GIFCO: presentazione AMELIO CECCHINI

16째 CONVEGNO NAZIONALE SOCI TRASFORMATORI Amelio Cecchini Milano Rho Fiera, 3 ottobre 2015

CHI SIAMO GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato Presidente: Vice Presidente:

Amelio Cecchini Bruno Zago (Pro-Gest) Luciano Consani (DS Smith Toscana Ondulati Marlia) Fabrizio Bianchi(Scatolificio DA.RA.)

Responsabile Segreteria: Fabio Panetta N째 3 Impiegati N째 18 Membri del Consiglio Direttivo

CRESCIAMO INSIEME

RACCOGLIERE I FRUTTI

DATI GIFCO GIFCO Dati 2014 Produzione in superficie (mq x 1.000)

6.348.512

Produzione in peso (tonn. x 1.000)

3.569.821

Fatturato

3,8 miliardi di euro

Aziende associate:

Soci ordinari

31

N. stabilimenti

82

Soci trasformatori

383

Soci simpatizzanti

58

Dipendenti Associati

14.000

MERCATO NAZIONALE CARTONE ONDULATO

2.802.169 3.546.343 fogli casse

Dati Anno 2014 in migliaia di mq.

MERCATO NAZIONALE CARTONE ONDULATO 2

1.620.040 2.206.574 fogli casse

Dati gennaio-agosto 2015 in migliaia di mq.

PRODUZIONE 1960 - 2014 in peso 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

2.000 1.500 1.000 500 0 1960

1966

1972

1978

1984

1990

1996

2002

2008

2014

PRODUZIONE 2007 – 2015 in m2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica

Migliaia di metriquadri

Previsione pessimistica

6.511.613 2007

2008

2009

2010

6.418.609 (+6,02) 6.380.171 (-2,02%)

6.000.000

6.054.134 (-5,11%)

2011

2012

2013

6.360.590 (-0,90%)

6.150.326 (-3,31%)

2014

6.348.512 (+2,20%) 6.211.742 (+1,00%)

2015

6.411.997 (+1,00%)

PRODUZIONE TOTALE MENSILE 2011 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000

2012

2013

2014

PRODUZIONE TOTALE MENSILE (GEN.-AGO.) 2013

2014

2015

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE 3%

2,2% 2%

1,0% 1% 0%

-0,4%

-1%

-1,2% -2%

-1,9% -3%

-2,8% -3,1%

-3,3%

-4% -5% -6% -7%

-6,7%

-8%

2012

PIL

2013 Produzione industriale

Produzione c.o.

2014

RIPARTIZIONE QUOTE CAPITALI NAZIONALI E STRANIERI 100% 90%

13%

80%

37%

38%

63%

62%

2013

2014

70% 60% 50% 40%

87%

30% 20% 10% 0% 1983

Quota Capitale Nazionale

Quota Capitale Straniero

MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO ALTRI 27%

FRANCIA 12%

SPAGNA 10% ITALIA 18%

GRAN BRETAGNA 10%

GERMANIA 23%

Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.

Consorzio Bestack: Un unico soggetto per tutti in Ortofrutta per la difesa del Cartone Ondulato • Un Unico Standard di Settore, • Un Unico Interlocutore per Istituzioni, GDO, Fiere e Comunicazione, • Un Marchio di Qualità riconosciuto anche dalla UE 

Un Unico Collettore delle attività di Ricerca Ambientale, Economica e Logistica



La Tipologia di Imballaggio più diffusa nel Mercato Ortofrutticolo



Un collante del nostro settore in ortofrutta a vantaggio e difesa di tutta la produzione di cartone ondulato

Suddivisione Regionale

FOCUS SULLE MACROAREE SUD ISOLE; 8,0% LAZIO UMBRIA ABRUZZO; 5,7%

PIEMONTE LIGURIA V.A.; 5,4% LOMBARDIA; 21,2%

TOSCANA; 17,2%

TRIVENETO; 18,6%

EMILIA R. MARCHE; 23,9%

Produzione in superficie.

Gennaio - Agosto 2015

FOCUS SULLE MACROAREE 2 30% FOGLI E CASSE: SUDDIVISIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE - RAFFRONTO TRIENNALE IN SUPERFICIE

24,3% 23,8% 23,9%

25% 20,8% 20,2%

21,2% 19,9%19,5%

20% 17,5% 16,2%

18,6%

17,2%

15%

10%

8,2% 6,0% 5,9%

7,6% 8,0%

5,3% 5,0% 5,7%

5,4%

5%

0%

PIEMONTE LIGURIA V.A.

LOMBARDIA

TRIVENETO

GEN.-AGO. 2013

EMILIA R. MARCHE

GEN.-AGO. 2014

TOSCANA

LAZIO UMBRIA ABRUZZO

GEN.-AGO. 2015

SUD ISOLE

Struttura del mercato

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI (2014) Scat.

120

Scat.

72

Scat.

77

Scat.

26 Scat.

55

Scat.

19 Scat.

14

Gli end users

SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale

Alimentari

• • • •

Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli

59,8%

Non Alimentari

• • • • •

Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza

40,2%

Il mercato della carta

Current Paper markets in the world Packaging accounts already for nearly half of the global paper markets.

Global P&B market ~400 million tons

Other P&B 9% Sack kraft 1% Cartonboard 12%

Newsprint 7%

Uncoated mec 3% CWC 3%

European P&B market ~90 million tons Other P&B 9% Sack kraft 1% Cartonboard 11%

Newsprint 9% Uncoated mec 5% CWC 6%

UWF 14%

UWF 11% CWF 7% Containerboard 36%

CWF 8%

Containerboard 31%

Tissue 8%

Tissue 9%

COPYRIGHTŠPÖYRY

GLOBAL PACKAGING MARKET – ALMOST 800 BILLION USD BUSINESS … ed è stimata una crescita continua del 3% per anno, tale da superare nel 2018 i 950 MILIARDI DI DOLLARI. End-uses

Packaging materials Glass 7% Metal 14%

Other 6%

Paper and board 31%

Food 35%

Industrial and transport 35%

Beverage 11% Healthcare & cosmetics 7%

Other consumer 12%

Oceania 2% Flexible plastics 21%

Geography Rigid plastics 21%

Asia 35%

South & Central America 5%

COPYRIGHT©PÖYRY

Europe 29%

Middle East 3% Africa 2% North America 23%

World Containerboard market by grade Asia Pacific and China account for over 50% of the global demand.

North America Total 30 million tons

China Total 43 million tons

Europe Total 27 million tons

0% 0% 0%

3%

20%

Recycled 32% Virgin

9%

11%

61% 69%

White-top 7%

88%

Latin America Total 12 million tons

Rest of the world Total 7 million tons

Other Asia & Pacifc Total 30 million tons 24%

36%

37%

5%

59%

59% 4%

5%

71%

SVILUPPO DEL MERCATO GLOBALE DELLA CARTA DA ONDULATORI Per Regione

2030: 210 Mt

Per Tipologia

Mt

Mt

160

160 Rest of the World

140

Eastern Europe

120

140 120

100

Other Asia

Latin America

70%

Mercati Emergenti 100 25% -> 60%

80

80 China

60

Japan

20

0 1990

Mercati 40 Maturi 75% -> 40%

Western Europe

40

60

Oceania

40% Semi-chem

20

North America

1995

Recycled

Kraftliner

2000

2005

2010

2013

COPYRIGHT©PÖYRY

0 1990

1995

2000

2005

2010

2013

CONSUMI CARTE

29% Carte vergini 71%

Carte riciclate

GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2

2002

2014

604

562

-7,0%

610 600

590 580 570 560 550

540 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAMMATURA MEDIA 2013

2014

FOGLI gr/m2

541

537

CASSE gr/m2

581

582

MEDIA gr/m2

563

562

Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione

INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 6.000

5.000

4.840

4.646 3.934

4.000

3.493 3.084

3.000

2.000

1.993

1.934 1.645

1.515

1.375

1.000

0 2009

2010 Infortuni Gruppo 2200

Fonte: INAIL

2011 Infortuni Voce 2221

2012

2013

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 140

120

Milioni di ore concesse

100

80

60

40

20

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

Fonte: INPS

Recupero dei materiali

PRELIEVO CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI Comieco: Carta e Cartone

4 €/tonn.

Corepla: Plastica 188 €/tonn.

Ricrea: Acciaio 21 €/tonn.

Rilegno: Legno 7 €/tonn.

Coreve: Vetro 20,80 €/tonn.

CiAl: Alluminio 45 €/tonn.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE