Panorama Minero - Edición 508 - Mayo 2022

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Hualilán

HUALILÁN UNA DE LAS GRANDES PROMESAS MINERAS DE ARGENTINA ONE OF ARGENTINA’S GREAT MINING PROMISES

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SUMARIO

MAYO 2022 EDICIÓN 508

ENTREVISTA EXCLUSIVA “SIN DUDA, HUALILÁN HA SIDO UNA SERIA SORPRESA”. KRIS KNAUER Y SERGIO ROTONDO MÁXIMOS EJECUTIVOS A CARGO DE CHALLENGER EXPLORATION (HUALILÁN)

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BUSINESS OPPORTUNITIES IN ARGENTINA

JORGE GANOZA UN SALTEÑO CON VOCACIÓN POR LA MINERÍA

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Editorial

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LEl rol del laboratorio en la actividad minera - Por Marcelo Tejada Presidente de Alex Stewart International Argentina S.A. The role of the laboratory in the mining activity - By Marcelo Tejada, President, Alex Stewart International Argentina S.A.

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IWIM: Día Internacional de Mujeres en Minería

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Foro Metalmecánica y Minería: Mendoza reclama por su desarrollo minero

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Salta: Se celebró la inauguración de Mina Lindero

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Matías Kulfas: “La minería nos ayudará a estabilizar nuestra macroeconomía”

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Martín de Los Ríos: “La proyección de la minería en Salta es altamente favorable”

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Sergio Villanueva: “Lindero potenció aún más nuestra gestión”

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Tecnología: Sandvik presenta el LHD Toro™ LH307 de 7 toneladas

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Panorama de Empresas Mineras

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Cotización de minerales y metales


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AÑO XLIV - EDICIÓN 508 MAYO 2022 - ISSN 0325 - 7207 UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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Distinciones - Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

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Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

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EDITORIAL

Una nueva PDAC, una nueva

A new PDAC, a new opportunity for

oportunidad para Argentina Argentina

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a Convención anual de la PDAC, el mayor encuentro minero mundial, abre nuevamente sus puertas en formato presencial: Toronto será el epicentro de la industria que nos compete, luego de un formato netamente virtual llevado a cabo en 2021. De esta manera, miles de personas peregrinarán a la ciudad canadiense: mineras exploradoras y productores, sector público, bancas de inversión, analistas, y un largo etcétera para promocionar jurisdicciones y proyectos mineros, ofrecer productos y servicios, a la vez de asistir también a cursos y capacitaciones. Como es usual, una delegación de Argentina estará presente en representación de nuestro país, tanto desde el ámbito público como privado. Informar que la PDAC se presenta como un escenario de oportunidades para la materialización de inversiones en el sector minero nacional no es nada que no se conozca. Pero lo que sí es novedoso es el grado de atención e interés que demuestra Argentina en este preciso momento; al perfil tradicional asociado a los metales preciosos, se suma la faceta asociada a la electromovilidad donde el cobre y el litio juegan roles importantes, y donde nuestro país está llamado a ser uno de los grandes actores: los pórfidos andinos y los emprendimientos alojados en salares del NOA sobresalen en el contexto internacional. Una nueva PDAC, y una nueva oportunidad para que Argentina pueda materializar la riqueza de su subsuelo, categorizado como uno de los más atractivos.

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he annual PDAC Convention, the world’s largest mining meeting is once again opening its doors in a face-to-face format: Toronto will be the epicentre of the industry that concerns us, af ter a purely virtual format held in 2021. Thousands of people will make the pilgrimage to the Canadian city: mining explorers and producers, the public sector, investment banking, analysts, and a long etcetera to promote jurisdictions and mining projects, of fer products and services, as well as attending courses and trainings As usual, a delegation from Argentina will be present representing our country, both from the public as well as the private sector. Informing that the PDAC is a scenario of opportunities for the materialization of investments in the national mining sector is no news. The degree of attention and interest shown by Argentina at this very moment is new. The facet associated with electromobility, in which copper and lithium play important roles, aligns to the traditional profile being our country summoned to be one of the major players: Andean porphyries and ventures located in the northwest salt flats stand out in the international context. A new PDAC and a new opportunity for Argentina to materialize the richness of its subsoil, categorised as one of the most attractive.


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Hualilán

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“Sin duda, Hualilán ha sido

“No doubt, Hualilán has been a

una seria sorpresa” real surprise”

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, Kris Knauer y Sergio Rotondo, máximos ejecutivos a cargo de Challenger Exploration (Hualilán), comparten el presente y planes futuros del emprendimiento aurífero localizado en la provincia de San Juan. In an exclusive interview with PANORAMA MINERO, Kris Knauer and Sergio Rotondo, top executives in charge of Challenger Exploration (Hualilán), share the current and future plans of the gold venture located in San Juan province.

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ué perspectivas posee respecto al oro, considerando que la onza no ha perforado el piso de US$1.700 en un año? ¿Se podría observar alguna forma de revalorización en el futuro cercano? ¿Cuánto influye el conflicto en Ucrania?

Kris Knauer: En cuanto al entorno macroeconómico, en particular la inflación en los EE.UU., hubiera esperado que el precio del

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hat is your outlook for gold, considering that the ounce has not broken through the US$1.700 in a year? Could any form of revaluation be observed in the near future? How influential is the conflict in Ukraine? Kris Knauer: In terms of the macroeconomic environment, particularly inflation in the US, I would have expected the price

Vista panorámica del campamento del proyecto Hualilán. Panoramic view of Hualilán project camp.

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1. Kris Knauer CEO y Managing Director de Challenger Exploration Ltd. 2. Sergio Rotondo, Director Ejecutivo Challenger Exploration Ltd. y Presidente de Golden Mining S.A., subsidiaria de Challenger Exploration Ltd.

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oro fuera más alto de lo que es ahora. Creo que la perspectiva de los próximos 2 años para el oro es sólida y será un buen momento para ser una empresa aurífera. El conflicto en Ucrania ha tenido una gran influencia en materias primas como el petróleo, el paladio y el mineral de hierro, donde Ucrania y Rusia eran productores importantes en el escenario mundial, en el oro creo que la influencia ha sido relativamente menor. ¿Están dadas las condiciones para un escenario de fusiones y adquisiciones en el sector aurífero? ¿Cuán atractivo es Hualilán? KK: Las condiciones para la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector aurífero son muy sólidas. Tenemos un precio de la onza de oro alto, y muchos de los productores más grandes poseen un perfil de crecimiento limitado, por lo que su única vía de crecimiento es a través de adquisiciones. Hualilán ya es un activo atractivo, ya que será un productor de bajo costo y larga vida, pero mientras la mineralización permanece abierta en todas las direcciones, nuestro enfoque es observar qué tan grande puede ser Hualilán y luego ponerlo en producción una vez que sepamos si contará con 2 mi-

Atento al anuncio de la actualización de recursos, continuaremos perforando hasta que tengamos una idea de qué tan grande puede ser Hualilán

In view of the resource update announcement, we will continue to drill until we have an idea of how big Hualilán could be

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Kris Knauer

of gold to be higher than it is now. I think the outlook for gold in the next 2 years is solid and it will be a good time to be a gold company. The conflict in Ukraine has had a big influence on commodities such as oil, palladium, and iron ore where Ukraine and Russia were important producers on the world stage, in gold I think the influence has been relatively minor. Are the conditions in place for a mergers and acquisitions scenario in the gold sector? How attractive is Hualilán? KK: The conditions for mergers and acquisitions activity in the gold sector are very strong. We have a high Price per ounce of gold, and many of the largest producers have a limited growth profile, so their only avenue of growth is through acquisitions. Hualilán is already an attractive asset as it will be a long- life and low-cost producer, but while the mineralisation remains open in all directions, our focus is to look at how big Hualilán can get and then bring it into production once we know if it will have 2 million ounces, 3-4 million de ounces or more. As an internationally experienced exploration geologist, is Hualilán one of the biggest surprises on a global scale? How would you define the geology of this project? KK: It has certainly been a real surprise. When we first came to Hualilán, we looked at a flotation plant with a processing capacity of 250,000 tons annually, and the objective, if the historical resource proved to be real, was to try to start production with 50,000 to 60,000 ounces per year. It is fair to say that after the first 20 drill holes, those plans went out the window when we realized what Hualilán could be. The geology of the project is very different from most gold deposits in the world. First, zinc and gold are not generally found together, and the deposit is a skarn system enveloping an intrusion-hosted deposit. There is also a significant component of endoskarn (skarn mineralisation in intrusives) in Hualilán, and endoskarn systems are generally known to be very large. Hualilán never ceases to impress: in addition to the exploratory results, there are excellent metallurgical findings, what are the next steps? KK: In recent days we have published the determination of a www.panorama-minero.com


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llones de onzas, 3-4 millones de onzas o más. Como geólogo explorador con experiencia internacional, ¿Hualilán se presenta como una de las mayores sorpresas a escala global? ¿Cómo definiría la geología de este proyecto? KK: Sin duda ha sido una seria sorpresa. Cuando accedimos a Hualilán, habíamos analizado una planta de flotación con una capacidad de procesamiento de 250.000 toneladas anuales y el objetivo, si el recurso histórico demostraba ser real, era tratar de entrar en producción con 50.000 a 60.000 onzas al año. Es justo decir que después de los primeros 20 pozos de perforación, esos planes se fueron por la borda cuando nos dimos cuenta de lo que podría ser Hualilán. La geología del proyecto es muy diferente a la mayoría de los depósitos de oro del mundo. En primer lugar, el zinc y el oro generalmente no se encuentran juntos y el depósito es un sistema de skarn que envuelve un depósito alojado por intrusión. También existe un componente significativo de endoskarn (mineralización de skarn en los intrusivos) en Hualilán y, en general, se sabe que los sistemas de endoskarn son muy grandes. Hualilán no deja de sorprender: a los resultados exploratorios se suman excelentes resultados en materia metalúrgica, ¿cuáles son los próximos pasos? KK: En días pasados hemos publicado la determinación de un recurso de 2,1 Moz de oro equivalente. Atento al anuncio de la actualización de recursos, continuaremos perforando hasta que tengamos una idea de qué tan grande puede ser Hualilán. He visto a muchas empresas intentar impulsar la producción antes de tiempo y, si bien es obvio para nosotros que Hualilán será una mina, no tiene sentido pasar a la producción hasta que sepamos que no estaremos instalando la planta que termina siendo 2 - 3 veces a los

resource of 2.1 Moz of gold equivalent. In view of the resource update announcement, we will continue to drill until we have an idea of how big Hualilán could be. I have seen many companies try to push production ahead of schedule, and even if it is obvious to us that Hualilán will be a mine, it makes no sense to move into production until we know we won’t be installing the plant that ends up being 2 -3 times smaller as this Kris Knauer is wasteful. Our longterm timeline is to know how big the deposit can be by the end of this year and then move to a scoping study early next year, followed by a bankable feasibility study to begin in the second half of next year.

Las condiciones para la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector aurífero son muy sólidas

The conditions for mergers and acquisitions activity in the gold sector are very strong

How would you define the investment climate in Argentina? Are the conditions in place for a far-reaching decision? Sergio Rotondo: Yes, the conditions are in place. The current national and provincial government has made efforts to simplify mining approval procedures and has given outside investors the confidence to make a major investment. And if there is a change

Equipo de exploración del proyecto Hualilán. Exploration Team at Hualilán project.

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Hualilán

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pequeños ya que esto es un desperdicio. Nuestro cronograma a largo plazo es saber qué tan grande puede ser el depósito para fines de este año y luego pasar a un estudio de alcance a principios del próximo año, seguido de un estudio de factibilidad financiable que comenzará en el segundo semestre del próximo año. ¿De qué manera describiría el clima para invertir en Argentina? ¿Están dadas las condiciones para una decisión trascendental? Sergio Rotondo: Sí, están dadas las condiciones. El gobierno nacional y provincial actual se ha esforzado para simplificar los procesos de aprobaciones mineros y ha dado a los inversionistas externos la confianza para hacer una gran inversión. Y si hay un cambio desde el gobierno, entonces mi opinión es que la perspectiva sigue siendo igual de sólida, si no mejor, si nuestra experiencia trabajando con el actual gobierno de San Juan sirve como indicación. En mi opinión, San Juan es una de las jurisdicciones más transparentes del mundo y una de las mejores en las que he trabajado. ¿Qué interacción poseen con el gobierno de San Juan? ¿Cuál ha sido el acercamiento con el municipio de Ullum? SR: La relación con el Sr. Intendente Dr. Leopoldo Soler es excelente, desde la Municipalidad del departamento siempre se trabajó mancomunadamente con nuestra compañía. Tenemos diversos acuerdos firmados, desde bolsa de trabajo en el Municipio (allí es donde primero se buscan los perfiles), colaboración constante con comedores y comunidades más necesitadas y demás tareas sociales que realiza nuestro equipo en la comunidad todos los días de la semana. Sin ir mas lejos, el año pasado donamos la construcción de un pozo de agua completo que fue conectado a la red publica, para proveer de agua corriente a miles de vecinos.

En mi opinión, San Juan es una de las jurisdicciones más transparentes del mundo y una de las mejores en las que he trabajado

In my opinion, San Juan is one of the most transparent jurisdictions in the world and one of the best I have ever worked in Sergio Rotondo EDICIÓN 508 / MAYO 2022

Ullum no cuenta con historia minera reciente, ¿cómo se prepara esta jurisdicción ante al avance de Hualilán? En Challenger somos conscientes de que es la primer experiencia minera para el Departamento de Ullum, es por eso que nuestro equipo trabaja para formar a nuestros colaboradores y capacitarlos. Estamos orgullosos del crecimiento de nuestro personal, quienes en un principio entraron para tareas básicas y hoy luego de capacitación y formación toman día a día nuevas responsabilidad y desafíos. Por último y más importante, fue también

La presencia femenina entre los geólogos de Hualilán. The female presence among the geologists of Hualilan

from the government, then my view is that the outlook remains as strong, if not better, if our experience from working with the current government of San Juan is of any guide. In my opinion, San Juan is one of the most transparent jurisdictions in the world and one of the best I have ever worked in. What interaction do you have with the government of San Juan? What has been the rapprochement with Ullum municipality? SR: The relationship with Dr. Leopoldo Soler, the Mayor, is excellent, and the Municipality has always worked together with our company. We have signed several agreements, from job vacancies in the Municipality (that is where they first look for profiles), constant collaboration with soup kitchens and needy communities, as well as other social tasks carried out by our team every day. Last year, for example, we donated the construction of a complete water well that was connected to the public network to provide running water to thousands of neighbours. Ullum has no recent mining history. How is this jurisdiction preparing for the advance of Hualilán? At Challenger we are aware that this is the first mining www.panorama-minero.com


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la primer experiencia de trabajo en minería de muchas mujeres que hoy forman parte de nuestro equipo, ofreciendo oportunidades de manera igualitaria para puestos de trabajo que históricamente habían sido de hombres. ¿Qué acciones llevan a cabo para incorporar la mayor cantidad de habitantes de Ullum? En este sentido, ¿Cómo se trabaja con las ansiedades? SR: La comunidad sabe que hoy Hualilán está en exploración avanzada y la mayor cantidad de empleados se dará cuando se inicie la construcción y puesta en producción. Personalmente, estoy convencido de que el impacto del Desarrollo minero va más allá de los puestos de trabajo sino poder formar emprendedores y empresarios que puedan dar servicios al rubro. Es así que en 2022 comenzamos un concurso de emprendedores de Ullum, donde Golden Mining financiara los mejores proyectos por hasta $4.000.0000 totales. El mismo esta firmado con la municipalidad, la Universidad Católica para el coaching de los emprendedores y el Ministerio de Minería en el marco de Desarrollo de proveedores. ¿Puede ofrecer una panorámica del desarrollo en cuanto a capital humano, así como el fomento de proveedores locales? SR: Podemos decir con mucho orgullo que fuimos la primera empresa minera (y seguimos siendo la única) con proveedores 100% de San Juan, para lo cual se implementó una política de contratación exclusiva a proveedores de la Provincia. Muchos de nuestros principales proveedores comenzaron con nosotros en las primeras campañas de 2.000 y 5.000 metros en el 2019 y principios de 2020. Hoy podemos decir que seguimos trabajando con todos y cada uno de ellos y, como compañía minera, seguimos liderando todos los rankings nacionales en metros perforados desde 2020 con el apoyo de proveedores locales. El camino más fácil hubiera sido contratar grandes proveedores, los cuales poseen know how, estructura y capital, sin embargo estamos convencidos de que la única forma de crecimiento es la sostenibilidad local y Desarrollo

Podemos decir con mucho orgullo que fuimos la primera empresa minera (y seguimos siendo la única) con proveedores 100% de San Juan

We can proudly say that we were the first mining company (and we are still the only one) with 100% of suppliers from San Juan

experience for the Department of Ullum, that is why our team works to train our collaborators. We are proud of our staff growth who at first joined for basic tasks and today after training and education take on new responsibilities and challenges every day. Lastly and most importantly, it was also the first work experience in mining for women who are now part of our team, offering equal opportunities for Jobs that had historically been men’s jobs.

What are you doing to incorporate as Sergio Rotondo many inhabitants from Ullum as possible? In this sense, how do you deal with anxieties? SR: The community knows that today Hualilán is in advanced exploration and that the largest number of employees will be hired when construction and production start. Personally, I am convinced that the impact of mining development goes beyond jobs, but rather to be able to train entrepreneurs and business people who can provide services to the industry. Thus in 2022 we started an entrepreneurs contest from Ullum where Golden Mining will finance the best projects for up to $4,000,0000 in total. It has been signed with the municipality, the Catholic University for the coaching of entrepreneurs, and the Mining Ministry within the supplier development framework. Can you give and overview of human capital development as well as the promotion of local suppliers?

Sergio Rotondo distinguido por PANORAMA MINERO como Empresario Minero del Año 2021. Sergio Rotondo distinguished by PANORAMA MINERO as Mining Businessman of the year 2021.

SR: We can proudly say that we were the first mining company (and we are still the only one) with 100% of suppliers from San Juan, for which we implemented an exclusive policy for contracting suppliers from the province. Many of our main suppliers started with us on the first 2,000 and 5,000 metre campaign in 2019 and early 2020. Today we can say that we continue to work with each and every one of them and, as mining company, we continue to lead all national rankings in metres drilled since 2020 with the support of local suppliers. The easiest way would have been to hire large suppliers, having know-how, structure, and capital, but we are convinced that the only way to is through local sustainability and supplier Development and that is what we did.

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de proveedores, sin ir más lejos, es lo que hicimos. ¿Cómo definiría la relación con el Gobierno Provincial y autoridades mineras de la provincia?

Hualilán How would you define the relationship with the provincial government and provincial mining authorities?

SR: Estamos muy agradecidos con el Sr. Gobernador Dr. Sergio Uñac así como con el Sr. Ministro de Minería Ing. Carlos Astudillo. Desde que llegamos a la Provincia en 2018 manifestamos nuestra voluntad de invertir, dar empleo a las comunidades y desarrollar proveedores locales y por sobre todo, desarrollar un yacimiento emblemático, que había estado abandonado por los últimos 200 años, producto exclusivamente de la especulación. Ese trabajo fue en conjunto con el Gobierno Provincial y hoy, 4 años más tarde, podemos decir que llevamos Hualilán al mundo, resaltando siempre las bondades de la Provincia de San Juan como uno de los mejores lugares en el mundo para invertir y hacer minería.

SR: We are very grateful to the Governor Dr. Sergio Uñac and to the Minister of Mining, Eng. Carlos Astudillo. Since we arrived in the province in 2018, we have stated our will to invest, to provide employment to the communities, and to develop local suppliers, and above all to develop an emblematic deposit which had been abandoned for the last 200 years, mainly due to speculation. That work was done in conjunction with the Provincial Government and today, 4 years later, we can say that we are showing Hualilán to the world, always highlighting the benefits of San Juan province as one of the best places in the world to invest and mine.

Hualilán - Principales detalles de la determinación de recursos

Hualilán – Main details of the resource determination

El recurso de Hualilán contiene 2,1 Moz de oro equivalente, compuesto por: Skarn: 6,3 MT con 5,6 g/t de oro equivalente por un total de 1,1 Moz de oro equivalente Intrusivo: 41,5 MT con 0,8 g/t de oro equivalente por un total de 1 Moz de oro equivalente Sobre un total de 125.700 metros perforados del actual programa de 204.000 metros (62%) Se utilizó una ley de corte baja -0,25 g/t de oro equivalente- debido a la estructura de bajo costo Potencial para incrementar el recurso, tanto como extensión como infill Parámetros productivos para un pit inicial: Material proveniente de skarn (gravedad + Cobre/ plomo y Zinc en flotación secuencial), con recuperaciones del concentrado del orden de 95% de oro, 93% de plata, 90% de zinc y 77% de plomo Material alojado en intrusivo (Gravedad + Etapa simple de flotación) con recuperaciones del concentrado del orden de 92%-93% de oro, 70-83% de plata.

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Hualilán resource contains 2.1 Moz of gold equivalent, composed of: Skarn: 6.3 MT with 5.6 g/t of gold equivalent for a total of 1.1 Moz of gold equivalent Intrusive: 41.5 MT with 0,8 g/t of gold equivalent for a total of 1 Moz of gold equivalent Over a total of 125,700 metres drilled in the current programme of 204.000 metres (62%) Low cut-off grade was used -0.25 g/t of gold equivalent- due to the low-cost structure Potential to increase the resource, both as an extension and infill Production parameters for an initial pit: Material from the skarn (gravity + Copper/lead and Zinc in sequential flotation), with 95% gold, 93% silver, 90% zinc and 77% lead concentrate recoveries Intrusive- hosted material (Gravity +simple flotation stage) with 92%-93% gold, 70-83% silver concentrate recoveries

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Mining in Argentina

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Located in San Juan province, Altar Río Cenicero (Aldebaran Resources) is one of the biggest undeveloped copper-gold projects worldwide.

Mining Business Opportunities in Argentina Copper, lithium, gold and silver emerge as the most attractive minerals in Argentina.

A

n Unlike other jurisdictions, the Argentine mining industry emerged in the 1990s. A little over a quarter of a century has been enough to place this country among the main exploration countries worldwide: legislative framework and high geological potential (more than 70% of Argentina's areas with potential mineralization have not been subject to prospecting yet) accompanied by staunchly upheld state policies, many new deposits were uncovered or, where already known, got better defined, which led to their becoming busy operating centers or attaining significantly advanced stages. With a contribution of US$3.2 billion, mining turned out Argentina's 6th export set in 2021. It is worth mentioning that 95% of these exports originate from just 4 provinces –San Juan, Santa Cruz,

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Catamarca and Jujuy- where the mining industry accounts for over 50% of exports. Copper and lithium, gold and silver, and also potash symbolize Argentina's outstanding minerals supply. Investments for more than US$30 billion will be required to advance the projects to

A little over a quarter of a century has been enough to place this country among the main exploration countries worldwide

operation stages. In parallel with electro mobility, important drilling campaigns are being carried out in copper projects, as well as fast advances in the lithium field: these two metals -keys for the energy transition find in Argentina the best place to invest in. Besides, projects associated with precious metals –gold and silver- continue to make steady progress. A special chapter for potash, a key ingredient for global food supply chain. According to reports of the National Mining Secretary (Secretaría de Minería de la Nación) published in May 2022, the various mining projects in Argentina stood at the following stages of development:  17 mines in production

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NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores. Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable. Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

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Mining in Argentina

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reactivation of activities is shown in 2021, with values similar to 2018 and 2019. GREEN ENERGIES: COPPER AND LITHIUM

Technology advance has allowed mankind obtaining benefits in different key areas, including infrastructure, health and education. It is in this field where various metals, like copper and lithium, play a key role in the present and near future of world population, given that we have already entered a new era of renewable, clean, green energies. Copper and lithium, are among the metals bound to play decisive roles. Chart 1 – Evolution of Argentina's exploration budget over the period 2007-2021, as measured in US$ million (Source: National Mining Secretary - December 2021)

8 projects under construction (Includes

several on going capacity expansions)

5 projects at feasibility (Includes Lama-

Pascua, Potasio Río Colorado and Pachón with feasibility re-engineering)

activities in Argentina have evolved in consonance with the price of commodities: the industry's growth experienced strong deceleration since 2012, on account of a metal crisis, and started to regain momentum from 2015 on.

6 projects at pre-feasibility 11 projects with preliminary economic

assessment

58 projects at advanced exploration > 250 projects at initial exploration

Key topics of the mining industry in Argentina include: 1st Lithium Exploration Budget

Worldwide

Largest undeveloped copper world-class

portfolio

With a contribution of US$3.2 billion, mining turned out Argentina's 6th export set in 2021 Over the past six years, the exploration budget in Argentina has grown 52%, and the most attractive commodities have been copper, lithium, gold and silver. The COVID19 pandemic was the only reason to alter exploration budgets since 2015. The

COPPER

The red metal, known to humans since many thousands of years ago, is used for countless applications and devices, including wind energy, tidal power, and electric vehicles; and, together with lithium, in solar panels, while at the same time they are strategic allies in assisting every resource for energy storage. At May 2022, the National Mining Secretary has underscored the following distribution of advanced copper projects: Identified Resources: 65M tons 19 projects: The 10 larger scale add up to

99% of the identified resources

Top 10 copper projects in Argentina: Josemaría

2 of the world Top 30 Gold mines:

Veladero and Cerro Negro

Mineral Exports (2021): US$3.2 billion Exploration Budget (2021): US$226.8

million

CAPEX Portfolio Advanced Projects

(2021): > US$30 billion

EXPLORATION BUDGET 2007-2021

As can be seen in Chart 1, exploration

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Core drilling in Calcatreu project (Patagonia Gold), located in San Juan province.

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Mining in Argentina

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Pachón MARA (Agua Rica deposit + Alumbrera

facilities)

Filo del Sol San Jorge Los Azules Taca Taca Altar Chita Valley La Coipita

Productive Potential: Copper: 1,219 kt/a Gold: 702 koz/a Silver: 15 Moz/a Molybdenum: 18 kt/a LITHIUM

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace. Found in few countries, lithium abounds in Argentina –through its provinces Catamarca, Jujuy and Saltawhich, together with Bolivia and Chile make up the so called "Lithium golden triangle," one of the richest areas for lithium resource identification. For this reason, the Puna's salt flats exhibit competitive advantages for speedy development and entry into production of operating centers associated with this metal. Identified Resources: 100M tons

Investments for more than US$30 billion will be required to advance the projects to operation stages EDICIÓN 508 / MAYO 2022

Kachi (Lake Resources), one of the top lithium projects in Argentina.

27 projects: The 14 larger scale add up to

almost 90% of the identified resources Top 14 lithium projects in Argentina

Salar de Olaroz Fénix Cauchari-Olaroz Centenario – Ratones Mariana Sal de Oro Sal de Vida Tres Quebradas (3Q) Pastos Grandes Salar del Rincón

In most of these operating centers, silver appears as a highly coveted by-product significantly helping reduce production costs. A number of undertakings are placing their focus on the noticeable precious metals geological potential of El Deseado Massif (Santa Cruz) and Valle del Cura (San Juan).

Over the past six years, the exploration budget in Argentina has grown 52%, and the most attractive commodities have been copper, lithium, gold and silver

Cauchari

Candelas

The National Mining Secretary offered the following details regarding gold mining undertakings:

Hombre Muerto Norte

Identified Resources: 95 Moz

Productive Potential (14 projects):

43 projects: The 14 larger scale add up to

Kachi

328,5000 t/a

PRECIOUS METALS IN ARGENTINA: GOLD & SILVER

Eight projects have been launched over the past decades, a fact that is testament to our country's potential regarding gold.

86% of the identified resources (There are several copper poprhyry deposits with gold as by-product)

Top 14 gold projects in Argentina Veladero Cerro Negro

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Mining Business

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Mining in Argentina

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Lindero Gualcamayo Cerro Vanguardia Cerro Moro Don Nicolás Ajedrez

in state policies is needed for the Navidad project; only thus will the operation of one of the most attractive untapped silver projects in the world will be made possible. Identified Resources: 2,922 Moz 40 projects: The 16 larger scale add up to

89% of the identified resources (There are several gold deposits with silver as by-product)

Argentina has the largest undeveloped copper world-class portfolio Los Azules (silver as by product)

Lama

Top 16 silver projects in Argentina

Productive Potential (3 projects):

Suyai

Manantial Espejo - Joaquín - COSE

Silver: 34.4 Moz/a

MARA (gold as by product)

San José

Gold: 40 koz/a

Josemaría (gold as by product)

Chinchillas Providencia

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace

Diablillos

Taca Taca (gold as by product)

Cerro Vanguardia (silver as by product)

Altar (gold as by product)

Lama (silver as by product)

San Jorge (gold as by product)

MARA (silver as by product)

Filo del Sol (gold as by product)

Filo del Sol (silver as by product)

El Quevar Navidad Pingüino El Fierro Veladero (silver as by product) Cerro Moro (silver as by product)

CONCLUSIONS

The mining industry was the 6th export cluster in 2021 accounting for 5% of total exports. The commissioning of new projects –particularly for copper mining—can not only sustain these values but has potential to more than triple current exports: 2/3 of those additional exports would originate from just 3 copper projects. Argentina still holds great potential for new deposit discoveries that may allow continuing its high mineral production. Over 70% of the national territory remains insufficiently explored, especially if new deposit models are considered. These natural endowments, together with public policies aimed at fostering mining development, continue to make Argentina one of the most attractive mining investment areas in the world.

Los Azules (gold as by product)

Productive Potential : Gold: 437 koz/a Silver: 14.6 Moz/a

In relation to silver, fewer than half a dozen projects pivot around this metal as primary resource, and they lie at quite far apart areas. On the one hand, the Navidad project (Pan American Silver), located in Chubut province, and on the other, Diablillos (AbraSilver Resource) and El Quevar, located in Salta, emerge as the big promises regarding silver metal. A change

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Inspecting core drilling at Chita Valley (Minsud), San Juan province.

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Alex Stewart International Argentina garantiza al cliente un nivel de confiabilidad adecuado. Alex Stewart International Argentina guarantees the client an adequate level of reliability.

El rol del laboratorio en la

The role of the laboratory in the

actividad minera mining activity

Por Marcelo Tejada Presidente de Alex Stewart International Argentina S.A. By Marcelo Tejada, President, Alex Stewart International Argentina S.A.

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lex Stewart International Argentina S.A. brinda servicios independientes de análisis e inspección en áreas diversas como así también asesoramiento, consultoría e implementación de normas. Pero su principal actividad se vislumbra como laboratorio, tanto en el área geoquímica como ambiental. Alex Stewart International Argentina S.A. forma parte de Alex Stewart International Corporation Group of Companies que actualmente se encuentra en 40 países. En Argentina, comienza a operar en Mendoza desde 1999 y va creciendo hasta hacerse presente en nuestro país de norte

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lex Stewart International Argentina S.A. provides independent analysis and inspection services in various areas as well as advice, consulting and implementation of standards. But its main activity is seen as a laboratory, both in the geochemical and environmental areas. Alex Stewart International Argentina S.A. is part of the Alex Stewart International Corporation Group of Companies which is currently in 40 countries. In Argentina, it began operating in Mendoza in 1999 and grew until www.panorama-minero.com


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a sur, en cinco locaciones, con diferentes especialidades, como laboratorio geoquímico, ambiental y de servicios de inspecciones de concentrados. En la actividad minera es sabido que un laboratorio desempeña un rol fundamental para la misma. Se podría decir que es un aliado indiscutible y necesario en todas las etapas del desarrollo minero. Ya sea en la etapa de exploración o explotación, allí está presente para la provisión de la información que permitirá iluminar al geólogo y al inversionista para caminar con paso firme y seguro. Sin embargo, también puede participar y colaborar en las actividades de ensayo metalúrgico y de análisis de proceso de planta. A todo esto, se suma un rol muy importante hoy en día en el mundo actual en que vivimos, el cuidado del medio ambiente. Es por eso que el laboratorio también puede contribuir a fortalecer los controles, hacer seguimientos y proyecciones o desarrollos vinculados a esta actividad tan importante que se vincula indefectiblemente con todo el ámbito minero. En este aspecto, nuestro laboratorio está capacitado para la realización de análisis geoquímicos en el marco de muestras de minerales metalíferos y no metalíferos, siendo en los metalíferos, los metales preciosos los que se distinguen. Las muestras minerales llegan al laboratorio de diversas maneras, no obstante, también pueden ser analizadas muestras de otras etapas del proceso de exploración o explotación, como se dijo. Es allí donde los análisis de ABA test, cobre secuencial, bottle test, carbón activado, concentrados de mineral, doré, etc., vuelven a evidenciar la importancia de un laboratorio en este sector industrial. También, desde hace algunos años, se ha comenzado a analizar salmueras líquidas de salares de litio. Elemento considerado en nuestros días como el “oro blanco”, que alimenta las expectativas de un nuevo horizonte en el ámbito tecnológico, electrónico y automotriz. Esto también hace una importante contribución del laboratorio a la industria minera y automovilística en el terreno ambiental. Y se podría decir que es la química analítica instrumental la que en nuestros días hace posible responder en tiempo y forma a los requisitos del mundo minero, ya sea por la capacidad de análisis en niveles trazas, del orden de las partes por millón, partes por billón o partes por trillón inclusive, como por su capaci-

Nuestro laboratorio está capacitado para la realización de análisis geoquímicos en el marco de muestras de minerales metalíferos y no metalíferos

In this aspect, our laboratory is qualified to carry out geochemical analyzes within the framework of metalliferous and non-metalliferous mineral samples

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Alex Stewart

En Argentina, Alex Stewart International Argentina comienza a operar en Mendoza desde 1999. In Argentina, it began operating in Mendoza in 1999.

it became present in our country, from north to south, in five locations, with different specialties, as geochemical and environmental lab and offering concentrates inspection services. In the mining activity it is known that a laboratory plays a fundamental role for it. It could be said that it is an indisputable and necessary ally in all stages of mining development. Whether in the exploration or exploitation stage, it is there to provide the information that will enlighten the geologist and the investor to walk with a firm and safe step. However, it can also participate and collaborate in metallurgical testing and plant process analysis activities. To all this, a very important role is added today in the current world in which we live, the care of the environment. That is why the laboratory can also contribute to strengthening controls, to make monitoring and projections or developments related to this important activity that is inevitably linked to the entire mining field. In this aspect, our laboratory is qualified to carry out geochemical analyzes within the framework of metalliferous and non-metalliferous mineral samples, being in the metalliferous, the precious metals that are distinguished. Mineral samples arrive at the laboratory in various ways, however, samples from other stages of the exploration or exploitation process can also be analyzed, as stated. It is there where the analyzes of ABA test, sequential copper, bottle test, activated carbon, mineral concentrates, doré, etc., once again highlight the importance of a laboratory in this industrial sector. Also, for some years now, liquid brines from lithium salt flats have begun to be analysed. Element considered today as "white gold", which feeds the expectations of a new horizon in the technological, electronic and automotive fields. This also makes an important contribution of the laboratory to the mining and automotive industry in the environmental field. Nowadays it could be said that it is instrumental analytical chemistry that makes it possible to respond in a timely manner to the requirements of the mining world, whether due to the ability to analyze trace levels, in the order of parts per million, www.panorama-minero.com


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dad intrínseca de lograr la automatización y la mayor velocidad de respuesta, aspecto que es muy valorado en este ámbito. Pero el equipamiento no puede operarse completamente solo, es el analista el que se hace presente como piedra fundamental en todo el proceso del laboratorio. Por eso, un cliente no solo se sentirá satisfecho con un laboratorio bien equipado, sino con su equipo de trabajo altamente capacitado. Y es así que tanto el analista, como el mismo cliente, pueden verse apoyados en laboratorios que además de lo citado, cuenten con sistemas de gestión de la información digitales, es decir con software específico para la gestión de la trazabilidad de la muestra, desde su ingreso hasta la emisión del informe final y su disponibilidad en la WEB o APPs, el llamado LIMS (Laboratory Information Management System). Ahora bien, el rol del laboratorio también se hace presente en otros ámbitos de la actividad minera. Colabora con sus actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad (AQ-QC). Es allí donde los laboratorios pueden colaborar entre sí a validar los resultados obtenidos dando mayor confianza a través del cumplimiento de la exactitud y la precisión requerida para los datos solicitados. Pero, para colaborar con esto último y con cualquier otro requisito de parte del ámbito minero, es internamente donde el laboratorio valida sus datos primero con un sistema de AQ-QC adecuado. Solo así, el resultado podrá ser confiable. Y aquí aparece la palabra clave en este rol tan importante, la “confianza”, la emisión de “datos confiables”. Para ello, Alex Stewart International Argentina, sabiendo de la importancia de brindar un servicio de calidad, es decir, confiable, se ha preocupado en implementar distintos sistemas internacionales estandarizados (normas ISO) que permitan garantizar al cliente un nivel de confiabilidad adecuado, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17025. No bastando esto, nuestro laboratorio participa también todos los años de interlaboratorios o ensayos de aptitud con proveedores especializados como GEOSTATS, OREAS, INTEM, CADMET, QAP, etc. que hacen que nuestro laboratorio sea testeado con decenas de laboratorios del mundo, garantizando así nuestro accionar analítico dentro de los parámetros de tolerancia aceptados. Por todo lo dicho y mucho más, es indiscutible la importancia del apoyo que brinda un laboratorio a la actividad minera, la cual no podrá jamás separarse de tal rol, sino más bien, que deberán crecer ambas disciplinas en paralelo y estrecha colaboración por siempre, para brindar productos y servicios confiables, de alta calidad y sustentables.

En la actividad minera es sabido que un laboratorio desempeña un rol fundamental. In the mining activity it is known that a laboratory plays a fundamental role.

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También, desde hace algunos años, se ha comenzado a analizar salmueras líquidas de salares de litio

Also, for some years now, liquid brines from lithium salt flats have begun to be analysed

parts per billion or parts per trillion inclusive, as well as for its intrinsic ability to achieve automation and the highest response speed, an aspect that is highly valued in this field. But the equipment cannot be operated completely alone, it is the analyst who is present as a fundamental stone in the entire laboratory process. Therefore, a client will not only be satisfied with a wellequipped laboratory, but also with his

highly trained work team. And so, both the analyst and the client can be supported by laboratories that, in addition to the aforementioned, have digital information management systems, that is, with specific software for managing the traceability of the sample, from its entry until the issuance of the final report and its availability on the WEB or APPs, the so-called LIMS (Laboratory Information Management System). However, the role of the laboratory is also present in other areas of mining activity. It collaborates with its Quality Assurance and Quality Control (AQ-QC) activities. It is there where the laboratories can collaborate with each other to validate the results obtained, giving greater confidence through compliance with the accuracy and precision required for the requested data. But, to collaborate with the latter and with any other requirement from the mining field, it is internally where the laboratory first validates its data with a suitable AQ-QC system. Only then, the result can be reliable. And here a key word appears in this important role, "trust", the emission of "reliable data". For this, Alex Stewart International Argentina, knowing the importance of providing a quality service, that is, reliable, has been concerned with implementing different standardized international systems (ISO standards) that allow to guarantee the client an adequate level of reliability, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 17025. Not being this enough, our laboratory also participates every year in interlaboratories or proficiency tests with specialized suppliers such as GEOSTATS, OREAS, INTEM, CADMET, QAP, etc. that make our laboratory tested with tens of laboratories around the world, thus guaranteeing our analytical actions within the accepted tolerance parameters. For all that has been said and much more, the importance of the support provided by a laboratory to mining activity is indisputable, which can never be separated from such a role, but rather, both disciplines must grow in parallel and close collaboration forever to provide reliable, high quality and sustainable products and services. www.panorama-minero.com


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Día Internacional de Mujeres en Minería Bárbara Alcayaga1 detalla el evento que se realizará el próximo 15 de junio, así como la intención de IWiM2 de incluir esta fecha de relevancia en el calendario global de la industria.

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os encontramos a un mes de la celebración del Día Internacional de mujeres en Minería 2022, ¿Qué expectativas poseen respecto a este encuentro? El Día Internacional de la Mujer en Minería (IDWIM2022) es una celebración de la perseverancia, contribución, talento y espíritu de las mujeres. Es más que solo un evento de un día, es una campaña anual que busca resaltar los avances logrados a la fecha en materia de inclusión del talento femenino,

El Día Internacional de la Mujer en Minerí (IDWIM2022) es una celebración de la perseverancia, contribución, talento y espíritu de las mujeres e identificar las oportunidades aún disponibles para que como industria global continuemos trabajando en iniciativas para ser aún más diversos e inclusivos. La campaña impulsará iniciativas en conjunto a socios estratégicos para que se profundicen e impulsen los esfuerzos a través de la industria minera global. La Embajadora de Campaña es Laura Tyler, Directora Ejecutiva Técnica de BHP y una mujer líder que inspira y es apasionada por generar cambios positivos. Ella quiere

"Las barreras son ficticias, y eso está más que comprobado".

acompañar a la industria en su camino hacia la diversidad e inclusión y es a través de esta campaña que lo logrará. Los relatores confirmados también demuestran cómo la industria considera a la inclusión de la mujer como un factor de negocios esencial – si no se gestiona correctamente el aumento de la inclusión de la mujer a todo nivel en

la industria, ésta será menos competitiva, menos innovadora, menos segura y perderá el talento de este esencial y valioso grupo de personas. Entre los relatores se encuentran Rohitesh Dhawan, Director Ejecutivo del Consejo de Minería y Metales Internacional (ICMM por sus siglas en inglés); Sheila Khama, Consul-

1Bárbara Alcayaga es Campaigner Manager International Day of Women in Mining (IWIM) 2IWIM – International Women in Mining

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WIM International

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No hay duda alguna que la industria minera, y los negocios en general, se benefician de la inclusión de la mujer tora Internacional y ex Presidenta Ejecutiva de De Beers en Botswana; y la Profesora Deanna Kemp de la Universidad de Queensland. ¿Cuál ha sido el motivo de organización de este encuentro? ¿Existe una asistencia estimada de participantes? International Women in Mining (IWiM) es una organización sin fines de lucro líder dedicada a la igualdad de género y de promover las voces de las mujeres, ampliar el acceso a oportunidades y el liderazgo en la industria minera. IWiM quiere incluir el Día Internacional de la Mujer en Minería en el calendario global de la industria para que todos puedan celebrar a las personas pioneras, que marcan tendencias y que inspiran a la industria a mejorar cada día. En el evento escucharemos a líderes de la industria y diversas materias como política pública, academia y personas en altos cargos en empresas mineras. Además, habrá juegos y premios especiales, además de otros anuncios y presentaciones. Esperamos a que más de 500 personas participen globalmente. Entendemos que no todas las latitudes puedan estar presentes en el horario escogido, pero quienes tengan interés podrán ver la grabación que posteriormente subiremos a nuestro canal de YouTube. ¿Qué visión posee respecto a la participación de la mujer en la industria minera? No hay duda alguna que la industria minera, y los negocios en general, se benefician de la inclusión de la mujer. Los estudios respaldan esta afirmación: las empresas que cuentan con al menos una mujer en su directorio rentabilizan mejor que sus pares en el cualquier sea su mercado. La innovación es algo que también se ve positivamente afectada

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"Se busca resaltar los avances logrados a la fecha en materia de inclusión del talento femenino"

por la inclusión de talento diverso, cómo el femenino, ya que cuando las personas de un equipo piensan de manera distinta sobre un mismo tema no existe la complacencia. En cambio, existe el desafío de ser más y mejor, juntos. Las mujeres son notablemente más seguras cuando están, por ejemplo, tras el volante de un camión o están a cargo de equipos. Hay empresas mineras que han reportado disminución en sus costos de mantenimiento de activos cuando hay mujeres al mando de los equipos, además que los indicadores dicen que hay menos accidentes en turnos con mayor número de mujeres. Las barreras son ficticias y esto está más que comprobado. Las mujeres no quieren quitarles el trabajo a los hombres, y tampoco es más caro contratarlas por tener familias. El objetivo es que todos y todas comprendamos que las empresas debiesen buscar el mejor talento para cada cargo, y eso solo será posible si la co-responsabilidad en casa es compartida, las oportunidades de estudio son equitativas y el manejo del talento en las empresas es justo.

Esperamos a que más de 500 personas participen globalmente

Participa en el Día Internacional de la Mujer en Minería 2022 Celebremos juntos a las mujeres que han sido, son y serán parte de la industria. Inscríbete y participa del evento de dos horas el 15 de junio a las 14:00 BST (UTC –1): https://us02web. zoom.us/meeting /register/tZwscOmurzMqHt1LOQX-UAWkMBes72DQVdqb

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El Foro “Metalmecánica y Minería Hacia un Desarrollo Sostenible” convocó a más de 650 personas.

Mendoza reclama por su desarrollo minero El Foro “Metalmecánica y Minería Hacia un Desarrollo Sostenible” dejó un claro mensaje: la provincia necesita avanzar en esta industria para lograr la necesitada transformación económica y social.

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l Foro “Metalmecánica y Minería Hacia un Desarrollo Sostenible”, se llevó a cabo el 17 de mayo pasado en la ciudad de Mendoza, y fue organizado en forma conjunta por CaMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mendoza, y ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) El encuentro aglutinó a más de 650 personas, que bregan por un cambio en la legislación vigente para poder habilitar la industria minera, y de esta manera avanzar hacia un crecimiento y

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transformación económica y social en la provincia de Mendoza. “EN MINERÍA, LOS CRECIMIENTOS SON EXPONENCIALES” El acto de apertura estuvo a cargo de Julio Totero de ASINMET y Marita Ahumada (CaMEM) En el primer panel se abordó el Desarrollo de proveedores Metalúrgicos para la Industria Minera. En primera instancia, Eduardo Borri (ASIMRA) destacó: “El sector metalúrgico

incluye 24.000 empresas, 300.000 puestos de trabajo, contribuye con el 18% del PBI industrial, y representa el 2° complejo industrial de Argentina. En este momento, el 5% de lo que producimos está destinado a la minería: conociendo el potencial minero, si triplicáramos, podríamos equiparar la maquinaria agrícola para Argentina, que a este momento representa un 15%. En minería los crecimientos son exponenciales y en el agro son lineales, esto nos muestra cuánto significa y cuánto podemos ofrecer”. El dirigente de ASIMRA explicó el caso de éxito de Australia, donde se ha

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incremental del 350%. Es a partir de los ’90 que Tassaroli inicia la producción a escala de barras y accesorios para minería; en 2019 se crea la nueva nave de minería para exportación, y en 2022 una nueva línea consistente en parque fotovoltaico para la generación de energía limpia. La minería es un driver estratégico, así como una oportunidad para el desarrollo de múltiples industriales locales y para potenciar la especialización de oficios; la sustitución de importaciones es una oportunidad pero no es suficiente.” TRABAJO EN EQUIPO E INICIATIVAS ESTATALES

desarrollado un sector de proveedores de la minería (METS) innovador y competitivo internacionalmente: “la minería desempeñó un papel fundamental en la inserción internacional de Australia, edificando un complejo minero maduro que va mucho más allá de la extracción y el procesamiento de minerales.” “LA MINERÍA ES UN DRIVER ESTRATÉGICO” En un caso de éxito a lo largo de tres generaciones, Antonella Tassaroli (Tassaroli S.A.) afirmó: “En los ’90 pasamos de ser una empresa metalúrgica a metalmecánica, donde la minería ha jugado un rol fundamental: el empleo ha crecido un 750% acumulado hasta hoy; y la facturación un

La sustitución de importaciones es una oportunidad pero no es suficiente Antonella Tassaroli Tassaroli S.A.

Posteriormente, Walter Suárez, reconocido consultor con amplia trayectoria en el asesoramiento de empresas mineras, ponderó el trabajo en equipo como camino al éxito. Por su parte, y desde el sector estatal Fernando Ciacera (Dirección Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera – Subsecretaría de políticas mineras - Secretaría de Minería de la Nación) puso en conocimiento del auditorio las diferentes iniciativas desde el estado en cuanto a programas de fomento y financiamiento para pequeños y medianos productores. El encuentro realizado en Mendoza fue el marco para la suscripción de un petitorio firmado por las cámaras presentes con representantes sindicales de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA); de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA); de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La intención de este documento, dirigido a las autoridades de la Legislatura de Mendoza, es solicitar apoyo a todas aquellas medidas que fomenten el desarrollo de la provincia. “EL PROYECTO ALTERNATIVO IMPLICA UN EL EQUIVALENTE DE CASI EL 4% DEL PBG PROVINCIAL”. El gerente general de PRC S.A., Emilio Guiñazú, presentó la actualidad del emprendimiento Potasio Río Colorado, haciendo un repaso desde el descubrimiento en 1990, la construcción, paralización y reingeniería hasta la transferencia del proyecto a Mendoza en 2021. El año en curso incluye búsqueda de nuevos inversores. “Se ha contratado a UBS para la asesoría, con su experiencia en minería, para analizar el proceso comercial. En junio próximo esta-

mos lanzando el proyecto en la feria PDAC en Toronto. En Mendoza todavía estamos observados como hace 50 años, hoy la minería está totalmente avanzada con innovaciones permanentes.” Desde PRC se contempla un proyecto más pequeño respecto al plan original de Vale, con el objetivo de alcanzar una producción del orden de 1 MT a 1,5 MT, lo que implicaría inversiones del orden de los US$1.000 millones, una cifra de trascendencia para los estándares de Mendoza y Argentina. Guiñazú agregó: “en el momento de construcción se crearían unos 1.500 a 2.000 puestos de trabajo, así como más de 300 directos al momento de alcanzar producción sin contar la logística asociada.” “El proyecto alternativo implica el equi-

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3 1. Julio Totero (ASINMET). 2. Emilio Guiñazú, gerente general de PRC S.A. 3. Raúl Rodríguez (Presidente de CaMEM)

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Mendoza

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Existe una mayor participación de la mujer en el sector del litio: en la parte gerencial o de toma de decisiones llega a un 24%. “La idea es que las mujeres tengamos una mayor participación, e incentivar a las mujeres en el campo de las tecnologías automáticas, y de esta manera romper el paradigma de trabajar únicamente en áreas administrativas.” “La actividad no tiene género, y todos tenemos las mismas oportunidades para trabajar en la industria minera. Sabemos que es un rito muy difícil, tenemos que revertir muchos paradigmas establecidos por la sociedad, pero estamos ganando cada vez más espacios.”

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“DEJEMOS QUE EL CLÚSTER MINERO DE MALARGÜE PUEDA DESARROLLAR SU CAMINO”

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4. De izquierda a derecha: Eddy Lavandaio (Red de Académicos), Ricardo Martínez (GEMERA) y Ana Gil Barbera (WIM Argentina). 5. Juan Manuel Ojeda (intendente del departamento Malargüe). 6. Silvia Rodríguez (WIM Presidenta de Argentina).

valente de casi el 4% del PBG provincial, aumenta las exportaciones en un 50%, incrementaría aproximadamente el 10% el nivel de empleo en el sector pagando salarios 300% más altos que el promedio de la economía mendocina”, destacó el Gerente General de PRC. El conflicto entre Rusia y Ucrania, dos de los principales productores mundiales de potasio juega un rol favorable para el desarrollo del emprendimiento localizado en Malargüe. Los grandes desafíos del proyecto están en resolver los problemas de infraestructura crónicos que tiene Mendoza en esa región en lo que respecta a abastecimiento de energía eléctrica, gas y caminos. Es por ello que se requiere de un polo petrolero y minero en Pata Mora “LA ACTIVIDAD MINERA NO TIENE GÉNERO” En representación de WIM Argentina, Ana Gil Barbera disertó sobre el lugar que está ocupando la mujer en la industria minera, refiriendo: “tenemos que revertir muchos paradigmas establecidos por la sociedad, pero estamos ganando cada vez más espacios. Somos muy pocas las que hacemos

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minería: cuando ingresé era un porcentaje mucho menor. Se observa un cambio: independientemente de que la mayor parte de las mujeres sigue desempeñando tareas en el área de administración, también es cierto que muchas mujeres operan equipos mineros.”

El proyecto alternativo de Potasio Río Colorado representa el equivalente de casi el 4% del PBG provincial, a la vez de aumentar las exportaciones en un 50% y el nivel de empleo en un 10% Emilio Guiñazú Gerente General de PRC S.A.

En el plano netamente exploratorio, y en representación de GEMERA (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina), Ricardo Martínez informó sobre el crecimiento de la demanda de minerales y metales vitales y críticos para la electromovilidad, señalando que la oferta no estará a la altura de los escenarios que se proyectan, a la vez de ofrecer un panorama muy alentador en relación a las posibilidades de distintos proyectos mineros localizados en diferentes provincias de Argentina. Martínez presentó el estado de situación de la industria minera, enfatizando en el impacto de la electromovilidad sobre la demanda de cobre, litio y otros metales: “La cantidad de proyectos de cobre descubiertos no es suficiente atento a la demanda. Para 2030 se prevé un déficit de entre 6 MT y 8 MT de cobre. Escondida, el mayor productor de cobre, representa poco más de 1MT, por lo que se necesitarán unas 6 o 7 minas Escondida. El mundo está necesitado de metales estratégicos para la electromovilidad, y un automóvil requiere de 20 kg de cobre, 35 kg de aluminio, 52 kg de grafito, y 6 kg de litio.” “Argentina podría estar exportando de US$10.000 a US$12.000 millones anuales en función de las proyecciones de inicio de siglo. Hoy estamos en el orden de los US$2.600 millones: no es un mal valor, pero es exiguo atento al potencial. Sudamérica representa el 40% de la oferta minera mundial: Chile y Perú son los principales referentes, pero están experimentando problemas. La realidad concreta es que Argentina puede aprovechar esta oportunidad.” El cobre es una de las más importantes

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cartas de presentación de la industria minera de Argentina. Algunos de los pórfidos andinos situados en nuestro país se encuentran entre los mejores calificados a escala mundial. Martínez enfatizó sobre el que es considerado ampliamente como el más importante distritito mundial para exploración cuprífera, allí donde se sitúan Josemaría, Filo del Sol y Los Helados, en el norte de la provincia de San Juan. Ejemplo rotundo de ello es el interés demostrado por BHP, la mayor empresa minera mundial, ingresando estratégicamente en Filo Mining con una colocación de C$100 millones. Asimismo, destacó la mineralización de los pórfidos de Calingasta, al sur de la provincia de San Juan, con continuidad al norte de Mendoza: “el 45% de la producción chilena está del otro lado de Mendoza.” “Se pronostican inversiones de cobre por US$20.000 millones, de litio por US$6.000 millones, de oro por US$2.000 millones, y de plata por US$1.000 millones, todo ello sin considerar el potencial de la provincia de Mendoza. Nos queda un escalón que es cumplir la ley 24196 y respetar la estabilidad fiscal.” “Es necesario avanzar en materia de ESG (medioambiente, social y gobernanza), no solo entre los mineros, sino trabajando con otras industrias, cámaras empresarias, mujeres, cuadros legislativos. Todos queremos de un progreso tecnológico, y ello requiere minería.” ENSEÑANZA DE GEOLOGÍA EN LAS ESCUELAS, UNA NECESIDAD El miembro de la Red de Académicos para el Desarrollo Sustentable de la Minería, Eddy Lavandaio planteó la necesidad de que en las escuelas mendocinas se enseñe geología y se hable de minería en términos objetivos a niños y adolescentes acerca del

Argentina está explorando minerales por US$2.600 millones: no es un mal valor, pero es exiguo atento al potencial Ricardo Martínez GEMERA EDICIÓN 508 / MAYO 2022

Tenemos que revertir muchos paradigmas establecidos por la sociedad, pero estamos ganando cada vez más espacios Ana Gil Barbera WIM Argentina uso de los minerales y su importancia para la sociedad. En este evento se presentó, mediante nota formal al INSUTEC (Instituto Superior Técnico), una propuesta destinada a la DGE (Dirección General de Escuelas) que procura dar una solución a ese déficit educativo. Por una parte a través de la elaboración de contenidos mínimos que sirvan para informar objetivamente a los alumnos, sumado a la incorporación de un curso de capacitación para maestros y profesores en el ámbito de la DGE para poner de relieve el rol de la geología en el estudio de los minerales para su aprovechamiento como materias primas imprescindibles para el desarrollo industrial y tecnológico de la humanidad. LA MINERÍA Y EL AGUA La actualidad minera de la provincia de San Juan fue presentada por el Ing. Mario Capello -Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), resaltando el impulso generado por esta actividad para la economía provincial, a la vez de ayudar a la gestión del sistema hídrico. “La geología no reconoce fronteras”, afirmó el presidente de CaMEM Raúl Rodríguez, en referencia a los grandes centros productivos de cobre y las cercanías con centros urbanos de Chile. De esta manera, el dirigente dejó en claro los perjuicios ocasionados por la Ley 7.722, así como con la Ley 9.209, que derogaba la norma anterior. Finalmente, Luciano Berestein, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Empresarios Mineros (CAEM), hizo un repaso de datos sobre el impacto de la actividad minera en la economía nacional, así como su rol crítico en la generación de empleo. En el último panel disertó la Presidenta de Women in Mining Argentina (WIM), Silvia Rodríguez, ofreciendo su testimonio

respecto al futuro de la minería, y cómo se inserta la mujer en ese escenario. Desde el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el director Daniel Schteingart compartió importantes apreciaciones y datos a los que se puede acceder a través del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM) “NECESITAMOS UN MODELO MINERO EN FORMA URGENTE” Capítulo final, y no menos importante para Juan Manuel Ojeda, intendente del departamento Malargüe, quien en un encendido discurso informó: “Malargüe es una tierra prometida, pero para Mendoza, porque tenemos el 67% de la superficie provincial y está todo por hacerse. Somos el departamento que recauda el 65% del producto provincial, lo que permite al gobierno pagar todos los sueldos estatales.” “Necesitamos un modelo minero en forma urgente, para hablar y debatir, poner los temas sobre la mesa”, remarcó Ojeda para agregar: “es preciso que habiliten para que podamos hacer minería, porque los jóvenes que la estudian se alejan de Malargüe; quieren desarrollar sus actividades en su tierra. La minería cuenta con un amplio consenso social.” “Estamos convencidos que Malargüe es la tierra prometida, pero tenemos que tra-

Existe un futuro mejor, pero es necesario generar las condiciones para las inversiones Juan Manuel Ojeda Intendente del departamento Malargüe bajar para dar las condiciones. Debemos zonificar, que se nos permita la actividad, porque los malargüinos somos mineros, y tenemos idiosincrasia y cultura minera” enfatizó Ojeda para declarar: “¿Sin minería como se acaba con el hambre en la provincia de Mendoza? Existe un futuro mejor, pero es necesario generar las condiciones inversiones.”

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Lindero

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De izquierda a derecha: Sergio Villanueva, intendente de Tolar Grande; Reid Sirrs, embajador de Canadá en Argentina; Matías Kulfas, Ministro de Producción de la República Argentina; Jorge Ganoza, Presidente y CEO de Fortuna Silver Mines; Fernanda Avila, Secretaria de Minería de la Nación; Martín de los Ríos, Ministro de Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta; Flavia Royón, Secretaria de Minería y Energía de la provincia de Salta; Wilber Zamora, Country Manager de Fortuna Silver Mines.

Se celebró la inauguración de Mina Lindero Por: Carmelo Manjarres Corresponsal de PANORAMA NINERO en Salta

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l hotel Sheraton de la ciudad de Salta fue sede del acto con motivo de la inauguración de la mina Lindero, localizada en las cercanías del pueblo de Tolar Grande, y operada por Mansfield Minera, una subsidiaria de Fortuna Silver Mines. Al evento realizado el 4 de mayo asistieron diversas autoridades nacionales, provinciales e internacionales, referentes del sector minero y empresarial de la provincia de Salta, y altos ejecutivos de Fortuna Silver Mines, así como los principales medios de comunicación de la región NOA. Los distintos oradores que hicieron uso de la palabra durante el evento -Matías Kulfas, Ministro de Producción de la Repú-

blica Argentina; Jorge Ganoza, Presidente y CEO de Fortuna Silver Mines; Martín Grande, Ministro de Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta; y Sergio Villanueva, intendente de Tolar Grande- ofrecieron sus reflexiones y puntos de vista acerca del desarrollo, construcción y puesta en operación de Lindero, desde proyecto en los ’90 hasta esta realidad simbolizada en la primera mina metalífera en producción de la provincia de Salta. Es preciso señalar la relevancia de Lindero, de momento que es un nuevo ejemplo respecto a lo que significa la minería en cuanto a impacto económico y social para las zonas más alejadas de la República Argentina. Como todo emprendimiento mi-

Lindero es la primera mina metalífera en producción de la provincia de Salta

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nero, además de la generación de puestos de trabajo directos y desarrollo de proveedores, se suma el aporte en materia de regalías, impuestos, tasas y contribuciones, así como fondos generados a partir de las exportaciones. ACERCA DE FORTUNA SILVER Y LINDERO Fortuna Silver Mines es una empresa canadiense productora de metales preciosos, con minas y proyectos en América (Argentina, México y Perú) y África Occidental (Burkina Faso y Costa de Marfil) Durante 2021, Lindero produjo un total de 104.161 oz de oro. Por cuanto al primer trimestre del año en curso, se registró una producción que superó las 30.000 oz de oro, lo que se traduce en un 35% mayor en comparación con el mismo período de 2021, situación que se explica por un au-

Durante 2021, Lindero produjo un total de 104.161 oz de oro mento en el desempeño del circuito de trituración de 3 etapas, sumado a leyes de cabeza que se incrementaron un 7%. Fortuna Silver indica que el desempeño operativo está acorde con los parámetros predeterminados.

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Matías Kulfas

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“La minería nos ayudará a estabilizar nuestra macroeconomía” Así lo informó el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien destacó el potencial minero que ofrece Salta, y cómo esta actividad se ha posicionado como el segundo complejo exportador provincial.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la celebración de la inauguración de mina Lindero.

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ómo describiría el rol que posee Salta en el panorama minero del país?

No existe ninguna duda del potencial minero que tiene la provincia. Lo que estamos observando ahora es que ese potencial se está poniendo en marcha. El caso de Lindero es una muestra contundente que en poco tiempo ya está dando resultados y ha convertido a la minería en la segunda actividad exportadora en Salta. Sobre todo el litio que está generando un atractivo fenomenal, no hay semana

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que no reciba inversores en Buenos Aires consultando por este mineral, y Salta tiene una posición fundamental dentro de todo lo que es esta actividad en Argenti-

Salta aparece como un destino prioritario, siempre está en un lugar de interés privilegiado para los inversores

na. Así que contemplamos para el futuro una provincia que va a ser protagonista estelar de todo el desarrollo minero, no tengo ninguna duda de que estamos en una década minera. Década en la que, de tener una minería incipiente, pasaremos a ser un país minero, y esto lo veremos hacia el final, cuando estén en funcionamiento todos los proyectos que hoy en día se están anunciando y que se concretarán en los próximos años, sumándose a los que ya están en actividad. Al mismo tiempo destacar los datos internacionales, donde Salta aparece como un destino prioritario, siempre está en un lugar de interés privile-

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No tengo ninguna duda de que estamos en una década minera

giado para los inversores. ¿Cuál es el rol que juega Argentina en el mercado minero internacional y qué se espera para los próximos años?

A nivel internacional estoy viendo un interés muy especial en el litio, eso en primer lugar. Y no tengo dudas de que cuando se habla de litio se habla de Argentina. En esto destaco el papel respecto a países que aparecen como competidores y con más historial pero que hoy están siendo en algún punto relegados por Argentina por muchas razones que se leen en lo que los propios inversores manifiestan, incluso en reportes internacionales en la materia. El litio es un poco la vedette de estos momentos por todos los desafíos de la electromovilidad que se han acelerado a partir de la pandemia. Y respecto al resto de los minerales también, el cobre es un mineral de mucho interés para la electromovilidad, y en el oro también se ve un interés especial, sobre todo considerando que se está augurando un nuevo superciclo de commodities, en particular los metalíferos. ¿Cómo considera que estos proyectos mineros influirán en la sociedad argentina? ¿En qué la beneficiará? No tengo ninguna duda de que nos va a beneficiar con mayor empleo, mejores ingresos, reducirá la pobreza, y también en algo que quizás no es tan visible a nivel directo pero que es fundamental: estabilizar la macroeconomía. Porque va a aportar un conjunto de divisas que van a permitir estabilizar el mercado de cambios y salir de las crisis cíclicas que Argentina tiene. Pero la minería es una parte, no es toda la solución, va de la mano junto con la energía, los alimentos y la industria, entre otros. Este es un país grande en extensión, con una población que no es pequeña y con una diversificación productiva importante. Por eso creo que el impacto va a ser positivo, creo que se observan los efectos benéficos con claridad en las provincias donde hay actividad minera, y casualmente donde hay conflictividad es donde no hay minería. Entonces, me parece que para los próximos años también se avizora una posible brecha de bienestar entre las provincias mineras y las que no lo son, por lo tanto me parece que habrá un tema muy importante para conversar y discutir, por eso lanzamos la MEMAC (Mesa de Minería Abierta a la Comunidad) para empezar a dialogar seriamente el tema y disipar muchas informaciones incorrectas, teniendo también un sentido autocrítico. Creo que tanto el sector público como el privado no tuvieron en el pasado la capacidad para explicar mejor la minería, y esto va a cambiar, generando mejores oportunidades para todo el país.

Creo que se observan los efectos benéficos con claridad en las provincias donde hay actividad minera

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Martín de Los Ríos

Martín de Los Ríos, Ministro de Desarrollo Sustentable de Salta.

“La minería en Salta es altamente favorable” El Ministro de Desarrollo Sustentable compartió sus sensaciones sobre el futuro de minero provincial anticipando que, junto con el turismo, se transformará en una de las principales actividades económicas de Salta.

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ué significa la inauguración de Mina Lindero para el gobierno provincial?

La inauguración de Mina Lindero la observamos como un paso muy importante, una conquista de la gestión de Salta para poder atraer a la provincia inversiones que sean ambientalmente sustentables, desarrollando proveedores que generan valor y empleo; a la vez de respetar a las comunidades, tanto en sus idiosincrasias como en sus culturas, trabajando por tener siempre una licencia social que les permita desarrollar las actividades mineras. Sin duda, se trata de un logro para la provincia y una oportunidad para los salteños de capacitarse y de tener más y mejor trabajo, de momento que la minería paga los mejores sueldos. Y con ello refiero a trabajos de calidad, con capacitación y estables porque son

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enlaces de micro ondas cableado estructurado

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Martín de Los Ríos

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Lindero es un logro para la provincia y una oportunidad para los salteños proyectos a largo plazo. Es un orgullo que sentimos y una responsabilidad a su vez de cuidar todos estos valores que comento y la ilusión de que se generen muchas más oportunidades para los salteños. De la mano de la minería, ¿cuáles son las proyecciones que observan a futuro? En la medida en que honremos todo lo informado previamente, y sigamos preparando y desarrollando proveedores, capacitando nuestra gente, siendo creíbles, visibles y honremos la seguridad jurídica, la proyección es enorme. La minería puede ser mucho más grande, si tenemos en cuenta la demanda creciente asociada al litio, los proyectos metalíferos como esta inauguración de Lindero, cuando llegue

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el momento del arranque de Taca-Taca, emprendimiento que producirá cobre… las oportunidades y el viento de cola que van a tener tanto Salta como todo el Norte argentino será de relevancia. Es por todo lo comentado que la proyección es altamente favorable.

Minería y Turismo irán absolutamente de la mano

¿Considera que la minería podría llegar a superar, incluso, al turismo como una de las principales actividades económicas de la provincia?

desarrollo en infraestructura, logística, caminos, ferrocarriles, hoteles y gastronomía, gente capacitada, acceso a la energía, conectividad, todo lo que va a generar el sector minero potenciará aún más al turismo. Serán dos actividades que de la mano van a crecer mucho más porque una es bellísima (el turismo) pero no posee infraestructura, y el paso de la minería tiene que dejarle todas esas condiciones que hoy no cuenta para que después se pueda hacer turismo o la actividad que fuera trascendiendo a los proyectos mineros. Es necesario señalar que los proyectos mineros tienen una vida acotada en el tiempo, pero mientras esa vida dura, desde nuestro lugar tenemos que generar las condiciones para otras actividades que no tienen fecha de vencimiento.

Minería y Turismo irán absolutamente de la mano. Ello de momento que todo el

La inauguración de Mina Lindero la vemos como un paso muy importante, una conquista de la gestión de Salta

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Jorge Ganoza

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“El salteño tiene una vocación y un interés por la minería muy especial” Jorge Ganoza, Presidente y CEO de Fortuna Silver Mines, elogió la cultura de trabajo de los ciudadanos salteños, a la vez de manifestar el interés de continuar trabajando en otros lugares de la provincia.

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e qué manera se desarrolló Lindero a lo largo de los años?

El proyecto Lindero fue descubierto hace 23 años por Mansfield. Durante ese período ha pasado por distintas fases de exploración e ingeniería. La situación político-económica de Argentina, en algunos casos, no permitió que el proyecto avance con la celeridad que podría ver avanzado. Fortuna Silver adquirió Mansfield en 2016: durante un año actualizamos los trabajos de ingeniería del proyecto Lindero, y en Septiembre del 2017 tomamos la decisión de construir la mina, alcanzando la primera producción de oro en Octubre de 2020.

En operación trabajamos con 950 colaboradores: un 75% salteños, y 14% mujeres El camino fue difícil con motivo de la pandemia: arrancar una mina requiere mucho soporte de fabricantes, de equipos especializados, y Argentina tenía las fronteras cerradas, por lo que no podíamos contar con los técnicos y operadores expertos en dichos equipos. En 2021 la producción fue avanzando y estabilizándose, y en este 2022 contamos con una mina más estable. ¿Por qué una empresa como Fortuna Silver Mines observaría Argentina, y en Salta en particular, como destino de inversión?

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Jorge Ganoza, Presidente y CEO de Fortuna Silver Mines.

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Jorge Ganoza

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Salta es un gran lugar para invertir en minería: en el último estudio del Instituto Fraser sobre el Ranking Latinoamericano de Atractivos para la Inversión, Salta se ubica en el tercer lugar de Latinoamérica, por delante de países como México, Perú y hasta Chile. Desde nuestra experiencia, es una provincia que está muy comprometida con el desarrollo de la minería en La Puna, una región que ofrece condiciones muy especiales: se trata de cuencas cerradas que permiten tener grandes yacimientos de litio, zonas áridas donde no hay agricultura ni ríos que estén drenando esas zonas al-

Salta es un gran lugar para invertir en minería tas, por lo tanto no hay competencia con la agricultura por agua o tierra. En cuanto al ciudadano salteño, observamos que cuenta con una vocación y un interés por la minería muy especial, entonces es muy fácil entenderse y entender el beneficio que puede traer una inversión como la nuestra, cercana a los US$400 millones. Durante la construcción, en un momento económico difícil para el país,

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Lindero alcanzó su primera producción de oro en octubre de 2020.

contratamos 2.500 personas, y ahora en operación trabajamos con 950 colaboradores: un 75% salteños, y 14% mujeres. El promedio de participación femenina en la industria minera mundial es del 15%, y estoy seguro que este año pasaremos ese promedio en Salta. También vemos en la provincia a autoridades que entienden la minería, y el territorio es favorable para la actividad. ¿Qué le aportarán a Salta y Argentina, y qué les aportarán la provincia y el país a Fortuna? En este momento contamos con reservas para producir oro por más de una década, y

En este 2022 contamos con una mina más estable estamos explorando para ampliar eso aún más en otras partes de Salta: queremos seguir creciendo en la provincia, no sólo en Lindero. También contamos con otro proyecto en el salar de Arizaro donde estamos perforando, además del proyecto Cerrolito en la frontera con Chile donde también estamos explorando. Estamos invirtiendo en exploración, en la búsqueda de la expansión de nuestro negocio en Salta.

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Sergio Villanueva

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“Lindero potenció aún más nuestra gestión” Una oportunidad para desarrollar infraestructura y crear ordenamiento territorial, las grandes ventajas que presenta la minería para Marcos Villanueva, Intendente de Tolar Grande, pequeño pueblo de la puna salteña.

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os podría comentar el impacto que ha tenido la llegada de Lindero a Tolar Grande?

El impacto fue lo que esperábamos, porque Tolar Grande siempre fue un lugar minero. La comunidad tenía la expectativa que inicie la producción minera y por fin llegó, después de muchos años, y ahora ellos tienen la posibilidad de trabajar no sólo como empleados sino para que se vayan conformando pequeñas pymes, proveedores de servicios, catering, lavandería, limpieza. Y esto permitió que la gente pueda demostrar su responsabilidad y su compromiso para crecer junto a la empresa y que la situación económica sea mucho mejor. Fue un impacto importante para el municipio porque permitió acelerar el desarrollo económico local con un diálogo permanente,

El impacto fue lo que esperábamos, porque Tolar Grande siempre fue un lugar minero

que nos permitió desarrollarnos más rápido. Estamos ejecutando obras como el hospital, que es importante para la zona. Este trabajo articulado entre provincia y sector privado nos permitió crecer más rápidamente. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Muchas empresas están interesadas en trabajar con el municipio: Mansfield dio el puntapié inicial, pero hay otras

Estamos ejecutando obras como el hospital, que es importante para la zona siete compañías que están también explorando la zona, sobre todo empresas de litio. Esto llevó a que debamos hacer una planificación, ver cómo seguir creciendo, tratando de armar centros logísticos para que cada empresa tenga su espacio, y también generar una planificación urbana en el pueblo porque la llegada de la empresa hace que llegue más gente. Además se necesita ordenar un poco más a Tolar Grande para poder mantener un crecimiento sostenible.

consensuando, dialogando mucho con la empresa porque uno de los miedos que teníamos radicaba en la cuestión del ambiente, queríamos que fuera sustentable. Y con Mansfield se pudo trabajar en todas estas cuestiones, mostrando que con la minería se puede convivir de una mejor manera. ¿Qué ha generado este proyecto a la intendencia de Tolar Grande? Principalmente la posibilidad de generar convenios, de realizar infraestructura a través del diálogo permanente, situación

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Marcos Villanueva, Intendente de Tolar Grande.

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Sandvik

PANORAMA MINERO | Tecnología

Sandvik presenta el LHD Toro™ LH307 de 7 toneladas Sandvik suma el LHD a su familia Toro™ en rápida expansión, Toro™ LH307. Además de presentar una multitud de actualizaciones de diseño y nuevas opciones de hardware y software, el LHD Toro™ LH307 también transporta más toneladas que su predecesora Sandvik LH307, con la capacidad de carga útil del nuevo modelo aumentada a 7 toneladas.

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L MEJOR RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE SU CLASE

Para mejorar la productividad, el LHD Toro™ LH307 de Sandvik ingresa al mercado con una mayor capacidad de carga útil nominal; el anterior el LHD de 6,7 toneladas ahora transporta 7 toneladas cuando está equipado con el cucharón de borde descubierto estándar de 3 m3. Entre las nuevas opciones diseñadas para mejorar la productividad se incluyen, por ejemplo, el sistema de pesaje integrado IWS de Sandvik y el control de tracción, ambos ya disponibles en Sandvik. El sistema de pesaje integrado mide la carga útil al levantar el brazo, así como la cantidad de baldes llenos durante un turno, y registra los resultados en My Sandvik Digital Services Knowledge Box™. El monitoreo de la carga útil ayuda a maximizar la productividad al optimizar las cargas, reducir la sobrecarga y ayudar a identificar las necesidades de capacitación. El sistema de control de tracción reduce el deslizamiento de las ruedas al penetrar en

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la pila de estiércol y llenar la cubeta, lo que prolonga la vida útil de los neumáticos y reduce el desperdicio de caucho. LISTO PARA LA DIGITALIZACIÓN CON AUTOMINE® Y OPTIMINE® Como parte de la actualización del LHD de 7 toneladas, se ha prestado especial atención a la preparación para la digitalización. El LHD se ha beneficiado de las actualizaciones del sistema de control, incluida una pantalla táctil a color de 7” para el operador como estándar. El LHD ha sido diseñado para usarse con AutoMine®, el sistema avanzado de automatización de minería de Sandvik para aumentar la seguridad, la productividad y reducir los costos. La integración de AutoMine® se puede lograr solicitando un paquete integrado opcional para el nuevo el LHD para un uso autónomo inmediato, o seleccionando la opción de preparación para la automatización, lo que permite una fácil actualización de AutoMine® más adelante en la vida útil del

el LHD. Sandvik OptiMine®, también disponible como opción, brinda información descriptiva y predictiva para mejorar las operaciones y el análisis de datos. TECNOLOGÍA DE MOTORES DE VOLVO PENTA Para satisfacer las distintas necesidades específicas de cada cliente y país, hay disponibles dos alternativas de motor de 160 kW, ambas de Volvo Penta. El motor estándar es un Stage III A de 8 litros, capaz de operar con combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 3000 ppm, mientras que el Stage IV opcional requiere combustible diésel con contenido de azufre ultrabajo. El motor Stage III A también tiene un sistema opcional de reducción de gases de escape con filtro pasivo de partículas diésel (DPF). Para reducir las emisiones y el consumo de combustible fósil, ambos motores también pueden utilizar combustible parafínico, cumpliendo así los requisitos de la norma EN 15940.

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6 - 8 JULIO | CONFERENCIA ONLINE

80 Conferencia Internacional en Gestión de Relaves

+70 presentaciones de 20 países • Trabajos aplicados de la industria minera • Mesas redondas técnicas entre autores y participantes • Cursos técnicos liberados para los participantes • Panel de discusión "Transformación digital en presas: Últimas tendencias y nuevos desafíos"

charlas plenarias jorge troncoso Gerente Corporativo de Relaves, Antofagasta Minerals, Chile

erwin wolff carreño Gerente Ambiental, Gran Colombia Gold

aidan davy

rodrigo ruiz

Director de Operaciones, ICMM, Reino Unido

Principal Directional Studies, BHP, Chile

harvey mcleod

manuel novoa

Director, Klohn Crippen Berger, Canadá

Gerente General, Teck Carmen de Andacollo, Chile

Más información en gecamin.com/tailings main sponsor

auspicia

organiza

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Panorama de Empresas Mineras Aldebaran informa resultados de perforación adicionales en Altar

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ldebaran Resources informó los resultados de perforación adicionales de su programa en curso en el proyecto de cobre y oro Altar, ubicado en la provincia de San Juan. Se trata de los pozos QDM-21-044 y QDM-22-046 y los metros restantes del pozo QDM-22-045, cuyos 457 metros superiores arrojaron en febrero pasado unos 14,9 metros de mineralización de oro epitermal a 19,08 g/ t Au. Los tres pozos encontraron largas intercepciones de mineralización de cobre-oro y el QDM-21-044 también encontró una atractiva intercepción de oro (100 m de 1,15 g/t Au desde 13 m de profundidad) en la parte superior del pozo. Según comunicó la compañía, los pozos QDM-21044 y QDM-22-046 se enfrentaron a problemas técnicos que hicieron que los pozos se desviaran en gran medida y no alcanzaran los objetivos previstos en profundidad: “Sin embargo, ambos encontraron largos tramos de mineralización de cobre-oro que parecen definir el límite suroeste del sistema de cobre-oro del pórfido Radio”. “La mineralización sigue abierta en todas las demás direcciones y las perforaciones se centran ahora más en el noroeste, el norte y el este. Se han comple-

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tado varios pozos de perforación adicionales con ensayos pendientes y la perforación está en curso en el sitio con cuatro equipos de perforación de diamante actualmente activos”, extendieron desde Aldebaran. Al respecto, John Black, el director ejecutivo de la empresa comentó que “los tres pozos encontraron largas intersecciones de mineralización en esta nueva área y hay varios pozos en progreso en Radio que continúan probando la extensión de la mineralización. “Además, actualmente estamos perforando algunos objetivos geológico-geofísicos prometedores entre los objetivos Altar central y Altar este”. Aldebaran está realizando tareas perforatorias en Altar con cuatro equipos de perforación diamantina y un quinto equipo rotativo perforando pozos de monitoreo de agua para respaldar los estudios de referencia hidrológica: “El desempeño de los equipos de perforación ha sido más bajo de lo anticipado con varios pozos que han enfrentado desafíos, varios se han desviado significativamente y algunos han sido abandonados antes de alcanzar su objetivo previsto. Como resultado, se espera que la Compañía complete menos pozos de perforación de los previstos originalmente para esta temporada de campo”.

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Lithium Americas reporta los avances de Cauchari-Olaroz

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a compañía presentó el reporte trimestral de sus distintas operaciones de litio y destacó que ya ha gastado el 82% del presupuesto total estimado de cara a la etapa final de construcción de Cauchari-Olaroz, el proyecto de litio más avanzado de Argentina a entrar en producción en Jujuy hacia fines del corriente año. Al 31 de marzo de 2021, LAC utilizó US$$605 millones de un total de US$741 millones. La construcción avanza con la finalización mecánica y las actividades de comisionamiento previstas para la segunda mitad de 2022. Para alcanzar esta meta, la empresa anunció que ha agregado recursos económicos y de infraestructura adicionales que permitirán acelerar y reducir el riesgo de la puesta en servicio y el

ramp-up, en la búsqueda de aprovechar un contexto de cotizaciones históricas para los productos de litio que se suman a la instrumentación de políticas de promoción a la electromovilidad a nivel internacional. Lithium Americas informó además que son 1.650 los trabajadores que integran el proyecto y que se ha alcanzado en sitio el hito de 5.000.000 de horas-hombre sin lesiones con tiempo perdido. Mientras tanto, el progreso en la expansión de la segunda etapa, pensada en 20.000 toneladas por año (“tpa”) adicionales de carbonato de litio equivalente (“LCE”), continúa avanzando con incorporaciones al equipo de liderazgo técnico y un programa de perforación en marcha.

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Lindero superó guía de producción de oro trimestral

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cEwen Mining, propietaria del depósito de cobre Los Azules, anunció que las perforaciones en sitio están confirmando el tamaño y la ley de la mineralización en comparación con las intercepciones históricas utilizadas en la estimación de recursos minerales de la PEA (Evaluación Económica Preliminar) completada en 2017. La compañía definió como “muy alentadores” los resultados en muchos pozos, y permitió que la perforación continuara más allá de la longitud planificada cuando se observó mineralización de cobre visible. “Los resultados nos indican que hay potencial de descubrir una mineralización significativa con perforaciones adicionales en profundidad”, agregaron. La empresa lleva adelante un trabajo de optimización en Los Azules que se verá reflejado en la actualización de su PEA, esperada para el primer trimestre de 2023. “Esto sugiere que tanto el tamaño como el valor del proyecto Los Azules tienen el potencial de ser significativamente más grandes de lo que se describió en 2017. Se ha proporcionado un importante enfoque para el trabajo detallado en curso, incluyendo la orientación para los programas de perforación, el trabajo de prueba metalúrgica y los estudios de compensación para la minería, el procesamiento y la infraestructura”, indicaron desde McEwen.

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A la par, agregaron que el problema crítico del acceso por carretera al sitio ha sido resuelto mediante el desarrollo de un segundo camino a una altitud más baja que permite acceder al proyecto durante todo el año. “Nuestro acceso se ampliará, haciéndolo más seguro, menos costoso y más rápido para avanzar y completar nuestro trabajo de campo”. COBRE, UN MOMENTO CLAVE “El momento lo es todo y ahora le toca al cobre brillar”, precisaron desde McEwen. Citando un estudio de Goldman Sachs, la firma señaló que el cobre es el nuevo petróleo siendo un sector en crecimiento con limitaciones de oferta “al que le quedan dos años de crecimiento de la oferta, 2022 y 2023, y un descenso de la misma a partir de 2024”. GS considera que el cobre desempeñará un papel importante y decisivo como componente esencial en el impulso mundial para la electrificación del transporte y para contener y revertir el calentamiento global. “No son los únicos que piensan en el cobre de esta manera. El estudio de McKinsey estima que, para 2030, la demanda de cobre superará a la oferta entre cinco y ocho Mt al año”, concluyó la empresa en un comunicado.

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Cotización

de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de mayo 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

2.039,05

Máxima Anual

28,47

Mínima Anual

1.723,35

Mínima Anual

21,52

Promedio 05/22

1.848,27

Promedio 05/22

21,90

Promedio 05/21

1.853,22

Promedio 05/21

27,46

Platino - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1.576,51

Máxima Anual

3.016

Mínima Anual

911,00

Mínima Anual

1.576

Promedio 05/22

959,89

Promedio 05/22

2.053,00

Promedio 05/21

1.214,00

Promedio 05/21

2.780,37

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Cotización de minerales y metales Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

4,87

Máxima Anual

1,13

Mínima Anual

3,98

Mínima Anual

0,92

Promedio 05/22

4,24

Promedio 05/22

0,97

Promedio 05/21

4,62

Promedio 05/21

0,99

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Niquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

2,06

Máxima Anual

19,52

Mínima Anual

1,31

Mínima Anual

7,62

Promedio 05/22

1,70

Promedio 05/22

12,62

Promedio 05/21

1,35

Promedio 05/21

7,99

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

22,72

Máxima Anual

1,81

Mínima Anual

14,19

Mínima Anual

1,09

Promedio 05/22

0,00

Promedio 05/22

1,28

Promedio 05/21

14,77

Promedio 05/21

1,10

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Cotización de minerales y metales

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