Revista Desafío Exportar N° 163.

3

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

4

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

5

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

6

08

editorial

Se larga el Good Show.

Por Richard Leslie Ramsay, Director Editor de Desafío Exportar.

10

panorama

“Expoliados”.

Por Marcela Viviana Jaimes.

“La economía muestra el alerta y el problema luce económico”.

Entrevista a Eduardo Filgueira Lima.

18

economía

“No tenemos un empresariado acostumbrado a competir”.

Entrevista a Gabriel Boragina Abogado.

“Los gobiernos nos cobran cualquier cosa para hacer cualquier cosa”.

Entrevista Exclusiva a Guillermo Lanfranconi, Abogado, analista de gasto público y activista por los derechos ciudadanos.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Asia: Contracción de la liquidez en Asia.

entrevista exclusiva 28

“Hoy el Mercosur es como un matrimonio, pero con cama afuera” Entrevista Exclusiva a Lic. Martín Simonetta, Director Ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

comercio exterior

36

Monitor de las exportaciones- enero 2019.

Desafío Exportar | Febrero 2019

40

163

exportaciones

Relaciones bilaterales: preparando la misión a UK.

relaciones bilaterales

42

Argentina e India: la cumbre de febrero Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

44

inversiones

Somos atractivos para los negocios?.

45

pymes

Nueva herramienta.

46

producción

Economías regionales: “Estiman que son 32 los complejos productivos en crisis”.

ciencia y tecnología

Editor/Director Richard Leslie Ramsay Subdirectora General Paola Batista

48

Subdirectora Lic. Marcela Viviana Jaimes

“La Humanidad rozará la transhumanidad en 2030” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

novedades empresarias

Diseño Gráfico Ronald Leslie Ramsay Asesoría Legal Estudio Arbit y Asoc.

50

Impresión Mariano Más Perú 555 - Capital Federal

52

on line

Desafío Exportar La revista de comercio exterior es una publicación de Puls Media

l a

r e v i s t a

d e

EXPORTAR

c o m e r c i o

e x t e r i o r

Fray Justo Sarmiento 992 - (1602) Florida

@desafioexportar | @NetNewsArg

Buenos Aires - Argentina.

www.netnews.com.ar

Tel: (00 54 11) 47 95 23 83 Email: revistadesafioexportar@gmail.com

Desafío Exportar | Febrero 2019

7

8

del tintero

editorial

Se larga el Good Show Richard Leslie Ramsay Editor | Director Revista Desafío Exportar

Se largó la campaña y empiezan a aparecer candidatos como hongos después de la lluvia. Si bien dos candidatos lideran esta contienda electoral: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, son muchos los que se empiezan a perfilar aspirando a “ligar” algo, obviamente alejados de convicciones partidarias, principios, creencias o programas de gobierno. No, nada que ver; este año lo que se disputa es si es posible recuperar el poder bastante perdido, pero no extinguido, de un kirchnerismo-peronismo que no terminó de asumir que perdieron las elecciones pasadas.

El problema del peronismo es que si bien odian a Cristina (puertas adentro) saben que sin ella de escudo protector sería muy difícil ganar las elecciones. Por otra parte, el lugar de vicepresidente resultaría tentador, ya que si consiguen imponerse en las elecciones, existiría la posibilidad que si Cristina sufriera algún problema de salud, el vice asumiría la presidencia, es decir que, de parte del decorado, pasaría a ser protagonista, sin el poder de CFK -porque estimo que ningún candidato podría imponer el miedo que ella imponía-, a excepción de Guillermo Moreno, a quien se

Desafío Exportar | Febrero 2019

le teme por su accionar mafioso desde la ex secretaria de Comercio, aunque sus probabilidades son menores a que se candidateara para presidente de la Sociedad de Fomento del barrio.

A tan pocos meses de las elecciones, entiendo que fue un error proteger a Cristina Kirchner de la cárcel, toda vez que esté donde esté, es una piedra en el zapato, no para Cambiemos (que sí lo es) sino para el pueblo argentino.

Mauricio Macri cuenta con un caudal de votos cautivos, fanáticos del presidente, pero que tendrían escaso peso; su mayor caudal es el electorado que está aterrorizado con el regreso de Cristina Kirchner y su gabinete (hoy no serían los cuarenta ladrones porque hay muchos presos), pero en el rejunte pueden aparecer nuevamente los Boudou, Kicillof, Grabois, y hasta su eterno enamorado, el abogado Dalbón.

Si se trata de analizar la gestión del presidente Macri, tiene baches insoslayables y obras a favor de la gente que no se hicieron en décadas: rutas, caminos, puentes, cloacas, redes de agua potable, gas, se combatió la droga y se capturaron miles de kilos de marihuana

9

y cocaína, etc. Pero contrario sensu, en su página del debe, podemos señalar que la inflación creció como no hacía décadas, aumentó la pobreza, se hizo poco o nada por los jubilados, los impuestos y tarifas de servicios llevaron al cierre de cientos de establecimientos, aumentando la desocupación, y el terror de la gente cuando llama a la puerta el cartero o se abre la página de internet.

Fue tema de campaña la baja de asfixiantes impuestos, que lamentablemente crecieron. El sector inmobiliario, que había tenido un repunte extraordinario en el 2017, se cayó estruendosamente al año siguiente.

Las Pymes son las más perjudicadas, porque entre tarifas, impuestos, costos laborales, debieron optar por cerrar sus puertas despidiendo al personal o quebrar.

SI el peronismo tuviera la oportunidad de asumir el gobierno, no sería para mejorar el estándar de vida de la gente más sumergida, ya que lo que no pudieron hacer antes difícilmente podrían hacerlo ahora.

Por otra parte, quienes nos hundieron ¿sabrían como reflotarnos? Ya no dispondrían de los subsidios a los servicios, porque está el FMI monitoreando para que eso no se repita, so riesgo de caer en el default, gravísimo para nuestro país.

El gobierno de Mauricio Macri debió enfrentar algo que estaría seguro jamás se habría cruzado por su cabeza: caer en el populismo para calmar los ánimos de tantos dirigentes piqueteros, que permanecen en pie de guerra ante cualquier paso que da el gobierno.

Ceder para permanecer.

Es decir que, otra vez, las elecciones se presentan de acuerdo al panorama político que se avizora, es la op-

ción: el menos malo.

Hagamos votos porque los meses que faltan comiencen a mostrar las cartas (si es que tienen) de cuáles serían los programas políticos, económicos, y sociales.

A prepararse, como dije en mi editorial anterior, que todos nos van a prometer el cielo en la tierra. Mucho Rivotril y poca credibilidad.

Desafío Exportar | Febrero 2019

10

panorama

Opinión

“Expoliados” Lic. Marcela Viviana Jaimes Licenciada en Periodismo y Comunicaciones.

A mediados del siglo XIX, el escritor, legislador y economista francés Frédéric Bastiat, publico un ensayo en el que -por primera vez- se habló de “expoliaciones legales” de parte del Estado.

Este pensamiento se refería a un sistema de tributación legal en las formas, pero confiscatorio en los hechos y por lo tanto, pernicioso.

Sin lugar a duda alguna, ése es el sistema que padecen los ciudadanos argentinos, cuya tributación al Estado Nacional es uno de los principales factores que explican nuestra decadencia.

Precisamente la AFIP, el organismo burocrático más grande y con más empleados del Estado, cobra de ma-

nera superpuesta similares impuestos por los mismos hechos imponibles. La carga burocrática para la persona y para el Estado es enorme, siendo altos los niveles de evasión.

Durante 2018 el presupuesto de este organismo ascendió a la friolera de 50.000.000.000 pesos, con 21.191 empleados cuyos sueldos promedio oscilan en un salario de 181.500 pesos; llegando la categoría A, a la suma de 212.960 pesos. Este despropósito nos hace recordar que, el populismo es uno de los defectos de la democracia.

Hoy, sin un plan económico sustentable, sin consensos políticos en torno a la reorganización definitiva del Estado Nacional y con la perspectiva de enfrentar unas elecciones en las que el voto será un mecanismo ciudadano “de opción” y no “de elección”; el futuro parece dirimirse entre dos caminos: o suben los impuestos para pagar la deuda contraída, o baja el gasto. Las preguntas son: estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer porque así nos lo enseñó la historia y la experiencia? La clase política, evitará un nuevo default?

Desafío Exportar | Febrero 2019

Australia, por caso, con una estructura productiva análoga a la de nuestro país, se convirtió en un país viable. Nosotros no pudimos y nos contentamos con recordar aquellos períodos iluminados entre 1870 y 1914, en los que la Constitución Nacional era la única manda, años en los que obtuvimos los mejores indicadores económicos.

En la actualidad, la actividad económica acumula 9 meses de baja, y todo por aplicar las mismas recetas que nos produjeron la recesión y la insostenibilidad económica en el tiempo.

Más que preocuparnos por quién liderará el nuevo escenario político, la clase dirigencial argentina debiera centrarse en estudiar cómo un país -que potencialmente lo tiene todo-, puede alcanzar el crecimiento productivo y el desarrollo económico sin los ideologismos retrógrados que nos llevaron a caminar en círculos, frustrando una y otra vez a los ciudadanos.

De lo contrario, los habitantes argentinos sucesivamente confiscados dirán “alto”, y será demasiado tarde.

11

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

12

panorama

Entrevista a Eduardo Filgueira Lima. MD, Mg.HS&SS, Mg.E&PS, PhD.PS.

“La economía muestra el alerta y el problema luce económico” La Editorial Académica Española acaba de editar un libro más de su autoría: “Política económica, decisionismo político y derecho de propiedad- Análisis de caso: Argentina, 2008”, motivo por el cual conversamos con él acerca del panorama económico-político nacional. En entrevista con Desafío Exportar, el Dr. Filgueira Lima asegura “por razones ideológicas -cuya raíz sería interesante rastrear- pretendemos que todo lo resuelva el Estado”.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes

El libro -señala el Dr. Eduardo Filgueira Lima- presenta un análisis de las consecuencias de las políticas públicas (puntualmente las políticas económicas) que pueden adoptarse permitiendo vulnerar y avasallar elementales principios institucionales. Se trata de un tema que responde a formas de acción política (que entran en el marco del denominado “decisionismo”) en las que se considera una particular doctrina política que sostiene que el Estado -y en particular el Poder Ejecutivo representante de la voluntad popular (de tipo “rousseuniano”)- y que por lo mismo es la fuente absoluta de toda decisión legal y moral en la vida política. Se parte de una amplia discusión teórica que considera el derecho de propiedad como una institución fundamental (dentro de los dere-

Desafío Exportar | Febrero 2019

chos individuales) que posibilita un sano vínculo social.

Tanto como el que más ha sido agredido, desestimado y vulnerado por los pensamientos políticos colectivistas. De manera específica se aborda el sincronismo existente entre estos pensamientos colectivistas con el criterio “rousseuniano” referido a la voluntad popular y en el aprovechamiento que de esta representación “popular” hacen y han hecho muchos gobiernos que así se caracterizan como “decisionistas”, es decir su decisión representa y se legitima porque es lo que aprecia la voluntad general. Estas decisiones (defendidas por muchos pensadores de izquierda, como Laclau entre otros) ha conducido a políticas que vulneran los derechos individuales, particularmente y en nuestro análisis el derecho de propiedad:

13

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

14

panorama

se dice favorecer al conjunto social, adoptando políticas que perjudican este derecho -fundamental para la vida social- a diferentes grupos y al gobierno que ha “decidido” llevar adelante sus políticas. En el análisis de caso, se han seleccionado dos políticas públicas llevadas adelante en la Argentina en el año 2008. Estas dos políticas que parecen no tener relación entre sí, presentan similitudes y diferencias sustantivas. Al adentramos en su análisis podemos concluir que entre los muchos puntos en común el más importante es que las mismas fueron establecidas por el gobierno con la clara intención de obtener recursos para su financiamiento dada la implementación de políticas económicas expansivas, sin un correlato paralelo que les permitiera solvencia suficiente. Esto en sí mismo no parece ser una novedad, ya que los gobiernos apelan en muchos casos a diversas formas de intervención con ese objetivo. Pero en este caso la intervención gubernamental, es decir las dos políticas implementadas, tienen no solo la causa de origen común de financiar al fisco, sino que en ambos casos -aunque de manera diferentese vulnera el derecho de propiedad por parte del mismo estado que es quien debiera protegerlo. El derecho de propiedad es un derecho consagrado constitucionalmente y aunque no absoluto, es pasible de reglamentaciones y normas que lo protegen, como también le imponen límites. El objeto empírico de estudio son dos políticas, que el gobierno justificó con diversos argumentos, omitiendo las verdaderas causas de su intervención, las dos son de ocurrencia en el año 2008, y tan diferentes como lo fueron la Resolución N°125 que originó el denominado “conflicto con el campo” y la Ley 26.425 que logró la estatización de la Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. En el primer caso el gobierno no logró su objetivo y en el segundo sí. El primero con grandes movilizaciones y conflictos y el segundo sin demasiados problemas. El análisis político comparativo de las causales de esa diferencia en los resultados para los objetivos del gobierno constituye en sí mismo un aporte de esta investigación. De igual modo se analiza que los procesos que vulneran el derecho de propiedad pueden adoptar modalidades diferentes.

problema es “elegir” a quien se perjudica y a quien se favorece y esa decisión no siempre concuerda con que las cosas que se hagan sean correctas o beneficien a todos sin perjudicar a ninguno. (Como diríamos en el óptimo de Pareto). Pero los impuestos -por ejemplo- son una taxación o un gravamen que aceptamos para poder vivir en sociedad. De hecho vivir en conjunto nos permite usufrutuar los beneficios que ello reporta. El problema se plantea cuando no se conoce con precisión -quiero decir: no está definida con elementales principios de justicia- el límite de esa imposición. Y por supuesto que ello es desde ya muy difícil… pero más allá de ello, muchas veces es claramente injusta! De la exacción que sufren muchos pueden ser beneficiados muchos free-riders. Para la gente los incentivos son puestos más para aprovechar de la imposición a otros, más que para su propio esfuerzo. Y para los políticos es una enorme tentación “administrar los recursos” de todos los que aportan, de los que ellos mismos obtienen sus propios beneficios que, más allá de los personales, incluidos los devenidos de la corrupción, son fundamentalmente políticos, muchas veces disfrazados de “bien común”. Esta es una eterna discusión en la filosofía política. Pero me remito a la frase de Madison: “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo”. Personalmente pienso que uno de los problemas fundamentales de la democracia es limitar en lo posible las atribuciones del poder político. Los análisis de casos (la Resolución N°125 y la Ley N°26.425) que estudio en el libro, son dos ejemplos paradigmáticos (aunque podríamos analizar muchos otros), de diferentes formas que adoptan gobiernos que dicen representar la “voluntad general” y que por lo mismo sus “decisiones son legítimas e inapelables” (“decisionismo político”), vulnerando en los casos estudiados, y por su mismo poder, el derecho de propiedad.

- Podría citar algunas políticas económicas que conculcan nuestros derechos?

Si hablamos del derecho de propiedad, que es uno de los principios básicos individuales. Se los recuerdo: el derecho a la vida, el derecho al ejercicio de la libertad, el derecho de propiedad y el derecho a elegir el propio derrotero de vida. Si por ejemplo se restringiera de alguna forma el derecho a la libertad de expresión, se estaría conculcando la libertad en una de sus formas. Cuando un gobierno lleva adelante determinadas políticas, siempre transfiere recursos de un sector o grupo a otro. El

-Cuál es su opinión sobre el financiamiento político de los partidos en la argentina?

Este es un tema no resuelto en Argentina. Los partidos políticos gastan más de lo que declaran para sus campañas y aún menos se sabe de dónde recaudan los recursos para su financiamiento. Las fuentes en una gran proporción no son declaradas, y esto favorece por un lado la corrupción en el manejo de los fondos y, además, “compromisos” de los candidatos -en caso de lograr alguna posición política de privilegio- con los aportantes. Este fenómeno fue muy bien expuesto por James Buchanan

Desafío Exportar | Febrero 2019

15

y Gordon Tullock (el primero Premio Nobel de Economía) en “El cálculo del consenso”, en donde exponen la tensión entre grupos de interés “asociados a políticos comprometidos por haber sido financiados” para la obtención de beneficios, con el buen desarrollo de las democracias consolidadas y peor aún en las que se encuentran en transición: incompletas aún, pero en dirección a su desarrollo. Este tema lo vemos bien expuesto en la “causa de los cuadernos”, en donde el direccionamiento de recursos públicos es consecuencia de esa perversa asociación entre intereses políticos y privados, lo que se enmarca en el fenómeno de la corrupción. Para el financiamiento de los partidos políticos -gran agujero negro en la Argentina- deberían prohibirse las donaciones en efectivo y/o no bancarizadas. La bancarización permitiría el reconocimiento de las fuentes y el entrecruzamiento de datos saber quien ha sido favorecido a consecuencia de qué y/o cuanto! La Ley aprobada en 2009 -resultado del proceso de financiamiento de la campaña electoral de C.F de Kirchner por parte de los laboratorios farmacéuticos, tuvo como contrapartida al financiamiento empresarial, el que el mismo se efectuara a través de toda la línea gerencial de las empresas “donantes/aportantes” que parecían particulares. Es como decir: “hecha la ley... hecha la trampa” Precisamente es lo que se ve en la causa de los cuadernos: las donaciones y aportes -en este caso los retornos derivados de obras direccionadas con

un cartel de obra pública- fueron hechos por las líneas gerenciales. El problema de los aportes, los aportantes y las rendiciones son un gran tema a resolver. Para el 2019 se tiene previsto presentar una ley por parte del ejecutivo -además existen varios proyectos- que permitan el seguimiento en tiempo real de los aportes, y su seguimiento on-line. Es una deuda pendiente en nuestro país!

El problema central es entender que debe darse mayor y absoluta transparencia al proceso de aportes a campañas electorales porque ellas son un incentivo a la “asociación” del interés particular de las empresas o de diversos grupos de interés, con los políticos, los que a su vez elegidos y en su cargo se ven “comprometidos” a la devolu-

Los partidos políticos gastan más de lo que declaran para sus campañas y aún menos se sabe de dónde recaudan los recursos para su financiamiento Desafío Exportar | Febrero 2019

16

panorama

ción de compromisos y/o ser parte de la corrupción. Aquí se ve claramente que los representantes gubernamentales -como no son ángeles y tienen su interés particular, sí tienen un poder representativo decisionistas, finalmente no aportan, sino que vulneran el interés general. El derecho de propiedad se ve aquí lesionado en el conjunto social por grupos de interés y de políticos asociados. El financiamiento de los partidos políticos es “la puerta de entrada” a este proceso!! Y mucho más aún en nuestro caso, pues los partidos políticos son instituciones débiles, permiten un manejo discrecional por unos pocos (incluso y en particular de los recursos) y, por lo mismo, esto se traduce en baja institucionalidad política -donde “está permitido mucho más de lo que se debiera”- y acentuación de la conflictividad social.

- Cómo definiría la calidad de nuestra democracia?

Nuestra democracia es una democracia en transición.

Quiero decir: tiene algunos años para lograr una aceptable institucionalidad, pero no los suficientes como para que la relación entre gobernantes y gobernados haya alcanzado un máximo nivel óptimo. Todavía existe un alto porcentaje de población que le otorga características “delegativas” (al decir de G. O´Donnell) a un líder que solo requiere algo de carisma para convertirse en líder de las masas populares en pos de “un proyecto” que cabe en la imaginación, el deseo, o los supuestos de muchos.

Los electores depositan más su fe que su racionalidad en el líder!, quien puede caer en excesos, como por ejemplo avasallar los otros poderes del Estado tanto el Legislativo, como -y en particular- el Judicial. Es decir que el populismo no se instala “desde arriba” solamente! Debe haber una base en la que se sustenta en la misma población que supone que hay un interés que convoca a todos y que puede lucharse contra supuestos enemigos internos y/o externos (que quieren por ejemplo nuestros recursos naturales o quedarse con medio país o explotarnos de las maneras menos imaginadas), porque la idea de la explotación está instalada!, y solo el líder carismático -que ha sabido leer estas demandas y encarna el interés popular- es quien va a dirigir el proyecto transformador.

Todo un proceso de pensamiento mágico, de ideas instaladas, que permiten unas creencias repetidas en discursos que retrasan, que incluyen a pensadores de los que uno pretende un poco más de articulación y argumentación lógica discursiva. Un tema muy interesante es discurrir sobre el porqué estas creencias están instaladas en algunas poblaciones más que en otras!, lo que las hace vulnerables lógicamente a gobernantes oportunistas. Creo que de estos casos conocemos bastante! Por ejemplo, parece ser incomprensible para un presidente argentino, que “el Presidente Obama no le pueda dar órdenes a un Juez Municipal”!! (me refiero a la ex-Presidente C. F. de Kir-

Desafío Exportar | Febrero 2019

chner cuando se refirió al Juez Griessa) Un gobernante en nuestro país parece desconocer lo que significa la división de poderes y ello desmerece la democracia. En términos de literatura académica, y bajo el análisis de diferentes categorías, nuestra democracia es “Delayed Democracy”, o una democracia incompleta. Pero no es el caso de desesperar ya que los cambios siempre son lentos y el pueblo puede equivocarse pero a veces, muy lentamente, corrige su rumbo! Llevamos muy pocos años para el desarrollo de nuestra institucionalidad y poder con ello mejorar la calidad de nuestra democracia. Existe un proyecto V-Dem que nos ha calificado en el concierto de naciones. Sobre 201 países considerados en el mundo, solo apenas medio centenar tiene regímenes que pueden ser considerados democracias liberales al estilo occidental. Nuestro país, si bien no está entre los primeros puestos en su desarrollo, tampoco está en los últimos, y menos en las no consideradas democracias. Otro aspecto a considerar es que en el caso del Índice de calidad Institucional (ICI) 2018 “entre los cambios más importantes vuelve a aparecer este año el caso de Argentina, con una mejora de 19 posiciones respecto al año anterior, luego de haber dejado atrás el modelo “cuasi-bolivariano” (pp.29). (Este índice es elaborado por la Fundación Naumann, RELIAL y la Fundación Libertad y Progreso). Es decir que, durante el actual gobierno, la calidad de las instituciones parece haber comenzado a mejorar, lo que es un importante inicio para que la calidad de nuestra democracia -lo que va unido a la calidad de nuestras instituciones.

- Cuál es su opinión sobre la oportunidad del lanzamiento del DNU de Extinción de Dominio?

En primer lugar, un dominio no puede extinguirse (salvo que le prendamos fuego) En todo caso, se pretende una transferencia o decomiso del dominio “supuestamente” mal habido. Creo que por un lado ésta es una demanda muy importante de una gran parte de nuestra sociedad.

Pero por dar solución a un tema demandado (lo que puede ser interpretado como un oportunismo pre-electoral) tal vez se abra el camino para confiscaciones, lesiones al derecho de propiedad y múltiples juicios a futuro que deberá atender el Estado. No es que yo no quiera que se devuelva lo robado, quisiera que se encontraran mecanismos que aceleraran los tiempos de la Justicia y que existan mecanismos institucionales que permitan restringir las actividades delictivas, así como mejorar las instituciones de control. Lo importante creo es lograr la restauración al Estado de los bienes mal habidos por parte de políticos, una vez que se logre sentencia de culpabilidad en segunda instancia como mínimo. Para muchos, éste DNU resulta inconstitucional porque pone en riesgo de vulnerabilidad el derecho de propiedad constitucionalmente garantido. Para otros, tiene sustento legislativo suficien-

17

te. De cualquier manera debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema político los incentivos están puestos para alejarlos de actitudes y procedimientos “angelicales”. Y vuelvo sobre el tema: uno de los mayores desafíos de la política en cuanto a lo que significa “democracia” es el control y limitación del poder político!

- Considera un imperativo lograr en nuestro país la Ley de Ficha Limpia?

En Brasil existe la Ley de Ficha Limpia que impidió a Lula presentarse a elecciones. Personalmente creo que es un gran paso adelante, pero sólo para políticos condenados en segunda instancia y no reincidentes con procesos delictivos. Y ello no solo para cargos electivos sino para funcionarios en general (aunque asumo el riesgo de quedarnos con cargos vacantes en el sector público). Algunos se han referido a que la misma vulnera el principio de inocencia. Pero en realidad, la misma no apunta a penar un delito, sino que constituye una de los tantos motivos y razones por las que la sociedad puede limitar una candidatura. Digamos que sería una de las condiciones de elegilibilidad. El planteo es que, a su vez, si alguien de quien se presume ha delinquido es candidato o funcionario político, no se encuentra en las mismas condiciones ante la ley que otro que ha tenido una conducta impecable y no se encuentra sometido a proceso. Es decir: la pretensión de elegibilidad también pasa porque los candidatos sean iguales ante la ley y estén en igualdad de condiciones ante la misma. Esta ley podría ser una herramienta más para el combate a la corrupción, tanto como lo son otras, que ya forman parte del cuerpo legal en muchos países.

Existe en nuestro país una amplia demanda de lucha contra la corrupción.

- Algunos economistas dicen que, sin un plan político, hay sólo dos caminos: aumentar los impuestos o bajar el gasto público. Cuál es la salida para este círculo vicioso en medio de un año electoral?

Este punto es bastante complejo porque yo diría que aumentar los impuestos (o cualquiera de las otras formas de financiamiento que tiene el Estado: endeudamiento, emisión monetaria, venta de activos,...) son consecuencia del exceso en el gasto público. El problema finalmente lo plantea la economía, pero la matriz es política! La pregunta tiene relación con alguno de los puntos discutidos antes: ¿Que clase y tipo de Estado queremos? Los argentinos tenemos también una amplia fracción de la población que descree del mercado! Por razones ideológicas -cuya raíz sería interesante rastrear- pretendemos que todo lo resuelva el Estado. Parecería que creemos que el Estado nos protege. En realidad a través del estado creemos disminuir el riesgo financiero individual, porque frente al mercado nos han metido en la cabeza que esta-

“Política económica, decisionismo político y derecho de propiedadAnálisis de caso: Argentina, 2008”, un libro más de su autoría.

mos indefensos y a merced del más fuerte o solvente. Y esto no es así! Pero además de no ser cierto; un Estado gigantesco, al que le hemos pedido -y le seguimos pidiendo- que regule, que controle, que sea proveedor de salud, educación, que legisle, etc, etc, etc, es un estado que termina por hacer mucho y hacerlo mal… y además nos cuesta mucho dinero! Entonces, la economía muestra el alerta y el problema luce finalmente económico... y los economistas nos dicen que de todo el PBI argentino el estado representa hoy el 47%, .cuando hace apenas 20 años representaba el 25%. Esto quiere decir que es un Estado caro. Un Estado que la Argentina no se puede permitir. Y lo anterior sin mencionar que se ha convertido en moneda de cambio para la política: se premia a partidarios que contribuyeron en la campaña o el curso político con algún cargo! Pasamos de 2.2 millones de empleados hace 20 años a 4,3 millones en la actualidad y las tareas que se hacen no son muchas más y los resultados no son mejores. El gasto social es otro componente importante ya que representa el 67% del gasto total del Estado (incluye las jubilaciones y los planes sociales) Quiere decir que gastamos mucho como consecuencia de haber decidido una política estatista y haber desestimado al mercado, que es el verdadero productor de riqueza y no el Estado. En este año hemos logrado mejorar el déficit fiscal que es: “haber ido más lejos (gastado), de lo lejos que ya se había ido con un descomunal gasto público”!

Por supuesto que hace falta un programa y personalmente creo que aumentar los impuestos no es el camino pues desincentivan la inversión. El problema es como bajar el gasto público y los políticos siempre tienen tendencia a gastar de más,.. y más aún en un año electoral. El programa debiera pasar por hacer tomar conciencia que reducir el gasto público es inevitable!! De otra manera, el país por supuesto es viable…pero así como vamos…

Desafío Exportar | Febrero 2019

18

economía

Entrevista a Gabriel Boragina Abogado. Máster en Economía y Administración de Empresas.

“No tenemos un empresariado acostumbrado a competir” En entrevi s t a c o n D e s a f í o E x p o r t a r , G a b ri e l B o r a g i n a A b o g a d o y Máster en E c o n o m í a y A d m i n i s t r a c i ó n d e E m p r e s a s a s e gu r a q u e “el peronism o f u e c a t a s t r ó f i c o p a r a n u e s t r o p a í s ” y q u e “ l a pr e s i ón impositiva es confiscatoria”.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

- Haces un distingo sobre el proyecto de Macri, a tu criterio desarrollista, y el proyecto liberal. Podrías explicarnos?

El desarrollismo se entiende a partir de la experiencia del gobierno de Arturo Frondizi en los años sesenta.

Era una doctrina que aspiraba a transformar al país desde su condición de agroexportador a otra de autoabastecimiento. Por eso apuntaba a un modelo de sustitución de importaciones. Tenía un perfil claramente industrial y exportador. Con algunas variantes, creo que es el modelo que quiere seguir Macri. El liberalismo no tiene proyecto alguno. Es una filosofía que aspira a la libertad de todos. Lo que implica la libertad de producir, invertir, importar, exportar, lo que el mer-

Desafío Exportar | Febrero 2019

cado libre desee. Deja el desarrollo o subdesarrollo en manos del mercado, es decir, de la gente. Y esto -a mi juicio- no es lo que Macri quiere.

- El fracaso económico puede revertirse con el mismo capitán al timón?

Si, por supuesto. Si con la palabra “capitán” te referís a Macri, sí. Creo que Macri se apoya mucho en sus asesores. Me parece que con un buen ministro de economía que lo asesore bien podría encaminar la economía.

- Cómo observas al electorado hoy? Atravesado por los resultados de aquello en lo que puso su

19

Gabriel Boragina Abogado y Máster en Economía y Administración de Empresas.

esperanza, crees que ha cambiado sus motivaciones?

Yo estimo que el electorado de Macri lo volverá a votar, porque ese electorado comparte su proyecto político. Es un electorado consciente de lo que el gobierno recibía del anterior y que justamente por ese mismo motivo lo votó. Y después están los disconformes de siempre y, por supuesto, los peronistas, con su vocación totalitaria de poder, que no aceptan que gobierne nadie sino es de su extracción. Y me parece que cada sector mantendrá sus motivaciones. Al contrario de lo que opinan muchos, yo personalmente pienso que Macri está haciendo lo que su electorado votó, aunque con algunos errores.

- Dentro de lo que llamas “el dilema de Macri”, qué rol tiene la justicia, el sindicalismo y el empresariado nacional?

Opino que tienen un rol negativo tanto el sindicalismo, la justicia y el empresariado en este mismo orden. El sindicalismo fue y es básicamente peronista y corrupta como todos sabemos. Y se opondrá a lo que sea, con tal de no ver perjudicados sus intereses. La justicia (sobre todo el fuero federal) está copada por jueces y funcionarios colocados por el gobierno anterior. Y el empresariado nacional siempre fue prebendario, salvo honrosas y escasísimas excepciones. No tenemos un empresariado acostumbrado a competir, ni amante de la libre empresa. Nuestro empresariado suele ser en

Desafío Exportar | Febrero 2019

20

economía

buena parte mercenario y verá cómo conseguir beneficios a cualquier costo.

- Por qué la clase política argentina entró en una espiral de decadencia que hace que no existan opciones que cubran con las expectativas más elementales del electorado?

Es un problema social y cultural argentino me parece.

Que viene de décadas atrás. Y que si bien no comenzó con los dos primeros gobiernos de Perón si -en cambio- lo marcaron desde aquella época hasta nuestros días. El peronismo fue catastrófico para nuestro país.

Es una experiencia de la cual aún hoy en día no nos hemos podido recuperar. Pero el electorado tiene su parte de culpa en este proceso. Por eso te dije que me parece que es algo más profundo que lo meramente político. Es cultural, y entra dentro de lo sociológico más que de lo político.

- Un economista me dijo hace poco: Sin un plan, hay dos caminos, subir impuestos o bajar el gasto. Como la segunda alternativa no será la opción, se viene una rebelión fiscal?

Hay algo en economía que se llama la “Curva de Laffer”, que muestra como a medida que aumentan los impuestos la recaudación cae. Más que rebelión fiscal se va a llegar a un punto en que la gente no va a poder pagar más impuestos. No porque no quiera, sino porque no puede, porque no tendrá con que hacerlo. Y eso es lo que muestra esa curva, entre otras cosas. Y el que pueda pagar preferirá no hacerlo si no ve que sus impuestos vuelven en obras. Por eso Macri hace obras, para justificar la alta presión fiscal, que -como dije en varios artículos- es inherente al modelo desarrollista de gobierno.

“Se va a llegar a un punto en que la gente no va a poder pagar más impuestos. No porque no quiera, sino porque no puede”

- Hiciste un análisis exhaustivo de un coloso: la Afip. Podrías explicar con números su incidencia en el gasto del Estado?

Hacer números exactos u actualizados es muy difícil, porque en esta coyuntura cambian todos los días prácticamente. Pero, si sabemos que la participación del estado en la Renta Nacional es muy alta, cercana al 40%, lo que según jurisprudencia de La Corte Suprema es un número confiscatorio. Desglosártelo llevaría mucho

más que esta nota, casi un artículo completo. Pero para que tengas una referencia pensá que a comienzos del siglo pasado la incidencia en el gasto del estado oscilaba en los países normales entre un 5% y un 15% como muuuuuy alto. Hoy en día estamos rondando entre el 35% y el 40% como si fuera algo “normal”. Cuando, en realidad, desde cualquier punto de vista económico es una verdadera aberración.

Gabriel Boragina es, además, egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.

Desafío Exportar | Febrero 2019

21

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

22

economía

Entrevista a Guillermo Lanfranconi, Abogado, analista de gasto público y activista por los derechos ciudadanos

“Los gobiernos nos cobran cualquier cosa para hacer cualquier cosa” Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

El Dr. Guillermo Lanfranconi es el autor de “Yo Pago, Tu Pagas, Ellos Gastan 2001, 2016, 2017” y “Ellos Gastan 2002”, libros que analizan la forma en que el Estado argentino gasta el dinero de la gente a nivel nacional, provincial y municipal; aunque la novedad que origina la nota es que ya está en preparación una nueva edición 2018 nutrida de “perlitas” que este editor de www.eldespertador.com.ar (medio que dirige e informa sobre el gasto en todos los niveles de gobierno), supo analizar para que tomemos conciencia de nuestro verdadero rol ciudadano.

- Dr. Lanfranconi, Ud. es el autor del libro que es la llave de este tiempo: “Tu pagas, el paga, ellos gastan”. Parece que nada cambió desde que actualizó su obra en 2017, que es una especie de manual del gasto político argentino, no? ¿Cuánto recauda el Estado y quiénes deciden esos gastos?

Desafío Exportar | Febrero 2019

Más que cuánto recauda, yo investigo cuánto y cómo gastan los distintos niveles de gobierno. Así se da, por ejemplo, que el Estado Nacional tiene previsto gastar este año casi $ 4.2 Billones!, un 166% más que el primer año de gestión del Ing. Mauricio Macri.

- En rigor, en qué gastan los políticos argentinos nuestro dinero?

Luego de lo observado en mi tercer y cuarto trabajo: “Yo Pago, Tu Pagas, Ellos Gastan 2016 y 2017”, en los que visité más de 160 sitios web de Nación, provincias y municipios, y de los 60 informes publicados hasta el momento en el periódico que creé a mitad del año pasado para denunciar el despilfarro de nuestro esfuerzo, llegué a la conclusión de que “Los gobiernos nos cobran cualquier cosa para hacer cualquier cosa”.

Todo ante el silencio cómplice y sumiso de la sociedad civil en la que incluyo a buena parte del “periodismo”.

23

- Cuáles son los beneficios de ser político en nuestro país?

En algunos o, en muchos casos, es asegurarse su futuro y el de su familia. No solo en el nombramiento de asesores sino también en la no rendición de cuentas: por ejemplo, los legisladores que casi ni concurren a sesiones (bueno, no sé si no son más dañinos cuando votan las leyes que votan… pero eso es todo un tema), o los privilegios que se otorgan ellos mismos.

E, insisto, no hay ni una ciudadanía ni una prensa crítica preocupada por el natural control del poder.

- Ud. sabe cuánto gana un diputado nacional, un diputado provincial, los legisladores y concejales… pero tiene algún trabajo sobre cómo se administran los partidos políticos y sus autoridades partidarias? No hay allí un verdadero agujero negro?

En algunos informes publicados en mi periódico digital

(www.eldespertador.com.ar) di a conocer los sueldos de algunos intendentes y concejales de la provincia de Buenos Aires. Pero hay que destacar que, en este tema de “gasto político”, más importante que cuánto cobran es cuánto cuestan. Sería un ejemplo de “austeridad republicana” que se bajen las dietas; especialmente en este momento en el que se le pide un esfuerzo a quienes los mantenemos. Pero el año pasado cada concejal de MDP costó $ 684.000 (cuando sus dietas deben oscilar los $ 60.000 a $ 65.000) y, este año, cada legislador porteño costará $ 5.8 millones; cada diputado nacional $ 2.8 millones y cada senador $ 10 millones, todos por mes. Así como es “ejemplar” que se bajen las dietas; el verdadero ahorro está en reducir drásticamente todos los aparatos que los rodean.

Sobre como se administran los partidos políticos, no tengo ningún trabajo específico, pero por los medios vemos que la financiación de las campañas de los prin-

Desafío Exportar | Febrero 2019

24

economía

habla de quienes se ven obligados a buscar nuevos destinos para progresar), no se van a bajar si no hay una efectiva y constante PRESION CIUDADANA (a la cual convoqué varias veces en las redes sociales sin eco) Esta anomia, apatía o vocación de oveja de muchos argentinos es lo que me preocupa y sinceramente me fastidia.

Hay quienes piensan que somos un “país socialista” o “peronista” y estarán de acá al año 3.000 echándole la culpa de lo que les pase y no les pase a Perón bala... bala... bala. Pero yo critico mucho la falta de “compromiso ciudadano”; el no preguntarse si no me gusta como está mi país o mi barrio ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Dejar del buscar culpables y enfocarse en soluciones. La cantidad de Responsables Inscriptos y monotributistas que hay inscriptos en la AFIP demuestra que hay una gran iniciativa privada y habría más con menos impuestos y menos regulaciones. cipales partidos no fueron para nada transparentes.

- Cuáles son aquellos datos insólitos y perlitas negras que encontró en su investigación y considera que todos debiéramos conocer?

Unos cuantos…Un municipio de la provincia de Buenos Aires llamado Tres Lomas, con poco mas de 8.000 habitantes, y que el año pasado destinó $ 1.000.000 a su Hotel La Posta. Imaginate si tuviera 800.000 habitantes… C.A.B.A. y Córdoba tienen 60 legisladores o diputados. En el territorio cordobés entran 212 C.A.B.A.S y cada legislador porteño cuesta aproximadamente siete diputados cordobeses… Los $ 459.000.000 que el año pasado costaron los recitales ACERCARSE (que todos los fines de semana algunos “medios” transmiten como gratuitos), o lo observado en el presupuesto nacional de este año: Del año pasado a este los servicios de la deuda aumentan un 84% y muchos de los ministerios que Macri creó hace tres años y que luego “bajó” a secretarías de gobierno, gastan más que antes; todo fue “cosmética” y… los costos de algunos legisladores provinciales; muchos rondando los $ 3.000.000 por mes.

- Nos expolian a través de un sistema tributario perverso y me llama la atención la pasividad de una pequeña porción de la población que -esclavizada- ciegamente paga la friolera de 101 impuestos. No hay atisbos de una rebelión fiscal, incluso cuando se sabe que existen solo dos caminos: o más impuestos o bajar el gasto público, y este ultimo parece ser el que no se va a tomar…

Estoy completamente de acuerdo y convencido de que los gastos que los privados pagamos con pobreza, falta o baja de actividad, expulsión de ciudadanos (nadie

Desafío Exportar | Febrero 2019

- La Afip es el más grande de los organismos del Estado, con 21.191 empleados y sueldos promedio de 181.500 pesos. Cuál es su mirada sobre este y otros organismos que conculcan derechos de los ciudadanos?

Es como decís. El año pasado gastó (se informó con bastante demora) $ 54.000 millones, contra $ 46.000 del Ministerio de Salud, el $ 38.000 del Ejército, $ 34.000 del Poder Judicial, los $ 21.000 de la Armada, los $ 18.500 del Congreso Nacional y los $ 16.400 de la Fuerza Aérea, siempre en millones, claro. Quiere decir que la AFIP gasta: 3 Congresos Nacionales, más que todo el Ministerio de Salud, 2,6 Fuerzas Armadas y, si la comparáramos con los que gastan las provincias e hiciéramos una lista según sus presupuestos, sería la provincia nro. 11. Una Vergüenza; todo para violar diariamente nuestros derechos, no solo aplicando un sistema impositivo expoliatorio sino un complejo de regulaciones en muchos casos, humillante.

“Este año, cada legislador porteño costará $ 5.8 millones; cada diputado nacional $ 2.8 millones y cada senador $ 10 millones, todos por mes”

25

Yo pago, tú pagas, ellos gastan La primera edición de “Yo pago, tú paga$, ellos ga$tan” fue publicada en el año 2001 y estaba orientada al presupuesto nacional. En 2002 apareció la segunda edición, llamada “Ellos gastan”.

“Yo pago, tú paga$, ello$ ga$tan” tuvo una edición 2016 y 2017, pero ya está humeante la publicación que recogerá los datos de 2018, actualizada con más información del gasto público realizado en todo el país: legislaturas, concejos deliberantes, municipios, datos insólitos, excesos y “perlitas”. Un dato a modo de ejemplo: ¿sabía Ud. que a lo largo de los gobiernos kirchneristas el gasto público consolidado se multiplicó por 20? twitter: @guillolanfran @ElDespertadorAR @EllosGastanMal

Desafío Exportar | Febrero 2019

26

economía

Asia

Contracción de la liquidez en Asia Tr a s u n p e r í o d o d e c o n t r a c ción de la liquidez global en 2018, A s i a s e e n c u e n t r a b a j o presión. El índice de Coface para c a l c u l a r l a v u l n e r a b i l i d a d relativa de las fugas de capital in d i c a u n a c r e c i e n t e d i v e r gencia. Los países que no cuentan c o n r e g í m e n e s d e c a m bio flotantes podrían encontrar d i f i c u l t a d e s p a r a a t e n u ar las fluctuaciones monetarias.

El endurecimiento de la política monetaria global ha drenado la liquidez de los mercados asiáticos A medida que los bancos centrales proceden a la normalización de la política monetaria a nivel mundial, comienzan a aparecer los riesgos de fuga de capitales. Para limitar los riesgos colaterales, los bancos centrales en la región se han visto obligados a adoptar la posición monetaria restrictiva implementada por Estados Unidos, a pesar de encontrarse en etapas muy

diferentes en sus respectivos ciclos económicos. Los mercados asiáticos emergentes también han experimentado presiones a la baja durante la mayoría de 2018. Como consecuencia, Filipinas, Indonesia e India han intervenido en los mercados cambiarios para atenuar las fluctuaciones de los tipos de cambio. Indonesia y Pakistán han implementado medidas destinadas a

limitar las importaciones, con el fin de contrarrestar las presiones originadas por el agravamiento de los déficits comerciales, resultantes de la depreciación de las divisas. Todo esto recuerda sucesos anteriores, cuando la región tuvo que hacer frente a las fugas de capital de cartera, como es el caso de la crisis financiera asiática de 1997 y el “Taper Tantrum” de 2013.

Ni recuperación, ni caída sincronizadas La región se encuentra en una buena posición para resistir a las salidas de capital por varias razones, entre las que se incluyen sus tipos de cam-

bio flotantes, los excedentes por cuenta corriente y el aumento de las IED y las remesas de fondos de los expatriados. Las reservas de divisas

Desafío Exportar | Febrero 2019

también se han incrementado y, en la mayoría de los casos, permanecen en un nivel adecuado. No obstante, en algunos casos, la sostenibilidad

27

relativa de la posición exterior neta sigue siendo preocupante. Las reservas de divisas pueden ser utiliza-

das para financiar esta posición externa, pero esta no es una solución sostenible y Coface prevé que algu-

nos mercados asiáticos emergentes encontrarán dificultades de cara a dichos desequilibrios.

ponen de las armas necesarias, especialmente en lo que respecta a las reservas de divisas, para hacer frente a las fugas de capital en un futuro previsible.

Dicho lo cual, algunos mercados emergentes de Asia percibirán más que otros los efectos de la crisis, ya que la región continúa sometida a ciertas presiones. Los mercados vuelven a verse afectados por los riesgos, ante la escalada de amenazas de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto explica las fugas de capitales en algunos países que, a pesar de su buen comportamiento. Además, el aumento del precio

del petróleo en 2018 ha contribuido a la desaceleración del crecimiento, un escenario que no se descarta en 2019. Coface prevé que en 2019, el precio del barril de Brent permanecerá en torno a una media de 75 dólares. La dinámica de las salidas de capital continuará condicionada, además, por el ritmo del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. El escenario de referencia de Coface contempla una ralentización del ritmo de las subidas de tipos de la Fed (dos en 2019 frente a cuatro en 2018), dado que la inflación ya se encuentra por debajo del objetivo del 2% de la Fed.

Divergencia entre los países El índice de Coface que calcula la vulnerabilidad relativa de las salidas de capital señala una divergencia en la exposición a las presiones externas entre los mercados asiáticos emergentes. El nivel de exposición varía de acuerdo con las debilidades existentes, así como con la capacidad de protección de los mecanismos de amortiguación frente a los riesgos.

Es probable que, en algunos casos, los inversores hayan reaccionado demasiado pronto. La valoración actual podría revisarse, en un contexto de fundamentos sólidos y políticas monetarias proactivas y por el hecho de que algunos de estos mercados dis-

Desafío Exportar | Febrero 2019

28

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

entrevista exclusiva

Entrevista a Lic. Martín Simonetta, Director Ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre

“Hoy el Mercosur es como un matrimonio, pero con cama afuera” Martín Simonetta es director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, una de las 15 mejores “think tanks” de América Latina, sin embargo mantiene aquel espíritu del inspirado y sobresaliente joven que logró ser multipremiado por las más prestigiosas instituciones del mundo. Es también el autor de una decena de libros, entre ellos, su última entrega: “Relatos de una Argentina salvaje”.

Esta vez, en entrevista exclusiva con Desafío Exportar, el Lic. Simonetta recorre los temas de actualidad y disipa dudas sobre el Mercosur, Venezuela y la India con un ojo avizor en el sistema tributario argentino.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

- Escribiste sobre el Mercosur y sobre la idea primaria de Jair Bolsonaro de romper el “matrimonio” del Mercosur y abrir el juego hacia un intercambio comercial con el resto del mundo, lo que denominaste un “regionalismo abierto y competitivo a la chilena”. Nosotros estamos de algún modo atados a Brasil. Cómo crees que continuaremos este proceso?

Las personas que están con Bolsonaro son grupos cercanos a las ideas de “Libertad” y tenemos muchos conocidos, especialmente Onyx Lorenzoni, jefe de gabinete de Bolsonaro (ex Dip. del partido Demócratas (DEM) y reconocido anticomunista), es decir que, más o menos, corren por el mismo sendero que la Fundación Atlas….

El Mercosur ha tenido logros importantes: en primer lugar, dos países como Argentina y Brasil, que estaban al borde de una guerra en los ´70, luego pasaron a ser socios comerciales. Si bien el comercio interno de los países creció fuertemente -y Argentina tiene como primer destino de exportación a Brasil y el 85% de los bienes de Argentina hacia Brasil ingresan en ese mercado pagando 0% de arancel-, con el paso del tiempo, el Mercosur no avanzó demasiado y, por otro lado, se transformó en una especie de fortaleza muy estática que impide a los países de forma individual firmar acuerdos con otros países. Todo hay que hacerlo en bloque y esto es una restricción que, si lo contrastamos con Chile, vemos que éste sí ha podido firmar decenas de acuer-

Desafío Exportar | Febrero 2019

29

30

entrevista exclusiva

dos comerciales con otros países de América Latina y la costa pacífica. La tendencia es que el liderazgo de Bolsonaro lleve al Mercosur -por lo menos en lo es en lo discursivo, ya que no es tan sencillo-, a transformar en actos a un Mercosur donde cada país pueda firmar acuerdos comerciales con terceros países. Hoy el Mercosur es como un matrimonio, pero con cama afuera.

El nombre Mercosur significa “mercado común”, pero no lo es. No tiene libre circulación de factores, como capital de trabajo; no tiene una moneda común, como la UE (no digo que esto sea bueno, pero no lo tiene), y es una unión aduanera imperfecta. Hay reducción arancelaria intrazona para los socios comerciales y tienen un mismo arancel externo común para los productos que vienen de afuera del Mercosur; y ahora se quiere aplicar una especie de blanqueo de la situación original para que cada país pueda tener independencia y firmar acuerdos comerciales con quien quiera. Esto sería muy bueno para las economías de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, y dejamos afuera a Venezuela, que es miembro del Mercosur pero… Sería un efecto muy dinámico de concretarse…

Desafío Exportar | Febrero 2019

Jair Bolsonaro.

“En algunos meses del año, el cuarto destino de las exportaciones argentinas es Vietnam”

31

Nicolás Maduro.

Donald Trump.

- Nombraste a Venezuela, yo no entiendo cómo un tirano de las características de Maduro, que son muy peculiares, puede sostenerse todavía. El Grupo Lima se reúne a principios de febrero, crees que esto podría resolverse antes?

Es una buena pregunta creo que la tendencia es hacia la apertura, es difícil hablar de fechas pero sí cada vez más países se involucran a favor de una recuperación institucional para Venezuela, no solamente los países como estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina sino también los europeos. Los grandes soportes de Maduro son China y Rusia pero, de todas maneras creo que Maduro está utilizando esta posición para negociar una salida “decorosa”. Y creo que Maduro ya se quiere ir…

“Maduro está haciendo el acting de la salida forzada” - Pero acaba de hacer una práctica militar en un tanque!

Es parte del show como cuando mostró los lingotes de oro con una inflación que para este año va a ser de 10 mil % con un 10 % de venezolanos emigrantes. Creo que el que primero se quiere ir es él y está haciendo el acting de la “salida forzada”.

- Algunos críticos dicen que si Estados Unidos realmente quisiera ayudar a los venezolanos, les quitaría el dinero que pagan por su energía. Qué Pensás sobre eso?

Es un muy buen punto porque 1 de cada 2 dólares que

Desafío Exportar | Febrero 2019

32

entrevista exclusiva

Venezuela exporta, lo hace hacia Estados Unidos, que es el principal socio de la Venezuela de Maduro.

- Es el sostenedor económico…

Claro, esto se ha ido reduciendo en los últimos meses y creo que hoy en día Estados Unidos tiene la voluntad de terminar con ese tema. La diplomacia de Trump se ha movido por detrás de la movida internacional para concluir con esta situación que tanto golpea a la democracia. Y hay un punto importante, que es la imposibilidad por parte del gobierno de Maduro de retirar sus 1200 millones de dólares de un banco de Inglaterra. Es importante, porque le van cortando las alas económicas y de a poco va teniendo menos capacidad de acción. La única pregunta que me hago es por el lado de Rusia y China; pero si el mundo apoya la salida de Maduro, el costo de involucrase en la defensa de lo indefendible va a ser muy alto.

- Cuando salga este número, el presidente estará partiendo a Nueva Delhi, India; que es un mercado muy importante. En el G20 se vio una actitud muy estrecha del mandatario indio y Macri, crees que podría ser un oportunidad interesante para Macri en este casi único viaje que tendrá nuestro presidente antes de las elecciones generales?

Creo que sería importante, y volvemos al tema inicial.

En la medida que los países del Mercosur puedan firmar acuerdos de forma independiente con otros países, este viaje se torna más que importante. Pensemos que 3 de cada 5 humanos no son chinos o indios para dar una idea de la magnitud en términos poblacionales de India y China. Es importante porque la mirada no solamente debe fijarse en las economías vecinas, también hay que bajar un poco la dependencia Argentina hacia Brasil y China. Un dato de color interesante es que en algunos meses del año, el cuarto destino de las exportaciones argentinas es Vietnam y, en este marco geográfico, poder abrir y acrecentar un mercado como el indio, de tantos millones de habitantes, podría ser importante para un productor alimenticio como es la Argentina.

- Sin un plan de crecimiento y desarrollo sólo quedan dos caminos: subir impuestos o bajar el gasto. El gasto no bajará más y tenemos una deuda pendiente… La alternativa es que subirán los impuestos?

La presión fiscal va a seguir subiendo y el año pasado fue muy importante. Esto tiene un efecto muy importante sobre la caída del nivel de actividad económica que hemos tenido, en la profundización de la recesión, además de otros factores, como la inflación y la

Desafío Exportar | Febrero 2019

Mauricio Macri.

“La presión impositiva está asfixiando a los sectores más valiosos y no desmantelan a los que realmente son la causa de las crisis argentinas” devaluación. Me parece que el gobierno parece seguir orientado en ese sentido, con lo cual sigue matando a la gallina de los huevos de oro, no? En el mes de noviembre vimos el récord de caída del nivel de actividad económica con el 7,5 y estos números señalan que el sector productivo privado esta asfixiado por el efecto de los impuestos y la falta de dinámica y de compras en el mercado local. Otro punto es que uno dice “bueno, exportemos…” pero, al exportar, también hay impuestos a las exportaciones de bienes y de servicios. La presión impositiva está asfixiando a los sectores más valiosos y no desmantela a los que realmente son la causa de las crisis argentinas.

- Dirías que el sistema tributario es confiscatorio?

Sí, y el efecto de la confiscación sobre las empresas es

33

que cierran o no abren y si queremos atraer al capital extranjero, no es el camino, claramente. La inversión que se trae es inversión que va a la timba, a bonos, plazos fijos, pero no a lo complejo, que es hacer negocios, instalarse, producir, tener un horizonte predecible, contratar gente (hay leyes laborales desastrosas) y la presión impositiva…

- Parece que en estas elecciones no elegirnos, optamos por el menos malo, o lo que fuere… qué pasa con las expresiones de las ideas liberales… hay como una comprensión ciudadana de que debemos abrirnos al mundo… porque los caminos que hemos repetido han dado esto resultados… como ves a las expresiones del liberalismo hoy?

Desafío Exportar | Febrero 2019

34

entrevista exclusiva

Es temprano hablar de las elecciones. Hoy las encuestas hablan de tres tercios. Uno que apoya a Macri, otro, a Cristina y un tercero, indeciso… pero todo esto puede ir cambiando de acuerdo vaya la economía. La gente vota con el bolsillo y en los próximos meses veremos la definición de estos indecisos conforme el rumbo que tome la economía. Creo que hay muchas preguntas y no hay nada definido. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri tienen una enorme imagen negativa.

- Creo que la gente entendió que el populismo no es el camino, que hay que abrir los mercados, que

“La inversión que se trae va a la timba” hay que hacer acuerdos de libre comercio, que es por ahí…

El tema es qué porcentaje de la población comprende eso, no? Es un desafío que el mensaje llegue a la base de la pirámide que es la mayoría.

Simonetta, el hombre que predica “libertad” con el ejemplo En el 2004, la Fundación Friedrich Naumann le otorgó una beca para desarrollar un Programa de Liderazgo Internacional en Globalización y Regionalismo en la Theodore Heuss Akademie, en Alemania y ese mismo año, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) le otorgó una beca para el desarrollo del Programa Internacional de Visitantes FAES 2004 (Madrid, Bruselas, Valladolid y Salamanca) destinado a expertos en políticas públicas de América Latina.

Fue premiado en 2007 y 2010 en el concurso de ensayos “Caminos de la Libertad” organizado por TV Azteca, el Grupo Salinas y la Fundación Azteca, de México, con sus trabajos “¿Son los acuerdos regionales de comercio una esperanza o una amenaza para América Latina?” y “Acción humana y economía de las emociones”, respectivamente. En diciembre del 2008, el Foro Empresario Argentino (FOEMA) lo distinguió con una mención por su desempeño institucional. En abril del 2009, la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes lo reconoció con el Premio “Joven Líder”. En 2011, Fundación PEA (Paz, Ecología y Arte) y Mil Milenios de Paz lo distinguió como “Embajador de Paz”. Es miembro de Mont Pelerin Society.

A través de “Monitor de la Economía Argentina” y “Observatorio de la Economía Global” desarrolla actividades de seguimiento de lo acontecido en el país y la región en la materia.

En el terreno académico, es profesor titular de Economía Política I en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), y de Economía Mundial, Economía Argentina y Principios de Economía en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Martín Simonetta es licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Buenos Aires) y Magister en Política Económica Internacional (Universidad de Belgrano, Buenos Aires). Ha realizado un Posgrado en Psicología Positiva (Fundación Foro para la Salud Mental).

Desafío Exportar | Febrero 2019

35

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

36

comercio exterior

Monitor Enero

Monitor de las exportaciones -enero 2019-

A pesar de las retenciones, ahora también a las exportaciones de servicios y la quita de reintegros con efecto sobre las inversiones, este año el agro aportaría entre 5000 y 6000 millones de u$s y la Argentina volvería a tener superávit comercial.

El Monitor de las exportaciones es una herramienta de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que informa mensualmente los datos del comercio exterior argentino. Aquí los datos obtenidos en 2019.

Noviembre 2018

Enero-Noviembre 2018



Productos Primarios

U$S 1.165 millones +31%

U$S 12.544 millones -9%



Manufacturas Agropecuarias

U$S 1.787 millones +3%

U$S 21.157 millones +1%



Manufacturas Industriales

U$S 1.865 millones +9%

U$S 18.721 millones +9%



Combustibles y Energía

U$S 528 millones +63,5%

U$S 3.912 millones +80,5%

Desafío Exportar | Febrero 2019

37

Noviembre 2018 U$S 5.344 MILLONES Variación interanual: +14,5% Cantidades: +13% Precios: +1% Productos Primarios U$S 1.165 millones +31% U$S 273 millones más en 2017, explicado por el mayor volumen (+23%) en un contexto de precios al alza (+6%).

Los porotos de soja fueron el producto más dinámico, cuyos envíos que crecieron 1.285% (U$S 334 millones) por las mayores compras

de China.

También se destacó el aumento de las exportaciones de fibras de algodón, que se multiplicaron por 10 (U$S 19 millones), de arándanos, que subieron 67% (U$S 16 millones), y de langostinos que lo hicieron al 13% (U$S 14 millones).

Las ventas de minerales metalíferos, principalmente cobre, se incrementaron 17% (US$ 9 millones).

Las ventas de cereales cayeron 21% (U$S 104 millones): el maíz bajó 30% (U$S 90 millones), el trigo -7% (U$S 11 millones) y la cebada -8% (U$S 1 millones).

Manufacturas Agropecuarias U$S 1.787 millones +3% U$S 46 millones más que en 2017 gracias al aumento de 0,2% en las cantidades y de 2% en los precios.

El mayor aporte lo hicieron las ventas de carnes bovinas, que subieron 74% (US$ 90 millones) debido a las mayores compras de China y Rusia, mientras que los envíos de carnes porcinas se triplicaron (U$S 2 millones).

Las exportaciones de lácteos aumentaron 64% U$S 40 millones)

impulsadas por los envíos de leche en polvo, que aumentaron 73% (U$S 22 millones) por la mayor demanda brasileña y argelina, y de quesos, que subieron 62% U$S 10 millones).

Las ventas de vinos subieron 12% (U$S 8 millones), las de pescados y mariscos sin elaborar +36% (U$S 8 millones) y las de jugos de frutas lo hicieron al 28% (U$S 7 millones),

destacándose las de jugos de limón (+34%, U$S 4 millones).

Las exportaciones de aceite de girasol crecieron 125% (U$S 15 millones) y las de aceite de maní +56% (U$S 5 millones).

El mes estuvo atenuado por la baja en los envíos de aceite de soja (-29%, U$S 59 millones) y de harina y “pellets” de soja (-6%, U$S 42 millones).

Manufacturas Industriales U$S 1.865 millones +9% U$S 83 millones más que en 2017 con un aumento en las cantidades de 13% y baja de 4% en los precios.

Las ventas de material de transporte subieron 34% (U$S 180 millones) impulsadas por los utilitarios (+48%, U$S 150 millones), gracias a los mayores envíos a Brasil (+59%, U$S 105 millones) y a Chile (+78%, U$S 12 millones), y por

las de automóviles (+7%, U$S 9 millones).

Los envíos de metales comunes crecieron 18% (U$S 31 millones) debido al aumento de 38% (U$S 23 millones) en las ventas de hierro y acero y de 11% (U$S 10 millones) en las de aluminio.

Las exportaciones de material eléctrico subieron 28% (U$S 29 millo-

nes), las de plásticos +29% (U$S 22 millones) y las de papel y cartón +26% (U$S 10 millones).

Las ventas de aceite de limón crecieron 68% (U$S 8 millones) y las de herbicidas +67% (U$S 6 millones).

Las exportaciones de carbonato de litio cayeron 19% (U$S 7 millones) y las de biodiesel lo hicieron al 30% (U$S 41 millones).

Desafío Exportar | Febrero 2019

38

comercio exterior

Combustibles y Energía US$ 528 millones +63,5% U$S 205 millones más que en 2017 explicado por el alza conjunta de las cantidades (+54%) y de los precios (+6%).

El aumento se debió principalmen-

te a la suba en las ventas de petróleo crudo, que crecieron 94% (U$S 118 millones) y de carburantes (+44%, U$S 57 millones), mientras que las exportaciones de

gas se incrementaron 54% (U$S 30 millones).

Los destinos que mayor aporte hicieron al mes fueron Estados Unidos, Chile y Brasil.

Enero-Noviembre 2018 U$S 56.333 MILLONES Variación interanual: +4,5% Cantidades: -2% Precios: +7% Productos Primarios U$S 12.544 millones -9% U$S 1.190 millones menos que en igual período de 2017 con caída en las cantidades (-15%) y alza en los precios (+7%).

Las ventas de cereales aumentaron 6% (U$S 382 millones) impulsadas por el maíz (+10%, U$S 347 millones), la cebada (+10%, U$S 42 millones) y el trigo (+1%, U$S 14 millones).

Los envíos de langostinos crecieron 8% (U$S 88 millones) y los de calamares congelados 47% (U$S 75 millones).

Las ventas de frutas frescas subieron 9% (U$S 69 millones), entre las que se destacaron las peras (+15%, U$S 38 millones), las manzanas (+25%, U$S 18 millones) y los limones (+12%, U$S 29

millones).

Las exportaciones de fibras de algodón crecieron 228% (U$S 107 millones) y las de lanas sucias +49% (U$S 25 millones).

La baja en el año estuvo explicada por la caída de 58% en las ventas de porotos de soja (U$S 1.547 millones) debido al impacto de la sequía en la cosecha.

Manufacturas Agropecuarias U$S 21.157 millones +1% U$S 165 millones más que en igual período de 2017, con baja en las cantidades (-7%) y suba en los precios (+8%).

Las exportaciones más destacadas fueron las de carnes bovinas, que gracias al aumento de las compras de China (+108%, U$S 398 millones) y Rusia (+172%, U$S 152 millones) crecieron 52% (U$S 599 millones).

Le siguieron las ventas de produc-

tos lácteos, con un aumento de 39% (U$S 208 millones) debido a los envíos de leche en polvo (+69%, US$ 145 millones), con una fuerte demanda argelina, y las de jugos de frutas y hortalizas que crecieron 39% (U$S 105 millones).

Los envíos de frutas secas subieron 37% (U$S 39 millones), las de lanas elaboradas 29% (U$S 45 millones) y las de yerba mate 23% (U$S 17 mi-

Desafío Exportar | Febrero 2019

llones). La harina de soja subió 0,5% (U$S 42 millones).

El rubro estuvo atenuado por la baja en las ventas de aceite de soja (-22%, U$S 751 millones), en las de aceite de oliva (-50%, U$S 72 millones) y en las de aceite de girasol (-7%, U$S 33 millones). Las exportaciones de azúcar, cacao y artículos de confitería cayeron 24% U$S 66 millones).

39

Manufacturas Industriales U$S 18.721 millones +9% U$S 1.570 millones más que en igual período de 2017 debido a un mayor volumen exportado (+7%) y mejores precios (+2%).

Las ventas de material de transporte terrestre crecieron 27% (U$S 1.421 millones): las de utilitarios lo hicieron al 23% (U$S 700 millones) y las de automóviles al 45% (U$S 631 millones).

Las exportaciones de metales comunes se incrementaron 25% (U$S 396 millones) impulsadas por hierro y acero (+46%, U$S 310 millones) y aluminio (+10%, US$ 80 millones).

Los productos químicos y conexos aumentaron 0,4% (U$S 17 millones) gracias al crecimiento en las ventas de carbonato de litio de 34% (U$S 60 millones), de aceite

de limón +28% (U$S 49 millones) y de herbicidas +27,5% (U$S 30 millones).

Los productos de material eléctrico subieron 5% (U$S 64 millones), los de papel y cartón +12% (U$S 50 millones), y los de manufacturas de cuero 22% (U$S 5 millones).

Las exportaciones de biodiésel cayeron 17% (U$S 183 millones).

Combustibles y Energía U$S 3.912 millones +80,5% U$S 1.745 millones más que en igual período de 2017 dado un aumento de 47% en las cantidades y de 23% en los precios.

Con un incremento de 188% (U$S 951 millones), las ventas de aceites crudos de petróleo fueron el pro-

ducto más dinámico gracias a las mayores compras de EEUU, destino al cual no hubo exportaciones en igual período de 2017.

Las exportaciones de carburantes subieron 45% (U$S 523 millones) y las de gas de petróleo y otros hi-

drocarburos gaseosos +50% (U$S 149 millones). Otros combustibles tuvieron una suba de 84% (U$S 77 millones).

En el año, las ventas a China crecieron 52% (U$S 218 millones) y a Chile 75% (U$S 107 millones).

Desafío Exportar | Febrero 2019

40

exportaciones

Relaciones Bilaterales

Preparando la misión a UK La Cámara de Comercio Argentino-Británica prepara una nueva Misión Comercial al Reino Unido, en conjunto con la Cancillería Argentina y las Embajadas Argentina en Londres y británica en Buenos Aires. La misma tendrá lugar del 21 al 24 de mayo 2019, y contar á con la participación de funcionarios de gobierno, empresas privadas , emprendedores y distintos referentes comerciales.

En muchos sentidos, el Brexit les cerró las puertas a Europa es por eso que, para Londres, avanzar en un acuerdo de libre comercio con Argentina u otros países de la región sería una muestra significativa en medio del proceso del Brexit que implicó una ruptura total con la Unión Europea. Por esto es que la administración de May está haciendo reiterados gestos por apuntalar la diplomacia del comercio y las inversiones británicas en todo el mundo.

En rigor, la fluida relación intensificada a raíz del G-20 entre el presidente de la República Argentina y la primer ministro Theresa May del Reino Unido de Gran Bretaña ha generado cambios positivos como la designación de un enviado comercial para promover las inversiones y avanzar con las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y la Argentina.

El miembro de la Cámara de los Comunes, Mark Menzies – de diálogo aceitado con Marcos Peña- fue el designado para desarrollar el comercio con aquellos mercados emergentes en los cuales se han identificado oportunidades de inversión.

Menzies es parte de un programa voluntario y ad honorem, que integra una red de enviados comerciales a parlamenta-

Desafío Exportar | Febrero 2019

rios de distintos partidos políticos para apoyar los objetivos de comercio e inversión del Reino Unido en los mercados globales aunque, adicionalmente, éste acerca posiciones entre Gran Bretaña y la Argentina en función de un eventual acuerdo de libre comercio o complementación económica que abarcaría también todo un capítulo de inversiones.

De hecho, durante la reunión bilateral que mantuvieron May y Macri en ocasión del G-20 en Buenos Aires, ambos mandatarios conversaron sobre las formas en las que el Reino Unido y la Argentina podrían potenciar el comercio y la inversión bilateral.

UK, comercio bilateral El Reino Unido representa la quinta economía del mundo y es un gran importador, tanto de materias primas e insumos como de productos terminados. Otrora Imperio, la Gran Bretaña cuenta con amplias posibilidades de inversión y si se logran facilitar los canales que posibiliten el intercambio, nuestro país encontraría un socio fundamental e histórico en el camino hacia su reposicionamiento internacional.

El Reino Unido importa de la Argentina aproximadamente

41

900 millones de libras anuales en bienes y servicios, en tanto que exporta por algo más de 600 millones.

Las principales industrias de exportación británicas a la Argentina son la farmacéutica, energía, materiales químicos, metales, material para laboratorios, bebidas, vehículos y productos plásticos; en tanto que la Argentina exporta principalmente granos, productos primarios, alimentos para animales y vino.

Misión comercial al Reino Unido, del 21 al 24 de Mayo Cada uno de los sectores que participarán de la Misión tiene objetivos específicos que se están discutiendo en los equipos de trabajo que los lideran; asimismo, se están diseñando las actividades a realizar allá, conformando agendas dinámicas que continuarán ajustándose durante la etapa de organización.

Esta vez la Misión tiene 4 capítulos: 1) Energía, Petróleo y gas, que tiene como líder al Sr. Enrique Mallea, General Manager South Lam, Aggreko Argentina. 2) Minería, cuyo líder es el presidente de la CCAB Julián Rooney.3) PPP e infraestructura: Lidera este capítulo Eduardo Spósito, CEO de Spósito y Asoc. Y 4) Acceso a mercados y Brexit, bajo el liderazgo de

Santiago Pezzati, Director Regional de Asuntos Corporativos y Regulatorios de British American Tobacco Argentina.

Además, los organizadores de la Cámara llaman a sumarse con iniciativas al tiempo que se proponen como facilitadores entre ambos países para lograr el encuentro entre los intereses estratégicos de los distintos sectores, promoviendo los negocios con UK y otras regiones del mundo.

Desafío Exportar | Febrero 2019

42

relaciones bilaterales

Actualidad

Argentina e India: la cumbre de febrero

Se celebró en Nueva Delhi la V Reunión de la Comisión Mixta entre la República Argentina y la República de la India, un anticipo de lo que será la visita presidencial a la India durante el mes en curso.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

En el marco de la preparación de la Visita de Estado que realizará el Presidente Ing. Mauricio Macri durante este mes y en coincidencia con la conmemoración del 70° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, se llevó a cabo una reunión entre ambos países con el fin de avanzar sobre la apertura del mercado para productos de interés ar-

gentino e indio en el corto plazo.

Asimismo, los equipos de trabajo revisaron el estado de situación de los acuerdos bilaterales que se encuentran en negociación y que serán suscriptos en ocasión de la Visita Presidencial.

Las delegaciones trabajaron en distintos temas que conforman la agenda bilateral: agrícolas, agroindustriales, ciencia y tecnología, es-

Desafío Exportar | Febrero 2019

paciales, energías convencionales y renovables, industrias culturales, turismo, minería, defensa, educación y tecnologías de la información, entre otros.

La invitación de Modi a Macri Como se recordará, el mandatario indio, Narendra Modi, estuvo en Buenos Aires durante la cumbre del

43

G-20 y fue uno de los invitados más efusivos de la cumbre de presidentes, ocasión que no dejó pasar para invitar al presidente Macri a visitar su país.

Precisamente esta visita a Nueva Delhi es uno de los pocos viajes que tiene planeado el mandatario argentino antes de entrar de lleno en la campaña electoral, aunque se descuenta su participación en Osaka, en el mes de junio, en la nueva cumbre del G-20, toda vez que nuestro país integra la troika o triunvirato compuesto por el país anfitrión, en este caso Japón; el que organizó la cumbre el año anterior, esto es Argentina y el que la organizará en 2020, es decir, Arabia Saudita.

India: Un país en el terceto de los más pujantes Con un crecimiento promedio de 6,5% en el último lustro, más de 1.300 millones de habitantes y una clase media en pleno crecimiento, India se convirtió en la quinta economía del mundo y uno de los países más pujantes a nivel global.

Durante este periodo también se consolidó como un socio prioritario para la Argentina: el comercio bilateral registró números cercanos a los US$ 3.000 millones en 2017, fue el sexto destino para las exportaciones de nuestro país y el segundo mayor superávit comercial en Asia.

Dada la gran complementariedad

entre ambas economías, existe aún un gran potencial para aumentar y diversificar el comercio bilateral, al tiempo que es posible el incremento de inversiones indias en Argentina en sectores como minería, metalmecánico, energía, agroindustria y tecnología de la información.

Próximas Ferias en India l Chemtech World Expo (20-23 de febrero de 2019), Convención de Bombay y centro de exposiciones, Goregaon (East), Mumbai. l Internacional de Ingeniería Sourcing Show - IESS - VIII Edición (14-16 de marzo de 2019), Chennai Trade Center, Madrás, India

Misión de Negocios e Inversiones a la India y a Vietnam El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto invita a las empresas a participar en la “Misión de Negocios e Inversiones” a la República de la India y a la República Socialista de Vietnam, que se desarrollará en las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai entre los días 18 y 19 de febrero y en la ciudad de Hanói entre los días 20 y 21 de febrero de 2019.

El objetivo de la misión es potenciar las líneas de negocios existentes, así como desarrollar nuevas oportunidades de inversión, la formación de asociaciones estratégicas, la transferencia tecnológica y la creación de nuevos vínculos comerciales.

A tales efectos, se prevé la realización de Foros de Negocios, en las ciudades de Nueva Delhi (18/2), Mumbai (19/2) y en Hanói (21/02), que contarán con la participación de funcionarios y empresarios de ambos países vinculados a los distintos sectores representados en la misión. Asimismo, se organizarán encuentros individuales con contrapartes locales.

La misión se centrará en los siguientes sectores productivos: Para la República de la India: Productos agroindustriales, Tecnología agroindustrial, Biotecnología, Energía/energías renovables y Minería. Para el caso de la República Socialista de Vietnam: Productos agroindustriales, Tecnología agroindustrial, Biotecnología, Laboratorio, Pesca y Cueros.

Los interesados en participar podrán ingresar al siguiente vínculo informativo y realizar la inscripción hasta el próximo 11 de febrero.

Desafío Exportar | Febrero 2019

44

inversiones

Informe

Somos atractivos para los negocios?

Rankeada en el puesto 76, Argentina se ubica detrás de Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil.

El país de Latinoamérica que resulta más interesante a los ojos de los inversionistas es Chile, en el puesto 33 del ranking mundial con calificaciones altas en cuanto a los derechos de propiedad y de libertad de mercado.

Según el informe basado en los datos publicados por Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Naciones Unidas, Transparency International, World Bank Group, Marsh & McLennan y World Economic Forum, Argentina aún continua muy lejos de las expectativas planteadas por el gobierno del presidente Macri y de sus medidas en torno a la apertura comercial.

La lista de países mejor posicionados, que encabeza Chile, continua con Costa Rica, en el puesto número 48; México, en el 54, Uruguay, en el lugar 58; Perú, ubicado en el puesto 64, Colombia, en el 67, Brasil, en el lugar 73, Pa-

Desafío Exportar | Febrero 2019

namá, en el 75 y, finalmente, Argentina, en el puesto 76, siendo la presión impositiva y la inestabilidad económica las categorías por las cuales nuestro país tiene la más baja performance.

Tasas altas y morosidad Las altas tasas de interés que rigen actualmente en el sistema financiero no sólo frenan muchas decisiones de inversión sino que también están complicando la posibilidad de que las empresas brinden financiación a sus clientes como una herramienta para atraer más ventas. Además de no contar con acceso al financiamiento para a su vez ofrecer créditos, tienen por delante mayores índices de morosidad dentro de un contexto recesivo.

pymes

Actualidad

Nueva herramienta Gerardo Díaz Beltrán, presidente de La CAME.

Dante Sica, ministro de la Producción.

El presidente de La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, afirma que, con la nueva herramienta presentada en su momento por el Ministro Dante Sica, las pymes podrán sortear de alguna manera las dificultades por las altas tasas de interés que complican el financia-

miento de estas empresas.

Es que las subas en las tasas de interés de los últimos meses impulsaron un aumento preocupante en los costos financieros que cobran los bancos y las compañías financieras a empresarios y consumidores. La actual medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación va a

permitir aumentar la liquidez de los mercados de capitales en los cuales se negocian los instrumentos asociados al financiamiento de las pymes.

De ese modo, más empresas podrán conseguir mejores condiciones de financiamiento.

“Esta nueva disposición inyectará ese ahorro en la economía real. Además, las aseguradoras se comprometieron a subir del 3% al 5% las inversiones en instrumentos Pyme, con un alcance de $11 mil millones”, destacó Díaz Beltrán, quien agregó: “CAME trabajará en el asesoramiento de las pymes para que puedan acceder a esta herramienta”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación estableció los montos de deducciones en $12 mil para el año 2019, $18 mil para 2020 y $24 mil para 2021.

Los productos se pueden acumular, al igual que las deducciones. Estos montos no se actualizaban desde hace 27 años.

Desafío Exportar | Febrero 2019

45

46

producción

Economías Regionales

“Estiman que son 32 los complejos productivos en crisis” Los directivos del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa manifestaron su preocupación por los sectores productores de legumbres, leche, vino, tabaco, miel, yerba, cítricos, frutas finas y verduras, entre otros, ya que se registra un nulo o escaso nivel de rentabilidad en plena época de cosecha que impide cualquier planificación a corto y mediano plazo.

Tal es el caso, por ejemplo, del sector de peras y manzanas localizado en el Alto Valle en las provincias de Río Negro y Neuquén, donde los costos de producción superan por amplio margen los precios finales

que recibirán los productores. Es que mientras el costo de producción de ambas frutas ronda los $12 por kilo, los productores percibirán $6 en el caso de la manzana y $4 por la pera. Este complejo frutícola emplea alrededor de 28 mil personas transitorias para levantar la cosecha.

La crítica situación se replica en el caso de las uvas de mesa procedentes de la región de Cuyo -asegura el informe de CAME-, donde los productores reciben unos $8, mientras que en góndola el precio ronda los $80 por kilo (con una brecha del 1.000% entre las dos puntas de la cadena).

Desafío Exportar | Febrero 2019

El escenario también es negativo en el sector olivícola -proveniente de las provincias de La Rioja y Catamarca- donde el costo de producción de las aceitunas se ubica en $20, al tiempo que los productores perciben apenas $22 por kilo.

La mayoría de los complejos productivos deben afrontar, además, una fuerte caída del consumo interno que no sólo afecta la rentabilidad sino también incrementa los costos fijos de las explotaciones en el interior del país.

Cabe mencionar que la entidad presentó ante el ministerio de Producción y Trabajo una propuesta diferencial destinada a las produc-

47

ciones primarias de las Economías Regionales a través de la imposición del adelantamiento del Mínimo No Imponible.

Así se busca mejorar la rentabilidad de los productores, fuertemente afectada por la suba de costos internos, la elevada presión tributaria (la reimposición de los derechos de exportación), la dolarización de los insumos, el aumento de la energía y el encarecimiento de los créditos por la suba de

tasas.

La iniciativa tiene como objetivo que las producciones primarias de las Economías Regionales accedan a los beneficios estipulados en el artículo 167 de la Reforma Tributaria, que contempla una reducción en el costo de contratación de mano de obra (lo que derivaría en una mejora en la registración formal de trabajadores rurales).

“Hay que tomar medidas acordes a la importancia que tenemos en

términos económicos y sociales porque las Pymes somos las principales generadoras de empleo”, afirmaron las más de 400 entidades adheridas a la entidad.

“Lamentablemente no se visualiza una recuperación del consumo que pueda reactivar a las Economías Regionales. Los precios de nuestros productos se encuentran completamente desacoplados frente a los altos índices de inflación vigentes”, agregaron.

“Hay que tomar medidas acordes a la importancia que tenemos en términos económicos y sociales porque las Pymes somos las principales generadoras de empleo”

Desafío Exportar | Febrero 2019

48

ciencia y tecnología

Actualidad

“La humanidad rozará la transhumanidad en 2030” “Empezará la colonización de Marte, la Inteligencia Artificial superará a la humana y exploraremos alguna forma de inmortalidad”, dice José Luis Cordeiro, el hombre que el Lic. Martín Simonetta, Director Ejecutivo de Fundación Atlas trajo a la Argentina para presentar su obra “La muerte de la Muerte”, un verdadero hallazgo y lujo para la comunidad científica argentina.

Por Lic. Marcela Viviana Jaimes.

Nuestro mundo ha iniciado un proceso irreversible porque la humanidad ya sabe que no somos seres biológicamente acabados.

Muy pronto, en menos de dos décadas tal vez, nuestras sociedades serán radicalmente distintas.

Efectivamente, “el mundo en 2030 será radicalmente distinto al mundo de hoy. La colonización de Marte empezará en 2020”, vaticina Cordeiro, informado sobre el alcance de los planes tecnológicos de países como China, Europa, India, Japón, Rusia y Estados Unidos y, también, de empresas privadas como Blue Origin, MarsOne, SpaceX y Virgin Galactic. Con todo, el éxodo hacia el espacio exterior y la curiosidad por comprender la materia oscura no limitará otros avances, incluso el más ancestral y anhelado por el hombre: la inmortalidad.

“Veremos más transformaciones en los próximos 20 años que en los últimos 200 años” Así lo afirma el científico y divulgador, convencido por lo que sus ojos vieron a lo largo de todo el mundo en innumerables universidades y empresas a lo largo de todo el mundo. “Algunas tecnologías están cambiando radicalmente a la humanidad en general, y también cambiando a los seres humanos en particular. Muchos expertos hablan de las cuatro ciencias y tecnologías del futuro: NBIC (nano-bioinfo-cogno)”, prosigue Cordeiro.

“Podríamos pensar en nano y bio como el hardware de la vida, y en info y cogno como el software de la vida. En las próximas dos décadas, seremos capaces de replicar y mejorar la complejidad de ambos, hardware y software, en los seres

Desafío Exportar | Febrero 2019

humanos. La complejidad de nuestro hardware se encarna en el genoma humano y sus 3 giga bits de datos, mientras que la complejidad de nuestro software está implícita en el cerebro humano, con sus 1017 operaciones por segundo”, amplía.

La inmortalidad o la muerte de la muerte Según Cordeiro, podríamos alcanzar la inmortalidad física copiando, reproduciendo, aumentando y realzando nuestros actuales hardware y software. En definitiva, el envejecimiento es una enfermedad curable, porque ya sabemos que algunas células no envejecen. Esas células son las células germinales, las células madre, algunas bacterias y las células cancerígenas, que no mueren.

Quiere decir que, cuando logremos entender por qué no envejecen ni

49

mueren, podremos detener el proceso del envejecimiento.“Haciendo eso, nuestro hardware podría vivir indefinidamente gracias a los tratamientos genéticos, la medicina regenerativa y las terapias con células madre, por ejemplo”, afirma José Cordeiro.

No obstante, advierte que ya se trabaja en otras formas para alcanzar la inmortalidad. “Haciendo copias de seguridad de nuestro software.

Gracias a proyectos como “The Human Brain Project”, en Europa y “The BRAIN Initiative”, en Estados Unidos, seremos capaces de replantear la ingeniería de nuestros cerebros. Gracias a que las interfaces tipo ordenador-al-cerebro siguen mejorando, algunos científicos piensan que eventualmente seremos capaces de cargar nuestro cerebro en máquinas”.

En síntesis, “la humanidad se acerca

rápidamente a la “Singularidad” o momento en el que la inteligencia artificial alcanza el nivel de inteligencia humana, para después sobrepasarla. Tal vez entonces algunos humanos lleguen a convertirse en transhumanos y posthumanos, cambiando para siempre la vida en la Tierra y en el universo”, concluye Cordeiro.

José Luis Cordeiro.

José Luis Cordeiro

Nació en Caracas, Venezuela, pero ha pasado la mayor parte de su vida trabajando como ingeniero y economista en diferentes países. Estudió ingeniería en el MIT en Cambridge, MA, Económicas en Georgetown Univercity, en Washington DC, Administración en la European Business School INSEAD en Fontainebleau, Francia, y Ciencias en la Universidad Simón Bolívar (USB) en Caracas, Venezuela.

Trabajó para la multinacional francesa Schlumberger y para la consultoría estadounidense Booz-Allen, y ha sido director de la Single Global Currency Association, World Future Society (Venezuela) y del Club de Roma (Venezuela). Es vicepresidente de HumanityPlus, director del nodo venezolano de The Millenium Project y miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia.

Es autor de más de 10 libros publicados en cuatro idiomas y ha escrito más de 200 artículos para muchas publicaciones internacionales. Ha sido entrevistado en la BBC y CNN y ha grabado algunos documentales con Discovery Channel y History Channel. También ha sido académico visitante en el Institute of Developing Economies (IDE) con JETRO en Tokyo, Japón, y en el Moscow Institute of Physics and Technology en Moscú, Rusia. Su nombre ha sido incluido en la edición de Marquis de Who’s Who in the World, y ha trabajado y visitado más de 130 países, entre ellos Argentina, a través de Fundación Atlas.

Desafío Exportar | Febrero 2019

50

novedades empresarias

Emiratí

Phygital

Eligió a Outland Logistics como operador logístico.

El nuevo desarrollo de everis.

La Plataforma de Negocios Argentina Emiratí firmó un acuerdo con Outland Logistics, empresa de transporte aéreo, terrestre y marítimo internacional, para trabajar en forma conjunta en pos de lograr un crecimiento en el intercambio comercial entre Emiratos Arabes y Argentina.

En los últimos años, la gran incógnita es el futuro de los ambientes físicos. El mercado está constantemente pensando en distintas tecnologías que generen experiencias reales, diferenciadas y mejorando el compromiso. Para esto, se vienen realizando acciones con pantallas, probadores virtuales y realidad aumentada para generar una mejor experiencia con el cliente. Pero en cada área las consideraciones son distintas. Por ejemplo, en el sistema bancario existe una gran discusión sobre el futuro de las sucursales.

Considerando que el 64% de los clientes valoran poder visitar a sucursales físicas y al 63% le parece importante interactuar con personas, se evalúa la construcción de ambientes más proactivos que sirvan tanto para resolver problemas como para conocer, aprender, conectar y negociar. La industria viene utilizando la inteligencia artificial para construir distintos artefactos que prevean fallas, monitorear la maquinaria y calcular rutas.

A través del acuerdo, Outland Logistics se convierte en consultor y operador logístico internacional de la plataforma de negocios, por lo que brindará asesoramiento, consultoría y asistencia técnica, con contenido aduanero, a los miembros de la institución. La Plataforma, por su parte, implementará diferentes herramientas tendientes a facilitar el ingreso de productos argentinos a Emiratos Arabes Unidos y el resto de la región, lo que incluye la provisión de depósitos para mercaderías exportadas desde nuestro país.

El acuerdo firmado por la Plataforma con Outland Logistics se suma al que suscribió con Al-Futaim Logistics -el operador logístico más importante de Emiratos Arabes-, DP World y NCA. “Nos llena de satisfacción que la Plataforma Argentina Emiratí nos haya elegido para dar asistencia y respaldo en temas de logística internacional y aduaneros”, señaló Ezequiel García Corado, gerente General de Outland Logistics. Mientras que, Gabriel Osatinsky, Managing Director de la Plataforma Argentina Emiratí, informó: “En enero, ya estamos concretando los primeros envíos, lo que ayuda, como primeros pasos, al desarrollo de las exportaciones argentinas a Emiratos Arabes y la región.”.

DHL Express Lanzò una casilla de correo en USA que simplifica el e-commerce..

DHL Express, líder internacional de servicios de envíos de paquetería y mensajería exprés, anunció el lanzamiento de Compra Fácil, su nuevo servicio de casillero que permite contar con una dirección postal en Miami donde se pueden enviar las compras que se realizan en los Estados Unidos, consolidarlas y traerlas a la Argentina.

Desafío Exportar | Febrero 2019

En este contexto, everis, consultora que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing, trabaja con la metodología de trabajo Phygital. El objetivo principal es el de transformar tiendas, industrias, oficinas en lugares más inteligentes y personalizados.

Con la finalidad de acercar el ambiente físico a la interactividad tecnológica, las interacciones del cliente pasan a ser influenciadas por sensores y actuadores automáticos. La personalización del ambiente físico pasa a usar indicadores para obtener una mayor comprensión del comportamiento de los clientes, evaluar las hipótesis y generar recomendaciones.

Costa Cruceros lanza su temporada Sudamérica 2019-2020.

El comienzo de la temporada de verano Sudamérica 2019-2020, será inaugurado por el Costa Pacífica el 4 de Diciembre de 2019, y contará con mini cruceros de 3 y 4 noches, cruceros de 8 noches, y transatlánticos de 18 y 20 días. Costa Cruceros ofrecerá a quienes reserven con anticipación cruceros All Inclusive en sus categorías Comfort Premium, los precios más bajos reservando hasta el 31 de marzo 2019*.

51

Gea Logistics

Prisma

A cargo del transporte para las obras de Paseo del Bajo.

GEA Logistics, empresa que brinda servicio integral de transporte terrestre en Argentina y países limítrofes, fue seleccionada –junto a otras compañías del sector-, para realizar el transporte de materiales y equipos destinados a la construcción de Paseo del Bajo, la gran obra de infraestructura con la que se busca mejorar la circulación de 134 mil pasajeros diarios y generar 100 mil metros cuadrados de espacios verdes.

Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros, que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Se ubica entre Alicia Moreau de Justo, Huergo y Madero, y contará con cuatro carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia, lo que permitirá agilizar los accesos al puerto y a la terminal de Retiro.

En dicha mega obra, GEA Logistics tiene a su cargo servicio de transporte diurno y nocturno para el tramo C, D y Sexto Espigón, que comprende las zonas de Av. Eduardo Madero y Tucumán, Av. Pte. Perón y Eduardo Madero, Viamonte y Eduardo Madero, Plaza Canadá y Zona Buquebus.

GEA Logistics cuenta con una vasta experiencia en carga de proyectos para grandes obras. Así es como participó en el transporte para Central Ensenada de Barragán (Buenos Aires), Central Térmica Brigadier López (Santa Fé), en el traslado de una planta llave en mano (Exal Madryn), gasoductos para varias empresas en las provincias de Córdoba, Neuquén y Santa Fe, entre otros proyectos “Es un orgullo y una satisfacción que nuestra empresa pueda participar de una obra tan importante como la de Paseo del Bajo, a través de la cual se mejorará en gran medida el tránsito del Centro, facilitando los accesos al Puerto y Terminal de ómnibus, generando al mismo tiempo nuevos espacios verdes para recreación”, sostuvo Javier Carrizo, CEO de GEA Logistics.

Venta al fondo de inversión Advent International.

Los bancos argentinos que controlan PRISMA, concretaron la venta del 51% del paquete accionario por más de US$ 700 millones al fondo de inversión Advent International, que opera desde 1984 especializado en compraventa y reestructuración de empresas en todo el mundo.

Santander, Galicia, BBVA Francés, Macro, HSBC, ICBC y Patagonia son los principales accionistas que, desde esta operación, tienen 3 años más para completar su desinversión. El argumento para obligarlos a desprenderse de la firma fue contundente: la empresa, que explota las licencias de VISA, Banelco, PagoMisCuentas y TodoPago posee más del 60% del mercado. El resto es en su mayoría dominado por First Data, la licenciataria de MasterCard y Maestro.

Advent International fue creada por Peter Brooke (TA Associates) a mediados de los 80 en Boston. La misma invirtió en Argentina en cuatro oportunidades: Universal Assistance en 1998; bodegas Graffigna en 1999; Fada Pharma en 2001 (vendido a Pegasus en 2006); OCA en 2004 (se la compró al grupo Exxel renegociando su deuda y la vendió en 2009 a Alfredo Romero, su gerente general) y Laboratorio LKM en 2011 (vendido al Grupo Biotoscana en 2015). Su última gran operación en la región fue la filial brasileña de Walmart, en la que invirtió US$ 485 millones para quedarse con el 80% de su paquete en agosto del año pasado. En 2017 invirtió US$ 170 millones en Enjoy, la compañía chilena de hotelería y casinos que, además de dominar el mercado trasandino, es la propietaria del casino Enjoy de Mendoza y de Punta del Este (ex Conrad).

Avianca Brasil Podrá recibir préstamo por US$500M para evitar su liquidación.

Avianca Brasil se encuentra realizando negociaciones con un fondo de los Estados Unidos, quien invertiría US$500 millones para evitar la liquidación de la aerolínea en bancarrota.

La mayor parte del efectivo provendría de un fondo y podría incluir inversores más pequeños. Elliott Management Corp, ya acreedor de la aerolínea conocida como Oceanair, participa en las negociaciones.

Avianca también ha firmado acuerdos de confidencialidad con fondos que incluyen Castlelake LP, Cerberus Capital y Oaktree Capital.

Facebook Ipresenta certificación de seguridad de marca .

Facebook intenta tomar algunas medidas para garantizar que los anuncios publicitarios no sean publicados junto a Fake News o noticias escandalosas.

Las soluciones incluyen listas de productores de contenido y reportes de distribución que los anunciantes pueden utilizar para crear listas de bloqueo, eliminando productores específicos y aplicaciones de la publicación de anuncios en Facebook in-stream, Artículos Instantáneos y Red de Audiencia.

Desafío Exportar | Febrero 2019

52

on line

El rol de la biotecnología aplicada a la medicina El mundo de la medicina se expande con todas las disciplinas que le permiten evolucionar y emplear la tecnología para mejores tratamientos y diagnósticos y la biotecnología se ha presentad o como la disciplina que más puede hacer en el campo de la investigación médica.

El Big Data, la Inteligencia Artificial o la Realidad Aumentada son innovacio nes que se están empleando en el campo de la medicina, lo que conlleva que ingenieros, programadores, matemáticos o tecnólogos colaboren junto al cuerpo médico. Hoy es la biotecnología la disciplina que más puede hacer en el campo de la investigación médica cuyos alcances son insospechados. Algunos de campos son: 1. Medicinas inteligentes Son como chivos expiatorios que informan si los pacientes siguen o no su tratamiento, gracias a sensores inalámbricos y dispositivos que hacen llegar esa información desde el paciente al médico.

2. Nuevas formas de escanear el cuerpo Los escáneres inteligente s se adentran en el cuerpo en forma de píldoras con sensores y pueden recoger datos y estudiar el funcionam iento del organismo de forma más exhaustiva.

Pueden realizar diagnósticos, seguir tratamientos y agilizar, además de abaratar, las pruebas de los chequeos frecuentes.

3. GPS en nuestro cuerpo Se tratan de minirobots, aún en fase de prototipado y experimentación, que pretenden ser integrados en el cuerpo humano, de manera que den informació n constante y acertada sobre nuestro estado de salud o puedan corregir ciertas patologías.

Cómo cuidarte de los mosquitos que transmiten Dengue, Zika y Chikungunya Para prevenir las enfermedades que transmiten los mosquitos: - Eliminá los criaderos de mosquitos - Tapá, da vuelta o eliminá todos los recipientes que juntan agua en tu casa.

- Cambiá día por medio el agua de floreros.

- Mantené las canaletas y los desagües limpios.

- Renová el agua y cepillá el bebedero de tu mascota todos los días.

Además, seguí estos consejos para evitar picaduras: Usá repelente siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

- Colocá tabletas o espirales en tu casa.

- Usá ropa clara y de mangas largas.

- Si podés, colocá mosquiteros en puertas y ventanas. ¡NO TE OLVIDES! Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, náuseas, vómitos o sarpullido no te automediques y acercate al centro de salud más cercano.

Desafío Exportar | Febrero 2019

53

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019

54

DesafĂ­o Exportar | Febrero 2019