PANORAMA MINERO Edición 434

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Octubre 2015

PANORAMA MINERO | Edición 434

Sumario 36

Nota de Tapa: Los eventos de PANORAMA MINERO

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EDICIÓN 433 / NOVIEMBRE 2015

pág. 19

Editorial: Ministerio de Energía y Minería: Una importante propuesta de valor para los próximos años

pág. 20

Aumento de operatividad y eficiencia que derivan en reducción de costos

pág. 22

La perspectiva Minera Argentina después del Cambio de Gobierno

pág. 36

La Noche de las Distinciones Cena 39° Aniversario de PANORAMA MINERO

pág. 57

Suplemento: Argentina Oro y Plata - XI Seminario Internacional de la Minería del Oro y La Plata

pág. 82

Foro Internacional Why Argentina

pág. 84

Daniel Meilán desembarca en la Secretaría de Minería de la Nación

pág. 86

Con la asunción de Sergio Uñac, San Juan revalida su compromiso con la minería

pág. 92

Secretaría de Minería y Foro para el Desarrollo Minero de Catamarca trabajarán tópicos conjuntamente

pág. 94

Anuario 2015

pág. 116

Dialogo y consenso, las claves para la nueva etapa de la CAEM

pág. 122

“Don Nicolás comenzará a producir en el tercer trimestre de 2016”

pág. 126

Volvo Trucks y su diversificada oferta de bitrenes

pág. 132

Emerson Global Users Exchange 2015 – Elevate your Expertise

pág. 134

Panorama de empresas mineras

pág. 138

Panorama de empresas proveedoras

pág. 140

Cotización de minerales y metales

pág. 142

Panorama de eventos 2015/2016

Daniel Meilán desembarca en la Secretaría de Minería de la Nación

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Luego de una década y media, el Lic. Daniel Meilán retorna a la Secretaría de Minería de la Nación: con la nueva administración del Presidente Ing. Mauricio Macri, la elección cae sobre quien fuera una de los principales responsables del salto minero de Argentina, un país que no poseía pergaminos en esta industria aunque si un rico potencial que invitaba a soñar con un desarrollo minero.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

Dialogo y consenso, las claves para la nueva etapa de la CAEM

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El Dr. Marcelo Álvarez, Director de Asuntos corporativos de Goldcorp Cerro Negro, fue elegido presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Representante del Grupo Federal Minero marcará el rumbo de la institución hasta el 2017. En extenso diálogo con PANORAMA MINERO, el ejecutivo comentó los planes de la futura gestión de CAEM, su visión respecto al nuevo Gobierno Nacional, planes de comunicación y de integración con cámaras provinciales, así como el trabajo con los pequeños productores mineros.

“Don Nicolás comenzará a producir en el tercer trimestre de 2016”

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AÑO XXXVIII - EDICIÓN 434 DICIEMBRE 2015 - ISSN 0325 - 7207

El Presidente Ejecutivo de CIMINAS, Sr. Pablo Tarantini, ofrece un perfil de la compañía, los motivos de su desembarco en el sector minero y sus planes en el corto y mediano plazo. Y asimismo, da a conocer los rápidos avances en el proyecto Don Nicolás, localizado en la provincia de Santa Cruz, con vistas a entrar en producción en el segundo semestre de 2016. A la par del desarrollo netamente operativo, CIMINAS ha estado ejecutando un exhaustivo programa de Responsabilidad Social Empresaria en todos los proyectos del área de influencia de Don Nicolás.

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

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Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

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Ministerio de Energía y Minería:

Una importante propuesta de valor para los próximos años uego de la asunción del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, quedó confirmada la importancia que reviste la Minería dentro de la estrategia del actual gobierno: la elevación de rango, desde Secretaría a Ministerio junto con Energía, refleja lo que, a lo largo de la campaña ha pregonado como pilares del desarrollo económico nacional. Consciente de la relevancia que implica para las economías regionales, y para las finanzas de la Nación, Minería será uno de los más importantes jugadores dentro de la actual gestión.

L

Con una propuesta de cambio basada en políticas de libre mercado que permitan retomar la competitividad perdida, la abolición del cepo cambiario es una punta de lanza de las medidas de la nueva administración.

Consciente de la necesidad de crear un clima de negocios, que pueda favorecer a una fuerte creación de fuentes de trabajo y a la reactivación de la economía, Argentina tiene por delante un panorama de oportunidades mineras único en vista al futuro de los commodities.

A nadie escapa la baja sufrida prácticamente por todos los minerales y metales: no hay plazos exactos para una reactivación, pero sin duda alguna hay que estar preparados para el momento “de quiebre” o rebote que està pronto a llegar . Si Argentina se encuentra bien posicionada, garantizando el máximo respeto por el paquete normativo comandado por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que instituye la estabilidad fiscal, y el solo hecho de saber que el 70% del subsuelo pasible de mineralización se encuentra sin prospectar, invita a ilusionarse en que los flujos de capitales vendrían rápidamente.

Reconstruir la confianza no será una tarea sencilla, pero mostrar grandes cambios como la ya nombrada eliminación del cepo, así como las retenciones a las exportaciones en un contexto global cambiante se traducen en importantes señales para los inversores, quienes tienen una mirada muy interesada en nuestro país.

El nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del Ing. Juan José Aranguren, revierte una importancia estratégica, conformado por cuadros netamente técnicos de alta jerarquía y trayectoria: en Energía estará respaldado por el Dr. Daniel Montamat, mientras que en Minería contará con el apoyo del Lic. Daniel Meilán.

El flamante Secretario de Minería de la Nación ha sido uno de los principales artífices de la transformación Minera Argentina, porque de ser un país que no estaba en la brújula de los empresarios mineros, la gestión de Meilán permitió el arribo de multimillonarias inversiones que permitieron, entre otros, la puesta en producción de Bajo la Alumbrera. Ello incluyó participar activamente en la construcción legal y técnica del desarrollo minero argentino, poniendo la seguridad jurídica como herramienta vital para esta industria.

Minería será una de las principales plataformas de despegue económico y social: el compromiso durante la Campaña Presidencial ha comenzado a trasladarse a los hechos con la jerarquización del área. Seguramente comenzarán los anuncios específicos para estimular el sector, sabiendo de la cercanía de la PDAC, el principal encuentro que aglutina a los principales decisores de inversiones mineras globales.

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Camiones autónomos

PANORAMA MINERO | Enfoques

Los centros productivos de mineral de hierro de Western Australia son el laboratorio donde se están comenzando a utilizar los camiones autónomos

Aumento de operatividad y eficiencia que derivan en reducción de costos Los camiones autónomos no son una novedad: empleados desde hace poco menos de una década en Australia, estos equipos están mostrando una fuerte tendencia que apunta mucho más allá de sus límites como vehículos, porque se trata de una avanzada para consolidar una idea de minería inteligente, que sirva para eficientizar procesos, disminuir costos, así como aumentar los estándares de salud y seguridad.

l desierto australiano, más precisamente la región de Pilbara (Western Australia), está siendo el laboratorio de lo que arribará, más tarde o más temprano, a la industria minera: la utilización de flotas de camiones autónomos. En este escenario, una de las principales regiones productoras de mineral de hierro del mundo, Rio Tinto ha puesto todo su conocimiento a través del programa Mine of the Future, para que este nuevo paradigma de industria minera comience a ser cada vez más real, con resultados concretos a la vista como el

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EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

alcance de mayor productividad y disponibilidad, a la par de aumentar los estándares de seguridad.

Rio Tinto es el operador de la mayor flota de camiones autónomos mineros a nivel mundial, unos 70 aproximadamente: el programa Mine of the Future enmarca varias aristas, entre las cuales los camiones son uno de los principales ítems. Lanzados en 2012, los camiones autónomos removieron las primeras 100 MT de mineral en abril de 2013; para mayo de 2014 se

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tarea. una operación minera continua, habíanEn alcanzado las 200 MT, y al momento se ohan ensuperado la fase de planeamientlas o d300 etaMT. lladEstos a de holgadamente camiones a direcciones paramás enun nuevoresponden desarrollo minero, laGPS tarea tregar mineral durante las 24 horas, todo sucpervisado omún qupor e reoperadores quiere el alocalizados nálisis econ ó m i co en sitios es el hecho de comparar dos o más alterremotos. nativas potenciales.

D esde aquílase establece una tabla de aumentando seguridad. flujo de fondos que incluye todos los inLarebaja g sos en y elagcotización resos de de cajlos a pmetales, or añomás –inparcluticularmente en el caso del hierro en Australia, yha enservido do ppara ago que deestaim p u e s t o s p ara región siga consolid etermicomo nar eun l calaboratorio sh flow ade nunuevas al del ideas prodándose no solo por Rio Tinto, sino tamyy etecnologías, cto.

Con un centro de control situado en Perth, a 1.200 km de distancia, estas instalaciones del tipo state-of-the-art permiten que todas las minas, puertos y sistemas ferroviarios puedan ser operados desde un solo lugar, aumentando las oportunidades de compartir experiencias y mejora total de sistemas, incorporando herraComo se señalara al comienzo, la evaluamientas de colaboración y visualización que cprovea ión toinformación tal de un p yecto real es llaevload a a enrotiempo largo permitiendo laoopticde abla o cadena utilizande dodemanda, herramie ntas de neg cios

bién por otros competidores: la automatización está sirviendo para preservar los márgenes de E n casi frente todos a lla osfuerte proyvolatilidad ectos minde ero s, ganancia los mercados. e xiste una erogación de fondos significa-

L La a u utilización tilización d de e h herraerramientas financieras

tiva en los años tempranos debido a las La tecnología generada a través de camiones compras de yequipos mineros, sumado por autónomos, otros equipos como máquinas perforadoras, han asistido a estas empresas en ingresos de fondos posteriores en la vid a sus esfuerzos, como por ejemplo el monitoreo de la mina. Luego de descontar los flujos de inventarios en stockpiles así como la inspecde fondos futuros a su valor presente como la técnica de Flujo de Fondos Des- e q u i v a l e n t e , l a s u m a t o r i a d e c a d a a ñ o contados. Se trata de un estudio técnico nos brinda el VAN (Valor Actual Neto) del GPS para conLos conccamiones eptos tabulaautónomos dos como equipresponden os, proyectoa. Sdirecciones i los propietarios del proyecto durante horas, todo supervisado perentregar sonal y provmineral eedores re queridos dlas u- 24 consideran que existe valor suficiente en ranpor te cadoperadores a año de preprlocalizados oducción y proen - proceder sitios remotos. con el proyecto comparado con ducción para producir una determinada otros cursos de actos alternativos, pueden mización de las actividades mineras, mantenición de las formaciones geológicas en sitio mimiento y logística. nero.valorizar reservas y La optimización del pit sirve para

controlar la estrategia de la de auEstas nuevas tecnologías ofrecen valorpara y bene-el desarrollo Luego de comenzar conmayoría solo 10 camiones ficios productivos a partir de la disminución en tónomos en 2012, Rio Tinto ha expandido su las operaciones mineras a cielo abierto. la variabilidad, mejora en la eficiencia de tiem- flota a más de 70; los mismos pueden trabajar pos de despacho e identificación temprana de todo el día sin necesidad de contar con un chocuellos de botella en el sistema. La flota de cafer que deba tomar pausas, como por ejemplo miones autónomos también ofrece grandes be- almuerzo. Asimismo estos avances permiten cneficios antidadendecuanto produaccreducción ión minede ra. costos de tomar chequear tráfico on las condiciones de la el decisión de line, ir hacia adelante, samantenimiento, aumento de la vida útil de las rutas y densidad del tráfico. biendo que la puesta en construcción y y consumo más eficiente de comLneumáticos os costos d e adquirir y operar los equi- producción de un centro minero involucra bustibles.

La fuerte avanzada encabezada por los camiopos son combinados con los costos de muchos nes autónomos no técnicos se limita solamente a estos desafíos y económico-figrandes equipos; esto se trata, ni más ni menos, pRio ersTinto onal se y enfoca otros, en paroptimizar a poder la deproductiviterminar n ancieros, pero estando seguros de que un cuadro general apuntado a la robóudad na aestravés tructude raladetecnología costos toautónoma. tal de la mEstas ina; que de correcta planificación es lalos clave para tecnologías son parte del programa Mine of una tica, donde se puedan eficientizar procesos tthe amb ién se diseñado estiman para los in gresos esnuevas pera- minimizar Future, encontrar y tiempos, len os rparalelo iesgos. al cuidado del medformas os de de la vextraer enta dminerales e la proden ucforma ción mmás ineefira. dioambiente, la salud de las personas, con el ciente en la medida en que se reducen los im- objetivo de lograr una minería cada vez más inpactos medioambientales, y mucho más, teligente.

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

La perspectiva Minera Argentina después del Cambio de Gobierno Por Nivaldo Rojas1

El Nuevo Gobierno La asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de los argentinos, portando una postura favorable para con la minería metalífera, trae aparejadas expectativas de desarrollo de la actividad en lugares donde la falta de

bierno que desembarca trae consigo a destacados profesionales de la gestión minera que, incorporados al Ministerio de Ministerio de Energía y Minería que dirige el Ministro Juan José Aranguren, serán encabezados por Daniel Meilán, prestigiado geólogo, consultor minero y ex Subsecretario de Minería del Gobierno de Menem (1995-1999), encargado de implemen-

La asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de los argentinos, portando una postura favorable para con la minería metalífera, trae aparejadas expectativas de desarrollo de la actividad en lugares donde la falta de gestión de gobierno saliente la mantuvo desamparada y dormida.

Nivaldo Rojas es Ingeniero de Minas, egresado de la Universidad de Atacama (Chile), y Director de Argentina Mining S.A. Es miembro de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CAMEM), del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras República Argentina (GEMERA) y del Australasian Institute of Mining and Metallurgy

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Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería), Dr. Santiago Dondo (Subsecretario de Política Minera) e ingeniero Mario Capello (Subsecretario de Desarrollo Minero)

gestión de gobierno saliente la mantuvo desamparada y dormida, o permitió que los recursos minerales se fueran consumiendo por la falta de incentivo a adecuados programas de reposición de los inventarios minerales. El Go-

tar la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196), el Pacto Federal Minero (Ley 24.228) y responsable del Tratado Sobre Integración y Complementación Minera (Ley 25.243) entre Chile y Argentina. Meilán ha definido las sub-secreta-

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

años. Lamentablemente hoy estamos viendo como las luces de las operaciones mineras están apagándose sin que se avizore reposición que pueda reemplazar a los emprendimientos que se agotan. Debemos entonces volver a facilitar la inversión minera, para primero reponer las minas que se agotan y también para incrementar la producción metalífera. La vida útil de un yacimiento minero puede variar de acuerdo a factores como: la inversión en exploración, el precio de los metales, y los costos de las tecnologías a aplicar. Se presenta en la siguiente tabla la vida útil de las minas metalíferas en operación en el país, según reportes recientes de las empresas operadoras (Tabla 1).

La economía de la Argentina Tabla 1: Vida útil de las minas metalíferas en operación en Argentina

rias de Desarrollo Minero y de Política Minera, a cargo respectivamente del ingeniero de minas Mario Capello, secretario del conocido Colegio Argentino de Ingenieros de Minas y representante de la UCR y del abogado Santiago Dondo, miembro de la conocida Fundación Pensar y consultor en temas legales mineros del PRO. Se estima que el lineamiento principal de la Secretaría de Minería de la Nación será el de rescatar la actividad, a través de un nuevo acuerdo federal en el que las administraciones provinciales puedan reglamentar la aplicación de una política de estado minera nacional bien definida, en la cual la miscelánea imperante actualmente sea adecuadamente reglamentada con arreglo al Código de Minería promulgado en 1887, y la Ley de Inversiones Mineras y leyes normativas y complementarias promulgadas a partir de 1993.

La economía de un país se construye en torno a sus recursos naturales, sus recursos energéticos, el nivel de desarrollo de los recursos humanos y la capacidad de generar industrias de distinto tipo en base a aquellos recursos y el conocimiento. De esta manera la Argentina tiene cuatro pilares fundamentales que incluyen i) una actividad agropecuaria, tradicional y en constante cambio y mejoramiento; ii) una variada industria manufacturera, basada en el conocimiento; iii) una industria energética cimentada en recursos tradicionales y no tradicionales; y iv) un importante potencial minero en vías de desarrollo. Estamos conscientes que siendo la actividad minera un tema aun relativamente nuevo en la Argentina, lógicamente genera oposición de algunas actividades más tradicionales.

Es importante notar que la industria argentina se nutre en gran medida de materias primas fo-

Creemos que en el desarrollo de la minería y en la puesta en valor de sus productos y derivados está la diferencia entre un país en vías de desarrollo y un país plenamente desarrollado.

La historia Minera Reciente Desde el año 1997, cuando se vieron los primeros frutos de la Ley de Inversiones Mineras con la puesta en operación del Bajo de la Alumbrera (cobre-oro-molibdeno), Cerro Vanguardia (oro-plata) y Mina Fénix (Salar del Hombre Muerto, litio), se han puesto en operación unas 12 operaciones mineras metalíferas en el país; es notable que solamente dos en los últimos 7

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

ráneas para la fabricación de aceros, automotores, instrumental tecnológico, producción y transporte de energía, etc., todas ellas requiriendo la importación de hierro, carbón, cobre, zinc, plomo, uranio, entre otros metales y minerales, lo que implica gastos y costos que se solventan con divisas extranjeras. Deberíamos entonces impulsar fuertemente la producción nacional y a la vez las exportaciones de estas commodities mineras, para lograr balancear nuestro mercado y obtener recursos genuinos adicionales. En el mundo globalizado de hoy, ya no basta con que la Argentina dependa de las exportaciones del campo, del intercambio

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

Mina El Aguilar en invierno, operaciones de rajo abierto en la parte central del yacimiento, Jujuy.

Vista del proyecto Taca Taca desde el Salar de Arizaro, Salta.

de combustibles y de la exportación de la industria dura para avanzar competitivamente en la generación de recursos que permitan poner en equilibrio el valor del producto interno bruto. Necesitamos producir metales y minerales y generar fuentes laborales legítimas y bien remuneradas. Creemos que en el desarrollo de la minería y en la puesta en valor de sus productos y derivados está la diferencia entre un país en vías de desarrollo y un país plenamente desarrollado. Durante años se ha mantenido el foco en la minería de gran escala, aquella manejada por empresas internacionales, que remueve grandes volúmenes de rocas y que requieren de largos períodos de maduración, como hemos visto en Bajo de la Alumbrera, en Veladero y quizás en Cerro Vanguardia. Sin embargo, opciones de pequeña y mediana minería son también válidas y de corta gestación, como es el caso de las antiguas minas en Ángela (Chubut), Concordia (Salta), Pan de Azúcar (Jujuy), Paramillos de Uspallata (Mendoza), Argentina (Córdoba), etc. Opciones de este tipo pueden contribuir a dinamizar el sector.

arrollo de la industria minera como opción para mejorar su matriz productiva: Jujuy, con depósitos de plata-plomo-zinc importantes como Pirquitas, El Aguilar -ambos actualmente en producción- el recién descubierto Chinchillas, el antiguo distrito de Pumahuasi, y yacimientos menores como Providencia (plata), Pan de Azúcar (plomo-plata-zinc), Cerro Tinte (plata) y otras alternativas de exploración polimetálica en Cerro Redondo y Casa Colorada; además de opciones como La Niquelina (níquelcobalto), Martin Bronce (cobre-plata), Mina El Torno (oro) y los depósitos sedimentarios de cobre de San Juan de Oro, entre otras deben tenerse en consideración.

Salta se posiciona con el importante avance hacia la ingeniería conceptual del depósito de clase mundial de Taca Taca (cobre-oro-molibdeno) y otros yacimientos significativos como Lindero (oro), Rio Grande (cobre-oro), El Quevar (plata), Diablillos (plata-oro). Salta tiene además un potencial exploratorio importante,

En San Juan, se sigue produciendo oro y plata en el Valle del Cura, con el yacimiento de Veladero y se sigue esperando la autorización ambiental-comunitaria en Chile para el desarrollo binacional de Pascua Lama; y también se espera la puesta en valor de depósitos auro-argentíferos de Del Carmen, Las Taguas, La Ortiga, Zancarrón, Jagüelito, Toro, Filo del Sol, entre otros.

Las provincias que apoyan la Minería Algunas provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan apoyan firmemente el des-

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reconocido en Inca Viejo (cobre), Taca Tata Alto (cobre), Cacharí-ex León (cobre-plata), Pancho Arias (cobre-oro-molibdeno), Socompa, Mina Sarita y otros. Además cuenta con pequeños depósitos polimetálicos en La Poma y Concordia y de recursos de uranio y cobre, respectivamente en Mina Don Otto y Cacharí (ex León).

En Catamarca, –debido a su cercano agota-

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

Vista al oeste desde proyecto Cueros de Purulla, Puna de Catamarca.

Vista general del Proyecto Poposa, San Juan.

Achay-Fiambalá, Corral Quemado, más las expectativas de cobre estratiforme en Los Aparejos.

Las Calandrias: vista del Campamento y Anomalias de Color, Santa Cruz.

En San Juan, se sigue produciendo oro y plata en el Valle del Cura, con el yacimiento de Veladero y se sigue esperando la autorización ambiental-comunitaria en Chile para el desarrollo binacional de Pascua Lama; y también se espera la puesta en valor de depósitos auro-argentíferos de Del Carmen, Las Taguas, La Ortiga, Zancarrón, Jagüelito, Toro, Filo del Sol, entre otros.

También se identifican en la Cordillera Andina depósitos mayores de cobre en El Pachón, Los Azules, Josemaría y El Altar, y se avizoran nuevos descubrimientos en Amos-Andrés, Los Patos Norte, Rincones de Araya, además de sistemas menores y valederos en Piuquenes y Yunque.

En la Precordillera y Cordillera Fontal se desarrollan los depósitos de Casposo (oro-plata), hoy con una vida útil remanente de unos dos años, y Gualcamayo (oro) y se mantienen como

Varias provincias argentinas que han expresado su clara oposición a la actividad minera tienen ahora la opción de redibujar su mapa minero, como ocurre en La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén Rio Negro, y Chubut. miento de Alumbrera- debería facilitarse la incorporación de los enormes recursos de Agua Rica (cobre-molibdeno-oro) al sistema combinado de Bajo de Alumbrera-Bajo El Durazno y eventualmente Bajo San Lucas y Bajo de Las Pampitas. El distrito alberga pequeñas operaciones de oro y plata que se explotan en Farallón Negro-Alto La Blenda-Los Viscos, a los que se puede agregar las vetas de Cerro Atajo y Capillitas. En el ambiente de La Puna se identifican los prospectos de oro y plata de Incahuasi-San Antonito, Antofalla y las opciones de yacimientos mayores de cobre y oro en los sistemas de La Borita-Cueros de Purulla-La Hoyada y otros depósitos menores en Vil

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opciones de exploración las ocurrencias mineralizadas de Castaño Nuevo (oro-plata), Cerro Blanco (oro-cobre), Poposa (oro-plata), Chita (cobre-oro-plata), Hualilán y Huachi (oro).

Hacia las Sierras Subandinas aparecen alternados depósitos de cobre porfídico y depósitos auríferos y argentíferos, como Marayes y Santo Domingo.

En Santa Cruz, la explotación de oro y plata de Cerro Vanguardia se ha tornado subterránea y otras minas de oro y plata en operación tienen fecha de cierre programado como San José, Manantial Espejo y Lomada de Leiva. Otros de-

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

Zona de alteración del Sector Portezuelo de Illánez en Famatina, La Rioja

Proyecto Tango con fuertes anomalías de cobre y molibdeno, Mendoza

pósitos como Las Calandrias, quizás Pingüino, y Cerro Moro podrían estar en la programación productiva de metales preciosos de la Provincia, aunque con dificultades operativas o de decisión de financiamiento.

Las provincias que condicionan o rechazan la minería Varias provincias argentinas que han expresado su clara oposición a la actividad minera tienen ahora la opción de redibujar su mapa minero, como ocurre en La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén Rio Negro, y Chubut. En efecto, estas provincias tienen la oportunidad de desarrollar sus recursos minerales, siempre y cuando generen cambios fundamentales en el status quo actual para aceptar la actividad. En esta situación, cada una de estas provincias debería realizar cambios en las políticas mineras.

En La Rioja se espera que de alguna manera se consiga demostrar al pueblo de Famatina que la opción minera es también una oportunidad válida de desarrollo de la comunidad, y consensuar visiones lamentablemente encontradas

los de recursos diseminados identificados en Offir-El Chino. Por sobre todo, la región y sus habitantes podrán mejorar cuando se ponga en valor los depósitos de pórfidos de molibdenocobre-oro de La Estrechura-Portezuelo de Illánez y Los Bayitos, se desarrollen las vetas argentíferas de Cerro Negro, y que se ponga en operación nuevamente la Mina del Oro. También se espera que se detecten depósitos importantes en los proyectos diseminados de Cordillera Andina liderados por Cerro Delta, Corona del Inca, Caserones, Piedras Negras y Cerro del Potro. De la misma manera, se anticipa un desarrollo de los depósitos de polimetálicos de la Precordillera encabezados por los yacimientos de Salto de Albi (cobre-oro) Rio Tendal (zinc-cobre-oro) y Helvecia (plomoplata-zinc-uranio) y Cueva del Chacho (uranio).

También es importante que se siga con los emprendimientos de pequeña minería en Sierra de las Minas y Ulapes.

En Mendoza se anhela que finalmente se den las condiciones para que la Corte de Justicia y el ahora nuevo Gobierno definan la incumbencia que debe tener la controvertida Ley antiminera 7722 para permitir o no el procesamiento en San Juan de parte o la totalidad de las menas del yacimiento de San Jorge (cobre-oro-molib-

En Mendoza se anhela que finalmente se den las condiciones para que la Corte de Justicia y el ahora nuevo Gobierno definan la incumbencia que debe tener la controvertida Ley antiminera 7722 para permitir o no el procesamiento en San Juan de parte o la totalidad de las menas del yacimiento de San Jorge

sobre desarrollo y protección del medioambiente. La región de Chilecito y las industrias allí asentadas se potenciarán con los recursos auríferos de los Nevados de Famatina, como La Mejicana, las vetas Atacama y Caballo Muerto y

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

deno) y eventualmente de los depósitos de cobre porfídico de Paramillos Sur. Se espera que también se desarrollen las vetas de Paramillos de Uspallata (plata-plomo-zinc), las vetas auríferas de Oros del Sur y Santa Teresita y los di-

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

Afloramiento de los yacimientos de níquel de Las Águilas, San Luis

El proyecto de cobre de Cerro Caicayén, Neuquén

seminados anómalos de oro de Santa Clara.

También se anticipa que se tengan definiciones acerca de yacimientos importantes en la zona cordillerana sur de Mendoza. Allí llaman la atención zonas de alteración hidrotermal con gran potencial para la ocurrencia de diseminados de cobre en Papagayos (Departamento de San Carlos), Rio Barroso y Universidad (Departamento San Rafael), donde la actividad minera está cerradamente cuestionada por los vecinos.

Estas objeciones están basadas en invenciones medioambientalistas que auguran desastres provenientes de la actividad minera, desconociendo que del otro lado de la Cordillera existe una convivencia histórica y simbiótica de la minería y el agro. No obstante, mayores posibilidades para el desarrollo de la minería de gran impacto económico, se pueden esperar en el Departamento de Malargüe, donde la minería cuenta con la llamada licencia social; allí se ubican los proyectos de Tango, Matancillas, El Seguro, Cerro Amarillo entre otros, que tienen

jando prácticamente de lado los depósitos metalíferos como aquellos de níquel en VirorcoLas Águilas y los depósitos de cobre y oro de La Carolina, Cañada Honda y Diente Verde. Se hace necesaria una revisión concienzuda de las decisiones de la Corte y del nuevo gobierno provincial.

En Neuquén varios proyectos de mineralización tipo pórfido de cobre como Campana Mahuida, La Voluntad, Loncopué, Cerro del Diablo y Caicayén han sido postergados principalmente por la oposición de grupos ambientalistas ligados a comunidades mapuches que aparentemente preferirían seguir viviendo del Estado provincial. Recientemente, se ha paralizado la mina de oro y plata de Andacollo, que además tiene proyectos de oro diseminado aledaños, y cuya reactivación requiere de un llamado a licitación por parte de la provincia. Por otra parte, la embestida seudo ambientalista llegó a hace unos días a Zapala, donde el Concejo Deliberante

El debate por la actividad en el que las provincias con potencial geológico para la ocurrencia de yacimientos metalíferos se ha polarizado obedece a varios aspectos sociales, económicos y culturales que vale la pena recordar, antes de decidir si cierta provincia o región es apta para decidir una inversión de riesgo.

grandes posibilidades de constituir yacimientos de cobre-molibdeno-oro de categoría mundial.

Además, se encuentra en Malargüe y el ya factibilizado yacimiento de oro de Don Sixto, que podría entrar en operación a corto plazo.

En la Provincia de San Luis el “Plan Maestro de Minería 2014-2020”, favorece el desarrollo -con control estatal- de la minería no metalífera, de-

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aprobó un proyecto en el cual se prohíbe la “megaminería metalífera hidrocontaminante” [sic] en el ámbito de esa municipalidad, donde hasta hace poco se asentaba la minería metalífera provincial y donde tiene sede un excelente museo mineralógico.

En Rio Negro existen numerosos depósitos me-

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Perspectiva Minera Argentina

PANORAMA MINERO | Enfoques

Veta de plomo-zinc-plata en Proyecto Toruel, Rio Negro.

Afloramientos de las vetas de oro y plata en Suyai del Sur (Cordón de Esquel)

talíferos que han sido explorados por varias empresas y que incluyen el área de Los Menucos, con los proyectos de plomo, plata, y zinc en Toruel, Cerro de la Mina, Cerro Abanico, Agua de Guerra; hacia el este en la región de Valcheta destacan los proyectos San Roque y Lucho (plomo-plata- zinc) y hacia el oeste, en el sector de Ingeniero Jacobacci, se distinguen las vetas auríferas de Calcatreu, cuya puesta en marcha espera a que se liberen zonas de restricción a la minería metalífera, especialmente a rajo abierto, en el área de la meseta central patagónica. Sierra Grande, el yacimiento de hierro licitado a capitales chinos, sigue en producción en la costa atlántica de Rio Negro.

En Chubut existen variados yacimientos mineros que han sido identificados por la investigación y exploración minera de los últimos 20 años; ésta comenzó con el temprano descubrimiento del Cordón de Esquel (hoy conocido como Suyai del Sur). Un primer proyecto minero para la explotación a rajo abierto de las vetas aurífero-argentíferas del Cordón fracasó por el improcedente manejo de la relación comunitaria por parte de la empresa. Nueva ingeniería de explotación minera y un nuevo operador pretenden realizar en cambio una explotación subterránea, concentrando por flotación los sulfuros con oro y plata para fundirlos fuera de la Provincia. En la meseta central-este se logra descubrir el yacimiento de clase mundial de plata y plomo de Navidad, suspendido a raíz de la ley provincial 5501, que prohíbe la minería a cielo abierto. Otros yacimientos mineros en el Chubut incluyen M18 (oro-plata-plomo-zinc), Paso del Sapo (oroplata), La Joya del Sol (oro-plata), Mina Ángela (oro y plata), La Fortuna y Arroyo Verde, entre otros; todos ellos esperan cambios en la ley para movilizarse. Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha identificado nuevos recursos de uranio en Cerro Solo, un interesante depósito apto para explotación subterránea.

Algunas conclusiones El debate por la actividad en el que las provincias con potencial geológico para la ocu-

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Tropilla de Guanacos en las cercanías de Veladero.

rrencia de yacimientos metalíferos se han polarizado obedece a varios aspectos sociales, económicos y culturales que vale la pena recordar, antes de decidir si cierta provincia o región es apta para decidir una inversión de riesgo. Debe considerarse que la objeción a la minería esas provincias se debe a: • La falta de conocimiento de la comunidad e información limitada por parte de las empresas y el gobierno, como ha sucedido en Esquel, en Andalgalá, en Metán y Famatina.

• Los intereses de grupos de poder que manejan las economías provinciales, que aparecen como defensoras de las actividades tradicionales y que terminan manejando a su antojo el agua, y los aspectos legales y políticos, como se observa en Mendoza, Chubut, Córdoba, Tucumán y Rio Negro.

• El miedo a lo desconocido de la población y sus representantes, que es muchas veces aprovechado por líderes seudo ecologistas que ven a los compuestos químicos como el ácido sulfúrico y el cianuro, utilizados en una amplitud de otras industrias sin inconvenientes; a la minería a rajo abierto y al uso de explosivos como enemigos del medio ambiente. Estos líderes no parecen darse cuenta que la actividad minera es necesaria para la vida moderna y de hecho defiende el medioambiente con cada vez mejores herramientas y avances tecnológicos. Para muestra un botón, la cantidad de camélidos (vicuñas y guanacos), y sus depredadores aumentó exponencialmente desde que la minería moderna se desarrolla en la Puna, en la Cordillera Andina y en la Patagonia.

Todos estos temas son analizados por potenciales inversores, que a mayor riesgo político y social, esperan mayores retornos de la inversión. Esto hace que se limite el acceso al capital a aquellos proyectos con costos de explotación más bajos, mayor ley, o inversión de capital menor, muchas veces postergando excelentes alternativas -de miles de millones de dólares- que pueden redundar en un impacto económico mayor para el país y la región.

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PANORAMA MINERO | Eventos

La Noche de las Distinciones 2015

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La Noche de las Distinciones Sr. Enrique Miguel Gonzalez Director Fundador de PANORAMA MINERO

Cena 39° Aniversario de PANORAMA MINERO n punto de encuentro para todos y cada uno de los actores de la industria minera: sector público y privado, operadores mineros y proveedores, asociaciones gremiales y empresariales, representantes de cuerpos diplomáticos y organismos de investigación convergen en la “Noche de las Distinciones” organizada anualmente por PANORAMA MINERO; el medio de comunicación líder de la Industria Minera Argentina, fundado por Enrique González en 1976, celebró su 39° Aniversario en el marco del XI Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata”, hecho acontecido el 1 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.

U

Como es común año tras año, referentes de la industria minera se convocaron en esta cálida velada, la cual aglutinó a más de 350 personas que incluyó la presencia de la Gobernadora de la Provincia de Catamarca Dra. Lucía Corpacci, el reciente electo Vice Gobernador de La Rioja Sr. Néstor Bosetti, el Ministro de Minería de San Juan Ing. Felipe Saavedra, el Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Salta Dr. Baltasar Saravia, el Secretario de Minería de la provincia de Catamarca Ing. Rodolfo Micone, el Presidente de GEMERA Dr. Julio Ríos Gómez, el Presidente de la Cámara Minera de San Juan Ing. Jaime Bergé y el Presidente de YMAD Dr. Manuel Benítez.

La Cena Aniversario de PANORAMA MINERO incluye las distinciones y reconocimientos para las personas y organizaciones que han cimentado y consolidado una industria que ha transformado economías regionales, para aquellos que han comprometido su vida en pos de un sector en constante cambio, único en su naturaleza, con sus atributos particulares; una herramienta de gestión que canaliza y capitaliza inquietudes, ofreciendo posibilidades de desarrollo y crecimiento en lugares donde otros no acceden.

Alegrías y emociones se conjugan en un ambiente de camaradería: desde distintos puntos de la Argentina, aquellos que hacen a la industria minera comparten un espacio para celebrar por un futuro cada vez mejor.

Compartir experiencias, recordar personas y apostar por el crecimiento de una industria que ha sabido superarse, son sellos distintivos de La Noche de las Distinciones de PANORAMA MINERO.

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Ing. José Luis Gioja, Gobernador de San Juan

DIstINCIÓN EsPECIAL Ing. Felipe Saavedra Ministro de Minería de la Provincia de San Juan

En la ocasión se dio lectura a la carta enviada por el Gobernador Gioja, en donde expresó su agradecimiento, agregando: “la evolución económica y la reinserción internacional en el mercado argentino juntamente con la Democracia, representan, cada vez más, el patriotismo común de toda nuestra sociedad. Necesitamos sólidas bases políticas y económicas que nos permitan iniciar una nueva etapa en el camino de la transformación de nuestro País que, a grandes rasgos, significa consolidar lo que se hizo bien, mejorar lo que hay que mejorar y avanzar sobre lo mucho que queda por hacer. Por ello; como Diputado Nacional de la Nación Electo, me comprometo a avanzar en la formulación de respuestas positivas a los nuevos desafíos y demandas planteadas recientemente por el Pueblo Argentino.”

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PROVINCIA DE sAN juAN LA PROVINCIA REfERENtE A NIVEL NACIONAL E INtERNACIONAL La provincia de San Juan, destacado referente de la industria minera regional y nacional, ha marcado un rumbo en generación de valor para todos los involucrados en el sector minero; es un ejemplo seguido por otras regiones argentinas en lo que hace a la generación de valor para las comunidades.

Es indudable que la visión que tuvo su líder el gobernador Ing. José Luis Gioja, ha ubicado a San Juan como la Provincia Referente a nivel Nacional e Internacional, marcando un camino que ha sido un innegable ejemplo para el resto de las provincias de la República Argentina.

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Dra. Lucía Corpacci – Gobernadora de la Provincia de Catamarca

DIstINCIÓN EsPECIAL

PROVINCIA DE CAtAMARCA Como pionera de la Nueva Minería Argentina, la Provincia de Catamarca ha sido testigo de la puesta en producción de Bajo la Alumbrera, iniciando una nueva era de transformación económica en la región y en la República Argentina. Ha sido una de las provincias que ha tenido protagonismo en la participación de una nueva minería puesta en marcha en el sector minero mundial, a partir dela incorporación de tecnología de punta aplicada a la minería.

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Dr. Juan Manuel Urtubey Gobernador de la Provincia de Salta

DIstINCIÓN EsPECIAL

PROVINCIA DE sALtA Dr. Baltasar Saravia – Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Salta

Poseedora de una riqueza en su subsuelo, conformado por una amplia variedad de sustancias minerales, la provincia de Salta posee un perfil altamente identificado con la producción de minerales industriales por más de medio siglo.

Los recientes descubrimientos y desarrollos posicionan a esta provincia, liderada por su Gobernador el Dr. Juan Manuel Urtubey, como uno de los máximos referentes mineros de Argentina para el corto plazo, con la posibilidad concreta de diversificar su matriz minera, brindando la oportunidad de otorgar mayores beneficios a sus ciudadanos.

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EMPREsARIO MINERO DEL AÑO

sR. PABLO tARANtINI Sr. Pablo Tarantini

Presidente del grupo CIMINAS, encabeza el equipo ejecutivo de esta empresa de capitales argentinos formada por un grupo de inversores privados con la misión de desarrollar proyectos nacionales, con nivel medio y alto potencial de crecimiento a largo plazo.

Su liderazgo y visión han permitido ejecutar una serie de medidas que se han capitalizado con la actual construcción de Don Nicolás, un proyecto de oro y plata ubicado en la zona de Tres Cerros, en la provincia de Santa Cruz.

DIstINCIÓN EsPECIAL

CERRO VANguARDIA s.A.

Ing. Jorge Sanguín (Gerente General de Cerro Vanguardia S.A.)

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Cerro Vanguardia no solo ha sido el primer emprendimiento de la Nueva Minería en la provincia de Santa Cruz, sino que desde su puesta en operación ha marcado un camino en la puesta en práctica e innovación de políticas respecto a la salud y seguridad de las personas y del entorno en que ejecuta sus operaciones, apuntada a “cero accidentes.” Este trabajo se ha trasladado a un alto compromiso con las comunidades del área de influencia, a través de una exitosa política de Responsabilidad Social Empresaria. Es importante destacar su trayectoria en la industria minera contando con la gestión de sus ejecutivos con buenas prácticas al servicio de la minería

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EMPREsA MINERA DEL AÑO

YAMANA gOLD

Ing. Hernán Vera - VP Yamana Gold y Country Manager Argentina

Con una creciente participación de Argentina en su matriz de negocios, Yamana Gold ha crecido sostenidamente durante los últimos años de la mano del aporte local: a la mina Gualcamayo en San Juan – uno de los más destacados aportantes a la producción global de la compañía- hay que sumar el alto potencial de Cerro Moro en Santa Cruz, un proyecto que está avanzando a paso sostenido, con vistas a comenzar su producción en muy pocos años.

Entre los proyectos que lidera Yamana Gold se encuentra Cerro Atajo, para lo cual se asoció a la empresa estatal CAMYEN para construir el Distrito Minero Catamarca e iniciar la exploración del mencionado proyecto en dicha provincia.

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EMPREsA ExPLORADORA DEL AÑO

Gustavo Fulloni, Gerente de Relaciones Institucionales de Golden Arrow Resources

gOLDEN ARROw REsOuRCEs El rápido avance y desarrollo del proyecto Chinchillas en la provincia de Jujuy convierte a este emprendimiento con altos contenidos de plata en uno de los máximos avances registrados en Argentina durante los últimos años. Golden Arrow Resources, empresa del Grupo Grosso, uno de los pioneros de la industria minera moderna Argentina, ha apostado fuertemente por el proyecto Chinchillas, al sellar una alianza estratégica con Silver Standard para analizar la viabilidad de desarrollo conjunto de este depósito con la mina Pirquitas.

EMPREsA MINERA NO MEtALífERA DEL AÑO

CANtERAs PIAttI s.A. Sres. Enrique Patrón Costas y José Pizone, Presidente y VP de Canteras Piatti S.A.

Una empresa familiar fundada en 1886; fue distinguida con el premio pionero en la Semana de la Industria de Olavarría por ser uno de los primeros en crear y fomentar el desarrollo de la actividad minera en la zona.

La demanda de mano de obra de los yacimientos propició la llegada de inmigrantes que posteriormente crearon los pueblos de Colonia San Miguel, Colonia Hinojo y Sierras Bayas alrededor de las canteras.

El fundador de Canteras Piatti, con incansable espíritu emprendedor, tuvo la visión de asociar la empresa junto con sus empleados y familias, fomentando el desarrollo social y económico de la zona. Desde ese entonces, los continuadores han tratado de mantener ese compromiso para con el desarrollo sustentable del negocio.

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tRAYECtORIA PROfEsIONAL

DR. CARLOs sARAVIA fRíAs

Dr. Carlos Saravia Frías

El Dr. Carlos Saravia Frías posee una muy importante trayectoria profesional, conjugada en el ámbito público como privado: fue Subsecretario de Minería de la Nación y Subsecretario de Energía y Minería de la Nación, incluyendo la representación ante el Comité Ejecutivo de Aplicación del Tratado Minero entre Argentina y Chile, y la Dirección del Programa de Asistencia al Sector Minero Argentino, PASMA. En el sector privado, y luego de incursionar en diferentes estudios jurídicos, fundó Saravia Frías Abogados, destacándose de manera notable en las especialidades del sector Minero y los Recursos Naturales, asesorando a una amplia cartera de empresas mineras, desde pequeños exploradores a compañías con centros en producción.

tRAYECtORIA PROfEsIONAL

LIC. DANILO sILVA

Lic. Danilo Silva

El Lic. Danilo Silva cuenta con una experiencia que supera los 20 años en el sector minero, incluyendo más de una década como geólogo de exploración en lo que hace a metales preciosos y metales base. A lo largo de su experiencia como Geólogo Senior y Project Manager para varias compañías internacionales, descubrió numerosos targets auríferos y argentíferos.

Asimismo, ha liderado exitosos programas exploratorios y perforatorios, y ha gerenciado el avance de numerosos proyectos, incluyendo el descubrimiento y desarrollo de la Mina Martha en la provincia de Santa Cruz. En la actualidad es el Gerente General de Hunt Mining en Argentina.

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DR. ROBERtO CACCIOLA tRAYECtORIA EMPREsARIA

Dr. Roberto Cacciola

La distinción fue recibida por el Sr. Sergio Renard

Roberto Cacciola posee una larga trayectoria en el sector minero que incluye varias décadas dentro de la Cìa. Minera Aguilar, donde fue ascendiendo progresivamente en los distintos estamentos jerárquicos hasta alcanzar la vicepresidencia ejecutiva de esta organización. Luego de esta fructífera y exitosa experiencia, su rumbo se ha dirigido a Minera Santa Cruz, organización que opera la Mina San José en Santa Cruz; es aquí donde ejerce las funciones de Gerente General y Presidente.

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EMPREsA PROVEEDORA DEL AÑO

YPf s.A. YPF posee una propuesta de valor que se adapta a todas las etapas de la vida de un emprendimiento–exploración, construcción y producción-, cubriendo las necesidades energéticas de la industria minera a lo largo de todo el país.

YPF acompaña a la actividad a través de una Solución Energética Integral de producto, servicio, infraestructura y asesoramiento, adaptándose a la geografía y condiciones climáticas adversas.

Ing. Lucas Rubinacci (Gerente de Minería de YPF Minera) y Sr. Javier Vasile (Representante comercial de YPF Minera)

El Gasoil Minero, los lubricantes, las grasas especiales, así como el importante servicio postventa, son solo algunas de las múltiples soluciones que YPF brinda para maximizar el negocio minero.

EMPREsA PROVEEDORA DEL AÑO

MILICIC s.A.

Ing. Federico Lufft - VP de Milicic

A partir de una clara política de servicios de calidad frente a sus clientes, la confianza se ha erigido en el capital más importante de Milicic S.A. Su historia da cuenta de un crecimiento sostenido fundamentalmente a partir del renovado apoyo de sus clientes en los diferentes sectores en los cuáles ha trabajado. Ello, además de ser un factor de motivación esencial, ha permitido asumir y desarrollar proyectos de inversión en la seguridad de un futuro de trabajo.

Sus más destacados clientes mineros incluyen a Barrick, Cerro Vanguardia, Gualcamayo (Yamana Gold - Minas Argentinas SA), Goldcorp, Minera Alumbrera, Minera Triton, Minera San José y Potasio Río Colorado. Puntualidad, eficiencia y soluciones de excelencia son las características de Milicic S.A.

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sR. HéCtOR LAPLACE RECONOCIMIENtO A LOs 30 AÑOs DE tRAYECtORIA EN LA gEstIÓN sINDICAL Sr. Héctor Laplace (Secretario Gral. de AOMA)

Con una destacada actividad gremial defendiendo el derecho de los trabajadores mineros desde que comenzara su vida sindical al asumir como Secretario General de la ex seccional Sierras Bayas en 1985, el Secretario Nacional de AOMA Héctor Laplace no solo es un referente del sector, sino de otras industrias ligadas a la minería.

Estos 30 años acumulan una vasta labor entre las que se incluyen la Secretaría Adjunta AOMA Nacional, y ser miembro integrante de organismos y cuerpos de delegados de la Industria Minera, Metalúrgica y Metalmecánica como FITIMM, Industrial Global Union entre otros, sumando su participación como miembro del Consejo Directivo Nacional de la CGT, y del Comité Ejecutivo de OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería)

HOMENAjE

INg. MANuEL ABICHAIN En el marco de la Noche de las Distinciones, se realizó un homenaje al Ing. Manuel Abichain, una de las personalidades que destacara en el sector minero argentino durante décadas.

Allí se dio lectura a una carta remitida por la hija del Ing. Manuel Abichain, donde lo describe no solo como el gran empresario que creó Minera TEA, sino como el visionario que creyó en Potasio Río Colorado desde un comienzo, además de una persona que apostó a las excelentes relaciones con las personas que conformaron sus equipos de trabajo.

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PANORAMA MINERO DIstINguE A MIEMBROs DE su CONsEjO AsEsOR INtERNACIONAL

Dr. Luis Enrique Chase Plate y Dr. Hernán Celorrio

La Noche de las Distinciones fue el escenario en el que se reconoció a los Sres. Luis Enrique Chase Plate, Embajador de Paraguay en la República Oriental de Uruguay, y distinguido especialista de Derecho Administrativo de Paraguay, y a Leonardo Couto, miembros del Consejo Asesor Internacional de PANORAMA MINERO, en mérito a sus notorios antecedentes académicos y profesionales.

El Dr. Hernán Celorrio, Director del Consejo Asesor Internacional de PANORAMA MINERO, reconoció la importancia que esta publicación brinda a la proyección minera de las provincias y de los estados vecinos. A su vez, el Dr. Chase Plate agradeció la honrosa distinción, comprometiéndose a apoyar todas las actividades que se refieren a la industria minera en Paraguay.

LANzAMIENtO DEL I fORO BINACIONAL DE MujEREs tRABAjANDO EN MINERíA Dra. Marta Pérez y Lic. Gisela Thornton

El Comité de Mujeres de la Fundación para el Desarrollo de la Minería –FUNDAMIN- anunció las próximas actividades; allí, la Directora Saliente –Dra. Marta Pérez- reseñó las actividades ejecutadas en 2015, particularmente las conclusiones del V Foro de Mujeres Trabajando en la Minería: “estamos contentas de tener una voz, escuchando testimonios de vida de mujeres que la actividad minera les ha permitido sostener a su familia. Podemos aportar mucho a esta actividad, en conjunto con los hombres, ofreciendo equilibrio a los equipos.”

Gisela Thornton, nueva líder del Comité, destacó “nuestra intención de volcar nuestra condición femenina para agregar valor a nuestras organizaciones. El 2016 nos va a encontrar en San Juan con el I Foro Binacional de Mujeres Trabajando en Minería, trabajando con colegas profesionales de Chile: queremos aprender y tomar sus buenas prácticas como trabajo, crecimiento, maternidad y liderazgo. Invito, a mujeres y hombres, a que nos acompañen en este camino a la diversidad.”

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APOYO A LA fuNDACIÓN DONCEL

Mariana Incarnato

Con el objetivo de mejorar las vidas de niños y niñas vulnerables, Mariana Incarnato –Directora Ejecutiva y Co-fundadora de la Asociación Civil Doncel, dio a conocer las actividades de esta ONG: “casi 15.000 niñas y niños viven en hogares de cuidado porque no poseen familia o separados de ella; pueden vivir hasta los 18 años, pero luego tienen que egresar sin un hogar fijo, estudios, ni trabajo registrado, lo que implica una alta vulnerabilidad. Los recursos existentes en la sociedad son suficientes para resolver los problemas sociales; nuestros programas están apuntados a que los jóvenes sean capacitados por empresas asociadas, y en ese crecimiento los acompañamos a través de psicólogos y trabajadores sociales en diferentes puntos del país.”

uN COMPROMIsO CON LA LItERAtuRA Alejandra Araya es una reconocida profesora de letras sanjuanina, además de ser autora de varios libros: dos obras suyas –“Miradas” y “Los muchachos de la pizzería”- fueron entregadas a los ganadores del sorteo llevado a cabo durante la Noche de Las Distinciones.

Alejandra Araya

Además de dictar clases en la Universidad Nacional de San Juan, Alejandra es una apasionada por la lectura: a las obras citadas previamente, se suman la publicación de “Camino de regreso (cuentos) y Examen Final (novela), a lo que hay que agregar su activa participación desde 2011 como columnista en “El Nuevo Diario”, un diario que circula en toda la provincia de San Juan.

1 y 2 de Diciembre de 2015

Argentina Oro y Plata XI Seminario Internacional de la Minería del Oro y La Plata PANORAMA MINERO convocó a la industria de los metales preciosos para analizar el presente y avizorar el futuro cercano. A tal efecto, asistieron más de 270 personas para debatir los desafíos, las distintas perspectivas y la puesta en valor de nuevos centros productivos que permitan captar las ventajas que ofrecen los mercados a este momento. En el marco del evento se celebró la "Noche de las Distinciones" en el marco de la Cena 39° Aniversario de PANORAMA MINERO, así como la "XIII Ronda de Negocios entre mineras y proveedores."

Se podrá acceder a las conferencias completas a través de nuestro website: www.panoramaminero.com.ar

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XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015

XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata

Acto inaugural Durante el acto inaugural del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata, las autoridades del sector plasmaron las expectativas que el nuevo periodo de gobierno representa para el sector. En estrado estuvieron presentes el Dr. Jorge Patricio Jones, Presidente de AMINSA y del XI Seminario Argentina Oro y Plata; el Dr. Julián Rooney, Presidente del XIII Encuentro entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras; el Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente de G.E.M.E.R.A., El Dr. Martin Dedeu, Presidente de CAEM y el Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación.

Es un momento en que estamos ansiosos, porque hay autoridades salientes y todavía no se ha designado las nuevas que regirán nuestros destinos.

Pero estamos entusiasmados con que la minería haya sido elevada al rango de Ministerio, junto con Energía. Lo que nos da buenas expectativas”, afirmó el Dr. Patricio Jones, Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata.

“

“En paralelo con esta reunión hay otra

muy auspicioso, vamos a vivir unas jornadas muy importantes, y espero que lleguemos a conclusiones que se van a concretar en los próximos años, en la medida que los mercados nos acompañen, seguramente habrá una nueva ola de desarrollo de proyectos”, señaló por su parte el Dr. Julián Rooney, Presidente del XIII Encuentro entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras.

“Toda vez que llovió paró y realmente tenemos que celebrarlo porque es bueno

“Estamos entusiasmados con que la minería haya sido elevada al rango de Ministerio, junto con Energía, lo que nos da buenas expectativas” (Dr. Jorge Patricio Jones)

reunión donde se nuclea a las empresas mineras y proveedoras. Este foro comenzó a realizarlo en 1998 el Sr. González, que fue en su momento un reflejo del optimismo de inversiones que se vivía en la actividad minera. Yo creo que volvemos a esta época a recrear esa situación. Lo vemos en los diarios y ese aire nuevo de inversiones me parece muy apropiado.

Hoy hablábamos con los proveedores y esto no va a alentar sólo a las empresas mineras sino también que va a fomentar que estos mismos proveedores se expandan. Creo que el marco de expectativa es

que ocurran esos momentos. Creo que es muy buena la alternancia en la democracia, creo que es muy bueno poder abrir las ventanas y las puertas para que entre un aire renovador y esa es la ilusión que tenemos desde la exploración. Sabemos que no es fácil, que tenemos un medio internacional difícil, que hay condiciones en la Argentina que son complicadas, las nuevas autoridades tendrán muchos desafíos; yo creo que hay tres ejes centrales que debe tener la nueva política: devolverle la confianza al país en el inversor extranjero, que la presión tributaria sobre las empre-

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sas mineras deje de ser como es hoy, que no posibilita la inversión y que a la larga tampoco de rentabilidad en un escenario con depresión de los mercados y los commodities. No tenemos que tener un país alambrado, no tenemos que tener más tranqueras, creo que tiene que ser un país con exploración y trabajo en todos lados, acompañado de algo que no se ha tomado muy en cuenta en los últimos años

arrollo energético será seguramente otra de las prioridades. Es mi interés plantear la necesidad de estrategias claras y objetivas, priorizar el consenso”, comentó el Dr. Martín Dedeu, Presidente de la CAEM – Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

“Respecto al sector minero, sugerir la planificación de un plan estratégico, serio, realista y realizable, que se oriente al

“Yo creo que volvemos a esta época a recrear esa situación. Lo vemos en los diarios y ese aire nuevo de inversiones me parece muy apropiado” (Dr. Julián Rooney) que es la minería no metalífera. Esta le dio al oeste y al sur argentino mucho trabajo”, indicó la máxima autoridad GEMERA, Dr. Julio Ríos Gómez.

“La asunción del próximo Presidente de la Nación se da en un marco de gran expectativa; deberán revertirse situaciones que difícilmente sucedan de la noche a la mañana, el desarrollo y recuperación del des-

cumplimiento de la normativa vigente, programar una campaña proactiva difundiendo no solo las fortalezas del potencial minero, sino el compromiso de mantener un esquema jurídico–tributario estable, que haga previsible las futuras inversiones y la reactivación de los proyectos ya existentes. En tal sentido, un lanzamiento del programa por parte del presidente de la Nación en el marco de la convención del

De izq. a der., Dr. Julián Rooney (Presidente del XIII Encuentro entre Empresas Mineras y Proveedores); Dr. Martín Dedeu (Presidente de la CAEM); Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Nación); Dr. Jorge P. Jones (Presidente del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015); Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente de GEMERA)

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XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015

PDAC, en Toronto, sería ideal para alentar la inversión. La exploración minera en nuevas áreas, hoy adormilada, debe reactivarse. El tema ambiental minero y la necesidad de reglas claras y ecuánimes es tarea insoslayable. Sin ello, el desarrollo de la actividad y la incorporación de nuevos proyectos será más difícil. Jamás pretendimos normas laxas o falta de control, ni mantuvimos posiciones intransigentes, antes de reclamar debemos saber explicar.

dejó por inaugurado el evento, al señalar que “como amante del Estado de Derecho y los sistemas democráticos, tengo el enorme placer de haber participado de una contienda electoral ejemplar, y que ha posibilitado que Argentina tenga un nuevo presidente electo. Que respetamos de manera absoluta y tajante porque creemos que es la voluntad del pueblo. Lo que nos queda es tratar es ser constructivo con los escenarios que se nos presentan

“No tenemos que tener un país alambrado, no tenemos que tener más tranqueras creo que tiene que ser un país con exploración y trabajo en todos lados” (Dr. Julio Ríos Gómez) Un relanzamiento de la OFEMI con los gobernadores en una mancomunada labor con los sectores empresarios debiera ser un tema que no debe soslayarse”, concluyó la autoridad de la CAEM. Finalmente, el saliente Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral,

Auspicios Institucionales

como país, en el marco de un proceso de economía global desafiante y que Argentina no puede dejar de pelear. Va a tener que pelear fuerte con los procesos de coyuntura de la economía internacional.

Como estos escenarios están perdurando más de la cuenta tenemos muchísimo que hacer para adelante.”

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“Las estrategias de inversión minera en Argentina ante un mercado mundial con incertidumbre” Dr. Jorge Patricio Jones, Presidente de AMINSA y del XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015 Dr. Jorge Patricio Jones Presidente de AMINSA

Estamos en un tiempo en que termina un gobierno de 12 años. Nos parece una buena indicación para el sector el hecho de que sea elevado a rango ministerial una actividad económica como la minería.”

“

“Para hablar de estrategias de inversión se necesitan no solo los países y sus Estados sino también las compañías y su confianza. Argentina, desde 1993, tuvo un período de crecimiento muy importante que se puede extender hasta el 2012, pero en realidad a partir del 2007 hubo un estancamiento. En ese período

entre el puesto 7 y el 15 a nivel mundial. Ahora, que lo dividen por provincias hemos caído significativamente, excepto Salta y San Juan, hasta números con no muy buena confiablidad.

Además de no tener ciertas provincias a favor, hay provincias en que la legislación y los gobernadores sí están a favor, pero hay problemas que deben ser muy bien resueltos para lograr la credibilidad de la minería.”

“Actualmente, Argentina depende totalmente de la inversión extranjera para el desarrollo minero, el país está

“Para hablar de estrategias de inversión se necesitan no solo los países y sus Estados sino también las compañías y su confianza.”

entraron en producción 9 o 10 minas. Y a partir de 2012 ha habido una caída innegable y significativa en la actividad minera, no sólo por causas internas del país sino también por los mercados.”

“Pero hoy en Argentina estamos ante un nuevo panorama: hoy hay 7 provincias con conflictos mineros. Estas situaciones hicieron que Argentina, que en 2003 gozaba, según el Instituto Frazier, de una confiabilidad que la ubicaba

totalmente desprestigiado y merece escasa confianza de los inversores. La Nación ha entrado en un ciclo negativo, no sólo por lo que ha sucedido con los precios, sino también porque nuestras principales minas están en declinación de producción, pérdida de competitividad, falta de inversión, falta de exploración, de ejecución de nuevos desarrollos y estancamiento. De este modo, la argentina está en condiciones similares a las que había en los años

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1993 – 1994. En ese momento nosotros invertimos en Bajo La Alumbrera. En aquel momento estábamos saliendo de un período estatal sin inversión minera, ni credibilidad. Argentina no estaba en el radar de los inversores, ahora definitivamente estamos en ese radar.”

Estrategias de inversión “Siendo la minería una industria de altísimo riesgo, la principal estrategia es minimizar los riesgos mineros. Algunos de ellos son: el riesgo país (el cual ha

majors como para las juniors. La principal estrategia de inversión es tener una buena entrada en el negocio (cuando los activos están bajos).”

“Se deberá ordenar la participación de las provincias, establecer una política de Estado donde la minería sea un factor de desarrollo humano y económico. Es necesario garantizar la educación del pueblo respecto a nuestra industria. Transparencia en la difusión de datos, reforzar el proceso de control del estado, se deben tomar medidas para mejorar la competitividad, corregir el retraso cambiario, las retenciones y los giros de beneficios, atenuar el impacto impositivo y resolver

“Creo que el mejor momento de invertir en el país es cuando se acerca la reversión de los ciclos de baja.”

caído significativamente, luego de las elecciones), alcanzar un rápido revalúo de la inversión. Las estrategias en general hablan del consumo de los chinos, pero hay otros países como la India cuya población eventualmente va a superar a la de China. Por otro lado, la población de China y el consumo de los metales, no necesariamente tienen un paralelismo, porque el consumo no se translada linealmente a la infraestructura que es donde impacta en los metales. La mayoría de los metales están aún en un ciclo de baja, creo que el mejor momento de invertir en el país es cuando se acerca la reversión de los ciclos de baja. Podemos tener alguna indicación, especialmente cuando los valores de los activos mineros están en su mínima expresión. Eso fue lo que hizo el Grupo Lundin en 1994, cuando invirtió en Bajo la Alumbrera. Por ese motivo hago estos paralelismos. El tiempo de entrada y de salida de los negocios influye tanto para las

el desarrollo minero en provincias con grandes yacimientos y desarrollo desfavorable y, hacer un nuevo pacto federal minero.”

“El nuevo gobierno necesita recrear confianza: la minería es una industria generadora de divisas, el potencial minero de negocios está intacto en su geología y en un momento inmejorable para el inversor al respecto del valor de sus activos.

“Recomendamos conocer las peculiaridades del País y su enorme potencial minero (oro, plata, cobre, etc.); monitorear la oportunidad de inversión en la minería Argentina, por la depreciación de sus activos, e invertir con la expectativa de cambio, que es ahora; en Joint Venture con Compañías Argentinas, invertir ahora en el ciclo de baja de los metales, propiciando una futura venta o producción exitosa, cuando se revierta el ciclo de consumo y precios.”

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Panel Planes estratégicos de las provincias argentinas para captar inversiones Panorama Político, Panorama Económico y Mesa Redonda de Secretarios de Minería provinciales

Panorama político Dra. María Fernanda Monteforte CEO Papi Group “A lo largo de estos años hemos tenido un desarrollo muy importante en legislación minera, con leyes de avanzada, especialmente en materia ambiental; hemos desarrollado economías regionales en lugares donde las economías estaban estancadas por la falta de inversión. Esas inversiones trajeron, también, conflictos sociales no deseados causados por la falta de comunicación de las empresas mineras, por miedo de la población a que la actividad contamine, la falta de un trabajo conjunto entre las empresas y las provincias. Esto, sumado a la baja de los precios de los commodities, hace que se haya desalentado la inversión en los últimos años.”

“La minería debe ser una política de Estado: la única forma que la minería avance, que sea una actividad productiva sustentable y que realmente deje réditos al país, es que sea una política de Estado y que todos los actores trabajen en conjunto. Los ejes estratégicos

que la gente conozca las bondades de la actividad.”

“El trabajo conjunto tiene bondades que todos conocemos, y creo que a partir del nuevo gobierno podamos desarrollar la actividad como se merece.”

Panorama económico Lic. Fernando López Menéndez, PwC Argentina “Nuestro sistema tributario es federal, por lo cual hay impuestos que son nacionales, provinciales y municipales. Hoy el tema está centrado en las provincias y vamos a repasar los principales impuestos que inciden en la actividad minera.”

“El impuesto más conocido es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava la facturación bruta con alícuotas que van desde el 1% al 5% o más según la actividad. Para las industrias extractivas las alícuotas son bajas, rondan el 1%. Ello es muy importante, sobre todo para nuestra actividad, cuyos productos

Dra. María Fernanda Monteforte - CEO Papi Group

“Deberíamos desarrollar programas de participación o de conocimiento para los empresarios para sepan que es la minería.” (Dra. María Fernanda Monteforte) son: el trabajo conjunto entre nación y provincia, porque es necesario que estos actores actúen coordinadamente; jerarquizar las dependencias mineras, es muy importante para que los profesionales realicen su tarea; la seguridad jurídica es fundamental, porque los inversores coinciden en que no vienen a Argentina a causa de la falta de seguridad jurídica; el estricto cumplimiento y el control ambiental, (si hay contaminación que haya sanciones ejemplificadoras); la estructura tributaria, que debería ser progresiva; la participación comunitaria, es esencial para el desarrollo de la actividad. Generar oportunidades e inversión locales, empresas de capitales argentinos trabajan muy bien y la ventaja de que la empresa sea nacional es que conoce la coyuntura del país. Deberíamos desarrollar programas de participación o de conocimiento para los empresarios, para sepan que es la minería.

Trabajar en políticas juntos, en seminarios y en educación desde las escuelas hasta las universidades para

son las exportaciones, que están exceptuadas de este impuesto. Otro impuesto provincial importante es el Impuesto a Sellos; éste es un impuesto instrumental, porque grava un contrato que cumpla con determinadas condiciones, que tenga valor económico, que este firmado por las dos partes, etc. En general tienen una alícuota que ronda el 1% sobre el valor económico del contrato. En el caso de la minería, en los códigos fiscales de varias provincias hay excepciones para la exploración, u otras actividades propias de la minería.”

“El marco desde el punto de vista general es la ley 24.196 del año 1996, la cual tiene algunos capítulos pertinentes a los efectos de las regalías. En el artículo 8 está el concepto de estabilidad fiscal que implica que todo proyecto minero posee una estabilidad fiscal a partir del Estudio de Impacto Ambiental, por un período de 30 años. Esto no implica que no pueda haber

Lic. Fernando López Menéndez – PwC Argentina

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nuevos impuestos sino que no puede haber un aumento en la carga tributaria total. Si hubiera un nuevo aumento, por la creación de un nuevo impuesto, debería verse compensado por la reducción en otro. Este concepto de estabilidad fiscal aplica a la creación de nuevos tributos, aumento de alícuotas o la modificación de mecanismos de obtención de la base imponible.”

“En el artículo 22 también establece cuestiones relacionadas con las regalías provinciales. Como es una ley nacional, respecto a las regalías provinciales establece un tope para cual sería la imposición sobre las regalías, que es un 3% sobre el valor boca mina. Ese valor es el importe que se obtiene en la primer etapa de comercialización, descontando gastos de comercialización, gastos de administración que no involucren costos de extracción, las amortizaciones de bienes de uso que están expresamente excluidas. Más allá de cómo esto ha ido evolucionando y de las legislaciones Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca

Mesa Redonda de Secretarios de Minería provinciales El Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente de Alto Américas, moderó la mesa redonda de Secretarios de Minería, integrada por el Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de Catamarca y el Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan.

Consulta acerca del “Diagnóstico de la provincia”.

Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente de Alto Américas

Ing. Felipe Saavedra: “En San Juan venimos trabajando por una minería ambiental y socialmente sustentable y sostenible. Por ello, a lo largo de estos 12 años hemos creado una serie de instrumentos que permitieron a la provincia poner en valor, no sólo sus recursos minerales, sino lograr un apoyo muy importante y desarrollar comunidades donde se encuentran los yacimientos. En 2003 comenzamos con la construcción de Veladero; hemos acompañado todas las misiones comerciales a distintos destinos para promocionar y promover la inversión minera en la provincia. La provincia es conocida mundialmente como

“En el Artículo 8 está el concepto de estabilidad fiscal que implica que todo proyecto minero posee una estabilidad fiscal a partir del Estudio de Impacto Ambiental, por un período de 30 años. Esto no implica que no pueda haber nuevos impuestos sino que no puede haber un aumento en la carga tributaria total.”

(Dr. Fernando López Menéndez) particulares que cada jurisdicción tiene, responden a estas condiciones por lo menos hasta el día de hoy.

Este es un gravamen relevante en cuanto a la incidencia en las recaudaciones en los fiscos provinciales.”

Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan

abierto centros de control y formación minera, en cada departamento, con participación ciudadana. A través de este programa cualquier ciudadano que quiera saber qué es lo que se hace en un proyecto puede subir para ver y sacar sus conclusiones. Por ello y por el alto potencial minero, nos incluyeron en el informe Fraser, porque damos confianza.”

Ing. Rodolfo Micone: “La provincia de Catamarca tiene una importante trayectoria, fue la primera provincia con gran minería, desde 1994, como productora de cobre y de oro. En el 2011, cuando asumió nuestro gobierno, trabajamos fuertemente en el desarrollo para poder decir que la minería era un factor de desarrollo y fuera tomada como política de Estado. Eso nos costó casi 2 años de trabajo en conjunto con las comunidades y con las empresas. El Estado cumple un rol fundamental, entendiendo que es él quien tiene que solucionar los problemas de la comunidad. Por ejemplo, el Proyecto Agua Rica lo encontramos clausurado, trabajamos, se lo exploró, se realizó la ingeniería de detalle y ahora está en proceso de inversión, para que las empresas puedan decidir qué hacer con este proyecto. Tenemos muchos proyectos que están en la cartera de la provincia porque desde el Estado se hizo inversión en exploración. Se han explorado 90 áreas, tomado muestras, se hizo un trabajo con laboratorios certificados, con normas ambientales correspondientes. Se ha capacitado profesionales para que divulguen lo que es la minería en la provincia. Hemos

amigable para los inversores y por su gran potencial geológico minero.”

“Hasta el año pasado la exploración se ha mantenido en la provincia; a fines del año pasado entró en un amesetamiento y este año comenzó un decrecimiento, debido a la inversión en exploración. La producción, por otro lado, a pesar de la baja en el precio de los commodities, ha seguido aumentando, porque han crecido las empresas productoras y también su producción. Esto ha llegado a que en San Juan la actividad minera participe con el 38% del PBG provincial: prácticamente un tercio de la población económicamente activa de la provincia depende de una u otra manera de la actividad minera, y el 78% de las exportaciones de la provincia de San Juan son mineras. Se han generado más de 1.200 PyMES proveedoras de bienes e insumos y servicios. Por ello, la actividad minera es la herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Consulta acerca de las “Medidas para lograr inversiones que se deberían seguir” Ing. Rodolfo Micone: “En la provincia tenemos un activo muy importante de zonas que han sido prospectadas, algunas exploradas. En el contexto mundial, propectar y explorar para poner en valor cierta cantidad de áreas representa un activo muy importante en la provincia disponible para el inversor.”

Ing. Felipe Saavedra: “Hay dos proyectos en Calingasta que están empezando a realizar una exploración muy intensiva, Piuquenes y Yunque. Esto demuestra que, a pesar del freno a nivel internacional, creemos que facilitando a las empresas que, con gestión, puedan entrar a explorar es fundamental para que haya este tipo de inversiones. Así, el Estado puede ser un aliado de las empresas y si a ellas les va bien al Estado también le va a ir bien. Otro tema fundamental es el proyecto Vicuña y los recursos riquísimos que tenemos es la base fundamental.”

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Seguridad en operaciones mineras mediante instrumentación geomecánica Ing. Matías Baglietto (Director de Proyectos) y Lic. Ismael Carrea (Geólogo) - Minetech Argentina Todo proyecto Minero involucra movimientos de suelos y rocas a escala importante, hay ingeniería para calcular estos movimientos y habitualmente se nos presenta algún tipo de riesgo que es necesario controlar. La geomecánica es la especialidad que estudia la mecánica y los movimientos de suelos y macizos rocosos. Este tipo de operaciones se realiza con ingenierías previas que predicen la estabilidad de las estructuras en la zona de operación. La verificación de este tipo de modelizaciones y comportamientos se realiza mediante Instrumentación Geomecánica.”

“

“Ese control, en Open Pit, se realiza con radares.

Las bermas tienen un movimiento subyacente al macizo rocoso. Los radares emiten una señal y reciben el rebote para realizar cálculos de desplazamiento de las paredes. Esta es una instrumentación costosa que, además, tiene muchas interferencias con nubosidad y polvo. Por otro lado, los prismas (mide por luz óptica) son un sistema preciso, pero muy puntuales en su medición, dado que mide punto por punto. A esto debe sumarse que si bien son más económicos que los radares, tienen un radio de influencia muy pequeño.”

dentro de la mina o zonas grandes abiertas, es muy común el uso de instrumental para evaluar con detalle el estado de las tensiones del sistema.

Los lugares típicos son intersecciones de galerías, chimeneas largas, fallas, galerías troncales, etc. Y el objetivo es prever derrumbes o desplazamientos no controlados.”

“En definitiva permite prevenir deslizamientos, caídas de rocas y desmoronamientos que suceden debido a fallas preexistentes. Gracias a un correcto monitoreo, se puede evacuar el área antes de que se produzca el deslizamiento evitando víctimas y heridos.”

“Estos instrumentos se instalan en taludes en open pits para controlar su estabilidad, en techos de galerías o paredes en chimeneas, etc. para controlar el comportamiento del sistema de sostenimiento existente, en fallas que puedan presentar riesgos para el proyecto, diaclasas o discontinuidades que puedan formar cuñas, en la fabricación de columnas de shotcrete para su posterior control. Esta instrumentación permite detectar movimientos o compresiones que son indetectables desde afuera.

Incluso se puede formar una cuña, imperceptible desde afuera, que la instrumentación directa la de-

“El equipo de medición es independiente del instrumento y puede intercambiarse, trasmitirse, configurarse y verse desde cualquier sitio remoto. Las ventajas de este instrumental son más que relevantes: en materia de seguridad, en zonas vitales dentro de la mina o zonas grandes abiertas, es muy común el uso de instrumental para evaluar con detalle el estado de las tensiones del sistema.”

“En Minería Subterránea, realizan inferencias de cálculo y tojeo para estimar el sostenimiento de las galerías luego de una voladura. Se realizan los refuerzos de toda la zona sobre dimensionando el sistema de sostenimiento para mayor seguridad con márgenes de seguridad importantes. Las mediciones que se realizan son puntuales y en zonas de fallas o estructuralmente complejas. Asimismo se utilizan geófonos para medir vibraciones en la zona.”

“El equipo de medición es independiente del instrumento y puede intercambiarse, trasmitirse, configurarse y verse desde cualquier sitio remoto. Las ventajas de este instrumental son más que relevantes: en materia de seguridad, en zonas vitales

tecta. Lo mismo sucede en mina subterránea, donde los instrumentos permiten medir el funcionamiento de las galerías.”

“Lo más interesante es que esta instrumentación permite no sólo medir sino que también se puede ver en tiempo real ya que se conecta con un transmisor que va a un servidor que nos da una pantalla en una sala de monitoreo – control o en cualquier parte de la Argentina. Si cualquiera de las mediciones supera los niveles permitidos se da una alarma sobre la cual el comité decidirá si se da la evacuación, se interrumpe el trabajo en la zona, se hace un trabajo más profundo, pero lo importante es que estas mediciones se puede tener en tiempo real, en la pantalla de la sala de operaciones.”

Ing. Matías Baglietto (Director de Proyectos) y Lic. Ismael Carrea (Geólogo) - Minetech Argentina

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CAMYEN, nuevo paradigma de empresas estatales.

Ing. Daniel Issi – Presidente de CAMYEN S.E.

Ing. Daniel Issi Presidente de CAMYEN S.E.

A finales del 2011, cuando asumió la gobernación la Dra. Lucía Corpacci, convirtió a la minería en Catamarca en política de Estado. La Provincia necesitaba un instrumento para incursionar en el negocio minero, sentándose a discutir acerca del uso de los recursos, en un plano de igualdad con las empresas. Por eso se creó la empresa estatal minera de Catamarca, CAMYEN S.E. Esta es una herramienta para promover la actividad minera, como corresponde.”

“

“Al PDAC llevamos el proyecto insignia, que es Cerro Atajo, y eso nos permitió, como empresa del Estado firmar nuestro

se extrae la Rodocrosita, la única explotación en el país, y en el mundo con estas características. Desde enero de 2014, cuando asumimos la presidencia de la empresa, comenzamos un ambicioso plan de inversiones tendientes no solo a mejorar la producción y la calidad de la piedra, sino también asegurar la vida útil del yacimiento. Actualmente se está llevando a cabo una corta veta de 2.300 mts. de longitud, lo cual nos va a permitir llegar al cuerpo mineralizado y mejorar tanto la producción como la calidad y la seguridad de los trabajadores y la mecanización de la extracción.”

“Creamos el distrito minero de Catamarca, conformado por el proyecto Agua Rica (Yamana), totalmente factibilizado, y por otro lado tenemos un proyecto como Cerro Atajo, mucho más chico, con un gran potencial que está siendo explorado por Yamana. Esos dos proyectos conforman el Distrito Minero de Catamarca.”

primer contrato de exploración con opción a explotación, con una empresa de primer nivel, como lo es Yamana Gold. Así creamos el distrito minero de Catamarca, conformado por el proyecto Agua Rica (Yamana), totalmente factibilizado, y por otro lado tenemos un proyecto como Cerro Atajo, mucho más chico, con un gran potencial que está siendo explorado por Yamana. Esos dos proyectos conforman el Distrito Minero de Catamarca.”

“Por otro lado, CAMYEN también tiene la explotación de Minas Capillitas, de la cual

“Este plan de inversiones va a permitir prolongar la vida útil de la mina entre 20 a 25 años. Así aseguramos la estabilidad laboral no solo para las más de 50 familias que trabajan en la mina, sino también para los más de 400 artesanos de toda la provincia, que viven y trabajan de la rodocrosita. Así recuperamos parte de la infraestructura de la mina que el paso del tiempo había deteriorado, y este año inauguramos la nueva sala de selección, con maquinarias y medidas de seguridad nuevas, iluminación, ambiente climatizado.”

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Nuevas Carreras para la minería del Futuro Dra. Diana Mutti, Ing. Miguel Di Meglio y Lic. Gustavo Maza - UTN Río Gallegos.

Ing. Miguel Di Meglio: “La UTN es una universidad pública y federal, 29 Facultades Regionales, un INSPT, una U.C. y extensiones áulicas en todo el país. Su estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario. Nosotros somos de la Universidad Regional Santa Cruz, así se divide la facultad y estamos en la Ciudad de Rio Gallegos; contamos con extensiones áulicas en otros pueblos de la provincia, tenemos carreras de grado como Ingeniería industrial e Ingeniería electromecánica, Tecnicaturas Superiores en Obras Viales, en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, en Administración, en Procedimientos y Técnicas Ambientales y en Minería.”

Ofrece: CVG Campus Virtual Global – TIC’s, 1824 Hs Reloj (Ciencias Básicas, Tecnológicas, Complementarias, PS), Flexibilidad en el Cursado: MD, Ejercicios, Foros, Teleconferencia, Semipresencialidad, y 24 materias.”

“Tecnicatura Superior en Administración, ofrece competencias para desarrollarse en el ámbito de la administración, un CVG Campus Virtual Global – TIC’s, 1696Hs Reloj (Ciencias Básicas, Tecnológicas, Complementarias, PS), Flexibilidad en el Cursado: MD, Ejercicios, Foros, Teleconferencia, Semipresencialidad, 23 materias.”

Ing. Miguel Di Meglio

“Los requisitos son sencillos, titulo secundario; si no lo posee, se debe ser mayor de 25 años, tener el ciclo

“Uno de los problemas que hay en nuestra provincia son las grandes distancias, y teniendo en cuenta que el lugar de formación técnica o de cursos estaban en las capitales, era complejo para muchos de los que querían seguir formándose. Surgió la idea, por una necesidad social que había de poner en marcha una tecnicatura en administración con modalidad a distancia” (Lic. Gustavo Maza) Lic. Gustavo Maza “Nuestro fuerte es la capacitación y la educación y hacia eso queremos apuntar, también tenemos un importante ímpetu en la tranferencia tecnológica y en servicios como auditorias técnicas, sistemas de gestión, análisis de riesgo, consultorías y otros servicios.”

Lic. Gustavo Maza: “Uno de los problemas que hay en nuestra provincia son las grandes distancias, y teniendo en cuenta que el lugar de formación técnica o de cursos estaban en las capitales, era complejo para muchos de los que querían seguir formándose. Surgió la idea, por una necesidad social que había de poner en marcha una tecnicatura en administración con modalidad a distancia. Los tres ejes de apoyo fueron la posibilidad de formación en función del tiempo y la distancia; el autoaprendizaje – tutoriado y las herramientas de seguimiento y apoyo. De este modo ofrecemos: Tecnicatura Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales, Tecnicatura Superior en Administración, Tecnicatura Superior en Minas con cursos a medida.”

“Tecnicatura Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales, brinda herramientas para el diseño y aplicación de los requisitos de la empresa y legales.

primario completo y pasar un curso de nivelación, Se debe contar con conectividad y computadora personal.”

Dra. Diana Mutti: “En la región de Santa Cruz, casi un 45% de egresados del colegio secundario, el 25% se dirigen a las Ciencias Naturales y 20% en áreas técnicas. El fuerte desarrollo en Ciencias Naturales es inherente a recursos naturales. Paralelamente, si razonamos en los metros perforados en la región, crean la conjunción en esta carrera de lograr no sólo el desarrollo humano sino también regional.”

“La Tecnicatura Superior en Minería, posee tres años de duración, 1.880 horas de carga horaria y cuenta con un 13% de práctica en el terreno. La carrera apunta, no solo a concebir los yacimientos metalíferos, no metalíferos sin también implementa contenidos para abordar las problemáticas energéticas. Las materias ocupan todo el espectro de la actividad ya que el objetivo es que el técnico que egrese tenga una visión multidisciplinaria, con una formación de multifunciones pueda participar de gerencias, de prospección, exploración, producción, mantenimiento, ambiental, higiene y seguridad. La tecnicatura comenzará en 2016.”

Dra. Diana Mutti

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"La situación económica mundial, la minería argentina, desafíos a la competitividad del sector y sus empresas" Dr. Felipe de la Balze, Consultor y Economista Internacional En todos los minerales hay proyectos que permitirían en un lapso de cinco años convertir a Argentina en un importante jugador minero. Por ejemplo en plata, pasar a producir 60 Moz, nos llevaría del puesto 9 al 5; en oro pasaríamos del puesto 10 al 7, en cobre subiríamos del puesto 15 o 17 al 8. Argentina tiene el potencial para transformarse en un gran país minero. Los determinantes para que esto ocurra son dos: el escenario mundial y las políticas nacionales.”

“ Dr. Felipe de la Balze, Consultor y Economista Internacional

“Respecto al escenario mundial, nunca los precios en estos siete años han sido tan bajos como están ahora, la pregunta es ¿Dónde estamos en el ciclo minero? Los estudios de demanda, en el mundo, muestran que la economía internacional va a seguir creciendo, arriba del 3%. Ese porcentaje que se critica hoy es superior al crecimiento del período 1950 al 2000.”

“Hay varias razones que nos llevan a pensar que el ciclo de los commodities está en un período negativo, pero en los últimos diez años los commodities valen lo que valen, no por un problema de demanda sino de oferta e inversión. En los últimos diez años hubo una inversión extraordinaria en el sector minero. La inversión fue muy grande, no sólo en términos de capacidad adicional, sino que, fundamentalmente, hemos visto una capacidad de expansión y de la producción minera financiada por deuda, no por capital.

Estamos en un proceso en que esas compañías están tomando decisiones (dejar de pagar dividendos, reduciendo los programas de inversión significativamente, cierres de operaciones ineficientes, ventas de activos, cancelación de deuda) este es un proceso gigantesco de reestructuración empresaria a nivel internacional. La pregunta ahora es ¿En qué período de ese proceso estamos: al principio, en el medio o al final? Personalmente creo que estamos en el 60% del

la aceleración de la economía china fue muy grande.

Lo que tuvimos en los últimos diez años fue un ciclo típico del sector minero, con esteroides. Por ese motivo la caída va a ser mucho más de lo esperado.”

“El otro aspecto a tomar en cuenta son las políticas nacionales. Tienen que haber políticas nacionales que acompañen y den un marco de seguridad al sector minero para que inviertan con alegría y seguridad. En los últimos diez años se han llevado a cabo políticas que han desarticulado el potencial de crecimiento del sector, como ser: el control de cambio, la imposibilidad de remitir dividendos, de importar equipos o repuestos.”

“El cuarto tema han sido las modificaciones en el marco impositivo. El quinto es un clima de negocios adverso, anti empresario y anticapitalista, que en una actividad de alto riesgo como esta no es muy positivo.

Finalmente está el tema de inseguridad jurídica que ya fue mencionado.”

“Un último tema que quiero mencionar es el acceso al crédito. El sector minero no puede desarrollarse sin crédito. El acceso al crédito para la minería nacional es lo que se llama Agencias de Exportación, el financiamiento de proveedores. Ese crédito a la exportación a los proveedores ha estado cerrado por diez años en Argentina. El gobierno negoció el Club de París, un club que incorpora las veinticinco agencias de exportación que financian a los proveedores, pero nadie vio un crédito de proveedores, a pesar de que pagamos US$2.500 millones al Club de París. La oportunidad de una empresa media de minería en Argentina, de importar un equipo y financiarlo a cinco años con crédito francés, alemán, japonés o americano, no se reabrió. Eso pone un límite muy grande a la expansión del sector que requiere importar equipos que

“En los últimos diez años los commodities valen lo que valen, no por un problema de demanda sino de oferta e inversión. En los últimos diez años hubo una inversión extraordinaria en el sector minero.” ciclo. Yo creo que estamos a 3 o 4 años de que se termine el proceso de deglución de esa capacidad adicional en el sector minero. Si tengo razón, eso augura que en 2 o 3 años los precios mejorarían.”

“Respecto a la demanda, China creciendo al 5% agrega cada año a la demanda mundial, un país como Argentina, eso son 7 u 8 millones de personas que todos los años pasan de los sectores rurales a los urbanos, y esto va a continuar por 15 o 20 años, así que seguirá representando una porción muy importante de la demanda de cobre mundial. Otro tema importante es el ajuste de los inventarios, inventarios en los puertos de China, en los puertos asiáticos. Además en los últimos años, el sistema financiero se embarcó en invertir en commodities a través de activos financieros inventados. El ETF es un instrumento típico, que llegó a representar el 50% de la producción mundial de oro. El ETF es un papel que dice ser oro. Todo eso pasó porque las tasas de interés han sido muy bajas y

mayoritariamente no se producen en el país.”

Ante este escenario, ¿Qué hacer?

“Quiero entusiasmarlos a trabajar, desde el sector, en dos temas: volver a establecer un marco impositivo, jurídico y legal estable como el que existió desde el 2003. No digo que haya sido perfecto, pero funcionó, aunque quizás haya que adaptarla.”

“Otro punto en el que creo que tienen que trabajar es en la mala imagen que tiene el público argentino en general de la industria. La mayor parte de la gente piensa que la minería está hecha por pocas empresas, ninguna argentina, sin proveedores argentinos, que se llevan las riquezas del subsuelo y dejar un gran problema ambiental. Hay que humanizar a un sector que necesita ser humanizado, además de ello, el tema de relacionamiento con las comunidades, el tema ambiental, etc.”

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Los pórfidos de cobre y cobre-oro del sudoeste de San Juan Lic. Ricardo Martínez - AMINSA Lic. Ricardo Martínez AMINSA

La producción potencial de Argentina en esta zona es muy importante. Las edades de los pórfidos se hacen más jóvenes hacia el sur y los patrones estructurales más compresivos hacia el norte hasta el sector de Los Azules donde prácticamente hay dos bloques que convergen. Con el Dr. Patricio Jones identificamos un fuerte potencial en esa región bajo la figura de AMINSA: Rincones de Araya, Río Salinas, y otros están en exploración aunque con retardos por cuestiones de mercados; esta zona fue explorada intermitentemente por RTZ en los ’90. La idea es seguir trabajando con más sondajes.”

“

“Seguramente se va producir una brecha en la oferta del 47% según COCHILCO para el año 2026, por lo que las posibilidades de estar en el

US$1/lb, y así y todo vinieron a invertir: tenemos muchos paradigmas para decir que estamos ante una nueva posibilidad de Argentina, pero también tenemos que ser conscientes que han ocurrido cosas que no han sido halagüeñas.”

“En el caso de Veladero, y con cifras medianamente precisas, los aportes por regalías fueron de US$200 millones aproximado desde 2005 hasta 2014; los ingresos realizados por diferentes estudios acerca del impacto muestran que han invertido unas US$3.050 millones en bienes y servicios contratados, los ingresos provenientes de Veladero han sido $16.000 millones al tipo de cambio de ese momento, mientras que al observar el acumulado de Transferencia Nación -$13.548 millones y recaudación tributaria

“Si mucha parte de esa inversión fuera aplicada a producción sustentable, cuestiones como el incidente en Jáchal hubiera sido mucho más deleznable que la actitud de rechazo de la población." momento justo con el proyecto preciso todavía existen. Si volvemos al sudoeste de la provincia de San Juan, y si sumamos los recursos identificados con diferentes niveles de precisión, tenemos 7.600 MT que contienen 14.800 millones de libras de cobre, 9,75 Moz de oro, 406 Moz de plata y 163 millones de libras de molibdeno, equivalentes a US$48.000 millones de valor intrínseco a precios actuales, lo que se traduce en 1,2 años de PBG de Argentina, en solo una faja de 30 km.”

“La reflexión que nos queda es si queremos volver a ser atractivos: la llave del pasado es el presente, y si queremos compararnos, en el ‘93 no estábamos en los radares de nadie y con pocos yacimientos y con el oro US$250/oz, el cobre a

$2.673 millones- se puede concluir que la Nación fue transfiriendo en la misma proporción que aportaba el proyecto Veladero.”

“Si mucha parte de esa inversión fuera aplicada a producción sustentable, cuestiones como el incidente en Jáchal hubiera sido mucho más deleznable que la actitud de rechazo de la población; por lo tanto, en esta nueva etapa el Gobierno deberá aplicar las vacunas para prevenir, a través de transparencia y eficiencia en la gestión estatal, políticas fiscales de largo plazo ante la volatilidad de los mercados, mejorar la capacidad del estado para controlar, monitorear y evaluar, es decir, hacer sustentable la industria a largo plazo, no solo un proyecto o una provincia.”

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Proyecto Cerro Moro Ing. Hernán Vera – VP Yamana Gold y Country Manager de Yamana Argentina

Ing. Hernán Vera VP Yamana Gold y Country Manager de Yamana Argentina

Yamana invertirá US$400 millones durante la vida del proyecto -Sustainable CAPEX-, con 500 empleos directos e indirectos que trabajarán en mina, durante 10 años. En 2015-2016 estará en etapa de pre construcción, previendo el inicio de construcción en 2016, y la producción en el primer trimestre de 2018.”

“

agresivos, similares a los de la mina Cerro Vanguardia donde han sido exitosos. Por su parte, la explotación subterránea será a través del método de explotación en sub niveles con relleno de roca (en sectores menores cementado), accediendo mediante rampas, la mayoría desde los rajos a cielo abierto y algunas desde superficie.”

“Todos los recursos actuales (inferidos e indicados) consideran una ley de corte por encima de 1 ppm de oro equivalente; los recursos minerales calculados son: 1,95 Moz de oro equivalente en categoría de indicados y de 0,49 Moz de oro equivalente en categoría de inferidos.”

“Las tareas actuales en Cerro Moro incluyen mejoras en caminos de acceso, colocación de órdenes de compra de ítems de largo plazo (molinos, espesadores, ítems que tardan varios meses para ser fabricados) y ensayos metalúrgicos.”

"En 2015-2016, Cerro Moro estará en etapa de pre construcción, previendo el inicio de construcción en 2016, y la producción en el primer trimestre de 2018."

“En relación a la planta de procesos, se puede informar que el mineral es muy susceptible a la lixiviación con cianuro convencional, obteniendo altas recuperaciones de oro y plata; la trituración será en dos etapas, utilizando molienda SAG, sumado a flotación Flash y concentrador de gravedad en circuito con el molino. Posteriormente, el mineral será sometido a tres etapas de flotación, sumado a molienda extra fina del concentrado, lixiviación con cianuro, circuito Merril Crowe, y fundición en el proyecto para producir y exportar doré. Los distintos estudios han detectado Recuperación metalúrgica del 95% para la Plata y 93% para el oro.”

“El método de minado a cielo abierto, donde se utilizarán camiones de 50 tons, será a través de múltiples rajos a cielo abierto angostos y de ángulos de talud

“La compañía estima una producción de 135.000 oz de oro y 6,7 M oz de plata para los primeros 3 años, y de 102.000 oz de oro y 5 M oz de plata a partir del cuarto año.

En paralelo, y en el campo exploratorio, se avanzará en 2016 para aumentar la cantidad de recursos y mejorar la clasificación de los mismos.”

“La construcción del proyecto será a través de EPCM, contratando a M3, con ingeniería de detalle con grado de avance 40%; a 2016 habrá un pico de 150 personas en campamento, y de 480 en 2017.”

“En la faz comunitaria, Yamana está realizando una campaña de perforación con pozos profundos en búsqueda de agua; caudalímetros y georeferenciación de todos los pozos e instalaciones de captación y transporte de agua potable, y un Estudio técnico sobre el sistema de captación y transporte de agua potable.”

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El depósito de plata Chinchillas – Sinergia para maximizar resultados Lic. Hugo Caranza – Jefe de Geología – Valle del Cura / Golden Arrow Resources

Al referirnos a Chinchillas ya no hablamos de un proyecto sino de un depósito, estamos en Prefactibilidad y esperamos que sea un cuerpo económico en el corto plazo y que encuentre en producción; respecto a la sinergia hablamos del acuerdo con Silver Standard para fusionar las actividades de mina Pirquitas y Chinchillas.”

“

“El proyecto se ubica en la provincia de Jujuy. El último cálculo de recursos indica la presencia de 140 Moz de plata equivalente, con una ley promedio de 60 g/t de plata, 0,6% de zinc y 0,6% de plomo aproximadamente. Chinchillas posee una buena infraestructura en caminos, gas, y energía, dos rutas accesibles durante todo el año -las mis-

“En noviembre comenzaron las tareas perforatorias, con unos 7.000 m, lo que le permite a Golden Arrow avanzar el proyecto Chinchillas sin dilución accionaria importante, pasando de ser un Explorador a un Productor con ganancias con un 25% de participación en ambas operaciones. La decisión del acuerdo estuvo muy basada en las situaciones de mercado, permitiendo avanzar a Chinchillas hacia producción con un CAPEX relativamente bajo, remitiendo mineral de este depósito a Pirquitas. De esta forma los números de inversión son totalmente distintos a si se considerara una operación unitaria.”

"En noviembre comenzaron las tareas perforatorias, con unos 7.000 m, lo que le permite a Golden Arrow avanzar el proyecto Chinchillas sin dilución accionaria importante, pasando de ser un Explorador a un Productor con ganancias con un 25% de participación en ambas operaciones." mas que conducen a Pirquitas, distante 35 km-, una línea de alto voltaje a 66 km de la propiedad, acceso de agua por pozos locales y regionales, y buenas comunicaciones.”

“En función del acuerdo con Silver Standard, que opera la mina de plata Pirquitas - actualmente con unos cinco años de vida remanente-, se creará una nueva empresa donde un los dos proyectos se van a combinar en un J.V. en Argentina con un 75% corresponderá a Silver Standard y el 25% Golden Arrow Resources, con Silver Standard asumiendo el rol de operador.”

“El programa actual es infill para elevar la categoría de recursos a medidos, y los inferidos a indicados, así como pozos de geotecnia y de agua, además de las pruebas metalúrgicas; en este punto se ha alcanzado alta recuperación de plata, plomo y zinc (en pruebas a escala en ciclo cerrado) por encima del 94%. En cuanto a métodos de flotación estándares, los mismos pueden crear concentrados de plata-plomo y de zinc, y el Programa de pre-desarrollo para evaluar el procesamiento de la mena a través de la planta de Pirquitas para ajustar detalles en caso de ser necesario.”

Lic. Hugo Caranza Jefe de Geología – Valle del Cura / Golden Arrow Resources

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Proyectos en Exploración con futuro promisorio – Proyecto La Josefina y La Valenciana Lic. Danilo Silva – Presidente de Cerro Cazador S.A. Lic. Danilo Silva Presidente de Cerro Cazador S.A.

Cerro Cazador posee dos proyectos: La Josefina y La Valenciana en Santa Cruz, en asociación con Fomicruz. En el primero estamos trabajando desde 2007, con más de 90.000 ha de superficie. En La Josefina un 30%/40% está cubierto por coladas terciarias y cuaternarias. Son proyectos de baja sulfuración de oro y plata; en La Josefina se identificó una formación interpretada como un Sinter, con leyes de hasta 400 g/t de oro en trincheras en el target Sinter. A pesar de las circunstancias del mercado seguimos con campamento permanente, con geólogos mapeando constantemente la superficie, y estamos obteniendo resultados que van mejorando.”

“

un equipo de ingenieros metalurgistas y de minas, que está modelando cada una de las vetas, para poder hacer los cálculos económicos que consideren una alternativa económica, la cual no tenemos definido cuando, pero seguramente entre 2016 y 2017 estaremos haciendo algo con estos targets para hacer más suave los esfuerzos de inversión, sobre todo si la depresión de precios se extiende.”

“En el proyecto La Valenciana, otras empresas trabajaron previamente como Fomicruz y Segemar; hay un sector importante denominado Veta Principal donde hay una estructura de más de 2 km de largo, con anchos de hasta 25 metros, es decir que

"La particularidad de La Josefina, que lo hace dificultoso, es que cada target tiene que ser abordado con un procedimiento metalúrgico particular: hay un cuerpo mineralizado entre las vetas Amanda y Cecilia que sería explotado por Heap Leaching.”

“En el Sector Veta Norte de La Josefina hay una estructura con una superficie de 3 km2 con buenos estudios de las vetas Amanda y Cecilia al norte; el recurso identificado en La Josefina es de 270.000 oz de oro equivalentes según un Informe Técnico 43-101de 2012 con una ley promedio de 5 g/t de oro, con targets como veta Ailín con ley promedio de 20 g/t. La particularidad de La Josefina, que lo hace dificultoso, es que cada target tiene que ser abordado con un procedimiento metalúrgico particular: hay un cuerpo mineralizado entre las vetas Amanda y Cecilia que sería explotado por Heap Leaching.”

“En las oficinas corporativas en EE.UU. se está analizando esta materia, incorporando

cuando estamos con baja ley y alto tonelaje es interesante y existen posibilidades económicas.”

“Ahora estamos realizando una buena experiencia a través de sistemas de pasantía con las universidades del Sur, San Luis, La Pampa, San Juan, Tucumán y últimamente la de La Plata; creo que somos la empresa minera que está llevando más estudiantes avanzados de geología que nadie, articulando con ellos alternativas donde nosotros les enseñamos actividades como mapo y muestreo, y ellos van produciendo muy buenos trabajos que los utilizan como informes para desarrollar sus tesis y obtener sus títulos de grado.”

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Proyecto Jagüelito Lic. Guillermo Pensado - Corporación América

El proyecto Jagüelito tiene 18 años de exploración a través de los trabajos de distintas empresas; Corporación América entra a través de Mexplort en 2011, en el pico del precio del oro aproximadamente, con una oferta pública por el proyecto al IPEEM de San Juan con opción de producción, en uno de los mejores distritos auríferos del mundo, con más de 50 Moz de oro equivalentes. El proyecto se encuentra a 200 km al nornoroeste de la ciudad de San Juan, y en camino a Veladero en Sepultura, ese es el extremo sursuroeste del proyecto.”

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“El marco geológico se encuentra en ambiente de Cordillera Frontal, con Pascua Lama y otros proyectos relacionados al margen occidental de esta provincia geológica, donde abundan las rocas volcánicas terciarias, pero el margen oriental de la Cordillera Frontal es el cordón de Colanhuil, un lugar más difícil de explorar porque la topografía es más difícil, con mayores desafíos; es un sector que va a

yeron los trabajos de Minera Peñoles entre 1996 y 2002 cuando no existían Veladero y otros depósitos, con mapeos geológicos, muestreos geoquímicos, geofísica aérea y de superficie entre otros, que definieron recursos geológicos por unas 0,4 Moz de oro equivalente con una ley promedio de 2,5 g/t a 2,7 g/t con el oro cotizando a US$300/oz, sin serle interesante a la compañía. Por su parte, entre 2006 y 2007, Minera IRL concentró sus trabajos en Capote y Alcatraz donde Peñoles había identificado mineralización oxidada, recopilando toda la información, auditándola y digitalizándola, definiendo recursos geológicos con valores de 0,35 Moz de oro equivalente; por el tamaño y otras prioridades, Minera IRL abandona el proyecto.”

“Mexplort entra en 2011, realizando una reevaluación económica de Capote y Alcatraz, que incluyó armado de Base de Datos y Digitalización de Mapas, relogueos y pruebas metalúrgicas; sumado a

“El objetivo de recalcular fue buscar el potencial exploratorio para aumentar tonelaje y ley para reforzar la viabilidad económica de Jagüelito a “bajo costo”."

dar mucho para hablar a futuro, sobre todo sabiendo lo que ocurre en el extremo norte con las actividades de NGeX.”

ello el Modelado y Cálculo de Recursos Minerales; aquí se recupera más fácilmente plata, lo que ayuda.”

“Hablo de estos dos bordes porque al oeste están todos los depósitos históricos en producción como Veladero, PascuaLama, Zancarrón y una fuerte estructuración que terminó en un sistema hidrotermal mineralizante, y lo mismo acontecería del lado este, donde está Jagüelito, que son estructuras norte-sur.”

“El objetivo de recalcular fue buscar el potencial exploratorio para aumentar tonelaje y ley para reforzar la viabilidad económica de Jagüelito a “bajo costo”, con un Plan de Trabajo consistente en tres etapas: puesta en valor de toda la información existente; chequeo de campo y compilación de nuevos datos; y confirmación del modelo geológico a través de perforaciones.”

“Las tareas exploratorias anteriores inclu-

Lic. Guillermo Pensado Corporación América

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Proyecto El Dorado Monserrat Lic. Eduardo Falloni – Samco Gold

Samco Gold posee varias propiedades por un total de 50.000 ha en la provincia de Santa Cruz, siendo El Dorado Monserrat la más importante; este proyecto se caracteriza por ser una caldera volcánica donde han ocurrido distintos eventos que nos dan una idea de los targets exploratorios, siendo el principal definido por vetas epitermales con rumbo noreste con buzamiento hacia el suroeste con espesores promedio de 1 metro, lo que ha sido siempre un problema porque es difícil juntar volumen. Los trabajos exploratorios a lo largo del tiempo han permitido incrementar el conocimiento del proyecto, determinando que la alteración de caja iba mucho más allá de las vetas, pasando de una veta con un promedio de 1 m de espesor a 5-6 m en rocas de caja (formaciones Bajo Pobre, rocas andesíticas)”

“ Lic. Eduardo Falloni Samco Gold

“Los targets son el Bloque Dorado al norte, Monserrat al sur, y Judith hacia el este; el primero está compuesto por las vetas principales, con un total de unos 10

de bloques con características propias: el bloque norte Monserrat y el bloque sur Dorado cubre una 4.000 ha, Judith unas 6.000 ha, y el principal tema exploratorio -aquí no llevado a cabo- es que hay pequeñas ventanas abiertas en el basalto que tienen una alineación que sería paralelo a las vetas de Cerro Vanguardia.”

“En la parte sur, también son rocas de la misma edad que las del norte, y que también tienen un sistema de vetas paralelas y muy cercanas unas a otras, cuyo descubrimiento fue una brecha volcánica cortada por unas venillas de calcedonia de unos 10 cm de espesor, pero cuando se hicieron los análisis de oro dieron hasta 50 g/t. Inclusive, muestras tomadas de la brecha estaban dando la posibilidad de un diseminado, cosa no descubierta en el Macizo del Deseado; las perforaciones diluyeron que esto fuera así, pero el paralelismo y densidad de venillas estaría dando un buen margen para producir este sistema, y poder potenciarlo como nuevos recursos.”

"Las expectativas dadas por las últimas perforaciones realizadas, que en profundidades de 80 m en la vertical se han cortado 4 m con casi 10 g/t de oro, nos abre la posibilidad de sumar recursos.” km (vetas de cuarzo y baritina); los valores iniciales correspondieron a resultados de chips en superficie de hasta 50 g/t de oro y 300 g/t a 400 g/t de plata. Esos estudios preliminares fueron mejorados con excavación en trincheras y muestreo continuo en canaletas con discos de corte, lo que permitió incrementar el ancho de una posible explotación.”

“Las diferencias geológicas evidentes en terreno dan indicaciones de movimiento

“El proyecto está en un proceso de avance en cuanto a exploración; se han hecho mediciones del recurso: en el norte estamos con unas 0,15 Moz de oro considerando que el programa de perforaciones llevado a la fecha llega a unos 50 m de profundidad. Las expectativas dadas por las últimas perforaciones realizadas, que en profundidades de 80 m en la vertical se han cortado 4 m con casi 10 g/t de oro, nos abre la posibilidad de sumar recursos.”

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Comunicación sustentable e indispensable Lic. Hugo D. Fernández, Consultor Agencia HDF comunicación Comunicación y desarrollo sustentable son dos conceptos muy conocidos por todos. Para muchos la comunicación son “palabras, solo palabras”. Para un comunicador es una herramienta fundamental y necesaria para que exista comprensión y entendimiento entre los seres humanos. La falta o fallas en los procesos de comunicación son condiciones inherentes al conflicto. A través de la comunicación podemos mitigar algunos errores, y ayuda muchísimo a la sustentabilidad, una condición indispensable para el desarrollo minero.”

“

“Pero también la comunicación es un arma de doble filo. Mal usada puede afectar a la imagen de un sector o una empresa. Pero si se utiliza correctamente puede servir para revertir una imagen negativa. El sector minero es un reflejo de cómo la comunicación puede hacer mella en la sociedad de forma nociva debido a fallas de comunicación. A través del diseño de este plan de comunicación está dado el primero paso para comenzar una ardua tarea que debe llegar a completarse con éxito.”

“Si hay un proceso de comunicación estudiado, hay que usarlo profesionalmente. Los profesionales de la comunicación hemos estudiado

imagen negativa esta afianzada en el público en general y debería ser cambiada, hay que mostrar las bondades de este sector la humanidad, que beneficios mejoran la calidad de vida.”

“Hoy hablamos muchísimo de la sustentabilidad. Yo considero que la comunicación puede ser sustentable. La comunicación sustentable es “el proceso mediante el cual hay un intercambio de información para llegar a una comprensión y entendimiento pero satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. Por esto el sector minero en general debería implementar estrategias de comunicación global y sustentables para intentar cambiar esta imagen negativa que el sector posee a lo largo de todo el planeta.”

“Mis objetivos son analizar al sector desde el punto de vista comunicacional, para contrarrestar esta negatividad sobre el mensaje que está percibiendo la sociedad en general. Se debe diseñar un Plan Estratégico Global de Comunicación (PEGC) para el sector minero mundial.”

“Comunicar es más que informar, si se identifi-

“A través de la comunicación podemos mitigar algunos errores, y ayuda muchísimo a la sustentabilidad, una condición indispensable para el desarrollo minero.”

para eso. Por ello, desde el punto de vista del sector, debe existir un plan de comunicación por parte del gobierno, las empresas, las comunidades y los organismos pertinentes, para que el sector minero cuente con los elementos necesarios para contrarrestar esta comunicación negativa, y llevar adelante un plan informativo y educativo para toda la sociedad.”

“El común de la gente, lo que percibe de la minería es lo que proyectan los medios masivos.

La imagen de la minería, es una imagen negativa a nivel mundial. Está caratulada como una actividad destructiva y no ambientalista. Esta

can indicadores de percepción social, y estos se aplican a través de una Campaña Educativa e Informativa para todos, se logrará diseñar un Plan Estratégico Global de Comunicación (PEGC), que facilitará la mitigación de la imagen negativa que poseen las compañías mineras y el sector minero en toda la sociedad. Este tipo de comunicación tiene las ventajas de evitar, mitigar o solucionar tanto los problemas expuestos como los que pudieran suscitarse, cambiar la imagen negativa de la minería, comunicar la sustentabilidad de los proyectos mineros, comunicar de forma correcta, no solo informar.”

Lic. Hugo D. Fernández, Consultor Agencia HDF comunicación

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PANORAMA MINERO | Buenos Aires

XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015

Las Empresas Mineras Junior y su accionar en la exploración ¿Cómo sobrevivir en épocas difíciles?

Por Dr. Julio Ríos Gómez – Presidente GEMERA

Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente de GEMERA

Para el descubrimiento de nuevos recursos, las empresas junior tienen un rol relevante dentro del sector minero, basado en: su capacidad de penetración en regiones remotas y de mayores riesgos, así como destacada fortaleza en la calidad y experiencia de sus equipos de exploración. Las compañías majors realizan exploraciones por sí mismas: la situación cambiante en el flujo de capitales y estabilidad de mercados, hace que estas empresas tengan estrategias de invertir en los descubrimientos realizados por una junior.”

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“Pero para definir mejor el rol de las empresas Junior en la exploración minera, vale una frase: costo de oportunidad, hoy se consiguió el dinero para explorar determinada área, sector o región, por lo que hay que comenzar de inmediato. El valor del/los commodities que se buscan son interesantes y las condiciones del país y de la región a explorar así lo permiten. Todos estos factores explican la importancia que hoy tienen las empresas junior para los grandes actores mineros, así como las oportunidades de alianza y beneficio mutuo, con el objetivo de seguir abas-

“En la actualidad operan en Argentina unas 20/25 empresas de exploración entre junior y major, de las 75/80 empresas que se llegó a tener especialmente entre el 2010 y 2012. Y muy lejos del boom que significaron las casi 162 empresas que se registraron en el año 2007."

“El negocio de la exploración es muy competitivo por lo que da lo mismo cuánto capital maneje una “major”, que al competir con una junior está básicamente en las mismas condiciones. La calidad de las personas y los equipos juega un rol preponderante frente a la cantidad de recursos.”

teciendo a un mercado que, pese a los vaivenes de la economía, va a seguir demandando metales en forma creciente.”

“En la actualidad operan en Argentina unas 20/25 empresas de exploración entre junior y major, de las 75/80 empresas que se llegó a tener especial-

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mente entre el 2010 y 2012. Y muy lejos del boom que significaron las casi 162 empresas que se registraron en el año 2007. De las mencionadas 20/25 empresas, sólo un 30% de ellas están activas en desarrollar su portafolio de oportunidades.”

“Desde 1993 que Argentina participa con sus leyes ha estado tres veces entre los Top Ten -2003, 2005 y 2010- con valores del orden del 3% del global exploratorio, donde América Latina se mantuvo entre el 24% y 28%. En los últimos años la inversión exploratoria en Argentina se ha amesetado. En los últimos cuatro años, Argentina ha sufrido una importante caída en los montos de inversión en exploración de riesgo. No así en la exploración en fase brownfield, próxima y/o en los alrededores de los yacimientos ya descubiertos.”

“Por lo tanto bien vale consultar cómo se desarrollan mecanismos de financiamiento para superar estos gap en campañas de exploración: hoy las empresas mineras Junior han debido agudizar sus esfuerzos para disponer de capitales frescos para poder mantener sus propiedades y especialmente continuar con sus trabajos exploratorios. Frente a un mercado de capitales que no responde, en el año 2014 el Toronto Stock Venture Exchange solo movió US$230 millones en financiamiento para Pymes, no así la categoría de TSX Stock Exchange, que recibiera un movimiento de más de US$3.250 millones.”

“Algunos de los mecanismos empleados, y con éxito, por algunas compañías han sido la búsqueda de nuevas formas

de relacionarse con empresas proveedoras, cerrar contratos con aquellas que estén dispuestas a aportar financiamiento para continuar con los trabajos de prospección/exploración, e incorporarse como nuevos accionistas; hacer sinergias con otras compañías que poseen y tengan proyectos aledaños; buscar capitales locales interesados en sumarse a proyectos mineros. Este quizás sea uno de los más difíciles de conseguir, especialmente en Argentina, donde el capital inversor tiene aberración al riesgo. Esto último demuestra la escasa vinculación que tiene la actividad minera con los mercados financieros y de capitales nacionales.”

“Para poder concretar esto, y que las empresas junior sigan siendo el motor de la actividad exploratoria, en Argentina deberíamos aplicar una política de Estado que restablezca un marco ventajoso para la Inversión minera; mantener el espíritu de la ley de Inversiones Mineras (24.196); sostener el Código de Minería vigente; un marco de seguridad jurídica y un régimen de estabilidad fiscal; revisión de la Tributación en la Industria Minera; Planes y Programas para mejorar la infraestructura básica en las potenciales áreas mineras; buscar apoyo para el desarrollo de yacimientos por parte de Pymes nacionales o mixtas; y propiciar la creación de una ENAMI (Empresa Nacional de Minería) argentina, pero no encargada de producir, sino que en Chile ENAMI le compra el mineral al pequeño o mediano productor y que lo sostiene, y luego esos fondos van a fundiciones que ellos tienen para continuar con el ciclo de producción de minerales.”

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PANORAMA MINERO | Buenos Aires

XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata 2015

XIII Ronda de Negocios entre Empresas Mineras y Proveedores os seminarios que organiza PANORAMA MINERO cuentan con las denominadas “Ronda de Negocios entre Empresas Mineras y Proveedores”, un espacio dedicado al acercamiento directo entre operadores y proveedores de bienes y servicios, quienes a través de sus productos y soluciones novedosas ofrecen instrumentos que se transforman en herramientas enfocadas a maximizar beneficios, a la par del cumplimiento y respeto de los más altos estándares ambientales y de seguridad.

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Muchos de estos acercamientos generados en los encuentros de PANORAMA MINERO son la punta de lanza que pueden forjar las partes para un mejor conocimiento y la posible concreción de negocios. En otros casos, se trata de consolidar posiciones estratégicas en

materia de política comercial.

Las Rondas de Negocios entre Empresas Mineras y Proveedores han sido testigo del desembarco de nuevos actores, quienes en posesión de soluciones de excelencia han podido captar la atención de los responsables de compras, abastecimiento y logística de los operadores mineros.

Como un sector en rápida y constante transformación en búsqueda de la excelencia, la minería exige altos valores en todo lo que hace a servicio postventa, calidad, fiabilidad y mantenimiento. Tradicionales proveedores de otras industrias han encontrado en minería un punto de diversificación de su matriz de negocios, de la misma manera que emprendedores han andado sus primeros pasos comerciales de la mano de la Industria Minera.

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Presentación Oficial “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería 2016” a VI Edición de “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería 2016”, a realizarse en la ciudad de San Juan entre el 8 y 10 de junio próximo, fue presentada en sociedad en el transcurso del Seminario Internacional “Argentina Oro y Plata.” Se trata del evento más importante del sector minero argentino, que se convoca en un solo lugar.

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Las actividades a desarrollarse en San Juan Factor de Desarrollo de la Minería 2016 incluyen la Exposición de Grandes Equipos, Tecnología, Herramientas e Insumos para la Industria Minera; la Ronda de Negocios entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras; el Seminario Internacional Oportunidades y Desafíos en la

servicios con el objetivo de eficientizar y reducir costos, además de generar oportunidades de intercambio y negocios entre empresas mineras y proveedores.

San Juan Factor de Desarrollo de la Minería, un evento bianual cuya primera edición se remonta a 2006, está dirigido a profesionales, estudiantes, empresarios, funcionarios, consultores y ciudadanos.

El evento ha contado, en sus distintas ediciones, con representantes de numerosos países: en 2014 asistieron miembros del cuerpo diplomático y asesores comerciales de Alemania, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá,

En este encuentro internacional, se presentan tecnologías de punta e innovaciones generadas por empresas proveedoras líderes de equipos y servicios con el objetivo de eficientizar y reducir costos.

Industria Minera; Management 2020 en la Industria Minera; el I Seminario Internacional de Ingeniería, Infraestructura y Construcción; el I Encuentro Binacional Argentina – Chile de Mujeres trabajando en Minería; y el Encuentro de Desarrollo de Talentos.

En este encuentro internacional, se presentan tecnologías de punta e innovaciones generadas por empresas proveedoras líderes de equipos y

China, República Checa, Chile, EE.UU., Finlandia, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.

PANORAMA MINERO invita a todos los miembros de la comunidad minera nacional e internacional, así como a los ciudadanos, a participar de un encuentro de jerarquía mundial como “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería”.

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Why Argentina

PANORAMA MINERO | Eventos

Foro Internacional

Why Argentina Organizado en forma conjunta entre PANORAMA MINERO y ALTO AMERICAS S.A., este Foro Internacional convocó a importantes especialistas que disertaron sobre temáticas sensibles al momento de tomar decisiones de inversión: Geología, Impuestos, Marco Legal y Controles, y Marco Socioambiental del Sector Minero Argentino fueron presentados a miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Argentina.

presentantes de distintos países, comentando que “desde que asumimos, nuestra administración asumió a la minería como Política de Estado; las políticas estuvieron apuntadas a amigar a la comunidad con el desarrollo minero, haciéndola participe de todos los controles sobre las empresas mineras y medioambiente, llevando la información a oficinas abiertas a la comunidad para que pudieran dar a conocer sus inquietudes: hoy más del 80% de la población asume a la minería como factor de desarrollo de la provincia. Confiamos plenamente en la activación del proyecto Agua Rica así como otros más pequeños pero de gran valor, sumado al alto potencial en materia de litio con un emprendimiento en producción y otro totalmente factibilizado. Catamarca es una provincia minera por excelencia, esperando que Uds. vengan a invertir.”

De izquierda a derecha: Dr. Ricardo Ferreyra (Deloitte), Dr. Hernán Celorrio (Quevedo Abogados), Dra. Lucía Corpacci (Gobernadora de la provincia de Catamarca), Dr. René Lodewyckx Hardy (Deloitte), Dr. Carlos Saravia Frías (Saravia Frías Abogados), y Lic. Roberto Sarudiansky (UNSaM)

l 1 de diciembre se llevó a cabo el Forum Internacional WHY ARGENTINA, el cual abordó puntos especiales y de relevancia para la toma de decisiones en una industria tan peculiar como la minería. El evento contó con la participación de importantes autoridades como la Gobernadora de la provincia de Catamarca Dra. Lucía Corpacci, los Embajadores de Indonesia e India en Argentina, así como otros miembros del cuerpo diplomático de Australia,

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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Hernán Celorrio de Quevedo Abogados, quien resaltó que “Argentina está actualizando su política minera; no es nueva porque la misma comenzó hace 22 años con importantes leyes. La minería es una política de estado, y para ello se requiere de un buen marco legal y buena predisposición política. No nos debemos olvidar que la sanción de las leyes mineras fue votada unánimemente por el Congreso de la Nación; hablar de políticas provinciales implica

“No nos debemos olvidar que la sanción de las leyes mineras fue votada unánimemente por el Congreso de la Nación; hablar de políticas provinciales implica compromisos como el caso presentado por la Gobernadora de Catamarca” (Dr. Hernán Celorrio, Quevedo Abogados)

Austria, República Checa, Gran Bretaña, Perú, Polonia y Rusia acreditado en Argentina.

La Gobernadora de la provincia de Catamarca agradeció la invitación y la presencia de los re-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

compromisos como el caso presentado por la Gobernadora de Catamarca. Y otro punto no menor es que las empresas mineras no solo deben desarrollar una política de Responsabilidad Social Empresaria, sino ganar el apoyo de las comunidades.”

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La descripción geológica de Argentina fue abordada por el Dr. Guillermo Re Kuhl, Presidente de Alto Americas S.A., quien detalló el potencial de cada una de las regiones de nuestro país, enfatizando acerca de la gran cantidad de proyectos existentes en el NOA, con un amplio abanico de commodities como cobre, oro, plata y litio. “En el Centro oeste del país hay provincias muy prospectivas para varios minerales como San Juan, pero otras jurisdicciones como Mendoza, La Rioja y San Luis no favorecen a la actividad minera al momento; se esperan algunos cambios. En el caso de la región patagónica, en la provincia de Santa Cruz de puede observar una gran densidad de proyectos.”

“Como geólogo no puedo dejar de señalar otra cosa que es la alta prospectividad: más de un 50% se encuentra sin explorar; es importante para otras delegaciones conocer la infraestructura portuaria, porque cuando se habla de minas también de puntos de embarque.”

Los Dres. Ricardo Ferreyra y René Lodewyckx Hardy de Deloitte describieron los aspectos impositivos inherentes a la industria minera Argentina: “es importante remarcar específicamente los beneficios de la ley de Inversiones Mineras para incentivar lo que es el concepto de estabilidad fiscal, lo que representa para una compañía que desde el mo-

partido con Chile; tratamiento igualitario para inversiones locales y extranjeras, un sistema de amortización eficiente, control medioambiental a cargo de las provincias dueñas de los recursos y un moderno catastro minero fuero los impulsores de la actividad, la cual creció exponencialmente: desde pocos miles de metros perforados en 2002 hasta 1 millón de metros en 2011 en el peak de la actividad; las exportaciones crecieron desde US$16 millones en 1997 hasta US$5.000 millones en 2012 equivalentes a un 7% de las exportaciones argentinas, y desde 2003 hasta 2013 se pusieron en producción 9 minas y hay 12 proyectos que están en factibilidad.”

“A pesar de este escenario pro minero de los ’90, hay serias inconsistencias económicas que están afectando negativamente a las inversiones extranjeras porque Argentina posee la mayor carga impositiva de la región, con casi un 58%. El principal desafío son el tipo de tipo de cambio, la inflación y el comercio exterior, cuestiones que serán resueltas en el corto plazo por la nueva administración.”

Finalmente, el Lic. Roberto Sarudiansky de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) brindó sus puntos de vista en materia social y medioambiental: “el desarrollo de nuevas actividades como la minería significa el arribo de un nuevo vecino, y pueden surgir conflictos. Un

“El principal desafío son el tipo de cambio, la inflación y el comercio exterior, cuestiones que serán resueltas en el corto plazo por la nueva administración” (Dr. Carlos Saravia Frías, Saravia Frías Abogados) mento que presenta su Estudio de Factibilidad posee un plazo de 30 años de estabilidad en el plano nacional, provincial y municipal, en los cuales no se puede modificar la carga impositiva. En caso de alguna modificación de la carga, la misma puede ser compensada con otros tributos.”

“Dentro del paquete normativo hay importantes beneficios que incluyen la amortización acelerada en función de las inversiones, la doble deducción de gastos incurridos al momento de las actividades exploratorias (Impuesto a las Ganancias) Asimismo, en bienes de capital hay una amortización acelerada para aquellos productos nuevos por un 60% en el primer año y un 40% en otros dos años. También se encuentra el reembolso de IVA para gastos exploratorios.”

El marco legal vigente, así como los controles asociados, fueron explicados en detalle por el Dr. Carlos Saravia Frías (Saravia Frías Abogados): “durante los ’90 se sancionaron una serie de leyes que otorgaron las herramientas legales para explorar un gran potencial minero com-

caso fue el proyecto aurífero Esquel en la provincia de Chubut en 2002, donde no hubo buena comunicación, y la comunidad se opuso.

Por otro lado, podemos decir que en 60% de los conflictos están en la faz de exploración y 40% en operación. En Argentina hay conflictos, pero sin el grado de violencia de otras zonas de América Latina. Hemos estudiado y analizado los conflictos, y un 70% están relacionados con el uso y consumo del agua, seguido por la exploración y producción de uranio, y el consumo energético.”

“Hay muchas acciones para hacer en el futuro: uso de tierra y planeamiento, definir el rol de cada uno de los grupos de interés –gobierno, empresa, comunidades-; fortalecimiento institucional, y trabajar mucho en el diálogo, una herramienta fundamental para que nuestro sector avance; trabajar con ONGs y que el Gobierno también esté involucrado.”

Las preguntas formuladas y sus respuestas serán publicadas en la próxima edición de PANORAMA MINERO.

Dr. Guillermo Re Kuhl, Presidente de Alto Americas S.A.

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Secretaría de Minería de la Nación

PANORAMA MINERO | Noticias

Daniel Meilán desembarca en la Secretaría de Minería de la Nación Lic. Daniel Meilán, nuevo Secretario de Minería de la Nación

uego de una década y media, el Lic. Daniel Meilán retorna a la Secretaría de Minería de la Nación: con la nueva administración del Presidente Ing. Mauricio Macri, la elección cae sobre quien fuera una de los principales responsables del salto minero de Argentina, un país que no poseía pergaminos en esta industria aunque si un rico potencial que invitaba a soñar con un desarrollo minero.

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Muy por fuera de los límites de los centros mineros tradicionales, el trabajo del Lic. Meilán facilitó la llegada de inversiones destinadas, entre otros, a la construcción y puesta en marcha de Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia y Salar del Hombre Muerto. La combinación del arduo trabajo entre equipos legales y técnicos culminó en la sanción y funcionamiento de un paquete normativo garante de la seguridad jurídica, uno de los conceptos medulares que requieren las inversiones mineras.

Otro de sus hitos profesionales ha sido la concreción del Proyecto Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino, PASMA, el cual dotó de tecnología y Recursos Humanos a todas las áreas mineras de las provincias argentinas, siendo uno de los factores decisorios para el manejo de la seguridad jurídica, el uso patrimonial de los recursos y el catastro minero en cada jurisdicción. En agosto de 2014 recibió el Premio “Canciller de Japón” en reconocimiento a su contribución durante largo tiempo a la promoción del entendimiento mutuo entre Argentina y Japón.

Daniel Meilán ya ha designado a sus principales colaboradores: el Dr. Santiago Dondo será el Subsecretario de Política Minera, mientras que el Ing. Mario Capello, destacado miembro del CADIM –Colegio Argentino de Ingenieros de Minasestará al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero.

Muy por fuera de los límites de los centros mineros tradicionales, el trabajo del Lic. Meilán facilitó la llegada de inversiones destinadas, entre otros, a la construcción y puesta en marcha de Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia y Salar del Hombre Muerto

El nuevo Secretario de Minería de la Nación es Geólogo de profesión, con una amplia y fructuosa trayectoria profesional, incluyendo haber sido Secretario de Minería de la Nación entre 1994 y 1999, período en que se construyó y planificó una Política de Estado que permitió que la Minería Argentina fuera una realidad.

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La designación del Lic. Daniel Meilán al frente de la Secretaría de Minería de la Nación implica un salto de calidad: reportará al Ministro de Minería y Energía de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, mostrando la relevancia que tendrá la Industria Minera para la gestión del Presidente Ing. Mauricio Macri.

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San Juan

PANORAMA MINERO | Noticias

Con la asunción de Sergio Uñac, San Juan revalida su compromiso con la minería La nueva administración de la provincia de San Juan apunta a profundizar el modelo que la ha llevado al éxito desde hace más de una década. El Gobernador Sergio Uñac mostró su compromiso por una minería sustentable, y el Ministro de Minería Alberto Hensel su apoyo al respeto de la seguridad jurídica.

a provincia de San Juan ya posee un nuevo Gobernador: se trata del Dr. Sergio Uñac, quien sucede al Ing. José Luis Gioja luego de doce años de exitosa gestión. El nuevo mandatario, Vice Gobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados durante los dos últimos mandatos de Gioja, cosechó sus primeras raíces políticas cuando fue Intendente del Departamento de Pocito.

L

Durante su asunción como líder de San Juan el 10 de diciembre pasado, en la Legislatura Provincial señaló las distintas políticas de estado que serán los lineamientos de los cuatro años que marcarán su gestión.

El Dr. Sergio Uñac fue muy preciso al señalar que “el mundo cambió y San Juan ya no es el mismo; las cosas que eran consideradas inviables hoy son reales: el San El Dr. Sergio Uñac, en su jura como Gobernador de la provincia de San Juan. Le acompaña el Vice Gobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Dr. Marcelo Lima

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

“La minería se trata de un pilar del desarrollo de San Juan y continuaremos en esa línea. Minería Si o Minería No es una dicotomía inconducente y del pasado; miramos hacia adelante buscando sustentabilidad" (Gobernador Dr. Sergio Uñac)

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San Juan

PANORAMA MINERO | Noticias

El Gobernador Dr. Sergio Uñac y el actual Diputado de la Nación Ing. José Luis Gioja, en el momento del traspaso de mando.

El ex Gobernador Ing. José Luis Gioja fue reconocido con una ovación por su arduo trabajo de haber transformado a la provincia de San Juan.

Juan de hoy lo construimos con valores e ideales; esfuerzo, voluntad, coraje, honradez, patriotismo y por sobre todo la lealtad. Mis esfuerzos estarán dedicados para una provincia más próspera y más justa; las esperanzas y sueños de los sanjuaninos recaen en mi responsabilidad.”

ello estamos trabajando con la República de Chile para concretar el paso de Agua Negra. En los próximos 200 años puede que estemos mirando a todas las direcciones y no solo hacia el Océano Atlántico.

Nuestra meta es una economía moderna, dinámica y competitiva, y tengo la confianza que lo lograremos: trabajaremos con todos los sectores y fuerzas para vender productos de San Juan a todo el mundo.

El nuevo Gobernador remarcó que “valores como los ideales han sido el motor de nuestro proyecto de gobierno y no nos vamos a alejar de los mismos; no nos vamos a alejar de esos principios rectores, pero los vamos a abordar con una nueva dimensión de la responsabilidad, con el compromiso fuerte de los ciudadanos y del sistema político, donde cada uno haga correctamente lo que tiene que hacer. San Juan necesita de todos.”

“No vengo a reemplazar a nadie, vengo a continuar con un sueño colectivo” afirmó el Gobernador Dr. Sergio Uñac. Sobre el mandatario saliente y actual Diputado de la Nación por la provincia cuyana, Ing. José Luis Gioja, señaló: “de José Luis Gioja he aprendido muchísimas cosas, sobre todo en los momentos más difíciles: escuchar con atención y decidir con serenidad; agradezco sus consejos y rindo homenaje a su gestión, que seguramente seguirá en la Cámara de Diputados de la Nación, representando a todos los sanjuaninos.”

Los planes económicos para San Juan En el plano eminentemente económico, el Gobernador Uñac afirmó que la minería metalífera y no metalífera, agroindustria, turismo y vitivinicultura “seguirán siendo los pilares de la economía de San Juan.

Hay que seguir mirando al oeste, con un sector industrial en bienes y servicios desarrollado hacia el Océano Pacífico; para

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Como motor que transformó la economía sanjuanina para siempre, a un ritmo vertiginoso, con un crecimiento exponencial y resultados visibles en toda la sociedad, la minería ya representa el 38% del Producto Bruto Geográfico provincial, lo que habla a las claras que se trata de un concepto medular dentro de la matriz productiva local.

Sobre las bases establecidas por el Ing. José Luis Gioja en 2003 que posibilitó la puesta en producción de las minas Veladero, Gualcamayo y Casposo, a la par del fuerte desarrollo de otros proyectos en la alta cordillera que demuestran el alto potencial geológico local en concordancia con una Política de Estado fuertemente comprometida con el sector, la administración de Uñac seguirá profundizando el modelo ya citado. “Se trata de un pilar del desarrollo de San Juan y continuaremos en esa línea. Minería Si o Minería No es una dicotomía inconducente y del pasado; miramos hacia adelante buscando sustentabilidad. San Juan tiene condiciones naturales para el desarrollo minero y seguiremos aprovechándolas; vamos a hacer minería como hasta ahora, cuidando el medioambiente y los intereses provinciales, el sector privado operando y el Estado controlando. El desarrollo sustentable y el bienestar de los sanjuaninos son las claves: quiero subrayar que la responsabilidad y la seguridad jurídica son conceptos que demandan reciprocidad.”

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San Juan

PANORAMA MINERO | Noticias

Alberto Hensel, nuevo Ministro de Minería de San Juan La cartera minera de la provincia de San Juan posee un nuevo titular: se trata de Alberto Hensel, abogado de profesión, con una importante trayectoria en el ámbito público. Fue intendente del Departamento Sarmiento en 1995 y en 1999, en el 2007 y en el 2009. En el área de Minería ocupó el cargo de Director del Departamento de Desarrollo Sustentable desde junio del 2006 hasta que asumió como intendente en el 2007.

Dr. Alberto Hensel, nuevo Ministro de Minería de la provincia de San Juan

Al momento de poner en funciones a su equipo de trabajo, el Dr. Hensel afirmó que “la minería sin ninguna duda es uno de los pilares del crecimiento económico de San Juan y somos conscientes que cuando crece la minería, crece el producto bruto interno de la provincia”. El Ministro de Minería destacó que "sabemos que hay que darle continuidad a lo que se ha venido realizando y también promocionar todo aquello que puede servir y consolidar la actividad como motorizadora del resto de las actividades económicas”.

Como segundo eje de gestión, Hensel se comprometió a garantizar la seguridad jurídica y que las reglas de juego no se modifiquen, e informó que "vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para atraer inversiones y a ser muy exigentes y estrictos en

se desarrolla la minería metalífera, se apliquen proyectos que generen crecimiento”, señaló Hensel, para agregar que se seguirá vinculando a la minería con otras industria como turismo, agricultura, industria y agroindustria para que “vayamos cumpliendo con el principio de sustentabilidad de la actividad minera”.

A continuación se da a informa el nuevo equipo que lidera el Ministro Alberto Hensel: • Secretaria Técnica, secretario técnico, Ingeniero Juan José Bustamante • Secretaria de Gestión Ambiental y Control Minero; secretario, Ingeniero Carlos Marcelo Ghiglione.

• Subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, Licenciada Laura Ropolo • Dirección de Coordinación Administrativa, directora contadora Silvana Patricia Guarneri • Dirección de Desarrollo Minero Sustentable, directora, licenciada María Angélica Cámpora • Dirección de Fiscalización y Control de Ingresos, director, CPN Juan Manuel Pinto • Dirección de Registro Minero y Catastro, director, ingeniero Manuel Rodríguez • Dirección de Servicios Geológicos Mineros, director, licenciado Marcelo Maidana • Dirección de Fiscalización y Control Ambiental, director, licenciado Roberto Luna • Dirección de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, director, licenciada Carolina Laumann • Coordinador del Proyecto Veladero, in-

"La minería sin ninguna duda es uno de los pilares del crecimiento económico de San Juan y somos conscientes que cuando crece la minería, crece el producto bruto interno de la provincia” (Dr. Alberto Hensel, Ministro de Minería de la Provincia de San Juan) el cumplimiento de las buenas prácticas, al igual que los países más desarrollados del mundo."

“Vamos a trabajar para que los fondos que se reciben el concepto de regalías, sobre todo en los departamentos en que

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geniero Denis Monárdez • Coordinador de Proyecto Pascua Lama, Ingeniero Juan Carlos Cabrera • Coordinador de Proyecto Gualcamayo, ingeniero Raúl Mario Basañez • Coordinador de Proyecto Casposo ingeniero Alejandro Martín.

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Catamarca

PANORAMA MINERO | Noticias

Secretaría de Minería y Foro para el Desarrollo Minero de Catamarca trabajarán tópicos conjuntamente

Reunión del foro de desarrollo minero con el Secretario de Minería, Ing. Rodolfo Micone

Desde el sector público destacaron los logros obtenidos en la actual gestión; los miembros del Foro anunciaron su postura pluralista e independiente, así como su voluntad para un mayor crecimiento minero de Catamarca

l Secretario de Minería Rodolfo Micone recibió a integrantes del Foro por el Desarrollo Minero de Catamarca que solicitaron una audiencia. En este contexto, quienes conforman el foro plantearon una serie de puntos remarcando que es “un espacio pluralista e independiente compuesto por distintos actores sociales para discutir y analizar la actividad minera en Catamarca y la región andina” y que la metodología de trabajo será “activa, grupal, participativa e interdisciplinaria”.

E

El funcionario por su parte, valoró la conformación de espacios en el que se fomente el desarrollo minero local y regional. Explicó el contexto provincial, nacional e internacional que atraviesa el sector en general y Catamarca no está exenta de esta situación, sin embargo, detalló una serie de acciones que se vinieron trabajando a lo largo de los últimos cuatros años y lo que plantea el nuevo escenario.

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Ambas partes se comprometieron a trabajar algunos tópicos de manera conjunta y armar una agenda que contemple las necesidades del sector en general.

Vale mencionar que el Foro es integrado por: Cámara Minera de Catamarca, Colegio de Geólogos de Catamarca, Cámara de Turismo y Hoteleros, profesionales independientes, instituciones de la economía social, proveedores mineros, docentes terciarios y universitarios e integrantes poder judicial.

Algunos de los puntos planteados incluyen la concreción del ramal Andalgalá – Serrezuela, del ferrocarril Belgrano Cargas, para el desarrollo minero y el apoyo a las economías regionales, así como la integración regional en la explotación de minerales estratégicos, y el desarrollo de actividades tendientes al aprovechamiento de energía endotérmica, gases y fuentes magmáticas.

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Enero 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Anuario 2015 Exploración – El génesis de un proyecto minero Durante 2015 PANORAMA MINERO abordó muy especialmente las distintas instancias que hacen a la vida útil de un yacimiento minero, desde las más preliminares hasta el cierre de mina. El mes de enero fue testigo de la Exploración, donde se puso en relieve que el avance tecnológico ha permitido re-

ducir, drásticamente, el margen de error: el hecho de contar con herramientas de avanzada permite afirmar rotundamente que no es casualidad encontrar un yacimiento minero, sino que es la conjunción entre tecnología y Capital Humano altamente formado y capacitado.

Edición Nº 423 Nota de Tapa “Exploración, una etapa clave para el desarrollo minero”

Los laboratorios y la generación de información con alto valor agregado La temática laboratorios se reinventa constantemente, gracias a la innovación tecnológica producto del surgimiento de nuevas aplicaciones que permitan solucionar los requerimientos de los operadores mineros. El desembarco de nuevos actores –especialmente aquellos minerales no metalíferos como el caso de Tierras

Raras y litio- abre las puertas para profundizar y avanzar por caminos no muy conocidos previamente. En esta edición, PANORAMA MINERO entrevistó a líderes del mercado que brindaron sus puntos de vista sobre el presente y el futuro cercano de los laboratorios en la industria minera.

El desarrollo de software para proyectos mineros La revolución informática desembarcó en la industria minera desde un primer momento: el herramental obtenido con los distintos instrumentos ha sido el éxito de muchas operaciones mineras. El Software para diseño de proyectos es un instrumento esencial que va

mucho más allá del modelamiento y determinación de reservas, porque se desarrolla y genera un amplio abanico de posibilidades que tiende a recorrer la mayor cantidad de instancias en la vida de un emprendimiento minero.

Presentación del Informe de Impacto Ambiental de ampliación de actividades de Minera Alumbrera en Bajo El Durazno En los primeros días de 2015 se realizaron una serie de encuentros técnicos-informativos en los departamentos catamarqueños de Belén y Santa María para analizar y poner en consideración, el Informe de Impacto Ambiental

(IIA) en su ampliación de actividades de la Fase I del proyecto Bajo el Durazno, donde participaron concejales, comunidad entre docentes, comerciantes, autoridades, entre otros actores.

Cauchari-Olaroz y la primera producción de litio para exportación con tecnología POSCO Lithium Americas Corp., propietaria del proyecto de litio Cauchari-Olaroz (provincia de Jujuy), dio a conocer un hecho que, sin duda alguna, fue un punto de inflexión en la historia del emprendimiento localizado en la Puna: la producción de más de seis toneladas de litio ge-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

neradas gracias a la planta piloto de extracción de este mineral con alta tecnología e innovación a cargo de la compañía coreana POSCO. Esta fue la primera producción comercial desde la inauguración del proyecto, hecho suscitado el 22 de diciembre de 2014.

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Febrero 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Argentina – Tierras de oportunidades mineras La transformación minera Argentina acontecida en un muy corto período de tiempo, ha posicionado a este país correctamente para competir en igualdad frente a naciones con tradición minera. Esto, producto de la combinación de potencial geológico y exitosos trabajos exploratorios ejecutados en

varias regiones del país, permiten visualizar un futuro promisorio. La riqueza del subsuelo, en combinación con la alta calidad de sus Recursos Humanos y proveedores mineros desarrollados, son las credenciales que invitan a que Argentina sea uno de los más importantes destinos exploratorios.

Minería, motor de transformación de las provincias andinas Edición Nº 424 Nota de Tapa “Mining in Argentina.

Land of Mining Opportunities”

Los máximos responsables de las políticas mineras provinciales dieron a conocer su oferta minera de cara al PDAC, y cuánto representa esta actividad en sus jurisdicciones. En San Juan se confirma que minería sigue siendo el impulsor del desarrollo económico local, ofreciendo un alto impacto no solo en forma directa, sino trasladándose hacia proveedores de bienes y servicios y otros grupos de interés. Sobre esto, se analiza la importancia estratégica del aumento productivo de Veladero, Gualcamayo y Casposo, así como importantes anuncios respecto al avance de varios proyectos en diferentes grados de desarrollo.

En el NOA, Salta posee una importante tradición en la producción de boratos y derivados, a lo que hay que agregar el potencial metalífero con depósitos de cobre y oro. Un dato no

menor es la presencia de varios salares, lo que ha permitido un importante desarrollo en materia de litio; distintas gestiones han permitido mantener la política minera a lo largo del tiempo, haciendo de esta provincia uno de los más importantes destinos mineros de Argentina.

Por su parte, el crecimiento minero de Catamarca se visualiza en la ejecución de una serie de trabajos donde se han investigado más de 30 localidades y más de 100 anomalías geoquímicas por diversos elementos. Este programa tiene como objetivo investigar nuevas áreas de interés minero para minerales metalíferos y no metalíferos y de ese modo, ampliar el “menú de ofertas” para la actividad privada, destacando la puesta en marcha de Bajo El Durazno y la creación del Distrito Minero Catamarca.

La relevancia de los caminos y túneles en el desarrollo minero La construcción es la etapa más fundamental y trascendental de un proyecto minero, y como tal, es un punto de no retorno: luego de todos los estudios y ajustes realizados durante mucho tiempo, comienza una serie de laboreos donde el desarrollo de caminos y túneles sobresalen por su importancia, con-

firmando que la construcción es el punto de inflexión por excelencia en la historia de un cuerpo mineral. PANORAMA MINERO investigó acerca de la importancia de los caminos internos, así como un capítulo especial dedicado al emplazamiento de pilas de lixiviación.

Aceros en Minería: la búsqueda permanente de calidad y confiablidad La demanda de aceros se profundiza y avanza cada vez más: la evolución de los procesos mineros ha obligado los proveedores de aceros a encontrar nuevas soluciones ante requerimientos de mayores propiedades antidesgaste y minimización de costos. Referentes de los principales productores y comercializado-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

res de aceros en minería acercaron a PANORAMA MINERO sus puntos de vista acerca de cómo la calidad gana un espacio cada vez mayor para obtener mejores rendimientos en materia de costos, en paralelo al mantenimiento de los más altos estándares de salud y seguridad.

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Marzo 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Voladura y tronaduras – La apertura del camino al mineral Continuando con los distintos procesos de transformación del mineral en metal, en marzo PANORAMA MINERO analizó la temática de voladura y tronaduras, la cual está apuntada a la búsqueda de la excelencia que garantice Seguridad y Ahorro.

En un camino cuya meta es la nulidad de accidentes y una mayor eficiencia operativa

que redunde en la disminución de costos, las voladuras juegan un rol clave porque es la instancia que marca el inicio de la reducción de la roca para obtener metal como producto final. Los encuestados ponderaron la importancia de las voladuras, la cual gana espacio de momento que involucra a un amplio y diverso espectro de actores de la operación minera.

Minería subterránea y los nuevos desafíos en ventilación Edición Nº 425 Nota de Tapa “Voladuras, la apertura del camino al mineral”

Las operaciones mineras subterráneas demandan aire puro en cantidad y calidad suficientes para que las personas puedan respirar y operar en la forma adecuada. El cambio de aire es requerido para la remoción de contaminantes provenientes de gases explosivos, polvo, gases tóxicos, emisiones radioactivas y humos no deseados. Y la mejor forma de controlar estos contaminantes es previniendo su formación o disminuyendo los contaminantes, para que de esa forma

dejen de ser peligrosos.

Distintos expertos apuntaron temáticas básicas para una ventilación eficiente, como el hecho de contar con un diagrama general de la mina que ilustre la mayor cantidad de detalles posible con el fin de ingresarlos a un software de modelación de flujos de aire, así como el monitoreo constante de los ventiladores para que, en caso de una parada de emergencia, se activen los protocolos de evacuación de mina.

Inversiones Mineras: Argentina y el último Informe Fraser Cada año, en la semana previa al inicio de la PDAC de Toronto, el Instituto Fraser de Canadá da a conocer los resultados de la encuesta que lleva a cabo entre empresas mineras (operadores y exploradores), de donde se extraen importantes conclusiones respecto a factores políticos como certidumbre regulatoria e impuestos.

En el marco de la Encuesta 2014, la provincia de Salta, la de mejor des empeño de Argentina, se posicionó como el 17° destino más

atractivo inversiones gracias a varios factores como las cuestiones políticas, según se desprende del informe de referencia.

Chile fue la única jurisdicción de América Latina y la región del Caribe que superó a las provincias argentinas. Detrás del primer productor mundial de cobre se situaron Salta y San Juan, seguidos por Perú y México, dos grandes referentes del sector minero mundial. Otra jurisdicción con buen desempeño fue Jujuy, que superó a Brasil.

Firma de Acuerdo Definitivo para desarrollo del Distrito Minero Catamarca Yamana Gold suscribió un Acuerdo Definitivo con el Gobierno de la provincia de Catamarca, representado por la compañía provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) Este Acuerdo avanza sobre el Memorando de Entendimiento firmado previamente, lo que establece las bases de la cooperación para consolidar importantes proyectos mineros y propiedades prospectivas en la provincia, más particularmente la propiedad

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

Agua Rica y el prospecto Cerro Atajo, creando el Distrito Minero Catamarca.

La firma del Acuerdo provee las bases para un mayor desarrollo exploratorio y finalmente la posible explotación minera en el Distrito. Yamana espera utilizar la fuerza laboral en Agua Rica para comenzar un programa exploratorio de 15.000 metros (planificado previamente) con foco en Cerro Atajo.

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PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Abril 2015

Día de la Minería - Un día para celebrar y redoblar apuestas El 7 de mayo de 1813 puede ser considerado el “Día D” de la industria minera argentina, con la sanción de la primera ley de fomento de la actividad minera. En un contexto en el cual los mercados están navegando por zonas sin definición, es preciso reafirmar la importancia de la industria más federal de toda la Argentina, generadora de riqueza genuina, que brinda oportunidades y beneficios en los lugares más inhóspitos de nuestra Patria.

Edición Nº 426 Nota de Tapa “7 de Mayo, Día de la Minería”

En más de dos siglos han acontecido muchos cambios, pero la última década del siglo pasado supuso la transformación

definitiva para que Argentina sea un País Minero, con la sanción de un paquete normativo comandado por la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras.

Si la Asamblea de 1813 sentó las bases, las mismas fueron profundizadas por visionarios como Sarmiento, quienes vieron la importante que revierte la minería como factor de desarrollo y transformación de economías regionales. Las oportunidades que ofrece la minería son únicas: allí donde está el recurso, es imperativo desarrollarlo lo más pronto posible, porque no sirve que la riqueza quede para un futuro incierto.

Carguío y transporte: Un largo camino hacia la reducción de costos En un entorno en el cual el acarreo y transporte de mineral es uno los principales inputs de los costos operativos de un centro minero, los proveedores de palas y camiones renuevan productos para satisfacer las variadas necesidades de los clientes en materia económica y de seguridad para las personas y medioambiente.

Sobre esta premisa, en esta edición se analizaron los diferentes equipos que hacen a la carga y transporte de mineral, poniendo énfasis en acciones que son esenciales: excelente performance, versatilidad, eficiencia en cuanto a costo por tonelada transportada, así como nuevas tendencias en materia de ergonomía.

Minería y Nuevas Tecnologías

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

Una serie de minerales se está convirtiendo en la base de las nuevas tecnologías y serán los pilares de grandes transformaciones que verán nuestras sociedades en un futuro que avanza firmemente. Algunos ejemplos incluyen el litio, coltán y grafito.

biental; en este caso, Argentina revierte un rol fundamental en cuanto a su oferta. Y, por cuanto al coltán, el mismo es indispensable para muchas aplicaciones electrónicas cada vez más pequeñas; en Argentina comparte zonas con las Tierras Raras.

El litio ha ido escalando posiciones, convirtiéndose en uno de los minerales que surgen imprescindibles para repensar conceptos como movilidad, almacenaje y desarrollo energético desde un paradigma de sostenibilidad medioam-

Otro mineral que está comenzando a ganar espacio es el grafito: en el futuro próximo, su actividad económica será de gran relevancia, en paralelo al desarrollo de los usos industriales del grafeno.

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Mayo 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Minería no metalífera: un importante contribuyente de las economías regionales La minera argentina no incluye solamente al sector metalífero: la larga historia en la producción de minerales no metalíferos abre las puertas a un mundo poco conocido, donde el potencial del país es muy importante, generando oportunidades de evolución económica para provincias no tradicionales, donde este sector sirve para apalancar el progreso regional.

Edición Nº 427 Nota de Tapa “Litio. Argentina gana mayor participación en el mercado mundial”

Ing. José De Castro, Country Manager de Orocobre Ltd.

Es en este contexto que Argentina parti-

cipa con un 15% (aproximadamente) de la oferta mundial de litio. En materia de potasio, el proyecto Potasio Río Colorado es un yacimiento de clase mundial, y uno de los máximos depósitos de sales de potasio sin desarrollar, con una vida útil estimada en por lo menos cuatro décadas.

A estos dos minerales, distintas provincias ofrecen una variada gama de no metalíferos como baritina, bentonita, boratos, caolín, cuarzo, feldespato, fluorita, mica, sal común o halita, talco y yeso.

Olaroz: Un punto de inflexión en la industria del litio PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al Ing. José De Castro, Country Manager de Orocobre Ltd., quien ofreció sus puntos de vista respecto a la importancia que significa la puesta en producción y comienzo de exportación de carbonato de litio proveniente de Olaroz, en la provincia de

Jujuy. La interpretación de los mercados, el control del costo del capital en un entorno inflacionario, la operatividad de Olaroz, el rol de JEMSE y la relación con las comunidades fueron tópicos abordados por el máximo ejecutivo de la compañía australiana en Argentina.

El panorama de Cauchari-Olaroz Franco Mignacco (Presidente de Minera Exar, subsidiaria de Lithium Americas Corporation), referente de la compañía, informó acerca de las actividades que la planta piloto lleva adelante en el Salar de Cauchari Olaroz, inaugurada en diciembre de 2014. Mignacco des-

tacó que se avanzó en todos los frentes, incluyendo el envío de fosfato de litio a Corea para analizar la calidad del producto, sumado a que la construcción de la planta en la primera etapa (20.000 toneladas) podría iniciar en el corto plazo.

El comercio exterior y los desafíos para el abastecimiento estratégico La minería es sinónimo de emplazamiento en sitios remotos, generalmente ubicados en parajes lejanos, a elevada altitud y a varias horas por tierra de la ciudad más próxima, donde –ademáspredominan las temperaturas extremas, los caminos en condiciones de baja transitabilidad y la inexistencia de comunicaciones en determinados trayectos del camino a la mina. A pesar de ello, las empresas mineras deben trabajar y resolver todos estos desafíos para que el flujo diario de personas, vehículos y productos

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no sufran inconvenientes ni restricciones. Es por esto que el comercio exterior y la logística juegan un rol decisivo.

Realizar un abastecimiento estratégico y programado para no interrumpir la cadena productiva, es el desafío diario a superar debido a las múltiples y variantes reglas de juego tanto en restricciones, cambios normativos y reglamentarios en todos los ámbitos, llámese nacionales, provinciales e incluso municipales.

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Junio 2015

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La industria del litio se dio cita en la ciudad de Salta En la ciudad de Salta, los días 18 y 19 de junio fueron testigos del IV Seminario Internacional Litio en Sudamérica, tradicional evento anual especializado en distintos aspectos de este mineral, organizado por PANORAMA MINERO. Más de 300 asistentes, entre los que se destacaron funcionarios nacionales y provinciales, empresarios mineros del sector del litio, inversores, delegaciones diplomáticas extranjeras y estudiantes pusieron de manifiesto el interés que el oro blanco revista.

Los diferentes referentes destacaron la importancia presente y futura del mineral, así como el impacto positivo que el crecimiento de esta actividad tiene en las economías regionales y, principalmente en el desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos. En este marco, y gracias a la colaboración de la Secretaría de Minería de Salta, de la Casemi Jujuy y de Capemisa, PANORAMA MINERO pudo becar a 140 estudiantes que participaron de las conferencias y tuvieron la oportunidad de interactuar con los diferentes representantes del sector.

Edición Nº 428 Nota de Tapa “PANORAMA MINERO convoca a la industria minera en el NOA”

La minería y la comunidad, protagonistas en Jujuy La Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (FUNDAMIN) organizó en la provincia de Jujuy dos eventos de destacada importancia: el V Foro de Mujeres Trabajando en Minería y el Curso de Minería para no Mineros estuvieron fuertemente marcados por un ímpetu en la difusión e integra-

ción de la industria con la sociedad.

Estos encuentros, desarrollados el 16 y 17 de junio, contaron con la asistencia de 150 personas, con una marcada mayoría de audiencia femenina, y la presencia de delegaciones diplomáticas de las embajadas de Australia, Angola e Indonesia.

Trituración y Molienda: Reducir tamaño para agregar valor En un nuevo capítulo destinado a analizar el ciclo de vida de una mina, PANORAMA MINERO analizó exhaustivamente estas dos etapas vitales dentro de la actividad que culmina con la reducción de la roca hasta un tamaño esperado para instancias posteriores de tratamiento.

Los especialistas concluyen en que la incorrecta ejecución de estas actividades puede significar no alcanzar los parámetros económicos deseados, determinando la inviabilidad de una operación minera. La evolución tecnológica y de materiales ha permitido avanzar para sortear la dificultad presentada por minerales cada vez más complejos.

Patagonia Gold, una empresa minera de capitales locales firmemente afianzada en Santa Cruz Diego Bauret, Gerente de Relaciones Institucionales de Patagonia Gold informó a PANORAMA MINERO la actualidad de la empresa, sus proyectos y la relación con la población y el Estado provincial de Santa Cruz.

Dr. Diego Bauret Gerente de Relaciones Institucionales de Patagonia Gold

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

El ejecutivo señaló el avance en varios frentes, teniendo a la mina de Lomada de Leiva, en las cercanías de Perito Moreno, en pleno proceso productivo, sumado a otros proyec-

tos como Cap Oeste y COSE en Prefactibilidad. El ejecutivo destacó la participación de un 70% de personal de Santa Cruz en el total general (180 personas), sin tener problemas para acceder a la mano de obra, y destacando que los santacruceños se han adaptado perfectamente a los trabajos y requerimientos, y particularmente en cuanto a los profesionales, que es lo más complicado.

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Julio 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Flotación - Elevando la calidad del mineral El mes de Julio fue testigo de una revisión del pasado, presente y futuro de esta etapa que tiene un lugar ampliamente ganado en el espectro minero: con más de un siglo de vigencia ininterrumpida y presencia a escala global, la flotación sigue siendo el método más utilizado en la concentración de minerales. Ante un escenario con minerales más escasos y complejos, técnicos y especialistas están obligados a buscar nuevas respuestas en cuanto a equipos y reactivos para que las operaciones sigan siendo

rentables, renovando su compromiso con el cuidado de las personas y el medioambiente.

Desde el momento que se aplicó la flotación como un proceso de concentración, han cambiado los diseños y tipos de máquinas según las necesidades y desafíos planteados: casi todos los sulfuros, así como una extensa gama de minerales metálicos no sulfurosos, minerales industriales y carbón mineral son sometidos a este tratamiento.

Edición Nº 429 Nota de Tapa “Flotación, el método más utilizado en la concentración de minerales”

Nuevas tendencias en Estudios Ambientales para Proyectos Mineros El Lic. Bernardo Parizek fue el encargado de realizar una somera descripción y detalle de cuáles son las nuevas líneas seguidas en cuanto a Estudios Ambientales, instrumentos que buscan identificar, describir, evaluar y controlar los efectos que las acciones del hombre tengan sobre el medio, en este caso las diferentes etapas que llevan a la construcción de una mina y su futuro cierre.

El análisis concluyó, entre otros puntos sobresalientes, que dada la baja cultura minera argentina, afortunadamente las empresas mineras han comenzado a definir lineamientos claros de relacionamiento más temprano, destinando presupuestos y definiendo líneas de cooperación mutua sociedad-empresa-instituciones.

La Importancia de la arena La arena es uno de los materiales más comunes de la naturaleza y a la vez uno de los más extraños y singulares. El Dr. Ricardo Alonso, uno de los más prestigiosos conocedores de la industria minera Argentina, analizó profundamente las implicancias de la arena en la vida

cotidiana, más particularmente el interés especial de las que cumplen con las condiciones para su uso en las técnicas de fracturamiento hidráulico (“fracking”), de las capas de esquistos o shale, para la explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Golden Arrow, la importancia del proyecto Chinchillas y el interés de Silver Standard Probablemente, el proyecto Chinchillas, situado en la provincia de Jujuy y operado por Golden Arrow Resources, sea uno de los emprendimientos de plata de más rápido desarrollo a nivel continental: distintas fases exploratorias han permitido delinear un cuerpo de clase mundial, con decenas de miles de metros ya perforados.

En paralelo al trabajo de la junior cana-

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diense, en este mes se anunció el financiamiento estratégico por parte de Silver Standard Resources, a cambio de acceder a un 8% del capital accionario. Silver Standard opera la mina Pirquitas, uno de los más importantes productores de plata del mundo, situado solamente a 35 km de Chinchillas, lo que ya invitaba a pensar en algún tipo de sinergia entre ambos depósitos.

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Agosto 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Lixiviación: la irrupción de la recuperación de mineral de baja ley El tema de análisis de esta nota ha ocupado un importante lugar en la recuperación de metales preciosos y otros no ferrosos; la lixiviación es solo un paso de esta rama de la metalurgia que es la hidrometalurgia. A partir de aquí surge el hidrometalurgista, un nuevo profesional

Edición Nº 430 Nota de Tapa “Lixiviación, un siglo procesando mineral de baja ley”

que hoy no tiene una carrera específica exactamente, pero exige una gran multidisciplina que incluye ingeniería química, ingeniería de beneficio de minerales que hoy posee el Ingeniero de Minas, y un muy buen criterio económico.

Logística minera - Disponibilidad en el momento necesario y a costo razonable Como un concepto amplio y abarcador, la logística ha desembarcado en la industria minera desde hace décadas para jugar un rol vital en el aseguramiento de la provisión de insumos y repuestos a un costo razonable. No se trata solo de acumular stock, sino de poseer lo necesario en el

preciso momento de su utilización; a pesar de los riesgos asociados a la disponibilidad, la logística trabaja con altos estándares científicos y técnicos que permiten medir grados de criticidad, puntos de inflexión y costos de reposición y almacenamiento.

Valorización de activos mineros – Minimizando riesgos, maximizando valor Diferentes herramientas financieras diseñadas y perfeccionadas a lo largo de décadas han permitido evaluar las posibilidades de rentabilidad de cualquier emprendimiento industrial. Así y todo, la minería ha supuesto aplicar la mayor rigurosidad en la búsqueda del perfeccionamiento de métodos universales como el Cash Flow Descontado y las Opciones Re-

ales, para evaluar y valorizar las propiedades mineras lo más adecuadamente posible. Según la instancia de desarrollo de un proyecto minero puede haber un método de valorización más adecuado, porque no es lo mismo tasar un emprendimiento en etapas muy preliminares de exploración en comparación con aquel que ya está en producción.

Disminución de la productividad minera, un problema a resolver La productividad ha ido disminuyendo significativamente en la industria minera desde el año 2000; en algunos casos, ha sido una elección consciente de parte de la industria para aprovechar el auge sin precedentes que tuvieron los precios de los commodities durante esa

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década. El objetivo fue producir sin poner presión a que costo, la venta sostenía la pérdida de eficiencia; la actualidad es totalmente opuesta y parte de la industria minera ha identificado el problema y allí está su máxima preocupación.

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Septiembre 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Fundición – Un salto cualitativo en la cadena de valor Con la transformación del mineral en metal, se logra no solamente un cambio en términos físicos, sino que se agrega valor desde la perspectiva de pasar de una materia prima a un producto terminado para consumo final por parte de diversas industrias. El avance científico y tecnológico ha permitido alcanzar puntos de

desarrollo tendientes a satisfacer demandas que crecen en cantidad y complejidad. En el caso específico del cobre, tal vez el más representativo, la fundición se realiza con el objetivo de lograr una pureza del 99,99% para poder lograr su conductividad térmica y eléctrica necesaria para cumplir con su fin como producto.

Combinación de proyectos mineros

Edición Nº 431 Nota de Tapa “Fundición, convirtiendo el mineral en metal” Proyecto Agua Rica (provincia de Catamarca), una fuerte posibilidad de integración con Bajo la Alumbrera

En el mes de septiembre, la integración de proyectos mineros comenzó a tomar fuerza: a la falta de financiamiento para desarrollar emprendimientos en forma unitaria, las asociaciones estratégicas entre empresas para avanzar conjuntamente permitían avizorar un nuevo campo de colaboración a efectos de revertir las tendencias de los mercados.

La combinación de dos proyectos en Chile puede ser el caso testigo de una nueva ola, que inclusive podría llegar a tener sus ejemplos en Argentina con casos concretos: Pirquitas y Chinchillas –en Jujuy, separados por solo 35 km- po-

seen algunas características geológicas en común como las rocas y mineralización, así como infraestructura de acceso relativamente común. La mina de Silver Standard provee un modelo exploratorio importante para Chinchillas.

En Catamarca, el costo total de llevar adelante a Agua Rica como un proyecto único demandaría una inversión total del orden de los US$4.200 millones; la utilización de la infraestructura de Bajo la Alumbrera reduciría esa cifra en unos US$1.000 millones.

Investigación y desarrollo: universidades y proveedores como aliados de las mineras Pensar y trabajar con una minería más tecnológica y cada vez más sustentable es un camino en el que diferentes actores contribuyen. Para este análisis, PANORAMA MINERO entrevistó a representantes de algunas de las empresas que más invierten en I+D en minería y con representantes de universidades para conocer sus puntos de vista respecto al futuro de la minería y los cambios que este determinaría en la relación universidad–proveedores-operador minero.

Bellini (Presidente del CADIM - Colegio Argentino de Ingenieros de Minas)

Uno de los entrevistados remarcó que “para quienes ejercemos la docencia, parte de la solución se obtiene de los propios egresados, invitándolos a participar nuevamente de la vida universitaria, contando su experiencia y transmitiéndole a alumnos y docentes, las vivencias profesionales, los desafíos a los que se ha enfrentado, y la solución encontrada para cada uno de ellos”

Cianuro: Uso, manejo, evaluación y toma de decisiones ante riesgos Ante el suceso acontecido en Veladero, el Ing. Marcelo Bellini acercó sus apreciaciones respecto al cianuro, destacando que “aunque la preocupación pública es válida y comprensible, gran parte de la reciente atención de la prensa

y la reacción pública respecto del uso del cianuro en operaciones mineras ha surgido debido a la falta de comprensión sobre la naturaleza del cianuro y sus efectos sobre la salud y el ambiente.”

Eramet, en sociedad con la empresa minera estatal de Salta (REMSA), planea invertir US$260 millones En Argentina desde el 2011, más precisamente explorando en el Salar de Ratones en la provincia de Salta, la minera francesa Eramet ha invertido acumuladamente, y de manera ininterrumpida US$45 millones para la identificación de 600.000 toneladas de litio en reservas.

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Eramet, a través de su filial Eramine Sudamérica, prevé desarrollar en la puna salteña todo el proceso primario e industrial necesario para producir 20.000 toneladas de carbonato de litio anuales durante tres décadas, a través de una inversión del orden de los US$260 millones.

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Octubre 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Cierre y remediación de mina – Las medidas para su correcta implementación En la última entrega dedicada al ciclo de vida de una mina, PANORAMA MINERO analizó la que sin duda alguna es la instancia de mayor relevancia. Para ello, la correcta planificación y ejecución de un Plan de Manejo Ambiental es el factor clave para que se cumplimente con lo acordado en el Informe de Impacto Ambiental, a efectos de reestablecer el antiguo sitio minero lo más parecido posible a antes de que comenzaran las operacio-

Edición Nº 432 Nota de Tapa “Cierre y Remediación, una etapa clave más allá del fin de las remediaciones”

nes y evitar impactos ambientales no deseados.

La conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios para elaborar las estrategias conjuntas que redunden en el establecimiento de pautas sólidas, pero flexibles a las condiciones a la evolución de la mina, son aspectos vitales para poner en práctica los monitoreos de suelos, agua y aire.

Relleno y cementación – Aportando soporte a las labores subterráneas Una temática que está ganando cada vez más espacio de la mano del retorno de la minería subterránea es la cementación. Se trata de una gran herramienta de apoyo al método de corte y relleno: la utilización de roca estéril para el sostenimiento general del área de trabajo es una excelente solución desde el punto de vista técnico así como económico.

Los especialistas consultados no dudan en afirmar que es necesario aclarar que por ningún motivo se debe pensar que el relleno reemplazará totalmente a la roca in situ; éste tan solo favorece colaborando con el sostenimiento general del área al no permitir que persistan en el tiempo grandes excavaciones abiertas, aliviando de tensiones a otras labores en la mina.

Sobrecostos de proyectos mineros El costo de los insumos es solo una de las causales que pueden, en términos relativos, encarecer el valor final de la construcción de un proyecto minero, o directamente frenar el mismo: esta etapa es la más sensible en todo concepto, tanto desde el sector operativo como el financiero.

Un análisis independiente por parte de consultores terceros puede ser la solución para eliminar, o minimizar este riesgo, brindando soporte a los dueños del proyecto así como a quienes aportar los fondos.

Monitoreo de UNOPS-PNUMA no registró anomalías en el Río Jáchal

Ing. Felipe Saavedra (Ministro de Minería de la Provincia de San Juan)

El Ministerio de Minería de la Provincia de la provincia de San Juan confirmó los resultados de los monitoreos realizados por expertos medioambientales de Naciones Unidas de los programas UNOPS-PNUMA, determinando que no existe ninguna anomalía en ninguno de los afluentes del Río Jáchal tras el incidente registrado en Mina Veladero el pasado 13 de septiembre.

Los resultados del trabajo de UNOPS – PNUMA son coincidentes con todos los análisis hechos por el Gobierno, los Municipios, Organismos como el OSSE y otras empresas que permiten reafirmar que no se detecta en la actualidad ningún tipo de contaminación en los cuerpos de agua que conforman el cauce del Río Jáchal y sus afluentes.

En defensa de la verdad

Ing. Mario Capello (Secretario del Colegio Arg. de Ingenieros de Minas) y el Ing. Jaime Bergé (Pte. de la Cámara Minera de San Juan)

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San Juan fue sede de un encuentro en el cual distintos referentes presentaron una visión crítica de cómo se ha comunicado erróneamente acerca del río Jáchal. Los profesionales y referentes mostraron su preocupación ante la información tergiversada y sus graves consecuencias sobre la industria minera.

Los profesionales coincidieron que ninguno de los análisis tomados por los laboratorios de la UNCuyo (Mendoza) arroja resultados distintos a los que se conocían desde el siglo pasado, “pero cuando se publican en forma tendenciosa como ha sido, y tomando valores de referencia trucados o malversados de alguna manera, obviamente tiene una repercusión.”

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Noviembre 2015

PANORAMA MINERO | ANUARIO 2015

Planificación, una de las claves de una operación minera eficiente Impulsados por los mercados, muchos productores se embarcaron en producir más para satisfacer la demanda, dejando de lado la operatividad y sustentabilidad de las operaciones. En otras palabras, producir más no es sinónimo de producir mejor.

Este tipo de situaciones pueden ser prevenidas desde los primeros bosquejos de desarrollo de un emprendimiento hasta la puesta en funcio-

Edición Nº 432 Nota de Tapa “Cierre y Remediación, una etapa clave más allá del fin de las remediaciones”

namiento, accediendo a herramientas que pueden determinar cuándo una tonelada adicional producida se transforma en pérdida. La planificación minera no es ni más ni menos que el concepto que garantiza la viabilidad de un depósito mineral, obtener el material adecuado proveniente de mina en el momento exacto, registrando el menor costo posible por unidad del producto final, para de esta manera cumplimentar los objetivos de negocios de la compañía.

Control de polvo en minería a cielo abierto En la permanente búsqueda de un mayor y mejor control medioambiental, los operadores mineros están trabajando en áreas cada vez más específicas: un ejemplo de ello es la reducción del polvo generado en las explotaciones a cielo abierto. El riego de caminos, en conjunto con nuevos invenciones producto de los avances tecnológicos, está permitiendo avanzar en este campo.

Al controlar el polvo en caminos mineros se genera un impacto positivo en ahorro de recursos y un menor consumo de agua, además de eficiencia energética. Y, por lo tanto, además de nuevos equipos y productos se requiere de una planificación estratégica enmarcada en un Plan de Control.

Reembolso adicional para las exportaciones por puertos y aduanas al sur del Río Colorado La publicación del Decreto N° 2229/15 establece, por el término de cinco años, un reembolso adicional para las exportaciones por puertos y aduanas al sur del Río Colorado, con el fin de paliar la caída del precio de los commodities y la caída del comercio mundial, destinado a potenciar las exportaciones regionales; los principales puertos beneficiados son los de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Los más destacados analistas consideran que el motor industrial de China y EE.UU. se activará a fines del 2017, por lo que este beneficio llega justo a

tiempo para la actividad minera.

Así y todo, es preciso implementar una política de inversiones en el mejoramiento de puertos, construcción de carreteras, líneas ferroviarias.

De todas maneras se ha avanzado en temas de energía como es el interconectado; ampliación de gasoductos; incentivos tales como la baja de los precios en combustibles líquidos; llamado a licitación para construcción de acueductos, proyecto del ferrocarril patagónico, otro avance importante es estratégico cruce Rio Gallegos / Rio Grande.

El adiós al Ing. Manuel Abichain, uno de los pioneros de la minería Argentina

Ing. Manuel Abichain (fundador de Minera TEA y descubridor de Potasio Río Colorado)

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La reciente partida del Ing. Manuel Abichain representa la pérdida de uno de los pioneros de la Industria Minera Argentina y regional.

Su medio siglo de trayectoria permitieron la creación y consolidación de Minera TEA, el descubrimiento de Potasio Río Colorado y la fundación de la OLAMI. Una persona inquieta, siempre dispuesta a afrontar nuevos retos, que refleja el ADN del emprendedor minero.

Mucho más allá de Minera TEA, distintas tareas relacionadas con los hidrocarburos permitieron el descubrimiento del depósito de clase mundial Potasio Río Colorado: la dimensión de este proyecto cobra fuerza al saber que fue adquirido por un gigante como la anglo australiana Rio Tinto en 2005. Además de lo señalado, el Ing. Manuel Abichain fue uno de los fundadores del Organismo Latinoamericano de Minería –OLAMI- en 1984.

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CAEM

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Dialogo y consenso, las claves para la nueva etapa de la CAEM Dr. Marcelo Alvarez, nuevo Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

El Dr. Marcelo Álvarez, Director de Asuntos Corporativos de Goldcorp Cerro Negro, fue elegido presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Representante del Grupo Federal Minero marcará el rumbo de la institución hasta el 2017. En extenso diálogo con PANORAMA MINERO, el ejecutivo comentó los planes de la futura gestión de CAEM, su visión respecto al nuevo gobierno nacional, planes de comunicación y de integración con cámaras provinciales, así como el trabajo con los pequeños productores mineros.

En primer lugar lo felicitamos por su elección como Presidente de CAEM ¿Qué visión posee de la actualidad de la industria y cuáles son los objetivos que tendrá su gestión al frente de esta institución?

Muchas gracias. Como parte del equipo del Grupo Federal Minero, para mi es un honor haber sido elegido como presidente de la CAEM. La minería argentina

para que ese potencial se concrete y genere prosperidad.

Creemos que la Cámara debe actuar como facilitadora, ser el nexo articulador entre todas las partes involucradas en la actividad minera. Nos proponemos implementar una acción planificada, multidisciplinaria y consensuada.

Queremos aportar una mirada de políticas de Estado y promover de forma clara una minería sustentable a través del diálogo con las comunidades donde se asientan los proyectos y con las autoridades de control. Nuestros objetivos son lograr la eficiencia regulatoria, la competitividad económica, el desarrollo regional, la responsabilidad social corporativa y el mejor

“La minería argentina tiene un enorme potencial y nuestras tareas fundamentales serán articular las diversas visiones e intereses que conviven en el sector y cooperar con las autoridades para que ese potencial se concrete y genere prosperidad.” tiene un enorme potencial y nuestras tareas fundamentales serán articular las diversas visiones e intereses que conviven en el sector y cooperar con las autoridades

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empleo de los recursos humanos.

¿Qué opinión tiene respecto a la elevación de

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CAEM

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la industria a nivel de Ministerio?

Para nosotros, es una señal muy positiva que pone a la minería en un lugar prioritario en la agenda del gobierno nacional.

En este sentido, tenemos muchas esperanzas depositadas en poder colaborar con las autoridades entrantes, para desarrollar el sector en toda la geografía del país.

Conociendo la importancia que las relaciones institucionales con diferentes ámbitos del Estado han tenido en su carrera, ¿Cómo espera imprimirle esa impronta a su gestión?

Mi impronta como presidente de la CAEM será el diálogo y la capacidad de escucha.

Creo en el camino de los consensos y no en el de la confrontación. Tras doce años de trabajar fervientemente por la paz y la reconciliación de los colombianos, estoy convencido de que aún en las condiciones más adversas siempre hay lugar para el entendimiento recíproco. Por ello, me he propuesto hacer de la presidencia de la

CAEM que se lleven a cabo para revertir la situación actual del sector?

La minería es por definición una actividad de largo plazo; necesita condiciones generales y específicas estables para la proyección de las inversiones. Esperamos que la relación con las autoridades entrantes sea fructífera, cercana pero independiente, y se puedan ir resolviendo las cuestiones pendientes.

No obstante, tenemos una mirada amplia de la actividad. Sabemos que para que haya minería a largo plazo no alcanza solo con medidas políticas o económicas.

Es central también trabajar de modo transparente y en conjunto con las comunidades, extremando los recaudos ambientales.

¿Se continuará con las tareas de divulgación de la actividad en la sociedad a través del trabajo con periodistas y de la educación en escuelas primarias?

“Tras doce años de trabajar fervientemente por la paz y la reconciliación de los colombianos, estoy convencido de que aún en las condiciones más adversas siempre hay lugar para el entendimiento recíproco. Por ello, me he propuesto hacer de la presidencia de la CAEM un espacio que escuche a sus asociados y en especial a las comunidades que nos albergan.”

CAEM un espacio que escuche a sus asociados y en especial a las comunidades que nos albergan. Buscamos que el desarrollo minero en la Argentina beneficie a todos. Y ello significa poner en marcha proyectos rentables, con comunidades prósperas y activas en su vínculo con las empresas.

¿Qué medidas espera la

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Los empresarios mineros venimos haciendo un gran esfuerzo para vincularnos con la opinión pública y con la sociedad en general. Dentro del Plan de Posicionamiento e Imagen del sector que lleva adelante la Cámara, se destacan dos acciones clave: el contacto permanente con los medios y la implementación del Programa Educativo “Un Mundo de Minerales”. El objetivo específico de dicho proyecto edu-

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CAEM

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cativo es transmitir con claridad la noción de que todo lo que hacemos o necesitamos en nuestras vidas cotidianas está vinculado a la minería. Y, en consecuencia, los minerales poseen una vital relevancia para el buen funcionamiento de la sociedad. El programa “Un Mundo de Minerales” visitó en sus tres ediciones más de 180 escuelas, impactando a unos 13.000 niños de 3ero., 4to., 5to. y 6to. grado. En el nuevo plan estratégico que daremos a conocer a finales de febrero para los próximos dos años incluiremos otras acciones que potenciarán estás acciones.

En este mismo sentido, ¿Se contempla llevar a cabo cooperación entre socios para que la industria tenga más llegada a la sociedad?

Sin lugar a dudas. Ese es justamente un objetivo del conjunto de la dirigencia sectorial. Así se han coordinado acciones de relacionamiento comunitario con organizaciones no gubernamentales y la Iglesia, por ejemplo a través del FOSAMIN. Además, creemos que las entidades que representan a los trabajadores del sector tienen mucho que aportar en este sentido. La minería se lleva adelante todos los

queños productores de minerales industriales?

El Grupo Federal Minero esta integrado por la industria de los minerales industriales como el cemento, la piedra, las cales, las arcillas, las arenas, las rocas ornamentales, las sales y los minerales metalíferos. Para representar los verdaderos intereses de nuestros asociados, debemos entender las particularidades regionales y provinciales, la Patagonia, Cuyo y el NOA, Buenos Aires y la región Centro. Desde la CAEM, vamos a acompañar a las cámaras provinciales y sectoriales, respaldándolas en sus capacidades y compartiendo una agenda común. También la idea es realizar convenios con otras cámaras como por ejemplo con la Cámara de la Construcción para potenciar nuestro trabajo.

¿Qué estrategias se utilizarán para afianzar la integración con cámaras provinciales?

Llegamos a la conducción de CAEM como un grupo amplio y federal, como emergentes de la integración de la gran diversidad geográfica minera de la Argentina.

Creemos que la CAEM tiene mucho para

“La minería se lleva adelante todos los días en los yacimientos gracias a hombres y mujeres muy identificados con la actividad y queremos que la sociedad conozca más de cerca la labor y el compromiso de nuestros trabajadores.”

días en los yacimientos gracias a hombres y mujeres muy identificados con la actividad y queremos que la sociedad conozca más de cerca la labor y el compromiso de nuestros trabajadores.

¿Puede comentar cómo se trabajará con los pe-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

aprender de las experiencias de las cámaras provinciales y vamos a favorecer la pluralidad de voces en el proceso de toma de decisiones. Una de las primeras decisiones que tomaremos será justamente la reforma de los estatutos para darle un espacio especial y permanente a la Cámaras Provinciales. De ese modo, no dependerán de los recursos que manejan sino de la voluntad y compromiso de participar en el gran equipo que estamos construyendo.

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Minera Don Nicolás

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Don Nicolás comenzará a producir en el tercer trimestre de 2016” Sr. Pablo Tarantini, Presidente Ejecutivo de CIMINAS

El Presidente Ejecutivo de CIMINAS, Sr. Pablo Tarantini, ofrece un perfil de la compañía, los motivos de su desembarco en el sector minero y sus planes en el corto y mediano plazo. Y asimismo, da a conocer los rápidos avances en el proyecto Don Nicolás, localizado en la provincia de Santa Cruz, con vistas a entrar en producción en el segundo semestre de 2016. A la par del desarrollo netamente operativo, CIMINAS ha estado ejecutando un exhaustivo programa de Responsabilidad Social Empresaria en todos los proyectos del área de influencia de Don Nicolás.

¿Cuál es el origen de CIMINAS y porqué decidieron invertir en este sector?

Minera Don Nicolás S.A., a cargo del desarrollo del proyecto, pertenece a CIMINAS, una empresa de capitales argentinos formada por un grupo de inversores privados con la misión de desarrollar proyectos nacionales, con nivel medio y alto

¿Podría describir el grado de avance del proyecto Don Nicolás?

Minera Don Nicolás se encuentra en etapa de construcción desde septiembre de 2014. En este momento se está trabajando en: - Infraestructura: construcción y montaje del campamento definitivo en área Martinetas, caminos de acceso, planta de tra-

“En materia de infraestructura se está llevando a cabo la construcción y montaje del campamento definitivo en área Martinetas, caminos de acceso, planta de tratamiento de efluentes, comunicación (fibra óptica) y generación de energía.”

potencial de crecimiento a largo plazo.

CIMINAS no cotiza en Bolsa: es la primera empresa metalífera 100% nacional. Se unió a Don Nicolás en agosto de 2013 asociándose con Minera IRL para la construcción del proyecto. Un año después adquirió el 100 por ciento del paquete accionario para desarrollar minería.

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

tamiento de efluentes, comunicación (fibra óptica) y generación de energía - Mina: Caminos de mina, infraestructura de mina y apertura de pits; son obras que continuarán hasta fin de año - Planta: se realizó la construcción de caminos y obras de planta de tratamiento mineral, dique de colas y planta en sí misma, obras que comenzaron en agosto

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Minera Don Nicolás

PANORAMA MINERO | Entrevistas

¿Se mantienen los planes originales (plan de producción, inversiones, etc.)?

cuanto a RSE y patrimonio cultural?

Sí, se mantienen. La compañía tiene la intención de llevar el proyecto a su máximo desarrollo para comenzar a producir en el tercer cuatrimestre del año que viene.

Entre los principales compromisos de Minera Don Nicolás se encuentra el desarrollo sustentable de las comunidades cercanas al proyecto, los programas sociales proactivos, el apoyo a los proveedores locales y la necesidad de utilizar técnicas modernas de minería que contemplen la seguridad y el medioambiente tanto para el cuidado de las personas como de los recursos naturales.

¿La compañía está ejecutando exploraciones para aumentar reservas?

Sí, la compañía sigue trabajando en su programa de exploración con el objetivo de aumentar reservas. La meta es triplicar las reservas actuales en los próximos dos años.

¿Existe una fecha estimada para el inicio de la producción? ¿Cuántas personas trabajarán?

La compañía proyecta emplear, durante la operación –prevista para el tercer cuatrimestre del 2016- a 250 personas en forma directa. Hoy somos 103 personas (15 de diciembre de 2015).

La minería es pionera entre las industrias en acciones de RSE.

Entre Jaramillo, Fitz Roy y Minera Don Nicolás, en el 2012 se firmó un compromiso conjunto para el crecimiento cultural y económico de la población a partir de la ejecución de programas sostenibles que busquen mejorar la calidad de vida de las familias de esas comunidades más allá de la vida útil del proyecto.

El convenio por la Licencia social, incluye la formación de una Agencia de Desarrollo, y el aporte de la Compañía está orientado al desarrollo de programas de responsabilidad social en salud, deporte, cultura, educación, preservación ambiental y apoyo a proveedores locales, entre otros.

Además, en un marco de diálogo permanente y con el apoyo de una encuesta de intereses que se realizó con el Programa Patagónico de la UCA, se definieron 4 ejes

“La compañía sigue trabajando en su programa de exploración con el objetivo de aumentar reservas. La meta es triplicar las reservas actuales en los próximos dos años.”

Para anticiparse a la demanda Minera Don Nicolás S.A. lanzó (y repite en abril) un plan de capacitación gratuito dirigido a la comunidad de Jaramillo y Fitz Roy y abierto a todo público, sobre conocimientos básicos de minería a cielo abierto. Este programa está siendo dictado por la UNPA, AOMA Santa Cruz, la Fundación Agencia de Desarrollo y la Secretaría de Minería de la Nación.

¿Qué tareas se están llevando a cabo en EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

de trabajo entre los que se encuentran: salud, empleo, educación/cultura y turismo.

¿CIMINAS está en la búsqueda de nuevas propiedades para extender su panorama más allá de Don Nicolás?

El plan de exploración contempla la posibilidad de trabajar sobre otras áreas.

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Volvo Trucks

PANORAMA MINERO | Tecnología

Los bitrenes de Volvo Trucks poseen amplias ventajas que lo convierten en un producto de excelencia

Volvo Trucks y su diversificada oferta de bitrenes Volvo Trucks, nº1 en Brasil con más del 45% de participación de mercado en este segmento demuestra tener una gama de productos en Argentina que supera los requisitos que fija la nueva ley.

Calidad, seguridad, nuevas tecnologías y experiencia son los perfiles que ofrecen los bitrenes de Volvo Trucks

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

l Gobierno autorizó la circulación de los camiones semirremolques biarticulados, conocidos como “bitrenes” en la Argentina a través del decreto 574/2014. Este tipo de camiones, que llevan dos semirremolques, resultan ideales para transportar una gran carga y, a la vez, cubrir una gran extensión de territorio.

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tivos y capacidad de transportar hasta 75 toneladas de PBTC con un solo tractor.

Por ello, la ley ha establecido los más altos estándares de seguridad para estos vehículos. Volvo tiene varios modelos según la aplicación que superan ampliamente todos los requisitos legales y tecnológicos para ser habilitado como “Bitren”.

Desde Volvo Trucks Argentina, puntualizan que el Bitren es la configuración más moderna y exigente como método de transporte de carga por ruta en Argentina. Es ideal por sus bajos costos opera-

En comparación con un camión común con acoplado, los bitrenes permiten que la capacidad de carga nominal pase de 42 toneladas brutas a 75, y el largo de las unidades se incrementa hasta 30 metros

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Volvo Trucks

PANORAMA MINERO | Tecnología

a Diego Doyne, Ingeniero de Ventas.

¿Cuál es la oferta de Volvo para este segmento?

Tenemos varios modelos según la configuración del Bitren y la carga a transportar. Desde el FM / FH 420 6x2 hasta FH 540 6x4. Todos con un potente motor de 13 lts de cilindrada y caja automatizada IShift con programas especiales para este tipo de aplicaciones.

Volvo posee una amplia experiencia en bitrenes

Se aprobaron 4 configuraciones diferentes y Volvo tiene una respuesta para cada

En comparación con un camión común con acoplado, los bitrenes permiten que la capacidad de carga nominal pase de 42 toneladas brutas a 75, y el largo de las unidades se incrementa hasta 30 metros con el agregado de 9 ejes. con el agregado de 9 ejes. El mayor peso se reparte entre más ejes, por lo que los kilos sobre cada uno de ellos se reducen en un 20% respecto de las configuraciones normales. Esto derivaría en un menor perjuicio de la red vial y en menor cantidad de consumo de combustible por tonelada transportada.

Para entender mejor cual es la oferta de Volvo para este segmento, entrevistamos

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

una:

¿Cuáles son los beneficios de este tipo de vehículos?

Los beneficios son muchos. Son unidades con menor costo operativo y mayores niveles de seguridad y tecnología que un camión convencional además de tener un menor nivel de contaminación por kilo transportado. Son vehículos realmente modernos en todo sentido. También hay que tomar en cuenta que la distribución de pesos en estas unidades genera menor daño sobre la calzada. Contrario a lo que se cree, si bien la carga total es muy superior, en un Bitren la carga por eje, que es la que se transfiere al pavimento es menor que en las configuraciones usadas hoy en día. Además como los bitrenes deben poseer suspensión neumática en todos los ejes la carga se ve compensada para que este mejor distribuida en todos los ejes.

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Volvo Trucks

PANORAMA MINERO | Tecnología

menos de 100 metros de distancia uno de otro, lo que hará que sean fáciles de sobrepasar. Esto además será controlado satelitalmente ya que el control satelital es un requisito legal para todas estas unidades.

¿Qué otros elementos de seguridad deben poseer los bitrenes?

Los bitrenes ofrecen un alto ahorro en costos en comparación con otro tipo de camiones

Sin embargo muchos opinan que estos vehículos son peligrosos ya que por sus dimensiones (hasta 30.25 metros de largo) se haría muy difícil el sobrepaso en las rutas. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios?

Este es un punto fundamental. La relación potencia-peso se estableció en 6,75 Cv/Ton. Una de las más altas a nivel mun-

Sumado a la relación peso potencia mencionada y a la limitación electrónica de velocidad, son requisitos técnico-legales que tengan frenos electrónicos (EBS), con antibloqueo (ABS) y control de estabilidad (ESP). Por otra parte en conjunto con el freno de escape se exige un freno de auxiliar de motor o retarder que brindan un frenado de alta eficacia. En el caso de Volvo disponemos del freno de motor VEB que puede entregar hasta 510 cv de frenado, con opción de adicionar un Retardador Hidráulico, superando los 1000 cv de potencia de frenado.

Adicionalmente ofrecemos una serie de opciones que superan los requisitos legales y contribuyen a mejorar la seguridad, como son:

Estos vehículos son unidades con menor costo operativo y mayores niveles de seguridad y tecnología que un camión convencional además de tener un menor nivel de contaminación por kilo transportado. dial y mucho más elevada que la establecida por ley para los camiones convencionales. Esto permite mucha capacidad de reacción para sobre pasos y sobre todo para evitar bajas velocidades en pendientes generando colas de vehículos detrás.

No obstante, si bien tendrán gran capacidad de aceleración, la velocidad será limitada a 80 km/h y no podrán circular a

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

-Control crucero adaptativo con frenado de emergencia.

-Sensor de punto ciego.

-Cámara de seguimiento de carril.

-Alerta de cansancio del conductor.

-Alcolock.

-Cámaras auxiliares de visión trasera.

Un punto importante si hablamos de seguridad es que los conductores de Bitrenes además del registro nacional habilitante deberán realizar un curso de

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conducción especial para este tipo de transporte dictado por la CNRT.

¿Volvo tiene experiencia con Bitrenes?

En Brasil los Bitrenes circulan hace muchos años y con excelentes resultados. En este mercado, que no solo tiene un gran volumen sino también una topografía mucho más compleja que la nuestra Volvo es líder absoluto en ventas de bitrenes con una participación de mercado superior al 45 %. Tenemos realmente mucha experiencia en este tema que es nuevo para Argentina pero no para Volvo.

¿Y en Argentina han realizado algún estudio?

No solamente hemos realizado estudios y pruebas de campo sino que tenemos bitrenes operando en San Luis donde están permitidos hace ya unos años. Volvo tiene varios FH 6x4 completamente equipados funcionando allí con excelentes resultados.

pre nos caracterizamos por tener a la seguridad como un pilar fundamental de nuestra marca. Inclusive no solo disponemos de la tecnología adecuada para los bitrenes sino que tenemos como opcionales aún más elementos de seguridad como todos los paquetes que comentamos anteriormente.

¿Para resumir, cuáles son las principales características técnicas de la oferta de Volvo para este segmento?

- Motor de 13 litros desde 420 hasta 540cv de alto torque a bajas RPM. - Frenos a Disco / ABS / EBS - Control de Tracción - Control de Estabilidad ESP - Freno auxiliar VEB de 510cv - Airbag para el conductor.

- Suspensión neumática trasera de 8 pulmones.

- Caja automatizada I-Shift con soft específico.

- Llantas de aluminio de 9”.

- Luces traseras de LED.

Si bien tendrán gran capacidad de aceleración, la velocidad será limitada a 80 km/h y no podrán circular a menos de 100 metros de distancia uno de otro, lo que hará que sean fáciles de sobrepasar. Esto además será controlado satelitalmente.

¿Estos camiones cumplen con toda la tecnología exigida por la nueva ley?

En el caso de Volvo no significa una tecnología nueva. El camión necesario para Bitren es un camión que ya vendemos hace mucho tiempo debido a que siem-

Y opcionalmente ofrecemos: - Retardador hidráulico como opción - Control crucero adaptativo con frenado de emergencia.

- Sensor de punto ciego.

- Cámara de seguimiento de carril.

- Alerta de cansancio del conductor.

- Alcolock.

- Cámaras auxiliares de visión trasera.

Además de muchas más opciones de confort.

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Emerson

PANORAMA MINERO | Tecnología

Emerson Global Users Exchange 2015 – Elevate your Expertise Una nueva edición de la reunión anual de usuarios presentó tecnologías y nuevos conceptos que acercan a los usuarios a la excelencia operacional

ntre el 12 y 16 de octubre de este año tuvo lugar en Denver (Colorado) una nueva edición del evento de usuarios Emerson Global Users Exchange.

Bajo el lema “Elevate your Expertise” (Eleva tu Experiencia), el Centro de Convenciones de Colorado fue testigo de una agitada semana con gran contenido tecnológico para los asistentes. Usuarios y especialistas de Emerson presentaron más de 300 trabajos técnicos cubriendo un gran espectro de industrias y de tecnologías.

E

ción. Las tendencias indican que el análisis estratégico de esta información permitirá a las empresas ubicarse en el primer cuartil de productividad, aumenta su eficiencia operacional y reduciendo sus costos.

A su vez, la industria ha demostrado una creciente demanda en vistas de mejorar la ejecución de proyectos.

De acuerdo con datos de la industria, más del 65% de los proyectos de más de $1 billón de dólares fracasan, ya sea porque los presupuestos se superan hasta un 25% o porque los tiempos de ejecución se extienden hasta un 50%. Rutinariamente,

La conferencia hizo especial foco en mejorar la productividad de las empresas ubicándolas en el primer cuartil de desempeño. Los procesos inteligentes y las nuevas tecnologías entregan a las empresas cantidades crecientes de información

Nuevas iniciativas La conferencia hizo especial foco en mejorar la productividad de las empresas ubicándolas en el primer cuartil de desempeño. Los procesos inteligentes y las nuevas tecnologías entregan a las empresas cantidades crecientes de información; incluso la tecnología de Pervasive Sensing de Emerson contribuye en monitorear nuevos aspectos del negocio, como la energía y obtener más datos de la opera-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

las empresas también se enfrentan a problemas operativos continuos a través del segundo año de operaciones. Este consistentemente pobre desempeño del proyecto puede ser un impedimento serio para las industrias que están considerando nuevas inversiones.

La iniciativa Project Certainty de Emerson promete mejorar la eficiencia y rentabilidad de los proyectos por medio de tecnología innovadora y un enfoque basado en la ingeniería. Por medio de la participa-

ción desde etapas tempranas del proyecto, como el diseño e ingeniería Project Certainty lo acompaña en la definición de los objetivos y las estrategias para cumplir estas metas. A pesar de que la automatización tradicionalmente representa el 4 por ciento de la inversión del proyecto, la automatización está revelando formas únicas y repetibles para eliminar costos, reducir la complejidad y acomodar los cambios de proyectos en etapa tardía, más allá de la disciplina de automatización.

Innovación tecnológica Desde el punto de vista de innovaciones en materia de tecnología y aplicaciones para la industria, la exhibición tecnológica presentó a los asistentes una visión de primera mano de las tecnologías de automatización más innovadoras de la industria.

Las nuevas soluciones de Emerson tienen aplicación en las áreas de medición, como el nuevo medidor de presión inalámbrico de Rosemount, cuya robustez asegura mayor confiabilidad que los medidores mecánicos y batería de hasta 10 años de duración. En materia de control de proce-

sos, el sistema de control distribuido DeltaV anuncio mejoras y nuevas certificaciones en materia de Cyberseguridad.

Adicionalmente, en el área de control final Fisher presento la nueva válvula esférica de servicio severo que asegura máxima disponibilidad en aplicaciones críticas.

Creciente presencia de Latinoamérica Latinoamérica supera año a año su participación en el Emerson Exchange. Más de 30 usuarios de Chile, Argentina, Brasil, México y Perú se reunieron en Denver para compartir sus experiencias en automatización. Las industrias del petróleo, minera, química y de energía de la región compartieron experiencias del sur del continente junto a expertos de automatización de todo el mundo.

El Emerson Exchange 2015 de Denver superó nuevamente las expectativas en materia de innovación tecnológica e invita a unirse a la edición del año 2016 que se realizara en Austin (Texas) entre el 24 y 28 de octubre.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas mineras Juan Bautista Ordóñez es el nuevo Director Ejecutivo de Barrick Argentina Barrick comunicó la asunción de Juan Bautista Ordóñez como Director Ejecutivo de la operación en Argentina. Se suma así al equipo senior de la empresa en el país que recientemente incorporó a Rick Baker como Gerente General Ejecutivo.

Juan Bautista Ordóñez tendrá como objetivo liderar la nueva etapa de Barrick en Argentina, consecuentemente con los desafíos que enfrentará el sector. En su trayectoria ha pasado por Herbalife, donde era Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas para América del Sur y Cen-

troamérica. Antes, fue Director de Asuntos Corporativos de YPF y responsable de relaciones institucionales y comunicación externa en Benito Roggio e Hijos.

Sobre su incorporación, Ordóñez señaló: "Es un orgullo sumarme al equipo de Barrick Argentina para liderar esta nueva etapa de la compañía. Somos conscientes de los desafíos que enfrentan la empresa y el sector. Tenemos grandes expectativas sobre lo que puede aportar la minería, y nuestra empresa en particular, en el desarrollo de la Argentina que viene”.

Significativo aumento en el Recurso de Filo del Sol (San Juan) La minera canadiense NGEx Resources Inc. informó una nueva estimación del recurso del proyecto Filo del Sol, situado en la provincia de San Juan, con mineralización de plata-cobre-oro. Con una ley de corte de 0,3% de cobre equivalente, el contenido cuprífero aumentó en un 42%, y respecto al oro y la plata se observaron crecimientos del orden del 39% y 71%, respectivamente.

El total del recurso inferido del depósito Filo del Sol al momento es de 381 MT con una ley de 0,39% de cobre, 0,33 g/t de oro y 12 g/t de plata, conjugándose en una ley de cobre equivalente de 0,69%, tradu-

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

ciéndose en 3.300 millones de libras de cobre, 4 Moz de oro y 149,8 Moz de plata.

Estas nuevas estimaciones actualizan y reemplazan a las publicadas en diciembre del año pasado, incorporando la información proveniente de 24 pozos perforados en la campaña 2014/2015. Además, es importante remarcar que en la temporada de referencia se ejecutó un programa de muestreo y mapeo de superficie detallado, así como trabajos geofísicos de polarización inducida a lo largo de 23 km. El actual recurso permanece completamente abierto para expansión en sentidos norte, sur y este.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Minsud anuncia determinación de recursos en Chita Valley La compañía canadiense Minsud Resources Corp. anunció la actualización de la estimación del recurso minero del proyecto Chita Valley, localizado en la provincia de San Juan. La organización perforó un total de 47 pozos con diamantina -7.410 metros- en 2011, 2014 y 2015 en el sector sur del Pórfido Chita. Junto con cuatro pozos históricos de 1969, tres de 1976 y uno de 1996, que fueron re muestreados y reanalizados por Minsud, se ha accedido a una base de 55 pozos -54 con diamantina y uno con aire reversa- con un total combinado de 8.608 metros. Los pozos evaluaron una zona con mineralización de cobre-oro-plata- molibdeno en sistema de vetas así como brechas hidrotermales.

El nuevo recurso, en la categoría Inferido en función de la interpretación geológica, desempeño de variogramas y espaciamiento de pozos perforados, determina la presencia de 31,5 MT con 0,45% de cobre, por un total de 310,7 millones de libras de cobre, utilizando una ley de corte de 0,3% de cobre.

Durante los últimos años, Minsud ha realizado sustantivos trabajos exploratorios exitosos en Chita Valley que han permitido determinar un recurso que se encuentra en crecimiento si se lo compara con la determinación de mayo pasado (18,3 MT con 0,44% de cobre, usando una ley de corte de 0,3% de cobre)

Rotundos resultados de perforaciones en Chinchillas La minera junior canadiense Golden Arrow Resources Corporation no deja de sorprender con sus resultados perforatorios ejecutados en el proyecto Chinchillas, con contenidos de plata, localizado en la provincia de Jujuy. Los valores corresponden a los ocho primeros pozos de los trece planificados en el marco de la Quinta Fase Perforatoria.

El Programa Perforatorio es parte de las actividades de pre desarrollo del proyecto Chinchillas, financiada por Silver Standard, que están siendo ejecutadas para evaluar la factibilidad de crear una combinación de negocios con la mina Pirquitas de Silver Standard, tal como fuera anunciado en octubre pasado.

Los valores más destacados de estos pozos perforados incluyen: • 4 metros con 3.748 g/t de plata, 5,2% de plomo y 2% de zinc en el pozo CGA-193 • 16 metros con 273 g/t de plata, 4,8% de plomo y 0,5% de zinc en el pozo CGA198G • 31 metros con 159 g/t de plata, 1% de plomo • 72 metros con 162 g/t de plata, 0,6% de

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

plomo, incluyendo 5 metros con 873 g/t de plata y 1,3% de plomo La gerencia de Golden Arrow ha mostrado su satisfacción con los últimos resultados perforatorios “los cuales indican la robustez del depósito. El equipo ha realizado un excelente progreso con el programa, y habremos completado más de un 50% de perforaciones de lo que esperábamos para fin de año. Esto acelerará la evaluación del proyecto, y anticiparemos la actualización del recurso para el primer trimestre de 2016.”

La Quinta Fase del programa perforatorio comenzó el 19 de octubre pasado; al momento se han perforado más de 9.400 metros en 72 pozos, compuesto principalmente por pozos infill en las zonas Silver Mantos y Mantos Basement para mejorar las categorías de los Recursos Mineros, más cinco pozos geotécnicos para ofrecer soporte a recomendaciones para potenciales pits futuros. El programa continúa, e incluirá pozos infill dirigidos al área Silver Mantos, y pozos para caracterizar las aguas en el área del proyecto.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas proveedoras

Panorama de empresas proveedoras Volvo lanza nueva línea de camiones VM Volvo presenta en la Fenatran los nuevos camiones VM, recientemente lanzados en Brasil. Los vehículos han conquistado a los transportistas y vienen ganando cada vez más espacio en el mercado desde el primer modelo lanzado en 2003.

"Actualmente tenemos una amplia variedad de modelos y configuraciones que atienden completamente las demandas del transporte", afirma Pablo Hurtado, gerente comercial de Volvo Argentina.

Ahora los VM tienen un visual completamente distinto de la generación anterior.

La cabina tiene un aspecto muy cercano a la de los camiones FH lanzados también recientemente. Es el llamado "family look" de la línea Volvo, puesto que todos los modelos de camiones de la marca están cada vez más parecidos.

La línea VM tiene nuevos faros con luces de conducción diurna (day running light) en forma de "L", que garantizan mucha mejor visibilidad. Todo el módulo de pa-

rachoques, abarcando los faros, ha sido renovado. La cabina adquirió un aspecto más moderno y al mismo tiempo de mayor robustez. El camión también recibió un nuevo panel superior más grande que toma una buena parte del sector superior de la parte delantera del vehículo, dándole al conjunto una sensación de continuidad.

Volvo mantuvo la ergonomía interna de la cabina, ya ampliamente aprobada por los conductores que manejan el camión y que reconocen en el VM el mejor ambiente de trabajo entre los vehículos de carga en su categoría. "Mantuvimos lo que ya estaba consolidado como lo mejor de la categoría y que el transportista ya aprobaba y consideraba importante para la operación de transporte", dice Federico Reser, Ingeniero de ventas de Volvo Argentina. "El VM se destaca debido a su bajo consumo de combustible y alta disponibilidad", concluye Reser.

Ford develó por primera vez la nueva Ranger Ford develó por primera vez la nueva Ranger durante la cena de fin de año que la marca organiza para miembros de la prensa local.

La nueva pick-up global de Ford producida en Planta Pacheco presenta una imagen audaz y moderna que confiere una presencia poderosa en el camino.

Un capó más musculoso desemboca en una nueva parrilla trapezoidal, mientras que los imponentes faros hacen que el

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

modelo se distinga de forma instantánea.

La producción de la nueva Ranger se inscribe dentro del ciclo de inversiones de USD 220 millones anunciado en mayo del corriente año, destinados a la renovación de los vehículos globales producidos en el país, la modernización de su planta productiva en General Pacheco y para llevar adelante, junto a proveedores locales, un plan para producir autopartes en el país.

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CNH Industrial cierra un año de logros con gran confianza en el futuro argentino “Presente en todos los lugares en los que hay desarrollo” es la frase que identifica a CNH Industrial y la Argentina es un claro reflejo de ello. Durante 2015 el Grupo N°1 en fabricación de bienes de capital del país presentó novedades de gran impacto en todos los sectores en los que tiene participación, comenzando por el área de transporte y logística, con la renovación total de todos los modelos de su línea de camiones Iveco.

La generación Ecoline, presentada oficialmente hace pocos días, cambiará por completo la fisonomía de este estratégico sector. Iveco es la marca líder en ventas de la industria y a partir de 2016 convertirá todo su portfolio – desde los furgones Daily más livianos hasta los Stralis más pesados–, a esta nueva gama de modelos con los últimos avances en confort, eficiencia en el consumo de combustible y cuidado del medio ambiente.

Y para que los camiones trasladen los bienes de un punto a otro del territorio, es preciso contar con rutas y diversas obras de infraestructura. Pensando en el enorme potencial de ese sector de cara al futuro próximo, CNH Industrial realizó inversiones en su polo productivo de Ferreyra para producir localmente la Case 580N, la primera retroexcavadora fabricada en el país. Esta máquina es un producto icónico y reconocido a nivel mundial, ya que fue inventado por la propia Case en Estados Unidos hace más de medio siglo, creando un nuevo segmento en el mercado.

Los camiones y las rutas son estratégicos para trasladar todo tipo de bienes, pero especialmente los alimentos que produce el campo, tan vitales para el país y para el mundo. Por eso, CNH Industrial está también allí, tranqueras adentro, contribuyendo a hacer aún más eficiente la extraordinaria producción agropecuaria argentina. La compañía construyó, junto a la fábrica de camiones, una planta con

capacidad para 2 mil cosechadoras y 4 mil tractores, que produce una gran diversidad de modelos y que sigue sumando novedades, como los tractores de última generación New Holland T6, Case IH Farmall y Puma SWB, que desde este año salen de las líneas de montaje argentinas.

Tanto los camiones, como los tractores y las cosechadoras tienen un corazón, que es el motor.

Se trata del insumo más importante de cualquier maquinaria y, por eso, para que el compromiso con el país sea completo, CNH Industrial decidió comenzar a fabricarlos localmente. Así fue como edificó, en el mismo predio, una planta con capacidad para 50 mil motores, que ya abastece a todos los productos de CNH Industrial fabricados en el país y exporta al mundo el 80 % de su producción.

En total, en los últimos tres años CNH Industrial invirtió más de 300 millones de dólares para desarrollar el polo productivo más moderno de América Latina. Fueron inversiones pensadas para el largo plazo, pero que ya están dando sus frutos. Actualmente la compañía tiene, en el mismo espacio físico de Córdoba, diversas plantas que le permiten desarrollar importantes sinergias, cuyos principales beneficiarios son los usuarios de los productos. Además, gracias a esas nuevas tecnologías, muchos transportistas, productores agropecuarios y constructores han mejorado su productividad, generando también un impacto positivo en la economía del país.

La confianza de CNH Industrial en la nueva etapa que se inicia en la Argentina es enorme, por eso seguirá invirtiendo, generando empleo y nuevos proyectos para desarrollar localmente. Para el próximo año, por ejemplo, ya tiene previsto celebrar la fabricación de su camión Iveco número 100 mil, el lanzamiento de más modelos de tractores y cosechadoras agrícolas, e importantes anuncios para el sector de la construcción.

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Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Diciembre de 2015 y de 2014 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Diciembre

Plata - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1,296

Máxima Anual

18.23

Mínima Anual

1,049

Mínima Anual

13.71

Promedio 12/14

1,202.29

Promedio 12/14

16.24

Promedio 12/15

1,067.49

Promedio 12/15

14.04

Platino - Cotización Promedio Diciembre

Paladio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1,285

Máxima Anual

831

Mínima Anual

827

Mínima Anual

524

Promedio 12/14

1,217.32

Promedio 12/14

805.74

Promedio 12/15

853.00

Promedio 12/15

550.77

EDICIÓN 434 / DICIEMBRE 2015

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Cobre - Cotización Promedio Diciembre

Plomo - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

2.98

Máxima Anual

0.97

Mínima Anual

2.06

Mínima Anual

0.71

Promedio 12/14

2.92

Promedio 12/14

0.88

Promedio 12/15

2.09

Promedio 12/15

0.76

Zinc - Cotización Promedio Diciembre

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1.09

Máxima Anual

7.64

Mínima Anual

0.66

Mínima Anual

3.70

Promedio 12/14

0.99

Promedio 12/14

7.23

Promedio 12/15

0.69

Promedio 12/15

3.96

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

9.30

Máxima Anual

0.92

Mínima Anual

6.31

Mínima Anual

0.65

Promedio 12/14

9.00

Promedio 12/14

0.87

Promedio 12/15

6.69

Promedio 12/15

0.67

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Panorama de Eventos

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2015/2016

February 18-19, 2016 Human Rights Law and the Extractive Industries Place of the event: Panama Marriott Hotel, Panama City Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation February 18-19, 2016 Special Institute on Human Rights Law and the Extractive Industries Place of the event: Marriott Panama City Hotel, Panama City, Panama Organized by: The Rocky Mountain Mineral Law Foundation 6 y 7 de Abril, 2016 Seminario Internacional Litio en Sudamérica Lugar: Jujuy Organiza: PANORAMA MINERO 9 y 10 de Mayo 2016 Argentina Shale Gas and Oil Summit (A-SGOS) Place of the event: The Sheraton Hotel and Convention Center, Buenos Aires Organized by: Charles Maxwell Ltd www.a-sgos.com

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23rd to 25th May 2016 Expo Mongolia – International Mining and Multi Sector Trade Fair Place of the event: Buyant Ukhaa Sport palace, Ulaanbaatar, Mongolia Organized by: JV Consult LLC (Mongolia) and Expo Mongolia 21 GmbH (Germany) 8 al 10 de Junio, 2016 VI Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar: San Juan Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

2016, Junio 9 I Foro Binacional Mujeres Trabajando en Minería Lugar, San Juan Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina 18 al 21 de Octubre, 2016 World Mining Congress 2016 - WMC Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL) Organizador por: IBRAM (Cámara Minera de Brasil) 2016, Noviembre II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre Ronda de Negocios Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero 2016, Noviembre Games and Business Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero 2016, Noviembre Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

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Eventos / Listado de avisadores

PANORAMA MINERO | Enfoques

Listado de Avisadores

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3M ARGeNTINA A - eVANGelISTA S.A. ABB ARGeNTINA AcONcAGUA TRANSPORTeS AGUARTec AIR cANAdA ARAMARK ARGeNTINA MINING 2016 ARGeNTINA ORO y PlATA 2015 ASA AleX STeWART ARGeNTINA SA ATlAS cOPcO AUSTIN POWdeR ARGeNTINA BAKeR & McKeNZIe BARRIcK eXPlOR. de ARG. S.A. BUll-VIAl cAeM cÁMARA de cOMeRcIO ARGeNTINO cANAdIeNSe cASTIGlIONI, PeS y cIA. ceRRO VANGUARdIA ceTec SUdAMeRIcANA S.A. cINTeR cIRIGlANO S.A. cONSTRUcTORA SUdAMeRIcANA ecO MINeRA S.A. elecTRIfIcAdORA del VAlle S.A. eScANdINAVIA del PlATA - VOlVO eXPOMIN 2016 fAISAN S.A fIABIlIdAd & MANTeNIMIeNTO GOld cORP IMZAMA POTeS S.A. INBelT S.A. INdUSTRIAS dIcA INfA S.A. INTeRNATIONAl cARGO IPH S.A. IRON GROUP S.A. IRON GROUP S.A. IRON GROUP S.A.

87 5 81 103 27 95 13 127 80 101 7 97 109 51 101 111 143 117 2 33 93 35 25 7 45 29 121 105 129 10 49 31 15 85 11 21 CT 39 134

IRON GROUP S.A. ITASA INdUSTRIA y TecNOlOGIA eN AceROS S.A. JOSe cARTellONe cONSTRUccIONeS cIVIleS S.A. lA NOcHe de lAS dISTINcIONeS lAROccA MINeRIA S.A. lITIO 2016 MAPlA - MANTeMIN 2016 MARleW S.A. MINA PIRQUITAS- SIlVeR STANdARd MINeRA AGUIlAR MINeRA AlUMBReRA MINeRA dON NIcOlAS OROcOBRe PAlMeRO MINeRA PATAGONIA GOld PeRI S.A. eNcOfRAdOS ANdAMIOS INGeNIeRIA PeTROBRAS ARGeNTINA RAdIO cOM SAfeMINING 2016 SAN JUAN 2016 SANdVIK SecReTARIA MINeRIA SAN JUAN SeW eUROdRIVe ARGeNTINA S.A. SIKA ARGeNTINA SAIc SKf ARGeNTINA SA SOUle S.A.c.e I. STel SA Tdl ReJIllAS MeTAlIcAS UlOG VASIle VeyANSe TecHNOlOGIeS ARGeNTINA / GOOdyeAR eNGINeeRed PROdUcTS WeIR VUlcO ARGeNTINA S.A. y P f S.A. ycRT yMAd

136 113 55 56 103 135 123 43 109 8 1 115 105 18 107 107 47 113 125 12 RCTAPA 119 3 91 23 4 111 49 41 53 RT 9 89 14 115