Panorama Minero - Edición 510 - Julio 2022

MACIZODESEADODEL EXPLORACIÓN POR METALES PRECIOSOS

SUMARIO JULIO 2022 EDICIÓN 510 28ELMACIZO DEL DESEADO Y LA EXPLORACIÓN POR METALES PRECIOSOS EXPO MINERA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE EL ADIÓS A LUNDINLUKASSANJUANOBITUARIOSANTA CRUZ Rusia,EditorialUcrania y los Recursos Naturales Importantes definiciones a cargo de Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Sudamérica Ruta Nacional 153: nuevo tramo impulsará, exportaciones, turismo y ciencia Rio Tinto y Ford suscriben acuerdo estratégico Ministerio de Minería de Catamarca participó de encuentro con embajadas de la Unión Europea Panorama de Empresas Mineras Cotización de minerales y metales 9 18 24 32 36 40 50 58 34

7 AÑO XLIV - EDICIÓN 510 JULIO 2022 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA P.M. ServiciosWhatsAppEmpresarios: +54 9 11 informes@panorama-minero.com6360-4077www.panoramaminero.com.ar DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González DIRECTORA PROPIETARIA: María Celeste González GERENTEcelestegonzalez@panorama-minero.comDEADMINISTRACION:ElenaFigueroa Salas DIRECTORelena@panorama-minero.comPERIODISTICO:Dr.Alejandro Colombo DIRECTORacolombo@panorama-minero.comDEPUBLICIDAD:Lic.Luis Alberto Uzal PROMOCIÓNluzal@panorama-minero.comYMARKETING:DESARROLLODENEGOCIOSY RELACIONES PÚBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia ImpresoUruguay:Paraguay:Chile:Coordinador:CONSEJOAsesor:Consultores:Empresarios:Ing.Geólogos:CONSEJOwebmaster@panorama-minero.comcarla.graciano@panoramaminero.com.arMaríaDISEÑOkfigueroa@panorama-minero.comLOGÍSTICAperiodismo@panorama-minero.comPERIODISTA:alopez@panorama-minero.comLic.mrodriguez@panorama-minero.comLic.DIRECTORAsrolero@panorama-minero.comEJECUTIVAplyons@panorama-minero.comEJECUTIVApfigueroa@panorama-minero.comFigueroaDECUENTAS:PatriciaLyonsDECUENTAS:SusanaRoleroDEEVENTOSYRELACIONESINSTITUCIONALES:MercedesRodríguezGERENTEDECOMUNICACIONESYCONFERENCIASAgustínLópezMuñozLucasVaccareYDISTRIBUCIÓN:CatalinaFigueroaGRAFICO:DGCarlaGracianoNoelArgañarazASESORDr.JorgePatricioJonesdeMinas:Ing.HugoNielsonCarlosP.Calvo;Lic.GuillermoReKuhl;Lic.RicardoD.Martínez;Lic.ClaudioGuevaraIng.AlejandroD’AgostinoASESORINTERNACIONALDr.HernánCelorrioDr.SergioHernandez,Dr.EdmundoTulcanazaLuisEnriqueChasePlateLeonardoCoutoenGráficaCogtal,Rivadavia755-C.A.B.A. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor. Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada- con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y -FranciaPERIODISTICO”PRESTIGIO-1999Premiada como “Mejor Revista Técnica deIndependiente”laRepública Argentina - 2006Premio APTARIZZUTO a PeriodísticosContenidossus-2007Premio APTARIZZUTO a -PeriodísticosContenidossus2008-Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos -Periodísticos2003Distinciones - Distinctions 10

9

La apuesta por la electromovilidad es el camino para al canzar un planeta más limpio y sustentable. Se trata de un camino sin retorno: así y todo, se plantean desafíos por delante, como el acceso a cantidades ingentes de mi nerales y metales para poder cumplimentar con el objetivo net zero, en tiempo y en forma. Es, ni más ni menos, que una carrera contrarreloj.¿Esposible alcanzar las metas propuestas? La oferta de algu nos minerales como el cobre y el litio es, en cierta forma, una incógnita. Un informe publicado por Wood Mackenzie en 2021 afirma que “se requerirán de 19 MT adicionales de cobre para alcanzar las métricas de 2050, lo que lleva a una nueva mina Es condida por año, durante los próximos 20 años.”

En este sentido, y considerando el panorama, es preciso poner en valor la riqueza del subsuelo argentino. Por cuanto al metal rojo, importantes proyectos de cobre están localizados a lo largo de la cordillera de Los Andes; Chile y Perú concentran más del 35% de la oferta mundial, países que últimamente experimen tan problemas políticos que atentan contra su tradicional status de destinos mineros por excelencia. Si se considera el potencial cuprífero y la situación de los países nombrados, Argentina po dría aprovechar esa ventaja comparativa. Y, si nos referimos al litio, Argentina ha sido el país que más supo aprovechar el envión que experimenta el mineral alojado en los salares del NOA con la puesta en marcha de diferentes proyectos, así como la ampliación de centros productivos exis tentes, sumado a una vertiginosa carrera en la cual diferentes emprendimientos han recorrido satisfactoriamente la cadena deSivalor.conocemos la riqueza del subsuelo nacional, y observamos la arena mundial respecto a la demanda proyectada para las próxi mas décadas, ¿qué sería necesario para que Argentina pueda ma terializar las inversiones? Ni más ni menos que sostener y respetar a rajatabla el marco legal producto de la Ley de Inversiones Mine ras y complementarias, el cual permitió que Argentina se convir tiera en uno de los destinos de inversión más destacados.

EDITORIAL

Mientras tanto, en el caso del litio, Benchmark Minerals pro nostica una demanda de 2,3 MT de LCE (carbonato de litio equi valente) para 2030, lo que proyectado a 2040 se traduce en un déficit de 3,3 MT de LCE. Si a ello sumamos el caso de las tierras raras y el cobalto, en tre otros minerales críticos, bien vale preguntarse: ¿Están dadas las condiciones para cumplimentar las metas a 2040 o 2050? La intención y voluntad de cambio existen, así como las políticas para su implementación, pero tal vez no sería suficiente atento al desbalance entre oferta y demanda.

El momento de aprovechar las oportunidades existentes

Al momento se identificaron cinco zonas mineralizadas: Eureka, Mariana Central, Mariana Norte, Bajo Negro, San Marcos. Cerro Negro cuenta con tres minas subterráneas operativas de alta ley: Eu reka, Mariana Central y Mariana Norte.

La compañía ha informado que existe potencial de aumento en la producción anual de hasta un 50%: se espera que el proyecto mejore la producción anual a más de 350.000 oz de oro a partir de 2024, extendiendo la vida útil de la mina de las operaciones existentes más allá de 2030. Sobre ello, la primera expansión incluye el desarrollo de Marianas y los distritos del Este, desbloqueando valor a través de recursos compartidos. También existe una importante ventaja de explo ración, de momento que se trata de un distrito aurífero altamente prospectivo y poco explorado.

El Macizo del Deseado es sinónimo de minería en la provincia de Santa Cruz. Esta formación es una de las regiones más prolíficas de Argentina, cuya geología ha sido favorable para la generación y desarrollo de emprendimientos de oro y plata. Con una ferviente actividad explo ratoria desde mediados de los ’90, el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz es uno de los destinos más activos de la Argentina minera, con sucesivos descubrimientos y puestas en marcha a lo largo de tres dé cadas: se caracteriza por la presencia de numerosos depósitos y manifestaciones epitermales, abarcando un área aproxi mada de 60.000 Km2 de la provincia. Atento a su importancia y relevancia, a continuación compartimos un repaso de cada una de las operaciones mineras localizadas en el Macizo del Deseado, así como los principales proyectos en etapas de exploración.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Nota de tapa10 Santa Cruz

El Macizo del Deseado y porexploraciónlametalespreciosos

A ello se suman dos depósitos subterrá neos en desarrollo: Emilia y San Marcos. El circuito de la planta de procesos in cluye una planta de trituración, circuito de molienda (4.000 tpd), lixiviación por agitación, decantación contracorriente, solución de clarificación, precipitación Merril Crowe, y fundición para producir barras doré con contenido de oro/plata.

CERRO NEGRO Con una inversión de capital (CAPEX) del orden de los US$ 1.650 millonesUS$1.700 millones, Cerro Negro inició su producción en Enero de 2015, para regis trar 270.000 oz de oro en 2021, proyec tando una vida útil de más de 10 años, sobre la base de 2,56 Moz de oro como reservas probadas y probables; 7,6 Moz de oro como recursos medidos e indi cados, y 1,66 Moz de oro como recursos inferidos.Ubicado a 50 kilómetros de la ciu dad de Perito Moreno, al noroeste de la provincia, el centro minero operado por Newmont es un sistema de depósitos de mineral (oro y plata) epitermal de baja sulfuración alojados en vetas de cuarzo.

Panorámica de la planta de Cerro Negro, emprendimiento

11Santa CruzPANORAMA MINERO | Nota de tapa

CERRO VANGUARDIA

El área de concesión de Cerro Vanguardia es de 514 Km2 aproximadamente. Los cuerpos mineralizados se encuentran en una serie de vetas epitermales (depósito de baja sulfuración) y la mineralización se concentra en vetas de cuarzo. La operación de mina incluye múltiples pits a cielo abier to y varias minas subterráneas. El mineral extraído de mayor ley es tratado en la planta de procesos (Lixiviación con Cianuro, Elución, CIL, Merril-Crowe) mientras que el mineral de baja ley es tratado en una Pila de Lixiviación cuya solución es enviada a la planta de procesos. En 2021 se ejecutaron inversiones de ca pital por US$69 millones, a la vez de regisoperado por Newmont Mining Corporation.

El yacimiento de oro-plata, a cargo de la sudafricana AngloGold Ashanti (la estatal Fomicruz S.E. participa como socio minori tario), contiene un campo de vetas con una extensión de aproximadamente 200 km lineales en más de 100 vetas, lo que representa uno de los depósitos epitermales de baja sulfuración más importantes del país. El inicio operativo ocurrió en 1998, siendo el emprendimiento que sentó las bases de la producción de metales preciosos en el Macizo del Deseado.

Para iniciar su producción en Enero de 2015, Cerro Negro requirió de un CAPEX del orden de los US$ 1.650 millonesUS$1.700 millones

Cerro

importantessulfuraciónepitermalesunolomás200aproximadamenteextensióndeposeeVanguardiauncampovetasconunadekmlinealesende100vetas,querepresentadelosdepósitosdebajamásdelpaís

CERRO MORO Localizada a 70 km al suroeste de la ciudad de Puerto Deseado, la mina gerenciada por Yamana Gold entró en producción en mayo de 2018 luego de una erogación de US$277 millones en concepto de CAPEX. Se trata de un depósito vetiforme epiter mal de baja sulfuración con contenidos de oro y Cerroplata.Moro es una operación mixta -open pit y subterránea-. En el primer caso se utilizan camiones de 50 toneladas, a través de múltiples rajos angostos. Por su parte, la explotación subterránea es a tra vés del método en sub niveles con relleno de roca (en sectores menores cementado), accediendo mediante rampas, la mayoría desde los rajos a cielo abierto y algunas desde superficie.

En el campo del procesamiento, el mine ral es muy susceptible a la lixiviación con cianuro convencional, obteniendo altas recuperaciones de oro y plata; la tritura ción es a través de dos etapas, utilizando molienda SAG, sumado a flotación Flash y concentrador de gravedad en circuito con el molino. Posteriormente, el mineral es sometido a tres etapas de flotación, segui do por molienda extra fina del concentra do, lixiviación con cianuro, circuito Merril Crowe, y fundición en el proyecto para producir y exportar doré. En 2021 Cerro Moro produjo 156.484 GEO (onzas equivalentes de oro), compuestas por 79.988 onzas de oro y 5.582.197 onzas de plata, reemplazando con éxito el ago tamiento de las reservas minerales y los recursos minerales, en gran parte como resultado de la exploración y expansión de vetas de alta ley en los principales yaci mientos de Zoe, Martina y Naty. Yamana prevé un perfil de producción al alza de más de 200.000 GEO por año a través del éxito de la exploración, la lixivia ción en pilas y las oportunidades de expansión de la planta. La guía de producción para el año en curso se sitúa en el orden de las 169.000 oz GEO (95.000 oz de oro y 5,3 Moz de plata), a la vez de proyectar una vida útil restante de 6,5 años, sobre la base de 0,457 Moz de oro y 22,18 Moz de plata (Reservas probadas y probables), 0,117 Moz de oro (Recursos Medidos e Indicados), y

trar una producción de 156.837 oz de oro y 3.851.929 de onzas de plata, a lo que se debe sumar una proyección de 177.410 oz de oro y 3.274.771 oz de plata para el año en curso. Además, AngloGold Ashanti informó una vida útil restante de la mina santacruceña hasta 2027. En materia exploratoria, el programa 2022 incluye principalmente la ejecución de más de 42.000 metros de perforación con diamantina en alrededor de 200 pozos en 23 vetas diferentes. Se excavarán un total de 5.000 metros de trincheras para cortar estructuras de diferentes vetas en la zona centro y norte del distrito de Cerro Vanguar dia. Además, se planificaron 2.000 metros de nuevas canaletas para la generación de nuevos objetivos, así como para completar el modelado de Recursos Minerales.

Cerro Vanguardia representa la primera operación aurífera del Macizo del Deseado

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Nota de tapa12 Santa Cruz

NEWMONT.COM

NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

PANORAMA MINERO | Nota de tapa Litio en Sudamérica 2022 13

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.

La mina San José (un Joint Venture entre Hochschild Mining y McEwen Mining) es un yacimiento de origen epitermal de baja sul furación de vetas de cuarzo enriquecidas en oro y plata, ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 50 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. San José está comprendida por un siste ma de vetas de plata y oro, habiendo inicia do con su producción en junio de 2007. Se trata de una explotación subterránea, con minado desde vetas de alta ley por corte y relleno ascendente (mecanizado y semimecanizado) y taladros largos. Posteriormente se realizan tareas de trituración, molienda y procesamiento (1.650 tpd) del mineral en sitio, con un doré y concentrado como pro ducto final. Para 2022 se proyecta una pro ducción de 10,97 Moz de plata equivalente. Hochschild Mining estima una vida útil restante de 7 años (2022 a 2028), sobre la base de 36,1 Moz de plata (equivalentes) como reservas probadas y probables, a lo que se deben sumar 82,5 Moz de plata como recursos medidos e indicados.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Nota de tapa14 Santa Cruz

MANANTIAL ESPEJO Cercano a la localidad de Gobernador Gre gores se encuentra el yacimiento Manan tial Espejo, con explotación cielo abierto y subterránea. La mineralización de plata y oro se presenta como vetas epitermales, brechas, sistemas de vetas diseminadas y en stockwork. Respecto al mineral, el mis mo es extraído usando una combinación de métodos de extracción convencionales a superficie y subterráneos y con una ca pacidad de procesamiento de la planta de 2.000 toneladas por día (Tpd) Pan American Silver invirtió inicialmente más de US$250 millones para poner en fun cionamiento Manantial Espejo en 2009, a lo que se deben sumar los US$68 millones des tinados a COSE y Joaquín, emprendimientos que entraron en operación en 2019. Acorde a lo informado por Pan American Silver, la producción registrada en 2021 (Manantial Espejo, COSE y Joaquín en for ma combinada) alcanzó las 2,5 Moz de pla ta y 24.000 oz de oro. En el campo de las reservas, se cuantificaron 12,7 Moz de plata y 66.000 Onzas de oro (Manantial Espejo, COSE y Joaquín en forma combinada) en las categorías probadas y probables.

La producción de San José en el último trimestre de 2021 fue de 3,4 Moz de plata equivalentes, registrando un total anual de 12,4 Moz de plata equivalentes en 2021 (9,7 Moz de plata equivalentes en 2020) y el aumento en comparación con el año previo refleja las paradas relacionadas con el Covid, que afectaron el resultado de 2020. Las leyes minerales fueron inferiores a lo pre supuestado, pero prácticamente compen sadas por un tonelaje superior al esperado. A su vez, el plan perforatorio para el 2022 contempla un total de 14.500 metros.

Portal de acceso a la mina Manantial Espejo (Pan American Silver) Cerro delsolo(YamanaMoroGold),a35kmOcéanoAtlántico

0,126 Moz de oro (Recursos Inferidos)

SAN JOSÉ

OTROS PROYECTOS Más allá de los centros productivos antes informados, el Macizo del Deseado se ca racteriza por la presencia de diferentes empresas que se encuentran en diferentes etapas de exploración. En Cerro Moro, Yamana prevé un perfil de producción al alza de más de 200.000 GEO por año a través del éxito de la exploración Hochschild Mining proyecta 2022equivalente10,97producciónunadeMozdeplatapara Tareas de perforación en mina San José

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Nota de tapa16 Santa Cruz

Patagonia Gold, la junior de capitales argentinos con una intensa actividad ex ploratoria en la provincia de Santa Cruz a lo largo de décadas, completó la primera fase perforatoria en Tornado y Huracán, proyecto localizado entre las minas Cerro Negro y San José, habiendo reconocido más de 3,5 km de vetas de baja sulfuración en tres áreas principales -Cerro Solo, Cerro Ópalo-Guanaco y Camino- más dos áreas más pequeñas, todas en el bloque HuraDON NICOLÁS

Situada a 100 km al sur de la localidad de Fitz Roy, la minera operada por Cerrado Gold comprende dos áreas donde se han descubierto recursos minerales, denomi nadas Martinetas y La Paloma. La extrac ción de mineral se realiza superficialmente y la planta de procesamiento está diseñada para tratar 1.000 tn/día. Se identifica mineralización epitermal en vetas y vetillas discontinuas, hospeda das en rocas volcánicas de edad jurásica, con baja relación plata/oro (2,5 : 1) Por cuanto al procesamiento, incluye circuito con carbón activado (CIL) y electro-obten ción. La producción promedio anual se si túa en el orden de las 44.000 GEO. En lo que a recursos mineros refiere, se han determinado 1,13 MT con 5,49 g/t de oro y 8,37 g/t de plata (Recursos Medidos e In dicados), sumado a 4,66 MT con 2,33 g/t de oro y 4,78 g/t de plata (Recursos Inferidos) La compañía planea cuatro vías principa les de crecimiento:  Ampliación de los recursos existentes de alta ley  Incluir la producción de lixiviación en pilas de baja ley  Ampliar la producción futura a opera ción subterránea,  Desarrollar activos independientes para futurosHistóricamentedescubrimientos.subexplorado, Cerrado Gold ha identificado numerosos objetivos para perforar en 2022.

Cerrado Gold ha identificado numerosos objetivos para perforar en Don Nicolás para el año en curso Operarios en Manantial Espejo (Pan American Silver)

cán. Las perforaciones iniciaron a fines del último trimestre de 2021, habiendo com pletado un total de 12 pozos con 3.770 me tros en la concesión Huracán, uno de ellos con circulación reversa y 11 con diamantina. Conserrat, proyecto que está siendo analizado por la junior australiana E2 Me tals Ltd. a través de su subsidiaria Minera Los Domos S.A. (80% de participación), es un depósito Epitermal de Baja Sulfuración con Oro Plata de Oro y Plata Epitermal; la compañía ha comprometido inversiones por US$2,5 millones entre 2022 y Enero 2023. Al momento se han alcanzado 3 des cubrimientos de alta ley con 600 metros de rumbo acumulado (Mía, Malvina, Emilia), además de 7 estructuras mineralizadas abiertas a lo largo en el rumbo y en profun didad (Malvina Oeste, Ro Este, Malvina Sur, Florencia, Florencia Norte, Silvia, Andrea Sur), sumado a 13 km de estructuras pros pectivas no probadas en corredores de car gabilidad (GAIP) En el proyecto Virginia, Silver Sands Resources Corp. ha identificado minerali zación de plata de alta ley. Los resultados de la Fase IV del programa de exploración -1.500 metros de perforación- completa da en Margarita y Ely Central continúan mostrando el fuerte potencial de nueva mineralización significativa fuera del área actual del Asimismo,recurso.otros emprendimientos como Sascha Marcelina, Libanesa, El Do rado Monserrat, El Águila y El Zanjón, por solo nombrar algunos, reafirman la escala de las tareas exploratorias en el Macizo del Deseado.Unade las regiones geológicas más acti vas y destacadas para la identificación y puesta en valor de proyectos asociados a los metales preciosos, el Macizo del Desea do de la provincia de Santa Cruz no ha per dido su brillo. Los próximos años avizoran una actividad exploratoria intensa como la que se ha desarrollado a lo largo de las tres últimas décadas.

17PANORAMA MINERO | Nota de tapa Santa Cruz

La invasión de Ucrania por parte de Rusia representa una incógnita respecto a la crisis humanitaria y las posibles implicancias a nivel regional e incluso internacional. Una potencial reconfiguración económica y política con incidencia directa sobre las materias primas Todas las sanciones han convertido a Rusia en un paria, derivando en una crisis financiera con motivo de la caída del rublo, la primera luego de la crisis financiera de 1998

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques18 Ucrania

E

Pero el fin de la Guerra Fría, con el des moronamiento de la por entonces Unión Soviética, supuso no únicamente la caída del bloque oriental, sino una reconfigura ción total del mapa político internacional a través de la creación de 15 nuevas repú blicas en regiones totalmente separadas: desde el Mar Báltico, pasando por Europa Oriental y el Cáucaso, hasta Asia Central. Desde febrero de 2022 el planeta no será el mismo. ¿Cómo se llegó a esto? Un encadenamiento de sucesos podría conducir a una respuesta a esa pregunta. El génesis de los sucesos de febrero puede encontrarse en el mismo mes, pero de 2014, con moti vo de la Revolución del Maidan –choques entre fuerzas de seguridad del gobierno de Ucrania contra manifestantes- que derivó en la salida del por entonces presidente Viktor Yanukovych, quien había tomado la decisión de no firmar un Acuerdo de Libre Comercio y Asociación Política con la Unión Europea, prefiriendo acercar posiciones conUnMoscú.acuerdo de esta magnitud hubiera impactado en los acuerdos económicos bilaterales, considerando que Ucrania era el principal socio comercial de Rusia en ese momento, además que el acuerdo también comprometía a las partes a promover la convergencia gradual en el área de las po líticas extranjeras y de seguridad, especí ficamente con la Política Común de Segu ridad y Defensa de la Unión Europea y las políticas establecidas por la Agencia Euro pea de Defensa. En concreto, trasladar las fronteras de la OTAN aún más hacia el este.

La salida de Viktor Yanukovych, aliado de Vladimir Putin, llevó al presidente ruso a tomar medidas para impedir que Ucrania se alejara de la esfera de influencia de Mos cú. La anexión de la península de Crimea

l fin de la Segunda Guerra Mun dial, en 1945, implicó el inicio de la Guerra Fría, un orden global que enfrentó a Occidente con el bloque soviético hasta fines de 1991: más de 45 años de diferencias que, en algunos casos, tomaron el camino militar –a través de di ferentes aliados- en lugares lejanos de Áfri ca, Asia y América Latina.

Rusia, Ucrania y los recursos naturales

Los sucesos en UcraniaposibilidadsignificarpodríanladereactivacióndePotasioRíoColorado(provinciadeMendoza)

Durante 2021, Rusia envió el 40% del gas consumido por la Unión Europea, lo que muestra la energéticosdepartedependenciaextremadegrandelcontinentelossuministrosrusos

Como se indicara previamente, la inva sión de Rusia a Ucrania es la mayor escala da en Europa – ¿del mundo?- desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y un ejemplo concreto son los casos de Finlandia y Sue cia, países tradicionalmente neutrales. El Senado de EE.UU. ha votado unánime mente a favor de ratificar la membresía de Finlandia y Suecia en la alianza militar de la OTAN: en términos geopolíticos, la extensa frontera ruso-finlandesa podría militari zarse.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques20 Ucrania

La establecidodeInternacionalAgenciaEnergíahaen un reciente informe que la demanda global de carbón llegará a un máximo histórico en 2022 Tabla 1. Países europeos y % de importaciones de gas ruso (Agencia Internacional de Energía – Noviembre 2021) Tabla 2. Exportaciones de gas ruso por país, medidos en billones de metros cúbicos (Agencia Internacional de Energía –Información correspondiente a 2020) 1 2

Con una situación tensa desde 2014, el ataque ruso a Ucrania dejó en consternación a la comunidad internacional. Inmediatas reacciones de decenas de países incluyeron sanciones económicas por cifras multimi llonarias que han incluido, entre otros: El congelamiento de activos rusos en el exterior La prohibición del consumo y comer cialización de productos provenientes de Rusia La fuga de empresas extranjeras del sector energético (casos BP y Shell) Los principales bancos rusos han sido removidos del sistema de pagos electróni cos internacionales SWIFT Todas estas medidas han convertido a Rusia en un paria, derivando en una crisis financiera con motivo de la caída del ru blo, la primera luego de la crisis financiera de 1998. Asimismo, las sanciones incluyen las ventas y compras de armamento hacia y desde Rusia, sumado a sanciones sobre individuos como en el caso de algunos em presarios.Enparalelo, diferentes países apoyan abiertamente a Ucrania a través de présta mos, giros de divisas y envío de armamento de última generación. Por el momento, no se suma ningún apoyo militar directo en contra de Rusia.

El peso específico de Rusia y Ucrania en materia de recursos naturales es extrema damente alto: apenas iniciadas las hostilidades, surgieron inquietudes respecto a cuestiones críticas como energía, alimen tos y minerales. En cuanto a respuesta a las sanciones, era previsible el corte del suministro gasí fero por parte de Rusia, el principal provee dor energético de Europa y de algunos países asiáticos. Las implicancias energéticas ya están a la vista, como se puede observar en las Tabla 1 y Tabla 2.

La dependencia energética de Europa respecto a Rusia es muy evidente, como en el caso de Alemania: para fines de junio, importaba cerca de un 30% desde su gas desde Rusia, con la mayor parte a través del gasoducto Nord Stream 1, el cual se extiende por 1.200 km por debajo del mar Báltico, desde la costa rusa cercana a San Petersburgo hasta el noreste de Alemania, y es operado por Nord Stream AG, empre

LA CUESTIÓN DE LA GUERRA Y LAS IMPLICANCIAS EN LOS RECURSOS NATURALES

-con la base naval de Sebastopol, cabecera de la flota del Mar Negro y el nexo de Rusia hacia el mar Mediterráneo y el océano At lántico- y el separatismo de las regiones de Donetsk y Lugansk con mayoría rusa en el este y sureste de Ucrania, gestaron la deno minada Guerra del Donbas, hasta finalizar con el ataque total de Rusia a Ucrania en febrero pasado.

ESCALADA YSANCIONESREGIONALECONÓMICASPOLÍTICAS

PANORAMA MINERO | Enfoques Litio 2022 21Mining Business www.caterwest.com SEE MORE Desde 1992 pioneros y líderes en brindar soluciones de alimentación, alojamiento y logística en Sitios Remotos. Media Avanzada y Operaciones Operaciones Logística TransporteyExploraciónRemotayMulas

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques22 Ucrania sa controlada por la estatal rusa Gazprom. Los planes para la construcción del Nord Stream 2, un gasoducto paralelo, queda ron totalmente truncados con motivo de los sucesos en Ucrania. Durante 2021, Rusia envió el 40% del gas consumido por la Unión Europea, lo que muestra la extrema dependencia de gran parte del continente de los suministros energéticos rusos, avivando los temores de escasez.

A continuación un detalle de algunos de los minerales críticos en Rusia: Antimonio: producción de alrededor de 8.700 toneladas anuales, e identifica ción de 350.000 toneladas métricas en ma teria de recursos  Berilio: producción de 10.000 tonela das métricas anuales  PGMs (paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio): Rusia y Sudáfrica acaparan el 90% de la oferta mundial  Vanadio: un mineral elemento utiliza do en la fabricación de aceros resistentes a la corrosión, donde Rusia representa el 25% de la producción global Por cuanto a Ucrania, existen depósitos de berilio, galio, grafito, renio, titanio, pero sobre todo destacan los yacimientos de manganeso, que representan la tercera re serva más importante del mundo después de Sudáfrica y Brasil.

Con subsuelos ricos, Rusia y

casosmetales,deimportantesalgunascuentanUcraniacondelasmásreservasmineralesyenalgunosestratégicos

El conflicto desestabilizó los mercados agrícolas y aumentó los temores de potasiocomerciodecombinanRusiaalimentariaseguridadmundial:yBielorrusiael40%laproducciónyelmundialde

MINERALES ESTRATÉGICOS

Con subsuelos ricos, Rusia y Ucrania cuen tan con algunas de las más importantes reservas de minerales y metales, en algunos casos estratégicos como antimonio, beri lio, PGMs (metales del grupo del platino), cobalto, vanadio, fluorita, grafito, manga neso, entre otros.

CONCLUSIONES Los hechos de diciembre de 1991 devinieron en un cambio geopolítico con alcance inter nacional. Rusia surgió como la nación más poderosa en términos económicos, políti cos y militares. Bajo ese escenario, Ucrania es la más importante de las ex repúblicas soviéticas para Rusia: cuestiones económi cas, comerciales, geográficas e históricas unen a estos dos países. La proyección va mucho más allá de Ucrania, porque esta incidencia es regional para los intereses de Rusia, con potenciales zonas de influencia como¿ExistePolonia.algún límite de tiempo para esta guerra? ¿Cómo se resuelve la crisis humani taria? ¿Otro invierno sin gas para Europa? ¿Qué roles pueden jugar EE.UU. y China? ¿Se darían los escenarios para potenciales surgi mientos de nacionalismos regionales? ¿Esta mos frente a una nueva Guerra Fría? ¿Cómo pueden evolucionar los mercados mineros y energéticos? Algunas preguntas que, por el momento, no tienen respuesta.

GUERRA EN UCRANIA ¿UN POTENCIAL RETORNO DEL CARBÓN? De momento que no existe ningún indicio para un eventual cese de hostilidades, y considerando la no disponibilidad de gas ruso, las principales economías están pen sando recurrir a alternativas energéticas, y uno de esos casos podría ser el regreso del carbón.Expertos en materia energética iden tifican a la actual crisis como mucho peor que la de los ’70: hace 50 años involucraba únicamente al petróleo, pero luego del ini cio de la guerra en Ucrania se suman el car bón, gas natural y también el combustible nuclear. Esta multidemanda ha propagado una inflación alrededor de las materias pri masLaenergéticas.AgenciaInternacional de Energía ha establecido en un reciente informe que la demanda global de carbón llegará a un máximo histórico en 2022. Esta disparada es producto de la demanda de China, y de la Unión Europea, en este caso en una me nor porción. Sobre ello es preciso informar que la producción de carbón en la Unión Europea ha disminuido, pero este elemen to continúa proporcionando una cuarta parte de la electricidad del grupo de países que conforman dicho bloque. Con una baja participación en la deman da mundial -5%- la Unión Europea aumen tará su consumo de carbón en un adicional del 7% del año en curso, sumado al incre mento del 14% en 2021 (con motivo de la post pandemia): el recorte de suministro de gas desde Rusia ha obligado a extender la vida de plantas alimentadas a carbón que estaban en instancias de cierre, así como re abrir otras instalaciones ya cerradas.

EL CASO DEL POTASIO Y LOS ALIMENTOS En el plano de los alimentos, el conflic to desestabilizó los mercados agrícolas y aumentó los temores de seguridad ali mentaria mundial: Rusia, Bielorrusia y Ucrania son actores clave en los mercados mundiales de agricultura y fertilizantes, de momento que los dos primeros países com binan aproximadamente el 40% de la pro ducción y el comercio mundial de potasio. Asimismo, Rusia es el mayor exportador mundial de productos nitrogenados. Recientemente se anunció la reactiva ción de la exportación de granos desde puertos ucranianos localizados en el Mar Negro, algo que no había ocurrido desde el inicio de la guerra, encendiendo las alar mas respecto a la provisión de alimentos en algunas regiones del mundo. Más allá del acuerdo al que las partes pudieron arri bar, algunos especialistas indican que ello no sería suficiente para estabilizar los mer cados agrícolas mundiales. Desde Nutrien, el principal productor mundial de potasio, indicaron que los volúmenes de producto seguirán enfrentándose a limitaciones la borales y logísticas, además de prever que los volúmenes de producción y exportación de cereales de Ucrania disminuyan drásti camente en comparación con 2021.

Atento a la coyuntura de Argen tina, ¿cómo acceden a bienes críticos para la operación, con siderando las restricciones en materia de importaciones?

“Estamos trabajando con unos 400 proveedores de la provincia de San Juan”

Importantes definiciones a cargo de Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Sudamérica, en Creación Renovable. El objetivo de Barrick Veladero de trabajar en conjunto con los proveedores para alcanzar mayor competitividad y el mantenimiento de la modalidad de contratación de proveedores como premisas.

El impacto es grande, sobre todo porque muchos de los proveedores del exterior no quieren vender sus productos porque el pago es a 180 días. La cuestión es muy com pleja, y estamos trabajando con las nuevas autoridades a través de la cámara para ver si podemos encontrar una solución que ge nere la continuidad de la operación que es lo que más nos importa. ¿Se puede esperar algún tipo de cambio en la modalidad de contratación de pro veedores en el corto plazo? No, en absoluto. Quiero llevar tranquilidad: lo único que queremos en conjunto con las cámaras de proveedores y empresarios de San Juan es generar un mejor y mayor am biente de trabajo para los proveedores. Queremos generar más y mejores ne gocios, empresas competitivas, e in cluso que puedan exportar sus pro ductos a otros países de la región. Deseamos que el sector de pro veedores sea robusto, fuerte y competitivo, y no solo para Ar gentina. Desde Veladero que remos apoyar el desarrollo de una industria de proveedores potentes, y trabajamos en ello. Al momento contamos con 39 proyectos de incubadoras de negocios en San Juan. Hemos logrado, en forma conjunta con Finning, Liebherr, y otras empres internacionales, sus Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de SudaméricadeGubernamentalesAsuntosBarrickpara

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Entrevistas24 Barrick

La gerencia de Desarrollo Proveedoresdevisita todos los negocios de Iglesia, Jáchal y otras partes de San Juan para identificar oportunidades

Vista panorámica del campamento de Mina Veladero

Tal vez sí, tal vez no, pero ese no es el punto, de momento que cuando algo pasa en la empresa madre, los empleados y las pymes que trabajan con esa compañía tienen un impacto mucho mayor que la propia organización. Es allí donde tenemos que traba jar juntos y generar un diálogo constructi vo con las autoridades nacionales para que puedan entender lo que significa e impacta el negocio en todo su conjunto.

les, por lo que termina impactando en toda la cadena económica-productiva.

Hace un año y medio creamos un área de desarrollo de proveedores, con una geren cia que antes no existía. Y le otorgamos un rango de gerencia para que tenga un nivel de interlocución interno: algunas ve ces las áreas piden, y puede faltar un poco de visión, y relacionamiento interno que en algunas ocasiones hace que perdamos oportunidades. Esta gerencia, lo que rea liza puntualmente, es visitar todos los ne gocios de Iglesia, Jáchal y otras partes de la provincia de San Juan, para identificar oportunidades; y también sale a trabajar con el Ministerio de Producción y en otras provincias para poder generar sinergias con proveedores sanjuaninos.

Por lo señalado anteriormente es lo que realizamos con un grupo de empresarios y cámaras: traer experiencias exitosas para que nos nutran un poco de su conocimien to, de qué funcionó y qué no, como pode mos fusionarnos y realizar sinergias con países vecinos. Desde hace mucho tiempo que comento, a título personal, que la com petitividad de la minería es regional y no local: las sinergias con los vecinos, es algo muy importante para el futuro del desa rrollo de los proveedores, porque existen experiencias de negocios exitosos que se encuentran en Argentina y no en otros países como Chile y Perú, particularmente en el ámbito de la electromecánica y de la metalmecánica; otros países también ne cesitan de nuestra experiencia. De la mis ma manera, también podemos informar del caso de la ingeniería, donde Chile posee un desarrollo mucho más grande que noso tros, con el cual se puede nutrir a empresas de San Juan, para que en el futuro puedan ser competitivas a nivel internacional. Más que cerrarnos tenemos que abrir nos, y conocer experiencias de otros países para poder generar más recursos para la provincia.Loúnico que queremos es cooperar para un mejor desarrollo de la industria a futu ro, teniendo en cuenta que está ingresando un proyecto grande como Josemaría: debe mos estar preparados, el tiempo empieza a correr, de lo contrario algunos proveedores no estarán preparados para proporcionar un servicio adecuado tanto para Veladero, como Josemaría, y otras minas que se pue dan desarrollar. Se trata de apoyar el bien común, y para nada cambia nuestra forma de trabajar con los proveedores locales, así como nuestro compromiso de generar ma yor desarrollo. ¿A cuánto asciende la inversión en materia de desarrollo de proveedores de las áreas de influencia?

Estos 307 proveedores de San Juan ge neran unos US$170 millones; junto con los de Iglesia suman alrededor de US$200 mi llones que están en la economía sanjuani na, y esto no es poco para una provincia que ha dedicado mucho esfuerzo para construir una minería sustentable, res ponsable y con un crecimiento sostenido a futuro.

A partir de allí hemos logrado aumen tar las compras en Iglesia y Jáchal en los últimos 12 meses, desde los US$9 millones a US$19 millones, y pasamos de unos 70 a 90 proveedores locales. Esto, si se suma a los 307 proveedores de San Juan, signifi ca que estamos trabajando, con unos 400 proveedores de la provincia. Esto trae una cuestión muy importante de fondo: si Veladero no puede producir, atento a restriccio nes cambiaras, y al aumento de costos por inflación con motivo de las restricciones para las importaciones, ello significa que el impacto no es solo para Veladero sino para 400 empresas sanjuaninas que, a su vez, cuentan con otra red de proveedores loca

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Entrevistas26 Barrick tituir productos de importación para que se puedan producir en la provincia. Se trata de poner un granito de arena más, con el objetivo de generar un clima de negocios próspero y potente, y que se puedan tras pasar las fronteras provinciales.

Tal vez por allí se dice: “si se cierra Veladero u otra mina... no pasa nada, son una multinacional y “se la pueden aguantar”.

Hemos logrado aumentar las compras en Iglesia y Jáchal en los últimos 12 meses, desde los US$9 millones a US$19 millones

Todo lo que hay que saber de la Expo San Juan Minera 2022

Además, se incluirán distintas actividades culturales, de capacitación y networking, shows en vivo, sorteos, propuestas gastronómicas y una feria local de artesanos.

El 12, 13 y 14 de octubre se realizará la novena edición de la Expo San Juan Minera 2022, uno de los eventos relacionados a la minería más importantes del país y la región, con entrada libre y gratuita para toda comunidad y la presencia de las principales empresas, organismos y actores ligados a la actividad. En la siguiente nota, el detalle de las tres jornadas.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias28 Expo San Juan

LEl evento es organizado por el me dio especializado Panorama Minero y se realizará en el predio Costane ra Complejo Ferial con el apoyo del Gobierno de San Juan. Incluirá una serie de conferencias de actualidad, entreteni mientos al aire libre y distintas carpas con stands para intercambio comercial y de negocios, todo ello bajo la participación activa de compañías, instituciones y profe sionales de rubros afines al sector minero.

En la exposición, de carácter internacio nal, también participarán compañías de minería y proveedores de distintas ramas y servicios, a la vez que serán de la partida las delegaciones de países ligados a la minería, tales como Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, España, Finlandia, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Suecia.Asu vez, durante la Expo se realizará el mayor encuentro orientado a inversores del Gobierno de San Juan, “San Juan Tie rra Minera”, donde se exhibirá el potencial provincial a nivel minero, y también tendrá lugar la Mesa Técnica Nacional de Desarro llo de Proveedores, con interacción directa entre empresas de minería, pequeños y grandes proveedores, y funcionarios del ámbito local, regional y nacional. Sólo es necesaria una preinscripción online para acceder al encuentro en calidad de participante, cuyo registro ya está dis ponible en la web oficial del evento, y ac tualmente se encuentran a disposición las últimas plazas para participar como expo sitor a través de la adquisición de un stand o como patrocinador oficial de la Expo.

EDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias30 Ubicación Costanera Complejo Ferial Chimbas, Provincia de San Juan República Argentina Horarios 16:00 a 22:00 hs 12ACTIVIDADESdeoctubre  Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Acto Inaugural encabezado por el Gobernador de San Juan y autoridades mineras Rondas de Negocios  I Jornada “San Juan Tierra Minera” junto al Gobier no de San Juan e inversores  I Jornada de Ingenieros y Geólogos Carpa Regional y Feria de Artesanos 13 de octubre  Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores  Foro de Actualidad Minera Argentina e Internacio nal  Conversatorio “Minería y Comunicación” junto a medios y referentes Rondas de Negocios  II Jornada “San Juan Tierra Minera” junto al Gobier no de San Juan e inversores  II Jornada de Ingenieros y Geólogos  Carpa Regional y Feria de Artesanos  Show en vivo con artista nacional, premios y activi dades para toda la familia 14 de octubre  Recorrido de Exposición y visita a stands y carpas comerciales  Actividad para Perforistas  III Jornada de Ingenieros y Geólogos  Encuentro Nacional de Mujeres Mineras por Wo men in Mining Argentina  Actividad para Estudiantes y Jóvenes Profesionales  Carpa Regional y Feria de Artesanos  Show en vivo con artistas locales, premios y actividades para toda la familia Para prerregistrarte y conocer más información, ingresá en www.exposanjuan.com.ar o comunicate con Panorama Minero AGENDAinformes@panorama-minero.comen

31Litio 2022

En el marco de Creación Sustentable, el programa de la Cámara Minera de San Juan que se transmite por CNN Radio San Juan, el Ing. Raúl Cabanay, vicepresidente de la entidad gremial empresaria, dio a conocer los beneficios de la obra que podría ser financiada por el BID – Banco Interamericano de Desarrollo

En relación a los beneficios productivos que tendrá el nuevo tramo de la Ruta Na cional 153 para la provincia de San Juan, Cabanay adelantó: “Esta ruta va a ser vital para los futuros proyectos mineros que se encuentran en alta montaña. Sobre todo para la provisión de equipos e insumos. El turismo también se verá muy favorecido, sobre todo el Observatorio El Leoncito y también todas las tareas de investigación que lleva adelante el CONICET y la Univer sidad Nacional de San Juan”. Por cuanto a la exportación de cal, el entrevistado indicó que los beneficios del nuevo tramo que será financiado por el BID no solo permitirán reducir el viaje de los camiones de cal para llegar a Chile en algu nos kilómetros, sino que también ahorrará tiempo, fletes y costos logísticos. “Sabe mos que más del 30% de la producción de las cales sanjuaninas se transporta a Chile.

“Desde la Cámara Minera de San Juan venimos impulsando esta ruta desde hace una década, incluso logramos interesar a Guillermo Dietrich, el ex ministro de Trans porte de la Nación. Finalmente fue incor porada en el presupuesto nacional del año 2019, pero lamentablemente quedó ahí”, comentó Raúl Cabanay, Gerente de Calera San Juan y Vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan. Y agregó: “Es una Ruta trascendental, especialmente para San Juan por sus grandes beneficios. En gene ral resultará en un gran beneficio para las exportaciones sanjuaninas, para una parte de Córdoba y también para las del noroes te argentino. Incluso para algunas expor taciones brasileras que se trasladan hacia Chile o a través del Pacífico hacia otros lu gares del mundo”.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias32 San Juan

Ruta Nacional 153: el nuevo tramo turismoexportaciones,impulsaráyciencia

Ing. Raúl Cabanay, VP de la Cámara Minera de San Juan

La incidencia de la amortización del equipo es muy alta, por lo que ahorrar tiempos y poder hacer más viajes al mes hace que los costos disminuyan notablemente”, indicó Cabanay, para agregar: “Actualmente el costo del envío de cales a Chile oscila entre US$40 y US$45 por tonelada. En estimacio nes que venimos haciendo desde la Cámara Minera de San Juan, el ahorro que generaría la Ruta 153 sería de US$10 por tonelada, algo necesario e imprescindible para poder seguir siendo competitivos en el mercado chileno que cada vez demanda más cal”. Respecto a los plazos para la concreción de la obra, Raúl Cabanay indicó que la lici tación podría llevarse a cabo el año que viene: “Es algo que recién está tomando un viso de realidad porque el BID se ha intere sado en financiarla. Igualmente, mientras más cortos sean los plazos, mucho mejor. Desde nuestro lugar seguiremos insistién dole al gobierno provincial para que nos acompañe en la concreción de esta tan ansiada obra”.

Esta ruta va a ser vital para los futuros proyectos mineros que se encuentran en alta montaña. Sobre todo para la provisión de equipos e insumos

L a tan ansiada Ruta Nacional 153 vie ne siendo impulsada por la Cámara Minera de San Juan desde hace más de una década. Recientemente vol vió a ser noticia ya que el Banco Interame ricano de Desarrollo indicó que además de los 73 kilómetros que estaban previstos al proyecto inicial que abarca desde Pedernal hasta la unión con Ruta 149, se sumó un pri mer tramo de unos 37 kilómetros que se extendería desde la Ruta 40 (en Media Agua) hasta Pedernal, los cuales no estaban con templados en el proyecto inicial pero impli caría el desembolso de US$150 millones.

Lukas Lundin desarrolló roles de liderazgo en la concreción de proyectos como Bajo la Alumbrera, seguido por Veladero y actualmente Josemaría Las once compañías que componen el Grupo Lundin hoy tienen capitalizaciónunademercadocombinadademásdeUSD11milmillones

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias34 Lukas Lundin

La industria minera despide a Lukas Lundin

Siempre se esforzó por empoderar a quie nes trabajaban con él y continuamente nos empujó a apuntar más alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está profundamente entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela al saber que su legado vivi rá en las generaciones venideras. Después de haber trabajado codo a codo con Lukas durante muchos años, todos esperamos continuar cons empresas del Grupo Lundin son más fuer tes que nunca y la familia Lundin está unida en nuestro compromiso de seguir siendo accionistas a largo plazo”. Lukas fundó Lundin Mining junto con su padre a mediados de la década de 1990 y fue miembro de la Junta Directiva y Pre sidente de la Compañía durante más de 25 años hasta que renunció en mayo de 2022. En su papel como presidente, Lukas supervisó el desarrollo de Lundin Mining de una compañía en etapa de exploración a un productor global de nivel mediano con un fuerte enfoque en el cobre y una cartera de activos de clase mundial. El presidente y CEO de Lundin Mining, Peter Rockandel, comentó:“Losmuchos éxitos de Lundin Mining y el Grupo Lundin se deben directamente a la extraordinaria previsión estratégica de Lukas, solo igualada por su implacable im pulso. Su orientación y apoyo a sus colegas se extrañarán profundamente, sin embar go, su búsqueda y visión de crear una com pañía de metales básicos de clase mundial sigue viva. Lukas decía: ‘Conseguir a las personas adecuadas. Empoderar a las per sonas. Y tener buenos activos’. Aquellos de nosotros que trabajamos más de cerca con Lukas compartimos su enfoque y continua remos construyendo sobre su legado”.

Uno de los principales iconos de la industria minera mundial, el 26 de julio pasado falleció Lukas H. Lundin, fundador y ex presidente de Lundin Mining Corporation, luego de dos años de batalla contra el cáncer cerebral. La relevancia de Lukas Lundin en la historia minera de Argentina. Actor directo del desarrollo mine ro de Argentina, con roles de li derazgo en la concreción de pro yectos como Bajo la Alumbrera, seguido por Veladero y actualmente Josemaría, su salud obligó a su retiro de todas las compañías del Lundin Group. Lundin Mining informó: “En los últimos 40 años, Lukas ha sido una fuerza impulsora detrás de los tre mendos éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin. Lukas comenzó su carrera en los sectores internacionales de energía y minería a principios de la década de 1980 trabajando codo con codo con su padre, el difunto Sr. Adolf H. Lundin.”

“Bajo el liderazgo de Lukas y su hermano Ian, y en estrecha cooperación con el resto de la familia Lundin, el Grupo Lundin se ha convertido en una cartera reconocida inter nacionalmente de compañías de energía y minería con operaciones en todo el mundo.

Las once compañías que componen el Gru po Lundin hoy tienen una capitalización de mercado combinada de más de USD11 mil millones, empleando directamente a más de 15,000 personas y creando oportunida nas como la clave del éxito y pasó décadas construyendo algunos de los equipos de gestión más fuertes de nuestras industrias.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias36 Rio Tinto y Ford

Según el acuerdo, Ford explorará convertirse en el cliente base del proyecto de litio Rincón de Rio Tinto, localizado en la pro vincia de Salta. Actualmente, Rio Tinto está avanzando en la planificación detallada para llevar a Rincón a la producción, y tra bajará con Ford para lograr un importante acuerdo de compra de litio para respaldar su producción de vehículos eléctricos.

La minera Rio Tinto y la automotriz Ford, dos gigantes en el desarrollo del litio Rio Tinto está en una posición única para trabajar con empresas como Ford para desarrollar cadenas de suministro más rastreablessostenibles,ysegura

Rio Tinto y Ford suscriben acuerdo estratégico

Con el objetivo de acceder a un suministro de baterías y materiales bajos en carbono para respaldar un futuro de emisiones cero, Rio Tinto proveerá litio y otros materiales estratégicos a Ford. El rol clave de Rincón, el proyecto de litio localizado en la provincia de Salta. Rio Tinto, uno de los principales holdings mineros mundiales, y la gigante automotriz Ford Motor Company suscribieron un memorando de entendimiento (MOU) global no vinculante para desarrollar conjuntamen te cadenas de suministro más sostenibles y seguras para baterías y materiales bajos en carbono que se utilizarán en vehículos Ford.El comunicado conjunto indica la asociación de materiales múltiples respaldará la transición hacia un futuro de emisiones cero al suministrar a Ford, uno de los fa bricantes de automóviles más grandes del mundo, materiales que incluyen litio, alu minio bajo en carbono y cobre. A su vez, permitirá a Rio Tinto, líder mundial en mi-

Además, las empresas trabajarán juntas para fortalecer el suministro de aluminio con bajo contenido de carbono para su uso en los vehículos Ford, incluido el metal producido con la tecnología de fundición sin carbono ELYSIS™ y de las operaciones

nería y metales, avanzar en su compromiso de trabajar con los clientes para descarbo nizar las cadenas de valor.

Alf Barrios Director Comercial de Rio Tinto

hidroeléctricas de Rio Tinto en Canadá, lo que ayudará a Ford a cumplir su com promiso con First Mover's Coalition.FordyRio Tinto también trabajarán para desarrollar cadenas de suministro naciona les seguras para Ford en otros productos básicos esenciales para la transición ener gética de las operaciones de Rio Tinto en América del Norte, incluido el cobre pro ducido con una huella de carbono baja.

Gerenciado por Rio Tinto, Rincón es un proyecto de litio en salmuera localizado en la provincia de Salta. Cuenta con potencial para producir carbonato de litio de grado de batería con una de las huellas de carbono más bajas de la in dustria, sobre la base de Reservas Probadas de 1,08 MT de LCE (carbonato de litio equivalente), Recursos Medidos e Indicados por 3,6 MT de LCE, y Recursos Inferidos por 4,32 MT de LCE.

Según el acuerdo, Ford explorará convertirse en el cliente base del proyecto de litio Rincón de Rio Tinto, localizado en la provincia de Salta

El director de la plataforma industrial de Ford, Hau Thai-Tang, comentó: “Este es un poderoso ejemplo de cómo se puede aprovechar la escala comprobada y la ex periencia industrial de Ford para acelerar el cambio a los vehículos eléctricos. Estamos aplicando años de conocimiento compar tido y una relación sólida para respaldar la producción de modelos que los clientes ya conocen y aman, y potencialmente para ayudar a crear una nueva generación de ve hículos eléctricos para millones de clientes”.

Actualmente, Rio Tinto está realizando una planificación detallada que in cluye posibles vías para una puesta en marcha más pequeña para acelerar el suministro.RioTinto accedió al proyecto a través de la compra de Rincon Mining por US$825 millones, Previamente, Rincon Mining determinó la posibilidad de producir 50.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) durante al menos 40 años, destacando la presencia de una planta piloto operativa. Tras la adquisición de Rincon completada en marzo pasado, al proyecto le esperan ahora una serie de estudios y actualizaciones relacionadas a la Evaluación de Impacto Ambiental existente mientras se espera que el inicio de la producción sea entre 2025 y 2026. Rio Tinto informó una inversión de US$100 millones para optimizar la planta piloto.

Rincón, uno de los emprendimiento de litio más avanzados de Argentina.

El Director Comercial de Rio Tinto, Alf Barrios, informó: “Estamos entusiasmados de trabajar con Ford para apoyar la transi ción a emisiones cero mediante el suminis tro de una gama de materiales que necesi ta para vehículos eléctricos y con bajas emisiones de carbono, y avanzar en nues tro compromiso de trabajar con los clientes para descarbonizar nuestras cadenas de valor. Rio Tinto está en una posición única para trabajar con empresas como Ford para desarrollar cadenas de suministro más sostenibles, rastreables y seguras. Es tamos invirtiendo para crecer en materia les necesarios para la transición energética y en tecnología y alianzas para descarboni zar nuestro negocio y cadenas de valor. Da mos la bienvenida a la oportunidad de for talecer nuestra relación a largo plazo con Ford para apoyar sus objetivos de sosteni bilidad”..

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias38 Rio Tinto y Ford

Acerca del proyecto Rincón

La jornada estuvo organizada por la Vicegobernación a cargo de Rubén Dusso donde se abordaron temáti cas vinculadas a la minería, el turis mo y energías alternativas. También estuvieron presentes legisladores de la Cámara Baja, equipo de gobierno, y representantes de la empresa minera estatal CAMYEN. De esta manera, la comitiva internacio nal contó con la presencia de: Carmen Csernelhazi, por Hungría Charlotte Brial, por Francia Jordi García Martínez, por la Unión Europea;Philipp Herzog, por Alemania Verónica Ocneriu, por Rumania Lisa Butzenlechner, por Austria Igor Sef, por Eslovenia Agnieszka Rymsza, por Polonia

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias40 Catamarca

embajadasencuentroparticipóMineríadecondelaUniónEuropea

El ministro de Minería de la provincia de Catamarca, Marcelo Murúa, participó de reuniones con miembros de las embajadas de diferentes países de la Unión Europea.

REALIDAD CATAMARQUEÑAMINERA Marcelo Murúa, explicó que “hoy en Cata marca se están generando 20.000 tonela das de carbonato de litio y se espera que en Ing. Marcelo Murúa, Ministro de Minería de la provincia de Catamarca.

Litio 2022

En este contexto señaló que el objetivo de Catamarca es que “los proyectos mineros se conviertan en motores de desarrollo para las zonas en los que están insertos, toman do en cuenta que son áreas más alejadas.

En cuanto a la producción metalífera, Murúa explicó que “Catamarca tiene un proyecto activo hace 50 años, que gene ra oro y que tiene procesos exploratorios importantes en este momento para poder ampliar la producción y la extensión de la misma a través de los años”. Asimismo, brindó un panorama de los proyectos en exploración avanzada co mentando que uno de ello es “Agua Rica, así como el proyecto de exploración Valle Ancho, cercano al proyecto de litio 3 Que bradas, otro proyecto en La Hoyada, Fiam balá, cercanas a la Cordillera, que al estar en una zona de continuidad geológica es grande la potencialidad de hallar valor”.

Catamarca

Más de media docena de embajadas europeas dijeron presente en Catamarca.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias42

5 años lleguemos a las 242 mil toneladas para poder multiplicar la cifra al doble en 10 años. Hoy, con el precio de mercado del litio, permite que dos proyectos de este recurso puedan equipararse a un proyec to metalífero, teniendo en cuenta además que el impacto ambiental de un proyecto de litio es muy inferior al de un proyecto metalífero», señaló el ministro.

De esta manera se busca motorizar la eco nomía a través de las otras dos partes pro ductivas que planteamos desde nuestro proyecto de provincia; que son la agroin dustria y el turismo. Entendemos a la mine ría como un recurso finito que tiene que puede generar palanca para que las otras industrias, que tienen características de sustentabilidad, puedan desarrollarse”..

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 Scania

Tecnología

Empresas

Producción trimestral sobresaliente en Cerro Moro Desempeño excepcional en todas las opera ciones”, anunció la empresa de capitales ca nadienses en plena fase operativa de la mina Cerro Moro, ubicada en Santa Cruz, cuya producción incrementó un 105% en comparación con el año an terior.Yamana comunicó que, durante el segundo tri mestre, la producción de todas sus minas ascendió a 260.960 onzas equivalentes de oro (GEO). “Los destacados resultados de producción, combinados con el rendimiento de los bajos costos, permitieron una fuerte generación de flujos de caja, incluyendo US$187,8 millones en flujos de caja de actividades operativas y US$195,9 millones en flujos de caja de actividades operativas antes de la variación neta del capital circulante”, informó la compañía.

Panorama de Mineras

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias50

La producción de 260.960 GEO se ajustó al plan, a pesar de que la relación oro-plata se acercó a un máxi mo histórico y se situó muy por encima de lo previsto en el plan y las orientaciones. La producción trimes tral de GEO aumentó con respecto al año anterior, gracias a la fuerte producción de oro y al excepcional rendimiento de Cerro Moro, que produjo 51.906 GEO, lo que supone un aumento del 105% interanual. La producción de oro de 232.542 onzas superó el plan y el trimestre comparativo del año anterior, tras los resultados destacados de Jacobina (Brasil) con 49.662 onzas, El Peñón (Chile) con 46.627 onzas y Cerro Moro con 30.929 onzas respectivamente. Por su parte, la producción de plata alcanzó las 2.356.853 onzas y estuvo en línea con el plan, también motivada por un desempeño excepcional de Cerro Moro. Asimismo, la Compañía continuó con la implemen tación de su Estrategia de Acción Climática durante el trimestre, incluido el análisis avanzado de convertir aproximadamente el 50% de los requisitos de elec tricidad de Cerro Moro de diesel a energía eólica para cumplir con las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”) requeridas a 2030 para lograr el objetivo climático fijado por la compañía y reducir costos operativos, expandir las reservas mi nerales y la vida útil de la mina. “El trabajo también

F ortuna Silver Mines Inc. informó sólidos resultados de producción para el segundo trimestre de 2022 de sus cuatro minas operativas en América y el oeste de África. La compañía obtuvo un rendimiento de producción estable en el segundo trimestre de 2022, con todas las minas en el objetivo de lograr la orientación anual para la producción de plata y oro. La producción de oro fue de 62.171 onzas, logrando un aumento del 100% interanual, impulsada princi palmente por las contribuciones de 29.016 onzas de la mina Lindero y 24.553 onzas de la mina Yaramoko. La producción de plata, por su parte, fue de 1.652.895 onzas, con una disminución del 13% sobre el período Lindero alcanzó una producción de más de 29 mil onzas continuó avanzando en otros objetivos de acción cli mática, incluido el avance en la evaluación de otros proyectos operativos para reducir las emisiones de GEI y la estimación de nuestras emisiones de Alcance 3”, precisaron.

CERRO MORO Cerro Moro tuvo un trimestre sobresaliente, con una producción de 51.906 GEO que comprende 30.929 onzas de oro y 1.736.872 onzas de plata, superando sig nificativamente el plan y la producción del período comparativo. La producción ha seguido beneficián dose del acceso a nuevos frentes de extracción, lo que ha favorecido el aumento de la alimentación del mo lino a partir de mineral subterráneo de mayor ley, que representa casi el 80% de la producción estabilizada. La apertura de más frentes de extracción y el con siguiente aumento de la alimentación de la molienda procedente de mineral subterráneo de mayor ley continuó en el segundo trimestre, con una mayor contri bución de la veta Zoe. Durante el segundo trimestre, la mayor parte del mineral entregado a la planta pro cedió de las zonas Escondida Far West, Zoe, Escondi da Central y Escondida West. Durante el último año, Cerro Moro ha optimizado el funcionamiento de la planta de procesamiento para aumentar el rendimiento diario a aproximadamente 1.100 toneladas por día. Con las mejoras en el desarro llo y la flexibilidad de la mina, y las modificaciones en la secuencia de extracción para el año, la compañía prevé un perfil de producción trimestral más equili brado durante la segunda mitad del año con una pro ducción que refleje las leyes de las reservas.

Panorama de Empresas Mineras 51

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias52 comparable en 2021. En mina Lindero, la producción de oro se ajusta a las previsiones anuales: la producción de oro en la mina salteña fue de 29.016 onzas, lo que representa un aumento del 49% con respecto al año anterior. El aumento de la producción de oro se explica por el ma yor rendimiento de los circuitos de trituración y apila do de tres etapas, que entregaron el 99% de los 1,5 MT de mineral colocadas en la plataforma en el trimestre, en comparación con el 46% o 0,7 MT de las 1,47 Mt colocadas en el trimestre comparable de hace un año. La producción de la mina fue de 2,2 MT de material mineralizado con un ratio de 1:1. En el segundo trimes tre de 2022 se colocó un total de 1,5 MT de mineral en la plataforma de lixiviación, con una media de 0,74 g/t de oro y 35.784 onzas de oro. Durante ese trimestre, la operación logró mitigar y reducir el déficit de producción de mineral colocado en la plataforma de lixiviación experimentado en el primer trimestre en un 50% y la operación sigue ofre ciendo un fuerte rendimiento alineado con la orienta ción anual. La producción de oro durante los primeros seis meses de 2022 ascendió a 59.084 onzas. Como parte de las medidas continuas para mejorar la productividad, la gerencia ha implementado varias iniciativas de optimización de alto impacto para cap turar eficiencias tanto en la planta de procesamiento como en la operación minera, algunas de las cuales se implementaron durante el segundo trimestre.

Estas iniciativas incluyen:  optimización de la recuperación de cianuro en la planta SART para reducir significativamente el consu mo de cianuro fresco de reposición  reducción del consumo de ácido sulfúrico en la planta SART, manteniendo al mismo tiempo su tasa de eficiencia y el balance de cobre  optimización de la estrategia minera mediante la implementación de rampas temporales adicionales para disminuir significativamente la distancia de trans porte, mejorar la productividad de los camiones y, en última instancia, reducir las horas de transporte y el consumo total de diesel de la flota, apoyando la estrategia de reducción de la huella de carbono de la compañía La operación experimentó una reconciliación posi tiva para el mineral enviado a la plataforma de lixivia ción durante el segundo trimestre, con leyes mues treadas en la planta que fueron 17% más altas que los estimados en el modelo de reservas.

El programa de pruebas metalúrgicas ahora está concluyendo y los resultados están bien alineados con los resultados y expectativas an teriores, con mejoras indicativas en las leyes de concentrado y la extracción de masa. Las investi gaciones de la planta piloto también se comple taron y generaron muestras de concentrado final y relaves de la planta de proceso para pruebas de terceros y dimensionamiento de equipos por par te de varios proveedores importantes de equipos.

Panorama de Empresas Mineras 53

“El proyecto MARA representa una importante oportunidad de valor estratégico y un sólido pro yecto de desarrollo y crecimiento. La compañía tiene la intención de buscar todas las vías dispo nibles para continuar avanzando y desbloqueando su valor a través de su participación mayorita ria”, precisaron desde Yamana. MARA podría estar entre los 25 principales productores de co bre del mundo en su entrada en producción y es uno de los proyectos cupríferos de menor intensi dad de capital a nivel mundial.

El proyecto MARA y sus últimos avances M ARA -proyecto combinado que compren de las propiedades Agua Rica y Alumbre ra, así como la planta de Alumbrera y los edificios e instalaciones auxiliares, y se basará en el procesamiento de mineral de la mina Agua Rica en la planta de Alumbrera- continúa avanzando en el relacionamiento con las comunidades locales y stakeholders a la espera del Estudio de Factibili dad y el proceso de obtención de permisos. El pro yecto está integrado por (Yamana Gold (56,25%), Glencore International AG (25%) y Newmont Corpora tion (18,75%)

En el marco de los resultados trimestrales, Yamana Gold destacó que el Estudio de Factibili dad proporcionará reservas mineras actualizadas, producción y estimaciones de costos de capital del proyecto, y está siendo supervisado por el Comité te sustancialmente para fines de 2022 y el informe finalizado en la primera mitad de 2023”, indicó Yamana Gold en un comunicado, para agregar: “El diseño del proyecto minimiza la huella ambiental del proyecto, incorporando los aportes de las par tes interesadas locales. Se planea que MARA sea una operación de cobre y oro de bajo costo y de varias décadas con una producción anual en los primeros diez años de 556 millones de libras de cobre equivalente y una producción anual de vida útil de la mina de 469 millones de libras de cobre equivalente en una base del 100%”.

El trabajo durante el segundo trimestre de 2022 se centró en continuar con los avances logra dos durante 2021: avanzar en la ingeniería del Estudio de Factibilidad, el diseño y la planificación de la mina, los trabajos de prueba metalúrgicos y las campañas de perforación geotécnica, sumado a otros trabajos de campo en el sitio, estudios so ciales y ambientales de línea base, así como per misos y trabajo con las partes interesadas locales.

El trabajo continúa ahora con la campaña de perforación y otros trabajos de campo que cubren la infraestructura de la mina Agua Rica y se espera que se complete a fines del cuarto trimestre de 2022.Lacompañía también planea realizar perfora ciones profundas en 2022 para verificar la exten sión de la mineralización de calcopirita de alta ley que potencialmente podría desbloquear una ex pansión del pit de Agua Rica, así como para pro bar extensiones profundas de mineralización en el área hipógena del pórfido, dado que el depó sito está abierto en profundidad y relativamente inexplorado más allá de la zona supergénica.

John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Estamos emocionados de seguir descubriendo nueva minera lización de plata cercana a la superficie de alta ley en nuestro proyecto de clase mundial Diablillos. Es ex tremadamente prometedor que el primer pozo en un nuevo objetivo no probado arroje resultados tan sóli dos y de alta ley. Es importante destacar que la mine ralización de alta ley es gruesa, cerca de la superficie y demuestra un excelente potencial de continuidad, lo que la clasifica como nuestro objetivo de exploración de mayor prioridad para nuestro programa de perfo ración de Fase III en curso. Esperamos ansiosamente anunciar más resultados de esta nueva zona en las próximas semanas y meses”. Dave O’Connor, Geólogo Jefe, comentó: “El pozo DDH 22-019 es un éxito de exploración espectacular. El pozo se perforó para probar una anomalía magnética lineal interpretada como una zona de alimentación po tencial que alberga una brecha mineralizada. Este re sultó ser el caso y está respaldado por la mineralización de sulfuro de cobre de alta ley en la base de la zona de óxido de plata. La anomalía magnética se extiende por más de 1 kilómetro bajo la cubierta coluvial al suroeste de Oculto. De cara al futuro, nuestra prioridad inme diata es ahora perforar sistemáticamente la Zona Su roeste para determinar la escala de este nuevo siste ma. La cubierta coluvial tiene un espesor de unos 50-60 metros, y la mineralización de óxido de plata parece comenzar inmediatamente debajo de ella, presentan do una situación ideal de minería a cielo abierto”..

 El pozo incluía un intervalo de 22 metros con una ley de 1.033 g/t de plata equivalente (14,8 g/t de oro equiva lente, compuesto por 1.015 g/t de plata y 0,27 g/t de oro) El pozo de reconocimiento fue perforado para pro bar una anomalía magnética que se extiende debajo de la cubierta coluvial al suroeste de Oculto. La Zona Suroeste recién descubierta se encuentra a más de 500 metros más allá del límite de la estimación actual de recursos minerales en Oculto.

AbraSilver Resource Corp. comunicó el descubri miento de una nueva zona de plata de alta ley cerca de la superficie, localizada a más de 500 metros al suroeste del Recurso Mineral Oculto, en el proyecto Diablillos, emprendimiento localizado en la provincia de Salta.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias54 AbraSilver

nuevo descubrimiento en Diablillos

 El pozo DDH 22-019 intersectó un intervalo de alta ley de 87 metros con 357 g/t de plata equivalente (5,1 g/t de oro equivalente – compuesto por 346 g/t de plata y 0,15 g/t de oro) en óxidos que comienzan en una profundidad de fondo de pozo de tan solo 89 metros.

El pozo DDH 22-019, perforado con diamantina, con tiene el pozo de descubrimiento para la nueva zona prometedora, llamada “Zona Suroeste”. Los puntos clave incluyen:

L a canadiense Lithium Americas (LAC) comunicó los resultados financieros y operativos del segun do trimestre y destacó que, con la construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz (ubicado en Jujuy) completada en más de un 90%, se ha cambiado el enfoque para priorizar la producción por sobre la fina lización de todos los circuitos de purificación. Como re sultado, una parte del proceso de purificación diseña do para lograr la calidad de la batería se está aplazando hasta principios de 2023. “La construcción sigue avanzando hacia la produc ción y las áreas clave de la planta de procesamiento se preparan para comenzar en breve con la puesta en marcha”, precisó la compañía. Al momento, también se ha completado y puesto en marcha la línea eléctrica de 33 kv, el gasoducto y los sistemas de agua. La dispo nibilidad de trabajadores en sitio, en tanto, asciende a más de 1.650 personas quienes alcanzaron el hito de

M

irasol Resources Ltd. informó los resultados de la campaña de perforación con diamanti na correspondientes a la Fase IV en la que se incluyen 12 pozos y 1.362 metros dentro de su proyecto de plata Virginia, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

“Virginia es uno de los proyectos clave de Mirasol, situado en un prolífico distrito minero de plata”, co mentó el presidente de la empresa, Tim Heenan, quien agregó que “los últimos resultados de las perforacio nes siguen confirmando el gran potencial de desarrollo de la actual base de recursos de Virginia en este campo de vetas epitermales ricas en plata”.

El nuevo descubrimiento, de muy alta ley según precisaron en un último comunicado, desempeñará un papel importante en las posibles adiciones futuras a los recursos de plata existentes: “Toda la tendencia de la veta se está uniendo para formar potencialmen te una zona mineralizada continua de 870 metros de longitud”.Durante la actual campaña también se perforaron los targets Patricia y Daniela, no probados anterior mente. Las alentadoras intersecciones en el objetivo Patricia representan la primera mineralización de pla ta significativa de estas tendencias de vetas periféricas al norte y al este de los principales pozos de recursos conceptuales, indicó la empresa.

Panorama de Empresas Mineras 55 Alentadores resultados de perforación en Virginia LAC acorta tiempos de la construcción de Cauchari-Olaroz

Una vez cumplidas ciertas condiciones, entre las que se encuentra la aprobación de organismos regulatorios, Ganfeng incorporará el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes a su cartera de negocios, y ambas compañías coordinarán el trabajo necesario para la finalización y puesta en marcha de la planta piloto. De esta manera, Lítica pondrá foco en desarrollo del resto de sus salares y en la construcción de una planta de más de 25.000 toneladas anuales de Carbonato de Litio, “bajo el objetivo de continuar con la visión de largo plazo de conver tirse en un productor relevante de litio en la región”. Ubicado en la provincia de Salta, el proyecto abarca cerca de 24.000 hectáreas en los salares de Pozuelos y Pastos Grandes, a 3.700 msnm. El mismo se encuentra en la etapa final de construcción de su planta piloto.

6.000.000 de horas-persona en total sin lesiones con tiempo perdido. A nivel financiero, al 30 de junio LAC erogó el 88%, US$653 millones, del presupuesto estimado en US$741 millones. “La compañía continúa monitoreando el en torno de alta inflación en Argentina, pero no espera ningún impacto en los requisitos de financiamiento para que el proyecto alcance la producción”, añadieron respecto a la actualidad económica que atraviesa el país. Mientras tanto, en Pastos Grandes, proyecto de litio salteño adquirido a Millennial Lithium en enero pasa do, LAC aprobó un plan de desarrollo y un presupuesto de aproximadamente US$30 millones para avanzar ha cia una decisión de construcción.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias56

Un nuevo futuro para Pozuelos-Pastos Grandes

L itica Resources anunció el traspaso de su proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes, en la provincia de Salta, a la compañía de origen chino Ganfeng. “Este acuerdo permite a Lítica capitalizar la experiencia acumulada en estos años y acceder al capital necesario para acelerar su plan de inversión en exploración, de sarrollo, piloto y montaje de plantas en otros salares del portafolio de la compañía en la región”, señalaron desde la compañía.

Panorama de Empresas Mineras 57 Resultados positivos de perforación inicial en Rincón Oeste

L a junior canadiense Argentina Lithium & Energy Corp. informó la finalización del primer programa de perforación diamantina en el proyecto Rincón Oeste, ubicado en la provincia de Salta, que incluye un análisis positivo de las muestras de salmuera de litio recolectadas en un intervalo permeable de 70 metros de espesor con leyes de litio que van desde 225 a 380 mg/litro.Elproyecto Rincón Oeste cubre 2.470 hectáreas de la cuenca del salar homónimo y está ubicado al oeste del Proyecto Rincón, propiedad de Rio Tinto. Inicial mente, se planean cinco pozos de exploración para probar posibles objetivos de salmuera identificados con“Elgeofísica.primerpozo en Rincón Oeste ha revelado un in tervalo permeable de 70 metros con valores de litio de ley moderada a alta. Esto valida nuestra creencia de que las salmueras de litio concentradas mapeadas en los recursos adyacentes se extienden debajo de nues tra propiedad. Continuamos nuestra perforación y la exploración en terreno para delinear esta mineraliza ción con el objetivo de definir un recurso mineral”, pre cisó Miles Rideout, V.P. de Exploración de la compañía, tras los resultados. Por otra parte, Argentina Lithium & Energy Corp. ganó la licitación pública para comprar el 100% del área de concesión minera Rinconcita II, ubicada en el Salar de Rincón en la provincia de Salta, a la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSA). La compañía precisó que la propiedad consta de 460,5 hectáreas del salar, ubicadas adyacentes y al este de la propiedad Rincón Oeste, y emplazadas a su vez en cercanías del proyecto Rincón recientemente adquirido por Rio Tinto.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias58 Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de julio 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Julio Platino - Cotización Promedio Julio Plata - Cotización Promedio Julio Paladio - Cotización Promedio Julio Máxima Anual 2.039,05 Mínima Anual 1.723,35 Promedio 07/22 1.736,37 Promedio 07/21 1.807,33 Máxima Anual 1.151,00 Mínima Anual 831,00 Promedio 07/22 870,00 Promedio 07/21 1.086,05 Máxima Anual 3.016 Mínima Anual 1.576 Promedio 07/22 1.978,05 Promedio 07/21 2.733,63 Máxima Anual 28,47 Mínima Anual 20,84 Promedio 07/22 19,07 Promedio 07/21 25,75

Cotización de minerales y metales 59 Cobre - Cotización Promedio Julio Zinc - Cotización Promedio Julio Estaño - Cotización Promedio Julio Plomo - Cotización Promedio Julio Niquel - Cotización Promedio Julio Aluminio - Cotización Promedio Julio Máxima Anual 4,84 Mínima Anual 3,18 Promedio 07/22 3,42 Promedio 07/21 4,28 Máxima Anual 2,06 Mínima Anual 1,33 Promedio 07/22 1,41 Promedio 07/21 1,34 Máxima Anual 22,72 Mínima Anual 10,71 Promedio 07/22 11,43 Promedio 07/21 15,52 Máxima Anual 1,14 Mínima Anual 0,86 Promedio 07/22 0,90 Promedio 07/21 1,06 Máxima Anual 19,52 Mínima Anual 8,22 Promedio 07/22 9,75 Promedio 07/21 8,54 Máxima Anual 1,81 Mínima Anual 1,05 Promedio 07/22 1,09 Promedio 07/21 1,13

The International Mining and Resources Conference (IMARC) is where global mining leaders connect with technology, finance, and the future.

Discover inspiration and new ideas, find practical solutions, and see demonstrations of the latest products and innovations from startups through to some of the biggest names in the mining industry with more than 400 exhibitors throughout the 15,500m2 expo floor all under the one roof.

VISIT IMARCGLOBAL.COM TO REGISTER FOR AUSTRALIA'S MOST INFLUENTIAL MINING EVENT AND RECEIVE 10% OFF WITH THE DISCOUNT CODE PANORAMA10

Learn from more than 450 mining leaders and resource experts with six concurrent conferences covering the entire mining value chain. Gain strategic insights from c-suite executives on minimising disruptions and building resilience, progressing ESG, accelerating mining’s energy transition and the future workforce. Whilst technical talks will delve into exploration, discovery and project developments, minerals processing, digital technology, and mining innovation.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 PANORAMA MINERO | Noticias60 2 - 4 NOVEMBER 2022 | ICC SYDNEY WHERE GLOBAL MINING LEADERS CONNECT WITH TECHNOLOGY, FINANCE AND THE FUTURE

Meet over 7,500 decision makers, mining leaders, policy makers, investors, innovators, and educators from more than 100 countries. As the largest gathering of mining professionals in Australia, IMARC provides unmatched networking opportunities, serving as the meeting ground for the mining industry.

Across three days, there are thousands of opportunities to network, brainstorm, and knowledge share, providing the perfect platform to obtain invaluable new business contacts, connect with the industry’s leading figureheads and explore new ideas.

As Australia's largest and most influential mining event, IMARC creates a global conversation, mobilises the industry for collaboration and attracts some of the greatest leaders in the mining, investment, and technology industries for three days of learning, deal-making and unparalleled networking.

THE NUMBER ONE EVENT FOR CAPITAL RAISING AND MINING INVESTMENT Mines and Money is the leading international event series connecting sophisticated investors from around the world with mining company management teams, both online and in person. JOIN US AT AN UPCOMING EVENT MINESANDMONEY.COM 30 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2022 14 - 16 JANUARY 2023 GLOBAL LONDON 26 - 27 APRIL 2023 LONDON 29 NOVEMBER - 1 DECEMBER 2022 SYDNEY 2 - 4 NOVEMBER 2022 MIAMI 23 - 24 FEBRUARY 2023 SYDNEY 2 - 4 NOVEMBER 2022

• Área de demostración • Road Show Latinoamérica • Expositores nacionales e internacionales • Audiencia calificada • Taller de Explotación Minera promovido por el CSCM de ABIMAQ • Foro de Infraestructura • Congreso de Apreciación del Alquiler promovido por el ANALOC • Foro de Innovaciones y Tendencias en la Construcción CONTENIDO DIVERSIFICADO: Y ADEMÁS: Realização Parceiro Institucional Siga nossas redesOrganización Aliado Institucional Nuestras Redes ahora¡Regístresegratis! M&T Expo 2022 Participe usted también. Póngase em contacto por el email: info@mtexpo.com.br 30.0802.09al 13h a 20h | São Paulo Expo | São Paulo | Brasil

www.panorama-minero.com PANORAMA MINERO | Noticias64 Ahorro de Energía, Aire Comprimido, Aislantes, Biocombustibles, Biomasa, Carbón, Climatización, Energía Eólica, Energía Geotérmica, Energía Hidráulica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica, Energía Solar Termoeléctrica, Equipos para la Industria, Gas, Generadores de Energía, Iluminación, Impermeabilizantes, Mantenimiento, Otras Energías, Petróleo, Refrigeración, Servicios. EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA FERIA INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA. ENERGY EFFICIENCY EXPO CENTRO COSTA SALGUERO - BUENOS AIRES - ARGENTINA UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2022 MediaAuspicia:Organiza:Partner: 54.9.11.36460281 Seguinos en: ESTRECHAR LAZOS - REUNIRNOS - CAPACITARNOS VOLVER HACER NEGOCIOS EN FORMA PRESENCIALREENCONTRARNOS Alojamiento oficial: Transporte oficial:

LISTADO DE AVISADORES AOG ARGENTINA2022 MINING ACOTECARMINERA-TECNON GROUP BERTOTTO-BOGLIONEALLKEMAGUARTEC S.A. GOLDENGLENCOREFINNINGFERNANDEZEXPOEXPOEXPOSIBRAMMEDIAEXPOEXPOEXPOEFICIENCIADEEVCOOKINSCONEXPOCIRIGLIANOCERROCATERWESTVANGUARDIAPERÚEMPRESARIAEFICIENCIAENERGETICASANJUANSANJUANPARTNERSTRANSPORTELOGISTICAINSUAELPACHONMINING IMZAMAIMARCGROUPPIPEPOTES YAMANAWINDLANDWIMVASILESOULESANDVIKRADIO-COMPRYSMIANORO,NEWMONTNEUMATICOSM&TMOMMINESMACIZOLITIOLAROCCAIPEIPHINTERNATIONALINTERNATIONAL(IMPO)CARGOPIPELINEGLOBALPERUMINERIAENSUDAMERICA2023DELDESEADOANDMONEYMININGEXPOGOODYEARPLATAYCOBRE2022GROUPS.A.S.A.S.A.443049474835482115565465642969646241193123 RCTCT602731367423416643614263RT1368254539374645

AIRES ARGENTINA FONO: +54 9 11 6777 6777

Todas las perforadoras iSeries vienen equipadas con nuestra plataforma de automatización iDrill escalable, que brinda opciones de automatización y servicios digitales diseñados para acelerar su proceso de producción y apoyar sus operaciones mineras.

La familia iSerie de perforadoras rotarias de gran escala representan la próxima generación tecnológica en equipos de perforación de superficie. Sandvik DR410i para pozos de 152-251 mm (6,0-9,875 in) Sandvik DR412i para pozos de 203-311 mm (8,0-12,25 in) Sandvik DR416i para pozos de 270-460 mm (10,625-16 in)

La opción Automine®, como solución remota, permite a los clientes ampliar el nivel de automatización a su propio ritmo. Automine® cubre todos los aspectos de la automatización, desde la operación remota y autónoma de un solo equipo hasta el control de varias máquinas y la automatización de flotas completas.

www.panorama-minero.comEDICIÓN 510 / JULIO 2022 SANDVIK i PERFORACIÓNSERIEROTA

RIA INTELIGENTE

Encuentre más información en ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK y síganos en nuestras redes sociales. SSandvik Mining and Rock Solutions RINCÓN 3198, SAN JUSTO, BUENOS