Serviรงos de Beleza e Venda Direta Panorama de mercado Dezembro 2015
Apresentação Realizada em 02/12/2015
Sumário
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Beleza em números
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Importância Mercado de Beleza – atitudes
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Leis do mercado
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Venda Direta – Invertendo a lógica
Professores moderadores. Fernando A. Dal Piero Doutor em Ciências Políticas - Universidad de Barcelona em 2004. Livre Docente na Wilfrid Laurier University escritor com livros publicados sobre comportamento humano com habilitação em Métodos Estatísticos e Teoria da Decisão Credenciado em Elaboração, Gestão e Análise de Risco em Projetos. http://lattes.cnpq.br/9304143913113811 http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5717625834977847
Miriam Gonçalves Graduada em Matemática pela FAFICLE – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales, (1997). Pós-graduada em Educação (doutora H.C. pela Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil) exercendo a função de Pesquisadora em Estudos de Empreendedorismos e Comportamento Humano, desde fevereiro de 2011. Experiência na área de Empreendedorismos Multinivel, atuando principalmente nos seguintes temas: Capacitação, Gestão, Migrações, Identidades, Imagens e expressões comportamentais como fontes à Ciência do Empreendedorismo. http://lattes.cnpq.br/9514685904763797
Vislumbramos um futuro no qual a relação entre consultoras e consumidores será ainda mais estreita e apoiada por alta tecnologia de informação e pelas redes sociais... Professor Doutor Fernando Antonio Dal Piero, junho de 1999. Doutor em Ciência Política e Análise de Projetos http://lattes.cnpq.br/9304143913113811 http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5717625834977847
O Pr贸spero mercado da beleza no Brasil
Beleza em números & ATITUDES Ticket 2015 Enquanto o brasileiro médio gasta cerca de R$ 89,00 ao ano nas perfumarias e farmácias e R$ 101,00 no varejo, ele chega a gastar (2015) R$189,00 ao ano com produtos de catálogo. [...] o porta a porta - antigo formato de venda de produtos por catálogo não sai de moda!
ATITUDES [...] mulheres de 16 a 34 anos, é responsável por 40% do consumo de maquiagem no Brasil.
Beleza em números & ATITUDES
Paula Penna, da Mary Kay, enxerga esta concorrência acirrada com bons olhos,. “Com mais conhecimento, as consumidoras cada vez mais conseguem comparar os produtos de beleza, e para a Mary Kay isso é muito importante As mulheres também têm buscado por produtos funcionais e práticos e com multibenefícios, e para acompanhar as demandas do consumidor lançamos constantemente produtos que trazem inovação, como por exemplo, o CC Cream Multibenefícios FPS 15, uma solução prática para quem deseja uma aparência natural e bem cuidada”, exemplifica a gerente de produtos.
O mercado brasileiro de vendas diretas soma US$ 15,3 bilhões, segundo a Euromonitor, e cresceu em todos os anos na última década, em moeda local. A Avon estima que sua fatia no mercado tenha caído de 50% em 2010 para 46% em 2014, mas a marca continua bastante conhecida. A Natura é líder em vendas diretas no país, mas sua fatia no mercado também encolheu, de 34,8% em 2009 para 29,8% em 2014, enquanto empresas menores como Eudora (do grupo o Boticário), Jequiti e Mary Kay ganharam espaço. Varejistas estrangeiras como Sephora, M.A.C. e Maybelline também estão no Brasil, acirrando a competição.
Beleza em números
MEI
ME - EPP - MGE
515.567
61.957
Barbeiro Cabeleireiro Manicure/Pedicure Esteticista Venda Direta
Salão de Beleza Instituto de Beleza Esmalteria Centro de Estética/ SPA Venda Direta
Base de dados: CSE/RFB 2012/2015
Beleza em números
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE 4.925 MILHÕES Venda Direta
84.9% em Cosméticos 4,89% de crescimento Base de dados: CSE/RFB 2012/2015
Beleza em nĂşmeros Brasil
EUA
Beleza em nĂşmeros
Brasil
EUA
Beleza em números Em número de pessoas gerando renda Por “catalisadora de oportunidade” Total Rede 4.925 Milhões
1
2-19
20-99
9,3% 17,1% 19,4%
100-499
500 +
20,4%
33.8%
Dados de 2.015 fonte - RAIS • O que dizem os dados: • - Grandes Empresas precisariam de 100 anos p/ criar o mesmo # • 60% empreendem por oportunidade X 87% nos EUA • - 19,2% de crescimento na oferta RENDA contra 0,6% das grandes 13 e médias • -As pequenas empresas representam 98,7% da DESONERAÇÃO
Razões da Sobrevivência 1
Perseverança / Persistência
20,3 %
2
Boa administração
14,2
3
RECRUTAMENTO
13,6
4
Boa estratégia de vendas
5,7
5
Capital próprio
5,5
6
Experiência no ramo
4,7
7
Mercado favorável
4,3
8
Reinvestir na empresa
4,1
9
Qualidade do produto
3,3
10
Única fonte de renda
3,2
FONTE : SEBRAE – PROGRAMA APOIO AO EMPREENDEDORISMO PESQUISA INDEPENDENTE
14
Brasil: terceiro maior mercado mundial
• 3º Maior mercado consumidor de produtos de beleza no mundo; • 2º Mercado consumidor em Hair Care.
Fonte: ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (2012)
NATAL DE 2015 COSMÉTICOS – 1º EM VENDAS – PRESENTES 2014 - 3º
Fonte: ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (2012)
O crescimento contĂnuo do setor de beleza Crescimento HPPC
O crescimento contínuo do setor de beleza Faturamento no Brasil: • 2013: R$ 101 bilhões
Fonte: Abihpec – Comparado agregado Euromonitor
Crescimento HPPC
2013
16,4%
2014
7%
2015
13,1%
2016
13,7%
2017
13,4%
Fonte: ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (2015)
O crescimento contínuo do setor de beleza
Crescimento COSMÉTICOS “PRODUTOS MK” 2013
16,4%
2014
7%
2015
31,1%
2016
36,7%
2017
33,4%
Fonte: Levantamento Independente
Venda Direta Perspectivas Brasil 2016 Leis da Demanda
A oferta e a demanda são as rédeas de uma economia de mercado A oferta e a demanda, em conjunto, determinam o preço dos diferentes bens e serviços de uma economia Preços são o sinal que determina a quantidade alocada de recursos na produção de bens
Deslocamento da Curva ou Movimentos Sobre a Curva A um deslocamento da curva de oferta dá-se o nome de mudança na oferta A um movimento sobre a curva de oferta dá-se o nome de mudança na quantidade ofertada A um deslocamento da curva de demanda dá-se o nome de mudança na demanda A um movimento sobre a curva de demanda dá-se o nome de mudança na quantidade demandada
Determinantes da Demanda Renda: aumento de renda aumenta a demanda por um bem “normal�
P
Q
NORMALIDADE Preรงo
Pe
Qe
Quantidade
Onda de Calor. O Que Acontece? Preço Novo Equilíbrio
Pe’ Pe
Qe Qe’
Quantidade
Equilíbrio Preço
$2.00
7
Quantidade
BRASIL HOJE Cosméticos Preço
$2.00 $1.50
7
13
Quantidade
BRASIL HOJE Cosméticos [...] apesar do conturbado momento econômico brasileiro, o setor de cosméticos tem desempenhado melhor que outros segmentos da economia, segundo a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Uma previsão da Mintel diz que em 2019 o setor de beleza no Brasil desfrutará de um crescimento único de 63%! A categoria de maquiagem continua em terceiro lugar no consumo global, representando 7,7% do mercado de cosméticos brasileiro em uma distribuição homogênea entre as subcategorias: 28% para os produtos para unhas, 24% para os cuidados com os lábios, 24% para rosto e 24% para os olhos. Dados do Euromonitor indicam que 73% das mulheres brasileiras usam um batom ou gloss, 71% usaram esmalte nos últimos seis meses e 32% usam maquiagem regularmente, segundo dados da Mintel.
BRASIL HOJE Cosméticos 2016_ a primeira queda do setor em 23 anos, é causada por fatores como a instabilidade política e econômica que atinge o Brasil; a decisão do governo, tomada no início deste ano, de passar a cobrar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos distribuidores de cosméticos; a redução do poder de compra do consumidor e a crise hídrica, que afetou a venda de itens de higiene pessoal.
BRASIL HOJE Cosméticos [...] globalmente, a categoria de cuidados com a pele continua a ser o maior em prémio, representando mais de 35% do total das vendas para consumidores finais em beleza prémio e cuidados pessoais. O mercado asiático tem a maior quota Dentro da categoria de cuidados com a pele premium registrando um crescimento médio anual de 18,3% nos últimos cinco anos, ajudando a impulsionar o crescimento do mercado de cuidados de pele premium globalmente. Brasil, por sua vez, você tem espaço suficiente para aumentar sua participação [...] O consumidor brasileiro ainda não devidamente compreendido a importância de manter um regime e constância no cuidado facial, o que acaba impactando as vendas de tratamentos de cuidados da pele no país.
Venda Direta INVERTENDO A LÓGICA
BRASIL: INVERTENDO A LÓGICA
Venda Direta As melhores famílias FAMÍLIA SUN TZU ATRIBUTO OBJETIVIDADE ESTRATÉGICA ATRIBUTO PERCEPÇÃO ESTRATÉGICA ATRIBUTO VONTADE ESTRATÉGICA ATRIBUTO PRONTA RESPOSTA AO DESAFIO ESTRATÉGICO ATRIBUTO CLIMA DE ATENÇÃO ESTRATÉGICA ATRIBUTO INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
FAMÍLIA HENRY FORD ATRIBUTO PERCEPÇÃO DO MOMENTO MUNDIAL – (PMM)
FAMÍLIA K. MATSUSHITA ATRIBUTO CAPACIDADE DE OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA ATRIBUTO CONCENTRAÇÃO ESTRATÉGICA ATRIBUTO CONVERSAÇÃO ESTRATÉGICA ATRIBUTO DENSIDADE CULTURAL ATRIBUTO DENSIDADE DE COMANDO
ATRIBUTO ESPÍRITO EMPREENDEDOR
ATRIBUTO BUSCA DA QUALIDADE E DA EXCELÊNCIA
ATRIBUTO FIXAÇÃO DE OBJETIVOS / METAS
ATRIBUTO TRANSPARÊNCIA
ATRIBUTO PERCEPÇÃO DO MOMENTO NACIONAL - (PMN)
ATRIBUTO FOCO
ATRIBUTO GESTÃO -CIDADÃ: COMPROMISSO COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL (MISSÃO)/ BALANÇO SOCIAL/ ÉTICA/RESPONSABILIDADE SOCIAL
ATRIBUTO PERCEPÇÃO DE FUTURO (SETOR OU REGIÃO)
ATRIBUTO MERITOCRACIA / AVALIAÇÃO 360º
ATRIBUTO CENÁRIOS
ATRIBUTO HARMONIA
ATRIBUTO VISÃO
ATRIBUTO CONSTRUÇÃO DE ALIANÇAS E PARCERIAS/FIDELIZAÇÃO
FAMÍLIA JACK WELCH
ATRIBUTO COMPETÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING ATRIBUTO CONHECIMENTO SETORIAL E BUSCA DA MODERNIDADE/ MODERNIZAÇÃO ATRIBUTO CONHECIMENTO DOS MOVIMENTOS DE MIGRAÇÃO DE VALOR ATRIBUTO CONHECIMENTO DOS MOVIMENTOS DE PORTFÓLIO ATRIBUTO AVERSÃO AO DÉFICIT (FCAS) ATRIBUTO GESTÃO FEDERATIVA ATRIBUTO CONHECIMENTO DE PROCESSOS ATRIBUTO LIDERANÇA ATRIBUTO MOBILIZAÇÃO DE HAMEL ATRIBUTO ENFATIZAÇÃO ESTRATÉGICA
BRASIL: INVERTENDO A LÓGICA DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO HABILIDADES E SUCESSO 88
Auto Regulação
91
Administração dos relacionamentos
89
Consciência Social
94
Comunicação 71
Auto-Aceitação
88
Gerenciamento de si
84
Competencia Social
94
Gerenciamento do Significado
91
Gerenciamento da Confiança
88
Gerenciamento da Atenção 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
BRASIL: INVERTENDO A LÓGICA DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO HABILIDADES E SUCESSO 70
Catalisação de Mudanças 55
Gerenciamento de Conflitos
98
Compromisso com outras 59
Influencia Inspiração
91
Serviços
91 71
Consciencia Organizacional
88
Empatia 71
Otimismo Iniciativa
84
Superação
84 71
Adaptabilidade
91
Transparência
89
Auto Controle Emocional 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
BRASIL: INVERTENDO A LÓGICA Em tempos de crise
Em tempos de crises, Em todos os tempos, Urgentemente, É urgente o amor, É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, Não posso, Não consigo, Talvez, amanhã, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas.
É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, Multiplicar as searas, é urgente; descobrir rosas e rios e manhãs claras. É urgente: o agir, O sonhar, O imaginar, planejar, O inspirar permanecer...
Ressalvas sobre Declarações Portadoras de Futuro
Esta apresentação contém FATOS PORTADORES DE FUTURO.
As informações não são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas dos professores e como cidadãos trabalhamos para que os fatos positivos apresentados aconteçam. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da ação dos nossos pesquisadores e analistas mas sim na aceitação das sugestões indicadas ao mercado ao comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de credibilidade pública e/ou institucional, regularidade no atendimento às demandas e operação, dentre outros. Esta apresentação está atualizada até 31 de janeiro de 2016. Os professores não se responsabilizam por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta Professor Doutor Fernando A. Dal Piero, apresentação. coordenador do curso.