PANORAMA MINERO Edición 466

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Agosto 2018

PANORAMA MINERO | Edición 466

Sumario Salud y seguridad en minería: la garantía de actuar preventivamente

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pág. 15

Editorial

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Salud y seguridad en minería: la garantía de actuar preventivamente

pág. 22

“En Taca Taca estamos próximos a iniciar los detalles de inversión”

pág. 26

“El país necesita poner en marcha los proyectos factibilizados”

pág. 28

“La minería nuclea US$800 millones en inversión y mil empleos directos"

pág. 32

“No dejamos de ser optimistas con respecto al desarrollo futuro de San Juan”

pág. 34

“La UTE Minera Alumbrera – YMAD invertirá US$161 millones para el desarrollo y preparación de la explotación subterránea”

pág. 38

“Planificamos utilizar el Belgrano Cargas como pilar del crecimiento de Tres Quebradas”

pág. 40

“Minería representa el 61% del sector productivo de bienes de Catamarca”

pág. 42

Producción de derivados de litio: Una inmensa oportunidad de desarrollo regional

pág. 48

“Nuestra misión es hacer una vidriera de la industria y que sea un punto de encuentro para el sector”

pág. 50

Suplemento Litio en Sudamérica

pág. 54

Suplemento Infraestructura y Minerales Industriales

pág. 56

Volvo presentó innovaciones en conectividad, seguridad, productos y servicios en LatBus 2018

pág. 58

Scania inaugura su nueva generación de camiones en América Latina

pág. 60

Cotización de minerales y metales

pág. 64

Panorama de eventos 2018 - 2019

AÑO XLI - EDICIÓN 466 AGOSTO 2018 - ISSN 0325 - 7207

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“En Taca Taca estamos próximos a iniciar los detalles de inversión”

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Para la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Dra. Paula Bibini, el anuncio de inversiones mineras por más de US$10.000 millones capitalizadas en el país en estos últimos dos años enmarca la visión proactiva que tiene la Argentina con miras a desarrollar la industria. En la provincia, la activación del megaproyecto cuprífero Taca Taca resuena con firmeza y se alinea a las declaraciones del flamante ministro de Producción, Lic. Dante Sica, respecto al inicio de las comunicaciones con la compañía First Quantum que estima una inversión de US$3.000 millones en el área. Además del cobre de Taca Taca y la entrada en de Lindero, Salta nuclea 50 proyectos de litio.

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“El país necesita poner en marcha los proyectos factibilizados” Por Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

China revalida su presencia minera en Argentina

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l ingreso de Shandong Gold en mina Veladero fue el primer paso del arribo de capitales chinos para invertir en activos mineros de clase mundial localizados en Argentina. La incursión de uno de los principales productores del metal dorado de China lleva poco más de un año: en ese período no solo ha accedido a un 50% de participación en el emprendimiento localizado en la provincia de San Juan, sino que ya ha trazado algunos objetivos para el proyecto Lama. Concretamente, Barrick Gold –socio de Shandong Gold en Veladero- informó el inicio de tareas por parte de la compañía china en lo que refiere a evaluar el potencial desarrollo e integración del depósito Lama con la mina localizada en el departamento de Iglesia.

El segundo ejemplo de arribo de capitales chinos para invertir en minería argentina fue realizado hace muy pocos días y tiene como protagonista a Ganfeng Lithium, uno de los líderes mundiales en la producción de litio y sus derivados. La adquisición de la participación de la chilena SQM en el proyecto Cauchari-Olaroz reconfirma el interés de China en la industria minera argentina.

La publicación del documento titulado “La Inversión Ex-

tranjera Directa –IED- en América Latina y el Caribe” por parte de la CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el Caribe- ofrece diversas conclusiones respecto al flujo de inversiones en la región. Por una parte, informa que la IED hacia Argentina en 2017 alcanzó los US$11.517 millones, un crecimiento de más del 250% respecto a los US$3.260 millones del año anterior: en este contexto, la erogación de US$960 millones por Shandong Gold en Veladero la ubica como la 8° mayor fusión y adquisición transfronteriza de 2017 de toda la región latinoamericana.

El documento de referencia no deja de señalar que la inversión de China disminuye en el mundo, pero aumenta en América Latina. Esto significa que las inversiones serán mucho más selectivas, donde primará la calidad. En los casos analizados se trata de dos gigantes de la minería de China que han incursionado en una mina en producción –Veladero- y en otro proyecto en etapa de construcción –Cauchari-Olaroz-, que actúan como faros para las compañías chinas. El principal consumidor mundial de minerales y metales sigue buscando nuevas oportunidades, ahora en forma más selectiva: Argentina cuenta con activos de calidad para satisfacer ese nivel y exigencia de demanda.

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Salud y Seguridad

PANORAMA MINERO | Enfoques

Salud y Seguridad en minería: la garantía de actuar preventivamente La salud y seguridad, tanto de los trabajadores en terreno como de las comunidades y su ambiente, es uno de los puntos más influyentes a la hora de lograr un desarrollo sustentable y una productividad continua en beneficio de todos los grupos de interés. La integración total de los distintos subsectores y la inclusión de la tecnología podrán ofrecer nuevas alternativas para optimizar y prevenir procesos potencialmente peligrosos.

Capacitación y formación de Recursos Humanos, las claves para elevar los estándares de Salud y Seguridad en minería (Fotografía gentileza Securitas)

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on el transcurrir de los años, el desarrollo de las operaciones mineras ha logrado conquistar una serie de avances en materia de seguridad y salud que marchan en consonancia con las exigencias establecidas por los estándares que se suscriben a nivel internacional además de respetar el marco normativo vigente en las diferentes jurisdicciones. A ello se debe agregar que, al igual que otras actividades económicas de peso, la minería despliega directrices claras y se sustenta según las exigencias de la cadena de valor.

proyecto minero, habrá mayores capacidades para avanzar hacia la instancia de producción.

La orientación que fijan las distintas normas a las que deben adecuarse las organizaciones que poseen derechos de exploración o explotación garantizan una correcta armonía entre el desarrollo humano y profesional de sus trabajadores; sumado a la provisión de un ambiente sano, seguro, que posea cualidades estructurales y funcionales acordes a tamañas exigencias.

Es preciso recordar, en esta línea, que los emprendimientos

“La orientación que fijan las distintas normas a las que deben adecuarse las organizaciones que poseen derechos de exploración o explotación garantizan una correcta armonía entre el desarrollo humano y profesional de sus trabajadores; sumado a la provisión de un ambiente sano, seguro, que posea cualidades estructurales y funcionales acordes a tamañas exigencias”.

De esta forma, cuanto mayor integración poseen los distintos segmentos que componen cada EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

mineros responden a operadores privados o públicos, y cualquier desfase sobre estos puntos podría acarrear resistencia social

y aletargamiento de los proyectos. Las compañías de mayor expertise avanzan a la vanguardia sobre las necesidades que tienen tanto las comunidades afectadas como los trabajadores mineros -más aún en la escala salarial, donde con un promedio de $66.791 mensuales lideran el ranking de los empleos mejores pagos en Argentina-. Para ello, mientras más robusta sea la seguridad dentro del ecosistema de un proyecto, se podrán amortizar más fácilmente las finanzas producto de una continuidad de la producción, mayor será la satisfacción laboral, y menor será la tasa de incidentes.

Si bien los factores que inciden en el éxito de un emprendimiento son muy variados (técnicos, financieros, jurídicos, políticos, logísticos y de infraestructura, sociales), lo cierto es que dentro del yacimiento la actividad minera se sustenta en un eje principal que garantiza el buen funcionamiento de la cadena productiva: la actitud preventiva. En salud y seguridad, la experiencia adquirida, el modelado constante de datos sobre www.panorama-minero.com

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Salud y Seguridad

PANORAMA MINERO | Enfoques

las operaciones y la capacitación son claves a la hora de alcanzar un tópico del que recurrentemente se habla hoy en la minería argentina: la sustentabilidad.

Bajo este marco, los trabajadores mineros deben recibir el asesoramiento necesario para adecuarse a una serie de requisitos formativos que posibiliten una reducción sistemática de los riesgos y que actúen preventivamente sobre los escenarios posibles de las distintas fases operativas. Los riesgos puntuales derivados de la actividad son causados mayormente por falta de formación respecto al área de trabajo, falta de tecnología y equipos de protección necesarios, y exceso de personal en algunas tareas como en el caso de las voladuras. En esta vía, la adopción de protocolos internacionales y la transferencia de conocimientos colaboran a la reducción sistemática de las afectaciones a la salud e integridad laboral.

Para ello, las principales medidas preventivas relacionadas a la seguridad que establece el management minero son la especialización de sus trabajadores y la contratación de mano de obra calificada, la adopción de un director o responsable a cargo que genere sinergias con los distintos subsectores en la conformación de un plan de seguridad integral; sumado a la inclusión de tecnologías que reduzcan en la medida de lo posible el error humano o las fallas propias del entorno.

Aquí, aspectos como la inversión y la designación de directivos altamente capacitados tendrá injerencia directa en los objetivos trazados por cada compañía. Es probable que si los sistemas de seguridad de una mina fallan, otras áreas operativas también se correspondan con esta disfuncionalidad a causa de un mal manejo de las operaciones.

Pero no sólo es el sector privado el implicado en el tratamiento EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

Para elevar los márgenes de precisión de la mina, Veladero optó por la digitalización

En el caso de centros mineros como Veladero –que nuclea aproximadamente 4.000 trabajadores y representa el 25% del PBI sanjuanino-, cuyo impacto económico, ambiental y social es determinante, la mejora de los estándares de seguridad es una premisa obligatoria. Tras la conformación del joint venture entre Barrick Gold y Shandong Gold que culminó en la creación de Minera Andina del Sol, fue necesario optimizar los estándares de seguridad en materias relacionadas a control de incendios, prevención de riesgos y fugas, localización remota de equipos y prevención de fatiga en operadores dentro de un ambiente en el que por la altura y las características de los yacimientos, las capacidades respiratorias y energéticas pueden verse reducidas.

Como parte de una medida estratégica y actuando preventivamente, la nueva estructura en Veladero optó por la digitalización de sus sistemas dando lugar a la creación del IROC, el centro integrado de operaciones remotas que controla, a 300 kilómetros del yacimiento, los parámetros que se desprenden del monitoreo en tiempo real y que, combinados con el aprovechamiento de los datos, colaboran a prever escenarios futuros y cuáles son los puntos altos y bajos que forman parte de la actividad extractiva.

Dentro de las nuevas tecnologías adoptadas en el yacimiento, la mina cuenta, en el ámbito de

de políticas seguras para el trabajador y su ambiente. En 2007 se sancionó el Decreto 249 de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera en el que se suscriben las especificidades

transporte y manejo de maquinarias, con un novedoso sistema de prevención de fatiga. Se trata de una cámara instalada en los camiones que a través de datos biométricos del operador mide y detecta potenciales eventos de distracción, error humano o sueño para enviarlo al centro de monitoreo de Caterpillar en EE.UU. En conexión con el IROC de Veladero y en un lapso de dos minutos, los especialistas extienden la alerta para que el supervisor se comunique con el operador, estableciendo así un protocolo conjunto sobre el cual se rige toda la estructura. Además, el sistema cuenta con tres escalas de alerta y un GPS que recopila datos mensurables respecto a la ubicación en la que se producen los eventos. Para llevar a cabo este desarrollo, Minera Andina del Sol se sirvió de la experiencia de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

Además, la mina cuenta con un sistema anti-incendios denominado Ansul, instalado en palas, perforadoras, camiones fuera de ruta y equipos de soporte. Entre sus características, posee una mayor capacidad de sofocación, rapidez en el enfriamiento de los sectores recalentados, cortes de oxígeno, detección dual y el sistema check fire que supervisa el sistema de circuitos y sirve como protección anti congelante.

También fue instalado un sistema anti colisión que a través de un radar GPS monitorea y mide la proximidad entre maquinarias, personal o equipamiento a modo de reducir potenciales accidentes y fallas producto de la operación.

La alarma es enviada a ambos equipos ya que la monitorización es total en el campo, y los trabajadores cuentan con un dispositivo portátil para poder ser identificados de igual modo.

inherentes al sector, y que por las características de la actividad no estaban del todo contempladas dentro de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El reglamento es aplicawww.panorama-minero.com

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Salud y Seguridad

PANORAMA MINERO | Enfoques

principales objetivos que se deben perseguir para un correcto manejo de los aspectos de salud y seguridad en minería, se destacan:

El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal), factor vital para disminuir potenciales accidentes

ble a toda la actividad minera descripta en los artículos 2° al 5° del Código de Minería y excluye a las refinerías de petróleo, la fabricación de objetos de barro, loza y porcelana; la fabricación de vidrio y productos de arcilla para la construcción; la fabricación de cemento, cal y yeso, y la fabricación de otros productos minerales no metálicos. De tal forma, el artículo 4° sella las responsabilidades del empleador y los criterios de prevención para evitar enfermedades y accidentes de trabajo mediante un plan de acción permanente. Entre los

-Identificación, evaluación y reducción de los factores de riesgo existentes -Control de riesgos en sus fuentes -Armado de un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales -Conformación de un plan integral de emergencias -Provisión de equipos y elementos de protección personal según el tipo de tarea y zona -Instrumentación de las acciones básicas para lograr un tratamiento preventivo de la higiene, seguridad y salud del trabajador como una tarea más dentro de las responsabilidades de la Dirección -Información y capacitación a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con sus tareas -Definición de las responsabilidades de la línea de supervisión y del personal operativo -Dar prioridad en el programa preventivo, a las medidas de ingeniería por sobre el uso de elementos de protección personal -Cumplimiento con las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecidas por la autoridad competente

“Si bien los factores que inciden en el éxito de un emprendimiento son muy variados, lo cierto es que dentro del yacimiento la minería se sustenta en un eje principal que garantiza el buen funcionamiento de la cadena productiva: la actitud preventiva”.

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

Además, a nivel internacional, los países suscriben diversos tratados o guías que estructuran los protocolos de buenas prácticas llevados a cabo por las compañías en todo proyecto minero. En el caso de la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo perteneciente al Banco Mundial, existe una guía general sobre medio ambiente, salud y seguridad para industrias a la que toman como referencia distintos países, entre ellos la Argentina. La guía abarca cuatro puntos: medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, salud y seguridad de la comunidad; y construcción y desmantelamiento minero.

De esta forma, se concluye que el desarrollo de la minería en el mundo ha instrumentado a la matriz de procedimientos muy diversos para hacer frente a las necesidades de perfeccionamiento y sofisticación que existen en el sector. La industria minera posee características intrínsecas a la actividad que la alejan de escenarios comúnmente conocidos: las condiciones topográficas, geológicas, ambientales y socioculturales vuelven singular su tratamiento y la consiguiente recopilación de información que surge de la prueba constante. Así y todo, en la comparativa con su propia historia, el paradigma minero tradicional ha tomado un giro hacia la sustentabilidad y avanza en la adopción de un perfil mayormente alineado con el ambiente y la ciudadanía; condición que interpela a todos sus actores e inclina el eje del desarrollo a escenarios de constante interacción con su entorno.

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Ministerio de Producción de Salta

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“En Taca Taca estamos próximos a iniciar los detalles de inversión” Dra. Paula Bibini Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta

Para la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Dra. Paula Bibini, el anuncio de inversiones mineras por más de US$10.000 millones capitalizadas en el país en estos últimos dos años enmarca la visión proactiva que tiene la Argentina con miras a desarrollar la industria. En la provincia, la activación del megaproyecto cuprífero Taca Taca resuena con firmeza y se alinea a las declaraciones del flamante ministro de Producción, Lic. Dante Sica, respecto al inicio de las comunicaciones con la compañía First Quantum que estima una inversión de US$3.000 millones en el área. Además del cobre de Taca Taca y la entrada en construcción de Lindero, Salta nuclea 50 proyectos de litio.

¿Qué características observa del desarrollo minero en el NOA argentino, y cuáles son los objetivos que se sostienen desde la región ligados a la minería?

En la región noroeste de Argentina las oportunidades de inversión en minería son promisorias considerando la cantidad de consultas y tramitaciones que recibimos en el Gobierno para iniciar o concretar proyectos.

Vemos que existen muchos yacimientos en etapas tempranas de

joras en la vida de las personas que habitan la zona de montaña. La sociedad en general y las comunidades de la Puna advierten que el desarrollo del sector minero es una verdadera oportunidad presente y futura, coincidiendo con la visión de los gobiernos y las empresas. Por tanto, la estrategia apunta a cimentar un desarrollo sustentable; es decir, la búsqueda de eficiencia en lo social, en lo ambiental y en lo económico. La inversión debe ser genuina y aplicada en forma responsable.

“La sociedad en general y las comunidades de la Puna advierten que el desarrollo del sector minero es una verdadera oportunidad presente y futura, coincidiendo con la visión de los gobiernos y las empresas”.

avance y otros que ya registran mayor madurez, como en el caso del litio y en los metalíferos tradicionales particularmente.

En el NOA la minería es y será un motor de desarrollo que aportará ingresos por exportaciones, empleo de calidad y meEDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

En los últimos años, la minería ha experimentado un corrimiento hacia el centro de las actividades económicas del país, hecho que acentuó su protagonismo como industria. ¿Cuáles son los puntos en los que más ha avanzado el sector?

El posicionamiento positivo del sector en la sociedad es un gran avance que se ha visto en este último tiempo, y entendemos que nos brinda mayores posibilidades para trabajar conjuntamente con las autoridades municipales y comunitarias en las zonas de impacto minero.

Creemos que se consolidó una mirada federal por parte de las provincias mineras y esto permite planificar, de forma conjunta, las obras de infraestructura que el sector requiere para su desenvolvimiento; más aún considerando que esta falencia estructural actualmente restringe y aletarga el proceso de inversiones.

En esta vía, en los últimos dos años se anunciaron para el sector minero inversiones por más de US$10.000 millones que marcan el camino adoptado por la Argentina y la intención que existe respecto al desarrollo minero. Estas iniciativas exhiben una Argentina que en pocos años más podrá convertirse en proveedor principal de litio, acaparando una posición estratéwww.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

El proyecto cuprífero Taca Taca, a cargo de First Quantum, requerirá una inversión del orden de los US$3.000 millones.

Ministerio de Producción de Salta

gica frente al mundo. El sector minero avanza y se desarrolla, ofrece normas claras y seguridad jurídica. Los pasos están dados, pero es necesario profundizar las mejoras estructurales para generar mayor competitividad.

nar en la minería salteña de la talla de Pluspetrol, Tecpetrol y Techint. Se trata de compañías con marcada reputación productiva que seguramente van a poder materializar sus ideas de inversión en la provincia y que colaborarán al desarrollo local.

Específicamente en Salta, ¿qué detalles acapara su actualidad minera y cómo trabajan en el incentivo al inversor?

A nivel nacional, la minería atraviesa un proceso de reestructuración que se abrió paso tras las nuevas designaciones ministeriales y de la Secretaría de Política Minera de la Nación. ¿Cuál es la relación provincia-nación, y qué escenarios se proyectan ante los recientes cambios en la estructura administrativa?

La provincia de Salta es el mejor espacio para las inversiones en el país desde hace varios años por su riqueza geológica, la claridad de las normas mineras fijadas y el apoyo que se brinda a los proyectos y que se traduce en un espacio de preferencia por parte de las empresas. Trabajando en esta vía es que tenemos más de 50 proyectos de litio en nuestros salares, 45 proyectos en oro, plata y cobre; y otros 36 en sales, boro, perlita y afines. Al sur de Tolar Grande tenemos un proyecto de oro en construcción y al menos cuatro proyectos de litio próximos a iniciarse. Por su parte, el mayor proyecto de cobre de Argentina

El sector debe enfrentar los desafíos propios de una minería que está en auge y bregar por el desarrollo sustentable de las comunidades, la promoción industrial y la promoción del empleo.

En este escenario, la incorporación del ministro Lic. Dante Sica al área de producción y la designación de la Ing. Carolina Sánchez como secretaria de Minería se percibe con buenas expectativas, entendiendo que son parte de una administración

“En este último tiempo destacamos también el interés de empresas exitosas de otros sectores que planean incursionar en la minería salteña de la talla de Pluspetrol, Tecpetrol y Techint”.

está por avanzar en los detalles finos para dar inicio a las inversiones. En este último tiempo destacamos también el interés de empresas exitosas de otros sectores que planean incursioEDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

que acompaña los procesos que se suscitan en relación al desarrollo económico y social que pregona este concepto de minería responsable. Esperamos que esta transición genere un de-

rrame productivo que aporte al equilibrio macroeconómico a nivel regional y federal.

Qué se espera con la activación de Lindero

“El proyecto Lindero (Fortuna Silver) es el primero que se construye en la puna salteña desde hace mucho tiempo. Se trata de una operación a cielo abierto con moderna tecnología que está elevando el nivel de conocimiento y de profesionalismo en la provincia. Somos conscientes que debemos controlar los avances para que se realicen según lo permitido y también estamos dispuestos a ayudar a resolver los problemas que se pudieran ir presentando. Contribuir a reducir los riesgos y administrar los tiempos es una tarea que depende también del gobierno de la provincia de Salta. Entendemos que el proyecto será un catalizador para la concreción de otros proyectos y consolidará el formato de la administración de la provincia en materia de operación minera.

Hace unos días analizamos con expertos de la empresa la ingeniería del pad de lixiviación, fiscalizamos sus avances en el lugar y seguimos de cerca las obligaciones acordadas en el permiso otorgado. De este modo, trabajando con profesionalismo y responsabilidad, el proyecto avanza.”

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Secretaría de Minería de Catamarca

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“El país necesita poner en marcha los proyectos factibilizados” Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca

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El proyecto Tres Quebradas (Liex S.A.) avanza en su factibilidad final.

esde el Consejo Federal de Minería –COFEMIN- se trabajó de manera conjunta entre las autoridades mineras provinciales y el Gobierno Nacional en un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que conforma una iniciativa central para la política minera federal. Considera cuestiones clave para el desarrollo de la industria minera, como consideraciones socioeconómicas, ambientales, de infraestructura, información y transparencia, y de legislación de fondo. En esta línea, las provincias avanzaron con la parte ejecutiva del pacto, llevando adelante una serie de programas de

Por Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de Catamarca

permite contar con una base firme de conocimiento y de trabajo en equipo que es crucial para el futuro minero del país.

A nivel local, en la provincia de Catamarca, tenemos buenos resultados producto de la firme conducción del gobierno local y del reposicionamiento de la actividad minera como política de Estado y eje de desarrollo provincial. Esto fue reflejado en la ejecución de un importante programa de prospección regional y puesta en valor de recursos realizado con fondos propios y técnicos de la Secretaría de Estado de Minería; en la certifica-

“Se ha observado una importante reactivación de la exploración minera, que significa importantes inversiones de riesgo, generación de empleo y servicios. Además, tuvimos en los últimos meses el anuncio de grandes inversiones en el sector del litio".

La puesta en marcha de Sal de Vida (Galaxy) implica una inversión de US$480 millones

manera coordinada, como el Registro Minero y Catastro Unificado, Centro de Información Minera Argentina, Censo Minero Nacional, Régimen de Cierre de Minas, Mesa de Litio en Salares, Infraestructura minera, PYMES Minas, Programa de promoción de las rocas ornamentales, capacitaciones y promoción de inversiones, entre otros. Esto

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ción de controles ambientales y de policía minera, así como en modernización, transparencia, relación con las comunidades y promoción de inversiones, desarrollo de servicios y capacitación de mano de obra especializada.

Se ha observado una importante reactivación de la exploración minera, que significa importantes inversiones de ries-

go, generación de empleo y servicios. Además, tuvimos en los últimos meses el anuncio de grandes inversiones en el sector de litio, como la expansión de las operaciones de FMC en el Salar del Hombre Muerto, por unos US$300 millones, la puesta en marcha del proyecto Sal de Vida (Galaxy) con una inversión de US$480 millones, y el avance del proyecto Tres Quebradas en su etapa de factibilidad final.

Sin embargo, ante el decaimiento de la producción e inicio del proceso de cierre de Bajo de la Alumbrera, sumado a la situación económica actual, creo que se hace necesario y urgente el trabajo mancomunado entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales, organismos ambientales federales y provinciales, empresarios, comunidades y trabajadores del sector, para lograr ese paso decisivo y sumamente necesario que aún nos falta dar para que grandes proyectos que hoy están en su etapa de factibilidad (económicamente rentables) se pongan en marcha, dando respuesta así a la necesidad de trabajo, rentabilidad y beneficios en un marco de seguridad jurídica y sustentabilidad social y ambiental. www.panorama-minero.com

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Secretaría de Minería de Jujuy

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“La minería nuclea US$800 millones en inversión y mil empleos directos" Dr. Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy

La industria minera de Jujuy experimenta una serie de transformaciones. El crecimiento de la demanda de baterías para autos eléctricos ha impactado positivamente en el litio, posicionando a la región NOA como referente en la materia. Una serie de cambios permitieron que Jujuy avanzara desde el puesto 104 al 59 en el Informe Fraser, convirtiéndose en uno de los principales focos de interés del inversor. Para el Dr. Miguel Soler, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, "el desarrollo de la industria demanda un proceso largo que solo será posible si lo hacemos entre todos, a partir de políticas de Estado de consenso en el corto, mediano y -principalmente- largo plazo".

El protagonismo que cobró el litio unió al NOA argentino en la búsqueda por homologar las políticas mineras. ¿Cómo analiza el impacto de este relacionamiento con el desarrollo minero de la región?

El NOA ha logrado afianzar su perfil minero y fortaleció su estructura funcional en estos últimos años, principalmente en los segmentos del cobre, plata, plomo, zinc y litio que garantizan, a través de los nuevos pro-

citación constante orientada a profundizar el desarrollo de la minería. La consolidación de este clima favorece la llegada de inversiones, traduciéndose en hechos concretos como ser el aumento de la cantidad de contratistas y proveedores de servicios y las mejoras relacionadas a infraestructura, como en el caso del Parque Solar Cauchari que colaborará a mejorar la estructura energética.

“En nuestra provincia existe una mejora en el diálogo por parte de todos los actores involucrados y una capacitación constante orientada a profundizar el desarrollo de la minería. La consolidación de este clima favorece la llegada de inversiones”.

yectos que tenemos en diferentes estadios de exploración, que la actividad continuará por las próximas décadas. En nuestra provincia existe una mejora en el diálogo por parte de todos los actores involucrados y una capa-

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

En esta línea, a nivel nacional el área minera ha pasado a la cartera de Producción. ¿De qué manera se articularán con la nueva estructura a cargo?

El trabajo coordinado que ejercemos con las provincias y el Gobierno Nacional a través del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) tiene como objetivo el desarrollo de la minería en todo el territorio argentino, en sus diferentes etapas y magnitudes, e involucrando a todos los minerales de primera, segunda y tercera categoría de forma sustentable. Todos los argentinos queremos y trabajamos para aportar al crecimiento de la actividad productiva de nuestro país.

Sabemos que es un proceso largo y que se debe estructurar mancomunadamente entre todos los actores a partir de políticas de consenso en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, fortaleciendo a todas las instituciones y sus representantes y fomentando el diálogo y el trabajo responsable entre los actores involucrados, vamos a seguir construyendo las bases para el desarrollo de la industria de cara al futuro; que deben ser independientes de los funcionarios o dirigentes que estén a cargo de la función pública o en el ámbito privado. www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

Sales de Jujuy avanza en la expansión del proyecto Olaroz

El proyecto Cauchari-Olaroz, a cargo de Minera Exar, se encuentra en plena construcción

A través de la apertura de Jujuy a un esquema de mayores facilidades a la minería, la mirada internacional sobre la provincia ha cambiado en este último período. ¿Cómo podrá mejorar la sinergia con el mundo que hoy observa con buenos ojos a la provincia, y qué proyecciones de inversión contempla en la actualidad?

La proyección de Jujuy al exterior es muy buena. En materia minera hemos estado participando activamente con el gobernador, Dr. Gerardo Morales, a lo largo de todo el 2018, y también junto a representantes de otras provincias y de la Na-

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Secretaría de Minería de Jujuy

ción. Hubieron tres focos en los que tuvimos la oportunidad de mostrar al exterior los avances que hemos concretado: la feria internacional PDAC, en Toronto; y dos misiones comerciales, una al Reino Unido y otra a la República Popular China, en las que mantuvimos múltiples reuniones con empresarios y representantes de gobierno. A partir de estos trabajos, los avances más importantes logrados en materia minera se centran en un aumento sostenido en la exploración, con proyecciones auspiciosas y la plena ejecución de los trabajos de ampliación de Sales de Jujuy (litio), la construcción de Minera Exar (litio), y la explotación de la mina Chinchillas (plata-plomo-zinc), que en su conjunto representan, entre otros aspectos, cerca de US$800 millones en inversión y 1.000 puestos de trabajo directos.

bierno Nacional forma parte a través de la Secretaría de Política Minera de la Nación, y que continuará dado que es, en términos institucionales, la forma de trabajar que tiene un país federal como el nuestro. Seguiremos con las líneas de trabajo actuales -mesa del litio, revisión y legislación, modernización de catastros, agrominerales y desarrollo productivo entre otros-, y estamos dispuestos a encarar nuevos escenarios que conduzcan a dar sustentabilidad a la minería que es lo que todos queremos.

El cuidado del medio ambiente y el respeto por las comunidades es la base. En materia minera, en Jujuy trabajamos desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la Dirección de Minería y Recursos Energéticos y el Juz-

“Particularmente en minería, hemos definido una serie de lineamientos cuyos ejes incluyen: transparencia y modernización, difusión, desarrollo y control”.

¿Qué objetivos persigue la actual gestión en relación a minería?

En la provincia de Jujuy desarrollamos un plan de gobierno en todas las áreas desde el inicio de la gestión del gobernador, Dr. Gerardo Morales, coincidente con el inicio de gestión del presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri. Particularmente en minería, hemos definido una serie de lineamientos cuyos ejes incluyen: transparencia y modernización, difusión, desarrollo y control. Al mismo tiempo, realizamos un trabajo conjunto con el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), del cual el Go-

gado Administrativo de Minas, avanzando fuertemente en el control de la actividad minera, la transparencia y modernización de la gestión del Estado, siendo un claro ejemplo de esto la liberación de cerca de 600.000 hectáreas durante mayo de 2018 - poniéndolas a disposición para nuevos pedidos de exploración y explotación-, así como el mantenimiento permanente y actualización de la página web desde la que se pone a disposición de los interesados el catastro minero de la provincia desde el 2 de noviembre de 2016, de forma libre y gratuita y con actualización mensual.

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Cámara Minera de San Juan

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“No dejamos de ser optimistas con respecto al desarrollo futuro de San Juan” Lic. Mario Hernández, Presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ)

El Lic. Mario Hernández, flamante presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), ofrece sus reflexiones acerca de su nueva designación así como los desafíos que se presentan. En este sentido, el presidente de la CMSJ considera que la comunicación es uno de los ejes vitales de trabajo a efectos de una mayor aceptación social de la actividad minera. También afirma que las inversiones arribarán cuando se haya generado un buen clima de estabilidad económica y mayor seguridad jurídica.

Al frente de la CMSJ ¿Cuáles serán los principales ejes de su gestión?

Estamos delineando los ejes principales y toda la planificación de trabajo junto a la Comisión Directiva. Queremos tener un listado de las mayores necesidades del Sector y su correspondiente plan de gestión. Lo importante de la nueva comisión es que contamos con la pre-

de sus comunidades. ¿De qué manera se abordará una temática tan importante como la comunicación en la industria minera?

Debemos tener canales abiertos de comunicación, y las redes sociales constituyen uno de los más visualizados de los últimos tiempos. Hay que mantener información actualizada en una

“Lo importante de la nueva comisión es que contamos con la presencia de grandes profesionales como Raúl Cabanay y Ricardo Martínez, quienes seguirán aportando a la Cámara su experiencia profesional y su compromiso con la institución”.

sencia de grandes profesionales como Raúl Cabanay y Ricardo Martínez, quienes seguirán aportando a la Cámara su experiencia profesional y su compromiso con la institución. Entendemos que la comunicación en la búsqueda de mayor aceptación social será uno de los ítems para gestionar y motivar a los asociados a trabajar en cada una EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

página web de la Cámara y ofrecer información a los sectores interesados. Debemos cargar contenidos que sean accesibles a todos los públicos que quieran conocer sobre nuestra actividad.

En este sentido ¿Cómo se trabajará en lo que refiere a licencia social?

Licencia social es un concepto que aún no está tan desarrollado como nos gustaría, es decir, en el sentido de tener indicadores que nos permitan saber en qué lugar estamos realmente. En el fondo, todos tenemos una percepción sobre la aceptación que tenemos de nuestras minas o proyectos, pero tenemos que buscar la manera de validar científicamente esa percepción. Es importante remarcar que la licencia social es específica de cada proyecto.

Nosotros, como Cámara, trataremos de impulsar estándares o buenas prácticas que puedan ser comunes a todo el sector.

A veces se piensa que es suficiente con haber alcanzado el límite de la legitimidad, esto es tener una declaración de impacto ambiental aprobada y los permisos sectoriales. Y que se puede avanzar con el desarrollo de los proyectos en producción o exploración con ello. Creemos que podemos dar un paso más, promoviendo un proceso de motivación social a través de la comunicación, ya sea persona a persona o a través de los medios. www.panorama-minero.com

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¿Qué definiciones se esperan en lo que refiere a ley de Glaciares y cómo trabajarán en ello?

Lo que esperamos de las leyes en general es que den certezas y definiciones concretas. No es responsabilidad de la Cámara Minera legislar ni lo queremos hacer. Solo podemos opinar si los instrumentos jurídicos aplicables y vigentes son concretos y precisos para tener certidumbre en los lugares que se va a explorar o desarrollar algún proyecto porque implican inversiones importantes. Habrá inversiones cuando haya condiciones de seguridad jurídica. ¿Cómo considera que están dados los escenarios (a nivel nacional y provincial) para el arribo de nuevas inversiones? ¿En qué campos se debería trabajar aún más?

Las inversiones llegarán cuando se haya generado un buen clima de estabilidad económica y mayor seguridad jurídica que genere confianza a los inversores ya que constituyen inversiones a largo plazo y de riesgos.

Mientras tanto, sólo invertirán aquellas empresas que ya están produciendo en el país y, por

ende, en la provincia. No dejamos de ser optimistas con respecto al desarrollo futuro de San Juan. Estamos en la provincia de mayor confianza para invertir, pero tenemos la obligación de reclamar reglas de juego claras y estables, necesarias tanto para la minería como para el resto de los sectores industriales.

Los minerales no metalíferos, particularmente el sector calero, es un rubro importante para San Juan. ¿Cómo se trabajará en este segmento?

El sector de los minerales industriales o no metalíferos en San Juan tiene una extensa trayecto-

el carbón residual de petróleo que afecta principalmente a los pequeños productores. Por suerte la provincia apoya algunas iniciativas para que estos productores sigan trabajando y produciendo, pero no es una solución de fondo.

El escenario es complejo, y se agrava aún más en invierno ya que puede disminuir o cerrarse el suministro de gas. Se analizan algunas oportunidades de reemplazo, pero tomará tiempo determinar esta posibilidad.

Con la experiencia de Raúl Cabanay en la vicepresidencia de la Cámara, nos permitirá tener una buena gestión de estos temas ya que conoce todos los detalles y podrá sugerir el mejor

“Entendemos que la comunicación en la búsqueda de mayor aceptación social será uno de los ítems para gestionar y motivar a los asociados a trabajar en cada una de sus comunidades”. ria. Si bien hay expectativas de nuevas inversiones para ampliar la producción y mejorar la calidad del producto, en la situación actual lo que más afecta la producción de cales es el precio de los combustibles, en especial

camino. En un escenario donde puede bajar el consumo interno, la mirada hacia el exterior para exportar más no es imposible, pero es necesario mejorar la competitividad para poder ampliar la producción con costos aceptables.

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Minera Alumbrera

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Vista panorámica de las instalaciones en Bajo la Alumbrera (provincia de Catamarca)

“La UTE Minera Alumbrera – YMAD invertirá US$161 millones para el desarrollo y preparación de la explotación subterránea” Así lo afirmó el Sr. Jorge Montaldi, Gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera. El ejecutivo adelantó que la entrada en operación se estima para enero de 2020, esperándose una vida útil de 10 años. Asimismo, Jorge Montaldi afirma que si bien los empleados de la operación a cielo abierto pueden no tener experiencia específica en operaciones subterráneas, están muy bien capacitados para el trabajo minero en general, sobre todo en estándares que tienen que ver con seguridad industrial, medio ambiente, comportamiento y cultura empresarial.

Minera Alumbrera ingresa en una nueva etapa de su vida productiva ¿Cuál es el grado de avance en la construcción de la mina subterránea?

Luego de casi 2 años de estudios, en abril de 2018 se aprobó la inversión para el desarrollo de la explotación subterránea de EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

Bajo de la Alumbrera. Durante 2018 y 2019 la UTE Minera Alumbrera – YMAD invertirá US$161 millones para el desarrollo y preparación de la explo-

tación subterránea, como una nueva etapa del emprendimiento Alumbrera que culminó su modalidad a cielo abierto entre julio y agosto del corriente año.

“Se espera que las tareas de desarrollo y preparación de la etapa subterránea comiencen durante el último trimestre de 2018 y se extiendan hasta fines de 2019”. www.panorama-minero.com

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Minera Alumbrera

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Hasta el presente se llevaron adelante tareas de desarrollo preliminar consistentes en la excavación de portales de conexión para acelerar los tiempos de desarrollo posteriores.

Esperamos, entonces, que las tareas de desarrollo y preparación de la etapa subterránea -que implica continuidad en las operaciones- comiencen durante el último trimestre de 2018 y se extiendan hasta fines de 2019.

Para ello ya hemos presentado a las autoridades la actualización del Informe de Impacto Ambiental que incluye esta nueva etapa. Se estima la entrada en operación efectiva de la mina subterránea para enero de 2020.

¿Qué método de explotación específico se contempla?

El método elegido se denomina “sub level caving”, que es el más adecuado, ya que el mineral se encuentra cercano a las paredes de la actual mina a cielo abierto. ¿Se considera la producción de oro como subproducto, como ocurría con la operación a cielo abierto?

Sí, al tratarse del mismo mineral que en la etapa de cielo abierto no hay variación con respecto a los subproductos obtenidos. De todas maneras, los niveles de

subterránea serán de 20.000 toneladas por día. ¿Cuál es el recurso determinado (tonelaje, ley mineral), así como la vida útil de la mina subterránea?

Los recursos se conforman con las fases 12b, 13 y 14 de la explotación a cielo abierto que no fueron explotados por ese método debido a diferentes circunstancias operativas y económicas. Los recursos totales ascienden a 70 MT con una ley de 0,43% de cobre. Al ritmo de producción calculado se estima una vida útil de 10 años. ¿Se están realizando tareas exploratorias para aumentar el recurso determinado?

Las tareas de exploración de este recurso fueron realizadas con antelación. De hecho, las fases a explotar formaban parte de los recursos y reservas de la etapa a cielo abierto. En este momento estamos abocados a las tareas de desarrollo de la mina subterránea. ¿Los proveedores de bienes y servicios en la etapa de construcción son de las comunidades adyacentes?

El desarrollo subterráneo específico requiere de empresas especializadas, por lo que Minera Alumbrera decidió tercerizar la

“Los niveles de molienda promedio de Bajo la Alumbrera siempre fueron de 100.000 toneladas por día, mientras que en la operación subterránea serán de 20.000 toneladas por día”.

producción de esta etapa son sensiblemente inferiores a los niveles promedio de la etapa a cielo abierto. Los niveles de molienda promedio de Bajo la Alumbrera siempre fueron de 100.000 toneladas por día, mientras que en la operación EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

etapa de preparación y desarrollo, mediante una licitación privada de empresas especialistas en este tipo de operaciones. Naturalmente, esta etapa requerirá la contratación de mano de obra y se buscará que la mayoría del personal contratado sea de

la provincia de Catamarca.

Por otro lado, los proveedores de bienes y servicios locales continuarán trabajando acorde a los niveles de tareas y personal requeridos en el desarrollo subterráneo. ¿Los operadores de la mina subterránea son los empleados que estaban en la operación a cielo abierto? ¿Qué capacitación se ofrece en la materia?

Durante julio y agosto de 2018 culminó la etapa de las operaciones a cielo abierto, lo cual tuvo impacto en la mayoría del personal operativo. Asimismo, y tal como explicábamos anteriormente, las tareas de preparación y desarrollo serán realizadas por una empresa contratista especializada en este tipo de actividad.

Para ello, hemos ofrecido a estas empresas los CV de nuestros ex empleados. Si bien los mismos pueden no tener experiencia específica en operaciones subterráneas, están muy bien capacitados para el trabajo minero en general, sobre todo en estándares que tienen que ver con seguridad industrial, medio ambiente, comportamiento y cultura empresarial, lo cual ha caracterizado a Minera Alumbrera.

Si bien el nivel de empleo de esta nueva etapa es sensiblemente menor a la de la operación a cielo abierto, esperamos continuar bridando empleo de calidad y beneficios asociados a las comunidades vecinas.

En preparación para la culminación de las operaciones a cielo abierto, Minera Alumbrera desarrolló un ambicioso plan de entrenamiento para sus empleados, con el objeto de brindar herramientas que permitan alcanzar una mayor empleabilidad e inserción en el mercado laboral.

Estas herramientas incluyeron la www.panorama-minero.com

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posibilidad de culminar el secundario en las instalaciones de la mina para aquellos que no lo habían podido hacer por diferentes motivos, así como también estudios terciarios tales como tecnicatura minera y tecnicatura superior en gastronomía.

En los últimos 2 años, además ofrecimos capacitaciones cortas en temas –seleccionados por los mismos empleados vía encuestas-, tales como cultura emprendedora, asociativismo, finanzas familiares, impuestos, panadería y conservas, reinserción laboral, y oficios en general, en convenios con las escuelas técnicas de Andalgalá, Santa María y Belén.

De esta manera, alrededor de 800 personas pasaron por alguno de los diferentes cursos y entrenamientos ofrecidos.

“En los últimos 2 años, ofrecimos capacitaciones cortas en temas seleccionados por los mismos empleados vía encuestas. De esta manera, alrededor de 800 personas pasaron por alguno de los diferentes cursos y entrenamientos ofrecidos”.

Planta concentradora dispuesta en Bajo la Alumbrera

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Neo Lithium Corp.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Planificamos utilizar el Belgrano Cargas como pilar del crecimiento de Tres Quebradas” Dr. Waldo Pérez CEO de Neo Lithium Corp.

PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al Dr. Waldo Pérez, CEO de Neo Lithium Corp., compañía que está desarrollando su proyecto Tres Quebradas -3Q- a través de su subsidiaria Liex S.A. El ejecutivo presentó la actualidad del emprendimiento de litio localizado en la provincia de Catamarca, así como su futuro cercano.

des de seguir aumentando el recurso, así como su calidad?

Existe un límite al crecimiento, obviamente. Pero aún falta explorar mejor el norte, donde se encuentra el recurso de alta ley (allí contamos con 1 millón de toneladas de carbonato de litio equivalente a una ley 1.100 mg/l litio) que puede crecer en profundidad.

Vista panorámica del campamento del proyecto Tres Quebradas

Liex informó el incremento de los recursos en Tres Quebradas en un 227% ¿Cuáles son los próximos pasos para avanzar en el desarrollo de este emprendimiento?

En este momento estamos completando los estudios de infraestructura e ingeniería y revisando si el proyecto debería o no cambiar en base al aumento de recursos encontrados.

Tres Quebradas es uno de los mayores proyectos de salmuera del mundo, tanto en tamaño como ley de litio ¿Existen grandes posibilida-

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la propiedad minera, en jurisdicción favorable, y de tamaño suficiente para ser un jugador mundial llegarán a producción.

El resto quedará en proyecto. ¿Qué rol puede jugar el potasio como subproducto en los parámetros económicos del proyecto?

El potasio es necesario tanto en

“Aún falta explorar mejor el norte, donde se encuentra el recurso de alta ley (1 MT de carbonato de litio equivalente a una ley 1.100 mg/l litio) que puede crecer en profundidad”.

¿Considera que la demanda de los próximos años generará un escenario para el ingreso de muchos proyectos de litio o será algo limitado a proyectos atractivos? ¿En qué situación se ubica Tres Quebradas?

Tal como ocurrió en el anterior ciclo positivo del litio, solo los proyectos de alta ley, con financiamiento, con control de toda

Argentina como en el resto del Mercosur. Considero que jugará un papel más relevante que lo actualmente representado por el precio internacional. Al haber consumo local, esto le permite a la empresa el recupero anticipado de IVA y al país, obviamente, disminuir las importaciones. Creo que el potasio y también el ácido bórico, como subproductos de nuestro proyecto (y de otros), son muy importantes. www.panorama-minero.com

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Gráfico 1 – Distribución de Personal empleado por Liex S.A. durante el 3° Bimestre de 2018

¿Qué desafíos existen en materia de infraestructura en Tres Quebradas (caminos, comunicación, energía, etc.)?

Los desafíos son todos los listados. En el caso de caminos y

Gráfico 2 – Empleados de contratistas en Tres Quebradas - Distribución según su origen

energía son críticos. También estamos planificando utilizar el Belgrano Cargas, estación Recreo (en construcción actualmente), como un pilar muy importante de la economía y crecimiento de nuestro pro-

“Al haber consumo local de potasio, esto le permite a la empresa el recupero anticipado de IVA y al país, obviamente, disminuir las importaciones”.

yecto. ¿Cuál es la cantidad de personas empleadas en el proyecto, provenientes de Catamarca y de Fiambalá en particular?

La compañía emplea en forma directa a 50 personas, y en forma indirecta entre 20 y 100 personas más, según el momento del año.1

1. Para mayor detalle, observar los Gráficos 1 y 2 que muestran la distribución de los empleados y contratistas que se desempeñan en el proyecto Tres Quebradas.

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Ministerio de la Producción de Catamarca

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Minería representa el 61% del sector productivo de bienes de Catamarca” Ing. José Zelarayán, Ministro de la Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca

El Ministro de la Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca, Ing. José Zelarayán, expone la matriz económica y la incidencia del sector minero. El titular de la cartera aborda también los incentivos para el desarrollo de inversiones así como la presencia de parques industriales en Catamarca, y sus características.

¿A cuánto asciende el PBI de la provincia de Catamarca, y cuál es la participación del sector productivo en la materia?

Desde el Gobierno de la provincia de Catamarca se está trabajando en la Elaboración del Producto Bruto Geográfico (PBG) a Precios Corrientes y Constantes, tomando como año base a 2004; Series años 2004 / 2016. Este trabajo lo realiza la Subsecretaría

Agua; Hoteles y Restaurantes; Administración Pública y Defensa; Enseñanza; y Salud. ¿Qué sectores específicos componen el ámbito productivo de Catamarca?

Si se considera el total del Producto Bruto Geográfico PBG de Catamarca al 100%, los Sectores Productores de Bienes se distribuyen de la siguiente manera:

“Las empresas que invierten en Catamarca pueden obtener diversos beneficios, como exenciones impositivas provinciales del 100%, en escala decreciente durante 15 y 20 años”. de Planificación, estando concluida la tarea que determina el Cálculo de la Categoría C (Explotación de Minas y Canteras), números que hoy se están revisando para su posterior publicación. Además, se avanzó en el Cálculo de las categorías de Suministro de Electricidad, Gas y

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- Agricultura, Ganadería y Silvicultura 2% - Explotación de Minas y Canteras 61% - Industrias Manufactureras 5% - Suministro de Electricidad, Gas y Agua 2% - Construcción 2%

¿Cuáles son las políticas de fomento que ejecuta el gobierno de Catamarca para atraer inversiones destinadas a la producción?

La Provincia de Catamarca dispone de herramientas financieras y fiscales destinadas a promover la radicación de inversiones productivas e industriales en la provincia, con la finalidad de hacer competitivas dichas inversiones, garantizando generación de empleo privado local, y agregado de valor en las diferentes cadenas productivas y sectores que se priorizan.

Puntualmente, los beneficios a los cuales pueden acceder las empresas son los siguientes: - Exenciones impositivas provinciales del 100%, en escala decreciente durante 15 y 20 años - Estabilidad fiscal durante el régimen promocional Reconocimiento de la Inversión a través certificados de créditos fiscal - Subsidio de hasta el 100% del

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salario mínimo vital y móvil por cada nuevo empleado que se incorpore - Subsidio de la tasa de interés de créditos tomados de cualquier entidad financiera y destinados a financiar inversiones íntegramente en el territorio provincial - Asesoramiento y acompañamiento en gestiones vinculadas a la radicación La autoridad de aplicación de dichos regímenes es la Subsecretaría de Promoción de Inversiones y evaluación de proyectos del Ministerio de Producción y Desarrollo, quien analiza los proyectos de inversión y asesora a los inversores interesados en acceder a di-

1.800 empleos. Este parque está ubicado sobre la RN 38 y posee conexión directa a las rutas que nos comunican con las vecinas provincias. En cuanto a su infraestructura y servicios, posee sus calles pavimentadas, sub estación transformadora de energía, gas natural, red de agua, 100% de sus calles con alumbrado público, oficina de aduanas, báscula propia y un área de servicios de restaurant y despensa. Posee lotes disponibles para nuevos emprendimientos desde 5.000 m2.

También está el Área Industrial en la localidad de Recreo (Departamento La Paz). Si bien no está ins-

“El Área Industrial de la localidad de Recreo posee los servicios básicos (gas natural, agua, energía eléctrica), y cuenta también con las vías del FF.CC. Belgrano Cargas”.

chos beneficios, y explicita los requisitos de acceso a los mismos. ¿Puede informar respecto a la presencia de parques industriales en Catamarca (cantidad, montos invertidos, industrias involucradas)?

Catamarca posee el denominado Parque Industrial El Pantanillo, donde están instaladas 45 empresas que generan aproximadamente

cripta como parque industrial, es un importante polo industrial, ya que cuenta con significativas empresas de diversos rubros (alimenticia, textil, etc.). Está estratégicamente ubicada, ya que además de poseer los servicios básicos (gas natural, agua, energía eléctrica) cuenta también con las vías del FF.CC. Belgrano Cargas.

Esta área se encuentra ubicada a 210 km de la capital de Catamarca y 272 km de Córdoba.

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Producción de derivados de litio

PANORAMA MINERO | Enfoques

Producción de derivados de litio:

Ing. Daniel Blasco

Una inmensa oportunidad de desarrollo regional El Ing. Daniel Blasco1 y Dr. Gonzalo Castañeda Nordmann2 Nordmann analizan el escenario que plantea la oferta y demanda mundial de litio en la actualidad, así como su futuro cercano. Los funcionarios enfatizan en las grandes posibilidades con que cuenta la región NOA de captar inversiones en comparación con Chile y Bolivia.

Dr. Gonzalo Castañeda Nordmann

E

n los medios de comunicación periódicamente se comenta acerca de la posibilidad de producir derivados de litio con los recursos disponibles en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, resaltando la necesidad de agregar valor a los recursos geológicos. Las referencias tienen que ver con la producción de carbonato de litio para destinarlo al mercado de las baterías para los automóviles eléctricos y para la acumulación de energía de fuentes no convencionales, segmento que pa-

los lubricantes y en el área medicinal.

En Argentina, en las provincias del NOA, el litio se encuentra disuelto en las salmueras disponibles en los salares de la puna, ubicados entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, en ambientes hostiles por la bajas temperaturas, reducida humedad relativa, fuertes vientos, y donde no es posible desarrollar otro tipo de aprovechamiento.

A nivel mundial existen más de

“Tanto Minera del Altiplano S.A. como la empresa Orocobre (Salar de Olaroz), han anunciado aumentos de producción, a lo que se suman los proyectos de empresas como Eramine, Galaxy, Millennial Lithium, Rincon, Neo Lithium, Litio Minera Argentina y Lithium Americas”.

1. Secretario de Minería de Salta 2. Director General de Minería de Salta

sará a demandar el 70% de la producción total en pocos años en relación al 40% de incidencia actual. Debe destacarse también que se usa como insumo en la producción de cerámicas, en la industria del vidrio, en el sector metalúrgico, en la industria de

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15 proyectos avanzados de producción de carbonato de litio, muchos a partir de salmuera y unos pocos a partir de roca que contienen litio. A partir de salmueras en Argentina, tanto Minera del Altiplano S.A. como la empresa Orocobre (Salar de Ola-

roz), han anunciado aumentos de producción, a lo que se suman los proyectos de empresas como Eramine, Galaxy, Millennial Lithium, Rincon, Neo Lithium, Litio Minera Argentina y Lithium Americas. A partir del litio contenido en rocas también están los proyectos de Pilbara, Nemaska y Altura Mining, entre los principales fuera de Argentina.

De la cadena de producción de litio se pueden obtener los siguientes productos básicos: concentrado de minerales de litio, carbonato de litio, cloruro de litio, e hidróxido de litio. Muchos sostienen que en Argentina se debiera gestionar la producción de derivados de mayor valor agregado, baterías si fuera posible. Sin embargo el objetivo de producir carbonato de litio, aun siendo un producto básico, es altamente difícil y a la vez meritorio si se tiene en cuenta lo siguiente: • Existe una alta demanda, sostenida en el tiempo, por las empresas productoras de baterías que será abastecida por otros www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Enfoques

En el proyecto Centenario Ratones (Eramine) se ha determinado un recurso de 9,9 MT de LCE (carbonato de litio equivalente)

países si no somos capaces de concretar a tiempo nuestros proyectos; • En el NOA poseemos importantes reservas de litio en salmuera en los salares de la puna, siendo la única oportunidad de desarrollo de esa zona desértica; existen carencias para el desarrollo que beneficie a las comunidades, condiciones que las empresas están dispuestas a proveer en término de energías y comunicaciones; • Cada proyecto necesita de mano de obra profesional y capacitada, lo que permitiría el crecimiento sostenido del estándar del recurso humano, elevando la oferta de empleos y la prestación de servicios; • El sector minero se complementa apropiadamente con otras actividades económicas, como el turismo, al ofrecer nuevos atractivos y mejora de la infraestructura; • Cada proyecto de capacidad promedio demanda una inversión estimada en US$400 millones, que puede ser abastecida localmente en un 70% al menos; además puede generar exportaciones anuales del orden de las US$150 a US$200 millones por empresa; • Existe suficiente capacidad local como para operar plantas productoras de derivados de litio básicos debido a la experiencia acumulada con las dos empresas en producción y, en la medida que se concreten nue-

Producción de derivados de litio

para radicar la industria minera, a través de sus salares y la oferta de otros recursos. Existen diversos factores que hacen atractiva esta inversión: COSTOS: En comparación con la extracción de rocas pegmatitas y sedimentarias. Por qué? Porque no requiere grandes instalaciones de planta ni equipos, y bajos costos operacionales. Los costos de producción de carbonato de litio en base a salmuera (salares) fluctúan entre los US$2.500/ton y los US$4.000 /ton, mientras que la producción en base a minerales tiene un costo mayor, situándose entre los US$4.500/ton y los US$8.000/ton.3 NORMATIVA: Las leyes Argentinas otorgan mayor seguridad jurídica al inversor. Casos de Chile y Bolivia donde el litio es un mineral inconcebible desde antaño, abre las puertas para que los gobiernos (o sus empresas) negocien con el inversor las condiciones. En Argentina la concesión lo es por las disposiciones del Código de Minería de la Nación, en base a las normas preestablecidas, otorgando seguridad y previsibilidad a la empresa y la comunidad, de poder conocer de antemano las condiciones y evitar la incertidumbre y arbitrariedad política. En este sentido, Salta es de las provincias más atractivas.

“Muchos sostienen que en Argentina se debiera gestionar la producción de derivados de mayor valor agregado, baterías si fuera posible. Sin embargo el objetivo de producir carbonato de litio, aun siendo un producto básico, es altamente difícil y a la vez meritorio si se tienen en cuenta diversos factores”.

vos proyectos, aumentan las posibilidades de encarar la producción de nuevos derivados de mayor valor agregado.

3. Fuente: Deutsche Bank, 2016

Argentina transita un momento importante y una oportunidad

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OFERTA: Argentina ocupa el cuarto lugar en cantidad de reservas probadas de litio, aunque dependiendo de las fuentes, puede aparecer tercero, y posee entre el 25% y 30% de los potenciales recursos del denomi-

nado “Triángulo del Litio” (integrado junto a Bolivia y Chile). Se cuenta también con yacimientos de litio en pegmatitas en etapa de exploración. Se espera que la oferta mundial de litio tenga un significativo incremento, la que podría alcanzar las 440.318 toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) en 2021.

DEMANDA: Para 2018, la demanda es de 215.000-230.000 toneladas de LCE, mayormente en el segmento de baterías, y el cual se espera que aumente por la electrificación del transporte.

En perspectiva, la demanda alcanzaría las 370,000 toneladas de LCE en 2021, y 1 millón de toneladas para 2030 en un escenario base y relativamente optimista. Los países que más importan y demandan derivados de litio son Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, y muchos de Europa. ¿Estamos en presencia de una carrera o de una burbuja? Habría que mirar el mercado y sus perspectivas a futuro. Hace pocos años el precio de la tonelada de LCE era de unos US$4.000, mientras que hoy el precio alcanza los US$14.000.

El disparo opera principalmente al evento mundial de demanda futura de litio para baterías de automóviles. Pero una vez que la producción alcance a la demanda se equilibrarán los precios, y evidentemente será mucho más difícil emprender nuevos proyectos mineros de producción de litio y derivados, y los que no hayan empezado quedarán fuera por la saturación de la oferta. Morgan Stanley pronostica que la oferta de litio inundará la demanda, y los precios del metal liviano caerán un 45%, de casi US$14mil a US$7 la tonelada para 2021, pronóstico que inversamente considera Mg. Joe Lowry (Mr. Lithium) al expresar que “la industria del litio tiene un legado de proyectos fallidos y entradas en funcionamiento lentas…” por lo que el mismo se pregunta “¿Cómo www.panorama-minero.com

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PANORAMA MINERO | Enfoques

hará la oferta para equiparar la demanda para 2025?”, por lo que, explica, no podría haber una sobreoferta al corto plazo.

La posición de Argentina es incuestionable y se observó el crecimiento y posicionamiento en los últimos años

Las expectativas para ampliar la oferta ahora mismo están puestas en el éxito de los fabricantes de vehículos eléctricos y la tasa de reemplazo del parque automotor mundial. O, en realidad, las miradas puestas en la dotación de infraestructura para el funcionamiento de los autos eléctricos y los costos de fabricación de estos, así como su precio final al cliente y su demanda.

Hoy en día se venden anualmente cerca de 80 millones de estos automóviles, cifra que llegaría a 90 millones para el año 2021, y en tendencia creciente.

Las reservas argentinas (menos de un tercio de sus recursos) serían suficientes para producir 425.000.000 vehículos. Y aunque se triplique la demanda actual, las reservas hoy conocidas podrían abastecer casi 150 años de consumo.

En este panorama de mercado relativamente incierto, el fabricante de autos eléctricos Tesla Inc. envió hace unas semanas un memorando a algunos proveedores pidiéndoles reembolsos de pagos para ayudar a que sea rentable el negocio, y esto sacudió e hizo bajar las acciones de

Producción de derivados de litio

tantes con líderes menos carismáticos como BYD Co., BAIC Motor Corp., y la alianza de Renault SA, Nissan Motor Co. y Mitsubishi Motors Corp., BMW AG., y Samsung SDI. La tendencia, pese a ello, es la recuperación al alza de los mercados. Actualmente, las políticas ecológicas en el mundo han alentado la demanda de litio, veamos: (i) En algunos estados de EE.UU se crearon programas de Cero Emisión Vehicular (ZEV), y muchos exigen a los fabricantes de automóviles vender una cota de eléctricos o híbridos. Asimismo tienen créditos fiscales de entre US$2.500 a US$7.500 dólares por cada EV (vehículo eléctrico) comprado. (ii) China exige que el 10% de las ventas de vehículos debe ser eléctricos, tasa que aumenta en los siguientes años. Asimismo, tienen subsidios para la compra de vehículos eléctricos (entre US$5.000 y US$9.000). (iii) Japón otorga subsidios a la compra de vehículos eléctricos de acuerdo al tamaño de la batería (hasta US$7.700). (iv) Noruega planea prohibir totalmente la venta de autos de combustión interna para el año 2025, y actualmente el 35% de los autos nuevos que se venden

“Argentina transita un momento importante y una oportunidad para radicar la industria minera, a través de sus salares y la oferta de otros recursos. Existen diversos factores que hacen atractiva esta inversión: costos, normativa, oferta y demanda”.

los mineros de litio (entre ellas FMC, Albermale, SQM). Sin embargo, la sorpresa es que Tesla representa solo alrededor del 2% de la demanda mundial de litio, y hay jugadores más impor-

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

son eléctricos y exentos del IVA. (v) India declaró vender solo autos eléctricos a partir del 2030. (vi) Alemania votó por prohibir la venta de vehículos con com-

bustión interna para el 2030. (vii) París prohibiría lo mismo que Alemania para el 2030. (viii) Ontario (Canadá) ofrece subsidios de hasta C$14.000 del precio de un EV, y en Quebec hasta C$8.000, y del mismo modo otros Estados. La Legislatura Porteña trató en 2015 un proyecto de descuento del 50% de patente y peajes gratis a los usuarios de autos eléctricos.

La posición de Argentina es incuestionable y se observó el crecimiento y posicionamiento en los últimos años, la seguridad jurídica de las concesiones mineras, los altos reservorios de litio de excelente pureza, la relación amigable entre Comunidad, Gobierno y Empresa, hacen de un panorama que exige premura en el emprendimiento de los proyectos pendientes. Los actores de Chile y Bolivia son importantes, pero el Litio en dichos países es inconcebible y sujeto a negociaciones con los Gobiernos o sus empresas, y altas regalías.

Argentina ha demostrado ser mucho más atractiva para las inversiones, que de seguro en pocos años se verá el enorme impacto en nuestras economías locales.

Quizás el próximo desafío será concretar los objetivos de la Mesa de Litio creada por el Nuevo Acuerdo Federal Minero, donde se puedan crear protocolos y estándares para el desarrollo de la actividad en las cuencas cerradas de los distintos salares, conjugando el beneficio de todos los actores involucrados, en un marco de respeto y sostenibilidad.

El desarrollo del Litio, y sobre todo en la región del NOA, demostrará al mundo la importancia de la minería para Argentina, y la seguridad para la ejecución de otros proyectos metalíferos que duermen a la espera que la rueda empiece a girar. www.panorama-minero.com

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Messe Frankfurt Argentina

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Nuestra misión es hacer una vidriera de la industria y que sea un punto de encuentro para el sector” Sr. Ezequiel Gorbarán, Gerente de proyecto para Messe Frankfurt Argentina

La última edición de Arminera, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, logró unificar al sector minero ante la mirada internacional en un espacio integral orientado al comercio y la generación de negocios. En la búsqueda por revalidar este escenario, y en plena organización de Arminera 2019 –a realizarse en el Centro Costa Salguero del 7 al 9 de mayo-, Ezequiel Gorbarán, gerente de proyecto para Messe Frankfurt Argentina, explica cuál es el tratamiento que ejercen a la hora de organizar eventos de trascendencia mundial y las proyecciones que atraviesan al sector en un año que será clave para concretar inversiones:

Como organizadores de grandes eventos industriales, ¿qué posicionamiento ha adquirido Messe Frankfurt en Argentina y cuál es su participación en minería?

La experiencia que adquirimos en Messe Frankfurt como organizadores de ferias técnicas nos permitió comprender en detalle cuáles son los requerimientos que poseen los distintos segmentos industriales y qué es lo que los motiva a la hora de participar en una exposición. Puntualmente en el sector minero,

actores. Desde ese lugar observamos que el país está mostrándose ante el mundo como una unidad que alienta el desarrollo minero, y uno de los objetivos primarios de realizar una exposición como Arminera es colaborar a este acercamiento entre las partes.

Para el 2019 continuaremos trabajando desde la base del éxito de la pasada edición: repetiremos la fórmula de la ronda de negocios internacional con compradores del exterior que asisten a la feria para encontrarse con clientes e integrarlos a su línea de producto, haremos un

“Observamos que el país está mostrándose ante el mundo como una unidad que alienta el desarrollo minero, y uno de los objetivos primarios de realizar una exposición como Arminera es colaborar a este acercamiento entre las partes”.

vemos de forma acentuada la necesidad de entrelazar la oferta y la demanda. La profesionalidad que existe en la minería y las especificidades que tiene esta industria son una hoja de ruta que nos proporciona un entendimiento mayúsculo de la coyuntura actual y las líneas de trabajo que debemos seguir para colaborar al desarrollo de todos sus EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

espacio al aire libre que servirá como plaza de máquinas para que las empresas puedan exhibir productos de grandes volúmenes, e intentaremos acercar información clave que falta en el sector y que guía a las empresas para insertarse en minería. Las exposiciones son el gran éxito del marketing mundial debido

a que el contacto personalizado y las reuniones 1 a 1 consolidan la confianza entre las partes y generan una cercanía que de otra manera no podría darse. En los eventos que realizamos, las relaciones interpersonales son el principal eje.

A través del contacto directo con CAEM, Messe Frankfurt Argentina posee referencias de primera fuente respecto a la actualidad de las empresas mineras, proveedores y de la matriz en su generalidad. ¿Qué detalles perciben de la dinámica que existe en el sector y el comportamiento de la industria en el actual período?

Existe mucha expectativa en la minería argentina y vemos proyectos que debieran poder cerrarse porque los inversionistas observan con buenos ojos al país. En segmentos como el litio, el impacto en las economías regionales ya es una realidad y hay que continuar con el compromiso de generar credibilidad y aceptación en las comunidades. Sobre el escenario económico, este presente de devaluación del dólar que transita el país creo que no generará afectaciones en el sector. En minería se apunta a largo plazo y veo muy buenos años

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de cara al futuro. Es un período de transición, la industria se está relanzando y cuenta con muy buenos profesionales y empresas de servicios de primera línea.

Es un proceso lento que viene por un muy buen camino y que genera a la industria el compromiso por ser más abierta y prolija, con reglamentaciones más directas y una mayor interacción con las comunidades. Si uno mira para atrás, de los últimos cinco años a hoy estamos mejor.

Falta crecer muchísimo todavía para llegar a los niveles de países como Chile o Perú, que han empezado de cero, pero lo real es que el recurso en Argentina existe. Resta definir inversiones para la extracción de minerales y sobre todo la generación de acuerdos políticos entre las provincias y el Gobierno Nacional respecto a las facilidades que se les otorga a las empresas para venir a invertir en el país. Es necesario profundizar en temas de los que mucho se habla, como la seguridad jurídica y el marco regulatorio que se le aplica a la industria. La inversión de un proyecto minero lleva mucho tiempo y convertir un proyecto de exploración a producción es un paso importante y difícil.

El objetivo de CAEM en esta línea es hablar con los empresarios y convencerlos de que el país es un lugar seguro para invertir, pero también hablar con las comunidades y entender cuáles son sus necesidades. Los que saben de minería dirán que tenemos tradición minera, pero los que no conocen de minería no ven esto de la misma forma. Uno de los

¿Cuáles son las conclusiones que se desprenden de su paso por la actividad minera desde la realización de la Arminera 2017 a la actualidad?

Como primer concepto, y extrapolándolo a nuestra participación en minería, creo que desarrollar una exposición no es hacer magia e implica hilvanar dos factores principales: las ganas de hacer un evento donde se piense realmente en cada uno de los eslabones de la cadena de valor; y en segundo punto, tener una infraestructura que funcione acorde a esas necesidades y que sea ejecutada por los mejores profesionales y especialistas.

Cuando entramos a un sector que no conocíamos como el minero, contábamos con empresas en común de otras ferias por lo que empezamos a buscar puntos de encuentro y a volcar todo el know-how previo. Junto con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros iniciamos un proceso de transformación conjunto que nos permitió crecer y cambiar algunos aspectos que existen sobre la minería. En este proceso de internacionalización, como argentinos tenemos el desafío de vendernos como un bloque; representar al país en materia minera y que sea atractivo para todos los actores. Hemos asistido a muchas exposiciones del exterior en Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Canadá y vemos que es necesario trabajar unificadamente para desarrollar a la industria. En la última edición de Arminera pudimos conjugar estos factores y creo que se ha

“Observamos que el país está mostrándose ante el mundo como una unidad que alienta el desarrollo minero, y uno de los objetivos primarios de realizar una exposición como Arminera es colaborar a este acercamiento entre las partes”. objetivos que perseguimos con Arminera es dar a conocer lo que se está haciendo. Con CAEM nos articulamos excelentemente bien en este sentido y trabajamos para comprender qué les sirve a las mineras y a los proveedores, ajustándonos a los principios del programa “Hacia una Minería Sustentable” (HMS) para llegar así a todas las partes involucradas.

pensado muy bien en toda la cadena de valor. Sin embargo, no creo que hayamos logrado todo lo que buscamos, aún falta muchísimo.

¿Cuáles son los aspectos que aún no han podido ser desarrollados?

Lo primero que nos falta es tiempo.

Lo segundo es inversión. Hemos invertido mucho con CAEM, pero no hay nada que uno pueda creer que porque lo hizo bien el desafío ya está cumplido. Hay que estar todo el tiempo cambiando y pensando en nuevas alternativas y canales de comunicación. Como base, teníamos que hacer un evento profesional y eso sí creo que lo logramos. Necesitamos más difusión, más comunidades implicadas, más gremios. Si la feria no tiene a los distintos actores, el evento no funciona. Nuestra misión es ser una vidriera de la industria. El proveedor deja su fábrica o su representación y viene a la exposición a mostrarse a gente que no lo conoce, o bien vuelve a encontrar a gente que conocía y refuerza el contacto. Esta transición de ir a un lugar central como punto de encuentro es importante; y más allá de los detalles que hacen a que el producto sea más atractivo, el empresario tiene que poder vender y hacer negocios.

Para eso hay que analizar a la cadena de valor e interpretar correctamente qué es lo que le interesa a las mineras porque las ferias no se hacen porque sí; se construyen en función de las necesidades que tienen las industrias.

El intercambio personalizado facilita el proceso de compra y venta, pero también hay otros aspectos que transforman en éxito una exposición: que esté bien comunicada, que el cliente reciba una buena atención y que las partes interesadas puedan obtener un beneficio al participar.

Somos parte de una industria muy dinámica que acapara la búsqueda constante por ofrecer contenidos interesantes y criteriosos que unan al sector. Como país, precisamos tener una exposición internacional que nos aglutine y que sea un punto de encuentro real para los mineros.

Para esto tratamos de reforzar el contacto con las empresas mineras, que son el protagonista principal a la hora de hacer negocios. La industria necesita de ellos. Necesitamos inversión y formar parte; contar a la comunidad en qué se está trabajando, cuáles son los proyectos; que la sociedad conozca los aspectos positivos de la minería. No hay recetas pero todo sirve si motiva a la gente a querer formar parte y aportar, cada uno desde su lugar, lo que sea necesario para consolidar el desarrollo minero.

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Litio

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Ganfeng Lithium adquiere participación de SQM en Cauchari-Olaroz Cauchari-Olaroz, en plena etapa de construcción

Ganfeng Lithium, uno de los más importantes productores mundiales de litio, ingresa en el proyecto Cauchari-Olaroz (provincia de Jujuy) El arribo de la compañía de capitales chinos es a través de la compra de la participación que la compañía chilena SQM contaba en el proyecto situado en la puna jujeña. De esta forma, se establecerá un nuevo acuerdo con Lithium Americas en lo que respecta a Minera Exar S.A., subsidiaria que opera el proyecto Cauchari-Olaroz.

SQM recibirá un total de US$ 87,5 millones en efectivo (incluido el reembolso del endeudamiento pendiente de Minera Exar y algunos otros costos) más

un pago diferido de US$50 millones, que se pagará por el cumplimiento de ciertos hitos acordados cuando el Proyecto haya alcanzado la etapa productiva.

A través de este acuerdo, Lithium Americas podrá aumentar su participación en Cauchari - Olaroz desde un 50% a un 62,5%, mientras que Ganfeng Lithium conservará el 37,5% restante. Asimismo, Ganfeng Lithium acordó proporcionar un préstamo subordinado a Lithium Americas de US$100 millones, con el cual la compañía canadiense espera tener recursos más que suficientes para financiar completamente su participación del 62,5% de las in-

versiones de capital para la Etapa 1 de Cauchari-Olaroz.

Los plazos de construcción se mantienen en curso para llegar a la primera producción en 2020. La construcción continúa con más de 400 empleados y contratistas movilizados en la provincia de Jujuy.

Los equipos técnicos de Lithium Americas y Ganfeng Lithium esperan colaborar de inmediato en formas de mejorar las eficiencias de diseño y aprovechar el expertise técnico y de ejecución de proyectos de la compañía china, incluida la experiencia en la producción de carbonato de litio de grado batería a partir de salmuera concentrada.

Orocobre - Récord productivo en Olaroz y desempeño de Bórax Argentina Orocobre trabaja en la Etapa 2 de expansión de Olaroz

Orocobre Limited, empresa australiana que opera el yacimiento de litio Olaroz (provincia de Jujuy), difundió los resultados trimestrales y anuales para el período fiscal finalizado el 30 de junio.

Con una participación del 66,5%, Orocobre comunicó que la producción de Olaroz corres-

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

pondiente al trimestre en cuestión fue de 3.596 toneladas de carbonato de litio (todos los valores al 100% del yacimiento), un 28% mayor al período finalizado en marzo pasado. Asimismo, se obtuvo un precio record de US$13.653 por toneladas (valor FOB), ingresos por ventas por US$44,4 millones correspondientes a la venta de

3.255 toneladas de litio; mientras que los costos efectivos descendieron un 13% entre trimestres hasta US$3.800/t como consecuencia de incrementos productivos y mayores volúmenes de venta. Asimismo, se generaron márgenes de efectivo record de US$9.853/t, un incremento del 7% trimestral, demostrando la rentabilidad y www.panorama-minero.com

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capacidad de generación de caja de la operación Olaroz.

más que el año previo.

cidad productiva de 42.500 toneladas.

Nuevas inversiones en Olaroz En lo que concierne al año fiscal finalizado el 30 de junio pasado, Olaroz registró una producción record de 12.470 toneladas, que representa un incremento del 5% interanual. El volumen de ventas fue de 11.837 toneladas, mientras que el precio promedio obtenido fue un nuevo máximo de US$12.578/t, un incremento del 29% interanual. Los ingresos por ventas totales también fueron record, en este caso de US$148,9 millones, un 24%

Bórax Argentina En Olaroz comenzó un programa de tareas preliminares de US$40 millones, como parte de la Etapa 2 de expansión que incluye la construcción de piletas, caminos e infraestructura de campamentos. Los US$40 millones forman parte de un total de US$285 millones para la Etapa 2.

La expansión sumará 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio, llevando a la operación localizada en Jujuy a una capa-

• Volúmenes de ventas trimestrales totales de 10.590 toneladas, un 16,6% superior al trimestre finalizado en marzo • Las ventas han continuado creciendo sostenidamente durante el trimestre, con un fuerte enfoque en el desarrollo de mercados • El Estudio de Factibilidad del proyecto de expansión de Tincalayu se encuentra en las etapas finales de revisión interna

Advantage Lithium Evaluación Económica Preliminar positiva para proyecto Cauchari Advantage Lithium Corp. publicó los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) para la producción de carbonato de litio proveniente de una planta independiente con capacidad para 20.000 toneladas anuales ubicada en su proyecto Cauchari (en Joint Venture con Orocobre Ltd.) en la provincia de Jujuy. El PEA fue preparado por WorleyParsons Chile S.A. Destacados operativos y financieros • VAN (Valor Actual Neto) después de impuestos de US$827 millones, utilizando una tasa de descuento del 8%, y una TIR

(Tasa Interna de Retorno) del 24,3% para la producción de 20.000 toneladas anuales carbonato de litio (VAN antes de impuestos – US$$1.321 millones) • CAPEX (Costo de Capital) estimado previo a la producción de US$401 millones para una operación de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio • OPEX (Costo Operativo) de US$3.667/tonelada promedio de carbonato de litio luego del incremento productivo.

• Diseño de instalaciones de procesamiento basadas en tecnología probada de evaporación solar y procesamiento convencional de salmuera de litio, aprovechando la experiencia de desarrollo de Orocobre, compañía socia en el Joint Venture.

• Vida útil de la mina de 25 años, incluido un incremento productivo de 3 años para alcanzar 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio, basado en los factores de conversión aplicados al recurso de 3 MT publicado en mayo de 2018 La conversión de los recursos de Cauchari a las categorías de medidos e indicados se encuentra en curso con el Estudio de Factibilidad Definitivo, el cual comenzará en agosto de 2018 y se completará a principios del segundo trimestre de 2019.

Ambos estudios estarán totalmente financiados por el Joint Venture entre Advantage Lithium (75%) y Orocobre (25%).

El Estudio de Factibilidad Definitivo de Cauchari estará finalizado para el segundo trimestre de 2019

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Litio

PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

LSC Lithium - Joint Venture con Litica Resources (Pluspetrol) y avances en Río Grande Con la suscripción de un Joint Venture con LSC Lithium, la compañía Pluspetrol S.A. desembarca en el sector del litio.

LSC Lithium Corporation anunció la celebración de un acuerdo de joint venture con Litica Resources, -una subsidiaria de Pluspetrol S.A., empresa privada líder de petróleo y gas-, para conformar joint venture 40% /60% con el objetivo de explorar y desarrollar tenencias mineras en el Proyecto de litio Salar de Arizaro, localizado (provincia de Salta) Los destacados del Joint Venture incluyen:

ejecutivo de LSC Lithium, comentó: "Esta empresa conjunta con Litica Resources es un gran logro para LSC Lithium. Estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo, y de estar seguros de que las habilidades complementarias y la estrecha relación de cooperación entre la las partes generarán muchos beneficios, ahora y en el futuro, para los accionistas y partes interesadas. Creemos que este es el comienzo de una asociación duradera con Litica Resources, y que representa un paso importante hacia la producción de litio para LSC Lithium, al tiempo que garantiza la contribución financiera. "

• Litica Resources, una empresa de Pluspetrol, seleccionó a LSC Lithium como su socio para su expansión inicial en el sector del litio.

• El Joint Venture cubrirá 22.376 hectáreas en el centro del Salar de Arizaro (provincia de Salta) • Litica Resources actuará como operador del Joint Venture, y tiene la intención de comenzar actividades de exploración y muestreo de salmuera lo antes posible.

• Se anticipa la finalización de estimación de recursos inicial en el Proyecto Arizaro al final del programa de trabajo de exploración de tres etapas.

Las partes acordaron un programa de trabajo de exploración en tres etapas para el Proyecto Arizaro mediante el cual Litica Resources -como operador- comenzará con muestreo de salmuera debajo de superficie y mapeo geológico, completará estudios geofísicos y perforaciones con diamantina, y evaluará la química de la salmuera con la intención de completar una estimación de recursos preliminar.

Ian Stalker, presidente y director

Litica Resources acordó compro-

EDICIÓN 465 / JULIO 2018

meter un total de US$6.868.000 a LSC Lithium y al Joint Venture en un programa de trabajo de exploración de tres etapas para mantener su participación del 60%, incluido con un pago inicial de US$ 625.000 a LSC Lithium al cierre de la transacción.

Respecto al proyecto Río Grande (provincia de Salta), LSC Lithium Corporation comunicó los resultados de tomografía sísmica, los cuales sugieren la aparición de litologías adecuadas para albergar salmuera en profundidad.

Asimismo, se identificaron targets profundos para la perforación de seguimiento para muestrear salmuera y para determinar la porosidad de litologías.

En Río Grande se determinó un recurso mineral inferido de 2.190.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) hasta los primeros 100 metros.

Los primeros 50 metros ascienden a 1.375.435 toneladas con una ley de 338 mg/l de litio, y desde los 50 a 100 metros ascienden a 814.582 toneladas con una ley de 410 mg/l de litio. Los últimos estudios sugieren la presencia de leyes de litio crecientes a profundidad.

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PepinNini Lithium Recurso inicial para el proyecto Pular PepinNini Lithium Ltd. informó una estimación inicial de recursos de litio para el proyecto de salmuera de litio Pular (provincia de Salta). La declaración de recursos bajo la normativa JORC 2012 para el proyecto Pular sigue al anuncio del recurso inicial para el proyecto de salmuera de litio Rincón (provincia de Salta) realizado en junio pasado.

El recurso anunciado para Pular, incluye 366.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y 6.904.000 toneladas de

potasio (KCl) en la categoría de Recursos Medidos, así como 113.000 toneladas adicionales de LCE y 2.246.000 toneladas de KCl en la categoría de Recursos inferidos.

"Estamos muy emocionados de ver una estimación de recursos JORC inicial tan significativa de nuestros consultores hidrogeológicos", comentó la Sra. Rebecca Holland-Kennedy, Direc- tora General de PepinNini Lithium, en relación al recurso inicial para el Proyecto Pular.

“Ahora, PepinNini posee una

fuerte estimación de recursos definidos para el Proyecto Pular, con la mayoría en la categoría Medidos, y debido a los tipos de rocas que dominan el recurso de salmuera drenable, se anticipa que los futuros pozos completados en estas unidades serían favorables para la extracción de salmuera ".

"Esto nos permitirá continuar avanzando al siguiente nivel de evaluación para el desarrollo de la producción de litio con créditos por subproductos de potasio", informó la Sra. Holland -Kennedy.

MGX Minerals Adquisición del proyecto Salinitas MGX Minerals Inc. ("MGX") celebró un Acuerdo de Opción con A.I.S. Resources para adquirir un 80% de participación en el proyecto de salmuera de litio conocido como Salinitas, localizado en Salinas Grandes, provincia de Salta. El área de explotación comprende 4.308 hectáreas.

Salinas Grandes se encuentra aproximadamente a 3.400 m.s.n.m. El salar forma una cuenca cerrada

compuesta con drenaje interno, donde se realiza la descarga por medio evaporítico. El ingreso de agua al salar se produce por precipitación, incursiones superficiales y de aguas subterráneas.

MGX planea realizar un estudio geofísico de Método Electromagnético Transitorio (TEM), que será seguido por un programa de perforación a lo largo del borde del salar para probar salmueras poco profundas cerca de la superficie y determinar ubicaciones con con-

centraciones anómalas de litio.

Para asegurar el Acuerdo de Opción, MGX acordó pagar US$ 250.000 al 31 de julio del corriente. La Compañía puede adquirir una participación del 80% del proyecto en cualquier momento durante el Acuerdo, realizando pagos por un total de C$3,2 millones. MGX también acordó incurrir en gastos totales por al menos US$1,2 millones antes del 31 de mayo de 2020.

Pular, el proyecto insignia de PepinNini Lithium

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PANORAMA MINERO | Suplemento Especial

Infraestructura y Minerales Industriales

La situación de la industria del cemento en el mes de julio Los despachos de cemento de los fabricantes de Cemento Portland retrocedieron poco más de un 2% en el mes de julio.

L

a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) informó las estadísticas del sector correspondientes al mes de julio. Este organismo informó que, en el

mes en cuestión, los fabricantes de Cemento Portland despacharon un total de 952.350 toneladas, cifra que incluye las exportaciones, lo que se traduce en un leve descenso del 2,2% si se lo compara con el mes de junio pasado. Este valor, al ser cotejado en forma interanual con julio de 2017, demuestra un retroceso del 5,9%.

Con destino al consumo interno los despachos de los asociados, incluyendo importaciones, alcanzaron 952.220 toneladas. Se trata de una disminución del 1,9% si se lo compara con el

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

mes de junio, así como un retroceso del 6,3% respecto a julio de 2017.

La industria del cemento en Argentina está compuesta por cuatro grandes productores: • Loma Negra C.I.A.S.A • Holcim (Argentina) S.A. • Cementos Avellaneda S.A. • PCR S.A. En la actualidad, la industria del cemento en Argentina cuenta con 18 plantas localizadas en las distintas zonas del país, empleando a más de 5.000 personas, directa e indirectamente, y posee una capacidad instalada de producción anual de 15.346.000 toneladas de cemento.

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San Juan compromete $2,5 millones en Plan Provincial de Huellas Mineras Al 31 de julio de 2018, el Gobierno de San Juan ha transferido o comprometido $2.502.600 de un total de $5 millones en su Plan Provincial de Huellas Mineras en el marco del Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, creado por Ley N° 1469.

E

l Programa Provincial de Huellas Mineras, el cual forma parte del Plan de Desarrollo Sustentable, es uno de los seis Planes Operativos que conforman el Plan de Gobierno del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.

Este programa tiene como objetivo facilitar a los pequeños y medianos productores mineros, el acceso a zonas de interés con dificultad en el acceso, asegurando el suministro de materia prima, siendo la meta la construcción, mejoramiento o rehabilitación de los accesos a minas, yacimientos o centros productivos mineros de difícil acceso.

Los municipios de la provincia y los pequeños y medianos productores mineros que cumplan con los requisitos exigidos y se encuentren interesados en participar de los programas que se ejecutan en la órbita de la Unidad Ejecutora (la Subsecretaría de Planificación y Promoción de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan y

sus áreas técnicas) pueden ser los beneficiarios de este programa.

El Programa Provincial de Huellas Mineras se financia con un Fondo Especial creado a tal fin, el cual cuenta con $5 millones.

A efectos de que se considere una Huella Minera, es necesario presentar su correspondiente proyecto, el cual debe incluir: - Fundamentación y diagnóstico inicial (antecedentes de la huella minera y las condiciones ambientales que la contextualizan) - Breve descripción del Proyecto y Objetivo General (Situación actual, problemas y amenazas al sistema minero y definición del Objetivo General del Proyecto, clara identificación de las mejoras que se persiguen) - Emplazamiento – Mapa de localización Geo referenciada (Ubicación de la huella minera y toda aquella documentación que ayude) - Beneficiario/s – Quién la solicita - Monto total y detalle del presupuesto (Monto total del proyecto,

composición del mismo y e incorporación de presupuestos formales, especificando datos de la empresa proveedora) - Tiempo estimado de ejecución Cronograma de ejecución - Extensión de la huella a construir, reparar, mejorar, etc.

- Designación del o los responsables de la gestión de huella

Criterio de elegibilidad de programas, planes o proyectos por parte de la unidad ejecutora de programas Para la selección de los proyectos, la Unidad Ejecutora de Programas considera los siguientes criterios: - Aporte Económico que representa el proyecto presentado y la región en donde se localiza (emplazamiento) - Influencia Social / posibilidades laborales que brinda el proyecto para la región - Viabilidad del Proyecto: La descripción del proyecto presentado debe coincidir con los recursos y necesidades existentes en la localidad en que se va a desarrollar La satisfacción de los objetivos planteados en los distintos proyectos se monitorea desde un equipo de gestión desde la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable dependiente de la Subsecretaría que es la unidad ejecutora de este programa. Todos los años se presenta un balance y cierre de las acciones operativas anuales y se preverá el año siguiente, técnica y financieramente.

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Volvo

PANORAMA MINERO | Noticias

Volvo presentó innovaciones en conectividad, seguridad, productos y servicios en LatBus 2018

E

n el marco de un buen momento en el mercado de autobuses de Brasil, Volvo trajo novedades al mayor evento del sector del país “Nuestras entregas en el primer semestre fueron 133% mayores que las del mismo período del año pasado. Es un momento oportuno para presentar novedades y reafirmar nuestra posición de liderazgo en conecti-

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

vidad y seguridad”, afirma Fabiano Todeschini – Presidente de Volvo Buses América Latina. Además de los contundentes resultados de Brasil, las entregas de chasis de la marca crecieron en un 29% en toda América Latina, en comparación con el mismo período del año anterior y en Argentina Volvo Buses incrementó fuertemente su participación de mercado en el segmento de

media y larga distancia.

Nuevas tecnologías en seguridad Volvo lanza el SSA (Sistema de Seguridad Activa), un conjunto de tecnologías para autobuses que refuerzan el posicionamiento de los vehículos de la compañía como

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los más seguros del mercado. Mediante el uso de radares y cámaras, el SSA incluye alertas visuales y sonoras para prevenir colisiones frontales (Forward Collision Warning), cambio involuntario de posición (Lane Keeping Support) y freno de emergencia automático en caso de riesgo inminente de colisiones frontales (Emergency Brake).

“El SSA es un conjunto de recursos de seguridad que el vehículo tendrá, incluyendo un radar y una cámara para identificar vehículos y obstáculos frente al bus”, informa Diego Doynel –Ingeniero de Ventas de Volvo Buses Argentina. Esta solución de Volvo está disponible para todas las configuraciones de chasis de media y larga distancia de la marca -4x2, 6x2 y 8x2-.

Esta opción se ofrece a través de dos paquetes, el paquete 1 incluye un sistema de aviso ante un cambio involuntario de posición (Lane Keeping Support), que alerta al conductor en el caso que el vehículo salga del carril en virtud de un descuido o desatención, un dispositivo para emitir avisos visuales y sonoros contra posibles colisiones frontales (Forward Collision Warning), también en caso de somnolencia o descuido; un freno de emergencia automático en situaciones de riesgo inminente de choque frontal (Emergency Brake), accionado si el conductor no puede tomar ninguna acción para detener el bus; y por el piloto automático de segunda generación (Adaptive Cruise Control), un sistema que mantiene un distanciamiento previamente definido por el conductor del vehículo.

El paquete 2 contempla todo el paquete 1, más dos tecnologías avanzadas –el Heads Up Displayuna franja roja de led que aparece en el parabrisas para una visualización más fácil para el conductor de la existencia de un riesgo de impacto con otro vehículo, y el Vibration Seat, asiento del conductor con recurso vibratorio, para avisar al conductor del riesgo de impacto con otro vehículo.

Todas las demás tecnologías de seguridad continúan presentes en el chasis Volvo: ESP, EBS, frenos de

emergencia, frenos de disco, control electrónico de tracción, entre otros sistemas. Volvo Buses fue el primer fabricante de ómnibus en la región en ofrecer este tipo de tecnologías.

Otra novedad de seguridad es el Servicio de control de Velocidad por Conectividad, ahora también disponible para buses de media y larga distancia. La tecnología funciona por medio de “geocercas electrónicas virtuales”. A través de la conectividad y geolocalización, el sistema identifica en tiempo real, cuando un vehículo se aproxima a puntos críticos en las rutas predefinidos por las empresas transportadoras y limita la velocidad de acuerdo con un valor programado por el operador del sistema. “En una curva peligrosa por ejemplo, aunque el conductor acelere, el ómnibus no sobrepasará la velocidad segura determinada previamente”, asegura Vinicius Gaensly – Gerente de Servicios Conectados en Volvo Buses.

El sistema puede ser programado para restringir la velocidad en cualquier tramo de la ruta, como al entrar en zonas urbanas, dentro de terminales de autobuses, próximo a escuelas, cabinas de peaje, paradas, bajadas en rutas sinuosas, etc.

Servicios conectados Durante LatBus, Volvo también afianzó su posición de liderazgo en conectividad con nuevos servicios: Volvo Connect, app gratuita para smartphones que ayuda al operador a gestionar la flota de autobuses y I – Coaching, un entrenador virtual que ayuda al conductor a manejar de manera más económica y segura.

Volvo Connect es una nueva herramienta que estará disponible a partir de Diciembre de este año, garantizando el acceso a la información principal de los vehículos, como consumo de combustible, desempeño por chasis, kilometraje y una serie de otros datos.

“Conocer los resultados y el desempeño de los buses es un paso importante para planificar mejor la operación y reducir el consumo de combustible”, afirma Alejan-

dro Ariza – Gerente Comercial de Volvo Buses Argentina.

I-Coaching es un equipamiento que monitorea el modo en que el vehículo está siendo conducido: si está por encima de la velocidad permitida, si se realizaron frenadas en curvas bruscas, o sobregiros en marcha lenta, entre otras situaciones. Los datos registrados sirven como indicadores para mejorías que deberían ser implementadas para reducir el consumo de combustible o consumo de repuestos. “El resultado del comportamiento de conducción se muestra en tiempo real al conductor, dando un feedback en el mismo momento que es realizada alguna eventual operación inadecuada. Es como si el conductor tuviese un entrenador el 100% del tiempo a su lado, indicando la manera más eficiente y segura de conducir”, dice Vinicius Gaensly – Gerente de Servicios Conectados de Volvo Buses América Latina. Si el ómnibus permanece mucho tiempo en marcha lenta, por ejemplo, el conductor recibe una señal sonora y un aviso mediante una luz en el panel indicando la situación.

Novedades también en chasis Volvo exhibió en LatBus el chasis B450R 8x2 para ómnibus (larga distancia) de 15 metros que viene ganando cada vez más terreno en Brasil. Con una carrocería mayor que los modelos tradicionales, transporta hasta 8 pasajeros adicionales, lo que equivale a un 14% más de capacidad.

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Scania

PANORAMA MINERO | Noticias

Scania inaugura su nueva generación de camiones en América Latina Scania anunció oficialmente la llegada de su nueva generación de camiones a Latinoamérica para 2019. Con esta nueva generación, Scania ampliará su oferta y gracias a su exclusivo sistema modular, ofrecerá aún más configuraciones y un completo porfolio de servicios que incrementan la productividad de sus unidades.

S

cania anunció la llegada de la nueva generación de camiones y servicios a los mercados de América Latina para el año próximo. “Este lanzamiento es resultado de la mayor inversión en la historia de la empresa, al mismo tiempo que representa un paso hacia adelante en la industria en lo que se refiere a la rentabilidad de nuestros clientes y a soluciones sustentables de transporte”, afirma Christopher Podgorski, Presidente y CEO de Scania Latin America. “Estamos hablando de un nuevo camión que llega con una nueva forma de pensar el transporte y con una plataforma preparada para el presente y el futuro”, completa el directivo.

Lanzada en Europa en agosto de 2016, la nueva generación de Scania es resultado de 10 años de desarrollo e inversiones de más de 2 mil millones de Euros. “Por un tema estratégico hicimos la introducción por fases. Y a lo largo de los dos últimos años hemos acompañado las introducciones para las aplicaciones de Larga Distancia,

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

Urbano, además de operaciones Off-Road. Al mismo tiempo, el Sistema Global de Producción Scania fue adaptándose”, explica Podgorski. Según él, ser la última región tiene su beneficio. “Tenemos un vehículo no solamente testeado y probado por clientes y prensa Europea, sino que reconocido por sus innovaciones y desempeño”, dice.

Celso Torii, Vice-presidente de Sales & Marketing de Scania Latin America, destaca que la nueva generación de camiones fue proyectada y planificada para atender a las necesidades específicas de los clientes, por aplicación. “Hemos profundizado un rasgo característico de Scania: una oferta hecha a la medida, ya que sabemos que cuanto mejor especificado el camión y los servicios, mayor el retorno de la inversión y la rentabilidad”, enumera. “No es el lanzamiento de un camión, sino de una combinación de soluciones de transporte sumados a las características de la nueva cabina, la tecnología, los servicios y una fuerza de ventas preparada para este nuevo modelo

de negocio”, dice Torii.

Todas las piezas, componentes y detalles de la nueva generación fueron pensados para lograr a un producto que superase las expectativas de los clientes. Los vehículos son aún más robustos, seguros, cómodos, y con mayor eficiencia energética. Elementos cómo la aerodinámica y el espacio interno de la cabina fueron pensados en cada detalle, resultando en hasta un 11% menos de consumo de combustible. “La nueva generación Scania se diferencia al comprobar que rentabilidad y sustentabilidad no se oponen, sino se complementan”, afirma Podgorski.

El directivo también destaca que una de las etapas más importantes en la introducción es la preparación de la fuerza de ventas.

“Tenemos un nuevo camión, una nueva cabina, pero el mayor cambio es la forma cómo vemos la industria y nuestros clientes.

Para ello, un factor de éxito importante es la capacitación”, cuenta el Presidente y CEO.

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Agosto de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

1.354,95

1.211,05

1.282,32

1.205,90

Platino - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

1.020

Promedio 08/17

972

Mínima Anual

Promedio 08/18

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

775

820

Plata - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

18,21

15,22

16,91

15,25

Paladio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

1.129

830

912

903

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

3,30

2,65

2,94

2,75

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

1,64

1,06

1,35

1,15

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

10,04

Promedio 08/17

9,47

Mínima Anual

Promedio 08/18

EDICIÓN 466 / AGOSTO 2018

8,48

8,82

Plomo - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

1,21

0,90

1,07

0,95

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

7,13

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

4,61

4,93

6,11

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

1,18

Mínima Anual

Promedio 08/17

Promedio 08/18

0,86

0,92

0,92

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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018 - 2019

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 21 de Noviembre La Noche de las Distinciones Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2019, Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar: Provincia de Jujuy Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ANDARIEGA S.R.L. ARMINERA ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CURSO “SEGURIDAD LABORAL EN MINERÍA” - CTI: CONSULTORES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA; SOLARI Y ASOCIADOS S.R.L. ESCO ARGENTINA GOLD CORP IDM & ASOCIADOS CONSULTORA MINERO-VIAL IMZAMA POTES S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. LAROCCA MINERIA S.A.

35 41 31 61

43 29 4 19 21

59 31 2 47 8 11 7 33 35

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39 8 27 1 10 6 14

43 6 CT RCT 3 9 37 RT 17 23 5 25