PANORAMA MINERO Edición 446

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Diciembre 2016

PANORAMA MINERO | Edición 446

Sumario 24

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76 EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

Nota de Tapa: Cena 40° Aniversario de PANORAMA MINERO

pág. 23

Editorial: Retenciones mineras: Una prueba superada

pág. 24

Un año de despegue para la minería argentina

pág. 29

Hacia la disminución de la Huella de Carbono

pág. 32

La Noche de las Distinciones. Cena 40° Aniversario de PANORAMA MINERO

pág. 40

La CAEM distingue a PANORAMA MINERO

pág. 41

II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina

pág. 66

"Queremos tener una mina que opere de manera segura, social y ambientalmente responsable".

pág. 70

"Tenemos mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en 2017"

pág. 76

Reestructuración corporativa. Outotec ante la posibilidad de una filial local

pág. 80

Scania, comprometida con la sustentabilidad

pág. 82

New Holland Construction renueva su línea de excavadoras

pág. 84

Panorama de empresas mineras

pág. 90

Cotización de minerales y metales

pág. 94

Panorama de eventos 2017

AÑO XXXIX - EDICIÓN 446 DICIEMBRE 2016 - ISSN 0325 - 7207

“Queremos tener una mina que opere de manera segura, social y ambientalmente responsable.”

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PANORAMA MINERO dialogó con el Ing. Jorge Palmes, Gerente General de Barrick Veladero, quien destacó el grado de identificación personal con el emprendimiento situado en Iglesia así como los planes a futuro para que el principal centro minero de San Juan opere bajo los más altos estándares. Además, Palmes advierte que la licencia para operar es un contrato que se renueva cada día.

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González DIRECTORA EJECUTIVA: María Celeste González celestegonzalez@panorama-minero.com

“Tenemos mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en 2017”

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El Ing. Eduardo Castro, Country Manager de Weir Minerals S.A., ofrece un panorama de las actividades de la compañía en Argentina, y explica cómo sus productos y servicios poseen una participación cada vez mayor en centros mineros de nuestro país. La firme apuesta por los Recursos Humanos y la innovación, denominadores comunes de soluciones de excelencia para minería.

GERENTE DE ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panorama-minero.com DIRECTOR PERIODISTICO: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panorama-minero.com DIRECTOR DE PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panorama-minero.com PROMOCIÓN Y MARKETING: DESARROLLO DE NEGOCIOS Y RELACIONES PúBLICAS / DIRECTORA COMERCIAL DE EVENTOS: Lic. Patricia Figueroa pfigueroa@panorama-minero.com EJECUTIVA DE CUENTAS: Patricia Lyons plyons@panorama-minero.com EJECUTIVA DE CUENTAS: Susana Rolero srolero@panorama-minero.com

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

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Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Retenciones mineras: Una prueba superada a no inclusión de las retenciones a las exportaciones de productos mineros dentro de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias fue el resultado generado a partir del diálogo y las negociaciones entre el gobierno nacional y los mandatarios cordilleranos. Los gobernadores dejaron en claro que las provincias mineras habrían salido perjudicadas con la reincorporación de las retenciones ya que esta industria juega un rol vital en su esquema económico y social. Es preciso aclarar que el concepto retenciones no es coparticipable, por lo que se habrían quitado fondos que luego no hubieran retornado a las provincias.

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Cabe distinguir que el Presidente Mauricio Macri había abolido esta medida a principios de año en un claro y abierto compromiso con la minería; y en el contexto de discusión sobre el Acuerdo Federal Minero para consensuar políticas de largo plazo, surgió la arremetida por parte del arco opositor para reestablecer una medida distorsiva como las retenciones. Ésta no tiene ningún paralelo en el mundo, y los antecedentes indican que lo único que se alcanzó fue la pérdida de competitividad de la industria minera nacional.

Existe una opinión generalizada en el sector de que el descartado retorno de las retenciones mineras era una medida de corte netamente político y no económico.

Las cifras publicadas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros demuestran que la eliminación de las retenciones representó una disminución de aportes

al fisco de US$128 millones en 2015; cifra sobre la que se puede considerar la conservación de más de 12.600 empleos, sostenimiento de más de 2.350 Pymes proveedoras, e ingresos por exportaciones del orden de los US$1.300 millones. Todo esto, producto de la extensión o sostenimiento de la vida útil de muchos centros operativos que estuvieron cercanos a su cierre como Bajo la Alumbrera, Pirquitas, Manantial Espejo, Casposo y Sierra Grande.

La visión del arco opositor en relación con la reinstauración de las retenciones mineras resultaba cortoplacista porque arremetía contra una actividad productiva para tapar un agujero fiscal demasiado grande. La Argentina necesita un debate profundo para realizar una reforma impositiva de fondo, donde estén convocados técnicos y expertos tributarios que brinden opiniones calificadas, y no recurrir a medidas infundadas como el retorno de las retenciones mineras.

En conclusión, la incorporación de las retenciones habría desencadenado una avalancha de presentaciones ante la justicia por parte de las empresas mineras, perjudicadas por el cambio en las reglas de juego. El retorno de las retenciones no sólo habría violado la seguridad jurídica, sino que el status de seriedad de nuestro país para atraer inversiones habría quedado mancillado. La industria minera requiere de previsibilidad, y para ello es imperioso el mantenimiento de las reglas de juego. Se trata ni más ni menos, de cumplir con la palabra.

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Anuario 2016

PANORAMA MINERO | Enfoques

Un año de despegue para el sector minero argentino La asunción de una nueva administración nacional supuso el arribo de renovadas expectativas. La industria minera recibió con entusiasmo los cambios macroeconómicos trascendentales, interesada en poner en valor la riqueza del subsuelo argentino. La conjunción de la minería como política de Estado y una mejor cotización en los metales puede sentar las bases para anuncios de millonarias inversiones en 2017.

En este ámbito de cambios disruptivos, el Gobierno Nacional tomó una importante medida en el mes de febrero. La quita de las retenciones a las exportaciones de los productos mineros fue uno de las medidas más esperadas. El anuncio fue realizado por el propio presidente Ing. Mauricio Macri en un lugar ampliamente representativo de la industria minera argentina, la provincia de San Juan. Con este anuncio se oficializó la política de respeto por las reglas de juego y de fomento por la llegada de fondos para el desarrollo minero.

os primeros días del año mostraban una nueva etapa en el sector oficial. Con una industria ponderada al asumir el rango de Ministerio de Minería y Energía, el regreso de Lic. Daniel Meilán a la Secretaría de Minería de la Nación invitaba a creer en un fuerte cambio para la minería argentina. Rodeado de un

Como era de esperar, la convención anual de la PDAC de Toronto en marzo fue el escenario ideal para relanzar la industria minera nacional a escala global. Allí, en el encuentro donde se dan citas los más importantes referentes de la minería mundial, y donde se toman decisiones que involucran inversiones millonarias, Argentina desplegó todo su potencial, siendo una de las estrellas de la última edición de PDAC. Las presentaciones a cargo del Lic. Daniel Meilán estuvieron dirigidas a numerosas audiencias, deseosas de escuchar el nuevo panorama de la minería argentina.

“En este ámbito de cambios disruptivos, el Gobierno Nacional tomó una importante medida en el mes de febrero. La quita de las retenciones a las exportaciones de los productos mineros fue uno de las medidas más esperadas.”

El 7 de mayo, Día de la Minería, fue la fecha elegida por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para dar a conocer un ambicioso plan, denominado Desafío CAEM 2021.

La entidad empresaria estima inversiones por US$20.000 millones en el próximo quinquenio, unos 40.000 nuevos puestos de trabajo, aportes al estado por US$6.500 millones, y exportaciones por US$25.000 millones.

equipo de profesionales con trayectoria, la nueva gestión se embarcó en un importante cambio. Se hacían necesarias modificaciones de fondo, salir del ostracismo y volver a ver la luz.

La renovación del Servicio Geológico Minero – SEGEMAR- es un ejemplo por excelencia de esta nueva gestión.

El termómetro de la industria minera Argentina estuvo centrado entre el 8 y 10 de junio en la provincia de San Juan. La provincia cuyana fue sede de la VI Edición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, exposición organizada bianualmente por PANORAMA MINERO desde 2006. A la tradicional exposición de máquinas, bienes y servicios para la

El Presidente Ing. Mauricio Macri anunciando la quita de las retenciones mineras en Barreal, provincia de San Juan. Le acompañan el Ministro del Interior Dr. Rogelio Frigerio, el Gobernador de San Juan Dr. Sergio Uñac, y la Gobernadora de Catamarca Dra. Lucía Corpacci.

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industria minera se sumaron una serie de actividades que demuestran la importancia de un sector gravitante para la República Argentina y las provincias cordilleranas como San Juan.

Durante la VI Edición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” se suscribió la denominada “Declaración de San Juan”, un acuerdo entre sector público, privado y gremial para un mayor desarrollo de la industria minera Argentina desde el plano de las relaciones con la opinión pública y la sociedad.

En octubre, y en el marco del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), la nación y las provincias propusieron trazar las bases para una nueva política minera, tendiente a generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.

Este trabajo ha sido bautizado “Nuevo Acuerdo Federal Minero”. A fin de 2016 seguían las discusiones entre los distintos referentes para seguir avanzando en un instrumento que se debería convertir en una política de Estado.

VI Edición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, organizada por PANORAMA MINERO entre los días 8 y 10 de junio.

El avance de los proyectos El año que finaliza también fue testigo del surgimiento de nuevos proyectos, el avance de otros ya conocidos, así como el retorno de operaciones que habían cesado con su producción.

Entre los primeros, Constelación –emprendimiento binacional gerenciado por NGEx Resources- está llamado a ser uno de los principales referentes cupríferos y auríferos de la región para las próximas décadas. En la misma sintonía, aunque se trata de un viejo conocido, Taca Taca –gigante cuprífero situado en Salta- tomaría el impulso definitivo para convertirse en una realidad luego de varias décadas y operadores, con potencial fecha para arrancar su construcción en 2018.

Uno de los proyectos que mayor transformación tuvo en 2016 fue Cerro Moro, el depósito con contenidos de oro y plata localizado en el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz. El operador, la canadiense Yamana Gold, desembolsó una cifra aproximada a los US$53 millones para el año que se aleja, con la visión de inyectar US$225 millones en el período 2017-2018 y poner en producción Cerro Moro a comienzos de 2018.

Con el objetivo de eficientizar procesos y minimizar costos, la generación de sinergias y compartir infraestructura es una tendencia observada en la industria minera mundial ante el escenario de cotizaciones altamente volátiles. Argentina no es ajena a esta nueva política empresaria. El rápido desarrollo de Chinchillas, depósito de alto contenido de plata situado en Jujuy, por parte del Grosso Group se enmarca en la estrategia de crear el escenario para que sus recursos puedan extender la vida útil de mina Pirquitas. En esta sintonía, Hunt Mining adquirió la ex mina Martha en la provincia de Santa Cruz con la visión de acondicionar las instalaciones y utilizar las mismas para el procesa-

miento de mineral de proyectos como La Josefina. Mientras tanto, en los últimos meses de 2016 suscribió un acuerdo con Panamerican Silver para el tratamiento de colas de mina Martha en la mina Manantial Espejo.

Durante el 6 y 7 de abril PANORAMA MINERO desarrolló el V Seminario Internacional "Litio en la Región de Sudamérica", en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Independientemente de que la industria minera mundial no experimenta el ritmo de fusiones y adquisiciones de años pasados, se observaron transacciones corporativas puntuales con implicancias en Argentina. Un ejemplo de ello fue la compra de la mina Casposo por parte de Austral Gold, una organización del Grupo Elsztain; el emprendimiento había cesado sus operaciones con motivo de la baja de los metales, pero una reconversión de parámetros técnicos y financieros permitieron que la mina situada en la provincia de San Juan reiniciara su producción, con el consiguiente impacto positivo en las comunidades locales.

“La nación y las provincias propusieron trazar las bases para una nueva política minera, tendiente a generar las condiciones para el desarrollo de la actividad. Este trabajo ha sido bautizado “Nuevo Acuerdo Federal Minero””.

Otro ejemplo de la perfecta combinación entre riqueza geológica del subsuelo argentino y cambio de políticas para con la minería fue la llegada de Fortuna Silver con una transacción muy relevante, la compra de Goldrock Mines, minera junior que durante dos décadas desarrolló el proyecto aurífero Lindero en la provincia de Salta. El arribo de Fortuna Silver implica el ingreso de una compañía que genera

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flujo de fondos a partir de sus operaciones en América, lo que puede ayudar a acelerar los pasos tendientes a la entrada en construcción y producción de Lindero, proyecto ya factibilizado que solo necesita luz verde para poner su recurso en valor.

Lindero (Salta), adquirido por Fortuna Silver, es uno de los proyectos con mayor potencial de desarrollo.

Dos de los más grandes proyectos mineros de Argentina estarían comenzando a perfilarse hacia un nuevo y venturoso futuro. El primero de ellos, Pascua-Lama, está siendo evaluado por Barrick como un posible desarrollo utilizando métodos subterráneos únicamente en el sector argentino (Lama) El equipo a cargo de esta importante misión así como del desarrollo del Distrito Frontera está comandado por el Ing. George Bee. Por su parte Potasio Río Colorado, el emprendimiento situado en el sur de Mendoza, recibió un gran impulso en el marco del Foro de Inversiones y Negocios organizado en septiembre pasado por el Gobierno nacional. En ese ámbito se suscribió un acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y la empresa brasilera Vale, cuyo objetivo es reactivar y poner en venta Potasio Río Colorado.

De esta forma, sector público y privado se comprometieron a reflotar este gigante, con el compromiso de Vale de realizar la reingeniería de Potasio Río Colorado y la búsqueda de inversores. A fin de año Vale anunció la venta de su unidad de fertilizantes a Mosaic. La inclusión de Potasio Río Colorado en esta transacción está sujeta a un due dilligence por parte de Mosaic.

Potasio Río Colorado (Mendoza), el emprendimiento de Vale que está en etapa de reingeniería para su potencial venta.

Un párrafo aparte para la industria del litio, el sector que está creciendo exponencialmente en el NOA argentino. La fuerte demanda originada en la creciente aplicación de este metal

“La compra y puesta en funcionamiento la mina Casposo por Austral Gold es uno de los ejemplos de transacciones corporativas en Argentina durante 2016.”

en diferentes productos y soluciones tecnológicas plantea el escenario para ampliaciones de centros productivos y desarrollo de nuevos proyectos ante la posibilidad de que la oferta no esté a la altura de las circunstancias. El ingreso del gigante SQM para desarrollar Cauchari-Olaroz conjuntamente con Lithium Americas, la posibilidad de expansión productiva de Olaroz, el avance de Eramet en Centenario – Ratones y de Enirgi Group en Salar del Rincón, sumado al desembarco de nuevos jugadores –Neo Lithium, Argentina Lithium, Millenial Lithium, Lithium X, Advantage Lithium- es un fiel testimonio del potencial que poseen Catamarca, Jujuy y Salta para poner en valor un recurso que está llamado a ser una posibilidad de superación de las comunidades donde se localiza, a la vez que satisface las crecientes necesidades de la humanidad.

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Anuario 2016 Geopolítica y cotización de metales Sin duda alguna que dos grandes hechos han sacudido la política mundial durante 2016, con consecuencias que todavía son difíciles de predecir o afirmar. A fines de junio, y luego de un reñido referendo, Gran Bretaña tomó la decisión de alejarse de la Unión Europea. El oro, que tenía un comportamiento al alza limitado, ganó posiciones bruscamente con el resultado proveniente de las urnas británicas.

Finalmente, el mes de noviembre fue testigo de las elecciones presidenciales de EE.UU., las más ajustadas en varias décadas. Contra todos los pronósticos Donald Trump venció a Hillary Clinton. El oro se apreció sostenidamente luego de conocido el resultado final, aunque comenzó a retroceder hacia fin de año. Pero el mayor ganador fue el cobre, que se ha revalorizado sostenidamente durante el segundo semestre, llegando a valores sostenidos por encima de los US$2,50 por libra. Los anuncios de Donald Trump de un mega plan de infraestructura son un gran soporte para el cobre, al igual que otros metales industriales que ven en EE.UU. la posibilidad de recuperar el terreno perdido por el retroceso de China.

El recuerdo de los que nos dejaron Personas entrañables y queridas del sector minero nos dejaron en 2016: el antiguo Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Carlos Cabrera y los Ing. Roberto Villas Boas y José Matar fueron referentes que descollaron en nuestro sector.

Cada uno desde su lugar, defendiendo la minería desde su conocimiento y experiencia, dejaron un legado imposible de olvidar. Quienes les han sucedido han puesto en valor los sabios consejos y enseñanzas que ofrecieron en forma desinteresada por una industria con mineros más preparados y capacitados, tanto profesionales como obreros. Sus anécdotas y enseñanzas perdurarán por siempre entre los que les acompañaron en este camino.

Proyecciones para 2017 Los próximos doce meses pueden representar la consolidación del despegue suscitado en 2016. La combinación de una aprobación del Acuerdo Federal Minero, en conjunto con una mejora en la cotización de los metales, puede sentar las bases para que inversiones millonarias sean canalizadas en las distintas jurisdicciones mineras de nuestro país.

El mundo podría entrar en una nueva etapa donde es necesario captar las dinámicas inherentes a nuevas tendencias económicas y políticas. En la medida en que se pueda realizar una correcta lectura nuestro potencial geológico, ampliamente comprobado, seguirá produciendo riqueza para todos aquellos que forman parte de la cadena de valor.

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Huella de Carbono

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Hacia la disminución de la Huella de Carbono La huella de carbono es un índice que mide el impacto a través de las emisiones de dióxido de carbono de un producto u organización y se analiza en todos los procesos productivos. La industria minera lo convierte en un desafío con miras al cuidado medioambiental, ante el cual la eficiencia energética y las energías renovables son dos importantes aliadas para lograr ser carbono neutro.

Molino eólico en Barrick Veladero, provincia de San Juan

l uso de fuentes de energía renovable es uno de los principales retos que la industria minera afronta a nivel mundial. La creciente preocupación por el impacto ambiental es un desafío pero también la oportunidad para una industria cuyo objetivo es el cuidado del medioambiente en sus procesos. La huella de carbono es el índice del impacto que provocan las actividades humanas sobre el

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“Las normas que aplican a la huella de carbono son la ISO 14067 que es un standard de dos piezas para los productos y servicios de las huellas de carbono y la ISO 14064, que proveen guías para las Huellas de Carbono de los productos y servicios, teniendo en cuenta el ciclo de vida completo.”

medioambiente y se determina según la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidos. La medida se lleva a cabo en el proceso y se mide en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Esto permite definir mejor los objetivos así como determinar qué aspectos pueden ser más eficientes y establecer estrategias para reducir esas emisiones.

Las normas que aplican a la huella de carbono son la ISO 14067 que es un standard

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de dos piezas para los productos y servicios, y la ISO 14064, que provee guías para las huellas de carbono de los productos y servicios, teniendo en cuenta el ciclo de vida completo.

¿Huella de Carbono o Ciclo de Vida?

Estos dos términos no son sinónimos, aunque en más de una ocasión sean utilizados de ese modo. Como ya se explicó, huella de carbono refiere a las emisiones de CO2 y Gases de Efecto Invernadero en todo el proceso productivo, mientras que Ciclo de Vida es un término que toma en cuenta el impacto ambiental desde la extracción de la materia prima hasta el reciclaje para su disposición final.

Algunos de los factores a tener en cuenta en el cálculo de la huella de carbono en minería son: emisiones por consumo de combustibles fósiles; emisiones por consumo de energía; emisiones por modificaciones en el uso del suelo; emisiones por tratamiento de residuos sólidos y líquidos; emisiones por consumo de explosivos; emisiones por consumo de agentes químicos y emisiones del proceso industrial.

La incorporación de este proceso está relacionado con el cambio de patrones de producción que supone ahorro energético, disminución de residuos y mejor

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información ambiental para los diferentes stakeholders. El primero de los parámetros está relacionado con el consumo eléctrico.

Paneles solares, otra herramienta para disminuir la huella de carbono

Los beneficios de incorporar la medición de la huella de carbono en la industria minera suponen poner en evidencia los resultados de cada uno de los procesos tanto de la industria propiamente dicha como de sus proveedores elevando las exigencias de cada uno de los actores intervinientes. Además, con el paso del tiempo la huella de carbono se convirtió en un requerimiento de entrada a determinados mercados, como la Unión Europea.

Eficiencia energética y energías renovables, claves para la disminución de los índices de huella de carbono El uso de fuentes de energía renovable en el caso particular de Argentina está regido por la ley 27191, norma que eleva el uso de este tipo de energía limpia en la matriz productiva, reduciendo las emisiones de CO2. A nivel regional, Chile es líder en el proceso de inclusión de energías limpias, lo cual elevó la eficiencia y la competitividad del sector minero. Así se espera que el uso de energía renovable se

“La incorporación de este proceso está relacionado con el cambio de patrones de producción que supone ahorro energético, disminución de residuos y mejor información ambiental para los diferentes stakeholders. El primero de los parámetros está relacionado con el consumo eléctrico.”

eleve entre 5% y 8% en la industria minera mundial hacia el 2022, lo que marcaría una tendencia a nivel global.

En este mismo sentido, las políticas de eficiencia energética que se implementaron desde el 2012 cuando comenzó el ciclo de precios en baja de los metales fueron la otra llave determinante para reducir la

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Huella de Carbono

huella de carbono en el procesamiento de minerales. Para ello resulta imprescindible entender cómo funciona el sistema en cada mina en particular y convertirlo en un proceso altamente efectivo.

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, así como las ISO 14064 y 14067 son las normativas utilizadas para la medición de la huella de carbono y suponen estándares internacionales para medir tanto la huella corporativa como la del producto.

Por lo tanto se podrán tomar decisiones gerenciales tendientes a seleccionar los mecanismos de mitigación más adecuados, sabiendo donde están los usos de energía que se pueden evitar y suplantarlos por otros alternativos y más eficientes.

Los sistemas de gestión de energía permiten establecer proyectos de eficiencia energética que incluye la auditoría energética, la gestión sobre indicadores energéticos y la inclusión de variables de eficiencia energética en la compra de insumos y maquinarias que tornaran a toda la mina más eficiente y disminuirán la huella de carbono tanto del producto como de la mina en general.

Si bien el reto es la mejora continua del proceso y la innovación tecnológica representa un importante aliado para lograr ser carbono neutro, removiendo de la atmósfera tanto carbono como el que se agrega. Una forma de lograrlo es incorporar compensación de carbono, por medio de parques solares y eólicos que reducen futuras emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo se equilibra lo que se añadió con el traslado y consumo eléctrico.

En conclusión, la medición y mitigación de la huella de carbono en nuestra industria es un desafío para el cual el sector ya está preparado. Argentina se encuentra en una posición favorable teniendo en cuenta que la inclusión de energías renovables en la matriz energéticas de los grandes consumidores es mandatoria por ley y que los precios que se ofrecieron en las últimas licitaciones han sido muy favorables. Estas dos son las principales herramientas con las cuales cuenta la minería de cara a sus stakeholders que imprimen la impronta del cuidado medioambiental cada vez más fuertemente. El desafío es importante, pero la industria está a la altura de ese requerimiento.

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La Noche de las Distinciones 2016

PANORAMA MINERO | Eventos

Sr. Enrique Miguel Gonzalez Director Fundador de PANORAMA MINERO

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La Noche de las Distinciones Cena 40° Aniversario de PANORAMA MINERO ANORAMA MINERO celebró su 40° Aniversario en el marco del II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina. La cita tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016, más precisamente en “La Noche de las Distinciones”, evento en el que confluyen los principales actores y referentes de la industria minera.

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“La Noche de las Distinciones” es el encuentro por excelencia del sector minero argentino, organizado por el medio de comunicación líder, fundado por Enrique González en 1976. Más de 400 personas estuvieron presentes en una noche para el recuerdo.

Distinguidos líderes de la minería, tanto del sector público como privado, confluyeron en un único lugar para agasajar a las personas y organizaciones que fueron distinguidas y reconocidas por su importante aporte al desarrollo de una industria federal, que actúa como factor de desarrollo y oportunidad de crecimiento y superación de las comunidades.

En esta importante velada estuvieron presentes el Secretario de Minería de la Nación Lic. Daniel Meilán, el Presidente del COFEMIN Ing. Rodolfo Micone, el Ministro de Minería de la provincia de San Juan Dr. Alberto Hensel, el Secretario de Minería de Salta Lic. Ricardo Salas, el Presidente del SEGEMAR Dr. Julio Ríos Gómez, el Presidente de la Cámara Minera de San Juan Ing. Jaime Bergé, el Presidente del Seminario Ing. Jorge Palmes, así como otros distinguidos representantes del sector público, privado, y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Argentina.

Se trata de un encuentro único, donde imperan las emociones y se reconocen a aquellos que con su lucha y perseverancia trabajan cada día por una industria que llegó para quedarse y transformar positivamente la Argentina profunda.

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La Noche de las Distinciones 2016

Empresa metalífera del año CERRO VANGUARDIA S.A.

Hablar de Cerro Vanguardia es referirse mucho más que al primer emprendimiento que se puso en marcha en el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz. Se trata, ni más ni menos, de una de las operaciones más eficientes de Argentina y del grupo AngloGold Ashanti. El liderazgo técnico y humano comandado por el Ing. Jorge Sanguín en Cerro Vanguardia está mucho más que comprobado.

Control de costos, empleo y capacitación del capital humano, desarrollo sustentable y generación de valor local son algunas de las marcas registradas de una operación que se transforma día tras día, siendo un ejemplo de superación que está camino a cumplir dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

Empresa no metalífera del año CALERAS SAN JUAN S.A.

Una organización de capitales argentinos, Caleras San Juan S.A. ha sobresalido en los últimos años gracias a ambiciosos planes de inversión orientados a aumentar la capacidad de producción y mejorar la calidad de la cal. El período 2013-2015, de gran demanda de sus productos, llevó a la compañía a redoblar la apuesta, por lo que se toma la decisión de invertir en la máxima tecnología, los hornos Maerz.

Este desafío contempla un plan de inversiones a diez años que incluirá US$14 millones en una primera etapa, lo que servirá para generar mano de obra local en el Departamento Sarmiento (provincia de San Juan) así como un producto a la altura de las más altas exigencias.

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La Noche de las Distinciones 2016

Empresa exploradora del año DEPROMINSA

El grupo Lundin - holding inversor que ha permitido alumbrar y factibilizar yacimientos como Bajo la Alumbrera y Veladero- suma un nuevo capítulo de su exitosa trayectoria en Argentina: DEPROMINSA. El equipo liderado por el Lic. Alfredo Vitaller ha continuado con la visión que tuvieron el Dr. Jorge Patricio Jones y el Lic. Ricardo Martínez en proyectos como Josemaría, Los Helados y Filo del Sol, cuerpos minerales situados en la alta Cordillera de los Andes, en las provincias de San Juan y la Tercera Región de Chile.

El avance en Josemaría y Los Helados permitió consolidar toda la información en un nuevo proyecto denominado CONSTELACIÓN, llamado a ser uno de los más importantes depósitos de cobre y oro de Sudamérica, con una vida útil asegurada de casi cinco décadas.

Trayectoria profesional internacional Dr. SERGIO HERNÁNDEZ NUÑEZ

El Dr. Sergio Hernández Núñez –Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco- cuenta con una amplia y destacada labor pública en el sector minero, en especial sus cargos como Subsecretario de Minería en la administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle, donde tuvo un muy destacado rol en el Tratado Minero entre Argentina y Chile. A estas responsabilidades se le sumó su función de Director y Fiscal de ENAMI entre los años 2000 y 2010.

En paralelo ha sobresalido como referente internacional en políticas mineras, derecho, tributación y economía mundial. En la actualidad es el Presidente del Grupo Internacional de Estudios del Cobre –GIEC- con sede en Lisboa, organismo que aglutina a los principales productores del metal rojo.

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La Noche de las Distinciones 2016 C Trayectoria profesional Lic. MARIO HERNÁNDEZ

El éxito de un emprendimiento minero no depende solamente de cuestiones técnicas, sino también de la construcción de diálogo y confianza con las distintas comunidades donde se asienta. En el caso de la mina Gualcamayo, hablar de relaciones comunitarias es hablar del Lic. Mario Hernández, un geólogo que ha trabajado en este emprendimiento desde sus inicios.

El trabajo del Lic. Mario Hernández ha sobresalido y sin duda alguna que es una de las claves del éxito de Gualcamayo, sabiendo combinar el conocimiento como geólogo así como la calidez humana, ampliamente reconocida en la industria minera argentina.

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Empresa proveedora del año SANDVIK

Empresa proveedora de servicio del año - INFA

Proveedor de soluciones tecnológicas que marcan la vanguardia, Sandvik se destaca no solo por sus productos sino también por su servicio post-venta, un requisito esencial para una industria como la minería.

Infa es una empresa argentina especializada en la ejecución de soluciones integrales para proyectos de ingeniería, fabricación, construcción, montajes y servicios industriales.

Sinónimo de innovación y de inversión en investigación para ofrecer respuestas de calidad en tiempo y forma, Sandvik siempre está un paso más adelante para experimentar una minería más sustentable e inteligente.

La compañía ha sabido ganar un lugar de privilegio entre las organizaciones que están atentas a las necesidades de una industria exigente por excelencia como la minería.

Es por ello que también es líder en el gerenciamiento de proyectos, donde el control y la gestión son herramientas vitales para el éxito de una operación.

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Reconocimiento 40 años - SCANIA Presente en forma ininterrumpida desde 1976, SCANIA ARGENTINA S.A. ofrece productos y servicios a los segmentos económicos más exigentes, entre ellos la industria minera. A través de una amplia red de concesionarios, SCANIA ARGENTINA S.A. sobresale con su presencia por brindar soporte en los sitios más remotos.

El avance en la tecnología, las respuestas a las necesidades de los clientes, y una fuerte apuesta en innovación y desarrollo son algunos de los pilares sobre los que se sustentan estos primeros 40 años de SCANIA ARGENTINA S.A.

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CAEM

PANORAMA MINERO | Noticias

La CAEM distingue a PANORAMA MINERO Los directivos de PANORAMA MINERO recibiendo la distinción por parte de la CAEM

EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

l trabajo infatigable del Sr. Enrique González por difundir la minería argentina e internacional desde hace 40 años fue reconocido por la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), organización que distinguió a la revista PANORAMA MINERO con motivo de este importante aniversario. Este reconocimiento por parte de la principal entidad privada de la industria minera nacional simboliza la expresión de deseo de toda la Argentina Minera, porque la CAEM aglutina no solo a operadores y proveedores mineros, sino también a las diferentes cámaras provinciales que la conforman.

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Los orígenes de PANORAMA MINERO se remontan a 1976, cuando un visionario como el Sr. Enrique González y su familia apostaron por un sector poco desarrollado y del que se conocía poco y nada.

Sin duda alguna esta distinción alienta a PANORAMA MINERO a ofrecer cada día, más y mejor información especializada y de análisis para todos sus lectores.

La CAEM organiza, en forma conjunta con Messe Frankfurt Argentina, la exposición Arminera, uno de las principales exposiciones de la industria minera argentina.

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30 de Noviembre y 1° de Diciembre 2016

II Seminario Internacional

Minerales Metalíferos en la República Argentina PANORAMA MINERO, convocó a más de 300 referentes durante las jornadas del 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad de Buenos Aires. Los distintos disertantes dejaron en claro el potencial geológico de Argentina y las oportunidades que ello representa, pero también señalaron los grandes desafíos que debe afrontar nuestro país para ganar competitividad. a mesa de autoridades del acto inaugural estuvo conformada por el Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación; el Dr. Sergio Hernández, Vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO); el Ing. Rodolfo Micone, presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN); el Dr. Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico Minero Ar-

L

gentino (SEGEMAR); el Lic. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); el Ing. Jorge Palmes, Gerente Ejecutivo de Barrick Veladero y Presidente del evento, y el Dr. Alejandro Colombo, director periodístico de PANORAMA MINERO quien dio la bienvenida en nombre de la organización.

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

Mesa de autoridades. De izquierda a derecha Ing. Jorge Palmes (Gerente Ejecutivo de Barrick Veladero y Presidente del seminario); Ing. Rodolfo Micone, presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y Secretario de Minería de Catamarca); Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería de La Nación); Lic. Marcelo Álvarez (presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Dr. Sergio Hernández (Vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO); y Dr. Julio Ríos Gómez (presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

Desde PANORAMA MINERO se agradeció a los auspiciantes y sponsors del evento, la presencia del Señor Embajador de la República de Indonesia, Jonny Sinaga, de los cuerpos diplomáticos de Alemania, Angola, Australia, Austria, Chile, Francia, Perú, Polonia y la República Checa acreditados en Argentina. En el mismo sentido, se destacó la participación de los señores ministros, secretarios y directores de minería provinciales, representantes de cámaras

“La prospectividad que tiene el país es excelente y el futuro minero nacional debería ser muy promisorio, sin embargo la coyuntura actual impone desafíos que es necesario superar para viabilizar nuevos proyectos mineros a mediano y corto plazo”.

(Ing. Jorge Palmes) mineras y de proveedores, entre otros.

El Ing. Jorge Palmes, presidente del II Seminario Internacional de Minerales Metalíferos en la República Argentina dirigió sus palabras al auditorio, manifestando: "Argentina cuenta con un potencial geológico minero muy importante, la prospectividad que tiene el país es ex-

celente y el futuro minero nacional debería ser muy promisorio, sin embargo la coyuntura actual impone desafíos que es necesario superar para viabilizar nuevos proyectos mineros a mediano y corto plazo. Si bien el precio de los metales muestra una paulatina recuperación, hay otros factores que son esenciales para una inversión como la minera con capital de riesgo intensivo: infraestructura, disponibilidad energética, seguridad jurídica, proveedores de servicios, costo argentino, pocas fuentes de financiamiento y aceptación por parte de estados y comunidades de la actividad minera. Estas son algunas de las problemáticas que debemos debatir y superar”. En este sentido, el Ing. Jorge Palmes llamó a proponer ideas que permitan superar esta coyuntura y fortalecer al sector minero.

Por otra parte, el Lic. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Minero (CAEM), mencionó que el momento actual es un punto de inflexión: "vamos a mostrar al mundo que somos un país confiable, con seguridad jurídica y estabilidad impositiva. O si vamos a definirnos como una nación donde es imposible la planificación a mediano y largo plazo". En este sentido, definió a la quita de retenciones como una bocanada de oxígeno que reflotó proyectos y extendió la vida útil de varios emprendimientos, mejorando la competitividad en la puja por inversiones en la región.

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Un presidente que imprimió su calidad en el Seminario El Ing. Jorge Palmes, presidente del II Seminario Internacional de Minerales Metalíferos en la República Argentina, es una persona de importante trayectoria que se convirtió en un verdadero motor de la organización del evento.

Profesional egresado de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan y con posgrados en el exterior, Palmes es ampliamente reconocido tanto por su capacidad técnica como por sus dotes de liderazgo.

Su exitoso paso por Minera Alumbrera, Mina Gualcamayo y Cerro Vanguardia, es un fiel reflejo de la experiencia y capacidad de Palmes, quien regresó a Barrick Gold, en esta ocasión como Gerente Ejecutivo de Mina Veladero. El presidente del Seminario lidera una etapa de reestructuración en el principal centro minero de la provincia de San Juan.

Estos méritos, así como la recomendación de sus colegas, fueron los catalizadores para que PANORAMA MINERO eligiera al Ing. Jorge Palmes para presidir este encuentro. Con su clara visión del sector, Jorge Palmes hizo posible poner el foco en los desafíos de la industria con miras al desarrollo futuro. Ante un nuevo panorama, los temas trascendentales como la inversión minera, los proveedores y la formación de profesionales encontraron en el Seminario su lugar de reflexión. Ello fue posible debido al perfil del Ing. Palmes que tiene la visión del empresariado, del proveedor y del profesional. El Gerente Ejecutivo de Mina Veladero tuvo en cuenta la relevancia de los diferentes actores, así como los aspectos que contribuyen a su crecimiento indagando las herramientas para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

Sin lugar a dudas, el aporte del Ing. Jorge Palmes fue imprescindible para formular un programa de calidad y prestigio como el que se desarrolló los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

"La quita de las retenciones no fue una dádiva a nuestra actividad. Fue una medida económica con un sustento muy real: A mayor competitividad, mayores inversiones y mayor aporte impositivo y económico para el país", explicó el presidente de CAEM. En este sentido, ponderó que "nuestra industria no maneja las urgencias políticas, pero sí puede sumar el compromiso de generar una minería que sea un verdadero motor productivo para el país. La opción racional es que haya más proyectos, no sobrecargar

“Vamos a mostrar al mundo que somos un país confiable, con seguridad jurídica y estabilidad impositiva. O si vamos a definirnos como una nación donde es imposible la planificación a mediano y largo plazo”. (Lic. Marcelo Álvarez)

con nuevas imposiciones a quienes apostaron por el país, arriesgándose e invirtiendo para generar empleo", concluyó el empresario.

Luego de la lectura del documento "Respeto a las reglas para el desarrollo de la actividad minera" del COFEMIN, subió al estrado su Presidente, el Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Estado de Minería de Catamarca. El representante del ente que nuclea a las distintas jurisdicciones explicó que a pesar de las diferencias entre las provincias y la Nación, "la reactivación

“El Consejo Federal está debatiendo desde hace 8 meses, en los cuales nos pusimos de acuerdo en puntos comunes a muchas provincias y fueron planteados al gobierno nacional: qué queremos de nuestras comunidades, de nuestro desarrollo y de infraestructura en cada provincia. Este año arrancamos con una decisión política que impulsó y volvió competitivo al sector. Hoy vemos que otra decisión política puede marcar el rumbo de esta industria y que nos puede postergar”. (Ing. Rodolfo Micone) del Consejo Federal puso de manifiesto que las provincias son dueñas de los recursos y por lo tanto quieren el desarrollo de esa actividad en todo el territorio argentino. El Consejo Federal está debatiendo desde hace 8 meses, en los cuales nos pusimos de acuerdo en puntos comunes a muchas provincias y fueron planteados al gobierno nacional: qué queremos de nuestras comunidades, de nuestro desarrollo y de infraestructura en cada provincia. Este año arrancamos con una decisión política que

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

De izquierda a derecha: Dr. Alejandro Colombo (Director Periodístico de PANORAMA MINERO); Dr. Julio Ríos Gómez (presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Dr. Sergio Hernández (Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO); Lic. Daniel Meilán (Secretario de Minería de La Nación); Ing. Jorge Palmes (Gerente Ejecutivo de Barrick Veladero y Presidente del seminario); Ing. Rodolfo Micone (presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y Secretario de Minería de Catamarca); y Lic. Marcelo Álvarez (presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

impulsó y volvió competitivo al sector. Hoy vemos que otra decisión política puede marcar el rumbo de esta industria y que nos puede postergar. No tenemos la visión federal que tiene el Consejo y se lo ha planteado a la nación: todos tenemos que trabajar en conjunto para ese interior profundo que todos conocemos y queremos. Deberíamos conocer cómo vive la República Argentina donde se desarrollan los proyectos mineros para tomar decisiones que

“La Política Minera para el siglo XXI, sólo será factible en la medida que la Nación y las provincias trabajen en conjunto buscando este objetivo superador, dejando de lado las diferencias políticas, respondiendo a su único y elemental deber: atender a las necesidades y promover el bienestar de todos los habitantes de nuestro país". (Lic. Daniel Meilán) afectan a las provincias que necesitan a la industria minera”. En este sentido llamó a recapacitar y ver qué necesita el sector para desarrollarlo, “trabajar en conjunto para ser competitivos a nivel mundial que es lo que va a hacer que se generen ingresos y las comunidades se desarrollen como deben hacerlo", concluyó el Presidente del COFEMIN.

Finalmente, el Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación realizó una breve reseña de este año de gestión y explicó el cambio que se impuso en esta gestión, consistente en optar por el diálogo y el consenso con miras a generar una Política de Estado Minera que suponga un rol activo del Estado. El Secretario de Minería explicó que esto supuso, en primer lugar, abrir la economía y fomentar el ingreso de inversiones, motivos por los cuales el Presidente de la Nación decidió quitar las retenciones a la actividad a pesar de los costos políticos que le trajo aparejado. "Lamentablemente, los tiempos de la minería no son coincidentes con los tiempos políticos. Es evidente que para algunos políticos es más sencillo pensar en las próximas elecciones que en las próximas generaciones", expresó Daniel Meilán en clara referencia a la posibilidad de restablecer retenciones para el sector minero.

En este sentido, el máximo referente del sector destacó que "la Política Minera para el siglo XXI, sólo será factible en la medida que la Nación y las provincias trabajen en conjunto buscando este objetivo superador, dejando de lado las diferencias políticas, respondiendo a su único y elemental deber: atender a las necesidades y promover el bienestar de todos los habitantes de nuestro país." En consonancia, una herramienta fundamental es el Acuerdo Federal Minero que demandará un consenso transversal entre Nación y provincias con acuerdo de los poderes legislativos y ejecutivos nacionales y provinciales.

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“Perspectivas económicas ante el cambio en el escenario internacional” Dr. José María Segura – Partner PwC Argentina “En los últimos meses las economías emergentes han comenzado a mostrar signos de recuperación, lo que se refleja en los precios de las materias primas. En la región se espera que los problemas económicos de Brasil continúen, afectando a Argentina porque es el mayor socio comercial. Durante su campaña electoral Donald Trump anunció baja de impuestos para la clase media y las empresas, renegociar los tratados de libre comercio, un mega plan de inversión en infraestructura, y revitalizar la industria y el empleo. Todo ello cursará por el canal financiero implicando un aumento en la tasa de interés, fortalecimiento del dólar y vuelo a la calidad. Por otra parte, y por el canal comercial, ello derivaría en proteccionismo, una posible guerra de divisas y bilateralidad.”

“Por cuanto a la Argentina venimos de una economía sostenida por un consumo artificial dejando como resultado desequilibrios de tipo fiscal, externo y monetario, sumado a otros desequilibrios sociales y de infraestructura.”

“El actual gobierno eligió la estrategia del “ajuste expansivo”. Ello se traduce en liberación del tipo de cambio, quita de retenciones y arreglos con los holdouts para obtener financiamiento en el frente externo.

También hay un frente monetario bastante ortodoxo donde impera la independencia del Banco Central, la ruptura de la dominancia fiscal, y una política monetaria restrictiva. Y, en el frente fiscal, aplazar el ajuste a través de una financiación genuina en forma expansiva y no contractiva.”

“La política monetaria ha sido bastante ortodoxa donde la inflación, resultado de la persistencia de los desequilibrios, fue atacada por el Banco Central vía aumento de tasa y reducción de la emisión monetaria. Sin embargo, trajo consigo impacto en el mercado cambiario: se generó ingreso de dólares por exportaciones, deuda de Nación y Provincias, y el carry trade. La apreciación cambiaria podría generar una caída de la actividad, y una consiguiente reducción en el empleo.”

“Por el lado del sector real, este deterioro en la capacidad de compra como consecuencia del crecimiento de la inflación por encima de los ajustes salariales impactó en el nivel de actividad, el que habría recuperado pero solo en ciertos sectores. En exportaciones los productos primarios han comenzado a recuperar pero ajustado a lo que ocurrirá con la evolución de los commodities.”

“Respecto a las cuentas públicas, el Banco Central ha girado el 98% de lo comprometido para 2016, así como una caída en el nivel de subsidios en los primeros nueve meses, especialmente en el sector energético y del sector transporte.”

“Para mantener este aumento del gasto -o no caída del déficit- y al analizar el presupuesto, se observa que hay necesidades financieras por US$106.000 millones (US$36.800 millones de déficit y US$70.000 millones de pago de amortización de deudas e inversión financiera) Esto será financiado en parte por utilidades y adelantos transitorios del Banco Central y Fondo de Garantía de Sustentabilidad así como colocación de fuentes financieras por US$91.000 millones.

Esto nos deja un escenario de endeudamiento neto de US$21.800 millones, tanto en moneda nacional como extranjera.”

Dr. José María Segura.

Partner PwC Argentina.

“Para mantener este aumento del gasto -o no caída del déficit- y al analizar el presupuesto, se observa que hay necesidades financieras por US$106.000 millones. Si se consideran las fuentes de financiamiento, queda un escenario de endeudamiento neto de US$21.800 millones en moneda nacional como extranjera.”

“En conclusión, y frente al nuevo escenario, tenemos un contexto donde la financiación será más complicada, aunque el efecto del blanqueo podría jugar positivamente. La inversión pública debería comenzar a dinamizarse para motorizar el nivel de actividad.

Además, el descenso paulatino de la inflación, mejora en ciertas economías regionales y el impulso dado por la obra pública debería posibilitar que comience a traccionar el consumo. El desafío es el timing y la sustentabilidad de la estrategia en el mediano plazo.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

“Veladero, Presente y Futuro”, Ing. Jorge Palmes, Gerente General Ejecutivo de Barrick Veladero “Hace tres semanas que estoy en la empresa, trabajé previamente, y esta historia del éxito de Barrick en la región la quiero mezclar con mi experiencia personal. Barrick está con distintos nombres en la región desde 1993 y entiendo que tiene la intención de quedarse por muchos años más, especialmente en Argentina.”

Ing. Jorge Palmes, Gerente General Ejecutivo de Barrick Veladero

“Ingresé en 2000 para Pascua Lama y en el 2001 me uní con el grupo que estaba desarrollando Veladero con George Bee a la cabeza. Allí estuve hasta 2006. El proyecto se hizo en tiempo y forma con un costo de US$540 millones: los desafíos son varios porque se trata de trabajar en invierno y a gran altura. El inicio de la producción fue en septiembre de 2005.”

“La operación cambió con el correr del tiempo: inició como una operación open pit con lixiviación en valle pero tenía una capacidad de 39.000 tpd de mineral triturado, mientras que hoy estamos en 85.000 tpd. Al momento se han depositado casi 300 MT de mineral de 38 mm, con producción acumulada de 7,4 Moz de oro, y entre recursos y reservas queda aproximadamente lo mismo. A fines de 2014 terminó la exploración de un pit periférico llamado Argenta que contribuyó con 0,39 Moz de oro.”

“Respecto al futuro de Barrick, y de Veladero en particular, entre varias iniciativas hemos retornado a lo que se denomina exploración en sectores cercanos a la mina localizados a 2 km y en el distrito.

Esto es algo que hace rato no sucedía y responde a varias cosas: han habido campañas anteriores que han sido exitosas, pero también la necesidad

“En este momento estamos considerando que la mina finalizaría en 2023. Primero comenzaremos con la exploración infill que es la cercana al pit para incorporar reservas y recursos, y también hay muchos blancos de exploración cercano a la mina que los pensamos incorporar.”

de poder empezar a compensar la bajada que podría tener en el futuro el LOM (Life of Mine) o plan de minado. En este momento estamos considerando que la mina finalizaría en 2023, pero hay muchos blancos; primero comenzaremos con la exploración infill que es la cercana al pit para incorporar reservas y recursos, y también hay muchos blancos de exploración cercano a la mina que los pensamos incorporar. Creo que el dato más importante es el aumento del presupuesto explora-

torio en un promedio de US$7 millones anules para los próximos cinco años. Y en la faja El Indio, de 100 km de extensión a ambos lados de la cordillera, tenemos importantes proyectos como Alturas y Del Carmen. No se trata de incorporar solamente recursos y reservas en las inmediaciones de la infraestructura existente sino en toda la Faja El Indio.”

“Barrick es una empresa que produce unas 5 Moz de oro por año. El 70% de la producción proviene de las 5 minas más importantes en el continente americano, entre ellas Veladero que aporta un 10% de la producción mundial. Consideramos que para fin de año habremos producido entre 0,53 Moz y 0,58 Moz. Originalmente consideramos que iban a ser 0,65 Moz pero hubo 45 días de parada por condiciones climáticas más 18 días de suspensión por el gobierno provincial luego del evento del 8 de septiembre.”

“Dentro de la empresa hay muchas iniciativas, entre las que se incluye el “Best in class”, que es un plan de optimización basado en tres pilares principales. Uno de ellos es la mejora del negocio -por ejemplo que lo que hagamos en la actualidad sea mejor- entre los que se incluye la disponibilidad de la flota de equipos. Otro de los pilares son los cambios radicales como el mejoramiento de la planificación a largo plazo con la incorporación de herramientas modernas como software que permita que la planificación sea integral y más rápida entre operaciones y finanzas para que en una semana tengamos unos 8 escenarios. Finalmente la innovación, representada en la digitalización y el centro de operaciones remoto.”

“La digitalización se apoyará en tres pilares fundamentales como son la seguridad física de los trabajadores y cuidado del medioambiente, la transparencia para que todos puedan ver lo que nosotros estamos viendo, y la eficiencia que tenderá a mejorar lo que no controla.”

“En Albardón, a 18 km de la ciudad de San Juan, hemos instalado el centro operativo remoto.

Hemos migrado el dispatch - sistema de control remoto de flotas-, estamos migrando el sistema de control distribuido - lo que los operadores ven en la flota-, y finalmente será el centro de control distribuido de la planta. La intención es que no todas las personas que tengan que estar en Veladero necesariamente permanezcan allí, acá no se trata de recortar puestos de trabajo sino redistribuir gente.

Es por ello que queremos incorporar personas interesadas en las ciencias de la computación. Se trata de modernizar la industria minera, esto es un cambio radical y queremos ser la empresa pionera que se dedique a este tipo de cosas.”

“El proyecto piloto en Veladero ya está en trabajo con la incorporación de drones topográficos, monitoreos medioambientales en tiempo real y el control remoto de operaciones desde Albardón.”

“En este momento tenemos seis cámaras públicas donde se puede acceder a distintos lugares de la operación. No solo el valle de lixiviación sino también el campamento. Desde la página web www.barricklatam.com se puede ingresar y hacer las observaciones.”

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“Un Nuevo Distrito Uranífero Argentino”, Lic. Guillermo Pensado, Blue Sky Uranium (Grosso Group) “El proyecto Amarillo Grande es un nuevo distrito de uranio en Rio Negro que se encuentra en exploración activa e intensa.

Comprende más de 280.000 hectáreas controladas al 100%; cubre un corredor de mineralización de Uranio de 140 km con uranio cerca de superficie, lixiviable, y con leyes variables y viable de pre concentración a bajo costo. Amarillo Grande cuenta con la potencialidad económica para convertirse en un depósito de bajo costo y en corto plazo.”

“La historia de Amarillo Grande se remonta a 2006 cuando Jorge Berizzo, un geólogo de exploración con más de 30 años de experiencia, identifica mineralización de uranio superficial. Los relevamientos radiométricos aéreos de en 2007 y 2010 detectaron anomalías de uranio.

Existen tres sectores de “alta-prioridad”: Santa Bárbara, Anit e Ivana, que antes eran proyectos independientes. Se avanzó con programas de mapeo, trincheras y perforaciones, lo que permitió descubrir mineralización de uranio superficial (dentro de los 6 m) relacionada a paleocanales exhumados con carnotita recubriendo clastos de arenas y conglomerados.”

“La Mineralización secundaria superficial es el único estilo reconocido al momento, pero solo se exploró cerca de superficie.

Representarían “típicos” depósitos en areniscas con mineralización de uranio y vanadio.”

“Esto trae un modelo productivo más que interesante. Las areniscas y conglomerados en superficie con mineralización de uranio están débilmente cementadas, sugiriendo un potencial minado de bajo costo. Los estudios metalúrgicos preliminares sugieren que el uranio puede ser pre-concentrado por un simple y económico “lavado” reduciendo así los costos de tratamiento en planta de concentrado.

Además, las principales zonas mineralizadas se encuentran lo suficientemente próximas como para representar potenciales “fuentes alimentadoras” de uranio preconcentrado que alimenten una planta integrada.”

“Los próximos pasos incluyen la estandarización y auditoría de la base de datos y evaluaciones ambientales que ya han finalizado. Hay geofísica eléctrica en avance. Para enero de 2017 se planea un programa perforatorio con circulación reversa que permita delinear la mineralización de uranio, identificar sus extensiones y buscar nuevos “blancos”. También se planean estudios metalúrgicos que podrían llevarse a cabo en el INVAP, a 200 km de distancia, donde hay tecnología de punta. Por lo tanto, el objetivo del programa es la estimación de recursos potencialmente económicos.”

“En la provincia de Chubut, Minera Cerro Azul S.A. cuenta con más de 140.000 hectáreas de propiedades mineras ubicadas estratégicamente dentro del principal distrito uranífero del país. En este marco hay tres proyectos con potencial de exploración para depósitos de uranio en areniscas: Sierra Colonia, Tierras Coloradas y

Lic. Guillermo Pensado Blue Sky Uranium (Grosso Group)

“Para enero de 2017 se planea un programa perforatorio con circulación reversa en Amarillo Grande que permita delinear la mineralización de uranio, identificar sus extensiones y buscar nuevos “blancos”. También se planean estudios metalúrgicos que podrían llevarse a cabo en el INVAP, donde hay tecnología de punta. Por lo tanto, el objetivo del programa es la estimación de recursos potencialmente económicos.”

Cerro Parva que se encuentran ubicados dentro de la sub-cuenca Cañadón Asfalto que incluye el depósito de uranio Cerro Solo (CNEA). Sierra Colonia cuenta con exploración de superficie, geofísica eléctrica y un programa de perforaciones delineado.”

“Esto representa una ventana de oportunidad no solo para la compañía sino para Argentina para cumplir con el Objetivo Estratégico establecido por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para su Plan Estratégico 2015-2025 que es asegurar las reservas y provisión de uranio para las centrales nucleares actuales y futuras.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

“Historia y situación actual del Mercado de Capitales Argentino.

Alternativas de financiación en el mercado local para empresas Mineras” Alan Glass, Buenos Aires Advisors Sr. Alan Glass, Socio de Buenos Aires Advisors.

“Buenos Aires Advisors considera que el sector minero es estratégico, y por ello estamos asesorando a distintos actores de la industria minera local desde el año 2007.

En ese momento trabajamos con Silver Standard en la financiación de la construcción de mina Pirquitas. Se trató de la primer obligación negociable de la industria minera, que por la estatización de las AFJPs no pudo salir aunque se recorrió todo el camino de evolución.”

“Históricamente, el mercado local no ha sido una alternativa para la financiación de largo plazo para las empresas mineras, pero hoy creemos que las condiciones están cambiando. El Mercado de Capitales y de financiamiento local ofrece una oportunidad histórica para estas organizaciones que operan en Argentina. Un indicador de ello son las financiaciones

"La emisión total en 2016 ya ascendió a unos US$33.000 millones versus los US%5.700 millones de 2015. Eso refleja claramente el interés del inversor internacional en Argentina, y el volumen permite bajar las tasas de interés y los plazos de vencimiento.”

bancarias durante 2016, donde se observó que no solo fue a nivel soberano, sino que las grandes corporaciones accedieron al mercado de capitales con emisiones de grandes corporaciones que fueron suscriptas hasta siete veces la demanda de la solicitud. Otro gran punto es el compromiso político para el desarrollo y el rol del ANSES.”

“La evolución histórica de la financiación en Argentina nos demuestra que la década de los ’90 fue el inicio del desarrollo del mercado de capitales, donde las compañías argentinas accedieron a financiamiento internacional; la privatización de empresas públicas fueron un gran demandante de fondos y grandes emisores.”

“A partir de la crisis de 2001 y hasta 2005 el financiamiento se limitó a la reestructuración de deuda. En la segunda mitad de la década pasada se financia capital de trabajo y consumo así como la estatización de AFJPs. El escenario se complica con la recesión, el cepo cambiario y la situación con los holdouts.”

“En lo que transcurre de 2016 se puede observar claramente que la emisión internacional a nivel soberano ha superado los US$ 21.000 millones, provincias por US$7.000 millones y los corporativos por US$4.000 millones. Ello totaliza unos US$33.000 millones versus los US$5.700 millones de 2015, lo que se traduce en un multiplicador de 5,8x. Eso refleja claramente el interés del inversor internacional en Argentina, y el volumen permite bajar las tasas de interés y los plazos de vencimiento.”

“El nivel de emisiones corporativas de obligaciones negociables fue prácticamente nulo en 2015, mientras que 2016 es testigo de un gran volumen, siendo los grandes emisores compañías como YPF, Petrobras y Cablevisión. Estas compañías pudieron emitir apenas se abrió el mercado, en gran parte gracias a que realizan un constante trabajo de contactar a las empresas inversoras por medio de visitas y road shows.”

“A modo de conclusión, es preciso destacar que existe gran interés por financiar riesgo argentino, voluntad política de avanzar en obras de infraestructura para dinamizar economías regionales como el caso del Plan Belgrano. También existe compromiso e interés de financiar proyectos como los mineros por parte de la ANSES como inversor clave a la hora de emitir obligaciones negociables. También hay una mayor liquidez en el sistema producto del sinceramiento fiscal, el mercado de capitales local está bajo un nuevo paradigma, y las empresas mineras están en inmejorable posición para beneficiarse de esta situación situación.”

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Optimización de los procesos a través de la simulación Ing. Fernando Villarroel, Door 2 Design “Door 2 Design es una organización que ayuda en el diseño de procesos en la minería y en la preparación de proyectos a nivel técnico económico.”

“La minería está muy acostumbrada a que una curva proyectada nunca se cumple porque surgen sobrecostos y retrasos que en muchos casos son realmente considerables. Yo me pregunto si nosotros, con proyectos únicos, en los cuales cada planta tiene sus particularidades, no vamos a tener fallas en el diseño, algunos sobrecostos y atrasos. Creo que por supuesto que sí, pero estos pueden ser minimizados hoy en día con la ayuda de la tecnología informática.”

“En el supuesto de que ya construyeron su planta, que están por comenzar la producción y son los encargados de llevar a cabo el inicio de producción. Un día amanece su planta totalmente inundada, como le pasó a una empresa productora de cobre, plata y zinc.

Durante la etapa de diseño esta compañía experimentó un problema con el espesador –el cual se llenó-, los sensores fallaron y se rebalsó.

Los ejecutivos se dieron cuenta de este problema cuando ya había llegado a la planta, quemado bombas y el molino estaba parado.

Por el incidente tuvieron que cambiar bombas, refaccionar motores, y todo ello fue consecuencia de un mal diseño del espesador que fue proyectado con un tamaño que no era el adecuado.”

“Se necesita, para cada caso, una simulación profunda a la hora del diseño, delineando el circuito de forma tal que permita correr la simulación, teniendo en cuenta los parámetros de cada equipo en una matriz multidimensional y no una matriz bidimensional. Esto posibilita analizar equipo por equipo y saber cómo debía haber sido diseñado originalmente. Asimismo, queda demostrada la importancia de la simulación numérica.”

“En el inicio de la etapa exploratoria muchas empresas prefieren ser precavidas al momento de invertir en este tipo de simulación y por ello muchos de los supuestos que se asumen en esta etapa son arrastrados durante todo el diseño de la mina y confluyen en problemas como los mencionados.”

“Por lo tanto, es necesario realizar un análisis de trade off, con dos modos diferenciados.

Puede ser por medio de análisis determinísticos, pensando que todas las variables se van a

comportar de la misma manera constantemente. O a través de análisis estocásticos, que incluyen al azar como uno de los factores que pueden modificar ese análisis. Por lo tanto, la mejor forma de incluir esos factores azarosos es hacer un análisis estocástico, donde se ve la rentabilidad esperada y cuáles son los factores que la afectan. Gracias a eso se puede determinar de una mejor manera que equipo utilizar, sin dejar de tener en cuenta el retorno de la inversión.”

“Además, quiero informar acerca de las maquetas tridimensionales donde se observa en una pantalla bidimensional, los equipos, y cómo va a ser la planta. Dando un paso más en la realidad virtual, las oportunidades se multiplican ya que esta tecnología permite optimizar procesos. Por ejemplo, un soldador que vive en una ciudad como Salta, a 1.000 m.s.n.m. y trabaja en una operación a 4.000 m.s.n.m., que tiene que realizar una soldadura en una posición incómoda, sumado a la falta de oxígeno, puede experimentar problemas con su tarea.

Pero existe la posibilidad de contar con un equipo de avanzada que va construyendo esta operación algunos meses antes en un entorno virtual. Y, en lugar de mal gastar ese tiempo, el equipo de avanzada puede trabajar en cual-

Ing. Fernando Villarroel, Door 2 Design

“Se necesita, para cada caso, una simulación profunda a la hora del diseño, delineando el circuito de forma tal que permita correr la simulación, teniendo en cuenta los parámetros de cada equipo en una matriz multidimensional y no una matriz bidimensional. Esto posibilita analizar equipo por equipo y saber cómo debía haber sido diseñado originalmente. Asimismo, queda demostrada la importancia de la simulación numérica.”

quier ciudad del mundo, sabiendo si qué dificultades va a tener ese soldador y adelantarse.”

“Lo mismo ocurre con los problemas del resto de los operarios que trabajan en la construcción de la planta. De este modo quiero mostrar cómo es posible recorrer una planta piloto de modo virtual, observar cómo será el ambiente de trabajo, cómo se comporta, y establecer qué es lo que se necesita, si se va a poder construir, y cuáles serían los problemas a presentarse. En la planta de litio que estamos construyendo en Salta, con International Lithium, tuvimos que realizar algunos cambios en un lugar determinado debido a que detectamos potenciales riesgos para los trabajadores que de no haberlos visualizado podrían haber traído aparejados perjuicios para la empresa.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

Logros CAEM 2016 Lic. Marcelo Álvarez, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

Lic. Marcelo Álvarez, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

“El trabajo que estamos construyendo tal vez no lo veamos, pero será para las futuras generaciones de empresarios mineros. No estamos para defender un grupo de empresas ni realizar una gestión política, sino que estamos para construir un nuevo norte que signifique tener una cámara técnica profesional, institucionalizada y que produzca un cambio transformacional en la manera de hacer minería y de relacionarnos entre pares.”

“El camino es muy complejo pero estamos sentando bases sólidas de cuestiones que produzcan una transformación de largo plazo en las políticas de la Cámara, es el camino que debemos seguir.”

“Los principales logros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros en el 2016 son los Desafíos CAEM que presentamos en el Día de la Minería luego de la quita de retenciones; la iniciativa TSM (Towards Sustainable Mining – Hacia una Minería Sustentable); el aporte a la infraestructura; financiamiento y COMIF (Consejo Minero Industrial Federal)”

para aplicar una herramienta que vienen implementando desde el 2014. El programa TSM fija estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad minera responsable. Consta de un conjunto de herramientas e indicadores que impulsan el buen desempeño y aseguran que los principales riesgos de la minería se administren de forma adecuada. Sus áreas primordiales de interés son el impacto ambiental, la eficiencia energética, las comunidades y personas.”

“Otro logro es la colaboración de la minería para el desarrollo de los planes de infraestructura. Ante una proyección de demanda que alcanza los niveles de la capacidad de oferta, se vislumbran necesidad de inversiones y crecimiento. Para ello se realizará una planificación conjunta de las obras para un mejor aprovechamiento de las capacidades actuales, que favorezca la certidumbre y rentabilidad de los productores.”

“La cuantificación de los requerimientos sumada a una distribución regional equilibrada de las obras contribuirá a la planificación para disminuir picos de demanda, lo que permitirá evitar cuellos de botella y generar mayor eficiencia logística. De igual modo, la demanda que se generará con estas obras revitalizará las economías regionales y propiciará la creación de empleo, potenciando especialmente a las pymes.”

“Desafío CAEM 2021 muestra cuales serían los niveles de inversión de la minería en caso de mantener la seguridad jurídica, cuando hablamos de US$20.000 millones de inversión en

“La industria minera aportará más de 105 MT de piedra para que los argentinos puedan acceder a 4.000 kilómetros de vías de ferrocarril rehabilitadas y a casi 50.000 kilómetros de caminos seguros. En términos monetarios, esto equivale a U$S1.052 millones.”

“La industria minera aportará más de 105 MT de piedra para que los argentinos puedan acceder a 4.000 kilómetros de vías de ferrocarril rehabilitadas y a casi 50.000 kilómetros de caminos seguros. En términos monetarios, esto equivale a U$S1.052 millones.”

“El Programa de Financiamiento a Pymes, impulsado junto al Ministerio de Producción, la creación de sistemas de financiamiento con condiciones preferenciales. Estos beneficios abarcan tanto a las empresas propiamente mineras, así como a sus proveedores y empresas de servicio. De esta forma, nuestras Pymes tienen la ayuda necesaria para ponerse a la altura de las oportunidades productivas que el actual período presenta.”

economías regionales. Quisimos mostrar a la sociedad lo que significaría esa inversión para todo el país, hablamos de 40.000 puestos de trabajo; su impacto en toda la cadena de valor; del incremento en las exportaciones que sería en el orden de los US$25.000 millones; los aportes fiscales que llegarían a US$6.500 millones. Estos son números que explican la necesidad de reglas claras para recibir más inversiones.”

“Respecto a TSM, se pensó en crear un organismo de control y para ello realizamos un convenio con la Mining Association of Canada

“Los instrumentos financieros del Ministerio de Producción de la Nación, Consejo Federal de Inversiones, Banco Ciudad, Banco Provincia, Banco de Inversión y Comercio Exterior y del Banco Nación proveen cuatro líneas de crédito y fideicomiso financiero.”

“Por último, el COMIF aumenta la representatividad y el trabajo conjunto del sector reforzando la participación de las cámaras del interior, tanto metalíferas como no metalíferas. Este consejo tratará temas mineros provinciales. Asimismo, seleccionará los temas a tratar en el Comité Ejecutivo, y asegura la representatividad de una industria federal.”

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“Aplicación de sistemas de iniciación electrónicos en minería subterránea”,

para ver cómo funcionan los procesos.

Sobre ello, el despliegue de soluciones va desde el soporte de producto, para pasar luego al control de procesos y finalizar con las soluciones de ingeniería.”

Ing. Héctor Parra, Gerente de Soluciones Técnicas Globales en Enaex – Davey Bickford para América Latina

“Nuestra metodología de trabajo posee cuatro etapas clave. La primera de ellas es el entendimiento de la realidad del cliente a través de observar el método de explotación, su contexto operativo, la cadena de valor, las restricciones y el rendimiento actual de las variables clave. Luego, la generación de la solución, representada por la identificación de necesidades y de oportunidades de mejora así como la definición de KPI's (Key Performance Indicator) y de alternativa se pasa a la implementación de la solución con su correspondiente planificación, coordinación y ejecución de pruebas experimentales y registro de parámetros de diseño e implementación.

Esta cadena finaliza con la evaluación de los resultados, representado por el análisis de datos e identificación de tendencias, cuantificación del impacto de la solución, modelamiento de variables clave y guía de diseño y prácticas de perforación y voladura.”

“Las tendencias actuales en minería nos indican que estamos ante la presencia de yacimientos más profundos, reducción de las leyes de mineral, migración a roca primaria (más difícil de volar, donde se necesita más energía), bajos precios y alta volatilidad de precios, y baja productividad. Para ello se requieren atributos como métodos selectivos, seguridad y eficiencia de operaciones, e integración de procesos.”

“Los sistemas de iniciación electrónicos en minería subterránea poseen varios aspectos generales. Primero que todo está la seguridad con la identificación de errores durante el carguío y el disparo, así como la iniciación remota. Además, hay aspectos a considerar en la gestión operacional como la simplificación de gestión de inventarios, reducción de errores operativos, simplificación del proceso de disparo y reportabilidad instantánea. También existen ventajas en lo que hace a la ingeniería de diseño como control sobre la liberación de energía, mayor rango de tiempos disponibles y flexibilidad.”

“Las mejoras que se pueden observar a continuación del uso de detonadores electrónicos incluyen la reducción de la fortificación necesaria, aumento de la productividad de los equipos de carguío y transporte y de la ley entrante a planta, mayor productividad de trituración y molienda, menor consumo de energía en los procesos de conminución, y aumento de la recuperación de mineral por tonelada extraída.”

“La modalidad de trabajo del Grupo GTS (Global Technical Solutions) incluye identificar las necesidades del cliente. Destaco ello muy enfáticamente porque muchas veces el cliente no nos pide lo que necesita, por lo que tenemos que ir a mina

Sr. Héctor Parra, Gerente de Soluciones Técnicas Globales en Enaex Davey Bickford para Latino América

“El uso de esta tecnología abre espacio a nuevas aplicaciones que con el sistema

“El uso de esta tecnología abre espacio a nuevas aplicaciones que con el sistema convencional no son posibles de implementar, como es el caso de las voladuras masivas, de alta intensidad, con movimiento diferenciado.” convencional no son posibles de implementar, como es el caso de las voladuras masivas, de alta intensidad, con movimiento diferenciado, entre otras. Además, ha demostrado traer beneficios en términos de la seguridad y las operaciones asociadas a la perforación y voladura, así como han impactado positivamente los procesos posteriores de excavación, transporte, tratamiento y recuperación de mineral.”

“Es preciso remarcar que el uso de un sistema de iniciación electrónico, por sí solo, no es capaz de enmendar errores de diseño e implementación. No obstante, es una herramienta habilitadora de soluciones innovadoras.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

Panel “Futuro de la mi“La seguridad nería Argentina”

jurídica es clave, pero la previsibilidad sustancial es definitoria. Esta última hace a todo el contexto y excede al marco estrictamente legal.

Debemos llegar a consensos sustanciales, y para eso no basta la formalidad.”

Dr. Hernán Celorrio.

Coordinación a cargo del Dr. Hernán Celorrio "El gran avance de la minería argentina se dio a partir del año 1992, cuando se dictaron las cinco leyes mineras. Esto sucedió en un momento en que había un contexto similar al actual en que nuestro país tenía buena exposición internacional en materia de inversiones, pero además se generó un consenso social sobre la relevancia del desarrollo minero, que se dio por acción u omisión. En las provincias hubo un interés específico por el desarrollo de los recursos naturales, que implicaban oportunidades económicas así como responsabilidad para llevar adelante ese fenómeno. El desarrollo fue muy relevante hasta el año 1999, cuando el caso Bre-X redundó en la retracción de empresas junior de exploración”.

“La seguridad jurídica es clave, pero la previsibilidad sustancial es definitoria. Esta última hace a todo el contexto y excede al marco estrictamente legal. Debemos llegar a consensos sustanciales y para eso no basta la formalidad.

Yo no sé si un nuevo Acuerdo Federal Minero es mejor o peor, pero soy reticente a los cambios normativos porque temo las consecuencias que pueden aparejar, en tanto y en cuanto no tengan un consenso social de base.

Hay que hacer un esfuerzo para lograr el consenso que hoy es claramente provincial. En definitiva, creo que Argentina ha entrado en el buen camino, pero debe persistir”.

"Los desafíos de la minería argentina en el nuevo contexto de precios" Mgt. Mariano Lamothe, Director de ABECEB “La minería en Argentina está en un punto crítico, con muchas minas entrando en

“La minería en Argentina está en un punto crítico, con muchas minas entrando en período de declinación. Esto impacta en el PBI, ya que se hace más pequeña la base imponible sobre la cual las provincias necesitan tributar y crear empleo. Es clave revertir esta situación.” Mariano Lamothe.

período de declinación. Esto impacta en el PBI, ya que se hace más pequeña la base imponible sobre la cual las provincias necesitan tributar y crear empleo. Es clave revertir esta situación.

Pero, por otra parte, también hay proyectos avanzados que podrían entrar en producción en los próximos años. Teniendo en cuenta las proyecciones, la minería tiene un alto potencial. Los niveles de producción proyectados de las minas en producción pasarían de US$3.500 millones a US$1.500 millones en función de la declinación de esos proyectos. Si empezamos a tener en cuenta la producción de los nuevos proyectos vamos a revertir esa tendencia”.

“El otro punto problemático de la salida de producción de los proyectos más maduros es el impacto sobre el empleo. Por ejemplo, en Catamarca a medida que salga de producción el principal proyecto de la provincia, impactará en el 11% del empleo registrado privado de la provincia. No es igual mirar a la minería desde el área metropolitana de Buenos Aires que desde las provincias donde tiene impacto”.

“La pregunta de por qué no se acelera el proceso de entrar en producción es debido a que el mundo se vuelve más exquisito. Los flujos de fondos se hacen más escasos, y eso se relaciona con los precios. Si bien en términos históricos los precios actuales están 185% por encima del 2005 en el caso del oro, hoy siguen por debajo del promedio en los últimos 8 años. El retroceso de los precios internacionales llevó a la caída del valor de las empresas que redunda en un menor cash flow para las inversiones. Por ello, el sector se vuelve más demandante a la hora de tomar decisiones de inversiones. En 2011 había flujo de fondos extraordinario para todos, hoy todos los países compiten, y por eso es muy importante cuando se habla de competitividad en la atracción de inversiones. Lo mismo sucede con el capital para exploración. En el caso de Argentina disminuyó 66%, mientras que Chile o Perú retrocedió entre el 38% y el 47%, respectivamente”.

“La explicación se relaciona con factores de competitividad sectorial del país. El futuro de la actividad en el mediano plazo dependerá de nuestras posibilidades de atraer las inversiones necesarias.”

“Los factores claves de la competitividad para atraer inversiones son: • El contexto macro (tipo de cambio; mayor estabilidad; menor restricción a la Inversión Extranjera Directa - IED- y giro de dividendos; política comercial. Este es el nuevo marco de negocios para la minería).

• Regulación (a nivel provincial, la minería a cielo abierto está prohibida en 6 provincias y existen distintas restricciones en Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Esto se refleja en el

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Informe Fraser que releva la actividad por provincia, donde se manifiesta una importante divergencia entre ellas. Además resta definir el tema de la ley de Glaciares y el Acuerdo Federal Minero).

precios que han subido o se mantuvieron en industrias donde los metales siguen siendo muy buscados. Y son los casos del níquel, el tantalio, el espodumeno y el litio en salmueras.”

• Costos (se han incrementado sensiblemente, por encima de los ingresos. Eso se debe a la depreciación de los precios, pero también a la apreciación cambiaria. La rentabilidad está por debajo del promedio 2006 - 2015, incluso sin las retenciones al sector)

“La inversión se alejó en los años recientes, no solo por las retenciones y las condiciones macroeconómicas del país sino también por el desorden que caracteriza a Argentina. El primer punto a tener en cuenta es la previsibilidad. Creo que fue muy acertado de parte de Cambiemos y del presidente Macri haber sacado las retenciones que implicaban un desprestigio y la falta de palabra internacional ya que habíamos dicho “vengan a invertir a Argentina” y les cambiamos una vez más las reglas del juego”.

• Presión Tributaria (nuestra estructura tributaria es regresiva y se encuentra muy por encima de la de la región, lo que genera una presión tributaria sobre el margen operativo y un importante nivel de incertidumbre debido a los impuestos provinciales encubiertos.)

“En síntesis, hay motivos para ser optimista con respecto al desarrollo de la actividad: • Ley mineral elevada. Aún resta explotar proyectos con rentabilidad atractiva y mineral elevada, así como otros con rentabilidad elevada y/o atractiva • Proyectos en cartera por más de US$20.000 millones (en exploración avanzada, factibilidad o construcción) • El gobierno muestra interés en el desarrollo del sector, promoviendo el avance en unificación de normativas provinciales • Aún sin súper ciclo de precios, pero con cotizaciones que se mantienen atractivas, existe una gran oportunidad en litio y mayor demanda industrial de plata para baterías.

“No podemos dejar de señalar que los desafíos son importantes. El desarrollo de la actividad requiere garantizar reglas de juego estables, como la unificación y mantenimiento de la normativa así como la estabilidad fiscal, y comenzar a discutir la competitividad, lo que se debe traducir en reducción de costos, distribución de la presión tributaria sobre la base de la competitividad”.

Dr. Jorge Patricio Jones, Presidente de AMINSA "Hay absolutas coincidencias con el diagnóstico de la situación. A nivel internacional, tenemos que ver las reservas de cobre en el mundo y destacar que Argentina tiene, por lo menos 6 pórfidos de cobre identificados y listos para ser factibilizados. En un país con mayor estabilidad en sus políticas, estos grandes pórfidos ya estarían siendo estudiados para ver su situación respecto a la infraestructura. Todos ellos precisan una enorme infraestructura de mineroductos, ferrocarriles y otras maneras de considerar cómo se saca el mineral. En Argentina no estamos haciendo nada al respecto. En los últimos tiempos la libra de cobre pasó de US$2,20 a US$2,60. Es un movimiento trascendente si se mantienen en el tiempo. También hay otros minerales con

“Por otro lado, el Estado está haciendo el esfuerzo con el Acuerdo Federal Minero, pero no sabemos cómo se definirá. Muchos de nuestros colegas sanjuaninos expresaron que las provincias antimineras se aprovechan de estos potenciales acuerdos para impulsar una agenda de mayor regalía minera. Se continúa dando una imagen de la minería con un déficit importantísimo de comunicación. Esto redunda en las señales equívocas del Estado que no trata el tema con los niveles legislativos y menos informativo. Además, las empresas mineras del Estado son obsoletas, poco económicas, y prebendarias”.

Mgt. Mariano Lamothe Director de ABECEB

“A ello debe sumarse que, en un momento en que las utilidades de las empresas mineras están en caída, la carga tributaria de nuestro país es mucho mayor que la de los países mineros regionales. Esto se da en el marco de una menor rentabilidad, entre el 15% y un 20% en los últimos años. Además hay que pensar en los cierres de mina que se nos aproximan, lo cual acortaría la vida de estos proyectos si se los gravara más”.

“Otro punto relevante es recordar que muchos de los fondos mineros en las provincias fueron destinados a gastos corrientes como el pago de salarios, en contra de la sustentabilidad que tiene que tener el negocio minero”.

Dr. Jorge Patricio Jones Presidente de AMINSA

“En resumen, si nos ordenamos y tenemos políticas concurrentes podríamos crecer en el sec-

“Sin duda estamos mejor hoy que en 1994: no solo hay inversores argentinos sino también una sociedad minera que sabe del tema y se involucra, dispuesta a defender el sector.” Dr. Jorge Patricio Jones.

tor. Esto se intentó en el año 1994 cuando se cambiaron las leyes y empezaron los grandes proyectos. Sin duda estamos mejor hoy que en 1994: no solo hay inversores argentinos sino también una sociedad minera que sabe del tema y se involucra, dispuesta a defender el

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

"Perspectivas de la industria en el nuevo contexto global" Lic. Diego Coatz, Director Ejecutivo de la UIA (Unión Industrial Argentina)

Lic. Diego Coatz Director Ejecutivo de la UIA

“La minería tiene su propia lógica, pero hay que encuadrar la industria argentina en el mundo actual, que presenta muchos desafíos. Hay que entender que el comercio global está amesetado, ya no crece alrededor del 7% anual como en el período 1991 a 2006.

Los tratados binacionales y los estándares de calidad son herramientas para ganar y ocupar mejores espacios en la producción en nuevos mercados. A ello debe sumarse que aparecen nuevas formas de proteccionismo. En definitiva, el comercio internacional se encuentra estancado con sofisticación de las prácticas para ganar nuevos mercados en términos de calidad y esto no va a cambiar en los próximos años.

Este es el primer desafío”.

“El segundo desafío es que los dos principales socios comerciales del país, Brasil y China, están con serios problemas. El tercer desafío es lograr un flujo financiero ordenado.”.

“Siempre hay que mirar mucho al mundo, pero ahora hay que mirarlo cada vez con mayor detenimientopara lograr oportunidades de inserción. El país tiene el desafío, al igual que los demás países de la región, de crear empleo privado formal. Entre los sectores que generan más valor agregado, el minero es clave porque produce mucho trabajo indirecto y además es formal, y con alta productividad. Debemos generar políticas para que los sectores de recursos natura-

“La clave es generar oportunidades de inversión que no aumenten el déficit, así como la creación de complejos exportadores”. les logren aumentar en tamaño y estar más articulados con la industria para generar un nivel de empleo muy importante. Así se crean fuentes de trabajo de calidad, porque traccionan mucho el empleo en otros sectores. En la medida que las políticas públicas sean mejores, esta dinámica se ampliará”.

“Otro reto está en el déficit industrial - comercial del país, que desde el 2006 en adelante fue cada vez más deficitario en productos industriales (US$32.000 millones de déficit en 2015). La clave es generar oportunidades de inversión que no aumenten el déficit, así como la creación de complejos exportadores”.

“Los desafíos son entender el mundo, cómo generar empleo privado formal y cómo financiamos genuinamente el crecimiento económico”.

“La minería sigue los ciclos internacionales, pero si se observan los sectores industriales o de servicios asociados a la minería, se puede concluir que tiene un parecido al PBI industrial por habitante. Argentina creció hasta 2011 y desde ese momento con el cepo cambiario hubo cuatro años de pérdida de producción por habitante. Este año la tendencia se agudiza, pero con diferencias que nos hacen pensar el 2017 con más optimismo. Ello porque se sale del cepo cambiario, la pérdida de reservas, la quita de retenciones,

la ley Pymes que oxigena temas tributarios y financieros, hay líneas de crédito productivo”.

“En la actualidad, y con el objetivo de pensar inversiones de largo plazo sobre todo en proveedores industriales vinculados a la minería, el mayor desafío de la economía macro es qué ocurrirá con la tasa de interés como indicador de crédito. Este nivel de tasas genera una renta financiera en dólares muy alta que tensiona la renta en el sector productivo. A ello se debe sumar la presencia de tasa altas y la falta de crédito. Esto genera la discusión de cómo aumentar el tamaño del mercado del crédito con tasas competitivas, lo que impacta en la inversión y en la producción.

El desafío macro del costo y la productividad es clave que se resuelva para ampliar los horizontes de inversión en todos los sectores de la economía”.

“Si continuamos con los desafíos, también está la agenda micro, cuya resolución requiere políticas de Estado. El ejemplo por excelencia es la logística y el transporte, cuyo costo aumenta tanto que ya se ven en el precio final. Es fundamental dar alguna solución a esto. La energía es otro elemento determinante, porque si bien había que hacer un reajuste tarifario, es clave que ese ajuste no se dirija hacia el sector que compite en el mundo, especialmente cuando pagan un precio por la energía mucho mayor al internacional”.

“La productividad laboral es otro reto, porque si una gran empresa con capacidad de negociar con el productor y con niveles importantes de Seguridad e Higiene, con una importante baja de la siniestralidad, paga 7%, no es sorprendente que haya sectores con alícuotas de ART del 14%. El concepto ART es un tema relacionado con la productividad, por lo tanto, otra cuestión es el ausentismo. Las tasas de ausentismo llegan al 8%, la agenda de productividad hacia dentro de la fábrica y hacia afuera, la judicialidad y la ART obstaculizan inversiones de largo plazo, sobre todo las que requieren contratar más trabajadores”.

“Un elemento muy destacado para este sector es el crédito, por cada $1 que se presta en provincias mineras, se prestan $35 en Buenos Aires. Asimismo, es de relevancia la cuestión regional, que se traduce en la concentración de empresas industriales en Argentina: en la Ciudad de Buenos Aires hay una empresa por cada 23 habitantes, pero en el NOA, NEA o Cuyo hay una empresa por cada 300 habitantes. La federalización productiva es clave, porque los indicadores de desigualdad y de pobreza crecen cuanto más nos alejamos de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Hay que pensar cómo ampliamos la gama de negocios y el desarrollo de oportunidades del sector privado en NOA, NEA y Cuyo. No hay muchos sectores con potencial para generar un conglomerado de mercados regionales en serio. Y uno de ellos es el minero”.

“No podemos dejar de remarcar que tenemos la oportunidad de que si el mundo no se complejiza, Argentina puede tomar crédito externo como una herramienta. La clave es que esa no sea la única herramienta, sino que sea vehículo para movilizar la inversión genuina del sector privado -inversión extranjera directa, inversión privada nacional concatenada con la infraestructura, energía, ferrocarriles- y la competitividad sistémica –necesidad de trabajar en la calidad del gasto público, que movilice el empleo del sector privado de diferentes formas- y de los proveedores nacionales”.

“Este sector es clave para generar divisas genuinas en el largo plazo y federalizar el país, que es la gran deuda pendiente”.

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“Mina Casposo, su actualidad”, Ing. José De Castro, Gerente General de Mina Casposo “Las tendencias actuales en minería nos indican que estamos ante la presencia de yacimientos más profundos, reducción de las leyes de mineral, migración a roca primaria (más difícil de volar, donde se necesita más energía), descenso en la cotización de los commodities, alta volatilidad de precios, y baja productividad. Para ello se requieren atributos como métodos selectivos, seguridad y eficiencia de operaciones, e integración de procesos.”

“La mina Casposo se ubica a 180 km al oeste de la ciudad de San Juan, en el borde oriental de la Cordillera Frontal, en el Departamento de Calingasta, a 28 km al noroeste de la villa homónima. El Presidente del Directorio de Austral Gold, Eduardo Elsztain, ingresó en 2003 al mundo de la minería con la adquisición de la Mina Guanaco en Chile, la que comenzó operaciones a fines del año 2010. Con la consolidación de esta operación se interesó por desarrollar minería en Argentina. Es por ello que en 2014 invirtió en los proyectos Pingüino y Lindero. Finalmente en 2016 adquirió Mina Casposo, y para este efecto reclutó profesionales locales con gran experiencia contando hoy con un equipo formado 100% por personal argentino, donde el 95% son trabajadores de la Provincia de San Juan y un 60% de Calingasta.”

“En marzo pasado accedimos al 51% de Casposo, participación que irá creciendo con el correr de los años. En abril comenzó el Plan de Reingeniería, cambio de sección en avance y reparaciones en planta, creación de la Gerencia de Gestión de Riesgos y la de Valor Compartido. En el período que abarcó de mayo a julio comenzaron las pruebas metalúrgicas de escala industrial para evaluar factibilidad del nuevo negocio así como pruebas de minado para evaluación de nuevas secciones de túneles y modificaciones a los estándares de fortificación. En septiembre presentamos el informe NI 43-101 ante la Bolsa de Valores de Toronto, respaldando un plan de largo plazo e incrementando las reservas y recursos, a la vez de una mejora en los costos. En marzo teníamos reservas para un año, hoy es para tres años, recursos para siete años, y una mina que es sostenible en el tiempo porque tiene un costo operativo que permite pensar en el futuro.”

“A partir de la Gestión de Riesgos pudimos bajar severamente los índices de accidentabilidad. Esto se puede hacer solamente con el cambio de concepto y gerenciamiento. Las

personas que trabajan son recontratadas, por lo que ya conocen la mina.”

“Hemos hecho una nueva presentación de la Declaración de Impacto Ambiental con el rediseño de todo lo que es el manejo del dique de colas. Creamos un proceso que permite presecar las colas, realizar un tratamiento con tractor para reducir la humedad, y se puede mejorar la concentración en general de cianuro al final. Con ello mejoramos el costo y el manejo, con un cambio conceptual del depósito.”

“Se incluyó el concepto de Gestión de Riesgos en lo que hace a higiene, seguridad industrial y medioambiente que es mucho más extensiva y abarcativa porque incluye otros temas relacionados a la comunidad y finanzas. Una de ellas es la participación ciudadana abierta para cualquier persona que quiera visitar Casposo así como cambios en salud – telemedicina.”

Ing. José de Castro Gerente General de Mina Casposo

“Una de las cosas que hacía que Casposo fuera inviable económicamente eran los diseños de la mina. Para ello redujimos las secciones, cambiamos la mina para camiones ruteros y no camión mina, con la disminución de casi un 30% en el costo de desarrollo. Esto hace de Casposo una mina más manejable.”

“Creamos un proceso que permite presecar las colas, realizar un tratamiento con tractor para reducir la humedad, y se puede mejorar la concentración en general de cianuro al final. Con ello mejoramos el costo y el manejo, con un cambio conceptual del depósito.”

“Actualmente la planta está preparada para procesar 1.500 toneladas diarias, históricamente procesó en el orden de 1.300 toneladas diarias. Nuestro plan para 2017 es que la planta trabaje 15 días, estamos trabajando en el concepto para que Casposo pueda ser un clúster donde los pequeños productores se puedan acercar. Casposo tiene la posibilidad de agregar 30.000 toneladas adicionales de material. Con las diferencias al caso, es el mismo concepto que ENAMI en Chile.”

“Con la revaluación de los recursos y mejora en la visión, remodelado del sistema y mejores costos tendremos la oportunidad de comenzar tareas perforatorias en 2017. Además, ponemos énfasis en el desarrollo de nuevos proveedores locales en el marco del concepto de Valor Compartido. Con algunas transformaciones, la facturación de proveedores de Calingasta promedio en 2015 fue de $2,2 millones y en octubre del presente año ya estamos en los $5 millones.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

“Promoviendo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la Industria Extractiva Enfoque del Gobierno de Canadá”, Jeffrey Davidson, Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la Industria Extractiva Jeffrey Davidson, Consejero en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Canadá

“La estrategia del Gobierno de Canadá para promover la responsabilidad social entre las empresas canadienses de hidrocarburos y minería que realizan actividades en el extranjero incluye una estrategia única de país de origen en materia de responsabilidad social de las empresas, con su versión original en 2009, actualizada y revisada en 2014. Es, a la vez, una expectativa y una suposición. Las empresas de hidrocarburos y minería que realizan actividades en el extranjero deberán reflejar los valores canadienses de honestidad, equidad y transparencia, incorporar procedimientos y prácticas de funcionamiento que integren las buenas o las mejores prácticas de la industria.”

“Las bases de las expectativas radican en normas internacionales como las líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, Iniciativa Mun-

"La Oficina del Consejero de RSE para la Industria Extractiva sirve como recurso para todas las partes interesadas. Se trata de una instancia confidencial de consulta temprana y permanente, ofrece prestación de asesoría en materia de implementación de políticas, prácticas y normas de responsabilidad social de empresas."

dial de Presentación de Informes (GRI), normas de la Corporación Financiera Internacional en materia de rendimiento social y ambiental, principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y guía de la OCDE sobre la obligación de debida diligencia para las cadenas de suministro responsables con respecto a minerales provenientes de zonas de conflicto o de alto riesgo. Además, se tienen en cuenta diversas directrices sobre RSE elaboradas en Canadá como “E3Plus –Marco para la exploración responsable” aprobada por la Asociación Canadiense de Prospectores y Empresarios (PDAC) y “Hacia una minería sostenible” de la Aso-

ciación Minera de Canadá.”

“El Consejero es un asesor especial al Ministro de Comercio Internacional, y la Oficina del Consejero es la unidad clave para implementar la estrategia. Fue creada por decreto de gobierno en 2009, para prestar asesoría y guía sobre la implementación de las líneas directrices gubernamentales sobre el rendimiento en materia de RSE, examinar las prácticas de RSE de empresas canadienses del sector extractivo que realizan actividades fuera de Canadá.”

“El enfoque recalibrado en 2014 implica actuar de manera proactiva y preventiva, activa la promoción de las buenas prácticas, detección temprana de las situaciones emergentes, e intervenciones constructivas para facilitar soluciones y reducir los riesgos de intensificación de los problemas y de conflicto.”

“Impera el énfasis en la sensibilización. Esto se traduce en la utilización de foros públicos y medios de comunicación para difundir el mensaje, así como encuentros individuales, reuniones en pequeños grupos y consultas para llegar al fondo de los problemas, inquietudes, políticas y prácticas. Esto se complementa con visitas al país y a los lugares de extracción para comprender el contexto, los problemas internos del país y los desafíos.”

“El objetivo de una visita significa contribuir a que la Oficina logre una comprensión más profunda y detallada de las cuestiones que afectan al país, al igual que de las cuestiones, inquietudes y aspiraciones de las comunidades en el contexto del desarrollo de recursos minerales, y poder ver con los propios ojos la manera en que las empresas canadienses están gestionando los asuntos y desafíos sociales y ambientales.”

“Los objetivos se logran escuchando y tomando en consideración las inquietudes y los puntos de vista de las partes interesadas, reuniéndose con interesados directos clave como entidades gubernamentales, agrupaciones de la sociedad civil, iglesia, empresas canadienses, académicos y profesionales especializados en responsabilidad social de las empresas, personal de la Embajada. Esto se complementa con visitas de campo a determinadas propiedades de exploración y producción.”

“Finalmente, la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social de Empresas para la Industria Extractiva sirve como recurso para todas las partes interesadas. Se trata de una instancia confidencial de consulta temprana y permanente, ofrece prestación de asesoría en materia de implementación de políticas, prácticas y normas de responsabilidad social de empresas. Además, interviene constructivamente a invitación de las partes, o cuando es necesaria para contribuir a superar las diferencias y evitar la intensificación de los conflictos.”

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“Financiamiento para Pymes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires”, Dr. Álvaro Sosa,

para transparentar el mercado de cheques de pago diferido. Una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) autorizada por la BCBA pueden negociar los cheques de sus Clientes.”

Departamento PyMES, Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)

“En concreto, la SGR es una sociedad anónima que tiene como objeto facilitar a las PyMES el acceso al crédito. La conforman dos tipos de socios: los protectores –personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que suscriben hasta el 50% del capital y realizan aportes al fondo de riesgo- y los partícipes, que son PyMES que suscriben acciones para tener el derecho a ser avaladas por la SGR.”

“El Mercado de Capitales es el intercambio de dinero, no en términos físicos, sino en títulos o valores negociables emitidos bajo las normas dictadas por la Comisión Nacional de Valores. Bajo este escenario hay dos grupos de actores, por un lado los inversores que son quienes captan los fondos, y por otra parte los tomadores quienes otorgan los mismos. Un rápido repaso demuestra que entre los inversores se sitúan los particulares que desean obtener un mejor rendimiento sobre sus ahorros, así como los institucionales -ANSES, aseguradoras y fondos comunes de inversión. Por el lado de los tomadores están el estado, los bancos, grandes empresas y PyMES.” “La Bolsa de Comercio de Buenos Aires ofrece instrumentos que se ajustan a cada necesidad financiera. Los trámites son sencillos y accesibles, y las tasas son muy convenientes comparadas con otras opciones. Se accede a un financiamiento permanente y con alta liquidez, con los plazos más extensos en el sistema financiero. Los costos son transparentes y la empresa los conoce previamente.”

“Existe interés en financiar PyMES. En los últimos 14 años se ha observado en el mercado de capitales argentino un monto total financiado para PyMES de $42.000 millones, equivalentes a US$6.100 millones. Esto representa a más de 15.800 empresas financiadas.”

“Es preciso saber cuál es la definición de PyMES. Existe un tope de ventas totales anuales según el sector como indica la Resolución 11/2016 de la SEPYME. En el caso de industria y minería el monto es de $540 millones.”

“Al momento de analizar cada uno de los instrumentos disponibles, el cheque de pago diferido avalado (CPD) es una nueva alternativa de financiamiento con tasa de descuento menor, que surgirá de la oferta y demanda. Permite reducir el costo de financiamiento para las empresas, y sirve

Dr. Álvaro Sosa, Departamento PyMes. BCBA

“La SGR emite avales a favor de sus Socios Partícipes para que éstos puedan obtener financiamiento en el Mercado de Capitales o Financiero en mejores condiciones. Los Socios Partícipes deben ofrecer garantías a favor de la SGR (Contrato de Contragarantía) en respaldo de los avales recibidos.”

“Los pagarés son emitidos sólo por PyMES, y se encuentren avalados por SGR autorizadas por la SEPYME y/o por Fondos de Garantía de Carácter Público autorizados para funcionar por el Banco Central. Su vencimiento operará en fecha cierta, dentro del plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años,

“En los últimos 14 años se ha observado en el mercado de capitales argentino un monto total financiado para PyMES de $42.000 millones, equivalentes a US$6.100 millones. Esto representa a más de 15.800 empresas financiadas”. a contarse desde su fecha de emisión. Sólo a su vencimiento se procederá a registrar en el pagaré el nombre del último adquirente, en calidad de beneficiario.”

“A su vez, las obligaciones negociables son bonos privados que representan valores de deuda de la sociedad que los emite –sociedades por acciones, cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el país, y sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero. Estos instrumentos pueden ser colocados entre el público inversor mediante su cotización y negociación en el mercado de capitales. Los fondos obtenidos pueden ser destinados a realizar inversiones, refinanciar deudas y obtener capital de trabajo.”

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

Panel “Herramientas de financiación para pymes de las regiones mineras de Argentina” Dr. Federico Vallejo Presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones de Jujuy

Dr. Federico Vallejo Presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones de Jujuy

“El desarrollo del mercado de capitales en el NOA argentino en los últimos tres años fue un gran desafío. Iniciamos con una estrategia de cooperación con el Departamento PYME de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un trabajo con el gobierno provincial y luego con municipalidades así como entidades privadas como sociedades de garantía recíprocas (SGR) y agentes de bolsa. La primera estrategia fue de sensibilización, y ahora la estamos aplicando en Salta y Catamarca.”

“Es preciso tener en cuenta que cuando el operador minero arriba e invierte, el entramado PYME está allí cerca acompañando. Muchas veces los proveedores se acercan para ver cómo pueden participar porque son empresas nuevas, y para ello creamos una estrategia de

“Consideramos que las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) son claves para que los jugadores involucrados –PYME, gran empresa y la SGR que acompaña- tengan éxito en el corto plazo.” (Dr. Federico Vallejo – Presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones de Jujuy)

acompañamiento a la inversión directa.

Uno de los actores clave para el desarrollo es la SGR ya que ahora el gobierno ha lanzado una batería de medidas para incentivar a las PYMES.” “En la actualidad tenemos las líneas bancarias, sumadas a las del gobierno que canaliza por bancos privados, líneas no bancarias que es el Ministerio

de Producción que lanzó el FONAPYME con diferentes tasas, lo que permite combinar una buena estrategia entre lo que se ofrece a nivel nacional con lo provincial. Consideramos que las SGR son claves para que los jugadores involucrados –PYME, gran empresa y la SGR que acompaña- tengan éxito en el corto plazo.”

“El beneficio para los proveedores es obtener financiación con las mismas condiciones de empresas de primera línea. Se genera un canal complementario de financiamiento con liquidez y transparencia, se afianza la relación con la gran empresa, y permite el acceso al Mercado de Capitales.”

Dr. Fabián Ejarque Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones “Un rápido repaso nos indica que la provincia de San Juan creció un 23,5% en el período 2004-2014, el Producto Bruto Geográfico un 1,04% en 2015 en comparación con el año 2014. Y respecto al ranking provincial de exportaciones, San Juan es la quinta con un crecimiento acumulado del 1.080% en el período 2003-2014.”

“San Juan posee tres centros mineros en producción así como un amplio grupo de proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Es de relevancia afirmar que el rol que juega la industria minera en San Juan ha sido vital. Los últimos quince años son testigos del liderazgo en el proceso de inversión en Cuyo, así como el destacado posicionamiento en la producción y exportación de oro y el fuerte encadenamiento de proveedores con la presencia de más de 1.000 PYMES que ofrecen bienes y servicios a la minería.”

“San Juan cuenta con un organismo que acompaña la inversión. Se trata de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones (ASJDI), donde brindamos servicios al inversor, apoyamos con financiamiento a PyMES, y ofrecemos

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asistencia técnica al sector productivo.

Además ejecuta una línea de inversión directa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), única en el país, destinada a ofrecer asistencia financiera para PyMES, con tasas fijas en pesos entre el 15% y el 17% según el plazo, las más bajas del país.”

“En la actualidad puedo informar que hemos puesto a disposición de las PyMES sanjuaninas más de $400 millones de financiamiento. Hemos creado Garantía San Juan, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria -60%- que es muy parecido a una Sociedad de Garantía Recíproca. Tiene como objetivos facilitar el acceso y mejorar las condiciones del crédito, permitir el desarrollo de negocios e incrementar el bienestar.”

“También hay una herramienta de inclusión financiera en diseño que es Microfinanzas San Juan, una experiencia inédita en Argentina con un avance del 55%, y cuyo objetivo es la inclusión y desarrollo de emprendedores y pequeños empresarios a través de la provisión de servicios financieros.”

“La ASJDI asiste técnicamente en proyectos estructuradores y proyectos de mejora de la capacidad empresarial en lo que hace al acceso a mercados, marketing y ventas, trazabilidad, calidad y certificación, gestión de Recursos Humanos y sostenibilidad medio ambiental.”

GPS. Por lo tanto, es difícil saber qué estamos produciendo, de qué frente o caserón, y el progreso de las tareas también es difícil, la movilidad es restringida, los métodos mineros son diversos –block caving, sub-level, cut & fill, room & pillar- y hay dificultad para realizar un análisis KPI (Key Performance Indicator) porque no se puede medir lo que no se puede capturar.”

“Un sistema de gestión de flota analiza qué producimos, dónde y con qué equipo. En paralelo, el gerenciamiento del equipo implica la calificación de los operadores -si pueden trabajar en esos equipos, y como es su desempeño (KPI)En lo que hace a movimiento de material, la clasificación del mismo, ley, cantidad y densidad. Haciendo gestión de Recursos Humanos podemos mejorar la utilización de los equipos disponibles.”

“Sobre un caso de estudio, el cliente deseó mejorar la calidad de la información. Se partió con una flota de 8 LHDs, un sistema de gestión de flota de generación previo y una red de comunicación de datos limitada. Eso resultó el conjunto de datos -con los baldes que se sacaron de los puntos de extracciónse tuvieron que ajustar 15% de los baldes manualmente porque el sistema no capturó todos los datos. Lo que resulta es que no se dispone de una contabilidad de la producción, el pique estaba lleno el 11% del tiempo porque no se conocía el material que se volcaba.

Además, poseer un sistema implica que tiene contar correctamente.”

Neil Other, Sales Manager Business Development, Modular Mining Systems

“Para mejorar este escenario contamos con los mismos 8 LHD, cambiamos el hardware de la pantalla de sistema y poder introducir capacidad de guardar datos en el equipo móvil. Con la solución anterior tenía que estar conectado a una sala de control para poder contabilizar. Y si no estaba conectado, el sistema no contaba. Además, ahora se cuenta directamente en el equipo, y toda la información que se capturó se manda a superficie cuando se conecta a la red.”

“Los desafíos en la producción en minería subterránea incluyen visibilidad operativa limitada, dificultad en la comunicación, problemas para saber dónde están los equipos porque no hay

“Los cambios realizados fueron para detectar automáticamente el estado del LHD, si se encuentra en proceso de carga, viaje o descarga al pique. Esto se puede detectar con sistemas especiales.

“Calidad en la captura de información de producción en operaciones mineras subterráneas”

Dr. Fabián Ejarque Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

El cambio fue que, anteriormente, el operador estaba tenía que tocar un botón para informar al sistema qué estaba haciendo. Ahora es en forma automática. Esto es una mejora en la calidad de la información.”

“Ahora también tenemos la habilidad de instruir al operador respecto a la cantidad de baldes. En la pantalla se muestra el punto donde debe capturar el material, el total se tiene que sacar en el turno, cuánto se ha sacado y cuánto falta.”

Neil Other Sales Manager Business Development, Modular Mining Systems

“El resultante de estos cambios se observa en los ajustes manuales (conteo manual) con solo el 4% de la produc-

“Realizar una inversión en tecnología no es algo mágico porque hay que seguir los avances en el mercado, y por lo tanto se puede disfrutar un poco más de lo que hay en el mercado. Se trata de una mejora continua, donde es necesario contar con buenos proveedores, sobre todo aquellos dispuestos a ayudar.” ción, lo que se traduce en una mejora del 24% respecto a lo de 2014. Es una manera fácil de mejorar el sistema.”

Dr. Abel Schalamuk, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

“En el marco de la Fase 2 la capacidad creció hasta 10 equipos LHD -los ocho originales más dos nuevos- incluyendo un cambio de sistemas de radio a DAS/Wi-Fi. En este caso se requiere de antenas para comunicarse. Esto mejoró un 0,5%; no es significativo, pero sí el hecho de contar con información en tiempo real. Uno de los puntos clave es que todo lo que pasa en una mina subterránea se sabe en una sala de control inmediatamente. Realizar una inversión en tecnología no es algo mágico porque hay que seguir los avances en el mercado, y por lo tanto se puede disfrutar un poco más de lo que hay en el mercado. Se trata de una mejora continua, donde es necesario contar con buenos proveedores, sobre todo aquellos dispuestos a ayudar.”

Panel “Formación Profesional y requerimientos de la industria” Coordinación a cargo del Lic. Edgardo Volpi

Dr. Abel Schalamuk, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) “Una de las grandes preocupaciones que tenemos es preguntarnos si tienen que existir universidades dispersas en el país. En los últimos años vimos que cada municipio en las provincias quiere tener una universidad y así se han incrementado las carreras de ciencias geológicas. Son alrededor de veinte en el país. Esto facilita el ingreso de los alumnos en los lugares donde viven pero también es cierto que para formar alumnos se tienen que haber formado docentes. En esos lugares muchas veces distantes, en algunas asignaturas de formación profesional no hay profesionales de calidad”.

“En la UNLP trabajamos para realizar modificaciones en los planes de estudio. Hace un par de años que estamos trabajando para aunar el consenso entre profesores, alumnos y graduados, aunque las universidades públicas son lentas. Una de nuestras tareas es acortar las materias clásicas e incrementar asignaturas profesionales para que esa formación de Recursos Humanos genere un fácil acceso a la actividad privada. Además, en la UNLP poseemos Recursos Humanos para formar Recursos Humanos, para la actividad académica y la actividad profesional. Es por esto que veo con preocupación otras unidades académicas, por ejemplo se formó en Malargüe la carrera de Licenciatura en Geología y es evidente que no existen geólogos estables en la ciudad. Sus profesores serían viajeros, por lo cual la formación de grupos humanos que puedan aportar a la geología llevará mucho tiempo”.

“Algunas cuestiones paradójicas son los trabajos de la carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad de San Luis, que es una provincia no minera, donde los trabajos de esos futuros ingenieros no tienen nada que ver con la minería. Mi pregunta es ¿Vale la pena

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crear nuevas unidades académicas y nuevas carreras en cualquier lugar y cómo sea?”

Dr. Ricardo Alonso Universidad Nacional de Salta (UNSa) “La primera clase de geología en nuestro país fue dictada por el sabio italiano Pellegrino Strobel en 1865. Ello ocurrió en la antigua “Manzana de las Luces”, hubo en aquella clase magistral aportes geológicos y paleontológicos. Tres años después llegaría Juan Ramorino quien escribió unos “Rudimentos de Mineralogía”, pensados para la enseñanza y siguiendo los conceptos de Ignacio Domeyko, erudito polaco radicado en Chile”.

“La enseñanza de la geología en relación con la minería alcanza su desarrollo a partir de la segunda década del siglo XX, aunque hunde sus raíces hasta tiempos precolombinos. Pero el hecho que habría de cambiar la historia minera de América y del mundo fue el hallazgo del Cerro Rico de Potosí en 1545, que es la mayor concentración geoquímica puntual de plata en todo el planeta.”

“En el siglo XVIII se crea una Academia de Minas y Metalurgia, la academia era el ámbito de investigación y enseñanza. Precisamente otra academia, en Alemania, la Academia de Minas de Freiberg, sería la cuna y raíz de las ciencias geológicas y mineras de Argentina. Ello en razón que el presidente Sarmiento contrató estudiosos centroeuropeos para la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. De Freiberg vendría Alfred Stelzner, “padre de la geología argentina”, quien relevó 30 minerales, recorrió varias provincias del Cuyo y NOA, definió las Sierras Pampeanas, bautizó a las andesitas y estudió las minas de la región. Junto a Stelzner llegaron otros naturalistas”.

“A Stelzner lo sucederá Ludwig Brackebusch que estudia la geología andina desde Córdoba hasta Jujuy, especialmente las Sierras Pampeanas y el sistema andino. En Buenos Aires el primer título de geólogo y de doctor en geología lo trae de Uppsala (Suecia) el Dr. José María Sobral quien estudió rocas y minerales del escudo escandinavo. Al llegar al país fue nombrado en la Dirección Nacional de Geología y Minería, donde llegó a director hasta el golpe militar de 1930. Los tres primeros geólogos argentinos, egresados en el país, fueron el Dr. Franco Pastore, con importantes aportes a la geología, petrología y mineralogía; el Dr. Juan José Nágera que se especializó en geografía física, y la Dra. Edel-

mira Mórtola, “madre de la mineralogía argentina”.

Es precisamente el tema de las minas, móvil económico de la conquista y luego de la colonia, el que llevó a desarrollar los conocimientos geológicos. En la actualidad se dicta geología en unas 15 universidades argentinas distribuidas desde Jujuy hasta la Patagonia y muchas de ellas con una fuerte currícula minera. En general, los programas de enseñanza de hace medio siglo contemplaban numerosas materias mineras anuales y se han visto reducidos a materias cuatrimestrales que abarcan los aspectos que antes estaban desglosados en cursos separados. Los programas de estudio no siempre acompañan a la realidad de la nueva minería, entendiendo a ésta como la definiera el Ing. Geól. Dionisio Garzón Martínez, ex Ministro de Minería de Bolivia”.

Dr. Ricardo Alonso, Universidad Nacional de Salta (UNSa)

“Garzón Martínez sostiene que: “la minería contemporánea es global, de alta tecnología,

“La enseñanza de la geología en relación con la minería alcanza su desarrollo a partir de la segunda década del siglo XX, pero hunde sus raíces hasta tiempos precolombinos. Pero el hecho que habría de cambiar la historia minera de América y del mundo fue el hallazgo del Cerro Rico de Potosí en 1545, que es la mayor concentración geoquímica puntual de plata en todo el planeta.” Dr. Ricardo Alonso - Universidad Nacional de Salta (UNSa) amigable con el medio ambiente, de alta gerencia para asegurar adecuadas rentabilidades y de economías de escala que permiten explotar grandes volúmenes de material mineralizado, aún de contenidos metálicos muy bajos e integrar las operaciones extractivas al circuito industrial”.

Ing. Hugo Nielson, Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) “Para hablar de la formación profesional en las universidades me parece importante recordar que la educación empieza en la escuela primaria, luego la secundaria y la universitaria, pero no termina allí. Los profesionales que formemos deben ser útiles para la actividad en este nuevo mundo globali-

Ing. Hugo Nielson, Universidad Nacional de San Martín (UNSaM)

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PANORAMA MINERO | II Seminario Internacional

zado. Las universidades no siempre siguen el avance tecnológico y no se van aggiornando a las nuevas demandas. Por eso creo que el diálogo entre las empresas y las universidades debe ser más fluido. Esa es una asignatura pendiente que tenemos las universidades, debemos buscar a las empresas y consultarles si los profesionales son los que necesitan o deben empezar a capacitarlos en la mina”.

Ing. Mario Juárez, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

“Me preocupa mucho la educación primaria, porque es donde se forman las primeras nociones sobre diferentes aspectos, y en particular sobre minería. Lo que se enseña en las escuelas primarias es muy negativo, con conceptos arbitrarios sin ningún control de formación en ciencia y tecnología que garanticen una formación ecuánime”.

“En la UNSaM poseemos una carrera de ingeniería ambiental, con una especialización en minería. Nuestra aspiración es que haya profesionales ambientales con una visión adecuada de la industria, teniendo en cuenta la creciente importancia que tienen los ingenieros ambientales. El tema ambiental es determinante y la competencia en minería será un valor agregado para las empresas mineras”.

“Además, creo que hay que incorporar en la

“El déficit proyectado es de 480 profesionales. Ante este escenario es imperativo plantear medidas para despertar vocaciones y acompañar a los estudiantes hasta su egreso. Ello incluye becas, programas de ayuda, campañas de difusión, posibilidad de mejores ingresos, prácticas profesionales, cátedras financiadas por empresas para solventar los costos de profesionales de alto nivel, entre otras.”

Ing. Mario Juárez (UNSJ)

formación de las carreras mineras materias de las Ciencias Sociales y en éstas, educación sobre ciencias duras, porque el divorcio entre ambas formaciones llevan a que algunos crean que es más importante la preocupación que se da en torno a los emprendimientos productivos como si producir riqueza no fuera una preocupación en sí misma. En la Universidad de San Martin propusimos el "Diálogo de las Ciencias", en que se relacionan los profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias duras”.

Ing. Mario Juárez, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) "Profesionales para la minería. Demandas futuras y capacidad de respuesta”, es el título de un estudio realizado por el Ing. Marcelo

Bellini, de la UNSJ. En el año 2005, el ex senador Daniel Filmus expresó: “el país no está en condiciones de responder a las demandas de profesionales calificados, especialmente en rubros como técnicos e ingenieros”.

“En el año 2016 se identificaron 45 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo / producción, sin incluir canteras, caleras, rocas de aplicación, minerales industriales. Según datos de la Secretaria de Minería de la Nación –en base a una presentación realizada en la PDAC- se informó que Argentina cuenta con 157 prospectos de compañías mineras en fase de desarrollo (42 activos), los cuales pertenecen en un 85% a compañías internacionales (133-36) y el restante 15% a compañías nacionales (24-6)".

"A esto hay que agregar 435 prospectos mineros en fase de desarrollo: 46,25% en prospección; 36,25% en exploración inicial; 8% en exploración avanzada; 5,70% en prefactibilidad/factibilidad y 3,80% en desarrollo/producción".

“El potencial geológico argentino delinea un escenario en que el país se encontraría en el tercer puesto por su producción mundial de litio y segundo en Latinoamérica. Por cuanto al bórax ocuparía el cuarto puesto a nivel mundial y el segundo en la región, en plata el décimo del mundo y el cuarto en América latina, en oro el décimo cuarto y el cuarto respectivamente, en cobre el vigésimo a nivel global y el cuarto regional. En plomo el vigésimo primer puesto en el mapa mundial y el quinto en la región, y en zinc el vigésimo quinto y el quinto respectivamente”.

“En 2015 la UNSJ realizó una consulta acerca del empleo actual y del futuro. Sobre 19 proyectos / minas consultadas, correspondientes a 13 empresas, respondieron 9 de 7 empresas distintas, dos empresas en Jujuy, dos de San Juan, 4 de Santa Cruz y una de Chubut. Estas organizaciones expresaron inversiones de US$6.000 millones para los próximos 3 años, mientras que el Desafío CAEM 2021 hace referencia a US$20.000 millones”.

“Hacia fines de 2015 estas empresas manifestaron que empleaban 87 ingenieros de minas, 5 geólogos, 66 profesionales de otras ingenierías, 47 profesionales de otras ciencias y 2 técnicos. Esto otorga un total de 207 empleados, entre los que se incluyen 153 de las diferentes ingenierías. Las proyecciones de esas empresas indican unos 550 profesionales de la ingeniería y geología para 2025”.

“Por otra parte, es necesario analizar los profesionales que las universidades vuelcan al mercado. En Argentina hay 216.396 alumnos de ingeniería y 12.708 egresados. Específicamente de Ingeniería en Minas y de Metalurgia Extractiva, los alumnos son 847, con 14 egresados durante el 2015. El déficit proyectado es de 480 profesionales”.

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“Ante este escenario es imperativo plantear medidas para despertar vocaciones y acompañar a los estudiantes hasta su egreso. Algunas de ellas son: becas; programas de ayuda; campañas de difusión; posibilidad de mejores ingresos; prácticas profesionales; cátedras financiadas por empresas para solventar los costos de profesionales de alto nivel, entre otras”.

“Es necesario recordar que si nuestros profesionales no son competitivos tenemos muchas chances de que nuestra industria no sea competitiva”.

Dr. Carlos Herrmann, Dirección de Recursos Minerales - SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) “El SEGEMAR genera información científicotécnica, de carácter público para la sociedad y las empresas mineras. En la Dirección de Recursos Minerales trabajamos para generar información de base que sea útil para la prospección y exploración minera, fundamentalmente información geoquímica y geofísica. El SEGEMAR no es una universidad, pero formamos nuestros recursos profesionales. Actualmente comenzamos una etapa de recambio profesional, donde se incorporan profesionales jóvenes debido a que muchos profesionales han alcanzado la edad jubilatoria”.

“Al momento estoy encargado de trabajar en las etapas de formación profesional de nuestros propios cuadros. Lo hacemos a través de los acuerdos y convenios con varios servicios geológicos de América y el mundo. En estos últimos seis meses firmamos acuerdos con los Servicios Geológicos de México, Brasil, Chile, Japón, China y Alemania, entre otros. A partir de convenios que suscribimos con estos servicios geológicos muchos acuerdos se están cerrando en estos meses para capacitar nuestros cuadros técnicos. Se trata de capacitaciones específicas.

Por ejemplo, tuvimos uno de nuestros doctores en un grupo de doce profesionales del mundo, capacitándose en Alemania en prospección de sulfuros metálicos en fondos marinos, utilizando técnicas de geofísica, magnometría y otros. Es un trabajo que está realizando la autoridad internacional marina con la BGR. Esta es una campaña de tres meses”.

“Con el Servicio Geológico de Japón, estamos por suscribir un acuerdo para capacitar en aquel país a dos profesionales en técnicas analíticas cualitativas y cuantitativas de avanzada para determinación cuantitativa de metales raros en menas polimetálicas”.

“Por otra parte, con el Servicio Geológico Mexicano acordamos la capacitación de uno de nuestros profesionales en el área de geofísica aérea para el control de calidad técnica. Además estamos digitalizando el relevamiento car-

tográfico”.

Ing. José de Castro Alem, Gerente General Mina Casposo “Me pregunto acerca de los Recursos Humanos en minería ¿Cuánto incide lo netamente técnico en las labores diarias, en las tomas de decisiones, del día a día de las empresas? Las tendencias mundiales de neuroaprendizaje que tienen en cuenta cómo funciona el cerebro, dejan claro cuáles son las habilidades blandas que están faltando en los profesionales. Cuando digo profesionales hablo también de personas que tienen oficios y no sólo de los egresados universitarios”.

“El liderazgo y la capacidad de tomar decisiones son aspectos no menores, porque permiten usar las herramientas en un contexto con diferentes variables. Este es uno de los

Dr. Carlos Herrmann, Dirección de Recursos Minerales SEGEMAR

“Al momento estoy encargado de trabajar en las etapas de formación profesional de nuestros propios cuadros. Lo hacemos a través de los acuerdos y convenios con varios servicios geológicos de América y el mundo. En estos últimos seis meses firmamos acuerdos con los Servicios Geológicos de México, Brasil, Chile, Japón, China y Alemania, entre otros.” Dr. Carlos Herrmann (SEGEMAR)

grandes temas en los profesionales jóvenes que muchas veces toman las decisiones en virtud de valores o principios, y eso hace que las decisiones no sean lo suficientemente buenas.

Ese tipo de aspectos profesionales, más allá de los netamente académicos, llevan a que en la práctica no se reflejan los conocimientos teóricos. La toma de decisión, la ecuanimidad, el trabajo por objetivos, son cosas que no se enseñan en las universidades, aunque deberíamos revalidar y sumarlo al desarrollo de las personas”.

“Cuando analizo y veo cuáles son los problemas que tenemos no se relacionan con aspectos técnicos sino a aspectos blandos. En definitiva, creo que revalidar los oficios y las habilidades blandas son los temas para plantear de cara al futuro de la minería”.

Ing. José de Castro Alem, Gerente General Mina Casposo

“El liderazgo y la capacidad de tomar decisiones son aspectos no menores, porque permiten usar las herramientas en un contexto con diferentes variables. Este es uno de los grandes temas en los profesionales jóvenes.” Ing. José de Castro.

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Jorge Palmes

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Ing. Jorge Palmes Gerente General de Barrick Veladero

“Queremos tener una mina que opere de manera segura, social y ambientalmente responsable.”

PANORAMA MINERO dialogó con el Ing. Jorge Palmes, Gerente General de Barrick Veladero, quien destacó el grado de identificación personal con el emprendimiento situado en Iglesia así como los planes a futuro para que el principal centro minero de San Juan opere bajo los más altos estándares. Además, Palmes advierte que la licencia para operar es un contrato que se renueva cada día.

El sector minero argentino deposita grandes esperanzas en su nuevo nombramiento. ¿Qué expectativas posee de este nuevo desafío en su trayectoria profesional?

Suelo decir que tengo tres hijos: un varón, una mujer y Veladero, de manera que regresar a una mina que vi nacer me des-

“Mi objetivo es darle total transparencia a mi gestión y cuento para ello con un equipo comprometido a dar lo mejor de sí.” pierta enormes expectativas y compromisos. Al mismo tiempo, el hecho de haber sido parte de su ingeniería, cons-

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trucción, puesta en marcha, y operación renueva mi compromiso original de trabajar para hacer nuevamente de Veladero una mina con altos estándares y a la vanguardia de la tecnología disponible en la actualidad.

Como sanjuanino y minero apuesto a trabajar para explotar todo el potencial de la minería como actividad económica para el crecimiento y desarrollo de mi provincia. Mi mayor desafío será entonces sumar esfuerzos para llevar a la mina al lugar que le corresponde, tratando de volver a las mejores épocas de Veladero, operando de manera segura, responsable y teniendo especial cuidado de las personas y del medioambiente.

A nivel personal no me preocupa el desafío puesto que me vi expuesto a retos similares en anteriores etapas de mi carrera, pero como se entenderá, ésta no puede ser una iniciativa individual y por ende solicito el mayor compromiso de todos los actores involucrados para la obtención de los logros deseados.

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

Tras el incidente de septiembre, la compañía ha completado una serie de trabajos de mejoras requeridos por las autoridades provinciales y, al mismo tiempo, se realizaron auditorías internas con el objetivo de incrementar la seguridad y minimizar toda posibilidad de afectación al medio ambiente del proceso de lixiviación con el objetivo de prevenir que vuelva a tener lugar un incidente similar.

Entre varias medidas implementadas, se decidió incrementar la altura de las bermas perimetrales que rodean al valle de lixiviación. Asimismo, se instalaron cámaras de monitoreo “online” las 24 horas al día, con acceso público a través de nuestra página web en distintas zonas del valle y, dentro de poco, se implementarán nuevas iniciativas que sin duda ayudarán a recuperar la confianza. Mi objetivo es darle total transparencia a mi gestión y cuento para ello con un equipo comprometido a dar lo mejor de sí.

El Ing. Jorge Palmes en la primer colada de Veladero

¿Qué conclusiones se extraen del último incidente en Veladero y cuáles son las medidas que se tomaron para que estos hechos no se repitan?

Desde su puesta en marcha, hace más de 11 años, la operación Veladero nos enseña y nos reta a superar los desafíos más complejos cada día. Se trata de una mina ubicada a más de 4.000 metros de altura en

“Los indeseables incidentes ocurridos provocaron cuestionamientos, pero de ninguna manera afectaron nuestro compromiso con las comunidades y a través de nuestro equipo de Desarrollo Sustentable estuvimos siempre a disposición para dar las respuestas del caso.” plena Cordillera de los Andes, que emplea de manera directa a más de 3.100 personas y a más de 9.000 de manera indirecta, lo que implica numerosos desafíos.

EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

Jorge Palmes

¿Barrick considera que en algún momento la licencia social estuvo cuestionada? ¿Qué medidas ejecutan para reconstruir la confianza con las comunidades?

La licencia para operar es un contrato que se renueva cada día. Desde hace más de una década trabajamos en programas de desarrollo sustentable en alianza con organismos gubernamentales e instituciones no gubernamentales y, sobre todo, con las comunidades que están cerca de Veladero. Los indeseables incidentes ocurridos provocaron cuestionamientos, pero de ninguna manera afectaron nuestro compromiso con las comunidades y a través de nuestro equipo de Desarrollo Sustentable estuvimos siempre a disposición para dar las respuestas del caso. Tenemos un profundo compromiso con las comunidades y, a su vez, hemos recibido numerosos apoyos públicos de distintas instituciones y autoridades para seguir trabajando juntos, con el firme propósito de que nuestras actividades contribuyan a crear una prosperidad mutua y duradera.

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Funcionarios del Ministerio de Minería de San Juan informaron sobre un nuevo valle de lixiviación en Veladero. ¿Cuál es la actualidad y la inversión asociada a estos comentarios?

El objetivo es construir un área adicional del valle de lixiviación dentro de la misma cuenca, una expansión del sistema actual.

Se trata de una obra necesaria para mantener la producción de Veladero. Las evaluaciones ambientales y de seguridad determinaron que es conveniente tener un nuevo sistema independiente de recuperación y de manejo de solución de proceso.

¿Podría informar acerca de las metas producti-

vas para 2016 y qué planes avizoran en el corto y mediano plazo?

Queremos tener una mina que opere de manera segura, social y ambientalmente responsable y rentable. Barrick está comprometida con San Juan y con la Argen-

“El objetivo es construir un área adicional del valle de lixiviación dentro de la misma cuenca, una expansión del sistema actual. Se trata de una obra necesaria para mantener la producción de Veladero.”

tina.

Asimismo, nos proponemos aprovechar todas las herramientas que la tecnología nos permite sumar a nuestras operaciones y procesos con el propósito de ser más transparentes, más seguros, más rentables y de esa forma poder recuperar la confianza en Veladero.

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Weir Minerals S.A.

PANORAMA MINERO | Entrevistas

“Tenemos mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en 2017” Ing. Eduardo Castro Country Manager de Weir Minerals S.A.

El Ing. Eduardo Castro, Country Manager de Weir Minerals S.A., ofrece un panorama de las actividades de la compañía en Argentina, y explica cómo sus productos y servicios poseen una participación cada vez mayor en centros mineros de nuestro país. La firme apuesta por los Recursos Humanos y la innovación, denominadores comunes de soluciones de excelencia para minería.

¿Qué panorama puede trazar de la actualidad de Weir en Argentina?

Sentimos que hemos ganado un espacio en Argentina con mucha experiencia en minería y oil and gas así como con otras divisiones. Ha sido muy interesante conocer las nuevas necesidades de los clientes

entregar soluciones de beneficio, y para eso hay gente con mucho expertise en cada uno de los productos en los que estamos presentes. Nuestra filosofía indica que no nos involucramos en ningún proceso que no entendamos completamente.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en soluciones integrales?

“Actualmente estamos con el negocio de hidrociclones, procesos de clasificación, válvulas y revestimiento de molinos bien posicionados con fabricación en el país. Más allá de eso, lo que tiene más valor es entregar soluciones de beneficio, y para eso hay gente con mucho expertise en cada uno de los productos en los que estamos presentes”.

Al hablar con los clientes observamos necesidades. Es por ello que estamos enfocados al mejor manejo posible de los relaves en lo que hace a muros o relleno de mina. Y, para ello, poseemos tecnología desarrollada en forma exclusiva, desde ingeniería conceptual hasta la puesta en marcha de los equipos, donde el objetivo es crear una solución de proceso más que un producto en sí.

que no conocíamos y que nos permitió desarrollar todo nuestro potencial como las bombas de pulpa Warman que era el producto mejor posicionado en Argentina. Actualmente estamos con el negocio de hidrociclones, procesos de clasificación, válvulas y revestimiento de molinos bien posicionados con fabricación en el país.

Más allá de eso, lo que tiene más valor es

En lo que hace a I&D estamos trabajando en mecatrónica, lo que se traduce en cuán capaces somos de monitorear nuestros equipos a distancia, hacer una asesoría al cliente de que nuestros productos hacen el mejor desempeño en términos operativos, energéticos y de mantenimiento.

Una simple señal nos indica en qué situación opera, y de esta manera se puede operar con mayor seguridad a futuro. Por

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

lo tanto, se puede anticipar y se evitan ahorros de paradas inesperadas, baja en la recuperación y productividad. Es un producto que ya fue lanzado al mercado y estamos en la búsqueda de clientes que quieran experimentar los beneficios.

Ante la gran acumulación de datos en los equipos ¿Cómo se realiza un manejo eficiente de la información para una correcta toma de decisiones?

Ahora el desafío no está en disponer de la información sino en cómo administrarla.

En estos sistemas que son multivariables, que cumplen un mismo objetivo, lo importante no es solo tomar datos sino aquellos que son relevantes, y cómo nuestro know how puede dar señales operativas a lo que se deba hacer. Recolectar miles de datos para devolver miles de datos se transforma en una caja negra que no tiene sentido. El tema es cómo con el know how podemos analizar, por ejemplo, el mayor o menor consumo de agua.

“En lo que hace a I&D estamos trabajando en mecatrónica, lo que se traduce en cuán capaces somos de monitorear nuestros equipos a distancia, hacer una asesoría al cliente de que nuestros productos hacen el mejor desempeño en términos operativos, energéticos y de mantenimiento”.

¿De qué manera se ejecuta un manejo eficiente del agua con los equipos de Weir Minerals?

Weir posee dos líneas de trabajo. La primera se trata de cómo se puede ser más EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

Weir Minerals S.A.

eficiente en la reutilización del agua ya incluida al proceso a partir de los relaves, donde hay varias alternativas de recuperación de esa agua en forma más eficiente. La segunda es cómo recuperar el agua en forma más eficiente antes de que llegue al relave. A partir de estos escenarios tenemos una serie de estrategias.

En el primero de los casos se trata de cómo hacer el ciclo del agua un poco más corto, teniendo en cuenta conceptos como la evaporación y tiempo de sedimentación. Y Weir posee diferentes tecnologías para abordar este desafío.

Respecto a cuánta agua se requiere para el proceso, la compañía cuenta con varias iniciativas como el caso de los sellos mecánicos de bombas y en el mill circuit (circuito de molino) para que sea más eficiente en términos de procesamiento de mineral -carga fresca y lo que está circulando en el sistema- por lo que el balance de agua tiene que ser menor. Esto es una solución tailor made, que se ajusta a cada caso.

¿Desde cuándo está Weir presente en Argentina y con qué soluciones?

Weir está presente con sus equipos hace más de cien años y con Vulco desde hace 85 años. La compañía cuenta con presencia permanente desde 2011, cuando partimos con la planificación de la planta en San Juan, y desde 2012 comenzamos a operar en régimen.

Tenemos mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en 2017, y es por ello que vemos mayores señales en este trimestre en términos de proyectos greenfield así como cosas interesantes en el norte con el mercado del litio. En este sector somos especialistas para el manejo de sales de litio y equipos que operan eficientemente.

Existe una combinación interesante porque el litio se asemeja más a una planta química, hay abrasión, manejo hidráulico de las sales y cristalización. Hace varios años que trabajamos en la industria del litio en Chile, por lo que estamos desarrollando esto en términos específicos. Los polímeros especiales funcionan bien con estas tres variables.

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

¿De qué forma se acercan a operaciones en funcionamiento para otorgar soluciones a problemáticas o fallas?

Batería de Recyclone para tratamiento de relaves, fabricada por Weir Argentina

En Weir hemos estado trabajando con proyectos brownfield en esta etapa de la minería Argentina. Es allí donde la compañía tiene su fortaleza, en cómo es capaz de entender la problemática de un cliente, ya sea haciendo más eficiente un equipo propio o reemplazando alguno de un competidor a través de la oferta de una propuesta de valor que se traduzca en aumento de capacidades con mínimas inversiones, al nivel de OPEX o gasto operativo. Estas experiencias han permitido tener mayor producción, y se trata de alianzas estratégicas entre clientes y Weir bajo un objetivo en común, que es el mejor rendimiento de la planta.

“Weir está presente con sus equipos hace más de cien años y con Vulco desde hace 85 años. La compañía cuenta con presencia permanente desde 2011, cuando partimos con la planificación de la planta en San Juan, y desde 2012 comenzamos a operar en régimen”.

La compañía posee una importante presencia en centros mineros de Argentina ¿Qué detalles nos puede ofrecer al respecto?

La empresa ofrece productos cross selling que incluyen un amplio espectro del procesamiento de minerales. Desde la molienda y área de clasificación, pasando por la planta de molienda primaria con bombas, válvulas, revestimiento de molinos, hidrociclones, así como todo lo que tiene

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Weir Minerals S.A.

que ver con agitación, revestimiento en general, bombas de proceso, manejo de relaves con equipos especiales de clasificación y bombeo de pulpas de alta concentración, manejo de espuma y proceso para recuperación y retorno de agua al proceso.

En el NOA, y en Catamarca con algunos de los polos mineros donde Weir está presente con productos y soluciones. En esa región estamos trabajando con algunos proyectos de litio que por el momento es confidencial. Finalmente, Weir posee una fuerte presencia en la provincia de Santa Cruz.

En el mercado industrial tenemos aplicaciones especiales que sirven para el bombeo de ácido sulfúrico y bombeo de productos fundidos con equipos especiales como las bombas Lewis. Podemos observar como nuestra experiencia y know how minero en transporte de fluidos complejos, pulpas mineralizadas, soluciones son aplicables a este mercado industrial que tiene necesidades no cubiertas.

¿Qué tipo de estrategias implementan para tener un capital humano cada vez más motivado y capacitado y con nuevas expectativas?

Las personas, el capital humano, es el activo más importante de nuestra organización. Y no se trata de una declaración de principios; en mi caso he estado 16 años en Weir y es como que hubiera trabajado en 4 o 5 empleos. Weir me ha dado la posibilidad de estudiar en diferentes lugares del mundo y de trabajar en otros países de la región, así como conocer especialistas de la compañía mundial. Este es el mejor testimonio de cómo se crece. Weir es una organización que premia a las personas por el hacer, ello otorga mucho espacio para proponer y hacer cosas. Y, la innovación no está en unos pocos sino en toda la compañía.

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Outotec

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Reestructuración corporativa

Outotec ante la posibilidad de una filial local Ing. Alberto Hosking, Representante de Outotec en Argentina y Uruguay

El Ing. Alberto Hosking, Representante de Outotec en Argentina y Uruguay, relató la visión que la empresa finlandesa tiene de la minería argentina, precisó su participación, la posibilidad de una restructuración producto de cambios corporativos suscitados en octubre pasado, así como la fuerte apuesta al crecimiento en el segmento.

on una importante presencia en la actividad minera del país, y orgullosos de que la primer planta de lixiviación con tecnología Outotec de América se instaló en Santa Cruz, la empresa planifica ampliar su participación en el sector, incluso con su taller local que incrementaría su operación y con la posible creación de Outotec Argentina

C

“La empresa está mirando con optimismo al país y a la actividad. Acompañamos la industria minera y creo que la elección del Secretario de Minería responde a dichas expectativas, no solamente por capacidad y conocimiento del mercado, sino también por honestidad y transparencia. El optimismo de Outotec tiene que ver también con el cambio de actitud y diálogo que presenta el gobierno, lo cual permite una mayor participación”, informó el Ing. Alberto Hosking al referirse a las esperanzas que generó la nueva administración.

nuestra tecnología. Dicha planta de lixiviación es un desarrollo de Outotec, y ésta es la primera que se instala en América. Los equipos mencionados, tienen partes importadas, pero los tanques, estructuras y puentes, están fabricados en nuestro taller local de Peltec, en Rosario. Esto abrió también la posibilidad que se fabricaran allí los tanques auxiliares de proceso.

Con Don Nicolas, tenemos un vínculo muy importante; en la última visita, la gente de geología y exploración mencionó que tienen también perspectivas de sulfuros para oro, para lo cual tenemos un muy buen equipamiento y colaboraremos con ellos en su desarrollo”.

“Actualmente participamos en el proyecto Cerro Moro de Yamana Gold, que está en fase de construcción, y que nos fue adjudicado por la empresa M3 de ingeniería en Tucson, donde estuvimos el año pasado. Ya tenemos en construcción los espesadores y las celdas de flotación”.

El entrevistado remarcó que la empresa tiene

“En los últimos proyectos hemos integrado a la tecnología importada de Outotec, la construcción local y en la medida que esto sea posible aumentaremos el grado de integración, no solo en equipos sino en repuestos.”

“En los últimos proyectos hemos integrado a la tecnología importada de Outotec, la construcción local y en la medida que esto sea posible aumentaremos el grado de integración, no solo en equipos sino en repuestos”. Con vistas a futuro, el Ing. Hosking señala: “Hemos cotizado para proyectos de carbonato de litio en el caso de Eramet, y Ady Resources/Enirgi. Para este último proyecto estamos construyendo un espesador para la planta piloto”.

un presente prometedor en el sector, destacando la importante presencia de Outotec en los últimos proyectos mineros desarrollados en nuestro país. “Sin duda que Don Nicolás es un importante ejemplo, donde molienda, planta de lixiviación, tanque détox, espesador, son de

Un hito importante tanto para la empresa como para el desarrollo minero argentino lo representa un proyecto en la provincia de Catamarca, con YMAD en Farallón Negro, el cual está formalmente presentado y en análisis de las partes. En palabras del representante de Outotec: "En suprimera etapa, se construiría una planta para recuperación de relaves con

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PANORAMA MINERO | Entrevistas

Mina Don Nicolás, donde la tecnología de Outotec está muy presente.

interesante contenido de oro y plata. El proyecto parte de los ensayos, tanto de los relaves, como del material fresco. A partir de allí Outotec provee la ingeniería conceptual. El financiamiento de esta etapa se desarrollaría a través de Finnvera, la entidad del gobierno finlandés para financiar exportaciones de tecnología. Con esta tecnología, y la participación de la empresa local y capitales privados, se instalaría la futura planta para relaves, recuperando la inversión a partir de la producción. Con posterioridad y dependiendo de otros factores, a partir de los ensayos del material fresco, se analizaría la posibilidad de una nueva planta o am-

Outotec

muestreo, de los casi 3,5 millones de toneladas.

Se estima concluir esta etapa en marzo con lo cual se estaría en condiciones de enviar las muestras para hacer los ensayos. Este proyecto es una iniciativa privada con una empresa del estado, lo cual demuestra nuestra confianza en el futuro de la minería argentina y de esta empresa en particular.”

“Una condición fundamental de este proyecto es su transparencia, lo cual para Finlandia es su actitud normal de vida, y hemos encontrado en YMAD la misma intención. Yo creo que los empresarios y los ciudadanos en general tenemos que comenzar a comprometernos y poner voluntad de cambio. De otra forma se seguirán perdiendo oportunidades para el país.”

“Se está evaluando la posibilidad de que se establezca una filial de Outotec en Argentina, a partir de dicha reconversión y esto permitirá Renovación en la emaumentar la presencia local y contratar personal presa y su impacto en de servicios local. Nuestra presencia en el mercado Argentina es hoy muy fuerte, en equipos, repuestos y servicios, no solamente en la industria minera, ya Se avecinan cambios en la compañía. Y así lo el Ing. Alberto Hosking: “Es probaque tenemos filtros en muchas industrias. manifestó ble que Outotec cambie en los próximos meses Sumando este presente y el futuro mencionado, su actual estructura ya que en octubre pasado el CEO, quien asumió el compromiso de esta situación nos permite ser optimistas.” cambió adaptar la empresa al difícil mercado actual, pero poniendo el énfasis en los servicios.” pliación de la existente de relaves.”

El Ing. Alberto Hosking agrega que para los ensayos “Outotec dispone de muy completos laboratorios en Pori, una localidad de Finlandia.

Allí también existe un equipo de profesionales con experiencia en proyectos “llave en mano”, capacitado para diseñar la ingeniería conceptual.”

“Actualmente YMAD está trabajando en la cubicación y análisis de los relaves para hacer el EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

Una de las principales oportunidades que esta reestructuración involucra, según el entrevistado es que “se está evaluando la posibilidad de que se establezca una filial de Outotec en Argentina a partir de dicha reconversión, y esto permitirá aumentar la presencia local y contratar personal de servicios local. Nuestra presencia en el mercado es hoy muy fuerte en equipos, repuestos y servicios, no solamente en la industria minera, ya que tenemos filtros en muchas industrias. Sumando este presente y el futuro mencionado, esta situación nos permite ser optimistas.”

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Scania

PANORAMA MINERO | Noticias

Scania, comprometida con la sustentabilidad En el mes de diciembre Scania Argentina presentó su primer reporte de sustentabilidad. La compañía con sede central en Suecia apuesta al desarrollo de un sistema de transporte sustentable a través de diferentes acciones corporativas, reforzando su compromiso con la sociedad y el medioambiente.

cania, una empresa con 40 años en el país, presentó éste documento donde plasma los valores de la compañía, los planes y acciones característicos de una cultura empresarial que valora más allá del rédito comercial la relación con sus clientes, la comunidad y el medioambiente.

S

Este proyecto supone un hito para Scania porque se trata del primer reporte elaborado de forma independiente y el primero presentado

“Estamos orgullosos de poder presentar nuestro primer reporte de sustentabilidad local. Desde Scania Argentina, estamos convencidos que llevar adelante este proyecto es una forma, no solo de materializar el camino recorrido en este ámbito, sino también de asumir un compromiso mucho más firme de cara al futuro”. Emilio Müller, Director General – Scania Argentina S.A. por una marca de camiones en el país. En palabras de Emilio Müller, Director General de la empresa: “Estamos orgullosos de poder presentar nuestro primer reporte de sustentabilidad local. Desde Scania Argentina estamos convencidos que llevar adelante este proyecto es una forma no solo de materializar el camino recorrido en este ámbito, sino también de asu-

EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

mir un compromiso mucho más firme de cara al futuro”.

El informe se llevó a cabo en el año en que se cumple el 40° aniversario de operaciones de la compañía en Argentina, y ello no es casualidad ya que representa una señal de la madurez y solidez que Scania ha alcanzado durante este período en el mercado local. “El concepto de sustentabilidad forma parte del ADN de la compañía y engloba aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales en una visión holística de largo plazo”, explicó Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina. Como responsable del proyecto precisó: “Este reporte es una herramienta estratégica que involucra a todas las áreas de la compañía, muestra el trabajo diario que realiza Scania para desarrollar y ofrecer soluciones eficientes y sustentables, cuidando tanto el negocio de nuestros clientes como el entorno en el que se desenvuelven”.

Los tres pilares fundamentales de la compañía son el desarrollo de soluciones eficientes para sus clientes, la operación del negocio de forma sustentable y el trabajo conjunto con cada uno de los clientes, organizaciones y Estado, los que se encuentran involucrados en el reporte, juntamente con los valores de transparencia y compromiso.

Para acceder al reporte completo http://ipaper.ipapercms.dk/Scania/Argentina/reporte-desustentabilidad/2016/reporte-de-actividades-y-s ustentabilidad-2016-web/

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New Holland Construction

PANORAMA MINERO | Noticias

New Holland Construction renueva su línea de excavadoras La marca lanza la nueva línea de excavadoras Serie C EVO, equipos de alta tecnología capaces de adaptarse a las necesidades más variadas requeridas por el mercado latinoamericano.

ew Holland, creyendo en el potencial de crecimiento en América Latina, continúa invirtiendo fuertemente en el sector, presentando a partir de ahora una línea completa de excavadoras que va de las 13 a 50 toneladas, diseñada para satisfacer las necesidades de las más variadas aplicaciones de América Latina.

N

La nueva serie de excavadoras Serie C EVO, producida en Japón, trae un paquete de innovaciones tecnológicas para combinar una mejor eficiencia, productiEDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

vidad y la economía de combustible con el mejor valor en el mercado. Ocho nuevos modelos (E145C-13ton, 18ton-E175C, E215C 21ton, 25ton E265C-, E305C-30 ton, 35ton E385C- E485C y E505C 48ton50ton) se ofrecen ahora a través de la red de distribuidores en más de 20 países.

Esta renovada línea de excavadoras cuenta con la última tecnología para satisfacer las más variadas condiciones de trabajo. Todos los modelos tienen brazos de tipo HD para satisfacer las aplicaciones más exigentes, como la minería en

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general y movimiento de tierras. Además, la cabina es la más grande del mercado, con un diseño completamente nuevo que ofrece una mayor comodidad, visibilidad y seguridad para el operador, con ROPS en todos los modelos. Su panel multifunción es también más grande y más fácil de operar, lo que facilita la interacción entre el operador y la máquina, y optimiza aún más la operación requerida dependiendo de la aplicación.

Diversas nuevas tecnologías se han introducido para garantizar mayor desempeño y contribuir a un mejor consumo de combustible, alrededor del 15% en relación a la serie anterior: • Sistema hidráulico inteligente El sistema Hydrotonic de New Holland combina una tecnología electrónica altamente avanzada con un sofisticado sistema hidráulico y está diseñado para maximizar el rendimiento de la máquina conforme al trabajo inmediato. El nuevo modo de trabajo ECO optimiza el consumo de combustible y mantiene un buen rendimiento.

• Optimización de la eficiencia con los modos de trabajo Modo de trabajo de alta resistencia H: para máxima velocidad y productividad.

Modo estándar S: para rendimiento y ahorro de combustible.

Modo económico H: optimiza el consumo de combustible.

• Velocidad y control con el sistema D.O.C Gracias al control optimizado del brazo excavador (Dipperstick Optimized Control, D.O.C.), la excavadora trabaja siempre con dos bombas para garantizar que el operador siempre cuente con el flujo y la velocidad necesarios. El sistema Hydrotonic ajusta continuamente el flujo y la velocidad para que satisfagan los requisitos, lo que garantiza una transición suave cuando se pasa de un trabajo más liviano a tareas de excavación pesadas.

Todos los modelos tienen brazos de tipo HD para satisfacer las aplicaciones más exigentes, como la minería en general y movimiento de tierras.

• Flexibilidad y versatilidad El Procesador electrónico de avanzada (Advanced Electronic Processor, A.E.P.) de última generación ofrece controles de excelente respuesta y proporciona potencia adicional cuando resulta necesaria; el operador puede monitorear y seleccionar fácilmente los principales parámetros de trabajo, las notificaciones de mantenimiento, los autodiagnósticos y el almacenamiento de datos operativos; el manejo del accesorio es extremadamente versátil, ya que permite al operador definir el flujo y la presión mediante hasta 20 configuraciones predeterminadas del accesorio.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas mineras AngloGold Ashanti y el desempeño de Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti, el productor aurífero de origen sudafricano, reportó los resultados correspondientes al tercer trimestre del año en curso. En este marco generó un flujo de fondos de US$161 millones, muy por encima del flujo de fondos negativo de US$50 millones del tercer trimestre de 2015. Las variables operativas indican una producción de 0,9 Moz de oro con un costo efectivo total promedio de US$797/oz (US$735/oz en el tercer trimestre de 2015)

que se traduce en una disminución del 14% en comparación con los US$2.291 millones registrados al 30 de septiembre de 2015.

En el plano netamente financiero, el EBITDA (Ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización) creció en un 36% hasta US$395 millones respecto a los US$291 millones del tercer trimestre de 2015. Asimismo, la deuda neta al 30 de septiembre fue de US$1.972 millones, lo

Finalmente, en el marco netamente exploratorio, la compañía perforó 9.625 metros en el trimestre analizado, incluyendo 3.889 metros en el proyecto Claudia, un Joint Venture con la junior canadiense Mirasol Resources.

En Argentina, más precisamente en la mina Cerro Vanguardia localizada en la provincia de Santa Cruz, la compañía produjo 71.000 oz de oro, cifra en sintonía con los últimos trimestres (70.000 oz de oro al 30 de junio y 71.000 oz de oro al 31 de marzo del corriente año)

Orocobre, camino a la expansión de Olaroz La minera australiana Orocobre Limited, organización que desarrolla el proyecto de litio Olaroz en la provincia de Jujuy, informó las conclusiones correspondientes a estudios que confirman la viabilidad de expandir la capacidad instalada en 17.500 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio.

Orocobre Limited destacó que se analizaron varias opciones de expansión teniendo en cuenta tanto la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio utilizando tecnologías convencionales, no convencionales o una combinación de las mismas. Esta estrategia de expansión ha considerado las condiciones de mercados para los productos, riesgos de procesa-

EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

miento, costos de capital y potenciales retornos.

Por lo tanto, la producción expandida llevará los actuales niveles hasta una capacidad anual de 35.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, con el objetivo de poner en producción esta expansión para fines de 2018 / inicios de 2019.

Los costos de capital asociados a las 17.500 toneladas adicionales de carbonato de litio demandarán una inversión de US$190 millones (incluyendo una contingencia de US$25 millones), con financiamiento externo e interno (proveniente de los flujos de fondos de las actuales operaciones de Olaroz)

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Goldcorp Cerro Negro certifica el Código Internacional de Manejo del Cianuro El Instituto Internacional de Manejo del Cianuro (ICMI por sus siglas en inglés) anunció que la mina Cerro Negro, localizada en la provincia de Santa Cruz y operada por Goldcorp, ha cumplimentado con todos los requisitos establecidos por el Código Internacional de Manejo del Cianuro.

evaluar el pleno cumplimento con lo establecido en el Código.

El ICMI recibió y aceptó un Reporte de Auditoría detallada realizado por profesionales independientes, quienes evaluaron el emprendimiento Cerro Negro frente al Protocolo de Verificación del ICMI y concluyeron el total cumplimiento de los Principios y Estándares de Práctica del Código de Manejo del Cianuro. La operación debe ser re-auditada cada tres años para

El Código de Manejo del Cianuro es un programa voluntario para compañías involucradas en la producción de oro con la utilización de cianuro y para productores y transportistas de este cianuro. El objetivo es complementar a las obligaciones existentes, es decir, leyes y regulaciones de las jurisdicciones donde se encuentra la operación minera.

Un resumen del Reporte de los Auditores, y sus credenciales, puede ser observado en el siguiente link: http://cyanidecode.org/signatory-company/goldcorp

Hunt Mining y Pan American Silver acuerdan tratamiento de material de dique de colas Hunt Mining Corp. informó la suscripción de un acuerdo con Pan American Silver para vender las colas provenientes del dique de la antigua mina Martha. La operatoria será llevada a cabo por Cerro Cazador S.A. y Minera Triton Argentina S.A., subsidiarias de Hunt Mining y Pan American Silver, respectivamente.

El objetivo es el mayor procesamiento y extracción de oro y plata en la planta de Manantial Espejo localizada en la provincia de Santa Cruz. Esta mina utiliza extracción por cianuración. En el marco de este acuerdo, Hunt dispondrá para la

EDICIÓN 446 / DICIEMBRE 2016

venta a Minera Triton de hasta 10.000 toneladas secas de colas por mes. Los pagos se harán calculando la deducción de costos incurridos en el retorno neto de fundición (NSR – Net Smelter Return), que a su vez será dividido en partes iguales entre las empresas.

Como Adelanto del acuerdo, Cerro Cazador S.A. recibió US$250.000 por la entrega futura de las primeras 25.000 toneladas a procesar. De esta manera, Hunt Mining allana el camino que culminará con el inicio del minado y procesamiento del proyecto Martha.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Millennial Lithium comienza campaña perforatoria en Pastos Grandes En un nuevo capítulo de la creciente importancia de Argentina en el sector del litio, la minera junior canadiense Millennial Lithium Corp. reportó el inicio de la Fase I del programa perforatorio en el proyecto Pastos Grandes, localizado en la provincia de Salta.

La Fase I consiste en la perforación de un par de pozos en dos o más sitios en el salar con el objetivo de obtener información estratigráfica y de porosidad, así como extracción de salmuera para evaluación y tests de evaporación. En cada sitio se avaluará el salar hasta una profundidad de 350 metros –o más de ser necesario-, lo que servirá para proveer de información litológica específica de profundidad, muestras para análisis de salmuera y evaluación de la permeabilidad de los acuíferos de la salmuera. Asimismo, cada pozo será utilizado posteriormente para monitorear un pozo gemelo adyacente. La salmuera extraída del bombeo será evaluada en sitio

con análisis detallado para determinar las características de evaporación y concentración. Las características de la extracción de litio serán completadas en un laboratorio certificado.

Tareas perforatorias previas en Pastos Grandes determinaron la presencia de salmuera con contenido de litio hasta profundidades del orden de los 170 metros. El programa perforatorio previo, que analizó la halita en la cuenca, no identificó la base de las formaciones mineralizadas de salmueras, así como no confirmó los resultados geofísicos que parecían indicar la presencia de cuerpos de salmuera más profundos.

En contraste a ello y evaluando los sedimentos porosos, Millennial Lithium planea perforar con mayor intensidad debido a que resultados de otros proyectos más avanzados en la Puna Argentina concluyeron que la salmuera puede ser encontrada a mayor profundidad.

Filo Mining concluye colocación privada por C$20 millones Filo Mining Corp., una organización del Lundin Group, dio a conocer el cierre de una importante colocación privada por un total de C$20 millones. La compañía vendió un total de 10 millones de acciones comunes a un precio de C$2 cada una a inversores canadienses e internacionales.

Los fondos netos de esta colocación privada serán utilizados para continuar con el financiamiento de los trabajos que se realizan en Argentina y Chile, así como gastos generales de orden corporativo.

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Esta compañía minera junior posee una participación del 100% en el proyecto Filo del Sol, localizado en las provincias de San Juan (Argentina) y la III Región (Chile), donde al momento se ha identificado una zona de alteración de 18 km2 cercana a superficie con óxido de cobre, plata y oro de alta ley. A esto hay que sumar que se ha determinado un recurso de 3.300 millones de libras de cobre, 4 Moz de oro y 149,8 Moz de plata, lo que lo hace uno de los emprendimientos más promisorios de la Cordillera de Los Andes.

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Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Diciembre de 2016 y de 2015 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Diciembre

Plata - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1,366

Máxima Anual

20.71

Mínima Anual

1,077

Mínima Anual

13.58

Promedio 12/15

1,068.25

Promedio 12/15

14.05

Promedio 12/16

1,152.80

Promedio 12/16

16.43

Platino - Cotización Promedio Diciembre

Paladio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1,182

Máxima Anual

770

Mínima Anual

814

Mínima Anual

470

Promedio 12/15

858.53

Promedio 12/15

551.94

Promedio 12/16

923.25

Promedio 12/16

715.63

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Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Diciembre

Plomo - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

2.69

Máxima Anual

1.12

Mínima Anual

1.96

Mínima Anual

0.71

Promedio 12/15

2.10

Promedio 12/15

0.77

Promedio 12/16

2.59

Promedio 12/16

1.03

Zinc - Cotización Promedio Diciembre

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

1.32

Máxima Anual

5.33

Mínima Anual

0.66

Mínima Anual

3.50

Promedio 12/15

0.69

Promedio 12/15

3.95

Promedio 12/16

1.22

Promedio 12/16

5.08

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

Máxima Anual

9.96

Máxima Anual

0.81

Mínima Anual

6.01

Mínima Anual

0.66

Promedio 12/15

6.67

Promedio 12/15

0.68

Promedio 12/16

9.68

Promedio 12/16

0.79

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PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de Eventos

Panorama de eventos 2017

April 26-28, 2017 International Mining and Oil & Gas Law, Development, and Investment Swisshôtel, Quito, Ecuador Rocky Mountain Mineral Foundation, with IBA LARF and IBA SEERIL 16 de mayo de 2017 Seminario Internacional de Management Logístico Lugar del evento: Espacio Darwin – Hipódromo de San Isidro – Buenos Aires Organizado por: Revista Enfasis Logística - FLC www.managementlogistico.co m 6 y 7 de Junio, 2017 VI Seminario Internacional Litio en Sudamérica Catamarca Lugar: Catamarca Organiza: PANORAMA MINERO 2 de Agosto, 2017 X Encuentro Nacional de Derecho Minero XI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Legislación Minera Lugar: Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

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PANORAMA MINERO | Enfoques

Listado de Avisadores

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AIr CANADA 3m ArGeNtINA ABB ArGeNtINA (SeCtOr) ACONCAGUA trANSPOrteS AGUArteC ArAmArK ArmINerA ASA ALeX SteWArt ArGeNtINA SA AUStIN POWDer ArGeNtINA AXION eNerGY BAKer & mCKeNZIe CABrerA mUÑOZ CAem CAStIGLIONI, PeS Y CIA. CeNA ANIVerSArIO CerrO VANGUArDIA CeteC SUDAmerICANA S.A. CIrIGLANO S.A. CONDeLeCtrIC S.A. CONStrUCtOrA SUDAmerICANA CrUZ DeL SUr trANSPOrteS DereCHO mINerO 2017 eCO mINerA S.A. eQUIPmeNt S.A. eXPO SAN JUAN 2018 GOLD COrP HOSe POWDer ImZAmA POteS S.A. INBeLt S.A. INDUStrIA metALUrGICA DI BACCO & CIA. S.A. INDUStrIAS JUAN F. SeCCO S.A.

18 75 65 89 89 11 100 93 79 85 16 77 97 91 8 4 12 37 93 29 35 96 87 81 6 1 13 87 31 77 67

INFA S.A. INtermAreS INterNAtIONAL CArGO IPH S.A. KAmet CALZADO SeGUrIDAD LArOCCA mINerIA S.A. LItIO 2017 mACIZO DeL DeSeADO mINA PIrQUItAS- SILVer StANDArD mINerA DON NICOLAS mINerO ArGeNtINO mINING WOrLD OrOCOBre PALmerO mINerA PAtAGONIA GOLD PerI S.A. eNCOFrADOS ANDAmIOS INGeNIerIA rADIO COm SANDVIK SeW eUrODrIVe ArGeNtINA S.A. SKF ArGeNtINA SA SOULe S.A.C.e I. tDL reJILLAS metALICAS ULtrAmAr ArGeNtINA S.A. UNIVerSIDAD AUStrAL VASILe VeYANSe teCHNOLOGIeS ArGeNtINA / GOODYeAr eNGINeereD PrODUCtS WeIr VULCO ArGeNtINA S.A. Y P F S.A.

27 19 9 83 CT 69 10 39 95 16 100 97 14 22 14 89 95 RCT 5 15 2 3 17 101 73 RT 7 71