Panorama Minero - Edición 514 - Noviembre

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ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Nota de tapa Litio en Sudamérica 2022 4 www.panorama-minero.com

ORO

Editorial

Aumenta la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector minero Entrevista a Alejandra Cardona, flamante Gerente General de CAEM Gonzalo Castañeda Nordmann, y su análisis de los proyectos de ley de Humedales Emergencias, y las soluciones de salud en alta montaña Entrevista a Fernando Villarroel, Gerente de Investigaciones de Lithium South Development

Soluciones en servicios basados en energía renovable, la propuesta de Ergy, analizada por su Gerente Comercial, Bernardo Sánchez Robles

Minas Argentinas construyó un reservorio de agua para la Agrotécnica de Huaco Soule celebra sus primeros 70 años BHP y Rio Tinto colaborarán en nueva tecnología de relaves Panorama de Empresas Mineras Cotización de minerales y metales

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DEMANDA RÉCORD Y DEFICIT ESTRUCTURAL VECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA PLATA COBRE
SUMARIO
EL PRINCIPAL ACTOR DE LA MINERÍA ARGENTINA
30 34 38 42 46 50 52 54 56 58 60 22
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NOVIEMBRE 2022 EDICIÓN 514 10

Distinciones - Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

AÑO XLIV - EDICIÓN 514 NOVIEMBRE 2022 - ISSN 0325 - 7207

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

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Minería Argentina hacia 2023

Con solo un poco más de US$3.200 millones correspondientes a 2021, la minería representa el cuarto complejo exportador de Argentina. Una actividad limitada geográficamente a provincias andinas y patagónicas, las repercusiones económicas provenientes de la minería surten efectos en todos los rincones del país. Acorde a las proyecciones formuladas por la Secretaría de Minería de la Nación, las exportaciones podrían duplicarse para 2026, con valores del orden de los US$6.500 millones, donde el oro continuará con su tradicional aporte, pero el litio podría hasta quintuplicar las cifras de 2021, y en el caso del cobre retornaría luego del cierre de Bajo la Alumbrera.

Al momento como cuarto productor mundial de litio, en el Top10-Top 20 de oro y plata, y con un portfolio cuprífero con 5 emprendimientos entre los 10 sin desarrollar a escala global, este es el profile de la minería Argentina, sin duda alguna con el gran sustento de más de 300.000 metros para perforar en 2022/23 como cifra objetivo.

¿Argentina es atractiva para el inversor? Con más del 75% de su territorio pasible de mineralización sin ser explorado, las principales jurisdicciones mineras de Argentina –San Juan, Salta, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy- se encuentran muy bien posicionadas en el ranking anual realizado por el Fraser Institute, cuyo informe es un verdadero termómetro

del ánimo inversor sobre todas las jurisdicciones mineras. El reposicionamiento de las provincias argentinas es decisivo: San Juan y Salta figuran entre los tres primeros destinos de América Latina, superando a países como Chile, Perú, Brasil y México.

¿Cuán preparada está Argentina para poner en valor sus recursos del subsuelo? Nuestro país cuenta con personal capacitado e idóneo, tanto en el campo profesional como de especialidades técnicas, a lo que se debe sumar una red de proveedores en crecimiento. Ciertamente se necesita más Capital Humano y Proveedores atento al futuro, pero las bases están sentadas, y se dispone experiencia al caso.

¿Existen políticas de fomento? La minería es política de estado a nivel nacional y también en la gran mayoría de las provincias, más allá de algunos casos aislados donde la actividad se encuentra prohibida.

Es preciso informar que Argentina también atraviesa vicisitudes en cuestiones como importaciones, acceso a moneda extranjera, tipo de cambio, entre otros desafíos y complejidades que requerirán de una definición. Una industria que es política de estado, con un potencial para crecer exponencialmente en próximos años, seguramente contará con las políticas necesarias para su instrumentación y consolidación como factor de desarrollo económico y social.

EDITORIAL

Oro, el principal actor de la minería de Argentina

Importante referente de la industria minera de Argentina, el oro participa significativamente en las exportaciones mineras nacionales. La entrada en producción de nuevos emprendimientos puede posicionar a Argentina entre los principales referentes internacionales.

LA EVOLUCIÓN DEL ORO EN LOS MERCADOS

El comportamiento de los metales preciosos, particularmente el caso del oro, está altamente influenciado por dos variables: la evolución de la tasa de interés de la

Reserva Federal de EE.UU. y los comportamientos asociados a la geopolítica internacional. En el primer caso, el aumento continuo de las tasas de interés hasta niveles no observados alienta al dólar, pero afecta negativamente al oro. En referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayor escalada

bélica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial,no ha hecho sentir su efecto sobre la onza de oro (Gráfico 1), pero sí es preciso señalar que ha sentado las bases para una crisis energética producto del corte de gas ruso, debiendo recurrir a plantas de carbón que ya habían quedado en desuso con el

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 10 www.panorama-minero.com Oro
Mina Lindero (Fortuna Silver), el primer productor aurífero de la provincia de Salta.

NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

PANORAMA MINERO | Enfoques 11 Electrificación 11
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objetivo de recurrir a energías más limpias.

A lo largo del último cuarto de siglo se observa una profunda transformación geográfica en cuanto a producción aurífera: el tradicional grupo que representaba más del 50% de la oferta mundial a mediados de los ’90 –Sudáfrica, EE.UU., Australia y Canadácon alrededor de 1.300 toneladas sobre un total de 2.300 toneladas, retrocedió sostenidamente hasta un acumulado de 780 toneladas sobre un total de 2.980 toneladasde 2021, apenas un 25% del total. Esta debacle se justifica principalmente por la caída vertical de Sudáfrica, más de un 85% en un cuarto de siglo. También se observa un retroceso en EE.UU., aunque no tan marcado como el de Sudáfrica, mientras que Canadá se mantiene su mismo rango. De los cuatro países nombrados, únicamente Australia ha superado registro en el último cuarto de siglo, hasta posicionarse como segundo productor, únicamente superado por China.

En estos 25 años la producción mundial de oro creció en un 30%-35%: al retroceso de Sudáfrica y EE.UU., y el estancamiento de Canadá, irrumpen actores como China y Rusia con parámetros productivos de 370 y 300 toneladas para 2021, en comparación con 160 y 150 toneladas de 1995, respectivamente, representando un 20%-25% del total mundial.

Asimismo, players de Africa –Ghana y Sudán-, América Latina –México y Perú- y Asia -Indonesia y Uzbekistán-–se presentan con ofertas en el orden de las 90 a 130 toneladas, conformando una segunda línea con una producción acumulada de 600 toneladas, traduciéndose en un 20% de la producción mundial para 2021.

Durante los dos últimos años, la producción mundial de oro ha retrocedido en 1,5%, lo que demuestra un estancamiento

como consecuencia de yacimientos que se agotan, así como la demora en la puesta en marcha de depósitos ya conocidos o, en un caso más extremo, la falta de descubrimiento de nuevos cuerpos auríferos. Este comportamiento se puede observar en el Gráfico 2

EL ORO EN ARGENTINA, ¿POTENCIADO POR EL COBRE?

La sanción de la Ley 24196 de Inversiones Mineras y complementarias estableció un marco jurídico para el arribo de capitales con la intención de explorar, desarrollar y poner en marcha proyectos mineros. De momento que se trata de cifras multimillonarias, y donde muy pocos proyectos pueden recorrer la cadena de valor hasta su puesta en producción, se requería de este plexo legal, con el objetivo de mantener las reglas de juego a lo largo del tiempo, otorgando seguridad jurídica para una industria que es azarosa por propia naturaleza.

La Nueva Minería de Argentina inició con la construcción y puesta en marcha de Bajo la Alumbrera; independientemente de ser un proyecto cuyo mineral primario era el cobre, la vasta presencia de oro lo convirtió en un emprendimiento altamente competitivo. Luego del arranque del gigante localizado en la provincia de Catamarca siguieron una serie de proyectos asociados al oro

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PANORAMA MINERO | Enfoques Oro
Actividades perforatorias en mina Veladero (Barrick), principal centro productivo de la provincia de San Juan. Gráfico 1. Cotización de la onza de oro a lo largo de 2022.
Las 60 toneladas producidas en 2021 provienen de 12 establecimientos donde el metal principal es el oro

en forma primaria, con diversos ejemplos a lo largo de diferentes regiones de nuestro país:

 Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz con las minas Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Cerro Negro (Newmont), Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Moro (Yamana), Don Nicolás (Cerrado Gold), sumado a un amplio portfolio de proyectos en diferentes instancias de desarrollo.

 La provincia de San Juan con las minas Veladero (Barrick), Gualcamayo (Mineros) y Casposo (Austral Gold, en etapa de exploración para analizar un potencial reinicio de operaciones en función de la determinación de nuevos recursos)

 Región NOA, provincia de Salta, con la mina Lindero (Fortuna Silver)

A este momento, las 60 toneladas producidas en 2021 provienen de 12 establecimientos donde el metal principal es el oro.

El Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz es una región prolífica por excelencia para la exploración, desarrollo y puesta en producción de proyectos asociados al oro y la plata.

Mientras tanto, en la provincia de San

Juan se llevan a cabo actividades exploratorias brownfield así como greenfields en Hualilán (Challenger Exploration), Don Julio (Sable Resources), San Francisco de los Andes (Turmalina Metals),Taguas (Orvana), Lama (Barrick).

Hualilán merece un capítulo aparte: con producción intermitente a lo largo de los últimos 100 años, el emprendimien-

to localizado en el departamento Ullum no deja de sorprender, de momento que se han perforado más de 200.000 metros durante los últimos 30 meses, record histórico para la minería de Argentina. Challenger Exploration iniciará la construcción del campamento base en noviembre de 2022 y presentará el IIA (Informe de Impacto Ambiental) de producción en el primer trimestre de 2023.

Por cuanto a recursos minerales, una gran porción del oro identificado al mo -

mento se enmarca como subproducto de los pórfidos cupríferos andinos - Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar Río Cenicero, Taca Taca. La entrada en funcionamiento de alguno de estos yacimientos no solo implicará el reinicio de la producción del metal rojo en Argentina luego del agotamiento del mineral de Bajo la Alumbrera, sino una importante oferta de oro si se considera la cantidad de este metal alojada en los pórfidos.

El potencial para que Argentina incremente su producción aurífera es de relevancia, ya sea a través de depósitos de metales preciosos, o como subproducto de proyectos cupríferos.

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 14 www.panorama-minero.com Oro
1. Panorámica del campamento de Hualilán (Challenger Exploration), el próximo productor de oro de San Juan. 2 . La mina Cerro Negro (Newmont), sinónimo de producción aurífera en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. 1 2 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2020 2021
Gráfico 2. Producción mundial de oro para 2020 y 2021, medida en toneladas (Fuente: USGS Geological Survey).
Una gran porción del oro identificado se enmarca como subproducto de los pórfidos cupríferos andinos

Mercado de la plata: Demanda récord y déficit estructural

Considerado

Camino a un posible déficit estructural: así podría definirse el estado de situación del mercado de la plata en 2022, escenario que podría incrementarse en los próximos años. Un reciente informe publicado por Metals Focus pone en conocimiento que en 2022

se llegará a una demanda record de 1.210 Moz, un incremento del 16% respecto a los valores de 2021, ello producto del comportamiento de los sectores industria, joyería y platería.

Se pronostica que la demanda del sector industrial alcance las 539 Moz: importantes

desarrollos como electrificación de vehículos en curso, una creciente adopción de tecnologías 5G y los compromisos del sector público con la infraestructura verde harán que la demanda industrial se muestre al alza.

El informe de referencia indica que, en cuanto al segmento de inversión, también

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 16 www.panorama-minero.com Plata
el “hermano menor del oro”, la plata no deja de sumar aplicaciones, así como interés para su desarrollo. El posicionamiento de Argentina
Tareas perforatorias en Diablillos (AbraSilver), uno de los principales proyectos de plata de Argentina.

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se registraría un nuevo record del orden de 329 Moz, lo que representa un crecimiento del 18% respecto a 2021. Los vectores detrás de este incremento han sido la guerra entre Rusia y Ucrania, los temores de los inversores por la alta inflación, y las preocupaciones por potenciales recesiones económicas. Un actor que no puede faltar detrás de este incremento es la demanda proveniente de India, con una significativa recuperación respecto al retroceso de 2020.

Ya en el campo de la joyería y platería, Metals Focus establece crecimientos hasta las 235 Moz y 73 Moz, traduciéndose en incrementos del 29% y 72% respectivamente.

Mientras tanto, y en lo que a oferta refiere, se espera un crecimiento ínfimo del 2% hasta 1.017 Moz, de la mano de una producción de mina que registrará unas 830 Moz, un crecimiento del 1% en la comparación 2021-22.

Por todo lo anunciado previamente, se pronostica que el mercado mundial de la plata registre un segundo déficit consecutivo, en este caso un record de 194 Moz, implicando un incremento del 500% respecto a 2021 (Gráfico 1)

Finalmente, y en lo que a la cotización de la onza de plata refiere, el promedio de 2021 fue de US$25,03, mientras que a fines de noviembre registró US$21,60, lo que se traduce en un retroceso parcial del 13%. En función del déficit estructural informado al inicio, de la mano de una demanda in crescendo, y de una oferta restringida, se estarían sentando las bases para una potencial revalorización de la onza de plata.

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 18 www.panorama-minero.com Plata
2020
De la mano de Hanaq, Mina Providencia (Jujuy) reiniciará producción.
0 50 100 150 200 250
2021
Gráfico 1. Oferta y demanda de plata – Déficit estructural (Metals Focus). Gráfico 2. Producción de plata por país en 2020 y 2021, medido en Moz (Silver Institute).
PANORAMA MINERO | Enfoques Litio 2022 19 www.caterwest.com SEE MORE Desde 1992 pioneros y líderes en brindar soluciones de alimentación, alojamiento y logística en Sitios Remotos. Media Avanzada y Operaciones Operaciones Logística y Transporte Exploración Remota y Mulas

LOS TRES LÍDERES

En la producción de plata, un selecto grupo de tres países -México, Perú y China- continúan como líderes absolutos, representando el 50% del total de 2021, en sintonía con las participaciones porcentuales de 2020 (Gráfico 2)

Importante destacar que la oferta de los países nombrados también tiene un paralelo con el retroceso de productores tradicionales como EE.UU., Australia y Canadá, con una participación del 16% en 2010 para registrar solo un 10% en 2021: en una década, los tres países informados retrocedieron casi un 50%. Ese retroceso ha sido ocupado por la irrupción de Rusia, actor que ha duplicado su oferta de plata, como subproducto proveniente de la producción de oro.

EL CASO DE ARGENTINA

En el año 2000, y con la participación primordial de Mina Aguilar, nuestro país registraba una producción menor a las 100 toneladas. Con el correr de los años, Argentina ha podido ascender en el ranking a partir de productores primarios en las provincias de Santa Cruz -San José (Minera Santa Cruz) y Manantial Espejo / COSE / Joaquín (Pan American Silver)-, y de Jujuy

-Puna Operations (SSR Mining)- a lo que hay que sumar la participación como subproducto proveniente de centros auríferos como localizados en Santa Cruz -Cerro Vanguardia, Cerro Moro, Cerro Negro- así como en San Juan -Veladero y Gualcamayo-. A este momento, Argentina registra una producción anual de 26,5 Moz (troy) de plata, equivalentes a unas 824 toneladas.

Según lo informado por la Secretaría de Minería de la Nación en mayo pasado, la cartera de proyectos de plata –como metal primario- se puede observar en la Tabla 1.

El potencial aumento en la producción de plata en Argentina podría venir de la mano de la entrada en producción de alguno de los emprendimientos informados en la Tabla 1, así como subproducto proveniente de la puesta en marcha de depósitos auríferos y cupríferos.

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Plata
Tabla 1. Los principales proyectos de plata situados en Argentina. Entrada a mina Manantial Espejo (Pan American Silver).
En 2021, Argentina produjo 26,5 Moz
plata, equivalentes
unas 824 toneladas
Panorámica de la planta de procesos de mina San José (Hochschild Mining).
de
a
Litio 2022 21

El cobre, vector de la transformación energética

El acceso a energía más limpia, donde los combustibles fósiles tengan una incidencia cada vez menor, representa un verdadero punto de quiebre en la historia de la humanidad, donde será indispensable la participación de la minería, industria que nos rodea y que forma parte de nuestro día a día, con una participación cada vez más crítica.

El consumo masivo de minerales y metales dejó al descubierto la necesidad de

avanzar en todos los campos de la minería. Con una demanda que ha crecido en formato exponencial a partir de la irrupción de China a mediados de los ’90 como potencia económica mundial, el país más poblado del planeta obligó a aumentar la producción de centros mineros que estaban en funcionamiento –cupríferos y de otros minerales-, a la vez de poner en valor proyectos ya conocidos pero que no fueron económicos en su momento.

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 22 www.panorama-minero.com Cobre
La humanidad transita un camino sin retorno cuyo objetivo es poder alcanzar un planeta más sustentable.
concentran un total
7,8 MT, equivalentes
aproximadamente,
37%
En San Juan, Josemaría (Lundin Mining) se presenta como una de las grandes promesas cupríferas de Argentina.
Chile y Perú
de
a,
un
de la producción mundial de 2021

La carrera para avanzar en la electromovilidad ya inició. La demanda por el metal rojo cuenta con las siguientes proyecciones, acorde a Goldman Sachs e ICA (International Copper Corporation):

 La demanda global de energía aumentará en un 100% para el período 2020 a 2050

 La demanda “verde” por cobre crecerá x5 para 2030

 Los sistemas de energía renovable utilizan hasta 12 veces más cobre que los sistemas de energía convencionales ¿Qué podría ocurrir con el cobre? ¿Dón-

de puede insertarse Argentina en este contexto?

INDUSTRIA DEL COBRE: PAÍSES CONSOLIDADOS Y NUEVOS ACTORES EN CAMINO

Más allá de la cantidad de jugadores en el mercado, la mayor porción de la oferta de cobre de mina se localiza en Sudamérica: Chile y Perú concentran un total de 7,8 MT, equivalentes a, aproximadamente, un 37% de la producción mundial de 2021 (Gráfico 1). Si se suman EE.UU., China y la República

Democrática del Congo –los únicos cinco países con una producción por encima de 1 MT- se alcanza un total acumulado de 12,6 MT, el 60% del total planetario. Ello deja en evidencia que muy pocos países lideran la producción de cobre con comodidad, con la sola excepción de los dos países sudameri-

canos antes nombrados. Ya en el campo del cobre refinado, se observa una fuerte participación del sudeste asiático. El mayor consumidor produjo 10 MT en 2021 (Gráfico 2), equivalente al 40% mundial. Si a este país se suman Japón y Corea del Sur, los tres países asiáticos acumulan casi un 50% de participación. Independientemente de ser el mayor productor mundial de cobre refinado, a la vez de figurar entre los tres principales productores de mina, se observa una relevante debilidad de China: la extrema dependencia de concentrados del metal rojo desde Ultramar; es preciso señalar que lo que experimenta China no se limita únicamente al caso del metal de análisis, sino también a otros minerales. En el Gráfico 2 se aprecia un fuerte desbalance de más de 8 MT entre producción de mina y producción de refinado de China.

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, China articula estrategias geopolíticas con el objetivo de incorporar materias primas

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 24 www.panorama-minero.com Cobre
Gráfico 1. Producción mundial de cobre de mina, medido en MT de concentrado (USGS Geological Survey – Minerals Commodities Summaries - 2022)
En 2021, Argentina exportó minerales por US$3.209 millones; se pronostican US$6.508 millones para 2026, ya con la participación del cobre
Gráfico 2. Producción mundial de cobre (concentrado (columnas rojas), y refinado (columnas azules)), medido en MT (USGS Geological Survey – Minerals Commodities Summaries - 2022) MARA: Bajo la Alumbrera (Catamarca) procesará el mineral proveniente de Agua Rica.

esenciales para su desarrollo. En el caso del cobre, y a modo de ejemplo, el gobierno de Beijing posee una muy fuerte presencia en la República Democrática del Congo, particularmente la mina Kamoa Kakula, sin duda uno de los mayores descubrimientos del metal rojo en los últimos 40 años -235 MT de mineral con una ley promedio de 4,47% de cobre, equivalente a una reserva mineral total de 10,51 MT-, probablemente superado únicamente por la mina Escondida. La trascendencia de la mina africana para China es de tal magnitud que Zijin Mining Group posee una participación del 39,6% y, más allá de una participación societaria, existe una fuerte impronta comercial que incluye off-take agreements, a través de compañías como CITIC Metal y Gold Mountains International Mining Company Limited -subsidiarias de Zijin Mining-, que cuentan con el privilegio de acceder a un 50% del concentrado producido.

En el Gráfico 3, se observa la evolución de la oferta y demanda del metal rojo, dejando a las claras que a partir de 2025 comienza un escenario de déficit estructural de la oferta, el cual empieza a medirse en millones de toneladas, requiriendo de nueva producción, y que la misma inicie lo más pronto posible1

EL COBRE Y LA OPORTUNIDAD PARA ARGENTINA

Consenso en la industria minera internacional, el sector cuprífero enfrenta la dificultad de descubrir nuevos proyectos world class, así como el mayor tiempo de desarrollo de estos emprendimientos hasta su construcción y puesta en producción, logística/acceso, sumado a cuestiones que van más allá de la geología como factores determinados por la demora en aprobacio -

nes gubernamentales, conflictos sociales, y casos más extremos como nacionalización de recursos naturales.

Cobre, oro, plata y litio conforman el póquer de minerales que marcará el futuro minero de Argentina En mayo pasado, la Secretaría de Minería de la Nación informó US$3.209 millones en concepto de exportaciones mineras totales para 2021: desde el agotamiento del mineral de Bajo la Alumbrera no existe aporte alguno correspondiente al cobre, aunque las proyec-

ciones del organismo estatal pronostican US$6.508 millones en exportaciones para 2026, donde el cobre comenzaría a jugar un rol más importante de la mano de la puesta en producción de algunos de los proyectos localizados en nuestro país.

Los dos grandes jugadores de la industria minera de la región –Chile y Perú- representan 37% de la producción global. Argentina comparte miles de kilómetros de la Cordillera de los Andes con Chile, una región donde se asientan varios yacimientos cupríferos.

En el plano local, el clúster de pórfidos de Calingasta –en el suroeste de la provincia de San Juan- está conformado por emprendimientos world class -Pachón, Los Azules, y Altar- con algunas similitudes con mina Pelambres, Los Bronces y El Teniente, en Chile. No menos importante, en el extremo norte de la provincia de San Juan, entre los cinturones El Indio y Maricunga, se emplaza una región que ha ganado trascendencia internacional durante la última década, con los proyectos Filo del Sol y Josemaría, sumado a un potencial que podría albergar alguna otra sorpresa en cuanto a descu-

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 26 www.panorama-minero.com Cobre
Gráfico 3. Proyección Oferta y Demanda mundial de cobre (Aldebaran Resources Noviembre 2022) ¹En el Gráfico 3, Wood Mackenzie (2021) informa: “Las 19 MT de cobre adicionales que se necesitan para alcanzar la meta emisión cero en 2050 implica el descubrimiento y puesta en producción de una nueva Mina Escondida por año, durante los próximos 20 años” El proyecto Pachón (Glencore), en instancia de Factibilidad. Filo del Sol (Filo Mining), ignificativo descubrimiento de cobre y metales preciosos.
Argentina cuenta con cinco de los principales proyectos de cobre sin desarrollar a escala mundial

brimiento de proyectos de cobre. Ya en la región NOA, en la provincia de Catamarca se localiza MARA, emprendimiento que representa la integración entre el depósito Agua Rica con las instalaciones e infraestructura ya existentes en Bajo la Alumbrera. Finalmente, en la provincia de Salta, se localiza otro gigante como Taca Taca.

En la Tabla 1 se realiza un repaso sobre los más sobresalientes proyectos de cobre situados en nuestro país

Dato no menor es la percepción de la comunidad inversora respecto al clima de negocios en algunas provincias argentinas -donde se sitúan los emprendimientos cupríferos- así como en vecinos como Chile y Perú. En la Tabla 2 se observan los resultados de la última encuesta del Fraser Institute, así con la comparativa con 2012.

La Tabla 2 deja en claro el reposicionamiento al alza de las provincias mineras de Argentina asociadas al cobre, a la vez de mostrar un fuerte retroceso de Chile y Perú, jurisdicciones con una muy buena percepción para el clima de negocios hasta hace muy pocos años.

Chile y Perú enfrentan desafíos de relevancia. En el primer caso, un proyecto de ley podría aumentar las regalías mineras, situación que podría frenar inversiones de parte de grandes conglomerados mineros. Por cuanto al caso de Perú, el último quinquenio ha sido testigo de inestabilidad política, lo cual no favorece el clima de inversiones. Pero también se deben sumar los usuales conflictos en materia laboral en Chile, así como los tradicionales bloqueos de caminos por parte de miembros de las comunidades cercanas a los proyectos mineros de Perú.

¿Cómo se posiciona Argentina ante el presente y futuro cercano de la industria del cobre, atento a las proyecciones de los próximos años, donde la demanda superará holgadamente a la oferta? Argentina puede ser competitiva por diferentes motivos:

 Presencia de proyectos con alto tonelaje y leyes medias de cobre atractivas, potenciadas en algunos casos con metales preciosos como el oro y la plata, circunstancia que los puede convertir en competitivos en cuanto a costos operativos –OPEX-

 Minería como política de Estado: los cinco proyectos informados se localizan en tres jurisdicciones favorables para el desarrollo minero, con amplio consenso por parte de los gobiernos y comunidades locales.

 Mano de obra calificada, presencia de proveedores de bienes y servicios con expe -

riencia en la industria minera

Independientemente de los tópicos indicados precedentemente, también es necesario señalar que Argentina atraviesa un escenario económico complejo, lo cual puede generar alguna forma de incertidumbre.

En el transcurso de los próximos años, Argentina podría estar la oportunidad de captar capitales que tradicionalmente se hubieran dirigido a otros países, particularmente Chile y Perú. De aquí a 2030, Argentina podría estar produciendo más de 0,5 MT anuales, el equivalente a un 2%-2,5%

2.

de la oferta global considerando los valores a 2021.

Pero para ello es preciso ganar más competitividad a la ya existente, cuestión que se genera con el atractivo a las inversiones: ello significa respetar el marco legal, y que el mismo se mantenga a lo largo del tiempo, lo que permite previsibilidad para hundir capitales medidos en cifras multimillonarias.

Potenciada por la apuesta por las energías renovables, la industria del cobre representa una ventana de oportunidad única para Argentina.

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Cobre
En la provincia de Salta, Taca Taca (First Quantum) contempla una vida útil de más de 30 años Tabla 1. Los principales proyectos de cobre situados en Argentina. Tabla Ranking América Latina (Fraser Institute 2021)

Aumento de transacciones corporativas en minería

En marzo pasado, Rio Tinto realizó una oferta para adquirir el total del paquete accionario de Turquoise Hill, el operador de la mina Oyu Tolgoi, considerada uno de los más grandes descubrimientos cupríferos de las últimas décadas. La compañía británica ya cuenta con una participación del 34% en este emprendimiento, y el objetivo de la oferta de C$34 en efectivo es acceder al 49% de los títulos valores de Turquoise Hill en poder de accionistas minoritarios; un Comité Especial conformado por la compañía canadiense rechazó la oferta de Rio Tinto por considerar que no reflejaba el valor real del

centro minero localizado en Mongolia.

Posteriormente, en agosto, la oferta de Rio Tinto ascendió a C$40 por acción, para elevar la misma aún más hasta C$43. La oferta total está valuada en más de C$3.000 millones, lo que demuestra el firme interés de uno de los gigantes de la minería mundial para acceder a la mayor porción posible de uno de los principales productores de cobre (y oro como subproducto), y de esta manera cortar la brecha productiva con otros líderes en materia cuprífera.

Por su parte, la principal empresa minera por capitalización de mercado –BHP- ofertó A$9.600 millones (US$6.500 millones)

por OZ Minerals, productor de cobre y oro, con la intención de solidificar el portfolio de cobre y níquel que posee en Australia. La oferta consiste en A$28,25 por cada acción de OZ Minerals, traduciéndose en una mejora del 13% respecto a los A$25 ofrecidos en agosto, oferta rechazada por OZ Minerals en su momento por no reflejar el valor de la compañía. Esta nueva oferta ya cuenta con luz verde del directorio de OZ Minerals de momento que no existe una oferta superior.

Pero no todo se circunscribe a los metales base: sin duda alguna que la puja por Yamana Gold ha sido la principal batalla

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Fusiones y Adquisiciones
Con la fusión Agnico Eagle - Yamana, Canadian Malartic se convierte en el principal productor aurífero de Canadá.
¿Crecimiento orgánico o compra de empresas? El agotamiento de centros productivos y la dificultad de encontrar nuevos proyectos obliga a salir de compras, pero… ¿a cualquier precio?

corporativa en materia aurífera de los últimos años. A fines de mayo, Gold Fields anunció su intención de adquirir Yamana Gold en una transacción valuada en el orden de los US$6.700 millones que no incluía efectivo; en caso de haber prosperado, la compañía sudafricana se hubiera convertido en el cuarto productor mundial de oro, con una muy fuerte presencia en América Latina. Pero, desde un principio, algunos inversores institucionales observaron que la apuesta de Gold Fields era demasiado alta, lo que llevó a un fuerte descenso (19%) de los títulos valores de la compañía con sede central en Johannesburgo al día siguiente de la oferta. Para noviembre, la oferta de Gold Fields apenas llegaba a los US$4.000 millones.

El hecho de no contar con un aval total de parte de accionistas corporativos significaba que la oferta de Gold Fields era pasible de ser superada por otros rivales. Y es así que, a inicios de noviembre, se presentó una oferta conjunta de Agnico Eagle Mines y Pan American Silver valuada en US$4.800 millones, combinando efectivo y acciones. El Directorio de Yamana Gold aprobó esta propuesta, por lo que Agnico Eagle Mines consolida su posición en Canadian Malartic, donde opera en un Joint Venture con Yamana, mientras

que Pan American Silver accedería al resto de operaciones y proyectos de Yamana, incluyendo la mina Cerro Moro, así como los proyectos MARA (Catamarca) y Don Sixto (Mendoza)

Como conclusión, queda en evidencia

Pero también es importante resaltar que el camino transitado por Rio Tinto con Turquoise Hill, BHP con OZ Minerals demuestra dos cosas. Por una parte el interés por adquirir activos cuyos minerales son críticos y estratégicos para la electrificación. Pero también no se puede dejar de citar que las dos principales compañías mineras mundiales por capitalización de mercado tuvieron que mejorar sustantivamente sus ofertas para adquirir las organizaciones antes informadas.

que las grandes compañías, con una cantidad de efectivo importante en sus arcas, apuestan a un rápido crecimiento a través de un camino de fusiones y adquisiciones. No se rechaza el crecimiento orgánico a través de la ampliación de centros operativos, el desarrollo de proyectos en cartera, o la búsqueda de nuevos depósitos, pero la compra de activos –a precios razonablesdeja en claro que puede acelerar el crecimiento de las empresas mineras para los próximos años.

Finalmente, y por cuanto a Yamana, la propuesta de Gold Fields contaba con la debilidad de no incluir efectivo y no contar con el apoyo total de sus accionistas; la llegada de Agnico Eagle y Pan American Silver también significó una importante oferta combinada por efectivo y acciones.

En función de lo que pueda ocurrir en los próximos años con la evolución de los minerales involucrados en las transacciones informadas se podrá concluir si los compradores pagaron un precio alto o un precio atractivo, en función de presentarse un escenario a la baja o al alza, respectivamente. Por el momento, estas transacciones pueden ser la punta de un iceberg de una nueva ola de fusiones y adquisiciones como la observada hace 15 años.

EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 PANORAMA MINERO | Enfoques 32 www.panorama-minero.com Fusiones y Adquisiciones
Luego de la oferta por Yamana Gold, las acciones de Gold Fields retrocedieron un 19%

“La minería necesita certezas”

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) introdujo cambios en su dirección luego de la partida de Luciano Berenstein. En su lugar llega Alejandra Cardona, proveniente de la Cámara de la Minería de Salta y directiva de Women in Mining Argentina

Qué objetivos e impronta persigue esta nueva designación y cuáles serán las tareas a las que estará enfocada en CAEM?

Por un lado, me sumo a una CAEM que en los últimos años viene consolidando su rol profesional y potenciando tanto su representación federal de la industria como los servicios para sus asociados. Todo esto englobado en un gran objetivo, que es contribuir al crecimiento de la industria mine ra en todo el país.

Para lograrlo tenemos en marcha distin tas aristas de trabajo que incluyen el afian zamiento de las buenas prácticas producti vas, la sustentabilidad, el relacionamiento constante con los diferentes stakeholders y la adecuada comunicación del sector, pun to fundamental para apuntalar la licencia social de la actividad. Es un enorme desa fío, pero creo que estamos frente a un mo mento clave que hay que saber aprovechar.

En este camino, espero además poder aportar mi impronta de más de dos déca das de experiencias desde distintos ámbi tos del sector que han sido muy enrique cedoras. Así también, trataré de compartir una visión construida a partir del trabajo en el día a día en la provincia de Salta. Por que justamente, la minería es una indus tria que se caracteriza por su federalismo. Eso es algo que destacaría de CAEM, que ha puesto sus esfuerzos en liderar desde una visión integradora y capaz de representar a las diferentes provincias mineras, cada una con sus particularidades.

Desde su experiencia y conocimiento sobre la situación minera local, y ahora a partir de su nuevo puesto en la Cámara,

¿en qué estado considera que se encuentra la industria y cuáles son los temas más determinantes de la actual coyuntura? ¿Qué instrumentos posee CAEM para atender esta situación?

Por un lado, tenemos una situación internacional donde, de la mano de la electromovilidad y las energías limpias, se espera que se multiplique la demanda de minerales, en particular, la de

emprendimientos litíferos, con llegada de inversiones, ampliaciones de yacimientos, construcción y -en los próximos meses- la puesta en producción de un nuevo proyecto. A esto se suma la importancia en el país de minerales como el oro y la plata, y todo lo relacionado a la minería de segunda y tercera categoría. Así, nuestra industria es actualmente el quinto complejo exportador nacional con aproximadamente US$3.800 millones estimados para este año, y es a la vez una de las únicas tres industrias que producen ingresos netos de divisas para el país con más de 90.000 empleos registra-

Sin embargo, este momento tiene una contracara en la coyuntura actual que, en lugar de propiciar que se aproveche la ventana de oportunidad que se nos abre, dificulta la producción actual y futura. Me refiero a las dificultades que enfrentan las empresas para acceder a insumos importados. Este es un tema crítico y si no se resuelve en el corto plazo tendremos graves problemas. Porque se perjudica a las empresas que están produciendo y también a las que están en construcción y en exploración. Esto puede

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Alejandra Cardona, nueva Gerente General de CAEM.

significar que no tengamos minería en los próximos años. La situación además se ve empeorada por un contexto de precios a la baja y de incremento de los costos.

Frente a esto, CAEM asume un rol activo, realizando reclamos y gestiones ante los distintos organismos competentes (Ministerio de Economía, la Secretaría de Minería de la Nación, el Banco Central y la Secretaría de Comercio, entre otros), a lo que se suman las acciones en conjunto con otras entidades de sectores ajenos a la minería, ya que el tema no solo perjudica a nuestra industria.

En el marco del nombramiento en la Cámara, el presidente de CAEM destacó su experiencia en el relacionamiento con las comunidades. ¿En qué medida ha mejorado la imagen a nivel país sobre la minería? ¿Qué aspectos resta apuntalar desde el sector en términos de comunicación y relación con la sociedad?

Considero que han habido mejoras en la imagen; lentas, paulatinas y aún insuficientes, pero que nos abren una luz de esperanza. De a poco se empieza a comprender que la sustentabilidad ambiental sólo puede lograrse de la mano con el desarrollo productivo. La falsa dicotomía que se quiso instalar entre ambiente y desarrollo -y que todavía es sostenida por algunos sectoresresulta muy dañina, especialmente para países como el nuestro donde lo que se necesita es crecer y generar sustento para la gente.

El sector minero también ha logrado ha-

cer un cambio internamente y comprender la importancia de incrementar la comunicación. Hay mucho por hacer, para lograr transmitir en forma sistemática y con transparencia las buenas prácticas que se aplican. Y esto debe darse en un contexto de diálogo, donde se entiendan las dudas que puedan surgir y se trabaje para brindar información verificable y confiable.

En este sentido, quiero destacar los esfuerzos de CAEM y del sector para que nuestro país sea pionero en Sudamérica en la implementación de la iniciativa internacional “Hacia una Minería Sustentable” (HMS o TSM por sus siglas en inglés) que fija estándares de calidad para garantizar una actividad minera responsable y transparente.

A ello se suma la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar global que proporciona un marco para que gobiernos y empresas se comprometan a revelar públicamente los flujos financieros provenientes de las actividades de extracción de hidrocarburos y minería, en un proceso que incluye a organizaciones de la sociedad civil. CAEM es parte del grupo a cargo de su implementación en el país y Argentina tiene actualmente en proceso su tercer reporte EITI. Estos dos programas son dos pilares muy importantes y se complementan con iniciativas oficiales como el SIACAM y la MEMAC.

Creo en esta línea que todavía hay mucho por hacer, dado que comunicar y construir lazos con las comunidades es una tarea constante. Nos esforzamos para comunicar más y mejor. Los frutos de este trabajo no son inmediatos, pero llegan. Lo positivo es que hay un cambio de paradigma en la industria y mayor conciencia de que la minería sólo puede crecer trabajando junto a las comunidades.

Un tópico en el que CAEM destacó un crecimiento está relacionado a la presencia de mujeres en roles jerárquicos y tareas en sitio en proyectos mineros. ¿Qué factores están detrás de una correcta política de género y cómo trabaja la Cámara al respecto?

Se está dando a nivel sociedad una mayor

toma de conciencia sobre la necesidad de generar equidad en temas de género. Y este cambio social llega también a un sector tradicionalmente considerado “masculino” como el nuestro. Al día de hoy, la participación femenina en la minería ronda el 10%, lo cual está en línea con lo que sucede en otros países de la región y muestra que aún es un enorme desafío. Así y todo, ya hay proyectos en los cuales esta cifra supera el 20%, lo que muestra que cuando hay compromiso con la agenda de género, los cambios son visibles.

La inclusión es uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), y sobre esto no puede haber verdadero avance social si no se impulsa también el desarrollo del potencial de las mujeres. Desde CAEM buscamos acompañar a las empresas para que sean motores de cambios sociales capaces de sostenerse en el tiempo y favorecer también a las generaciones futuras. En nuestra institución, estas tareas están impulsadas desde el Comité de Género. Entre sus acciones está la generación de instancias de capacitación y concientización, visibilizando los procesos de desigualdad y trabajando para pasar de la teoría a la práctica en cuestiones de equidad en las empresas mineras.

Vemos como fundamental que mejoren los niveles de inclusión laboral de las mujeres, no sólo en los espacios administrativos y operativos, sino también en los ámbitos más técnicos, y por sobre todo, en la toma de decisión. Para colaborar en este punto en especial, CAEM otorgó este año becas a mujeres que se desempeñan en empresas del sector para capacitarse en formación ejecutiva y liderazgo. También, en el marco de la campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, impulsada por el Gabinete de Género del Ministerio de Economía de la Nación, CAEM ha firmado un compromiso por un entramado productivo libre de violencias que quedó plasmado en un protocolo interno de la Cámara competente también para las personas con las que interactúa. Creemos en el “efecto imitación” de las buenas prácticas inclusivas para llegar así a las compañías, y por su intermedio, a la cadena de valor

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y a las comunidades.
En lugar de propiciar que se aproveche la ventana de oportunidad que se nos abre, la coyuntura dificulta la producción actual y futura. Me refiero a las dificultades que enfrentan las empresas para acceder a insumos importados
El sector minero también ha logrado hacer un cambio internamente y comprender la importancia de incrementar la comunicación
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“No es necesaria una Ley especial de Protección de Humedales”

El Director del Instituto del Derecho Minero del Colegio de Abogados de Salta, Gonzalo Castañeda Nordmann, analiza las potenciales consecuencias del proyecto de Ley de Humedales.

De qué manera surge el proyecto de Ley de Humedales, y de qué se trata?

Para que todos puedan comprenderlo pongámoslo así: los humedales son ambientes naturales con presencia permanente o temporaria de agua que tienen ciertos rasgos distintivos. El agua es el elemento principal de estos lugares, pero dependiendo de cómo se defina “humedal” en una Ley, estos podrían ser una pileta de natación, un salar, una laguna o los diques de Salta, por ejemplo. No cualquier charco es un humedal y no en cualquier humedal debe haber restricciones.

Es muy importante la preservación de éstos, pero el problema está en las definiciones que utiliza la ley. Se cuestiona constantemente la letra legal dado que es ambigua en lo que refiere a la definición de “humedal”. Y donde hay una Ley de aplicación confusa, habrá inseguridad jurídica, tanto para los grupos ambientalistas como para los inversores de diferentes actividades productivas y los pequeños productores. La imprecisión no favorece a nadie, y esta definición necesita además del consenso técnico, científico y político de las provincias.

El proyecto presentado por el Diputado Leonardo Grosso mencionaba la necesidad de hacer un “inventario de humedales” y

que, hasta que no estuviese hecho, “no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales y los que se presumen de tales”. Es decir, habría una virtual paralización de actividades hasta que Nación avance con el inventario, del que desconocemos cuánto tiempo se tomarían

para realizarlo.

Frente a esta situación, las Provincias tomaron una posición firme y lograron que en la Cámara de Diputados de la Nación se posponga el plenario de comisión para obtener el dictamen del proyecto, hasta tanto las posiciones provinciales sean escuchadas, porque claramente comprenden

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Gonzalo Castañeda Nordmann, Director del Instituto del Derecho Minero del Colegio de Abogados de Salta.
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que la sanción de una Ley como la de Humedales atenta, directa o indirectamente, contra el empleo de miles de personas dentro del sector minero y en actividades relacionadas. Y el sector minero observó con preocupación estos proyectos porque, si avanzare, incluso el desarrollo del litio podría verse frenado.

Por eso repito, si una Ley define “humedal” de forma poco comprensiva, y acto seguido prohíbe actividades, estamos en problemas. Porque todas las actividades humanas se sirven del agua, y no podemos frenar todo. Debemos ser razonables con lo que se escribe o, de lo contrario, aplicando un proyecto de Ley como el que estamos hablando, traería un retraso enorme.

¿Qué otros puntos del proyecto generaron malestar desde su punto de vista?

Podría nombrar varios. Uno fue la intención de crear Autoridades Nacionales que lideren y definan el inventario de humedales, lo que va claramente en contra de las competencias y autonomías provinciales, ya que son las provincias quienes deben definir en última instancia. A ello sumarle la búsqueda de crear un Fondo (Fondo Nacional de Humedales) que traería implicado un aumento en los impuestos y sería administrado por la Autoridad de Aplicación Nacional, cuando los recursos naturales son patrimonios provinciales.

Si bien estamos frente a un proyecto de naturaleza ambiental, éste se superpone a la Ley de Presupuestos Mínimos en materia ambiental, donde se desconocen las herramientas de Gestión Ambiental establecidas ya en la Ley General de Ambiente y normas provinciales, diluyendo sus esfuerzos y duplicando autoridades. Recordemos que ya existe una Ley de Presupuestos

Mínimos Ambientales a nivel nacional, y cada provincia reglamenta para hacer uso sustentable de sus recursos naturales. Pero seguimos creando y superponiendo leyes sobre leyes. Además, el Proyecto Humedales pareciera ser, en vez de una Ley de Presupuestos Mínimos, una de Presupuestos Máximos, regulando a las provincias y rompiendo los límites constitucionales. Esto va en contra de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las provincias no han delegado en la Nación la facultad de dictar normas que contengan todos los presupuestos de protección del medio ambiente, sino sólo los mínimos.

Incluso las provincias, al ser titulares de los recursos naturales, y teniendo facultad inherente de regulación, dictaron sus propias normas de protección de los diferentes elementos ecosistémicos del ambiente, complementando la Ley Nacional vigente. Por lo tanto, cada provincia tiene una vasta normativa ambiental, incluyendo un Código de Aguas y normas para preservar humedales, entre las que puedo mencionar a las Leyes 26815 (sobre el mínimo de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional) y 23919 (sobre protección de humedales y los hábitats de especies acuáticas), la Convención RAMSAR

o el Plan Integral de Manejo y Desarrollo de la Reserva de los Andes. Cada provincia cuenta también con sus propias autoridades de control basadas en el artículo 5 de la Ley 24585 (Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera), donde se dispone la facultad de las provincias para designar las autoridades que crean pertinentes dentro de su territorio.

¿Qué podría ocurrir con la actividad minera?

En la minería, por ejemplo, con un proyecto de Ley como el presente, se va a generar un conflicto de competencias porque la autoridad de aplicación minera encargada de analizar los estudios de impacto ambiental va a ser distinta a la autoridad que pretende instaurar esta nueva ley. Lo que, claramente, iría en contra de la actividad minera, siendo que ésta ya tiene un marco normativo de presupuestos mínimos de protección ambiental incorporados al Código de Minería a través de la Ley 24585, que contempla no sólo el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental sino también la Renovación Bianual de la Declaración de Impacto Ambiental (art. 256).

Entonces, si a esta definición ambigua de “humedales” le sumamos la prohibición que propone el proyecto, estamos frente a una limitación al derecho de propiedad minera sobre proyectos de desarrollo de litio, sobre todo, en las provincias que cuentan con dicho material en cuencas salinas. Y esto vulneraría, como ejemplo, un carácter especial de la normativa minera que es el Principio de Utilidad Pública consagrado en el Código de Minería (art. 13), conjugado esto a los casos específicos legales donde ésta puede verse suspendida (art. 17).

En cuanto a lo que respecta a Salta, la provincia promueve la exploración y la explotación de los yacimientos mineros que tiene en su territorio, buscando siempre su correcta aplicación y el cumplimiento de las leyes, en concordancia con el art. 82 de la Constitución Provincial. Y las minas, al ser consideradas inmuebles (art. 12 CM) y al ser comprendidas dentro de la noción constitucional de propiedad (art.17 CN), permiten a los titulares de derechos mineros, los concesionarios, entrar dentro de la normativa legal de la provincia.

El Proyecto Humedales alcanza a proyectos mineros que están en curso de ejecución, generando restricciones sobre todo al dominio o propiedad. Y esa restricción deberá ser indemnizable, produciendo así grandísimos costos que las provincias deberán encargarse de afrontar. Además, las

PANORAMA MINERO | Entrevistas 40 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Gonzalo Castañeda
Si una Ley define “humedal” de forma poco comprensiva, y acto seguido prohíbe actividades, estamos en problemas
La cuestión humedales, nuevamente en la agenda política.

provincias defienden la actividad minera. Es por todo esto que, el caldo de cultivo de un proyecto así, es realmente preocupante como mínimo.

¿Cuál es su conclusión, así como el camino a seguir?

Creo que la conclusión está en que no es necesaria una ley especial para protección de humedales, ya que éstos ya se encuen-

tran protegidos por normas vigentes, tanto nacionales como provinciales. No es que haya que dudar de las buenas intenciones de quienes redactan estos proyectos, pero estas leyes, cuyo espíritu es digno de rescatar y enaltecer, no vienen a solucionar el problema ambiental o hídrico del país. Por lo tanto, señalar o inculpar a tal o cual actividad en particular, como así también suspenderlas o condicionarlas es realmente caprichoso e insensato.

La verdad es que existe un universo multicausal y dinámico de todos los impactos y cambios que suceden y pueden suceder en el medio ambiente.

¿Cuál es el camino a seguir? Para mí es claro, se deben poner los esfuerzos y la inteligencia en solucionar los problemas reales de nuestros pueblos como ser el desempleo, la inflación, etc., a través del crecimiento sustentable, con seguridad jurídica y previsibilidad.

PANORAMA MINERO | Entrevistas 41 Gonzalo Castañeda

Salud de alta montaña: desafíos y dificultades de brindar salud en un yacimiento minero

La atención médica prehospitalaria comprende todos los servicios, tanto de atención como de traslados, que se le brinda a cualquier persona que presente síntomas de alguna enfermedad o bien se haya accidentado, antes de su ingreso y si fuera necesario, a un establecimiento asistencial hospitalario.

Si bien la primera atención es fundamental en cualquier contexto, en un ámbito de producción minera, en alta montaña y alejado -tanto en distancias como en tiempos- de los centros asistenciales urbanos, la atención médica adquiere otra relevancia para los pacientes y requiere una mayor complejidad y planificación por parte de la empresa.

EMERGENCIAS: DE LAS CIUDADES A LA MONTAÑA

Emergencias, empresa de salud extrahospitalaria con presencia en todo el país, está pisando fuerte en el mundo del petróleo y la minería desde hace más de cinco años, con actividad en Neuquén, San Juan, y ahora desembarcando también en Salta. Liderado por el equipo de Operaciones Complejas, brinda servicios de salud en campo avalados por más de 40 años de experiencia en el sector y basados en un equipo de profesionales especialmente capacitados para brindar tanto la primera atención médica como el seguimiento o consulta a través de su plataforma de telemedicina.

“Brindar un servicio médico eficaz y de calidad a más de 4.000 msnm, y a horas de distancia del centro asistencial más cercano, implica una detallada planificación en la que debemos contemplar desde el stock

PANORAMA MINERO | Entrevistas 42 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Emergencias
El personal contratado posee experiencia en minería o en altura.
PANORAMA MINERO | Entrevistas Litio 2022 43

de insumos y medicamentos hasta los escenarios más complejos”, explica Federico Gerber, Business Manager de Emergencias.

La operación de emergencia se basa en la implementación de protocolos especialmente diseñados para cada cliente, teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto y las necesidades que presenta cada locación. Estos protocolos tienen como objetivo que el personal de minería pueda realizar las actividades de manera segura, eficaz y eficiente.

Ahora bien, ¿cuáles son las principales complejidades que impone prestar un servicio de salud de calidad en alta montaña? En altura todo es distinto. El entorno de trabajo, las medidas de seguridad y las patologías: “Es necesario pensar todo de manera distinta, desde recalibrar la electromedicina hasta atender patologías que habitualmente no se atienden en sanatorios sin altura geográfica”, explica el Dr. Sebastián Oliver, director médico del área Minería de Emergencias.

Los servicios que brinda Emergencias en alta montaña se articulan en roster de 15 días, en los cuales el equipo de salud atenderá con un sistema de guardias para garantizar la atención de cualquier patología o traumatismo en el campamento minero durante las 24 horas. Además de la atención médica presencial, Emergencias cuenta con una plataforma de telemedicina, a través de la cual el paciente puede acceder a consultas con especialistas más allá de los médicos que estén físicamente en la unidad sanitaria.

“Las emergencias médicas se tratan igual en la montaña o en la ciudad. Lo que sí debemos tener en cuenta es el cambio de la oxigenación por la altura. En un campamento minero son más proclives algunas patologías como el mal de altura, el edema agudo pulmonar y el edema cerebral en altura que, claramente, en las ciudades al nivel del mar no ocurre”, explica Oliver.

De hecho, agrega Oliver, el contexto pue-

de cambiar los parámetros y las decisiones. “Cuando atendemos a un paciente con cual quier patología que pueda modificar la satu ración de oxígeno, hay que tener en cuenta que estamos en altura. Por ejemplo, un pa ciente con dificultad respiratoria, que tiene una saturación de oxígeno de 70% en la al tura, probablemente con unos minutos de oxigenoterapia resuelva y se hace un segui miento de la evolución de la enfermedad. En cambio, si a nivel del mar tengo un paciente que satura 70% con dificultad respiratoria, probablemente esté pensando en realizar maniobras avanzadas de ventilación”.

Dicho esto, ¿qué ocurre cuando un pa ciente, por su gravedad, debe ser trasladado a un centro asistencial de mayor compleji dad? “Cuando un paciente debe realizarse

PANORAMA MINERO | Entrevistas 44 EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022
servicio médico eficaz y de calidad a más de 4.000 msnm, y a horas de distancia del centro asistencial más cercano, implica una detallada planificación en la que debemos contemplar desde el stock de insumos y medicamentos hasta los escenarios más complejos
Una ambulancia 4x4 tiene la posibilidad de traslado desde campamento en cualquier horario.
El vector de la electromovilidad y la transición energética ORGANIZADO POR XII Seminario Internacional En la región de Sudamérica LITIO PANORAMA MINERO informes@panorama-minero.com litioensudamerica.com.ar 9 & 10 AGOSTO PROVINCIA DE SALTA PLATINUM SPONSORS GOLD SPONSORS MAJOR SPONSORS SPONSORS ADHERENTE

“La minería está presente para construir y apoyar a los actores existentes”

Lithium South Development es una empresa de capitales canadienses. Originalmente el nombre, en Canadá era Energy Metals, y en Argentina era Energy Metals Argentina. Y todavía ese sigue siendo nuestro nombre legal aquí, pero estamos en proceso de cambio de nombre hacia Lithium South Development Argentina.

Somos una empresa que apuesta por la minería en el país desde hace ya siete años. En ese momento buscamos algunos proyectos por medio del CEO de la empresa, entre los cuales estaba el Salar del Hombre Muerto. Las propiedades pertenecían en ese momento al Sr. Jorge Moreno y su esposa, con los que

llegamos a un acuerdo con una Opción de Compra que hemos terminado de pagar justamente este año. Específicamente es -

tamos desarrollando este proyecto en Hombre Muerto, que está en etapa de exploración avanzada. Hemos explorado parte de las propiedades que tenemos y continuamos expandiendo esa exploración. A la par estamos trabajando bajo dos líneas, una que es la tradicional y otra que es de producción directa de litio. Tenemos un equipo de científicos, doctores, que trabajan de gran forma con estos dos procesos, analizándolos desde sus bases. También estamos desarrollando materiales de absorción aquí en Argentina, buscando producir aquí en el país y no traer soluciones foráneas.

¿Por qué eligieron esta provincia?

Salta es una de las provincias que realmente tiene una de las mejores condiciones en cuanto a minería. El gobierno es muy abierto y siempre está dispuesto a colaborar, la cantidad de proveedores existentes va creciendo y profesionalizándose, cada vez más y de la mejor manera. No sólo es una de las mejores provincias a nivel nacional sino también mundial, por algo el ranking Fraser la coloca en el top de los 10 mejores lugares del mundo para invertir en minería.

Respecto a la cuestión de humedales hay partes del sector político y de las organizaciones socio-estatales que se oponen a la minería basándose en el proyecto de

PANORAMA MINERO | Entrevistas 46 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Lithium South Development
Fernando Villarroel, Gerente de Investigaciones de Lithium South Development, compartió la actualidad de la compañía, los avances logrados y los próximos pasos. También refirió al controvertido proyecto de Ley de Humedales Cuál es el perfil de Lithium South Development? ¿Cómo llegan a Salta? Fernando Villarroel, Gerente de Investigaciones de Lithium South Development.

Primero, a las empresas mineras nos importa mucho el medio ambiente, sobre todo a las que cotizamos en las bolsas de valores. En principio desde un punto de vista personal, queremos que las personas vivan en un mundo lo más limpio posible, tanto nosotros como las próximas generaciones. Yo tengo un hijo pequeño, y deseo que él viva en un mundo así. Como seres humanos, nos importa mucho el tema medioambiental. Y las empresas están muy preocupadas por el medio ambiente, tanto porque están constituidas por personas pero también porque cualquier problema ambiental tiene

un impacto directo en la cotización de esas empresas. Si tengo algún problema medioambiental esto impacta directo negativamente en la cotización de las acciones, y obviamente al accionista no le gusta, por lo que comienza a llamar, preguntar y molestarse por la situación. Dicho esto, creo que el proyecto de Ley de Humedales no está revisando realmente las necesidades medioambientales de los salares y tampoco está viendo las necesidades de los individuos que están alrededor de estos proyectos. Seria interesante ir y preguntarles a las comunidades en conjunto qué piensan tanto de la ley de humedales como de los proyectos mineros, porque son gente que gracias a la minería en

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ley ¿Qué comentaría a esas personas?

Salta hoy en día tienen un trabajo, un futuro y una visión de que están avanzando. Y creo que la provincia de Salta ha crecido mucho en estos últimos 10 años gracias a la minería, tengo la sensación de que estamos avanzando. Por eso creo que la ley de humedales no está tomando en cuenta eso y está poniendo mayor burocracia a las leyes ya existentes para el buen manejo ambiental.

Nosotros, por ejemplo, conocemos La Puna ya que estamos trabajando allí y vivimos allí, por lo tanto nos interesa que en ese lugar estén dadas las mejores condiciones tanto para vivir como para ejercer nuestro trabajo. Creo que las empresas mineras podemos dar un apoyo logístico e ir revisando de qué manera podemos mejorar, y las leyes existentes ya toman en cuenta el uso racional de los recursos naturales. La minería no está aquí para destruir, al contrario, está para construir y apoyar a los actores existentes.

Entonces, ¿lo podríamos definir como un camino hacia el futuro, sin dejar de tener en cuenta el presente?

Soy un convencido que la minería es una puerta de desarrollo, y que aquí en Salta se está tomando. Indudablemente, la minería se enfoca en buscar nuevos recursos y extraerlos, pero alrededor de esa actividad económica hay muchas otras que

van creando desarrollo. Puedo contar que nosotros no solamente estamos comprando equipos, sino también estamos contratando servicios como el de catering, de limpieza, campamento, etc.

Hace poco, para unas pruebas, contratamos a un mesero local y construimos un autoclave para nuestro laboratorio con el diseño específico que necesitamos, y así como nosotros lo hacemos también las otras empresas generan ese tipo de de -

to a muchas otras regiones. Lo interesante es que hoy tenemos empresas de esta envergadura de ingeniería que son 100% salteñas, y otros servicios.

¿Cómo se proyecta Lithium South Development de aquí a unos años? ¿Qué objetivos se han planteado?

sarrollo. Ahora, creo que esa es la semilla que va a permitir a estos proveedores locales crecer, desarrollarse y, en un momento, no solo vender localmente sino también a nivel nacional u otros destinos. Eso pasó con Chile en años pasados: las empresas compraban todos los productos del extranjero, y hoy en día son pioneros en la ingeniería minera, porque a medida que los proyectos iban creciendo también iban demandando estos servicios específicos, y las empresas proveedoras tuvieron que crecer, hoy brindan asesoramien-

Es una pregunta que me encanta: soy un soñador. Primero quisiera compartir algo personal, informando que estoy en el litio desde el año 2005. Apenas egresé de la Universidad comencé a trabajar en el salar de Coipasa en Bolivia, hicimos un assessment, y en ese momento parte del trabajo era buscar posibles inversiones, era un acuerdo entre la Universidad y la Gobernación. Nos acercamos a varias embajadas y nos llegaron muchos interesados, pero por un tema de políticas no se permitió el desarrollo de ese proyecto. Así fue que el destino me llevó a conocer, en ese entonces, al CEO de Lithium Americas, quien me invitó a venir a trabajar en el proyecto Exar. Trabajé en varios proyectos: Coipasa, Exar, también fui el primer ingeniero en dar soporte al proyecto de Llullaillaco con una empresa propia y apoyé a otros proyectos también. Tengo hambre por construir, estoy con ganas de construir un proyecto, y el plan que tenemos es que vamos a llevar este proyecto en Lithium a su actividad y vamos a construirlo. Dentro de los próximos 5 años podemos ser un jugador muy importante a nivel regional.

PANORAMA MINERO | Entrevistas 48 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Lithium South Development
Soy un convencido que la minería es una puerta de desarrollo
Laboratorio de Lithium South Development en la ciudad de Salta.

“Con Ergy queremos incursionar dentro de la ingeniería civil en la minería”

Gerente Comercial de Ergy, Bernardo Sánchez Robles informa cuáles son los principales proyectos que la proveedora de servicios basados en energía renovable posee con las distintas mineras que operan en la provincia de Salta.

Nos podría informar cómo surge Ergy?

Ergy surge en 2015, a partir de una idea de su fundador, Baltasar Sánchez, quien trabajó con energía renovable en muchas partes del mundo, sobre todo China y Rusia, de la mano de SMI, empresa que se dedica a la producción de equipos para hacer nieve, y donde se desempeñó como Director Comercial. De esta manera tomó conocimiento de cómo se relacionan los países desarrollados con la energía renovable y decidió volver a Salta con la idea de fundar Ergy.

Comenzamos con una oficina bastante pequeña, en calle Balcarce, y apuntando, en un primer momento, a todo lo que era la parte industrial y el agro. Allí salieron grandes proyectos como el de Inversor Juramento y el de Frigorífico Bermejo, que son dos parques solares, uno en Pichanal y otro en Joaquín V. González, los cuales están produciendo 300 MW al año. Fueron parques bastante modernos para su época, y aún hoy en día continúan siéndolo, cuentan con un sistema de truckers que giran de acuerdo a la posición del sol y permiten tener una mejor radiación.

Pero nuestra incursión en el mundo de la minería llega recién en 2017, cuando formamos parte del proyecto Pastos Grandes, donde trabajamos con Millennial Lithium, que hoy es LAC. Se trata de un parque híbrido que contempla los paneles fotovoltaicos con inversores y baterías, y este siste -

ma está trabajando ininterrumpidamente desde 2017 hasta el día de hoy, alimentando a todo el campamento y parte de la planta piloto junto con el laboratorio. Con este sistema se logró un ahorro de combustible para Millennial Lithium de casi un 80%, de hecho sólo necesitan prender el grupo electrógeno 3 horas al día, el tiempo restante son abastecidos de energía por

Futuro sustentable

"Esta frase forma parte de la empresa desde el momento cero, sus inicios. Y no es solo un slogan empresarial, sino que cada empleado y colaborador de Ergy la cree realmente y busca la forma de proyectar un futuro, no solo con paneles fotovoltaicos que reducen la contaminación sino también con todos los otros tipos de nuevas tecnologías que van saliendo para esto. En eso nos basamos nosotros cuando decimos que buscamos generar un futuro sustentable, que no sea solo una linda frase sino que tenga un valor real. Y en cuanto a la minería, somos de gran ayuda porque les permitimos tener a las empresas grandes ahorros y cubrir con los sistemas fotovoltaicos grandes demandas energéticas.”

este híbrido de paneles y baterías.

¿Ergy se dedica a la producción de paneles y baterías?

Ergy se dedica tanto a la producción como a la ingeniería. Hoy en día estamos también haciendo el control de calidad del parque fotovoltaico del proyecto Mariana, para el que Ergy realizó toda la ingeniería previa, junto con el desarrollo y planteamiento, aunque la construcción en sí decidimos no hacerla nosotros justamente para enfocarnos en el control y poder ser los auditores del funcionamiento del parque. Esto requiere que tengamos un grupo de nueve ingenieros abocados completamente al proyecto y a las documentaciones pertinentes.

En cuanto a minería se refiere, hoy estamos trabajando con Millennial Lithium, Posco, Ganfeng, entre otras empresas. Les hemos hecho tanto ingeniería como mantenimiento de sus parques y paneles solares. A Lítica le hicimos un par de bombeos solares. Con Mansfield también hemos trabajado instalando termo tanques solares en Alfarcito y solarizando una escuela de Tolar Grande, la cual tiene paneles fotovoltaicos y calefacción a través de esos paneles. Por cuanto a Eramine, también estamos trabajando, pero más que nada ya avocados a la construcción de obras civiles y con provisión de equipos solares. A futuro nuestra idea es poder incursionar más en lo que es la ingeniería civil dentro de las mineras, con todas las partes de desarrollos eléctricos y fotovoltaicos.

PANORAMA MINERO | Entrevistas 50 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Ergy

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PANORAMA MINERO | Entrevistas 51
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Minas Argentinas construyó un reservorio de agua para la Agrotécnica de Huaco

El 15 de noviembre pasado, Minas Argentinas inauguró el reservorio de agua construido para la Escuela Agrotécnica de Huaco. La obra se realizó a pedido de las autoridades de esa institución y servirá para poder regar los cultivos que se realizarán en el predio optimizando el recurso hídrico, además de permitir la capacitación de los alumnos en este eficiente sistema.

La escuela ya contaba con la infraestructura de bombeo para regar mediante sistema por goteo, pero no tenían cisterna de almacenamiento de agua para que pudiese operar correctamente.

La Escuela Agrotécnica de Huaco cuenta con un gran predio en el que los estudiantes realizan cultivos de distintos tipos, no solo como práctica pedagógica sino, también, como medio para ayudar económicamente a la institución. Contar con este reservorio les permitirá usar la infraestructura de bombas y filtros con los que ya cuentan.

El reservorio tiene una superficie de 441 metros cuadrados y una capacidad de reserva máxima de 640.000 litros de agua. Junto con esta obra, se construyó un cierre perimetral para asegurar que ni los estudiantes ni ningún animal vaya a caer al mismo.

La ingeniería y la obra estuvo a cargo de una empresa jachallera. Ella se ocupó de realizar una excavación hasta lograr una

base de 18 x 15 metros desde la cual parten los taludes con pendientes de 45° y 49°. Sobre la base se realizó el perfilado manual y automático, la generación de una capa de baja permeabilidad arcillosa de 10 cm y posterior impermeabilización con geomembrana de 750 mm, soldada y anclada. Se hicieron, además, todas las conexiones de carga del reservorio, con sus respectivos decantadores y desarenadores, y el monta-

je de los caños de conexión con el sistema de bombeo.

“Esta es una obra muy importante para nosotros y nos pone muy felices poder contar con ella. Sabemos que la misma será muy utilizada por los estudiantes y por el cuerpo docente de la institución para sus actividades formativas cotidianas, tanto teóricas como prácticas”, sostuvo Sergio Godoy, Director de la Escuela Agrotécnica de Huaco.

“Creemos que lo más valioso de este aporte es que los estudiantes puedan aprender sobre la importancia de incorporar tecnificación a los sistemas de riego. La realidad por la que atraviesa nuestro continente nos impone a todos ser más eficientes en el uso del agua y esta es la manera más óptima para usar ese recurso. Este proyecto nos interesó no solo por el aporte a los cultivos de la escuela sino, principalmente, por los aspectos pedagógicos para la formación de los chicos en esta materia”, afirmó Marcelo Agulles, Superintendente de Relaciones Comunitarias & Comunicaciones de Minas Argentinas S.A.

PANORAMA MINERO | Noticias 52 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Gualcamayo
El reservorio tiene una superficie de 441 m2 y una capacidad de reserva máxima de 640.000 litros de agua. Personal de Minas Argentinas y de la Escuela Agrotécnica de Huaco.
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Soule celebra sus primeros 70 años

Desde el inicio en el año 1952 los fundadores de SOULE S.A.C.E.I. interpretaron las necesidades de la época y orientaron la actividad principal de la empresa a la atención de la incipiente industria nacional.

El impulso inicial se potenció con el desarrollo operado en los años siguientes por las inversiones realizadas en las industrias del petróleo, minería, petroquímica, automotriz, entre otras.

En el inicio del nuevo siglo, la tradicional industria minera se potenció con el ingreso al país de las grandes empresas internacionales, en cuya atención hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos, contando ya con la certificación de normas ISO 9001-2008 DNV.

Al haber incorporado en nuestra cartera de clientes importantes empresas locales y extranjeras radicadas en el país, sus requerimientos nos exigió contar con la distribución de las marcas más

prestigiosas nacionales como internacionales, entre las que podemos destacar Schneider Electric, Samet, Scame, Imsa, Siemens, Omron, Osram, Daisa, Microcontrol, Zoloda , entre otras.

Hoy en día, la conducción de SOULE S.A.C.E.I. es ejercida por los descendientes de los socios fundadores, manteniendo en plena expansión la actividad comercial, a la vez de renovar continuamente los lazos con sus clientes para otorgar productos y servicios de excelencia.

PANORAMA MINERO | Noticias 54 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022
Soule
Imágenes de las instalaciones de SOULE S.A.C.E.I.

BHP y Rio Tinto colaborarán en nueva tecnología de relaves

BHP y Rio Tinto, las dos principales mineras globales por capitalización de mercado, formaron un acuerdo de asociación para acelerar el desarrollo de tecnología que podría aumentar significativamente la recuperación de agua de los relaves mineros y, a su vez, reducir los posibles riesgos de seguridad y las huellas ambientales asociadas con las instalaciones de almacenamiento de relaves.

El primer proyecto consistirá en probar la aplicación de una innovadora unidad de filtro de gran volumen en una mina de cobre de BHP en Chile, que eliminaría hasta el 80% del agua en la corriente de relaves antes de que se deposite en una instalación de almacenamiento.

Rio Tinto aportará su experiencia de la implementación de filtros de relaves a pequeña escala para residuos de bauxita en refinerías de alúmina desde 2005. Ambas organizaciones trabajarán en colaboración con proveedores líderes de tecnología y equipos, expertos técnicos, grupos de investigación y el sec-

tor académico.

La fabricación de la unidad de filtrado ya está en marcha. La construcción piloto debe comenzar a principios de 2023 y las operaciones están programadas para comenzar a principios de 2024. De esta manera probará el potencial de una unidad de filtro de relaves a gran escala para la escalabilidad y la rentabilidad en las operaciones mineras globales.

Eliminar más agua de los relaves reduciría los riesgos potenciales asociados con la humedad en las instalaciones de almacenamiento, reduciría la huella requerida

por dichas instalaciones y crearía oportunidades para reutilizar productivamente los relaves, por ejemplo, como materia prima para las industrias del vidrio, la construcción o la agricultura.

El agua adicional recuperada de los relaves por filtración podría reutilizarse en las instalaciones de procesamiento, lo que reduciría el consumo total de agua.

La directora técnica de BHP, Laura Tyler, informó: “El mundo necesitará más minerales críticos en las próximas décadas para apoyar el desarrollo económico y las vías de descarbonización. Es importante que sigamos trabajando juntos en todo el sector minero mundial para elevar los estándares y asegurarnos de que nuestras operaciones sean tan seguras y sostenibles como sea posible. La gestión responsable de los relaves y el uso mejorado del agua es una gran parte de eso”.

El director técnico de Rio Tinto, Mark Davies, informó: “Es de interés para todos que nosotros, como industria, encontremos formas más seguras y sostenibles de gestionar los relaves. Como dos de las empresas líderes en el sector, queremos aportar nuestro conocimiento y experiencia combinados para abordar este desafío”.

Los relaves generalmente toman la forma de una suspensión líquida hecha de metal fino o partículas minerales y agua, creada cuando el mineral extraído se tritura y se muele finamente en un proceso de molienda para permitir la extracción de los metales y minerales de interés.

PANORAMA MINERO | Noticias 56 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022 Relaves mineros
Laura Tyler, Chief Tecnical Officer de BHP (Izq.). Mark Davies, Chief Tecnical Officer de Rio Tinto (Der.) Instalaciones de relaves mineros (BHP).
PANORAMA MINERO | Noticias 57 Litio 2022

Panorama de Empresas Mineras

Abra Silver anuncia nuevos resultados de perforación en Diablillos

En el proyecto Diablillos, provincia de Salta, las tareas perforatorias se concentran en la zona suroeste descubierta recientemente (target JAC), que se encuentra a varios cientos de metros al suroeste del borde de los recursos minerales actualmente definidos en el depósito principal de Oculto. La perforación de grilla sistemática de la mineralización de plata de alta ley cerca de la superficie está progresando, y la compañía anticipa anunciar una estimación de recursos minerales para esta nueva zona en el primer semestre de 2023. Los puntos clave de los últimos resultados de perforación incluyen:

alta ley en óxidos, con 20,0 metros con ley de 499 g/t plata, comenzando desde 144 metros en el fondo del pozo, incluidos 7,0 metros con ley de 1.261 g/t plata. 

El pozo DDH 22-058 fue perforado cerca de 800 metros al suroeste del límite del depósito Oculto hacia el límite SW esperado del target JAC. El pozo interceptó 14,5 metros con una ley de 176 g/t plata en la zona de transición debajo de la mineralización de óxido.

El pozo DDH 22-056, perforado entre el depósito Oculto y el target JAC, interceptó una zona de mineralización de plata en óxidos amplia, con 57,5 metros con una ley de 141 g/t plata (y 0,27 g/t oro), a partir de 110 metros en el fondo del pozo. incluyendo 11,0 metros con una ley de 549 g/t plata y 0,72 g/t oro.

El pozo DDH 22-057, perforado en el target JAC, intersectó varias zonas con mineralización de plata de

John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Si bien todavía tenemos muchas perforaciones por hacer, nuestro nuevo target JAC está creciendo rápidamente hasta convertirse en el tipo de descubrimiento de alta ley que puede tener un potencial revolucionario para nuestra empresa. Seguimos muy alentados por todos los resultados recibidos hasta la fecha de esta nueva zona mineralizada, y esperamos que el target JAC contribuya en gran medida a la meta de la compañía de aumentar el tamaño general y el atractivo del proyecto Diablillos”.

PANORAMA MINERO | Noticias 58 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022

Filo Mining Corp. anunció los resultados de los ensayos de los pozos FSDH062 y FSDH064 en el Proyecto Filo del Sol, localizado en la provincia de San Juan. Estos pozos se perforaron en la Zona Aurora y se colocaron aproximadamente a 420 metros de distancia.

El sondaje FSDH062 interceptó 1.313,2 metros con 0,65% de cobre equivalente, desde una profundidad de 134 metros, incluidos;

 520,4 metros con 0,82 % con cobre equivalente desde 400 metros

metros de profundidad, con los últimos 20 metros con un promedio de 0,45 % cobre equivalente (0,31 % cobre, 0,18 g/t oro, 1,1 g/t plata).

Las zonas mineralizadas dentro del depósito Filo del Sol son típicamente zonas planas o de estilo pórfido a granel y los anchos perforados se interpretan como muy cercanos a los anchos reales.

El pozo terminó con una fuerte mineralización a una profundidad de 1.447,2 metros debido a la capacidad del equipo de perforación, con los 19,2 metros finales con un promedio de 0,64 % de cobre equivalente (0,47 % cobre, 0,15 g/t oro, 5,6 g/t plata).

El sondaje FSDH064 interceptó 1.356,0 metros con 1,09% de cobre equivalente desde una profundidad de 44 metros, incluidos;

 79,0 metros con 182,6 g/t plata desde 306,0 metros

 424,0 metros con 1,54 % de cobre equivalente desde 536,0 metros

 El pozo se detuvo en la mineralización a 1.400,0

Al comentar sobre los resultados, Jamie Beck, Presidente y CEO, declaró: “Con la mineralización comenzando cerca de la superficie, los pozos 62 y 64 muestran la continuidad de una fuerte mineralización dentro de la Zona Aurora. Estos pozos de definición de recursos son importantes a medida que generamos confianza en nuestro modelo geológico, y mejorar nuestra comprensión del depósito. Muchos de los pozos de la Zona Aurora ahora tienen más de 1.000 metros de profundidad y deberían cerrarse en breve. El ritmo de perforación en el sitio se está acelerando a medida que agregamos plataformas al programa. La perforación seguirá siendo una combinación de avances grandes y pequeños hacia el norte y el sur de nuestra interpretación actual de la Zona Aurora, así como la perforación de definición de recursos dentro de ella.”

Panorama de Empresas Mineras 59
Filo del Sol no detiene su marcha: 1.312 metros con 0,65% de cobre equivalente
PANORAMA MINERO | Noticias 60 www.panorama-minero.com EDICIÓN 514 / NOVIEMBRE 2022
de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de noviembre 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Noviembre Platino - Cotización Promedio Noviembre Plata - Cotización Promedio Noviembre Paladio - Cotización Promedio Noviembre Máxima Anual 2.039,05 Mínima Anual 1.700,70 Promedio 11/22 1.765,65 Promedio 11/21 1.783,97 Máxima Anual 1.151,00 Mínima Anual 831,00 Promedio 11/22 967,00 Promedio 11/21 1.008,29 Máxima Anual 3.016 Mínima Anual 1.576 Promedio 11/22 2.134,00 Promedio 11/21 2.537,90 Máxima Anual 26,17 Mínima Anual 17,94 Promedio 11/22 19,75 Promedio 11/21 24,01
Cotización
Cotización de minerales y metales 61 Cobre - Cotización Promedio Noviembre Zinc - Cotización Promedio Noviembre Estaño - Cotización Promedio Noviembre Plomo - Cotización Promedio Noviembre Niquel - Cotización Promedio Noviembre Aluminio - Cotización Promedio Noviembre Máxima Anual 4,84 Mínima Anual 3,18 Promedio 11/22 3,61 Promedio 11/21 4,25 Máxima Anual 2,06 Mínima Anual 1,33 Promedio 11/22 1,62 Promedio 11/21 1,36 Máxima Anual 22,72 Mínima Anual 9,85 Promedio 11/22 11,13 Promedio 11/21 16,00 Máxima Anual 1,13 Mínima Anual 0,86 Promedio 11/22 0,94 Promedio 11/21 1,10
19,52 Mínima
8,22 Promedio
9,99 Promedio
8,70 Máxima Anual 1,81 Mínima Anual 1,05 Promedio 11/22 1,10 Promedio 11/21 1,19
Máxima Anual
Anual
11/22
11/21
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