JA 3064 DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 FOCUS AUTO

CÔTE D’IVOIRE

ADAMA BICTOGO : « LE RHDP EST SALUTAIRE POUR LE PAYS »

SÉNÉGAL Mimi Touré,, l’électron libbre

NIGERIA Le pétrole (enfin) à la rescousse ?

HEBDOMADAIRE INTERNATIONAL NO 3064 DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019

CHIRAC

UNE HISTOIRE AFRICAINE Le duel entre les outsiders Kaïs Saïed et Nabil Karoui entérine le profond rejet de la classe politique qui occupe le devant de la scène depuis 2011.

Qui sont-ils vraiment? Second volet de notre enquête: l’universitaire, vainqueur du premier tour.

TUNISIE PRÉSIDENTIELLE 2019

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..

. . . ..

France 3,80 € Algérie 290 DA Allemagne 4,80 € Autriche 4,80 € Belgique 3,80 € Canada 6,50 $ CAN Espagne 4,30 € Éthiopie 67 Br Grèce 4,80 € Guadeloupe 4,60 € Guyane 5,80 € Italie 4,30 € Luxembourg 4,80 € Maroc 25 DH Martinique 4,60 € Mayotte 4,60 € Norvège 48 NK Pays-Bas 5 € Portugal cont. 4,30 € RD Congo 5 $ US Réunion 4,60 € Royaume-Uni 3,60 £ Suisse 7 FS Tunisie 4 DT USA 6,90 $ US Zone CFA 2000 F CFA ISSN 1950-1285

RÉVOLUTION

ACTE II

Un coup d’avance sur les marchés

1er service d’informations économiques premium sur le business en Afrique

Fusionsacquisitions

Levées de fonds

Passations de marchés

Signatures de contrats

Contentieux

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Inauguration, le 20 juin, par le roi Mohammed VI, de l’usine PSA de Kenitra.

Groupe PSA « Notre usine marocaine servira d’abord les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient »

PSA

Focus Automobile mobile

Propos recueillis par CHRISTOPHE LE BEC

I

naugurée le 20 juin par le roi Mohammed VI, l’usine PSA de Kenitra, à une soixantaine de kilomètres de Rabat, doit devenir l’une des principales bases industrielles du groupe français pour la région Afrique - MoyenOrient. Jusqu’alors, le constructeur automobile n’avait implanté sur le continent, notamment en Tunisie et au Nigeria, que des petites unités d’assemblage de véhicules à partir de composants importés d’Europe.

Carlos Tavares, patron du Groupe PSA

et ex-numéro deux de Renault, avait pu observer le succès du démarrage, en 2012, de l’usine de Tanger Med, aux portes du marché européen : le niveau de qualité atteint, la montée en cadence – jusqu’à 300 000 véhicules par an actuellement –, sans oublier bien sûr les économies réalisées sur les coûts de main-d’œuvre. Dès son arrivée aux manettes du groupe, en mars 2014, le patron portugais a poussé à la mise en œuvre du projet de Kenitra. Avec 557 millions d’euros d’investissement, l’usine produira près de 200 000 véhicules par an à l’horizon 2021. Elle doit aussi

PSA

Rémi Cabon, directeur général de PSA Kenitra

NOTRE INSTALLATION DANS LE ROYAUME A ENTRAÎNÉ L’IMPLANTATION D’UNE TRENTAINE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTIERS. jeuneafrique no 3064 du 29 septembre au 5 octobre 2019

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Focus Automobile MAROC

permettre de renforcer la présence des marques Peugeot, Citroën et DS au sud du Sahara. À plus long terme, l’usine, qui ne fabrique pour l’instant que la Peugeot 208, pourrait accueillir des véhicules d’Opel sur ses chaînes, alors que l’intégration de la division européenne de General Motors, rachetée en mars 2017, se poursuit progressivement. L’ingénieur français Rémi Cabon, son directeur général, revient pour JA sur le démarrage de l’usine, son intégration dans la stratégie industrielle et commerciale du groupe, et son impact pour l’essor de la filière automobile marocaine.

Trois mois après avoir inauguré l’usine de Kenitra, comment se passe la montée en cadence ?

Nous suivons un rythme de production de 25 voitures par jour. De juin 2019 jusqu’à présent, il nous a fallu prouver notre capacité à produire des véhicules au niveau de qualité attendu par nos clients. Nous démarrons maintenant la montée en cadence, qui doit nous permettre d’atteindre en quatre mois le rythme de 300 véhicules par jour, soit quelque 100000 unités par an.

Les 1 600 salariés annoncés par le Groupe PSA sur ce projet industriel sont-ils tous à leur poste?

À ce jour, nous comptons 1244 salariés et sommes en train de recruter 300 personnes pour faire fonctionner l’usine de nuit avec une troisième équipe d’opérateurs. Notre effectif actuel est d’environ 800 opérateurs, qui travaillent sur les chaînes de production, et quelque 400 cadres et techniciens, pour l’encadrement des équipes, la maintenance, et les services administratifs.

Quels parcours avez-vous privilégiés pour qu’ils soient opérationnels?

Les opérateurs sont présélectionnés par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences [Anapec] et viennent pour moitié de la région Rabat-Salé-Kenitra. Avant d’arriver à leur poste, ils suivent des ateliers durant trois semaines à

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jeuneafrique no 3064 du 29 septembre au 5 octobre 2019

l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile [Ifmia]. Pour les postes de gestion, d’encadrement et de maintenance, le parcours de formation est davantage personnalisé selon leurs origines professionnelles.

Une centaine de cadres et de techniciens ont été envoyés dans d’autres usines du groupe PSA, dont la moitié dans l’usine portugaise de Mangualde [au sud de Porto] – qui fabrique les modèles Peugeot Partner et Citroën Berlingo.

Vous avez aussi implanté un centre d’ingénierie à Casablanca. Sur quels sujets travaillent ses équipes?

Le Morocco Technical Center [MTC] de PSA compte dans ses rangs environ 500 ingénieurs et techniciens. Ils travaillent notamment sur l’optimisation des processus de production et la validation des composants des véhicules fabriqués par nos fournisseurs. Par ailleurs, le MTC collabore avec l’ensemble des autres centres de recherche de PSA dans le monde, avec des travaux autour de l’adaptation de nos différents produits à la région Afrique - Moyen-Orient, et en particulier sur les motorisations. Le centre d’ingénierie met ainsi au point une motorisation de la 208 qui sera aussi commercialisée en Amérique latine.

L’organisation industrielle de Kenitra se distingue-t-elle des autres implantations industrielles du Groupe PSA?

Un projet tel que celui de Kenitra – une usine démarrée ex nihilo – est une expérience qui n’arrive que tous les dix ans! Son organisation est donc forcément différente d’implantations plus anciennes. Une des particularités de nos installations est que nous nous

LA PREMIÈRE MONTÉE EN CADENCE DOIT NOUS PERMETTRE D’ATTEINDRE EN QUATRE MOIS 100 000 UNITÉS PAR AN.

sommes notamment inspirés de certains processus industriels d’Opel, qui a intégré le Groupe PSA au moment où nous construisions le projet. Grâce à notre coopération avec notre partenaire et actionnaire Dongfeng [qui détient 12,9 % de PSA], nous avons aussi réussi à attirer plusieurs grands fournisseurs chinois.

Justement, quel effet d’entraînement le démarrage de l’usine de Kenitra a-t-il eu sur la filière automobile et sur ses sous-traitants?

Nous sommes aujourd’hui à un taux d’intégration locale de 60 %, calculé par rapport à la valeur des composants de la voiture fabriquée. C’est l’engagement que nous avons signé avec les autorités marocaines. Notre installation au Maroc a entraîné l’implantation d’une trentaine de nouveaux équipementiers, mais aussi l’accroissement d’activité d’une trentaine d’autres qui travaillaient avant pour l’exportation ainsi que pour les usines Renault de Casablanca et de Tanger. Les équipementiers nouvellement installés dans le royaume fabriquent en général des composants plus élaborés, qui apportent de la valeur ajoutée : on y trouve désormais des fabricants de colonnes de

LE MARCHÉ AFRICAIN SE REMET LENTEMENT DE LA CHUTE DES COURS DU PÉTROLE DE 2014 1 800 000

En nombre de véhicules neufs vendus

1 350 000 900 000 Afrique

450 000 0

400 000

direction ou d’amortisseurs, auparavant importés.

Le doublement de capacité de l’usine, pour atteindre les 200 000 véhicules par an, est-il toujours d’actualité et à quel horizon ?

Oui, nous prévoyons de commencer cette deuxième montée en cadence en août 2020, et de passer à une capacité de production de 600 véhicules par jour et 2 500 salariés. Dans cet objectif, nous avons profité de la fermeture de l’usine en août de cette année pour commencer les premiers travaux d’agrandissement, notamment ceux nécessitant une interruption de la production.

Verra-t-on demain des véhicules des autres marques du Groupe PSA – Citroën, DS ou Opel – fabriqués à Kenitra ?

La Peugeot 208, que nous fabriquons, appartient à notre plateforme modulaire commune (CMP), ce qui signifie que son soubassement est commun à celui des autres véhicules de la même catégorie, tels que la Citroën C3 ou la DS3 Cross Back. Les véhicules CMP peuvent par conséquent être fabriqués sur nos lignes de production. Cependant, il est peu

probable que nous en produisions d’autres avant deux ans. Nous devons d’abord réussir les deux montées en cadence avant de songer à fabriquer plusieurs modèles différents.

Sur quels marchés sont expédiées les 208 fabriquées à Kenitra ?

L’usine de Kenitra a été pensée comme un outil industriel au service de la région Afrique et Moyen-Orient.

Par conséquent, nous avons pour première vocation de servir les marchés de cette zone. Le Maroc est un marché important, mais il ne pourra pas absorber plus de 10 000 véhicules issus de cette usine. Nous prévoyons notamment que la Turquie sera une destination majeure de notre production. Nous enverrons nos véhicules dans la plupart des pays de la région, à l’exception de l’Algérie, où PSA mène un autre projet d’usine [à Oran], que nos équipes de Kenitra seront certainement appelées à accompagner.

Kenitra est éloignée des infrastructures portuaires… Êtes-vous prêts au niveau logistique à l’augmentation des cadences et des volumes de véhicules exportés ?

L’usine est reliée à la voie ferrée afin qu’elle atteigne directement le

Au Maghreb, le Maroc a dépassé l’Algérie Maroc Algérie Tunisie

200 000 100 000 0

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, des volumes faibles et variables 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Afrique de l’Ouest Afrique centrale

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

JA AVEC OICA

L’usine emploie 1 244 salariés et s’apprête à en recruter 300 autres.

FADEL SENNA / AFP

300 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

terminal roulier du port de Tanger Med, d’où les voitures peuvent être expédiées vers 80 pays : sur tout le continent africain, mais aussi vers le golfe Persique et l’Europe. Notre premier train, qui comporte une vingtaine de wagons, partira d’ailleurs très prochainement vers le port.

Vous n’approvisionnerez pas les marchés européens ?

Notre usine slovaque de Trnava fabrique également la Peugeot 208.

C’est donc elle qui approvisionnera l’essentiel du marché européen. Mais, selon la demande, Kenitra pourra être amenée à exporter ses véhicules vers le sud de l’Europe, notamment dans la péninsule Ibérique, du fait de la proximité géographique.

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Focus Automobile MAROC

Un lion dans le moteur L’arrivée de l’usine Peugeot à Kenitra a entraîné une vague d’investissements d’équipementiers automobiles, notamment chinois, dans le royaume.

PIERRE-OLIVIER ROUAUD

n symbole à lui seul : l’investissement massif – 350 millions d’euros – du groupe chinois Citic Dicastal dans une usine de jantes inaugurée, à la fin de juin, à Kenitra, témoigne du dynamisme de l’automobile au Maroc et de l’irruption des équipementiers de l’ex-empire du Milieu dans ce pays. Depuis deux ans, d’autres opérateurs comme Aetocar, Regal, Nanjing Xiezhong ou encore le sino-américain Nexteer y ont ouvert des usines. C’est là l’effet de l’implantation de Peugeot et des liens que l’entreprise française entretient avec la Chine, à travers son actionnaire Dongfeng.

Qu’ils viennent d’Europe, des ÉtatsUnis, du Japon ou désormais de Chine, les investissements n’ont jamais fléchi depuis le début de la décennie et l’ouverture de l’usine géante de Renault à Tanger, en 2012. Le site Peugeot de Kenitra donne toutefois un nouvel élan au secteur, que ce soit en rang 1, 2 ou 3. « Notre industrie, ce sont plus de 150 entreprises, 160 000 emplois, et près de 10 milliards d’euros d’exportations... et de belles perspectives de croissance, notamment grâce à la politique public-privé des écosystèmes industriels », se réjouit Rachid Machou, vice-président de l’Amica – la fédération du secteur – et directeur général d’Antolin Maroc. Organisé par l’Amica et parrainé par Renault et Peugeot, le 6e Salon de la sous-traitance automobile (du 25 au 27 septembre) en témoigne. Il vient de faire le plein avec plus de 220 exposants, en particulier dans les services support (maintenance, etc.).

En tout cas, le tissu industriel s’affiche déjà sans équivalent sur le continent, Afrique du Sud exceptée, en raison des taux d’intégration visés par les deux constructeurs dans le

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CHEN BINJIE/XINHUA/MAXPPP

U

L’usine de jantes du chinois Citic Dicastal, dans la zone franche de Kenitra, le 27 juin.

cadre de leurs relations contractuelles avec l’État: 65 % à l’horizon 2023 pour Renault et 80 % pour Peugeot (60 % actuellement).

Du côté de Peugeot, une soixantaine d’équipementiers travaillent pour la première usine intégrée du groupe en Afrique. La moitié est arrivée pour accompagner le constructeur, notamment à Kenitra, qui, après Tanger et Casablanca, est le troisième pôle automobile du pays. C’est le cas du groupe familial italien Proma. Venu de Naples, il vient d’injecter 30 millions d’euros dans un site d’emboutissage inauguré à la mi-septembre. « Nous possédons déjà Promaghreb, une usine qui travaille pour Renault, mais Peugeot nous a incités à réinvestir. Le site de Kenitra travaille à 80 % pour Peugeot, mais nous comptons développer l’export avec une cible de 23 millions d’euros par an », explique Luigi Montella, directeur de Proma Maroc.

En dépit d’un SMIC presque deux fois plus élevé qu’en Tunisie et d’un foncier assez coûteux, les industriels plébiscitent le Maroc pour sa politique libérale (le pays n’impose pas de capitaux locaux), pour ses aides publiques (jusqu’à 10 % des projets), mais surtout pour son volume de production. Avec l’usine PSA plus celles

de Renault à Tanger et à Casablanca (Renault Somaca, en voie de doublement), le royaume devrait produire plus de 700 000 véhicules par an à l’horizon 2022 – dont 90 % pour l’export – et ainsi devenir le numéro 1 sur le continent, devant l’Afrique du Sud (610854 véhicules en 2018).

Transformer l’essai et dépasser le cap du million de véhicules

À cela s’ajoute le marché des usines automobiles européennes, directement reliées par la route grâce à un ferry traversant le détroit de Gibraltar (près de 300000 semi-remorques par an). Le logisticien français Gefco l’a bien perçu, prenant au début de 2018 le contrôle de GLT, le leader espagnol des traversées du détroit.

Valeo, Yazaki, Denso (Toyota), Faurecia, Saint-Gobain, Asahi Glass, Lear, c’est au Maroc que se presse désormais le gotha mondial des équipementiers, de même que celui des ingénieristes, comme le français Altran, et bientôt, peut-être, l’allemand Bertrandt. Reste au Maroc et à son bouillant ministre de l’Industrie, Hafid Elalamy, à transformer l’essai en attirant un troisième constructeur.

En espérant – qui sait – dépasser le cap du million de véhicules.

COMMUNIQUÉ

MANN+HUMMEL

AVIS D’EXPERT

Middle East FZE Office 1013, Bldg. 7WA, DAFZA Dubai, U.A.E

Email : dubai.info@mann-hummel.com www.mann-hummel.com

Il y a un réel potentiel de développement des marchés de la filtration en Afrique I

ngénieur en procédé mécanique

traditionnellement pour le segment

et chimique et titulaire d’un

de l’après-vente (deuxième monte).

MBA en Change Management,

Celui-ci connait une évolution in-

Cédric Dackam (44 ans) travaille

téressante avec la montée en puis-

dans le groupe MANN+HUMMEL

sance de la classe moyenne. Ces

depuis 17 ans. Il a occupé plusieurs

consommateurs se rendent compte

postes en tant que senior executive,

que l’acquisition de produits bon

notamment celui de Vice-Président

marché revient en définitive plus cher

en charge de la Stratégie nouveaux

que l’achat de produits fiables et de

produits et de l’Innovation.

Pouvez-vous nous présenter le groupe ?

MANN+HUMMEL est un groupe

qualité. Dans la mesure où la classe le marché devrait continuer à croître dans les années à venir.

Un autre fait nouveau est l’intérêt

la conception, la fabrication et la

croissant des constructeurs automo-

commercialisation de produits de

biles pour l’Afrique avec l’installation

filtration pour l’industrie automobile

de nouvelles usines, justifié par la

mais aussi pour d’autres activités

croissance démographique impor-

(machinisme agricole, construction,

tante, une population plus avertie

eau, etc.). Nous avons une expérience

ainsi que par le développement des

de 78 ans dans ce domaine.

infrastructures routières. Notre segment de la première monte est donc en progression.

De quelle façon ?

En 2016, nous avons ouvert un bureau commercial et un centre de distribution à Johannesburg. En mars 2019, un bureau a été inauguré à Casablanca pour couvrir le Maghreb et l’Afrique de l’ouest et centrale. L’Afrique de l’est est suivie depuis notre implantation à Dubaï.

Nous avons donc une couverture complète du continent qui nous permet d’être mieux à l’écoute des attentes de nos clients.

dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’eu-

A cela s’ajoute le développement de

ros en 2018. C’est le leader mondial

l’activité hors automobile, particuliè-

du marché de la filtration grâce à sa

Vice-Président Moyen-Orient et Afrique du groupe MANN+HUMMEL

moyenne est appelée à se développer,

familial allemand spécialisé dans

Le groupe dispose de plus de 80 sites

Cédric Dackam,

rement dans le secteur de l’eau. Pour

Un mot de conclusion ?

L’Afrique est dans la situation de

large gamme de produits.

ces trois raisons, nous pensons que

l’Asie il y a trente ans et va certai-

le marché africain de la filtration est

nement connaître une croissance

Quelle est l’importance

orienté à la hausse à moyen et long

continue pendant les prochaines

de l’Afrique dans votre stratégie ?

terme. C’est la raison pour laquelle

décennies. Il y a un réel potentiel de

En Afrique, la grande majorité de

nous nous y intéressons et renfor-

développement des marchés de la

notre activité concerne l’automobile,

çons notre présence.

filtration en Afrique.