PANORAMA MINERO Edición 430

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Agosto 2015

PANORAMA MINERO | Edición 430

Sumario Lixiviación. Un siglo procesando mineral de baja ley. Pág. 17

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Foto de Tapa: Gentileza de Goldcorp Cerro Negro

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Editorial

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Lixiviación: la irrupción de la recuperación de mineral de baja ley

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Disponibilidad en el momento necesario y a costo razonable

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Valorización de Activos Mineros

pág. 45

Licencia social, una relación a largo plazo entre empresa y comunidad

pág. 50

Argentina y la posibilidad de generar un mercado de capitales para minería

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Nueva ola de inversiones chinas en ultramar

pág. 56

La Productividad en la Industria Minera. Su tendencia a la baja, un problema a resolver

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El Internet de las Cosas se expande al sector minero como aliado de crecimiento y seguridad

pág. 66

¿Cómo tomar decisiones con tranquilidad? Los riesgos de ser el Gerente General

pág. 72

ContiTech instala la cinta más larga de Europa

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Tecnología, vanguardia y calidad en aceros

pág. 82

PwC School of Mines, un retrato de la actualidad y los lineamientos futuros del sector

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Importantes lecciones provenientes del cambio energético de Alemania

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Industria 4.0: la ciber-industria aplicada a minería

pág. 92

Panorama de empresas mineras

pág. 100

Cotización de minerales y metales

pág. 104

Panorama de eventos 2015/2016

Pág. 66

Pág. 62

AÑO XXXVIII - EDICIÓN 430 AGOSTO 2015 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR:

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Editorial

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Un importante potencial geológico a la espera de mayores inversiones ucho se ha dicho y poco se ha hecho en materia de recursos naturales no renovables para responder a naciones que están transformando el planeta con una demanda continua: BRICS y otros actores asociados plantean un nuevo esquema por fuera de las tradiciones geopolíticas y económicas generadas desde la Revolución Industrial, con desafíos que invitan a reflexionar sobre si están dadas las condiciones para satisfacer a una población que crece a ritmos exponenciales, tendencia acentuada durante las últimas tres décadas.

M

Al presenciar un escenario que se transforma constantemente, día tras día, es preciso saber si los recursos disponibles pueden abordar las necesidades planetarias. En el caso que nos compete, la minería, un recurso finito, hay un fuerte compromiso con la utilización de metales reciclados provenientes de chatarra, pero se trata de una respuesta temporaria, mínima en términos porcentuales respecto a una problemática constante y permanente, que no demuestra retroceso en el futuro cercano, independientemente de una retracción generada en China principalmente. ¿Están dadas las condiciones para enfrentar esta situación? ¿Puede haber alternativas? ¿De dónde podrían surgir respuestas? Hay varios indicios: eficientización de procesos para aumentar la productividad, dando lugar a nuevas inversiones que permitan ampliar centros mineros en forma orgánica a través de exploración brownfield – en la zona del sitio minero, relativamente conocida- y la exploración greenfield, desembarcando en distritos completamente desconocidos o vírgenes, que en el mejor de

los casos existe muy poca información, la cual puede incrementarse a través de mayores tareas de campo.

Cuando se habla de minería no hay que dejar de lado que se trata de un recurso no renovable, una industria única en cuanto a particularidades y perfiles. No se puede negar el avance científico y tecnológico que ha brindado la posibilidad de extender la vida útil de algunos cuerpos minerales que en algunos casos superan el siglo de producción, pero las inversiones asociadas son multimillonarias.

También existe la posibilidad de descubrir nuevos cuerpos minerales, sobre todo en algunas regiones altamente prolíficas como Argentina, destino minero que combina diversidad, calidad y cantidad de minerales, lo que se puede resumir en una palabra muy valiosa para los inversores: riqueza. La industria minera Argentina, es un segmento que ha sido muy poco desarrollado, consecuencia de pocos trabajos de investigación ejecutados. Los centros productivos puestos en funcionamiento desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras han demostrado con creces que la Minería Argentina tiene mucho para seguir demostrando, confirmando su rol como uno de los destinos exploratorios mundiales por excelencia.

Posiblemente, el rol que pueda jugar la industria minera Argentina sea vital para continuar con la provisión de minerales que el mundo tanto necesita y demanda. Más del 70% del subsuelo pasible de mineralización sin haber sido analizado y solo una pequeña porción alumbrada con renombrados éxitos, son la carta de presentación de Argentina como país con Minería, un sector incipiente con amplias posibilidades de seguir creciendo.

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Mina Gualcamayo: Volcado de mineral en pila de lixiviaci贸n (Fotograf铆a gentileza Minas Argentinas S.A.)

Lixiviaci贸n

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Lixiviación: la irrupción de la recuperación de mineral de baja ley Desarrollada, y en constante cambio desde hace miles de años, la metalurgia no deja de sorprender por sus continuos avances.

Más allá de que hay procesos y sistemas consolidados en la industria, existen ramas relativamente modernas que incursionan en áreas muy específicas para el tratamiento de minerales cada vez más complejos y con menor ley. Es por ello que el tema de análisis de esta nota, la lixiviación, ha ocupado – y sigue ocupando- un importante lugar en la recuperación de metales preciosos y otros no ferrosos. Pero es importante aclarar que la lixiviación es solo un paso de esta “nueva” rama de la metalurgia que es la hidrometalurgia.

omo primer punto, cabe señalar que la metalurgia tiene dos ejes temáticos principales: la metalurgia mecánica y la metalurgia extractiva; esta última es la que beneficia a los minerales para obtener un producto final. La metalurgia extractiva se estudia en módulos productivos conocidos como operaciones unitarias, procesos unitarios y procesos integrados.

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“La pirometalurgia fue la primera ciencia de metalurgia extractiva que se aplicó para metales metalíferos; en ese sentido tiene muchos siglos de desarrollo y experiencia con sus pro y contras: de estas últimas se pueden nombrar las restricciones energéticas y el impacto al medioambiente por los fluidos gaseosos en la medida en que no se los trate adecuadamente. Por otra parte, la electrometalurgia fue un desarrollo posterior a la Revolución Industrial, y finalmente está la hidrometalurgia, que es lo más ac-

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Lixiviación

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ble; ese oxido es atacado por un medio oxidante que rompe su estructura estable y pasa a formar un sulfato soluble. Para que la solución sea estable y se tenga un sulfato de zinc, se usa ácido sulfúrico. De esto se trata la lixiviación ácida con pH bajo. Este proceso exige una tostación oxidante: hay que pasar el zinc a oxido, porque como sulfuro es muy difícil y caro atacarlo. Con la obtención del óxido de zinc, a partir una tostación oxidante, se pueden hacer dos alternativas: un tratamiento pirometalúrgico en retortas por volatilización o un método hidrometalurgico por agitación porque al haber sido recuperado por flotación son partículas muy finas, que están por debajo de las 325 mallas y ello implica que tiene que ir a agitación.”

La lixiviación requiere de instrumentos de alta precisión y máxima tecnología (Fotografía gentileza Goldcorp Cerro Negro)

tual y avanzado, a tal punto que tiene aproximadamente un siglo de desarrollo”, informa el Ing. Alfredo Beretta, docente de la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de San Juan.

Dentro de la hidrometalurgia existen cuatro etapas, luego de que la mena haya sido preparada para este fin: lixiviación; separación solido-liquido; purificación de la solución rica; y precipitación del fino contenido en la solución rica.

El profesional señala que “en la lixiviación hay diferentes clasificaciones: una de ellas

El tratamiento de los metales preciosos En el caso de metales preciosos se usa cianuro como complejo. Para ahondar en la temática, el Ing. Beretta destaca que “el cianuro de sodio entra en solución en un medio alcalino con pH elevado para evitar que se descomponga; la descomposición de la solución cianurada forma el ácido cianhídrico gaseoso que es el letal y ha dado origen a tantas leyendas de que contamina, pero no es así porque el cianuro está compuesto por dos elementos

“En la lixiviación hay diferentes clasificaciones: una de ellas es la lixiviación ácida o alcalina, basada en las características que puede tener un fino metálico que se quiere atacar, por lo que se necesita de reactivos con pH alto para una lixiviación alcalina, y la otra lixiviación ácida para reactivos que requieren pH bajo.”

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es la lixiviación ácida o alcalina, basada en las características que puede tener un fino metálico que se quiere atacar, por lo que se necesita de reactivos con pH alto para una lixiviación alcalina, y la otra lixiviación ácida para reactivos que requieren pH bajo.”

muy abundantes y esenciales para la vida como el nitrógeno y el carbono. Lo que tratamos, es que el cianuro esté en solución y acompleje el metal precioso, y lo mantenga en suspensión para que ese complejo (con base cianuro) esté estable, y para ello debe haber un pH elevado.”

“Como ejemplo, para el zinc se utiliza la lixiviación ácida y en los metales preciosos la alcalina: en el caso del zinc tratamos de separar un oxido y llevarlo al estado solu-

Es en este proceso que el líquido se adhiere a cualquier superficie, porque la lixiviación busca el metal liberado de la superficie mineral para extraerlo, des-

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Lixiviación

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vando al metal a un estado de híper oxidación romper su estructura molecular y que pueda pasar a la solución.”

“La necesidad nos indica que el mineral debe estar liberado: la agitación es relativamente cara porque requiere de equipos y energía para llevarse a cabo, en cambio la percolación solamente hay que impermeabilizar con material arcilloso y geomembrana para la recuperación y evitar contaminación, para luego comenzar con el sistema de riego.”

“En percolación el líquido fluye gravitacionalmente hasta la membrana, y por declive va a canaletas colectoras, de allí al reservorio, y luego a la planta para etapas posteriores como la purificación de la solución rica, precipitación del metal fino a sólido, y luego fundición.”

La geomembrana juega un papel fundamental en la impermeabilización del suelo (Mina Gualcamayo)

prendiéndolo. Pero no es algo sencillo, porque dependiendo del grado de liberación dependen las posibilidades de desprendimiento. Beretta aclara que “es necesaria la costosa reducción de tamaño con el fin de liberar el fino metálico para que la solución con reactivos entre en contacto. En los casos donde la granulometría alcanzada para esta liberación sea de partícula muy finas, es necesaria la agitación para la agitación. En los casos donde la liberación se logre a tamaños mayores, por sobre 2 mm hasta 2 pulgadas, es más rentable lixiviar por métodos de percolación (para ello se hace la reducción de tamaño.

Hay casos donde se debe trabajar sobre tamaños muy finos como el caso de menos de 10 mallas, en cuyo caso trabajamos con partículas muy finas y lo que tenemos que hacer es recurrir a una agitación porque sino la solución no podrá recorrer. En sí, el mineral libera su metal a tamaños más grandes -2 mm a 5 cm o 2 pulgadas-; se utilizan los valles, pilas, o pads, para la li-

Es importante aclarar cómo se miden las fallas, y ello ocurre con el monitoreo constante de los fluidos: “la napa freática tiene una línea de base donde se posee información de metales pesados, pH, entre otros: si eso varía, significa que hay una filtración que tiene que ser reparada.”

Optimización del tamaño mineral, recuperación y diseño de planta Erróneamente se puede concluir que cuanto más fino el mineral, se pueda llevar a cabo un proceso de lixiviación en forma más eficiente: todo se trata de una razón de punto de equilibrio donde cada parámetro tiene que ser evaluado en profundidad antes de establecer conclusio-

“Se trata que el cianuro esté en solución y acompleje el metal precioso, y lo mantenga en suspensión para que ese complejo (con base cianuro) esté estable, y para ello debe haber un pH elevado.”

xiviación, utilizando la percolación. Si el tamaño es fino hay que hacer lixiviación por agitación y si el tamaño es grueso se hace lixiviación por percolación). En la industria hay distintos tipos de agitadores: en la lixiviación generalmente hay que utilizar la incorporación de oxigeno o reactivos oxidantes porque estamos lleEDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

nes, y por lo tanto, ello puede significar el ahorro (o pérdida) de importantes inversiones al analizar erróneamente la metalurgia de un depósito mineral.

En relación a ello, el Ing. Alfredo Beretta explica que “la conminución o reducción de tamaño tiene un incremento del costo

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Lixiviación

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exponencial al aumento de superficie lograda, a tal punto que se calcula rápidamente que en costos de beneficio el 60% los lleva la conminución. Se tiene que lograr un sano equilibrio; en los ensayos metalúrgicos hay que buscar el tamaño ideal de liberación, y coincide mientras más rico es el mineral admite mayor costo de tratamiento, y también conviene aumentar el grado de recuperación -en agitación la recuperación está por arriba del 90% mientras que en percolación raras veces llega del 70 a 80%; las diferencias van a las colas de lixiviación. Por lo tanto, siempre hay que alcanzar lo óptimo, porque buscar el 100% puede ser por demás costoso y no conviene; en definitiva, el metalurgista tiene que trabajar con criterios y valores económicos.”

Los precios tienen una gran sensibilidad en el tratamiento de los metales, no solo en el sector de metalurgia sino en la parte de mina: a medida que baja la cotización aumenta la ley de corte, lo que implica que el yacimiento se achica, porque hay menos reservas minables. “La inversión de una planta de lixiviación es muy fija, es costo hundido y no tiene flexibilidad en achicarse: si se diseñó una planta para una cotización de US$1.500/oz y ahora está a US$1.100/oz no importa porque se trata de una inversión ya realizada. El ajuste viene desde mina, y habrá mayor ley de alimentación de la planta.” ¿Existe algún tipo de diferencias sustantivas respecto a la lixiviación realizada en centros mineros a cielo abierto de aquellos subterráneos? El Ing. Alfredo Beretta observa que “se hace un mix

Acerca del Código Internacional del Manejo del Cianuro El Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI) es una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EE.UU), encargada de la administración del "Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la Fabricación, el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro". Este documento ha surgido como una iniciativa de los productores auríferos para establecer un marco normativo estandarizado para el manejo del cianuro, diseñado por una Comisión Directiva de múltiples partes interesadas bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME).

El Código de referencia brinda las guías para mejorar el manejo del cianuro utilizado en la industria aurífera, salvaguardando la salud humana y el medioambiente. El programa se centra exclusivamente en el manejo seguro del cianuro, relaves de molienda de cianidación y soluciones de lixiviación.

Las compañías mineras de oro, los fabricantes de cianuro y los transportistas de cianuro que se conviertan en signatarios del Código deben ordenar una auditoría de sus operaciones cada tres años por parte de un tercero independiente, a fin de demostrar su cumplimiento del Código. Las operaciones que cumplen con los requisitos del Código reciben certificación.

“El hidrometalurgista es un nuevo profesional que hoy no tiene una carrera específica exactamente, pero exige una gran multidisciplina que incluye ingeniería química, ingeniería de beneficio de minerales que hoy posee el Ingeniero de Minas, y un muy buen criterio económico.”

para alimentar la planta: el origen del mineral proveniente del yacimiento tiene distintos sectores o mineralizaciones o características, por lo que a planta o pila o valle hay que mandar algo homogéneo para que tenga un tratamiento homogéneo, porque la planta no puede cambiar sus variables a cada camionada. Por lo tanto se apila el mineral, se hace un con-

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trol incomposito-mix- que irá a planta: el encargado de Ore Control debe ordenar a los diferentes frentes de minado (cielo abierto / subterránea) cuánto necesita de cada material para tener la alimentación adecuada para planta.”

Un proyectista debe proyectar la planta con la capacidad adecuada al recurso natural que se tiene: en eso va el tipo de li-

xiviación que se va a hacer, la recuperación, y el volumen/capacidad de la planta: “algunas veces se quiere aumentar la producción con un tamaño de planta limitado, y ello depende de la densidad de pulpa: ante una pulpa más diluida hay mayor recuperación, y pulpa más densa implica menos recuperación.”

El hidrometalurgista y los puntos de quiebre El docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan da a conocer que “el hidrometalurgista es un nuevo profesional que hoy no tiene una carrera específica exactamente, pero exige una gran multidisciplina que incluye ingeniería química, ingeniería de beneficio de minerales que hoy posee el Ingeniero de Minas, y un muy buen criterio económico. La incumbencia más adecuada para este perfil la tiene la carrera de Metalurgia Extractiva que se dicta en el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Para tener un hidrometalurgista bien formado

tiene que tener experiencia laboral que muchos de los egresados han obtenido en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Mineras y en las visitas a planta, faltándole tal vez mayor criterio y experiencia en economía. Creo que hoy los Ingenieros de Minas egresados de la UNSJ están mejor preparados para manejar la lixiviación que los Ingenieros Químicos y los Ingenieros Metalúrgicos egresados de otras universidades.”

La metalurgia ha tenido sus puntos de quiebre, siendo la biometalurgia o lixiviación bacteriana aquella que está jugando un rol protagónico en el presente y con grandes perspectivas a futuro. En esta rama las bacterias “tienen la misión de atacar los minerales refractarios que deben ser lixiviados y transformarlos en algo soluble; la lixiviación bacteriana puede ser en medio ácido, básico o neutro, dependiendo el medio en que la bacteria sobrevivirá y que se hará cuando se solubilice el metal. Esto es lo que se viene: en momento no se aplica en Argentina, pero hay capacidad tecnológica y humana; es aplicado principalmente a sulfuros de cobre.”

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Coordinación, precisión y manejo de tiempos críticos son algunos de los denominadores comunes de la logística minera en sitio

Logística en sitio minero

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Disponibilidad en el momento necesario y a costo razonable Logística, un concepto amplio y abarcador, ha desembarcado en la industria minera para jugar un rol vital en el aseguramiento de la provisión de insumos y repuestos a un costo razonable. No se trata solo de acumular stock, sino de poseer lo necesario en el momento preciso de su utilización; a pesar de los riesgos asociados a la disponibilidad, la logística trabaja con altos estándares científicos y técnicos que permiten medir grados de criticidad, puntos de inflexión y costos de reposición y almacenamiento.

a industria minera se encuentra en un momento de grandes desafíos ante un entorno en el cual un retroceso en la demanda ha impactado en forma directa en el precio de los metales: el descenso en estas materias primas ha implicado tomar medidas urgentes tendientes a sostener el margen de retorno o beneficio deseado por los operadores. Al saber que los ingresos se encuentran en retroceso, es preciso realizar ajustes en lo que compete a costos, ello a través de diferentes acciones, siendo una de las más importantes el aumento de la productividad. Durante el súper-ciclo de los minerales y metales se ponderó el aumento de la producción para satisfacer la demanda, dejando de lado conceptos vitales para una operatividad sustentable como la productividad, porque producir más no significa producir mejor.

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Sobre la base de lo indicado precedentemente, conviene resaltar que la logística juega un rol neural en lo que hace a producir mejor, porque la Gestión o Gerenciamiento de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management) es mucho más que el simple traslado de bienes o mercaderías: es la actividad consistente en

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Logística en sitio minero

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carácter industrial debe contar con una Cadenade Suministro lo suficientemente aceitada, como para poder trasladarse a lo largo de la misma con suma comodidad, desde proveedores a consumidores y viceversa, trasladando información, requerimientos y respuestas. Sobre esto, la planificación es un concepto mucho más que clave para unir a los actores de esta cadena. Bien se conoce que la minería es una industria completamente distinta a las demás, con sus propias particularidades, donde las condicionesclimáticas, la topografía agreste y compleja son algunos de sus perfiles natos. Al conocer esto, demás está decir que la logística y la planificación deben ser precisas, certeras, y con un margen de error que no contemple otro resultado que “el cero.”

El manejo y transporte de grandes volúmenes de mineral no sería posible sin un excelente trabajo logístico

articular los procesos del operador con los del proveedor. Ello es así de momento que se trata de generar valor a través de un punto de equilibrio donde no falten los insumos y suministros que implique un desabastecimiento en los almacenes con la consecuente parada de una parte de la producción o del total de la misma, dependiendo de los insumos asociados al

Por lo tanto, es de extrema importancia la ejecución de medidas tendientes a aumentar la productividad, el saneamiento de problemáticas como procesos que incluyen cuellos de botella, la eliminación de interferencias operativas entre equipos, y la puesta en funcionamiento de programas de mejora continua. Aunque ello no es suficiente si no se gestiona eficientemente la Cadena de Abasteci-

Es de extrema importancia la ejecución de medidas tendientes a aumentar la productividad, el saneamiento de problemáticas como procesos que incluyen cuellos de botella, la eliminación de interferencias operativas entre equipos, y la puesta en funcionamiento de programas de mejora continua. tipo de equipos y proceso. Pero por otra parte, tampoco se puede acumular stock innecesariamente, porque ello replicará en un costo financiero de relevancia como consecuencia del capital inmovilizado. Por lo tanto, el equilibrio a alcanzar depende de especialistas, internos y externos, que sepan comunicar las necesidades y ofrecer las soluciones, que puedan interpretar los puntos de inflexión –en cantidades y tiempos- así como las medidas tendientes a evitar que se pierda valor.

Acerca de la Gestión de la Cadena de Suministro En la actualidad, todo emprendimiento de

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miento.

Logística en sitio minero Los insumos más importantes del sitio minero incluyen los accesorios de voladura, explosivos, brocas, repuestos de perforadoras, barrenos, dientes de cucharones de pala, repuestos de pala en el sector mina.

En lo que hace al acarreo y transporte del material para futuro procesamiento los insumos más relevantes son el combustible, lubricantes, neumáticos y repuestos para los camiones fuera de ruta (OTR), así como repuestos de equipos auxiliares. En la planta de procesos es necesario contar con

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Logística en sitio minero

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energía, bolas de molinos, reactivos, cintas transportadoras, cal, agua, repuestos para grandes equipos (trituradoras y molinos), mallas de clasificación, entre otros.

Para que la Cadena de Abastecimiento genere su máximo valor se tienen que observar en profundidad cuatro ítems vitales en lo que hace a logística: • Control de inventarios, donde se analiza –en conjunto con el sector operativo- qué se requiere, cuánto se consume y para cuándo se necesita en función del plan productivo • Compras, sector que estará a cargo de la negociación con los proveedores en función de presupuestos preestablecidos, haciendo estudios de mercados así como desarrollo de proveedores locales e internacionales • Tránsito, a cargo del transporte hasta los almacenes • Almacén, responsable de la recepción, almacenamiento y despacho, así como la integridad y seguridad de los inventarios.

Por ello es que tiene que haber no solo un amplio conocimiento de la operación minera, sino de las operaciones logísticas (proveedores locales y extranjeros, almacenes en tránsito, terminales de almacenamiento y centros de distribución, tipos de transporte –aéreo, marítimo, férreo, terrestre)

los insumos que los componen, permitiendo establecer “puntos de alerta” en cuanto a disponibilidad de repuestos.

La logística minera se acomoda a lo que significa esta industria: plan de producción que implica la venta del mineral, así como máxima disponibilidad de equipos a través de programas de Mantenimiento.

De esta manera, y sobre estos dos ejes, se traza un Programa de Requerimiento de Insumos y Repuestos que es, ni más ni menos, que el control del inventario.

La sensibilidad de la industria minera hace que la logística y el control de inventarios sea todo un desafío, porque hay que conocer los plazos que hacen a la importación de algunos insumos, el tránsito que requerirán, los medios de transporte disponibles, los distintos actores involucrados en la cadena de abastecimiento desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega en el almacén.

Para realizar este trabajo en forma armónica y con el mayor grado de seguridad posible, se recurre a herramientas de administración que sirven para medir el grado de rotación de los inventarios, la inmovilidad de los mismos, así como cuándo y cuánto se requiere reponer. En términos logísticos, el Punto de Reorden es la cantidad de existencias disponible de un ítem

La sensibilidad de la industria minera hace que la logística y el control de inventarios sea todo un desafío, porque hay que conocer los plazos que hacen a la importación de algunos insumos, el tránsito que requerirán, los medios de transporte disponibles, los distintos actores involucrados en la cadena de abastecimiento desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega en el almacén.

De esta manera, y para maximizar los beneficios, el sector de almacenes tiene que crear una fuerte interacción de trabajo con los sectores de operaciones y de mantenimiento. Los responsables de almacenes son también expertos en lo que es el negocio minero, porque se adentran –y así se requiere- en cuáles y cuántos son los equipos que componen una flota minera,

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que permite afirmar que ha llegado el momento de generar una nueva solicitud de reposición, así como la cantidad del mismo. A pesar de buscar la excelencia en términos de abastecimiento –cantidad disponible a menor costo asociado- todas las empresas mineras poseen un denominado “stock de seguridad” que permite trabajar cuando un ítem se encuentra en “situación de Reposición”, pero todavía no

se ingresó la nueva cantidad de dicho ítem.

El clúster o encadenamiento minero es un concepto que ha ganado espacio y autoridad a lo largo de las últimas décadas: un caso testigo es el Clúster Minero de la Región de Antofagasta en el norte de Chile, donde se han alcanzado grandes avances en el desarrollo de infraestructura y servicios portuarios desde y hacia las operaciones mineras, así como líderes en la provisión de soluciones especiales, capacidad de almacenaje y parques industriales; el clúster se ha convertido en una herramienta facilitadora en todo lo que hace al negocio minero, especialmente la logística.

Conclusiones Sin lugar para los errores y la improvisación, la industria minera enfrenta nuevos y cada vez más complejos desafíos para superar metas: a las cuestiones meramente naturales como cantidad y calidad del mineral así como su recuperación metalúrgica, se suman factores técnicos como la necesidad de acceder a nuevas tecnologías y humanos como la disponibilidad de Recursos Humanos, su formación, capacitación y retención. Otros ejes vitales transcurren por las vías del financiamiento y la capacidad crediticia de las organizaciones y de los mercados, así como cuestiones de seguridad jurídica, todo entrelazado en

un ambiente endógeno/exógeno que no hace más que presentar retos a superar, renovados diariamente.

La logística es una herramienta indispensable, avalada por fundamentos científicos y técnicos, que permite superar situaciones críticas en cuanto al aprovisionamiento estratégico de bienes para el normal funcionamiento de una operación minera.

Durante mucho tiempo reducida a un simple concepto de traslado de bienes y equipos, la logística ha dado saltos cuantitativos y cualitativos para convertirse en un vector facilitador de las operaciones de cualquier organización, más allá de la minería.

Queda comprobado que sin una logística adecuada, que permita medir grados de rendimiento, disponibilidad, fechas de reposición, stocks de seguridad, no puede desarrollarse un emprendimiento minero en forma sustentable, independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentra. La logística minera revierte suma importancia para aquellos centros mineros que procesan miles de toneladas diarias con el respaldo de almacenes valuados en millones de dólares, así como para los pequeños campamentos donde recién se comienza a perforar, donde la logística no es imprescindible para equipos, máquinas y herramientas, sino también para alojamiento, energía y provisión de alimentos.

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PANORAMA MINERO | Enfoques

La valorización de un activo minero comienza en las etapas más preliminares de desarrollo

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Valorización de Activos Mineros

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Minimización del riesgo Ofreciendo grandes oportunidades Las diferentes herramientas financieras diseñadas y perfeccionadas a lo largo de décadas han permitido evaluar las posibilidades de rentabilidad de cualquier emprendimiento industrial. Así y todo, la minería ha supuesto aplicar la mayor rigurosidad en la búsqueda del perfeccionamiento de métodos universales como el Cash Flow Descontado y las Opciones Reales, para evaluar y valorizar las propiedades mineras lo más adecuadamente posible.

a minería es una industria distinta vista desde cualquier arista: a las peculiaridades de la naturaleza, luego trasladada a sistemas y formas de investigación, estudio, preparación y producción, hay que sumar aquellas concernientes a las finanzas, más particularmente a la Valorización o Valuación de Activos Mineros. Como punto de partida, es preciso indicar que según la instancia de desarrollo de un proyecto minero puede haber un método de valorización más adecuado, porque no es lo mismo tasar un emprendimiento en etapas muy preliminares de exploración en comparación con aquel que ya está en producción. Por lo tanto, no hay un solo método de valorización universal o indiscutido: hay algunos más o menos aceptados, con sus puntos a favor y en contra.

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Al evaluar cualquier tipo de proyecto existe una palabra intrínseca de suma importancia, la cual puede –o no- ser un limitante para ejecutar una inversión; se trata del concepto “Riesgo”. El mismo refiere a la posibilidad de perder o de no ganar, pero puede ser observado desde distintas ópticas, porque cada inversor posee diferentes expectativas y niveles de incertidumbre: un inversor puede tener una mayor o menor aversión al riesgo, y sobre ello se puede concluir en que existe una “Oportunidad”, significando ello la posibilidad de ganar o de no perder. El concepto

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Valorización de Activos Mineros

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o una mayor solidez. Al tratarse más de propiedades que depósitos, el valor está dado fundamentalmente por un potencial de existencia y descubrimiento de un cuerpo mineralizado utilizando un método principal, el denominado “Appraised Value”, donde se establece que el valor de una propiedad en este grado de avance está dado por los gastos de exploración pasados productivos más los costos futuros garantizados.

La infraestructura es una información muy importante para valorizar una propiedad minera

opuesto al Riesgo es la Oportunidad. Aquellos inversores más dispuestos a arriesgar, los menos conservadores, poseen una menor aversión al riesgo, son más propensos al mismo, y así lo asumen.

La industria minera es uno de los segmentos industriales donde el riesgo del inversor es mayor, pero también las posibilidades de obtener un retorno relevante. En la medida en que se avanza en las etapas de desarrollo de un proyecto minero –exploración básica, exploración avanzada, Prefactibilidad, factibilidad, construcción, producción-, el nivel de incertidumbre disminuye, habilitando la utilización de herramientas y métodos de valorización más precisos y efectivos. A mayor certeza del proyecto, menor incertidumbre, pero sin dejar de lado las estadísticas que indican que solo uno proyecto entre cien puede convertirse en un centro minero productivo: de aquí se infiere que la industria minera no es para aquellos inversores dispuestos a obtener un retorno rápido y seguro.

Este método se aplica mejor a aquellas propiedades que están siendo exploradas activamente; es más dificultosa su aplicación para pertenencias que no han recibido trabajos por algunos años, especialmente aquellas que han tenido gastos sustantivos en el pasado. La cercanía a un centro productivo puede ofrecer alguna prima de mercado al momento de valuar, pero con las limitaciones al caso.

Una de las ventajas del método “Appraised Value” es que la información y los datos técnicos de los costos de exploración de la mayor parte de las propiedades exploratorias están disponibles, así como aquellas en desarrollo marginal; es una buena herramienta para hacer una comparación relativa de los valores de exploración de las propiedades. La principal desventaja radica en que es necesario contar con personas capacitadas y con experiencia que tengan los conocimientos para separar gastos pasados considerados positivos de aquellos que se consideren no contributivos al valor de la propiedad. Se sugiere comparar este método de valuación con aquellos valores provenientes de otra forma de valua-

Según la instancia de desarrollo de un proyecto minero puede haber un método de valorización más adecuado: no es lo mismo tasar un emprendimiento en etapas muy preliminares de exploración en comparación con aquel que ya está en producción. Por lo tanto, no hay un solo método de valorización universal o indiscutido: hay algunos más o menos aceptados, con sus puntos a favor y en contra. ción, el de transacciones comparables.

Valorización en exploración básica Aquellos proyectos que se encuentran en etapa de exploración básica no poseen muchas alternativas de valuación, y tampoco certeza en las mismas, de momento que no se ha descubierto un cuerpo mineral que brinde información más nutrida que ofrezca respaldo

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El método de transacciones comparables permite establecer si el valor estimado para un proyecto minero puede servir como “benchmarking” frente a otros proyectos ya establecidos en el mercado; se trata de una herramienta fundamental para asegurar que los valores estimados son congruentes con lo que el mercado podría pagar por el proyecto en la actualidad.

Los factores que juegan un rol esencial para

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Valorización de Activos Mineros

el valor de una propiedad minera, es necesario el acceso a información más profunda y detallada que la existente en la exploración básica; esto incluye conocimientos del tamaño del cuerpo mineral, plan de mina, procesamiento, costos operativos, estructuras financieras, regímenes impositivos vigentes.

Tabla 1

establecer el valor de una propiedad en la instancia de exploración básica bajo este método incluyen, entre otros: - Potencial para la existencia y descubrimiento de un depósito económico - Atributos geológicos: ley mineral, la cual depende de la cantidad de impurezas contenidas en el mineral; la separación de las impurezas implica un mayor costo. Un mineral con baja ley implicará que se requerirá de mayor procesamiento para producir una tonelada de metal en comparación con mineral de alta ley - Mineralización y resultados de exploración de propiedades circundantes - Infraestructura: caminos, tendido férreo, puertos, disponibilidad de agua y energía - Localización / área de la propiedad: aquellos proyectos situados en distritos mineros consolidados pueden acceder a una prima en su valuación, en comparación con una propiedad en una zona completamente desconocida - Permisos y aprobaciones requeridas Asimismo, este instrumento presenta dificultades y desafíos: - Limitada cantidad de transacciones de propiedades mineras - A diferencia de la industria del petróleo y gas, no hay comparables al 100% porque cada propiedad es única respecto a su naturaleza (geología, mineralización), así como costos y etapa exploratoria - Fecha efectiva de la valuación, por motivos de la volatilidad asociada a la cotización de los metales

El ingreso de los Flujos de Fondos Descontados y el VAN A efectos de poder calcular razonablemente

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Al realizar un análisis a través del Flujo de Fondos o Cash Flow Descontados, hay parámetros inherentes a la industria minera que son esenciales para desarrollar un estudio de estas características: la existencia de una reserva mineral; la determinación de costos a través de la cantidad de onzas o toneladas minas y procesadas, mientras que los ingresos están establecidos por la cantidad de metal vendido; el beneficio económico estará ampliamente marcado por la sensibilidad a los ingresos de momento que la minería es una industria intensiva con importantes costos fijos; y amplia volatilidad de la cotización de los metales producidos.

El motivo por el cual se utiliza toda la información señalada precedentemente es natural a la teoría del Cash Flow, la cual valúa un activo a través del valor presente de los flujos de fondos que el mismo genera a lo largo de su vida. Por lo tanto se requiere información, en cantidad y calidad; el Cash Flow se puede aplicar únicamente a propiedades que están en producción, construcción, o en desarrollo avanzado: la viabilidad económica estará basada en las estimaciones de producción, ingresos y costos. En la industria minera, a efectos de aplicar el método del Cash Flow es asumir un precio del metal (o metales) a largo plazo, y por otra parte la Tasa de Descuento o “Tasa de Corte”.

Con esta batería de información que conforma el Cash Flow se obtiene, probablemente, la mejor herramienta para analizar cualquier inversión (más allá de minería): el Valor Actual Neto o VAN. En la Tabla 1, y con datos únicamente para ilustrar, se puede observar la determinación del Cash Flow Descontado de una operación aurífera, donde se establece el detalle del mineral tratado procesado, la cotización de la onza a largo plazo, así como los egresos, para arribar al Valor Actual Neto (VAN), utilizando una Tasa de Descuento del 15%.

Determinación de la Tasa de Descuento Uno de los desafíos más relevantes al momento de determinar el Cash Flow Descontado es qué tipo de Tasa de Descuento o Tasa de Corte se aplicará. En términos generales hay dos grandes enfoques: 1. Tasa Libre de Riesgo + Premio al Riesgo

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Valorización de Activos Mineros

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del Proyecto + Riesgo País 2. Costo financiero del Capital o Costo del Capital Promedio Ponderado (WACC) En el primero de los casos, la Tasa Libre de Riesgo es el equivalente al rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE.UU.; el Premio al Riesgo del Proyecto está compuesto por varios conceptos inherentes al emprendimiento (tonelaje, ley, vida útil de la mina; métodos de explotación, diseño de pits o galerías, recuperación y dilución mineral; geomecánica, consumo de reactivos; aspectos relativos a la construcción –inversión, programación, demoras-; regulaciones ambientales; estimaciones de costos operativos; precios y mercados) Por su parte, el Riesgo País involucra una serie de variables exógenas a la naturaleza del proyecto, como cuestiones políticas, sociales, económicas, y medioambientales.

Respecto al WACC, se trata de un concepto en el cual se combinan el costo del capital del accionista así como el costo por acceder a financiamiento externo: (E/V)*Ri + (D/V)*Rd, compuesto por el valor de mercado del patrimonio (E), el valor de mercado de la deuda (D), el costo del capital del accionista (Ri), el costo del financiamiento de la deuda (Rd), y el valor de la empresa (V=E+D)

Actual Neto (VAN) en lo que revierte a incertidumbre y flexibilidad operativa. La diferencia entre la valuación por Opciones Reales y Cash Flow Descontados representa el valor de la flexibilidad del management ante distintos escenarios, dependiendo del nivel de incertidumbre y de beneficio del proyecto. Tanto Opciones Reales como Cash Flow no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ser complementarios.

Conclusiones La naturaleza inherente al negocio minero, su constante incertidumbre debido a la fluctuación de variables que, en muchos casos no están bajo control de los analistas, sumado a la rigidez que caracteriza a este sector industrial debido a su fuerte componente de costos fijos o inversión hundida, lleva a utilizar todas las herramientas disponibles para evaluar diferentes escenarios y alternativas de inversión y financiamiento.

No es sencillo observar casos de compañías mineras que hayan financiado un proyecto minero al 100% a lo largo de toda su vida: es por eso que se requiere de capitales externos dispuestos a invertir en un emprendimiento determinado. Antes de realizar

La industria minera es uno de los segmentos industriales donde el riesgo del inversor es mayor, pero también las posibilidades de obtener un retorno relevante. En la medida en que se avanza en las etapas de desarrollo de un proyecto minero –exploración básica, exploración avanzada, Prefactibilidad, factibilidad, construcción, producción-, el nivel de incertidumbre disminuye, habilitando la utilización de herramientas y métodos de valorización más precisos y efectivos.

Opciones Reales La valuación por Opciones Reales es un método moderno que provee una herramienta para adaptar y revistar los proyectos mineros bajo incertidumbre así como modificación de las variables a futuro. Algunas de las principales conclusiones que se pueden extraer es que el valor de un proyecto es mayor que en el caso de Cash Flow Descontados (este método tiende a devaluar las inversiones mineras); es mejor que el Valor

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algún desembolso, los proyectos son observados y sometidos a fuertes escrutinios a través de instrumentos como el Cash Flow Descontado, Opciones Reales o “Appraised Value” en el caso de instancias más preliminares.

La existencia de estas valiosas técnicas no permite eliminar el riesgo por completo, pero sí tratar de minimizar el mismo gracias a la puesta en valor de información que puede transformar el Riesgo en Oportunidad.

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Licencia social

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El acercamiento y el diálogo con las comunidades son cuestiones vitales para la obtención y mantenimiento de la licencia social

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Licencia social, una relación a largo plazo entre empresa y comunidad La comunicación y el diálogo son los elementos fundantes de la relación entre la empresa minera y la comunidad en pos de la aceptación de un proyecto minero. Los procesos de consenso y participación cada vez comienzan más temprano para tender al éxito de un emprendimiento de esta industria con características propias como es minería.

in lugar a dudas las industrias extractivas y la minería en particular prestan cada vez una mayor atención a las relaciones con la sociedad en que pretende operar. Las relaciones con la comunidad se tornan un eje central en la vida de todo proyecto y comienzan con la llegada de los primeros interesados en la exploración minera.

S

La voluntad ciudadana y su derecho a decidir acerca del destino que tomará su comunidad están contemplados en el Convenio 169 de la OIT. El mismo se refiere a la aceptación de las compañías mineras y de sus proyectos dentro de las comunidades locales, indígenas o tribales.

En nuestro país la licencia social es un camino que las empresas mineras y las comunidades comienzan a recorrer desde que desembarcan en terreno. Es en este momento que se encuentra con un imaginario social acerca de los que la actividad minera es. Dicho imaginario moldea las expectativas y temores de la sociedad.

Es en este contexto donde la figura del líder social cobra vital relevancia ya que es aquella persona cuya opinión y decisión es influyente para el grupo. Determinar

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Licencia social

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hensible para la población la información vinculada a temas como cuidado medioambiental, salud, expectativas de desarrollo local.

La comunicación es la pieza clave para desarrollar esta relación entre empresa y comunidad, y el papel que se les otorgue a los técnicos y comunicadores es fundamental para que el proceso de otorgamiento de la licencia social sea sano y enriquecedor.

La interacción entre empresa y comunidad es la base del entendimiento

quiénes son los líderes de una comunidad y poder establecer un lazo que permita un diálogo son las bases del trabajo de los relacionistas comunitarios.

El diálogo y la participación son los elementos fundantes de la relación que la empresa minera deberá construir con la comunidad ya que los destinos del proyecto y la sociedad en que se inserta estarán íntimamente relacionados. Ante este desafío el rol de los líderes sociales es fundamental. Trabajar con ellos desde un marco de transparencia y creando relaciones de mutua confianza y canales abiertos de diálogo horizontal permitirán estable-

Teniendo en cuenta que la licencia social es dinámica, ya que las percepciones de los interesados pueden cambiar con el tiempo por distintas razones, fomentar y mantener esta relación es de suma importancia. Conocer los intereses de una población, sus necesidades y anhelos podrán encausar las actividades de RSE que la empresa genere en pos del horizonte de expectativa de desarrollo futuro de la localidad,y serán determinantes a la hora de pensar el desarrollo del proyecto minero a lo largo de su vida productiva, sentando las bases para el crecimiento y sostenimiento de esa sociedad luego del cierre de mina.La integración de los pobladores al proyecto y la creación de una visión conjunta y participativa se convierten en llaves para el desarrollo armónico de la mina.

La experiencia ha demostrado que una nula o pobre comunicación por parte de la empresa minera abre una brecha con la población, que muy difícilmente podrá zanjarse posteriormente. Ya que la volun-

“En nuestro país la licencia social es un camino que las empresas mineras y las comunidades comienzan a recorrer desde que desembarcan en terreno.” cer las bases para que la relación entre la comunidad y la empresa minera sea sana, sin expectativas sobreestimadas y con atención a los intereses de la sociedad.

El diálogo debe necesariamente incluir información básica acerca de los procesos de una actividad industrial como la minera.

Para ello son necesarios técnicos con capacidad de comunicar en lenguaje apre-

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tad ciudadana que mantiene vivos a los sistemas democráticos ejerciendo un rol de contrapoder, en determinadas condiciones puede convertirse en factor de presión social y en condicionante para la legitimidad, incluso, de los gobiernos. Así, cuando la población actúa sobre la base de preconceptos, en lugar de información clara, puede llegar a presionar a los dirigentes a actuar según una visión sesgada

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Licencia social

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sin buscar la inclusión de otras ópticas que generen un sano consenso. Este ha sido el caso de algunas provincias argentinas que han dictaminado leyes prohibitivas a la actividad minera como respuesta del desconocimiento y temor infundado. Es por eso que la inclusión de técnicos e intelectuales como referentes necesarios a la hora de sentar bases para el conocimiento que posibilite un proceso de consenso social, la posibilidad de aprender de la experiencia de países o provincias que ya han pasado por esta etapa son de singular importancia para pensar y repensar el establecimiento de un proyecto minero.

Decimos repensar ya que los procesos de consenso tienen el potencial de permitir

En un principio este proyecto de oro y plata ubicado en Esquel era un proyecto planificado como operación a cielo abierto, con la utilización de un proceso de cianurización para recuperar el mineral.

Ante la objeción de la población, Yamana Gold transformó el proyecto en un emprendimiento que recuperará el metal por flotación, procesándolo en una cuenca cerrada, evitando todo contacto con aquella de la cual se provee la población de Esquel.

El cambio en el proyecto fue producto de una empresa que supo escuchar las objeciones de la comunidad que en un

“La experiencia ha demostrado que una nula o pobre comunicación por parte de la empresa minera abre una brecha con la población, que muy difícilmente podrá zanjarse posteriormente.”

el trabajo conjunto, un trabajo inclusivo en que los diferentes actores enriquezcan un proyecto de desarrollo, a partir de una mina. Es por eso que consideramos que el llamado al debate y al diálogo nunca debería ser subestimado por ningún sector u organización social.

Estamos en una época en que provincias como Chubut y Mendoza, entre otras, vuelven a encontrarse ante la disyuntiva de incluir a la minería en su matriz productiva, y es por ello que consideramos tan relevante este trabajo de comunicación, diálogo y consenso sea sano y nutrido para evitar caer en posturas maniqueístas.

El caso Suyai, en que se repensó un proyecto minero Muchas veces, desde determinadas organizaciones de la sociedad civil se ve, o se plantea, a la empresa minera que no tiene en cuenta las subjetividades locales. El proyecto Suyai es un claro ejemplo de una empresa minera que se supo escuchar las objeciones planteadas desde la ciudadanía.

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principio se oponía al emprendimiento minero. Con el paso del tiempo, y mediante un continuo trabajo de comunicación con la sociedad, la oposición fue disminuyendo. Para ello, fue de vital importancia la relación y el diálogo con referentes sociales, el trabajo de RSE y comunicación que Yamana Gold desarrolló. Una empresa que escucha a la comunidad y le da participación en procesos de toma de decisión y control permiten lograr un consenso fundamental para el crecimiento conjunto.

Cuando cada actor cumple su rol: el Estado promoviendo la actividad productiva, controlándola y salvaguardando el bienestar de la población; la Empresa trabajando con estándares de cuidado medioambiental y laboral conforme a la ley; y la Sociedad Civil actuando participativamente en el control, y las diversas organizaciones que apoyan la actividad brindando información que permita a la sociedad civil tomar decisiones inteligentes sobre su futuro y no reaccionando en virtud de creencias que muchas veces no tienen asidero científico. Este sería el círculo virtuoso en que la minería argentina podría encaminarse a un futuro de la relevancia que sus recursos ameritan.

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Código de Reservas

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Argentina y la posibilidad de generar un mercado de capitales para minería El Código Argentino de Certificación de Recursos y Reservas Minerales fue aprobado por el Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) en 2012. Argentina podría ser la sede para que esta organización realice la próxima reunión anual, lo que significaría la antesala de una nueva etapa para la minería nacional.

rgentina es una nación cuyos recursos geológicos la sitúan en un nivel internacional relevante, y su potencial es de los más importantes a escala global. Ello, sumado a la aprobación del Código de Certificación de Recursos y Reservas Minerales, convierte a Argentina en un escenario privilegiado para continuar desarrollando la minería, con la consiguiente la generación de valor. La cantidad de empresas mineras que operan en nues-

A

funcionamiento de un mercado de capitales argentino movilizó a las asociaciones más prestigiosas del sector; lideradas por la Asociación Argentina de Geólogos Economistas, el Consejo Asesor Permanente para el Ejercicio de la Geología, el Consejo Superior Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se unieron para elaborar el código, el cual fue aprobado por CRIRSCO. Este es una herra-

El Código establece con total claridad y precisión un marco ético claro, así como un marco técnico específico que sistematice los informes convirtiéndolos en confiables, al ser elaborados y firmados exclusivamente por un “Profesional Competente Calificado”, único responsable de su contenido.

tro país es también un dato relevante para pensar que nos estaríamos acercando a la posibilidad de crear un mercado de capitales nacional, restando solo algunas decisiones.

La necesidad de un código que potencie el

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mienta vital para que todos los actores del sector minero encuentren una base técnica que asegure la transparencia y elimine dudas respecto a los recursos y el potencial de un proyecto a través de la creación de la figura de la “Persona Competente Calificada” como única

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responsable, encargada de firmar y certificar la calidad, confiabilidad e incumbencia de la información que se elabore. Esta es la base para generar la confianza necesaria para establecer y consolidar un mercado de capitales enfocado al sector minero.

El Código establece con total claridad y precisión un marco ético claro, así como un marco técnico específico que sistematice los informes convirtiéndolos en confiables, al ser elaborados y firmados exclusivamente por un “Profesional Competente Calificado”, único responsable de su contenido. Asimismo se requiere la utilización de un léxico uniforme que evite una doble interpretación. Un ítem importante es la diferenciación de los informes de prospectos, recursos y reservas en metalíferos, no metalíferos, carbón, diamantes y piedras preciosas y, minerales industriales.

El código es un logro que marca un hito, habiendo ingresado a CRIRSCO, a la par de Canadá, Australia, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea, Sudáfrica, el Reino Unido y Rusia.

Los profesionales nacionales tienen una capacidad probada para involucrarse en la actividad minera, con una excelente formación

proveniente de las universidades nacionales y el know how de las más de dos décadas, generando una idoneidad que posibilita el posicionamiento en todos los niveles de la actividad.

Argentina está preparada para dar el salto cualitativo que un mercado de capitales representa y demanda; se posee el potencial geológico, los profesionales y una oportunidad única para captar inversiones de riesgo a través de la legalización del Código.

Los representantes del CRIRSCO han manifestado su anhelo de que la próxima reunión anual tenga a nuestro país como sede. Esta sería una oportunidad única para presentar al mundo una industria unificada detrás de la ambición de consolidar a Argentina, definitivamente, como un destino minero de excelencia. Para ello sería necesario el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector minero argentino.

La asociación Argentina de Geólogos Economistas es una de las instituciones que lidera la organización de dicho encuentro y la iniciativa de empresas mineras, proveedoras, organizaciones y el apoyo político se tornan indispensables para que esta iniciativa se convierta en realidad.

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China ha mostrado su interés de invertir en minería aurífera más allá de sus fronteras. Argentina tiene el potencial para atraer esos capitales.

China

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Nueva ola de inversiones chinas en ultramar El creciente consumo aurífero de China duplica la producción local: empresas de este país recorren distintos puntos del planeta para satisfacer la demanda de este metal específico: el caso del oro se traslada perfectamente a otros metales donde el gigante asiático es el primer consumidor mundial.

Distintos escenarios se presentan como destinos de inversión, y el por qué Argentina tiene la gran posibilidad de atraer capitales de la segunda economía mundial.

onsolidado como el primer consumidor de oro del mundo, China se enfrenta a un escenario no sencillo de resolver: su demanda excede por lejos la oferta local (885 toneladas vs 450 toneladas en 2014); y, a pesar de ser el máximo productor mundial del metal dorado desde hace más de media década, habiendo desplazado a Sudáfrica luego de casi noventa años, las empresas chinas están ejecutando una estrategia consistente en adquirir oro en el exterior ¿De qué manera? Con una fuerte ola de inversiones, que incluye compra de yacimientos, e inclusive empresas.

C

A un ritmo que demuestra que China produce la mitad de lo consume, la compañía estatal Zijin Mining Group –uno de los principales conglomerados industriales / mineros- reportó una oferta del orden de las 160 toneladas en 2014 (Barrick Gold, el mayor productor, registró unas 195 toneladas) Una de las características más típicas de la industria aurífera china es que ninguno de sus centros operativos puede ser catalogado World class como los existentes en EE.UU., Sudáfrica, Rusia o Australia.

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China

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Según la China Gold Association, la producción aurífera del primer semestre de 2015 fue de 228,7 toneladas (>8% vs.

2014), lo que llevaría a pensar que superará los parámetros del año pasado. De la misma manera, el consumo medido al 30 de junio se sostuvo en forma rotunda hasta alcanzar 561,4 toneladas, apenas por debajo de 2014. Esto demuestra que los productores auríferos chinos no han demostrado interés ante el retroceso de la onza de oro, superior a los US$100 desde el Año Nuevo Chino.

El crecimiento aurífero de China es consecuencia no solo del progreso endógeno, sino de un retroceso marcado y sostenido por parte de países líderes. Una medida de lo enunciado es que hacia 2004 la producción apenas superaba las 200 toneladas. Y en materia exógena, Australia, Rusia y EE.UU. han establecido topes del orden de las 270 toneladas, 245 toneladas y 210 toneladas en 2014. Por lo tanto, China no solo ha superado a sus principales competidores, sino que la brecha con los mismos se ensancha año tras año.

El aumento de la producción del metal dorado por parte del país más poblado

Renovadas estrategias y destinos de inversión En el transcurso de 2014, Zijin Mining suscribió acuerdos por US$1.000 millones, algo que podría significar un puntapié para seguir actuando en forma agresiva fuera de China durante los próximos años según dieron a conocer las autoridades de esta organización al delinear su estrategia corporativa. Zijin Mining es solo uno de los tantos productores chinos, aunque el de mayor relevancia: el mercado interno no posee yacimientos de gran dimensión, por lo que se ha visto obligada a invertir en otros destinos, algo que han llevado a cabo con la adquisición de una participación en la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea así como otro yacimiento en la República Democrática del Congo por más de US$700 millones en forma combinada.

Ante esta realidad, las estrategias de globalización son una necesidad imperante, teniendo que recurrir a inversiones a gran escala en distintos continentes: esto se encuentra apuntalado por el crecimiento de la clase media china, sector que seguirá incrementando la demanda del metal dorado. Las estadísticas indican que durante

Según la China Gold Association, la producción aurífera podría superar los parámetros del año pasado. del planeta es paralelo a la evolución de la cotización del metal dorado desde comienzos de siglo, pero también un crecimiento de las inversiones, aplicaciones en joyería, y estrategia de las autoridades monetarias para sumar toneladas a las reservas oficiales como respaldo para que la moneda local –Yuan- comience a jugar un rol cada vez más importante en las finanzas internacionales.

TABLA 1: Inversiones Extranjeras Directas de China Fuente: The Wall Street Journal

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los próximos cinco años, la clase media crecerá en unas 500 millones de personas, con el consiguiente impacto en la demanda de oro, ya sea tanto en formato de joyería como de inversión, según indica el World Gold Council.

La apuesta de China por la industria minera –y más allá de la aurífera en particular- sigue vigente como desde hace un quinquenio tal se puede observar en la TABLA 1.

Los destinos primarios de las IEDs (Inversiones Extranjeras Directas) chinas en minería han sido la región Asia Pacífico –con énfasis en Australia- así como el desembarco estratégico en Africa, que con multimillonarias inversiones han permitido reconstruir infraestructura obsoleta o destruida producto de conflictos en este continente, abriendo las puertas a ricos depósitos minerales: asociaciones estratégicas con gobiernos locales han permitido a los capitales chinos correr con ventaja

frente a otros competidores. ¿Qué ocurre en América Latina? En forma menos evidente que otros puntos del planeta, las inversiones mineras chinas también dicen presente en América Latina, más particularmente en Perú donde luego de la fusión Glencore-Xstrata, el holding MMG Limited adquirió el proyecto cuprífero Las Bambas; no es el único caso en el país incaico, porque también está el caso de Shougang Hierro. En Chile existe una asociación estratégica entre China Minmetals y Codelco para el suministro de cobre proveniente de la mina Gabriela Mistral, propiedad de la estatal chilena.

En cuanto a Argentina, la única presencia está en la mina de hierro Sierra Grande, situada en la provincia del Río Negro, distante a pocos kilómetros de la costa atlántica, lo que implica una gran ventaja logística y de transporte para embarcar concentrado de hierro con destino Oriente.

El oro es solo uno de los minerales de-

mandados por China: la lista comienza a ampliarse al incluir metales no ferrosos – cobre, zinc, plomo, estaño- y ferrosos, además de minerales nucleares, todo un conjunto de soluciones en materia de commodities que Argentina está en condiciones de ofrecer. El alto potencial prospectivo –donde se ha analizado solo poco más de un 30% del territorio pasible de mineralización- es un imán para las inversiones no solo chinas, sino de cualquier origen.

La posibilidad de desarrollo local y regional que ofrece la minería argentina – madre de industrias con el valor agregado que ello implica, así como la industria más federal de todo el país- está representado por tierras vírgenes de la cual se conoce poco, pero que resultados preliminares provenientes de limitadas campañas perforatorias o trabajos básicos de campo, abrigan la esperanza de creación y generación de valor a partir de recursos estratégicos vitales para el desarrollo de la humanidad.

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Productividad en la Industria Minera

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La Productividad en la Industria Minera Su tendencia a la baja, un problema a resolver Por Ing. Guillermo Salvatierra Gerencia Comercial – Milicic S.A.

a productividad, ha ido disminuyendo significativamente en la industria minera desde el año 2000. En algunos casos, ha sido una elección consciente de parte de la industria para aprovechar el auge sin precedentes que tuvieron los precios de los comodities durante esa década.

El objetivo fue: producir sin poner presión a que costo, la venta sostenía la pérdida de eficiencia; la actualidad es totalmente opuesta y parte de la industria minera ha identificado el problema

L

y allí está su máxima preocupación.

Qué tan grande es el problema?

La tendencia de la productividad tiene una pendiente pronunciada a la baja, y si bien en el primer momento se la ha tratado de aplanar a través de una serie de ejercicios de reducción de costos superfluos o brindando soluciones puntuales a problemas cuyas causas raíces era la ineficiencia, la industria minera ha reconocido que

resto de los jugadores (proveedores, contratistas, etc.) un solo objetivo “mejorar el aumento de productividad” y afianzarla nuevamente a valores que se tenían en la década de los 90.

Muchas consultoras internacionales lo han analizado (Ernst &Young, Mc Kinsey, etc.) y coincidido en lo grave del problema, un de ellasmidió bajo su propia técnica e interpretó los datos de la siguiente manera: “Los aumentos en los gastos de capital y, en un grado algo menor, en los gastos operativos han sido en gran parte la culpa. Los gastos de capital aumentaron a una tasa de crecimiento anual compuesta del 36,8 por ciento desde 2004 hasta 2013, y los gastos de funcionamiento a una tasa compuesta anual del 18,1 por ciento en el mismo período. El número de trabajadores también ha aumentado, a una tasa compuesta anual del 6,6 por ciento durante el período completo.”.

Esa misma consultora para una operación sudamericana encontró:

“La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida”.

el tamaño del problema es demasiado grande para ejercicios y soluciones puntuales, y es consiente que los aumentos de productividad sostenibles solamente vendrán de la mano de una amplia transformación de sus cuadros administradores que inspiren de arriba hacia abajo y al

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“Una mina de cobre sudamericano hizo inversiones importantes para aumentar su producción y vio la producción aumentar en un 3,9 por ciento anual. Sin embargo, mientras que la productividad comenzó a aumentar debido a la mayor producción; en los últimos años el au-

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Productividad en la Industria Minera

mento de los gastos en mano de obra y, en particular, los costos de operación en general a través de todo el período 2005-2013 han impactado sobre el resultado de la productividad haciendo decrecer su tendencia a casi un 2 por ciento por año en el mismo período. La tendencia es a la baja” Podría decirse que los factores que incidieron a la baja de la productividad han sido, el capital invertido y el costo laboral como principal índice del costo operativo que en general también creció. Con el afán de producir más se invirtió capital y se tomó más mano de obra, sin importar mucho la eficiencia, se tenía un objetivo: “Producir” y el resultado se consiguió. El alto precio de los comoditiescompensó cualquier manera de producir, luego cayeron los preciosy ahora se está en situación de borde.

Por qué la necesidad de aumentar la productividad?

“Para recuperar el terreno perdido en esa materia durante el ciclo benigno que fue la década del 2000”; es la respuesta de un CEO internacional muy preocupado por el tema;observa una productividad con tendencia a la baja con la rentabilidad cayendo en el mismo sentido.

Altos expertos ejecutivos de la industria minera coinciden en la preocupación y el reconocimiento que al centrarse en el volumen (mayor producción) a cualquier costo los ha llevado a prácticas ineficientes que impactaron crudamente sobre la productividad de las operaciones, hoy necesitan revertir esa tendencia.

También entienden que el desafío no es menor, el cambio deberá ser realizado por administradores que en su mayoría fueron nombrados durante el ciclo súper del 2000 donde se privilegió las competencias y habilidades que estos tenían a la mayor producción y no se buscó en ese momentos que habilidades y competencias tenían para la gestión de administración eficiente que

ya que en la década del 90 se desarrollaron proyectos y se gestionaron operaciones que entregaban la rentabilidad esperada, los valores de los comoditiesen esa década eran inferiores a los actuales, por ejemplo el oro por debajo de los 400 USD/Oz, el trabajo será duro, los constantes cambios debido a la volatilidad de los precios obligarán a tener equipos con convicciones firmes y concentrados en un solo objetivo; ser cada día más innovadores y eficientes.

Las “ventajas” de la región se han convertido ahora en amenazas?

En la región lo que ante era una ventaja hoy se ha convertido en una amenaza. Para comprenderlo se puede mencionar algunas “ventajas” que la industria minera tenía y ahora se han convertido como una amenaza que obliga a cambiar el paradigma.

Una de ellas era el tipo de cambio que los bancos centrales de cada país de la región utilizaba para mejorar su balanza comercial o sanear su economía, siempre beneficiando al exportador, y la industria minera que es netamente exportadora siempre era beneficiada, pero está visto que esto ha cambiado por diferentes y múltiples razones, por lo tanto eso ya no alcanza y de ninguna manera debe esgrimirse o soñarse como una solución en el tiempo.

Otra de las “ventajas” era la mano de obra, que siempre fue vista como un factor de bajo costo y por lo tanto se la utilizaba como tal. Los procesos operativos se optimizaban y desarrollaban a través de más mano de obra si se los comparaba con operaciones de países desarrollados. Cuestiones operativas y sociales se solucionaban con más mano de obra. Sin embargo, no se advirtió que muchos economías de la región han logrado tener éxito en la generación de su crecimiento a través del fuerte consumo y que ese éxito se lo consigue con aumentos constantes de los salarios reales (algunos significativamente por encima de la tasa de inflación) de sus trabajadores. Más co-

“La oportunidad para la mejora de la productividad se encuentra en las áreas donde la gestión operativa puede controlarse y medirse, cada índice que se elija medir debe reflejar de manera objetiva lo que se le pide y solicita”.

se requiere actualmente para gestionar en ambientes marginales como los actuales. El comportamiento que tendránante éste desafío es una incógnita y por lo tanto es un riesgo también. Algunos accionistas mineros ya han tomado una decisión terminal, antes de asumirlos, vender activos ineficientescon baja rentabilidad.

Los administradores mineros tienen un gran desafío, los más adultos, saben que no es imposible,

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bran más consumen se dice.

Si los aumentos no son acompañados con más productividad muchas de las operaciones de la región no serán sostenibles. En última instancia, un cambio por una mayor automatización se hará necesario, pero esto creará un conjunto complejo de desafíos políticos y sociales de alto riesgo que nadie querrá asumir y menos ejecu-

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Productividad en la Industria Minera

PANORAMA MINERO | Enfoques

tarlo en la industria minera.

Si me permiten introduciré una experiencia al respecto. En la década del 90, durante el desarrollo del Proyecto Cerro Vanguardia, quien estaba a cargo del desarrollo del proyecto me envió a observar operaciones de Plantas de Tratamiento de oro en tres (3) países diferentes, el objetivo era buscar cual modalidad de operación y mantenimiento se podría asimilar más con nuestro país; los países elegidos fueron Brasil, EE.UU y Suecia. Las diferencias eran por demás de sustanciales, en Brasil todo era manual, había personal por todos lados aún en la puerta de la operación esperando a que lo convoquen; a 180º estaba Suecia, una Planta totalmente automatizada en donde por períodos de tiempo salía un hombre solo a chequear y tomar registros in situ; a 90º EE.UU donde si bien había automatización existía algo de personal, un personal capacitado,

tener mucho cuidado al momento de seleccionarlo. En síntesis, cada operación necesita una metodología de medición de la productividad que ayude a comprender si está mejorando el rendimiento en la gestión de romper, mover la roca y procesarla con la mayor eficiencia.

Las áreas bajo el control de los administradores son el capital invertido, el trabajo invertido, los procesos de producción que se operan, el gasto en bienes y servicios, y la forma en que se organizan las operaciones mineras. Estas medidas no incluyen otros factores que tienen un impacto significativo en la productividad y que probablemente sean los más importantes como es la naturaleza variable de las leyes del mineral y la profundidad en que se encuentra el mismo. También el como una mina es explotada, que podría empeorar la productividad al incrementarse los costos de extracción o una baja de la producción

“Los fundamentos a largo plazo de oferta y demanda de muchas materias primas mineras importantes sugieren que las operaciones que puedan lograr un aumento de su producción de manera eficiente y con alta productividad serán recompensadas”. con planificación y orden que contaba con las herramientas y recursos necesarios. Decía un viejo líder político “cada persona debe producir al menos lo que consume”; las operaciones deben exigir que cada persona que la integre agregue valor en el proceso donde se desempeñ.

Que es la productividad?

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.

Algo fácil y rápido para adelantar, el aumento de la productividad debe ser medido como una forma de optimización, es decir, la más alta relación (S/E) entre la salida (S) y la entrada (E) de cada proceso que se mide; lo que podría de hecho significar que se puede lograr una mayor productividad con una entrada inferior (E).

Es fácil medir la productividad en una operación minera?

Para nada, se requiere de técnicos expertos y economistas que trabajen sobre ello. Los distintos enfoques existentes para medir la productividad tienen sus limitaciones y con ello se debe

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si se continúa haciendo lo mismo con el mismo equipamiento.

La oportunidad para la mejora de la productividad se encuentra en las áreas donde la gestión operativa puede controlarse y medirse, cada índice que se elija medir debe reflejar de manera objetiva lo que se le pide y solicita.

Los elementos que se determinen medir se enlazan en una medida física con la producción minera, pero no están afectados por los cambios en la ley del mineral, la relación de separación estéril-mineral, profundidad del cuerpo minable, etc. pero que seguramente al final deberían participar del cálculo y corregir los valores para que no se tenga una productividad siempre en declive o distorsionada.

Que se espera del futuro?

Los precios de los productos de minería son volátiles y lo serán siendo en el futuro, los inversores son actualmente poco entusiasta acerca de las perspectivas de la industria. Sin embargo, los fundamentos a largo plazo de oferta y demanda de muchas materias primas mineras importantes sugieren que las operaciones que puedan lograr un aumento de su producción de manera eficiente y con alta productividad serán recompensadas.

Esto significa que las operaciones capaces de tener éxito en la carrera para lograr una mayor productividad serán las grandes ganadoras en el futuro.

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Schneider Electric

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El Internet de las Cosas se expande al sector minero como aliado de crecimiento y seguridad

Por Arturo Maqueo

Por Arturo Maqueo Gerente de Desarrollo de Negocios para la Unidad de IT Schneider Electric México y Centro América

n la actualidad es común pensar que el Internet de las Cosas funciona solo para conectar equipos inalámbricos, “gadgets” o electrodomésticos a una red inteligente, pero tal ha sido el crecimiento de esta tendencia, que sus beneficios están saliendo de los límites de la tecnología de consumo a ámbitos industriales impactando, por ejemplo, al sector minero.

E

Si usted se está preguntando ¿cómo se in-

No es necesario ahondar en detalles para encontrar una definición buena y simple del Internet de las Cosas, puesto que existen varias referencias, artículos y presentaciones disponibles en la web. La definición general es que cualquier dispositivo ordinario puede ser un nodo de acceso a Internet y ser capaz de enviar y recibir información relevante desde y hacia otros dispositivos y desencadenar acciones, toma de decisiones, o incluso dar opiniones. Uno de los ejemplos más típi-

“Si nos adentramos al panorama de la RFID (identificación por radiofrecuencia y parte también importante en el desarrollo del Internet de las Cosas), encontraremos aplicaciones directas para rastreo de mineros, personal, equipo y algunos sistemas interesantes para el rastreo y detección de minerales”.

tegra el Internet de las Cosas a la Minería? o ¿cómo es que están relacionados?, le compartiré algunos de los resultados de investigaciones acerca del potencial de aplicación que el Internet de las Cosas tiene en las operaciones mineras.

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cos es el refrigerador cuya tecnología es capaz de identificar la fecha de caducidad de los productos en su interior y realizar una compra en Internet gracias a la conectividad y comunicación.

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Schneider Electric

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Suponiendo que muchos objetos cotidianos generan una cantidad enorme de datos (los cuales se pueden filtrar y analizar para usarlos como información fundamental para la toma de decisiones), se debe asumir otro concepto famoso: El Big Data, que tiene una relación estrecha con el del Internet de las Cosas.

Pero, ¿cuál es su relación con la minería?

Si usted proviene del mundo de la automatización industrial, la combinación del Internet de las Cosas y Big Data le resultarán familiares.

Durante varios años, los dispositivos de automatización (sistemas de control, medidores, sistemas motorizados) han intercambiado información a través de la red y realizado actividades gracias a este intercambio y alimentación en los sistemas de software que recopilan, eligen los datos correctos y permiten la toma de decisiones. Quizá la variación a la situación de hoy en día se relaciona con factores como la conexión inalámbrica y la diversidad e integración que se puede obtener actualmente, puesto que no sólo los dispositivos industriales se encargan de la gestión de la información, sino también los objetos "cotidianos" de las operaciones mineras pueden intercambiar ciertos tipos de datos.

Si nos adentramos al panorama de la RFID (identificación por radiofrecuencia y parte también importante en el desarrollo del Internet de las Cosas), encontraremos aplicaciones directas para rastreo de mineros, personal, equipo y algunos sistemas interesantes para el rastreo y detección de minerales.

Entiendo que las aplicaciones extremadamente avanzadas se podrán lograr con

mas de comunicación, de seguridad para una mejor integración de las plataformas y disciplinas desiguales.

Puesto que el Internet de las Cosas se relaciona con todo, una buena forma de abordarlo es tratando de explorar algunas posibilidades interesantes, algunas de ellas con tecnología ya implementada, como por ejemplo: - Respuesta ante cuestiones de seguridad y emergencias mineras – Que integra rastreo de personas, comunicaciones, video vigilancia y analíticos; gestión de atención médica personal en tiempo real, integración de socorristas y pronóstico del clima, y para aplicaciones subterráneas, como el monitoreo de gas y sistemas de ventilación.

- Optimización de adaptación a minas – Que incluye rastreo de minerales, control de calidad, rendimiento de los equipos, rastreo de máquinas móviles, pronóstico del tiempo, controles en proceso, energía, combustible y gestión del agua.

- Gestión inteligente de equipos – Que está compuesto por monitoreo, mantenimiento preventivo, sistemas de mantenimiento y departamentos de compra.

Los ejemplos anteriores nos ofrecen una imagen sobre lo prometedor de este concepto, pues cada uno de los sistemas y dispositivos mencionados incluye información que puede ser enviada a otro sistema para activar en "eventos inteligentes".

Nos gustan los datos gratuitos y la capacidad cada vez mayor de agregar más sensores de bajo costo y más sistemas los

“Cada uno de los sistemas y dispositivos mencionados incluye información que puede ser enviada a otro sistema para activar en ‘eventos inteligentes’”.

una gama de dispositivos de accionado automático más inteligente que cuenten con la infraestructura adecuada y funciones de cómputo y análisis.

De igual manera, se requerirá una estandarización de los dispositivos a los siste-

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cuales se tendrán que relacionar con la habilidad de tomar decisiones inteligentes. Finalmente, la cantidad de información tiene que corresponder con la calidad de ésta, en beneficio de sectores como el minero, pero también en cada una de nuestras actividades cotidianas.

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RiskGroup

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¿Cómo tomar decisiones con tranquilidad?

Los riesgos de ser el Gerente General

Sr. Marcelo Rodríguez Valentini

Por Marcelo Rodríguez Valentini RISKGroup Argentina irigir una empresa implica tomar decisiones y asumir riesgos. En artículos anteriores hablamos de las mejores prácticas y pólizas para cubrir a la empresa, sus activos y sus recursos humanos. ¿Pero que sucede cuando lo que está expuesto es el patrimonio de los Directores y los Gerentes? Algunas de las decisiones que se toman suponen un riesgo enorme para el Director y/o Gerente que debe tomarlas. No existe forma de protegerse frente a los riesgos penalmente imputables, pero lo habitual y recomendable es asesorarse con profesionales sobre cómo protegerse contra el riesgo patrimonial de tomar decisiones al dirigir una empresa.

D

La Ley de Sociedades Nº 19.550 impone responsabilidad personal sobre los Directores y/o Gerentes: “Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión”. Art. 59 y, adicionalmente, “Los Directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave”. Art. 274 Frente al riesgo de perder sus activos y bienes personales por una acción que demandara compensación en caso de un reclamo como funcionario de una Sociedad y para proteger el balance de la empresa, EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

en RISKGroup recomendamos contratar una Póliza de Directores y Gerentes (D&O). El objetivo de dicha póliza es proporcionar a los Directivos y/o Gerentes la posibilidad de protegerse de la gran cantidad de riesgos que pueden afectar su patrimonio personal, al mismo tiempo que les brinda la tranquilidad para poder desarrollar sus ideas y tomar las decisiones que consideren adecuadas.

Existen estadísticas sobre demandas en contra de los Directores y los Funcionaros de las empresas. En el mundo el porcentaje de litigiosidad sobre los Directores y Gerentes muestra: • 21% en las compañías con menos de 500 accionistas • 35% en las compañías con más de 500 accionistas • 32% en las compañías en decadencia financiera o con pérdidas netas.

• La frecuencia de las demandas en contra de Directores de una empresas públicas es hasta 3 veces mayor.

Algunos factores de riesgo de demanda de los “Stakeholders” Este tipo de seguros se han desarrollado en los últimos años como consecuencia de la apertura a la globalización, y la necesi-

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RiskGroup

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dad de las empresas y sus funcionarios de protegerse para no correr el riesgo de perder sus activos y bienes. Los reclamos típicos pueden dividirse en: Litigios de los Accionistas contra el Directorio por: • Declaración no adecuada y/o falsificación de información • Errores y/o violaciones de las normas de contabilidad • Transacciones ilegales entre individuos interesados (Insider Trading) • Adquisiciones y/o fusiones o reorganización de la empresa • Oferta pública de acciones • Incumplimiento de unos de los 4 deberes al accionista minoritario • Condición financiera de la compañía en decadencia • Sobrecompensación de los ejecutivos • Préstamos y/o transacciones entre compañías, subsidiarias, afiliadas y/o Directores Litigios de Empleados por: • Despido, destitución o terminación de relación laboral, injusta o supuestamente injusta • Hostigamiento sexual o de cualquier otro tipo • Discriminación ilegal • Difamación • Injusta falta de contratación o promoción • Medidas disciplinarias injustas • No otorgamiento de un cargo o evalua-

Litigios de Competidores y Proveedores: • Disputas contractuales • Anti-Trust (Monopolio) • Prácticas engañosas de comercio • Violación de Copyright • Uso ilícito de secretos de comercio Litigios del Gobierno en contra de la compañía y sus directores: • Infidelidad / Fraude • Anti-Trust (Monopolio) • Impuestos (falta de pago o liquidación malintencionada) • Investigaciones y procedimientos • Investigaciones de la Bolsa Otro tipo de Litigios: • Contaminación del medio ambiente • Adquisición de otra compañía • Violación de derechos civiles • Disputas contractuales • Incumplimiento de uno de los 4 deberes de un Director: Deber de Cuidado, de Lealtad, de Obediencia y Fiduciario Exposiciones para las compañías Argentinas que operan en el extranjero • Emisión de acciones en las bolsas extranjeras (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC, LSE) • Aumenta la exposición a los organismos internacionales de control y el deber de declarar toda información relacionada con la empresa • En el caso de un IPO (Initial Public Offe-

“No existe forma de protegerse frente a los riesgos penalmente imputables, pero lo habitual y recomendable es asesorarse con profesionales sobre cómo protegerse contra el riesgo patrimonial de tomar decisiones al dirigir una empresa”.

ción negligente • Falta de adecuadas políticas y procedimientos laborales Litigios de Clientes en contra de la compañía y sus Directores por: • Disputas contractuales • Costo o cualidad de productos / servicios • Infidelidad / Fraude • Prácticas engañosas • Cobro de deudas • Extensión o declinación de crédito

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ring), aumenta la exposición a las controladores y el deber de declarar toda información en el prospecto de la emisión de oferta • Las que emiten bonos corporativos en los EE.UU. y Europa • Las que emiten acciones privadas • Incrementa el deber de declarar información relevante según la Leyes aplicables de la jurisdicción • Al crear una Sociedad con un socio norteamericano o europeo (Joint Ventures)

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RiskGroup

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• El tener Subsidiarias o afiliadas con operaciones en los EE.UU. o Europa Incrementa la exposición ante los reclamos de prácticas laborales • Aumenta la exposición a las leyes y normas en cualquier país extranjero • El contar con un ciudadano estadounidense o extranjero como miembro de una junta de directores • Exportar al extranjero • Aumenta la exposición a reclamos prácticas de comercio engañosas, contaminación, prácticas laborales, etc.

• Al tener fondos mutuos y fondos de pensiones como accionistas minoritarios • Aumenta la exposición de los deberes de lealtad y de fiduciario al tomar decisiones con el fin de generar el mayor rendimiento para los accionistas (mayoritarios y minoritarios)

¿Qué cubre esta Póliza?

La Aseguradora pagará por cuenta y orden de cada uno de los Directores o Gerentes las pérdidas resultantes de cualquier reclamo realizado en su contra por un Acto Erróneo, incluyendo los Gastos de Defensa, ya sea por disposición legal, contractual, estatutaria o en virtud de un Acuerdo de Indemnización que obligue a la empresa a mantener indemne a los Directores o Gerentes ante cualquier reclamo realizado en su contra por un Acto Erróneo. Adicionalmente la póliza cubre las pérdidas ocasionadas por reclamos ini-

las operaciones diarias ha llegado para agregar un nuevo tormento. Estar preparados para responder a un inevitable incidente cibernético, restaurar las operaciones normales y asegurar que los bienes y la reputación de la compañía están asegurados es una prioridad del “Top Management”. Con tanto como un 70% del valor de una compañía invertido en activos de información, la incapacidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la información y mitigar las posibles pérdidas puede resultar en significantes costos financieros y potenciales litigios.

Además de comprar un adecuado Seguro por Responsabilidad Cibernética, las empresas deben también tomar en cuenta el impacto en los honorarios legales y en el patrimonio expuesto de los Directores y Gerentes cuando una falla tecnológica produce una masiva perdida de la privacidad de los datos. Estos riesgos pueden incluir el robo electrónico de secretos comerciales, información o dinero del cliente, así también como pérdidas en la productividad. Los riesgos indirectos, que pueden ser aún más costosos de los anteriores, pueden incluir pérdidas de clientes, daño a la marca o pérdida de la buena voluntad del cliente. De este lote están surgiendo innumerables litigios y acciones colectivas contra la Empresa y sus Directivos.

Para realizar un profundo análisis de la ex-

“Este tipo de seguros se han desarrollado en los últimos años como consecuencia de la apertura a la globalización, y la necesidad de las empresas y sus funcionarios de protegerse para no correr el riesgo de perder sus activos y bienes”. ciados contra herederos o representantes legales, reclamos iniciados contra el cónyuge o la sociedad conyugal, cuando actúan como Administradores de una entidad externa sin fines de lucro, etc. Su alcance es tan amplio como el que se pueda imaginar y negociar con el asegurador especialista.

Pero las conocidas a la fecha no son la única pesadilla de los CEO’s y los Directores: El riesgo de los activos cibernéticos en

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posición a riesgo de la Empresa en RISKGroup preferimos contar con mayores detalles de las actividades de la empresa, Formulario de Suscripción con información detallada y Resúmenes Financieros actualizados. La contratación de esta Póliza es una práctica muy saludable cada vez más difundida entre los empresarios argentinos. Es una herramienta ideal para estar tranquilos y protegerse de la exposición a reclamos derivados de la función de Dirección de la empresa.

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ContiTech

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ContiTech instala la cinta más larga de Europa En diálogo con el Ing. Germán Throm1, el ejecutivo brindó a PANORAMA MINERO un pormenorizado detalle acerca de la cinta “Stahlcord ST 1000 5+5 X” instalada en Francia, la cual es aplicada también en minería metalífera, posee un bajo mantenimiento, e incorpora toda la tecnología que caracteriza a ContiTech La “STAHLCORD ST1000 5+5 X”, es una cinta de cables de acero que resiste a la abrasión, al clima y la corrosión.

El Ing. Germán Throm es Sales & Product Engineer – Conveyor Belts de Veyance Technologies Argentina S.R.L. - CONTINENTAL CONTITECH Continental desarrolla tecnologías inteligentes para el transporte de personas y de sus bienes. Como un socio de confianza, el proveedor multinacional en la industria automotriz, fabricante de neumáticos, y socio industrial ofrece soluciones sostenibles, seguras, confortables, personalizadas, y accesibles. En 2014, la empresa generó ventas preliminares de aproximadamente € 34,5 mil millones con sus cinco divisiones, Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Tires y ContiTech. Continental emplea actualmente a unas 200.000 personas en 53 países.

La división ContiTech es uno de los principales proveedores mundiales de productos de elastómeros técnicos y es un especialista en tecnología de plásticos. Desarrolla y fabrica piezas funcionales, componentes y sistemas para máquinas e ingeniería de planta, la minería, la industria automotriz y otras industrias importantes.

Junto con la empresa estadounidense Veyance Technologies Inc., que fue adquirida a principios de 2015, ContiTech generó ventas de aproximadamente € 5,4 mil millones (pro forma) en 2014 y actualmente emplea a aproximadamente 41,000 personas en 34 países en todo el mundo.

La instalación de la cinta transportadora más larga de Europa es un nuevo ejemplo de superación ¿Cuál es la tecnología de materiales utilizada para garantizar calidad y seguridad?

Sin dudas, haber finalizado un proyecto de tal envergadura y en tan poco tiempo es un nuevo desafío cumplido para Contitech y Techmi, empresa de ingeniería que ha sido nuestro socio en este proyecto. Pasándolo a números, en 5 semanas se han fabricado cerca de 13 kilómetros de cinta transportadora en

En cuanto a materiales, la cinta transportadora es básicamente una “STAHLCORD ST1000 5+5 X”, una cinta de cables de acero que resiste a la abrasión, al clima y la corrosión. También es térmicamente estable, altamente durable y de bajo mantenimiento. Todos estos atributos, garantizan el correcto funcionamiento de la cinta transportadora para la aplicación solicitada.

¿Podría ofrecer un panorama de cómo es el funcionamiento de esta cinta transportadora?

“La cinta transportadora instalada fue diseñada para movilizar piedra caliza proveniente de la cantera que se encuentra ubicada a 6,2 km de distancia de la planta procesadora Vicat, ubicada en Montalieu”. nuestra planta de Volos, Grecia, lo que en peso equivale a unas 250 toneladas, que se fraccionaron en 13 rollos para luego ser transportados e instalados en

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Montalieu, Francia.

La cinta transportadora instalada fue diseñada para movilizar piedra caliza proveniente de la cantera que se encuentra ubicada a 6,2 km de distancia

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ContiTech

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para que la banda de retorno pueda correr de forma paralela a la cargada y no por debajo como en la técnica convencional”.

De este modo, los residuos de piedra caliza viajan sobre la banda de retorno en lugar de caer bajo el transportador ensuciándolo, haciendo de este, un sistema mucho más fácil de limpiar.

¿Cuál es el impacto respecto al entorno en que se desplaza (mayor a 6 km)?

El sistema transportador atraviesa áreas pobladas por gente y animales, por lo que se utilizó cobertor en todo el largo, y paredes de concreto para aislarlo en ciertas zonas.

de la planta procesadora Vicat, ubicada en Montalieu. Las 250 tns de cinta son movilizadas por 3 motores eléctricos de 250 KW cada uno. En condiciones normales el sistema transporta 700 tns/hora, pudiendo incrementar su capacidad hasta un máximo de 1.000 tns/hora cuando es requerido.

¿Qué función cumple la cinta respecto a los residuos qué transporta?

Citando a Stefan Hoheisel, responsable a nivel mundial del Segmento Industrial en Cintas Transportadoras de Contitech; “Los requerimientos para este transportador fueron complejos, especial-

Para la empresa cementera, Vicat y el constructor, Techmi, el retorno clásico no era una opción en esta ocasión. La innovadora solución de retorno paralelo al de carga, permitió lograr un transportador que no supera los 80 centímetros de altura, minimizando el impacto visual. Dado que el sistema transportador atraviesa áreas pobladas por gente y animales se utilizó cobertor en todo el largo, y paredes de concreto para aislarlo en ciertas zonas.

También se pensó en el impacto ambiental, ya que la dispersión de residuos en el retorno es muy bajo.

¿Se ejecuta algún tipo de tareas de mantenimiento especial?

Al tener el retorno en forma paralela, se reduce en gran medida el mantenimiento de limpieza, por lo tanto se re-

“En minas de nuestro país hemos instalado bandas de 2.500 KN/m de resistencia, más del doble que este modelo instalado en Francia, en carreteles de 400 mts cada uno”.

mente para la solución de retorno. La cinta sin fin de aproximadamente 13 km de longitud realiza una rotación y giro al principio y al final del sistema,

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alizan tareas estándar de mantenimiento. En cintas de cable de acero, el mantenimiento se concentra en verificar periódicamente el estado

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ContiTech

sistencia, más del doble que este modelo instalado en Francia, en carreteles de 400 mts cada uno.

La geografía del lugar, las dimensiones del proyecto minero y los años de explotación, son unas de las variables que determinan las longitudes de las cintas transportadoras. Muchas veces la geografía impide que el transporte se realice mediante camiones, que además suele ser la alternativa más costosa y menos rentable a largo plazo. Por lo tanto, por costos o por factibilidad de atravesar todo tipo de terrenos, la inversión en una cinta transportadora es en la mayoría de los casos, lo más adecuado.

El medioambiente no fue dejado de lado: la dispersión de residuos en el retorno es muy bajo.

de las coberturas, que no presenten cortes o síntomas de desgaste prematuros, se verifica el correcto estado de los empalmes y se recomienda controlar el estado de los cables de acero. Este último control, se realiza instalando un dispositivo sensor fijo en el sistema transportador CORDGUARD, o bien, CONTITECH brinda el servicio de escaneo de cinta que es realizado con un dispositivo móvil. Luego se le entrega al cliente un reporte de daños para su análisis.

¿Existe este tipo de cinta -extensión, materiales- en minería metalífera? ¿Cuáles son los puntos en común?

Sí, y en mayor medida inclusive, de mayor resistencia y de mayor calibre dadas las altas solicitaciones a la que son sometidas. La ecuación es simple, en minería se mueve mayor volumen y mayor peso, lo que demanda productos más resistentes. Dando un ejemplo concreto, en minas de nuestro país hemos instalado bandas de 2.500 KN/m de re-

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Lo que tienen en común es que ambas bandas deben ser muy resistentes a la abrasión, por ende, podemos decir que los compuestos pueden ser muy similares.

Continental desarrolla tecnologías inteligentes para el transporte de personas y de sus bienes. Como un socio de confianza, el proveedor multinacional en la industria automotriz, fabricante de neumáticos, y socio industrial ofrece soluciones sostenibles, seguras, confortables, personalizadas, y accesibles. En 2014, la empresa generó ventas preliminares de aproximadamente € 34,5 mil millones con sus cinco divisiones, Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Tires y ContiTech. Continental emplea actualmente a unas 200.000 personas en 53 países.

La división ContiTech es uno de los principales proveedores mundiales de productos de elastómeros técnicos y es un especialista en tecnología de plásticos.

Desarrolla y fabrica piezas funcionales, componentes y sistemas para máquinas e ingeniería de planta, la minería, la industria automotriz y otras industrias importantes. Junto con la empresa estadounidense Veyance Technologies Inc., que fue adquirida a principios de 2015, ContiTech generó ventas de aproximadamente € 5,4 mil millones (pro forma) en 2014 y actualmente emplea a aproximadamente 41,000 personas en 34 países en todo el mundo.

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ITASA

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Tecnología, vanguardia y calidad en aceros ITASA apuesta firmemente al sector minero: toda la experiencia y conocimientos en fundición aplicada a las industrias del petróleo, gas, petroquímica, nuclear y naval está siendo utilizada para desarrollo del plan “MINERAS”. Marcelo Conesa, Gerente de Planta de ITASA, observa la importancia de estar certificados, el trabajo en conjunto con el cliente y la captación de Recursos Humanos altamente calificados como factores diferenciales en una industria altamente competitiva.

ITASA cuenta con el Capital Humano y el Software para desarrollar nuevos materiales

ITASA es un referente en la fabricación de grandes piezas de acero. ¿Como se realiza la logística para la entrega en distintas industrias?

En ITASA contamos con varios sistemas de envío; vía marítima, terrestre o aérea, dependiendo del material a transportar y la locación destino. Es fundamental la coordinación entre nuestro departamento de logística, transportista y cliente a la hora de encomendar un pedido. La ubicación de los talleres y el acceso a los mismos es una información crucial a la hora de gestionar nuestras tareas diarias.

Para exportaciones se establece en la orden de compra el INCOTERM que el cliente requiera, nuestro personal capacitado gestiona el envío para que reciba la mercadería en los tiempos especificados. Coordinamos con el cliente y transportista de acuerdo a su necesidad y a la ubicación geográfica.

Esta tarea, que insume tiempo y recursos, da como resultado el despacho de 15 toneladas diarias de material de diversos tamaños. Sin importar la indus-

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tria, nuestro sistema de calidad de entregas cumple con las normativas vigentes de embalaje y transporte a nivel mundial. Logramos así entregas 100% óptimas para empresas de primer nivel como pequeñas industrias.

El capital humano es el diferencial de las organizacines ¿Se ha suscripto algún convenio con universidades o centros de estudio para formación y captación de profesionales?

Dada la trayectoria de ITASA y el conocimiento a nivel nacional, contamos con Universidades y escuelas técnicas, que confían en nuestra empresa, para nutrirnos de profesionales que les interese el desafío de incorporarse y entrenarse en un rubro que no tiene mucha formación académica hoy día.

En ITASA estamos convencidos que el capital humano es el recurso fundamental y el objetivo es mantener un plantel altamente calificado según las necesidades de la organización, para lo que se desarrollan tareas de capacitación internas y externas, dependiendo de las necesidades y disponibilidades de

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ITASA

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Utilizamos software de dibujo y solidificación (MAGMA) con los cuales se puede brindar asesoramiento al cliente referente a la construcción de modelos, además de simular el colado y llenado de la pieza a desarrollar. De esta manera se obtiene información precisa del proceso de fundición más adecuado para cada pieza.

ITASA cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar desarrollos de nuevos materiales, según las necesidades del sector, abarcando una amplia gama de soluciones prácticas y económicamente rentables para el sector minero.

Las diferentes piezas fabricadas por ITASA superan los más altos estándares de calidad requeridos y regulados.

recursos para lograr así atraer a los nuevos talentos, siempre con el objetivo de satisfacer los requisitos del mercado que se incrementan permanentemente.

¿De qué manera se ha trasladado la experiencia y know how en otras industrias para aplicar las mismas al sector minero?

¿La compañía posee certificaciones de calidad?

En ITASA contamos con certificación IRAM e ISO 9001-2008, una amplia experiencia en normas ASTM, API y ASME entre otras, en el diseño del proceso de fundición, fabricación, venta, distribución y servicio de asistencia técnica de piezas fundidas en aceros al carbono e inoxidables.

Absolutamente todos nuestros productos cumplen con las más rigurosas pruebas del mercado, obteniendo así piezas altamente competitivas a nivel mundial, sin tener que envidiar ningún desarrollo de aleaciones del extranjero.

En ITASA utilizamos toda la experiencia y conocimientos en fundición aplicada

“ITASA posee una planta que cuenta con un “Dynamic workflow”, lo que permite adecuar los procesos de trabajo sin ningún inconveniente”. a las industrias del: petróleo, gas, petroquímica, nuclear y naval entre otras, para el desarrollo de nuestro plan “MINERAS”. Hemos destinado no solo capital, sino también recursos humanos referentes al área de la minería para desarrollar toda nuestra nueva línea de productos que a fin de año estaremos distribuyendo entre nuestros nuevos clientes.

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La compañía posee trayectoria en la industria del petróleo y gas, además de la nuclear. ¿Qué tipo de productos y soluciones especiales se

aplican a estos sectores?

En primera medida debemos aclarar que ITASA es una empresa que brinda servicios y soluciones, como tal brindamos asesoramiento técnico y asistencia en la construcción de modelos y aplicación de contracciones, como así también, el desarrollo en conjunto con el cliente, del diseño de las piezas fundidas. Actualmente desarrollamos válvulas de ¼” a 24” paso total y nominal, bombas multietapas, discos, esferas y todo lo referido al transporte de fluidos.

En ITASA fabricamos piezas en diferentes materiales cumpliendo y superando los más altos estándares de calidad requeridos y regulados por diversas normas nacionales e Internacionales como las ya citadas.

¿En su opinión, cuál es el grado de interacción existente entre soluciones de ITASA y automatización de procesos?

Internamente en ITASA, la automatización del proceso se realiza una vez obtenida la pieza y las cantidades a realizar. Se adecuan todos los sectores, dado que tenemos una planta que cuenta con un “Dynamic workflow” lo que permite adecuar los procesos de trabajo sin ningún inconveniente.

Para los usuarios finales hemos desarrollado varios equipos los cuales integran una línea que sistematiza, en algunos casos, diferentes producciones en línea.

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PwC

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PwC School of Mines, un retrato de la actualidad y los lineamientos futuros del sector

Sr. Leonardo Viglione

Leonardo Viglione, socio líder de minería en PwC Argentina relató los desafíos que la School of Mines organizada por PwC en Perú planteó al sector. Se trata de un encuentro orientado a la industria minera, que fue creciendo desde una reunión interna hasta convertirse en referente de la minería.

El School of Mines nació hace 18 años como una reunión interna de PwC, de toda la gente que se dedica a minería en el hemisferio occidental, desde Alaska a Tierra el Fuego. Empezó como un grupo cerrado y luego nos dimos cuenta de lo valioso que era traer speakers del exterior a la firma y poder compartir con nuestros clientes y no clientes las discusiones que se daban en ese ámbito. Pasó de ser una actividad limitada, interna a ser una capacitación en la cual se discuten de los temas de la minería a nivel mundial, continental y bajarlo a nivel país”, comenta Leonardo Viglione.

“

Uno de los temas más destacados en este momento son los desafíos del management en contexto de precios a la baja; en este sentido, Viglione manifestó que “los precios a la baja han obligado a las compañías a repensarse a sí mismas. Cuando hay un boom de precios todas las cosas avanzan pero cuando el ciclo da la curva descendente las compañías empiezan a preocuparse puertas adentro, ya no por compras, adquisiciones, inversiones, sino por cómo optimizar lo que ya tienen. Ese es el motivo por el cual grandes proyectos que son muy demandantes de capital han sido puestos on hold y se mira más los proyectos internos de la compañía. Eficientizar los proyectos a través de una mejor asignación de capitales, mejor asignación de presupuesto al mantenimiento a la operación y cómo recortar costos para hacer más eficaces esas operaciones. Esos desafíos se dan tanto para empresas grandes, chicas y medianas. Si el proyecto está en operación, se busca eficientizar cada peso que se invierte para tener un mayor rendimiento para los accionistas. Las compañías medianas piensan cómo sobrevivir a la falta de crédito para la industria, y las compañías chicas cómo tener crédito o nuevos aportes de sus accionistas para continuar sus operaciones. Esos son los desafíos; son disEDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

tintos pero tienen una base común, como hacer más eficiente el uso del capital de los accionistas.”

En Latinoamérica, a estas circunstancias que atraviesa la industria mundial debemos sumarle las particularidades del marco geopolítico, aunque según el especialista, este no tiene una influencia fundamental ya que “la minería es una industria de gente optimista, los negocios se hacen y se definen para 10, 20 o 30 años. De este modo las coyunturas en los países a veces afectan y a veces no. Cuando uno está produciendo, trata de ajustar su operación para sobrellevar un contexto adverso. Si está por invertir, lo más probable es que se retrase la inversión, pero el mineral va a estar siempre. Los minerales que son económicamente atractivos para ser extraídos, van a ser extraídos, sino se esperará un mejor momento en que se conviertan en económicamente atractivos.”

Una de las temáticas que cada vez cobra mayor relevancia son las medidas anticorrupción que la industria está adoptando como estándar de buenas prácticas. Según el entrevistado este proceso comenzó “desde hace ya una década, y a partir de algunos hechos ocurridos en algunos mercados internacionales. Se comenzó a legislar en el mundo financiero medidas a través de las distintas bolsas o mercados que obligan a las compañías a tener ciertos patrones de conducta en todos aquellos lugares donde operan.

Esto inició en el pasado con Bre-X Minerals Ltd., una compañía canadiense que fue un escándalo que afectó su cotización en los mercados bursátiles. Ese fue el punto de inflexión, desde ahí las bolsas comenzaron a pedir informes de reservas, y lo mismo sucedió en otros ámbitos donde las compañías comenzaron a tener sanciones por no poseer buenas prácticas de control administrativo. En la actualidad, la tendencia está más orientada a las sanciones re-

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PwC

PANORAMA MINERO | Entrevistas

lacionadas con el Fraud Corruption Act (FCPA) en Estados Unidos, el UK Antibrivery Act en Gran Bretaña o el Canadian Corruption of Foreign Officials Act (CFPoA) canadiense, por citar algunas. Esas legislaciones son el marco que usan la mayoría de las compañías, que determinan la importancia de que la empresa cumpla las leyes no sólo en su casa matriz sino en cada lugar en que opera. No queda lugar para un doble estándar. Esto le está dando a las compañías, sobre todo en minería, un certificado de “nosotros hacemos lo que decimos, y no lo que decimos que hacemos”. La tendencia es muy estricta, e incluye hasta sanciones penales para los directivos de las compañías a nivel global, no solo los locales. Eso hace que las compañías deban mantener un sistema muy rígido de control acerca de cómo están operando en lugares que muchas veces están a más de 10.000 km. de su casa matriz. Esa es la tendencia hoy, y a lo largo de los años se ha visto como se ha ido endureciendo el control dentro de las compañías. Las empresas empujan esto de manera muy fuerte porque lo convierten en un valor diferencial con otras industrias.”

La RSE es un tema fundamental a la hora de pensar una inversión minera ya que existen regiones en que la oposición o el conflicto con las comunidades han puesto en jaque a los proyectos mineros. Este es un tópico en que Argentina ha sabido distinguirse y presentarse como un territorio en que la minería sabe incluir a las comunidades en sus proyectos. “En la última década ha ido creciendo la conciencia de las empresas de que no se puede hacer minería sólo; en cualquiera de sus etapas tienen que es-

troalimentan el saber en la industria. Estos son muy buenos ejemplos de cómo el proyecto integra a todo el espectro social que lo circunda, generando fuentes de trabajo. La tendencia es el fortalecimiento de la integración de la comunidad en el proyecto. Los desarrollos como el clúster que está armando Orocobre en Jujuy es interesantísimo, cómo están desarrollando proveedores locales junto con proveedores chilenos. Eso forma una sinergia que excede al proyecto, generando redes muy interesantes desde el punto de vista de asociatividad, generación de nuevas fuentes de trabajo y nuevas oportunidades para empresas del interior. Eso es un valor diferencial respecto a otros países de la región”, destacó Leonardo Viglione.

En Argentina, el trabajo codo a codo entre la empresa y la comunidad redunda en un desarrollo mutuo ya que “Los recursos que han sido capacitados durante todos estos años en Veladero, Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia, que son todas escuelas que comienzan a derramar y hacen menos necesaria la incorporación de profesionales mineros extranjeros. Estos nuevos profesionales han salido de proyectos o de universidades argentinas. Eso va generando un gran valor, y son gente con la que se puede hablar de minería con conocimiento y mejorar la comunicación de la importancia de la industria.”

Consultado respecto al desarrollo del Capital Humano pensando en los próximos años de la minería nacional, expresó que “hoy los más buscados son los ingenieros en minas, ingenieros metalúrgicos, pero también en el área de fi-

“Grandes proyectos que son muy demandantes de capital han sido puestos on hold y se mira más los proyectos internos de la compañía. Eficientizar los proyectos a través de una mejor asignación de capitales.” tablecer fuertes vínculos con las comunidades en que trabajan. En Argentina eso está muy bien manejado. Después de algunos episodios del pasado como puede ser el “No a la mina” de Esquel, las compañías han desarrollado muy buenas política de responsabilidad social empresaria, entendiendo eso por modalidades de integrar a las comunidades al proyecto minero.

Prueba de ellos son los emprendimientos que hace Barrick en Jáchal, Pan American Silver y Cerro Vanguardia con las comunidades de Santa Cruz, o Bajo la Alumbrera con las comunidades de Catamarca, ente otras, generando recursos no sólo para obras sino capacitando gente para la minería. Estos recursos humanos luego son parte de otros emprendimientos y re-

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

nanzas hay pocos especialistas en minería. Yo creo que es un campo que se puede cubrir con los muy buenos profesionales que egresan de las universidades argentinas y alguna maestría o especialización en minería. Nosotros en PwC ya hemos dado tres cursos sobre esta temática tanto con la Universidad Nacional de San Juan como con la de Mendoza. En ellos hemos abordado temas de contabilidad, impuestos y finanzas para minería. Nuestra idea es hacerlo el año próximo en Buenos Aires para acércalo a más gente interesada en el sector.”

Por último Leonardo Viglione comentó el interés de PwC de realizar la School of Mines en los próximos años en nuestro país.

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Cámara de Comercio Argentino Alemana

PANORAMA MINERO | Noticias

Sres. Alejandro Gottig (Fundación Avina) y Alexander Freier (Universidad de Córdoba)

Importantes lecciones provenientes del cambio energético de Alemania La Cámara de Comercio Argentino Alemana organizó un desayuno de trabajo acerca del cambio energético que Alemania ha llevado a cabo desde 2000. El evento con la disertación de Alexander Freier, experto alemán de la Universidad de Córdoba y Alejandro Gottig de Fundación Avina, quienes desarrollan una iniciativa a nivel local que pone en cuestión el escenario energético futuro de nuestro país.

ndudablemente el cambio en materia de generación de energía es un desafío importante a nivel global que requiere compromiso y participación ciudadana, así como consenso para delinear políticas públicas que incluyan el horizonte de expec-

I EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

tativas de una sociedad. Cada vez es más imperioso pensar conceptos como sustentabilidad, eficiencia energética y establecer modalidades técnicas que los tengan en cuenta, a la vez que incluyan en la visión variables como: acceso, costos de ge-

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PANORAMA MINERO | Noticias

Cámara de Comercio Argentino Alemana

neración, precio, consumo y almacenaje de energía. Es en este contexto que la iniciativa de la Cámara de Comercio Argentino Alemana cobra importancia al brindarnos las herramientas metodológicas y legales, así como el ejemplo y los desafíos del caso Alemán. Ninguna nación ejecutó un cambio total de matriz energética que modificara su infraestructura tan rápido y sin un modelo para seguir.

Alexander Freier realizó una presentación acerca de los cambios en las políticas que el gobierno Alemán llevó a cabo en los últimos quince años, con miras a la modificación total de la matriz energética.

Diferentes variables cruzaron esta política energética determinando las modificaciones que en ella se evidenciaron, como ser la dimensión económica, política e ideológica.

Antes de 2000, dos eran las fuentes de energía que primaban en Alemania: el carbón de hulla, base del milagro alemán luego de la Segunda Guerra Mundial y, luego de la crisis del petróleo, la energía nuclear.

Recién en 1990 se presentan los primeros incentivos para la energía renovable.

Energiewende es un concepto que representa el cambio en generación y provisión de energía en base a recursos fósiles por otra basada en recursos renovables. Este cambio comenzó en 2000 con la sanción de la ley EEG que estableció las premisas base para el desarrollo del sistema de abastecimiento energético con reducción de la dependencia de los fósiles y el aumento del porcentaje de energía renovable. Asimismo se estableció la promoción del desarrollo tecnológico para dicha energía, la prioridad de despacho de ener-

Este cambio planteado en Alemania encontró su paralelo en el planteo legislativo de la Unión Europea, en que la regla 20–20-20 implicaba una reducción en las emisiones de CO2, el aumento del nivel de energía renovable en la matriz, y el aumento de la eficiencia energética. A pesar de ello, pocos países lograron una legislación nacional con demandas concretas.

Luego de la crisis de Fukushima, Alemania optó por abandonar la energía nuclear.

Así comenzó una etapa en que las fuentes de energía claves serían la eólica, la solar y en menor medida, la geotérmica y la biomasa. Surgen así dos desafíos principales: la construcción de redes desde el norte hasta el sur, donde se encuentra la industria. El otro reto está determinado por la pérdida de energía que sucede en el transporte de la misma.

En Alemania las energías renovables contribuyen a la baja del costo. Pero algunos de los inconvenientes de este mercado pensado en los años ‘90 residen en que las energías renovables tienen dos dificultades intrínsecas: no se pueden apagar y fluyen cuando se generan. Así, el desafío es que al bajar la demanda cae el precio y los productores terminan pagando para ofrecer la energía.

Asimismo, en el modelo alemán, el gobierno subsidia a la industria. Ésta, en 2014, utilizó el 45,6% y pagó el 31,4% de impuestos a la EEG frente a los clientes residenciales que utilizaron el 26,2% y abonaron el 35,2% de impuestos. Esta política pública es necesaria para hacer a la industria alemana competitiva.

Entre los grandes desafíos pensando el fu-

“Cada vez es más imperioso pensar conceptos como sustentabilidad, eficiencia energética y establecer modalidades técnicas que los tengan en cuenta, a la vez que incluyan en la visión variables como: acceso, costos de generación, precio, consumo y almacenaje de energía.”

gía de fuentes renovables (sobre la fósil y la nuclear) y, la obligación de ampliar las redes eléctricas y la interconexión con otros países de Europa.

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

turo están encontrar un modo sustentable y redituable para almacenar la energía, la europeización (es decir la integración o coordinación de políticas energéticas y de legislación común a la Unión Europea), y

los costos. Se espera que haya una nueva modificación de la ley, en la cual se ponga el foco en la demanda.

Luego de que Alexander Freier abriera el debate acerca de la necesidad de cambio de matriz energética, la Fundación AVINA, representada por Alejandro Gotting, presentó su iniciativa Escenarios Energéticos: “esta es una propuesta para definir una

la UBA, el World Energy Council, AGUEERA y la Unión Industrial Argentina.

Las propuestas incluirán ítems como la oferta de generación, un plan de obras, modalidad de despacho y transporte, inversión, retiro de maquinarias, prospecciones de costos y precios.

Así, la iniciativa supone la incorporación de múltiples sectores al diálogo, gene-

“Ninguna nación realizó un cambio total de matriz energética que modificara su infraestructura tan rápido y sin un modelo para seguir, como lo hizo Alemania.” estrategia a largo plazo pensando la matriz energética que como nación nos permita incluir componentes de sustentabilidad y de eficiencia energética necesarios para un plan de desarrollo nacional.”

“Esta iniciativa incluye a la sociedad civil a través de ONGs. Escenarios Energéticos ya tuvo lugar en Chile donde las propuestas encontraron eco en las organizaciones competentes del Estado y las incluyeron en las políticas públicas. Ante este éxito se lanzó “Escenarios Energéticos 2035”, la segunda edición Argentina.”

Con un marco metodológico consensuado, se involucran siete matrices energéticas diseñadas por prestigiosas ONGs que, tomando como punto de partida la situación actual postulan panoramas para la escena energética nacional en 2035.

Entre las organizaciones participantes se encuentran: la Facultad de Ingeniería de

rando propuestas a largo plazo que se creen a través del acceso a información técnica que oriente el debate político.

Los resultados de “Escenarios Energéticos 2035” se presentarán el 24 de agosto en el ITBA. Una vez más, como nación estamos ante un tema que requiere participación, brindándoles un lugar destacado a los técnicos y profesionales, pero sin excluir a ningún sector social. Hay muchas determinaciones que tomar y el consenso se convierte en un elemento indispensable.

Pensar como nación que tipo de desarrollo queremos, como financiarlo y cómo articularlo a lo largo de un país tan extenso son temas que cruzan la matriz energética y el rol de las instituciones y el Estado. Es imperiosa la necesidad de plantearnos alternativas ante la crisis energética que la transformen en oportunidades de desarrollo y de un futuro sustentable.

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Industria 4.0

PANORAMA MINERO | Noticias

Industria 4.0: la ciber-industria aplicada a minería Se trata de un concepto apuntado a una nueva manera de organizar los medios de producción, Industria 4.0 –ciber industria del futuro o Industria inteligente- consiste en poner en funcionamiento “fábricas inteligentes” que permitan adaptarse a los procesos y necesidades de los procesos productivos. Industria 4.0 apunta a que el mundo estaría en camino a un punto de quiebre equivalente a una revolución industrial, donde la minería jugará un rol clave.

Dr. Elko Räkers Presidente del Directorio de DMT

l 13° Foro Minero Alemán realizado en Kassel, con la empresa DMT GmbH & Co. KG como anfitriona, abordó temáticas sensibles para el futuro de la industria minera: la reunión convocó a unos 250 participantes, ámbito donde el Profesor Dr. Elko Räkers –Presidente del Directorio de DMT- destacó que la actualidad es un momento “de grandes desafíos”. Para enfrentar este escenario, Räkers observó que existe el potencial de negocios primarios adicionales en cuanto a brindar soporte a las compañías mineras en todo lo que refiere a la optimización de procesos: la caída de los precios de los commodities así como el incremento de los inventarios obliga a las organizaciones a aumentar su productividad, llevando a la optimización de costos que permita operar con rentabilidad.

E

La eficiencia del Data Management La importancia de Industria 4.0 en el futuro fue percibida rápidamente gracias al amplio espectro que este concepto tomó, en forma directa e indirecta, durante los dos días del foro minero.

Thomas Walther, responsable global de la división minera de Siemens, cree que la automatización y digitalización están siendo cada vez más importantes para la industria minera, ya que son

masa de datos vitales para un proceso operativo óptimo. “Ello no puede ocurrir sin un gerenciamiento efectivo de información y datos”, informó Walther. Para ello es preciso consolidar todo en un sistema central en lugar de varios casos unitarios, permitiendo una disminución del consumo energético, reduciendo las tasas de error.

En opinión del Dr. Ing. Thomas Bartnitzki, del Instituto para Maquinaria aplicada a Minería y Metalurgia, dependiente del RWTH de Aachen, las compañías unificarán sus sistemas de maquinarias, equipos y almacenamiento, con sensores y transmisores jugando un rol cada vez más importante. Industria 4.0 “combina cosas físicas y reales.” En el marco de este encuentro, Bartnitzki demostró un sistema desarrollado por su instituto, donde un pequeño sensor Wireless de solo pocos centímetros cuadrados puede medir la carga del brazo de una excavadora. Este ejemplo permite establecer si un daño puede ser atribuido a un uso inapropiado o si se trata de un escenario para reclamar garantía de producto.

El Instituto para Maquinaria aplicada a Minería y Metalurgia está evaluando una máquina de manejo autónomo que se puede desplazar en un entorno minero sin peligro alguno. Bartnitzki cree que es imperativa la introducción de están-

“Es imperativa la introducción de estándares uniformes de comunicación por parte de las empresas mineras para que puedan acceder a potenciales beneficios de Industria 4.0.” herramientas vitales para aumentar la eficiencia de las compañías. Aquellas compañías que quieran estar preparadas para el futuro deberán estar “universalmente” automatizadas y digitalizadas: maquinarias o componentes de plantas deberán comunicarse entre sí. Lo importante para resolver será establecer una conexión entre información y correlaciones provenientes de la EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

dares uniformes de comunicación por parte de las empresas mineras para que puedan acceder a potenciales beneficios de Industria 4.0. De lo contrario “simplemente no funcionará. De cualquier manera, sigue siendo tan importante “el apoyo a los empleados en todo el proceso.” Hasta ese momento, una llave de 98 mm continuará siendo la herramienta clásica para reparar sensores.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Panorama de empresas mineras Minera del Altiplano invierte en la construcción de un gasoducto El Gerente General Fernando Ruiz Moreno, acompañado por el Doctor Juan Allende, representantes de Minera del Altiplano S.A., se reunieron con el Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral.

están invirtiendo en la construcción de un gasoducto de 145 km de longitud, para consumir 90.000 m³ por día. El monto total de inversión es de $250 millones. El mismo será puesto a prueba a comienzos de septiembre.

Minera del Altiplano S.A. es una empresa enfocada a la extracción, producción y ventas de sales de Carbonato de Litio y Cloruro de Litio. En Argentina, cuenta con 300 empleados y el 100% de la capacidad productiva instalada se encuentra en operación. El proceso de extracción de litio manipulado por dicha compañía es una tecnología patentada utilizada únicamente en Argentina.

También, en materia de inversión, merece destacarse los desembolsos de utilidades por $650 millones destinados, en los últimos 3 años, para expandir la capacidad de producción de la planta industrial, así como los $100 millones que anualmente demanda la tarea de mantenimiento e innovación tecnológica.

La compañía trabaja mayormente con proveedores locales y generó una balanza comercial favorable de 74 millones de dólares en 2014. Al momento

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

Cabe destacar que Minera del Altiplano S.A. opera en el Salar del Hombre Muerto, departamento de Antofagasta de la Sierra, en la región norte de la Provincia de Catamarca a una altura de más de 4.000m.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

El desempeño de Gualcamayo y las perspectivas para Cerro Moro El productor minero canadiense Yamana Gold dio a conocer los resultados correspondientes al segundo trimestre del año curso, destacando una producción total de 0,299 Moz de oro (incremento del 7% respecto al mismo período de 2014 – incluyendo un crecimiento del 9% de las operaciones vitales dentro de su plan de negocios, entre las que se incluye la mina Gualcamayo, situada en la provincia de San Juan) Con estos valores, los totales acumulados al 30 de junio llegan a unas 0,60 Moz de oro, 4,9 Moz de plata y 60 millones de libras de cobre.

En el caso de la mina Gualcamayo, la producción del primer semestre estuvo en línea con los parámetros predeterminados, a pesar de que la producción del primer trimestre superó los pronósticos mientras que la del segundo trimestre no alcanzó las metas, debido principalmente a una zona mineral con crecientes niveles de arcilla, lo que impactó negativamente en la recuperación metalúrgica y producción. Para el resto de 2015, Yamana Gold espera que la operación localizada en San Juan aumente su producción.

La producción de Gualcamayo en el segundo trimestre fue menor si se la compara con la del mismo período de 2014, principalmente por menores recuperaciones, ello compensado parcialmente por un mayor procesamiento de mineral. Las leyes mineras fueron mayores que las del primer trimestre de 2015; ello es consistente con la secuencia normal de la mina, ya que la contribución el mineral del open pit (baja ley) fue compensada por el mineral de alta ley de la mina subterránea QDD Bajo Oeste. La expansión de la planta de Adsorción y Desorción permanece en camino a estar finalizada en el transcurso del tercer tri-

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

mestre, lo que permitirá mayores recuperaciones para fines de 2015. Además, y en la medida en que se aumente la proporción de producción de subniveles subterráneos en 2016 –ahora en desarrollo- habrá una mayor contribución de mineral proveniente de las operaciones subterráneas, impactando positivamente en los costos.

Asimismo, en el segundo trimestre hubo un importante avance en el Estudio Económico Preliminar del proyecto Carbonatos Profundos, el cual describe una potencial operación subterránea de gran escala y alto tonelaje dentro de los límites del pit QDD. Se ha completado una revisión interna del proyecto, y las observaciones estarán consolidadas para fines del año en curso.

En el segundo trimestre, Gualcamayo produjo más de 37.500 oz de oro en comparación con las 52.800 oz del primer trimestre de 2014. Ampliado a períodos semestrales se arribó a unas 83.700 oz de oro (91.300 oz de oro del primer semestre de 2014.

Yamana pronostica producir cerca de 1,3 Moz de oro, 9,6 Moz de oro y 120 millones de libras de cobre, con aporte clave de media docena de operaciones, entre las que se incluye Gualcamayo.

La compañía espera una mejora en los resultados operativos para el resto de 2015, sumado a un crecimiento de la producción en los próximos años. Como se informara previamente, Yamana Gold tomó la decisión de construir el proyecto Cerro Moro (provincia de Santa Cruz), el cual es un proyecto de alta calidad, que posee el potencial de contribuir con el crecimiento de la producción a comienzos de 2017.

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Panorama de empresas mineras

Importantes avances en Josemaría y Filo del Sol Situados en la alta cordillera sanjuanina, los proyectos Josemaría y Filo del Sol, así como Los Helados en Chile, son los principales activos de la minera canadiense NGEx Resources Inc., una empresa del Grupo Lundin, holding que descubrió el proyecto Veladero.

En el marco de los resultados correspondientes al segundo trimestre, NGEx Resources Inc. informó la actualidad de sus distintos emprendimientos, destacando que en Josemaría se completó la segunda fase de evaluaciones metalúrgicas, cuyos resultados están siendo utilizados para actualizar el modelo de bloques del Recurso Mineral, herramienta vital para desarrollar un plan de mina. El avance en ésta propiedad es tan importante, de momento que se planea consolidar información de este emprendimiento junto con la proveniente de Los Helados, para comenzar un Estudio Económico Preliminar que permita evaluar una potencial operación integrada; el estudio inició en abril pasado, y se esperan los resultados para el primer trimestre de 2016.

Josemaría es un pórfido de cobre/oro situado a 11 km de Los Helados; el mismo

está siendo explorado por NGEx en conjunto con JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), con una participación del 60% y 40%, respectivamente.

Por su parte, Filo del Sol se localiza en la provincia de San Juan y en la III Región de Chile; el emprendimiento es controlado en un 100% por NGEx a través de participación directa o acuerdos de opción.

Filo del Sol es un sistema de cobre-oro-plata epitermal de alta sulfidización, asociado con un pórfido de cobre-oro; en función de las campañas perforatorias, la dimensión del sistema mineralizado es de 3,7 km en sentido norte-sur y 1 km en dirección oesteeste.

En este proyecto se perforaron un total de 7.060 metros en 22 pozos durante la campaña 2014/2015; todos los pozos fueron perforados con el método de circulación reversa, con la excepción de un solo pozo perforado con diamantina. Algunos de los resultados más destacados incluyen 72 metros con 39 g/t de plata y 42 metros con 1,13 g/t de oro y 145,6 g/t de plata.

Significativo aumento del recurso en el proyecto Chinchillas Golden Arrow Resources Corporation, minera junior canadiense, anunció una actualización de los recursos mineros estimados en el proyecto de plata Chinchillas, localizado en la provincia de Jujuy, incorporando los resultados de más de 11.000 metros provenientes de la última campaña perforatoria.

Las nuevas estimaciones indican la presencia de 104 Moz de plata equivalente con una ley de 125 g/t de plata equivalente (25,9 MT con 77,2 g/t de plata, 0,66% de plomo y 0,66% de zinc) como Recursos Indicados; y 140 Moz de plata equivalente con una ley de 92 g/t de plata equivalente (47,1 MT con 50,2 g/t de plata, 0,52% de plomo y 0,64% de zinc) como Recursos Inferidos. Esta nueva estimación representa un 25% adicional de plata, así como más del doble en lo que respecta al zinc; no solo ha aumentado el tamaño del depósito, sino que se identificaron nuevos blancos perforatorios. Asimismo, se

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

concluye que el depósito permanece abierto a futuras expansiones.

El proyecto Chinchillas se sitúa en el marco del cinturón boliviano de plata-zinc-estaño, el cual se extiende al norte de Argentina. La mineralización de plata-plomo-zinc incluida en el recurso está albergada en cuatro unidades bien diferenciadas por tipo de roca y geometría: Silver Mantos, Socavón del Diablo, Basamento Mantos y Basamento Socavón.

La estimación del recurso ha tomado como base la información proveniente de 167 pozos perforados con diamantina por un total de 30.309 metros, con datos de muestreo desde 2007. La mayoría de las perforaciones en la propiedad han sido ejecutadas por Golden Arrow desde 2012. Por otra parte, se agregaron 55 nuevos pozos a la base de datos respecto a la estimación de recurso previo, generada en agosto de 2014.

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PANORAMA MINERO | Noticias

Panorama de empresas mineras

Sales de Jujuy certifico normas ISO La empresa Sales de Jujuy, operadora del proyecto de litio Olaroz en la provincia de Jujuy recibió la certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) a la gestión empresarial.

Las acreditaciones para las normas ISO 9001:2008 a la Gestión de Calidad, la norma ISO 1400:2004 a la Gestión Ambiental y la norma OHSAS 18001:2007 en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Estas nuevas acreditaciones se suman a la del sistema europeo de gestión REACH y el sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000.

Estos reconocimientos son emblemas

del compromiso que la empresa Orocobre mantiene tanto con la comunidad como con los mercados mundiales a través de la calidad de gestión en todos los pasos, indispensables, para ofrecer un carbonato de litio de alta calidad.

En este sentido Richard Seville, CEO de Orocobre señaló: “Orocobre continua cumpliendo nuestra promesa de gestionar en forma sostenible una empresa de minerales industriales.

Recibiendo la acreditación de gestión de Calidad, ISO 9001, nos permite abastecer a los clientes que exigen los estándares más elevados respecto a la gestión empresarial y la calidad del producto”.

Lithium Americas y POSCO extienden Acuerdo de Cooperación Lithium Americas Corporation anunció que, a pedido de la empresa coreana POSCO, se ha extendido el plazo del Acuerdo de Cooperación entre ambas compañías y Minera Exar S.A. (subsidiaria argentina de Lithium Americas Corporation) hasta el 4 de septiembre de 2015. En un principio, el acuerdo –ejecutado en enero de 2014- poseía un término de dieciocho meses.

Sumado al éxito operativo logrado por la Planta Piloto de extracción de litio, el

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

Acuerdo plantea la construcción y puesta en operación de una Planta Piloto de Potasio, donde POSCO se encuentra en sus últimas etapas de finalización.

El Acuerdo se otorgó para permitir la operación y evaluación de esta planta, sumado a las continuas conversaciones relativas a una planta de litio y potasio de escala comercial en el proyecto Cauchari-Olaroz (provincia de Jujuy), propiedad de Lithium Americas Corporation.

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Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Agosto de 2015 y de 2014 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Agosto

Plata - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

1,340

Máxima Anual

21.50

Mínima Anual

1,080

Mínima Anual

14.49

Promedio 08/14

1,295.99

Promedio 08/14

19.8

Promedio 08/15

1,111.38

Promedio 08/15

15.05

Platino - Cotización Promedio Agosto

Paladio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

1,512

Máxima Anual

911

Mínima Anual

946

Mínima Anual

597

Promedio 08/14

1,447.85

Promedio 08/14

875.80

Promedio 08/15

977.79

Promedio 08/15

608.43

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

102

Cotización

PANORAMA MINERO | Noticias

Cobre - Cotización Promedio Agosto

Plomo - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

3.26

Máxima Anual

1.03

Mínima Anual

2.27

Mínima Anual

0.76

Promedio 08/14

3.18

Promedio 08/14

1.02

Promedio 08/15

2.32

Promedio 08/15

0.77

Zinc - Cotización Promedio Agosto

Níquel - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

1.10

Máxima Anual

9.62

Mínima Anual

0.80

Mínima Anual

4.59

Promedio 08/14

1.06

Promedio 08/14

8.43

Promedio 08/15

0.83

Promedio 08/15

4.81

Estaño - Cotización Promedio Agosto

Aluminio - Cotización Promedio Agosto

Máxima Anual

10.69

Máxima Anual

0.96

Mínima Anual

6.88

Mínima Anual

0.69

Promedio 08/14

10.12

Promedio 08/14

0.92

Promedio 08/15

7.06

Promedio 08/15

0.70

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Panorama de Eventos

PANORAMA MINERO | Eventos

Panorama de eventos 2015/2016 2 al 5 de Septiembre de 2015 Semana de la Industria | Olavarría 2015 Lugar del evento: Olavarría | Buenos Aires | Argentina Organizado por: Centro Industrial de Olavarría www.semanadelaindustria.com.ar 9 - 11 septiembre 2015 Mantemin 2015 - 10° Seminario Internacional de Mantenedores de Equipos Mina Lugar: Hotel Grand Hyatt, Santiago, Chile Organizado por: Gecamin gecamin.com/mantemin 9 - 11 septiembre 2015 Mapla 2015 - 12° Seminario Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras Lugar: Hotel Grand Hyatt, Santiago, Chile Organizado por:Gecamin gecamin.com/mapla 14-17 Septiembre, 2015 16o Congreso de Minería e Exposición Internacional de Minería EXPOSIBRAM 2015 Lugar del evento: Expominas – Belo Horizonte – MG - Brasil Organizado por: Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 16 de Septiembre, 2015 Implicancias en el Derecho Ambiental del Nuevo Codigo Civil y Comercial Lugar del evento: 725 Continental Hotel – Roque Saenz Peña 725 CABA Organizado por: Estudio Bec www.estudiobec.com.ar 15 – 19 de Septiembre, 2015 Seguriexpo Lugar del evento: La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina Organizado por: Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) - Messe Frankfurt Argentina

EDICIÓN 430 / AGOSTO 2015

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22-23 September 2015 II Central Asia Health & Safety forum in Mining Place of the event: Moscow, Russia Organized by: Fleming Gulf September 23-25, 2015 (optional field trip on September 22) Mining Agreements: Contracting for Goods and Services Place of the Event: Vancouver Marriott Downtown Pinnacle Hotel, Vancouver, British Columbia Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation 5 – 8 de Octubre, 2015 Argentina Oil & Gas Expo 2015 X Exposición Internacional del Petróleo y del Gas Lugar del evento:La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina Organizada por: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Messe Frankfurt Argentina 06-07 October 2015 Geo Empower Africa Summit Place of the event: Johannesburg, South Africa Organized by: Fleming Gulf http://itc.fleminggulf.com/geo-empower-africa-summit 7 - 8 October 2015 Shared Services Latam Place of the event: Sao Paulo, Brazil Organized by: Fleming Europe Del 8 al 11 de octubre, 2015 Expo Bolivia Minera 2015 Lugar del evento: Campo ferial Chuquiago Marka, Ciudad de La Paz, Bolivia Organizado por: Tecnoeventos Industria Ferial 13-15 October 2015 6th Mine Tech Forum 2015 Place of the event: Santiago, Chile Organized by: Fleming Gulf October 20 - 23, 2015 CHINA MINING Conference and Exhibition 2015 Place of the event: Tianjin Meijiang Convention Center, Tianjin, China Organized by: China Ministry of Land and Resources, Tianjin Municipal Government and China Mining Association http://www.chinamining-expo.org 21 - 23 octubre 2015.

Procemin 2015 - 11a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales Lugar: Hotel Grand Hyatt. Santiago, Chile Organizado por: Gecamin gecamin.com/procemin

21 al 24 octubre, 2015 Conexpo Latín América Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, Santiago de Chile, Chile Organizador por: AEM Asociación de Fabricantes de Equipos

2 y 3 de noviembre 2015 VIII Congreso Internacional de Legislación de Minería, Hidrocarburos y Electricidad Lugar del evento: Swissotel Lima Organizado por: Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía

4 - 6 noviembre 2015 Srmining 2015 - 3a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería Sede: Hotel Enjoy. Antofagasta, Chile Organizado por: Gecamin gecamin.com/srmining

Análisis de Costos, Inventarios y Proyectos Lugar del evento: Oficinas INFOR Organizado por: Grupo Capacitar February 18-19, 2016 Human Rights Law and the Extractive Industries Place of the event: Panama Marriott Hotel, Panama City Organized by: Rocky Mountain Mineral Law Foundation 8 al 10 de Junio, 2016 VI Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar: San Juan Organiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar 2016, Junio 9 I Foro Binacional Mujeres Trabajando en Minería Lugar, San Juan Organiza, Fundamin – Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina

1 & 2 de Diciembre, 2015 XI Seminario Internacional Argentina Oro y Plata Lugar: Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO

2016, Noviembre II Seminario Internacional Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

1 & 2 de Diciembre 2015 Ronda de Negocios Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

2016, Noviembre Ronda de Negocios Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

1 & 2 de Diciembre 2015 Games and Business Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

1 de Diciembre 2015 Cena Aniversario de Panorama Minero, La Noche de las Distinciones Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero

2 - 4 diciembre, 2015.

Hotel Westin, Lima, Perú Enviromine 2015 - 4° Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en Minería Sede: Hotel Westin, Lima, Perú Organizado por: Centro para laRehabilitación de TierrasMineras, SMI, Universidad deQueensland, Australia; y Gecamin gecamin.com/enviromine 1 al 4 de Diciembre 2015 Diplomado de Ingeniería de Mantenimiento y Técnicas de

2016, Noviembre Games and Business Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero 2016, Noviembre Cena Aniversario de Panorama Minero40 AÑOS, La Noche de las Distinciones Lugar, Buenos Aires Organiza, Panorama Minero 23rd to 25th May 2016 Expo Mongolia – International Mining and Multi Sector Trade Fair Place of the event: Buyant Ukhaa Sport palace, Ulaanbaatar, Mongolia Organized by: JV Consult LLC (Mongolia) and Expo Mongolia 21 GmbH (Germany) 18 al 21 de Octubre, 2016 World Mining Congress 2016 WMC Lugar del evento: Rio de Janeiro - RJ (BRAZIL) Organizador por: IBRAM - (Cámara Minera de Brasil)

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Eventos / Listado de avisadores

PANORAMA MINERO | Enfoques

Listado de Avisadores

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ACONCAGUA TRANSPORTES 3M ARGENTINA A - EVANGELISTA S.A. AGUARTEC ARAMAK ARGENTINA OIL & GAS ExPO 2015 ARGENTINA ORO Y PLATA 2015 ASA ALEx STEWART ARGENTINA SA ATLAS COPCO AUSTIN POWDER ARGENTINA BAKER & MCKENZIE BARRICK ExPLOR. DE ARG. S.A. BULL-VIAL CAEM CALDERAS fONTANET CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. CHEVROLET CIRIGLANO S.A. CONSTRUCTORA SUDAMERICANA ELECTRIfICADORA DEL VALLE S.A. ENVIROMINE 2015 EPSON ARGENTINA ESCANDINAVIA DEL PLATA - VOLVO ESCO ARGENTINA ExPO BOLIVIA MINERA 2015 ExPO INDUSTRIAL Y MINERA OLAVARRíA 2015 fAISAN S.A fIABILIDAD & MANTENIMIENTO GOLD CORP HERCULES IMPLICANCIAS PARA EL DERECHO AMBIENTAL IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A. INDUSTRIAS DICA INfA S.A. INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. IRON GROUP S.A. IRON GROUP S.A. IRON GROUP S.A.

91 43 7 33 15 106 14 93 6 79 87 69 51 93 101 101 99 2 47 57 49 27 29 111 83 39 75 110 115 85 119 10 99 109 85 41 17 9 13 35 CTAPA 59 92

IRON GROUP S.A. JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. KARCHER KLUBER LAROCCA MINERIA S.A. MACIZO DEL DESEADO (ECOMINERA) MARLEW S.A. MINA PIRQUITAS- SILVER STANDARD MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA OROCOBRE PALMERO MINERA PATAGONIA GOLD PERI S.A. ENCOfRADOS ANDAMIOS INGENIERIA PERUMIN – 32º CONVENCIÓN MINERA PETROBRAS ARGENTINA RADIO COM SAN JUAN 2016 SANDVIK SCHNEIDER ELECTRIC RGENTINA S .A. SECRETARIA MINERIA SAN JUAN SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHARED SERVICES LATAM SKf ARGENTINA SA SOULE S.A.C.E I. SPECIAL INSTITUTE ON MINING AGREEMENTS: CONTRACTING fOR GOODS AND SERVICES SRMINING 2015 STEL SA TECHINT TUNNELTEK ULOG UNIVERSIDAD AUSTRAL VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS WEIR VULCO ARGENTINA S.A. YCRT YMAD

94 89 73 99 55 5 63 87 8 1 91 20 97 81 117 65 97 12 RCTAPA 67 103 3 112 25 4 114 113 95 77 108 61 107 71 RTAPA 11 16 95