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PANORAMA MINERO / EDICIÓN Nº399

SUMARIO CENTROS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Pág. 12

Editorial: La atracción de los capitales De donde surgen las tendencias en minería La unión hace la fuerza Carbón vs petróleo ¿Cuál ganará? Un nuevo distrito minero San Juan cierra el 2012 con buenos resultados en minería Jujuy más cerca de producir litio Cerro Vanguardia invertirá $380 millones en 2013 La vuelta de Agua Rica El emotivo adiós. Dr. Jorge Cuomo

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Impulso minero avanza en Jujuy

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Una fuerte apuesta para 2013

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Un estudio analiza oportunidades para el NOA en torno al litio

pág. 62

Crece la producción global de Xstrata Copper y se posiciona como uno de los grupos más sostenibles

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Presentaron el primer centro de entrenamiento minero

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Cámara Minera de Jujuy presentó pág. 68 su sitio web Panorama de empresas mineras

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Panorama de empresas proveedoras

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Cotización de minerales y metales

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Fotografía superior de Tapa: gentileza de Minera Alumbrera


AÑO XXXVI - EDICION 399 ENERO DE 2013 - ISSN 0325 - 7207

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UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449

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Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999-

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PANORAMA MINERO / EDITORIAL

LA ATRACCIÓN DE LOS CAPITALES

l año ha comenzado con buenas perspectivas para la minería: una constante en el oro que se encuentra holgadamente por encima de los US$1.500 por onza y el cobre superando los US$3 por libra, demostraciones de que la minería se encuentra en un punto de no retorno, que ha dejado de ser una industria cíclica, y que todos los escenarios son favorables gracias a la actuación de los mercados emergentes, comandados por el BRIC, y particularmente por China.

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Con cierta desaceleración demostrada por el país más poblado en la segunda mitad de 2012, en cierta forma ya recompuesta, la industria minera es un sector que invita a invertir, a que los capitales fluyan hacia lo que hace un poco más de una década era considerado un negocio antiguo y vetusto. Ello es historia: hoy es una oportunidad que se puede transformar en negocios para todos aquellos que participan: empresa, comunidad, estado. Como nunca se viera previamente, la cantidad de dinero destinado a exploración está en franco ascenso año tras año, batiendo un record por encima de otro, y haciendo que los fondos busquen lugares donde ser depositados. La oferta minera emanada de la riqueza geológica de los cinco continentes, combinada con las necesidades de los consumidores hace el mix perfecto para el destino de los capitales. Bien se conocen las necesidades y quienes la requieren, pero el lado de la oferta está compuesto por varios ítems, que pueden ser decisivos al momento de inyectar fondos.

América Latina como máximo destino mundial y Argentina conformando el “Grupo de los Cinco” de América del Sur con poderosos vecinos - Chile, Perú, Brasil y recientemente Colombia-, tiene una riqueza geológica envidiable, con regiones inexploradas donde hay mucho por invertir y todo por descubrir, con alta formación y nivel académico de los trabajadores, la disponibilidad de proveedores de bienes y servicios, y otros conceptos que sirven para que nuestro país siga estando en la lupa de los inversores. Argentina posee un gran atractivo, y continúa en el Top 10 de los destinos mineros exploratorios con el 2% del total mundial. Pero todo país que desee captar inversores extranjeros –y especialmente en una industria de alto riesgo como la minería- debe mostrar previsibilidad y garantías. Y para esto no existen fronteras ni jurisdicciones en particular. Desgraciadamente, y hace no mucho tiempo, algunas medidas de orden institucional han hecho de que Argentina muestre cierta imprevisibilidad. El hecho de tener una geología excelente que nos ha brindado la naturaleza, hace que Argentina sea uno de los muy pocos destinos prácticamente vírgenes para explorar: pero esto no es una garantía ante movimientos imprevistos, porque ante los mismos los capitales emigran hacia otras jurisdicciones. Con previsibilidad y respecto por el marco jurídico, haciendo cumplir lo establecido por la normativa que permitió el arribo de los capitales mineros en la década de los ’90, Argentina puede situarse mucho más alto de lo que está.

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PANORAMA MINERO / ENFOQUES

Ensayos realizados en el Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

DE DONDE SURGEN

LAS TENDENCIAS EN MINERÍA En un rincón de la industria los Centros de innovación tendientes a la Investigación y Desarrollo al servicio de la minería son el ámbito para ofrecer respuestas a inquietudes que pueden tener años de antigüedad. El Recurso Humano inserto en estos nichos de conocimiento hacen que la minería evolucione diariamente.

l avance que demuestra la industria minera en todo orden, dando resultados a la medida de las exigencias, cubriendo las necesidades y resolviendo las dificultades que se presentan en el día a día del sector son el resultado de trabajos de centros especializados, que han desarrollado e investigado, y en muchas casos se han adelantado a los escenarios que posteriormente se plantearon.

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La educación y formación del Recurso Humano, ya sea en forma directa o indirecta, 12

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es una de las grandes tendencias de la minería actual, “la minería del futuro”. Atrás han quedado aquellas épocas donde la industria era uno de los sectores más peligrosos para los trabajadores, donde primaba la fuerza: la transformación y los quiebres tecnológicos ocurridos dentro de la minería han traspasado las fronteras, y muchas aplicaciones han sido captadas por otras industrias, demostrando una vanguardia que nada dice que se vaya a detener.


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Con un constante valor agregado, los trabajos y estudios realizados en Centros de Innovación especializados en Research and Development (Investigación y Desarrollo) consisten en inversiones con importantes presupuestos, ya sea en instituciones educativas, organizaciones público-privadas o los grandes grupos económicos de la industria. Nunca tomado como un gasto, sino como el meticuloso trabajo de científicos especializados, estos laboratorios en términos físicos son verdaderos nichos de ideas, donde el “brain storming” es uno de los conceptos por excelencia. En muchos casos con soluciones requeri-

das por las mismas empresas que cotizan en centros bursátiles para justificar el aporte y la confianza depositadas por los accionistas, la seriedad, reputación e intachable renombre hacen de los Centros de Innovación la verdadera llave del éxito. Las empresas, dentro de su estructura organizativa, poseen departamentos específicos para investigar cuestiones específicas que pueden implicar en un menor rendimiento: que el mineral procesado no sea el deseado, que los equipos no funcionen de la manera requerida, especificidades en física y química. Pero muchas veces tienen que “salir” y encontrar

Una norma única en el continente

Nada se lograría sin la voluntad y el esfuerzo de aquellos que brindan largas horas de su día a buscar respuestas a preguntas que no las tienen.

En julio de 2011 se aprobó la Norma IRAM 16.013 para el Muestreo de Metales Preciosos. Varias personas trabajaron en este proyecto: el Ingeniero Luis Attala, Jefe del Área de Laboratorio Químico y de Elaboración de Muestras del Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, fue uno de los más destacados, siendo designado Delegado Especial, defendiendo el proyecto. El proyecto surgió en IRAM –Instituto Argentino de Normalización y Certificación, organismo que trabajó en conjunto con la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el INTEMIN –Instituto de Tecnología Minera-, el SEGEMARServicio Geológico Minero Argentino-, y la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP- a través de la Dirección General de Aduanas. Del proyecto participaron varias empresas mineras en representación del sector privado. “La génesis de esta norma surgió a partir de la AFIP, organismo que solicitó esta norma para saber cómo y dónde se muestreaba el mineral del lingote doré o bullón. Desde el punto de vista práctico la gente de la AFIP no se puede trasladar de yacimiento en yacimiento para presenciar el muestreo de metal y lo que pasa delante de la vista de estas personas es el lingote”, nos comenta Attala. “Cada lote de lingotes había que muestrearlo de una forma determinada porque ha habido dis-

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crepancias en cómo cada uno muestreaba, por lo tanto el motivo para la reunión de creación de la Norma IRAM 16.013 era justamente determinar un método de muestreo de los lingotes que fuera uniforme y minimizara las discrepancias que pudieran surgir.” ¿Por qué surgieron las discrepancias entre empresas y organismos de contralor? Attala remarca diferencias de base: “la estructura de la AFIP es verticalista, donde tienen sus reglamentaciones y había que observar que la definición de metal doré de ellos no tenía nada que ver con el bullón nuestro tomado de los libros. Del disenso se llegó al consenso, conceptos como lote, colada; se fue arreglando para ver qué había que analizar y qué no, y no se puede negar que hubo una buena colaboración entre todas las partes.” “La AFIP tiene su laboratorio a partir de la ayuda del SEGEMAR y del INTEMIN, por lo tanto hay material humano muy preparado. A mí me tocó ser juez en un litigio sobre el análisis de un concentrado: el cliente no estaba de acuerdo con el resultado emitido por la autoridad oficial y viceversa; se tomó la tercera muestra tomada en su oportunidad y se analizó en nuestro laboratorio químico del Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, y el mismo fue el definitivo, cosa juzgada. Esto es un reflejo de la trayectoria, reconocimiento y respeto a la Universidad Nacional de San Juan.”


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las respuestas puertas afuera: las personas que componen los Centros de Innovación son renombrados profesionales que también brindan sus conocimientos como formadores en los centros educativos, de donde egresan alumnos con una excelente formación y solidez luego de ser sometidos a la evaluación de estas personas.

La experiencia argentina En el ámbito nacional, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través del Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN),ofrece una amplia y vasta gama

de soluciones en materia de asistencia tecnológica y de servicios que incluyen la gestión minera, el procesamiento de minerales, la química analítica, la geología aplicada así como servicios especiales. La investigación de mercados para productos mineros o derivados de productos mineros; la formulación, análisis y evaluación, diseño y planeamiento de proyectos y operaciones mineras, así como el diagnóstico integral de empresas son las respuestas que el INTEMIN ofrece en gestión minera para que las personas y/u organizaciones sepan cómo administrar sus competencias y encontrar respuestas a la EDICIÓN 399 / ENERO 2013

En el ámbito estrictamente técnico del procesamiento de minerales, el organismo dependiente del SEGEMAR provee –entre otros- ensayos de concentración y purificación de minerales por flotación, por concentración gravitatoria y por concentración magnética, electromagnética y electrostática; estudios de lixiviación de minerales no ferrosos y metales preciosos; asistencia técnica en plantas de beneficio para minerales industriales y metalíferos; y estudios de concentración para selección de equipamientos para plantas de beneficio de minerales metalíferos e industriales. Otros sectores abordados por el INTEMIN son la química analítica (análisis de metales preciosos en minerales; de metales en minerales; de metales en concentrados minerales; de minerales industriales, así como análisis químico por emisión atómica con plasma inductivo (ICP) y por espectrometría de absorción atómica); geología aplicada (estudios geotécnicos; caracterización mineralógica y petrográfica; y mecánica de rocas y suelos); así como los denominados servicios especiales (implementación de sistemas de gestión de la calidad - ISO 9000; asesoramiento sobre la aplicación de normas de la serie ISO 9000, ISO 14000 e ISO 17025; evaluación de laboratorios de ensayo en la industria; y auditorías de la calidad).

El IIM de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ es una de las entidades más prestigiosas en el ámbito de investigación minera

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actualidad que presenta los mercados, aprovechando ventajas comparativas.

En materia universitaria, un ejemplo por excelencia es el Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con más de seis décadas al servicio de la minería. Uno de los sectores destacados de trabajo es el Laboratorio de Análisis Químicos, en donde se realizan todo tipo de análisis y ensayos normalizados. El IIM es un instituto pionero en cuanto a prestar servicios a la industria minera. Su nacimiento en el seno universitario fue determinado, en parte, por la necesidad que presentaba el país de resolver sus problemas tecnológicos de manera seria y eficiente.


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Empresas de relevancia en la minería han distinguido al IIM, entregando sus muestras minerales para la realización de diferentes estudios, debido al grado de confianza de los resultados y la confidencialidad en el manejo de la información. Estas cualidades, sumadas a una larga trayectoria académica, con el permanente perfeccionamiento de sus profesionales de laboratorio y la renovación de su infraestructura técnica, lo han calificado como referente en este ámbito.

Con el trabajo de años, los centros de innovación pueden transferir los resultados de trabajos e investigaciones a sectores interesados.

En el Laboratorio de Análisis Químico del IIM se realizan estudios de todo tipo de análisis en rocas, minerales y materiales, entre los que pueden citarse la determinación cuantitativa de los elementos mayoritarios, la determinación cuantitativa de metales preciosos (el oro se determina por el procedimiento "Fire assay", método aplicado para la determinación principalmente de oro y plata), la determinación cuantitativa de elementos mayoritarios y minoritarios en muestras de concentrados de minerales metalíferos por medio de digestión ácida, y la determinación cuantitativa de elementos mayoritarios y minoritarios a través de la técnica de volumetría. Con equipamiento de avanzada, el IIM ofrece a un rango de importantes empresas mineras internacionales diferentes respuestas a inquietudes. La Sala de Preparación de Muestras cuenta con equipamiento necesario para realizar la preparación de muestras. Al IIM de la UNSJ se puede agregar otro caso como el INBEMI (Instituto de Beneficio de Minerales) dependiente de la Universidad Nacional de Salta, que entre sus instalaciones se cuentan la planta piloto de tratamiento de minerales, talleres mecánicos, laboratorios de análisis físicos-químicos y equipos auxiliares de trituración, molienda y circuitos de clasificación neumática, concentración gravitacional, flotación, separación magnética y pirometalurgia. Desde este centro localizado en el NOA se brindan servicios relacionados al análisis químico e instrumental, granulométrico,

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densimétrico, de análisis magnético, de análisis termogravimétrico. En el plano de la energía nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), está presente en el ámbito de la investigación y desarrollo por intermedio del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS). En este espacio se promueve el uso racional de los recursos energéticos, así como el desarrollo de opciones energéticas limpias tendientes a minimizar las emisiones. Recientemente, y con el aporte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Jujuy, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) recorrieron las instalaciones y laboratorios del Instituto de Química, Física, Medio Ambiente y Energía de la Universidad de Buenos Aires (Inquimae) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para capacitarse y de esta forma comenzar en el avance de la formación de investigadores en el plan de industrialización del litio. A nivel internacional el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica –CIMM- de Chile fue creado en 1970, como una respuesta a la necesidad de desarrollar, transferir y adaptar mejores prácticas a la investigación en minería del país trasandino. En 1998 y como parte del proceso de modernización del Centro, se creó la filial CIMM Tecnologías & Servicios S.A., empresa que asumiera el rol de entregar servicios comerciales a la industria minera chilena. Lo anteriormente señalado permitió que el CIMM pudiera enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de líneas de trabajo científico e innovación dirigidas a apoyar el desarrollo sustentable de la Minería, generando por ejemplo evidencia científica que permitiera la defensa de los mercados del cobre y otros minerales. Algunas de las especialidades en las cuales desarrolla sus tareas CIMM incluyen: fitotoxicidad y fitorremediación; sustentabilidad Industrial; y ecotoxicología de metales. Del otro lado del océano Atlántico, más precisamente en Sudáfrica, un organismo


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con amplia y renombrada reputación es Mintek, una entidad de orden público/privado, líder global en la innovación minera y metalúrgica, con soluciones en áreas como exploración, minado, concentración, hidrometalurgia y biotecnología, pirometalurgia, y refinación.

Conclusiones El fuerte y sostenido avance de la industria minera a través de investigaciones científicas y de desarrollo de tecnología en diversas áreas ha permitido que la industria no solo se modernizara, sino que fuera ganando un valor agregado cada vez más visible y palpable porque los hechos así lo indican: excelencia en la protección del medioambiente, cuidado de la salud, mayor eficiencia productiva, evolución en el campo del mantenimiento, y nuevas revoluciones como la nanotecnología. Nada se lograría sin la voluntad y el es-

fuerzo de aquellos que brindan largas horas de su día a buscar respuestas a preguntas que no las tienen: la vocación para capacitación propia, y trasladar la misma a terceros es uno de los pilares de los centros de investigación. El aporte –ya sea monetario o a través de equipos- por parte del Estado o instituciones privadas sirve para que se disponga de un conjunto de herramientas y elementos de trabajo para facilitar la materialización de ideas que salen a luz luego de un largo período de análisis. Con los resultados obtenidos, y muchos de ellos patentados, los Centros de Innovación están en condiciones de prestar sus servicios a personas u organizaciones a cambio de fondos que sirvan para sustentar y actualizar el capital de trabajo. Y de esta manera transferir los resultados de trabajos e investigaciones a sectores interesados.


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PANORAMA MINERO / ENFOQUES

LA UNIÓN HACE LA FUERZA Hace un par de años en la Argentina creció la tendencia de conformar Uniones Transitorias de Empresas para poder competir en el mercado minero. Las empresas proveedoras ya sean chicas o grandes, comenzaron a unirse para enfrentar la gran demanda de bienes y servicios que exige un proyecto minero de la envergadura de Pascua Lama o Potasio Rio Colorado. a UTE –Unión Transitoria de Empresas- es una forma de unión estratégica que utilizan distintas empresas a efectos de abastecer las necesidades de obras y servicios de grandes proyectos.

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Este tipo de figuras le da un marco legal a la posibilidad de que dos o más empresas puedan sumar sus capacidades económicas, tecnológicas, productivas, etc. a fin de encarar proyectos que muchas veces sería imposible realizarlos por separados; 20

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favoreciendo el abaratamiento de costos, aprovechando sinergias comunes entre empresas y distribuyendo mejor los riesgos implícitos a proyectos en donde una sola empresa pueda comprometer su futuro. Las uniones que se han visto en el último tiempo sobre todo en las provincias de San Juan y Mendoza se han conformado para poder proveer a Pascua Lama y Potasio Rio Colorado, dos de los proyectos


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más importantes del país, no solo por su impacto económico, sino también por la gran mano de obra que demandan y la diversidad de insumos y bienes que necesitan en sus distintas etapas. En 2011 las primeras grandes UTE que se fueron conformando para el sector minero en la provincia de San Juan acaparaban a la construcción, el transporte de cargas y al traslado de personal, nucleando aproximadamente 32 empresas, en su mayoría locales. Estas empresas que lograron contratos con Pascua Lama tuvieron que enfrentar una etapa inversora con contrataciones de personal local para afrontar el trabajo minero. En el caso de la UTE de transporte de cargas, en la licitación habían competido con empresas de Mendoza, Buenos Aires y Jujuy. Para la UTE de transporte de personal que agrupaba a 14 empresas locales, el contrato demandó la inversión en la compra de nuevos colectivos y posibilitó la creación de 200 puestos de trabajo directo. Mientras que la UTE de construcción logró el contrato que abarcaba la obra de compactación, análisis topográfico y movimiento de suelos para el playón donde hoy se asienta el campamento para los trabajadores mineros. Trece empresas estaban al frente de esta UTE, un número histórico para el sector de la construcción. Otra de las UTE que llamó la atención fue la que crearon las empresas metalúrgicas nucleadas en San Juan que está integrada por Industrias Urbino S.A., Industrias Jaime S.R.L., Indumet S.R.L., Alberto Alonso Gil S.A., Metalúrgica Arancibia S.R.L., Royon Hermanos S.R.L., Ser-Met S.R.L., CYM S.R.L., Polimet S.R.L., Martínez y Pereyra S.R.L., Metalúrgica Selva y Talleres Luna Hnos. Esta unión en su momento consiguió un contrato por siete meses con Pascua Lama que establecía el procesamiento de 900 toneladas de acero, de las cuales 700 fueron destinadas a la construcción de estructuras livianas, semi pesadas y pesadas para galerías de cintas transportadoras. En tanto unas 200 toneladas se utilizaron en la construcción de tanques de distinta capacidad. Alrededor de 300 operarios se necesitaron para este trabajo, de los cuales 85 fueron soldadores calificados.

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Cuanto más grande mejor La minería, al igual que otras grandes actividades productivas, necesita de una amplia gama de bienes, insumos, maquinarias y servicios. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas no están preparadas para cubrir las necesidades que demandan estos emprendimientos y por ello nada mejor que una unión con otras empresas de igual, menor o mayor tamaño que les permita crecer. Porque en definitiva, lograr un contrato con una minera, les dará una oportunidad única: el ganar experiencia para luego poder presentarse en otras licitaciones. Desde la UTE de la construcción que recibió el nombre de ECOSAN – Empresas Constructoras Sanjuaninas- , que tiene al frente a 13 empresas de San Juan, afirman que es decisión de la empresa dar soluciones a los clientes, basándose en la primicia ganar-ganar, “buscando que los acuerdos sean mutuamente satisfactorios, trabajando para generar un clima de confianza, defendiendo los intereses del cliente por sobre los intereses propios”. Actualmente entre los servicios que presta esta UTE podemos encontrar desde trabajos de movimiento de suelos, compactación y limpieza de terrenos; construcción y montaje de naves industriales; mantención de infraestructura y equipos; hasta construcción y montaje de plantas. Una gran UTE que se formó en torno a Pascua Lama es la que integran la empresa Fluor de origen norteamericano y Techint de capitales ítalo-argentinos. Si bien estas empresas fueron contratadas en un principio para la construcción durante el 2009, hacia fines del 2012 Barrick les dio el gerenciamiento de la obra. En sus resultados financieros, Barrick informó que, durante el tercer trimestre del año 2012, la compañía fortaleció el gerenciamiento del proyecto Pascua-Lama y sus equipos de construcción, lo que favoreció un avance significativo en varias áreas clave. Esto incluyó un incremento en la cantidad y calidad de la mano de obra calificada, con cerca de 1.900 nuevas contrataciones provenientes principalmente de la provincia de San Juan y del resto de Argentina. En la construcción del túnel que unirá el


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lado argentino con el chileno (que está ubicado a más de cinco mil metros de altura sobre el nivel del mar) donde funcionará una cinta transportadora que trasladará el mineral desde la mina hasta la planta de procesos, entró en juego el trabajo de la UTE entre RedPath y Cartellone. “En las obras fue necesario construir una plataforma para la instalación del Portal Lama, de manera que cumpla con todas las medidas de seguridad con taludes y cortes en el terreno y lograr una estabilidad adecuada”, indica la página oficial de la compañía. Por Potasio Rio Colorado también se formó una UTE (Consorcio Potasio Rio Colorado) entre la multinacional Odebrecht y Techint, quienes tienen asignado desde 2010 el contrato mayoritario para la construcción de la mina y la mayor contratación de mano de obra, que se estima en unos 3.200 trabajadores, de los cuales el 75% son mendocinos. Al sur de nuestro país, en la localidad de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz, se emplaza uno de los yacimientos que despierta también muchas expectativas y se cree que será uno de los más grandes de los últimos tiempos, se trata de Cerro Negro. Este proyecto entregó el contrato de su construcción a la UTE conformada por las empresas chilenas Mas Errázuriz y Constructora Sudamericana. Mas Errázuriz es una constructora con amplia experiencia en túneles, rampas, chimeneas, obras civiles y montajes para minería. En el caso de Constructora Sudamericana, que tiene además sus oficinas en Argentina y Uruguay, tiene gran presencia en obras industriales, comerciales, energía y montajes.

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Proveedores locales se postulan Tras la creación de OFEMI –Organización Federal de Estados Mineros- y en consecuencia a la postura política del Gobierno Nacional de sustituir importaciones, un proceso muy interesante que impulsaron en el último año ha sido el desarrollo de proveedores locales. En sintonía, las provincias mineras se han ajustado los cinturones y han comenzado a plantear la necesidad indiscutible de apoyar a empresas locales para que puedan comenzar a fabricar insumos y bienes que hasta el momento se traían del exterior. Por supuesto que esta postura lleva años en consolidarse al igual que ir forjando proveedores capacitados para que cumplan con todas las exigencias de las mineras, pero actualmente se han visto muchos casos donde con trabajo y un apoyo concreto esto se puede lograr. Tal como dice nuestro título “la unión hace la fuerza” y por ello creemos que cuantas más uniones existan entre empresas proveedoras más se podrá competir con empresas del extranjero. Cuanta más especialización haya y las empresas tiendan a crecer, mayores serán las oportunidades de lograr un contrato minero y estar a la altura de las circunstancias. Por ello a aquellas empresas que miren expectantes el sector y vean una posibilidad de negocio les decimos: ¡sí se puede!

bajando 15 m desde la superficie hasta la entrada o Portal del túnel.

Este proyecto contempla tres contratos Eureka, Mariana y Mariana Central, la obra principal contempla excavación y soporte de obra subterránea, que incorpora la construcción de dos túneles de exploración, caminos de acceso y el desarrollo de 1.600 metros de una Rampa de Exploraciones, bajando con una pendiente de 12% a una sección de 4,3 x 4,7 (ancho x alto). Otros 518 m de galerías y chimeneas serán desarrolladas en forma paralela a la construcción de la Rampa Principal.

Mientras que se siguen disputando contratos millonarios y muchas empresas se unen a otras buscando competitividad para poder ganar, hay otras tantas empresas que aún se encuentran en el camino de este negocio.

Las Obras previas consideran la excavación de un volumen aproximado de 11.000 m3, en terreno de roca alterada y meteorizada,

Lo cierto es que no es un tema nada fácil, porque hoy en día las grandes empresas como lo son las mineras, tienen muchas

La lucha por entrar


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exigencias, no solo para asegurarse el cumplimiento de los contratos en tiempo y forma, sino también por cuestiones de seguridad y cuidado del medio ambiente que hacen a las tareas diarias. Hoy tener una certificación ISO 9001 es casi una obligación para poder entrar en competencia. Por esta razón muchas empresas pequeñas no se ajustan a estas exigencias y deben buscar una manera para poder alcanzar los requisitos que se presentan en cada licitación, por lo cual la ayuda de actores externos como Cámaras que nuclean a empresas proveedoras sirven de nexo para fomentar charlas, cursos de capacitación, etc. Otro de los desafíos que se presentan en este aspecto es la mano de obra disponible en cada empresa, en la mayor cantidad de los casos tienen un número reducido de trabajadores, que en el momento de lograr un contrato de estas características debe ampliar su plantel y sobre todo, uno de los temas fundamentales, insertarlos y especializarlos en el trabajo minero.

¿Cómo se conforma una UTE? Las consideraciones legales (1) La UTE se encuentra regulada por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (la “LSC”) en los artículos 377 y siguientes, y fue asimilada en más de una ocasión por la doctrina societaria de nuestro país al joint venture originario del derecho anglosajón, aunque con distintas modalidades.

1. Dr. Diego Parravicini del Estudio Beccar Varela

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EDICIÓN 399 / ENERO 2013

Pueden integrar una UTE tanto las sociedades constituidas en el país y los empresarios individuales domiciliados en él, como así también las sociedades extranjeras, previa inscripción en Argentina. El contrato de UTE debe sí o sí contener: i) el objeto, ii) la duración (debe ser la de la obra, servicio o suministro que constituye el objeto del contrato), iii) la denominación, iv) nombre y datos de los integrantes, v) domicilio especial, vi) obligaciones asumidas y modo de financiación de gastos, vii) nombre y domicilio del representante, viii) porcentajes de participación, ix) separación y exclusión de socios y disolución del contrato de UTE, x) condiciones de admisión de nuevos miembros, xi) sanciones por incumplimiento de obligaciones y xii) normas para la confección de estados de situación. Respecto de la naturaleza jurídica de las

UTEs, por definición legal no son sujetos de derecho ni sociedades (pese a sus similitudes con las sociedades comerciales reguladas por la LSC), sino que configuran una organización común de base contractual que contempla la reunión de empresas en forma transitoria, con la finalidad de agrupar sus recursos para el mejor desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto a favor de un tercero (pudiendo realizarse obras o servicios complementarios al objeto principal). Su objeto hace que deba contemplarse la existencia de un lucro común distribuible entre las partes del contrato. Respecto de su duración, por tener una actividad que se agota con la terminación del objeto específico para el que se constituyó, no se admite la posibilidad de su prórroga. A pesar de que, como dijimos anteriormente, las UTEs no son sujetos de derecho, dicho principio ha reconocido una excepción de raíz jurisprudencial. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la UTE es sujeto de derecho tributario contribuyente de IVA (“IBM c/DGI, CSJN, 4/3/2003”), haciendo aplicación al principio de realidad económica. Otra excepción al mencionado principio se configura a partir de la capacidad de la UTE de ser empleadora. Parece ser acertado el uso de esta figura por parte de empresas de servicios mineros a efectos de unir esfuerzos y recursos para la prestación de servicios de calidad a emprendimientos cuya magnitud y relevancia se traducen en una demanda de servicios constante y exigente. Estas herramientas parecen tener aún más relevancia cuando en virtud de la concertación de esfuerzos que resultan de las mismas, los titulares de proyectos adjudican obras a empresas locales –integrantes de las UTEs- que de otra manera difícilmente podrían resultar adjudicatarias de un contrato. Probablemente, y de hecho sucede en la práctica, las condiciones licitatorias preestablecidas por parte de los titulares de los proyectos deberán formar parte integrante de los contratos de UTE. Por consiguiente, además de los lineamientos legales generales que acabamos de exponer, las empresas de servicios mineros deberán tener en cuenta dichas condiciones establecidas en los pliegos para la contratación de las diferentes obras y/o servicios que se requieran.


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PANORAMA MINERO / ENFOQUES

CARBÓN VS. PETRÓLEO ¿CUÁL GANARÁ? La participación del carbón dentro de la matriz energética global continúa en aumento y para el 2017 se estima que sobrepasará al petróleo como la principal fuente de energía.

cados emergentes, el carbón ya representa casi la mitad del crecimiento de la demanda de energía global durante la primera década del Siglo XXI. De hecho, el mundo consumirá 1.200 MTPE de carbón anualmente de aquí a 2017. Su participación en la composición del mix energético mundial continúa creciendo cada año, y si no hay cambios en las actuales políticas alcanzará al “oro negro” en menos de una década. China e India encabezan el crecimiento en el consumo para los próximos cinco años: el país más poblado del planeta superará al mundo en la demanda, mientras que India se convertirá en el mayor importador de carbón por vía marítima, y segundo consumidor mundial, sobrepasando a EE.UU. Tareas de carga de carbón

s dificil de asimiliar, pero el petróleo estaría a menos de una década de perder su hegemónico lugar como primer fuente de energía, según informa la IEA1. Luego de la descompresión de un cuello de botella en la tasa de crecimiento, el máximo organismo energético destaca un consumo global de carbón para 2017 de 4.320 millones de toneladas de petróleo equivalente (MTPE), versus los actuales 4.400 MTPE de petróleo. El IEA espera que la demanda aumente en cada región del planeta, a excepción de EE.UU., donde el carbón está siendo desplazado lentamente por el gas natural.

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Las actuales reservas de carbón alcanzan los 112 años

1. Agencia Internacional de Energía

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Gracias a la abundante oferta y la insaciable demanda de energía por parte de los mer-

En la medida en que la demanda de carbón en EE.UU. esté en retroceso, mayor producción estará en camino a Europa donde el precio del gas natural se encuentra en franco ascenso

Métodos de producción y reservas Los mayores productores mundiales no se sitúan en una sola región o continente: el ejemplo de esto responde a que los máximos referentes son China, los EE.UU., Australia, India y Sudáfrica. El carbón es un bien muy preciado: la producción de un país es prácticamente consumida en dicha jurisdicción, dejando solamente un 15% para los mercados internacionales en promedio.


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que tienen como objetivo primario el dragado que remueve el estéril, palas eléctricas, grandes camiones para su transporte, excavadoras de ruedas y cintas transportadoras para su procesamiento en planta o donde será utilizado. Por cuanto a la explotación subterránea hay dos métodos por excelencia para la producción:

Gráfico 1 – Distribución de la producción total de carbón en 2010

• Minado por frentes • Cámaras y pilares (Room & Pillar) El minado por frentes involucra la extracción total de carbón de una sección del filón, o “cara” utilizando esquiladores mecánicos. El frente a explotar requiere de una planificación cuidadosa para asegurar la geología existente a lo largo de la sección antes de que comience el desarrollo del trabajo. El filón puede variar en extensión desde unos 100 metros a 300 metros, y el avance de las máquinas hidráulicas permite el sostenimiento temporario del techo mientras el carbón es extraído. Luego de su extracción del área de trabajo, se permite el colapso del techo.

Método de minado por frentes con esquiladores mecánicos

La producción de un país es prácticamente consumida en esa jurisdicción.

Al igual que la minería metalífera, la producción de carbón puede ejecutarse ya sea a cielo abierto o en forma subterránea, aunque con algunas diferencias tecnológicas. Al año 2010 la producción anual alcanzó las 7.227 MT anuales (6.185 MT de antracita y 1.042 MT de lignito). A diferencia de la minería metalífera, las operaciones subterráneas tienen un mayor peso específico, y por lo tanto una importante participación en la producción de carbón. En el método a cielo abierto la producción es económica en la medida en que la capa carbonífera se encuentre cerca de la superficie: allí se recupera más del 90% del carbón. Por cuanto a equipos, se utilizan los

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Los grandes avances tecnológicos no se han limitado solamente a la minería metálica: la minería del carbón actual se encuentra en la etapa más productiva de toda su historia, y en paralelo, los trabajadores están altamente capacitados y entrenados, sumado a equipos de última generación. El método de explotación Room and Pillar o también cámaras y pilares, consiste en la explotación de caserones separados por pilares de sostenimiento del techo. La recuperación del carbón puede ser parcial o total: en este último caso, la recuperación va acompañada del hundimiento controlado del techo que puede realizarse junto con la explotación, o al final de la vida del yacimiento. El hundimiento del techo en este caso es totalmente controlado. De gran significancia es la información emanada del World Coal Institute estima que las actuales reservas de carbón son 861.000 MT, equivalentes a unos 112 años teniendo


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La tecnología ha sido vital para la evolución de la industria del carbón

Dragadora para la remoción de estéril

embarques de carbón producido en otras latitudes para satisfacer sus requerimientos.

Conclusiones

en cuenta el actual ritmo de producción: esta cifra es para destacar sabiendo que las reservas de gas natural conocidas a la actualidad se agotarían en un período de 45 a 55 años, la mitad de las del carbón. Independientemente de que hay reservas en más de cincuenta países, los mayores partícipes son EE.UU., China, India y Rusia. Entre su amplio espectro de utilidades, la más importante de ellas es la generación de electricidad, producción de acero y de cemento. En 2012 se utilizaron unas 6.600 MT de antracita y 1.000 MT de lignito; desde 2000 el consumo mundial de carbón está en franco ascenso, y en mayor nivel si se lo compara con cualquier otro combustible. Los cinco mayores consumidores son China, India, EE.UU., Rusia y Japón, que en conjunto representan más del 75% de la utilización mundial del mineral.

Las actuales operaciones carboníferas trabajan a lo lago de cientos de metros

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Como en el caso de cualquier otro commodity, el mayor consumidor es el mercado asiático, más precisamente China en una gran proporción. Otros países sin recursos naturales en su subsuelo –Japón, Corea del Sur, Taiwán- requieren de importantes

Es temprano afirmar que el petróleo tiene las horas contadas como máxima fuente de energía, pero los reportes están señalando que el carbón no solo posee mayores reservas para atender las necesidades, sino que también está ampliando cada vez más su poder de utilización. Mayores descubrimientos, inversión en proyectos ya existentes, y la fuerte apuesta de todos los grandes grupos mineros por este commodity (BHPBilliton, Xstrata, Anglo American, Rio Tinto) para dar soluciones a un planeta que demanda energía, que posee economías emergentes que están transformando sus sociedades plasmada en la transición de economías rurales a urbanas medidas en millones de personas por años, hacen del mismo un fuerte ingreso de divisas. Si el horizonte de consumo del carbón supera el siglo, el gas natural solamente la mitad, y el petróleo no tiene valores determinados, queda en claro cuál es la fuente energética del futuro, que seguramente competirá con la nuclear, eólica e hidráulica. Es preciso aclarar que existen muchas y nuevas tecnologías para combatir y disminuir las emisiones de CO2 al medioambiente, haciendo que el carbón sea una fuente energética con perfil no contaminante.


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UN NUEVO DISTRITO MINERO La alta cordillera andina no deja de sorprender. Sabemos que hay mucho por descubrir y por ello la noticia de un nuevo hallazgo minero entre dos importantes e históricas fajas geológicas refleja el gran potencial de nuestro país. Los trabajos de NGEx Resources Inc. siguen ofreciendo resultados cada vez más positivos.

Filo del Sol en Argentina se localizan en el extremo norte de la provincia de San Juan, y Los Helados en la III Región de Chile. Como primer punto es de relevancia señalar que el área Vicuña se localiza entre los distritos auríferos El Indio y Maricunga, ambos de clase mundial. La compañía ha identificado dos importantes recursos mineros: Los Helados con un recurso indicado de 10.340 millones de libras de cobre y 6,65 Moz de oro, y recursos inferidos por 8.410 millones de libras de cobre y 4,7 Moz de oro. Y en Argentina, Josemaria posee un recurso indicado de 5.200 millones de libras de cobre y 5,6 Moz de oro, y un recurso inferido de 2.400 millones de libras de cobre y 2 Moz de oro en cuanto a mineralización de sulfuros de cobre y oro; y un recurso indicado de 220 millones de libras de cobre y 0,47 Moz de oro, y un recurso inferido de 10 millones de libras de cobre y 0,07 Moz de oro en minerales oxidados.

os resultados provenientes de los proyectos que conforman el área Vicuña –propiedad de la canadiense NGeX Resources a través de Depromin S.A., su subsidiaria argentinaestarían señalando la presencia de un nuevo distrito minero, con la identificación de grandes y múltiples sistemas de cobre y oro; los proyectos Josemaria y

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Dos datos no menores son la aplicación del Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile que permite el traslado y comunicación entre proyectos transfronterizos, y la asociación estratégica con Pan Pacific Copper de Japón (para los proyectos Filo del Sol y Los Helados con un 40% de participación para la compañía nipona) y JOGMEC, la agencia minera de desarrollo del Japón (para


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Josemaria con un 40% de participación para la empresa estatal oriental). Vicuña se localiza en una zona muy poco explorada entre El Indio y Maricunga, que alberga depósitos como Veladero, Pascua-Lama y Cerro Casale. Esta área está surgiendo como un significativo cinturón cuprífero-aurífero con dos grandes depósitos: Caserones y El Morro, en pleno desarrollo. Ha quedado comprobado que la geología no posee fronteras, y que por lo tanto los descubrimientos que se están realizando en Chile se están traduciendo en promisorios resultados en Argentina. Las campañas perforatorias continúan, y los resultados siguen siendo exitosos.


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SAN JUAN CIERRA EL 2012 CON BUENOS RESULTADOS EN MINERÍA De acuerdo a datos oficiales la provincia cuyana continúa siendo uno de los pilares de la minería argentina. Hubo más inversión en materia exploratoria, creció la producción y se incrementó la recaudación de tributos directos de la actividad.

l Ministro de Minería de la Provincia de San Juan, Ingeniero Felipe Saavedra, anunció los resultados correspondientes al año 2012, donde hubo un saldo positivo en todos los rubros que componen la industria minera, consolidando el crecimiento que la actividad ha puesto de manifiesto desde el año 2006

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a la fecha, imponiendo nuevos records de recaudación a favor de la provincia. En materia de exploración, la inversión registrada durante el 2012 alcanzó los $366 millones (detalles en Gráfico 1), lo que indica el mantenimiento de la actividad de búsqueda de nuevos yacimientos en la


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Detalle de las Obras de Infraestructura ejecutadas en 2012, y los Planes para 2013

Gráfico 1 – Inversión en materia exploratoria, por empresa y proyecto

Gráfico 2 – Recursos percibidos en concepto de regalías mineras por departamento (cifras en millones de pesos)

La mano de obra generada por la cadena minera asciende a 85.000 personas.

provincia, “indicando incluso un 1% de incremento respecto del año 2011 y, por lo tanto, una tendencia positiva comparativamente con la tendencia del contexto nacional e internacional. Esto ha permitido generar una masa crítica de proyectos que garantizan la continuidad de la actividad minera proyectándola en el tiempo por lo menos por otros cincuenta años”, indicó Felipe Saavedra. “El pasado año la producción de minerales también registró un fuerte incremento respecto al año anterior, más precisamente del 5,8%, totalizando $9.592 millones. En este rubro el mayor crecimiento lo evidencia la producción de minerales no metalíferos con un incremento del 9,7% en comparación con el año 2011. En tanto la producción de minerales metalíferos indica un incremento del 5,3%”, señaló el funcionario. La particularidad de 2012 quedó deter-

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Los fondos fiducarios –una herramienta creada en la provincia de San Juan que ya encuentra interés de aplicación en otras provincias argentinas- ha recaudado por este concepto durante el año 2012 la suma de $49 millones, y ha posibilitado la concreción de obras como el Micro Hospital y la Red de Agua Potable de Huaco, y la repavimentación de la Ruta Provincial 430 en Iglesia en el tramo que une la localidad de Angualasto con Rodeo e intersección con Ruta 150; en tanto se encuentran en marcha las obras de la Planta de Residuos de Jáchal próxima a inaugurarse, la Planta de Residuos de Iglesia, la repavimentación de la Ruta 412 en Calingasta y la terminación del Polideportivo de Jáchal. El Plan de Inversiones Proyectado para 2013 incluye la construcción del Micro Hospital de Rodeo en el Departamento Iglesia, el proyecto de traza de la Ruta Internacional 150, tramo Jáchal – Rodeo, a cargo de la escuela de Caminos de la UNSJ; la repavimentación e la Ruta Nacional 149, tramo Quebrada de las Burras – Las Flores (Iglesia); y la Red Cloacal de la Villa Cabecera de Jáchal.

minada por una mayor producción de plata, con un incremento del 54% respecto de lo producido en 2011; en tanto que el oro sufrió un descenso del 13% en su producción con el año anterior, efecto producido por la composición que se procesó en los distintos emprendimientos, fundamentalmente en mina Veladero. Este importante incremento en la producción minera provincial generó un efecto positivo en la recaudación de tributos directos a la actividad: “La percepción de regalías se incrementó en el 2012 un 4% respecto del 2011, lo que implica no solo un fortalecimiento de la contribución de la actividad a las arcas provinciales que permiten la continuidad de los planes de gobierno en curso, sino también un beneficio directo a las comunida-


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des que contienen los yacimientos en producción en el interior de la provincia.” La distribución de los recursos percibidos en concepto de regalías mineras permitió un importante crecimiento del porcentaje que perciben los municipios (detalles en Gráfico 2). Un detalle no menor señalado por el Ministro de Minería de San Juan es el incremento de la mano de obra ocupada por la Cadena Minera, que indica un 29,3% respecto de 2011, totalizando más de 85.000 puestos de trabajo a fines de diciembre, tanto en mano de obra directa como indirecta. El titular de la Cartera Minera de la provincia de San Juan destacó el importante aporte que representan los fondos fiduciarios de cada emprendimiento metalífero en producción “que posibilitaron durante todo el 2012 el inicio, y en algunos casos incluso la concreción de importantes obras de infraestructura en beneficio de la calidad de vida de los sanjuaninos que habitan en los departamentos que contienen yacimientos en explotación.” En referencia al corto plazo, el Ing. Felipe Saavedra informó que “en 2013 se definirá la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de Pachón, y el Estudio de Impacto Ambiental de la planta de cemento a construir por Loma Negra. Estos emprendimientos tendrán mucha influencia, así como la construcción de Lama que estaría finalizada en 2014, e iniciando su producción en el último trimestre del mismo año.”

“Para este 2013 creo que habrá un pico máximo de otras 2.000 personas más para la construcción de Lama, lo mismo que la percepción del Fondo Especial para el Desarrollo Minero que tiene que ver con la contratación que realiza la compañía.” Desde el lado de la provisión de insumos para un proyecto de la envergadura de Pascua-Lama, el Ministro de Minería de San Juan enfatizó que “se necesitan 200.000 toneladas de cal para Lama, y se requerirá por lo menos un horno adicional Maerz, cuya factibilidad está siendo actualizada. Hay un Acta Convenio firmada por el Gobierno de la Provincia, Barrick, la Cámara Minera de San Juan, y los productores de cal donde la compañía canadiense se compromete a utilizar toda la cal de la provincia de San Juan para ser utilizada en el proyecto.” Si se mide la capacidad instalada de producción de cal en la actualidad en comparación con los requisitos del emprendimiento de Barrick, habría un faltante de cal del orden del 20%. La creación de OFEMI –Organismo Federal de Estados Mineros- fue un tema que también se abordó: “a pesar de tener solamente dos o tres reuniones, se han dado los pasos para que quede constituido, y se ha establecido fecha para una reunión en Buenos Aires; se han conformado comisiones como la de la Actualización del Canon Minero, la Comisión de Difusión para diseñar un programa de comunicación, y ver la forma en que las provincias puedan incrementar los recursos que tienen a partir de la actividad minera, tomando como ejemplo el modelo de San Juan.”

Para 2013 se requerirán otras 2.000 personas en la construcción de Lama.


FUNDAMIN Y EL PROCESO DE COLABORACIÓN MUTUA. Hemos venido estudiando las diferentes circunstancias en las cuales, la minería del país, se ha visto combatida, desprestigiada y rechazada de distintas maneras. En diferentes circunstancias se le ha negado la significación que adquiere al momento de planificar el desarrollo económico-social y la importancia que tiene en el desarrollo de las economías regionales. Desde el punto de vista ambiental, se le ha atribuido situaciones de riesgo, precisamente por la caracterización que tiene de ser una actividad transformadora, que contribuye de manera determinante en el progreso y el desarrollo de los países de América Latina y, principalmente, de países de América del Sur, porque genera riqueza, trabajo y bienestar. Y participa permanentemente en los planes de superación que tienen los países de la región, de combatir la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades sin descuidar el cuidado del medio ambiente donde conviven con la naturaleza. Desde el punto de vista de la filosofía y de la ideología se combate la presencia de la empresa internacional y de las inversiones de carácter global con el pretexto de que el capital le hace daño al país.

La minería es una actividad competitiva, que moviliza los diferentes factores de desarrollo y conforma una actividad generadora de todas las formas de emprendimientos. Para determinadas regiones la minería es la única actividad económica que promueve el trabajo, el bienestar, la calidad de vida y le asegura a la población un futuro de progreso.

Es por todas estas causas que FUNDAMIN desea emprender una campaña de difusión, a través de los medios masivos, mediante notas elaboradas sobre la base de la NUEVA IMAGEN que tiene la minería y producir un mensaje de la realidad que tiene la minería en cada uno de los centros mineros que tiene el país.

SÚMESE A ESTE PROPÓSITO LA DIRECCIÓN

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JUJUY MÁS CERCA DE

PRODUCIR LITIO Luego de que fuese aprobado el proyecto Cauchari-Olaroz, por el que se explorará y producirá carbonato de litio en los salares que le dan nombre al proyecto, se prevé el inicio de la etapa de construcción y se vislumbra duplicar la producción en una segunda etapa.

l proyecto ubicado en el departamento de Susques a 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) en plena Puna jujeña, que ya invirtió $30 millones para la exploración, prevé producir carbonato de litio en 2014. Mientras tanto para el primer o segundo trimestre de 2013 tienen proyectado el inicio de la construcción de la planta.

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Es el segundo proyecto que en Jujuy se suma al auge del litio, como uno de los potenciales productivos del país, a través de uno de los recursos más importantes de la región como lo son las salmueras de las salares de Cauchari-Olaroz, de donde se prevé extraer mediante método de evaporación natural. “Desde la empresa Exar tratamos de no generar muchas expectativas en el sentido de

Cauchari-Olaroz avanza a paso firme

que vamos dando los pasos a medida que lo vamos consiguiendo”, expresó el director de Lithium Americas y presidente de Grupo Minero Los Boros Franco Mignacco. El proyecto data del 2008, cuya aprobación del Informe del Impacto Ambiental de explotación habían gestionado en 2011, que finalmente se aprobó terminado el 2012, es decir que llevó un año el dictamen favorable del Comité de Expertos, pero ya contaba con la aprobación previa del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental Provincial (UGAMP). En ese marco también se firmó un convenio con la empresa estatal Jujuy Empresa Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que tendrá una participación del 8,5 % en la compañía, además de un Director y un síndico.


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Sucede que Lithium Americas Corp. es la empresa madre, que posee inversores canadienses, japoneses y de Argentina, y Minera Exar S.A. es la empresa subsidiaria en Argentina que opera el proyecto CauchariOlaroz. Actualmente Minera Exar S.A. cuenta como socia a la empresa JEMSE a través del mencionado convenio. De ese modo Mignacco anunció que para el primer o segundo trimestre de 2013 tienen proyectado el inicio de la construcción de la planta y que actualmente están abocados a finalizar la ingeniería de detalle, tras haber finalizado la ingeniería básica. También están culminando la etapa de financiación en la que están trabajando con inversores de Japón, China y Argentina, y

El proyecto Cauchari –Olaroz, ubicado en el departamento de Susques, y entre las comunidades cercanas a las de Susques, Olaroz Chico, Huancar, Pastos Chicos, Puesto Sey y Catua, fue encarado con estudios de exploración y factibilidad a mucha profundidad, a través de pozos de bombeo a 300 metros (m) que le permitieron saber con mayor detalle la cantidad de reservas medibles. Se trata de un proyecto factible económicamente, con un gran potencial y una reserva probada que lo hace uno de los tres proyectos más grandes del mundo. Sucede que el Salar de Olaroz, en el que se centra el proyecto, es una cuenca cerrada o endorreica formada por depósitos creados por la dirección de los cursos de agua que escurren hasta el salar, que produjo la concentración de minerales a través del tiempo. Según las reservas detectadas, la vida útil del proyecto será de 40 años, con una producción de 40 mil tn por año, de carbonato de litio. El Director de Lithium Americas expresó por ello que el proyecto Cauchari-Olaroz prevé producir en una primera etapa 20 mil tn /año para ver cómo reacciona el mercado, entendiendo que la demanda es futura y depende además del potencial mercado de autos híbridos y eléctricos donde se espera que haya el mayor pico de demanda.

El proyecto implica la generación de puestos de trabajo de las comunidades cercanas

viendo la posibilidad de acceder a un crédito exterior para completar los fondos para el desarrollo y construcción de la planta. Es que hasta al momento se han invertido en el proyecto un total de $160 millones. "Tenemos prevista una inversión de casi $300 millones para la primera etapa, para la producción de 20 mil toneladas (tn) de carbonato de litio y 40 mil tn de cloruro de potasio. Después, en una segunda fase, se evaluará a cinco años si es conveniente o no en función de la demanda del mercado, duplicar la producción y una inversión similar rondando los US$260 a US$270 millones", precisó Mignacco.

El proyecto 44

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Es que, según explicara Mignacco, la mayoría de las compañías del mundo cuentan con fábricas de baterías en los países asiáticos, principalmente Japón, Corea y China. De hecho Lithium Americas tiene un contrato de “off-take”, de aprovisionamiento de productos al momento de producir. La idea es que la producción salga a esos mercados por los puertos del Pacífico, debido a la cercanía a Jujuy, por la comodidad del Paso de Jama, para potenciar el Eje Capricornio, tratando de dar mayor fluidez a la aduana local y al movimiento del comercio exterior. En materia de generación de empleo, la empresa cuenta actualmente con una planta de personal de alrededor de 70 empleados de los cuáles 45 son de la zona de las comunidades locales de la zona de influencia del proyecto Cauchari –Olaroz, el resto es de la capital jujeña, además de profesionales provenientes de Chile y Bolivia. Sin embargo, para la etapa de construcción de la planta prevén un incremento significativo en la incorporación de mano de obra. Otro de los aspectos orientados en benefi-


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cio de la provincia, según expresó, fue el haber rubricado el compromiso con la empresa JEMSE por la cual ratificaron su intención de trabajar con proveedores locales y con empresas que estén trabajando en la provincia, de modo que lo hagan en la etapa de construcción del proyecto, y luego en la producción.

Valor agregado

El proyecto de Lithium Americas es otro ejemplo del potencial que Argentina posee en materia de litio

Por otra parte, mediante la intención del Gobierno nacional de orientar la producción a la incorporación de “valor agregado” cabe recordar que la provincia de Jujuy firmó un convenio con el INTI por el cual los proyectos deberán proveer de carbonato para investigación en el desarrollo de dichas alternativas. En tal sentido, Mignacco explicó que con JEMSE también se acordó que en caso de poderse industrializar y si se llegaran a desarrollar las plantas de baterías, se deberá dejar un porcentaje del 5% para cubrir la demanda interna. “No es el negocio de la empresa minera hacer baterías de litio. Por ahora nos estamos abocando a tratar de armar el proyecto que produzca el carbonato de litio para poder utilizarlo en la batería”, aclaró. Entendiendo que se trata de otro tipo de negocio, por el cual el Gobierno está haciendo convenios con algunos organismos de modo de desarrollar la batería en Argentina, estimó que es una buena idea pero consideró que llevará mucho tiempo porque se necesita de mucho desarrollo tecnológico. Por otra parte, y respecto a la política provincial tendiente a fomentar el desarrollo de proveedores y la creación de parques industriales en Jujuy, Mignacco consideró que “es fundamental”. Es que entiende que la zona de Quebrada y la Puna están cercadas por dos gasoductos que permitirán producir energía, con lo cual el parque planificado podrá contar con todas las facilidades para asentarse. Sobre el desarrollo de proveedores, consideró acertada la decisión de extender a la provincia ya que estaba pendiente este tema y supone una política que ya viene plasmándose con éxito en el país como es el caso de San Juan.

Relaciones comunitarias El presidente de Grupo Minero Los Boros, Franco Mignacco también se refirió al tra46

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bajo de relaciones comunitarias que vienen desarrollando entre las comunidades del área de influencia del proyecto Cauchari –Olaroz. “Tenemos un fuerte apoyo de las comunidades. Sin las comunidades no podríamos haber obtenido los resultados de las aprobaciones, porque ellos estuvieron acompañando todo el desarrollo de los Informes de Impacto Ambiental, viendo los trabajos que se iban haciendo, siempre estuvieron informados”, expresó en ese sentido. Más allá de la obtención de mano de obra local esto supone también el impulso de proyectos productivos, en los que se trabaja con algunas comunidades para que sean proveedoras, de modo que sean autosustentables más allá de la duración del proyecto. Se trata de algunos servicios de hosterías, lavandería, mantenimiento, transporte, entre otros proyectos pequeños, que estarían dando dinamismo a la comunidad. De hecho, Mignacco estimó que está bien integrado el eje “empresa-gobierno- comunidad”, reflejado entre otras cosas en la presencia del lanzamiento del proyecto a través de la Presidente Cristina Fernández, del Comisionado municipal de Susques, Héctor Luzco, y del Presidente de la comunidad aborigen de Pastos Chicos, Carlos Quispe. Además, se prevé continuar respetando los convenios en virtud de lograr una captación equitativa de personal de cada comunidad. Por ello Mignacco anunció que la idea es seguir realizando capacitación en diferentes áreas importantes para la empresa, de modo que aprendan los oficios que harán falta cuando la empresa esté en construcción y producción.

El uso del agua Uno de los temas por lo que se cuestionaba a la producción de litio, como en otras producciones mineras, fue el del uso del agua. En este sentido, el Presidente de Grupo Minero Los Boros y Director de Lithium Americas, Franco Mignacco explicó que en el caso del proyecto Cauchari-Olaroz se utilizan aguas salobres que no son aptas para consumo humano ni animal, por el alto contenido de sales superior a la marina. De hecho, aseguró que el agua que se consume en los pueblos aledaños, por sus características geológicas, tiene un alto contenido de mineralización.


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CERRO VANGUARDIA INVERTIRÁ $380 MILLONES EN 2013 La inversión estará destinada a proyectos internos de desarrollo, mantener la producción e infraestructura actual y exploraciones que permitirán extender la vida útil del proyecto.

“Cerro Vanguardia comenzó a operar en 1998 y desde el inicio de su construcción en 1997 recibió inversiones superiores a los $2.000 millones".

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erro Vanguardia es una de las compañías mineras más importantes del país, es una de las minas, junto con Alumbrera, que marcó un antes y un después en el desarrollo minero de la Argentina. Este año cumple 15 años ininterrumpidos de producción en la provincia de Santa Cruz y lo festeja con el anuncio de una importante inversión y que a su vez provendrá de las utilidades de la propia empresa.

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Según anunció la compañía en un comunicado de prensa, el dinero estará distribuido de la siguiente manera: $110 millones para proyectos internos de desarrollo; $140 millones para mantener la producción e infraestructura actual; y $130 millones en exploraciones que permitirán extender la vida útil del yacimiento, que al día de la fecha y de acuerdo con las reservas probadas, está estimada hasta el año 2023. Cerro Vanguardia posee un plan mediante el cual explorará vetas superficiales, sub-superficiales y en profundidad, revisando aquellas que fueron sub-exploradas o realizando descubrimientos en el área concesionada por la provincia de Santa Cruz.

Los aportes en el bienio 2010-2011 de Cerro Vanguardia en materia impositiva fueron los siguientes: - $ 568 millones en tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales. - $ 227 millones en concepto de canon minero, uso de aguas, servidumbres, usufructo de FOMICRUZ y regalías mineras. - $ 52 millones de dividendos pagados a FOMICRUZ como integrante de la sociedad.

13% restante fue destinado a importaciones de maquinaria pesada, repuestos varios, neumáticos y aceros de perforación entre otros. En el periodo 2012 esta relación mejoró en beneficio de la industria nacional totalizando compras y contrataciones por $1.000 millones de los cuales el 90% fue adjudicado a proveedores nacionales.

“Incrementar la vida útil de la operación producirá un aumento del horizonte laboral de todo el personal de Cerro Vanguardia, que se traducirá en un mayor impacto económico, y que a su vez permitirá aumentar las posibilidades de desarrollo en el país. En estos casi 15 años, la planta de personal de Cerro Vanguardia ha aumentado de una manera sostenible, desde el año 2002 con 333 empleados directos a cerca de 1.200 en el último trimestre de este año, a los que se deben sumar alrededor de 600 contratistas que desempeñan sus tareas en el Yacimiento, conformando una plantilla de trabajadores argentinos cercana al 100%”.

En materia impositiva Cerro Vanguardia paga a la provincia de Santa Cruz un 1% de regalías mineras calculadas sobre el valor del mineral en boca mina, y abona a FOMICRUZ un 6,6% del total del mineral extraído ya refinado y libre de gastos en concepto de usufructo, mientras que el Estado Nacional percibe una alícuota del 30% correspondiente al impuesto a las Ganancias. La provincia también percibe de Cerro Vanguardia un canon por uso de aguas públicas, equivalente al 33% del valor de venta del gasoil Eurodiesel en el Automóvil Club de Río Gallegos.

En lo que respecta al total de compras de bienes y servicios efectuados en el período 2011 el monto fue de $900 millones, donde el 87% fue destinado a compras y contrataciones de servicios nacionales, mientras que el

Además de estas contribuciones impositivas, la empresa realizó donaciones y aportes directos en la localidad de Puerto San Julián por un monto de $13,1 millones, se pagaron salarios con sus respectivas contribuciones patronales por un total de $378 millones.


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LA VUELTA DE AGUA RICA Es uno de los proyectos mineros que genera más expectativas desde hace años y una vez más está en boca de todos. Para 2013 la empresa prevé finalizar los estudios de factibilidad del proyecto y presentar el Estudio de Impacto Ambiental para su aprobación. En cuanto a la exploración también hay novedades ya que estiman un plan con más de 28.000 metros de perforaciones. n nuestro país, hay proyectos mineros con larga trayectoria y a la espera de ser explotados. Uno de ellos es Agua Rica, un yacimiento de cobre, molibdeno y oro que se encuentra en el provincia de Catamarca muy cerca de la mina que explota Minera Alumbrera.

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Si bien el cronograma inicial de la empresa determinaba que la mina iba a comenzar a producir en 2012, los plazos se extendieron

para volver a escena durante los primeros días del 2013 cuando el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, anunció que se estaban analizando nuevamente los cronogramas de trabajo. Según indicaron desde el organismo nacional, los ejecutivos informaron que la empresa tiene previsto finalizar los estudios de factibilidad del proyecto y presentar el Estudio de Impacto Ambiental para su aproba-


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ción próximamente. En la reunión se detalló el programa de trabajos realizados en el proyecto, que incluyó un plan de exploración avanzada con más de 28.000 metros de perforaciones y la planificación de obras de infraestructura para la actividad productiva. En cuanto a las autoridades provinciales, el Secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone sostuvo, durante una charla que dictó el organismo, que: “Venimos a cumplir con la palabra empeñada a la sociedad de Andalgalá. Dijimos que íbamos a regresar y lo hicimos en muchas oportunidades. La intención es que la gente puede corroborar en el terreno mismo del proyecto Agua Rica lo que se está haciendo y evacuar dudas.”

Control Ambiental La Secretaria de Minería de Catamarca organizó una charla para la comunidad en la que se expusieron las actividades de con-

trol ambiental por parte de los Departamentos técnicos de la DiPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera) realizados desde diciembre de 2011 hasta la fecha en el proyecto minero Agua Rica. En la oportunidad, Rodolfo Micone resaltó que las tareas que se realizan en dicho proyecto, “están a disposición de toda la sociedad andalgalense” y anunció que está en marcha el Programa de Participación Ciudadana, “donde la gente que desee subir a Agua Rica e inspeccionar las tareas ambientales que se llevan a cabo, podrán hacerlo”. En el encuentro, se entregó a los asistentes (hubo más de 80 invitaciones a instituciones públicas y privadas, organizaciones y autoridades departamentales) una copia del “Informe de Cierre de actividades del Programa Infill Drilling 2012” del proyecto Agua Rica, en el marco de la Fiscalización Minero Ambiental Comunitaria instituida por la DiPGAM. La presentación fue expuesta por personal profesional y técnico de la mencionada Dirección.


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EL EMOTIVO ADIÓS

DR. JORGE CUOMO El Dr. Jorge Ricardo Cuomo falleció el 7 de enero a los 93 años en la ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los visionarios del desarrollo de la minería en la Argentina a quien vale la pena recordar por su gran compromiso con el sector y su extensa trayectoria.

iendo estudiante de Geología en la Universidad Nacional de La Plata, al poco tiempo se dio cuenta de su vocación por la minería. En la primera mitad de la década del 40, su tesis fue muy innovadora, ya que se trataba acerca de un “Estudio geológico-minero de los yacimientos de azufre de la Cumbre Austral de la Alta Cordillera de Cori”. Esta tesis, años más tarde fue la que impulsó a la creación de la cátedra de Geología Económica, que hasta el momento no se dictaba en ninguna universidad del país.

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Dr. Jorge Ricardo Cuomo

Obtuvo el título de Geólogo y seguidamente se recibió como Doctor en Ciencias Naturales. Si bien se inició como profesional en la Puna argentina, el desarrollo de esta vocación lo llevó a cumplir funciones en los más alejados rincones del país. Fue así que recorrió las regiones más altas de la Cordillera, en las provincias de Salta, Jujuy y en el Sur, realizando tareas de investigación de recursos. Acompañado siempre por su familia, su mujer y dos hijas, el Dr. Cuomo enfrentó los grandes desafíos que se le presentaron en su profesión. Su esposa, quien era asistente social y había realizado su especialización en minería, lo acompañó incluso asistiendo a los heridos en las campañas de exploración. Fue uno de los primeros geólogos que ingresó a trabajar en Fabricaciones Militares para participar en la política de exploración, a la cual se debe la existencia de la industria

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cerámica, el interés de las arcillas y su industrialización en el país. En los primeros años de la década del 50 pasó a trabajar en proyectos de azufre en Salta, para la empresa japonesa MITSUI BUSAN y en 1955 se incorporó al staff de Minera Aguilar donde trabajó en operaciones mineras. Allí aprendió mucho sobre minería metalífera y subterránea y conoció a grandes amigos, como Enrique Miguel González, Director de PANORAMA MINERO. En 1962 asumió el cargo de gerente de Minería en Cemento San Martín y creó con el Dr. Bernardo Mirezky el Comité de Minería en la Asociación de Cemento Portland. En 1982 su actividad profesional viró hacia el sector público y fue designado como Subsecretario de Minería de la Nación. En su periodo oficial viajó a las Naciones Unidas a negociar el proyecto Huemules y posteriormente con la misión comercial a Rusia, Rumania, Alemania Oriental y Francia. Estuvo vinculado a la actividad privada durante 25 años en empresas con gran prestigio como Compañía Minera Aguilar, Grupo St Joe Minerals, Cemento San Martín, Compañía Minera Corral, Compañía Minera Marayes y Compañía minera La Betty, las cuales tuvieron una gran influencia en su vida profesional. En 1984 se retiró de su actividad empresarial ejecutiva directa e ingresó como asesor en la Asociación de Cemento Portland y al


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mismo tiempo comenzó su actividad profesional como consultor. Fue también Presidente de la entidad gremial-empresaria Unión Minera Argentina y del Club Minero. El Dr. Jorge Cuomo tuvo una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado y dio pasos muy importantes en la educación, ya que fue profesor en varias cátedras universitarias. Muchos honores se le reconocen como el haber sido designado como Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Su vasta experiencia en el campo de los minerales industriales, minerales metalíferos y no metalíferos y exploración minera lo convirtieron en uno de los profesionales más destacados del sector. Por estos motivos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, el Dr. Cuomo jamás será olvidado por su familia y amigos.

Frases para recordar “Necesitamos que aquellos jóvenes profesionales y dirigentes, en nuestro caso, de la minería, miren hacia adelante aportando con fe su creatividad e inteligencia que son las bases de una Argentina Minera acorde a sus posibilidades potenciales”. (En entrevista realizada por Panorama Minero en 1983). “El déficit del tiempo aplicado a la prospección y exploración de un país, al igual que la pérdida de los recursos naturales no renovables no se recupera jamás”. (Discurso de asunción como Subsecretario de Minería en 1982)


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MEDIDAS QUE IMPULSAN EL

CRECIMIENTO MINERO EN LA PUNA El Gobierno jujeño lleva a cabo una política minera, la cual tiene como ejes la renovada participación de las comunidades, la organización de productores de rocas ornamentales, el armado de talleres técnicos para la demanda de mano de obra especializada, la concreción de la sustitución de importaciones y el avance en torno al litio. l Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Ingeniero José María Navarro, explicó los alcances de los lineamientos desarrollados por ese organismo durante el año, luego de haber sido promovido pasando de Dirección de Minería al rango de secretaría.

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El trabajo con las comunidades para lograr el consenso tanto como para mostrar el potencial de la actividad minera de inminente impulso a través de los nuevos proyectos fue uno de los avances más destacados para el funcionario. Se concretó a través de reuniones con referentes de comunidades de toda la Puna, que se sucedieron durante el año en los departamentos de Santa Catalina, Yavi, y Rinconada. Esto se coronó con una asamblea del 11 de septiembre pasado en Susques, cabecera del departamento del mismo que comprenden a 10 comunidades y 3 comisiones municipales, donde llegaron a un consenso. “Hemos entendido todos que el desarrollo de la actividad minera puede ser posible remediando el impacto ambiental que genera, además con inclusión social en las tareas “, expresó Navarro. Recordó que eso permitió avanzar, lo cual se reflejó en la instalación de dos compañías que explotarán litio a través de salmueras, y producirán carbonato de litio. Otro impulso encarado por la Secretaría de Minería de Jujuy sería el de procurar el desarrollo de la producción de rocas de aplicación, a través de la promoción del asociativismo entre los productores de 54

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modo que puedan conformarse como proveedores de las obras públicas del Estado. Avanzan también en la reglamentación de la Ley que permita por entender que “el accionar de este programa va a permitir incrementar la mano de obra, y dar justicia al productor porque hoy en día hay irregularidades en el aspecto comercial. El productor de piedra laja vende su producto muy barato, que otros transportistas hacen la diferencia llevando a otras ciudades”, precisó en relación a los intermediarios. Actualmente cuentan con 50 productores en toda la provincia, con quienes prevén continuar trabajando, para lo cual también capacitarán en torno a la forma legal de obtener los pedimentos de las canteras por explotar. La tarea la iniciaron en talleres realizados en la cabecera de la Puna, Abra Pampa, donde convocaron a todos los productores que habrían visto con beneplácito el agrupamiento del sector a quien asisten para que regularicen su situación fiscal, de modo que puedan luego acceder a créditos. También anunció que están capacitándolos desde el punto de vista de la explotación, de modo que haya un buen uso de los recursos, en la industrialización de la producción, en la colocación adecuada del producto, en la comercialización y en el control de calidad.

UGAMP Por otra parte, el funcionario de minería se refirió al funcionamiento de la Unidad de


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Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP) que es el órgano fundamental para decidir la viabilidad del proyecto ya que se ocupa de los análisis del impacto ambiental, que retomó sus actividades. El organismo, que también tiene una amplia representación de comunidades, la Universidad Nacional de Jujuy, Derechos Humanos, Recursos Hídricos, el gremio minero y oros sectores.

"Se han reforzado los monitoreos ambientales, se han comenzando a adquirir nuevos equipamientos y se ha contratado personal idóneo".

En este sentido Navarro explicó que se retomó el estudios pendientes, entre los cuáles también se evaluó el del proyecto de explotación de litio en la que se buscaba que se garantice el uso adecuado del agua, por lo que aseguró que el proyecto contemple la utilización de agua de la recarga proveniente de las lluvias y no de la napa acuífera, con lo cual no tocará el agua de la reserva. Se trataría del proyecto cuya aprobación por el Comité de Científicos sería inminente, Exar, mientras del que ya fuera aprobado a mediados de año, Sales de Jujuy confirmó que empezó su etapa de construcción de su planta. “La UGAMP está funcionando plenamente”, explicó Navarro asegurando que se está analizando todos los estudios y adelantó que en marzo se autorizó a una empresa de capital canadiense que está explorando cerca de Rinconada con resultado exitoso, de plomo, plata y zinc y que iniciara la segunda etapa de exploración. Por otro lado aseguró que aumentó el interés en la actividad minera, en explorar sales de potasio, sodio, magnesio, litio, p lomo, plata, zinc, los tradicionales, y estima que podría haber posteriormente interés por las tierras raras.

Promotores ambientales Por otra parte el funcionario de minería de Jujuy anunció que también hablaron con las comunidades para designar “Promotores ambientales” que los representen, quienes previa capacitación podrán hacer un monitoreo del ambiente. “Ellos van a ser sus propios custodios del impacto que genera la actividad minera”, precisó Navarro expli56

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cando que para ello se los capacitará a los monitores y podrán acudir a la Secretaría de Minería si observaran alguna irregularidad. Se trabaja por ello en la implementación de un incentivo que provendrá del Estado, para quienes sean elegidos para ese rol desde las distintas comunidades. En tanto, el monitoreo ambiental que está en manos de la Secretaría de Minería también habría comenzado a reforzarse para lo cual se ha planificado la compra de equipamiento, movilidades, instrumentos de análisis químicos, remodelando el laboratorio químico e incorporando personal idóneo para estos últimos. También puso en marcha la ronda de la Policía minera que lleva meses trabajando y se prevé incrementar profesionales geólogos, técnicos en minas, de modo de tener una acción más vigorosa y presencia en los yacimientos. Iniciaron la tarea por la zona de Catua donde se considera que hay mayor movimiento de mineral, y por la zona de la Quebrada. Explicó además que el Comité Científico seguiría trabajando más allá de la aprobación del segundo proyecto de litio por entender que habría más interés en prospectar las Salinas Grandes por los recursos minerales que contaría, entre ellos potasio y magnesio requeridos para la industrialización. En relación a la zona, que también venía trabajándose en el impulso de un valor agregado para la producción de los salineros, Navarro anunció que están revitalizando la planta que había quedado pendiente el año anterior. Dijo que se trata de un equilibrio que se debe encontrar entre las comunidades y las empresas, si se quiere tener una provincia con desarrollo minero respetando su cultura. De hecho adelantó el impulso que lleva adelante el gobierno provincial tendiente a instalar un parque minero comunitario en Susques, que aseguró será liderado y administrado por las comunidades de esa localidad y el comisionado municipal.


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Navarro aseguró que para este desarrollo que se vislumbra la provincia cuenta con infraestructura, la ruta 40, que sale de La Quiaca va hacia el oeste a Santa Catalina y hacia el sur atraviesa los yacimiento mineros más importantes de la Puna, pasa por Susques y continúa hacia Salta. Mientras la ruta 52 que lleva al Paso de Jama, que comunica a Chile, y pasaría por el planificado Parque Industrial de Susques, además de los dos gasoductos que pasarían por esa zona, el Norandino que pasa por Humahuaca, Tres Cruces, Abra Pampa, con conexión a Miraflores llevando gas a La Quiaca, y por otro lado hacia la zona que limita con Chile.

El desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones "Dentro del plan de sustitución de importaciones se prevé armar cursos de oficios para que las empresas puedan capacitar a sus empleados".

La sustitución de importaciones, enmarcada en la política nacional que ha venido impulsándose a través de la Mesa de Homologación, fue otro de los puntos ponderados por el Secretario de Minería de la provincia de Jujuy, Carlos María Navarro. El funcionario ponderó el rol del organismo que dirige, de vincular la demanda del sector minero con el de los proveedores del sector metalmecánico de la provincia en un proceso que vislumbró un gran avance. “El desarrollo de proveedores debe ser local para que se desarrolle la economía de la provincia. Pero lo fundamental de esto es la sustitución de importaciones e innovación de piezas de piezas, repuestos y todo insumo que requiere la minería, y para eso tenemos los talleres metalúrgicos y metalmecánicos de Palpalá”, precisó. Es que este avance al que se comprometió la provincia se cristalizó a través de un convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la provincia a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de Producción, la Secretaría de Industria de la Nación y el sector minero. Será Inti quien asistirá al sector metalmecánico de Palpalá, a través de su tecnología, se impulsará su desarrollo buscando

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la calidad y la cantidad que demandan las empresas.

Mano de obra calificada Uno de los recientes impulsos de la Secretaría de Minería de Jujuy iría de la mano del Ministerio de Educación tendiente a la formación de operarios, mecánicos, y otros rubros requeridos por la actividad minera, que se concretará a través de talleres que ofrecerá la Dirección de Escuelas Técnicas y Formación Profesional destinado a obreros y potenciales trabajadores para el sector. “Estamos ofreciendo personal capacitado a las empresas. Esta es una oferta que está en función que requieren las empresas”, precisó el secretario de Minería Carlos María Navarro. Para ello se concretó un taller de acercamiento con las empresas de modo que puedan esbozar la demanda respecto de los oficios que se necesitan, entre ellos hidráulica, neumática, soldadura, ayudantía de planta de procesamiento, auxiliares de laboratorio químico, idóneo en manejo de explosivos entre otras. Apuntan a quienes no tienen trabajo, cuentan con estudios secundarios incompletos o con nivel primario y con falta de inserción laboral, de modo que con una preparación de tres meses a un año puedan formarse para responder a la demanda de las mineras. “En las mineras el encargado del polvorín es alguien que se hace en quince años, y ahora nosotros vamos a ofrecer una persona capacitada que sepa desde las leyes que rigen el manejo del explosivo, como se almacena, se transporta y se distribuye, alguien que sea más capacitado”, precisó. Explicó que las comunidades también podrán participar de las capacitaciones y disponible de la gente que quiera insertarse de la actividad minera. Mientras prevén trabajar en encontrar los potenciales trabajadores, de modo que puedan formarse para ello.


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UNA FUERTE APUESTA PARA 2013 La Cámara Argentina de Servicios Mineros despidió el año y destacó los desafíos que se presentarán para la minería durante 2013 que comparados al año que pasó parecen ser más promisorios. dores nos sentimos vinculados a contrataciones en dólares y esto hace que tengamos actualizaciones de precios vinculadas a contrataciones laborales, de costos internos por lo que necesitamos una realidad económica más real”. Finalmente, Alejandro Donna agradeció el apoyo brindado al Gobierno así como a las empresas mineras. Posteriormente hizo uso de la palabra el Gobernador de San Juan, Ingeniero José Luis Gioja, quien remarcó que “hemos definido un modelo de producción, crecimiento y los sanjuaninos lo podemos palpar; ver el progreso: hoy es la quinta o sexta provincia que exporta en el país, habiendo crecido por 1,5 veces más en los últimos ochos años: en ello la minería tiene una función vital, porque se apuesta a la sustentabilidad, y esta sustentabilidad impacta en lo económico, social y ambiental, encargándonos de todo ello”.

MENCIONES ESPECIALES SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN INGENIERO JOSE LUIS GIOJA POR SU GESTIÓN DE GOBIERNO QUE PERMITIO EL DESPEGUE DE LA INDUSTRIA MINERA SR. VICE GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DOCTOR SERGIO UÑAC POR EL APOYO A NUESTRA INSTITUCIÓN SR. MINISTRO DE MINERÍA DE SAN JUAN INGENIERO FELIPE SAAVEDRA POR SU COMPROMISO EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA Y SUS PROVEEDORES SR. INTENDENTE DE CALINGASTA DN. ROBERT GARCES POR SU GESTIÓN Y APOYO A LA INDUSTRIA MINERA

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n el marco de una cena de camaradería donde estuvieron presentes las máximas autoridades de la Provincia de San Juan, ejecutivos de las empresas mineras, y numerosos actores del sector de servicios, la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) despidió el año 2012 y comenzó a proyectar sus deseos para este año en curso.

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Alejandro Donna, Presidente de CASEMI, enfatizó a que el sector redoble la apuesta en 2013, “que será un año complejo pero San Juan será una isla; Pascua-Lama será el tractor de esto, y apostamos a lo que ocurra con Pachón, al desarrollo subterráneo de Gualcamayo, y por una minería más sustentable”. No sin ello, Donna destacó que en el último trimestre del año pasado “hemos sentido el atraso de Pascua-Lama”, y el mensaje desde CASEMI es que “confía plenamente en el desarrollo en que se está realizando la actividad por medio del Gobierno, pero tenemos como pedido que la economía real sea más clara, sincerando la economía argentina porque de alguna manera los provee-

El mandatario provincial hizo hincapié en que “probablemente el que más ruido trae es el económico. La minería es un negocio que debe producir renta, para que este crecimiento se sostenga, pero debe generar todas las condiciones para que este compartir la renta con toda la sociedad sanjuanina sea posible. Pido que hagamos todos los esfuerzos juntos para transitar todos los caminos, para que esto siga siendo una política de estado, para que las empresarios sanjuaninos sigan creciendo y exportando sus trabajos”. Una cuestión que no se dejó de abordar fue la sustitución de importaciones. Ante uno de los temas más discutidos de los últimos tiempos, el Ingeniero Gioja hizo saber que “cuando hablamos de sustitución de importaciones, es un eje político central, y tenemos que lograr que los industriales de Argentina y San Juan puedan obtener beneficios y producir lo que viene del exterior, pero no es bueno que armemos negociados pequeños para 4 o 5 so pretexto de la sustitución de importaciones porque eso no sirve. Solamente sirve que todos tengan la oportunidad de trabajar. Aquellos que provengan de otras jurisdicciones deben saber que el EIA –Estudio de Impacto Ambiental- que es la regla con la que se mueve un proyecto minero, estableciendo cuales son las


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prioridades para el trabajo que se hace: local, nacional y extranjero”. “Los sanjuaninos hemos consolidado una posición y tenemos que ser guardianes de la misma, del crecimiento; en el mundo pasan cosas y en la Argentina también: países mucho más desarrollados que nosotros tienen problemas muy graves. Me parece fundamental esta asociación entre empresas, empresas de servicio y trabajadores: la política es buscar los equilibrios para crecer y seguir hacia delante”. “No nos sentimos dueños de la verdad, pero sí nos sentimos con un mandato y un compromiso de no aflojar en el crecimiento y desarrollo de San Juan, y de que la producción actividad minera es parte de este desarrollo y crecimiento de esta provincia. Estamos a disposición de los sanjuaninos como siempre”. Finalizando la reunión con un brindis, el Gobernador deseó felices fiestas a los presentes, indicando que “quienes tengan la responsabilidad de conducir este proceso de desarrollo de la provincia, estemos todos en línea, juntemos las voluntades, y empujemos todos juntos para que definitivamente nos vaya a todos bien”.

SR. INTENDENTE DE IGLESIA DN. MAURO MARINERO POR SU GESTIÓN Y APOYO A LA INDUSTRIA MINERA SR. SECRETARIO GENERAL DE AOMA DN. IVAN MALLA POR UN EXITOSO DESARROLLO EN SU FLAMANTE GESTIÓN SR. PRESIDENTE DE LA CÁMARA MINERA DE SAN JUAN INGENIERO JAIME BERGE POR EL INCANSABLE APOYO A LA INDUSTRIA MINERA Y SUS PROVEEDORES LICENCIADO RICARDO MARTINEZ POR SU TRAYECTORA EN LA INDUSTRIA MINERA. SR. DIPUTADO PROVINCIAL DOCTOR EMILIO FERNANDEZ POR SU GESTIÓN Y APOYO A LA INDUSTRIA MINERA SRA. COORDINADORA DE LA CÁMARA MINERA DE SAN JUAN NOEMI LOPEZ POR SUBRILLANTE DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES EN LA CÁMARA MINERA

SRA. DIRECTORA DE PANORAMA MINERO CELESTE GONZALEZ POR EL EXCELENTE DESARROLLO DE FERIAS MINERAS E INDUSTRIALES

MINAS ARGENTINAS POR SU BUENA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES, INVITANDOLOS A REDOBLAR EL DESARROLLO.

TROY RESOURCES POR EL BUEN CUMPLIMIENTO “DEL COMPRE LOCAL” EN LA CONSTRUCCION DE LA MINA

XSTRATA COPPER – EL PACHON POR UN EJEMPLAR TRABAJO EN RELACIONES COMUNITARIAS, COMUNICACIÓN E IMAGEN.

BARRICK POR SER LA PRIMER EMPRESA EN INVERTIR EN EL NUEVO DESARROLLO MINERO DE SAN JUAN.


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UN ESTUDIO ANALIZA OPORTUNIDADES PARA EL NOA EN TORNO AL LITIO Bajo el nombre de “Las oportunidades en el mercado internacional para la región del NOA a través de la exportación del litio”, investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), desarrollan un estudio para determinar el potencial del litio jujeño.

e trata de un extenso trabajo que incluyó conocer cuál es el mercado actual y el potencial de las baterías de litio y cuál es la tendencia en la venta de vehículos eléctricos.

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Lizardo González es licenciado en Comercio Exterior, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unju, creador del Centro de Estudios en Comercio Internacional, y Director de Promoción Científica y Tecnológica en la Secretaría de Ciencia, Tecnología de la provincia de Jujuy. El grupo de investigación que dirige busca para ello identificar los productos, la posición arancelaria, estadísticas de comercio y tienen acceso a las bases de datos del Centro de Comercio Internacional, pueden ver cuáles son los países que exportan, que producen y cuál es la tendencia.

Lic. Lizardo González

También observan cuáles son los principales orígenes y cómo es el comercio intrafirma, ya que encontraron, por ejemplo, que hay una empresa que extrae el litio en Australia, lo lleva en bruto a China y allí producen el carbonato de litio, que está integrada además a una fábrica de baterías de litio desde donde exporta a Estado Unidos, Europa y otros países asiáticos, siendo el principal productor del mundo. Comentó por ello que hay muchas empresas asiáticas que llevan la delantera en el desarrollo de productos en base a la tecnología del litio. En los dos últimos años vienen trabajando en este estudio, vieron que el crecimiento del sector fue muy dinámico, surgieron muchas empresas, y que hay programas del

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Gobierno de los Estados Unidos, Japón, Corea, China, y Europa que están trabajando muy fuertemente, invirtiendo mucho dinero para desarrollar estas industrias. De hecho, a nivel latinoamericano, notaron que Chile que tiene dos emprendimientos y trabajan desde hace veinte años, en septiembre y mediante una licitación intentó dar una concesión para que nuevas empresas puedan radicarse en Chile y abrir nuevos salares. No obstante, esa licitación fue declarada nula, y provocó la dimisión del Secretario de Minería de aquel país, pero continúan los intentos del Gobierno para que otras empresas puedan participar de la explotación del mineral, pese a que a fines de la década del 70` se declaró al litio como “mineral estratégico”. Explicó que debido a la demanda se está reviendo el marco legal para que otras empresas puedan explotar el recurso. González explicó que la situación en Bolivia es diferente, ya que tiene un proyecto nacional de producción de carbonato de litio y hay intención de producir otros productos, por lo que su Gobierno estuvo en conversación con empresas de todo el mundo, firmó acuerdos y convenios. Desde hace pocos días inauguró una planta piloto en Potosí, como un avance en su programa de industrialización, cuya explotación es estatal, y se busca que para el desarrollo de industrias futuras ingrese con alianzas estratégicas con empresas privadas. Explicó que se trata de un modelo que llevará tiempo porque además la composición


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del salar es distinta al salar de Atacama en Chile y al del Hombre Muerto de Argentina, porque tienen dificultades en la concentración de magnesio y en su purificación. En Argentina, según explicó González en base al estudio, si bien se fabrica y exporta hace más de 15 años, la explotación “también es incipiente”. Recordó que el Salar del Hombre Muerto es explotado por una empresa estadounidense FMC, que tiene una planta en Catamarca y otra en Güemes, provincia de Salta, donde fabrica cloruro del litio y lo exporta a Estados Unidos.

Sobre la industrialización La idea del Gobierno nacional y del Ministerio de Industria es que el carbonato se exporte pero que una parte quede en el país para ser industrializado en otros productos para que genere mano de obra local. Dijo que desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, en donde González cumple el rol de Director, se trabaja bajo este lineamiento identificando los posibles productos, las empre-

sas, y los recursos humanos que pueden llevar a cabo este proyecto. “Es un camino que no va a ser rápido, porque requiere no sólo contar con la tecnología sino con el recurso humano que esté calificado. Además el mercado internacional está dominado por pocas empresas”, precisó Lizardo González, refiriéndose a Toyota, LG o Samsung, que invierten lo equivalente a lo que destina todo un país en ciencia y tecnología. “Sin embargo se vislumbran oportunidades que son las que estamos trabajando. No olvidemos que Brasil es la sexta economía del mundo, tiene la industria automotriz más importante, y se avizoran oportunidades para abastecerlos en componentes y productos desde Argentina”, explicó. Dijo que como parte del bloque del Mercosur que además de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se estaría ampliando hasta Venezuela, por lo que estimó que vislumbra grandes oportunidades de abastecer desde Jujuy en componentes o en productos, de modo que no tengan que venir de otros bloques regionales.


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PRODUCCIÓN GLOBAL DE XSTRATA COPPER Los distintos proyectos de crecimiento que lleva adelante la compañía le ha permitido transformar el perfil de producción y dar beneficios duraderos para la comunidad.

strata Copper publicó una nueva edición de su Boletín de Sostenibilidad en el que se detallan las últimas iniciativas de desarrollo sostenible de sus operaciones a nivel mundial y se informa sobre cinco grandes proyectos de crecimiento puestos en servicio durante el pasado año, conforme al presupuesto y programa definidos.

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RECONOCIMIENTO El sólido desempeño en desarrollo sostenible de Xstrata Copper contó, una vez más, con el reconocimiento de los grupos de interés, reflejado en los 25 premios que recibieron sus instalaciones a nivel nacional y regional por las iniciativas implementadas en este ámbito.

En 2012, materializaron la ampliación de US$1.300 millones del joint venture, Antamina, en Perú; en la mina Mount Margaret en el noroeste de Queensland, Australia, que considera una inversión de AUD300 millones; la mina Antapaccay, en el sur de Perú, cuya inversión asciende a US$1.500 millones y la extensión de la mina Lomas Bayas, en el norte de Chile, por un total de US$300 millones. A lo anterior, se suma la puesta en marcha, a fines de 2011, de la mina subterránea vía rampa de Ernest Henry, tras el cese de la extracción a cielo abierto y como parte de la inversión de AUD600 en una nueva mina subterránea. Estos proyectos están generando beneficios sostenibles para los grupos de interés y contribuyeron a aumentar la producción de cobre extraído, anualizada, en 2012, en casi 30% desde 700.000 toneladas a comienzos del año a más de 900.000 toneladas en diciembre, lo que brinda un firme dinamismo para el año 2013.

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El Presidente Ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló: “Los principios del desarrollo sostenible son fundamentales en nuestras prácticas de negocio y fueron un motor importante tras nuestro compromiso de invertir en estos grandes proyectos de desarrollo. Gracias a estos proyectos, logramos transformar nuestra cartera de minas antiguas y al final de su vida útil en operaciones de menor costo, mayores volúmenes y vida útil prolongada. Así, establecimos una sólida plataforma, que se traducirá en una fuerte producción y crecimiento de largo plazo de nuestras operaciones a partir de 2013”. “Nos permiten, también, continuar efectuando una importante contribución a las comunidades locales y los países en que ejercemos nuestro quehacer al brindar, a nivel local, empleo, inversión en asociaciones y proyectos sociales, oportunidades para los proveedores locales, desarrollo empresarial e importantes aportes fiscales a los gobiernos”, destacó. En 2012, Xstrata Copper invirtió más de US$58 millones en proyectos de desarrollo comunitario, entre ellos, el programa de capacitación Yachay Watakunapaq (Aprendiendo para el Futuro) del proyecto Las Bambas en el sur del Perú, iniciativa que ha aumentado considerablemente las oportunidades de empleo de la comunidad local, pues a la fecha, ha ofrecido capacitación técnica a cerca de 1.000 residentes.


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Asimismo, en 2012, Xstrata Copper logró mejorar en forma continua sus principales indicadores de seguridad, al reducir las tasas de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR) y de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) en 31% y 11%, respectivamente, en comparación con el año 2011 y superar, así, las metas trazadas. Se trata de un logro notable ya que las horas de exposición aumentaron en 33% respecto de 2011 como resultado de los grandes proyectos de desarrollo de la compañía, la cual trabajó, en promedio, más de siete millones de horas al mes en el conjunto de su unidad de negocios. Durante los últimos seis años, también lograron significativas mejoras año a año en los principales indicadores de seguridad y registraron disminuciones de más de 80% durante este período. Sin embargo durante las más de 80 millones de horas trabajadas durante el pasado año, Xstrata sufrió

dos incidentes fatales en sus operaciones. “Nos mantenemos firmes en nuestro cometido y determinación de erradicar los incidentes fatales y las lesiones graves de nuestros lugares de trabajo. Mantuvimos nuestro sólido desempeño en gestión ambiental al cumplir las metas que nos fijamos para el año 2012 y no registrar ningún incidente ambiental categoría 3 (moderado) en nuestras operaciones y proyectos por tercer año consecutivo”. En materia de gestión ambiental continúan implementando iniciativas de vanguardia en la industria, entre las que se destaca un programa de apoyo a la reintroducción del pez prehistórico, esturión de lago, en las aguas del río Mattagami en Ontario, Canadá y el desarrollo de nuevas técnicas destinadas a la germinación y cultivo de plantones para las actividades de reforestación de Catamarca, en Argentina.

MAS INFO Si querés saber más sobre el 17 Boletín de sostenibilidad de Xstrata Copper, podes encontrar toda la información en la Web: www.xstratacopper.com, donde se describen en detalle los grandes proyectos de crecimiento y recientes iniciativas de desarrollo sostenible de la compañía.


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PRESENTARON EL PRIMER

CENTRO DE ENTRENAMIENTO MINERO Minera Santa Cruz, junto a autoridades de la localidad de Perito Moreno y directivos del Centro de Entrenamiento Internacional TECSUP, presentaron el primer Centro de Entrenamiento en Argentina, un espacio de capacitación abierto a la comunidad santacruceña, destinado a la formación de profesionales en Minería. empleos en industrias de exponencial crecimiento. Edgardo Volpi, Gerente de RR.HH. y Relaciones Comunitarias de Minera Santa Cruz, destacó que: “Se trata de un proyecto integral, que busca atender las necesidades de todas las empresas ligadas a la minería de la región y de las distintas comunidades. Por ello la compañía se suma a este proyecto dando inicio a la construcción de un campus que permitirá alojar a estudiantes y profesores para que jóvenes de otras localidades santacruceñas puedan asistir a las capacitaciones del Centro de Entrenamiento”, lo que ampliará el impacto del Centro en la región y permitirá mayor alcance de las actividades. Además, agregó que “en los próximos años la actividad minera generará más de mil nuevos empleos en Santa Cruz”.

on el objetivo de contribuir a la generación de profesionales cualificados para el desarrollo local de la Industria Minera, crear fuentes de empleo y profesionalizar la actividad, Minera Santa Cruz pondrá en funcionamiento el primer Centro Tecsup en Argentina, con base en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz.

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En un acto del que participaron Guillermo Bilardo, Intendente de Perito Moreno; Edgar Manrique, Jefe de Proyectos de Tecsup; Edgardo Volpi, Gerente de Relaciones Comunitarias y Recursos Humanos de Minera Santa Cruz y autoridades locales, se oficializó la presentación de la sede argentina del reconocido Centro de Entrenamientos, que funcionará en las instalaciones de la Escuela de Arte y Oficios Néstor Kirchner, inaugurada en el año 2010 gracias a los aportes de la minera, el Municipio de Perito Moreno y el Gobierno Provincial. El proyecto tiene doble fundamento y en él se conjugan, por un lado, los requerimientos que presentan las empresas mineras de la zona, basados en contar con personal calificado para el desarrollo de la actividad, y por otro lado, la necesidad de las comunidades locales de contar con posibilidades de profesionalizarse y obtener 66

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El inicio de actividades del Centro en Perito Moreno está previsto para el mes de marzo y habrá cursos disponibles desde un nivel de formación mínimo. El primer curso que se dictará será el de Auxiliar de Operaciones Mineras y se espera replicarlo 5 veces más en el año. Además se estima que para mayo comience el curso de Perforista Manual y para septiembre el de Mantenimiento de Equipos Pesados. Con el tiempo se sumarán también cursos de mecánica, metalurgia y la plataforma de formación a distancia de Tecsup. Si bien, al igual que la sede central de Perú, Tecsup Argentina nace con foco en la capacitación aplicada a la industria Minera, Edgar Manrique, Jefe de Proyectos de la Institución aseguró que: “Apostamos que con el correr del tiempo, el Centro abra sus puertas también a otras industrias”. En el acto oficial, el Intendente de la localidad de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, apostó al desarrollo de la comunidad de la mano de la minería al afirmar que “de la mano de la minería hay trabajo por muchos años más” y destacó la importancia de Tecsup Argentina como una herramienta clave que permitirá “ofrecer una oportunidad a los jóvenes y profesionalizarlos, permitiendo que puedan mejorar su economía, su familia y como consecuencia que crezca la sociedad”.


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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

CÁMARA MINERA DE JUJUY PRESENTÓ SU SITIO WEB La Cámara Minera de Jujuy lanzó recientemente su página web como una de las estrategias comunicacionales que ya venía encarando, tendiente a dar a conocer la actividad productiva de la provincia norteña. Por otra parte la empresa productora de cal Los Tilianes, de Volcán informó sobre su situación debido al alud de barro que padeció. Además se puede conocer al organismo que nuclear a las empresas mineras de Jujuy, ingresando a la sección “quiénes somos”, donde la Cámara define sus objetivos, misión y visión. En tanto, clickeando “actualidad”, el internauta podrá contar con un panorama de noticias reproducidas allí desde distintas fuentes, sean oficiales, o a través de los partes de prensa que las empresas mineras deseen socializar.

l objetivo de la página es mostrar a toda la comunidad qué es la Cámara Minera, cuál es el marco que lo rige cuáles, son los objetivos, y exponer en ese espacio noticias que tengan que ver con el sector, recepcionar inquietudes, y básicamente abrir la Cámara en un espacio de mayor facilidad de acceso al resto de la comunidad”, explicó el presidente de la Cámara Minera de Jujuy poco después del lanzamiento de la página web, en una reunión de cierre anual que compartieron entre empresarios del sector y de la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy.

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Aclaró además que el sitio web no tiene una intención de atraer inversiones, pero sí sumar a quienes deseen informarse sobre la actividad, y conocer lo que se hace en este caso en Jujuy. De esta manera, e ingresando a la página web: www.camaramineradejujuy.com.ar, se podrá conocer la actividad planteada de modo tal que despejar las dudas acerca de la actividad a través del su sección “preguntas frecuentes”. También permitirá llegar a la población interesada en insertarse laboralmente en la actividad a través del área “servicios” que plantea la posibilidad de acceder a una bolsa de trabajo, y otra de proveedores. 68

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Aseguró al respecto que la página “está dirigida a todos, los que quieran conocer, los que están a favor, donde puedan aportar, aquéllos que están en contra, para que nos digan qué dudas tienen, qué no está bien porque a lo mejor nosotros no lo vemos o pensamos que está todo bien, está abierta en ese sentido”, precisó el presidente de la Cámara Minera de Jujuy. Aclaró que plantean eso siempre de buena fe, por entender que la actividad no está haciendo las cosas para sacar provecho particular, sino que se sabe como un eslabón más en una sociedad, por lo que les interesa ver otras visiones para corregir lo que sea necesario por entender que hay mucha distorsión de cómo hacen las actividades. De hecho, a modo de balance respecto a la política que ha llevado adelante el gobierno provincial respecto a la actividad, Carrión explicó que han sido muy importantes los anuncios del Ejecutivo, que reflejara una línea clara de desarrollar el sector minero de la provincia por el potencial que tiene. “Nos sentimos muy reconfortados con ello, sentimos que el compromiso es también mayor, es algo que normalmente reclamamos”, dijo aclarando que el organismo no trabaja sólo para las empresas del sector, sino también para el resto de la sociedad, entiende estaría en el mismo sentida de la política que plantea el gobierno jujeño. En este sentido aseguró, “este año nos hemos sentido casi unos niños mimados, no porque nos hayan facilitado nada sino porque nos han marcado perfectamente un camino”, precisó asumiendo que son esas las herramientas que facilitarán poner en funcionamiento proyectos mineros. Además aseguró que para el 2013 la tarea será


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darle mayor institucionalidad a la Cámara, mayor relación con el gobierno, con los actores vinculados al sector, y un esfuerzo para apoyar la formación de técnicos, y de proveedores de emprendimientos afines al sector, de modo de reforzar estas relaciones.

porque muchas áreas de servicio quedaron destrozadas.

La situación en Volcán

Poco después, la empresa que es una de las principales fuentes de empleo de esta población, dio a conocer que a una semana de lo ocurrido aún no habían podido poner en marcha las instalaciones de planta de molienda e hidratación, y que se encontraban en proceso de remoción del barro para liberar la zona de despacho.

El presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Nilo Carrión es también el gerente de la empresa productora de cal en Jujuy, Los Tilianes, por lo que informó acerca de la afectación sufrida por la misma, luego del aluvión de lodo que bajó de una quebrada, llegando hasta la ruta 9, y dejando a algunos transportistas anegados, produciendo además una interrupción en la producción. “Tuvimos parada la producción durante dos días prácticamente en su totalidad, afortunadamente con el esfuerzo y el compromiso de la gente, con el apoyo de la comunidad de Volcán, de las autoridades, con la solidaridad de nuestros amigos del sector y de otras instituciones”, precisó. Aseguró que este apoyo hizo que se sintieran acompañados para encarar una tarea que vislumbraron que será muy dura, pero que prevén encarar con gran entusiasmo, y que se ha reflejado en la puesta en marcha de un sector de la planta. Estimó que prevén poner en marcha un sector de la planta, lo que estimó llevará un largo tiempo

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Dijo que se encargó la tarea con mucho entusiasmo y con ganas de retomar, en el menor tiempo posible.

Además explicaron que las áreas de servicios están totalmente afectadas, e incluye archivos, almacenes de insumos y repuestos, talleres, laboratorios, oficinas, y otras que preveían habilitar en la medida que el tiempo y los recursos disponibles lo permitan. Destacaron por ello el daño económico de gran relevancia que causó ese fenómeno natural, aclarando que aún no había podido ser cuantificado. Pese a ello, la empresa anunció que continúa trabajando, por lo que agradeció el esfuerzo, colaboración, predisposición y compromiso de su personal ante el penoso episodio. Por otra parte extendieron su agradecimiento a sus clientes, proveedores, amigos, autoridades locales y vecinos de la zona; por su apoyo y solidaridad.


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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PANORAMA DE EMPRESAS MINERAS LA ACTUALIDAD EN OLAROZ Orocobre Limited avanza a toda velocidad con su proyecto insignia, dando a conocer el grado de avance de la construcción del proyecto de litio Olaroz, localizado en la provincia de Jujuy, en el noroeste del país. Las empresas encargadas de la ingeniería del proyecto completado la ingeniería de detalle de todas las áreas de la operación, incluyendo la extracción de salmuera, transporte y evaporación, la planta de carbonato de litio y áreas clave como los circuitos de re purificación. El proceso de procurement también se encuentra en etapa muy avanzada, con todos los principales proveedores ya identificados, y con varios contratos de proveeduría y construcción en instancia de negociación. Se han ejecutado varios proyectos por un valor total de US$45 millones, incluyendo los contratos para movimientos de suelo para la construcción de la pileta de evaporación de 4,2 km2 así como

la construcción del camino a lo largo del salar, el contrato de perforación para 16 pozos de producción de 200 metros, la compra de 37 km de cañerías para la provisión de gas, y el establecimiento del campamento de construcción, además de las instalaciones para el combustible y agua. En la actualidad hay 142 trabajadores en plena construcción, esperando a que se llegue a un máximo de 400 a mediados de 2013. La mayoría de los mismos son de comunidades cercanas al proyecto. El proyecto de litio Olaroz está siendo desarrollado por Orocobre (66,5%) junto con sus socios Toyota Tsusho Corporation (25%) y la compañía energética y minera de la provincia de Jujuy, JEMSE (8.5%), con un presupuesto inicial de US$229 millones.

LOS AZULES: EL COBRE Y CALINGASTA La fuerte presencia cuprífera calingastina está fuera de discusión: Pachón, Los Azules, El Altar, Rincones de Araya son solo algunos de los más importantes ejemplos, que siempre informan sobre continuos avances; ahora ha llegado el momento del proyecto Los Azules. McEwen Mining Inc. dio a conocer los resultados exploratorios que está ejecutando en el proyecto Los Azules (Departamento de Calingasta, provincia de San Juan), demostrando el significativo potencial de incrementar el tamaño del recurso. Los primeros diez pozos perforados y analizados han sido exitosos en cuanto a extender la mineralización tanto hacia el este como a profundidad. A ello hay que agregar que las perforaciones habrían identificado una tendencia mineralizada paralela hacia el suroeste de la parte principal del recurso existente. En cuanto a una posible intendencia mineralizada paralela emergente en el oeste del recurso, se han obtenido leyes de hasta 0,61% de cobre a lo largo de 160 metros y 0,49% de cobre en 329 metros, ambos en el Pozo 1291; 0,87% de cobre en 69 metros en el Pozo 12101, y 0,44% de cobre en 529 metros en el Pozo 1299, con cada pozo fi72

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nalizando en mineralización. Pozos como el 1294 han extendido la mineralización más allá de los 200 metros de los límites del recurso existente: la intercepción total del pozo alcanzó a 0,47% de cobre a lo largo de 610 metros, incluyendo 0,95% de cobre en 68 metros y 0,65% de cobre en 100 metros. Debido a los buenos resultados, McEwen Mining estima publicar una estimación actualizada del recurso de Los Azules para mediados de febrero. La compañía ha tomado la decisión de lanzar una agresiva campaña perforatoria que alcance los 15.000 metros para fines de abril. Asimismo, un dato no menor es que la organización ha reclutado los servicios de BMO Capital Markets para comercializar el proyecto Los Azules, lo que puede leerse como una escisión del mismo del portfolio de la compañía, ya que la misma tiene un perfil netamente aurífero. Los Azules posee un recurso de 4.600 millones de libras de cobre como recurso indicado así como 10.800 millones de libras de cobre en recursos inferidos.


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VALE AVANZA EN MOGOTE La compañía de capitales brasileros ha posado sus ojos no solamente en el potasio argentino: a través de su unidad de negocios Vale S.A. está realizando la segunda campaña perforatoria –consistente en 10 pozos por un total de 7.500 metros- en el proyecto Mogote (provincia de San Juan), en el marco de un contrato de opción con Golden Arrow Resources Corporation. La mineralización de Mogote consiste en un sistema epitermal que incluye cobre, oro y plata. Esta campaña perforatoria sigue a la de la temporada 2011-2012 donde Vale completó una importante serie de trabajos exploratorios, consistentes en 37 km de resistividad y polarización inducida; trabajos magnéticos en superficie por 114 km; y 3.695 metros perforados. De aquí se identificaron varios targets que serán analizados en la actual campaña: Filo Este, Filo Central, Zona Colorida y

Stockwork Hill. Los resultados finales estarán disponibles en el segundo trimestre de 2013. Localizado en las cercanías de Vicuña (NGEx Resources), la participación de Vale en campañas perforatorias metalíferas en Argentina –en este caso con el proyecto Mogote en San Juan- demuestra no solo la fortaleza geológica de esta región minera, sino también la apuesta de la compañía de diversificar su matriz de negocios, inclusive cuando anunciara hace menos de un mes una reducción de su presupuesto a nivel global. Dentro de los términos del acuerdo, Vale tiene la posibilidad de acceder a un 70% de participación en el proyecto Mogote a través de la finalización de trabajos exploratorios por un total de US$6,8 millones, y la realización de pagos de US$2,8 millones en efectivo a Golden Arrow durante cuatro años.


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PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PANORAMA DE EMPRESAS PROVEEDORAS IMPORTANTE DISTINCIÓN A FORD ARGENTINA Ford recibió el Premio Mercosur por los lanzamientos en la región de la Nueva EcoSport, la Nueva Ranger y el Nuevo Fusion. La ceremonia de entrega fue realizada en el marco de un encuentro exclusivo con la prensa latinoamericana que asistió al Salón Internacional de Detroit. La Nueva EcoSport fue elegida como el mejor “Utilitario deportivo”, la Nueva Ranger se adjudicó el premio a la “Mejor Pick up” y el Nuevo Fusion al mejor “Sedan Importado”. Los premios fueron entregados a Steven Armstrong, presidente de Ford Brasil, Enrique Alemañy, presi-

dente de Ford Argentina y Gabriel López, presidente de Ford México respectivamente (de izquierda a derecha en la fotografía). Promovido por Americar – Asociación de la prensa automotriz del Mercosur; el premio “Mercosur 2013” contó con un jurado de 45 periodistas especializados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Este premio tiene por objetivo fortalecer la integración de los periodistas especializados del Mercosur y de América Latina para destacar los mejores lanzamientos del año.

MAN DIESEL DESIGNA NUEVO DIRECTOR GENERAL PARA ARGENTINA Alejandro Held es el nuevo Director General de la filial Argentina de MAN Diesel & Turbo. El nuevo Director desempeñaba la misma función en la filial de España desde 2009. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la introducción de nuevos productos y la creación de alianzas estratégicas con clientes y proveedores para las 4 unidades de negocios de la empresa: Motores y Sistemas Marinos,

Plantas de Generación/Motores Estacionarios, Turbomaquinarias y Servicio Técnico/Posventa PrimeServ. Alejandro Held, de nacionalidad Alemana, es Ingeniero Mecánico, y posee una vasta experiencia y una exitosa reputación dentro del Grupo MAN. Anteriormente se había desempeñado como Director General en GE Energy Jenbacher para España y Portugal.

RUNCO INCORPORA NUEVA TECNOLOGÍA

Runco S.A., líder en tecnología de medición y control para geodesia, topografía, cartografía y construcción, anunció la reciente incorporación a su portafolio de productos del nuevo sistema de levantamiento topográfico aéreo Gatewing X100. Se trata de la más reciente y novedosa herramienta de la división Geoespacial de Trimble (r) que está revolucionando la industria de la topografía y cartografía a nivel mundial. Se compone de un avión no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) liviano y de pequeñas dimensiones y el software Stretchout para el análisis y procesamiento digital de las imágenes tomadas durante el vuelo.

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Lo que logra esta solución es cartografía de alta precisión, cuándo y dónde sea necesario, incluso en las condiciones climáticas menos favorables (con viento, lluvia y nubes) En el país existe un campo de aplicación muy grande para estas nuevas tecnologías, como lo evidencia el interés manifestado en las soluciones LIDAR, y los escáners 3D para una variada gama de usos, desde aplicaciones periciales hasta plantas industriales, incluyendo minería, patrimonio arquitectónico y estructuras.


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PANORAMA MINERO / MERCADOS

COTIZACIÓN DE MINERALES Y METALES

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Oro - Cotización Promedio Diciembre

Plata - Cotización Promedio Diciembre

Plomo - Cotización Promedio Diciembre

Cobre - Cotización Promedio Diciembre

Estaño - Cotización Promedio Diciembre

Zinc - Cotización Promedio Diciembre


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Platino - Cotización Promedio Diciembre

Níquel - Cotización Promedio Diciembre

Aluminio - Cotización Promedio Diciembre

Paladio - Cotización Promedio Diciembre


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Eventos - Agenda Minera 2013 3 al 6 de Marzo, 2013 PDAC 2013 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá http://www.pdac.ca

13-14 March 2013 2nd Annual LatAm International Mining Conference Place of the event: Rio de Janeiro, Brazil Organized by: Fleming Gulf Conferences

20-21 March 2013 2nd Annual Global Human Asset Expansion in Mining Place of the event: London, UK Organized by: Fleming Gulf Conferences

8 al 12 de abril, 2013 HANNOVER MESSE 2013 Lugar: Hannover, Alemania Organizador: Deutsche Messe AG http://www.hannovermesse.de/

15 al 21 de abril, 2013 Bauma 2013 Lugar del evento: Múnich, Alemania Organizador: Messe Muenchen GmbH www.bauma.de

22 al 24 de abril, 2013 International Mining and Oil & Gas Lugar: Cartagena de Indias, Colombia Organizado por: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, SEERIL & LARF

May 5-8, 2013 CIM 2013 Convention Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, CANADA Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM)

7 al 9 de Mayo 2013 Arminera 2013 Lugar del evento: Centro Costa Salguero - Buenos Aires Organizador: CAEM / Viewpoint SA www.arminera.com.ar

28-29 May 2013 2nd Annual Global Sustainable Mining Summit Place of the event: Toronto, Canada Organized by: Fleming Gulf Conferences

12 y 13 de Junio 2013 Litio en Sudamérica Lugar:Provincia de Jujuy Organizador: PANORAMA MINERO www.litioensudamerica.com.ar

17 al 21 de junio de 2013 Exponor Lugar del evento: Ciudad de Antofagasta, Chile. Organizado por: Asociación de Industriales de Antofagasta www.exponor.cl

August 11-15, 2013 WMC 2013: 23rd World Mining Congress and Expo 2013 Place of the event: Palais des congres de Montreal; Montreal, Quebec, CANADA Hosted by: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum

Del 16 al 20 de Setiembre, 2013 PERUMIN – 31º Convención Minera Lugar del evento: Arequipa, Perú Organizador: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú www.convencionminera.com

27 de Noviembre “La noche de las distinciones” XI Encuentro entre Empresas Mineras y Empresas Proveedoras de la industria Minera Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

27 y 28 de Noviembre X Seminario Internacional Argentina Oro & Plata Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

28 de Noviembre I Seminario internacional Ingeniería y Construcción en la Minería Lugar: Buenos Aires Organizador: PANORAMA MINERO

Listado de Avisadores ABB ACONCAGUA TRANSPORTES ACOTEC SA (GRUPO TECNON) AGUAMAT AGUARTEC ANDARIEGA ARAMAK ARMINERA 2013 B&B BAKER & MCKENZIE BARRICK EXPLOR. DE ARG. S.A. BOMBAS GRUNDFOS CAEM CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CINTER SA ECOMINERA ECOSAN ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. EXPO AGUA 2013 FAISAN S.A FERMA FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A. GECAMIN GEOMIN 2013 GOLD CORP HONDA MOTOR DE ARGENTINA IMZAMA POTES S.A. 80

EDICIÓN 386 / DICIEMBRE 2011

47 61 67 43 69 55 27 78 21 57 CNTRTP RT CTAPA 65 69 6 45 5 35 13 77 59 29 57 75 73 73 25 59

INDUSTRIAS DICA INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH ITT GOULD LAROCCA MINERIA S.A. MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA MODULAR HOMES OROCOBRE PALMERO MINERA RADIO COM SECRETARIA MINERIA SAN JUAN SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA SILVER STANDARD MINA PIRQUITAS SOULE S.A.C.E I. TIMKEN ARGENTINA SRL VASILE VEYANSE TECHNOLOGIES ARGENTINA / GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS WCSB 2013 WEIR YMAD

15 31 55 7 53 50 y 51 67 4 1 37 71 10 71 49 19 3 39 62 2 23 33 41 79 17 70



Revista PANORAMA MINERO Ed. 399