Curso | Fusiones y adquisiciones

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Índice 3

Sobre el curso

3

Dirigido a

4

Objetivos

5

Temario

5

Metodología

6

Profesores

7

Inversión

7

Datos generales

SOBRE EL CURSO

El participante podrá identificar los principales aspectos jurídicos a ser tomados en cuenta para la realización de operaciones de compra de empresas o negocios y participar en el diseño de su estructura y en su implementación.

DIRIGIDO A •

Estudiantes de derecho de nivel de posgrado

•

Profesionales del derecho

•

Ejecutivos del sector empresarial

3 | P ONTIFICIA UNIVERSIDA D CATÓLI CA DEL P ERÚ

El curso tiene por propósito familiarizar a los alumnos con los procesos de fusión y adquisición de empresas o negocios a través de la revisión de los principales aspectos jurídicos de estos procesos, el análisis de los contratos típicamente involucrados en tales transacciones y el análisis de casos prácticos.

OBJETIVOS General: Conocer los principales aspectos jurídicos vinculados con los procesos de fusión y adquisición de empresas.

Específicos:

4 | FUS ION ES Y ADQUI SICION ES

Al final del curso, el alumno podrá: •

Conocer las principales etapas de los procesos de fusión y adquisición de empresas y/o negocios.

•

Identificar los principales riesgos y contingencias involucradas en este tipo de transacciones.

•

Conocer los principales documentos involucrados en una transacción y comprender la relevancia de sus principales disposiciones, tanto desde la perspectiva de asesor de la parte Vendedora como de la parte Compradora.

•

Identificar las principales diferencias en los procesos de fusión y adquisición de empresas o negocios dependiendo del activo materia de adquisición.

•

Comprender los principales criterios para evaluar y diseñar la mejor estructura para llevar a cabo una operación de fusión y adquisición de negocios o empresas teniendo en cuenta las principales implicancias de las mismas.

TEMARIO • Introducción a las motivaciones de las compras de empresas. Introducción a la valorización de empresas y principales esquemas legales para compra de negocios, principales hitos y documentos en una operación.

• Convenio de Confidencialidad, process letter, carta oferta, MOU y otros documentos relevantes.

• Contrato de Compraventa de Acciones / Inversión / Activos.

• Convenio de Accionistas y Contrato Escrow.

M E TO D O LO G Í A Sesiones presenciales con actividades expositivas y discusión de casos.

En las sesiones presenciales el profesor presentará los principales avances profesionales y temáticos, que serán discutidos por los participantes de la actividad.

5 | P ONTIFICIA UNIVERSIDA D CATÓLI CA DEL P ERÚ

• Negociación y desarrollo en clase de caso práctico.

P RO F E S O R E S Oscar Trelles de Belaunde Socio del Estudio Echecopar. Harvard Law School, LL.M., Cambridge, 2007.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, summa cum laude. Con especialización en Project Finance, Fusiones y Adquisiciones, Private Equity, Minería y Financiamientos. Entre su experiencia profesional destaca el trabajo que desarrolló en Nueva York en la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, donde integró el equipo del área Latinoamericana con especial énfasis en proyectos energéticos, y la firma Simpson Thacher & Bartlett LLP, donde integró el equipo corporativo del área Latinoamericana, obteniendo experiencia y exposición en operaciones sofisticadas realizadas en múltiples jurisdicciones.

6 | FUS ION ES Y ADQUI SICION ES

Sergio Amiel Socio del Estudio Garrigues. Harvard Law School, LL.M. Abogado por la Universidad de Lima, summa cum laude. Con especialización en fusiones y adquisiciones, estructuración y financiamiento de proyectos, así como en mercado de capitales. Fue socio de Rubio Leguía Normand y ha trabajado durante una parte importante de su trayectoria en Nueva York, como asociado de Simpson Thacher & Bartlett.

Asimismo, en el marco del Public Service Fellowship Program de Simpson Thacher & Bartlett, fue subdirector de la Dirección de Asuntos Técnicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Ha sido profesor del curso de Fusiones y Adquisiciones en la Maestría en Derecho de Empresa en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

INVERSIÓN Público general: S/1500 Alumnos Derecho y Empresa (Maestrías en Derecho de la Empresa, Derecho Tributario y Derecho Bancario y Financiero): S/1000 Graduados PUCP: S/1350 Corporativo: S/1200

DATO S G E N E R A L E S • • • •

Lugar: Aku Hotels (Calle Ignacio Merino 160, San Isidro) Duración: Del 12 de abril al 7 de junio Horario: Jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Certificación*: Al finalizar el curso, la Pontificia Universidad Católica del Perú le otorgará al alumno una Constancia de participación.

Inscríbete aquí (*) La entrega de la constancia está sujeta a la asistencia mínima del 80% de las clases.

7 | P ONTIFICIA UNIVERSIDA D CATÓLI CA DEL P ERÚ

Nota.- El curso contará con un número limitado de participantes, que corresponderá a los primeros 30 inscritos que culminen correctamente el procedimiento de matrícula. La matrícula en el curso culmina con el pago verificado en el sistema de la universidad. Los interesados deberán tener en cuenta que la opción de pago en banco implica un término de espera desde que la eligen hasta que la información para el pago se actualiza en el sistema de la entidad financiera y desde que cancelan el costo de matrícula hasta que dicho pago se registra en el sistema de la universidad. Una vez que se complete el número de vacantes disponibles el sistema no permitirá completar o iniciar más inscripciones. La universidad se reserva el derecho de aumentar el número de participantes.

CONTACTO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Escuela de Posgrado Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 - Perú Complejo Mac Gregor 7mo piso Teléfonos: (511) 626 2000 anexos 5129 - 5162 - 5176 mdbf@pucp.pe posgrado.pucp.edu.pe