Panorama Minero - Edición 510 - Julio 2022

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MACIZO DEL DESEADO EXPLORACIÓN POR METALES PRECIOSOS


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SUMARIO

JULIO 2022 EDICIÓN 510

SANTA CRUZ EL MACIZO DEL DESEADO Y LA EXPLORACIÓN POR METALES PRECIOSOS

28 SAN JUAN

EXPO MINERA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE

OBITUARIO EL ADIÓS A LUKAS LUNDIN

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Editorial

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Rusia, Ucrania y los Recursos Naturales

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Importantes definiciones a cargo de Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Sudamérica

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Ruta Nacional 153: nuevo tramo impulsará, exportaciones, turismo y ciencia

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Rio Tinto y Ford suscriben acuerdo estratégico

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Ministerio de Minería de Catamarca participó de encuentro con embajadas de la Unión Europea

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Panorama de Empresas Mineras

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Cotización de minerales y metales


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AÑO XLIV - EDICIÓN 510 JULIO 2022 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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Distinciones - Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

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EDITORIAL

El momento de aprovechar las oportunidades existentes

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a apuesta por la electromovilidad es el camino para alcanzar un planeta más limpio y sustentable. Se trata de un camino sin retorno: así y todo, se plantean desafíos por delante, como el acceso a cantidades ingentes de minerales y metales para poder cumplimentar con el objetivo net zero, en tiempo y en forma. Es, ni más ni menos, que una carrera contrarreloj. ¿Es posible alcanzar las metas propuestas? La oferta de algunos minerales como el cobre y el litio es, en cierta forma, una incógnita. Un informe publicado por Wood Mackenzie en 2021 afirma que “se requerirán de 19 MT adicionales de cobre para alcanzar las métricas de 2050, lo que lleva a una nueva mina Escondida por año, durante los próximos 20 años.” Mientras tanto, en el caso del litio, Benchmark Minerals pronostica una demanda de 2,3 MT de LCE (carbonato de litio equivalente) para 2030, lo que proyectado a 2040 se traduce en un déficit de 3,3 MT de LCE. Si a ello sumamos el caso de las tierras raras y el cobalto, entre otros minerales críticos, bien vale preguntarse: ¿Están dadas las condiciones para cumplimentar las metas a 2040 o 2050? La intención y voluntad de cambio existen, así como las políticas para su implementación, pero tal vez no sería suficiente atento al desbalance entre oferta y demanda.

En este sentido, y considerando el panorama, es preciso poner en valor la riqueza del subsuelo argentino. Por cuanto al metal rojo, importantes proyectos de cobre están localizados a lo largo de la cordillera de Los Andes; Chile y Perú concentran más del 35% de la oferta mundial, países que últimamente experimentan problemas políticos que atentan contra su tradicional status de destinos mineros por excelencia. Si se considera el potencial cuprífero y la situación de los países nombrados, Argentina podría aprovechar esa ventaja comparativa. Y, si nos referimos al litio, Argentina ha sido el país que más supo aprovechar el envión que experimenta el mineral alojado en los salares del NOA con la puesta en marcha de diferentes proyectos, así como la ampliación de centros productivos existentes, sumado a una vertiginosa carrera en la cual diferentes emprendimientos han recorrido satisfactoriamente la cadena de valor. Si conocemos la riqueza del subsuelo nacional, y observamos la arena mundial respecto a la demanda proyectada para las próximas décadas, ¿qué sería necesario para que Argentina pueda materializar las inversiones? Ni más ni menos que sostener y respetar a rajatabla el marco legal producto de la Ley de Inversiones Mineras y complementarias, el cual permitió que Argentina se convirtiera en uno de los destinos de inversión más destacados.


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Santa Cruz

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El Macizo del Deseado y la exploración por metales preciosos El Macizo del Deseado es sinónimo de minería en la provincia de Santa Cruz. Esta formación es una de las regiones más prolíficas de Argentina, cuya geología ha sido favorable para la generación y desarrollo de emprendimientos de oro y plata.

C

on una ferviente actividad exploratoria desde mediados de los ’90, el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz es uno de los destinos más activos de la Argentina minera, con sucesivos descubrimientos y puestas en marcha a lo largo de tres décadas: se caracteriza por la presencia de numerosos depósitos y manifestaciones epitermales, abarcando un área aproximada de 60.000 Km2 de la provincia. Atento a su importancia y relevancia, a continuación compartimos un repaso de cada una de las operaciones mineras localizadas en el Macizo del Deseado, así como los principales proyectos en etapas de exploración. CERRO NEGRO Con una inversión de capital (CAPEX) del orden de los US$ 1.650 millones US$1.700 millones, Cerro Negro inició su producción en Enero de 2015, para registrar 270.000 oz de oro en 2021, proyectando una vida útil de más de 10 años,

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sobre la base de 2,56 Moz de oro como reservas probadas y probables; 7,6 Moz de oro como recursos medidos e indicados, y 1,66 Moz de oro como recursos inferidos. Ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Perito Moreno, al noroeste de la provincia, el centro minero operado por Newmont es un sistema de depósitos de mineral (oro y plata) epitermal de baja sulfuración alojados en vetas de cuarzo. Al momento se identificaron cinco zonas mineralizadas: Eureka, Mariana Central, Mariana Norte, Bajo Negro, San Marcos. Cerro Negro cuenta con tres minas subterráneas operativas de alta ley: Eureka, Mariana Central y Mariana Norte. A ello se suman dos depósitos subterráneos en desarrollo: Emilia y San Marcos. El circuito de la planta de procesos incluye una planta de trituración, circuito de molienda (4.000 tpd), lixiviación por agitación, decantación contracorriente, solución de clarificación, precipitación Merril Crowe, y fundición para producir barras doré con contenido de oro/plata.

Panorámica de la planta de Cerro Negro, emprendimiento

La compañía ha informado que existe potencial de aumento en la producción anual de hasta un 50%: se espera que el proyecto mejore la producción anual a más de 350.000 oz de oro a partir de 2024, extendiendo la vida útil de la mina de las operaciones existentes más allá de 2030. Sobre ello, la primera expansión incluye el desarrollo de Marianas y los distritos del Este, desbloqueando valor a través de recursos compartidos. También existe una importante ventaja de exploración, de momento que se trata de un distrito aurífero altamente prospectivo y poco explorado.

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Santa Cruz

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operado por Newmont Mining Corporation.

CERRO VANGUARDIA El yacimiento de oro-plata, a cargo de la sudafricana AngloGold Ashanti (la estatal Fomicruz S.E. participa como socio minoritario), contiene un campo de vetas con una extensión de aproximadamente 200 km lineales en más de 100 vetas, lo que representa uno de los depósitos epitermales de baja sulfuración más importantes del país. El inicio operativo ocurrió en 1998, siendo el emprendimiento que sentó las bases de la producción de metales preciosos en el Macizo del Deseado. El área de concesión de Cerro Vanguar-

Para iniciar su producción en Enero de 2015, Cerro Negro requirió de un CAPEX del orden de los US$ 1.650 millones US$1.700 millones

dia es de 514 Km2 aproximadamente. Los cuerpos mineralizados se encuentran en una serie de vetas epitermales (depósito de baja sulfuración) y la mineralización se concentra en vetas de cuarzo. La operación de mina incluye múltiples pits a cielo abierto y varias minas subterráneas. El mineral extraído de mayor ley es tratado en la planta de procesos (Lixiviación con Cianuro, Elución, CIL, Merril-Crowe) mientras que el mineral de baja ley es tratado en una Pila de Lixiviación cuya solución es enviada a la planta de procesos. En 2021 se ejecutaron inversiones de capital por US$69 millones, a la vez de regis-

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Santa Cruz

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Cerro Vanguardia representa la primera operación aurífera del Macizo del Deseado

trar una producción de 156.837 oz de oro y 3.851.929 de onzas de plata, a lo que se debe sumar una proyección de 177.410 oz de oro y 3.274.771 oz de plata para el año en curso. Además, AngloGold Ashanti informó una vida útil restante de la mina santacruceña hasta 2027. En materia exploratoria, el programa 2022 incluye principalmente la ejecución de más de 42.000 metros de perforación con diamantina en alrededor de 200 pozos en 23 vetas diferentes. Se excavarán un total de 5.000 metros de trincheras para cortar estructuras de diferentes vetas en la zona centro y norte del distrito de Cerro Vanguardia. Además, se planificaron 2.000 metros de nuevas canaletas para la generación de nuevos objetivos, así como para completar el modelado de Recursos Minerales. CERRO MORO Localizada a 70 km al suroeste de la ciudad de Puerto Deseado, la mina gerenciada por Yamana Gold entró en producción en mayo de 2018 luego de una erogación de US$277 millones en concepto de CAPEX. Se trata de un depósito vetiforme epitermal de baja sulfuración con contenidos de oro y plata. Cerro Moro es una operación mixta -open pit y subterránea-. En el primer caso

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se utilizan camiones de 50 toneladas, a través de múltiples rajos angostos. Por su parte, la explotación subterránea es a través del método en sub niveles con relleno de roca (en sectores menores cementado), accediendo mediante rampas, la mayoría desde los rajos a cielo abierto y algunas desde superficie. En el campo del procesamiento, el mineral es muy susceptible a la lixiviación con

Cerro Vanguardia posee un campo de vetas con una extensión de aproximadamente 200 km lineales en más de 100 vetas, lo que representa uno de los depósitos epitermales de baja sulfuración más importantes del país

cianuro convencional, obteniendo altas recuperaciones de oro y plata; la trituración es a través de dos etapas, utilizando molienda SAG, sumado a flotación Flash y concentrador de gravedad en circuito con el molino. Posteriormente, el mineral es sometido a tres etapas de flotación, seguido por molienda extra fina del concentrado, lixiviación con cianuro, circuito Merril Crowe, y fundición en el proyecto para producir y exportar doré. En 2021 Cerro Moro produjo 156.484 GEO (onzas equivalentes de oro), compuestas por 79.988 onzas de oro y 5.582.197 onzas de plata, reemplazando con éxito el agotamiento de las reservas minerales y los recursos minerales, en gran parte como resultado de la exploración y expansión de vetas de alta ley en los principales yacimientos de Zoe, Martina y Naty. Yamana prevé un perfil de producción al alza de más de 200.000 GEO por año a través del éxito de la exploración, la lixiviación en pilas y las oportunidades de expansión de la planta. La guía de producción para el año en curso se sitúa en el orden de las 169.000 oz GEO (95.000 oz de oro y 5,3 Moz de plata), a la vez de proyectar una vida útil restante de 6,5 años, sobre la base de 0,457 Moz de oro y 22,18 Moz de plata (Reservas probadas y probables), 0,117 Moz de oro (Recursos Medidos e Indicados), y

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NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores. Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable. Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

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Santa Cruz

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Cerro Moro (Yamana Gold), a solo 35 km del Océano Atlántico

aumento en comparación con el año previo refleja las paradas relacionadas con el Covid, que afectaron el resultado de 2020. Las leyes minerales fueron inferiores a lo presupuestado, pero prácticamente compensadas por un tonelaje superior al esperado. A su vez, el plan perforatorio para el 2022 contempla un total de 14.500 metros. MANANTIAL ESPEJO

Portal de acceso a la mina Manantial Espejo (Pan American Silver)

0,126 Moz de oro (Recursos Inferidos) SAN JOSÉ La mina San José (un Joint Venture entre Hochschild Mining y McEwen Mining) es un yacimiento de origen epitermal de baja sulfuración de vetas de cuarzo enriquecidas en oro y plata, ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 50 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. San José está comprendida por un sistema de vetas de plata y oro, habiendo iniciado con su producción en junio de 2007. Se trata de una explotación subterránea, con minado desde vetas de alta ley por corte y relleno ascendente (mecanizado y semime-

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canizado) y taladros largos. Posteriormente se realizan tareas de trituración, molienda y procesamiento (1.650 tpd) del mineral en sitio, con un doré y concentrado como producto final. Para 2022 se proyecta una producción de 10,97 Moz de plata equivalente. Hochschild Mining estima una vida útil restante de 7 años (2022 a 2028), sobre la base de 36,1 Moz de plata (equivalentes) como reservas probadas y probables, a lo que se deben sumar 82,5 Moz de plata como recursos medidos e indicados. La producción de San José en el último trimestre de 2021 fue de 3,4 Moz de plata equivalentes, registrando un total anual de 12,4 Moz de plata equivalentes en 2021 (9,7 Moz de plata equivalentes en 2020) y el

Cercano a la localidad de Gobernador Gregores se encuentra el yacimiento Manantial Espejo, con explotación cielo abierto y subterránea. La mineralización de plata y oro se presenta como vetas epitermales, brechas, sistemas de vetas diseminadas y en stockwork. Respecto al mineral, el mismo es extraído usando una combinación de métodos de extracción convencionales a superficie y subterráneos y con una capacidad de procesamiento de la planta de 2.000 toneladas por día (Tpd) Pan American Silver invirtió inicialmente más de US$250 millones para poner en funcionamiento Manantial Espejo en 2009, a lo que se deben sumar los US$68 millones destinados a COSE y Joaquín, emprendimientos que entraron en operación en 2019. Acorde a lo informado por Pan American Silver, la producción registrada en 2021 (Manantial Espejo, COSE y Joaquín en forma combinada) alcanzó las 2,5 Moz de plata y 24.000 oz de oro. En el campo de las reservas, se cuantificaron 12,7 Moz de plata y 66.000 Onzas de oro (Manantial Espejo, COSE y Joaquín en forma combinada) en las categorías probadas y probables.

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Santa Cruz

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En Cerro Moro, Yamana prevé un perfil de producción al alza de más de 200.000 GEO por año a través del éxito de la exploración DON NICOLÁS Situada a 100 km al sur de la localidad de Fitz Roy, la minera operada por Cerrado Gold comprende dos áreas donde se han descubierto recursos minerales, denominadas Martinetas y La Paloma. La extracción de mineral se realiza superficialmente y la planta de procesamiento está diseñada para tratar 1.000 tn/día. Se identifica mineralización epitermal en vetas y vetillas discontinuas, hospedadas en rocas volcánicas de edad jurásica, con baja relación plata/oro (2,5 : 1) Por cuanto al procesamiento, incluye circuito con carbón activado (CIL) y electro-obtención. La producción promedio anual se sitúa en el orden de las 44.000 GEO. En lo que a recursos mineros refiere, se han determinado 1,13 MT con 5,49 g/t de oro y 8,37 g/t de plata (Recursos Medidos e Indicados), sumado a 4,66 MT con 2,33 g/t de oro y 4,78 g/t de plata (Recursos Inferidos) La compañía planea cuatro vías principales de crecimiento:  Ampliación de los recursos existentes de alta ley  Incluir la producción de lixiviación en pilas de baja ley  Ampliar la producción futura a operación subterránea,  Desarrollar activos independientes para futuros descubrimientos. Históricamente subexplorado, Cerrado Gold ha identificado numerosos objetivos para perforar en 2022. OTROS PROYECTOS Más allá de los centros productivos antes informados, el Macizo del Deseado se caracteriza por la presencia de diferentes empresas que se encuentran en diferentes etapas de exploración.

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Tareas de perforación en mina San José

Hochschild Mining proyecta una producción de 10,97 Moz de plata equivalente para 2022

Patagonia Gold, la junior de capitales argentinos con una intensa actividad exploratoria en la provincia de Santa Cruz a lo largo de décadas, completó la primera fase perforatoria en Tornado y Huracán, proyecto localizado entre las minas Cerro Negro y San José, habiendo reconocido más de 3,5 km de vetas de baja sulfuración en tres áreas principales -Cerro Solo, Cerro Ópalo-Guanaco y Camino- más dos áreas más pequeñas, todas en el bloque Hura-

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Santa Cruz

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cán. Las perforaciones iniciaron a fines del último trimestre de 2021, habiendo completado un total de 12 pozos con 3.770 metros en la concesión Huracán, uno de ellos con circulación reversa y 11 con diamantina. Conserrat, proyecto que está siendo analizado por la junior australiana E2 Metals Ltd. a través de su subsidiaria Minera Los Domos S.A. (80% de participación), es un depósito Epitermal de Baja Sulfuración con Oro Plata de Oro y Plata Epitermal; la compañía ha comprometido inversiones por US$2,5 millones entre 2022 y Enero 2023. Al momento se han alcanzado 3 descubrimientos de alta ley con 600 metros de rumbo acumulado (Mía, Malvina, Emilia), además de 7 estructuras mineralizadas abiertas a lo largo en el rumbo y en profundidad (Malvina Oeste, Ro Este, Malvina Sur, Florencia, Florencia Norte, Silvia, Andrea Sur), sumado a 13 km de estructuras prospectivas no probadas en corredores de cargabilidad (GAIP)

Cerrado Gold ha identificado numerosos objetivos para perforar en Don Nicolás para el año en curso En el proyecto Virginia, Silver Sands Resources Corp. ha identificado mineralización de plata de alta ley. Los resultados de la Fase IV del programa de exploración -1.500 metros de perforación- completada en Margarita y Ely Central continúan mostrando el fuerte potencial de nueva mineralización significativa fuera del área actual del recurso. Asimismo, otros emprendimientos como Sascha Marcelina, Libanesa, El Dorado Monserrat, El Águila y El Zanjón, por solo nombrar algunos, reafirman la escala de las tareas exploratorias en el Macizo del Deseado. Una de las regiones geológicas más activas y destacadas para la identificación y puesta en valor de proyectos asociados a los metales preciosos, el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz no ha perdido su brillo. Los próximos años avizoran una actividad exploratoria intensa como la que se ha desarrollado a lo largo de las tres últimas décadas.

Operarios en Manantial Espejo (Pan American Silver)

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Ucrania

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Rusia, Ucrania y los recursos naturales La invasión de Ucrania por parte de Rusia representa una incógnita respecto a la crisis humanitaria y las posibles implicancias a nivel regional e incluso internacional. Una potencial reconfiguración económica y política con incidencia directa sobre las materias primas

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l fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, implicó el inicio de la Guerra Fría, un orden global que enfrentó a Occidente con el bloque soviético hasta fines de 1991: más de 45 años de diferencias que, en algunos casos, tomaron el camino militar –a través de diferentes aliados- en lugares lejanos de África, Asia y América Latina. Pero el fin de la Guerra Fría, con el desmoronamiento de la por entonces Unión Soviética, supuso no únicamente la caída del bloque oriental, sino una reconfiguración total del mapa político internacional a través de la creación de 15 nuevas repú-

Los sucesos en Ucrania podrían significar la posibilidad de reactivación de Potasio Río Colorado (provincia de Mendoza)

Todas las sanciones han convertido a Rusia en un paria, derivando en una crisis financiera con motivo de la caída del rublo, la primera luego de la crisis financiera de 1998 blicas en regiones totalmente separadas: desde el Mar Báltico, pasando por Europa Oriental y el Cáucaso, hasta Asia Central. Desde febrero de 2022 el planeta no será el mismo. ¿Cómo se llegó a esto? Un encadenamiento de sucesos podría conducir a una respuesta a esa pregunta. El génesis de los sucesos de febrero puede encontrarse en el mismo mes, pero de 2014, con motivo de la Revolución del Maidan –choques entre fuerzas de seguridad del gobierno de Ucrania contra manifestantes- que derivó

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en la salida del por entonces presidente Viktor Yanukovych, quien había tomado la decisión de no firmar un Acuerdo de Libre Comercio y Asociación Política con la Unión Europea, prefiriendo acercar posiciones con Moscú. Un acuerdo de esta magnitud hubiera impactado en los acuerdos económicos bilaterales, considerando que Ucrania era el principal socio comercial de Rusia en ese momento, además que el acuerdo también comprometía a las partes a promover la

convergencia gradual en el área de las políticas extranjeras y de seguridad, específicamente con la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea y las políticas establecidas por la Agencia Europea de Defensa. En concreto, trasladar las fronteras de la OTAN aún más hacia el este. La salida de Viktor Yanukovych, aliado de Vladimir Putin, llevó al presidente ruso a tomar medidas para impedir que Ucrania se alejara de la esfera de influencia de Moscú. La anexión de la península de Crimea

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Ucrania

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Durante 2021, Rusia envió el 40% del gas consumido por la Unión Europea, lo que muestra la extrema dependencia de gran parte del continente de los suministros energéticos rusos Tabla 1. Países europeos y % de importaciones de gas ruso (Agencia Internacional de Energía – Noviembre 2021)

-con la base naval de Sebastopol, cabecera de la flota del Mar Negro y el nexo de Rusia hacia el mar Mediterráneo y el océano Atlántico- y el separatismo de las regiones de Donetsk y Lugansk con mayoría rusa en el este y sureste de Ucrania, gestaron la denominada Guerra del Donbas, hasta finalizar con el ataque total de Rusia a Ucrania en febrero pasado. ESCALADA REGIONAL SANCIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS Con una situación tensa desde 2014, el ataque ruso a Ucrania dejó en consternación a la comunidad internacional. Inmediatas reacciones de decenas de países incluyeron sanciones económicas por cifras multimillonarias que han incluido, entre otros: El congelamiento de activos rusos en el exterior La prohibición del consumo y comercialización de productos provenientes de Rusia La fuga de empresas extranjeras del sector energético (casos BP y Shell) Los principales bancos rusos han sido removidos del sistema de pagos electrónicos internacionales SWIFT Todas estas medidas han convertido a Rusia en un paria, derivando en una crisis financiera con motivo de la caída del rublo, la primera luego de la crisis financiera de 1998. Asimismo, las sanciones incluyen las ventas y compras de armamento hacia y desde Rusia, sumado a sanciones sobre individuos como en el caso de algunos empresarios. En paralelo, diferentes países apoyan abiertamente a Ucrania a través de préstamos, giros de divisas y envío de armamento de última generación. Por el momento, no

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Tabla 2. Exportaciones de gas ruso por país, medidos en billones de metros cúbicos (Agencia Internacional de Energía – Información correspondiente a 2020)

1 se suma ningún apoyo militar directo en contra de Rusia. Como se indicara previamente, la invasión de Rusia a Ucrania es la mayor escalada en Europa – ¿del mundo?- desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y un ejemplo concreto son los casos de Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales. El Senado de EE.UU. ha votado unánimemente a favor de ratificar la membresía de Finlandia y Suecia en la alianza militar de la OTAN: en términos geopolíticos, la extensa frontera ruso-finlandesa podría militarizarse. LA CUESTIÓN DE LA GUERRA Y LAS IMPLICANCIAS EN LOS RECURSOS NATURALES El peso específico de Rusia y Ucrania en materia de recursos naturales es extremadamente alto: apenas iniciadas las hostilidades, surgieron inquietudes respecto a cuestiones críticas como energía, alimentos y minerales. En cuanto a respuesta a las sanciones, era previsible el corte del suministro gasífero por parte de Rusia, el principal proveedor energético de Europa y de algunos países asiáticos. Las implicancias energéticas

ya están a la vista, como se puede observar en las Tabla 1 y Tabla 2. La dependencia energética de Europa respecto a Rusia es muy evidente, como en el caso de Alemania: para fines de junio, importaba cerca de un 30% desde su gas desde Rusia, con la mayor parte a través del gasoducto Nord Stream 1, el cual se extiende por 1.200 km por debajo del mar Báltico, desde la costa rusa cercana a San Petersburgo hasta el noreste de Alemania, y es operado por Nord Stream AG, empre-

La Agencia Internacional de Energía ha establecido en un reciente informe que la demanda global de carbón llegará a un máximo histórico en 2022 www.panorama-minero.com


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sa controlada por la estatal rusa Gazprom. Los planes para la construcción del Nord Stream 2, un gasoducto paralelo, quedaron totalmente truncados con motivo de los sucesos en Ucrania. Durante 2021, Rusia envió el 40% del gas consumido por la Unión Europea, lo que muestra la extrema dependencia de gran parte del continente de los suministros

El conflicto desestabilizó los mercados agrícolas y aumentó los temores de seguridad alimentaria mundial: Rusia y Bielorrusia combinan el 40% de la producción y el comercio mundial de potasio energéticos rusos, avivando los temores de escasez. GUERRA EN UCRANIA ¿UN POTENCIAL RETORNO DEL CARBÓN? De momento que no existe ningún indicio para un eventual cese de hostilidades, y considerando la no disponibilidad de gas ruso, las principales economías están pensando recurrir a alternativas energéticas, y uno de esos casos podría ser el regreso del carbón. Expertos en materia energética identifican a la actual crisis como mucho peor que la de los ’70: hace 50 años involucraba únicamente al petróleo, pero luego del inicio de la guerra en Ucrania se suman el carbón, gas natural y también el combustible nuclear. Esta multidemanda ha propagado una inflación alrededor de las materias primas energéticas. La Agencia Internacional de Energía ha establecido en un reciente informe que la demanda global de carbón llegará a un máximo histórico en 2022. Esta disparada es producto de la demanda de China, y de la Unión Europea, en este caso en una menor porción. Sobre ello es preciso informar

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que la producción de carbón en la Unión Europea ha disminuido, pero este elemento continúa proporcionando una cuarta parte de la electricidad del grupo de países que conforman dicho bloque. Con una baja participación en la demanda mundial -5%- la Unión Europea aumentará su consumo de carbón en un adicional del 7% del año en curso, sumado al incremento del 14% en 2021 (con motivo de la post pandemia): el recorte de suministro de gas desde Rusia ha obligado a extender la vida de plantas alimentadas a carbón que estaban en instancias de cierre, así como reabrir otras instalaciones ya cerradas. EL CASO DEL POTASIO Y LOS ALIMENTOS En el plano de los alimentos, el conflicto desestabilizó los mercados agrícolas y aumentó los temores de seguridad alimentaria mundial: Rusia, Bielorrusia y Ucrania son actores clave en los mercados mundiales de agricultura y fertilizantes, de momento que los dos primeros países combinan aproximadamente el 40% de la producción y el comercio mundial de potasio. Asimismo, Rusia es el mayor exportador mundial de productos nitrogenados. Recientemente se anunció la reactivación de la exportación de granos desde puertos ucranianos localizados en el Mar Negro, algo que no había ocurrido desde el inicio de la guerra, encendiendo las alarmas respecto a la provisión de alimentos en algunas regiones del mundo. Más allá del acuerdo al que las partes pudieron arribar, algunos especialistas indican que ello no sería suficiente para estabilizar los mercados agrícolas mundiales. Desde Nutrien, el principal productor mundial de potasio, indicaron que los volúmenes de producto seguirán enfrentándose a limitaciones laborales y logísticas, además de prever que los volúmenes de producción y exportación de cereales de Ucrania disminuyan drásticamente en comparación con 2021. MINERALES ESTRATÉGICOS Con subsuelos ricos, Rusia y Ucrania cuentan con algunas de las más importantes reservas de minerales y metales, en algunos casos estratégicos como antimonio, berilio, PGMs (metales del grupo del platino), cobalto, vanadio, fluorita, grafito, manganeso, entre otros. A continuación un detalle de algunos de los minerales críticos en Rusia: Antimonio: producción de alrededor

de 8.700 toneladas anuales, e identificación de 350.000 toneladas métricas en materia de recursos Berilio: producción de 10.000 toneladas métricas anuales PGMs (paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio): Rusia y Sudáfrica acaparan el 90% de la oferta mundial Vanadio: un mineral elemento utilizado en la fabricación de aceros resistentes a la corrosión, donde Rusia representa el 25% de la producción global Por cuanto a Ucrania, existen depósitos de berilio, galio, grafito, renio, titanio, pero sobre todo destacan los yacimientos de manganeso, que representan la tercera reserva más importante del mundo después de Sudáfrica y Brasil. CONCLUSIONES Los hechos de diciembre de 1991 devinieron en un cambio geopolítico con alcance internacional. Rusia surgió como la nación más poderosa en términos económicos, políticos y militares. Bajo ese escenario, Ucrania es la más importante de las ex repúblicas soviéticas para Rusia: cuestiones económicas, comerciales, geográficas e históricas unen a estos dos países. La proyección va

Con subsuelos ricos, Rusia y Ucrania cuentan con algunas de las más importantes reservas de minerales y metales, en algunos casos estratégicos mucho más allá de Ucrania, porque esta incidencia es regional para los intereses de Rusia, con potenciales zonas de influencia como Polonia. ¿Existe algún límite de tiempo para esta guerra? ¿Cómo se resuelve la crisis humanitaria? ¿Otro invierno sin gas para Europa? ¿Qué roles pueden jugar EE.UU. y China? ¿Se darían los escenarios para potenciales surgimientos de nacionalismos regionales? ¿Estamos frente a una nueva Guerra Fría? ¿Cómo pueden evolucionar los mercados mineros y energéticos? Algunas preguntas que, por el momento, no tienen respuesta.

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“Estamos trabajando con unos 400 proveedores de la provincia de San Juan” Importantes definiciones a cargo de Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Sudamérica, en Creación Renovable. El objetivo de Barrick Veladero de trabajar en conjunto con los proveedores para alcanzar mayor competitividad y el mantenimiento de la modalidad de contratación de proveedores como premisas.

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tento a la coyuntura de Argentina, ¿cómo acceden a bienes críticos para la operación, considerando las restricciones en materia de importaciones?

El impacto es grande, sobre todo porque muchos de los proveedores del exterior no quieren vender sus productos porque el pago es a 180 días. La cuestión es muy compleja, y estamos trabajando con las nuevas autoridades a través de la cámara para ver si podemos encontrar una solución que genere la continuidad de la operación que es lo que más nos importa. ¿Se puede esperar algún tipo de cambio en la modalidad de contratación de proveedores en el corto plazo?

Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Sudamérica

No, en absoluto. Quiero llevar tranquilidad: lo único que queremos en conjunto con las cámaras de proveedores y empresarios de San Juan es generar un mejor y mayor ambiente de trabajo para los proveedores. Queremos generar más y mejores negocios, empresas competitivas, e incluso que puedan exportar sus productos a otros países de la región. Deseamos que el sector de proveedores sea robusto, fuerte y competitivo, y no solo para Argentina. Desde Veladero queremos apoyar el desarrollo de una industria de proveedores potentes, y trabajamos en ello. Al momento contamos con 39 proyectos de incubadoras de negocios en San Juan. Hemos logrado, en forma conjunta con Finning, Liebherr, y otras empres internacionales, sus-

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Barrick

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tituir productos de importación para que se puedan producir en la provincia. Se trata de poner un granito de arena más, con el objetivo de generar un clima de negocios próspero y potente, y que se puedan traspasar las fronteras provinciales. Por lo señalado anteriormente es lo que realizamos con un grupo de empresarios y cámaras: traer experiencias exitosas para que nos nutran un poco de su conocimiento, de qué funcionó y qué no, como podemos fusionarnos y realizar sinergias con países vecinos. Desde hace mucho tiempo

Hemos logrado aumentar las compras en Iglesia y Jáchal en los últimos 12 meses, desde los US$9 millones a US$19 millones que comento, a título personal, que la competitividad de la minería es regional y no local: las sinergias con los vecinos, es algo muy importante para el futuro del desarrollo de los proveedores, porque existen experiencias de negocios exitosos que se encuentran en Argentina y no en otros países como Chile y Perú, particularmente en el ámbito de la electromecánica y de la metalmecánica; otros países también necesitan de nuestra experiencia. De la misma manera, también podemos informar del caso de la ingeniería, donde Chile posee un desarrollo mucho más grande que nosotros, con el cual se puede nutrir a empresas de San Juan, para que en el futuro puedan ser competitivas a nivel internacional. Más que cerrarnos tenemos que abrirnos, y conocer experiencias de otros países para poder generar más recursos para la provincia. Lo único que queremos es cooperar para un mejor desarrollo de la industria a futuro, teniendo en cuenta que está ingresando un proyecto grande como Josemaría: debemos estar preparados, el tiempo empieza a correr, de lo contrario algunos proveedores no estarán preparados para proporcionar un servicio adecuado tanto para Veladero, como Josemaría, y otras minas que se puedan desarrollar. Se trata de apoyar el bien común, y para nada cambia nuestra forma de trabajar con los proveedores locales, así

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como nuestro compromiso de generar mayor desarrollo. ¿A cuánto asciende la inversión en materia de desarrollo de proveedores de las áreas de influencia? Hace un año y medio creamos un área de desarrollo de proveedores, con una gerencia que antes no existía. Y le otorgamos un rango de gerencia para que tenga un nivel de interlocución interno: algunas veces las áreas piden, y puede faltar un poco de visión, y relacionamiento interno que en algunas ocasiones hace que perdamos oportunidades. Esta gerencia, lo que realiza puntualmente, es visitar todos los negocios de Iglesia, Jáchal y otras partes de la provincia de San Juan, para identificar oportunidades; y también sale a trabajar con el Ministerio de Producción y en otras provincias para poder generar sinergias con proveedores sanjuaninos. A partir de allí hemos logrado aumentar las compras en Iglesia y Jáchal en los últimos 12 meses, desde los US$9 millones a US$19 millones, y pasamos de unos 70 a 90 proveedores locales. Esto, si se suma a los 307 proveedores de San Juan, significa que estamos trabajando, con unos 400 proveedores de la provincia. Esto trae una cuestión muy importante de fondo: si Veladero no puede producir, atento a restricciones cambiaras, y al aumento de costos por inflación con motivo de las restricciones para las importaciones, ello significa que el impacto no es solo para Veladero sino para 400 empresas sanjuaninas que, a su vez, cuentan con otra red de proveedores loca-

les, por lo que termina impactando en toda la cadena económica-productiva. Tal vez por allí se dice: “si se cierra Veladero u otra mina... no pasa nada, son una multinacional y “se la pueden aguantar”. Tal vez sí, tal vez no, pero ese no es el punto, de momento que cuando algo pasa en la empresa madre, los empleados y las pymes que trabajan con esa compañía tienen un impacto mucho mayor que la propia organización. Es allí donde tenemos que trabajar juntos y generar un diálogo constructivo con las autoridades nacionales para que

La gerencia de Desarrollo de Proveedores visita todos los negocios de Iglesia, Jáchal y otras partes de San Juan para identificar oportunidades puedan entender lo que significa e impacta el negocio en todo su conjunto. Estos 307 proveedores de San Juan generan unos US$170 millones; junto con los de Iglesia suman alrededor de US$200 millones que están en la economía sanjuanina, y esto no es poco para una provincia que ha dedicado mucho esfuerzo para construir una minería sustentable, responsable y con un crecimiento sostenido a futuro.

Vista panorámica del campamento de Mina Veladero

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Expo San Juan

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Todo lo que hay que saber de la Expo San Juan Minera 2022 El 12, 13 y 14 de octubre se realizará la novena edición de la Expo San Juan Minera 2022, uno de los eventos relacionados a la minería más importantes del país y la región, con entrada libre y gratuita para toda comunidad y la presencia de las principales empresas, organismos y actores ligados a la actividad. En la siguiente nota, el detalle de las tres jornadas.

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El evento es organizado por el medio especializado Panorama Minero y se realizará en el predio Costanera Complejo Ferial con el apoyo del Gobierno de San Juan. Incluirá una serie de conferencias de actualidad, entretenimientos al aire libre y distintas carpas con stands para intercambio comercial y de negocios, todo ello bajo la participación activa de compañías, instituciones y profesionales de rubros afines al sector minero. Además, se incluirán distintas actividades culturales, de capacitación y networking, shows en vivo, sorteos, propuestas gastro-

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nómicas y una feria local de artesanos. En la exposición, de carácter internacional, también participarán compañías de minería y proveedores de distintas ramas y servicios, a la vez que serán de la partida las delegaciones de países ligados a la minería, tales como Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, España, Finlandia, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Suecia. A su vez, durante la Expo se realizará el mayor encuentro orientado a inversores del Gobierno de San Juan, “San Juan Tierra Minera”, donde se exhibirá el potencial

provincial a nivel minero, y también tendrá lugar la Mesa Técnica Nacional de Desarrollo de Proveedores, con interacción directa entre empresas de minería, pequeños y grandes proveedores, y funcionarios del ámbito local, regional y nacional. Sólo es necesaria una preinscripción online para acceder al encuentro en calidad de participante, cuyo registro ya está disponible en la web oficial del evento, y actualmente se encuentran a disposición las últimas plazas para participar como expositor a través de la adquisición de un stand o como patrocinador oficial de la Expo.

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AGENDA Ubicación Costanera Complejo Ferial Chimbas, Provincia de San Juan República Argentina Horarios 16:00 a 22:00 hs ACTIVIDADES 12 de octubre  Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Acto Inaugural encabezado por el Gobernador de San Juan y autoridades mineras Rondas de Negocios I Jornada “San Juan Tierra Minera” junto al Gobierno de San Juan e inversores  I Jornada de Ingenieros y Geólogos Carpa Regional y Feria de Artesanos 

13 de octubre Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores  Foro de Actualidad Minera Argentina e Internacional  Conversatorio “Minería y Comunicación” junto a medios y referentes 

Rondas de Negocios II Jornada “San Juan Tierra Minera” junto al Gobierno de San Juan e inversores  II Jornada de Ingenieros y Geólogos  Carpa Regional y Feria de Artesanos  Show en vivo con artista nacional, premios y actividades para toda la familia 

14 de octubre Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Actividad para Perforistas  III Jornada de Ingenieros y Geólogos  Encuentro Nacional de Mujeres Mineras por Women in Mining Argentina  Actividad para Estudiantes y Jóvenes Profesionales  Carpa Regional y Feria de Artesanos  Show en vivo con artistas locales, premios y actividades para toda la familia 

Para prerregistrarte y conocer más información, ingresá en www.exposanjuan.com.ar o comunicate con Panorama Minero en informes@panorama-minero.com

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San Juan

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Ruta Nacional 153: el nuevo tramo impulsará exportaciones, turismo y ciencia En el marco de Creación Sustentable, el programa de la Cámara Minera de San Juan que se transmite por CNN Radio San Juan, el Ing. Raúl Cabanay, vicepresidente de la entidad gremial empresaria, dio a conocer los beneficios de la obra que podría ser financiada por el BID – Banco Interamericano de Desarrollo

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a tan ansiada Ruta Nacional 153 viene siendo impulsada por la Cámara Minera de San Juan desde hace más de una década. Recientemente volvió a ser noticia ya que el Banco Interamericano de Desarrollo indicó que además de los 73 kilómetros que estaban previstos al proyecto inicial que abarca desde Pedernal hasta la unión con Ruta 149, se sumó un primer tramo de unos 37 kilómetros que se extendería desde la Ruta 40 (en Media Agua) hasta Pedernal, los cuales no estaban contemplados en el proyecto inicial pero implicaría el desembolso de US$150 millones. “Desde la Cámara Minera de San Juan venimos impulsando esta ruta desde hace una década, incluso logramos interesar a Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte de la Nación. Finalmente fue incorporada en el presupuesto nacional del año 2019, pero lamentablemente quedó ahí”, comentó Raúl Cabanay, Gerente de Calera San Juan y Vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan. Y agregó: “Es una Ruta trascendental, especialmente para San Juan por sus grandes beneficios. En general resultará en un gran beneficio para las exportaciones sanjuaninas, para una parte de Córdoba y también para las del noroeste argentino. Incluso para algunas exportaciones brasileras que se trasladan hacia

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Ing. Raúl Cabanay, VP de la Cámara Minera de San Juan

Chile o a través del Pacífico hacia otros lugares del mundo”. En relación a los beneficios productivos que tendrá el nuevo tramo de la Ruta Nacional 153 para la provincia de San Juan, Cabanay adelantó: “Esta ruta va a ser vital para los futuros proyectos mineros que se encuentran en alta montaña. Sobre todo para la provisión de equipos e insumos. El turismo también se verá muy favorecido, sobre todo el Observatorio El Leoncito y también todas las tareas de investigación que lleva adelante el CONICET y la Universidad Nacional de San Juan”. Por cuanto a la exportación de cal, el entrevistado indicó que los beneficios del

Esta ruta va a ser vital para los futuros proyectos mineros que se encuentran en alta montaña. Sobre todo para la provisión de equipos e insumos

nuevo tramo que será financiado por el BID no solo permitirán reducir el viaje de los camiones de cal para llegar a Chile en algunos kilómetros, sino que también ahorrará tiempo, fletes y costos logísticos. “Sabemos que más del 30% de la producción de las cales sanjuaninas se transporta a Chile. La incidencia de la amortización del equipo es muy alta, por lo que ahorrar tiempos y poder hacer más viajes al mes hace que los costos disminuyan notablemente”, indicó Cabanay, para agregar: “Actualmente el costo del envío de cales a Chile oscila entre US$40 y US$45 por tonelada. En estimaciones que venimos haciendo desde la Cámara Minera de San Juan, el ahorro que generaría la Ruta 153 sería de US$10 por tonelada, algo necesario e imprescindible para poder seguir siendo competitivos en el mercado chileno que cada vez demanda más cal”. Respecto a los plazos para la concreción de la obra, Raúl Cabanay indicó que la licitación podría llevarse a cabo el año que viene: “Es algo que recién está tomando un viso de realidad porque el BID se ha interesado en financiarla. Igualmente, mientras más cortos sean los plazos, mucho mejor. Desde nuestro lugar seguiremos insistiéndole al gobierno provincial para que nos acompañe en la concreción de esta tan ansiada obra”.

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Lukas Lundin

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La industria minera despide a Lukas Lundin Uno de los principales iconos de la industria minera mundial, el 26 de julio pasado falleció Lukas H. Lundin, fundador y ex presidente de Lundin Mining Corporation, luego de dos años de batalla contra el cáncer cerebral. La relevancia de Lukas Lundin en la historia minera de Argentina.

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ctor directo del desarrollo minero de Argentina, con roles de liderazgo en la concreción de proyectos como Bajo la Alumbrera, seguido por Veladero y actualmente Josemaría, su salud obligó a su retiro de todas las compañías del Lundin Group. Lundin Mining informó: “En los últimos 40 años, Lukas ha sido una fuerza impulsora detrás de los tremendos éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin. Lukas comenzó su carrera en los sectores internacionales de energía y minería a principios de la década de 1980 trabajando codo con codo con su padre, el difunto Sr. Adolf H. Lundin.” “Bajo el liderazgo de Lukas y su hermano Ian, y en estrecha cooperación con el resto de la familia Lundin, el Grupo Lundin se ha convertido en una cartera reconocida internacionalmente de compañías de energía y minería con operaciones en todo el mundo. Las once compañías que componen el Grupo Lundin hoy tienen una capitalización de mercado combinada de más de USD11 mil millones, empleando directamente a más de 15,000 personas y creando oportunidades para decenas de miles más.” Los hijos de Lukas Lundin, Harry, Adam, Jack y William en una declaración conjunta dicen: “Nuestro padre es nuestra mayor inspiración. Su pasión por las industrias a las que dedicó su vida no tenía parangón. Lukas vio a las perso-

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Lukas Lundin desarrolló roles de liderazgo en la concreción de proyectos como Bajo la Alumbrera, seguido por Veladero y actualmente Josemaría nas como la clave del éxito y pasó décadas construyendo algunos de los equipos de gestión más fuertes de nuestras industrias. Siempre se esforzó por empoderar a quienes trabajaban con él y continuamente nos empujó a apuntar más alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está profundamente entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela al saber que su legado vivirá en las generaciones venideras. Después de haber trabajado codo a codo con Lukas durante muchos años, todos esperamos continuar construyendo sobre los éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin, con el apoyo de nuestros accionistas y otras partes interesadas, sobre todo de los miembros de las comunidades locales donde operamos. Las

empresas del Grupo Lundin son más fuertes que nunca y la familia Lundin está unida en nuestro compromiso de seguir siendo accionistas a largo plazo”. Lukas fundó Lundin Mining junto con su padre a mediados de la década de 1990 y fue miembro de la Junta Directiva y Presidente de la Compañía durante más de 25 años hasta que renunció en mayo de 2022. En su papel como presidente, Lukas supervisó el desarrollo de Lundin Mining de una compañía en etapa de exploración a un productor global de nivel mediano con un fuerte enfoque en el cobre y una cartera de activos de clase mundial. El presidente y CEO de Lundin Mining, Peter Rockandel, comentó: “Los muchos éxitos de Lundin Mining y el Grupo Lundin se deben directamente a la extraordinaria previsión estratégica de Lukas, solo igualada por su implacable impulso. Su orientación y apoyo a sus colegas se extrañarán profundamente, sin embargo, su búsqueda y visión de crear una compañía de metales básicos de clase mundial sigue viva. Lukas decía: ‘Conseguir a las personas adecuadas. Empoderar a las personas. Y tener buenos activos’. Aquellos de nosotros que trabajamos más de cerca con Lukas compartimos su enfoque y continuaremos construyendo sobre su legado”.

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Rio Tinto y Ford

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La minera Rio Tinto y la automotriz Ford, dos gigantes en el desarrollo del litio

Rio Tinto y Ford suscriben acuerdo estratégico Con el objetivo de acceder a un suministro de baterías y materiales bajos en carbono para respaldar un futuro de emisiones cero, Rio Tinto proveerá litio y otros materiales estratégicos a Ford. El rol clave de Rincón, el proyecto de litio localizado en la provincia de Salta.

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io Tinto, uno de los principales holdings mineros mundiales, y la gigante automotriz Ford Motor Company suscribieron un memorando de entendimiento (MOU) global no vinculante para desarrollar conjuntamente cadenas de suministro más sostenibles y seguras para baterías y materiales bajos en carbono que se utilizarán en vehículos Ford. El comunicado conjunto indica la asociación de materiales múltiples respaldará la transición hacia un futuro de emisiones cero al suministrar a Ford, uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, materiales que incluyen litio, aluminio bajo en carbono y cobre. A su vez, permitirá a Rio Tinto, líder mundial en mi-

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Rio Tinto está en una posición única para trabajar con empresas como Ford para desarrollar cadenas de suministro más sostenibles, rastreables y segura Alf Barrios Director Comercial de Rio Tinto

nería y metales, avanzar en su compromiso de trabajar con los clientes para descarbonizar las cadenas de valor. Según el acuerdo, Ford explorará convertirse en el cliente base del proyecto de litio Rincón de Rio Tinto, localizado en la provincia de Salta. Actualmente, Rio Tinto está avanzando en la planificación detallada para llevar a Rincón a la producción, y trabajará con Ford para lograr un importante acuerdo de compra de litio para respaldar su producción de vehículos eléctricos. Además, las empresas trabajarán juntas para fortalecer el suministro de aluminio con bajo contenido de carbono para su uso en los vehículos Ford, incluido el metal producido con la tecnología de fundición sin carbono ELYSIS™ y de las operaciones

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Rio Tinto y Ford

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hidroeléctricas de Rio Tinto en Canadá, lo que ayudará a Ford a cumplir su compromiso con First Mover's Coalition. Ford y Rio Tinto también trabajarán para desarrollar cadenas de suministro nacionales seguras para Ford en otros productos básicos esenciales para la transición energética de las operaciones de Rio Tinto en América del Norte, incluido el cobre producido con una huella de carbono baja. El director de la plataforma industrial de Ford, Hau Thai-Tang, comentó: “Este es un poderoso ejemplo de cómo se puede aprovechar la escala comprobada y la experiencia industrial de Ford para acelerar el cambio a los vehículos eléctricos. Estamos aplicando años de conocimiento compartido y una relación sólida para respaldar la producción de modelos que los clientes ya conocen y aman, y potencialmente para ayudar a crear una nueva generación de vehículos eléctricos para millones de clientes”. El Director Comercial de Rio Tinto, Alf Barrios, informó: “Estamos entusiasmados de trabajar con Ford para apoyar la transición a emisiones cero mediante el suministro de una gama de materiales que necesita para vehículos eléctricos y con bajas emisiones de carbono, y avanzar en nues-

Acerca del proyecto Rincón Gerenciado por Rio Tinto, Rincón es un proyecto de litio en salmuera localizado en la provincia de Salta. Cuenta con potencial para producir carbonato de litio de grado de batería con una de las huellas de carbono más bajas de la industria, sobre la base de Reservas Probadas de 1,08 MT de LCE (carbonato de litio equivalente), Recursos Medidos e Indicados por 3,6 MT de LCE, y Recursos Inferidos por 4,32 MT de LCE. Actualmente, Rio Tinto está realizando una planificación detallada que incluye posibles vías para una puesta en marcha más pequeña para acelerar el suministro. Rio Tinto accedió al proyecto a través de la compra de Rincon Mining por US$825 millones, Previamente, Rincon Mining determinó la posibilidad de producir 50.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) durante al menos 40 años, destacando la presencia de una planta piloto operativa. Tras la adquisición de Rincon completada en marzo pasado, al proyecto le esperan ahora una serie de estudios y actualizaciones relacionadas a la Evaluación de Impacto Ambiental existente mientras se espera que el inicio de la producción sea entre 2025 y 2026. Rio Tinto informó una inversión de US$100 millones para optimizar la planta piloto.

Según el acuerdo, Ford explorará convertirse en el cliente base del proyecto de litio Rincón de Rio Tinto, localizado en la provincia de Salta tro compromiso de trabajar con los clientes para descarbonizar nuestras cadenas de valor. Rio Tinto está en una posición única para trabajar con empresas como Ford para desarrollar cadenas de suministro más sostenibles, rastreables y seguras. Estamos invirtiendo para crecer en materiales necesarios para la transición energética y en tecnología y alianzas para descarbonizar nuestro negocio y cadenas de valor. Damos la bienvenida a la oportunidad de fortalecer nuestra relación a largo plazo con Ford para apoyar sus objetivos de sostenibilidad”..

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Rincón, uno de los emprendimiento de litio más avanzados de Argentina.

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Catamarca

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Ing. Marcelo Murúa, Ministro de Minería de la provincia de Catamarca.

Minería participó de encuentro con embajadas de la Unión Europea El ministro de Minería de la provincia de Catamarca, Marcelo Murúa, participó de reuniones con miembros de las embajadas de diferentes países de la Unión Europea. EDICIÓN 510 / JULIO 2022

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a jornada estuvo organizada por la Vicegobernación a cargo de Rubén Dusso donde se abordaron temáticas vinculadas a la minería, el turismo y energías alternativas. También estuvieron presentes legisladores de la Cámara Baja, equipo de gobierno, y representantes de la empresa minera estatal CAMYEN. De esta manera, la comitiva internacional contó con la presencia de: Carmen Csernelhazi, por Hungría Charlotte Brial, por Francia Jordi García Martínez, por la Unión Europea; Philipp Herzog, por Alemania Verónica Ocneriu, por Rumania Lisa Butzenlechner, por Austria Igor Sef, por Eslovenia Agnieszka Rymsza, por Polonia REALIDAD MINERA CATAMARQUEÑA Marcelo Murúa, explicó que “hoy en Catamarca se están generando 20.000 toneladas de carbonato de litio y se espera que en

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Catamarca

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Más de media docena de embajadas europeas dijeron presente en Catamarca.

5 años lleguemos a las 242 mil toneladas para poder multiplicar la cifra al doble en 10 años. Hoy, con el precio de mercado del litio, permite que dos proyectos de este recurso puedan equipararse a un proyecto metalífero, teniendo en cuenta además que el impacto ambiental de un proyecto

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de litio es muy inferior al de un proyecto metalífero», señaló el ministro. En cuanto a la producción metalífera, Murúa explicó que “Catamarca tiene un proyecto activo hace 50 años, que genera oro y que tiene procesos exploratorios importantes en este momento para poder

ampliar la producción y la extensión de la misma a través de los años”. Asimismo, brindó un panorama de los proyectos en exploración avanzada comentando que uno de ello es “Agua Rica, así como el proyecto de exploración Valle Ancho, cercano al proyecto de litio 3 Quebradas, otro proyecto en La Hoyada, Fiambalá, cercanas a la Cordillera, que al estar en una zona de continuidad geológica es grande la potencialidad de hallar valor”. En este contexto señaló que el objetivo de Catamarca es que “los proyectos mineros se conviertan en motores de desarrollo para las zonas en los que están insertos, tomando en cuenta que son áreas más alejadas. De esta manera se busca motorizar la economía a través de las otras dos partes productivas que planteamos desde nuestro proyecto de provincia; que son la agroindustria y el turismo. Entendemos a la minería como un recurso finito que tiene que puede generar palanca para que las otras industrias, que tienen características de sustentabilidad, puedan desarrollarse”..

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Panorama de Empresas Mineras Producción trimestral sobresaliente en Cerro Moro

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esempeño excepcional en todas las operaciones”, anunció la empresa de capitales canadienses en plena fase operativa de la mina Cerro Moro, ubicada en Santa Cruz, cuya producción incrementó un 105% en comparación con el año anterior. Yamana comunicó que, durante el segundo trimestre, la producción de todas sus minas ascendió a 260.960 onzas equivalentes de oro (GEO). “Los destacados resultados de producción, combinados con el rendimiento de los bajos costos, permitieron una fuerte generación de flujos de caja, incluyendo US$187,8 millones en flujos de caja de actividades operativas y US$195,9 millones en flujos de caja de actividades operativas antes de la variación neta del capital circulante”, informó la compañía. La producción de 260.960 GEO se ajustó al plan, a pesar de que la relación oro-plata se acercó a un máximo histórico y se situó muy por encima de lo previsto en el plan y las orientaciones. La producción trimestral de GEO aumentó con respecto al año anterior,

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gracias a la fuerte producción de oro y al excepcional rendimiento de Cerro Moro, que produjo 51.906 GEO, lo que supone un aumento del 105% interanual. La producción de oro de 232.542 onzas superó el plan y el trimestre comparativo del año anterior, tras los resultados destacados de Jacobina (Brasil) con 49.662 onzas, El Peñón (Chile) con 46.627 onzas y Cerro Moro con 30.929 onzas respectivamente. Por su parte, la producción de plata alcanzó las 2.356.853 onzas y estuvo en línea con el plan, también motivada por un desempeño excepcional de Cerro Moro. Asimismo, la Compañía continuó con la implementación de su Estrategia de Acción Climática durante el trimestre, incluido el análisis avanzado de convertir aproximadamente el 50% de los requisitos de electricidad de Cerro Moro de diesel a energía eólica para cumplir con las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”) requeridas a 2030 para lograr el objetivo climático fijado por la compañía y reducir costos operativos, expandir las reservas minerales y la vida útil de la mina. “El trabajo también

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continuó avanzando en otros objetivos de acción climática, incluido el avance en la evaluación de otros proyectos operativos para reducir las emisiones de GEI y la estimación de nuestras emisiones de Alcance 3”, precisaron. CERRO MORO

Cerro Moro tuvo un trimestre sobresaliente, con una producción de 51.906 GEO que comprende 30.929 onzas de oro y 1.736.872 onzas de plata, superando significativamente el plan y la producción del período comparativo. La producción ha seguido beneficiándose del acceso a nuevos frentes de extracción, lo que ha favorecido el aumento de la alimentación del molino a partir de mineral subterráneo de mayor ley, que representa casi el 80% de la producción estabilizada.

La apertura de más frentes de extracción y el consiguiente aumento de la alimentación de la molienda procedente de mineral subterráneo de mayor ley continuó en el segundo trimestre, con una mayor contribución de la veta Zoe. Durante el segundo trimestre, la mayor parte del mineral entregado a la planta procedió de las zonas Escondida Far West, Zoe, Escondida Central y Escondida West. Durante el último año, Cerro Moro ha optimizado el funcionamiento de la planta de procesamiento para aumentar el rendimiento diario a aproximadamente 1.100 toneladas por día. Con las mejoras en el desarrollo y la flexibilidad de la mina, y las modificaciones en la secuencia de extracción para el año, la compañía prevé un perfil de producción trimestral más equilibrado durante la segunda mitad del año con una producción que refleje las leyes de las reservas.

Lindero alcanzó una producción de más de 29 mil onzas

F

ortuna Silver Mines Inc. informó sólidos resultados de producción para el segundo trimestre de 2022 de sus cuatro minas operativas en América y el oeste de África. La compañía obtuvo un rendimiento de producción estable en el segundo trimestre de 2022, con todas las minas en el objetivo de lograr la orientación anual

para la producción de plata y oro. La producción de oro fue de 62.171 onzas, logrando un aumento del 100% interanual, impulsada principalmente por las contribuciones de 29.016 onzas de la mina Lindero y 24.553 onzas de la mina Yaramoko. La producción de plata, por su parte, fue de 1.652.895 onzas, con una disminución del 13% sobre el período

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comparable en 2021. En mina Lindero, la producción de oro se ajusta a las previsiones anuales: la producción de oro en la mina salteña fue de 29.016 onzas, lo que representa un aumento del 49% con respecto al año anterior. El aumento de la producción de oro se explica por el mayor rendimiento de los circuitos de trituración y apilado de tres etapas, que entregaron el 99% de los 1,5 MT de mineral colocadas en la plataforma en el trimestre, en comparación con el 46% o 0,7 MT de las 1,47 Mt colocadas en el trimestre comparable de hace un año. La producción de la mina fue de 2,2 MT de material mineralizado con un ratio de 1:1. En el segundo trimestre de 2022 se colocó un total de 1,5 MT de mineral en la plataforma de lixiviación, con una media de 0,74 g/t de oro y 35.784 onzas de oro. Durante ese trimestre, la operación logró mitigar y reducir el déficit de producción de mineral colocado en la plataforma de lixiviación experimentado en el primer trimestre en un 50% y la operación sigue ofreciendo un fuerte rendimiento alineado con la orientación anual. La producción de oro durante los primeros seis meses de 2022 ascendió a 59.084 onzas. Como parte de las medidas continuas para mejorar

EDICIÓN 510 / JULIO 2022

la productividad, la gerencia ha implementado varias iniciativas de optimización de alto impacto para capturar eficiencias tanto en la planta de procesamiento como en la operación minera, algunas de las cuales se implementaron durante el segundo trimestre. Estas iniciativas incluyen:  optimización de la recuperación de cianuro en la planta SART para reducir significativamente el consumo de cianuro fresco de reposición  reducción del consumo de ácido sulfúrico en la planta SART, manteniendo al mismo tiempo su tasa de eficiencia y el balance de cobre  optimización de la estrategia minera mediante la implementación de rampas temporales adicionales para disminuir significativamente la distancia de transporte, mejorar la productividad de los camiones y, en última instancia, reducir las horas de transporte y el consumo total de diesel de la flota, apoyando la estrategia de reducción de la huella de carbono de la compañía La operación experimentó una reconciliación positiva para el mineral enviado a la plataforma de lixiviación durante el segundo trimestre, con leyes muestreadas en la planta que fueron 17% más altas que los estimados en el modelo de reservas.

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El proyecto MARA y sus últimos avances

M

ARA -proyecto combinado que comprende las propiedades Agua Rica y Alumbrera, así como la planta de Alumbrera y los edificios e instalaciones auxiliares, y se basará en el procesamiento de mineral de la mina Agua Rica en la planta de Alumbrera- continúa avanzando en el relacionamiento con las comunidades locales y stakeholders a la espera del Estudio de Factibilidad y el proceso de obtención de permisos. El proyecto está integrado por (Yamana Gold (56,25%), Glencore International AG (25%) y Newmont Corporation (18,75%) En el marco de los resultados trimestrales, Yamana Gold destacó que el Estudio de Factibilidad proporcionará reservas mineras actualizadas, producción y estimaciones de costos de capital del proyecto, y está siendo supervisado por el Comité Técnico compuesto por miembros de las tres empresas conjuntas. “Se espera que el esfuerzo de ingeniería para el estudio de factibilidad se complete sustancialmente para fines de 2022 y el informe finalizado en la primera mitad de 2023”, indicó

Yamana Gold en un comunicado, para agregar: “El diseño del proyecto minimiza la huella ambiental del proyecto, incorporando los aportes de las partes interesadas locales. Se planea que MARA sea una operación de cobre y oro de bajo costo y de varias décadas con una producción anual en los primeros diez años de 556 millones de libras de cobre equivalente y una producción anual de vida útil de la mina de 469 millones de libras de cobre equivalente en una base del 100%”. El trabajo durante el segundo trimestre de 2022 se centró en continuar con los avances logrados durante 2021: avanzar en la ingeniería del Estudio de Factibilidad, el diseño y la planificación de la mina, los trabajos de prueba metalúrgicos y las campañas de perforación geotécnica, sumado a otros trabajos de campo en el sitio, estudios sociales y ambientales de línea base, así como permisos y trabajo con las partes interesadas locales. El trabajo continúa ahora con la campaña de perforación y otros trabajos de campo que cubren la infraestructura de la mina Agua Rica y se espera que se complete a fines del cuarto trimestre de 2022. La compañía también planea realizar perforaciones profundas en 2022 para verificar la extensión de la mineralización de calcopirita de alta ley que potencialmente podría desbloquear una expansión del pit de Agua Rica, así como para probar extensiones profundas de mineralización en el área hipógena del pórfido, dado que el depósito está abierto en profundidad y relativamente inexplorado más allá de la zona supergénica. El programa de pruebas metalúrgicas ahora está concluyendo y los resultados están bien alineados con los resultados y expectativas anteriores, con mejoras indicativas en las leyes de concentrado y la extracción de masa. Las investigaciones de la planta piloto también se completaron y generaron muestras de concentrado final y relaves de la planta de proceso para pruebas de terceros y dimensionamiento de equipos por parte de varios proveedores importantes de equipos. “El proyecto MARA representa una importante oportunidad de valor estratégico y un sólido proyecto de desarrollo y crecimiento. La compañía tiene la intención de buscar todas las vías disponibles para continuar avanzando y desbloqueando su valor a través de su participación mayoritaria”, precisaron desde Yamana. MARA podría estar entre los 25 principales productores de cobre del mundo en su entrada en producción y es uno de los proyectos cupríferos de menor intensidad de capital a nivel mundial.

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AbraSilver nuevo descubrimiento en Diablillos

A

braSilver Resource Corp. comunicó el descubrimiento de una nueva zona de plata de alta ley cerca de la superficie, localizada a más de 500 metros al suroeste del Recurso Mineral Oculto, en el proyecto Diablillos, emprendimiento localizado en la provincia de Salta. El pozo DDH 22-019, perforado con diamantina, contiene el pozo de descubrimiento para la nueva zona prometedora, llamada “Zona Suroeste”. Los puntos clave incluyen:  El pozo DDH 22-019 intersectó un intervalo de alta ley de 87 metros con 357 g/t de plata equivalente (5,1 g/t de oro equivalente – compuesto por 346 g/t de plata y 0,15 g/t de oro) en óxidos que comienzan en una profundidad de fondo de pozo de tan solo 89 metros.  El pozo incluía un intervalo de 22 metros con una ley de 1.033 g/t de plata equivalente (14,8 g/t de oro equivalente, compuesto por 1.015 g/t de plata y 0,27 g/t de oro) El pozo de reconocimiento fue perforado para probar una anomalía magnética que se extiende debajo de la cubierta coluvial al suroeste de Oculto. La Zona Suroeste recién descubierta se encuentra a más de 500 metros más allá del límite de la estimación actual de recursos minerales en Oculto. John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Estamos emocionados de seguir descubriendo nueva mineralización de plata cercana a la superficie de alta ley en

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nuestro proyecto de clase mundial Diablillos. Es extremadamente prometedor que el primer pozo en un nuevo objetivo no probado arroje resultados tan sólidos y de alta ley. Es importante destacar que la mineralización de alta ley es gruesa, cerca de la superficie y demuestra un excelente potencial de continuidad, lo que la clasifica como nuestro objetivo de exploración de mayor prioridad para nuestro programa de perforación de Fase III en curso. Esperamos ansiosamente anunciar más resultados de esta nueva zona en las próximas semanas y meses”. Dave O’Connor, Geólogo Jefe, comentó: “El pozo DDH 22-019 es un éxito de exploración espectacular. El pozo se perforó para probar una anomalía magnética lineal interpretada como una zona de alimentación potencial que alberga una brecha mineralizada. Este resultó ser el caso y está respaldado por la mineralización de sulfuro de cobre de alta ley en la base de la zona de óxido de plata. La anomalía magnética se extiende por más de 1 kilómetro bajo la cubierta coluvial al suroeste de Oculto. De cara al futuro, nuestra prioridad inmediata es ahora perforar sistemáticamente la Zona Suroeste para determinar la escala de este nuevo sistema. La cubierta coluvial tiene un espesor de unos 50-60 metros, y la mineralización de óxido de plata parece comenzar inmediatamente debajo de ella, presentando una situación ideal de minería a cielo abierto”..

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Alentadores resultados de perforación en Virginia

M

irasol Resources Ltd. informó los resultados de la campaña de perforación con diamantina correspondientes a la Fase IV en la que se incluyen 12 pozos y 1.362 metros dentro de su proyecto de plata Virginia, ubicado en la provincia de Santa Cruz. “Virginia es uno de los proyectos clave de Mirasol, situado en un prolífico distrito minero de plata”, comentó el presidente de la empresa, Tim Heenan, quien agregó que “los últimos resultados de las perforaciones siguen confirmando el gran potencial de desarrollo de la actual base de recursos de Virginia en este campo de vetas epitermales ricas en plata”. El nuevo descubrimiento, de muy alta ley según

precisaron en un último comunicado, desempeñará un papel importante en las posibles adiciones futuras a los recursos de plata existentes: “Toda la tendencia de la veta se está uniendo para formar potencialmente una zona mineralizada continua de 870 metros de longitud”. Durante la actual campaña también se perforaron los targets Patricia y Daniela, no probados anteriormente. Las alentadoras intersecciones en el objetivo Patricia representan la primera mineralización de plata significativa de estas tendencias de vetas periféricas al norte y al este de los principales pozos de recursos conceptuales, indicó la empresa.

LAC acorta tiempos de la construcción de Cauchari-Olaroz

L

a canadiense Lithium Americas (LAC) comunicó los resultados financieros y operativos del segundo trimestre y destacó que, con la construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz (ubicado en Jujuy) completada en más de un 90%, se ha cambiado el enfoque para priorizar la producción por sobre la finalización de todos los circuitos de purificación. Como resultado, una parte del proceso de purificación diseñado para lograr la calidad de la batería se está aplazando

hasta principios de 2023. “La construcción sigue avanzando hacia la producción y las áreas clave de la planta de procesamiento se preparan para comenzar en breve con la puesta en marcha”, precisó la compañía. Al momento, también se ha completado y puesto en marcha la línea eléctrica de 33 kv, el gasoducto y los sistemas de agua. La disponibilidad de trabajadores en sitio, en tanto, asciende a más de 1.650 personas quienes alcanzaron el hito de

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6.000.000 de horas-persona en total sin lesiones con tiempo perdido. A nivel financiero, al 30 de junio LAC erogó el 88%, US$653 millones, del presupuesto estimado en US$741 millones. “La compañía continúa monitoreando el entorno de alta inflación en Argentina, pero no espera ningún impacto en los requisitos de financiamiento

para que el proyecto alcance la producción”, añadieron respecto a la actualidad económica que atraviesa el país. Mientras tanto, en Pastos Grandes, proyecto de litio salteño adquirido a Millennial Lithium en enero pasado, LAC aprobó un plan de desarrollo y un presupuesto de aproximadamente US$30 millones para avanzar hacia una decisión de construcción.

Un nuevo futuro para Pozuelos-Pastos Grandes

L

itica Resources anunció el traspaso de su proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes, en la provincia de Salta, a la compañía de origen chino Ganfeng. “Este acuerdo permite a Lítica capitalizar la experiencia acumulada en estos años y acceder al capital necesario para acelerar su plan de inversión en exploración, desarrollo, piloto y montaje de plantas en otros salares del portafolio de la compañía en la región”, señalaron desde la compañía. Una vez cumplidas ciertas condiciones, entre las que se encuentra la aprobación de organismos regulatorios, Ganfeng incorporará el proyecto Pozuelos-Pastos

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Grandes a su cartera de negocios, y ambas compañías coordinarán el trabajo necesario para la finalización y puesta en marcha de la planta piloto. De esta manera, Lítica pondrá foco en desarrollo del resto de sus salares y en la construcción de una planta de más de 25.000 toneladas anuales de Carbonato de Litio, “bajo el objetivo de continuar con la visión de largo plazo de convertirse en un productor relevante de litio en la región”. Ubicado en la provincia de Salta, el proyecto abarca cerca de 24.000 hectáreas en los salares de Pozuelos y Pastos Grandes, a 3.700 msnm. El mismo se encuentra en la etapa final de construcción de su planta piloto.

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Resultados positivos de perforación inicial en Rincón Oeste

L

a junior canadiense Argentina Lithium & Energy Corp. informó la finalización del primer programa de perforación diamantina en el proyecto Rincón Oeste, ubicado en la provincia de Salta, que incluye un análisis positivo de las muestras de salmuera de litio recolectadas en un intervalo permeable de 70 metros de espesor con leyes de litio que van desde 225 a 380 mg/litro. El proyecto Rincón Oeste cubre 2.470 hectáreas de la cuenca del salar homónimo y está ubicado al oeste del Proyecto Rincón, propiedad de Rio Tinto. Inicialmente, se planean cinco pozos de exploración para probar posibles objetivos de salmuera identificados con geofísica. “El primer pozo en Rincón Oeste ha revelado un intervalo permeable de 70 metros con valores de litio de ley moderada a alta. Esto valida nuestra creencia de

que las salmueras de litio concentradas mapeadas en los recursos adyacentes se extienden debajo de nuestra propiedad. Continuamos nuestra perforación y la exploración en terreno para delinear esta mineralización con el objetivo de definir un recurso mineral”, precisó Miles Rideout, V.P. de Exploración de la compañía, tras los resultados. Por otra parte, Argentina Lithium & Energy Corp. ganó la licitación pública para comprar el 100% del área de concesión minera Rinconcita II, ubicada en el Salar de Rincón en la provincia de Salta, a la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSA). La compañía precisó que la propiedad consta de 460,5 hectáreas del salar, ubicadas adyacentes y al este de la propiedad Rincón Oeste, y emplazadas a su vez en cercanías del proyecto Rincón recientemente adquirido por Rio Tinto.

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de julio 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Julio

Plata - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

2.039,05

Máxima Anual

28,47

Mínima Anual

1.723,35

Mínima Anual

20,84

Promedio 07/22

1.736,37

Promedio 07/22

19,07

Promedio 07/21

1.807,33

Promedio 07/21

25,75

Platino - Cotización Promedio Julio

Paladio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

1.151,00

Máxima Anual

3.016

Mínima Anual

831,00

Mínima Anual

1.576

Promedio 07/22

870,00

Promedio 07/22

1.978,05

Promedio 07/21

1.086,05

Promedio 07/21

2.733,63

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Cotización de minerales y metales Cobre - Cotización Promedio Julio

Plomo - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

4,84

Máxima Anual

1,14

Mínima Anual

3,18

Mínima Anual

0,86

Promedio 07/22

3,42

Promedio 07/22

0,90

Promedio 07/21

4,28

Promedio 07/21

1,06

Zinc - Cotización Promedio Julio

Niquel - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

2,06

Máxima Anual

19,52

Mínima Anual

1,33

Mínima Anual

8,22

Promedio 07/22

1,41

Promedio 07/22

9,75

Promedio 07/21

1,34

Promedio 07/21

8,54

Estaño - Cotización Promedio Julio

Aluminio - Cotización Promedio Julio

Máxima Anual

22,72

Máxima Anual

1,81

Mínima Anual

10,71

Mínima Anual

1,05

Promedio 07/22

11,43

Promedio 07/22

1,09

Promedio 07/21

15,52

Promedio 07/21

1,13

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LISTADO DE AVISADORES 49 47 48 35 30 4 8 21 15 5 65 4 65 44 64 29 69 64 62 41 19 31 23

AOG 2022 ARGENTINA MINING ARMINERA ACOTEC - TECNON GROUP AGUARTEC ALLKEM BERTOTTO-BOGLIONE S.A. CATERWEST CERRO VANGUARDIA CIRIGLIANO CONEXPO COOKINS DEEV PERÚ EFICIENCIA EMPRESARIA EXPO EFICIENCIA ENERGETICA EXPO SAN JUAN EXPO SAN JUAN MEDIA PARTNERS EXPOSIBRAM EXPO TRANSPORTE EXPO LOGISTICA FERNANDEZ INSUA FINNING GLENCORE EL PACHON GOLDEN MINING

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27 60 31 3 67 42 3 41 66 43 61 42 63 RT 13 68 25 45 CT 39 37 46 45 RCT

GROUPPIPE IMARC IMZAMA POTES (IMPO) INTERNATIONAL CARGO INTERNATIONAL PIPELINE IPH GLOBAL IPE PERU LAROCCA MINERIA LITIO EN SUDAMERICA 2023 MACIZO DEL DESEADO MINES AND MONEY MOM MINING M&T EXPO NEUMATICOS GOODYEAR NEWMONT ORO, PLATA Y COBRE 2022 PRYSMIAN GROUP RADIO-COM SANDVIK SOULE S.A. VASILE S.A. WIM WINDLAND S.A. YAMANA

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