Amelio Cecchini. Relazione sulla gestione dell'anno 2015 e primo semestre 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2015 E PRIMO SEMESTRE 2016 Amelio Cecchini Torino, 9 – 10 settembre 2016

CHI SIAMO GIFCO - Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato Presidente: Vice Presidente:

Amelio Cecchini Bruno Zago (Pro-Gest) Luciano Consani (DS Smith Toscana Ondulati Marlia) Fabrizio Bianchi(Scatolificio DA.RA.)

Responsabile Segreteria: Fabio Panetta N° 3 Impiegati N° 18 Membri del Consiglio Direttivo

DATI GIFCO GIFCO Produzione in superficie Produzione in peso Fatturato

6,5 Mld metriquadri 3,6 Mln tonnellate 3,8 Mld euro

Aziende associate:

Soci Produttori

69

Soci Trasformatori

364

Soci Simpatizzanti

60

Dipendenti Associati

15.000

QUOTE DI MERCATO EUROPEO (1° SEMESTRE 2016) ALTRI 27%

FRANCIA 12% GERMANIA 22%

GRAN BRETAGNA 10% SPAGNA 11%

ITALIA 18%

Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.

AttivitĂ associative

ATTIVITA’ DEL PERIODO • • • •

Rinnovo CCNL Costituzione Commissione Tecnica GIFCO Lobbying a livello nazionale Federazione della Filiera della Carta e della Grafica • Rapporti con Associazione CIS • Ipack-ima 2018

ATTIVITA’ 2016-2017 • Firma CCNL • Costituzione Commissione Marketing GIFCO • Comitato food contact per la filiera della carta • Pubblicazione nuovo Regolamento per l’uso dei marchi GIFCO • Allargamento base associativa

PRODUZIONE 2007 – 2016 in m2 7.000.000

Andamento reale Previsione ottimistica Previsione pessimistica

Migliaia di metriquadri

6.584.685 (+2,00%) 6.511.613 2007

2008

2009

6.380.171 (-2,02%)

2010 6.418.609 (+6,02%)

2011

2012

6.360.590 (-0,90%)

6.054.134 (-5,11%)

2014

2015 6.455.574 (+1,69%)

6.150.326 (-3,31%)

6.000.000

2013

6.348.512 (+2,20%) 6.211.742 (+1,00%)

2016

PRODUZIONE TOTALE in m2 2015 6.455.574.000 (+1,7%)

2016 6.584.685.000 (+2,0%) 6,6 Mld 6,5 Mld 6,3 Mld

6,2 Mld

2013

2014

2015

2016

PRODUZIONE TOTALE in tonn.

2015 3.620.064 (+1,4%)

2015 3.696.085 (+2,1%) 3,7 Mln 3,6 Mln 3,6 Mln

3,5 Mln

2013

2014

2015

2016

SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie 100 90 80 70

55,9

57,3

59,7

44,1

42,7

40,3

2014

2015 fogli casse

2016 (1° sem)

60

50 40 30 20 10 0

PRODUZIONE TOTALE MENSILE in m2 (gen-lug) 700.000

2014

2015

2016

aprile

maggio

Migliaia di metriquadri

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 gennaio

febbraio

marzo

giugno

luglio

GRAMMATURA MEDIA 2014

2015

2016 (1° sem)

FOGLI gr/m2

537

535

549

CASSE gr/m2

582

580

581

MEDIA gr/m2

562

561

568

GRAMMATURA MEDIA MEDIA gr/m2

2002

2015

604

561

-7%

620 610 600 590 580 570 560 550 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE 3% 2,5% 3% 2,2% 2%

1,8%

1,7% 1,5%

2%

0,9%

1%

0,8%

1%

0%

-1%

-0,3%

-1% -1,1% -2%

2014

PIL

2015

Produzione industriale

Produzione c.o.

2016 (1° semestre)

Suddivisione Regionale

FOCUS SULLE MACROAREE Produzione in superficie.

1° semestre 2016 SUD ISOLE; 8,5%

LAZIO UMBRIA ABRUZZO; 7,8%

PIEMONTE LIGURIA V.A.; 5,4%

LOMBARDIA; 20,6%

TOSCANA; 15,6%

TRIVENETO; 19,0%

EMILIA R. MARCHE; 23,2%

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale…

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA

+5,7%

LOMBARDIA

+0,8%

TRIVENETO

+6,4%

EMILIA ROMAGNA - MARCHE

+2,0%

LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO

+8,4%

SUD E ISOLE

+8,4%

Dati riferiti alla produzione in superficie (giugno 2016)

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende…

TOSCANA

-5,4%

Dati riferiti alla produzione in superficie (giugno 2016)

Struttura del mercato

PRINCIPALI PLAYER Quote di mercato (1° semestre 2016) Altri; 19,3%

ADDA - CARTOROBICA; 2,8%

PRO-GEST; 14,9%

ICO; 2,2% INTERNATIONAL PAPER; 5,7%

SANDRA; 2,7%

OND. PICENO; 2,3% LAVEGGIA; 7,3%

OND. NORDEST; 2,7% IMB. PIEMONTESI; 2,0%

SAICA PACK; 2,2% SADA; 2,4% SMURFITKAPPA; 15,3%

* Comprende i dati di Toscana Ondulati

DS SMITH PACKAGING*; 18,1%

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE 93 MACCHINE ONDULATRICI UTILIZZATE (al 30/06/2016) 20 stab.

14 stab.

15 stab.

5 stab.

9 stab.

7 stab.

11 stab.

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI (al 30/06/2016) Scat.

116

Scat.

69

Scat.

73

Scat.

23 Scat.

52

Scat.

18 Scat.

13

Gli end users

SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale

Alimentari

• • • •

Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli

57,3%

Non Alimentari

• • • • •

Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza

42,7%

Produzione in Europa

MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE

Francia Germania Italia Spagna Gran Bretagna

Luglio 2016 330.007 617.720 565.989 312.382 304.525

Lug.15 vs Lug.16

-6,3% -8,0% -5,5% -4,2% -3,1%

Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.

MERCATO EUROPEO CARTONE ONDULATO in m2/000 PAESE

1° sem. ‘15

Francia

1.980.427

Germania

3.689.819

Italia

3.003.418

Spagna

1.746.524

Gran Bretagna

1.681.680

1° sem. ‘16 1.975.427 3.784.810 3.077.505 1.827.634 1.735.023

-0,3% +2,6% +2,5% +4,6% +3,2%

Fonte: FEFCO I dati riportati si riferiscono alle sole aziende facenti parte delle Associazioni nazionali.

Il mercato della carta

CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate PAT.B.

1,6

VEG. B.

1,0

Tb

4,8

1,0

Lb

Kb

4,6

C

0,9

T

14,4

L

5,9

K

18,7 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate

F

9,4

M

26,1

6,4

Se

5,1

Ss

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 700

600

500

400

300

200

100

0 gen-12

giu-12

nov-12

apr-13

set-13 T - Testliner

feb-14 L - Liner

lug-14

dic-14 K - Kraft Avana

mag-15

ott-15

mar-16

ago-16

CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 800

700

600

500

400

300

200

100

0 gen-12

giu-12

nov-12

apr-13 F - Fluting

set-13

feb-14

M - Medium

lug-14 S - Semichimica

dic-14

mag-15 SS - Sem. Scand.

ott-15

mar-16

ago-16

MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano – dal 2012 al 31 agosto 2016 120 100 80 60 40 20 0

1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carta e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi

Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione

INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 5.000 4.534 4.500 3.851

4.000

3.459

3.500

3.100 2.886

3.000

2.500 2.054 2.000

1.762

1.607 1.370

1.500

1.263

1.000 500 0 2010

2011

Infortuni Gruppo 2200

Fonte: INAIL

2012

2013

Infortuni Voce 2221

2014

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 200

180 160

Milioni di ore concesse

140 120 100 80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2015

Fonte: INPS

GRAZIE PER L’ATTENZIONE