PANORAMA MINERO Edición 461

EDICIÓN 461 / MARZO 2018

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Marzo 2018

PANORAMA MINERO | Edición 461

Sumario Minería en Argentina una industria transformadora

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pág. 17

Editorial: Una PDAC que confirma a Argentina como destino de inversiones

pág. 18

Minería en Argentina una industria transformadora

pág. 26

Grandes expectativas para la industria minera de San Juan

pág. 36

La PDAC 2018 dejó un saldo positivo para el sector minero argentino

pág. 44

Un fuerte impulso para la actividad exploratoria mundial

pág. 54

Planificación de Actividades de Mantenimiento en la Industria Minera

pág. 62

“Las alianzas con líderes nos permitieron un alcance nacional e internacional”

pág. 66

“Argentina experimenta un período interesante para un proveedor como DSI”

pág. 70

42 años de producción continua para Scania en Argentina

pág. 72

Panorama de empresas mineras

pág. 76

Cotización de minerales y metales

pág. 88

Panorama de eventos 2018

AÑO XLI - EDICIÓN 461 MARZO 2018 - ISSN 0325 - 7207

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“Las alianzas con líderes nos permitieron un alcance nacional e internacional”

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La industria minera es testigo de un fuerte avance en todo lo que refiere a tecnología e instalación de geosintéticos. Desde ABM Argentina, el Sr. Maximiliano Mathus –socio gerente-, refiere a la trayectoria de esta empresa de capitales sanjuaninos que ha podido crear alianzas con importantes organizaciones internacionales. El ejecutivo destaca la búsqueda constante para lograr satisfacer la necesidad de los clientes, cumpliendo con los plazos requeridos, a la vez que se mantienen los altos estándares en materia de seguridad.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González

DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com

“Argentina experimenta un período interesante para un proveedor como DSI”

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Carlos Leigh, Managing Director de DSI Underground para Sudamérica, compañía líder en la fabricación de productos geotécnicos, de fortificación y anclaje de rocas, detalló la participación que ejercerán exclusivamente en el país tras el desembarco como proveedora local. Esta organización llega a la Argentina para dar soporte al mercado minero y de tunelería civil, y en un lapso cercano a los tres meses pondrán en marcha una nueva planta para completar el plan de expansión. Con mayor presencia local, agilizarán los procesos productivos a través de una cercanía más sólida con los clientes y una respuesta personalizada para cada proyecto.

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

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Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N°5128944. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Editorial

Una PDAC que confirma a Argentina como destino de inversiones

L

a última edición de la Convención Anual de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) realizada en la ciudad de Toronto deja un saldo positivo para Argentina. Los inversores comienzan a mirar a nuestro país –las provincias mineras específicamente- con mayor confianza.

Como en toda edición de la Convención Anual, evento que congrega a más de 20.000 personas cada marzo en la ciudad de Toronto, se da a conocer la encuesta anual realizada por el prestigioso Fraser Institute de Canadá.

Se trata, ni más ni menos, de un termómetro en el cual se recopilan las opiniones de los operadores mineros.

Un buen desempeño en la encuesta anual del Fraser Institute significa una percepción positiva por parte de los mercados, y una muy buena herramienta para la toma de decisiones, especialmente para los organismos que otorgan financiamiento.

Según la encuesta del Fraser Institute, Argentina mejoró su Índice de Percepción Política medio en más de 23 puntos, haciendo de nuestro país la quinta región del mundo en cuanto a atractivo si se considera únicamente las políticas de fomento. Si se realiza un análisis más exhaustivo, de las conclusiones emana que las provincias mineras argentinas –San Juan, Salta, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy- lograron un fuerte reposicionamiento.

Las consecuencias de las políticas de promoción y desarrollo de la industria minera en cada una de estas cinco jurisdicciones comienzan a surtir un efecto positivo en el ánimo de los inversores.

Entre gigantes, así podría resumirse el desempeño de las provincias mineras de Argentina. San Juan calificó como el tercer destino con mejor desempeño en Amé-

rica Latina, solo superada por Chile y Perú. Mientras tanto, Salta se ubicó en el quinto lugar, desplazada por los tres primeros destinos antes señalados y México.

Otro caso para destacar es el de la provincia de Jujuy, que revirtió totalmente su mal desempeño de la anterior encuesta. En concreto, se trata de jurisdicciones que compiten “mano a mano” con países como México, Brasil, Colombia y Ecuador en lo que refiere a captar inversiones.

Una calificación positiva en la encuesta anual del Fraser Institute es un buen indicio, mientras que una mala calificación elimina cualquier tipo de intención de inversión, algo que ocurre desde hace años con provincias con alto potencial minero como Chubut y Mendoza. Se trata de jurisdicciones con ricos subsuelos, donde impera la legislación que impide el desarrollo minero. A esto se agregan gobiernos sin una clara intención de modificar el statu quo existente.

Las provincias mineras de Argentina finalizaron una nueva edición de la PDAC con una muy buena calificación, especialmente en el contexto regional. Independientemente de ello, todavía quedan desafíos en el horizonte como la definición de la Ley de Glaciares, especialmente lo ateniente al concepto periglaciar.

La conjunción de una economía global al alza, recuperación de los metales y mayores expectativas de consumo frente a una oferta limitada representa el futuro cercano para la minería global. Luego de esta PDAC, Argentina cuenta con fuertes posibilidades de captar inversiones para avanzar y poner en valor proyectos mineros ya conocidos, con el consiguiente impacto en las economías regionales.

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Mina Cerro Negro (Goldcorp), en la provincia de Santa Cruz, ha representado una de las mayores inversiones de la industria minera argentina de los últimos años

Minería en Argentina

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Minería en Argentina una industria transformadora Con tan sólo dos décadas de trayectoria ininterrumpida, el sector minero argentino ha podido sentar las bases de la transformación económica para las comunidades en que se asientan los proyectos. Una ambiciosa cartera con diferentes emprendimientos emerge a la vista como la gran esperanza para continuar el camino ya trazado. La diversidad de minerales, coyunturas económicas y políticas, así como el retorno de los capitales de riesgo son las claves para que la minería siga consolidando su rol como impulsor y dinamizador de economías regionales.

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rgentina cuenta con una industria minera que ya cumplió dos décadas. Independientemente de que no es el mayor contribuyente al Producto Bruto Interno del país –calificación reservada a la agricultura y la ganadería desde hace siglos-, la relevancia de nuestro sector en las economías regionales, particularmente las provincias cordilleranas, es de trascendencia. Una amplia y diversificada oferta de minerales y metales ha permitido que Argentina haya asumido un rol destacado en el concierto minero mundial con su aporte de diversos metales – oro, plata, cobre, litio, plomo, zinc-. Pero, por sobre todas las cosas, Argentina tiene un muy alto potencial que abriga la esperanza de que con su puesta en valor, supere con creces lo realizado a la actualidad.

Con un amplio apoyo del gobierno nacional, consciente de su fuerte potencial medido a través del impacto social y

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Minería en Argentina

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La eliminación de retenciones a las exportaciones, unificación del tipo de cambio, supresión de trabas a las importaciones de bienes e insumos, y la aprobación del Acuerdo Federal Minero entre la Nación y las provincias son herramientas fundamentales para ofrecer mayor previsibilidad a los inversores.

Puna Operations

El inicio productivo de Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia, Salar del Hombre Muerto, Veladero, Pirquitas, Manantial Espejo, San José, Olaroz, Cerro Negro y Don Nicolás representa solo la punta del iceberg del potencial minero argentino, de momento que una cartera de proyectos diversificada con nombres como Cerro Moro, Lindero, Chinchillas, Cauchari-Olaroz, Salar del Rincón en el corto plazo, así como Pascua-Lama, Potasio Río Colorado, Taca Taca, Agua Rica, Pachón, Los Azules, Altar-Rio Cenicero, Josemaría y Filo del Sol, así como varios proyectos de litio, marcan el rumbo del futuro en lo que respecta a la continuidad de la puesta en valor del subsuelo de Argentina.

Tabla 1 – Proyectos mineros avanzados de la República Argentina (Fuente: Secretaría de Minería de la Nación)

económico en regiones aletargadas de Argentina, la administración central ha establecido que la minería es uno de los principales motores económicos,

del 75% del subsuelo pasible de mineralización sin haber sido prospectado, Argentina ofrece riqueza geológica y seguridad jurídica. Sobre esta base, se pro-

Argentina tiene un muy alto potencial que abriga la esperanza de que con su puesto en valor, supere con creces lo realizado a la actualidad. Se proyectan oportunidades de inversión en el sector minero por encima de los US$30.000 millones

y es por ello que se han formulado políticas de estado tendientes a facilitar el arribo de inversiones de riesgo. Con más EDICIÓN 461 / MARZO 2018

yectan oportunidades de inversión en el sector minero por encima de los US$30.000 millones (ver Tabla 1)

Las grandes oportunidades que ofrece la geología rgentina A continuación, y sobre información brindada por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se ofrece una descripción de la geología de las regiones Noroeste, Cuyo y Patagonia. En cada una de ellas proliferan diversos modelos geológicos que permiten observar la amplia diversidad mineralógica, lo que resulta de gran atractivo para el inversor internacional.

Región Noroeste www.panorama-minero.com

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Minería en Argentina

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Argentina y su industria minera en cifras

• Más de 500 prospectos conocidos • Más de 350 prospectos en etapa de exploración • 9 proyectos en etapa de exploración avanzada • 18 proyectos factibilizados y/o prefactibilizados • 5 minas en etapa de construcción • 16 minas en producción

En esta región se pueden observar los modelos metalogenéticos con potencial minero, que incluyen los SEDEX en basamento sedimentario paleozoico (Mina Aguilar); sistemas vetiformes de oro-estaño tipo saddle reef, en la continuidad austral del cinturón boliviano (Distrito Rinconada; Mina Incahuasi); epitermales, en calderas y domos cenozoicos - prolongación austral de las fajas polimetálicas bolivianas (Mina Pirquitas; Chinchillas); clúster de pórfidos de cobre y pórfidos auríferos en ambiente de arco cenozoico (Lindero y Taca-Taca); pórfidos de cobre-oro-molibdeno (Dis-

Mina Veladero - La operación gerenciada por Minera Andina del Sol representa el puntapié inicial de la gran minería en la provincia de San Juan

trito Farallón Negro); ambientes de salares con litio, boro y potasio en salmueras de cuencas cerradas cenozoicas en salares de La Puna.

Al momento hay recursos identificados por 46 Moz de oro, 875 Moz de plata, 58 billones de libras de cobre, 60 MT de carbonato de litio, 127 MT de boro, y 134 MT de cloruro de potasio.

Es una zona muy rica con alta potencialidad y gran porcentaje de sus áreas sin explorar. Esta zona de salares se encuentra en el Triángulo del litio que incluye el NOA de Argentina, Bolivia y Chile. En menos de 10 años, la potencialidad geológica del NOA ha demostrado rápidamente que puede ofrecer al mundo un commodity con una demanda en crecimiento constante.

El potencial de recursos de litio en salares en ocho proyectos – Cauchari, Olaroz, Rincón, Fénix, Sal de Vida, Antofalla, MarianaLlullaillaco, Tres Quebradas y Sal de los Ángeles (Diablillos), ha permitido identificar aproximadamente 60 MT de carbonato de litio, que podrían abastecer casi 150 años (Ver Tabla 2). Argentina fue el país productor más dinámico de los últimos años al incrementar, de 11% al 16% de participación en el mercado de derivados de litio. Además del potencial en salares, el país cuenta con varios distritos pegmatíticos: 19 con enriquecimiento en Litio, que se ubican en su mayoría en la provincia de San Luis, en menor proporción en la provincia de Córdoba y en estudio en las provincias de Catamarca y Salta.

Región de Cuyo

Tabla 2 – Detalle de los ocho principales proyectos mineros de litio EDICIÓN 461 / MARZO 2018

En la región de Cuyo, los modelos metalogenéticos más comunes incluyen los Epitermales vinculados a sistemas de domos y pórfidos (Sector argentino de la Faja El Indio–Maricunga–Valle del Cura (Veladero; Lama)); Pórwww.panorama-minero.com

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Minería en Argentina

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Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca) - El símbolo del despegue de la industria minera argentina a gran escala en los '90

Gobierno de la Provincia de San Juan (Ministerio de Minería), identificando más de 250 targets de exploración, los cuales se han rankeado en función de su potencial según análisis de la información (estructural, geoquímica, geofísica, geológica y metalogénica) tanto pública como la que disponen de las empresas en reportes públicos bajo la normativa canadiense NI 43-101.

Región Patagónica

Proyecto Olaroz (Provincia de Jujuy) - El emprendimiento de Orocobre es la última gran operación de litio que entró en producción a nivel mundial

En la región Patagónica, los modelos metalogenéticos con potencial minero incluyen Epitermales de Baja Sulfuración asociados al magmatismo extensional jurásico en el Macizo del Deseado (Cerro Vanguardia; Cerro Moro; Cerro Negro; San José); Epitermales asociados al magmatismo permo-triásico en el Macizo de Somun Cura (Calcatreu; Los Menucos; Navidad); Uranio sedimentario (Cerro Solo; Laguna Salada).

Al momento se identificaron recursos por 19 Moz de oro, 1.150 Moz de plata, y 21.245 toneladas de uranio.

Conclusiones

fidos de cobre del NW de la provincia de San Juan y continuidad en el SW de la provincia de La Rioja (Mogote; Filo del Sol; Batidero); Faja de Pórfidos del SW de San Juan (Los Azules; Altar; Pachón); Epitermales y pórfidos de cobre-molibdeno (Distrito Famatina); shear zone auríferos, con exponentes en el sur de La Rioja y su continuidad en el norte de San Luis (Sierra de Las Minas); potasio en evaporitas EDICIÓN 461 / MARZO 2018

marinas (Potasio Río Colorado).

Al momento se han identificado un total de recursos por 78 Moz de oro, 1.550 Moz de plata, 122 billones de libras de cobre, y 1.000 MT de cloruro de potasio en la Cuenca Neuquina.

El Servicio Geológico Minero Argentino –SEGEMAR- ha hecho un análisis de toda la información de San Juan a solicitud del

El potencial de exploración incluye 282 MT de cobre, 300 Moz de oro, 3.500 Moz de plata, 250 MT de boratos, 100 MT de carbonato de litio, y 2.750 MT de cloruro de potasio. Mientras tanto, en etapa de desarrollo y explotación se pudieron cuantificar 67,1 MT de cobre, 143 Moz de oro, 1.700 Moz de plata, 123 MT de boratos, 60 MT de carbonato de litio, y 1.000 MT de cloruro de potasio.

Si se la compara con poderosos vecinos como Chile y Perú, Argentina es una de las jurisdicciones con menor desarrollo minero a lo largo de su historia.

Se considera que más de un 70% de su subsuelo pasible de mineralización se encuentra sin www.panorama-minero.com

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analizar, lo que se traduce en la existencia de grandes oportunidades para alumbrar nuevos depósitos.

Proyecto Taca Taca (provincia de Salta) - El emprendimiento cuprífero desarrollado por First Quantum está llamado a ser una de las grandes promesas cupríferas de Argentina

La presencia de operadores mi-

En menos de 10 años, la potencialidad geológica del NOA ha demostrado rápidamente que puede ofrecer al mundo un commodity, el litio, con una demanda en crecimiento constante. neros ha derivado en el desarrollo de las comunidades en que se encuentran enmarcados los depósitos minerales. Como se indicara previamente, y con solo dos décadas de trayectoria, Argentina se ha constituido en uno de los nuevos referentes de la minería mun-

dial. La conjunción de políticas de estado, mayor demanda de minerales, geo- política internacional, y retorno de finan-

ciamiento al sector son las claves para que Argentina continúe su camino minero hacia la superación.

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Vista panorรกmica de Mina Veladero (Minera Andina del Sol, un joint venture entre Barrick Gold y Shandong Gold)

San Juan

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Grandes expectativas para la industria minera de San Juan Una provincia con tradición y vocación minera, San Juan considera a esta industria como política de estado. Esta previsibilidad le permitió desarrollarse sostenidamente, y crear una plataforma auspiciosa para el futuro. En este escenario, desde la Gestión del Gobernador Dr. Sergio Uñac se ha generado una cadena de iniciativas destinadas a fomentar la actividad minera provincial con controles superadores, sustentable, y amplia licencia social para operar.

P

oseedora de una de las geologías más favorables de la República Argentina, la provincia de San Juan ha sido una de las jurisdicciones que más ha sabido aprovechar la oportunidad de transformación económica que ofrece el sector minero.

De la mano de tres centros productores de metales preciosos, sumado a la tradicional contribución del sector calero, y con un gran portfolio de proyectos en diferentes grados de avance, la provincia de San Juan se presenta como una de las provincias más atractivas, no solo desde la geología, sino también por las activas políticas de fomento del Poder Ejecutivo local tendientes a alentar las inversiones, y de esta manera poner en valor la riqueza del subsuelo.

Desde la última década del siglo pasado, la provincia de San Juan fue objeto de prospección e investigación por equipos

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San Juan

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Gualcamayo, el proyecto aurífero de Yamana Gold en el departamento de Jáchal

está realizando exploraciones brownfield en el área de la mina, en el Valle del Cura, para aumentar recursos y poder extender la vida útil de la mina.

Asimismo, Barrick Gold cuenta con una amplia cartera de proyectos en el Valle del Cura, lo que convierte a esta región geológica en una de las de mayor atractivo prospectivo de la región. El Valle del Cura alberga no solo a la mina Veladero y el proyecto Pascua-Lama, sino también a otros depósitos y prospectos en menor grado de avance. Puntualmente, Barrick está trabajando en Del Carmen, a unos 80 km de Veladero.

exploratorios de decenas de empresas internacionales. El trabajo de estas compañías sirvió para confirmar indicios históricos de mineralización, a la vez de descubrir nuevos cuerpos –de gran envergadura y escala- gracias a tecnología de punta que permitió factibilizar depósitos que en otro momento no hubieran sido redituables.

El avance exploratorio en los tres centros productivos auríferos

provincia de San Juan: Veladero en 2005, Gualcamayo en 2009 y Casposo en 2010. Con su importante aporte, cada uno de estos establecimientos industriales ha podido dinamizar la economía de los departamentos en los cuales se asientan.

Barrick Gold reportó que la producción aurífera de Veladero en 2017 fue un 21% menor como consecuencia de la venta de su 50% a Shandong Gold, operación efectiva desde el 30 de junio pasado con la creación de un joint venture que al momento se denomina Minera Andina del Sol. Si se deja de lado esta combinación entre compañías, la producción aurífera de

“En términos conceptuales, la operación minera en Lama procesaría 13.000 - 15.000 toneladas diarias de mineral. La infraestructura existente permitiría aumentar estos valores hasta las 30.000 toneladas diarias posteriormente. Se espera que en el transcurso de 2018 se den a conocer los resultados del Estudio de Prefactibilidad”.

En solo cinco años, tres importantes centros mineros metalíferos entraron en producción en la EDICIÓN 461 / MARZO 2018

Veladero creció en un 18% como resultado del procesamiento de mayores leyes minerales. Minera Andina del Sol

Mientras tanto, durante 2017, en mina Gualcamayo se produjeron 154.000 oz de oro.

Yamana Gold continuó avanzando en el plano exploratorio: las tareas perforatorias en Cerro Cóndor y Potenciales permitieron el descubrimiento de mineralización de óxido de oro que se interpreta que podría ser las extensiones del mineral minado desde el pit QDD, lo que podría derivar en un aumento de la vida útil de la mina. Asimismo, continúan los estudios técnicos en Deep Carbonates.

Casposo es la tercera mina metalífera de San Juan, localizada en Calingasta y operada por Austral Gold. En 2016 comenzó un plan de reingeniería que incluyó el cambio de sección en avance y reparaciones en planta, así como pruebas metalúrgicas de escala industrial para evaluar la factibilidad del nuevo negocio, y pruebas de minado para evaluación de nuevas secciones de túneles y modificaciones a los estándares de fortificación. Al momento, la compañía está enfocada en estabilizar el negocio con una producción anual en el orden de las 50.000 oz de oro equivalentes.

En materia exploratoria, existe un potencial significativo de expansión del recurso a través de perforaciones en áreas brownwww.panorama-minero.com

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San Juan

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Estudio de Prefactibilidad.

Proyecto El Pachón (Glencore), uno de los gigantes cupríferos localizados en el departamento de Calingasta

Los pórfidos de cobre y oro de Calingasta

field: la veta Inca 3 tiene una alta ley oro-plata, lo que posiblemente pueda representar un nuevo sistema, con extensiones potenciales a lo largo de la misma orientación sureste.

El futuro cercano de Lama Pascua-Lama, el gigantesco proyecto binacional de Barrick Gold, con recursos de 21,3 Moz de oro, comienza a transitar un nuevo camino. Luego de la paralización de la construcción de la mina en 2013, Barrick Gold comenzó el estudio de Prefactibili-

métodos subterráneos.

El estudio en cuestión analizará el uso de métodos de minado a granel, incluyendo sub-level y block caving, para evaluar mineral de alta ley del sector argentino durante las primeras etapas de la operación. El cash flow generado por Lama podría proveer un desarrollo secuenciado para incorporar mineral proveniente de Chile.

En términos conceptuales, la operación minera en Lama procesaría 13.000 - 15.000 toneladas diarias de mineral. La infraestructura existente permitiría aumentar estos valores

“El costo de capital total estimado por McEwen Mining para poner en marcha Los Azules ronda los US$2.363 millones. La compañía pudo reducir el CAPEX de Los Azules gracias a nuevas tecnologías de minado, diseño de la planta de procesos, mina y dique de colas, procesamiento del mineral y optimización de costos logísticos”.

dad para analizar la viabilidad técnica y económica de desarrollar el proyecto desde el sector argentino –Lama- a través de EDICIÓN 461 / MARZO 2018

hasta las 30.000 toneladas diarias posteriormente. Se espera que en el transcurso de 2018 se den a conocer los resultados del

San Juan inició su camino dentro de la minería moderna a partir de la puesta en producción de sus centros industriales asociados a los metales preciosos. Además de ello, no se puede dejar de tener en cuenta que el cobre juega un rol muy importante en el futuro minero de San Juan: el desarrollo y aumento de recursos mineralizados en el denominado “cinturón de pórfidos del suroeste de San Juan”, más precisamente en la zona de Calingasta, demuestra un gran potencial transformador de la mano de tres proyectos que están catalogados como algunos de los más importantes cuerpos cupríferos sin desarrollar del planeta.

Se trata de una de las grandes promesas de la minería Argentina, y de la provincia de San Juan en particular. Los Azules, operado por McEwen Mining, es un proyecto que ha avanzado a grandes pasos, situación que le permitió determinar un recurso indicado de 10.200 millones de libras de cobre, 1,7 Moz de oro y 55,7 Moz de plata, además de un Recurso Inferido de 19.300 millones de libras de cobre, 3,8 Moz de oro y 135,4 Moz de plata. A este momento, Los Azules concibe una operación consistente en trituración, molienda (120.000 tpd), flotación, y concentración. Como todos los grandes pórfidos, se percibe una operación con larga vida útil, del orden de los 36 años. La producción estaría en el orden de las 153.000 toneladas de cobre promedio a lo largo de su vida útil.

El costo de capital total estimado por McEwen Mining para poner en marcha Los Azules www.panorama-minero.com

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San Juan

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La minería de San Juan en números - 1° Jurisdicción en Argentina y 3° Jurisdicción de América Latina (Según última encuesta publicada por el Fraser Institute de Canadá) - Crecimiento del PBI en un 145% desde 2004 (72% para el promedio de Argentina) - Las exportaciones se cuadruplicaron en el período 20042017, desde US$211 millones a US$1.434 millones - Los tres principales centros mineros emplean 14.000 personas y su valor de producción anual combinado es de US$1.000 millones - Con US$16.000 millones, San Juan representa el 50% del panorama total de oportunidades de inversión mineras de Argentina (US$32.000 millones) - Sobre un total de US$13.700 millones de inversión potencial para Argentina, San Juan podría captar unos US$8.000 millones

ronda los US$2.363 millones. La compañía pudo reducir el CAPEX de Los Azules gracias a nuevas tecnologías de minado, diseño de la planta de procesos, mina y dique de colas, procesamiento del mineral y optimización de costos logísticos.

2,2 g/t de plata y 0,012% de molibdeno y recursos inferidos 1.528 Mt con 0,41 % de cobre, 1,8 g/t de plata y 0,009% de molibdeno), lo que se traduce en unas 15 MT de cobre contenido.

La operación minera contempla un proceso estándar que incluye trituración, molienda y flotación para acceder a concentrado de cobre como producto final. Las estimaciones indican que se deberían invertir unos US$3.000 millones para construir una operación que permita producir unas 200.000 toneladas de concentrado de cobre por año, a lo largo de una vida útil de tres décadas.

El tercer gran pórfido de cobre en Calingasta es Altar Río Cenicero, con grandes resultados entre 2007 y 2012. A cargo de la sudafricana Sibanye-Stillwater, y con mineralización cuprífera y aurífera, este depósito ya ha alumbrado recursos medidos por 14.511 millones de libras (con 0,332% de cobre), 5,234 Moz de oro (con 0,079 g/t de oro), y 62,786 Moz de plata (con 0,95 g/t de plata) Y, en la categoría de recursos inferidos, se cuantificaron 3.420 millones de libras (con 0,283% de cobre), 1,087 Moz de oro (con 0,061 g/t de oro), y 15,703 Moz de plata (con 0,88 g/t de plata)

no dejan de tener un gran potencial prospectivo y de alta atracción para inversores.

Un nuevo Distrito Minero en Iglesia En el marco de un entorno geológico no identificado previamente, los trabajos perforatorios permitieron identificar importantes cuerpos minerales como Josemaría (cobre y oro) y Filo del Sol (cobre, oro y plata) Se trata de dos proyectos que han crecido exponencialmente desde sus respectivos descubrimientos, y representan algunas de las grandes apuestas de la minería Argentina, y de la provincia de San Juan en particular. Se trata de una región completamente virgen. El reconocimiento de estos depósitos abre las esperanzas para establecer el nacimiento definitivo de un nuevo distrito.

El Grupo Lundin es el operador de los dos proyectos señalados.

Por una parte, Josemaría con un 60% de participación (el 40% corresponde a la empresa japonesa JOGMEC), y en el caso de Filo del Sol con el 100%.

“El sector calero sanjuanino ha crecido sostenidamente en los últimos años y existen grandes proyecciones para aumentar las actuales tasas productivas. El desembarco de grandes jugadores mundiales como la mexicana Calidra para asociarse con la compañía argentina Cefas S.A. habla a las claras de que el futuro del sector calero local sigue siendo muy alentador”.

Josemaría, en conjunto con el depósito Los Helados en Chile, forman parte de un plan de desarrollo conjunto denominado proyecto Constelación. Se contempla una producción secuencial desde una mina a cielo abierto en Josemaría (provincia de San Juan), seguida por una mina subterránea utilizando el método “block caving” en Los Helados (III Región de Chile); los dos depósitos se localizan a unos 10 km de distancia, y el material de los mismos sería procesado en una instalación centralizada.

(operado por Glencore), cuenta con recursos por 3.097 MT (recursos Medidos e Indicados 1.590 Mt con 0,55 % de cobre,

Josemaría –con recursos indicados de 7.400 millones de libras de cobre y 7,4 Moz de oro- sería una operación a cielo abierto. El

Reconocido desde hace varias décadas, el proyecto El Pachón

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En la misma región existe otro grupo de depósitos con menor grado de desarrollo: Piuquenes, Rincones de Araya y Yunque. A pesar de que estos emprendi-

mientos no han avanzado aún hasta la situación en que se encuentran Los Azules, Pachón y Altar Río Cenicero, los mismos

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San Juan

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Políticas para incentivar la industria minera

Dr. Sergio Uñac Gobernador de la Provincia de San Juan

Desde la gestión del Gobernador Dr. Sergio Uñac, la provincia de San Juan está promoviendo políticas para el sector. Recientemente, el Gobierno de San Juan dio fuerza de ley a 3 proyectos que promueven el desarrollo minero: - Promoción de la actividad minera con incentivos fiscales, con el objeto de reducir la incidencia de los impuestos en los costos de los proyectos en etapas iniciales - Aceleración de emprendedores mineros con fideicomisos público-privados para invertir en exploración. De esta forma se crea una fuente local de fondos para pequeñas empresas, y se garantiza el acceso a inversores locales para participar en minería - Fondo minero para el desarrollo de comunidades – Fideicomisos de las regalías para garantizar el desarrollo local.

Esto sirve para asegurar la sustentabilidad del progreso local en las comunidades mineras, y mejorar la licencia local para licencias que operen en San Juan

mineral primario ya triturado sería transportado a través de una serie de cintas transportadoras en superficie -4,9 kmhasta un stockpile cerca de la planta de procesos. Allí, y para alcanzar una tasa de procesamiento diario de 150.000 toneEDICIÓN 461 / MARZO 2018

ladas, se requerirá de 115 MT anuales de mineral, incluyendo estéril.

La producción de mina iniciaría, en forma exclusiva en Josemaría, durante los primeros siete años. A partir del octavo año comenzaría un período de seis años donde operaría en forma conjunta con Los Helados: el mineral de ambos depósitos serviría para alimentar la planta de procesos. El mineral primario triturado de Los Helados sería transportado por túnel subterráneo -8,1 km- y por una cinta transportadora en superficie 2,8 km- que se uniría al sistema ya en Josemaría. Desde el año catorce, el mineral sería aportado exclusivamente por Los Helados. Si se incluye el período de destape, el proyecto Constelación estaría en operaciones por 50 años.

La compañía también analiza la posibilidad de considerar a Josemaría como una operación única, para ello se esperan los resultados de un Estudio Económico Preliminar en el primer semestre de 2018. Actualmente se

trata de un proyecto de cobreoro-plata que ya cuenta con los resultados de un Estudio Económico Preliminar, los que indican la posibilidad de una operación polimetálica con lixiviación en pilas, que podría alcanzar una producción promedio anual de 50.000 toneladas de cobre, 115.000 oz de oro y 5,13 Moz de plata a lo largo de 13 años, con un CAPEX de US$792 millones.

A este momento, este prometedor proyecto cuenta con recursos indicados de 2.700 millones de libras de cobre, 3,9 Moz de oro y 109,8 Moz de plata.

El sector de las cales, en franco crecimiento El sector calero sanjuanino ha crecido sostenidamente en los últimos años y existen grandes proyecciones para aumentar las actuales tasas productivas. El desembarco de grandes jugadores mundiales como la mexicana Calidra para asociarse con la compañía argentina Cefas S.A. habla a las claras de que el fu-

“En San Juan se mantienen muchas expectativas en el potencial que nuevas exploraciones alumbren extensiones brownfield y nuevos hallazgos greenfield. La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable, con amplia licencia social para operar, y vinculación productiva con otras herramientas económicas como la agricultura y el turismo”.

re evalúan y modelan ambos proyectos en forma separada de acuerdo a nuevos ensayos metalúrgicos, infraestructura y relación CAPEX /OPEX. A muy pocos kilómetros de Josemaría se localiza Filo del Sol. Gerenciado por Filo Mining, se

turo del sector calero local sigue siendo muy alentador.

Es por ello que capitales locales como Caleras San Juan han apostado fuertemente para desarrollar plantas con la más alta tecnología en materia de cales, como son los hornos Maerz. El www.panorama-minero.com

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plan de inversiones a diez años incluirá US$14 millones en una primera etapa, lo que servirá para generar mano de obra local en el Departamento Sarmiento, así como un producto a la altura de las más altas exigencias.

El recurso calcáreo sanjuanino es de los mejores de Argentina gracias a su alta reactividad, lo que le permite satisfacer demandas de sectores diversificados como el tratamiento de aguas, refinería de azúcar, construcción y minería metalífera.

Conclusiones Con un ambiente con commodities revalorizados, en la provincia de San Juan se mantienen muchas expectativas en el potencial que nuevas exploraciones alumbren extensiones brownfields y nuevos hallazgos greenfields. La posición del Gobierno de la provincia continúa siendo de fuerte apoyo a la política de estado respecto de una minería con apertura y controles superadores, sustentable, con amplia licencia social para operar, y vinculación productiva con otras herramientas económicas como la agricultura y el turismo.

Y cuando se habla de sustentabilidad, es preciso enfatizar que los aportes mineros y los desarrollos en comunidades han permitido avanzar en obras de infraestructura –concreción de obras que mejoran la calidad de vida de las comunidades-, así como con la promoción y fomento de pequeños emprendedores en comunidades locales.

Ello también es una realidad en los programas de fomento de agricultura, porque el desarrollo de esta actividad en las comunidades es prioritario para asegurar la sustentabilidad del progreso local.

No se puede dejar de mencionar que, más allá de las minas en producción y la potencialidad de aumentar sus recursos brownfield, los cinco proyectos más avanzados de la provincia de San Juan –Los Azules, El Pachón, Altar Río Cenicero, Josemaría, y Filo del Solhan cuantificado más de 15.000 millones de libras de cobre, 15 Moz de oro y más de 400 Moz de plata. También existe un conjunto de potenciales yacimientos que esperan sondeos y definiciones para reconocer su real valía (Jagüelito, La Ortiga, Rincones de Araya, Rio Salinas, entre otros) Los sanjuaninos aprendieron a reconocer en la minería una fuerte apuesta al crecimiento, se alentaron a mostrar un fuerte y renovado espíritu emprendedor, con ansias de superación y expectativas positivas. Se capacitaron y alcanzaron especialidades específicas para la industria en las ramas de servicios generales, técnicos y de consultorías.

Compitieron y ganaron ante empresas nacionales e internacionales por alcanzar un “know how” especializado. Toda esta matriz ofrece un posicionamiento estratégico para una nueva etapa que permita reafirmar, nuevamente, que la relación sólida entre minería y San Juan está llamada al éxito.

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La PDAC 2018 dejó un saldo positivo para el sector minero argentino La industria minera nacional participó de la última edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el evento más importante del mundo en materia de inversión minera realizado del 4 al 7 de marzo pasado en Toronto, bajo un perfil unificado y con una participación más cercana del sector empresario. La ex Secretaría de Minería de la Nación, que tras la reestructuración del Ministerio de Energía y Minería de la Nación pasara a llamarse Secretaria de Coordinación de Política Minera, fue portavoz de un mensaje compartido por la dirigencia argentina: “Es un momento determinante para introducirnos en la gran minería mundial”. Ecos del ‘ahora o nunca’ que retrata la intimidad del sector minero argentino.

Año tras año, la convención anual de la PDAC sirve de escenario común para que los países mineros –con participación de 125 delegaciones y más de 25.000 personas para esta última edición- puedan presentar ante la comunidad internacional los avances concretados en busca de nuevas vías de desarrollo y promoción de la actividad. La misión de los representantes mineros es clara: mediante el ofrecimiento de áreas de interés y la estructuración de un mensaje que ofrezca garantías para el desembarco de capital, se comunica a inversores y delegaciones afines sobre las potencialidades que ofrece una región en particular a la espera de trazar nuevos acuerdos e irrumpir en el mercado, o seguir aumentando su participación. Como manifestara el Lic. Guillermo Re Kühl, presidente de Hytec Alto Américas y uno de los principales organizadores privados de la presentación nacional en Toronto, “PDAC es el lugar donde los países compiten por la in-

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moción y ofrecieron, a sala llena, un resumen de la matriz, conclusiones de la encuesta efectuada por el Fraser Institute y una descripción del potencial geológico, jurídico y de bienestar con las comunidades que disponen las provincias intrínsecamente asociadas a la minería.

Lic. Daniel Meilán, Secretario de Coordinación de Política Minera de la Nación

versión internacional”.

Se trata de un escenario de elevada competencia, sobre el que pareciera no haber factores ligados al azar. Los países que mayor solidez presentan en sus políticas mineras, suelen traer buenas noticias de Canadá, y la situación corre bajo los mismos márgenes en el sector privado, principalmente conformado por empresas proveedoras que acompañan a las

Mining Industry Pavilion, pabellón en el que se ofreció el potencial de recursos nacional bajo la misión de “captar capital para inversión en exploración”, según lo estimado por el Secretario de Coordinación de Política Minera, Lic. Daniel Meilán, quien además enfatizó en la necesidad de terminar con las tareas pendientes para mejorar la competitividad y la eficiencia en temáticas como el otorgamiento a las propiedades

Lic. Daniel Meilán: “En la medida que se explora, en Argentina se encuentra. Como resultado de 20 años de trabajo tenemos 14 yacimientos en producción, 2 en construcción, 11 en factibilidad, 21 yacimientos en exploración avanzada y más de 110 yacimientos en exploración media e inicial.”

propias mineras.

Bajo este marco, las conclusiones que arroja el paso de Argentina por la PDAC 2018 son, en una primera instancia, positivas y auspiciosas. Por primera vez, y luego de un año de planificación ejecutada por la Secretaría de Coordinación de Política Minera de la Nación, representantes nacionales y provinciales, organismos científicos y el empresariado argentino se mostraron unidos en el Argentine EDICIÓN 461 / MARZO 2018

mineras, la articulación de permisos, la organización del catastro y la puesta en marcha del Acuerdo Federal Minero.

Para el interés nacional, el punto fuerte de la convención se dio durante la segunda jornada. Una vez realizada la apertura formal y el brindis de bienvenida en el primer día de actividad del pabellón argentino, las delegaciones provinciales y el Estado Nacional compartieron un espacio de pro-

El salón 103 del edificio norte del Toronto Convention Center fue la sede elegida para las presentaciones de la República Argentina en Canadá. En el denominado “Argentine Forum Day”, el gobierno nacional y los provinciales reunieron a representantes de Australia, Canadá y China, que se sumaron a la participación de empresarios nacionales y de la región. El Lic. Daniel Meilán fue el encargado de dar inicio formal a las actividades, en su conferencia sintetizó la gestión, objetivos pendientes y la línea de trabajo a la que intentarán amoldarse para encarrilar una matriz fluctuante: “Asistimos a la edición 2016 de la PDAC bajo el lema de que en Argentina lo mejor estaba por venir. Era difícil de creer, ya que las políticas mineras argentinas estaban mal calificadas. Veníamos de un austero desempeño en el Informe Fraser pero aún así propusimos, aquella vez, el retorno de la confianza por Argentina bajo la dirección de las nuevas políticas del Gobierno Nacional entrante. Como primera y más importante medida, acordamos la rúbrica de un nuevo Acuerdo Federal Minero que sentó la base del instrumento que guiará la política minera para los próximos 20 años. Nos organizamos y avanzamos bajo un concepto federal. Los pasos dados generaron un rápido retorno del interés por el país, duplicándose para 2017 los US$148 millones en exploración recibidos en 2016 e incorporándose 35 nuevas empresas exploradoras en la Argentina.

Hoy, podemos decir que somos el país que más creció entre 2016 y 2017, con una tasa del 65% y una mira que apunta a los US$400 millones en concepto de inversión requerida para desarrollo de exploración.”

El gobernador de San Juan, Dr. Sergio Uñac, fue el primero de los

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máximos mandatarios provinciales en dar su palabra. La provincia se posicionó como principal destino de inversión en la Argentina y el tercero más importante de la región en la última encuesta realizada por el Fraser Institute. Con un abanico de leyes en cartera que prevén dinamizar los proyectos pequeños y grandes de igual

La provincia de Jujuy, que liberará 60.000 hectáreas para la oferta minera luego de reorganizar su catastro, fue la segunda en presentar su atractivo en la jornada argentina en PDAC a través de su gobernador, Lic. Gerardo Morales, a cargo de una ponencia que desplegó un marcado perfil técnico. Desde una firme posición de

Dr. Sergio Uñac: “Desde hace dos décadas venimos potenciando la minería en la provincia. El primer eje de Gobierno es el desarrollo humano regional. Como segundo punto, tenemos por delante una correcta gestión medioambiental y mayores controles mineros para garantizar mayor transparencia y comunicación, a la par de un fortalecimiento institucional y una modernización del estado que facilite el desarrollo en la provincia.”

forma, Uñac respaldó la impronta sanjuanina en materia minera: “Argentina es de los países que mayor atractivo tiene en exploración. En poco más de diez años de desarrollo en la provincia, hemos logrado números que enorgullecen a los sanjuaninos: el país creció un 72% en minería, mientras que San Juan lo hizo al 145%. Los niveles de exportación se multiplicaron por siete, pasando de un total capitalizado de US$210 millones en 2004 a los US$1.500 millones que se registran a la actualidad. Tenemos, en concepto de explotación, el proyecto Veladero, con 9.000 trabajadores directos, Casposo con 2.000 y Gualcamayo con 3.000, bajo una recaudación anual de US$1.000 millones y una producción potencial estimada de US$16.000 millones de los US$32.000 millones que proyecta el país. Podríamos producir la mitad de lo que se produce en Argentina. Del 100% de nuestra superficie, el 80% es formación geológica vinculada a la montaña, el 3% es superficie cultivable y el resto desierto. Cuando defendemos la minería, lo hacemos desde una posición equilibrada; partiendo de este lugar y saliendo de la antinomia de ‘minería sí – minería no’. Desarrollamos la provincia en función de su geografía y los recursos que habitan su suelo”.

aliento a la minería y con estadísticas actualizadas, el Gobernador buscó dar una vuelta de página a la encuesta del Fraser Institute de 2016 y mostrar los porqués del crecimiento sobre el que hoy se tejen desarrollos como la construcción de Chinchillas –con una inversión de US$81 millones de dólares- y los más de 10.000 metros de perforación alcanzados por la provincia jujeña a la actualidad. “Tenemos empresas trabajando en Jujuy de la talla de Orocobre, Toyota Tsusho, Lithium Américas, SQM, SSR, Golden Arrow, Glencore, Advantage Li-

Por su parte, la gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, volvió a solicitar a la comunidad internacional y a los privados una correcta articulación entre los beneficios que perciben las empresas y el crecimiento que precisa la ciudadanía para poder desarrollarse. Bajo esta premisa, declaró

Lic. Gerardo Morales: “La firma del Pacto Fiscal suscrito por los gobernadores y el Gobierno Nacional tracciona un compromiso para bajar la presión fiscal que, junto con otras medidas como la reducción del impuesto al cheque y la reducción de ganancias, compromete a las provincias a bajar la carga de impuestos inmobiliarios e ingresos brutos colaborando al desarrollo en proyectos de inversión”.

thium, LSC, Dajin Resources o Lake Resources. En Sales de Jujuy, por ejemplo, incrementaremos la producción en tres años de 17.500 toneladas de carbonato de litio a 45.000 toneladas de carbonato de litio”.

En el caso de Minera Exar, el go-

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bernador Gerardo Morales indicó: “se dispuso de una primera etapa de inversión del orden de los US$431 millones, y un pedido de informe de impacto ambiental que fue presentado en 2017 y entregado en octubre del mismo año. Producirán en una primera etapa 25.000 toneladas de carbonato de litio y ampliarán a 25.000 toneladas más en una segunda instancia. Ya han realizado el campamento y están desarrollando obras civiles. En el caso de Pirquitas y Chinchillas, depósito polimetálico de plata, plomo y zinc, cuentan con una inversión de US$81 millones, con una producción estimada de 8 millones de onzas”. Asimismo, en relación a la recalificación y el impulso que sintieron a través de la última encuesta Fraser, Gerardo Morales agregó: “Hemos tenido 15 años de desaceleración, nos habíamos quedado. No teníamos catastro y había mucho especulador en la provincia. La falta de transparencia e información fidedigna fueron las causas reales del freno en la exploración”.

fundamental la cercanía social y una identificación armoniosa entre la población y quienes desarrollan la minería: “Trabajamos con las empresas para delimitar las tareas de responsabilidad de los Estados y combinar conjuntamente sobre los puntos en los cuales requerimos de cooperación

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la tarea de sumar y relevar datos que otorguen viabilidad y mayores facilidades, en tiempos de alta competitividad, para que el proceso de exploración tenga un buen resultado”.

De izquierda a derecha: Lic. Gerardo Morales (Gobernador de Jujuy), Dr. Sergio Uñac (Gobernador de San Juan), Lic. Daniel Meilán (Secretario de Coordinación de Política Minera de la Nación), y Dra. Lucía Corpacci (Gobernadora de Catamarca)

privada a las empresas radicadas en la provincia. Esto nos dio un muy buen resultado: Catamarca ha cambiado notablemente su mirada hacia la minería porque las comunidades perciben el beneficio de la actividad en su calidad

Minero Argentino (SEGEMAR), especificó cuál es la función del organismo dentro del panorama minero nacional: “Tenemos como misión el estudio y la provisión de recursos técnicos que colaboren al desarrollo geológico de la Repú-

Dra. Lucía Corpacci: "Catamarca tiene, como San Juan, Jujuy y Salta, una historia de desarrollo minero que por distintas circunstancias se fue olvidando. Hoy, tenemos todos la clara conciencia de que la minería es, para nuestras regiones, la mayor posibilidad de desarrollo y el mejor estímulo para el bienestar de las comunidades”. de vida. Ellos saben que son quienes trabajarán localmente en los emprendimientos y que el ingreso que proviene de la minería se reinvierte en la provincia. Tener 13 proyectos en exploración nos ha dado una oportunidad enorme”. Este crecimiento, según añadió la gobernadora, ha podido generar en exploración más de 900 puestos de trabajo recientes en la provincia, que se suman a la inversión de US$300 millones realizada por FMC, donde se planea triplicar la producción, en proceso de expansión, colaborando a la ampliación de la matriz laboral catamarqueña.

blica Argentina. Acompañamos a la exploración y puesta en marcha de los proyectos, otorgándole al empresariado información clave para comprender cuáles son los valores geológicos de los yaci-

Desde el ámbito científico-académico, el Dr. Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico

mientos. El SEGEMAR necesita continuar desarrollando este potencial, y nos queda por delante

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Previo a las ponencias de los ministros de producción Paula Bibini y Leonardo Álvarez, de Salta y Santa Cruz respectivamente, quienes trazaron un balance del perfil productivo de cada provincia, el reelecto presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Dr. Marcelo Álvarez, manifestó que “es la primera vez que un privado se sube al estrado en un evento estatal” y respaldó la adecuación de la República Argentina en la adopción de políticas sustentables para la minería. Además, enfatizó nuevamente en la necesidad de generar una mayor cercanía con la sociedad para comunicar los beneficios de la actividad en nuevos estratos: “Hoy podemos contar con orgullo que tenemos mesas de trabajo permanentes entre el Estado y los gremios para trabajar conjuntamente las líneas de competitividad y responsabilidad con las comunidades. Una minería humanizada es el gran desafío de los argentinos. Tenemos que generar consenso para que el inversor llegue con tranquilidad y pueda servirse del potencial argentino, que no sólo se estructura en términos geológicos sino también en lo humano y lo social.

Cada año aumenta el apoyo ciudadano a la minería, por lo que hay que continuar trabajando a pesar de las discrepancias de criterios y los límites que definen a la actividad”.

Dr. Julio Ríos Gómez: "Nuestra intención es relevar y corroborar la información que se desprende de la geología de los yacimientos nacionales para brindar mayores garantías a las empresas que exploran en el país. En el caso del litio, estamos tipificando todas las sales de salmuera de la Argentina para conocer su contenido y su posible utilización”.

El paso de la dirigencia nacional concluyó con reuniones progra-

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madas por fuera de la convención, aprovechando la alta concurrencia de empresarios y el clima de negocios que año a año propone Toronto. El tercer día de la convención anual de la PDAC tuvo como principal actividad la “Reunión Intersesional de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas”, organizada por CAMMA, sobre la cual Argentina ejerció la coordinación del comité -integrado por dos países de cada región del continente- a través del Lic. Roberto Sarudiansky.

Poco después del cierre de puertas de la convención minera más importante del mundo, representantes mineros de 14 países de América se dieron cita en un espacio exclusivo. Del encuentro participó, en representación de la Argentina y como principal orador, el Secretario de Coordinación

de Política Minera de la Nación, Lic. Daniel Meilán, en compañía del Subsecretario de Sustentabilidad Minera de la Nación, Dr. Juan Biset. Allí, la Argentina presentó un documento que propone la aplicación de buenas prácticas en la gobernanza de recursos natu-

cutida” articulándose una visión conjunta de su posible aplicación en el escenario minero actual.

Así, la Argentina despidió una nueva edición de la convención anual de la PDAC. Esta vez con mayor cercanía entre públicos y

Lic. Marcelo Alvarez: "Hacia una Minería Sustentable (HMS) implica sacar a las empresas de su zona de confort.

A través del fortalecimiento de programas y el análisis de protocolos, estamos en vías de aplicar el programa de Cuidado de Agua en Yacimientos y el protocolo de Cierre de Minas. Este último no tiene ningún país firmante en el HMS, por lo que podremos ser pioneros en su aplicación”.

rales. Tal lo afirmado por Roberto Sarudiansky, dicha presentación “fue bien recibida por las delegaciones presentes, analizada y dis-

privados, y un resultado que posiciona al país en un estadio favorable en la búsqueda de inversiones.

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Exploraciรณn mundial

Un fuerte impulso para la actividad exploratoria mundial Durante 2017, el presupuesto exploratorio mundial avanzó por primera vez en cuatro años. La conjunción de diversos factores – crecimiento económico, estrechez en la relación oferta y demanda de minerales, y aumento de la cotización- ha alentado el retorno de los capitales de riesgo a la industria minera. El sector del litio muestra un crecimiento exponencial en su atractivo como target exploratorio. Argentina representa el 2% de la exploración mundial, pero medidas de orden económico y político, invitan a pensar que esa cifra aumentará en un futuro no muy lejano.

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l sector minero, específicamente el relacionado con las actividades exploratorias, posee buenas noticias. El presupuesto exploratorio global aumentó por primera vez, luego de cuatro años de caída en la inversión para la búsqueda de metales. Según S&P Global Market, el presupuesto exploratorio global para 2017 aumentó hasta US$8.400 millones, en comparación con los US$7.300 millones de 2016. La consultora realizó una encuesta sobre más de 3.000 compañías, de las cuales unas 1.535 registraron un presupuesto acumulado de US$7.950 millones en 2017, en comparación con los US$6.950 millones de 2016. A los valores antes citados, se agregó un estimado de presupuestos exploratorios de compañías de las cuales no se pudo obtener información, con presupuestos anuales menores a US$100.000, así como organizaciones privadas que no cotizan en bolsa.

A pesar de que se trata de una mejora, el presupuesto de 2017 antes informado está lejos del record establecido en 2012 – US$21.500 millones- lo que habla a las claras de que hay lugar para un aumento, el cual podría gestarse en los próximos años en la medida en que ciertos factores

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que permitió retomar campañas perforatorias en algunos de los más promisorios proyectos. A pesar de que el oro fue el principal foco en 2017, los metales base como target exploratorio rebotaron en la segunda mitad del año pasado. En este sentido, en el último cuatrimestre se presenció un fuerte aumento en los reportes de resultados perforatorios, así como la cantidad de financiamientos que finalizó el año con una alta calificación.

Gráfico 1 - Evolución histórica del presupuesto exploratorio global de metales no ferrosos (columna izquierda en miles de millones de US$, y en la columna derecha índice de precios ajustados a base 1993) Fuente: S&P Global Market

decisivos –cotización de metales y crecimiento económico- comiencen a consolidarse (Gráfico 1)

Una gran ayuda para el aumento del presupuesto exploratorio provino del soporte otorgado por los mercados de capitales a los exploradores, lo

“El presupuesto exploratorio de 2017 está lejos del record establecido en 2012 –US$21.500 millones- lo que habla a las claras de que hay lugar para un aumento, el cual podría gestarse en los próximos años en la medida en que ciertos factores decisivos –cotización de metales y crecimiento económico- comiencen a consolidarse”.

Gráfico 2 - Evolución histórica de la capitalización de mercado de las empresas mineras, en barras amarillas (medida en la columna izquierda en billones de US$) En la columna derecha se indica el Índice de Actividad exploratoria (rojo) y el Precio de los metales indexado (azul) – Fuente: S&P Global Market EDICIÓN 461 / MARZO 2018

En función de la tendencia positiva observada en la cotización de los metales en términos generales, la cual se ha extendido hasta los primeros meses del año en curso, desde S&P Global Market informaron que se espera un aumento en el presupuesto exploratorio mundial, el cual podría se podría incrementar un 15% o hasta un 20% adicional, con un mayor énfasis en los proyectos en etapas primarias de desarrollo.

Los primeros meses de 2018 están demostrando que el espectro de la economía global permanece relativamente fuerte. De la mano de un crecimiento sincronizado a lo largo de las economías clave así como un refortalecimiento de EE.UU., desde S&P Global Market anticipan un crecimiento del PBI global del orden del 3,8%.

Uno de los aspectos más llamativos para los analistas es que, por primera vez desde 2010, la economía mundial está superando la mayoría de las predicciones, y con un fuerte entusiasmo para que siga creciendo aún más.

Desde el plano de la geopolítica, un dato no menor es la reelección del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, con el firme objetivo de continuar con la implementación de medidas que permitan sostener las tasas de crecimiento. En esta línea, se espera que el crecimiento del PBI de China para 2018 sea del orden del 6,5%. www.panorama-minero.com

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¿Cuál es el comportamiento de los metales?

Se observa una tendencia a la revalorización de la gran mayoría de los metales. En un rápido repaso, sin duda alguna que el oro fue uno de los más beneficiados: con la cotización en el orden de los US$1.150/oz a comienzos de 2017, finalizó el año pasado por encima de los US$1.300/oz. Al momento de este análisis, el metal dorado ya se localiza por encima de los US$1.320/oz. Se trata de un valor muy alentador, de momento que se recuperó terreno perdido a lo largo del período 2015-17. El piso de los US$1.300/oz invita a pensar que los US$1.200/oz son parte del pasado, y que llegó el momento de empezar a mirar hacia los US$1.400/oz, de momento que la onza ya superó los US$1.350 en varias sesiones de 2018.

En el caso de los metales no ferrosos, sin duda alguna que el “buque insignia” –el cobre- ha trazado una senda seguida por otros metales que cotizan en la LME –London Metal Exchange-.

Con una cotización promedio que no descendió de los US$2,80 por libra durante 2017, los primeros meses del año en curso han sido testigos de una cotización situada por encima de los US$3 por libra.

“Se observa una tendencia a la revalorización de la gran mayoría de los metales. Sin duda alguna que el oro fue uno de los más beneficiados, finalizando el año pasado por encima de los US$1.300/oz. Por su parte, el cobre no descendió de los US$2,80 por libra durante 2017, situándose por encima de los US$3 por libra en los primeros meses de 2018”.

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Tanto el cobre como el oro son los dos principales targets exploratorios. El hecho de que haya un fuerte repunte en sus cotizaciones, invita a que los operadores mineros y fondos de inversión apuesten por estos dos metales.

El fuerte crecimiento en la cotización del cobre es producto de las dinámicas del mercado, donde se aprecia una fuerte estrechez entre oferta y demanda en vísperas de crecimiento de la www.panorama-minero.com

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economía global. Ante este escenario, la producción es altamente sensible a problemas técnicos y gremiales, lo que puede disparar el precio del metal rojo. Los más grandes centros mineros de América Latina y África pueden enfrentar escenarios desfavorables, lo que podría acelerar la cotización del cobre.

En la misma senda que el cobre, otros metales base han mostrado una fuerte tendencia alcista, como el níquel y el zinc. En este último caso, la libra alcanzó su máximo valor desde agosto de 2007 gracias a excelentes condiciones en cuanto a oferta y demanda que han servido para que la cotización crezca exponencialmente. ¿A qué momento se remonta este interés incremental por la actividad exploratoria? Si observamos en retrospectiva, los primeros meses de 2016 ya comenzaban a mostrar los primeros signos de recuperación a partir del principal indicador: una mejor cotización de los metales. Este escenario permitió un mayor flujo de fondos a los productores mineros para buscar nuevas reservas. Y, en esta senda, también retornó la confianza del sector de las junior ex-

La actividad minera todavía se encuentra lejos del quinquenio 2007-2012, probablemente uno de los más dorados que recuerde el sector en toda su historia, pero sin dudas que está alejándose de los años oscuros representados por 2014 y 2015.

En la medida en que las condiciones de mercado sigan en franco crecimiento, especialmente que la cotización de los metales no retroceda, se puede esperar un aumento del gasto exploratorio global para el año en curso.

En una gran tendencia percibida desde hace menos de una década, los grandes operadores mineros destinan una pequeña proporción de sus ventas a la exploración. Con la caída de la cotización de los metales, que impactó directamente en los resultados de las compañías, el presupuesto destinado a exploración fue uno de los primeros ítems en suprimirse. Con una relación gastos exploratorios/ventas de poco más del 3% en 2012, dicha cifra retrocedió a 1,8% en 2016 según S&P Global Market.

Es por ello que las grandes compañías han estado disminuyendo su apuesta en lo que se considera la exploración de base del tipo greenfield para apuntar

Líderes en exploración, y el rol de Argentina Como se evidencia desde hace años, los tres destinos más importantes para tareas de exploración son Canadá, Australia, y los EE.UU, con participaciones del 13,8%, 13,6% y 7,7%, respectivamente. Los diez destinos que captan la mayor cantidad de fondos para exploración – con un total de US$5.550 millones- representan un 70% del total global (US$7.950 millones) En este sentido, pero a nivel regiones, América Latina continúa siendo la de mayor atractivo: el 30% del presupuesto exploratorio mundial se destina a esta región, con seis países –Chile, Perú, Brasil, México, Argentina y Colombia- representando al 90% del total regional. Por tercer año consecutivo, el oro fue el principal target exploratorio por excelencia, con un 45% del total de los fondos destinados a América Latina.

De esta forma, América Latina continúa ganando mayor interés exploratorio año tras año, incrementando la brecha que la separa de regiones como África, Asia Central y ex Unión Soviética, Europa, y Sudeste Asiático.

“El fuerte crecimiento en la cotización del cobre es producto de las dinámicas del mercado, donde se aprecia una fuerte estrechez entre oferta y demanda en vísperas de crecimiento de la economía global”.

La participación de Argentina en el presupuesto exploratorio mundial fue del 2%, lo que se traduce en un monto aproximado a los US$160 millones.

ploradoras, compañías vitales que juegan un rol trascendental para alumbrar nuevos recursos.

Por lo tanto, muchos analistas consideran que el primer trimestre de 2016 fue el punto de quiebre que permitió el levantamiento de fondos entre inversores, quienes posicionaron nuevamente su mirada sobre la industria minera.

El litio, con crecimiento continuo

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a exploración en proyectos avanzados y en centros productivos. Otra forma de apoyar la exploración es a través de la adquisición de participación en Joint Ventures en compañías mineras junior, lo que ofrece acceso a nuevos proyectos a la vez que disminuye el riesgo empresario.

Durante 2017, el oro fue el principal mineral del presupuesto exploratorio mundial, con una participación del 50%, seguida por los metales base –cobre, zinc, plomo y níquel- que representaron un 30%. www.panorama-minero.com

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sostenida y con serias posibilidades de continuar con su crecimiento en el corto y mediano plazo.

Gráfico 3 – En la columna izquierda, presupuesto global de litio (barras azules) y de cobalto (barras celestes) y número de compañías (línea roja) En la columna derecha, precio promedio del carbonato de litio (línea azul) y del cobalto (línea celeste) - Fuente: S&P Global Market

En sintonía con la gran demanda de baterías recargables, se observa una importante cantidad de compañías que viraron su foco exploratorio en 2017, apuntando específicamente al litio y cobalto. En 2017, un total de 136 compañías destinaron US$157 millones para exploración por litio, prácticamente duplicando los valores de 2016 (Gráfico 3). Es importante resaltar que, entre las compañías junior, solamente el sector del litio pudo incrementar su presupuesto exploratorio durante 2017 –prácticamente dupli-

Conclusiones La industria minera está de retorno. Y qué mejor manera de afirmar ello sabiendo de un incremento de la actividad exploratoria a escala global. Se trata, ni más ni menos, de uno de los signos vitales de este sector para seguir apostando a futuro.

Esta recuperación de la actividad exploratoria no se estaría gestando si no se contara con el soporte macroeconómico que ofrecen las grandes potencias

“La actividad minera todavía se encuentra lejos del quinquenio 2007-2012, probablemente uno de los más dorados que recuerde el sector en toda su historia, pero sin dudas que está alejándose de los años oscuros representados por 2014 y 2015”.

cando su participación-, hasta llegar a cerca del 80% del total global del litio. En retrospectiva, el aumento del presupuesto exploratorio destinado al litio creció en un 330% desde 2005.

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industriales, además de escenarios de oferta y demanda ajustados para los metales. El ímpetu económico, en conjunto con las fuerzas del mercado, han permitido que los metales no solo hayan recuperado su cotización, sino que la misma permanezca

¿Qué ocurre con Argentina? Por el momento, nuestro país participa solamente con el 2% del presupuesto exploratorio global, lo que se traduce en unos US$160 millones. Atento a los cambios estructurales en materia económica y política para alentar el arribo de nuevas inversiones que permitan avanzar con el desarrollo minero nacional, es preciso seguir impulsando el segmento exploratorio.

La gestión a cargo del Secretario de Coordinación de Política Minera de la Nación, Lic. Daniel Meilán, pone énfasis en la apuesta por la actividad exploratoria. Es así que, en el marco de la reciente PDAC llevada a cabo en la ciudad de Toronto, informó en forma exclusiva a PANORAMA MINERO que “Argentina necesita entre US$300 y US$400 millones –US$500 millones sería una cifra ideal- anuales para exploración. Sin exploración no hay posibilidades de llevar a cabo un negocio minero o generar un recurso”.

Atento a los resultados de la última encuesta efectuada por el Fraser Institute, donde las provincias mineras argentinas mejoraron sustantivamente su calificación, existen serias posibilidades de que el presupuesto exploratorio global destinado hacia Argentina aumente considerablemente. De esta manera se generará la posibilidad no solo de explorar en zonas greenfield, sino de acelerar proyectos que requieren de fondos especiales para llegar a etapa de toma de decisiones. En este último caso, se trata de grandes cuerpos minerales avanzados que simbolizan los centros operativos de la Argentina Minera del futuro.

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Mantenimiento en la Industria Minera

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Planificación de Actividades de Mantenimiento en la Industria Minera Ing. Reinaldo (Ronnie) Mac Allister

Componente vital dentro de la estructura de negocios de una operación minera, el mantenimiento juega un rol cada día más decisivo. Con el objetivo de alcanzar una mejora continua, la utilización de herramientas de gestión en el sector de mantenimiento es analizada por el Ing. Reinaldo (Ronnie) Mac Allister1

tro de la Gerencia o Superintendencia de Mantenimiento, haya una Jefatura o Área responsable de la Planificación Diaria y de la Planificación Mensual de las Paradas mayores programadas de la Planta. La Planificación se deberá realizar sobre las diferentes Áreas de Mantenimiento: Mecánica & Soldadura, Eléctrica, e Instrumental.

E

n la industria minera la Planificación de las actividades de Mantenimiento, día a día, es fundamental y básica para poder lograr ser eficiente en la operación de los Equipos Mina y de la Planta de Procesos Metalúrgica mediante el aseguramiento de la disponibilidad de dichos equipos.

1. Ingeniero Mecánico con más de 36 años de experiencia en la Industria y más de 20 años en Minería a cargo de diversas Gerencias de Mantenimiento e Ingeniería de varias Empresas Mineras Internacionales en el país y en el exterior.

Para esto se requiere que, den-

Ciclo o Proceso de Planificación / Programación Durante el proceso de planificación se asignan los recursos a las tareas que correspondan al programa de mantenimiento elaborado (mano de obra, materiales, herramientas). Si son actividades rutinarias (por ejemplo, el cambio de mantos

“El proceso de planificación se nutre de la información proveniente de distintas fuentes como el programa de mantenimiento, los pedidos de trabajo (Requerimientos de producción), y las tareas derivadas de inspecciones”.

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de un triturador a mandíbulas) ya se debe contar con los PETS (Procedimientos escritos de trabajo seguro), por el cual se describen las tareas técnicas que se deberán realizar en forma segura, y se enumeran los elementos de seguridad que deberán usar los mecánicos y/o eléctricos para realizar las tareas.

Y, si son Actividades No Rutinarias, se deberá realizar el ATS (Análisis de Trabajo Seguro), en el cual se analizan in situ las tareas con los análisis de riesgo de las mismas. En base a los riesgos insumidos en la tarea, se determina como atenuarlos mediante el uso de EPP (Elementos de seguridad adecuados).

El proceso de planificación se nutre de la información proveniente de distintas fuentes: 1. Programa de mantenimiento 2. Pedidos de trabajo (Requerimientos de producción) 3. Tareas derivadas de inspecciones Una de las fuentes de generación de tareas son los

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Mantenimiento en la Industria Minera

radores, etc. Estos pedidos llegan al sector de mantenimiento a través de las reuniones diarias de coordinación que se realizan con el sector de Operación.

El pedido de trabajo debe contener los siguientes datos: • Equipo o área sobre la que se realiza el pedido • Fecha del pedido • Requirente • Taller al cual está direccionado: eléctrico, mecánico, soldadura, instrumental, etc.

• Tarea • Prioridad: Periodo en que se solucionará el problema de no mediar inconvenientes. Puede ser urgente, en el día, en la semana, en el mes, etc.

• Fecha en que estará disponible el equipo (disponible desde) y para cuando se necesita que esté resuelto el problema (requerido para); estas dos fechas deben guardar relación con la prioridad. El sector de mantenimiento, de acuerdo con sus recursos, cumplirá con las fechas solicitadas por el pedido, o en su defecto tiene el poder de objetar el pedido si lo considera improcedente o bien realizarlo en fechas distintas a lo solicitado.

Diagrama del ciclo de Planificación/Programación

Ciclo de vida del pedido de trabajo Durante el ciclo de vida, el pedido de trabajo pasará por diferentes estados a medida que el área de mantenimiento vaya realizando las distintas tareas: Planilla modelo de Programación de tareas

denominados Pedido de trabajo (Requerimientos de producción u otros sectores) Los pedidos de trabajos son requerimientos solicitados por las Jefaturas de Operaciones Planta

y/o Mina. Son trabajos no programados (eventuales) que surgen por necesidades de operaciones, o pueden ser modificaciones operativas, modificaciones de seguridad, fallas en equipos detectadas por los ope-

“Los pedidos de trabajos son requerimientos solicitados por las Jefaturas de Operaciones Planta y/o Mina. Son trabajos no programados (eventuales) que surgen por necesidades de operaciones, o pueden ser modificaciones operativas, modificaciones de seguridad, fallas en equipos detectadas por los operadores, etc.”.

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• Generado • Objetado • Aprobado • Planificado-Programado • Cumplido

Tareas derivadas de inspecciones Los inspectores por medio de sus Rutinas Diarias de inspección monitorean la condición del equipo generando tareas que permitan llevar al equipo a su mayor disponibilidad sin llegar a la falla. Para realizar estas www.panorama-minero.com

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Mantenimiento en la Industria Minera

son los mantenimientos preventivos eléctricos (Cables, Centro de control de motores, sub-estaciones eléctricas) Por frecuencia en unidad no cronológica: En este tipo de programación la frecuencia de ejecución del trabajo está expresada en unidades no cronológicas (aquellas que son independientes del tiempo transcurrido y guardan relación con el funcionamiento real del equipo: horas de marcha, kilómetros recorridos, toneladas producidas, etc.) Normalmente corresponde a trabajos preventivos.

Ciclo de vida de un Pedido de trabajo

inspecciones, generalmente los Inspectores cuentan con Herramientas Predictivas como medidores de temperatura, vibraciones, presión, etc.

• Por frecuencia en unidad cronológica • Por frecuencia en unidad no cronológica Por fecha puntual: Este tipo de programación está basado

“Los inspectores por medio de sus Rutinas Diarias de inspección monitorean la condición del equipo generando tareas que permitan llevar al equipo a su mayor disponibilidad sin llegar a la falla”.

Programación En el proceso de Programación se asignan prioridades a las tareas y se programan en función de la disponibilidad de recursos.

La programación permite organizar el orden de ejecución de las tareas en el tiempo.

Tipos de programación La ejecución de los trabajos programados puede definirse de tres maneras diferentes: • Por fecha puntual

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en una fecha fija en la cual se ejecutará el trabajo. Normalmente, corresponde a trabajos correctivos planificados para ser ejecutados en una reparación mayor o durante alguna actividad específica.

Por frecuencia en unidad cronológica: En este tipo de programación, la frecuencia de ejecución del trabajo esta expresada en unidades cronológicas (aquellas que guardan relación con el tiempo calendario: día, semana, mes, año, etc.). Corresponde normalmente a trabajos preventivos. Un ejemplo de esto

Un ejemplo de esto son los cambios de revestimientos en bombas de pulpa que pueden seguirse en función de las horas de marcha de la bomba. Y, para el cambio de placa de desgaste en tolvas, podemos utilizar el criterio de las toneladas procesadas.

Ordenes de trabajo La orden de trabajo es el documento que utiliza el área de planificación para administrar toda la información de los trabajos que se realizan en los talleres de mantenimiento.

Las órdenes de trabajo son utilizadas para: • Conocer el detalle de los trabajos realizados • Establecer los correspondientes costos estimados • Planificar la fecha de ejecución de los trabajos • Controlar el cumplimiento de cada trabajo • Ingresar los costos reales.

Como informamos anteriormente, la orden de trabajo es útil a planificación y al sector de ejecución, pues en la orden se encuentra detallada la información de lo que se debe realizar. www.panorama-minero.com

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Mantenimiento en la Industria Minera

los procesos. Esto no siempre es fácil de lograr, y es un trabajo continuo de concientización que se debe realizar sobre los operarios de mantenimiento y supervisores.

Una de las formas de mejorar la calidad de la información de cierre es facilitarle al operario de mantenimiento el cierre mediante formatos de órdenes de trabajo en que la mayoría de la información de cierre esté codificada.

Demoras El Ciclo de Vida de la orden de trabajo consiste en diferentes estados, a saber: • Emitida: La orden de trabajo fue creada o dada de alta • Activada: La orden de trabajo fue aprobada y se encuentra en ejecución.

• Inactiva: La orden de trabajo está suspendida temporalmente • Anulada: El trabajo se ha cancelado definitivamente

Una información importante que podemos obtener en el proceso de cierre de la orden de trabajo son las demoras que se producen durante la ejecución de los trabajos, para luego realizar un análisis estadístico y mejorar la eficiencia del proceso de planificación-programación-ejecución.

Las demoras más comunes son esperas por falta de material.

Esto se da en tareas correctivas no programadas cuando no

“En el proceso de Programación se asignan prioridades a las tareas y se programan en función de la disponibilidad de recursos. La programación permite organizar el orden de ejecución de las tareas en el tiempo”.

• Cumplida: El trabajo se ha terminado • Terminada: El trabajo se ha terminado y están todos los gastos cargados.

Para el sector de planificación es muy importante la retroalimentación que se produce con el cierre de la orden de trabajo, donde la calidad de la información juega un papel preponderante para la optimización de

EDICIÓN 461 / MARZO 2018

existe una buena identificación de repuestos por equipo o no se tiene acceso rápido a la información, bloqueo y desbloqueo de equipo, liberación del área por parte de seguridad (en estos casos, por lo general, el personal de seguridad no encuentra satisfactorias las medidas adoptadas hasta el momento, y exige una revisión del análisis de riesgo de la tarea)

Reportes de gestión Para realizar una administración eficiente es necesario medir y generar datos estadísticos. Esta información se obtiene principalmente de la orden de trabajo; es por esto que la calidad de la información de cierre de la orden de trabajo nos permitirá generar reportes de gestión confiables.

La gerencia solicita, por lo general, informes de tipo semanal, mensual y anual: • Los reportes semanales tienen información concreta de lo ocurrido en la semana, como seguridad, índices de disponibilidad, y alguna tarea relevante que se haya realizado • Los reportes mensuales contienen información de seguridad, capacitación, índices de mantenimiento, costos, informes de trabajos más relevantes, fallas, informes de empresas contratistas de mantenimiento • Los reportes anuales son un compendio de los informes mensuales.

Otros reportes que se pueden generar para control interno del sector de mantenimiento son: 1. Control presupuestario 2. Costo por equipo 3. Requerimiento de compra por estado 4. Horas cerradas por persona 5. Demoras………….etc.

Los objetivos de los reportes son entregar información de resultados, identificar problemas o acciones correctivas necesarias, y asignar prioridades para el proceso de administración de problemas. En otras palabras, el Mejoramiento Continuo.

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ABM Argentina

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“Las alianzas con líderes nos permitieron un alcance nacional e internacional” Sr. Maximiliano Mathus, Socio gerente de ABM Argentina

La industria minera es testigo de un fuerte avance en todo lo que refiere a tecnología e instalación de geosintéticos. Desde ABM Argentina, el Sr. Maximiliano Mathus –socio gerente-, refiere a la trayectoria de esta empresa de capitales sanjuaninos que ha podido crear alianzas con importantes organizaciones internacionales. El ejecutivo destaca la búsqueda constante para lograr satisfacer la necesidad de los clientes, cumpliendo con los plazos requeridos, a la vez que se mantienen los altos estándares en materia de seguridad.

ABM Argentina se dedica a la provisión e instalación de geosintéticos ¿Cuál es el camino recorrido dentro de la industria minera de Argentina y otros países?

ABM Argentina SRL fue creada en el año 2009 por capitales sanjuaninos con el fin de brindar servicios de instalación de geomembrana a la industria minera y agrícola ganadera.

Como en todo comienzo, fuimos de menor a mayor, empe-

Nuestro alcance nacional e internacional se dio cuando empezamos una alianza técnica con Geosolutions Representaciones y Consultorías Eireli de Brasil en cuanto a calificación y aseguramiento en servicios de instalación de Geomembrana HDPE. Además, es importante remarcar nuestra alianza con Neoplastic de Brasil, proveedora de Geomembrana HDPE, y que bajo el respaldo de esta compañía hemos logramos muchos proyectos en territorio nacional y también actuación en países

“Nuestro alcance nacional e internacional se dio cuando empezamos una alianza técnica con Geosolutions Representaciones y Consultorías Eireli de Brasil en cuanto a calificación y aseguramiento en servicios de instalación de Geomembrana HDPE”.

zando con pequeños trabajos en mineras del norte argentino, hasta la actualidad en que trabajamos en forma directa con la provisión e instalación de los geosintéticos a las empresas mineras.

EDICIÓN 461 / MARZO 2018

como Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

¿De qué manera se realiza un trabajo de excelencia

como requiere la industria minera?

Un trabajo de excelencia se realiza bajo norma internacional GM19 para servicios de instalación de Geomembranas, cumpliendo con los requisitos de seguridad y medio ambiente en los proyectos que hemos actuado.

Es importante destacar que tenemos como referencia la búsqueda por la satisfacción de nuestros clientes, y en conjunto con ellos, buscamos planear nuestras acciones de trabajo para cumplir con los plazos, siempre manteniendo la calidad de nuestro servicio.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología en lo que refiere a sistemas de impermeabilización?

La tecnología de impermeabilización ha evolucionado mucho en los últimos años, en especial con los avances en control de calidad. www.panorama-minero.com

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ABM Argentina

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Desde ABM Argentina buscamos acompañar tal evolución buscando equipamientos de última generación, dedicación constante de nuestra gente operacional, e incorporando trayendo para al mercado donde actuamos los mejores geosintéticos como los que suministra Neoplastic y Ober desde Brasil.

¿Cuál es la resistencia que ofrece la geomembrana en sitios expuestos a actividad sísmica?

Los avances en tecnología de materiales siguen siendo muy fuertes y están cada día más ajustados a las necesidades de los proyectos. Las actividades sísmicas fueron y son asuntos que siguen en las conversaciones técnicas de los proveedores de Geomembrana. Ello lo comento por conocimiento junto con Neoplastic.

Las geomembranas tienen avances tecnológicos significativos

gentina así como sus proyecciones en el corto y mediano plazo?

En la actualidad, la minería está avanzando al paso que se puede mover una estructura muy grande. Hay que saber esperar, pero considero que los proyectos que vienen, y los que ya están avanzando, serán muy importantes para el desarrollo económico. Referido a lo que aplica a nuestro rubro, las condiciones son buenas, aunque las pymes del sector tenemos muchas barreras de entrada. Por lo que estamos convencidos que con el correr del tiempo vamos a mejorar la competitividad. ¿La minería ha servido como plataforma para aplicar sus productos y servicios en otras industrias?

En nuestra corta historia la realidad terminó siendo otra. La idea inicial fue brindar servicios a las empresas mineras o petroleras, pero son escalas tan gran-

“La tecnología de impermeabilización ha evolucionado mucho en los últimos años, en especial con los avances en control de calidad”.

tanto en resinas como en sus procesos productivos, siempre buscando mejorar las propiedades mecánicas de las mismas para garantizar los requisitos más altos en cualquier proyecto minero. De esta manera, las geomembranas con las que trabajamos en la actualidad son muy seguras. ¿Qué opinión tiene respecto a la actualidad minera de Ar-

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des que tuvimos que empezar desde la agroindustria, aprendiendo y profesionalizándonos día a día para poder llegar a cumplir las normas y exigencias internacionales que el sector requiere. Y, para ello, seguimos un plan de mejora continua proyectando certificar normas internacionales de calidad que nos otorgue una ventaja competitiva ante las demás empresas del sector.

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DSI Underground

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“Argentina experimenta un período interesante para un proveedor como DSI” Sr. Carlos Leigh Managing Director de DSI Underground para Sudamérica

Carlos Leigh, Managing Director de DSI Underground para Sudamérica, compañía líder en la fabricación de productos geotécnicos, de fortificación y anclaje de rocas, detalló la participación que ejercerán exclusivamente en el país tras el desembarco como proveedora local. Esta organización llega a la Argentina para dar soporte al mercado minero y de tunelería civil, y en un lapso cercano a los tres meses pondrán en marcha una nueva planta para completar el plan de expansión.

Con mayor presencia local, agilizarán los procesos productivos a través de una cercanía más sólida con los clientes y una respuesta personalizada para cada proyecto.

¿Cuál es la participación que ejerce DSI Underground en los mercados y su estructura funcional en la Argentina tras el inicio de operaciones el pasado 1 de marzo?

Nuestra misión es posicionarnos como el proveedor principal de fortificación y anclaje de rocas del mercado. La mejor forma para hacerlo es demostrar que, a la par del respaldo de la marca y su historia, ofrecemos un servicio de calidad y eficacia a toda prueba, cercano al cliente y con presencia local. Hemos incorporado una estructura muy similar a la que tenemos en todos los

una técnica y otra comercial.

Desde esta base, entendemos la complejidad de la fortificación en seguridad y ciclos de avance, por lo cual realizamos un fuerte enfoque en estos dos puntos.

Nos gusta crear una dependencia positiva, sinérgica entre el cliente y nuestra firma.

El principal desafío de una compañía al momento de insertarse en una región determinada es lograr posicionamiento. ¿Cómo tratan este proceso?

En Argentina veníamos traba-

“Nuestra misión es posicionarnos como el proveedor principal de fortificación y anclaje de rocas del mercado.

La mejor forma para hacerlo es demostrar que, a la par del respaldo de la marca y su historia, ofrecemos un servicio de calidad y eficacia a toda prueba, cercano al cliente y con presencia local”.

países para dar respaldo, trabajando a través de dos gerencias, EDICIÓN 461 / MARZO 2018

jando desde nuestras unidades de Brasil y Chile con anterioridad en la promoción de la

marca, siendo ampliamente reconocida en el mercado local.

Parte importante de nuestros clientes en Argentina corresponden a compañías multinacionales con las cuales mantenemos relaciones comerciales en otros países desde hace mucho tiempo, lo que consolida la mutua generación de confianza. El reconocimiento de la marca tiene tres pilares: calidad, servicio y competitividad. En Argentina nuestro trabajo se rige por esta misma dinámica.

¿Qué potencial ven en Argentina, y qué ha motivado a la presencia local de DSI Underground?

Argentina experimenta un proceso de expansión muy interesante para nosotros. Esta tendencia la hemos observado de cerca durante estos últimos 6 a 8 años en los que hemos mantenido una presencia en el país.

El mercado argentino siempre ha sido parte de nuestras metas a futuro, y creemos que hoy por hoy se dan las condiciones para nuestra llegada. El hecho de que www.panorama-minero.com

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DSI Underground

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Carlos Leigh: "El reconocimiento de la marca tiene tres pilares: calidad, servicio y competitividad".

parte de nuestros clientes internacionales estén instalados en la República Argentina es un empuje para consolidar nuestra presencia y comprometernos a brindar un servicio de calidad.

DSI tiene como filosofía central la presencia local y la competencia global, mirando principalmente desde el prisma de nuestras capacidades globales y no tan sólo desde la parte comercial. ¿Cuál es el escenario que perciben en el corto plazo y cómo trabajarán para concretar los objetivos planteados al momento de su arribo?

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Tenemos metas concretas que implican mucho esfuerzo para los primeros tres años de operación. La coordinación y genera-

mundial y regional estarán atentas a aportar en la gestión de la nueva DSI. Todos nuestros recursos materiales y humanos

“El mercado argentino siempre ha sido parte de nuestras metas a futuro, y creemos que hoy por hoy se dan las condiciones para nuestra llegada”.

ción de sinergias es una parte fundamental de nuestro trabajo en equipo para atender a la Argentina, en donde todas las unidades de negocios a nivel

podrán dar apoyo al crecimiento de la compañía y el de nuestros clientes, trabajando muy cerca de ellos y brindando el servicio que nos caracteriza.

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Scania

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42 años de producción continua para Scania en Argentina La empresa de origen sueco celebra 42 años de producción ininterrumpida en su fábrica de Tucumán. Integrada al sistema de producción global de la marca, la unidad productiva se encuentra realizando inversiones y ampliando su personal para maximizar su capacidad productiva.

D

urante la última semana de marzo, la fábrica que Scania Argentina posee en la provincia de Tucumán, cumplió 42° años desde su inauguración, y el mismo periodo de tiempo produciendo de manera ininterrumpida.

La planta se encuentra ubicada en la localidad de Colombres, provincia de Tucumán, y se dedica a la producción de diferenciales y componentes para cajas de cambio. El 100% de lo producido se exporta a los principales mercados de Latinoamérica y Europa, en el marco del denominado Sis-

"Con el foco puesto en la mejora continua, se estima una inversión de casi US$20 millones para los próximos dos años".

Durante 2018, la fábrica será blanco de una inversión de más de US$10 millones y alcanzará también una plantilla de 540 trabajadores.

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tema de Producción Global de la firma.

La fábrica posee 230.000 m2 de superficie y 11 líneas de producción. Con el foco

puesto en la mejora continua, se estima una inversión de casi US$20 millones para los próximos dos años.

“Tenemos el orgullo de ser una pieza clave dentro del esquema productivo global de Scania, y por ese mismo motivo, una gran responsabilidad para asegurar los altos estándares de calidad de todos los productos”, explicó Fabio Barreto, director industrial de Scania Tucumán. “Es importante destacar que la inversión no solo es económica, sino que también se da en las personas, aumentando la cantidad de colaboradores, invirtiendo en su capacitación y reafirmando nuestro compromiso con el país”, concluyó el directivo. www.panorama-minero.com

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Panorama de empresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras Eramet anunció una inversión de US$380 millones en proyecto CentenarioRatones La multinacional francesa Eramet anunció una inversión de US$380 millones en el proyecto CentenarioRatones, ubicado en Salta. La compañía, que en 2014 adquirió los derechos del yacimiento, elevará su producción a 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente y generará 250 nuevos empleos directos.

El anuncio se hizo oficial luego de que la firma realizara, en una pri-

mera instancia, una presentación ante el Gobierno Nacional, representado por el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, y luego ante la máxima entidad provincial, Dr. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Allí, importantes representantes como Christiel Bories, CEO de la compañía, el director financiero Tomas Devedjian y el director de Eramine Sudamérica, Archibaldo Lanús, detallaron que la intención de Eramet es convertir las 20.000 to-

neladas de carbonato de litio equivalente en exportaciones cercanas a los US$190 millones.

El proyecto, sobre el cual Eramet inició la exploración en el año 2012 para adquirir finalmente los derechos de explotación dos años más tarde, entrará en etapa de construcción dentro del área de 500 km2 que lo nuclea. Entre los principales objetivos, se prevé dinamizar su puesta en marcha y comenzar a producir en el 2020.

Proyecto Diablillos: Alentadores resultados provenientes del PEA AbraPlata Resource Corp. informó la finalización de un PEA (Estudio Económico Preliminar) independiente en el proyecto Diablillos, situado en la provincia de Salta, y con contenidos de plata y oro. Los resultados del PEA demuestran la viabilidad económica y técnica potencial a través de una operación minera a cielo abierto junto con un circuito de molienda. En función de los resultados del PEA, se estima una producción

anual de 9,8 Moz de plata equivalentes.

Hernán Zaballa, Chairman de AbraPlata, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados del PEA de Diablillos. Este estudio demuestra que Diablillos tiene el potencial de producir casi 10 Moz de plata equivalentes por año con un bajo costo de sostenimiento total. A pesar de que el depósito Oculto requiere de

un destape, las leyes promedio son relativamente altas para una mina a cielo abierto. Sobre la base de resultados perforatorios históricos, nuestro equipo geológico considera que existe un fuerte potencial de expansión de las zonas auríferas de alta ley en la porción este del depósito Oculto, las que no están incluidas en el PEA. La mineralización rica en oro en Oculto, así como la mineralización adicional cercana a superficie en depósitos satélites, establecen el potencial de extensión de la vida de la mina y fortalecen potencialmente los parámetros económicos aún más en estudios económicos futuros”.

La propiedad Diablillos se localiza en la Puna de Argentina, más precisamente en la provincia de Salta, a unos 150 km al suroeste de la ciudad homónima. La propiedad comprende nueve tenencias mineras adquiridas por AbraPlata a SSR Mining Inc. (ex Silver Standard Resources Inc.) en 2016, con múltiples ocurrencias conocidas de mineralización epitermal de plata-oro. El trabajo exploratorio llevado a cabo por varios operadores a lo largo de la historia del proyecto ha incluido un total de más de 87.700 metros perforados con diamantina y aire reversa en 476 pozos.

Las perforaciones han delineado los depósitos Oculto y Fantasma.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Argentina Lithium inicia tareas perforatorias en salar de Incahuasi Argentina Lithium & Energy Corp., una empresa del Grosso Group, comunicó el inicio de su primer programa perforatorio en el proyecto de salmuera de litio Incahuasi, en la provincia de Catamarca. Originalmente, el programa estaba planificado para iniciar en los primeros días de febrero, pero fue demorado debido a lluvias continuas.

Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de la compañía, indicó: “Estamos muy motivados de que nuestro programa perforatorio en Incahuasi ya está encaminado. El programa debería proceder expeditivamente, y estamos esperando los primeros resultados provenientes de las perforaciones en el salar”.

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El Salar de Incahuasi está localizado en el denominado “Triángulo del Litio” de Argentina y Chile, y tiene características prospectivas para salmueras ricas en litio. Las tareas de muestreo en superficie originales retornaron valores de hasta 409 mg/l de litio, y los estudios geofísicos indican el potencial para salmueras ricas en litio en profundidad.

Este programa inicial incluye 4 pozos con diamantina hasta profundidades de 400 metros, aproximadamente. Los pozos están diseñados para evaluar dos dominios altamente conductivos identificados por un estudio geofísico eléctrico vertical (VES – Vertical Electrical geophy-

sical survey), e interpretado como cuerpos de salmuera a lo largo de 12 km paralelos al eje largo del salar.

El salar de Incahuasi está localizado en el noroeste de la provincia de Catamarca, a unos 3.260 m.s.n.m., en la mitad sur del “Triángulo del Litio”. Se accede al salar desde Antofagasta de la Sierra, localidad situada 34 km al suroeste. El salar posee una extensión de 17 km en sentido norte a sur, y 2,5 km de ancho. El ambiente geológico en Incahuasi es similar a otros salares de la región de la Puna donde se localiza litio y potasio. El proyecto cuenta actualmente con una superficie de 13.711 hectáreas que cubren un 90% de la superficie del salar.

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Cotización de minerales y metales

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Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Marzo de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

1.354,95

1.199,00

1.231,09

1.324,66

Platino - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1.020

Promedio 3/17

963

Mínima Anual

Promedio 3/18

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877

955

Plata - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

18,56

15,22

17,59

16,47

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

1.129

744

776,30

987,33

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Cotización de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

3,28

Mínima Anual

2,46

Promedio 3/18

3,09

Promedio 3/17

2,64

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1,64

Mínima Anual

1,10

Promedio 3/18

1,49

Promedio 3/17

1,26

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

10,04

Promedio 3/17

9,00

Mínima Anual

Promedio 3/18

EDICIÓN 461 / MARZO 2018

8,52

9,63

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

1,21

0,92

1,03

1,09

Níquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

6,42

3,96

4,64

6,09

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

Mínima Anual

Promedio 3/17

Promedio 3/18

1,03

0,82

0,86

0,94

79

88

Panorama de Eventos / Listado de Avisadores

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2018 2018, 18 al 20 de Abril VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO

2018, 18 al 20 de Abril ExpoAr Infraestructura Lugar, San Juan Organiza: PM SERVICIOS EMPRESARIOS

2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores

88

3M 64TH ANNUAL ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW INSTITUTE ACONCAGUA TRANSPORTES ADRIAN MERCADO AGUARTEC AVISO PROMOCIÓN EDICIÓN LITIO (MAYO) AXION ENERGY B & B S.A. BAREXCO CABRERA MUÑOZ CAEM CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CONDELECTRIC S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA DSI ECO MINERA S.A. EDEMINING EQUIPMENT S.A. ESTUDIO ARQUITECTURA RICARDO FIGUEROA EXPO SAN JUAN EXPOMIN 2018 FERMA S.A. FINNING FINNING FUNDICION ELECTRICA NAVARRO SA GEOTUB GERENCIA AMBIENTAL GOLD CORP HOSE POWER ICAZZATI & ASOCC IDM & ASOCIADOS CONSULTORA MINERO-VIAL EDICIÓN 461 / MARZO 2018

2018, 6 y 7 de Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar, Salta Organiza: PANORAMA MINERO

53 86 77 83 35

12 33 71 43 69 10 4 23 6 29 RT 25 63 31

79 80-81 82 65 11 51 73 73 85 2 9 87 77

IMZAMA POTES S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. KAMET CALZADO SEGURIDAD LAROCCA MINERIA S.A. LATINCORR 2018 LIEBHERR ARGENTINA S.A. LYON LOGISTICS SERVICES S.R.L MC MEGATRANS MINERA ALUMBRERA MINERÍA DEL PERÚ.COM NICIEZA Y TAVERNA SAIC Y A, OROCOBRE PALMERO MINERA PATAGONIA SERVICIOS INDUSTRIALES SRL RADIO COM RG PUMPS SANDVIK SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SMI SOULE S.A.C.E I. SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA SWISS MEDICAL S.A. TECHINT TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA TOYOTA ARGENTINA VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS VOLVO TRUCK WEIR VULCO ARGENTINA S.A. YOKOGAWA ARGENTINA

71 13 7 43 CT 68 79 59 75 12 10 1 84 75 6 16

75 67 67 RCT 3 74 8 65 61 49 57 55 21 39 47 5 41

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