Revista PANORAMA MINERO Edición 469

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Noviembre 2018

PANORAMA MINERO | Edición 469

Sumario El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina

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pág. 13 Editorial pág. 14 El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina pág. 20 “Josemaría comenzará con su factibilidad" pág. 24 “Hemos invertido US$18 millones en el horno Maerz”

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pág. 28 “Tenemos que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las pymes más competitivas” pág. 32 Con el inicio de la producción de Minera Exar Argentina reconfirma su rol de líder en litio pág. 36 Mina Chinchillas inauguró sus operaciones pág. 40 Gran tristeza por la partida del Ing. Carlos M. Navarro, un minero de pura cepa

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pág. 42 Panorama de empresas mineras pág. 50 Cotización de minerales y metales pág. 56 Panorama de eventos 2019

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AÑO XLI - EDICIÓN 469 NOVIEMBRE 2018 - ISSN 0325 - 7207

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“Josemaría comenzará la factibilidad”

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Alfredo Vitaller, South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining, presenta la actualidad de Josemaría y Filo del Sol, proyectos localizados en el extremo norte de la provincia de San Juan. Se trata de dos depósitos que forman parte de la gran promesa cuprífera de Argentina. Avances en distintos frentes prometen un futuro esperanzador para Josemaría y Filo del Sol, además del nuevo proyecto Nacimiento.

“Tenemos que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las pymes más competitivas”

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En el país, aproximadamente 400 pymes cuentan con la capacidad para ser proveedoras mineras pero no poseen acceso a financiamiento. Para el CPN. Carlos Torres, ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y consultor independiente, este panorama podría revertirse si se avanza en la generación de nuevas líneas de crédito y se mejoran aspectos intrínsecos de la industria: “El sector es tan específico que los sistemas financieros tradicionales prefieren no correr riesgos. Como se desconoce la dinámica de la actividad, cualquier error al presentar una solicitud se traduce instantáneamente en una negativa en el otorgamiento de fondos. Hay que acompañar a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse”.

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

El rol trascendental del litio para la industria minera Argentina

L

a reciente puesta en producción de Cauchari Olaroz simboliza no solo un nuevo emprendimiento de un metal con un excelente presente y un mejor futuro, sino el compromiso de la provincia de Jujuy para alentar el desarrollo del litio. En este sentido la provincia referenciada, junto con Catamarca y Salta, representan la dinámica del litio argentino. Es conocido que el Triángulo del Litio que conforman las tres provincias argentinas, y las repúblicas de Chile y Bolivia alberga a más de un 80% de los recursos conocidos a la actualidad. Así y todo, contar con el recurso no es garantía de poner el mismo en valor para beneficio de los diferentes actores involucrados, particularmente la población de las comunidades cercanas a los emprendimientos.

En esta carrera del litio Argentina ha ganado importantes posiciones, convirtiéndose en uno de los actores estelares. La entrada en producción de Cauchari Olaroz, así como las ampliaciones en Salar del Hombre Muerto y Olaroz, tienen que ser la plataforma para acentuar aún más la presencia de Argentina en el campo del litio. En este sentido otros emprendimientos avanzan rápidamente en estudios de ingeniería y de factibilidad para poder tomar decisiones trascendentales.

De menor escala y volumen en comparación con otros metales como el oro y el cobre, pero no por ello menos

importante, el litio juega un rol fundamental como factor transformacional de las comunidades insertas en lo más lejano de la Puna Argentina, brindando la posibilidad de acceder a empleo digno, educación, y servicios de salud. El desarrollo de emprendimientos de litio en salares cuenta con una dinámica de tiempos mucho más rápida que los grandes cuerpos metalíferos: se trata de una lógica de la industria. Atento a ello, los grandes pasos que se puedan dar en torno al litio significan grandes avances para toda la industria minera de Argentina.

El trabajo que realiza el sector del litio argentino es de suma importancia. Al conocimiento del subsuelo, el arribo de decenas de inversores, y los trabajos de geología e ingeniería, puede seguir una relativamente rápida inversión. Mucho de ello dependerá de la asociación de inversores estratégicos que consumirán el litio, particularmente capitales del sudeste asiático.

Se esperan importantes anuncios para impulsar gigantes cupríferos, auríferos y de otras sustancias minerales que requieren no solo de multimillonarias inversiones, sino también de tiempos de desarrollo y preparación más extensos. Hasta ese momento el litio no solo cumplirá su rol como materia prima individual, sino que continuará como el principal vector del desarrollo minero argentino.

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Argentina y el Cobre

PANORAMA MINERO | Enfoques

Vista panorámica del proyecto Agua Rica, situado en la provincia de Catamarca, y operado por Yamana Gold

El cobre, la gran apuesta de la minería Argentina El subsuelo argentino cuenta con una amplia oferta de minerales, los cuales se manifiestan en diferentes jurisdicciones de nuestro país. Metales preciosos, metales base, minerales nucleares, minerales industriales, potasio, y una gran estrella como el litio son solo algunas de las cartas de presentación con las que cuenta Argentina para atraer inversiones. Todos y cada uno de los metales son relevantes para la industria minera nacional, pero sin duda alguna que por una cuestión de proporción y escala, el cobre asoma como la gran promesa minera de Argentina. Con un escenario macroeconómico favorable para los próximos años, diferentes proyectos apuntan a tomar la posta dejada por Bajo la Alumbrera.

N

uevas perspectivas para la industria del cobre.

Atento al crecimiento anual informado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas proyecciones indican un

3,7% de evolución anual del PBI de aquí a 2023, sumado a la fuerte incidencia de mercados emergentes y economías en desarrollo que potencian aún más este escenario, avizorando creci-

“La demanda de cobre a 2035 crecerá en un 28%, hasta 29,5 MT, lo que se traduce en un incremento de 6,5 MT en menos de dos décadas. Como es previsible, el incremento de la demanda provendrá del sudeste asiático.”

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mientos del 4,8% anual promedio en 2018-2023, se abren las puertas de una recuperación económica global. Detrás de este impulso, las economías del gigante chino y otros países del sudeste asiático comienzan a tomar velocidad nuevamente.

Y, cuando se habla de crecimiento global, es automática la asociación con minería, de momento que esta última es www.panorama-minero.com

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Argentina y el Cobre

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en el período 2014-2017. Asimismo, las proyecciones apuntan a un crecimiento de otro 1,5 MT hacia 2020, hasta totalizar 24,4 MT. Lo informado precedentemente se traduce en un crecimiento consolidado acumulado del 12% en solo seis años, resultando en 3 MT de cobre adicionales. La mitad de esta cifra ya está siendo suplida –algunas veces con dificultades-, pero la duda de fondo se plantea sobre las 1,5 MT de cobre adicional que se requerirán de aquí a 2020. En lo que hace a la producción de cobre de mina, el período 2017-2020 observará un crecimiento desde las 20 MT hasta las 22,96 MT. Taca Taca, en la provincia de Salta, asoma como una de las grandes promesas cupríferas argentinas.

First Quantum, la empresa operadora, ha realizado importantes avances para el desarrollo de este emprendimiento.

“madre de industrias”. Bajo este escenario que prevé un crecimiento económico sostenido para el próximo quinquenio, el

plio espectro de aplicaciones en diferentes industrias.

La consultora Wood Mackenzie

“Es preciso contar con minas de cobre adicionales que permitan salvar las potenciales interrupciones como consecuencia de huelgas y otras medidas de fuerza en Chile y Perú. Y es en este escenario que los proyectos cupríferos de Argentina tienen una ventana de oportunidad para acelerar su paso a efectos de avanzar en su producción y puesta en producción.”

cobre resulta uno de los commodities mineros más demandados en función de su am-

informó que la demanda de cobre refinado se incrementó en 1,4 MT desde 21,6 MT a 23 MT

Gráfico 1 – Composición de la demanda de cobre refinado en 2035

Cobre 2035 La VII Exposición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” –evento organizado por PANORAMA MINERO-, sirvió como escenario para reconfirmar la relevancia que tiene el metal rojo, y cómo Argentina podría insertarse con su oferta.

En ese contexto, el ex el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Ing. Mario Capello, informó que la demanda de cobre a 2035 crecerá en un 28%, hasta 29,5 MT, lo que se traduce en un incremento de 6,5 MT en menos de dos décadas. Como es previsible, el incremento de la demanda provendrá del sudeste asiático. El Gráfico 1 muestra la composición de la demanda a 2035. ¿De qué manera la demanda de cobre refinado pasa desde las 22,99 MT de 2017 hasta las 29,46 MT de 2035? El grueso del incremental provendrá de tres países: India con 1,48 MT, China con 1,17 MT e Indonesia con 0,66 MT. El resto de Asia aportará 1,04 MT, mientras que Norteamérica y Europa aportarán, en conjunto, unas 0,8 MT. De acuerdo a lo informado

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Argentina y el Cobre

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10% y un 15% menos que hace once años. Y se espera que esa tendencia continúe. Los especialistas remarcan que el cronograma de proyectos de cobre actual es el más bajo del siglo, tanto en términos de cantidad como de capacidad de los proyectos. Luego de la entrada en producción de Cobre Panamá (operación que alcanzaría su peak productivo a principios de 2019), el sector cuprífero se quedará con un vacío hasta que arribe el próximo lote de proyectos de más de 200.000 toneladas en 2022-23. Pero es preciso

20% de la producción del metal rojo, es una eterna amenaza a la oferta: ya se ha convertido en costumbre las interrupciones de los grandes centros productivos de estos países, afectando seriamente la oferta mundial. Es por ello que es preciso contar con minas de cobre adicionales que permitan salvar las potenciales interrupciones como consecuencia de huelgas y otras medidas de fuerza. Y es en este escenario que los proyectos cupríferos de Argentina tienen una ventana de oportunidad para acelerar su paso a efectos de avanzar en su producción y puesta en producción.

El atractivo de los proyectos de Argentina

Tabla 1 – Descripción de los 8 proyectos de cobre en etapa avanzada de Argentina – Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación (abril de 2018)

“Argentina cuenta con 39 MT de cobre fino (en las categorías de recursos medidos e indicados, y reservas probadas y probables) en los 8 proyectos más avanzados, que se extienden a 63,5 MT de cobre fino si se suman los recursos inferidos. A esos cuerpos minerales se les suman una importante cantidad de metales como subproductos: 32,7 Moz de oro que pueden ser 46,2 Moz si se consideran los recursos inferidos.” desde BMO Capital Markets, las principales operaciones de cobre del mundo de 2007 producen, actualmente, entre un

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recordar que la renegociación de contratos laborales en Chile y Perú, que conforman casi un

Es importante informar que Argentina es uno de los países con mayor potencial en proyectos de cobre sin desarrollar. Según datos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, nuestro país cuenta con 39 MT de cobre fino (en las categorías de recursos medidos e indicados, y reservas probadas y probables) en los 8 proyectos más avanzados, que se extienden a 63,5 MT de cobre fino si se suman los recursos inferidos. A esos cuerpos minerales se les suman una importante cantidad de metales como subproductos: sin ir más lejos, 32,7 Moz de oro que pueden ser 46,2 Moz si se consideran los recursos inferidos. Un detalle pormenorizado de estos proyectos puede apreciarse en la Tabla 1.

Conclusiones Las estimaciones preliminares indican que la puesta en valor de los ocho proyectos de cobre argentinos antes enumerados podrían generar, a lo largo de www.panorama-minero.com

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tres décadas, un valor cercano a los US$8.500 millones anuales.

Esta cifra comprende distintos rubros como sueldos, compras de bienes y servicios, regalías, impuestos a las ganancias y otros tributos nacionales.

Los grandes proyectos justifican las grandes inversiones necesarias para el desarrollo de los mismos, dejando en su gran mayoría, redes viales, tendidos de redes eléctricas, mano de obra capacitada, y un abanico de posibilidades y de gastos ya solventados para dar paso en un futuro no muy lejano a proyectos de menor escala.

No se trata de cifras menores: son altamente relevantes para

las economías regionales y para el país en cuanto a la generación de divisas proveniente de la exportación de mineral, impactando muy positivamente en el comercio exterior.

desarrollo localizados en Chile y Perú. Las oportunidades para los proyectos cupríferos argentinos existen y son ampliamente favorables para su puesta en valor y la consiguiente generación de valor para todos los grupos de

“Las estimaciones preliminares indican que la puesta en valor de los ocho proyectos de cobre argentinos podrían generar, a lo largo de tres décadas, un valor cercano a los US$8.500 millones anuales. Esta cifra comprende distintos rubros como sueldos, compras de bienes y servicios, regalías, impuestos a las ganancias y otros tributos nacionales.”

Los proyectos son conocidos y son competitivos si se los compara con emprendimientos en

interés, particularmente las comunidades donde se insertan dichos emprendimientos.

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NGEx Resources

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Josemaría comenzará con su factibilidad"

Lic. Alfredo Vitaller South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining

1. Al cierre de esta edición se habían anunciado los Resultados del Estudio de Prefactibilidad del proyecto Josemaría.

Los conceptos más destacados incluyen un CAPEX de preproducción por US$2.750 millones; producción promedio anual de 125.000 toneladas de cobre, 230.000 oz de oro y 790.000 oz de plata a lo largo de 20 años de vida útil; reservas minerales probables inicial de 1.008 MT con 0,29% de cobre, 0,21 g/t de oro y 0,92 g/t de plata (0,41% de cobre equivalente); la mayor parte de la infraestructura e instalaciones mineras localizadas en la provincia de San Juan.

El Lic. Alfredo Vitaller, South America General Manager de NGEx Resources y Filo Mining, presenta la actualidad de Josemaría y Filo del Sol, proyectos localizados en el extremo norte de la provincia de San Juan. Se trata de dos depósitos que forman parte de la gran promesa cuprífera de Argentina. Avances en distintos frentes prometen un futuro esperanzador para Josemaría y Filo del Sol, además del nuevo proyecto Nacimiento.

El Grupo Lundin, a través de NGEx Resources y Filo Mining, está avanzando en una zona no tradicional pero con alto potencial de cobre/oro/plata de Sudamérica. ¿Cuál es la actualidad de los proyectos?

niería- es arrancar el año que viene -o sea la temporada siguiente- con Filo del Sol en factibilidad.

En esa zona contamos con tres proyectos que están en una etapa de ingeniería y están avanzando con la prefactibilidad: Los Helados, Josemaría y Filo del Sol. La prefactibilidad de Josemaría y Filo del Sol entiendo que van a estar antes de fin de año1.

Tanto Josemaría como Filo del Sol son dos grandes cuerpos mineralizados situados en la alta Cordillera. ¿Con qué infraestructura cuentan estos proyectos (caminos, energía, etc.)?

Con respecto al primer proyecto se ha tomado la decisión de

Para hacerlo claro, Josemaría tiene prefactibilidad y arrancará la factibilidad.

Nosotros estamos trabajando en esa zona desde hace más o menos 15 años, o un poco más.

Había algo de infraestructura de

Durante esta temporada vamos a continuar con los trabajos en Filo del Sol, y la idea -una vez que definamos unos trabajos que estamos haciendo de inge-

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Hoy, estamos haciendo una modificación del campamento del lado argentino con el cual vamos a tener una capacidad para 250 personas. Por el momento, la energía es a través de combustibles, pero -como los proyectos ya están avanzandose están analizando las posibilidades de hacer tendidos de líneas energéticas.

Al momento, la infraestructura se limita a caminos y al campamento de avanzada.

caminos cuando llegamos pero, obviamente, hemos ido mejorando y avanzando muchísimo.

NGEx estableció un modelo para el desarrollo conjunto del proyecto Josemaría junto con el depósito Los Helados, denominado Constelación. A pesar de ello, hoy el foco principal es el desarrollo individual de Josemaría. ¿A qué se debe esta decisión?

Un aspecto importante por destacar es que estos dos proyectos cuentan con un protocolo específico del Tratado Binacional entre Argentina y Chile, lo cual nos permite trabajar indistintamente desde uno u otro país. A partir de esto, –y dependiendo

En un momento, lo que hicimos fue generar la idea del proyecto Constelación porque creíamos que teníamos dos recursos muy importantes que combinaban bien, y entonces la intención era tener una sola planta de producción para sacar dos recursos.

“La idea es arrancar el próximo año con la factibilidad de Filo del Sol”.

avanzar a la siguiente etapa de factibilidad, y para ello se iniciarán los trabajos de campo durante esta temporada que arranca a mediados de noviembre.

las temporadas, utilizamos por ejemplo estructura de combustible o máquina de sondaje indistintamente de un lado o del otro.

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NGEx Resources

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Vista aerea del proyecto Filo del Sol desde lado de Argentina y parte de Chile

Con una sola inversión para los dos proyectos se ahorra la mitad del dinero de inversión total.

Pero esa fue una idea que comunicamos al mercado como unidad general. En ese momento, como ahora, siempre trabajamos los proyectos en forma individual o grupal.

Esa idea, más allá que contamos con el protocolo que antes mencionaba, es compleja porque hay que estar pensando en trabajar en ambos países, trasladando equipos de un lado al otro.

Nacimiento es un proyecto nuevo, que está en una etapa de geología de exploración inicial. Hemos realizado los trabajos típicos de esa instancia, que es mapeo, muestras de geoquímica de superficie, realizamos algo de geofísica y al consolidar toda esa información, ejecutamos un par de sondajes.

Durante el invierno que acaba de terminar, realizamos una evaluación geológica de todo ello y ahora, en esta nueva temporada, vamos a encarar trabajos utilizando como base lo que

“Estamos haciendo una modificación del campamento del lado argentino con el cual vamos a tener una capacidad para 250 personas. Por el momento, la energía es a través de combustibles, pero -como los proyectos ya están avanzando- se están analizando las posibilidades de hacer tendidos de líneas energéticas.”

Hoy en día, como línea de trabajo, la Compañía ha decidido que quiere llevar adelante Josemaría porque le vemos mucho potencial. Entonces, tomamos la decisión de avanzar. Y, si en algún momento llega a haber algún interesado, lo analizaremos.

A este momento, la Compañía tiene la decisión de avanzar ese proyecto.

Recientemente, la compañía ha obtenido resultados alentadores en un nuevo proyecto denominado Nacimiento. ¿Qué trabajos están ejecutando en este proyecto?

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teníamos, y así avanzar en el conocimiento del proyecto. ¿Cuáles son los próximos pasos para Josemaría y Nacimiento (inversiones, estudios, trabajos asociados, plazos, etc.)?

En Josemaría, como ya mencioné, vamos a empezar con la factibilidad y la idea es avanzar hasta la construcción y producción en forma independiente, a cargo de nuestra compañía.

Y lo mismo respecto al proyecto Nacimiento. En el caso de Nacimiento -si uno hace una línea de tiempo en el desarrollo de un proyecto- está en una etapa de

menor desarrollo, donde Josemaría estaba hace 8 años.

En otro plano, ¿qué opinión tiene respecto al financiamiento de proyectos mineros a nivel mundial? ¿La industria minera se encuentra retraída? ¿De qué manera Argentina se puede convertir en un destino más atractivo para el inversor?

El mercado está en una etapa difícil. Lo que se observa cuando uno habla con diferentes actores es que hay una cierta positividad con respecto al cobre, o sea que este metal -en los próximos años- aumentará su cotización y se va a mantener por cierto tiempo. Por ende, el mercado está mirando los proyectos de cobre con buenos ojos.

El oro es más errático, tiene sus momentos y por eso no puede tener una cierta lógica. Pero, el cobre se ve como una línea ascendente en el futuro cercano.

Lo que tiene que hacer Argentina es tomar decisiones en el largo plazo. Últimamente, está tomando decisiones que son muy de corto plazo, y en el medio las cambia, y a los 2 años cambia otra vez. Tiene que tener una continuidad a largo plazo y, además de ello, debe tener definiciones.

El problema para el inversor extranjero es que Argentina no define ciertos temas: uno de ellos es glaciares. La Ley de Glaciares -como está- no es clara y habría que definir esa situación, porque el inversor se aferra a esos parámetros para tomar decisiones. www.panorama-minero.com

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Caleras San Juan

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La puesta en marcha del horno Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan

“Hemos invertido US$18 millones en el horno Maerz” “Hemos alcanzado el sueño de poner en marcha un horno Maerz. Se trata de un horno de altísima tecnología a nivel mundial; el nuestro es el número 800 que hace esta empresa suiza y va a significar un antes y un después para la compañía”, informa el Ing. Raúl Cabanay, Socio Gerente de Caleras San Juan.

El ejecutivo analiza diferentes aspectos relacionados a esta inversión, el apoyo recibido de parte de diferentes actores, el compromiso con las comunidades y el mercado de las cales. “El esfuerzo no fue menor, porque la compañía es una PyME nacional, y hemos incursionado en una inversión de más de US$18 millones, que sin el apoyo de mucha gente hubiera sido imposible”.

El apoyo de proveedores y clientes “Es preciso recordar que los primeros que creyeron en este pro-

yecto fueron los suizos de Maerz, los dueños de esta tecnología. En un primer encuentro le comentamos nuestro sueño, pero a su vez de nuestra necesidad de apoyo financiero.

“Este horno Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan” EDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

A partir de ese momento, ellos mismos comenzaron a tramitar ante un organismo suizo, el SERV, un certificado de garantía.

El SERV es una entidad que apoya y promociona las exportaciones de su país y de la Unión Europea. Con este certificado un banco de origen alemán, LBBW Landesbank nos financió aproximadamente US$7 millones a 10 www.panorama-minero.com

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Caleras San Juan

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lleva a un proceso de producción amigable y sustentable con el medio ambiente.”

Unos US$11 millones fueron destinados a la contratación de proveedores locales.

años, con una tasa del 2% anual, para la adquisición de todas las maquinarias que se trajeron del exterior. Pero ello era solo una parte de la inversión, el resto, unos US$11 millones se lo llevaron las obras periféricas al horno, conformado por la parte metalmecánica, eléctrica, obras civiles, entre otros, en su gran mayoría ejecutada con proveedores locales”, comenta el Ing. Raúl Cabanay, para aclarar que “lo tramitado ante el banco alemán, no fue suficiente y debimos recurrir al Gobierno de la Provincia, quién nos apoyó con sus líneas de créditos para promocionar inversiones, a través del Banco San Juan, Banco Nación y otros. Así y todo, fue insuficiente y recurrimos a nuestros clientes, como Exiros

de relación cliente-proveedor, por lo que, para nuestro beneplácito, todo este sostén permitió concretar nuestro sueño.”

El nuevo horno Maerz y un reposicionamiento de Caleras San Juan “Este horno permitirá que nos posicionemos fuertemente en el mercado interno y que aumentemos la capacidad de exportación debido a la calidad y cantidad del producto: pasamos de una capacidad de producción de 17 mil a 27 mil toneladas mensuales de cal. Además, los beneficios del horno Maerz, aparte de la calidad, son la efi-

“Nuestros clientes, como Exiros (Grupo Techint) y Acindar, colaboraron con anticipos de pago de compra de cales.

Todo este apoyo fue consecuencia de la confianza en nuestro desempeño a lo largo de años de relación clienteproveedor”.

(Grupo Techint) y Acindar, quienes colaboraron con anticipos de pago de compra de cales.

Todo este apoyo fue consecuencia de la confianza en nuestro desempeño a lo largo de años EDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

ciencia del proceso en general, la eficiencia térmica que implica menores emisiones de gases y el uso de filtros manga que disminuye la polución, lo que con-

El Ing. Raúl Cabanay destaca que “este horno posee una capacidad de producción de 300 toneladas diarias, aunque basado en experiencias podría llegar a más de 330 toneladas. El Maerz significa un antes y un después para Caleras San Juan, porque nos permitirá estar a la altura de las grandes multinacionales del sector, ahora somos más competitivos, con el plus de ser una PyME 100% argentina, pequeña pero ágil y eficiente a la hora de tomar decisiones”. En este sentido, el entrevistado remarca: “nuestra sociedad se compone sólo de dos personas, dos profesionales argentinos que se complementan y que son emprendedores natos. El socio mayoritario, Daniel Van Lierde, desde que adquirió la compañía, nunca retiró dividendos y esto me consta desde que me sumé en el 2013. Una persona que invirtió y seguirá invirtiendo, él es el principal impulsor de la ejecución de nuestro plan de inversiones”.

Empleo e identificación local Caleras San Juan realiza una fuerte apuesta por el desarrollo de las comunidades. Es en este sentido que el Ing. Raúl Cabanay enfatiza que “los empleados de Caleras San Juan, componen un total de 133 personas, pero a ello hay que sumarle el personal de los servicios tercerizados como transporte interno, vigilancia, alimentación, traslado de los trabajadores… con todo eso superamos las 170 personas en forma directa; la gran mayoría es gente de la zona de Divisadero, Cienaguita y Los Berros. Un número menor -a lo sumo 12 personasson del resto del Departamento Sarmiento, y el staff profesional, compuesto por otras 10 persowww.panorama-minero.com

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nas, que son de la ciudad de San Juan”.

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte, capacitarlos en el manejo de esta maquinaria de alta tecnología, permitirán que se desempeñen en empleos de mayor calidad, lo que conllevará a una mejor calidad de vida, una mejor salud y educación para sus hijos, algo

de las cales industriales argentinas. En nuestro país, entre siderurgia, tratamiento de aguas y otros, se consumen unas 360.000 toneladas anuales, mientras que la franja central de Chile consume 600.000 toneladas, de las cuales cerca de 400.000 toneladas son exportaciones argentinas.”

“San Juan, por distancia y calidad de cales, es el proveedor natural y debe aspirar a más. Para eso, debemos mejorar la pro-

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte”.

en lo que siempre Caleras San Juan está involucrada y desea ser responsable”, destaca el Socio Gerente de Caleras San Juan en relación a la identificación local de la compañía.

Producción y Mercados “El producto está apuntado a cubrir algunos nuevos mercados nacionales y reafirmar lo ya conseguido, pero por sobre todo estamos apuntando a la exportación a Chile. El consumo del mercado chileno en la región central es mayor que el mercado

ductividad, los procesos de producción, disminuir costos logísticos, de combustibles y, por sobre todo, bajar la presión impositiva, de esta manera nos convertiríamos en la mejor opción para las empresas chilenas.”

Incidencia del transporte El flete es uno de los conceptos que afecta sensiblemente al transporte de la cal producida.

En esta línea, el Ing. Raúl Cabanay pone de manifiesto que “el valor del flete tiene una inciden-

cia altísima en el precio de la cal.

Hay que disminuir el costo de transporte, y para ello una opción son los camiones bitrenes, que disminuirían un 25% a un 30% dicho costo”.

“La pavimentación de la Ruta Nacional N°153, que atraviesa toda la zona calera del Departamento Sarmiento e intercepta con la Ruta Nacional N°149, la cual permite acceder a Uspallata, en la provincia de Mendoza, significará un ahorro de unos 60 Km, evitando pasar por centros poblados y caminos de montaña muy sinuosos y transitados. Estos beneficios potenciarían las exportaciones, principalmente caleras”, afirma el Ing. Raúl Cabanay.

Competencia en el mercado de las cales “En el mercado local existen empresas de gran envergadura. Caleras San Juan cuenta con un recurso humano capacitado, motivado y comprometido, que nos permite brindar un servicio eficiente a la hora de atender las necesidades de nuestros clientes. Una de nuestras debilidades consistía en el proceso de calcinación, lo que se suplió con la construcción del horno Maerz.”

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Carlos Torres

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“Tenemos que aprovechar el envión de la actividad minera para volver a las PyMEs más competitivas” CPN Carlos Torres Ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

En el país, aproximadamente 400 PyMEs cuentan con la capacidad para ser proveedoras mineras pero no poseen acceso a financiamiento. Para el CPN Carlos Torres, ex asesor financiero de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y consultor independiente, este panorama podría revertirse si se avanza en la generación de nuevas líneas de crédito y se mejoran aspectos intrínsecos de la industria: “El sector es tan específico que los sistemas financieros tradicionales prefieren no correr riesgos.

Como se desconoce la dinámica de la actividad, cualquier error al presentar una solicitud se traduce instantáneamente en una negativa en el otorgamiento de fondos. Hay que acompañar a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse”.

Actualmente, las PyMEs en Argentina trabajan con una capacidad instalada del 58,6%, según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). ¿Qué variantes tienen las PyMEs para potenciar su participación en el mercado minero y hacer frente al contexto nacional?

Si bien la actualidad del país nos muestra un escenario de menor liquidez para los pequeños y medianos proveedores, es necesario destacar que en minería se per-

ción política y social en propiciar el crecimiento de la actividad, y no son pocos los emprendimientos que se encuentran en etapas de estudio, prospección y desarrollo. Ante esta realidad, y por la importancia del monto de esas inversiones, nos cabe la posibilidad de acompañar mediante empresas locales a la provisión de servicios e insumos que actualmente son importados y que podrían generar no sólo abastecimiento interno, sino también un respiro a las economías de las provincias mineras.

“Hace falta más información, hablar más de obligaciones negociables, de mejorar las garantías, de las SGR. Las Sociedades de Garantías Recíprocas hoy aceptan PyMEs como socios partícipes para recibir las garantías y con eso se soluciona otro problema: contar con una garantía sin riesgo crediticio. Al reducir este riesgo, bajás el costo del crédito, la tasa y todo lo que viene detrás.”

cibe un constante interés por parte de los inversores que nos hace pensar que estamos frente a un desafío histórico. Hay intenEDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

En este esquema, observamos que lo que atrasa el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es la falta de capital para

desarrollar sus productos y servicios. Desde el empresario que fabrica tornillos a cualquier otra escala, tenemos la capacidad para producir en el país muchos de los componentes que demanda el sector minero. Con las condiciones como están dadas en la actualidad, lo primero que tenemos que hacer entonces con las empresas PyMEs, al menos desde nuestro área, es asesorarlas para preparar sus carpetas de créditos; acercar a las entidades financieras al sector de modo que puedan interpretar realmente las necesidades de quienes trabajan en minería y que se desconocen por fuera de la actividad. Y por supuesto, orientarlas también hacia otras alternativas. No sólo hay que recurrir a los bancos, también contamos, por ejemplo, con el mercado de capitales. Hace falta más información, hablar más de obligaciones negociables, de mejorar las garantías, de las SGR. Las Sociedades de Garantías Recíprocas hoy aceptan PyMEs como socios partícipes para recibir las garantías y con eso se soluciona otro problema: contar con una garantía sin riesgo crediticio. Al reducir este riesgo, se dis-

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Carlos Torres

PANORAMA MINERO | Entrevistas

minuye el costo del crédito, la tasa y todo lo que viene detrás.

Así también, creo que las empresas tienen que ser coherentes con el tipo de financiamiento que buscan según su actividad. La mayor parte de las pymes mineras están dedicadas exclusivamente a las etapas de prospección y exploración, por lo cual lo más probable es que precisen un crédito de capital de trabajo pero a tres o cuatro años, porque primero es todo gasto y después recuperación. Los créditos mineros tienen estas características, son muy especiales, pero contamos con varias herramientas para poder acceder a ellos. ¿Cuál es el horizonte de las PyMEs proveedoras en el área minera considerando el potencial de los grandes proyectos en marcha y próximos a iniciarse?

Lo que tenemos que considerar es que la minería es uno de los recursos más importantes y con mayor potencialidad del país; por lo cual el potencial de las PyMEs es también muy amplio. El permanente descubrimiento de yacimientos, el auge del litio y casos como los de Vaca Muerta, nos imponen la necesidad de analizar las posibilidades de participar activamente desde nuestra industria nacional en este tipo de actividades. El desarrollo de proveedores debe tener como objetivo principal abastecer al mercado interno, sustituir importaciones y ampliar al sector exportador. Así, la figura de las empresas locales proveedoras es indispensable como complemento para las grandes inversiones que manifiestan su interés en radicarse en el país, tal como ha ocurrido en Chile, Perú o México. En esta línea, la creación del fondo de garantías, el subsidio a las tasas de interés, la implementación de líneas específicas en el Banco de inversión y Comercio Exterior (BICE) están ayudando a materializar objetivos sólidos para el sector; pero creo que es importante, además, difundir el impacto de la actividad minera. Si como proveedor, la atención que recibís es a través de un oficial de crédito EDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

acostumbrado a tratar con el área fabril o a otorgarle créditos a comercios, cuando le expliques de geología y los pormenores de la minería no va a entender de qué le estás hablando. Ahí hay que servir de nexo, ejercer una participación constante del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Política de Minería, para identificar estos casos que hacen al quehacer de toda empresa proveedora en el país. El gran desafío es desarrollar a las PyMEs proveedoras de insumos y servicios, tenemos que aprovechar el envión que tiene la actividad en base a todos los proyectos que han despertado el interés internacional: el litio en el NOA, Navidad en Chubut, y otros metalíferos. En el caso chubutense, por ejemplo, que ni siquiera ha empezado con el gran desarrollo por cuestiones de público conocimiento, hubo un interés social desde un inicio. Filas de jóvenes interesados por acceder a empleos, pequeñas empresas expectantes; se logró generar un

valor agregado. El momento es el mejor, pero tenemos que estar preparados con las PyMEs para que cuando vengan los grandes emprendimientos Argentina cuente con un stock de empresas en calidad y capacidad para proveerles lo que necesitan; ya que hoy en día la calidad y cantidad de lo que una minera grande precisa supera a la oferta del mercado nacional. Así y todo, tenemos excepciones en materia de sustitución de importaciones, como en el caso de las bolas de molinos. Hace poco tiempo comenzó con la producción una empresa de La Pampa, y fue fruto de un proceso que se dio en medio del programa de incentivo a proveedores que impulsamos desde la Cámara. Allí comenzamos a evaluar quién podría llegar a fabricar estas bolas, se realizaron una serie de pruebas y todas resultaban de mala calidad hasta que después de una serie de ensayos conseguimos una empresa que técnicamente estaba apta, pero que había que acompañarla

“Lo que tenemos que considerar es que la minería es uno de los recursos más importantes y con mayor potencialidad del país; por lo cual el potencial de las PyMEs es también muy amplio. El desarrollo de proveedores debe tener como objetivo principal abastecer al mercado interno, sustituir importaciones y ampliar al sector exportador.” derrame a través de la actividad e impulsar servicios que van desde el transporte de personal a la gastronomía, entre tantos otros. ¿Considera posible la sustitución de importaciones?

En primer lugar, creo que todavía tenemos por delante un largo recorrido en el área minera tanto en materia de capacitación como en el desarrollo de los proveedores. La minería es una actividad apasionante, y por las posibilidades que tiene nuestro país, creo que es el mejor momento para hacer negocios. Hay una necesidad internacional por sobre nuestros yacimientos, como pasa en el caso del litio, donde además tenemos la posibilidad de dar

en su desarrollo. Finalmente, conseguimos fabricar en Argentina una bola que resistía todas las pruebas y con el potencial para abastecer, en una primera instancia, al mercado local. Es un ejemplo que nos indica que se puede.

Estamos frente a un período de revolución tecnológica que irrumpe en las industrias, las instituciones y la propia sociedad. ¿Cómo observa a la Argentina en materia productiva y cuál cree que será el rol del país y de las PyMEs para los próximos años?

Me parece que las pequeñas empresas, que van a ser las proveedoras, al radicarse en las áreas mineras van a poder darle a la

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actividad económica un impulso muy especial porque son puestos de trabajo directos para las provincias, para las economías regionales. Esto es muy importante: el desarrollo regional trae como efecto la solución de un problema económico, pero también de uno social muy grande. Hoy en día, los chicos que cumplen 18

des; concluyendo así en un desarraigo innecesario. Si a través del apoyo estatal y con políticas claras logramos que las empresas se instalen en esas áreas remotas, estaremos logrando mucho más que el desarrollo de las industrias. Durante 200 años fuimos el granero del mundo y en base a eso hay cuatro o cinco generacio-

“Hoy en día, los chicos que cumplen 18 años en una provincia no tienen demasiadas alternativas más que desplazarse a las grandes ciudades; concluyendo así en un desarraigo innecesario. Si a través del apoyo estatal y con políticas claras logramos que las empresas se instalen en esas áreas remotas, estaremos logrando mucho más que el desarrollo de las industrias.”

años en una provincia no tienen demasiadas alternativas más que desplazarse a las grandes ciuda-

nes que partimos desde esa premisa. En el futuro, tenemos que ver si seguiremos siendo el gra-

nero del mundo. Hoy, a través de la tecnología se están sembrando granos en lugares inhóspitos que jamás se hubieran imaginado con anterioridad. Las potencias, como China, están viendo esto; observan el desarrollo tecnológico y piensan para los próximos 30 y 40 años. Entonces, puede que en un futuro desde China nos digan ‘no queremos más soja, ya la producimos nosotros’. Y ahí es donde cobran valor otras actividades económicas, como la minería, en las que el país posee potencial y amplias posibilidades. La minería, para mí, es el recurso natural que viene a mostrar que no sólo somos un país agrícola, sino que podemos desarrollar más de una actividad en el país. Con leyes que protejan el ambiente, trabajando con las comunidades, apoyando a las provincias: la minería debe realizarse de forma sustentable y es un recurso que debemos aprovechar.

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Minera Exar

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Comienzo del llenado de pozas en Cauchari Olaroz, emprendimiento gerenciado por Minera Exar S.A.

Autoridades nacionales y provinciales así como representantes de Lithium Americas y Ganfeng Lithium participaron de la inauguración.

C

Con el inicio de la producción de Minera Exar Argentina reconfirma su rol de líder en litio El pasado 13 de noviembre, Minera Exar S.A. comenzó la producción en su emprendimiento Cauchari Olaroz, situado en la provincia de Jujuy. Esta operación producirá 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en una primera fase, y reafirma el rol trascendental que juega Argentina respecto al metal del presente y futuro. Con amplio apoyo de las comunidades, gobierno nacional y provincial, Cauchari-Olaroz se suma a la oferta de carbonato de litio argentino proveniente de Salar del Hombre Muerto y Olaroz.

omenzó la producción de Minera Exar S.A., compañía que gerencia el emprendimiento Cauchari-Olaroz, situado en plena puna jujeña; Minera Exar S.A. es un joint venture entre Lithium Americas Corp. (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%) Al pie de la impresionante poza de sal-

mueras (la primera en producción, con 300 metros por 2 km y 1,90 mts. de profundidad), el Presidente de Minera Exar S.A., Lic. Franco Mignacco, destacó el apoyo de todos los actores que se involucraron en el proyecto. Señaló que “la poza, en sí, es como una planta porque el proceso se

“Hoy se llenó la primera poza, se prevé una producción que empieza con 25 mil toneladas y apunta a crecer. Es un proyecto de una magnitud muy importante no solo para Jujuy, sino para Argentina” (CPN Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy) EDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio”.

En el evento participaron el Gobernador de Jujuy CPN Gerardo Morales; la Secretaria de Minería de la Nación, Ing. Carolina Sánchez; el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Dr. Miguel Soler; y comuneros y representantes de las localidades cercanas al proyecto. Por parte de

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Minera Exar

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Minera Exar S.A., estuvieron presentes las principales autoridades de las compañías inversoras: Tom Hodgson (CEO) y John Kanellitsas por Lithium Americas; y el Vicepresidente de Ganfeng Lithium, Wang Xiaoshen.

Participando de la ceremonia de la Pachamama a cargo de Herminio Salva, comunero de Pastos Chicos, el gobernador Gerardo Morales aseveró: “Estamos acompañando al sector empresarial jujeño y sabemos de todo el esfuerzo que se ha hecho”. Destacó que en octubre pasado se otorgó la autorización para la producción, con los informes de impacto ambiental aprobados: “Hoy se llenó la primera poza, se prevé una producción que empieza con 25 mil toneladas y apunta a crecer. Es un proyecto de una magnitud muy importante no solo para Jujuy, sino para Argentina”.

Panorámica de la planta de Minera Exar S.A.

Gráfico 1 – Detalle del CAPEX de la Fase 1 de Cauchari Olaroz (todas las cifras en US$ Millones) – El CAPEX total es de US$425 millones

Gráfico 2 – Distribución del OPEX (Costo Operativo) por tonelada de carbonato de litio producida (el OPEX total está estimado en US$2.495/t)

“El proyecto representa algo único de lo que se puede hacer acá en Jujuy, y que está sucediendo: vamos a producir litio que será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para fabricar baterías; luego a Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos” (John Kanellitsas, Vice Chairman de Lithium Americas)

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La primera poza inaugurada tiene 56 hectáreas de diámetro y 1,90 metros de profundidad. Para la producción de carbonato de litio se van a realizar 22 pozas más con dimensiones similares, y algunas más pequeñas. En total, serán más de 1.000 hectáreas destinadas a este proceso. Se prevé construir una poza por mes para poder finalizar en enero-febrero, a fin de pasar a la construcción de la planta. Hasta marzo-abril de 2020 se contaría con la planta química para obtener la primera tonelada de carbonato de litio.

El proyecto Cauchari-Olaroz posee un alto impacto en el empleo en la provincia, más aun considerando la ubicación geográfica en donde se lleva adelante. Actualmente en la empresa trabajan más de 500 personas en proyecto. Minera Exar emplea directamente a 200 personas (a las cuales se adicionan más de 60 en oficinas de San Salvador de Jujuy); en tanto, en el salar unas 350 personas trabajan para contratistas directas de la empresa. Otro hito importante es que, de los empleados del proyecto, casi el 50% de los operarios provienen de las seis comunidades aledañas: Pastos Chicos, Olaroz Chico, Huancar, Puesto Sey, Catua y Susques.

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El testimonio de los inversores Por parte de Lithium Americas Corp., John Kanellitsas manifestó que “el proyecto representa algo único de lo que se puede hacer acá en Jujuy, y que está sucediendo: vamos a producir litio que será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para fabricar baterías; luego a Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos”. El ejecutivo señaló también que este proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años, y que la intención es explotar de manera sustentable, producir de manera eficiente, con recursos de energía solar y eólica en el caso de las pozas; pero también en la inminente Planta Productiva. Final-

mente, Kanellitsas agregó: “llevamos invertidos más de US$100 millones, pensamos invertir US$100 millones adicionales ahora y

naria de la chilena SQM-, explicó que a pesar de la situación económica argentina no hay impedimento para invertir en nuestro

“Estamos en el negocio del litio hace muchos años, sin importar la realidad económica. Me reuniré con el presidente Mauricio Macri y quiero informarle el compromiso que tiene la empresa en cuanto a invertir en la Argentina” (Wang Xiaoshen, Vicepresidente de Ganfeng Lithium)

US$400 millones en las próximas etapas”.

En tanto, Wang Xiaoshen, Vicepresidente de Ganfeng Lithium empresa que recientemente accedió al proyecto mediante la compra de la participación accio-

país: “Estamos en el negocio del litio hace muchos años, sin importar la realidad económica. Me reuniré con el presidente Mauricio Macri y quiero informarle el compromiso que tiene la empresa en cuanto a invertir en la Argentina”.

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Mina Chinchillas

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Primera tronadura en Mina Chinchillas

Mina Chinchillas inauguró sus operaciones Mina Chinchillas ya es una realidad. Con la inauguración llevada a cabo en el sitio minero el domingo 28 de octubre –Día del Obrero Minero Argentino-, el centro gerenciado por SSR Mining se presenta como uno de los grandes acontecimientos de la industria minera de Argentina de los últimos años, y también del futuro cercano, especialmente de la provincia de Jujuy.

L

a integración entre mina Chinchillas y la infraestructura de Mina Pirquitas ha sido el nexo vital para que el primer depósito pueda iniciar su producción. El agotamiento del

mineral de Pirquitas, en paralelo con el avance y cuantificación de reservas mineras en Chinchillas resultó en una combinación ideal para la entrada en producción del proyecto avanzado en un pri-

“Se procesará el mineral del proyecto Chinchillas utilizando un circuito de trituración, molienda y flotación, con una tasa de 4.000 toneladas diarias. Algunas de las importantes obras ejecutadas en el proyecto Chinchillas incluyeron un domo para el acopio de mineral, algunos bypasses de caminos, así como un mejoramiento de la línea energética.”

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mer momento por Golden Arrow Resources, y luego en forma conjunta en un Joint Venture denominado Puna Operations desde octubre de 2015 (SSR Mining con un 75% y Golden Arrow Resources con un 25% que incluye a las operaciones Pirquitas y Chinchillas) A partir de ese momento, las tareas de exploración y pre desarrollo estuvieron a cargo de SSR Mining.

Funcionarios nacionales y provinciales, trabajadores mineros, representantes sindicales, miembros de las comunidades, y sector

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Mina Chinchillas

privado formaron parte del acto de inauguración que llenó de emoción a todos los asistentes.

De Izq. a Der.: Paul Benson (CEO de SSR Mining), Gustavo Fulloni (Golden Arrow Resources), Dr. Miguel Soler (Director de Minería e Hidrocarburos de Jujuy), y Juan Carlos Abud (Ministro de Producción de Jujuy)

El depósito Chinchillas será explotado por un sistema estándar de voladura, carguío y transporte, método utilizado ampliamente en operaciones a cielo abierto.

Una flota de camiones de 35 toneladas transportará el mineral en una extensión de 45 km hasta Pirquitas. Las instalaciones de procesamiento de Pirquitas operaron en forma continua desde 2009. Se procesará el mineral del proyecto Chinchillas utilizando un circuito de trituración, molienda y flotación, con una tasa de 4.000 toneladas diarias. Algunas de las importantes obras ejecutadas en el proyecto Chinchillas incluyeron un domo para el acopio de mineral, algunos by-passes de caminos, así como un mejoramiento de la línea energética.

Se espera que Puna Operations produzca entre 2,3 Moz y 2,6 Moz de plata, 1,1 a 1,5 millones de libras de plomo, y entre 6,7 y 7,5 millones de libras de zinc.

Paul Benson, Presidente y CEO de SSR Mining, comentó: “Declarar la producción comercial en Chinchillas marca otro hito importante a medida que continuamos brindando crecimiento y valor para los accionistas. Las capacidades de ejecución de nuestro equipo llevaron a la entrada en producción de la mina a tiempo, en línea con nuestras expectativas. Junto con las comunidades y el gobierno, estamos desarrollando nuestro éxito en Puna Operations en los últimos años".

Acorde a lo señalado por SSR Mining, lo único que queda pendiente del proyecto Chinchillas son algunas tareas de infraestructura en Chinchillas y Pirquitas, que se espera que estén concluidas para el primer trimestre de 2019.

“La importancia que revierte Chinchillas va mucho más allá del comienzo productivo en sí mismo. Se trata de uno de los más importantes avances en materia de minería metalífera de Argentina de los últimos años, a la vez que pone de relieve el potencial exploratorio de este distrito.”

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La importancia que revierte Chinchillas va mucho más allá del comienzo productivo en sí mismo.

Se trata de uno de los más importantes avances en materia de minería metalífera de Argentina de

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los últimos años, a la vez que pone de relieve el potencial exploratorio de este distrito. Ello es una invitación para que no solo los actuales operadores puedan destinar fondos para ampliar los recursos identificados, sino que nuevas compañías incursionen en este área prolífica.

Por otra parte, Jujuy revalida sus credenciales como provincia minera metalífera. Al casi centenario centro minero El Aguilar, ahora se suma Chinchillas con la utilización de la infraestructura de mina Pirquitas.

“Uno de nuestros principales objetivos es desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades que nos rodean y de las que formamos parte”.

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Fallecimiento del Ing. Carlos Navarro

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Gran tristeza por la partida del Ing. Carlos M. Navarro, un minero de pura cepa La comunidad minera argentina fue sacudida el pasado 7 de noviembre por la triste noticia de la partida del Ing. Carlos María Navarro, ex Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy. Quienes le conocieron lo califican como un minero de pura cepa.

Ing. Carlos María Navarro Ex Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy

A

continuación el testimonio y despedida del Ing. Jaime Bergé, colega y compañero de estudios del Ing. Carlos María Navarro: “Desde su Quiaca natal, donde cursó sus estudios primarios, que continuó en la Escuela de Técnicos Mineros de Mina Aguilar, viajó a San Juan para estudiar Ingeniería de Minas, su voluntad, empeño y sabiduría lo llevaron a

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concluir su carrera.”

“Durante esa época compartimos muchos momentos como compañeros de estudio, donde forjamos una amistad que perduró toda la vida. Hombre agradable en el trato, honesto, alegre, buen amigo, comenzó su trabajo profesional en Minera El Aguilar, luego en Altos Hornos Zapla, la Universidad Nacional de Jujuy, llegando a ocupar el

cargo de Secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy. A lo largo de su vida supo sembrar la cordura y la cordialidad en los debates, exponiendo sus ideas con inteligencia y claridad.”

“La comunidad minera y los que cultivaron una amistad contigo te recordarán como lo que fuiste, un hombre de bien. QEPD Querido gordo.”

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Panorama de empresas mineras

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Panorama de empresas mineras Goldcorp informó importantes avances exploratorios en Cerro Negro junio de 2017. Las adiciones de reservas mineras de 0,7 Moz de oro y el aumento en los recursos minerales de 0,7 Moz de oro fueron principalmente del depósito “Silica Cap”, que consta de dos vetas principales (Silica Cap y Gato Salvaje), así como vetas auxiliares.

En el marco correspondiente a los resultados del tercer trimestre, Goldcorp proporcionó las estimaciones de reservas y minerales actualizados al 30 de junio. Además, la compañía presentó los avances en el programa de exploración y los resultados de perforación de sus operaciones. En Cerro Negro, la recién descubierta veta “Ricarda” arrojó intersecciones de perforación de 9,25 metros con 5,28 g/t de oro y 3,9 metros con 11,53 g/t de oro.

De esta forma, el plan de desarrollo al 2020 de Goldcorp continúa en camino de generar un 20% de aumento de reservas para 2021, habiéndose incrementado las reservas en 2,8 Moz de oro desde el inicio del plan en 2017, y sigue posicionado para ofrecer un crecimiento de reservas del 20% para 2021.

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Las reservas mineras probadas y probables de Goldcorp al 30 de junio totalizaron 52,8 Moz de oro, en comparación con las 53,5 Moz de oro informadas al 30 de junio de 2017, para lo cual desde la compañía afirmaron que “la exploración en nuestras minas operadas esencialmente reemplazó el agotamiento de las reservas minerales de la producción; y se experimentó una pequeña pérdida neta en reservas minerales, por agotamiento, en nuestras minas no operadas, incluido Pueblo Viejo”.

En las operaciones de Goldcorp Cerro Negro, emprendimiento ubicado en la provincia de Santa Cruz, las reservas mineras probadas y probables totalizaron 5 Moz de oro, en comparación con las 4,9 Moz de oro informadas al 30 de

“Se está trabajando en la planificación detallada de la integración del depósito Silica Cap con el depósito existente en Bajo Negro. Estos depósitos conforman el complejo minero del Distrito Oriental sobre el cual se espera el desarrollo inicial en 2019. Se espera que se complete un estudio de concepto, basado en el distrito Marianas y el nuevo distrito Este, para definir las opciones de optimización para la mina en el cuarto trimestre de 2018.

Este trabajo incorporará estudios de compensación sobre posibles escenarios de expansión de minas y molinos, y optimización de ley”, señalaron desde la compañía.

“La exploración ahora ha vuelto a probar los objetivos de la etapa inicial y hasta el momento se han probado seis objetivos, con la visión de que al menos se probarán diez para fines de 2018. Se han recibido resultados alentadores de la veta Ricarda, que se interpreta como una falla de Mariana Norte Este-B. El trabajo de superficie continuará sobre los objetivos identificados en el área sur del paquete de tierra para prepararlos para la perforación en 2019”. www.panorama-minero.com

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Panorama de empresas mineras

Neo Lithium presentó inversionista para su proyecto en Catamarca con las empresas, en pos de un triángulo de desarrollo: recursos – servicios – cuidado del medio ambiente. “El Estado acompaña poniendo a disposición los organismos del Gobierno y los alentamos para que sigan desarrollándose en la provincia. Queremos que se desarrollen y lo vuelquen a la comunidad porque el Estado puede tener la mejor voluntad para acompañar, pero si la comunidad no ve desarrollo es difícil que el proyecto salga”, señaló.

La Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, recibió a directivos de la empresa minera canadiense Neo Lithium Corp., en conjunto con su subsidiaria argentina Liex S.A., quienes presentaron a un posible inversor para su emprendimiento en la Provincia. Estuvo acompañada por el ministro de Hacienda, Sebastián Veliz y el secretario de Minería, Ing. Rodolfo Micone.

La empresa Liex S.A., concesionaria del proyecto de litio Tres Quebradas en Fiambalá, se presentó junto a la firma alemana HELM AR, dedicada a agroquímicos y con una larga trayectoria nacional e internacional. Sus ejecutivos, Martín Kuzaj, director de Proyectos Estratégicos y Activos; Axel

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Viering director de Derivados de la Unidad de Negocios y Fernando Lespiau, Gerente General en Argentina, visitaron el proyecto en Fiambalá para interiorizarse sobre el emprendimiento en particular, y se reunieron con el Ejecutivo para conocer la política minera provincial.

De la reunión participaron, además, el CEO de Neo Lithium Corp., Waldo Pérez y el presidente de su subsidiaria Liex S.A., Tomás de Pablos; el ministro de Hacienda y Finanza de la Provincia, Sebastián Veliz y el secretario y subsecretaria de Minería, Rodolfo Micone y María Inés Ulla. La Gobernadora dejó en claro que “para la Provincia la minería es política de Estado” y destacó el trabajo articulado

En este sentido, el secretario de Minería destacó que “hoy no hay problemas con las comunidades” pero insistió en la necesidad de desarrollar servicios locales, contratar mano de obra local y capacitar a profesionales para el sector, dentro de su Responsabilidad Social Empresaria.

El funcionario señaló que “este proyecto de litio es catalogado como uno de los mejores” y, que en materia ambiental, “la empresa cumple con los estándares que la Provincia estableció”. Por su parte, los empresarios señalaron que “el objetivo es construir una relación de a poco para lograr beneficios a largo plazo” y reconocieron que “usar mano de obra local es fundamental para que el proyecto sea beneficioso a largo plazo”.

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Panorama de empresas mineras

LSC Lithium reportó recursos mineros de Pastos Grandes LSC Lithium informó la presentación del recurso minero existente en su proyecto Salar de Pastos Grandes, en la provincia de Salta, con una estimación entre medidos e indicados de 939 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y 307 mil toneladas de LCE como recursos inferidos. De esta forma, los resultados de la química de la salmuera para Pastos Grandes muestran una naturaleza complementaria con la salmuera del Salar de Pozuelos, hecho que respalda el desarrollo conjunto de estos proyectos. En la actualidad, LSC cuenta con un inventario total de tres proyectos en Argentina: Pastos Grandes, Pozuelos y Río Grande; un total de 2.235.080 toneladas de LCE –recursos medidos e indicadosy 2.994.500 toneladas de LCE

en recursos inferidos.

metros del recurso actual”.

Al respecto, Ian Stalker -Presidente y CEO de la compañíaafirmó “estar sumamente complacido con la robustez del recurso existente en el proyecto Pastos Grandes”, que marca un nuevo avance en el desarrollo del proyecto PPG. “Con un recurso actualizado sobre Pozuelos, que se lanzará este mes, anticipamos que el mayor inventario de carbonato de litio combinado y la combinación de la química de los salares de Pozuelos y Pastos Grandes se sumarán al potencial del Proyecto PPG. También vale la pena señalar que el recurso de Pastos Grandes permanece abierto en profundidad, con un recurso potencial de salmuera existente por debajo de los 600

Actualmente, LSC está completando un informe de recursos actualizado para su propiedad en Salar de Pozuelos, a la par de realizar la Evaluación Económica Preliminar (PEA) para su proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), basada en una tasa de producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. El recurso existente en Pastos Grandes y el recurso actualizado en Pozuelos se utilizarán para alimentar el sistema de producción de litio para el Proyecto PPG. La estimación actual de recursos en Pozuelos incluye 1.296.000 toneladas de LCE en la categoría de Recursos Minerales Medidos e Indicados, y 497 mil toneladas en la categoría de Recursos Minerales Inferidos.

Yamana Gold y Centenera Mining sellan acuerdo de opción para el proyecto Organullo Centenera Mining celebró un acuerdo de opción con Yamana Gold Inc. mediante el cual esta última, a través de una subsidiaria, podrá adquirir una participación inicial del 70% en el proyecto aurífero Organullo, ubicado en la provincia de Salta. Se espera que con el acuerdo, Yamana pueda dar valor al proyecto y avanzar en las tareas de exploración.

“Organullo es un proyecto de exploración de oro que actualmente es 100% propiedad de Centenera. El proyecto tiene el potencial de albergar un depósito de oro de gran volumen. Sin embargo, se requiere de una perforación significativa para investigar completamente ese potencial”, afirmó Keith Henderson, Presidente y

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CEO de Centenera Mining.

“Bajo los términos del acuerdo, los gastos relacionados serán financiados únicamente por Yamana, lo que podría proteger a los accionistas de Centenera de una futura dilución, mientras les permite mantener un interés significativo en el Proyecto”.

Bajo los términos del acuerdo, Yamana puede ejercer la opción mediante la preparación y entrega de un Estudio de Pre-Factibilidad preparado de acuerdo con las Normas canadienses del Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101 ”) que informa un Recurso Mineral Medido e Indicado agregado de un mínimo de Moz de oro equivalente antes del sexto aniversario de la fecha de vigencia del acuerdo; la finaliza-

ción de gastos relacionados con la propiedad de al menos US$5 millones en total; y pagos en efectivo de US$1,25 millones.

Yamana será responsable de financiar todos los gastos de exploración incurridos durante el período de la Opción. Con el ejercicio de la Opción, Yamana y Centenera formarán un joint venture con una participación inicial del 70% para Yamana y del 30% para Centenera. Yamana Gold tendrá derecho a adquirir una participación adicional del 5% en el Proyecto (con un 75% en total) al hacer un pago en efectivo a Centenera equivalente a US$3 por onza de oro equivalente de Recursos Minerales Medidos e Indicados reportados en el Estudio de Factibilidad. www.panorama-minero.com

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Cotización de minerales y metales

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Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Noviembre de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

1.354,95

1.178,40

1.282,28

1.220,95

Platino - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1.020

Promedio 11/17

934

Mínima Anual

Promedio 11/18

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772

846

Plata - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

17,52

13,97

17,01

14,37

Paladio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

1.205

849

1.000

1.141

www.panorama-minero.com

52

Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

3,30

Mínima Anual

2,65

Promedio 11/18

2,81

Promedio 11/17

3,10

Zinc - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1,64

Mínima Anual

1,04

Promedio 11/18

1,18

Promedio 11/17

1,47

Estaño - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

10,04

Promedio 11/17

8,89

Mínima Anual

Promedio 11/18

EDICIÓN 469 / NOVIEMBRE 2018

8,36

8,69

Plomo - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

1,21

0,86

1,12

0,88

Níquel - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

7,13

4,86

5,44

5,11

Aluminio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 11/17

Promedio 11/18

1,18

0,87

0,95

0,88

www.panorama-minero.com

53

56

Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2019

March 3 - 6, 2019 PDAC 2019 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada Organized by: Prospectors & Developers Association of Canada www.pdac.ca/

Junio 2019 VIII Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Jujuy Oganiza: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar

Noviembre 2019 Seminario Internacional Argentina Oro & Plata Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO ww.argentinaoroyplata.com.ar

Listado de Avisadores ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ALEX STEWART ANDARIEGA S.R.L. ARMINERA AUSTIN POWDER CABRERA MUÑOZ CAEM CETEC SUDAMERICANA S.A. CERRO VANGUARDIA CONEXPO LATIN AMERICA CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA COOKINS CORDOBA ENVASES ECO MINERA S.A. ESCO ARGENTINA EXPONOR GOLD CORP IDM & ASOCIADOS CONSULTORA MINERO-VIAL IMZAMA POTES S.A.

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