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Diciembre 2019
PANORAMA MINERO | Edición 482
Sumario 12
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La Noche de las Distinciones. Cena 43° Aniversario de PANORAMA MINERO
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Editorial: Mendoza: Las banderas de la ciencia y los profetas del oscurantismo
pág. 12
La Noche de las Distinciones. Cena 43° Aniversario de PANORAMA MINERO
pág. 24
Con el foco puesto en la transición política y el contexto internacional, más de 450 personas colmaron el simposio Argentina Oro y Plata 2019
pág. 40
“Si todos hablaban de Vaca Muerta, en San Juan tenemos que hablar del Toro Rojo»
pág. 42
“Con Agua Rica, estamos a la espera de que la empresa defina sus parámetros económicos y de factibilidad y que presente un nuevo Informe de Impacto Ambiental”
pág. 46
“Nos interesa toda la minería, desde el más humilde hachero de sal a los proyectos gigantes”
pág. 48
“El 2019 fue muy positivo para Veladero, era un año bisagra”
pág. 52
“Decidimos invertir en Altar porque consideramos que habrá un descenso en la oferta y fuerte crecimiento de la demanda”
pág. 54
“Confiamos en el enorme potencial de Hualilán”
pág. 58
Negociación en minería: Hacia un nuevo paradigma en la comunicación
pág. 60
Volvo Trucks cierra el 2019 con un 16% de participación de mercado y afianza su liderazgo en camiones pesados de más de 330CV.
pág. 64
Alex Stewart International Argentina inauguró un nuevo laboratorio
pág. 66
Scania presentó su programa Demo Trucks, que permite testear la nueva generación de camiones en condiciones reales de operación
pág. 68
Carlos Calvo, director de Marlexing, fue distinguido con la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia
pág. 69
Escandinavia del Plata S.A. alcanza un 20% de mercado durante el 2019 y cierra el año con un “Customer Day” que reunió a más de 160 invitados del sector.
pág. 70
Cotización de minerales y metales
pág. 72
Panorama de eventos 2020
“Con Agua Rica, estamos a la espera de que la empresa defina sus parámetros económicos y de factibilidad y que presente un nuevo Informe de Impacto Ambiental”
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El Ing. Rodolfo Micone asumió como Ministro de Minería de la provincia de Catamarca. La jerarquización del área minera es un reconocimiento de la exitosa política de estado sostenida a lo largo de muchos años, con resultados a la vista. La máxima autoridad minera catamarqueña analiza en profundidad la actualidad del megaproyecto Agua Rica, el potencial exploratorio de nuevas áreas en Tinogasta, la necesidad de que esta industria sea gestionada en forma conjunta entre todos los interesados, y las potencialidades que podrían surgir de un entendimiento entre EE.UU. y China.
“Nos interesa toda la minería, desde el más humilde hachero de sal a los proyectos gigantes”
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PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al flamante Secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta, Dr. Ricardo N. Alonso, quien expuso los lineamientos de su futura gestión, la cual trabajará fuertemente en acelerar los trámites mineros a efectos de captar mayores inversiones. En paralelo, el Dr. Alonso informó que se realizarán gestiones para avanzar en infraestructura clave para la minería como el FFCC C-14 y la Ruta Nacional N°51. El entrevistado reafirmó el compromiso para desarrollar aún más el sector del litio, además de guardar grandes esperanzas de que la próxima entrada en producción de Lindero sea un disparador para otros proyectos, particularmente el caso de Taca Taca.
Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -
Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -
AÑO XLII - EDICIÓN 482 DICIEMBRE 2019 - ISSN 0325 - 7207
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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.
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Editorial
Mendoza: Las banderas de la ciencia y los profetas del oscurantismo
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a reactivación de la minería en Mendoza fue un sueño efímero. Luego de que en vísperas de fin de año los senadores y los diputados locales dieran luz verde al proyecto de modificación de la Ley 7722 para impulsar el desarrollo minero provincial, presentado por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados derogó la denominada “ley minera” que proponía la utilización controlada de sustancias químicas, y es por ello que no habrá actividad minera metalífera. Duró poco. La ley 9209, sancionada el 24 de diciembre con un amplio aval en el ámbito legislativo -28 votos a favor y 7 en contra en Senadores, y 36 votos a favor, 11 negativos y una abstención en Diputados- permitía el uso de sustancias químicas a excepción del mercurio, impulsada por el flamante gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. El primer mandatario de la provincia cuyana, quien accedió a la gobernación con el 51% de los votos y más de 15 puntos de diferencia sobre su contrincante, informó en todo momento de su campaña que el impulso de la actividad minera sería uno de las políticas de estado durante su gestión.
La apuesta realizada por el gobernador Suárez para con la minería fue muy fuerte. La ley 9209 sumaba nuevos conceptos y estándares, entre los que se incluían la exigencia de rigurosos estudios ambientales antes de habilitar un proyecto, en donde fueran consultadas todas las instituciones científicas de la provincia, incluyendo Irrigación, IANIGLA (glaciares), y universidades. Y, si estos estudios hubieran demostrado que el impacto ambiental del emprendimiento no era compatible con la naturaleza del lugar el proyecto, no se aprobaba y no se ejecutaba. Asimismo, la ley 9209 incorporaba temáticas de relevancia como Plan de Ordenamiento Territorial, Policía Ambiental para control de las actividades extractivas, y Comisión Bicameral para supervisión del trabajo del Poder Ejecutivo, sumado a la creación de un Fondo de Compensación Hídrica que permitía financiar obras para mejorar la utilización del agua en toda la provincia. Pero, a pesar de todo lo presentado y propuesto por el Gobierno de Mendoza, los movimientos antimineros se manifestaron públicamente con toda su fuerza, y con la única y sólida intención de derogar la ley recién sancionada. Esa fue
su única forma de expresión: intentar prohibir lisa y llanamente el desarrollo minero a través de la violencia, pero también utilizando la difusión y propagación de miedos y temores infundados, flameando ideologías anti-sistema que se oponen al desarrollo de todos y cada uno de los mendocinos. Ello bajo dogmas con el mismo tenor oscurantista de la Edad Media, donde las leyendas y fábulas sembraban el miedo en el común colectivo. La Edad Media fue superada por la Edad Moderna, instancia de la historia donde surgieron las ciencias, que utilizando criterios como la objetividad y la rigurosidad científica, retiraron el manto de oscuridad. Es necesario reflexionar y reconocer que en el caso de Mendoza se ha comunicado e informado, pero ello no ha sido suficiente de momento que existen ciudadanos con dudas genuinas, pero también existen grupos radicalizados como los nombrados con anterioridad. Conceptos como consumo del agua, utilización del cianuro y ácido sulfúrico en minería fueron determinantes. En un rápido análisis, la minería propone un uso más limitado y controlado del recurso hídrico versus el riego en manto del sector agrícola, donde el agua es mal utilizada y se la pierde. Y, respecto a “los fantasmas” como el cianuro y el ácido sulfúrico, se puede decir que el primero se lo utiliza intensivamente en la fabricación de plásticos y medicamentos, así como en el sector alimenticio, mientras que la minería consume menos del 20% del cianuro producido a escala global; por cuanto al ácido sulfúrico, se lo utiliza ampliamente en diferentes fábricas, incluyendo la limpieza de tanques de bodegas. En la minería, el cianuro como el ácido sulfúrico son rigurosamente controlados en sus etapas de transporte, uso y disposición final, inclusive más que otros segmentos industriales. No todo está perdido. Para aquellos que apostamos por una industria que otorga empleo, infraestructura, recursos y cuida de las personas y del medioambiente, es preciso comunicar más y mejor: el discurso tremendista, falaz y falto de objetividad científica ganó una vez más. En el caso de Mendoza, provincia con amplia riqueza geológica y un retroceso económico marcado a lo largo de los últimos 15 años, se necesita avanzar con la industria minera. Todos los actores deberemos analizar estrategias para llegar a buen puerto. Ahora, y más que nunca, es preciso tener en cuenta una legendaria frase de Indira Gandhi: “No hay peor contaminación que la pobreza”
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PANORAMA MINERO | Eventos
EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
La Noche de las Distinciones 2019
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La Noche de las Distinciones Cena 43° Aniversario de PANORAMA MINERO
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ás de 500 personas asistieron a la tradicional “Noche de las Distinciones” organizada por PANORAMA MINERO el 26 de noviembre de 2019, instancia en la que se celebró el 43° Aniversario del medio de comunicación fundado por Enrique González en 1976. “La Noche de las Distinciones” es el encuentro por excelencia del sector minero argentino, llevado a cabo en el marco de la XIII Edición del Seminario Internacional Argentina Oro y Plata, donde se dan cita los más importantes actores y referentes del sector minero argentino. Un clásico de la industria minera de Argentina, “La Noche de las Distinciones” es un encuentro único, donde reinan las emociones, a la vez que se reconoce a aquellos individuos y organizaciones que, con su apuesta, lucha y perseverancia, se esfuerzan todos los días para dar mayor soporte a un sector económico que es madre de industrias, y verdadero motor de transformación positiva para las comunidades más lejanas de la Argentina profunda. En esta importante velada estuvieron presentes la Secretaria de Política Minera de la Nación Ing. Carolina Sánchez, la Gobernadora de la provincia de Catamarca Dra. Lucía Corpacci, el Ministro de Minería de la provincia de San Juan Dr. Alberto Hensel, miembros del COFEMIN, de cámaras empresarias mineras y de proveedores, así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en Argentina.
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La Noche de las Distinciones 2019
Reconocimiento Especial Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de la provincia de Catamarca Como punto de partida de la nueva Gran Minería, la provincia de Catamarca ha sabido continuar con el legado de Bajo la Alumbrera. El arribo de importantes inversiones en materia de litio, convirtiendo a la provincia de Catamarca como uno de los referentes de la República Argentina del metal llamado a transformar nuestras vidas, en paralelo a tareas de prospección por minerales metalíferos no hubiera sido posible sin el apoyo férreo de una política de estado que reconoce a la minería como una industria transformadora. Bajo la gestión de la Gobernadora Dra. Lucía Corpacci, Catamarca ha sabido mantener su rol como uno de los más importantes destinos de inversiones mineras de Argentina, con amplia proyección para el futuro cercano, redundando en una mejor calidad de vida para todos los catamarqueños. Hizo entrega de la distinción: Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Estado de Minería de Catamarca
Reconocimiento Especial Dr. Sergio Uñac, Gobernador de la provincia de San Juan Su rol decisivo para impulsar el desarrollo y crecimiento del sector minero en la provincia de San Juan, su empuje para priorizar la actividad como Política de Estado, su tenacidad y logros para colocar de relieve a la provincia como distintiva en materia de inversiones, llevan a distinguirlo como referente de la industria minera. Su prioridad, lograr una férrea relación con la comunidad, elevando la creación de trabajo y oportunidad de inversiones del sector minero que de la mano de su gestión convierten a la Minería en una industria por excelencia. La creación de riqueza, con los consiguientes impactos económicos y sociales ampliamente positivos a la par de extremar los cuidados del medioambiente son las premisas del Gobernador de la provincia de San Juan, Dr. Sergio Uñac. Recibió la distinción el Dr. Alberto Hensel, Ministro de Minería de San Juan EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
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Empresario Minero del Año CPN Nicolás Bareta Gerente General Yamana Con más de 20 años de trayectoria, Nicolás Bareta logra elevar y diferenciar los proyectos que encara. Su avidez de resultados y mirada que apunta tanto a las oportunidades de inversión como a las relaciones tan relevantes con la comunidad y organismos vinculados al sector minero, llevan a crear una perfecta conjunción por las empresas por donde pasa. Claro ejemplo es la compañía Yamana de la cual es su Gerente General. Todas estas características han ayudado para distinguirlo como Empresario Minero del Año.
Empresa Minera del año Minera Exar S.A. Conformada por un Joint venture entre Lithium Americas Corporation y Ganfeng Lithium, Minera Exar S.A. ha avanzado a lo largo del tiempo hasta el preciso instante de encontrarse en plena fase de construcción de su proyecto Cauchari Olaroz, localizado en la puna de Jujuy. El avance sostenido a lo largo del tiempo ha permitido que el emprendimiento gerenciado por Minera Exar S.A. se transforme en el próximo gran productor de litio de Argentina, y de la provincia de Jujuy en particular. Cauchari Olaroz pronostica una producción anual promedio proyectada de 40 mil toneladas de carbonato de litio a lo largo de 40 años a partir de 2021. Minera Exar S.A., su operador, es la síntesis de la unión estratégica para desarrollar un emprendimiento que proveerá el metal del futuro en el corto plazo. Recibió la distinción: Ing. Gabriel Rubacha, CEO de Minera Exar S.A. EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
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Empresa Minera del año Cerros Dómicos S.A. Cerros Dómicos S.A. es una pyme familiar fundada en 1997, con yacimientos pétreos de granitoides en la localidad bonaerense de Tandil. Actualmente la empresa desarrolla el proyecto a cielo abierto “Tandilia”, introduciendo criterios profesionales en los procesos de los áridos y garantizando la sustentabilidad de la actividad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su personal, la prevención de los riesgos laborales y disminuyendo la generación de los impactos medioambientales. El crecimiento de los últimos años ha contribuido al fortalecimiento de la imagen del sector a través del desarrollo de buenas prácticas mineras, acordes con la licencia social del entorno. Recibió la distinción: Ing. Agustín Guerra, Director Cerros Dómicos S.A.
Trayectoria Profesional Lic. Luis Rivera, Gerente General Cerro Vanguardia S.A. La tenacidad que lo caracteriza lo llevó a alcanzar sus metas con más de 25 años de experiencia en diferentes ramas de la industria minera desde exploración, estudios de factibilidad, construcción de proyectos e infraestructura y operación de minas. Geólogo de profesión, ha logrado una amplia trayectoria que actualmente plasma en la cátedra de Geología Económica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - sede Comodoro Rivadavia. Asimismo, su liderazgo lo llevó a posicionar la empresa Cerro Vanguardia S.A., de la cual es Gerente General.
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Empresa Proveedora del año Eco Minera S.A. Efectividad y cumplimiento en los compromisos asumidos, respeto de plazos, otorgamiento de productos y servicios acordes a las necesidades de las empresas son factores vitales para que las tareas mineras fluyan en forma armónica y coordinada, sabiendo que se cuenta con el respaldo de un proveedor ampliamente respetado y con profundo conocimiento de la geografía y minería de Argentina. Es así que Eco Minera S.A., una empresa argentina proveedora de bienes y servicios para la exploración y explotación minera, es una organización líder que cuenta con más de 20 años de trayectoria, y sólidos antecedentes que la distinguen como la Empresa Proveedora del Año. Recibió la distinción: Ing. Eduardo Martin, Director Eco Minera S.A.
Premio Enrique Miguel González Mujer Minera del Año Dra. Silvia Rodríguez, Gerente de Valor Compartido de Orocobre El Premio Enrique Miguel González a la Mujer Minera del Año distingue a aquella mujer que tuvo el coraje y valentía de ingresar a una industria donde el hombre ha predominado tradicionalmente. Como Gerente de Valor Compartido de Orocobre Ltd., Silvia Rodríguez ha trabajado para dirigir y ejecutar programas educativos, de salud y empresariales a las comunidades circundantes a la operación Olaroz, con especial énfasis en la incorporación de la mujer tanto en el plano laboral como en el del emprendedurismo. Recientemente, Silvia Rodríguez fue designada como una de las 100 Mujeres Inspiradoras Globales en Minería por parte de WIM (Women In Mining) sobre un total de 642 nominadas. Hizo entrega de la distinción: la Sra. Analía Carabajal, Directora de Canteras Piatti EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
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Distinción Mención Especial al equipo de Legal y al equipo de Medioambiente de Veladero por la primera exportación de Mercurio desde Argentina a Europa según el protocolo de Basilea para residuos peligrosos En abril de 2019 se llevó el primer operativo, inédito en Argentina, de exportación de 96 toneladas de Mercurio como residuo peligroso en el marco del cumplimiento de la convención de Minamata y aplicando los principios del convenio de Basilea para su tránsito. Con este envío, Veladero dio un paso positivo en la gestión ambiental al concertar una propuesta para el tratamiento y disposición final del mercurio fuera del país, en línea con lo dispuesto por la autoridad de control. Recibieron la distinción: Carlos Cabanillas – Gerente de Procesos – Veladero Graciela Luna – Supervisora de Permisos de Veladero Carlos Macchi – Abogado Sr. – Veladero Esteban Mercado – Abogado Sr. – Veladero Hicieron entrega de la distinción: Marcelo Campos – Gerente de Operaciones Mina de Veladero Santiago Victoria – Gerente de Comunicaciones Barrick en Sudamérica
Distinción Sr. Marcos Eduardo Lepez, Operador de Scoop – Área Mina Subterránea, Minera Santa Cruz
Por su excelente desempeño como operador de Scoop y destacada colaboración en el Área de Mina Subterránea. EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
Distinción Equipo de Mantenimiento de Cerro Vanguardia S.A.
Por su aporte a la previsibilidad y eficiencia operativa, al equipo que más se ha destacado durante el presente año, encabezado por el Ing. Matías Maggi, Gerente de Mantenimiento de Cerro Vanguardia S.A. www.panorama-minero.com
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Reconocimiento Especial por sus 20 años Alex Stewart International S.A. El crecimiento de la industria minera en Argentina invitó a que Alex Stewart International desembarcara en nuestro país en 1998, replicando su modelo internacional al transformarse en un líder local en análisis de muestras –geoquímica y ambiental-, así como inspecciones en industrias como minerales y agro. En el área geoquímica, Alex Stewart International Argentina brinda un servicio completo de inspección, muestreo y análisis de metales y minerales. Asimismo, se encuentra a la vanguardia en el servicio de inspección, verificación, análisis y certificación de embarques de minerales. Alex Stewart está presente en diferentes provincias argentinas: con su sede central en Mendoza. La compañía se expandió a Santa Cruz, Buenos Aires y Jujuy para ofrecer mayor calidad a sus clientes. Recibió la distinción: Señor Alejandro Marcelo Tejada, Director de Alex Stewart Argentina S. A.
Reconocimiento Especial por sus 20 años International Cargo International Cargo S.A. cumple veinte años de trayectoria, período en el cual ha forjado una sólida reputación como operador logístico internacional, siendo un referente en diferentes segmentos industriales, y muy particularmente en el caso de la industria minera. Sobre el pilar de importantes valores como confiabilidad,seguridad,compromiso, responsabilidad y profesionalismo. International Cargo S.A. ha crecido junto a sus clientes mineros, que saben que cuentan con esta empresa como un aliado estratégico de excelencia en lo que a logística refiere. Recibieron la distinción: Lic. Sandro Morganti, encargado departamento Logística Nacional Minera y Lic. Roberto Mikalonis, Encargado departamento de Importación International Cargo
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Reconocimiento Especial por sus 40 años Inbelt S.R.L. Empresa dedicada a la provisión de repuestos en caucho, poliuretano y cerámica, Inbelt S.R.L. cumple 40 años de compromiso con sus clientes, en un amplio abanico que incluye diferentes segmentos industriales, siendo la minería el que ha tomado mayor presencia debido al auge del sector. Confianza mutua, calidad de los productos y nivel de servicio en terreno son los comunes denominadores de una exitosa estrategia de negocio centrada en satisfacer los requerimientos de los clientes. Recibió la distinción: Sr. Ricardo Blachowicz, Titular (Fundador) Inbelt S.R.L.
Reconocimiento Especial por sus 90 años Compañía Minera Aguilar Noventa años han transcurrido desde el inicio de operaciones de la Compañía Minera Aguilar, centro minero que no solo es símbolo de generación de riqueza y trabajo en sus zonas aledañas, sino en toda la provincia de Jujuy, habiendo actuado como escuela para muchos profesionales de la industria minera Argentina. A lo largo de estas nueve décadas, la Compañía Minera Aguilar ha sabido sortear los desafíos presentados por la irrupción de nuevas tecnologías, incorporando las mismas a su operación. Un nuevo milenio ha comenzado, y se avizoran más años de trabajo para la Compañía Minera Aguilar. Recibió la distinción: Ing. Guillermo Apraiz, Presidente Compañía Minera Aguilar S.A.
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Argentina Oro y Plata 2019
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Con el foco puesto en la transición política y el contexto internacional Más de 450 personas colmaron el simposio Argentina Oro y Plata 2019
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a treceava edición del simposio Argentina Oro y Plata, organizado por PANORAMA MINERO, recibió a más de 450 profesionales y representantes del sector expectantes a las proyecciones de la industria minera en lo que será un nuevo período político para el país. Bajo un clima regido por la incertidumbre de los futuros anuncios, el sector minero tuvo su encuentro de fin de año en la Ciudad de Buenos Aires y debatió, durante dos jornadas, sobre los destinos que podrán depararle a la actividad en medio del cambio de gobierno y luego de las declaraciones en favor de la activación minera que ha realizado el flamante Presidente de la Nación destacando el modelo sanjuanino. Pese a que rige una extrema cautela en la industria, los próximos años podrían resultar en un fuerte impulso para el desarrollo de los principales emprendimientos mineros considerando la necesidad de divisas, las tendencias macroeconómicas que indican un alza en la demanda de minerales como el litio, el cobre y el oro, y que se suman a las señales de provincias como Mendoza y Chubut y los recientes nombramientos de funcionarios ligados al área a nivel nacional. Este encuentro marcó la despedida de la Secretaria de Política Minera de la Nación, Ing. Carolina Sánchez, y de los dirigentes pertenecientes al ala de Mauricio Macri; aunque también se suscitaron cambios en la estructura provincial en relación a funcionarios que, o bien dejan su cargo o pasarán a formar parte de nuevas áreas. Es el caso del Ministro de Minería de San Juan, Dr. Alberto
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Mesa de Autoridades del Seminario Argentina Oro y Plata 2019: Dr. Julio Ríos Gómez (presidente del SEGEMAR), Dr. Alberto Carlocchia (Presidente de CAEM), Ing. Carolina Sánchez (Secretaria de Minería de la Nación), Ing. Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca y Presidente del COFEMIN), CPN Nicolás Bareta (VP Relaciones Externas de Yamana Gold y Presidente del Comité Técnico del Seminario), y Dra. Silvia Rodríguez (presidente del Comité de Mujeres de FUNDAMIN)
Hensel, quien ocupará un lugar clave como nuevo Secretario de Minería de la Nación; el del Ing. Rodolfo Micone, que logró llevar a la gestión minera de Catamarca a rango ministerial; y el de Guillermo Bilardo, Secretario de Minería de Santa Cruz, actualmente diputado electo por el oficialismo. A su vez, Andrea Confini será la próxima Secretaria de Estado de Energía de Río Negro, en reemplazo de Sebastián Caldiero, y en el caso de Salta, el Ing. Daniel Blasco abandonó su cargo y será reemplazado por el Dr. Ricardo Alonso. Así, la doble jornada realizada el 26 y 27 de noviembre y que incluyó conferencias, rondas de negocios, y la cena de fin de año conocida como “La Noche de las Distinciones”, dejó de manifiesto el interés del sector, respaldado en las disertaciones y la importante afluencia de proveedores y representantes mineros, en ocupar un lugar preponderante en la economía argentina para los próximos años: uno de los objetivos principales para las provincias con actividad minera, especialmente luego de que el presidente Alberto Fernández señalara que “la minería es una gran oportunidad
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para un país que necesita producir, crecer, y exportar” y dispusiese del Dr. Alberto Hensel como Secretario de Minería de la Nación, una designación estratégica con miras a acercar a la minería a la discusión política y conformar un tridente productivo junto al oil & gas y el agro. En el marco del acto inaugural del simposio, del que participaron las principales autoridades mineras y el presidente del comité técnico, CPN Nicolás Bareta; quien también fue distinguido como Empresario Minero del Año por su labor en Yamana Gold, los funcionarios pusieron el foco en el contexto posteleccionario y realizaron un balance de lo sucedido en los últimos cuatro años de gestión. Por su parte, la Ing. Carolina Sánchez, saliente Secretaria de Política Minera de la Nación, repasó los puntos más altos de su gestión y reconoció el trabajo de la Secretaría como administrador nacional. “Todos los aquí presentes tenemos un rol en la promoción de la actividad minera en la Argentina. Desde nuestra área hemos hecho una inserción inteligente en el mundo trabajando en los distintos espacios de participación interna-
cional y difundiendo las posibilidades de inversión que tenemos en el país. Hubo en estos tiempos un gran esfuerzo con el COFEMIN y, como resultado de esta interacción, se alcanzó en el país una inversión de US$2.800 millones y tenemos la construcción en marcha de cuatro proyectos, tres expansiones en curso y una serie de acuerdos de integración que nos posicionaron mejor ante el mundo. Hemos trabajado mucho en la construcción de confianza para que quien nos escuche crea en lo que estamos diciendo. Afortunadamente, hemos podido fortalecer la transparencia y profundizado en el impacto positivo de la minería durante toda la gestión. Con lo realizado por esta administración aportamos elementos técnicos para acompañar a las provincias en su desarrollo minero; creemos que es necesario tener cada vez más argumentaciones válidas de lo que se hace en Argentina para tener más minería. La realización del catastro, el primer Censo Nacional Minero, las simplificaciones normativas, los beneficios relacionados a la competitividad, y los avances en materia de sustentabilidad, monitoreo y control de la actividad son algunos de los ejes en los que hemos trabajado y que seguramente se plasmarán en nuevas inversiones que van a evolucionar muy bien en los próximos años”, señaló Sánchez en su última aparición como representante de la cartera minera nacional. Desde el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), el Ing. Rodolfo Micone pidió por una mayor difusión e integración de la minería en el ámbito político y legislativo: “La minería se hace con todos, es una actividad profundamente federal y por eso quiero reconocer al COFEMIN y a la actual secretaria de Política Minera por el trabajo realizado. En el último tiempo hemos trabajado en una mesa donde se han consolidado todas las partes en beneficio de la actividad. Realmente creo que el espíritu de desarrollar la minería desde la participación de otros consejos y de distintas instituciones y organismos forma parte de la industria
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Geól. Daniel Jerez (Dirección Nacional de Promoción Minera)
Lic. Geól. Tay Ana Such (Dirección Nacional de Promoción Minera)
Lic. Econ. Víctor Delbuono (Dirección Nacional de Promoción Minera)
que se viene. La minería no sólo genera trabajo, genera servicios y valor a las economías regionales. Es una industria que brinda grandes oportunidades, pero solos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si no contamos con la licencia social para poner en funcionamiento la política minera no vamos a poder desarrollar ningún proyecto en la región. En este sentido la comunicación es clave y tendremos que seguir contribuyendo a la generación de consensos desde el lugar que nos toque. Hay muchos proyectos de envergadura pero es necesario generar primero un espacio de diálogo donde todos estén sentados en la misma mesa y se pueda debatir cómo queremos que se dé el desarrollo minero que pretendemos al 2030”. El flamante presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Dr. Alberto Carlocchia, destacó el rol federal que posee la minería y pidió por profundizar la relación entre el sector privado, el sector público y las comunidades en compañía de los gremios: “La minería sólo puede ser pensada y entendida dentro de un contexto bien amplio de un país federal porque antes que mineros somos argentinos. Es necesario recuperar esa visión que contribuyó a que la Argentina se sumara al mapa minero mundial y recuperar la posibilidad de desarrollar esta noble industria en todas nuestras provincias diversificando para ello nuestra matriz productiva. Y en esto incluyo a Chubut y Mendoza”. A su vez, señaló que desde CAEM se trabaja fundamentalmente en la adopción de estándares internacionales tanto para la minería como para aquellos actores que están fuera de la actividad y que necesitan contar con información sustentada científicamente para validar la actividad, a la par de ahondar en que “el ordenamiento que hicimos de la información tuvo como parámetro diversos estándares internacionales que han podido adaptarse y ordenarse para que sean útiles para el país”. Por último, agregó que es “indispensable convertir a la minería en Política de Estado, relanzando re-
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Argentina Oro y Plata 2019
glas claras y superadoras en base a las necesidades actuales y futuras del país, en diálogo permanente con las provincias, que es donde se desarrolla la industria minera, y en una firme decisión política que propicie el bien común de todos los ciudadanos”. En representación del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Dr. Julio Ríos Gómez, presidente del organismo, señaló que cuatro años atrás, en el simposio realizado en 2015, “la actividad minera era algo pequeño y logramos salir de esa posición trabajando todos juntos. En estos cuatro años hemos trabajado con todas las provincias argentinas. Aquí presente está el presidente del COFEMIN, y sabemos perfectamente que se ha trabajado con todas las provincias sin distinción del signo que gobernaba. El trabajo fue muy fuerte en relación al armado de información geológica y la tipificación de los recursos mineros del país para que las provincias cuenten con mayores instrumentos a la hora de trabajar sobre la actividad, pero también para que los inversores que miran a la Argentina posean toda la información, con una base seria y rigurosa, y se decidan a invertir por el país con conocimientos sólidos sobre el potencial geológico nacional”. El CPN Nicolás Bareta, vicepresidente de Relaciones Externas de Yamana Gold y presidente del comité técnico-honorario del simposio, manifestó que “existe un gran entusiasmo en el sector y es importante que desde la industria podamos tener este tipo de encuentros para hablar de una nueva etapa que se viene”. Así también, recalcó la importancia de poner los principales proyectos en marcha y celebró la unidad de la industria en tiempos de cambios, donde nuevamente la minería vuelve a insertarse en el debate político. Como última oradora del acto inaugural, la Dra. Silvia Rodríguez, presidente del Comité de Mujeres de FUNDAMIN (Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina) y distinguida como la Mujer
Minera del Año en el marco de la cena “Noche de las Distinciones”, celebró la oportunidad de desarrollar nuevos negocios mineros y felicitó a los empresarios y funcionarios del sector por integrar al sector minero un gran número de mujeres bajo una mirada de equidad cada vez más marcada: “Es necesario que las mujeres y los hombres de esta industria puedan dar su aporte y sumar no sólo experiencias sino también otras habilidades y conocimientos”, concluyó al respecto.
Las conferencias Las disertaciones de la treceava edición de Argentina Oro y Plata giraron en torno a la actualidad político-económica, la presentación de proyectos mineros, las proyecciones de los principales commodities, las tendencias internacionales y las oportunidades que le deparan a la industria ante la urgencia de divisas y de diversificación productiva que registra el país. Se presentaron, a su vez, las principales empresas mineras con operaciones en Argentina y disertaron instituciones especializadas.
Dirección Nacional de Promoción Minera
“Cartera de proyectos mineros: Potencial de desarrollo de la minería argentina y evolución en exploración” El equipo de la Dirección Nacional de Promoción Minera -conformado por el Geól. Daniel Jerez, la Lic. Geól. Tay Ana Such, el Lic. Econ. Víctor Delbuono y el Geól. Emilio Toledo- abordó la temática titulada “Cartera de proyectos mineros: Potencial de desarrollo de la minería argentina y evolución en exploración” ofreciendo una reseña de la actualidad de la actividad así como una perspectiva al corto plazo. En este sentido, la cartera de operaciones mineras y pro-
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yectos avanzados cuenta con 16 operaciones en producción, 7 en construcción, 7 en factibilidad, 6 en prefactibilidad, 13 con PEA, 26 en exploración avanzada, y más de 250 proyectos en exploración inicial. En este sentido, los oradores destacaron que, sin contar las operaciones en producción, entre 2015 y 2019 se pasó de 40 a 59 proyectos, materializándose en un crecimiento del 48%. “Se observan cambios incrementales en la cartera de proyectos 2016-19, en todos los segmentos: minas en operación (+5), construcciones en marcha (+4), expansiones en marcha (+3), acuerdo de integración (+1), EIA para construcción presentado (+1), factibilidad (+1), nuevas prefactibilidades (+5), evaluaciones económicas preliminares (PEA) completadas (+9), y proyectos que definieron recursos (+8)”. En el segmento de proyectos en exploración inicial, los disertantes analizaron la presencia de un total general de 268 proyectos (17 en Catamarca, 8 en Chubut, 21 en Jujuy, 23 en La Rioja, 19 en Mendoza, 19 en Neuquén, 16 en Río Negro, 34 en Salta, 86 en San Juan, y 26 en Santa Cruz) Se destacó el retorno de Argentina al Top 10 de países elegidos como destino para exploración en el mundo luego del pico de los commodities del 2012, con US$841 millones invertidos en el período 2016-19, con el 48% del acumulado para el oro, 25% para litio, 13% para el cobre y 10% para la plata. “Argentina poseía en 2015 una base fuerte de recursos identificados, los grandes proyectos de cobre tienen en muchos casos más de una década de ser cuantificados. El avance en la definición de reservas en estos últimos 2 años fue posible gracias a tres proyectos: Agua Rica, Josemaría y Filo del Sol que juntos hoy concentran el 94% de las reservas nacionales de cobre.” “En el caso del oro, el 53% del presupuesto acumulado -US$242 millones- fue destinado a la exploración de recursos en operaciones mineras, cuyo objetivo prin-
cipal fue incrementar la vida útil de las mismas. El 20% fue destinado a proyectos avanzados que lograron avanzar con los estudios de definición de recursos, evaluación económica, prefactibilidad y hasta entrar en construcción y operación en los últimos 4 años, gracias en parte a estas inversiones que dieron mayores certezas en el conocimiento de sus recursos. Y, en el caso del litio, los recursos identificados casi se triplican desde el 2015, debido a factores como la confianza de los inversores en materia de exploración, el incremento en el precio de LCE (carbonato de litio equivalente), mayores condiciones de mercado favorables y la excelente respuesta de la geología puneña.” Finalmente, se determinó que la industria minera fue el 6° complejo exportador en 2018 con el 5,6%; el 95% de dichas exportaciones tienen origen en sólo 4 provincias donde la industria minera representa más del 50% de sus exportaciones. La puesta en marcha de nuevos proyectos de la cartera no sólo puede sostener sino que tiene el potencial de más que triplicar las exportaciones actuales: 2/3 de estas exportaciones adicionales se originarían con solo 3 proyectos de cobre.
Mariano Mayer, Secretaría de Emprendedores y PyMEs
“Economía del conocimiento: aplicación a los servicios geológicos y de prospección” Desde el Ministerio de Producción de la Nación, el Dr. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs, se refirió a los avances de la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada el 22 de mayo pasado, y los alcances de esta normativa en el ámbito minero, cuyo objetivo es aumentar transversalmente la productividad y la creación de empleo en la economía
argentina mediante reducciones e incentivos fiscales para empresas de tecnología y servicios exportables. Dicha ley fue resultado de un proceso de trabajo conjunto entre los distintos clústers tecnológicos e industriales, el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas políticas, y entrará en vigencia partir del 1 de enero de 2020. Según afirmó Mayer, se apunta, como escenario moderado, a la creación de 215.000 nuevos puestos de trabajo y exportaciones por US$15.000 millones anuales a través de las mejoras que introduce la ley al sector productivo y que incluyen a los servicios de ingeniería y prospección, área para la cual el Ministerio de Producción ha trabajado conjuntamente con la Secretaría de Política Minera -actualmente, el conocimiento es la tercera exportación más fuerte en el país-. “Creemos que es una ley con un impacto enorme en el desarrollo económico del país. Específicamente por el efecto transversal que va a tener en la economía y en los sectores más tradicionales que uno a uno están siendo afectados positivamente por la economía del conocimiento para mejorar su productividad y alcanzar los desafíos de sustentabilidad. Esta ley fue trabajada en las distintas mesas de competitividad desarrolladas a lo largo de estos años y queremos que el sector minero pueda aprovecharla y aplicarla, sobre todo por la gran oportunidad que existe en este rubro. En el país existe un enorme talento emprendedor y tecnológico que puede ser útil para mejorar la productividad, la eficiencia y resolver mejor los temas ambientales. También existe mucho talento al alcance de la mano y, en definitiva, esta ley llega a mejorar la oferta de la economía del conocimiento”, amplió Mariano Mayer. Entre los beneficios, se destaca una reducción del costo laboral con un adelantamiento del Mínimo No Imponible (MNI) de la reforma tributaria, un bono de crédito fiscal transferible por 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre el MNI final y una alícuota reducida del 15% en relación al Impuesto a las Ganancias.
Geól. Emilio Toledo (Dirección Nacional de Promoción Minera)
Dr. Mariano Mayer (Secretaría de Emprendedores y PyMEs)
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Cruz
“Proyecciones de las principales provincias mineras en el comienzo de un nuevo período político” Dr. Miguel Soler (Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy)
Ing. Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca)
Dr. Guillermo Bilardo (Secretario de Minería de Santa Cruz)
El panel de las provincias mineras, y sus proyecciones en el comienzo de un nuevo período político, incluyó a las máximas autoridades de Jujuy, Catamarca y Santa Cruz. El Dr. Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, dio conocer la actualidad, impacto económico y perspectivas en la jurisdicción, destacando que a lo largo de estos 4 años se logró aumentar la cantidad de empresas extranjeras, con una presencia incremental de litíferas. “En términos de plata el principal logro fue la activación de la mina Chinchillas con un importante esfuerzo entre actores nacionales, provinciales, comunidades y privados, permitiendo suplantar el cierre de la mina Pirquitas sosteniendo los puestos de trabajo”, destacó Miguel Soler agregando la fuerte apuesta por el catastro online, así como el trabajo realizado con el SEGEMAR. “Entre 2016 y 2018 se invirtieron US$750 millones en construcciones; se espera que 2019 finalice con inversiones record de US$399 millones. Al observar contratistas, el número de puestos de trabajo vinculado a la actividad pasa a explicar el 6,4% del empleo privado de la provincia.” El Secretario de Minería de Catamarca, Ing. Rodolfo Micone, planteó los objetivos de la gestión. “Catamarca cuenta con el desafío de desarrollar nuevos proyectos en la zona de Antofagasta y la zona cordillerana; contamos con proyectos de oro y cobre; tenemos dos factibilizados y uno de ampliación de litio. Hemos incorporado el desarrollo socioeconómico respecto a la infraestructura dentro de los lineamientos ambientales
Lic. Ernesto Cussianovich (Poliarquía Consultores) EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
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porque las comunidades lo están reclamando y las empresas están atentas a ello; la Responsabilidad Social de las empresas es interesante. Un caso testigo es lo que pasa en Antofagasta de la Sierra y Antofalla con escuelas, parque solar, obras de acueductos de riego y para consumo humano, y sistemas cloacales”. Micone agregó: “Catamarca fue pionera con Alumbrera, hoy nos toca estar con el cierre, con los más de 32 planes de cierre para cada uno de los sectores de la mina, con el aliciente que ello será un plan integrado con el proyecto Agua Rica que está bastante avanzado. La nueva tendencia es la reutilización del monitoreo permanente del dique de colas de Alumbrera.” Finalmente, el Secretario de Minería de Santa Cruz –Dr. Guillermo Bilardo- refirió al posicionamiento de la provincia patagónica como primer exportador metalífero del país con US$1.721 millones en 2017 (35% del total exportado), gracias a seis proyectos en producción situados en el Macizo del Deseado, lo cual implica una responsabilidad y trabajo mancomunado muy fuerte entre todos los actores. “También sabemos que algunos de esos seis proyectos están entrando en etapa de cierre, y desde la Secretaría estamos trabajando para que el impacto social no sea tan fuerte como a priori parece. La provincia está trabajando arduamente para lograr una ley de cierre de minas que otorgue certidumbre y seguridad a la industria porque el cierre, más allá de que es una etapa en la actividad que nadie quiere llegar pero sabemos que existe, y tenemos que trabajar para que el impacto sea el menor posible sobre todo en las comunidades que otorgan la licencia social.” El funcionario santacruceño destacó el rol de Fomicruz –que opera en Cerro Vanguardia y Cerro Moro-, como un modelo de empresa estatal que puede funcionar de la mano y a la par de un privado sin ningún privilegio.
Ernesto Cussianovich, Poliarquía Consultores
“Minería y política: Situación de la industria minera argentina entre el fin de la campaña electoral y el comienzo del próximo gobierno. Mensajes y oportunidades” Ernesto Cussianovich, en representación de Poliarquía Consultores, se refirió a la situación de la industria minera argentina entre el fin de la campaña electoral y el comienzo del próximo gobierno desde un enfoque que unió el contexto político, la situación social y el posicionamiento externo de la industria. Cussianovich, director del área Energía, Recursos Naturales y Ambiente, afirmó que “en términos de percepción y aceptación pública, probablemente este sea uno de los mejores momentos del sector”, a diferencia de años anteriores donde primaba el aislamiento y las malas noticias respecto a la concepción social sobre la industria. Según el especialista, en el último año ha habido un cambio de mirada debido a una serie de factores intrínsecos y extrínsecos “que no le corresponden a ningún actor en particular”, y partiendo de una mirada sociológica, analizó que la industria ha adquirido un lugar central en la discusión pública durante el último tiempo y logró una posición privilegiada que no se había percibido en casi una década a raíz de las urgencias económicas. Para Ernesto Cussianovich, que tanto el ex presidente Mauricio Macri como Alberto Fernández hayan nombrado a la actividad con frecuencia en sus discursos le ha otorgado al sector un protagonismo inusitado, al menos en el ámbito comunicacional y discursivo, acercando a la actividad a un estadio de igual peso que otras industrias más reconocidas y aceptadas. En
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Dr. Sergio Hernández (Director Ejecutivo de APRIMIN)
Dr. Claus Noceti (PwC Argentina)
esta vía, resaltó la injerencia del contexto eleccionario y explicó: “La campaña electoral ha sido muy irregular. Las provincias han adelantado sus calendarios electorales y los gobernadores adquirieron una mayor fuerza en sus territorios. Bajo esta tendencia, se pudo ver cómo los gobiernos de San Juan, Río Negro, Jujuy, Salta y Catamarca se han pronunciado por la actividad. Todo eso, sumado a las palabras del presidente, el especial momento nacional y las noticias sobre el litio, el cobre y otros minerales, ha contribuido a que se instale la temática minera en el país. El sector ha invertido mucha plata en posicionar a la minería y no dio resultado. Pero sí lo dio el debate político y otros temas relacionados a la coyuntura actual que, sin que nos diésemos cuenta y sin gastar mucho dinero, mejoraron el posicionamiento del sector. Resta ver cuánto de esto se puede mantener en el tiempo”. En función del último reporte de Poliarquía sobre las percepciones en torno a la minería, se halló que un 75% de la población cree que la actividad es importante para el país versus un 4% que cree que no lo es, y en otra sintonía, un 38% de los encuestados señaló que Alberto Fernández apoyará a la industria. Recientemente, en el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el presidente consideró que la minería “es una actividad primordial” en todo el país y destacó que hay que “abrirse al mundo con inteligencia”.
Dr. Sergio Hernández – Director Ejecutivo de APRIMIN
“Mercado mundial de metales y la transformación energética" La APRIMIN es una asociación gremial que nuclea a 114 proveedores de la gran minería de Chile; su Director Ejecutivo, Sergio Hernández, debatió sobre la transformación energética, y cómo ello es una gran oportunidad para el sector minero. El conferencista chileno destacó que hoy EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
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día está en retirada el uso de hidrocarburos, y que la descarbonización está en el centro de los Acuerdos de Paris de 2015, y son compromisos que están adoptando todos los países. “Estamos pasando de una causa a una solución que es la minería: de una minería con procesos sucios a una con procesos limpios en todas las etapas, que incluye geología, exploración, extracción, metalurgia. Todos los procesos mineros están adoptando tecnologías en forma acelerada por exigencias ambientales y presiones de la comunidad. Tecnología cada vez más a cargo de proveedores, que son contratados por las empresas mineras que ofrecen procesos más limpios. Y ello no se queda allí porque el sector minero está produciendo las soluciones para un mundo más limpio, de momento que los hidrocarburos serán reemplazados por los metales.” En este sentido, las energías limpias del futuro -eólica, solar, geotérmica, así como los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energías- requieren del uso de diferentes minerales. La guerra comercial entre EE.UU. y China arrancó en marzo, y fue iniciada con motivo de una balanza comercial deficitaria de US$375.000 millones para EE.UU., afectando gravemente a la cotización de minerales y metales. Hernández sostuvo que este escenario, en un mundo globalizado afecta a todos, y para una economía abierta como Chile con más razón, de momento que el 42% del cobre de ese país se exporta a China, país que consume el 51% mundial, y un 7% a EE.UU. “Entonces la guerra comercial y sobretasas arancelarias ponen freno a algunas inversiones. Los productos minerales que tendrán más demanda en el futuro para energías limpias y electro movilidad son el aluminio, cobre, cobalto, molibdeno, hierro, plomo, litio y níquel. Un automóvil eléctrico utiliza 3,4 veces más cobre que un auto convencional ayudado por el petróleo. La conversión industrial de automóviles está en marcha, a toda velocidad.”
Dr. Claus Noceti, PwC Argentina
“Control de Cambios y Comercio Exterior: Las nuevas reglas de juego - Análisis sobre Importaciones, Exportaciones, Financiaciones e Inversiones” El control de cambios y comercio exterior, una temática sensible para la industria minera, fue analizado por el Dr. Claus Noceti de PwC Argentina. El especialista refirió a los exigentes plazos que existen para ingresar los valores provenientes de las exportaciones de bienes: los asociados a minería son 30, 60 días, pero a través de gestiones de la CAEM fueron excluidos de esos primeros plazos hasta los 180 días. “La liquidación de divisas es a los 5 días del ingreso de las mismas, pero una entidad financiera tiene que realizar un análisis impositivo y también de lavado de activos, y muchas compañías terminan liquidando por encima de ese plazo por culpa de la entidad financiera.” “Respecto a los concentrados de minerales es un caso específico: el plazo de los 180 días informados va a correr desde que se realiza la exportación provisoria con precio realizable: desde allí corre el plazo, pero la obligación del ingreso es por el monto definitivo. Estoy obligado a cumplir por una obligación de la cual no conozco el monto final.” “En lo que a importaciones de bienes refiere, estamos comenzando a vivir mecanismos de dilación de pagos, y ello se puede ver aún más. No esperemos cambios normativos, esperemos cambios actitudinales. Cuando sale el control de cambios se publicó que el límite de importaciones de bienes entre vinculadas llegó a US$2 millones generando un buen freno de divisas, trabando muchos pagos. Esta limitante -US$2 millones mensuales- rige a partir del control de cambios impuesto el 1
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de septiembre.” En el caso de los cobros de exportaciones de servicios deberán ser ingresados y liquidados en el mercado local de cambios en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país, o de su acreditación en cuentas del exterior. “La mitad de los estudios jurídicos dice una cosa y la otra mitad otra en lo que a definición de exportación de servicios refiere.”
Lic. Javier Cao, Líder de proyecto - ABECEB
“El impacto económico de la minería: si buscamos divisas e ingresos fiscales, mejor fomentar la inversión” En materia de análisis económico, el Lic. Javier Cao, de la consultora ABECEB, se refirió a la necesidad de fomentar la inversión minera y hacer frente a “dos problemas históricos” que tomarán protagonismo de cara al 2020: la falta de divisas y la inestabilidad del tipo de cambio. Para Cao, estos dos factores impactan negativamente en la productividad del país, desaceleran el crecimiento económico y aumentan la inflación, a la par de impedir la correcta distribución del ingreso y sostener el endeudamiento; un circuito que pone a la Argentina en una espiral cíclica que se repite en períodos prolongados de tiempo y que, de forma directa, desalienta el desarrollo minero. Haciendo foco en el impacto económico, el líder de proyectos para ABECEB especificó que la macroeconomía argentina, en su generalidad, posee problemáticas profundas que no han podido ser corregidas, déficits estructurales, situaciones coyunturales y déficits derivados de la política, y que ante esto se plantean dos soluciones posibles: el cepo cambiario y mayores impuestos. En el área minera, ninguna de estas estrategias resulta en el mejor medio para el objetivo final ya que pueden acarrear problemas para el giro de di-
videndos y desalentar la inversión extranjera como así también establecer una excesiva carga tributaria siendo que es posible recaudar más con mayor actividad productiva que con mayor presión fiscal, especialmente si esta última es regresiva, lo que pone en riesgo la continuidad de los proyectos que ingresan en el tramo final de su vida útil. Asimismo, según señaló Javier Cao, la minería es una actividad de gran potencial en el aporte de divisas y actualmente se ubica como la quinta actividad económica que mayores exportaciones genera con US$3.700 millones, y es una industria en la que sólo el 25% del total consumido es importado. “En un sector tan exportador como el minero donde hay que fomentar inversiones principalmente extranjeras, un cepo te puede dar más para perder que para ganar. Mucho para ganar no hay: ¿qué se podría evitar que salga de divisas poniéndole cepo a la minería? ¿Qué salgan en importaciones? La minería importa US$386 millones por año, una cifra menor que a su vez no se puede frenar o reemplazar ya que son bienes de capital y del sector químico muy específicos que ni siquiera complementando alguna restricción cambiaria con alguna política de desarrollo de proveedores es fácil de reemplazar. Con el cepo, si no se permite a las empresas que giren dividendos sobre el dinero que ingresan probablemente muy pocas quieran venir a invertir en Argentina, sin contar que las normas y el marco jurídico suelen variar de forma continua”, sentenció.
Mg. María Nieves Solsona, Secretaría de Política Minera de la Nación
“Bajo de la Alumbrera: Vivencias y huellas a partir de las experiencias de los trabajadores” Desde la Secretaría de Política Minera, la economista y magister en bioética, María Nieves Solsona, presentó una investigación cualitativa sobre la experiencia de los
ex trabajadores de Minera Alumbrera y la situación social que se experimenta en regiones donde los centros mineros llegan al final de su vida útil. “Uno de los temas que siempre están resonando en mi ámbito de trabajo, pero también en la opinión pública, es la imagen negativa que tiene la gran minería en Argentina. Y uno de los actores en esta actividad que frecuentemente es pasado por alto es el trabajador, en la mayoría de los casos habitante de la zona, que se enfrenta, particularmente en Catamarca, con muy escasas opciones de empleo de calidad. Cuando Minera Alumbrera dejó de producir en 2018 surgió la oportunidad de hacer este trabajo con los empleados ya desvinculados, y por lo tanto, con total libertad por parte de ellos de compartir sus experiencias laborales sin condicionamientos de ningún tipo. Con esta investigación se toma en cuenta, a través de los testimonios de mujeres y hombres que trabajaron en Bajo de la Alumbrera, muchos sin educación universitaria al principio, del valor y la gran oportunidad que representa para estas regiones inhóspitas la actividad. Catamarca es una provincia con una economía basada en agricultura y ganadería modesta, sin un sector industrial o de servicios fuerte, y con empleo público sobredimensionado en relación al promedio regional. El trabajo muestra el impacto de un proyecto minero de envergadura en la vida de los trabajadores -y sus familias- a nivel humano, y a nivel profesional”, señaló Solsona, quien a lo largo de su ponencia combinó información estadística y datos técnicos sobre Catamarca con entrevistas de primera fuente sobre ex trabajadores y habitantes de las comunidades linderas al proyecto. Sobre esta base, concluyó: “A la luz de los testimonios de los ex empleados de Minera Alumbrera, y dado el contexto del área primaria de influencia en los años ‘90, momento en el que se inició el proyecto, surge como primera conclusión la escasez de oportunidades de desarrollo personal y económico para los habitantes de la zona. En este contexto la llegada de un megaproyecto minero, de la mano de capitales
Lic. Javier Cao (Líder de proyecto - ABECEB)
Mg. María Nieves Solsona (Secretaría de Política Minera de la Nación)
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Lic. Emily Hersh
extranjeros, representó para los pobladores grandes expectativas respecto al impulso que podría ofrecer a sus habitantes y a la economía regional. Se le adjudicó al proyecto un carácter mesiánico y se le pidió -de manera implícitaque compensara años de estancamiento y de una estructura productiva detenida en el tiempo. La oportunidad que representó la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera para los ex empleados fue destacada por cada uno de ellos, porque no sólo les permitió alcanzar una calidad de vida vedada a sus coterráneos, sino que consolidó en todos ellos la confianza en sí mismos y el derecho a un empleo que respetara su dignidad y que les permitiera afrontar desafíos en tareas que nunca hubiesen imaginado que podían desarrollar con solvencia”.
Lic. Emily Hersh
“Hualilán: El reinicio de la exploración después de 15 años” Lic. Javier Robeto (Country Manager de Aldebaran Resources)
Por su parte, la profesional especializada en minería y asesora de empresas internacionales del rubro energético, Emily Hersh, disertó sobre el proyecto aurífero Hualilán, localizado en la provincia de San Juan, cuya exploración volvió a ponerse en marcha tras casi 15 años por la compañía australiana Challenger Exploration y la subsidiaria local Golden Mining. El proyecto, inactivo desde 2005, posee una larga historia en la provincia con 188 perforaciones realizadas durante la década del ‘70 y registros históricos de más de 12 g/t de oro. Durante su disertación, Hersh no sólo describió la actualidad del proyecto sino que también se refirió a la dinámica de los procesos jurídicos y administrativos relacionados a la minería en el país y el porqué del aletargamiento en el desarrollo de algunos emprendimientos mineros. “En la exploración minera, riesgo significa tener que esperar retornos durante un lapso prolongado del tiempo y saber que al final del día toda la actividad depende de la naturaleza geológica y de las bon-
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dades de la tierra. Invertir en exploración minera es arriesgado y costoso; puede no encontrarse nada, o que el mercado cambie o varíe su marco en el tiempo. Por ello creo que es necesario desarrollar una mentalidad local y una mentalidad global en la minería argentina que posibilite el desarrollo de proyectos como Hualilán y otros de mayor envergadura que se encuentran frenados. La cultura es local pero la tecnología y el conocimiento son globales; y los empresarios mineros argentinos deben desarrollar una mentalidad global. Los minerales que estamos buscando han estado en la tierra desde el principio de los tiempos, pero podemos combinar y aplicar constantemente nuevas tecnologías y experiencias globales para mejorar la industria. Los minerales en Argentina deben tratarse como uno de los activos más valiosos que posee el país y una herramienta para ofrecer oportunidades a todas las partes interesadas, especialmente a quienes tienen el capital, el deseo y la experiencia para correr el riesgo en la exploración. Si nos movemos en un esquema donde se permite la especulación, eso será a expensas de los puentes que brindan la oportunidad a aquellos dispuestos a asumir el riesgo de la exploración minera. Según el sistema actual, los inversores mineros que desean asumir este riesgo no tienen acceso a las propiedades. Al mismo tiempo, las autoridades mineras locales están gastando tiempo y recursos en actores que ni siquiera están pagando las tarifas más básicas del canon minero. Para que Argentina avance en esta industria se debe cambiar el sistema para dar prioridad y urgencia a aquellos dispuestos a invertir en lugar de re empaquetar y revender propiedades”, expresó Emily Hersh. En el caso de Hualilán, posee una estimación de recursos de 627.000 oz de oro con leyes de 13,7 g/t de oro, 15 contratos de arrendamiento minero y una solicitud de licencia de exploración; y se prevé que para los próximos 12 meses Golden Mining defina el alcance del proyecto y determine su desarrollo con miras a lograr los primeros flujos de
efectivo.
Lic. Javier Robeto, Country Manager de Aldebaran Resources
“Actualización de exploración en proyectos Aguas Calientes y Altar” Aldebaran Resources está presente en Argentina con 2 proyectos con recursos definidos y 7 proyectos de exploración. Para presentar la actualidad de esta compañía, el Country Manager Lic. Javier Robeto ofreció la actualidad de los proyectos Aguas Calientes y Altar. En el primer caso se trata de un proyecto de vetas epitermales y brechas con oro-plata localizado en el sur de la provincia de Jujuy, en etapa de exploración temprana-intermedia, y actualmente en la Fase 1 de perforaciones. Al momento cuenta con una extensión de 6 km de bloques mineralizados libres. “Se trata de un proyecto sin trabajo desde 2004; descubierto por Mansfield en 1998. Se perforó un poco más de 2.800 metros en 20 pozos cortos, sin ningún trabajo adicional de prospección. Aldebaran comenzó con tareas de perforación este año. Nueva evidencia geológica sugiere que interceptos mineralizados en pozos históricos seguramente pertenezcan a zonas marginales a targets aún no perforados. Desde Aldebaran pensamos perforar entre 2.000 y 2.500 metros.” El conferencista abordó luego el análisis sobre el proyecto Altar, situado en la provincia de San Juan, con contenidos de cobre y oro, afirmando que “históricamente el proyecto ha sido poco entendido. La visión histórica incluye el concepto de un gran depósito de baja ley, con presencia pervasiva de arsénico, 1 o 2 grandes pórfidos con poco control estructural, que solo puede ser minado mediante open pit, e historia de desarrollo y explotación. En la visión de Aldebaran es un proyecto con múltiples centros de alta ley y espacio para expansión, con menor tonelaje y
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Dr. Julio Ríos Gómez (Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR))
Lic. Facundo Huidobro (Gerente de Relaciones Institucionales de Mansfield Minera S.A.)
Ing. Mario Ferretti (Permitting Engineer de Mansfield Minera S .A.)
mayor ley; el arsénico está restringido a zonas distintivas y vetas, algunas zonas en material lixiviable. Clúster de pórfidos con geología compleja, múltiples superposiciones e importante control estructural, la topografía permitiría potencial acceso para operación subterránea a través de rampas, y se trata de una historia de exploración con espacio para descubrimientos de alta ley y mejor control geológico.” El sistema mineralizado QDM – Radio – Altar Central y Altar Este se extiende por 6 km, pero existe un gap de 3 km con muy limitada perforación entre Radio y Altar Central. Aldebaran está encarando una historia de reexploración a través de la concreción de un programa inicial de perforación (2018/2019), el relogueo de 118.000 metros de testigos históricos –una tarea en curso-, la actualización de un modelo geológico, programas de perforación adicionales en nuevos targets, y nueva estimación de recursos.
Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
“Recursos geológicos mineros y geotérmicos: Acciones para valorizarlos en Argentina” El Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino SEGEMAR), señaló que en los últimos cuatro años, los principales programas regionales incluyeron las evoluciones del potencial en minerales críticos (titanio, tierras raras, columbio-tantalio, etc.) y minerales para las energías verdes (vanadio, cobalto, etc.) potencial metalogenético (oro y minerales críticos) del basamento, de potencial y tipificación de Salares y Salmueras en Argentina (litio, potasio, y otros elementos asociados), y la exploración en búsqueda de nuevas fuentes para aprovechamiento geotérmico, lo que incluye la identificación de áreas potenciales (con EE.UU. y Alemania) y la evaluación de áreas pros-
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pectivas (con China e Italia). Es así que, en materia de cooperación internacional se pusieron varios proyectos en ejecución con el AIST Servicio Geológico de Japón, IGME Instituto de Geología y Minería de España, USGS Servicio Geológico de los EE.UU., Servicio Geológico de China, GSC Servicio Geológico de Canadá, entre otros. Asimismo, la investigación de recursos minerales, especialmente en el tema energías verdes y metales como las tierras raras, cobre, cobalto, vanadio o litio, se han convertido en estratégicos por sus aplicaciones en el sector tecnológico y energías verdes, lo que ha llevado a la industria minera a poner el foco en estos elementos despreciados hace años y ahora imprescindibles para fabricar baterías o para almacenar la energía renovable. La evaluación del potencial de litio en la Puna ha permitido la identificación de factores que controlan la mineralización de litio y definición del modelo de depósito: litio en salmueras de cuencas cerradas de la Puna (Fuente/s del litio, procesos de transporte del litio, y procesos de acumulación y preservación del litio) Mientras tanto, con el Servicio Geológico de Japón se efectuó la evaluación del potencial de minerales utilizados en tecnologías para energías verdes. El SEGEMAR cuenta con más de 20 años estudiando recursos geotérmicos en Argentina. Si se considera la zonación entálpica, Argentina cuenta con el mayor potencial de recursos geotérmicos de Sudamérica, habiendo identificado 18 blancos geotérmicos para generación eléctrica y 82 proyectos de media a baja entalpía. Junto con el Naijing Center – SGCh se han comenzado a desarrollar proyectos geotermales en diferentes lugares, arrancando con el volcán Socompa. Las provincias de Jujuy y Salta cuentan con un potencial geotérmico superior a 725 Mwe, necesidad de proyectos mineros por encima de 240 Mwe, siendo la necesidad de poblaciones superior a 40 MWe.
Lic. Facundo Huidobro, Gerente Relaciones Institucionales e Ing. Mario Ferretti, Permitting Engineer - Mansfield Minera S.A.
“Actualidad del proyecto Lindero: permisos y avances concretados” En representación de Mansfield Minera S.A, subsidiaria de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc., desarrollando actualmente el proyecto aurífero Lindero en la provincia de Salta, el Lic. Facundo Huidobro y el Ing. Mario Ferretti se refirieron al estado actual del emprendimiento cuya construcción sigue en marcha de acuerdo a los plazos estimados y se prevé que produzca el primer doré en el transcurso del primer trimestre de 2020. Allí, los especialistas brindaron un breve repaso del proyecto y su descubrimiento, en 1999, como así también de los distintos permisos y etapas de desarrollo que tuvieron que atravesar desde la llegada de la compañía a la Puna en 1994. Lindero es una operación de minería en superficie que va a trabajar con lixiviación en pilas y procesará un estimado total de 18.750 toneladas diarias de mineral, con un costo de sostenimiento de US$800/oz de oro. Posee una vida útil de 13 años y se encuentra ubicada en el Salar de Arizaro, 100% propiedad de Mansfield. Por su parte, el Lic. Huidobro señaló que “en los primeros dos años en Lindero habrá una producción superior a los años siguientes y eso le da una particularidad especial al proyecto porque le genera un beneficio al inversor en cuanto al payback, que será bastante rápido en la comparativa con otros yacimientos de esta dimensión”, para luego agregar: “Esto es algo que nos diferenció desde el principio, además de tener características específicas destacables como un strip ratio muy favorable en la etapa de producción. No tenemos “destape” como suele verse en muchos proyectos: desde el año cero empezamos a producir”. En sintonía, el Ing. Ferretti señaló que Lindero
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será el primer proyecto metalífero de Salta y ahondó sobre los distintos procesos y el flujograma de permisos que ha logrado la compañía para poner en marcha el yacimiento. “Para avanzar en la explotación minera, toda compañía debe primero identificar cuáles son los permisos necesarios, qué es lo que se precisa y cómo adquirirlo en función de la actividad y la región en la que se trabaja ya que cada provincia tiene sus particularidades y existen permisos tanto provinciales como municipales que es necesario conocer en detalle. Luego, se debe atravesar un proceso de recopilación de la información relativa al funcionamiento como empresa que suele generar muchas idas y vueltas entre el Estado y la compañía; y una vez avanzada esta etapa se genera un archivo de permiso en donde se documentan todas las especificaciones técnicas y legales para finalmente hacer la presentación formal y el seguimiento, que decanta en la aprobación por el organismo del estado pertinente. En el caso de Lindero, por ser la primera mina metalífera de Salta, la permisología fue desde un comienzo algo particular ya que en muchos casos era la primera vez que se lograban ciertos permisos para esta región, especialmente en el área municipal. Lindero marcó un antecedente importante en este sentido ya que a medida que íbamos desarrollando el proyecto se fueron creando y formando nuevos permisos sobre la marcha, lo que dificultó el seguimiento y los plazos porque no había ninguna presentación previa sobre la cual basarse. Todo debió ser generado desde cero”.
nico sobre la ingeniería de procesos para la industria minera y profundizó en la construcción que se está llevando adelante en el proyecto Lindero. La participación de Saxum en el emprendimiento comenzó en 2013 en la etapa de prefactibilidad y en 2017 Fortuna Silver Mines Inc. adquirió el proyecto de Goldrock Mines Corp. y le otorgó a Saxum la actualización de su Ingeniería básica y CAPEX. En diciembre de 2017, Saxum lanzó el EPCM (Ingeniería, gestión de compras y gestión de construcción) completo de Lindero. El mineral será triturado en tres etapas y la solución será refinada y tratada en plantas SART y ADR. Con un presupuesto inicial de US$286 millones, Lindero se encuentra en la Puna argentina, entre 3.500 y 4.000 mts, y 170 millas al oeste de la ciudad de Salta e incluye, en su desarrollo, una tubería de agua de 8 millas, una planta de generación de energía de 9,5 MW y todos los alojamientos y servicios para adaptarse a más de 1.000 trabajadores en el sitio. “Saxum, como contratista EPCM del proyecto, es el encargado de gestionar el desarrollo de la ingeniería eléctrica, mecánica y civil, así como también la gestión de compras y logística, trabajando con más de 120 contratistas. A su vez, se ocupa de gerenciar la supervisión de la construcción de más de 35 empresas en sitio”, señaló Ríos al respecto. Con la instalación de toda la infraestructura señalada con anterioridad -energía, suministro de agua y campamento-, Lindero es el proyecto más grande de minería en desarrollo en la Argentina en el periodo 2017-2019.
Ing. Franco Ríos, Project Control Manager – Saxum Engineered Solutions
CPN Nicolás Bareta, VP Relaciones Externas Yamana Gold
“Gestión de proyectos mineros en la Argentina actual”
“Exportaciones metalíferas de Argentina como apoyo a la economía argentina”
Una de las compañías proveedoras especializadas en el rubro de ingeniería y servicios mineros, Saxum Engineered Solutions, ofreció a través del Ing. Franco Ríos, Project Control Manager, un detalle téc-
Nicolás Bareta abordó la necesidad como industria de trabajar mucho más fuerte para captar la estadística, comunicarla y transparentarla mejor, haciendo que participen las comunidades, gobierno
y academia para ver cuánto le aporta la minería al país, y ello abarca a todas las etapas. “No se puede dejar de nombrar los incentivos a la exploración: la volatilidad de los precios de los commodities y la variación de la seguridad jurídica en algunas provincias afectan la programación de la exploración. Hoy tenemos muchos menos proyectos exploratorios que hace 15 años y nos tenemos que preguntar por qué; mi hipótesis tiene que ver no solo con la seguridad jurídica sino con los escenarios de estabilidad política y cambiaria de Argentina. También hay condiciones macro que no se pueden manejar.” El conferencista realizó una comparación entre lo sucedido a inicios de siglo y la actualidad, donde se observan menos compañías exploradoras: “Cuando tenía una campaña de gasto de U$S5-US$10 millones en 2002 me veía obligado a financiarla por US$131 millones en ese año porque debía cubrir todos los impuestos directos que generaban los gastos, los metros de perforación, gastos de campamento, logística y comunicación además del IVA. Y en esa época, donde la infraestructura en el Valle del Cura era limitada podía recuperar una parte de ese IVA. El efecto devaluatorio entre comprar y gastar me permitía una menor perdida y podía crear un incentivo que facilitaba a volver seguir perforando y generar valor y mayor información del proyecto.” “Los caminos están trazados, y los incentivos sirven para reforzar el camino. Consideramos que se trabajó muy bien en San Juan con la ley de incentivo a la exploración, y desde Nación la mayor oportunidad que tenemos es utilizar la Ley de Conocimiento donde se han incluido la exploración, perforación, desarrollo, ingeniería. Fomentar el desarrollo del registro del beneficio que establece la ley alentará rápidamente que podamos hacer muchos más servicios geológicos que necesitan las etapas iniciales: ello es un incentivo y permitirá que los prospectores puedan acceder a costos competitivos de perforación, reduciendo el impacto distorsivo del 30% en materia impositiva, principalmente el IVA.”
Ing. Franco Ríos (Project Control Manager – Saxum Engineered Solutions)
CPN Nicolás Bareta (VP Relaciones Externas Yamana Gold)
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PANORAMA MINERO | Enfoques
Dr. Guillermo Re Kühl, Presidente - Espíritu de los Andes S.A
“Proyecto Ajedrez: la producción de oro ecológico en Argentina”
Dr. Guillermo Re Kühl (Presidente - Espíritu de los Andes S.A.)
Geól. Silvio Franco (Gerente de Exploración Minera Don Nicolás)
Las inversiones mineras de capitales nacionales son menores al 1% del total. En este contexto, el Dr. Guillermo Re Kühl presentó a Espíritu de los Andes S.A. como una organización argentina comprometida con la exploración de oro aluvial ecológico en el país. De esta manera, el proyecto Ajedrez es uno de los proyectos de oro aluvial más importantes debido a la cantidad de mineral y sus importantes reservas, localizándose en el distrito aurífero de la Sierra de La Rinconada, en la región noroeste de la provincia de Jujuy. “Las principales reservas de oro del proyecto se encuentran en las terrazas de los ríos y la llanura de inundación. La ley media del mineral dentro de estos objetivos de exploración es de 0,6 g/m3, habiéndose encontrado sectores con hasta 1,0 g/m3 de oro.” El área de exploración actual representa aproximadamente el 25% de la superficie total del proyecto; estudios preliminares y antecedentes de explotación en la región permiten estimar la existencia de al menos unas 100.000 onzas troy (unos 3.000 kg) de oro en el Proyecto. “Decimos oro ecológico porque existe todo un decálogo que está aprobado internacionalmente por ONGs en Suiza, Sudáfrica y otros países, donde no usamos químicos. Aparte de ello podemos certificar el origen, trabajamos con las comunidades. Se hicieron todos los trabajos desde prácticamente cero y se invirtió para entender la parte aluvial; se estudió granulométricamente como separar y concen-
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Argentina Oro y Plata 2019
trarlo porque nadie lo había hecho previamente. Diseñamos un método para correr la parte no mineralizada, retirarla, y luego reponerla, reacondicionar y remediar en 6 meses e ir a otra parte. En la zona de extracción pusimos un concentrador móvil, con lo que nos movemos a diferencia del concentrador fijo; ello se puede hacer por la escala, diferente a los grandes proyectos. Vamos a trabajar en módulos de 200 a 500 metros, y luego movilizarnos.” El Informe de Impacto Ambiental fue otorgado en septiembre de 2015. A noviembre de 2019 se observan diferentes avances, con el objetivo de comenzar la producción en régimen en el primer semestre de 2020. “El diseño actual para la Etapa de Explotación prevé una producción mensual de 6 a 8 kilogramos de oro. Algo muy bueno para las personas que forman parte de estas comunidades es formalizar su economía, para evitar el contrabando; se puede generar un polo de trabajo muy importante en la región.”
Geól. Silvio Franco, Gerente de Exploración - Minera Don Nicolás
“El potencial de exploración en Minera Don Nicolás” La última ponencia del Seminario Argentina Oro y Plata 2019 estuvo a cargo del Lic. Silvio Franco, Gerente de Exploración de Minera Don Nicolás, operación situada en el noreste de la provincia de Santa Cruz, que comenzó su producción en 2017. Allí presentó a la primera operación metalífera de capitales argentinos, que responde al Grupo CIMINAS. Localizado en el Macizo del Deseado, la operación produce 50.000 oz de oro por año a partir de una operación a cielo abierto, proveniente de recursos distribuidos en dos sistemas de
vetas: La Paloma y Martinetas. A este momento, la exploración hizo foco en los primeros 50 metros desde la superficie y en las áreas brownfield de La Paloma y Martinetas, habiéndose incorporado 161.690 oz de oro, permitiendo alcanzar recursos totales en La Paloma de 260.566 oz de oro con una ley de 5,54 g/t de oro, y en Martinetas se han alcanzado las 199.640 oz de oro con una ley de 5,33 g/t de oro. De esta manera, se cubrió el 75% del espacio brownfield y el 50% de greenfield. En lo que a potencial de exploración refiere, La Paloma es el principal espacio, incluyendo un campo de vetas en un área de 8 km por 8 km, más de 12 km lineales de vetas, presentando extensiones continuas de hasta 700 metros. “Las principales vetas fueron exploradas en los primeros 50 metros desde la superficie. Las evidencias geológicas -texturas, alteración, geoquímica- nos indican que estamos en el techo del sistema. El 80% del potencial de los recursos se encuentran por debajo de los 100 metros.” A futuro, el Lic. Franco indicó que los próximos pasos incluirá la exploración en profundidad, con 20.000 metros de sondajes distribuidos espacialmente para conocer la geometría del sistema, y ya se cuenta con 12 blancos identificados. “En cuanto al desarrollo, para cada veta estimamos recursos por 350.000 oz de oro a partir de la inversión de 50.000 metros. Para una factibilidad positiva se busca una ley mayor a 9 g/t de oro, un ancho de vetas superior a los 2 metros, recuperación metalúrgica por encima del 85%, y un recurso esperado de 2 Moz de oro. Algunos antecedentes nos indican que en Paloma la veta tiene ley promedio de 9 g/t de oro, con sectores que concentran por encima de los 50 g/t de oro; el espesor promedio es de 2,5 metros con máximos de 5 metros, sumado a recuperaciones metalúrgicas del 95%.”
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Cámara Minera de San Juan
PANORAMA MINERO | Enfoques
“Si todos hablaban de Vaca Muerta, en San Juan tenemos que hablar del Toro Rojo» Lic. Mario Hernández Presidente de la Cámara Minera de San Juan
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Lic. Mario Hernández, trazó lo que es una visión estratégica para la provincia cuyana y para todo el país de la mano del metal rojo. El testimonio que incluye cifras multimillonarias que servirían proyectar el San Juan de aquí a 2060, con amplio impacto local en lo que a mano de obra y contratación de servicios, así como el aporte en materia de impuestos, con el consiguiente impacto a nivel nacional.
“
Queremos comentar que la Cámara Minera de San Juan ha formado lo que se llama “La Mesa del Cobre”, donde con todos nuestros socios que tienen proyectos cupríferos queremos hacer un ejercicio económico de qué significaría un San Juan desde un punto de partida como el 2020 hasta el 2060. Estamos hablando de 40 años y con la colaboración de Ricardo Martínez, Nicolás Bareta, Javier Robeto, Jorge Sausset y todos aquellos que trabajan en proyectos de cobre queremos hacer un compilado provincial primero y después vamos a presentar los números más nacionales.”
nes que deberían ser puestos en producción de 2020 al 2060. Creo que el número más importante que analizamos fue que solamente San Juan en término de impacto económico daría un número de tributación total provincial de unos US$7.000 millones y unos US$30.000 millones en términos de salarios y proveedores, unos US$37.000 millones en estos cuarenta años, por tanto significa US$1.000 millones anuales desde el 2020 al 2060, que sería un aproximado como dinero circulante de una coparticipación y media adicional para la provincia, unos $75.000 millones de pesos anuales en movimiento económico. Habría que calcular como sería
“En términos generales lo que les quiero decir es que San Juan tiene en proyectos de cobre algo así como US$130.000 millones que deberían ser puestos en producción de 2020 al 2060.”
“En términos generales lo que les quiero decir es que San Juan tiene en proyectos de cobre algo así como US$130.000 milloEDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
la proyección del PBG (Producto Bruto Geográfico) de San Juan, pero estamos diciendo que desde el punto de vista social se
generarían 20.000 nuevos empleos y una población económicamente activa de unas 80.000 personas.” “Lo que queremos plantear con esta proyección teórica con datos ajustados a la realidad y factibilidad de estos proyectos, es que si todos hablaban de Vaca Muerta, en San Juan tenemos que hablar del Toro Rojo. Es una nueva era la que se viene para San Juan y para esto debería generarse un enorme consenso en términos de trabajadores de la construcción. Si estos cuatro proyectos, que serían Josemaría, Pachón, Altar y Los Azules, si se solaparan las construcciones estaríamos hablando hasta un período de 810 años de construcción continua donde serían necesarios unos 5.000 trabajadores de la construcción. En nuestra tierra tenemos una riqueza de 128 billones para compartir valor, para que genere trabajo y que haya una gran participación social. Y nos planteamos a la minería como una verdadera construcción social. Sería una excelente palanca para el dewww.panorama-minero.com
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sarrollo de otras industrias. Pondría a San Juan como el mayor exportador de metales del país y casi se proyecta para el 2030 que San Juan estaría exportando lo mismo que todo el país en términos de todos los metales acumulados. El cobre utiliza por cada 1.000 toneladas de mineral de cobre 4 toneladas de cal, hay un uso de cal del 4×1000, por lo tanto también se viene una articulación para los minerales industriales o no metalíferos. Imaginemos esto en términos de dinámica económica, construcción y servicios. Tenemos que sentarnos a generar una proyección de un San Juan que puede tener $1.000 millones anuales disponibles en su mercado interno y es una gran oportunidad para proveedores, trabajadores y para la provincia toda. El número más
grande que hay acá es que el 35% de esos US$130.000 millones va a ser tributación para la nación. El porcentaje de tributación del 85% es tributación nacional y el 15% tributación provincial: son números muy grandes y es importante que también en términos de articulación de desarrollo nacional sea
generarían esos US$130 mil millones. Si estiramos a los otros proyectos que tiene el país, San Juan podría ser obviamente el mayor exportador y productor de cobre del país y tener mayor riqueza para todos”. “Los que esperaban la Mesa del Cobre, no olviden que esto es
“Habría que calcular como sería la proyección del PBG (Producto Bruto Geográfico) de San Juan, pero estamos diciendo que desde el punto de vista social se generarían 20.000 nuevos empleos y una población económicamente activa de unas 80.000 personas.”
San Juan quien pueda mostrar esto como bandera. Argentina tiene seis pórfidos de cobre avanzados de los cuales cuatro están en San Juan y esos cuatro
casi una coparticipación y media federal más solamente de generación genuina en términos de trabajo, proveedores y tributación”.
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Catamarca
PANORAMA MINERO | Entrevistas
Ing. Rodolfo Micone Ministro de Minería de la provincia de Catamarca
“Con Agua Rica, estamos a la espera de que la empresa defina sus parámetros económicos y de factibilidad y que presente un nuevo Informe de Impacto Ambiental” El Ing. Rodolfo Micone asumió como Ministro de Minería de la provincia de Catamarca. La jerarquización del área minera es un reconocimiento de la exitosa política de estado sostenida a lo largo de muchos años, con resultados a la vista. La máxima autoridad minera catamarqueña analiza en profundidad la actualidad del megaproyecto Agua Rica, el potencial exploratorio de nuevas áreas en Tinogasta, la necesidad de que esta industria sea gestionada en forma conjunta entre todos los interesados, y las potencialidades que podrían surgir de un entendimiento entre EE.UU. y China.
El área Minería del Gobierno de Catamarca ha sido jerarquizada, convirtiéndose en un Ministerio. ¿Qué desafíos se plantean, y a qué objetivos apuntan desde esta gestión y nuevo nivel? La jerarquización del área de minería a Ministerio es una muestra de la continuidad de la política de Estado que permitió posicionar a Catamarca a nivel nacional e in-
procesos en los que la provincia fue pionera y en los que está dando pasos para consolidar la actividad minera. Esto significa también que la minería tiene que ser gestionada mediante un sistema transparente, moderno y eficiente, que tenga un clima de inversión favorable, que influya de manera positiva para el desarrollo económico provincial en un marco
“La jerarquización del área de minería a Ministerio es una muestra de la continuidad de la política de Estado que permitió posicionar a Catamarca a nivel nacional e internacional”.
ternacional, por sus inversiones, por sus atractivos para el inversor como así también por diferentes EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
muy estricto de control ambiental, y de respeto hacia las comunidades y de seguridad de las perso-
nas. De esta manera, los desafíos son desarrollar proyectos mineros que cumplan con estos objetivos y que influyan positivamente sobre las comunidades en su desarrollo socioeconómico. Esto implica el desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y de servicios que a su vez conlleva más empleo aprovechando el efecto multiplicador. El desafío es hacerlo desde el diálogo, con una interacción institucional más amplia que incluya a diferentes carteras del Gobierno como planificación, producción, energía, agua, para lograr el gran objetivo de bienestar que va más allá de la actividad en sí. Debemos lograr la interacción con la universidad, colegios profesionales, entidades gremiales, ONG, para que todos, en un marco de diálogo y respeto, podamos construir la minería que queremos.
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Catamarca
PANORAMA MINERO | Entrevistas
una ingeniería mucho más compleja en su diseño. Este proyecto integrado es más simple ya que utilizaría toda la infraestructura que está bajo cuidado y mantenimiento en Bajo de la Alumbrera, evitando así un doble impacto sobre estos componentes.
Proyecto Agua Rica: el gigante cuprífero, uno de los mayores depósitos del metal rojo sin desarrollar a escala global.
En marzo pasado se firmó el contrato de intención del proyecto integrado AlumbreraAgua Rica para el desarrollo de Agua Rica. ¿De qué factores depende el avance de este emprendimiento? ¿Cuál es el rol de la provincia de Catamarca en la concreción de este proyecto? Con respecto a Agua Rica, estamos a la espera de que la empresa defina sus parámetros económicos y de factibilidad y que presente un nuevo Informe de Impacto Ambiental para que sea evaluado a través de todos los protocolos que responden a la legislación nacional vigente. Se necesita un nuevo Informe de Impacto Ambiental ya que el proyecto integrado (Agua Rica - Bajo de la Alumbrera) está planteado de manera completamente diferente al proyecto original, que implicaba un escenario de proyecto único que requería además de la
De manera tal que todo lo referido a temas ambientales debe ser evaluado nuevamente, y para ello se constituirán comités técnicos multidisciplinarios e institucionales que puedan enriquecer el proceso de evaluación y cuidado del ambiente en un proyecto que tiene un gran potencial económico para la provincia, que tiene un potencial muy grande en materia de generación de empleo y de servicios, además de la posible concreción de fideicomisos para infraestructura y el aporte de regalías mineras.
Más allá de proyectos en expansión y otros en grado avanzado de desarrollo ¿Cómo describiría la actualidad de la actividad exploratoria de Catamarca? En los últimos cuatro años observamos avances muy interesantes de ciertos proyectos que comenzaron su etapa inicial y que hoy están cerrando sus factibilidades, especialmente en materia de litio. Para 2020 se iniciará la exploración de un gran distrito minero en el departamento Tinogasta que está conformado por los prospectos Valle Ancho, Interceptor y Filo de la Vicuña, que fueron puestos a licitación para su exploración. Son distritos de gran interés que
“Con respecto a Agua Rica, estamos a la espera de que la empresa defina sus parámetros económicos y de factibilidad y que presente un nuevo Informe de Impacto Ambiental para que sea evaluado a través de todos los protocolos que responden a la legislación nacional vigente”.
mina en sí, la instalación de una planta concentradora y de un nuevo dique de colas y que tenía
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ya tuvieron cierta exploración en el pasado y ahora el objetivo es cuantificar y calificar sus recursos.
Esto es algo muy auspicioso. Por otra parte, teniendo en cuenta que la exploración es clave para el desarrollo de nuevos proyectos, vamos a continuar con el Programa de Generación de Nuevos Proyectos Mineros, que llevó adelante el Estado, poniendo más áreas bajo este esquema y generando valor a los recursos de la provincia que estuvieron durante muchos años sin agregar valor. Es fundamental, debido a los largos periodos que tiene un proyecto minero, que la exploración no cese y, para ello, vamos a seguir promocionando las áreas de interés de la provincia en ferias nacionales e internacionales, buscando inversión para agregar valor al recurso provincial.
El Estado catamarqueño toma un rol muy activo en lo que a políticas públicas refiere, con fuerte incidencia en áreas como licencia social, comunicación, infraestructura entre otros ¿Podría ofrecer mayores detalles al respecto? Esto forma parte de los lineamientos de esta política de Estado que traza cómo queremos hacer minería y cómo se plantea el escenario productivo de la provincia, en el que justamente uno de los pilares es la actividad minera. Para ello, es necesario generar políticas que sean eficientes, inclusivas, que tengan una participación institucional importante del Gobierno, las comunidades, el empresariado, las cámaras de proveedores, de servicios, de los gremios. Debemos trabajar sobre los desafíos de cada sector en particular para poder lograr el objetivo. Por otra parte, es necesario estar en constante comunicación e interacción con todos los sectores provinciales y nacionales; conformar equipos de trabajo interprovinciales, como por ejemplo el trabajo que se está realizando con la provincia vecina de Salta. En ese marco, la política minera fortalecida a nivel nacional nos va a permitir fortalecernos a nivel local.
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En el contexto de una América Latina con importantes cambios políticos y sociales. ¿Cómo considera que los inversores pueden observar a la región, y Argentina en particular? Es un desafío muy grande, habrá que medir con las estadísticas lo que pueda suceder en la región, afortunadamente vamos a continuar con la misma política de Estado de promover la inversión y de crear este clima favorable para el inversor que en Catamarca se está materializando en nuevos proyectos y en el gran futuro que tienen. A nivel nacional hubo reuniones con los inversores y se observa una cierta apertura favorable para el sector.
La batalla comercial entre EE.UU. y China podría saldarse con un acuerdo entre ambos países en un plazo no muy le-
jano. En su opinión, ¿cuál sería el impacto en el comercio internacional, la minería, y el caso de Argentina en particular? Habrá que ver los resultados del acuerdo, en plazo, en cómo va a influir en el precio de los commodities y en el sentimiento de inversión a nivel mundial. Esperemos que sea positivo. Habrá que evaluar las posibles influencias sobre nuestro país, que en el caso de la minería
“Este proyecto integrado (Agua Rica - Bajo de la Alumbrera) es más simple ya que utilizaría toda la infraestructura que está bajo cuidado y mantenimiento en Bajo de la Alumbrera, evitando así un doble impacto sobre estos componentes”.
eso puede darse sobre el precio de los commodities. Además, teniendo en cuenta que tenemos inversiones de EE.UU. es importante que puedan desarrollar su nego-
cio con la cadena de valor que está conectada a China para que nosotros, como proveedores de materia prima, podamos salir beneficiados con todo eso.
Vista aérea del campamento del proyecto de litio Tres Quebradas (3Q), operado por Liex S.A., y localizado en Tinogasta.
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Salta
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“Nos interesa toda la minería, desde el más humilde hachero de sal a los proyectos gigantes” Dr. Ricardo N. Alonso Secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta
PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al flamante Secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta, Dr. Ricardo N. Alonso, quien expuso los lineamientos de su futura gestión, la cual trabajará fuertemente en acelerar los trámites mineros a efectos de captar mayores inversiones. En paralelo, el Dr. Alonso informó que se realizarán gestiones para avanzar en infraestructura clave para la minería como el FFCC C-14 y la Ruta Nacional N°51. El entrevistado reafirmó el compromiso para desarrollar aún más el sector del litio, además de guardar grandes esperanzas de que la próxima entrada en producción de Lindero sea un disparador para otros proyectos, particularmente el caso de Taca Taca.
Luego de su designación como Secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta ¿Podrá indicar las metas trazadas para este mandato? ¿Cuál ha sido el motivo de la unificación del área minera con la energética? Son muchas las metas. En el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación Salta aparece en blanco, entre dos provincias mineras pujantes como Jujuy y Catamarca. Eso significa que hemos retrocedido ya que alguna vez estábamos camino a
mentos en juego y existen fortalezas en Salta por su potencial geológico, por su seguridad jurídica, porque la minería fue enraizando en la gente, porque tiene una gran familia minera de empresarios, técnicos, profesionales, proveedores de servicios, etc. El trámite minero se ha enlentecido en los últimos años y esto enlentece las inversiones y ahuyenta a los inversores. Vamos a trabajar para que se agilice y acelere, para que el inversor se sienta seguro y pueda seguir adelante con sus proyectos sin demoras administrativas. La unificación de secretarías es
“Vamos a trabajar para que el trámite minero se agilice y acelere, para que el inversor se sienta seguro y pueda seguir adelante con sus proyectos sin demoras administrativas.”
ser una provincia minera de primer orden y así lo decían informes como el Fraser. Por supuesto que hay múltiples eleEDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
lógica y nunca debieron estar separadas. Además valoro el compromiso y acompañamiento de nuestro gobernador Dr. Gus-
tavo Sáenz y de nuestro Ministro de Producción Dr. Martín de los Ríos. La infraestructura es, posiblemente, una de las principales asignaturas pendientes del NOA. ¿Qué medidas se buscarán para ejecutar obras requeridas, como la ampliación de la capacidad del ramal férreo C-14, tendido eléctricos y de gasoductos, entre otros? En mi anterior gestión construimos el gasoducto de la Puna con fondos propios del gobierno de Salta y empujamos el programa de huellas mineras con ayuda de la Nación. La Puna está a 4 km sobre el nivel del mar. Construir infraestructura es el doble de esfuerzo que la de nuestros vecinos chilenos a la misma latitud. El FFCC C-14 es nacional al igual que la ruta troncal 51. Vamos a tocar puertas para que esas obras se contemplen. El presidente Dr. Alberto Fernández ha dado sobradas muestras de vawww.panorama-minero.com
lorar la importancia que tiene la minería para lograr el crecimiento nacional. También vamos a trabajar en toda la temática energética, convencional y no convencional. ¿Cuál es la actualidad de la actividad exploratoria salteña en lo que a litio refiere? ¿Se llevará a cabo alguna política especial respecto a este mineral? El litio avanza en algunos proyectos y se frena en otros. La situación es despareja y tiene que ver con el financiamiento internacional de las empresas. Para nosotros acompañar los desarrollos mineros y desburocratizar son dos grandes acciones que llevaremos a cabo. Soñamos con una Puna pujante y productiva, con generación de trabajo genuino y riqueza genuina. Hemos repetido hasta el cansancio que no se considera riqueza lo que está bajo tierra sino lo que se ha extraído y transformado en beneficio del hombre y la civilización.
empresas han hecho un esfuerzo mayúsculo perforando decenas de miles de metros en todos los salares. Conocíamos las cuencas evaporíticas en dos dimensiones y ahora las conocemos también en profundidad. Conocemos la calidad de sus salmueras, las evapofacies, la madurez o inmadurez, la temporalidad, isotopía, origen, y mucho más. La geología está avanzada. Ahora vemos que hay
“El litio avanza en algunos proyectos y se frena en otros. La situación es despareja y tiene que ver con el financiamiento internacional de las empresas. Para nosotros acompañar los desarrollos mineros y desburocratizar son dos grandes acciones que llevaremos a cabo.”
En su opinión como especialista en la materia. ¿Hacia dónde se encamina la industria del litio en cuanto a nuevas aplicaciones, derivados, etc.? ¿Qué se observa en el mundo (capacidad de conversión, mayor incidencia del hidróxido del litio, etc.) y ello cómo puede afectar a Argentina, y Salta en particular? En cuanto al tema del litio las
muchas tecnologías para la obtención de diversos productos litíferos. Lo importante es que cada proyecto pueda dar con la mejor tecnología, amigable con el medio ambiente y producir lo que esté más al alcance de esa tecnología aplicada. Si tengo plantadas papas no puedo sacar batatas. A nosotros nos sirve que las empresas inviertan, procesen la materia prima y obtengan commodities con el mayor valor agregado. Todavía hay quienes creen que el litio se
carga con una pala directamente del salar. Salta alberga a uno de los mayores cuerpos cupríferos sin desarrollar a escala mundial, el proyecto Taca Taca ¿Cuáles son las intenciones del operador para avanzar en este emprendimiento que transformará la economía de Salta? Taca Taca es la estrella mayor sin explotar. Por suerte en el primer semestre del 2020 se inaugura Lindero, otro pórfido de cobreoro, y eso va a cambiar la cara de la Puna y de Salta en cuanto a producción metalífera. Esperamos que la sinergia logre que otros proyectos se desarrollen a partir de ese disparador. Apostamos a que la empresa concesionaria del depósito confíe en las autoridades nacionales y provinciales para que definan arrancar con la explotación de ese proyecto que está listo. Y también otros depósitos de muchas sustancias minerales que están esperando en cartera su puesta en marcha. Como definición nos interesa toda la minería, desde el más humilde hachero de sal a los proyectos gigantes. La minería es una sola más allá de sus escalas de inversión.
"Taca Taca es la estrella mayor sin explotar." (Dr. Ricardo N. Alonso)
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Barrick
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“El 2019 fue muy positivo para Veladero, era un año bisagra”
Lic. Marcelo Alvarez Country Manager de Barrick para Argentina y Chile
El Lic. Marcelo Alvarez, Country Manager de Barrick para Argentina y Chile, realiza un resumen del año que finaliza. El entrevistado señala que desde el punto de vista operativo se produjeron importantes avances que invitan a una potencial vida útil mayor de la mina situada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan. Asimismo, Alvarez realiza un pormenorizado análisis de las obras inauguradas en la zona de influencia de Veladero, remarcando la necesidad de profundizar el trabajo tripartito como visión compartida entre empresa, gobierno y comunidades.
¿Cuál es el balance que puede realizar de mina Veladero en relación a 2019? Creo que terminamos un año muy positivo desde el punto de vista de la producción. El 2019 fue muy positivo para Veladero, de momento que era un año bisagra. Arrancamos el año pensando que iba a ser económicamente difícil para la empresa, pero logramos darlo vuelta y terminar en positivo. Eso nos permitió avanzar con los proyectos de expansión que estamos realizando y las obras de infraestructura en el valle (Fase 6), la construcción de la línea eléctrica, el aeródromo, etc., y con eso podemos prospectar una vida útil mayor en Veladero. Logramos construir un fuerte equipo de exploración. Con la llegada de nuestro CEO Mark Bristow revivió la exploración en Veladero. Este año vamos a tener una campaña de
mundial y en eso está trabajando el equipo. Finalizamos un año muy bueno en cuanto a la relación con la comunidad, inaugurando nuevos proyectos, duplicando las hectáreas de producción e inyectando recursos para el año que viene. Y también terminamos un buen año en la relación con los proveedores locales: hemos podido avanzar muchísimo a partir de una mesa de diálogo que construimos desde mi llegada, en la cual mensualmente tenemos reuniones de seguimiento y semanalmente recibimos 3 o 4 reuniones con compañías locales para conocer su actualidad, sus productos y conocerlos. Eso ha implicado que hemos crecido un 200% en 2019 en cuanto a contratación de empresas locales, independientemente del tamaño de la organización. Hoy en Veladero tenemos cinco empresas trabajando
“Con la llegada de nuestro CEO Mark Bristow revivió la exploración en Veladero. Este año vamos a tener una campaña de US$20 millones que es una cifra importante, no vista en muchos años”. US$20 millones que es una cifra importante, no vista en muchos años, y tiene que ver con la visión de nuestro CEO, que como geólogo le gusta trabajar en base al descubrimiento de nuevos yacimientos de clase EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
en transporte, cuando antes había una sola, incluyendo una de Jáchal y otra de Iglesia, y vamos ampliando la base de proveedores locales que se pueden beneficiar del desarrollo de la minería. Y eso se dio gracias a
la apertura, el diálogo respetuoso y la escucha. Hoy el equipo de Veladero es mucho más consciente de favorecer la contratación local, el compre local e incorporar en los contratos tres cláusulas clave: una sobre el compromiso de un porcentaje de contratación local, otra de asociativismo con empresas locales que muestra el crecimiento de empresas locales que ha ingresado a Veladero, y la tercera es la cláusula de RSE por parte de nuestros contratistas. Un ejemplo es Milicic, empresa que en el departamento Iglesia erradicó todos los basurales informales que existían y construyó un centro de procesamiento único garantizando la salubridad de la gente. Cosas como estas van mostrando también el compromiso de las empresas contratistas que aportan al desarrollo de la comunidad. Se inauguraron diferentes obras en la zona de influencia de Veladero. ¿Hacia dónde apunta Barrick con estas obras? Lo primero tiene que ver con realizar obras que estén en el marco del plan 2030 de la provincia de San Juan. En segundo lugar, tiene que ver con una nueva política del CEO de la compañía, Mark Bristow, relacionada a estructurar proyectos que contengan un compromiso por parte de la comunidad, del estado y la empresa, y que quede asentado de manera transparente en un documento. Que queden claros las
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Barrick
PANORAMA MINERO | Entrevistas
es importante: antes había una serie de cooperativas, y ahora se creó una mesa de gestión agrícola única en el departamento donde coexisten todos los productores que quieran ser parte. Y lo que viene y ya hemos empezado a trabajar es en el manejo del agua como un eje crítico para el desarrollo sustentable de la agricultura: crear reservorios y transformar el riego de manto en riego por goteo para hacer más eficiente la producción. Y obviamente que todo lo relacionado a los químicos y fertilizantes va automatizado dentro del riego por lo cual en los últimos dos o tres años hemos logrado duplicar o triplicar la producción gracias a este sistema.
Nuevas plantas potabilizadoras en el departamento Iglesia. El objetivo es cambiar el 100% de las plantas existentes en el departamento.
funciones y los compromisos de cada uno y también tenga una estrategia de salida para la empresa para que no se genere una dependencia, o por el contrario el día que la empresa deje de poner esos recursos el proyecto se caiga que es lo que no queremos que suceda. Lo tercero, es que tienen que ser cosas que generen una transformación en la calidad de vida de la gente. A eso apuntamos, a transformar la realidad y lo que aprobamos e inauguramos tiene que ver con eso. Inauguramos una de las plantas más importantes del departamento Iglesia: la compañía está construyendo 11 plantas potabilizadoras para cambiar el 100% de las plantas que existen en el departamento. De las 11 comunidades estamos renovando o construyendo nuevas plantas en algunos casos para que la gente tenga agua de calidad y con presión, y que la calidad sea sostenida ya que estamos cambiando todo lo que son los tanques, pero también un sistema automatizado de potabilización del agua que garantice su calidad en el tiempo.
turaleza del departamento, que es la agricultura. Y lo que hicimos fue inaugurar conjuntamente con la empresa Aramark y el gobierno de la provincia de San Juan, y esto es importante destacarlo: estamos incluyendo en todos nuestros contratos cláusulas de asociativismo y responsabilidad social por parte de las empresas contratistas. Este es un programa que hacemos de la mano con Aramark donde se inauguraron cuatro reefers y un invernadero que van a permitir dos cosas: evitar la pérdida de productos por no tener una cámara de frío que permita proteger la producción cuando hay una mala temporada, o demasiado calor o lluvia. Con eso se puede romper la pérdida de productos. El año pasado uno de los productores comentaba que había perdido 4.000 kg de zapallos porque había caído una helada y no tenían dónde ponerlos. Esto se va a evitar, y la rentabilidad va a estar garantizada. Por el otro lado, podremos generar plantines de manera de romper la estacionalidad. Se puede producir todo el año y se puede manejar la cadena de frío
“Inauguramos una de las plantas más importantes del departamento Iglesia: la compañía está construyendo 11 plantas potabilizadoras para cambiar el 100% de las plantas que existen en el departamento”.
El segundo tema tiene que ver con la transformación de la matriz económica y uno de los ejes a los que apuntamos tiene que ver con la naEDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
para poder vender un producto de calidad. Al mismo tiempo, con ciertos productores hemos ido en el marco de esta mesa de gestión que se ha creado, porque también esto
En tercer lugar, inauguramos un condicionante de la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que ver con un plan forestal. La compañía está comprometida desde hace tiempo con la plantación de una cantidad de árboles. Nosotros duplicamos la apuesta del estado y duplicamos la cantidad de árboles que vamos a sembrar: serán 6.000 árboles en Jáchal y 6.000 en Iglesia. El proyecto ya arrancó, ya están comprados los árboles y diseñado cómo y dónde se van a sembrar. Y vamos a hacer todo por riego por goteo y gravedad con el fin de no tener que usar electricidad y garantizar el agua para el crecimiento del bosque. Queremos devolverle a la comunidad espacios de oxígeno y reducir la huella de carbono. Son tres proyectos transformacionales para la comunidad. Esta forma de trabajo tripartita, ¿es algo que se observa en la minería a nivel mundial o es un modelo que Barrick está ajustando a este caso? Esto es una filosofía de nuestro CEO Mark Bristow, y es parte de los compromisos que requiere y aplica el programa HMS (Hacia una Minería Sustentable). Los estándares internacionales van en ese sentido. Se debe romper el asistencialismo y crear mecanismos de gestión que permitan, por un lado, la participación ciudadana en la planificación y la construcción de planes de gestión, porque la única garantía de que lo que se haga sea avalado por la sociedad es que participen. Es un eje central en RSE. Lo segundo tiene que ver con todo aquello que se decida en conjunto con la comunidad: que la misma tenga el deseo de hacerlo y lo lleve a la práctica. Y la tercera parte es que tenga una
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continuidad en el tiempo por las comunidades y el estado. Es cumplir también con altos estándares internacionales. ¿Se realizan auditorías y monitoreo permanente al respecto? Sí. El hecho de que los acuerdos estén por escrito garantiza el cumplimiento y compromiso de cada una de las partes para que se cumpla de la forma pautada y sostenible en el tiempo. En el HMS se observa que, en los últimos 5-10 años, hay un viraje muy fuerte en el acercamiento entre empresa minera, comunidad y estado... Definitivamente. Hoy el desarrollo de planes comunitarios va en esa línea. La responsabilidad social va mucho más allá de solamente pagar impuestos y contratar gente local. Pasa por generar un entendimiento entre las comunidades, las empresas y el estado, que se construya una visión compartida, un compromiso de todas las partes de avanzar hacia esa visión común y fijar unas prioridades para que la gente pueda ver hecha realidad su intención y sus deseos, y
construir una nueva forma de licencia social. La participación ciudadana es la única manera de reducir las brechas y la manera de generar equidad y de comportarse como un buen vecino para una actividad extractiva como lo es la minería.
esto ya hay metodologías, formas de actuar, que se pueden hacer perfectamente y lo estamos haciendo con las comunidades. Se debe innovar, y estamos abiertos a ello. Pero creo que lo que hay que innovar a futuro tiene que ver con cómo los
“Y lo que viene y ya hemos empezado a trabajar es en el manejo del agua como un eje crítico para el desarrollo sustentable de la agricultura: crear reservorios y transformar el riego de manto en riego por goteo para hacer más eficiente la producción”.
En este sentido, al hablar de disminuir las brechas, ¿considera que de acá a un futuro cercano se tiene que profundizar en este tipo de medidas o innovar sobre ello? Todo lo que se construya de manera participativa tiene la madurez suficiente para que el éxito esté garantizado. La clave pasa por el diálogo y la construcción de una visión compartida del territorio, con participación de toda la ciudadanía. Para
recursos llegan antes a las comunidades, con cómo la construcción de la matriz económica de una región y la base de crecimiento y la infraestructura social que necesita una comunidad para recibir un proyecto de esta naturaleza se tiene que abordar desde el inicio y no al final o durante la producción. Esto tiene que ver con esta nueva lógica de la minería de entrar al territorio con mucha anticipación para no generar un impacto social con la llegada de un proyecto.
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Aldebaran Resources
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“Decidimos invertir en Altar porque consideramos que habrá un descenso en la oferta y fuerte crecimiento de la demanda” John Black CEO de Aldebaran Resources
Aldebaran Resources, la compañía que avanza en el desarrollo del proyecto cuprífero Altar, inauguró oficinas y galpón en la ciudad de San Juan. PANORAMA MINERO dialogó con John Black, CEO de Aldebaran Resources, quien ofreció un resumen de las actividades realizadas así como los próximos pasos en el emprendimiento localizado en Calingasta. El análisis de la industria del cobre también estuvo bajo la lupa de John Black.
Luego de la inauguración de estas nuevas instalaciones en la ciudad de San Juan ¿Cuáles serán los próximos pasos de Aldebaran en el proyecto Altar? En esta etapa nos encontramos con un proyecto como Altar, ya conocido desde hace unos 20 años, pero que se quedó en una situación en la que la compañía que tenía este emprendimiento no tenía muchos planes para avanzarlo. Nos acercamos a esta compañía, y sellamos un acuerdo a través del cual podremos acceder al proyecto a cambio de hacer
la información: contamos con más de 115 mil metros de perforación. Se trata de mucha información con la que cuenta el proyecto Altar y estamos reevaluando todos los testigos, diseñando nuestro propio modelo geológico con nuestra visión. Altar es conocido como un proyecto muy grande pero de baja ley localizado en la alta cordillera y probablemente no sería tan atractivo, pero geológicamente consideramos que hay áreas del yacimiento de mejor ley, y estamos reimaginando un poco el proyecto: en vez de ser algo tan grande –y ya sabemos que es grande- pensamos que
"Altar es conocido como un proyecto muy grande pero de baja ley localizado en la alta cordillera y probablemente no sería tan atractivo, pero geológicamente consideramos que hay áreas del yacimiento de mejor ley, y estamos reimaginando un poco el proyecto".
avanzar el mismo a través de diferentes inversiones. Ahora estamos consolidando toda EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
podemos identificar porciones con mejor ley para comenzar, que impliquen un mejor retorno porque en la minería se trata de una
inversión fuerte y se requiere de seguridad de que se va a recuperar la inversión. Estamos en la reevaluación del proyecto, con la idea de llegar con menos inversión para iniciar, pero con mejor retorno y con la posibilidad de una larga vida útil. ¿La industria del cobre cuenta con experiencia de explotar ciertas áreas de un gran proyecto, y no como un gran open pit tradicional? Ello depende de la geometría del yacimiento, y esto es lo que estamos explorando. Lo ideal sería comenzar con un starter pit con mejor ley, pero no se cambia la rentabilidad de lo que se cree. Pensamos, por intuición geológica, que ello es posible, pero ahora tenemos que hacer el trabajo para presentarlo. Ello es algo que demorará unos dos años, será mayormente reevaluación de toda la información con la que contamos, realizar geofísica y mapeo geológico en terreno, y menos perforaciones ya que tenemos mucho para revisar.
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Atento a la conversión de automóviles a combustión hacia automóviles eléctricos ¿Qué escenario observa para la industria del cobre? Consideramos que habrá un descenso en la oferta y un incremento en la demanda para los próximos años. Ese es el motivo de fondo por el cual decidimos invertir en este proyecto; la demanda seguirá incrementando por la electrificación, y no solo el caso del cobre, que de los metales básicos es el más verde. Toda gran empresa internacional que cuenta con algún activo de cobre anuncia públicamente que está en la búsqueda de más proyectos de este metal. Y, en nuestro rol en la cadena que va desde la exploración a la producción, como Juniors somos especialistas en identificar proyectos con potencial para obtenerlos a buenos precios porque el mercado está a la baja o en manos de una compañía no interesada… y también ejecutamos trabajo de disminución del riesgo, además de un buen trabajo técnico que sirva para allanar el camino y que una compañía observe que sea una buena mina. Lo más probable es que vendamos este proyecto a una compañía minera grande, pero completamente preparado: las grandes ya no son tan buenas para encontrar su propio proyecto, y cuando hay escasez de cobre y suben los precios del metal, los grandes hol-
dings salen inmediatamente a buscar proyectos porque no hay tiempo para desarrollar desde grassroots debido a que lleva mucho tiempo. No necesitamos mejores cotizaciones sino buscar proyectos que funcionen con los actuales precios: cuando se revaloricen es importante que las grandes empresas estén motivadas para buscar y arrancar con emprendimientos. Para nosotros la situación ideal, que creo que no será el próximo año o el siguiente, pero en algún momento será notable la escasez de cobre, subirá el precio, y las grandes compañías estarán buscando oportunidades. Tenemos un proyecto que podría ser importante, y contamos con tiempo para muestrear y analizar, y ojalá ejecutar un acuerdo con una gran compañía grande.
puesto que ello es por la presencia de la gran minería. Las autoridades de San Juan están dispuestas a trabajar con nosotros y proyec-
" Lo que me gusta de San Juan es que en este momento, dentro de Argentina, es notable porque tiene una economía más fuerte que otras provincias. Y por supuesto que ello es por la presencia de la gran minería".
¿Qué opinión posee de la provincia de San Juan? Lo que me gusta de San Juan es que en este momento, dentro de Argentina, es notable porque tiene una economía más fuerte que otras provincias. Y por su-
tar un futuro que incluirá minería, pero una minería que es compatible y amigable con el medioambiente. Nos gustaría encontrar un gran proyecto, pero si no lo hacemos de la manera compatible con las personas y el medioambiente local, seguramente no será una mina.
Vista de las nuevas instalaciones de Aldebaran Resources en la ciudad de San Juan
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Golden Mining S.A.
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“Confiamos en el enorme potencial de Hualilán” El Presidente de Golden Mining S.A. y COO de Challenger Exploration Ltd., Lic. Sergio Rotondo, ofrece un panorama de las actividades exploratorias que la compañía realiza en el proyecto Hualilán, así como las tareas relacionadas con el patrimonio arqueológico. Rotondo enfatiza en el compromiso para avanzar con la Escuela de Minas, y describe la iniciativa del primer camión sanitario Público-Privado de Argentina. La visión de los inversores australianos también fue objeto de análisis.
Mining S.A. Como es de público conocimiento, el Yacimiento Hualilán estuvo cerrado durante 15 años aproximadamente, debido a ciertos inconvenientes de tipo legal, motivo por el que no se efectuaron inversiones en el proyecto. Luego de que lleváramos a cabo la adquisición del yacimiento, pusimos en orden las cuestiones legales y superados los obstáculos, reactivamos la actividad exploratoria y comenzamos a trabajar intensamente.
"Nos atrae el gran desafío que representa poner en producción a esta mítica mina de la Provincia de San Juan" (Lic. Sergio Rotondo)
Golden Mining S.A. inició exploraciones en Hualilán, proyecto donde no hubo actividad en más de una década ¿Qué planes posee la compañía para este histórico proyecto, y cuál es la relevancia en su portfolio de propiedades? Actualmente Golden Mining S.A. es propietaria de los derechos mineros del Yacimiento Hualilán Sur y ha suscripto un acuerdo para la explota-
Dentro de nuestro portfolio internacional, Hualilán es considerado un proyecto de gran envergadura ya que estamos convencidos que es más extenso de lo que se ha supuesto históricamente y confiamos en su enorme potencial. Nuestras afirmaciones se basan en el arduo trabajo de análisis efectuado sobre la compilación de información histórica del yacimiento, la que data de 1950 hasta la actualidad, consistente en estudios de 15 mil metros lineales y 150 perforaciones. La gran experiencia de nuestros equipos de profesionales -localizados en Austra-
"La campaña perforatoria de 2019 se realizó en torno a los 2.000 metros,aproximadamente, con el objetivo de verificar la veracidad de la información histórica que obraba en nuestro poder."
ción de la Parte Norte. A nivel internacional, Challenger Exploration Ltd. es la compañía que cotiza en la ASX (Bolsa de Valores de Australia) y es socia de Golden EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
lia, Ecuador, EE.UU., y Canadá- nos valió ser la primera compañía, en la historia de Hualilán, que cuenta con la totalidad de la información técnica, imprescindible para dar inicio
a las operaciones. Nos atrae el gran desafío que representa poner en producción a esta mítica mina de la Provincia de San Juan. Meses atrás, al momento de diseñar nuestro plan de trabajo de exploración inicial, contábamos con el 100% de la información disponible del yacimiento de casi un siglo, la que en muchos casos pudo ser digitalizada, mediante softwares de última tecnología en materia geológica, tarea que fue realizada en Australia, a través de SRK Consulting, por lo que actualmente contamos con un modelo 3D de la propiedad, avanzado y de gran calidad que nos permite trabajar con un alto grado de eficiencia y celeridad.
¿Puede ofrecer un panorama de la actual campaña exploratoria (geofísica, geoquímica), campaña perforatoria? La campaña perforatoria de 2019 se realizó en torno a los 2.000 metros, aproximadamente, con el objetivo de verificar la veracidad de la información histórica que obraba en nuestro poder. En ese sentido, realizamos twin holes y step backs, con el fin de comprobar los resultados que habíamos observado en estudios previos, pudiendo verificar la certeza de una gran cantidad de datos, lo que nos permitió avanzar con total seguridad. Afortunadamente los resultados fueron excelentes y en algunos casos han superado ampliamente
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nuestras expectativas ya que hemos dado con indicios que nos alientan a perforar en zonas no exploradas hasta la fecha, en el marco de la próxima campaña. Es por ello que estamos absolutamente convencidos que es posible que el yacimiento sea más extenso de lo supuesto en las hipótesis de inicio del desarrollo de nuestra planificación. Durante 2020 proyectamos realizar una campaña de geofísica en terreno, con el uso de drones y equipos en campo, esperando obtener óptimos resultados ya que hemos utilizado esta misma tecnología en otros países, como Ecuador, y la experiencia ha sido magnífica. La última campaña de geofísica realizada en el yacimiento data de más de 20 años; por lo que con el uso de nuevas tecnologías haremos comparaciones, buscando comprobar la estructura del yacimiento.
La Mancha Resources determinó un recurso total de 0,627 Moz de oro en 2003 ¿Si se conjugaran algunos estudios, se podría pensar en Hualilán como una operación de bajo tonelaje pero con leyes minerales y recuperaciones metalúrgicas elevadas? Consideramos que la determinación del recurso, por parte de La Mancha Resources, podría haber sido mejor proyectada, desde lo técnico. Por ende, no tomamos como base el informe NI 43-101, publicado por esa compañía, sino los estudios que mo-
definidas: sur y norte. Luego de un año de intenso trabajo y negociaciones, Golden Mining logró con éxito la suscripción de un contrato, actualmente publicado en el ASX, que comprende la totalidad del distrito minero Hualilán. Golden Mining S.A. es dueña de los derechos de la parte sur y complementariamente ha suscripto un convenio estratégico con GPL para la exploración del yacimiento, en forma conjunta, mediante un abordaje integral. En cuanto a los planes futuros de trabajo, durante los próximos 4 años continuaremos realizando tareas de exploración, de forma de culminar con el necesario Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), el cual no dudamos será positivo, lo que nos permitirá poder avanzar en nuestra planificación, hacia la siguiente etapa de producción.
¿Qué planes ejecuta Golden Mining S.A. respecto al patrimonio cultural arqueológico de Hualilán, así como el relacionamiento con las comunidades? Hace poco más de un año, Golden Mining firmó un convenio con el gobernador, Dr. Sergio Uñac, el ex Ministro de Minería, Dr. Alberto Hensel y otros ministros para la puesta en valor las ruinas del Yacimiento Hualilán. A partir de ese momento, hemos trabajado intensamente en el desarrollo de estudios técnicos,
"Estamos absolutamente convencidos que es posible que el yacimiento sea más extenso de lo supuesto en las hipótesis de inicio del desarrollo de nuestra planificación."
tivaron el mismo. Por lo expuesto, entendemos que nos encontramos ante un panorama mucho más alentador de lo oportunamente informado, afortunadamente.
¿Puede dar una descripción de la consolidación de pertenencias en Hualilán? Hualilán ha sido desde siempre un distrito minero unificado y luego de las dificultades que se le presentaron a La Mancha Resources, fue divido en dos áreas claramente
con el objeto de hallar la mejor forma de abordaje del desarrollo. Nuestra intención es devolver a las ruinas, el valor histórico que les pertenece. El proyecto cuenta con dos ejes principales: la preservación de las ruinas y la Escuela de Minas. Según los medios y la prensa, somos la primera empresa que realizó pasantías rentadas con la Universidad Nacional de San Juan, lo que nos permitió brindar una gran oportunidad a los estudiantes locales, la que consiste en formarse en la práctica de la actividad.
Nuestro objetivo, en cuanto al desarrollo de la Escuela de Minas dentro de la propiedad, como parte del proyecto, es más importante incluso que la actividad turística ya que constituye un gran aporte a la comunidad provincial. Hualilán ha sido desde siempre un sitio que permite a los geólogos realizar sus prácticas, debido diversas razones: su cercanía a la capital de la provincia, la diversidad técnica del yacimiento y su complejidad. Esta última característica posibilita mostrar a los futuros profesionales de la actividad en la práctica, los conocimientos adquiridos en la teoría. Es por ello que para nosotros esta parte del proyecto es una de las más importantes, por lo que vamos a poner foco en la creación de lo que hemos dado en llamar la Escuela de Minas, la que será abierta a un centro de prácticas de geología o ingeniería de minas. Contamos para ello con el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan y esperamos concretarlo durante el presente año. Asimismo, hemos planeado prácticas profesionales para PhD y Master, no solo en Hualilán sino en las minas con las que cuenta nuestra compañía, situadas en otras partes del mundo.
¿Cómo fue la creación del primer camión sanitario Público-Privado de Argentina? El proyecto “Minería y Salud para todos”, fue creado por la Dra. Sonia Delgado, Secretaria de Desarrollo Minero de la Provincia de San Juan. Golden Mining aportó el camión, único en su clase en nuestro país. Se trata de un gran rodado que cuenta con todo lo necesario para operar de forma independiente durante días, sin necesidad de asistencia técnica. Junto con Sanity Care, empresa líder en el sector de salud y con la coordi-
El Lic. Sergio Rotondo, Presidente de Golden Mining S.A., y el por entonces Ministro de Minería de San Juan, Dr. Alberto Hensel, en el corte de cintas en mina Hualilán
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Golden Mining S.A.
PANORAMA MINERO | Entrevistas
Estoy convencido que el mayor desafío que tiene la provincia por delante es actualizar los catastros y abrir las puertas a quienes deseen invertir y desarrollar proyectos. En ese sentido, la gestión del Dr. Hensel comenzó a trabajar en ese tema y estamos convencidos que las nuevas gestiones continuarán en esa línea.
con una importante empresa china, situada en Ecuador. En cuanto a Hualilán, nuestra idea no es venderlo, sino desarrollar su enorme potencial. Actualmente, el trabajo en el proyecto continúa avanzando, de acuerdo a lo planificado y si el yacimiento cuenta con las dimensiones que detentan nuestras proyecciones, considerando que somos propietarios de la concesión, nuestro objetivo es ponerlo en producción en los plazos previstos y no especular con su venta, sino continuar trabajando.
Es muy importante, y nuestros inversores así lo perciben, que el gobierno de San Juan y el Ministerio de Minería se comprometan con las empresas que tienen intenciones de invertir, otorgando propiedades, conforme se cumpla con las pautas programadas, propuestas e informadas. Como inversor y accionista de la compañía, veo como imprescindible contar con reglas claras, no somos empleados sino propietarios de Golden Mining. Eso hace que las cosas se vean de otra forma: cuando alguien es empresario y arriesga su capital, las cosas tienen otro sentido. En el caso de Challenger, se trata de
En otro orden de cosas, en Ecuador tenemos un proyecto muy interesante, denominado “El Guayabo”, por el que recientemente hemos firmado un acuerdo con una importante empresa internacional. Se trata de un proyecto situado en la localidad de El Oro (cerca de Machala). Se trata de un desarrollo sumamente atractivo, por lo que nuestra compañía está invirtiendo una gran cantidad de recursos. El Guayabo se encuentra localizado en las cercanías de Cangrejos, un proyecto world class, muy conocido. Al igual que Hualilán, históricamente estuvo en producción y liderado por
riar, un negocio a largo plazo requiere reglas claras, es por eso que la provincia de San Juan es percibida como un destino de excelencia para nuestra actividad.
"El trabajo en el proyecto continúa avanzando, de acuerdo a lo planificado."
nación de la Secretaria de Desarrollo Minero, se llevó a cabo un innovador proyecto de origen público-privado, que fue oportunamente exhibido por Nación, como ejemplo en el último PDAC, que tuvo lugar en Toronto. El camión fue operado por el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y recorrió todos los departamentos de la provincia, durante 2019, brindando accesibilidad a una gran diversidad de prácticas médicas diagnósticas y terapéuticas como: ecografías, análisis de sangre con resultados inmediatos, consultas en las especialidades de ginecología, cardiología, pediatría y demás prácticas necesarias para la atención primaria de los sectores vulnerables de la población.
¿De qué forma los inversores australianos observan a Argentina como destino de inversiones mineras? A través de su historia, Argentina se ha caracterizado por cambiar las reglas de juego constantemente. Dado que la Minería en nuestro país, corresponde al ámbito Federal, la Provincia de San Juan siempre se diferenció de la Nación y en ese contexto los inversores ven a la provincia de San Juan como un destino minero confiable. En este punto es necesario destacar la gestión del ex Ministro de Minería Dr. Alberto Hensel, que motivó a nuestros inversores, más allá de la envergadura del proyecto. El gobierno provincial siempre apoyó el proyecto y estamos muy agradecidos por la confianza depositada en nuestra compañía por el Ministerio de Minería. Y si bien a nivel macro, las reglas pueden va-
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"Vamos a poner foco en la creación de lo que hemos dado en llamar la Escuela de Minas, la que será abierta a un centro de prácticas de geología o ingeniería de minas."
recursos económicos que tiene su origen en la bolsa, y eso son dos cosas diferentes: hoy invierte Challenger, pero para que ello ocurriera, Golden Mining tuvo que invertir antes y así alcanzar su status actual. Por todo eso, vemos que el apoyo del gobierno y las concesiones es determinante en el éxito de los desarrollos de nuestra actividad.
Challenger es una minera junior ¿Existe la posibilidad de asociación en Joint Venture con algún operador para avanzar en el futuro cercano? Como juniors, nosotros estamos siempre abiertos a la posibilidad de realizar Joint Ventures, de hecho, tenemos una asociación de este tipo
grandes empresas de nivel internacional. Actualmente estamos reinterpretando el yacimiento, con la ayuda de tecnología de última generación y de nuestro staff de profesionales, que nos acompañan en este tipo de desarrollos, alrededor del mundo. Como COO –Chief Operating Officer- de la compañía, tengo a cargo la operación a nivel global, ello hace que divida mi tiempo de trabajo entre Argentina y Ecuador. Esta situación hace que Hualilán y El Guayabo estén muy hermanados en varias cuestiones, tal el caso del staff de profesionales involucrados y demás actividades de minería que se administran en forma conjunta, lo que hace que los recursos se gestionen de forma con altos niveles de eficiencia.
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Hugo Lescano
PANORAMA MINERO | Entrevistas
Negociación en minería: Hacia un nuevo paradigma en la comunicación Sr. Hugo Lescano Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y del Centro Certificador de Coaching Dialéctico
Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y del Centro Certificador de Coaching Dialéctico, con sede en Buenos Aires, analiza una temática trascendental para el sector: la importancia de una comunicación exitosa en la industria minera y las medidas necesarias para afianzar la relación con los stakeholders. Es consultor externo de la Oficina del Inspector General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reconocido referente en las áreas de negociación y persuasión en el ámbito político y empresarial.
Lograr una comunicación efectiva es uno de los desafíos más profundos que suscribe la industria minera a nivel global. Desde su experiencia, ¿cómo infieren los aspectos comunicacionales en la constitución de lazos proactivos y la generación de confianza externa e interna?
un efecto contrario a lo planificado. Los stakeholders, como así también los principales referentes de las compañías mineras, necesitan la máxima eficacia en las estrategias comunicacionales para asegurar el mayor entendimiento en las relaciones, lo que resultará en la optimización de los procesos legales, financieros y productivos.
La comunicación juega un papel preponderante ya que hablamos de la herramienta más poderosa con la que cuenta la empresa para producir transformaciones hacia el cliente interno y hacia la comunidad. Sucede que la comunicación es
¿Cuánto de la comunicación no verbal puede ser aplicado en una industria como la minera, afectada en gran medida por la percepción existente fuera de la actividad?
“La comunicación es como un cuchillo de doble filo, por lo cual, si no se la usa correctamente, puede producir un gran daño y como consecuencia un efecto contrario a lo planificado.”
como un cuchillo de doble filo, por lo cual, si no se la usa correctamente, puede producir un gran daño y como consecuencia EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
La comunicación no verbal es un instrumento aplicable a todos los escenarios. Persuadir con el cuerpo y la palabra en una
rueda de negocios; comprender el lenguaje corporal de nuestros interlocutores ya sean estos jueces, accionistas, políticos o socios estratégicos; anticiparnos a las necesidades del personal leyendo sus emociones a través de sus movimientos kinésicos y expresiones faciales nos permite estar un paso adelante en las relaciones humanas y colabora a la toma de decisiones. Algo extremadamente necesario en el ámbito de la industria minera. En función de su participación en el ámbito político y empresarial, ¿cuál es su relación y cómo ha trabajado con el sector minero en el último tiempo? El ámbito minero ha sido motivo de estudio tanto de nuestro Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal como del Centro Certificador de Coaching Dialéctico, dos entidades que tengo el gusto de dirigir desde hace ya algunos años. La especificidad de temáticas y problemáticas ligadas a la minería han hecho que nuestro equipo www.panorama-minero.com
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se involucre de manera directa para satisfacer necesidades puntuales que se presentan en dicho ámbito. En el 2018, avanzamos con la primera experiencia con Yamana Gold brindando un training al equipo directivo de la compañía en la provincia de San Juan. En el 2019 profundizamos la experiencia con un entrenamiento de más de seis meses para el personal del proyecto Agua Rica en Andalgalá, provincia de Catamarca. El objetivo central de esta capacitación fue elevar los niveles de motivación interna de todo el personal, como así también dinamizar el liderazgo cooperativo, el espíritu de equipo y favorecer la detección y resolución de los conflictos con herramientas concretas que pasaron a formar parte del capital de la compañía. ¿Cree que existen diferencias en el manejo comunicacional entre estas y otras industrias más cercanas a los usuarios finales, como las industrias B2C (Business to Consumer)? En torno a la minería, se ha construido una inmensa cantidad de prejuicios que operan
como muros obstaculizadores entre la industria minera y los ciudadanos. Es necesario entrenar con herramientas innovadoras a los responsables del área de comunicación de las empresas mineras para que sepan desarticular formas estereotipadas de la comunicación que sabotean esta industria tan necesaria para generar bienestar en la ciudadanía.
que, dentro de las mismas empresas, e incluso aún en lugares estratégicos, existen personas que han quedado sepultadas bajo los escombros de discursos obsoletos en torno a la minería. Por eso, la primera tarea debería ser la de desnaturalizar estos discursos al interior de la empresa mediante entrenamientos focalizados a distintas áreas, para dinamitar prejuicios y este-
“Uno de los problemas centrales en las compañías mineras es que, dentro de las mismas empresas, e incluso aún en lugares estratégicos, existen personas que han quedado sepultadas bajo los escombros de discursos obsoletos en torno a la minería.”
La comunicación tiene una marcada injerencia en el plano interno y externo, y ésta es una de las claves a la hora de alcanzar una buena reputación a la par de un buen manejo de grupo. ¿De qué forma se pueden articular ambas prácticas y de qué variables se constituye un buen liderazgo? Uno de los problemas centrales en las compañías mineras es
reotipos y extraer la mejor versión de los equipos mineros. Las empresas mineras necesitan evolucionar a nuevas formas de liderazgos cuya base sea la cooperación sin perder la organicidad. En este sentido, y trazando una comparativa, el trabajo en nuestro laboratorio apunta a transformar a cada equipo en los All Blacks de la minería: equipos súper poderosos que estén a la altura del invalorable trabajo que realizan.
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Volvo Trucks
PANORAMA MINERO | Noticias
Sr. Adriano Merigli, Presidente de Volvo Trucks & Buses Argentina
Volvo Trucks cierra el 2019 con un 16% de participación de mercado y afianza su liderazgo en camiones pesados de más de 330CV. En un año en el cual el mercado de camiones de más de 16 toneladas cayó un 45% Volvo Trucks supo mantener el ritmo de crecimiento que viene sosteniendo desde hace 5 años consecutivos y logra terminar el año con un 16% de market share. Comparado con el cierre del 2018, esto significa que la marca sueca ganó 5 puntos de participación de mercado en un año, siendo además #1 en vehículos pesados de más de 330CV.
l crecimiento de la marca sueca se apalanca sobre las inversiones que realiza Volvo en su red de concesionarios en pos de ofrecer un servicio de excelencia, y también en nuevas tecnologías y servicios que contribuyen a mejorar el costo de operación de sus clientes.
E
en este segmento es el FM420 6x2 T, un camión liviano, con excelente consumo de combustible. Posee la mayor capacidad de tanques del mercado y los más altos estándares de seguridad: Pack de seguridad con Frenado de Emergencia, ESP, Airbag, Cinturones de seguridad rojos, ADR.
Trucks
Uno de los principales cambios de los últimos años en la industria del transporte fue la escalabilidad. Volvo cierra el 2019 con un 45% de market share en este segmento, sosteniendo su liderazgo del año pasado. Hoy Volvo Trucks cuenta con la gama más amplia con 7 configuraciones posibles: 49,5Ton, 52Ton,
Volvo sigue creciendo en forma sostenida afianzándose como un actor referente del transporte de carga en Argentina. Además de ser líder en camiones pesados con un 33% de participación de mercado, en el seg-
“Volvo sigue creciendo en forma sostenida afianzándose como un actor referente del transporte de carga en Argentina. Además de ser líder en camiones pesados con un 33% de participación de mercado, en el segmento de más de 330CV, Volvo logra también un 44% de participación en la venta de camiones para cargas peligrosas”.
mento de más de 330CV, Volvo logra también un 44% de participación en la venta de camiones para cargas peligrosas. El camión más vendido EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
52,5Ton con rígido, 52,5Ton con tractor / 55,5Ton / bitren 60Ton / bitren 75Ton. Puntualmente, en el caso de los camiones apto Bitren,
Volvo alcanza más de un 80% de participación siendo líder absoluto. En el rubro de las aplicaciones severas que abarca desde construcción liviana hasta cargas indivisibles pasando por construcción pesada, industria forestal, minería y petróleo & gas; Volvo Trucks alcanza un 29% de market share. Es una clara demostración que tanto los productos como los servicios que ofrece la marca son los idóneos para rubros tan exigentes. No solamente es imprescindible poder contar con camiones robustos y confiables, sino que los clientes deben poder contar con un respaldo total de parte de Volvo, sobre todo en Vaca Muerta donde el nivel de exigencia alcanza su paroxismo. En este segmento se lanzaron nuevas configuraciones para poder tener una oferta que cubra las necesidades del mercado y Volvo Trucks introdujo al mercado a principios de año los FM330 6X4 Y 8X4 Mixer. Pablo Hurtado, Gerente de Ventas y Desarrollo de Red comenta sobre los resultados: “Hemos dado muchos pasos importantes como empresa en los últimos años. Hemos trabajado en estrecha colaboración con nues-
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Volvo Trucks
PANORAMA MINERO | Noticias
Servicios En línea con la estrategia de productos que apunta a ofrecer camiones cuya tecnología contribuye a mejorar el costo de operación, el departamento de Servicios sigue trabajando y ampliando su portfolio y generar valor agregado para los clientes. Volvo ofrece una solución integral que evoluciona a medida de las necesidades de los transportistas.
tros clientes, lanzado nuevos productos y servicios, trabajado en mejoras continuas con nuestra red de concesionarios, elevado nuestros niveles de calidad y seguridad. El resultado hoy es que Volvo es número 1 en vehículos pesados.” La línea VM fue renovada en el 2019 con un nuevo diseño exterior más agresivo y aerodinámico y novedades enfocadas en mejoras en el confort. Como principal destaque visual, se renovó el conjunto de parrilla y paragolpes con una nueva parrilla inferior, la incorporación de un nuevo sistema anti intrusión frontal, un nuevo guardabarros y escalera. El frente suma también una nueva visera parasol que renueva la visual frontal con un diseño más moderno e incorpora nuevas luces de
El modelo más vendido es el VM330 6x4R “32 Toneladas” que tuvo un excelente año en todas las actividades de construcción. Para cerrar la parte camiones, cabe recordar que el lanzamiento más importante del año fue la introducción de la Tecnología de Consumo Inteligente en el mes de abril. A través de una electrónica más rápida, nuevos programas de motor y caja, un sistema de aceleración inteligente y un motor con menor rozamiento interno, las empresas logran tener un rendimiento muy superador. Las pruebas realizadas por varios clientes arrojaron ahorros de entre un 8 y un 9% en la mayoría de los casos. El potencial del TCI es por lo tanto
“La venta de servicios creció en el 2019 dado que está directamente relacionada a la profesionalización de la industria del transporte que va incorporando nuevas herramientas en pos de lograr mayor control y planificación de sus costos”.
señalización LED de color blanco en el parasol denominadas “3 Marías”. Esta tecnología proporciona mayor visibilidad a los camiones para una mayor seguridad en las operaciones nocturnas.
EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
muy relevante para cualquier empresa y demuestra que Volvo sigue innovando en pos de reducir el costo de operación mediante la incorporación de tecnologías cada vez más eficientes.
Una de las principales acciones del 2019 fue la reducción del precio de más de 300 repuestos de alta rotación. Gabriel Angulo, gerente de servicios comenta: “Los costos de mantenimiento representan alrededor de un 8% del costo operativo del camión y desde el año pasado, los costos del transporte en general aumentaron en forma exponencial, a través de esta política comercial, lo que quisimos hacer es acompañar al sector. Esta baja en los repuestos reduce en un 20% el costo de mantenimiento si se lo compara con el 2018.” La venta de servicios creció en el 2019 dado que está directamente relacionada a la profesionalización de la industria del transporte que va incorporando nuevas herramientas en pos de lograr mayor control y planificación de sus costos. - 1.200 camiones ya cuentan con un contrato de mantenimiento y esa modalidad va adquiriendo nuevos adeptos - A nivel mundial, el grupo Volvo informó recientemente haber alcanzado más de 1 millón de vehículos conectados. En Argentina son 1.000 los camiones que utilizan Dynafleet, el sistema de gestión de flota de la marca, y 180 los buses que usan la herramienta Telemática. - El sistema Fuel Advice que permite mejorar el consumo de combustible a través de un seguimiento personalizado suma 650 unidades y el ahorro promedio que logra el programa es de un 6% - Los talleres in situ que Volvo instala en las instalaciones de los clientes con grandes flotas para permitirles aumentar su productividad son ahora 6 y el objetivo de la empresa es desarrollar aún más este recurso en los años venideros.
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En octubre Volvo lanzó un nuevo servicio llamado MAS –Monitoreo Activo de Servicios, se trata de una nueva solución enfocada en la automatización y la gestión proactiva de los servicios de mantenimiento preventivo. En dos meses ya cuenta con 340 unidades activas, cantidad que debería duplicarse de aquí a enero y promete aumentar la disponibilidad operativa de los vehículos.
Capacitación Volvo Argentina desarrolló a partir del 2016 un programa gratuito de capacitación en conducción eficiente y segura para choferes de camiones y buses de todo el país. Cuenta con 2 instructores propios, Sergio Nogues y Andrea Paredes, que a su vez capacitaron a 6 multiplicadores en la red de concesionarios y hasta el momento capacitaron a 5.237 choferes. Las capacitaciones se dividen en dos partes, una teórica y otra práctica y se desarrollan en los concesionarios o en las instalaciones del cliente. El foco esta puesto en hacer el mejor uso posible de la tecnología que ofrecen los vehículos Volvo para generar hábitos de manejo seguro y eficiente. El programa de capacitación de Volvo recibió el
“El programa de capacitación de Volvo recibió el reconocimiento de la asociación civil Luchemos por la Vida que le otorgó el premio 2019”.
reconocimiento de la asociación civil Luchemos por la Vida que le otorgó el premio 2019.
Conclusión El balance del 2019 es positivo a pesar de un mercado recesivo. El grupo Volvo viene trabajando desde hace varios años en 4 ejes fundamentales: eficiencia de consumo, disponibilidad, calidad y seguridad que son imprescindibles para lograr optimizar los costos operativos. Adriano Merigli, Presidente de Volvo Trucks & Buses Argentina concluye: “Dedico mucho tiempo para estar junto a clientes que operan en diferentes rubros. Los escucho y hablamos cómo nosotros, desde Volvo, los podemos apoyar en sus actividades diarias para mejorar su rentabilidad y para que se sientan respaldados. Creo que este año fue complejo tanto para nuestros clientes como para nosotros, pero esa escucha activa es la que nos permite ser un socio estratégico para nuestros clientes y seguir creciendo año tras año.”
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Alex Stewart International Argentina
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Alex Stewart International Argentina inauguró un nuevo laboratorio Se trata de una compañía internacional que hace 20 años está en Argentina, y el viernes 13 de diciembre inauguró su nuevo laboratorio, el más moderno de Sudamérica, en la provincia de Mendoza.
C
on una trascendental experiencia en análisis geoquímicos y ambientales, Alex Stewart International Argentina realizó la construcción de una nueva planta que cuenta con diversas áreas atendiendo así la demanda de empresas mineras del país. Se realizan ensayos sobre muestras de diferentes matrices, y determinan elementos sobre proyectos en exploración o en explotación de minerales.
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Alex Stewart International Argentina cuenta con sedes en otras provincias:
dad es desarrollado día a día por la gerencia que ocupa esta área.
• Jujuy, con un laboratorio especializado en análisis de salmueras de Litio, recientemente se auditó el mismo por el Organismo Argentino de Acreditación y se implementó la norma ISO17025:2017 (el alcance de esta es la “Determinación de Litio en salmueras líquidas por ICP-OES”). • Buenos Aires, se realizan inspecciones del rubro agroindustrial, permitiendo asegurar que se cumplen las especificaciones contractuales comerciales en embarques. • Santa Cruz cuenta con diferentes puntos estratégicos donde se encuentran laboratorios, una sala de preparación de muestras e inspecciones de minerales para exportación. • En Catamarca se avanza firmemente para lograr la apertura de una sede nueva.
No es un dato menor, que la empresa realiza el proceso completo de análisis en nuestro país y de esta forma se logra un reporte de resultados en apenas 14 días. El nuevo laboratorio geoquímico y ambiental permitirá aumentar la capacidad de producción actual. Se trabaja firmemente para aumentar la eficiencia y eficacia que siempre caracterizó a la empresa. En la era de la información, es indispensable contar con la trazabilidad de las muestras. Los laboratorios Alex Stewart cuentan con un software de gestión del laboratorio (LIMS) que permite el seguimiento de las muestras desde que las mismas ingresan a las instalaciones hasta que se emite el informe final, inclusive disponible en una aplicación móvil.
El laboratorio cuenta con equipos de vanguardia que acompañan el buen desempeño de los profesionales que los manipulan. Un riguroso control de cali-
La compañía a nivel global mantiene presencia en más de 40 países del mundo, siendo Argentina uno de los países con mayor personal. www.panorama-minero.com
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Scania
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Scania presentó su programa Demo Trucks, que permite testear la nueva generación de camiones en condiciones reales de operación en Escobar, donde se realizó este año una inversión de US$8 millones para poner en funcionamiento el nuevo edificio de 10.870 m². En esta primera etapa, la flota incluye 26 unidades con distintas configuraciones que serán proporcionados de manera progresiva para ser utilizados en las operaciones cotidianas de los clientes. No presenta ningún costo para el transportista, y los conductores que estos asignen a la unidad recibirán un curso de capacitación y seguimiento a través del servicio de Driver Coaching.
S
cania Argentina, una de las empresas líderes en soluciones de transporte sustentable, realizó la presentación del programa Demo Trucks, a través del cual la marca pondrá a disposición de sus clientes una flota de vehículos de prueba con el objetivo de darles la posibilidad de comprobar los beneficios de la Nueva Generación de Camiones Scania en condiciones reales de operación. El anuncio fue comunicado en las nuevas instalaciones de su concesionario Bac Norte, ubicado EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
“Queremos que los transportistas puedan comprobar que Scania les ofrece el camión con el menor consumo de combustible del mercado y, por ende, el vehículo más rentable para su operación”, aseguró Fernando Ríos, director de Ventas de Scania Argentina. "Durante los primeros meses del año próximo estaremos incorporando a la flota vehículos propulsados a gas, alineados con nuestro objetivo de ser referentes en materia de transporte sustentable", con-
cluyó el directivo. Las opciones de vehículos disponibles ofrecen modelos aptos para larga distancia y bitrenes, en cabinas P, G y R, con potencias que van desde los 360 HP hasta 500 HP; un camión cerealero modelo G 360 4x2; camiones de la gama Off Road como el G 440 8x4 XT Heavy Tipper con caja volcadora y el P 280 6x4 con caja volcadora; y se prevé sumar a la brevedad camiones a gas para larga distancia y urbanos. “La flota Demo Trucks responde a las necesidades del mercado y pone a disposición las unidades más apropiadas para cubrir las más disímiles actividades del transporte local en las diferentes regiones del país”, expresó el jefe de Ingeniería de Ventas de Scania Argentina, Julián Rosso. Además, toda la flota Demo se encuentra conectada a través del Sistema de Gestión de Flotas que posee la marca. De esta manera, el cliente junto a Scania realizará un análisis de la performance del vehículo. www.panorama-minero.com
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Carlos Calvo
PANORAMA MINERO | Noticias
Carlos Calvo, director de Marlexing, fue distinguido con la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia Por su experiencia y contribución al desarrollo de las actividades comerciales entre Argentina y Finlandia, Carlos Calvo, director de Marlexing S.A, recibió una de las máximas condecoraciones de la república finlandesa, parte de las tres órdenes oficiales que otorga el país. La embajadora Kirsi Vanamo-Santacruz fue la encargada de dirigir la ceremonia y resaltó “la gratitud y el esfuerzo con el que ha trabajado durante todos estos años”.
gado como reconocimiento al sólido desempeño en las relaciones comerciales e institucionales que ha fomentado Carlos Calvo entre ambos países, su experiencia y los contactos “muy valorados por las empresas de Finlandia” que posee en el sector minero argentino.
El Sr. Carlos Calvo y la Embajadora de la República de Finlandia en Argentina, Sra. Kirsi VanamoSantacruz
E
l pasado 9 de diciembre, Carlos Calvo recibió una distinción especial por parte de la República de Finlandia al ser premiado con la Orden de la Rosa Blanca, lauro otorgado al mérito de quienes representan con honor los valores del país finlandés. En el marco de la ceremonia, a la que asistieron representantes del sector minero argentino, funcionarios, colegas y amigos del distinguido empresario, Kirsi Vanamo-Santacruz, embajadora de Finlandia en Argentina, afirmó que el premio fue otor-
EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
“La embajada reconoce con gratitud los esfuerzos de tantos años del Sr. Calvo para fomentar el desarrollo de las relaciones entre Argentina y Finlandia tanto a través de su propia empresa como parte de la Cámara de Comercio Argentino-Finlandesa, especialmente en la industria minera”, señaló la embajadora al momento de entregar la distinción, y agregó que “es un gran placer para Finlandia condecorar a Carlos Calvo con el grado de caballero de primera clase de la Orden de la Rosa Blanca”. Por su parte, Carlos Calvo agradeció a los presentes, recordó anécdotas profesionales con sus colegas y sostuvo que “muchos de los que hoy están aquí fueron desde el primer momento mis clientes y mis amigos y hoy ocupan puestos importantísimos en las compañías que representan”. Además, afirmó: “En los años
que llevo en Argentina con las empresas finlandesas jamás hemos tenido un problema legal. Los productos fabricados por Finlandia son evidentemente aceptados por todo el mercado argentino y en el área minera hay números muy interesantes. Todo esto es posible gracias a la ayuda de mis colegas, los cuales me ayudaron y me ayudan como si fueran de la familia”. Carlos Calvo ha sido miembro de la Cámara de Comercio Argentino-Finlandesa desde su creación, en 1987, es miembro del comité ejecutivo y participa activamente en la Embajada de Finlandia, donde promueve nuevos acuerdos comerciales y profesionales tanto a través de su propia empresa, Marlexing S.A, como en representación de la Cámara. A lo largo de su destacada trayectoria en la industria, Calvo ha acompañado a grandes empresas en Argentina de la talla de Sandvik, Outokumpu, Normet Group, Movax, Rammer y Sleipner, y actualmente dirige la firma Marlexing S.A, empresa dedicada a la comercialización de equipos y accesorios de alta calidad para la industria minera de superficie y subterránea y para la construcción civil pesada.
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Escandinavia del Plata
Escandinavia del Plata S.A. alcanza un 20% de mercado durante el 2019 y cierra el año con un “Customer Day” que reunió a más de 160 invitados del sector. El 4 de diciembre pasado, Escandinavia del Plata S.A. reunió a más de 160 invitados en el predio que posee Direxa en Grand Bourg, Buenos Aires. La periodista Viviana Semienchuk fue la encargada de moderar y conducir el evento que reunió a Clientes, Distribuidores, Organismos públicos y decisores del sector privado. La dinámica incluyó, la presentación de la nueva serie G, del camión fuera de ruta Volvo A45G.
L
a agenda comenzó a las 4 PM con las palabras del Gerente General, Pablo Berretti, quién luego de la bienvenida felicitó a su equipo de trabajo por el reciente reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina, otorgado por Great Place to Work®.
Luego hizo su presentación Federico Semeniuk (Ecolatina), con el objetivo de brindar a los presentes posibles escenarios políticos-económicos de cara al 2020 e hizo un breve repaso de los acontecimientos desde las PASO hasta la actualidad. A continuación, Rodrigo Santos (DBM Volvo CE) y Ezequiel Silva (Ejecutivo de Grandes Cuentas) realizaron las presentaciones de producto para ambas marcas, VOLVO y SDLG que continuaron con un “walk around” de conte-
Grupo de Gerentes de izq a der. Diego Simón (Gerente Comercial), Matías García (Gerente Posventa), Pablo Berretti (Gerente General), Lionel Lancman (Gerente de Administración y Finanzas).-
nido técnico-práctico, en una dinámica de grupos que rotaba entre las diferentes estaciones de marcas/equipos.
El cierre tuvo lugar al atardecer con un cóctel distendido, un escenario único para un cierre 2019 con grandes novedades.
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Cotización de minerales y metales
PANORAMA MINERO | Noticias
Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Diciembre de 2019 y de 2018 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
1,546.10
1,230.30
1,247.92
1,476.04
Platino - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
977.00
Promedio 12/18
789.69
Mínima Anual
Promedio 12/19
EDICIÓN 482 / DICIEMBRE 2019
782.00
921.06
Plata - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
19.30
14.37
14.70
17.11
Paladio - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
1,971
1,208
1,247.12
1,903.61
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Cobre - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
2.99
2.51
2.77
2.75
Zinc - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
1.37
1.00
1.19
1.03
Estaño - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
9.95
Promedio 12/18
8.74
Mínima Anual
Promedio 12/19
7.13
7.76
Plomo - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
1.03
0.81
0.89
0.86
Níquel - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
8.46
4.74
4.93
6.27
Aluminio - Cotización Promedio Diciembre
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 12/18
Promedio 12/19
0.90
0.77
0.88
0.80
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Listado de Avisadores
PANORAMA MINERO | Eventos
Panorama de eventos 2020
1 al 4 de Marzo 2020 PDAC Lugar: Toronto - Canadá Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada www.pdac.ca
14 y 15 de Abril 2020 Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Catamarca - Argentina Organiza: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar
3 al 5 de Junio 2020 Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar: San Juan - Argentina Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar
Listado de Avisadores ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CIRIGLANO S.A. COOKINS EQUIPMENT S.A. ESCO ARGRENTINA GEOTUB GOLD CORP IDM & ASOCIADOS CONSULTORA MINERO-VIAL IMZAMA POTES S.A. INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. INDUSTRIAS TOMADONI S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO
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