PANORAMA MINERO Edición 457

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Noviembre 2017

PANORAMA MINERO | Edición 457

Sumario Nota de Tapa: Jujuy está preparada para las transformaciones

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Editorial

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Cerro Moro, en plena etapa de construcción

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En Cerro Atajo, Yamana avanza en exploración y relaciones comunitarias

pág. 34

I Seminario Internacional. Infraestructura de Grandes Obras

pág. 54

La partida del Dr. Pedro Arieu enlutece al sector minero

pág. 56

Cierre de Minas: caminando hacia una Ley Nacional

pág. 62

"Vaca Muerta tiene recursos de clase mundial y en mucha cantidad"

pág. 68

“Los sueños planteados en 2007 se han cumplido”

pág. 74

Panorama de empresas mineras

pág. 76

Cotización de minerales y metales

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Panorama de eventos 2017 - 2018 / Listado de Avisadores

15 AÑO XL - EDICIÓN 457 NOVIEMBRE 2017 - ISSN 0325 - 7207

"Vaca Muerta tiene recursos de clase mundial y en mucha cantidad"

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El Director de Oil & Gas de Techint Ingeniería y Construcción, Ing. Pablo Videla, informó la participación de la compañía en el país y cómo trabajarán en Vaca Muerta.

La proyección en la cuenca neuquina es auspiciosa y podrá generar más de 3.000 empleos directos por parte de Techint. Dinámica de los mercados y desarrollo de las grandes industrias fueron abordados por el Ing. Pablo Videla.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com

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“Los sueños planteados en 2007 se han cumplido”

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero.com

El Director de Oil & Gas de Techint Enaex celebra su primera década en nuestro país. El Ing. Diego Hernández, country manager de Enaex Argentina, enfatiza la labor realizada en este período, que ha servido para que la compañía esté en la mente de los usuarios. Con sus primeros pasos en Olavarría, y con importantes inversiones en materia de infraestructura, la empresa de capitales chilenos está presente –de una u otra forma- en todos los centros mineros. El ejecutivo puso de manifiesto la importancia de la cultura corporativa como factor de desarrollo para el éxito de las personas y la organización.

DIRECTOR PERIODISTICO: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero.com DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero.com PROMOCIÓN Y MARKETING: DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PÚBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia Figueroa pfigueroa@panorama-minero.com EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons plyons@panorama-minero.com EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero srolero@panorama-minero.com

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

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Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $ 2.400 + IVA (2,5%) Exterior: U$S 180 + Gastos de envío (que varían según el país); suscripción on-line: U$S 100.

Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N°5128944. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

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El imperativo de invertir en infraestructura

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rgentina se encuentra en un importante punto de inflexión dentro de su historia. La ejecución del más ambicioso plan de infraestructura por parte del gobierno del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, habla a las claras del compromiso de afrontar los desafíos del siglo XXI. En infinidad de oportunidades hemos escuchado voces que indican, con justificada razón, la falta de penetración de productos argentinos en diferentes mercados. La gran extensión de nuestro país, en consonancia con una inadecuada comunicación, se traduce en productos cuyo costo está muy influenciado por el factor flete, lo que deriva en baja competitividad y la consiguiente dificultad de permanecer en mercados ganados oportunamente o de ingresar en nuevas plazas comerciales.

Si analizamos el sector minero, enclavado en las regiones más recónditas de la Argentina, se hace aún más necesario el desarrollo de la infraestructura. Muchos proyectos han quedado desechados, o se encuentran en situaciones de stand by como consecuencia de la falta de energía, carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos adecuados.

En el reciente Seminario Internacional “Infraestructura de Grandes Obras”, organizado por PM Servicios Empresarios S.R.L. en la ciudad de San Juan, quedó en evidencia la necesidad de impulsar el desarrollo de varios frentes en materia de infraestructura. Y uno de ellos es avanzar en las relaciones público-privadas a través de

contratos de asociación que permitan canalizar el financiamiento y materializar la ejecución de obras de envergadura. Este tipo de asociaciones son comunes para países ricos en recursos naturales, pero que cuentan con un gran déficit de infraestructura.

En este preciso momento somos testigos de un escenario donde la cotización de los metales está consolidando su tendencia alcista en conjunto con una demanda en crecimiento gracias a la recuperación de las principales economías, cuestiones que combinadas derivarán en un déficit de la oferta minera. Ello se traducirá en un mayor interés por invertir en el sector minero, y por países donde su riqueza geológica está prácticamente inalterada. Los inversores buscan ventajas competitivas para materializar las inversiones a través de factores vitales como la estabilidad económica y política de los distritos mineros, pero también observarán la infraestructura asociada a los proyectos.

Este es el momento en poner en valor la riqueza del subsuelo. La construcción y puesta en producción de centros mineros derivará en la transformación de las economías regionales. Pero es necesario reconocer que se debe invertir en infraestructura. Las políticas macroeconómicas y de fomento de la minería ya están consolidadas. La riqueza geológica argentina podrá entrar en valor más rápido con el desarrollo de la infraestructura, uno de los componentes vitales observados por los inversores a la hora de tomar decisiones de dónde destinar sus fondos.

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PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Vista panorรกmica del campamento del proyecto Cerro Moro

Cerro Moro

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Cerro Moro, en plena etapa de construcción Cerro Moro es un nuevo y exitoso ejemplo del potencial geológico del Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz. El emprendimiento gerenciado por Yamana Gold, en construcción, es uno de los principales hitos de la industria minera argentina reciente. La compañía canadiense apuesta fuertemente por Cerro Moro: se trata del principal activo que entrará en producción dentro de su cartera de inversiones en el corto plazo. Para abordar el presente y futuro cercano de Cerro Moro, PANORAMA MINERO entrevistó a Marcelo Agulles, Gerente de Comunicaciones de Yamana Gold Argentina S.A.

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erro Moro se localiza a 70 km. al suroeste de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, a 35 km del Océano Atlántico. El proyecto se enmarca en el prolífico Macizo del Deseado, región geológica que ha alumbrado diversas minas vetiformes de oro y plata. Cerro Moro es un punto de inflexión para Yamana Gold, de momento que es el principal activo en proceso de desarrollo, y cuya puesta en valor será de suma relevancia para la compañía que opera la mina Gualcamayo en la provincia de San Juan, así como los proyectos Cerro Atajo y Agua Rica en la provincia de Catamarca, con el

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Cerro Moro

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

Cerro Moro, principal activo de Yamana Gold en etapa de desarrollo

1. Nota de la Redacción: Yamana Gold planificó la erogación de US$233 millones en 2017-18 para la construcción de Cerro Moro. De los US$178 millones informados, al 30 de septiembre de 2017 ya se habían erogado US$123 millones, con US$55 millones a aplicar en el último trimestre del año en curso.

2. Nota de la Redacción: Yamana Gold ha cuantificado 715.000 oz de oro y 40,72 Moz de plata en lo que refiere a reservas. Asimismo, en Cerro Moro se han identificado recursos indicados por 238.000 oz de oro 20,31 Moz de plata, y recursos inferidos por 279.000 oz de oro y 14,41 Moz de plata. En función de las reservas informadas con an-

consiguiente impacto económico en las comunidades de influencia.

¿Qué importancia revierte Cerro Moro en la estrategia de negocios de Yamana

Santa Cruz y para Argentina. ¿Cuál es el CAPEX presupuestado a este momento?

Para este año vamos a realizar una inversión de capital de US$178 millones1 .

“Cerro Moro es muy importante para Yamana Gold, un activo muy significativo. Yamana Gold confía que se transformará en una mina con buenos niveles de producción y de costos”.

Gold para el futuro cercano?

Cerro Moro es muy importante para Yamana Gold, un activo muy significativo. Yamana Gold confía que se transformará en una mina con buenos niveles de producción y de costos, y que será una gran contribución para el desarrollo para la provincia de

EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

¿Qué plazos se manejan en lo que refiere a la construcción y producción de Cerro Moro?

La construcción de Cerro Moro inició el año pasado. La mina comenzará a producir en el primer semestre de 2018. Al momento, la vida de la mina está estimada en 6,5 años2.

¿Podría ofrecer un resumen de cómo será la operación minera, así como el procesamiento del mineral?

La operación minera consistirá en 9 open pits –Escondida (West y Central), Loma, Patricia, Nini (South y Central), Gabriela (North y South), Nini North, Carla, Deborah, y Zoepara los primeros 2,5 años, y luego continuará el método de explotación subterránea por el resto de la vida útil de la mina. El minado se realizará en bancos de 5 metros, iniciando con la voladura y carguío de la roca estéril a efectos de garantizar la menor dilución posible, luego el mineral es volado y transportado a la planta. La distancia promedio de carguío desde las minas open pit y subterráneas es de 2,7 km.

En cuanto a la operación subterránea, es preciso señalar que contiene 2/3 de las tonewww.panorama-minero.com

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Cerro Moro

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

El desarrollo subterráneo avanza acorde a los planes trazados por Yamana Gold

terioridad, Yamana Gold considera una producción de 80.000 oz de oro y 4,5 Moz de plata en 2018, incluyendo onzas precomerciales. En 2019, la producción alcanzaría 130.000 oz de oro y 9,9 Moz de plata.

Los principales impulsores para el progreso de la construcción en el tercer trimestre fueron la construcción estructural y mecánica y la finalización de las instalaciones para almacenamiento de relaves. Asimismo, los contratistas de instalación de cañerías y electricidad fueron movilizados durante el tercer trimestre.

Las principales actividades planeadas para el cuarto trimestre son completar la construcción estructural, continuar con la instalación mecánica y aumentar todo lo que refiere a cañerías y trabajos eléctricos. El proyecto también comenzará con las obras de control, comunicaciones y arquitectura.

En lo que respecta al desarrollo subterráneo, se completaron 673 metros para el final del tercer trimestre, en línea con el cronograma de los 992 metros planeados para 2017, habiéndose producido la transición a las operaciones.

El campamento del proyecto cuenta con capacidad para alojar a 750 personas durante la construcción. Al momento

ladas y del 80% del oro y la plata que se producirán. Las vetas tienen un ancho promedio de entre 1,5 metros y 1,8 metros. La explotación subterránea será a través del método de explotación en sub niveles con relleno de roca (en sectores menores cementado),

circuito con el molino. Posteriormente, el mineral será sometido a tres etapas de flotación, sumado a molienda extra fina del concentrado, lixiviación con cianuro, circuito Merril Crowe, y fundición en el proyecto para producir y exportar doré.

“La operación minera consistirá en 9 open pits para los primeros 2,5 años, y luego continuará el método de explotación subterránea por el resto de la vida útil de la mina”.

¿Cuáles son las tareas de exploración de Yamana Gold para aumentar reservas en Cerro Moro?

Durante 2017 invertimos US$8 millones en exploración. Si bien el presupuesto de 2018 aún no está definido (al momento de esta nota), estimamos invertir un monto similar para buscar oportunidades de aumentar recursos3.

¿De qué manera se ejecuta la política de desarrollo de proveedores locales?

accediendo mediante rampas.

Respecto al procesamiento, se puede informar que el mineral es muy susceptible a la lixiviación con cianuro convencional, obteniendo altas recuperaciones de oro y plata; la trituración será en dos etapas, utilizando molienda SAG, sumado a flotación Flash y concentrador de gravedad en

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¿Qué podría comentar respecto a la flota de equipos a utilizar?

En nuestra mina subterránea tendremos flota propia. Para los open pit, utilizaremos servicios tercerizados para los trabajos.

Desde que Yamana comenzó a trabajar en Cerro Moro se han sostenido diversas y frecuentes reuniones con las cámaras empresarias de proveedores mineros, tanto de Puerto Deseado como de la provincia.

Con ellos se fueron delineando metodologías de trabajo para poder aprovechar mejor el potencial de las empresas www.panorama-minero.com

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Cerro Moro

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

de iniciar con la producción, la cantidad de personas alojadas será de 350 personas.

3. Nota de la Redacción: En 2017 comenzó un programa exploratorio de cuatro años, con el objetivo de sumar 1 Moz de oro equivalentes al inventario del recurso minero de Cerro Moro. Adicionalmente, un objetivo primario es evaluar targets con alta ley mineral con el objetivo de proveer mineralización que podría sustentar la producción a las tasas elevadas planeadas para los primeros dos años.

Durante el tercer trimestre, Yamana Gold perforó 8.506 metros en 37 pozos exploratorios para evaluar los targets Escondida Far West, Verónica, Zoe West y Gabriela, y 7.496 metros distribuidos en 55 pozos metalúrgicos e infill.

Los programas exploratorios e infill están retornando resultados positivos, confirmando la continuidad de la mineralización, a la vez que se descubre la estructura Verónica –con sentido esteoeste- de 1,5 km de extensión, que conecta los sistemas mineralizados Escondida y Esperanza.

locales. En el camino, se fueron haciendo correcciones en la implementación, producto del aprendizaje mutuo, llegando, actualmente, a enviar los pedidos de cotización directamente a estas cámaras para que sean ellas quienes las redistribuyan a sus asociados.

En este orden, las compras totales en Santa Cruz rondan el 30% en este momento. El porcentaje puede parecer bajo, pero no lo es si te tiene en cuenta que estamos en etapa de construcción y la mayor parte de lo gastado se destina a bienes de capital, que no están disponibles en la provincia. La compañía presentó ante el Ministerio de Producción de Santa Cruz, a principios de noviembre un plan de reconversión tanto de contratación de mano de obra local como de compre local para, progresivamente, ir aumentando, el porcentaje durante la etapa de operación. Será un camino progresivo pero se tra-

etapa de producción. La política de Yamana es priorizar el empleo local y así lo procuraremos, también, en Cerro Moro. Junto con el gobierno provincial estamos avanzando en iniciativas que tiendan a aumentar los porcentajes de mano de obra local en el yacimiento.

¿De qué forma se puede aplicar el know how desarrollado en Gualcamayo?

Si bien son proyectos distintos, siempre hay transmisión de experiencias y de conocimientos. Pero no solo de Gualcamayo sino, también, de las otras minas que Yamana tiene en el continente. Para las labores de construcción, se contó con la ayuda y acompañamiento de toda la corporación, y así será también durante la operación.

“En nuestra mina subterránea tendremos flota propia.

Para los open pit, utilizaremos servicios tercerizados para los trabajos”.

bajará en forma sustentable en el desarrollo de proveedores locales y sociedades estratégicas con ellos, así como en la capacitación de mano de obra santacruceña. Este es el compromiso tomado con las autoridades de la provincia.

¿Los Recursos Humanos de Cerro Moro son netamente locales?

Estamos armando nuestros equipos de trabajo para la

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¿Cuál es la relación con las comunidades y de qué manera Cerro Moro puede aportar a la diversificación de la matriz económica?

Cerro Moro será una mina chica que, sin duda, contribuirá con el crecimiento y el desarrollo del norte de Santa Cruz. Pero no debe sobredimensionarse el aporte que un proyecto de este tamaño pueda hacer en materia económica, fiscal o laboral. El Norte de Santa Cruz tiene mu-

chos años de desarrollo petrolero y pesquero, y seguramente esas seguirán siendo sus principales actividades económicas. La minería se complementará con ese sector, como lo hará con cualquier otra actividad que se desarrolle en el futuro. Estamos trabajando para tener una relación transparente y madura con la comunidad de Puerto Deseado y de Santa Cruz toda. Somos un proyecto pequeño, en un sector remoto del Departamento de Deseado, con un perfil de producción discreto en comparación con otros grandes actores que hay en la provincia. Aun así estamos comprometidos y estamos desarrollando nuestros programas corporativos, que tienen que ver con la difusión de nuestra actividad y del proyecto en sí a través de charlas ciudadanas, también hacemos frecuentes visitas al yacimiento y realizamos desde hace años el Seminario de Alianzas, mediante el cual financiamos proyectos sociales y productivos de las instituciones de la comunidad. Además, mediante un acuerdo firmado con la municipalidad, hemos hecho aportes económicos que se destinaron a importantes obras, como la construcción de un edificio para la sede de educación superior, financiamos una campaña de búsqueda de nuevas fuentes de agua para el pueblo, reparamos cañerías de distribución de agua, donamos un camión desobstructor cloacal, una ambulancia 4x4, camionetas para bomberos y para la municipalidad, un ecógrafo 4D para el hospital, entre otras muchas acciones que desarrollamos. www.panorama-minero.com

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Cerro Atajo

PANORAMA MINERO | Enfoques

Campaña perforatoria iniciada en Cerro Atajo

En Cerro Atajo, Yamana avanza en exploración y relaciones comunitarias Cerro Atajo es un prospecto altamente promisorio localizado en la provincia de Catamarca, más precisamente entre Bajo la Alumbrera y Agua Rica. El proyecto está a cargo de Yamana Gold -en sociedad con CAMYEN- organización que ha hecho énfasis en la apertura al diálogo con miembros de la comunidad y medios de comunicación. Marcelo Agulles, Gerente de Comunicaciones de Yamana Gold Argentina, ofrece un amplio panorama de las tareas que la organización canadiense realiza en Cerro Atajo.

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esde el momento cero del proyecto, al inicio de las tareas de prospección, la compañía inició un programa de reuniones comu-

nitarias con los vecinos de Minas Capillitas, una pequeña comunidad que se encuentra próxima a Cerro Atajo. Las primeras reuniones, a modo de

"Las primeras reuniones se realizaron con los vecinos de Minas Capillitas, pequeña comunidad que se encuentra próxima a Cerro Atajo".

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presentación, fueron encabezadas por las máximas autoridades de Yamana en Argentina.

En ellas, la empresa explicó en detalle a los vecinos los trabajos que se realizarían en el yacimiento y acordó las primeras normas de convivencia entre comunidad y empresa. Estas

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Cerro Atajo

PANORAMA MINERO | Enfoques

litadora entre la comunidad y el Ministerio de Salud.

Fue así como se desarrolló la primera campaña de atención médica integral en la zona, con la colaboración del personal del hospital de Andalgalá y el aporte logístico de la compañía. En el marco de estas tareas se realizó también una campaña completa de vacunación.

Tareas de prospección en Cerro Atajo

normas, de estricto cumplimiento por parte de la empresa, incluyen compromisos en cuanto a tránsito vehicular, comportamiento del personal, etc.

También, de las primeras reuniones surgieron una serie de solicitudes de la comunidad, que se transformaron en compromisos para la empresa.

cuestiones.

Del estudio, realizado por personal técnico del área de Relaciones con la Comunidad de Yamana en Andalgalá, surgieron dos necesidades concretas de los vecinos: Acceso a la salud y generación de empleo.

Yamana y la comunidad de Capilitas comenzaron a trabajar sobre estos dos ejes.

El primer pedido fue que Ya-

“Del estudio, realizado por personal técnico del área de Relaciones con la Comunidad de Yamana en Andalgalá, surgieron dos necesidades concretas de los vecinos: Acceso a la salud y generación de empleo. Yamana y la comunidad de Capilitas comenzaron a trabajar sobre estos dos ejes”.

mana hiciera un relevamiento social en la zona de Capillitas que incluyera a todas las familias del lugar y que estableciera, mediante un cuestionario acordado con los vecinos, las principales necesidades comunitarias, entre otras EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Salud En cuanto a salud, la empresa se reunió con las máximas autoridades del área en la provincia de Catamarca, y se convirtió en articuladora-faci-

También se gestionó la llegada a Capillitas, por primera vez en su historia, de móviles y profesionales médicos de varias especialidades, como odontología, laboratorio de análisis clínicos, oftalmología, odontología, etc. Esta acción se dio en el marco del programa provincial “Lleguemos Al Barrio” y se concretó a pesar de las dificultades de acceso para estos móviles a la zona.

Los vecinos también plantearon una necesidad concreta y palpable: la construcción de una Posta Sanitaria en el lugar.

Haciéndose eco del pedido comunitario, Yamana firmó un convenio con el Ministerio de Salud mediante el cual la empresa edificará la Posta y aportará el mobiliario necesario para su funcionamiento, y el ministerio proveerá el personal para su normal funcionamiento.

La compañía también construyó dos baños en el centro comunitario de Capillitas, llamado Casa Betania. Esto, ante un pedido de la Comisión Pastoral del lugar. Las obras ya fueron habilitadas en una fiesta patronal que se realizó meses atrás.

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Cerro Atajo

PANORAMA MINERO | Enfoques

se cumplió al iniciarse la campaña de perforación que hoy se realiza en el lugar.

Se generaron puestos de trabajo directos mediante la contratación de colaboradores para el área de Geología. También, mediante exigencia contractual, la empresa a cargo de la perforación (Eco Minera) contrató para desarrollar sus tareas, a jóvenes vecinos de la zona. En total se generaron más de 20 puestos de trabajo para miembros de la comunidad de Capillitas.

Para varios de ellos, esta oportunidad se convirtió en su primera experiencia laboral formal.

Proveedores locales

El 83% de los empleados de Cerro Atajo son del departamento Andalgalá.

Generación de empleo Los vecinos de Minas Capillitas plantearon la necesidad de

Cabe destacar que la campaña de perforación, a pesar de ser, por ahora, de baja intensidad (hay solo una perforadora trabajando), genera en Capillitas y en Andalgalá un impacto positivo importante.

“También se gestionó la llegada a Capillitas, por primera vez en su historia, de móviles y profesionales médicos de varias especialidades, como odontología, laboratorio de análisis clínicos, oftalmología, odontología, etc. Esta acción se dio en el marco del programa provincial “Lleguemos Al Barrio””.

que se generen en el lugar puestos de trabajo para sus jóvenes de cara a las actividades de exploración previstas en Cerro Atajo.

De todos los empleados de Cerro Atajo, el 83% de ellos son del departamento Andalgalá.

Este fue otro de los compromisos tomados por Yamana, que

También, el 100% de las compras que realiza el proyecto se concretan en Catamarca. De

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este porcentaje, el 82% se hace a proveedores de Minas Capillitas y Andalgalá.

Percepción Hoy, Yamana mantiene con los vecinos de Capillitas una relación directa, franca y sincera.

En cada reunión comunitaria los vecinos manifiestan estar conformes con la forma en que la empresa desarrolla sus trabajos, y sobre todo, con la relación que se forjó entre las partes.

Comunicación y capacitación Independientemente de las constantes capacitaciones que reciben nuestros colaboradores, la empresa colaboró con la comunidad acercándoles diversas capacitaciones, especialmente en temas relacionados a la salud.

También se llevó a cabo una capacitación en cooperativismo, dictada por una técnica de la Dirección de Cooperativas de Catamarca.

En cuanto a comunicación, la empresa desarrolla en Minas Capillitas un plan de comunicación directo con la comunidad local. También lleva delante un programa de comunicación masiva destinado a todo el departamento Andalgalá.

Este plan está basado en la transmisión permanente de información a la comunidad de manera formal y directa.

La aplicación se concreta me-

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Cerro Atajo

PANORAMA MINERO | Enfoques

diante reuniones periódicas con la comunidad denominadas Reuniones Participativas.

Izamiento del pabellón nacional en Cerro Atajo

A lo largo de cada una de las reuniones, llevadas a cabo en el centro comunitario “Casa Betania”; la empresa comunicó de forma detallada y minuciosa cada una de las acciones a emprender en el marco de la campaña de exploración del prospecto. Y la comunidad debatió y aprobó cada paso que se fue dando.

Estas acciones incluyen las tareas de exploración propiamente dichas y tareas y acciones del área Relaciones con la Comunidad de la compañía. Cada una de las reuniones se formaliza mediante una minuta redactada en tiempo real, como así también un acta firmada por todos los asistentes.

“De todos los empleados de Cerro Atajo, el 83% de ellos son del departamento Andalgalá. También, el 100% de las compras que realiza el proyecto se concretan en Catamarca. De este porcentaje, el 82% se hace a proveedores de Minas Capillitas y Andalgalá”.

También se concretan reuniones periódicas con la prensa de Andalgalá, a modo de charla informativa con ronda de preguntas. Durante las reuniones, abiertas a todos los medios locales, los comunicadores reciben una explicación detallada de las tareas que lleva a cabo la compañía, y luego pueden preguntar libremente sobre los temas tratados.

Para reforzar la comunicación de sus acciones, Yamana Gold produce spots radiales y televisivos en los que se comunica el estado de los trabajos exploratorios que se realizan en Cerro Atajo.

De manera paralela, la empresa concreta reuniones informativas relacionadas a Cerro Atajo con diferentes grupos de interés de la sociedad de Andalgalá.

Programa de Puertas Abiertas También se organizan y realizan de manera periódica visitas al sitio de los trabajos.

Estas visitas pueden ser realizadas por vecinos e instituciones que así lo requieran, previa organización logística por parte de la compañía.

En este contexto, ya se concretaron varias visitas al proyecto por parte de vecinos e instituciones escolares de nivel medio y superior del Área Primaria de Influencia.

Localización del proyecto Cerro Atajo, provincia de Catamarca

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PANORAMA MINERO | Seminarios

El I Seminario Internacional Infraestructura de Grandes Obras convocรณ a mรกs de 350 personas

Infraestructura de Grandes Obras

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I Seminario Internacional

Infraestructura de Grandes Obras Con más de 350 asistentes, el I Seminario Internacional “Infraestructura de Grandes Obras” - organizado por PM Servicios Empresarios S.R.L. y llevado a cabo en la ciudad de San Juan durante los días 7 y 8 de noviembre- incluyó importantes anuncios y demostró las potencialidades que las distintas industrias del país poseen de cara al futuro a través de los proyectos de mayor envergadura. El Túnel de Agua Negra, a la par de Vaca Muerta, energías y minería fueron los principales ejes que demuestran que el avance en materia de infraestructura puede poner en valor cifras millonarias que reactiven economías regionales de manera sustentable. También se anunció la realización de la I Expo ArInfraestructura, del 18 al 20 de abril de 2018 en la ciudad de San Juan, en conjunto con la Exposición "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería"

C

on el objetivo de resaltar la importancia de la infraestructura como herramienta clave para la transformación de los pueblos, PM Servicios Empresarios S.R.L. organizó el I Seminario Internacional de Infraestructura de Grandes Obras. Las inversiones en diferentes campos de la infraestructura –carreteras y túneles, ferrocarriles, puertos y vías

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Infraestructura de Grandes Obras

dente en este seminario hablar de futuro porque justamente estamos hablando de cómo generamos las mejores condiciones para poder desarrollarnos con inclusión, con equidad y con cuidado del medio ambiente “, expresó el Ministro de Minería, Dr. Alberto Hensel.

Acto de inauguración. De izq. a der.: Ing. Mario Capello (Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación), Dr. Alberto Hensel (Ministro de Minería de San Juan), Ing. Julio Ortiz Andino (Ministro de Infraestructura de San Juan), y Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente de SEGEMAR)

Esa fue uno de los principales motivos por los cuales PM Servicios Empresarios S.R.L. llevó a cabo un encuentro que pusiera de relieve que, sin una infraestructura acorde a las necesidades, Argentina seguirá adoleciendo de sus problemas históricos en comunicación, competitividad, y calidad de vida.

Ing. Julio Ortiz Andino (Ministro de Infraestructura de San Juan) e Ing. Andrés Zini (EBITAN), a cargo del análisis del análisis de las etapas del proyecto túnel de Agua Negra

El acto de inauguración y palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. Julio Ortiz Andino

“La elaboración del proyecto ejecutivo del túnel de Agua Negra tendrá una duración aproximada de un año mientras que la concreción de la obra llevará al menos unos ocho o nueve años” (Ing. Julio Ortiz Andino – Ministro de Infraestructura de San Juan)

Dr. Ing. Manuel Romana García, catedrático español

navegables, energía, aeropuertos- derivarán en un mayor crecimiento de las economías regionales, gracias a la obtención de productos más competitivos, implicando una mayor calidad de vida para todos los integrantes de las comunidades.

-Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan-, el Dr. Alberto Hensel -Ministro de Minería de la provincia de San Juan-, el Ing. Mario Capello –Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, y el Dr. Julio Ríos Gómez –Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) “Nos parece más que trascen-

Ing. Antonio Guerra (Enaex Chile)

Ing. Juan Marcet (Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña – UNSJ)

EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Por su parte, el Ministro de Infraestructura Ing. Julio Ortiz Andino precisó que la provincia de San Juan apuesta por el desarrollo de la infraestructura, para que se puedan potenciar las economías regionales, y es aquí donde el túnel de Agua Negra juega un rol relevante para el futuro de la región.

Panel Túnel Agua Negra El primer panel del I Seminario Internacional Infraestructura de Grandes Obras abordó una de las temáticas de mayor peso y de mayor atractivo en el sector empresarial desde hace años, el proyecto internacional Túnel de Agua Negra. De la mano del Ing. Julio Ortiz Andino, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan, se presentaron las distintas etapas que atraviesa la obra y la capacidad de integración privada en el proyecto. Allí, se realizó un análisis del proceso licitatorio, los distintos consorcios y solicitantes, y un detalle de las etapas que acarreará la obra. “La elaboración del proyecto ejecutivo tendrá una duración aproximada de un año mientras que la concreción de la obra llevará al menos unos ocho o nueve años”, señaló el Ministro Ortiz

“El proceso de precalificación es la evaluación de la capacidad de los solicitantes para realizar la obra, analizándose los antecedentes legales, financieros y técnicos. Se trata de un total de 10 consorcios, compuestos por un total acumulado de 26 empresas. Consideramos que para diciembre de 2017, aproximadamente, comenzaría la licitación.” (Ing. Andrés Zini – EBITAN). www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Panel Competitividad Regional - Los representantes de Argentina Ing. Jaime Bergé - Presidente de la Cámara Minera de San Juan, CPN Fabián Ejarque - Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, y Lic. Laura Rópolo – Investigadora principal del Equipo de Investigadores de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Católica del Norte de Chile

Andino. En el panel también participó el Ing. Andrés Zini, uno de los principales representantes del aspecto técnico del Túnel e integrante de la Unidad de Coordinación Túnel de Agua Negra, Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), quien se refirió al proceso de precalificación como “la evaluación de la capacidad de los solicitantes para realizar la obra, analizán-

Infraestructura de Grandes Obras

rios públicos fue complementada por el Ing. Juan Marcet (Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña – UNSJ), quien detalló el plano eminentemente técnico de la futura obra, la cual cuenta con el financiamiento asegurado del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), enfatizando que “durante la construcción del túnel se requerirá de una gran participación de diversas ramas de la ingeniería y variada provisión de equipamientos/servicios de infraestructura. También será necesaria una amplia capacidad logística y empresarial con probada experiencia en obras equivalentes, obradores confortables y seguros que otorguen higiene y seguridad, eficiente programación de trabajos y abastecimientos, y conocimiento de Vialidad Invernal”.

Además, este panel contó con la presencia del catedrático español Dr. Ing. Manuel Romana

“El Corredor Bioceánico Central posee más de 2.400 km de extensión, con 21,2 millones de consumidores, y conecta 38 puertos y 16 aeropuertos. Involucra a seis provincias de nuestro país: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, y San Juan” (Lic. Laura Rópolo –Investigadora principal del Equipo de Investigadores de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Católica del Norte de Chile

dose los antecedentes legales, financieros y técnicos. Se trata de un total de 10 consorcios, compuestos por un total acumulado de 26 empresas. La distribución corresponde a 8 empresas de Argentina, a 3 de Chile, mientras que hay 4 provenientes de China, otras 4 de España, además de 5 de Italia, 1 de Austria, y 1 de Corea. Consideramos que para diciembre de 2017, aproximadamente, comenzaría la licitación.”

La presentación de los funcionaEDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

García, quien refirió a los cambios que se observan en materia de tunelería: “son varios los tópicos, pero la complejidad es el de mayor relevancia. Y con ello referimos a la complejidad de construcción, de organización,

de instalaciones, comunicaciones y control, y de especialidades.”

En representación de Enaex Chile, el Ing. Antonio Guerra detalló la importancia del carguío mecanizado de explosivos en túneles en obras de gran magnitud como Agua Negra: “En toda Obra subterránea de construcción de túneles con fines viales, centrales hidroeléctricas, explotación minera, etc., los procesos de perforación y voladura son las tareas de mayor relevancia y que requieren lo mejor de la productividad para ser altamente eficiente y hacer un trabajo seguro, optimo y rentable y para ello se debe contar con las tecnologías de productos, equipos y servicios que nos lleven al éxito. Enaex ha incorporado a la gama de sus productos las emulsiones bombeables gasificables y sus Sistemas de Carguío Mecanizado.

Este sistema otorga seguridad, y es un gran avance en todo lo que refiere a innovación y tecnología”.

Panel Competitividad Regional – Corredor Bioceánico Central El desarrollo del túnel de Agua Negra permitirá una mayor integración en el denominado Corredor Bioceánico Central (CBC) que conectará el puerto de Porto Alegre en el océano Atlántico con el puerto de Coquimbo en el océano Pacífico.

“La creciente importancia del CBC hacen que la provincia de San Juan sea protagonista y deje de ser sólo un camino de paso. Esto llevará a la reactivación del noroeste de la provincia, donde el Estado deberá trabajar en la sensibilización con cada actor social, permitiendo mayor competitividad” (CPN Fabián Ejarque - Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones) www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Ings. Álvaro Castellón y Roberto López - CAP Chile

Ing. Daniel Mas -CIDERE (Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de la Cuarta Región)

La Lic. Laura Rópolo –Investigadora principal del Equipo de Investigadores de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Católica del Norte de Chilepuso de manifiesto que “este corredor posee más de 2.400 km de extensión, con 21,2 millones de consumidores, y conecta 38 puertos y 16 aeropuertos. Involucra a seis provincias de nuestro país: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, y San Juan”.

En este contexto, la Lic. Rópolo destacó la disminución de días de transporte si se utilizara el puerto de Coquimbo en lugar de Buenos Aires. “Si el destino fuera Shanghai, se disminuiría de 33,4 días a 30,2 días; en el caso de Los Angeles de 22,7 días a 14,4 días, y en el caso de Nueva York se disminuiría de 17,5 días a 13,5 días. El único escenario donde el puerto de Buenos Aires es más rápido que Coquimbo es en el caso de un destino como Hamburgo, de

Infraestructura de Grandes Obras

19,7 días vs. 22,6 días. Existen un total de 31 proyectos estratégicos a lo largo del CBC, que incluye segmentos como ferrocarriles, planificación territorial, planificación urbana, puertos, puentes, energía y comunicaciones, conectividad, túneles y viales”.

Mientras tanto, el titular de la Cámara Minera de San Juan, Ing. Jaime Bergé, indicó que es necesario disminuir costos para ser más competitivos. Ello debe incluir una reforma fiscal y otras medidas para que nuestro país, y sus productos, puedan insertarse más cómodamente en los mercados.

El Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, CPN Fabián Ejarque, resaltó que la construcción del túnel de Agua Negra y la creciente importancia del CBC “hacen que la provincia de San Juan sea protagonista del CBC y deje de ser sólo un camino de paso. Esto llevará a la reactivación del noroeste de San Juan, donde el Estado deberá trabajar en la sensibilización con cada actor social, permitiendo mayor competitividad”. Ejarque remarcó que es necesario incentivar la formación de RR.HH. especializados en logística.

Provenientes de Chile, diversos empresarios se dieron cita para este I Seminario Internacional de Infraestructura de Grandes Obras. Ejecutivos de compañías líderes disertaron acerca de la competitividad que puede otorgar la infraestructura portuaria

“Es muy importante la energía solar no solo para Cuyo sino también para el NOA. En el marco del Plan RenovAr 2.0, hubieron un total de 99 ofertas por un total de 5.291,5 MW, donde el NOA participa con 2.782,4 MW y Cuyo con 2.154,3 MW, mientras que el resto del país representa unos 354,8 MW” (Dr. Jorge Rivera Prudencio, Presidente del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

chilena para los productos del CBC. En representación del CIDERE –Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de la Cuarta Región-, el Ing. Daniel Mas destacó cómo está preparada la región de Coquimbo para la implementación de la integración, ya sea económica o través del túnel: “Consideramos que hay una gran cantidad de oportunidades para empresarios de Chile y de San Juan, y consideramos que la implementación es hacer negocios sin importar el volumen. Probablemente, la comercialización sea lenta en un principio, pero apuntando al largo plazo, y con esa experiencia concreta consideramos que se abrirá un canal que será imparable en el mediano plazo. Y el túnel de Agua Negra será un facilitador. Es importante que los negocios vayan por delante, y la infraestructura brindará soporte”.

El Ing. Gonzalo Fuentes Robles, Gerente General de la Terminal Puerto de Coquimbo, informó: “Nos queremos presentar como la solución portuaria para conectar a San Juan y Coquimbo con el resto del mundo. Estamos proyectando inversiones portuarias que permitan estar a tono al momento de la apertura del túnel. No obstante, vemos una alternativa y una posibilidad concreta de intercambio comercial, saliendo por el puerto de Coquimbo previo a los diez años de construcción que podría tomar el túnel de Agua Negra.

En materia minera, tenemos experiencia ya que en nuestras instalaciones se embarcan los productos de Codelco, Teck, y Lumina Copper”.

El Grupo CAP presentó su oferta portuaria en la Región de Coquimbo, particularmente el puerto Guayacán y el proyecto Puerto Cruz Grande. Luego de un repaso de la infraestructura portuaria del norte de Chile, los Ings. Álvaro Castellón y Roberto López señalaron que CAP es el www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Ings. Luciano Condó y Esteban Yáñez - CAMMESA

Dr. Jorge Rivera Prudencio, Presidente del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad)

Ing. Ulises Soroeta Energy Partners

tercer más grande operador en volumen del país trasandino, afirmando que “los puertos de Guayacán (en una primera etapa) y Cruz Grande (en el largo plazo) son opciones competitivas para los exportadores de las provincias de San Juan y Córdoba. Existe una capacidad de recepción de embarcaciones sobre 200.000 toneladas con calados entre 16 y 25 metros. Tam-

Presidente del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), abordó la temática “Desarrollo de redes de extra alta tensión (500 kv) y su integración con la instalación de parques solares y eólicos, y las demandas mineras futuras”.

Para ello, el titular del EPRE detalló cuáles son los parques solares actuales en San Juan –Planta Fotovoltaica San Juan (1,2 MW) y Parque Solar Cañada Honda (7 MW)- así como los proyectos de energías renovables dentro del Plan RenovAr 1,5 (Parque Solar Sarmiento de 35 MW, Plantas Fotovoltaicas Ullum 1, 2, 3 y 4 por 95 MW, Cordillera Solar S.A (Guañizuil) por 80 MW, y Las Lomitas por 1,7 MW-) También se refirió a la conexión entre la estación de transferencia de Rodeo/Iglesia con La Rioja, así como la estación de transferencia de Calingasta con la provincia de Mendoza.

“A los emprendimientos hidroenergéticos en el río San Juan como Quebrada de Ullum, La Olla, Punta Negra y Caracoles que ya están en funcionamiento, hay que sumar la construcción de El Tambolar más los avances que se están realizando en El Horcajo en materia de estudio del proyecto” (Dr. Ing. Víctor Doña – Presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado))

bién está la posibilidad de desarrollar infraestructura para instalación de silos de granos y almacenes de soja, antepuertos y accesos”.

Panel Energías La temática energía fue analizada en profundidad. Un panel conformado por especialistas ofreció un panorama de la actualidad y futuro cercano de lo que respecta a energía eléctrica y energías renovables.

Dr. Ing. Víctor Doña – Presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado)

Infraestructura de Grandes Obras

El Dr. Jorge Rivera Prudencio,

EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Para completar su disertación, el Dr. Rivera Prudencio resaltó la importancia que revierte la energía solar no solo para Cuyo sino también para el NOA. Sobre ello indicó que, en el marco del Plan RenovAr 2.0, hubo un total de 99 ofertas por un total de 5.291,5 MW, donde el NOA participa con 2.782,4 MW y Cuyo con 2.154,3 MW, mientras que el resto del país representa unos 354,8 MW. Ya en el plano netamente minero, el Dr. Rivera Prudencio informó cuál será la potencia estimada de cada proyecto de la provincia de San Juan, y del resto del país.

Los representantes de la Gerencia de Contratos y Normativa de CAMMESA –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico-, Ings. Luciano Condó y Esteban Yáñez, dieron a conocer los avances que hay respecto a las ofertas que cubran los problemas energéticos esperables, alcanzando un total acumulado de 6.746 MW para el 31 de octubre de 2019. En la Ronda 1 del Plan RenovAr se adjudicaron un total de 17 proyectos -12 eólicos, 4 solares, y 1 biogás- por un total de 1.109 MW, seguidos de 12 proyectos adicionales que incluyen biomasa, biogás y PAH. La Ronda 1,5 del Plan RenovAr incluyó un total de 30 proyectos -10 eólicos y 20 solares- con una potencia total adjudicada de 1.281,5 MW. El llamado a mejora de ofertas del Plan RenovAr 2 ha implicado la adjudicación de 9 proyectos, de los cuales 8 son de cierre de ciclo combinado, y el restante es de cogeneración. La potencia total adjudicada en esta resolución es de 1.304 MW”.

Los nuevos escenarios y requerimientos para energías renovables fueron objeto de análisis por el Ing. Ulises Soroeta, de Energy Partners. El profesional destacó que el potencial fotovoltaico de Argentina hace que nuestro país se encuentre entre los de más altos niveles de radiación solar a nivel mundial, mientras en cuanto a energía eólica, se encuentra en el quinto lugar.

Soroeta analizó los incentivos fiscales para aquellos que quieren desarrollar energías renovables, concluyendo que existe un marco regulatorio sólido y estable que atrae inversiones.

"Habrá, por lo menos, 1.000 MW nuevos anuales hasta 2025”.

Como titular de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), el Dr. Ing. Víctor Doña trazó un panorama de la provincia de San Juan, y su estrategia hacia el desarrollo de las energías renowww.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Sr. Darío Díaz, Intendente de Añelo, y Lic. Gonzalo Echegaray, Secretario Regional de Vinculación de la Universidad de Flores

vables. En ese contexto resaltó el sector hidráulico, particularmente con emprendimientos hidroenergéticos en el río San Juan como Quebrada de Ullum (45 MW), La Olla (44 MW), Punta Negra (65 MW), y Caracoles (125 MW) que ya están en funcionamiento. A estas obras

Infraestructura de Grandes Obras

instalación de grandes parques solares. En este sentido remarcó la presencia de una Planta Solar Fotovoltaica en Cañada Honda (Departamento Sarmiento), un proyecto de 20 MW, donde hay 7 MW en operación en un predio que cuenta con una superficie de 85 hectáreas.

“La proyección de inversiones en el territorio es de US$ 96.356 millones entre 2015 y 2025, con un piso en la actualidad de US$6.655 millones y el planeamiento de un desarrollo cuantitativo en infraestructura logística, social y de diversificación económica” (Lic. Gonzalo Echegaray, Secretario Regional de Vinculación de la Universidad de Flores)

hay que sumar la construcción de El Tambolar (70 MW), más los avances que se están realizando en El Horcajo (140 MW) en materia de estudio del proyecto.

El titular de EPSE analizó en profundidad el potencial de la provincia de San Juan en lo que hace a energía eólica y solar. En el primer caso, ya hay un mapa eólico terminado, con 5 torres de medición en el área Barreal y Tocota. En cuanto a energía solar, resaltó la importancia que revierte la presencia de minas de cuarzo de alta calidad. Existe una alta irradiación solar, así como superficie disponible para EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Panel Vaca Muerta La importancia de Vaca Muerta como una de las grandes posibilidades de transformación de la economía nacional, provincial, y

municipal, tfue abordada en un panel especial. Para ello se analizó el caso de la localidad de Añelo, enclavado exactamente sobre una de las reservas de gas y petróleo más grandes del mundo. El Lic. Gonzalo Echegaray, Secretario Regional de Vinculación de la Universidad de Flores, informó la importancia de esta actividad económica y su impacto, destacando que “el desarrollo de Vaca Muerta generará mayores necesidades edilicias, por lo que se proyecta la construcción de 14.800 viviendas por año y un aumento en la población del 370,3% en la localidad de Añelo y un 13,8% en toda la provincia del Neuquén”.

El funcionario agregó: “La proyección de inversiones en el territorio es de US$ 96.356 millones entre 2015 y 2025, con un piso en la actualidad de US$6.655 millones y el planeamiento de un desarrollo cuantitativo en infraestructura logística, social y de diversificación económica”.

Este escenario ofrece oportunidades para infraestructura. Por una parte la infraestructura de logística (ejemplificada en Programa de Pavimentación de Rutas Nacionales y Provinciales, transporte aéreo, transporte ferroviario, conectividad digital, áreas logísticas e industriales), así como infraestructura social básica (Vivienda, Expansión del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Urbano, Gas y Electricidad para consumo residencial e industrial, Instalaciones Sanitarias, Educativas, Deportivas y Culturales), y la infraestructura para la diversificación económica.

“La inversión en Infraestructura en Servicios Públicos será de $2.000 millones, mientras que la de Equipamiento Urbano ascenderá a $470 millones. Los desafíos incluyen el desarrollo de ciudades modernas y sustentables en el tiempo con capacidad de absorber y aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta, evitando ser “ciudad campamento” (Sr. Darío Díaz, Intendente de Añelo) www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

Lic. Mario Hernández - VP de Minas Argentinas S.A. (Yamana Gold) y Presidente de GEMERA

Mientras tanto, Darío Díaz –Intendente de la Municipalidad de Añelo- informó acerca de la decisión de desarrollar el Plan Estratégico Añelo (PEA) junto al BID, COPADE y la Fundación YPF. El PEA se presentó a fines de 2014 y planteaba un nuevo escenario, con un aumento de la población desde las 7.000 personas actuales hasta 20.000 en 2020 y 35.000 en 2025. “Esto implica una Nueva Planificación Urbana con Zonificación de Uso del Suelo. A ello hay que sumar la trascendencia de los Parques Industriales, con 250 hectáreas de superficie y una capacidad para albergar 150 empresas su-

Infraestructura de Grandes Obras

Panel minero El panel destinado a la industria minera dio a conocer la importancia de este sector para el desarrollo de infraestructura local, y cómo la misma puede ser potenciada.

Desde Minera Argentina Gold S.R.L. se informó la actualidad del IROC de Mina Veladero. Para ello, los Ings. Pedro Graffigna (Superintendente de IROC) y Claudio Ruiz (Supervisor de IROC) detallaron que se trata del camino de mina Veladero hacia a la era digital. “Durante 2016 y el primer trimestre de

“Durante 2016 y el primer trimestre de 2017 se realizaron importantes esfuerzos para cimentar las bases del inicio de la transformación digital dentro de Mina Veladero. El IROC de Mina Veladero está focalizado en el apoyo a las operaciones, y se interactúa directamente con: Operaciones Mina, Procesos, Mantenimiento, e indirectamente con las áreas de soporte y contratistas” (Ing. Pedro Graffigna (Superintendente de IROC))

Lic. Facundo Huidobro - Presidente de la Cámara de la Minería de Salta

Dra. Florencia Heredia (Allende & Brea)

mado a proyectos que extenderán superficie y empresas hasta 750 hectáreas y 400 empresas, respectivamente”. La inversión en Infraestructura en Servicios Públicos será de $2.000 millones, mientras que la de Equipamiento Urbano ascenderá a $470 millones. “Los desafíos incluyen el desarrollo de ciudades modernas y sustentables en el tiempo con capacidad de absorber y aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta, evitando ser “ciudad campamento” y “mono-industria”.

También transformar a Añelo en la Capital Latinoamericana de la extracción de Gas No Convencional. A tal fin nos encontramos desarrollando vínculos con el Sistema de Ciencia y Técnica de la Nación y planificando la institucionalidad que sería óptima para el desarrollo”, informó el intendente de Añelo, Darío Díaz.

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2017 se realizaron importantes esfuerzos para cimentar las bases del inicio de la transformación digital dentro de Mina Veladero. El IROC de Mina Veladero está focalizado en el apoyo a las operaciones, y se interac-

zar la producción diaria”, señalaron los ejecutivos de Mina Veladero. Y brindaron mayores detalles al señalar que el IROC tiene 3 roles centrales: “control integrado de las operaciones, soporte técnico de sistemas de control, y análisis de mejora continua”. Asimismo, destacaron que en el mediano plazo se integrarán las áreas de Logística, Seguridad, y medioambiente.

Por su parte, el Lic. Mario Hernández –VP de Minas Argentinas S.A. y Yamana Gold- dio a conocer el caso de Mina Gualcamayo y la infraestructura derivada para el desarrollo comunitario. “Con el Fondo Fiduciario se pudieron terminar varias obras como el hospital y la red de agua potable de Huaco, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y el estadio cubierto de Jáchal. Al momento, en etapa de ejecución, se encuentran la Nueva Red de agua potable, cloacas, planta de tratamiento (Fondos de Gualcamayo y Lama en relación 60-40%), con un costo total del proyecto de más de $100 millones”.

El Lic. Hernández agregó que otra obra de relevancia es la construcción de la Línea Eléc-

“Con el Fondo Fiduciario se pudieron terminar varias obras como el hospital y la red de agua potable de Huaco, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y el estadio cubierto de Jáchal. Al momento, en etapa de ejecución, se encuentran la Nueva Red de agua potable, cloacas, planta de tratamiento” (Lic. Mario Hernández –VP de Minas Argentinas S.A.)

túa directamente con: Operaciones Mina, Procesos -Trituración y Merrill Crowe-, Mantenimiento, e indirectamente con las áreas de soporte y contratistas. Medimos el desempeño de los equipos en forma continua y se realizan ajustes para optimi-

trica de 132 KV, sumado al Seminario de Alianzas para Proyectos Sociales -infraestructura entidades sociales-, Proyectos Productivos -Planta de osmosis inversa (Mogna)-, apoyo al sector productivo, y Gas Natural para actividades industriales. www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Seminarios

En representación de la Cámara de la Minería de Salta, el presidente de esta entidad –Lic. Facundo Huidobro- disertó acerca de la infraestructura minera en el NOA frente a un futuro minero promisorio. En este contexto, el Lic. Huidobro refirió a que “la comunicación desde los principales centros urbanos y puertos hacia esta prometedora zona minera de La Puna se realiza exclusivamente a través de la Ruta Nacional 51, de primordial importancia estratégica para el desarrollo de las economías regionales definida así en el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. A la fecha, la Ruta Nacional 51 posee solo 136 km pavimentados de los 290 km que posee en su totalidad. Otros

Infraestructura de Grandes Obras

Específicamente, se importan semanalmente 400 toneladas de carbonato de sodio (soda Ash), y se exporta carbonato de litio a Chile. Los últimos trabajos en este tramo solo se restringieron al recambio de algunas vías en la zona de Tolar Grande”.

Finalmente, desde el Estudio Allende & Brea, las Dras. Florencia Heredia y Agostina Martínez analizaron el Régimen de Participación Pública y Privada (“PPP”) y el uso compartido de Infraestructura Minera. Sobre ello, refirieron a que el régimen de PPP es una modalidad alternativa para la contratación pública, es solución para el déficit de infraestructura, y sirve para el financiamiento de obras de infraestructura (sector público /

“La recuperación de la Red Nacional de cargas demandará un total de US$15.000 millones. La red completamente habilitada implicará 105 MT transportadas y 17.500 km de vías rehabilitadas -6.600 km de vía renovada y 10.900 km de mantenimiento pesado- para 2030” (Ing. Alejandro Barrientos, Gerente de Control de Proyectos de Trenes Argentinos Infraestructura)

tramos de estos caminos se encuentran a la espera de los procedimientos de Licitación a través del Plan Belgrano”.

El Presidente de la Cámara de la Minería de Salta agregó: “En lo referente a la infraestructura ferroviaria, el ramal C-14 perteneciente al FF.CC. Belgrano Cargas corresponde al tramo de 553,8 km entre la localidad de Cerrillos y Socompa en el límite con Chile. Actualmente, el tránsito por el mencionado ramal se restringe a una formación de pasajeros turísticos entre San Antonio de los Cobres y el Viaducto La Polvorilla, y a una formación semanal de transporte de cargas realizado por Ferronor (Chile) entre el puerto chileno de Antofagasta y la población de Salar de Pocitos.

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privado), promoviendo la transparencia, publicidad y control.

Las oportunidades del uso compartido son múltiples: para el sector público permite diversificar economías regionales y promover el desarrollo económico sustentable, mientras que para las empresas mineras permite reducir costos de capital del proyecto y costos operativos permanentes, así como mitigar riesgos financieros, y acceder a mejores fuentes de financiamiento.

Infraestructura del transporte ferroviario El aspecto ferroviario de la in-

fraestructura fue objeto de análisis por parte del Ing. Alejandro Barrientos, Gerente de Control de Proyectos de Trenes Argentinos Infraestructura. “Las prioridades son las líneas de pasajeros del Área Metropolitana Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad del servicio. Para ello, en el período 2016-2023, se planea una inversión total de US$14.200 millones en renovación de la infraestructura existente, es decir, estaciones, obras civiles, electrificación, vías, señalización, y material rodante”.

En su disertación, el Ing. Barrientos enfatizó la importancia de la recuperación de la Red Nacional de cargas: “demandará un total de US$15.000 millones. La red completamente habilitada implicará 105 MT transportadas y 17.500 km de vías rehabilitadas -6.600 km de vía renovada y 10.900 km de mantenimiento pesado- para 2030”.

El representante de Trenes Argentinos Infraestructura citó las principales obras y proyectos, haciendo énfasis en la recuperación en la red de cargas, con 1.035 Km de renovación de vías en ejecución, 93 km de mejoramiento de vías en ejecución, 585 km de renovación de vías licitados, y más de 30 puentes en renovación. Un capítulo aparte fue para la recuperación en la línea Belgrano Cargas –un total de 300 km renovados sobre un total de más de 1.500 km proyectados-, con 8 frentes de obras activos para la Etapa I a finalizar en julio de 2018 (total de $4.738 millones), la ejecución de la Etapa II por $5.084 millones a finalizar en septiembre de 2019, y la tercera y última etapa que está en licitación por $6.315 millones a terminar en septiembre de 2019.

Otras obras y proyectos analizados incluyeron la línea San Martín –una extensión de más de www.panorama-minero.com

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1.600 km, por un total de US$2.800 millones a construirse en 3 años, lo que generará 7.000 puestos de trabajo-, así como el proyecto logístico Vaca Muerta en el marco de la Línea Roca con una inversión de US$869 millones para comunicar el puerto de Bahía Blanca con Añelo.

Todas estas obras implican la reactivación y desarrollo de las Ing. Pablo Serra Menghi - Director del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, en representación del Gobierno de Santa Fe

Santa Fe (Hidrovía Paraná Paraguay), y de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná (Ordenamiento Urbanístico y Desarrollo Logístico) El Ing. Serra Menghi realizó un análisis exhaustivo de los corredores viales. En el caso de Coquimbo – Puerto Alegre identificó 2 pasos fronterizos internacionales (Paso de Agua

“Los desafíos de gestión del túnel subfluvial incluyen la Configuración Actual 2017-2025, la Configuración Futura: Túnel-Puente a partir de 2025 (Túnel: Tránsito liviano y semipesado Metropolitano, y Puente: Tránsito pesado y resto de carácter regional), y Prestación del Servicio (Integrada: Un operador, Combinada: Dos operadores, y Armonización tarifaria)” (Ing. Pablo Serra Menghi Director del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, en representación del Gobierno de Santa Fe)

canteras nacionales ya que se requerirá de más de 5 MT de piedra balasto necesarias para renovar 1.600 km de vías. La reactivación abordará a provincias como Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Corrientes.

Nodo Logístico Santa Fe – Paraná / Obras para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Corredor Bioceánico Central El Director del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial -Ing. Pablo Serra Menghi, en representación del Gobierno de Santa Fepresentó los detalles de la Nueva Conexión Vial Santa Fe – Paraná (Corredor Bioceánico Central), del Nuevo Puerto de

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Negra: Coquimbo/Chile – San Juan/Argentina, y Paso de los Libres: Corrientes/Argentina – Río Grande do Sul/Brasil), y 3 cruces críticos (Cordillerano – Los Andes: Túnel Paso de Agua Negra; Fluvial – Río Paraná: Nuevo Enlace Vial Santa Fe Paraná, y Túnel Subfluvial / Puente Santa Fe-Paraná; y Fluvial - Río Uruguay: Puente Paso de los Libres-Uru-

Hidrovía Paraguay-Paraná, sus áreas de influencia primaria (cercana –Santa Fe-Esperanza, Rafaela-Sunchales, y Reconquista-Avellaneda -en la provincia de Santa Fe y ampliada en partes de Entre Ríos y Córdoba) En el área de influencia primaria cercana está el potencial logístico a través de un hub regional y multimodal (vial, subfluvial, y ferrocarril) Además, el funcionario indicó las características de perfil de carga captable –barcazas y buques- del puerto de Santa Fe, por un total de 12,7 MT anuales en base 2007 (4,2 MT anuales área de influencia primaria, 2,3 MT anuales para el área de influencia secundaria, y 6,2 MT anuales para el área de influencia terciaria), lo que se traduce en que el puerto de Santa Fe cuenta con beneficios de potencial captable de US$443,8 millones en función del modelo de competitividad de cadenas logísticas.

Sobre ello puso en relieve la estrategia de reconversión 2005-2015 del puerto de Santa Fe. Finalmente, y en cuanto al túnel subfluvial, los desafíos de gestión incluyen la Configuración Actual 2017-2025 (Demanda: TMDA creciente.

“El diagnóstico del sector portuario indica la existencia de un Sistema provincializado y privatizado, puertos privados en general en buenas condiciones, puertos públicos y antiguos con necesidades de modernización, algunos puertos quedaron fuera del circuito de flujos o están sobre canales secundarios, la existencia de una interconexión a tierra deficiente, falta de estaciones de transferencia” (Ing. Jorge Abramián, consultor especialista en puertos y costas)

guaiana) En este sentido, el Ing. Serra Menghi informó acerca de la

Proyección lineal; Tránsito: Mantener Ratios de Seguridad Vial; Congestionamientos frecuentes: Saturación a partir

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2025), Configuración Futura: Túnel-Puente a partir de 2025 (Túnel: Tránsito liviano y semipesado Metropolitano, y Puente: Tránsito pesado y resto de carácter regional), y Prestación del Servicio (Integrada: Un operador, Combinada: Dos operadores, y Armonización tarifaria)

Ing. Jorge Abramián, consultor especialista en puertos y costas

Desafíos en Infraestructura portuaria Con la disertación a cargo del Ing. Jorge Abramián, consultor especialista en puertos y costas, se detallaron las principales vías de comunicación que hacen al sistema de transporte acuático (Paraná Superior / Hidrovía Paraguay-Paraná / Río Uruguay / Vía Troncal / Ría Bahía Blanca), el flujo de granos y subproductos, así como el de combustibles, además de la evolución del tráfico de contenedores.

Arq. Ignacio Vilanova, Gerente de Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA

Infraestructura de Grandes Obras

(descalce de fundaciones, patologías, utilajes), algunos puertos quedaron fuera del circuito de flujos o están sobre canales secundarios (dragado), la existencia de una interconexión a tierra deficiente (accesos directos, playas de estacionamiento y maniobras, conexión FF.CC.), falta de estaciones de transferencia, y compite en desventaja y con excesivas regulaciones.

La hipótesis de desarrollo presentado por el Ing. Abramián habla de que, actualmente, la carga encuentra su destino y existe capacidad remanente para unos años. Pero, con un crecimiento del 5% anual en pocos años se produciría congestión. Además, el sistema no permite aprovechar economías de escala; en combustibles, la capacidad de refinerías y puertos no sería suficiente para satisfacer la demanda de Vaca Muerta; y en el caso de expansión de proyectos mineros se requiere crear nuevos puertos especializados.

“Las nuevas obras para el aeropuerto de San Juan incluirá la rehabilitación de la pista y de las calles de rodaje, así como el nuevo balizamiento con un costo total de $235 millones, la plataforma comercial con una inversión de $75 millones, el nuevo parking presupuestado en $60 millones, y la nueva terminal de pasajeros a un costo total de $350 millones” (Arq. Ignacio Vilanova, Gerente de Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA)

El diagnóstico del sector portuario efectuado por el conferencista indicó la existencia de un Sistema provincializado y privatizado (con la difícil planificación a nivel nacional), puertos privados en general en buenas condiciones, puertos públicos y antiguos con necesidades de modernización

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Desde la Cámara Argentina de la Construcción se propuso un plan, cuyos puntos más sobresalientes incluyen 90 conjuntos de obras por US$2.500 millones, la puesta en valor de muelles (seguridad física, estándares ambientales), nuevos puertos fluviales y estaciones

de transferencias de granos, ampliación de puertos existentes y terminación de obras y planes. Y, para el 2025 no se planteó un cambio de paradigma: inicio de obras para el futuro de Vaca Muerta en La Plata y Bahía Blanca, y puerto de gran profundidad para la Cuenca del Plata.

Proyección en infraestructura de aeropuertos El Arq. Ignacio Vilanova, Gerente de Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), abordó la temática correspondiente a “La nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto de San Juan”. Allí, el funcionario nacional detalló las nuevas obras para el aeropuerto provincial, que incluirá la rehabilitación de la pista y de las calles de rodaje, así como el nuevo balizamiento con un costo total de $235 millones, la plataforma comercial con una inversión de $75 millones, el nuevo parking presupuestado en $60 millones, y la nueva terminal de pasajeros a un costo total de $350 millones.

“Las obras en la pista incluirá la repavimentación y refuerzo faja central, la restitución de gálibo y pendientes transversales, reparaciones y nivelación en fajas, y la construcción márgenes pavimentados. En las calles de rodajes se realizarán tareas de repavimentación y construcción de márgenes pavimentados. Ello implica una superficie de 164.800 m2 de pista y rodajes, y un volumen de 21.500 m3 de asfalto”.

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Obituario

PANORAMA MINERO | Enfoques

La partida del Dr. Pedro Arieu enlutece al sector minero Dr. Pedro Arieu

Por Florencia Heredia Allende & Brea

N

o es nada fácil poner en palabras lo que un profesional significa para una industria o rama del derecho; y es mucho menos fácil escribir sobre un colega y amigo de tantos años.

Sin duda nada de esto es fácil porque nunca las palabras alcanzan para describir a las personas en todas sus facetas, carácter, bondades y logros.

Pedro fue siempre un incansable promotor y defensor de la minería, desde los primeros atisbos de inversiones internacionales en los inicios de los noventa y hasta la actualidad.

Muchos años de proyectos mineros de distinta escala, distintos lugares, distintos tiempos, pero todos conformando la minería argentina como un sector visible en la economia de nuestro pais.

Pedro siempre fue un innovador y gran “discutidor” de

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temas juridicos que lo obsesionaban como el régimen de la concesión minera y sus alcances e interrelación con los institutos del Derecho Civil.

No en pocas ocasiones en medio de algun cafe, allá por fines de los noventa, conversábamos acaloradamente de estos temas con el recordado y máxima autoridad en la materia, Edmundo Catalano.

Pedro siempre tuvo una presencia muy cercana al queridísimo y hoy también muy recordado Enrique González, promotor y sostenedor como nadie del sector minero en nuestro país.

Durante gran parte de la vida de Panorama Minero y todos los años de existencia de Fundamin, Pedro fue sin duda un permanente gatillador de ideas y proyectos.

Los que tuvimos la suerte de

acompañarlo en las reuniones del consejo de asuntos legales de Fundamin, siempre recordaremos su frescura y cierta insolencia en presentar los temas pero permanentemente con el acento puesto en difundir y mejorar el sector.

Muchos quizás desconozcan que además de abogado y dedicado padre de familia, era un artista, un gran escultor que quizás supo como nadie trabajar con mucha creatividad los materiales y minerales que nuestra tierra nos brinda.

Una persona de gran estética personal y enamorado de las cosas bellas de la vida.

Hoy sus amigos y colegas del mundo minero lo recordamos con cariño y admiración sabiendo que nunca dejará de ser parte de este grupo por haber dejado su sello e impronta personal para siempre.

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Cierre de minas

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Cierre de Minas: caminando hacia una Ley Nacional Por Dr. Gonzalo Castañeda Nordmann1

Dr. Gonzalo Castañeda Nordmann

A 1. El Dr. Gonzalo Javier Castañeda Nordmann es Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, y representante por Salta para las comisiones de Legales, Canon y Regalías Mineras de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, y cursó diferentes estudios de postgrado, entre los que sobresalen una Diplomatura en “Acción Pública Territorial y Gobierno Local – Terrain L’Action Publique et des Administrations” otorgada por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse (Francia – Años 2011-2013), y un Postgrado en Derecho Minero (UCASAL - Universidad Católica de Salta.

Años 2012-2013).

rgentina está profundizando de a poco un gran interés en la temática de Cierre de Minas. Y esto no debe asustar a los inversores, sino todo lo contrario. Existe también un reclamo de reglas claras para el después de la actividad minera. El minero, y la comunidad, precisan conocer de antemano las exigencias y evitar sorpresas sometidas a caprichos y vaivenes políticos. Con ello se mejora la seguridad jurídica, y si se realiza con prudencia mejorará la competitividad entre países.

Muestra de éste interés es el

nales de Canadá que participan por el mundo entero cerrando minas de manera sustentable.

Se arribó al acuerdo común de la existencia de una necesidad. Un marco jurídico que contemple desde la faz técnica, pasando por la social y financiera de restauración del desenlace final de todo proyecto minero.

En Noviembre de 2017 se realizan las “Primeras Jornadas de Trabajo sobre los aspectos SocioComunitarios del Cierre de Minas”, bajo la misma tónica, pero alojando el espíritu en las

“Poco ha dicho el país o regulado sobre cierre de minas.

Existe un vacío legal tal que permitió de cierto modo a las Provincias dar los primeros pasos”.

hecho de que en el mes de abril se realizó el primer taller de Cierre de Minas. Concurrieron referentes de varias provincias y fue dirigido por la Secretaría de Minería de Nación, con el acompañamiento del CIRDI (Canadian International Resources and Development Institute), profesio-

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cuestiones sociales que circundan al cierre de mina.

Poco ha dicho el país o regulado sobre cierre de minas. Existe un vacío legal tal que permitió de cierto modo a las Provincias dar los primeros pasos. Repasaremos la normativa escasa pero vi-

gente, tanto nacional, ejemplos de algunas provincias, y exploraremos sobre posibles escenarios para regular el Cierre de Minas.

Al minero le debería parecer indiferente la existencia de una Ley de cierre de minas. La diferencia en que exista o no radica en que la empresa tendría previsibilidad con una norma que establezca los parámetros exigibles. De otro modo la incertidumbre mantiene indemne la responsabilidad ambiental, penal y civil/patrimonial de que todo aquel que causa un daño debe repararlo, máxime con los nuevos principios del Código Civil y Comercial Argentino.

Con una Ley la reparación estará prevista, será más ordenada, mejorará la deteriorada y demonizada imagen pública de la actividad minera, y no dependerá de una causa ambiental, civil o penal en sede judicial que puede terminar siendo más onerosa tanto para la empresa en términos económicos, como para la comunidad en términos de seguridad y salud. Las empresas deben empezar a asumir dentro de los costos del proyecto el plan de cierre.

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Cierre de minas

PANORAMA MINERO | Enfoques

Véase el primer caso de cierre en Chubut, Mina Ángela en el año 2000. O más actual Bajo de la Alumbrera que ya prevé el cierre de antemano y transita esos primeros pasos de las labores finales con definición de objetivos, actividades planificadas, asignación de recursos y análisis de riesgos de manera responsable.

Un Gobierno responsable, con o sin normativa de cierre de minas, debe exigir un plan de cierre, controlar su ejecución y cumplimiento, sin excepción. Abandonar áreas, labores e instalaciones mineras sin cumplir el plan de cierre es ilegal, y viola el art. 4 de la Ley 24.585, entre otras sanciones civiles y penales que corresponderían.

Bajo el lema de que “hay que abrir minas, no cerrar”, se asientan argumentos en contra, que creen mantener contentos inversiones foráneas bajo un aparente manto de seguridad jurídica. Seguridad jurídica se logra con previsión, no con vacios o lagunas legales. Una empresa seria buscará cerrar

presentar/exigir un plan de cierre y verificar su cumplimiento (Ley 24.585). Pero qué sucede cuando el recurso es agotado y la empresa a cargo de su explotación abandona el lugar, o los derechos mineros, a partir de entonces, ¿en quién recae la responsabilidad si algo sucede? Las Autoridades deberán iniciar las actividades de protección y prevención en la mina de cualquier daño, y concomitantemente incoar acciones ambientales y civiles para perseguir el patrimonio de la empresa o su controlante, y lograr el objetivo que es la restauración ambiental. Un ejemplo claro es la persecución del Estado Japonés a la empresa Chisso que contaminó por años con mercurio a su población (Minamata), donde la empresa no solo evitó su quiebra, sino que asumió responsablemente la reparación por las vías administrativas y civiles a perpetuidad.

Con una ley de cierre no se busca cerrar minas, sino más bien proyectar a futuro una obligación que si no lo es a través de la escasa norma actual, se logrará

“Se necesita una Ley, y se precisa más aún comunicar sus beneficios al sector empresario y la comunidad. No podemos seguir parchando con precarias reglamentaciones provinciales una cuestión de suma relevancia”.

correctamente una mina, y no escaparse entre vericuetos y silogizas jurídicas.

Quienes apoyan la tesitura contraria a una regulación de cierre, no conocen el altísimo costo que puede resultar luego para el Estado y su población. Quienes ejercen el oficio de ilustres sofistas que llenan de majadería los escritorios desde sus estudios jurídicos o consultoras, ignoran la necesidad profunda que subyace en los pueblos cordilleranos, a cuatro mil metros de altura.

Como dijimos, antes de terminar las labores extractivas se debe EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

por las vías legales contra la empresa para la recomposición del daño causado. El panorama vigente es más desconcertante aún porque no construye confianza.

Se necesita una Ley, y se precisa más aún comunicar sus beneficios al sector empresario y la comunidad. No podemos seguir parchando con precarias reglamentaciones provinciales una cuestión de suma relevancia.

Sin embargo, y pese a ésta insuficiencia de un marco que nos diga cómo y cuándo cerrar una mina, el plexo normativo argen-

tino, entre lo poco regulado ha establecido: LA NORMA NACIONAL, la Ley 24.585 (Art. 249 Código de Minería) ha dispuesto: “Las actividades comprendidas en la presente Sección son: a) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en este Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina.”

En base a ello, el Minero debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental al momento de hacer el cierre de mina, es decir, al terminar la explotación. Lo conveniente sería que la Autoridad conozca por lo menos al momento de dar inicio a la explotación (con el IIA –Informe de Impacto Ambiental- de explotación), el proyecto de futuro cierre de minas. No aclara el Código Minero si tal cierre obedece a finalizar la explotación, abandono de derechos mineros, caducidad de la mina, etc., lo cual genera controversia, por cuanto en la práctica se ve que mineros intentan desligarse de responsabilidad presentando un escrito ante la Autoridad Minera haciendo abandono de sus derechos mineros, y sin más desaparecen, muchas veces dejando pasivos.

NORMAS PROVINCIALES: 1) Ley de Procedimientos Mineros Provincial.

Casi uniformemente muchas provincias dictaron, previos acuerdos y arduas reuniones federales, un Código de Procedimientos Mineros (Salta: Ley 7.141; Jujuy: Ley 5.186; San Juan: Ley 7.199; Río Negro: Ley 4.941; La Rioja: Ley 7.277; San Luis), cuya redacción original estipulaba: “…El escrito de abandono contendrá las medidas de protección ambiental que se propone

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Cierre de minas

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llevar adelante el concesionario con posterioridad al cierre de la mina.”

El texto legal cae en la misma dificultad descripta anteriormente, por su vaguedad y falta de contemplación de otros supuestos, como ser: caducidad, cierre de explotación, etc.

Solo prevé un simple escrito con medidas a tomar posterior al cierre de minas, y no el cierre de mina en sí, sin mayores exigencias ni responsabilidades por incumplimiento y control del estado.

2) Texto aprobado por el Consejo Federal de Minería – Acta de Bariloche ‘96 De manera también uniforme y cuasi federal, las Provincias avanzaron en el año 1996 sobre un texto que vendría a complementar las deficiencias de la Ley 24.585 (Ley Ambiental para la Actividad Minera), determi-

Sin embargo, poco dice sobre el Cierre de Mina: “El informe deberá incluir un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental conteniendo las medidas y acciones de mitigación, rehabilitación o recomposición del medio, según correspondiere, que el titular se compromete a ejecutar, conducentes a la corrección de un posible impacto ambiental futuro, hasta alcanzar los límites tolerables.”

En su anexo para Explotación prevé como obligación del minero al presentar el IIA de explotación: “Plan de Manejo Ambiental: Medidas y acciones de prevención y mitigación del Impacto Ambiental, y rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere: b) Acciones referentes a: (i) Plan de Monitoreo (si correspondiere); (ii) Cese y abandono de la explotación; (iii) Monitoreo post-cierre de las

“El Minero debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental al momento de hacer el cierre de mina, es decir, al terminar la explotación. Lo conveniente sería que la Autoridad conozca por lo menos al momento de dar inicio a la explotación (con el IIA –Informe de Impacto Ambiental- de explotación), el proyecto de futuro cierre de minas”.

nando los requisitos que deben contener los Estudios o Informes de Impacto ambiental.

En sus anexos se contemplan las diferentes etapas: prospección, exploración, y explotación. Sin distinguir entre minerales (o categorías) ni magnitud del proyecto, siendo de iguales condiciones para explotación de una mina de litio, oro o una pequeña cantera de áridos.

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operaciones.”

Algunas normas provinciales: Provincias como Catamarca (Res. 396/16) ha elaborado una “Guía para el plan de cierre para la industria minera (factibilidad)” que debe tener aprobado el minero previo a realizar labores de explotación.

Legislación comparada: Países vecinos avanzaron hace tiempo en la temática (Perú con la Ley

28.09, y Chile con la Ley 20.551), dictando leyes Nacionales que regulan la presentación del IIA de cierre, así como medidas concomitantes y posteriores, consecuencias por incumplimientos, fondos de garantía, fideicomisos ambientales y otras formas de financiamiento y garantía de cumplimiento del cierre.

Tales normas deben ser tenidas en consideración por el avance y detalle, tanto como por lo que significa la creación de normas ambientales a la visión internacional un factor de competitividad y seguridad jurídica.

OPINIÓN PERSONAL: Argentina tiene la opción de dictar: (i) una Ley de Presupuestos Mínimos de Cierre de Minas dejando a las provincias reglamentar ciertos puntos; (ii) una Ley de Cierre de Minas autosuficiente.

El plano conceptual que un cierre de faenas necesita es que a grandes rasgos contemplen las siguientes cuestiones: a) Principios rectores: protección, responsabilidad ambiental y social, preservación y recuperación del medio ambiente, de manera ordenada, participativa, eficiente y progresiva. b) Autoridad de Aplicación: es discutible si serían las Provincias o Nación. Es necesario aclararlo por cuanto éstas últimas son dueñas de los recursos naturales por imperio constitucional, y tal principio persigue dicha lógica de jurisdicción local en el manejo de los recursos. c) Cuándo: antes de finalizada la etapa de explotación, la Autoridad deberá aprobar el Plan de Cierre, que durante su ejecución debe ser controlado en todo momento. Al finalizar, la Autoridad debería emitir un certificado de cierre parcial o

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definitivo. d) Contenido del Plan de Cierre: una línea de base ambiental al momento de crear el plan que sea comparado con el 1º IIA presentado por la empresa para conocer los impactos generados.

Evaluar el uso del terreno postcierre, contemplar cierre parcial2, cierre definitivo, post-cierre de la mina y la tecnología empleada. Estimación de costos (es un criterio variable de acuerdo a la vida del proyecto). Objetivos y medidas que se deben tomar antes, durante y después del cese de las operaciones. Tipos de monitoreo post-cierre (que suelen durar como mínimo 5 años). e) Vicios: Debería preverse clausulas por vicios ocultos o redhibitorios como garantía de daños futuros, con plazos razonables.

Ciertas obras civiles de prevención y monitoreo se prevén “para siempre”, pero existen límites que establecen los ingenieros de 50 a 100 años. f) Priorización: se debe velar en primer lugar por la Estabilidad

Física y Química de suelos, aguas, residuos o desechos peligrosos (colas, botaderos, pilas de lixiviación, etc.). Para luego –o concomitantemente- continuar con los planes de cierre social (reinserción laboral – capacitación en oficios - participación en los planes ambientales – comunidades aborígenes, etc.) desmantelamiento/demolición de plantas y campamentos, y revegetación paisajística.

a la explotación, etc.). i) Participación: Información a la comunidad, Audiencia Pública o algún nivel de participación. j) Obligación del Minero de poner a disposición del Estado toda la información Ambiental. k) Financiamiento: definir periodo de transición para implementar las garantías financieras,

“Provincias como Catamarca (Res. 396/16) ha elaborado una “Guía para el plan de cierre para la industria minera (factibilidad)” que debe tener aprobado el minero previo a realizar labores de explotación”.

g) Excepciones a la presentación: Pequeños Productores Mineros – minería artesanal – aprovechamiento común – ciertas sustancias de tercera categoría, etc., o crear una reglamentación mas atenuada3.

como podrían ser: Seguro Ambiental; deposito en dinero y etapas; Fideicomisos; Fondos de Restauración4; Fianzas, etc. el financiamiento debe prever el cierre, el post-cierre, y el monitoreo y ser razonable y suficiente.

h) Tiempo de presentación y reportes periódicos (en etapa de exploración avanzada, o previo

l) Sanciones por incumplimientos: Perseguir el patrimonio asegurador.

2. Los mercados son cíclicos, y ello puede implicar cambios en precios que lleven al cierre repentino o temporal de la faena.

Hay que evitar el “cierre temporal perpetuo” como forma de evitar cumplir con el compromiso de cierre.

3. La normativa minera de Argentina se ha caracterizado siempre en exigir lo mismo a un pequeño productor que al grande.

4. Ambiental y Salud, no patrimonial o civil.

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Techint

PANORAMA MINERO | Entrevistas

"Vaca Muerta tiene recursos de clase mundial y en mucha cantidad" El Director de Oil & Gas de Techint Ingeniería y Construcción, Ing. Pablo Videla, informó la participación de la compañía en el país y cómo trabajarán en Vaca Muerta. La proyección en la cuenca neuquina es auspiciosa y podrá generar más de 3.000 empleos directos por parte de Techint. Dinámica de los mercados y desarrollo de las grandes industrias fueron abordados por el Ing. Pablo Videla.

Ing. Pablo Videla, Director de Oil & Gas de Techint Ingeniería y Construcción

La diversificación de Techint en los distintos sectores productivos alineó a la firma en sintonía con las necesidades de desarrollo que augura la República Argentina. ¿Qué proyectos nuclea Techint en la región para consolidar este posicionamiento?

Percibimos un cambio de clima de inversiones en Argentina.

Nuestro fuerte siempre ha sido en el sector del Oil & Gas, tanto de upstream, midstream y downstream, además del sector minero. En el caso de minería, existe un decaimiento por el retroceso del nivel de precios de los

siempre una gran presencia en infraestructura civil, con un importante ejemplo como Zárate Brazo Largo, y pretendemos seguir por esta vía.

En función del plan de infraestructura global señalado por el Gobierno Nacional, estamos queriendo participar y colaborar activamente con este desarrollo.

Fundamentalmente, contamos con mucha demanda en hidrocarburos no convencionales de la cuenca neuquina, en particular con inversiones del Grupo Techint, pero también en trabajos incipientes para otros operadores. Asimismo, estamos reali-

“Percibimos un cambio de clima de inversiones en Argentina. Nuestro fuerte siempre ha sido en el sector del Oil & Gas, tanto de upstream, midstream y downstream, además del sector minero”.

commodities, pero en el sector de gas y petróleo la recuperación está en curso. En este sentido, tenemos una tradición de décadas bajo el posicionamiento central de la organización en lo que respecta a grandes obras de infraestructura. En particular en Argentina, hemos tenido desde EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

zando proyectos en generación en lo que respecta a cierre de ciclos y generación térmica, a lo que hay que agregar que acabamos de tomar -en lo que respecta al tema de infraestructura en generación nuclear- el primer contrato civil del edificio del CAREM (Central Argentina de Elementos

Modulares), por lo que los equipos están organizándose para comenzar. Además, por una cuestión de pertenencia, continuamos brindando servicios intragrupo donde una gran cantidad de nuestro personal asiste, con las inversiones de Ternium y Tenaris, a la zona sur o en el norte en Campana y San Nicolás.

¿En qué medida las políticas internacionales intervienen en el funcionamiento de los mercados locales?

Desde el punto de vista de mercados somos un actor fuerte a nivel regional, desde México hacia el sur, y con cierta presencia en Estados Unidos a través de Tenaris. El mundo, obviamente, nos afecta, porque en los años recientes la crisis del petróleo tuvo injerencia en el funcionamiento del mercado. El hecho de contar en la actualidad con gas barato influye, como así también lo hace el recupero en los niveles del precio del crudo, más la nueva imagen pro-inversiones que se ha generado en el país. Tenemos que ser mejores para mantener el posicionamiento y nuestro homemarket como líderes en ingeniería y construcción.

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Techint

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Dentro del plan de infraestructura más ambicioso de la historia del país, según lo mencionado por el Presidente de la Nación, la reestructuración de la matriz incluye nuevas vías de desarrollo como en el caso de las energías renovables. ¿Cómo se percibe esta amplitud y de qué manera se equilibra?

En energías renovables se requiere cumplimiento de la ley para llegar al 20% y la administración actual está muy activa en esta temática. Esto es bueno, pero de todas maneras consideramos que atenta un poco contra el desarrollo del gas, por lo que debería tener una gradualidad.

En definitiva, la matriz energética argentina cuenta con un 65% proveniente de energía térmica, el resto es nuclear e hidráulica y muy poco en renovables, por lo que tenemos que crecer en este sentido. Se debe apuntar a

estar cerrado. En el marco de esa apertura, es necesario crear empleo. Desde Techint E&C respaldamos ese tema, y en la medida que haya más inversiones favoreceremos el empleo, y apoyaremos este esquema.

En el caso del sector del gas, ¿qué beneficios trajo la fijación de la regla de precios al estímulo de inversiones?

Es una buena señal para las operadoras internacionales que estaban esperando un sendero de precios marcado y definido para disparar sus inversiones. Es altamente positivo. En conversaciones con nuestros operadores, a los que estamos tratando de darles servicios integrales en Ingeniería y Construcción, vemos que se está trabajando fuertemente en acelerar inversiones de diferente nivel y escala para monetizar reservas; sobre todo en no convencionales en la cuenca neu-

“Se debe apuntar a un mundo de energías limpias, pero es bueno poder, en el entretiempo, aprovechar eficientemente el recurso gasífero. Tenemos una oportunidad única para aprovechar ese recurso en el país y la Administración así lo ha entendido. El incentivo de precios vigente por los próximos cinco años da una señal.”

un mundo de energías limpias, pero es bueno poder, en el entretiempo, aprovechar eficientemente el recurso gasífero.

Tenemos una oportunidad única para aprovechar ese recurso en el país y la Administración así lo ha entendido. El incentivo de precios vigente por los próximos cinco años da una señal. Tiene que haber un equilibrio en el impulso de promocionar fuertemente las renovables contra el desarrollo gasífero, que nos permitiría contar con gas barato en Argentina, competitivo y capaz de desarrollar fuertemente a las industrias. De ahí en más, otras políticas de apertura son bienvenidas, por lo que Argentina se tiene que abrir al mundo y no EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

quina, lo que nos permite aprovechar el camino trazado.

¿Qué función ejercerá Techint Ingeniería & Construcción dentro de Vaca Muerta y cuáles serán los plazos de las obras?

Actualmente realizamos trabajos para Tecpetrol –que está realizando una fuerte inversión- en el área de Fortín de Piedra, en Neuquén, para desarrollar toda la infraestructura de gas que permita poner en el mercado, en tiempos muy cortos, 15 millones de m³ diarios, teniendo en consideración que se puede alcanzar esta meta antes de fin del año pró-

ximo, habiendo empezado hace pocos meses. Nos encargaremos de realizar las obras de captación y las plantas de tratamiento de gas. Se trata de dos plantas, por un lado un EPF (Early Production Facility) que hoy ampliamos a 1,5 millones de m³ diarios y lo vamos a ampliar a 6,5 millones de m³ diarios antes de fin de año. Y luego existe un CPF (Central Processing Facility), que es una planta de ajuste de rocío con un tamaño de 36 hectáreas. Además, realizaremos los ductos de evacuación para gas y crudo, con lo cual nuestro rol es fuerte e involucra una gran cantidad de recursos para poder llevarlo a cabo.

Sobre todo por el objetivo que nos hemos puesto de desarrollarnos en tiempos cortos para permitir monetizar rápidamente y aprovechar el sendero de precios.

Después, estamos observando inversiones en el midstream porque en la medida que los operadores se mueven existe una necesidad de desarrollar infraestructura, y para poder evacuar y traer los líquidos y el gas a la zona de consumo, se van a requerir nuevos troncales. Es por todo lo señalado que consideramos que existe un potencial enorme para expandir todas las redes y creemos que existe un rol para Techint Ingeniería y Construcción. Queremos ser protagonistas e invertiremos en el sector.

Techint realizó estudios para evaluar la disponibilidad de recursos y el estado de Vaca Muerta. ¿Qué situación encontró y qué proyecciones consolida este gran proyecto?

La situación era un poco precaria porque, desde hace algunos años y con excepción de la planta Loma-Campana que realizó YPF, existe poco recurso calificado en Neuquén. Techint está llegando a un pico de 2.000 personas en pocos meses (1.500 en la actualidad). El desafío fue muy fuerte en el tema de los aportes de contenido local respecto a recurso calificado. Es un déficit de la Argentina, ya que al estar muy fre-

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Techint

PANORAMA MINERO | Entrevistas

nado el sector de oil & gas en la última década se formaron pocos recursos. Fue necesario armar escuelas de formación y calificación, y al mismo tiempo nos tuvimos que apoyar en el personal especializado de Techint, que llevamos por las distintas obras a lo largo de diferentes países para armar un equipo de excelencia.

Proyectos como estos le dan la oportunidad a gente nueva para formarse y capacitarse, pero a la vez significa un doble esfuerzo y trabajo. Lo hacemos con placer, pero los tiempos son muy acotados. No disponemos de mano de obra calificada en la cantidad requerida, hay recursos pero no son suficientes.

En la actualidad, Argentina importa gas a altos precios. ¿De qué forma podría rotar este esquema, a través de la aplicación de Vaca Muerta, en lo que respecta a producción de gas?

Vaca Muerta ofrece una oportunidad única en este sentido, porque tenemos un recurso de clase mundial, en mucha cantidad y de excelente calidad. El país se tiene que plantear un objetivo de mayor alcance que no sea sólo la sustitución de importaciones sino

tivo debe ser mucho más ambicioso. Si logramos producir, eficientemente, gas competitivo y barato en Vaca Muerta, podremos exportar y competir. Hay una agenda regional para volver a exportar gas a Chile, y probablemente Bolivia pasará a tener como consumidor principal a Brasil y no a nosotros. Al mismo tiempo hay un desarrollo interno de importancia, ya que teniendo gas competitivo en industrias que precisan de gas barato para poder generar, como en el caso de la petroquímica, habrá una mayor inversión. Depende mucho de nosotros, y de la cadena de valor nacional, lograr en modo eficiente la generación de un recurso muy valioso que permita el desarrollo del país en un sentido positivo. Vemos una potencialidad enorme.

¿Qué otros pilares podrán sustentar el desarrollo de la matriz nacional más allá de Vaca Muerta?

Sobre esto es preciso remarcar que existen tres temas. En primer lugar observo una agenda desde el punto de vista sindical donde los gremios tienen que tener su rol -bajo la activa participación del gobierno-. El segundo factor

“Actualmente realizamos trabajos para Tecpetrol –que está realizando una fuerte inversión- en el área de Fortín de Piedra, en Neuquén, para desarrollar toda la infraestructura de gas que permita poner en el mercado, en tiempos muy cortos, 15 millones de m³ diarios, teniendo en consideración que se puede alcanzar esta meta antes de fin del año próximo, habiendo empezado hace pocos meses”.

también un desarrollo de la industria. La sustitución de importaciones está en el pico de invierno, alrededor de 150 m³ día, donde la Argentina produce 100 m³. Entre 40 m³ y 50 m³ se importan, 20 m³ llegan de Bolivia y 30 m³ vía el mercado del LNG (Gas natural licuado). En un horizonte de tres a cinco años esta sustitución ocurre, pero el objeEDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

es social, ya que existen áreas donde explotamos hidrocarburos fósiles -caso de la cuenca neuquina- donde el conflicto social está latente. Tenemos una agenda social para resolver que está identificada, pero hay mucho trabajo por hacer. Finalmente, el tercer punto que observo es el tributario, que también se encuentra en agenda

y está trabajándose por la administración pública. Son los tres pilares esenciales que se requieren, bajo políticas de consenso e innovaciones que mejoren los incentivos para que este avance pueda sustentarse con mayor eficiencia.

La licencia social es una temática central en la viabilidad de los grandes proyectos. ¿Cuál será la participación de Techint en el desarrollo regional y el aumento de los puestos de empleo?

Techint Ingeniería y Construcción tendrá 2.000 empleos directos, y Tecpetrol llegará a los 1.000 empleos, por lo cual estamos hablando de 3.000 empleados directos, y en indirectos se multiplicará esta cifra por cuatro o por cinco. En el tema de la licencia social, existe un rol del empresariado, pero también un rol del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales. Se está trabajando activamente en el tema y hay un buen camino trazado donde rápidamente se van resolviendo y mitigando conflictos. A futuro, después de la experiencia de Fortín de Piedra y los otros activos que tiene Tecpetrol en el área y otros operadores, hay un aprendizaje y un lenguaje común mejor entendido.

Este beneficio se traduce en que la gente se queda después con empleos permanentes, disponen de una capacitación útil, y eso se derrama hacia las poblaciones intervinientes. Como rol específico, tenemos un programa de Desarrollo Social con varios proyectos en curso y avanzados. Eso beneficia a las comunidades donde intervenimos y así lo vamos a seguir haciendo, porque consideramos que el crecimiento debe ser conjunto. Creo que hay bastante por hacer desde el gobierno provincial en conjunción con las empresas y el Gobierno Nacional para manejar la licencia social en tiempo y forma, y también anticipadamente, puesto que muchas veces nos encontramos con un conflicto cuando la inversión ya está realizada.

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Enaex

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Sector SOLOX, Planta PEC (Planta de Emulsiones Campanario), Provincia de San Juan.

“Los sueños planteados en 2007 se han cumplido” Enaex celebra su primera década en nuestro país. El Ing. Diego Hernández, country manager de Enaex Argentina, enfatiza la labor realizada en este período, que ha servido para que la compañía esté en la mente de los usuarios. Con sus primeros pasos en Olavarría, y con importantes inversiones en materia de infraestructura, la empresa de capitales chilenos está presente –de una u otra forma- en todos los centros mineros. El ejecutivo puso de manifiesto la importancia de la cultura corporativa como factor de desarrollo para el éxito de las personas y la organización.

Hace 10 años iniciaba la historia de Enaex en Argentina. ¿Qué metas y objetivos alcanzaron en esta primera década?

En estricto rigor, diez años es un hito para una compañía que vino a este país en total silencio, con muchísimas ganas de trabajar, todo el conocimiento –más de 80 años que teníamos en

“Diez años es un hito para una compañía que vino a este país en total silencio, con muchísimas ganas de trabajar y todo el conocimiento desarrollado a lo largo de 80 años en Chile”.

EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Chile desde los años ’20. Trajimos aquí un know-how y un puñado de personas -5- que arrancamos este proyecto “desde cero” con tal éxito que nos permitió festejar los primeros diez años y pensar con optimismo en un futuro grande para nuestra Compañía y para la Argentina.

En este sentido, los sueños planteados allí por 2007 se han cumplido porque hoy somos una www.panorama-minero.com

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Enaex

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nos cargo de los sueños y necesidades de los clientes, tener un área de innovación y recursos que permitan encontrar soluciones innovadoras al contexto actual.

Si observamos el negocio con una perspectiva global. ¿Cuál es la participación que tiene Enaex en este contexto?

De izq. a der., Ing Juan Andrés Errázuriz, CEO Grupo Enaex, Ing. Antonio Luiz Cyrino de Sa, VP Enaex LATAM EAST, e Ing. Diego Simón Hernández, Country Manager Enaex Argentina, durante la celebración del 10° Aniversario de Enaex Argentina

empresa instalada, con todos sus permisos, consolidada, que está en la mente de los usuarios.

Cuando alguna empresa necesita fragmentar roca, me atrevo a opinar que piensan en Enaex,

Enaex se encuentra entre los tres o cuatro principales proveedores de soluciones de Voladuras a nivel mundial. Para ello contamos con una de las plantas de nitrato de amonio en Chile con niveles de producción superiores a las 823.000 toneladas anuales. En Brasil poseemos una participación del mercado de más del 50% y Chile más del 60%. En Argentina en menor medida, pero en franco ascenso, lo que nos motiva y entusiasma.

También estamos comenzando a andar en otros mercados como Colombia, Perú y EE.UU. Nuestra compañía tiene un gran desafío, que es continuar con el crecimiento en término de resultados económicos, pero también en fortalecer la relación con los clientes. Y es allí donde está la fuerza que nos hará seguir subiendo los escalones.

“Nuestra compañía tiene un gran desafío, que es continuar con el crecimiento en término de resultados económicos, pero también en fortalecer la relación con los clientes. Y es allí donde está la fuerza que nos hará seguir subiendo los escalones”.

pero hace 10 años eso no ocurría; un gran logro, trabajamos para que esa identificación de nuestra capacidad de satisfacer necesidades sea más visible para los usuarios. Nuestro deseo es que cuando haya que fragmentar roca, Enaex esté presente de una u otra manera. Queremos ser uno, no solo con integración a nivel mundial, sino también con los clientes. “Somos uno” es nuestro lema, queremos hacerEDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

Más allá de productos, servicios y after market, Enaex cuenta con una gran cultura corporativa. ¿Cómo trabajan para que haya una gran identificación del recurso humano?

A nivel corporativo, local, y en cada uno de los lugares en que estamos presentes, podemos identificar una cultura en la per-

sona de Enaex. Uno de los pilares que basa el caminar de la compañía es la persona, y ello significa respirar, vivir nuestros valores. Cada país tiene sus particularidades, las empresas del holding también lo mismo, y estamos haciendo un gran trabajo de liderazgo para que los resultados que en algún momento fueron sueños se concretaran a través del liderazgo muy comprometido con nuestro propósito y visión corporativa. Nuestra visión es ser reconocidos como la empresa más prestigiosa de la industria en lo que respecta a fragmentación de roca. El ser reconocidos es la declaración más importante, porque cuando un cliente piensa en fracturamiento de roca y llama a Enaex, entonces, juntos estaremos creando un futuro diferente, aquel que el cliente desea, que le aporta valor y de esa manera también nos hacemos cargo de nuestro propósito que es “Humanizar la minería”. También ser una empresa que, de cara al cliente, se haga cargo es una distinción. Todos los líderes han potenciado el propósito de Enaex porque ello genera más compromiso de algo que queremos cuidar entre todos.

Los primeros pasos de Enaex en Argentina fueron en las canteras de Olavarría. ¿Qué presencia tiene la compañía en la actualidad?

Comenzamos en Olavarría, luego nos extendimos como proveedor de productos desde Jujuy hasta la Patagonia, para luego pasar a realizar servicios integrales de fragmentación de roca en Pascua Lama en algún momento, un hito por la característica del proyecto. Además, a esto hay que agregar los servicios en mina subterránea, carguío mecanizado en subterránea en el centro y sur del país, y hoy podemos decir que estamos presentes, de una u otra forma, en todas las operaciones mineras, siendo nuestros principales clientes www.panorama-minero.com

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Enaex

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de emulsiones con 39 Ton/Turno en Campanario, provincia de San Juan. Además, hay soporte desde dos oficinas, ubicadas en Buenos Aires y San Juan.

También, contamos con 5 Camiones Fábrica (1 UBS, 2 UBC 2 camiones Quadra y en construcción una unidad fabrica liviana con tolva de 400 kg) Una amplia red de conceptos como automatización, Internet of Things, data mining juegan un rol cada vez más activo. ¿Cómo se enfoca Enaex ante esta tendencia?

Carga en Mina Subterránea, ascendente, con camión Fábrica con mando a distancia, emulsión Granel autosustentable

compañías de clase mundial que producen minerales y rocas de aplicación en el Norte, Centro, y sur del país.

especializadas en labores operacionales, producción, logística y administración. En el plano técnico/operativo, nuestra compañía cuenta con dos plantas

“En Argentina, Enaex cuenta con la colaboración de 74 personas especializadas en labores operacionales, producción, logística y administración. En el plano técnico/operativo, cuenta con dos plantas productoras una de ANFO en Olavarría y otra de emulsiones en Campanario, provincia de San Juan-, así como 5 Camiones Fábrica y soporte desde dos oficinas, ubicadas en Buenos Aires y San Juan”.

En Argentina, Enaex cuenta con la colaboración de 74 personas

productoras, una de ANFO con 10 Ton/Turno en Olavarría y otra

Tenemos un área de innovación que se dedica exclusivamente a innovar. Eso significa que los miembros de este equipo trabajan codo a codo con los clientes, no solo para ver la fragmentación de algún tipo de roca, sino los desafíos que hay que afrontar, porque actuamos en una sociedad que es mucho más exigente respecto al pasado no muy lejano en lo que hace a cuidado del medioambiente, hábitat, seguridad, etc. Por ejemplo, en temas de ruidos y vibraciones, los mismos clientes son más exigentes respecto a la exposición de sus trabajadores, por lo que nuestro equipo de innovación se quiere hacer cargo de trabajar en un entorno más amigable. Y por lo tanto, en tecnología, estamos pensando en disparos remotos con nuestra tecnología de sistema de inicia-

Acerca de Enaex En 1920 se crea la empresa Chilena de Explosivos, precursora de Enaex. El grupo industrial Sigdo Koppers S.A. accede al control de Enaex en los ’90: con una serie de inversiones se alcanza una capacidad productiva de 0,85 MT de nitrato de amonio en el complejo Prillex (Chile), a lo que se suma la compra de Britanite (Brasil) y Davey Bickford (Francia), lo que

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sirve para consolidar a Enaex como uno de los líderes mundiales en fragmentación de rocas. Es en este período de expansión que la compañía abre sus oficinas en Argentina.

La compañía se ha propuesto convertirse en la empresa de mayor prestigio en la industria al 2020, entregando soluciones de trona-

dura de alto valor en todas las regiones mineras importantes del mundo, basándose en cuatro pilares: crecimiento, eficiencia, clientes, y personas.

Las tres líneas de negocios de Enaex incluyen la producción nitrato de amonio, la producción de explosivos y sistemas de iniciación, y los servicios de voladura de roca.

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ción electrónica –para ello tenemos la planta de Davey Bickford en Francia- y hoy estamos en condiciones de cargar un disparo y dispararlo desde fuera de la mina sin riesgo para las personas.

personas y los recursos económicos dedicados a eso.

Hace un mes, en Santiago de Chile se presentó un camión fábrica sin chofer, capaz de entrar a un frente y cargar con un comando remoto a distancia. Se presentó también un robot capaz de hacer alguna actividad necesaria en el frente de carga, y eso es lo que hace nuestro equipo. Para ello han viajado a EEUU, tomando contacto con personas de reconocidos institutos de tecnología de vanguardia, y allí estamos buscando las soluciones en materia de automatización. Estamos avanzando en esa dirección, tenemos las

Diría que es uno de los más importantes hitos de Enaex Argentina. Además de la inauguración de la planta en Campanario, es importante referir a la inauguración de la fábrica de ANFO en Olavarría. Un hito también para resaltar fue haber realizado el primer disparo, en 2011, en el primer proyecto binacional del mundo –Pascua Lama- con las banderas de Argentina, Chile y Enaex. No todos tuvieron esa posibilidad, pero nosotros sí.

¿La fábrica de Campanario, en la provincia de San Juan, es el hito por excelencia de Enaex Argentina?

Es un gran hito para nosotros que la gente trabaje en un buen

clima superior a los 70 puntos.

Tenemos mediciones que han llegado a los 90 puntos ¿Cómo se alcanzan los resultados, arrancando desde cero? Estoy seguro que son los líderes, y en Enaex en todas sus operaciones hay líderes, por lo que los resultados del negocio están a la vista. Ello de momento que hay ganas y buena predisposición de todas las personas, todo se consigue trabajando. Por lo tanto, nos ocupamos mucho de nuestras personas, pero también en las personas de nuestros clientes y en las comunidades donde operamos. Somos generativos y buscamos generar valor, satisfacción de esa manera creamos un mundo diferente y mejor para toda la comunidad, lo que llamamos actuar en el nosotros y en el Mundo.

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Panorama de empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Minera del Altiplano S.A. invertirá US$300 millones en actividades mineras en Catamarca La subsidaria de FMC Corporation (FMC), Minera del Altiplano S.A. (MdA), anunció que planea invertir US$300 millones en sus operaciones en la provincia de Catamarca. La inversión va a financiar la expansión de sus proyectos, los cuales más que duplicaran su producción de litio.

En los años siguientes, MdA desea aumentar su capacidad de producción de productos de litio, incrementando la extracción anual a 40.000 toneladas métricas de litio carbonado como mínimo. En la medida que la expansión se realice durante el 2018, se estima que la inversión implicará 200 puestos de trabajo y una intensa demanda a proveedores locales.

“Por más de 20 años, MdA ha operado en Catamarca” dijo Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, y añadió que “esta expansión de proyectos va a proveer a nuestros ciudadanos con mayor capacitación y oportunidades de empleo en una de las empresas más importantes en Catamarca.

Esto se logró en gran parte debido a las políticas implementadas en los últimos cinco años, lo que ha fortalecido la confianza de los inversionistas en la Provincia como resultado de haber considerado a la minería como política estatal provincial“, agregó Corpacci.

Tom Schneberger, vice presidente y Director Mundial de Negocios

de FMC Lithium declaró: “estamos comprometidos a ampliar nuestras operaciones en Catamarca”, adicionalmente agregó que “a medida que invertimos para aumentar nuestra producción, también aumentaremos nuestro apoyo a los programas locales que contribuyen a la salud, la nutrición y la capacidad de inserción laboral de los catamarqueños”.

Asimismo, Schneberger agregó que “MdA está establecida en la Argentina desde hace más de dos décadas facultándolo como el único productor de litio con capacidad de expandir sus operaciones con mayor certeza y rapidez que cualquier otro proyecto de litio en Argentina”.

NGEx Resources accede al 100% de Josemaría

La minera junior canadiense NGEx Resources informó la adquisición del 40% de participación en el proyecto Josemaría, el cual estaba en poder de Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation (“JOGMEC”), por un total de US$21 millones. En función de los términos del acuerdo, el pago se realizará en tres fases: US$3 millones en forma inmediata, US$5 millones luego de que se tome una decisión de desarrollo, y los US$13 millones restantes con el comienzo de la producción comercial de Josemaría. Además, el acuerdo otorga a JOGMEC la opción de adquirir hasta un 40% de la producción proveniente de Josemaría, ello ba-

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sado en el precio de mercado prevaleciente para el material. Como resultado de este acuerdo, la compañía del Grupo Lundin cuenta ahora con un 100% de participación en el proyecto Josemaría.

Josemaria es un depósito tipo pórfido de cobre-oro localizado en la provincia de San Juan. Con una ley de corte equivalente de 0,2% de cobre, Josemaría posee un recurso indicado de 1.070 millones de toneladas con una ley de 0,44% de cobre equivalente (0,31% de cobre, 0,22 g/t de oro y 1 g/t de plata), lo que implica un contenido de 7.400 millones de libras de cobre, 7,4 Moz de oro y 34,5 Moz de plata. Dentro del recurso indi-

cado, existe una zona de alta ley cercana a superficie definida por una ley de corte de 0,6% de cobre, lo que implica un contenido de 148 MT con una ley de 0,76% de cobre equivalente (0,56% de cobre, 0,38 g/t de oro, y 1,5 g/t de plata) El foco de NGEx es avanzar en el desarrollo de sus dos grandes depósitos de cobre-oro –Josemaría en la provincia de San Juan, y Los Helados en la III Región de Chile-.

Ambas propiedades se encuentran a muy corta distancia, lo que ha permitido esbozar un plan integrado de desarrollo de ambos cuerpos minerales denominado proyecto Constelación.

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Promisorio futuro para nuevos proyectos de Pan American Silver

Pan American Silver Corp. comunicó los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2017, destacando ganancias netas por US$17,8 millones (US$0,11 por acción) en comparación con los US$43,4 millones del mismo período de 2016 (US$0,28 por acción) En ese marco, Pan American Silver anunció que la producción trimestral había alcanzado las 5,89 Moz de plata (6,36 Moz de plata en el tercer trimestre de 2016) El aumento fue producto de la expansión de minas en México, aunque superado por una menor producción de otras minas como Manantial Espejo, situada en la provincia de Santa Cruz.

En materia aurífera, la produc-

ción del metal dorado llegó a 40.800 oz (50.400 oz registradas en el tercer trimestre de 2016), primariamente debido a la finalización de la operación a cielo abierto en Manantial Espejo. En este centro, Pan American Silver está complementando producción subterránea con material de menor ley proveniente del stockpile.

guró un acuerdo para el acceso a propiedades, y continúa con estudios para estimar la cantidad de material potencialmente económico que podría transportarse a la planta de procesamiento de Manantial Espejo para su tratamiento. Pan American Silver espera proveer un PEA (Estudio Económico Preliminar) del proyecto Joaquín para fines de 2017.

En cuanto a los nuevos emprendimientos del productor argentífero, es preciso destacar que en el tercer trimestre la compañía erogó US$2,1 millones en exploración y desarrollo del proyecto Joaquín (provincia de Santa Cruz), básicamente para completar un programa de perforación con diamantina de 7.000 metros. La compañía ase-

Mientras tanto, en el proyecto Cap-Oeste Sur Este (“COSE”), también localizado en la provincia de Santa Cruz, se invirtieron US$3,2 millones en el tercer trimestre, primariamente para equipos mineros y excavación de superficie. La compañía espera comenzar con el desarrollo del declive de mina para el último trimestre del año en curso.

Millennial Lithium finaliza primer tramo de inversión estratégica con GCL

Millennial Lithium Corp. dio a conocer el cierre del primer tramo de la inversión estratégica de Million Surge Holdings Limited, una subsidiaria de Golden Concord Group Limited (“GCL”), uno de los más grandes proveedores de servicios energéticos integrados de China, especializado en energías limpias y nuevas energías.

Million Surge adquirirá un total de 12 millones de acciones comunes a ser emitidas por Millennial Lithium en dos tramos por un valor total acumulado de US$30 millones a US$2,50 por acción en el formato de colocación privada.

Farhad Abasov, Presidente y CEO de Millennial Lithium, co-

mentó: “Estamos muy satisfechos con esta inversión estratégica de GCL. Se trata de una compañía líder en energías limpias e industrias relacionadas.

La inversión de GCL en Millennial Lithium es un hito para nuestra compañía, así como para la fortaleza de nuestro proyecto Pastos Grandes y al plan de desarrollo estratégico perseguido por el equipo de management. Esperamos una asociación fructífera con GCL en los próximos meses y años”.

Con el cierre del primer tramo de la colocación privada, la compañía emitió un total de 6,3 millones de acciones comunes a Million Surge, representando aproximadamente un

9,9% del capital accionario emitido. Se anticipa que el segundo tramo de la colocación privada resultará en la emisión de las 5,7 millones de acciones remanentes por un total de 12 millones de acciones. Se espera que el total acumulado -12 millones de acciones- a adquirir por Million Surge representen un 17% aproximado del capital accionario emitido por la compañía.

Millennial Lithium planea utilizar los fondos provenientes de la colocación privada para desarrollar sus proyectos de salmuera de litio en Argentina, siendo Pastos Grandes –en la provincia de Jujuy- el emprendimiento de mayor avance.

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Noviembre de 2017 y de 2016 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Noviembre

Plata - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1.346

Máxima Anual

18,81

Promedio 11/16

1.235,98

Promedio 11/16

17,41

Mínima Anual

Promedio 11/17

1.125

1.279,51

Platino - Cotización Promedio Noviembre

Mínima Anual

Promedio 11/17

15,74

17,02

Paladio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1.033

Máxima Anual

1.016

Promedio 11/16

963

Promedio 11/16

695,86

Mínima Anual

Promedio 11/17 EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

891

930

Mínima Anual

Promedio 11/17

625

996,63

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Cobre - Cotización Promedio Noviembre

Plomo - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

3,21

Máxima Anual

1,17

Promedio 11/16

2,47

Promedio 11/16

0,99

Mínima Anual

Promedio 11/17

2,21

3,10

Zinc - Cotización Promedio Noviembre

Mínima Anual

Promedio 11/17

0,89

1,12

Níquel - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1,53

Máxima Anual

5,82

Promedio 11/16

1,17

Promedio 11/16

5,06

Mínima Anual

Promedio 11/17

1,10

1,47

Estaño - Cotización Promedio Noviembre

Mínima Anual

Promedio 11/17

3,96

5,52

Aluminio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

9,96

Máxima Anual

0,99

Promedio 11/16

9,64

Promedio 11/16

0,79

Mínima Anual

Promedio 11/17

8,52

8,89

Mínima Anual

Promedio 11/17

0,77

0,96

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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2017 - 2018 5 de Diciembre, 2017 La Noche de las Distinciones Lugar: Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

5 y 6 de Diciembre, 2017 Seminario Internacional Oro y Plata en la República Argentina Lugar: Sheraton Libertador Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

2018, 18 al 20 de Abril VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

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ACONCAGUA TRANSPORTES ADRIAN MERCADO AGUARTEC ARGENTINA ORO Y PLATA ARGENTINE MINING INDUSTRY PAVILION PDAC 2018 ALTO AMERICAS AXION ENERGY BAKER & MCKENZIE CAEM CASTIGLIONI, PES Y CIA. CENA ANIVERSARIO CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA DIRECTORIO MINERO DEL PERU DROTEC BOMBAS INDUSTRIALES EXPO SAN JUAN FERMA S.A. FINNING FINNING FINNING MINERIA GERENCIA AMBIENTAL GOLD CORP HOSE POWER IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A. INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO

EDICIÓN 457 / NOVIEMBRE 2017

49 69 55 78-79 63 45 8 6 73 55 4 31 37 67 47 71 57 33 41 5 65 2 11 53 29 25 23 9

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