Revista Minería Chilena 511 by B2B MEDIA GROUP

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ENE. 2024

511 AÑO

Cartera proyectos mineros:

Panorama para Chile en 2024

Subsecretaria de Minería detalla

avances e iniciativas estatales en diversos frentes del sector

Gerente General Sonami: “El foco

de mi trabajo se encuentra en los procesos, los sistemas y las personas”

B2B MEDIA GROUP I REVISTA OFICIAL

Sumario ❘ enero 2024 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: B2B MEDIA GROUP E N

1 9 8 0

511 ENE. 2024 43

AÑO

Foto: Gentileza Lomas Bayas

511

F U N D A D A

minería chilena / enero 2024

Cartera proyectos mineros:

Panorama para Chile en 2024

Subsecretaria de Minería detalla

avances e iniciativas estatales en diversos frentes del sector

Gerente General Sonami: “El foco de mi trabajo se encuentra en los procesos, los sistemas y las personas”

B2B MEDIA GROUP I REVISTA OFICIAL

Operaciones de Minera Sierra Gorda. Foto: Gentileza Sierra Gorda SCM

MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: María Cristina Bogado, Tamara Leves, Macarena Vallejo, María Isabel González, Germán Castro, Osvaldo Pastén, Claudio Valencia, Juan David Rayo, Jacopo Seccatore, Philippe Hemmerdinger, Sergio Hernández y Francisco Costabal.

B2B Media Group • Gerente General: Cristián Solís • Editora: Aracelly Pérez-Kallens • Subeditor Técnico: Daniel Rojas • Periodista: Álvaro Guerrero • Gerente TI: Óscar Sánchez • Gerente Inteligencia Mercados: Luis Ramírez • Jefe Finanzas: Alex Céspedes • Encargado Suscripciones: Rubén Villarroel • Fotografía: Archivo B2B Media Group • Diseño Gráfico y Producción:

6 Cartera proyectos mineros:

Panorama para Chile en 2024

Alejandra Barraza y Gloria Azócar • Impresión: Gráfica Andes

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela

Editorial

Informe Técnico: • Perforación y sondaje: La información como base de la minería 44

• Generadores y Torres de Iluminación : Tecnologías para un consumo energético más eficiente 48

por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Rubén Villarroel, Tel.: +56 2 2757 4222, rvillarroel@b2bmg.cl

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000

Subsecretaria de Minería detalla avances e iniciativas estatales en diversos frentes del sector

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Gerente general Sonami: “El foco de mi trabajo se encuentra en los procesos, los sistemas y las personas”

Cochilco publica Catastro de empresas exploradoras 2023

Glencore avanza en su proceso transformacional

La apuesta de ProChile para PDAC 2024 El panorama minero en Chile en 2024, con foco en inversión

y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos

Minería Sustentable: Realización de proyectos: Posicionamiento del diálogo temprano con las comunidades como factor clave

Mercado Minero

Índice Avisadores

de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

• Ingeniería y construcción de plantas de procesos: La importancia de planificar 52

Editorial

ecientemente, el Presidente Gabriel Boric

nami, quienes efectuaron un llamado a continuar

presentó dos proyectos de ley que buscan

realizando “esfuerzos para reducir incertezas, plazos

acelerar la inversión pública y privada.

y espacios de discrecionalidad en la tramitación de

Una de estas iniciativas corresponde al Sistema

permisos necesarios para el desarrollo de proyectos

Inteligente de Permisos, que apunta a simplificar

de inversión, especialmente para la industria minera”,

los procesos de autorización de toda la gama de

considerando que en ese sector han identificado

proyectos de inversión, desde los más grandes,

casi 440 trámites, que se traducen en más de 309

que generalmente son los mineros, hasta los más

permisos, de los cuales 63 son permisos sectoriales

pequeños.

prioritarios.

La reforma incluirá un conjunto de medidas que

En ese contexto, Jorge Riesco, presidente de la

serán transversales a todos los permisos secto-

gremial, detalló que hay medidas concretas que

riales, como el hecho que se establecerán plazos

podrían implementarse inmediatamente “sin espe-

máximos para todos los procedimientos que hoy

rar a la aprobación de las modificaciones legales,

no tienen, y la definición de un mecanismo que

y que podrían tener un impacto significativo en la

permita reemplazar autorizaciones por declaracio-

producción minera, entre las que se han propuesto: elevar el umbral de exención de ingreso al SEIA para

Un nuevo

impulso

la pequeña minería a 45.000 toneladas de mineral al mes; flexibilizar la tramitación de proyectos de continuidad operacional por la vía de declaraciones juradas, y abrir una ventana de 4 o 5 años para permitir aumentos de un 20% de producción de faenas en operación”. Lo que refleja la importancia de que la institucionalidad y la normativa consideren las particularidades

nes, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada

de la actividad minera, en especial de los pequeños

obra, instalación o actividad de un proyecto, entre

y medianos productores, sin que ello implique des-

otras acciones.

cuidar la protección medio ambiental, un aspecto

A ello se suma la modernización del Sistema de

que está en el centro de la producción.

Evaluación de Impacto Ambiental, de manera de

Sin embargo, queda la inquietud respecto a si estos

aumentar la predictibilidad de decisiones y disminuir

anuncios serán suficientes con miras a entregar

tiempos totales de tramitación.

mayor dinamismo a la industria minera nacional,

Entre las principales novedades se encuentra el forta-

algo que será abordado durante la tramitación de

lecimiento de la evaluación técnica, al dotar de mayo-

estos proyectos en el Congreso, proceso en el que

res atribuciones al SEA y eliminar instancias políticas,

la autoridad, las compañías y las propias comuni-

como el Comité de Ministros y las Comisiones de

dades tendrán mucho que decir.

Evaluación Ambiental. Además, se simplificará la vía recursiva para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración. Estos anuncios fueron valorados desde la So-

Entre las principales novedades se encuentra el fortalecimiento de la evaluación técnica, al dotar de mayores atribuciones al SEA y eliminar instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental.

www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

Reportaje

Reportaje central

Cartera proyectos mineros:

Panorama para Chile

Representantes del sector comparten su visión sobre los factores que influirían en los estímulos y materialización de las iniciativas mineras.

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

Reportaje central

e en 2024

Foto: Gentileza Lomas Bayas

Minera Lomas Bayas

obre la premisa de que la inversión en minería es esencial para la sostenibilidad de la industria a largo plazo, así como para el crecimiento nacional y la generación de empleo, tal como lo destaca el informe “Inversión en la minería chilena- cartera de proyectos 2023-2032”, publicado recientemente por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, desde MINERÍA CHILENA plasmamos en esta primera edición del año, cuál es el panorama en torno a la cartera de proyectos mineros. El documento mencionado describe que “La cartera actualizada de inversiones mineras para el período 20232032 comprende 49 proyectos, sumando una inversión total de 65.712 millones de dólares. En contraste con la cartera previa del período 2022-2031, que contabilizaba 53 proyectos con una inversión de 73.655 millones de dólares, se ha observado una reducción significativa. Diez proyectos, representando 20.461 millones de dólares en inversiones, han sido excluidos de la cartera actual. De estos, seis pro-

Reportaje

yectos finalizaron con éxito en 2023, con una inversión acumulada de 7.770 millones de dólares, destacándose la puesta en marcha del proyecto Quebrada Blanca de Teck”. Proyectos para 2024 En lo particular, al año 2024, la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa, ahonda en MINERÍA CHILENA las iniciativas consideradas para este año. “Para el año 2024 está contemplada la puesta en marcha de 5 proyectos, tres de cobre, uno de litio, y el quinto es una ampliación del depósito de relaves de Sierra Gorda”, expone. “Una de las iniciativas es de Minera Escondida de propiedad de BHP cuyo nombre es “Extensión del Botadero de Ripios y Modificaciones Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de Lixiviación”, tiene una capacidad de producción de 100 mil toneladas y cuya inversión asciende a US$ 470 millones”, precisa. Agrega que “a dicha iniciativa se suma para 2024 el proyecto “Polo Sur y Optimización de Minera Centinela y cuyo dueño es Antofagasta Minerals. Esta iniciativa tiene una capacidad de producción 70 mil toneladas y una inversión de US$ 300 millones”. “También está contemplada la puesta en marcha en 2024 del proyecto “Adecuación Obras Mineras para Con-

tinuidad Operacional de CMLB” perteneciente a Lomas Bayas –de Glencore. Esta iniciativa contempla una capacidad de producción 80 mil toneladas y una inversión de US$ 254 millones”, puntualiza Gamboa. Asimismo, la ejecutiva detalla que “en el ámbito del litio, SQM Salar tiene contemplado poner en marcha en 2024 el proyecto “Aumento de Capacidad y Optimización Producción Planta de Litio Carmen Litio” con una capacidad de producción de 90 mil toneladas de carbonato de litio y 8 mil toneladas de hidródixo de litio. Esta iniciativa considera una inversión de US$ 987 millones”. De igual forma, la directora de Cochilco manifiesta que “para 2024 está planificada también la puesta en marcha del proyecto “Actualización del Depósito de Relaves e Instalaciones Anexas” de Sierra Gorda de KGHM cuyo propósito es aumentar la capacidad aprobada en el proyecto original, procesar los recursos oxidados en stock y adecuar la operación del depósito de relaves, de manera de asegurar su sustentabilidad ambiental”. (Ver Tabla 1). En un documento elaborado por el Ministerio de Minería para MINERÍA CHILENA, se asegura que “la región de Antofagasta, donde se concentran los mayores niveles de producción de cobre a 2023, sigue siendo un polo de atracción en la inversión

www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

Reportaje central minera, en especial en aquellos proyectos de reposición y expansión. Sin embargo, es una buena noticia que la región de Atacama concentra un total de 18 proyectos

evaluados en más de US$16 millones, específicamente cuatro de ellos corresponde a proyectos de oro catalogados como nuevos, con un monto de inversión asociada

Foto: Gentileza Minera Centinela

Reportaje

à Extracto de algunos proyectos mineros considerados en

la Cartera de Inversiones 2023 - 2032 Puesta en Marcha

Operador

…a

…

2023

2023 2023

2023 ... 2024

2024

2025 ...

Nombre del Proyecto

… Expansión Los Minera Los Pelambres Fase I (INCO Pelambres - AMSA - ex Ampliación Marginal Los Pelambres) Estudio de Impacto Gold Fields Salares Ambiental Proyecto Norte Salares Norte Mantoverde Proyecto Desarrollo Capstone Copper Mantoverde (PDMV) Instalaciones Complementarias para Collahuasi SCM Alcanzar Tratamiento de 170 ktpd ... ... Aumento de Capacidad y Optimización SQM Salar S.A. Producción Planta de Litio Carmen Extensión del Botadero de Ripios y Modificaciones Escondida - BHP Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de Lixiviación Actualización del Sierra Gorda Depósito de Relaves e KGHM Instalaciones Anexas Proyecto Polo Sur y Minera Centinela Optimización Minera AMSA Centinela Adecuación Obras Lomas Bayas Mineras para Glencore Continuidad Operacional de CMLB Plan de Desarrollo Minera HMC S.A Michilla ... ...

Sector

Condición

…

Inversión 2023 - 2032 (MMUS$) …

Gran Min - Cu

Base

2,300

Oro

Base

1,020

Gran Min - Cu

Base

847

Gran Min - Cu

Base

302

...

Litio

Base

987

Gran Min – Cu

Base

470

Gran Min - Cu

Base

400

Gran Min – Cu

Probable

300

Gran Min - Cu

Base

254

Probable

235

Med Min - Cu ...

... Total

... 65.712 b

Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de los antecedentes públicos. El uso de … (puntos suspensivos) se utiliza para enfatizar que existe información omitida en la presente tabla. La Cartera de Inversiones en Minería 2023 – 2032, se encuentra en Anexos del presente Informe b: US$ 65.712 millones corresponde a la inversión total considerada en el Catastro 2023 – 2032.

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

de US$2.521 millones. De hecho, el proyecto de oro greenfield Salares Norte de Gold Fields podría entrar en marcha durante este año”. Inversión Desde el prisma de Jorge Cantallopts, director Ejecutivo de Cesco, “tanto a nivel nacional como mundial, no se observan proyectos importantes durante 2024. Sí esperamos algunas decisiones inversionales en proyectos de mediana y de gran minería, entre ellos Arqueros Cobre, El Espino, Santo Domingo y Vizcachitas. En el caso del litio, esperamos que la Estrategia Nacional de Litio esté más asentada, luego del proceso de diálogos desarrollado por el Ministerio de Minería y de los anuncios recientes de Codelco y SQM”. Factores a considerar De acuerdo a los entrevista-

Reportaje central

Reportaje

Foto: Gentileza Lomas Bayas

Fuente: Golf Fields.

dos considerados en este reportaje, se identifican algunos factores en que estos proyectos se materialicen en 2024 y además, estímulos que podrían beneficiar un próspero año para la inversión. Jprge Cantallopts, opina que “principalmente, es necesario una consolidación de la estrategia del litio, como también de medidas concretas en materia de permisos. Además, el nuevo escenario de escasez de minerales críticos pueda presionar las decisiones inversionales de las compañías mineras en Chile. En resumen, un esfuerzo público/privado para potenciar nuestra minería”. En el documento del Ministerio de Minería se comenta que “la cartera de inversiones en minería considera la inversión a diez años plazo. En este sentido, aquellos proyectos que poseen mayor grado de certidumbre, caracterizados por tener

Resoluciones de Calificación Ambiental y avanzado desarrollo de ingenierías, además de una buena relación con las comunidades, tienen siempre más probabilidades para empezar a operar. Considerando que la ejecución de un proyecto minero promedia entre 2 a 4 años solo en construcción, y sin contar etapas previas de exploración y desarrollo de ingenierías, desde el ministerio no observamos que el contexto actual presente grandes barreras para el inicio de proyectos en carpeta, a menos que se tomen decisiones estratégicas de postergación o de finan-

ciamiento por parte de las mismas compañías”. En este mismo contexto, Jorge Riesco, presidente de la Sonami, dice a MINERÍA CHILENA que “son varios los factores que pueden influir en que estos proyectos se materialicen, y sólo algunos de ellos podría hacerlo en el corto plazo”. “Por supuesto que las medidas que tome el Gobierno son relevantes, pues juegan un papel crucial en la viabilidad de los proyectos mineros”. Asimismo, sostiene que “en especial, la tramitación y obtención de permisos ambientales sigue siendo un

Minera Lomas Bayas

Para el año 2024 está contemplada la puesta en marcha de 5 proyectos, tres de cobre, uno de litio, y el quinto es una ampliación del depósito de relaves de Sierra Gorda”, expone Patricia Gamboa. www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

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De Izq. a Der.: Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Jorge Cantallopts, director Ejecutivo de Cesco. Jorge Riesco, presidente de la Sonami.

Foto: Gentileza Sonami

Foto: Gentileza Cesco

Foto: Gentileza Cochilco

Reportaje

cuello de botella que impide el desarrollo de la industria. Si bien existe la intención de hacer este proceso más eficiente, aún no vemos los cambios”. Añade que “por lo anterior, es vital contar con un fuerte compromiso de toda la clase política para respaldar cambios y gestiones efectivas que faciliten los procesos de permisos para los proyectos de inversión, donde hoy la normativa y, sobre todo, la aplicación que de ella hacen algunos funcionarios, se ha convertido en un obstáculo importante”. De igual manera, asevera que “un factor importante es por supuesto, el precio de los metales. Si bien esta variable no la podemos controlar, se espera una

alta demanda de nuestros metales para la transición energética que el mundo está requiriendo para cumplir con las metas de descarbonización”. “Hay otros temas que también influyen en la decisión de las empresas de invertir y materializar sus proyectos, como la estabilidad política y económica y los sobrecostos que ocasiona la inflación, entre otros. Pensando en el largo plazo, es indispensable otorgar estabilidad y certidumbre a los inversionistas, con el fin de aumentar el nivel de inversión para lograr las metas de producción al año 2030. De otra forma, vemos un panorama complejo en lo que a cumplir con las metas establecidas se refiere”, enfatiza Riesco.

La región de Antofagasta, donde se concentran los mayores niveles de producción de cobre a 2023, sigue siendo un polo de atracción en la inversión minera, en especial en aquellos proyectos de reposición y expansión”, asegura el Ministerio de Minería. 10

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

Accionar del Ministerio de Minería y la Sonami En el documento entregado por el Ministerio, se manifiesta que “desde minería estamos embarcados mediante una coordinación interministerial, en generar condiciones y adoptar medidas para agilizar la inversión y promover el crecimiento y el empleo. Estamos de acuerdo que, en nuestro país, el actual estado de los permisos está ralentizando el desarrollo de proyectos productivos, entonces desde el gobierno, hoy disponemos de los espacios y la voluntad de avanzar y destrabar procesos que son necesarios, pero que requieren de una mayor fluidez”. A ello, suman que “la consigna es avanzar sin claudicar en materias medioambientales o sociales. En esa línea, las carteras de Economía y Medio Ambiente han presentado recientemente, las propuestas de reforma a los permisos sectoriales – no ambientales y la modernización de la Ley N°19.300, que dicta las Bases Generales del Medio Ambiente Y en el caso particular del sector minero, estamos avanzando junto a Hacienda en una mesa técnica que busca adoptar medidas dirigidas a reducir, en al menos un 30%, los tiempos de tramitación de los permisos en la industria”. También, externalizan que “la cartera de inversiones en minería considera la inversión

Reportaje central

Foto: Gentileza Sierra Gorda SCM

Foto: Gentileza Minera Centinela

Reportaje

a diez años plazo. En este sentido, aquellos proyectos que poseen mayor grado de certidumbre, caracterizados por tener Resoluciones de Calificación Ambiental y avanzado desarrollo de ingenierías, además de una buena relación con las comunidades, tienen siempre más probabilidades para empezar a operar. Considerando que la ejecución de un proyecto minero promedia entre 2 a 4 años solo en construcción, y sin contar etapas previas de exploración y desarrollo de ingenierías, desde el ministerio no observamos que el contexto actual presente grandes barreras para el inicio de proyectos en carpeta, a menos que se tomen decisiones estratégicas de postergación o de financiamiento por parte de las mismas compañías”. En lo que respecta a la Sonami y la contribución que impulsa para el avance de la materialización de proyectos mineros, su presidente menciona que “hemos propuesto a los ministros de Hacienda, Economía y Minería un

conjunto de medidas procrecimiento sectoriales que, ahora, están contenidas en la propuesta que entregó a Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como alternativa al pacto fiscal del Gobierno”. “Hemos planteado medidas concretas que, estimamos, permitirían incrementar la producción de cobre en un 20%: más de un millón de toneladas de cobre fino. Si a esto agregáramos lo que pueda concretarse en extracción de litio, podríamos generar actividades para sustentar ingresos fiscales equivalentes a las pretensiones que últimamente ha señalado la autoridad. Tenemos los recursos y la gente para hacerlo”, expresa. Agrega que “entre las medidas solicitadas, destacan permitir aumentar el nivel de extracción de los pequeños

mineros, que implica llevar adelante una política de exploración para la pequeña minería, que considera asignar fondos públicos no inferior a los diez millones de dólares por año; incrementar los fondos destinados a créditos de fomento para la pequeña minería; crear un plan de trabajo con la pequeña y mediana minería para la explotación de propiedad minera que Enami tiene. Además, proponemos generar una diferenciación práctica entre los proyectos nuevos y antiguos en el segmento de la mediana minería, y abrir una ventana para autorizar rápidamente proyectos que permitan aumentar el volumen de tratamiento de minerales en a lo menos un 20%. Finalmente, también, asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el desarrollo del sector minero”.

De Izq. a Der.: Operaciones Minera Sierra Gorda. Minera Centinela.

Son varios los factores que pueden influir en que estos proyectos se materialicen, y sólo algunos de ellos podría hacerlo en el corto plazo”, dice Jorge Riesco. www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

PUBLIRREPORTAJE

PERMITE UN SIGNIFICATIVO AHORRO DE COSTOS:

MAXAM revela exitosos resultados de la aplicación de su explosivo Rioflex y tecnología X-Energy en perforación y tronadura Empresa global, que cuenta con 80 plantas industriales en más de 50 países, es la única proveedora de hidrogel explosivo de alta energía y densidad variable del mercado chileno. Una significativa mejora de la productividad unida a la reducción de costos, aplicando sus soluciones Rioflex y X-Energy, y una mayor seguridad operacional, garantiza MAXAM a la minería nacional. La empresa española, especializada en explosivos, en Chile cuenta con plantas de producción en Antofagasta y Copiapó con una capacidad de fabricación superior a las 200.000 toneladas anuales. Se ha ido posicionando en el mercado chileno al optimizar e innovar la perforación y la tronadura, reduciendo el coste por tonelada tronada, mejorando los resultados del proceso minero. “Con Rioflex y X-Energy nuestro foco es la reducción del costo final del cliente”, afirma Jorge Blázquez, Gerente General de MAXAM, y quien asumió el cargo recientemente luego de desempeñarse como Gerente de Operaciones en la compañía. El ejecutivo destaca la evolución de la empresa en Chile, desde que iniciara operaciones hace 25 años. “En la última década logramos ingresar a la gran minería, al obtener la confianza de Minera Escondida de BHP y Capstone Copper, entre otras”, precisa. Ventaja competitiva Blázquez asevera que MAXAM presenta la ventaja competitiva de ser el único proveedor en Chile de hidrogel explosivo de alta energía y densidad variable, producto promocionado como Rioflex, y que se diferencia de las emulsiones que ofrece la competencia. “Rioflex es un explosivo más energético que la emulsión, permite la variación instantánea de la densidad, adaptando la energía del explosivo a las características de la roca, con lo cual optimizamos

el resultado de la tronadura”, explica. Calificada por MAXAM como la tecnología explosiva a granel más avanzada, Rioflex entrega mayor energía para romper la roca, un VOD más alto (15%), una fragmentación mejorada (X80 15%-38%), reducción del Factor de Carga del 15% - 25%, y mejores tasas de excavación (de 11% -18%). Control en tiempo real Además, la firma introdujo una nueva tecnología en el país. “La llamamos X-Energy, sistema que junta la perforación y tronadura. Tomamos datos de las perforadoras, permitiendo caracterizar la roca en tiempo real, para luego aplicar el explosivo y la densidad necesaria para fragmentarla. Todo esto de forma automática, enviando la información de carga de explosivo a los camiones fábrica sin interacción humana. Así, desde dicho camión, se reporta de forma digital el explosivo cargado y las características de los pozos en tiempo real, permitiendo realizar análisis pre y post tronadura de forma rápida y dinámica, detalla Blázquez. Afirma que lo anterior genera ahorros significativos, del orden del 22% al 23%, en el consumo de explosivos. “Y, lo más importante, mejoras de productividad que permiten aumentar las mallas de perforación manteniendo los resultados de fragmentación de roca requeridos. Esta tecnología X-Energy nos permite reducir el costo por tonelada de roca quebrada, reduciendo el consumo de explosivo y mejorando la productividad de nuestros clientes, remarca. Mayor seguridad El mencionado sistema impacta positivamente en la seguridad de los trabajadores, ya que permite optimizar la dotación de personal y equipos utilizados al reducir el

“

Para aportar a la autonomía que se requiere en faena, y la seguridad del suministro, ofrecemos instalar una fábrica en el propio yacimiento”, Jorge Blázquez.

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consumo de explosivo, así como disminuir los transportes a faena, tanto de materias primas como de los propios explosivos. “Esto genera una menor exposición de nuestros trabajadores en ruta y en el interior de la mina”, dice. “Gracias al trabajo en equipo, compromiso de nuestros trabajadores y una cultura enfocada a la seguridad, hemos alcanzado más de 3 millones de horas sin accidentes”, asevera Blázquez. Huella de carbono En materia de sostenibilidad, MAXAM está comprometida con el medio ambiente y la disminución de emisiones. “Sustituimos, en

MAXAM Chile S.A. Cerro el Plomo N°6000, oﬁcina 404, Las Condes, Santiago. Tel. +562 520 2400 Email: www.maxamcorp.com/es/contact www.maxamcorp.com/es

su totalidad, el uso de combustibles fósiles por aceite reciclado en la fabricación de explosivo, reduciendo la huella de carbono y mejorando sus costes”, resalta. “Nuestra tecnología X-Energy sumada a nuestro explosivo de alta energía y densidad variable nos permite reducir el consumo de explosivo en un 15-25%, disminuyendo las emisiones de CO2, ya que por cada tonelada de explosivo consumido se genera alrededor de 1 tonelada de CO2", añade Blázquez. “Nuestra propuesta de valor permite la instalación de fábricas productivas modulares en la minera, eliminando transportes y garantizando seguridad de suministro, como ocurre en Escondida”, señala.

Entrevista

Subsecretaria SUINA CHAHUÁN:

a subsecretaria del ministerio de Minería, aborda en entrevista con MINERÍA CHILENA, entre otras temáticas, cómo ha sido progresando la Estrategia Nacional del Litio, lo relacionado a la agilización de los permisos de los proyectos de inversión, además, cómo se ha estado apoyando a la pequeña minería, como también, de qué manera el ministerio ha ido propiciando un acercamiento entre el sector y las comunidades. ¿Cómo percibe que ha sido este período que lleva en la cartera de minería? ¿Qué iniciativas destaca desde que comenzó este desafío? Hemos tenido un trabajo intenso junto a la ministra Williams desde que asumimos, pero que ha sido muy enriquecedor, abordando los diversos desafíos que tiene el sector para el corto, mediano y largo plazo. Uno de los temas principales en los que hemos dado pasos concretos es la Estrategia Nacional de Litio. Si bien fue una ini-

ciativa que se anunció en abril del año pasado, ya se están viendo sus frutos de manera concreta. Ejemplo de ello, es el histórico acuerdo entre Codelco y SQM, un ejemplo inédito de virtuosa colaboración público-privada para desarrollar en conjunto las actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama, que demuestra cómo el Estado, a través de sus empresas, puede involucrarse activamente y tomar un rol protagónico en la industria del Litio. Al mismo tiempo, Codelco avanza en su proyecto en Maricunga con el acuerdo al que llegó con LPI a fines del año pasado. Como parte de la Estrategia también, en octubre iniciamos los diálogos con la sociedad civil y las comunidades indígenas, y ahora en enero comenzamos la etapa de devolución de este proceso; regularmente sesionamos en el Comité del Litio y Salares, que está compuesto por ministros y

Foto: Gentileza B2B Media Group

de Minería detalla avances e iniciativas estatales en diversos frentes del sector

ministras de varias carteras y que va gestionando y monitoreando el avance de la estrategia; realizamos el lanzamiento de una convocatoria ANID “Anillos” para investigación de hasta 6 mil millones de pesos en tres

Asimismo, se refiere a los cambios que tienen considerados impulsar en la cartera para este 2024. www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

Foto: Gentileza B2B Media Group

Entrevista

años para proyectos que desarrollen conocimientos científicos técnicos sobre litio, salares y comunidades, estimulando la conformación de grupos de investigación asociativa entre las instituciones nacionales de investigación; entre otras iniciativas que dan cuenta de la consolidación de la Estrategia Nacional del Litio. Otro de los temas de gran interés para el gobierno del Presidente Gabriel Boric apunta a agilizar los

permisos de los proyectos de inversión, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. En ese sentido, se está trabajando en tres líneas de acción: por un lado, el Ministerio de Economía está impulsando una reforma estructural a los permisos sectoriales no ambientales, que propone crear un sistema que dote de racionalidad y agilice los plazos de tramitación; la cartera de Medio Ambiente está avanzando en la moderni-

Codelco avanza en su proyecto en Maricunga con el acuerdo al que llegó con LPI a fines del año pasado”.

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

zación de la Ley N°19.300, que busca perfeccionar el sistema ambiental mediante modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras materias; y, para el caso especial del sector minero, como parte del protocolo de acuerdo que el Ministerio de Hacienda firmó luego de la aprobación de la ley de royalty minero, estamos trabajando activamente en el cumplimiento del compromiso de reducir los tiempos de tramitación de los permisos en la industria. Complementariamente, se está avanzando en cambios significativos al DS 30, destinados a simplificar y agilizar los procesos en la pequeña minería, por ejemplo, a través de la unificación de los trámites de Iniciación de faena, Método de Explotación y Plan de Cierre, en una única Declaración Minera (DM). Junto con ello, hemos estado realizando un trabajo permanente con los proveedores, a través de una mesa nacional, instancia que congrega actores del sector público y privado con el objetivo común de contribuir a un desarrollo armónico de proveedores de productos y servicios para el sector minero en toda su extensión y cadena de valor. Esta instancia comenzó a sesionar por primera vez durante 2023 en colaboración de Corporación Alta Ley, Cochilco,

Entrevista ProChile, INAPI, los centros de pilotaje y ahora último el Programa Expande de Fundación Chile. ¿Qué mecanismos están considerando para el desarrollo de la pequeña minería? La División de Políticas Públicas Mineras y la División de Fomento de nuestro ministerio han venido trabajando para mejorar las políticas de fomento para la pequeña minería y minería artesanal. Ya en julio de 2022 y febrero del año pasado, se realizó un diagnóstico interinstitucional con los diversos servicios de nuestra cartera: Enami, Sernageomin y Cochilco, para avanzar en este proceso. Posteriormente, se realizó un proceso participativo ampliado, el cual tenía dos etapas consecutivas: una territorial y otra técnica. En la primera el equipo del Ministerio de Minería y de las Secretarías Regionales Ministeriales realizaron talleres presenciales abordando diferentes temáticas asociadas a la minería metálica y no metálica, donde participaron más de 270 pequeños productores y productoras. Sistematizada esta información, se crearon 5 mesas técnicas, donde más de 100 personas, expertos y expertas de diversos sectores públicos y privados participaron para abordar las temáticas

levantadas en las mesas territoriales, y así comenzar a delinear los objetivos estratégicos y acciones de corto y mediano plazo a implementar. Ya en noviembre se comenzó con la redacción de un anteproyecto que se espera cerrar durante este año para ser lanzado a consulta pública. Por otro lado, estamos trabajando en conjunto con Enami y los Gobiernos Regionales en apalancar recursos, estimados en $6.000 millones para este 2024, que permitan robustecer a la pequeña

En cuanto a planes de acción, ¿cómo el Gobierno busca empujar a que el sector avance en la adaptación al cambio climático? El 2016 nuestro país ratificó el Acuerdo de París, cuya meta es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Para lograr este objetivo, Chile definió compromisos de reducción de emisiones –denominados Contribución Determinada a Nivel Nacional –, destinando para ello un presupuesto para el periodo 2020-2030 que es repartido entre los sectores productivos.

Por otro lado, estamos trabajando en conjunto con Enami y los Gobiernos Regionales en apalancar recursos, estimados en $6.000 millones para este 2024”. minería en aspectos como productividad, desarrollo de capital humano, seguridad y sostenibilidad de sus operaciones. Además, en conjunto a Corfo y el Ministerio de Economía se está trabajando en una Mesa Ejecutiva para la Productividad, iniciativa de la Agenda de Productividad lanzada por el Gobierno el año pasado y que se enfoca en destrabar problemas regulatorios o de gestión que tienen impactos en productividad en algún sector económico determinado, en este caso, la pequeña minería.

Esta gestión, respaldada en la Ley Marco de Cambio Climático, mandata a los Ministerios a realizar Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Por lo tanto y como es nuestra responsabilidad, hemos dado inicio al desarrollo del Plan Sectorial del Sector Minería, enfocado en identificar medidas y acciones claves que nos permitan avanzar en mitigación a través de la reducción de emisiones y en adaptación para construir un sector minero más resiliente. Para esto, ya iniciamos el

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Entrevista

Estamos celebrando la reciente aprobación de la ley 21.649, que contó con un importante apoyo en el congreso, tanto en las comisiones de Minería y Energía como de Hacienda de la Cámara Diputados y Diputadas y del Senado”.

Foto: Gentileza B2B Media Group

llamado es a sumarse y ser parte de la construcción de una nueva y mejor minería para Chile y el mundo.

período de levantamiento de actores de la industria y estamos en el proceso de participación, recibiendo los antecedentes de agentes públicos y privados que serán considerados en la elaboración de este plan. Luego, entraremos en el proceso de participación temprana. La convocatoria es abierta para toda la ciudadanía, por lo que el

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¿Cómo el Gobierno puede propiciar un mejor entendimiento entre las empresas del sector y las comunidades? Hoy existe consenso transversal entre los actores de la industria que una condición habilitante para el desarrollo de cualquier proyecto minero es establecer un relacionamiento honesto y continuo con las comunidades en las que se emplazan las iniciativas, siendo esto parte fundamental de un enfoque de sostenibilidad y de los compromisos adquiridos en la materia. Como gobierno y a través del impulso de políticas públicas, tenemos la responsabilidad de incentivar instancias de diálogo y mecanismos de participación con los territorios, creando espacios de real intercambio de información,

expectativas y visiones, habilitando así una genuina colaboración en el diseño y el desarrollo de la minería. Además, debemos fomentar la transparencia y la puesta a disposición de información por parte del sector minero hacia las comunidades, de manera que éstas puedan acceder a datos e informarse libremente sobre los avances de las organizaciones, su desempeño y el cumplimiento de sus metas. Respecto a equidad de género, ¿de qué manera el Ministerio ha ido colaborando -este último tiempo- en incorporación de la mujer en el sector? Nuestro Ministerio cuenta, hace casi 10 años y creada precisamente por la ministra Aurora Williams, con la Mesa Mujer y Minería, iniciativa que busca fomentar el ingreso y la permanencia de las mujeres en el rubro minero, con un enfoque claro en la reactivación económica

desde una perspectiva de género. Hoy esta instancia está conformada por los ministerios de Minería, Mujer y Equidad de Género, Trabajo y Educación, además de servicios públicos, gremios, empresas de la gran minería y organizaciones de la sociedad civil. Además, hay mesas regionales de género. Durante 2023, esta mesa trabajó en cuatro focos: Educación, Trabajo Decente, Diversidad e Inclusión e Indicadores y Medición, para avanzar en acciones concretas que puedan impactar realmente al ecosistema. Para 2024, en tanto, se realizará un plan anual de formación que incorporará temáticas de Violencia Intrafamiliar y su relación con el trabajo. De esta manera, queremos aportar con un documento que entregue lineamientos y contenidos mínimos para los planes internos de las empresas que lo quieran utilizar. ¿Qué cambios normativos tienen considerados impulsar en la cartera este 2024? En primer lugar, estamos celebrando la reciente aprobación de la ley 21.649, que contó con un importante apoyo en el congreso, tanto en las comisiones de Minería y Energía como de Hacienda de la Cámara Diputados y Diputadas y del Sena-

do. Desde ya estamos enfocados en su implementación, para generar un mayor dinamismo a la propiedad minera de nuestro país. Además, estamos estudiando el ingreso de un proyecto que modernice el gobierno corporativo de Enami, perfeccionando su administración y dotándola de una mejor gestión ante riesgos y oportunidades. Por el lado del litio y dando cumplimiento a una de las definiciones e hitos de la estrategia nacional, se está avanzando, en base a las recomendaciones de un estudio realizado durante 2023, en el adecuamiento a la realidad del litio de los cuerpos normativos que regulan el sector minero y sus instituciones, permitiendo el desarrollo y crecimiento de la industria con un mínimo de impacto en los salares y un pleno respeto a las comunidades y pueblos indígenas. Otro de nuestros grandes compromisos, que nace tanto de la Política Nacional Minera 2050 como del Plan Nacional de Relaves, es la modificación del DS 248 que regula el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósitos de relave. Este cambio busca, entre otras cosas, incorporar el análisis de estabilidad química, habilitar la generación de proyectos de reprocesamiento, me-

Foto: Gentileza B2B Media Group

Entrevista

jorar el monitoreo y reportabilidad, y simplificar los permisos requeridos para el desarrollo de este tipo de infraestructura. Por último, comentar que se está participando en la reforma a los permisos sectoriales, que busca reducir los tiempos asociados a la tramitación de permisos requeridos para el desarrollo de proyectos.

Durante 2023, esta mesa trabajó en

focos:

Educación, Trabajo Decente, Diversidad e Inclusión e Indicadores y Medición.

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P U B L I R R E P O R TA J E

APLICANDO SU EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS EN MINERÍA:

PROMET CONSTRUYE Y OPERA EXITOSAMENTE SOLUCIONES MODULARES PARA ENGIE Y COLBÚN, EN EL DESIERTO DE ATACAMA. La empresa, que forma parte del Grupo CINTAC, está operando -con total autonomía- ambas instalaciones hoteleras en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, y atendiendo a los más de 3.000 huéspedes que requieren sus servicios. Con el objetivo de acompañar a sus clientes que “trabajan para cambiar el mundo”, la empresa líder en construcción modular, Promet, hizo entrega, recientemente, de una segunda solución modular a una importante compañía generadora de energía, en el norte del país.

La firma chilena, especializada en la construcción y administración de hoteles modulares, y que forma parte del Grupo CINTAC, volvió a sortear exitosamente los desafíos que demanda la construcción y operación de una planta eólica en el Desierto de Atacama, el más árido del mundo; esta vez para su cliente Engie.

Casos exitosos Dicho proyecto se suma al ejecutado en 2022, en la Región de Antofagasta, para su cliente Colbún, el que, al igual que Engie, desarrolla un proyecto de generación de energía eléctrica, específicamente, en la comuna de Taltal. Cabe recordar que esta última construcción de un hotel modular recibió un importante reconocimiento internacional. “Nuestras soluciones modulares ofrecen, además de los servicios hoteleros normales, salas de recreación, de reuniones, tienda de conveniencia y enfermería, entre otras instalaciones”, señala Alfredo Freyre, Gerente de la Unidad de Negocios de Hotelería y Modular de Promet.

Freyre sostiene, asimismo, que en los dos casos de éxito Promet abordó el diseño arquitectónico, los servicios de ingeniería, construcción y la operación de los hoteles modulares. “Estas instalaciones resultan claves para el desarrollo de los proyectos energéticos de ambas empresas, las cuales permitirán avanzar en el desarrollo y generación de energías renovables para la región y el país”, enfatiza. Afirma que respecto a Colbún, Promet desarrolló un hotel modular para el proyecto Nuevo Horizonte, el parque eólico más grande de Latinoamérica. “Este fue reconocido en abril de 2023. Obtuvo el primer lugar de su categoría en la feria anual de la reconocida asociación internacional de construcción modular, Modular Building Institute. En la oportunidad, fueron destacadas sus características innovadoras, sostenibles y de excelencia”, precisa. Freyre resalta que en ambos casos, la compañía se esmeró en entregar un servicio personalizado, oportuno y de calidad.

Destaca que bajo el lema “la satisfacción de servir”, la empresa busca consolidar la cultura de servicio para brindar a sus huéspedes una experiencia de excelencia, ajustándose con mayor flexibilidad a sus necesidades en los polos productivos más importantes del país.

El ejecutivo dice que “estos proyectos presentaron un desafío interesante para nosotros, considerando que están en la mitad del desierto. Pero nuestra experiencia de más de 30 años nos permitió llevarlos a cabo sin mayores imprevistos”.

En los dos casos de éxito (Engie y Colbún), Promet abordó el diseño arquitectónico, los servicios de ingeniería, construcción y la operación de los hoteles modulares”, Alfredo Freyre.

Señala que ante cada requerimiento aplicamos nuestros valores esenciales que son nuestra experiencia, excelencia y calidad para que nuestros clientes puedan operar sin interrupciones sus proyectos, estén ubicados en zonas urbanas o rurales, en la montaña, la ciudad o el desierto”.

“ Cotización servicios: ventashoteleria@prometservicios.cl www.promet.cl/hoteleria/

“Tanto para Engie como para Colbún, entregamos, en aproximadamente seis meses, una solución completa e integral en medio de una zona geográfica desafiante como lo es el Desierto de Atacama”, asevera.

Dirección: Av. del Valle Sur 650, Oficina 31, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile. Teléfono: (+56) 2 28999151 Mail: ventas@promet.cl

Experiencia, excelencia y calidad

Freyre recuerda que Promet se ha focalizado en fortalecer la relación de socios estratégicos con sus clientes, apoyando a cuidar un capital que es clave: las personas. “Mediante nuestras ‘microciudades autónomas’, que concentran todos los servicios en un solo lugar, y aplicando tecnologías de vanguardia, transformamos el descanso en una ventaja competitiva con un servicio integral, cercano, rápido y simple”, concluye.

Entrevista

“El foco de mi trabajo GERENTE GENERAL SONAMI:

se encuentra en los procesos, los sistemas y las personas”

n esta entrevista a MINERÍA CHILENA, el gerente general de Sonami, Richard Araya, expone entre otras aristas, hacia dónde apunta su foco de trabajo, la relevancia de Sonami para la gran, mediana y pequeña minería, como asimismo un análisis sobre la producción nacional y el futuro de la industria minera chilena. Dada su extensa trayectoria en la industria minera, ¿podría compartir qué lo motivó originalmente a involucrarse en este sector y cómo ha evolucionado su relación con la minería a lo largo de los años? Para mí, han habido muchas motivaciones, desde la familiar, en la que mi abuelo participó en la minería del carbón en el sur de Chile, por otro lado, desde el punto de vista profesional, desde mi juventud, tuve la oportunidad de involucrarme en proyectos de ingeniería en Exxon, lo que me permitió explorar mi pasión por la construcción y la ingeniería desde temprana edad. Desde pequeño me llamó la atención el poder combinar ingeniería y administración.

Específicamente en la minería puedo decir que, a lo largo de los años, mi participación en el sector se ha convertido en una fuente de enriquecimiento profesional. Desde la aplicación de conocimientos técnicos en mantenimiento, proyectos y construcción, he contribuido y he sido testigo del progreso técnico global. En su rol como Gerente General de Sonami, se enfrenta al desafío de representar a pequeños, medianos y grandes productores con intereses variados. ¿Cómo planea abordar y armonizar estos intereses divergentes para fortalecer el gremio en su conjunto? La Sonami es una organización gremial con 140 años de existencia y la cual agrupa a los principales actores privados de la industria minera que van desde las Asociaciones mineras regionales, que representan los intereses de

pequeños productores, hasta empresas medianas y grandes, metálicas y no metálicas. Aquí todos ellos tienen una voz, la cual debemos escuchar. De forma general, todos los empresarios mineros persiguen los mismos propósitos en su quehacer productivo:

Richard Araya, gerente general de Sonami

Ello, “en un entorno de trabajo colaborativo y de aprendizaje: motivar para realizar trabajos dinámicos, en equipo, reafirmando las conexiones y colaboraciones con las otras instituciones relevantes de la industria”, así lo revela Richard Araya. www.mch.cl • Enero 2024 / nº 511

Foto: Gentileza Ministerio de Minería

Entrevista

De Izq. a Der.: División Gabriela Mistral de Codelco. Pequeña Minería.

realizar una actividad sustentable, con los mejores índices en seguridad minera y en un ambiente armónico para crecer y desarrollase. En lo particular, los asociados se desenvuelven de manera autónoma y requieren de la representatividad de Sonami en aquellos temas que deben ser planteados de forma conjunta, al ser éstos transversales. Las necesidades de cada uno de estos estamentos (pequeños, medianos y grandes) son distintas, pero no por ello menos válidas. Por el lado de los medianos y grandes socios, ellos tienen una gran cantidad de profesionales altamente capacitados que apoyan su actividad minera, por lo que en general tienen

una gran “respaldo” que les permite operar de forma independiente. En el caso de los pequeños mineros, la atención de Sonami es mayor debido a las particularidades de este sector que, adicionalmente, presenta otro tipo de necesidades y que también requieren ser planteadas a través de este organismo gremial. La manera de cómo me he planteado abordar los desafíos de estos tres grupos de empresarios, es siguiendo las directrices superiores del gremio como son su visión, misión, metas y objetivos. Además, basándome en el plan de trabajo de la actual Mesa Directiva, que es el sello que quiere imprimir a su gestión gremial.

La naturaleza multidisciplinaria de los proyectos es lo que más me ha fascinado de la minería”.

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Habiendo asumido el cargo hace aproximadamente 9 meses, ¿podría ofrecer un balance de su gestión hasta ahora y cómo ha impactado en el gremio y en la industria minera en general? En estos nueve meses de trabajo he participado en varios Consejos Generales del gremio conociendo a los representantes de las empresas. Además, he visitado faenas mineras de grandes empresas como también de la mediana minería y algunas Asociaciones Mineras. Siento que mi experiencia profesional, que ha sido marcada por la minería con enfoque de gestión de proyectos y operaciones, me ha ayudado mucho en este nuevo desafío. Eso sí, ahora no es tan operativa, sino más gremial mirando la industria minera desde un plano superior, viéndola desde un punto de vista corporativa. El foco de mi trabajo se encuentra en los procesos, los

Entrevista

Ante los desafíos actuales como el estancamiento productivo en la minería del cobre, ¿cómo ve el futuro de la industria minera chilena y cuál cree que debería ser la estrategia para beneficiar al país en este contexto? Con relación a la minería del cobre, las cifras indican que la producción nacional se ha mantenido casi en los mismos niveles los últimos 20 años, en alrededor de 5,5 millones de toneladas finas, incluso en los últimos años bajando por temas técnicos y estructurales. Esta situación puede explicarse en base a diversos factores, como lo son la falta de nuevos depósitos minerales, el estancamiento de la productividad, la caída de las leyes, problemas operacionales debido a la mayor profundidad de los yacimientos, un sistema de permisos lento que no siempre se ajusta a las recomendaciones técnicas sobre aprobar o rechazar los proyectos, entre otros. En esta línea, el Índice de Productividad de la Minería,

En el caso de los pequeños mineros, la atención de Sonami es mayor debido a las particularidades de este sector que, adicionalmente, presenta otro tipo de necesidades”. elaborado por McKinsey, revela un preocupante estancamiento. Durante los últimos 25 años, la productividad en este sector ha permanecido inmóvil en un 1%, en contraste con los sectores manufactureros y de servicios, donde éstos últimos han experimentado un significativo aumento en su productividad, alcanzando incrementos del 15% y 25%, respectivamente. Cabe destacar, en particular, la notable disminución del interés de los jóvenes talentos en esta industria. Investigaciones conducidas por reconocidas firmas consultoras, como McKinsey y PwC, revelan una creciente desvinculación de este grupo demográfico. Según McKinsey, un contundente 42% de los jóvenes descarta por completo la posibilidad de trabajar en este sector. PwC va aún más lejos, indicando que hasta un 70% de ellos no consideraría una carrera en esta industria. En cuanto a la permisología, debemos considerar que ésta presenta extensos tiempos de tramitación y alto potencial de rechazo lo que, claramente, dificultará el desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Nacional de

Foto: Gentileza Ministerio de Minería

sistemas y las personas en un entorno de trabajo colaborativo y de aprendizaje: motivar para realizar trabajos dinámicos, en equipo, reafirmando las conexiones y colaboraciones con las otras instituciones relevantes de la industria. Esto permite mostrar de forma más clara el valor que la Sonami crea no solo para sus asociados, sino que, para la industria minera, Chile y su gente.

Evaluación y Productividad, la tramitación de una planta desaladora en zona rural demora 139 meses, en tanto que un proyecto minero 107 meses. Si este tema lo llevamos a las inversiones, podemos ver que Chile ha perdido el impulso de la inversión. De hecho, recientemente Cochilco publicó un estudio sobre la cartera de proyectos 2023 – 2032, y declararon una disminución en el monto a invertir en dicho periodo respecto de lo publicado el año pasado. Se identificaron inversiones por 65.712 millones de dólares, lo que representa una caída del 11% respecto del periodo 2022 – 2032. Estas circunstancias, junto con otros factores, crean un escenario altamente complejo para nuestro país, considerando la relevancia de la minería en la economía nacional.

Pequeña Minería.

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Entrevista

En un panorama internacional cambiante y ante la creciente preocupación por el cambio climático, ¿cuál cree que es el rol de Chile en este escenario global y cómo debería el país y su principal producto de exportación minero adaptarse a estas nuevas realidades? No cabe duda de que nuestro país juega un rol importante en la mitigación del cambio climático, particularmente a través de la transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías renova-

Siento que mi experiencia profesional, que ha sido marcada por la minería con enfoque de gestión de proyectos y operaciones, me ha ayudado mucho en este nuevo desafío”. bles no convencionales. La transmisión de la electricidad, el almacenamiento de la energía y los dispositivos que las usan requieren de elementos metálicos y no metálicos. En este sentido, disponemos principalmente de cobre y litio, elementos que tendrían una gran demanda en esta transición energética. Otro tema necesario por destacar es cómo se extraen estos minerales, ya que debe ser de forma responsable. En este sentido, Chile presenta grandes avances en estas materias. Las grandes y medianas empresas, hace ya algunos años, están aplicando como filosofía propia los

conceptos de Minería Verde en su gestión productiva. Respecto de la pequeña minería, puedo decir que va en camino a ello, y dadas sus particulares debemos apoyarla con orientaciones e ideas innovadoras. Sin embargo, el esfuerzo empresarial no es suficiente para que el país cumpla este rol fundamental en el llamado mundial a aminorar los efectos nocivos del cambio climático. Se requiere la participación decidida del Estado, en el sentido de dar estabilidad, certidumbre y confianza, elemento claves para el crecimiento y desarrollo de la industria minera en su conjunto.

División Gabriela Mistral de Codelco.

Foto: Gentileza Ministerio de Minería

Este sector es responsable de aproximadamente el 60% del total de las exportaciones de bienes del país, una cifra que sobrepasa ampliamente a las del sector industrial, con cerca del 35%, y a las de los sectores agropecuario, silvícola y pesquero, que juntos suman un 5%. Además, según datos del Banco Central, en el año 2022, la minería fue el sector más contribuyente al PIB del país, representando un 14%. En este sentido, estimo que debemos retomar la vía de la inversión, para crecer y desarrollarnos. Para ello, es fundamental que se den las condiciones de confianza y un ambiente estable en cuanto a eficiencia normativa, sean estas ambientales, impositivas u otras, y con una gran valoración por la minería de partes de las autoridades de turno, que trascienda los periodos políticos.

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Actualidad

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

Presupuesto de exploración en Chile alcanza una participación del 6,52% en el presupuesto a nivel global en 2023.

Cochilco publica

Catastro de empresas exploradoras 2023

esde 2012 Cochilco realiza el catastro anual de las empresas exploradoras en Chile, con foco en el segmento junior, es decir, sin incluir empresas tipo major y sus proyectos. El objeto de centrar el análisis en el segmento junior es analizar el avance y estado de aquellos proyectos de exploración que eventualmente pueden transformarse en técnicamente factibles y económicamente atractivos; y así generar información para proyectar parte del desarrollo minero en los próximos años. En esta versión se identifican 101 compañías que poseen proyectos de exploración en Chile, de las cuales 88 son junior, 7 son medianas y 6 tipo estatal u otro tipo. Pro-

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vienen principalmente de Canadá y Australia, siendo su principal fuente de financiamiento la emisión de acciones en bolsas de valores especializadas en minería y exploración; es así, como por ejemplo, 75 de las empresas catastradas se encuentran listadas en la bolsa ASX de Australia o de la bolsa TMX Group de Canadá. Del total de empresas catastradas 51 de ellas declaran la asignación presupuesto para exploración en Chile en 2023, y 74 de ellas cuenta con prospectos que han reportado actividad

exploratoria en los últimos doce meses. Asimismo, se identificaron un total de 226 proyectos de exploración en diferentes estados de avance y mineral objetivo. Así, el 31% de los proyectos se encuentra en etapa generativa / básica, 52% en etapa de seguimiento y un 17% en etapa avanzada, y donde más de la mitad de estos tiene como mineral objetivo el cobre (53,1%), seguido del oro (25,7%) y en tercer lugar el litio (10,6%). El presupuesto de exploración en Chile, el cual incluye al segmento major, alcanza

los US$832,7 millones y una participación del 6,52% en el presupuesto a nivel global en 2023. Este monto representa un incremento de 13,8% en relación al año 2022, lo que permite mantener a Chile como el principal destino de exploración en Latino América, y el cuarto país con mayor asignación de presupuesto. El aumento en exploración a nivel global y en Chile, se justifican principalmente por los altos precios de algunos minerales registrados en los últimos años como es el caso del cobre, oro y litio.

El documento aborda: presupuesto de exploración minera en Chile y análisis de las compañías exploradoras en Chile.

Actualidad Catastro de empresas exploradoras 2023

En 2023 el presupuesto en exploración en Chile alcanzó los US$832,7 millones, y una participación del presupuesto a nivel global del 6,5%; posicionándolo como el primer destino en América Latina, y el cuarto a nivel Global, superado por Canadá (19,2%), Australia (17,3%) y Estados Unidos (12,7%). El año 2023 la distribución del presupuesto exploratorio en Chile mantiene la tendencia, desde el año 2019, donde la asignación presupuesto más alta corresponde al segmento “mina” con un 44,2% del presupuesto nacional, seguida por la exploración “avanzada” con un 31,7% y “básica” con un 24,7% La importancia de la exploración del tipo mina, radica en que esta permite actualizar el inventario de reservas y recursos, y así dar continuidad operacional y sustentabilidad a proyectos mineros existentes. Por otro lado, siendo la exploración avanzada aquella donde se definen reservas, se realizan estudios de factibilidad, y se toma la decisión estratégica de proceder o no con etapas posteriores de producción minera. La principal empresa minera con el mayor presupuesto en exploración mantiene su posición relativa en comparación con el año 2022. De esta manera, la compañía Anglo American alcanza el 17,4% del presupuesto. En la segunda posición se encuentra la compañía Rio Tinto Group que paso de un 3,2% en el 2022 al 14,5% de representación en el presupuesto total. En la tercera posición se mantiene CODELCO con 11%. Dentro del presupuesto de exploración, el cobre representa el 81,6% de los dineros destinados a esta actividad. En segundo y tercer lugar se encuentran el oro (13,3%) y el litio (3,1%).

Presupuesto Exploración 2023 ($M) Canadá

Participación de Presupuesto Mundial (%)

2.443,1

Australia

19,1%

2.200,7

35,7%

1.618,5

USA Chile

832,7 17,2%

México 627,3 Perú 490,5

3,8% 4,9%

12,7%

Otros

6,5%

4.551,5

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

Fuente: Elaboración COCHILCO en base a datos S&P Global 2023.

Otros

Perú

México

Chile

USA

Australia

Canadá

Presupuesto de exploración en Chile según estado de avance 2010 - 2022

Participación presupuesto según estado de avance Chile 2023: MMUD$ 832,7

450,0 400,0 Presupuesto Exploración (MMUSD$)

368,3

350,0 300,0

258,9

250,0 200,0

Mina 44,2%

205,5

150,0

Avanzada 31,1%

Básica

100,0

Básica 24,7%

Avanzada

50,0

Mina

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Elaboración COCHILCO en base a datos S&P Global 2023.

Participación por empresa minera en el presupuesto de exploración en Chile 17,5%

41,0%

17,4% 30,9%

3,2%

MMUS$ 832,7 2023

2,2%

MMUS$ 713,2 2022

14,5%

11,8%

2,2% 2,8%

9,8% 3,0%

3,1%

4,4%

Anglo American plc Rio Tinto Group Corporación Nacional del Cobre de Chile Antofagasta plc

9,7%

NGEx Minerals Ltd. Gold Fields Limited BHP Group Limited Barrick Gold Corporation

11,1%

2,2% 1,8%

3,2%

4,6% 1,3% 2,1%

Marimaca Copper Corp. Sociedad Punta del Cobre S.A. Otras

Fuente: Elaboración COCHILCO en base a datos S&P Global 2023

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Entrevista

Centro de control de camiones autónomos de Lomas Bayas.

Glencore R

avanza en su proceso transformacional

ecientemente, Minera Lomas Bayas, una empresa Glencore, llevó a cabo el lanzamiento de su proyecto de camiones autónomos, una iniciativa que apunta a incrementar la eficiencia operacional de la mano de las nuevas tecnologías. MINERÍA CHILENA fue parte de dicha ceremonia, instancia en la cual pudo conversar con diversos ejecutivos del grupo minero, respecto a las líneas de desarrollo que está llevando a cabo la compañía.

operación de los primeros camiones autónomos. La idea que lanzamos es realmente ponerlos en funcionamiento aquí, para luego extrapolar el resultado de la aplicación de estos camiones autónomos en el resto de la corporación. Es un día de mucha expectativa y alegría, porque ha tomado su tiempo llegar a este nivel. ¿Cuáles son las expectativas y tiempos considerados para este proyecto? Hay varias etapas. Lo que sucede es que a medida que

ABRAHAM CHAHUÁN, JEFE DE ACTIVOS DE COBRE Y ZINC DE GLENCORE SUDAMÉRICA ¿Qué relevancia posee esta iniciativa para Glencore? Es un proyecto de innovación y alta tecnología. Hoy día vamos a poder observar la

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vayamos avanzando, como es la aplicación de una tecnología nueva, hay que hacer lo que se llama una revisión, un assesment, de ver cómo ha salido la primera etapa, cómo vamos a implementar la segunda. Creo que vamos a ir avanzando en el tiempo con esto, pero va muy bien. Estamos muy contentos con esto, y hoy día vamos a celebrar este primer hito que estamos alcanzando. Estamos también trabajando en la automatización de las perforadoras, que es algo que también estamos realizando

en Lomas Bayas, y en otra operación que tenemos en Perú, que es Antapaccay. La idea es ir implementando toda esta nueva tecnología, que nos ponga a la palestra, al liderazgo de la industria. ¿Cuáles son expectativas de Glencore en la región? Entre Chile y Perú hacemos casi 8 millones de toneladas de la producción mundial de cobre. Somos los principales jugadores, y la región tiene una importancia realmente clave para la producción cuprífera.

La implementación de camiones autónomos en algunas de sus faenas a lo largo del globo, es uno de los mecanismos que considera el Grupo Minero, con el fin de consolidar su protagonismo cuprífero.

Entrevista

¿Poseen metas de corto plazo en materia de producción? Estamos discutiendo el tema. Sí hay, por supuesto, proyectos. Tenemos un par de iniciativas muy importantes, de expansión, nuevos. Pero estamos en esa evaluación, justamente evaluando la estrategia, la forma en que va a venir nuestro crecimiento. Somos uno de los principa-

les jugadores de cobre en el mundo. ENRIQUE CABALLERO, GERENTE DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA DE GLENCORE ¿Qué relevancia posee este hito dentro de lo que significa la iniciativa Lomas Lab? Es algo muy importante bajo múltiples lentes. El primero de todos es que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto transformacional dentro de Glencore. La implementación de autonomía en la línea de sostenibilidad es muy importante, pero por sobre todo, la gestión de cambio y el desarrollo de las personas. Bajo ese punto de vista, es un desarrollo muy importante para nosotros. Creemos que en Lomas podemos tener todo el músculo, poder desarrollarlo, aprender de esta implementación. Después extrapolar estos conocimientos y aprendizajes hacia el resto del mundo. Es un hito importante, porque marca el primer proyecto transformacional grande dentro de Glencore, que es la tercera compañía minera más grande del mundo, y por lo mismo, tremendamente importante, porque tenemos 150 sitios a nivel global, que podrían verse beneficiados con los aprendizajes dentro de este proyecto. ¿Hasta dónde podría llegar una iniciativa de este tipo? Eso depende de cada sitio, del proyecto a futuro. Pero

Foto: Gentileza Glencore.

Es así como, con las operaciones que tenemos, que son varias de clase mundial. Participamos en Collahuasi, en Antamina (Perú). Tenemos las operaciones de Antapaccay, Lomas Bayas y Altonorte. Creo que tenemos la fuerza como para estar presentes en este desafío de la transición energética, donde prácticamente el cobre es uno de los principales elementos. Venimos trabajando duro en ese posicionamiento, con mucha expectativa y confianza en la región. En esa línea, destacar las diversas acciones en materia de tecnología y sostenibilidad que están realizando. Estamos muy concentrados en tener operaciones en las que no solamente podamos utilizar la tecnología de punta vigente hoy, sino que sean operaciones sustentables, que tengas relaciones muy estrechas con las comunidades, con el entorno, que provoquemos el mejoramiento de la calidad de vida de todo lo que nos rodea. Ésa es la filosofía es la que involucra al grupo.

hoy día, si somos bien francos y honestos, tenemos en cobre tres proyectos importantes que podrían verse beneficiados. En Argentina es Mara y Pachón, tenemos el proyecto de expansión en Perú, los cuales que, si pasan cierto nivel de aprobación y tiene cierta viabilidad de poder implementar este tipo de proyectos, podrían verse beneficiados.

Abraham Chahuán, jefe de Activos de Cobre y Zinc de Glencore Sudamérica.

¿Cómo fue la decisión de implementar esta iniciativa en Lomas Bayas, al compararla con la experiencia de otras faenas con esta tecnología? Este proyecto es muy importante en términos de despliegue, nos ha tomado la mitad del tiempo que en otras compañías. Yo ya había implementado camiones autónomos en otras dos partes antes.

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P U B L I R R E P O RTAJ E

Luis Castillo, Key Account Manager de Minería de Endress+Hauser:

“Nuestra ventaja comparativa es la visión integral del ecosistema derstand how it is important to efficiently minero” and process precious metals and minerals.

ROCESS ROTECT

El profesional explica que la obtención de datos precisos es clave para desarrollar proyectos exitosos porque se toman mejores decisiones, ayudando a aumentar la productividad. Además, facilita el cumplimiento de las normativas medioambientales, y de seguridad, tanto para el cuidado a las personas como para la continuidad operacional. “Solamente un 5% de los datos se

de los procesos, la firma aporta al

ejecutan los proyectos greenfield o brownfield en el país”, precisa Castillo.

por losresources clientes en minería. You saveutilizan valuable while desarrollo keepingde proyectos greenfield y brownfield más sostenibles, Como compañía, tenemos que your employees and the environment safe. seguros y productivos. sensibilizar al ecosistema minero respecto a que la información extraída desde los dispositivos de campo, que están en contacto con los procesos mineros, es fundamental para tomar mejores decisiones, por ejemplo, en términos de mantenimiento y producción”, afirma Luis Castillo, Key Account Manager de Minería de Endress+Hauser.

“Hoy, uno de los factores fundamentales para hacer una minería sostenible es la aplicación de los criterios ESG, pero también la productividad. Para ello, la automatización ha sido clave”, remarca. Con instrumentación y análisis de datos, junto con una visión integral

Dada la importancia que la instrumentación de campo ha adquirido en la minería, es que en Endress+Hauser han desarrollado una estrategia de apoyo transversal al ecosistema minero en la planificación, diseño y desarrollo de proyectos. “Esto, tanto con los usuarios finales, para contarles sobre las nuevas tecnologías que está desarrollando la compañía, y que están presentes en la industria mundial, como también con las empresas de ingeniería y EPC’s, que dimensionan y

of measuring instruments, solutions and services:

CPF81E: r and rs ensure nt and safe .

Sostiene que para eso cuentan con un equipo sólido, con personal de venta asignado en terreno, Product Managers participando activamente en el estudio de las propuestas, además de un experimentado team de ejecución de proyectos en el campo de la instrumentación. “Sin duda, nos posicionan como un socio estratégico en el desarrollo de proyectos mineros”, dice.

Aporte de valor en desarrollo de proyectos mineros

Solitrend MMP: The guided radar moisture sensor offers unique wear performance and durability in bulk solids with minimized need for re-calibration.

“

En Endress+Hauser, disponemos de soluciones que aportan al desarrollo de la Minería 4.0 con herramientas como Netilion, Hearbeat Technology y Ethernet APL”, Luis Castillo.

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“Nuestra ventaja comparativa es la visión integral del ecosistema minero. Es decir, no solamente estamos preocupados de las características técnicas de los equipos, sino que también en cómo podemos ayudar con nuestras soluciones a los distintos procesos”, resalta. Señala que la minería chilena se está abriendo cada vez más al uso de las nuevas herramientas disponibles en el mercado, en términos de protocolos de campo y de nuevas tecnologías para la extracción de mineral. “Por ello, observo una evolución positiva de parte del ecosistema minero hacia la digitalización. En Endress+Hauser, disponemos de soluciones que aportan al desarrollo de la Minería 4.0 con herramientas como Netilion, Hearbeat Technology y Ethernet APL, las que cuentan con los más altos estándares de ciberseguridad existentes en la industria”, complementa.

¿Qué indicadores y plazos han definido? El pilotaje va a extenderse por los siguientes meses, esperamos en los primeros cuatro meses tener indicaciones y seis meses para completar la etapa que llamamos de verificación. Hay dos tipos principales de indicadores, de gestión de cambio, para entender muy bien qué tipos de roles y perfiles se pueden adaptar de mejor forma a la autonomía. Por otra parte, hay indicadores más físicos, que tienen que ver con productividad, desempeño operacional, con horas de equipo corriendo. PABLO CARVALLO, GERENTE GENERAL DE LOMAS BAYAS ¿Qué representa esta puesta en marcha? Hoy día nos toca poder celebrar una implementación que es muy significativa, que es

también un cambio en la mentalidad, en la cultura, una forma distinta de hacer las cosas. Nosotros no podemos competir por ley, somos la compañía de menor ley en la minería chilena; tampoco podemos competir por producción, producimos alrededor de 60 mil toneladas de cobre fino al año; pero sí podemos competir en la forma como hacemos las cosas. Esa forma tiene que ser eficiente. Hoy día, al alero de la tecnología, y también del desafío de buscar formas distintas de rentabilizar un yacimiento con una ley media de 0,26, para nosotros es motivo de pleno orgullo y no es más que un hito de celebración. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esto se enmarca en una ruta de implementación tecno-

Foto: Gentileza Glencore.

Han habido aprendizajes previos, pero también una organización muy madura para poder implementar este tipo de proyectos. Esas fueron las razones fundamentales porque se escogió este sitio, que no tiene grandes complejidades geográficas. Posee dos pits, una flota de camiones relativamente mediana, son 27, y una organización muy grande, una madurez organizacional que nos permite implementar este tipo de proyectos en mucho menos tiempo, y de forma más efectiva.

Foto: Gentileza Glencore.

Entrevista

lógica, de testeo. No sólo tiene que ver con recursos tecnológicos y físicos, sino que también tiene que ver con la forma como nos comunicamos, la cultura de trabajo. La transformación que buscamos apunta primero al respeto por la vida, por las personas, independiente del origen, la raza, su género, y eso es algo elemental en la mirada que le estamos dando a la forma de operar, porque tenemos la convicción de que equipos diversos son mucho más efectivos, en los que el respeto prima mucho. Las diferencias y las posturas ayudan a construir un clima mucho más eficiente. Estamos en la búsqueda de eso, y ello es un factor tan importante como cualquier implementación tecnológica, ya sea batería, trolley o lo que venga.

De Izq. a Der.: Enrique Caballero, gerente de Estudios de Tecnología de Glencore. Pablo Carvallo, gerente general de Lomas Bayas.

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Entrevista

Foto: Gentileza ProChile.

Silvana Gattini, directora comercial de ProChile Canadá.

La apuesta

de ProChile para PDAC 2024

on un llamado a ampliar los mercados y los bienes y servicios chilenos que salen al mundo, El director general de ProChile, Ignacio Fernández, inauguró el encuentro exportador Enexpro “Diversificando negocios con el mundo”, que reunió a 29 agregados y agregadas comerciales y agrícolas de los mercados mundiales más importantes. Entre los participantes del encuentro estuvo Silvana Gattini, directora comercial de ProChile Canadá, con quien MINERÍA CHILENA conversó respecto a los mecanismos que se están desarrollando con miras a la ampliación del intercambio comercial con el país norteamericano.

¿En qué consiste la labor que realiza la oficina de ProChile en Canadá? En el tema minero estamos abocados en estos momentos en la PDAC 2024. Habrá una gran delegación chilena, que no será solamente del Ministerio de Minería, que este año contará con la presencia de la ministra Aurora Wiiliams, sino que también cámaras de comercio e instituciones ligadas a la minería. Para nosotros, como ProChile, éste es un gran evento y también un año en el cual

Enero 2024 / nº 511 • www.mch.cl

poder diversificar y potenciar la imagen de la delegación chilena que asistirá al evento. Este año, ya estamos programando la agenda de reuniones de una delegación de 10 mujeres líderes de empresas mineras, que es algo muy importante, tanto para la ministra como para ProChile, y por supuesto para el sector minero, porque en todos los mercados mineros se está exigiendo un porcentaje de mujeres que participe. Queremos llevar esta delegación como una muestra

Silvana Gattini, directora comercial de ProChile Canadá, adelanta las diversas actividades que se preparan para la próxima versión del foro mundial de exploración.

del interés que tenemos por levantar este tema. Pensamos trabajar en Toronto con Women in Minning, con el capítulo de Ontario. También con Women in Trade, que es de la Trade Facilitation Office del Gobierno de Canadá, para lo cual ya hemos tenido conversaciones para poder juntar a nuestras mujeres empresarias con estos organismos, para que puedan escuchar qué se está haciendo en el mercado. Además, están yendo todos los gremios importantes de minería, pensamos tener una agenda de reuniones con ellos como todos los años, partiendo de sus necesidades, para programar sus propias actividades. ¿Qué tan relevante es Canadá en materia de inversiones? Tenemos un súper posicionamiento en Canadá, del sector minero chileno. Ellos tienen fuerte presencia en Chile, pero además, siento, que hay una forma de hacer negocios en el sector minero que es muy parecida. Yo estuve antes en Australia, y veo que en Canadá hay un tema mucho más corporativo de las empresas, donde hay muchas cosas pasando. Para nosotros, como ProChile, es muy importante interiorizarse cada vez más, no en el sector como algo genérico, sino que en las reales oportunidades que

Foto: Gentileza ProChile.

Entrevista

tienen nuestros proveedores de la minería, que en el fondo es nuestro público objetivo. En ese sentido, estamos viendo que hay temas tan importantes como los relaves, que es una preocupación mundial. Chile ha desarrollado proyectos interesantes, para poder hacer el link de las necesidades del mercado con lo que nosotros podemos ofrecer. Hay muchos temas por conocer, siento que estamos recién empezando, pero ya hay una preocupación seria por todo lo que son los minerales críticos, que para mí ha sido muy importante conocer y manejar. ¿Qué objetivos han definido para este año? PDAC es una gran feria de exploración, donde el tema de inversión es muy importante. Pero a mí me gustaría, y es algo que estuvimos conversando con algunos gremios mineros, empezar

a diversificar los eventos en los cuales vamos a participar como Chile. Es muy interesante la cantidad de ferias que hay en Canadá, con una fuerte naturaleza comercial. Vamos a focalizarnos en conseguir información y establecer iniciativas para el sector de proveedores de la minería, que no necesariamente implican recursos de gobierno, sino que de coordinación, para la participación de las empresas, de manera que puedan hacer negocios y diversificar nuestras exportaciones. ¿Qué imagen posee el sector minero canadiense respecto a Chile? La gente de la industria sabe quién en Chile, lo que es Antofagasta, la importancia que tenemos como proveedores de litio en salmuera. Ellos, en cambio, tienen litio en roca dura. Saben la importancia que

Silvana Gattini estuvo en Chile para ser parte del encuentro exportador Enexpro.

277

empresas mineras canadienses enfocadas solo en México. La mayoría de ellas están en Vancouver.

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tiene para el país. Además, están interesados en tener convenios con el Gobierno de Chile para poder desarrollar temas como los minerales críticos. ¿Qué aspectos debiera considerar una empresa interesada en ingresar al mercado canadiense? La gente en la minería siento que es una cultura como de apoyo, de buscar, sobre todo en los proveedores mineros, joint ventures, para ingresar a los distintos mercados, hay una disponibilidad. Además, Canadá todavía necesita mano de obra, y yo creo que Chile, a través de por ejemplo outsourcings, tenemos tantas empresas tecnológicas que también pueden ingresar al mercado minero, que podrían ser una solución para ellos, de automatización, predicción, que resultaría muy interesante. En el marco del encuentro exportador Enexpro, aprovechamos de levantar información sobre la oferta de empresas de servicios que se podrían aplicar en el sector minero canadiense. Oportunidades para las empresas chilenas ProChile realizó un análisis respecto a los atractivos de diversas zonas de Canadá, considerando las oportunidades que ello conlleva para los proveedores na-

cionales interesados en ingresar a dicho mercado: Vancouver alberga a más de 800 empresas mineras, en su mayoría de exploración y con un fuerte enfoque en Columbia Británica, Yukón, el Ártico Occidental, México y Australia. ¿Sabía que hay 277 empresas mineras canadienses enfocadas solo en México? La mayoría de ellas están en Vancouver. Toronto cuenta con más de 350 empresas mineras concentradas en el Distrito Financiero, muy cerca de la Bolsa de Toronto. Toronto alberga las sedes de empresas como Barrick Gold, Kinross Gold, IAMGOLD, Agnico Eagle, Vale Canada, Denison Mines y Glencore Canada. Sudbury, conocida comúnmente como el cinturón del níquel y sede del paraíso de los geólogos. Sudbury es hogar de importantes productores como las operaciones mineras de Vale, KGHM, Glencore, DeBeers y FNX. Esto también incluye una amplia gama de empresas de ingeniería como Bestech, Stantec, Nordmin, BBE, Hatch y AtkinsRealis, por nombrar algunas. Quebec, que alberga el depósito más grande de litio en roca dura. Quebec se ha convertido en un centro de influencia global tanto en la minería como en el procesamiento de litio. ProChile (Montreal) trabaja bien con Investissement Quebec y

Foto: Gentileza ProChile.

Entrevista

Ressources Quebec para ayudar a vincular proyectos chilenos y quebequenses. Canadá central, hogar de potasio, uranio, litio, entre muchos minerales en exploración y producción. ProChile puede ayudar a conectar a las empresas chilenas con una amplia variedad de etapas de proyectos, consultores de ingeniería y asociaciones comerciales.

ProChile está apoyando la vinculación comercial de las empresas proveedoras.

Inversiones De acuerdo al “Informe sobre inversión en la minería chilena: cartera de proyectos 2023-2032”, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Canadá se posiciona como el primer inversionista en minería (sólo por detrás de Chile) con un 15,3% (US$10.079 millones aproximadamente) del total. Empresas como Teck, Capstone Copper, Los Andes Copper y Kinross son actores relevantes.

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PUBLIRREPOR TAJE

TYSMERCOSUR triplicará su capacidad de almacenamiento de minerales en 2024 El centro logístico, ubicado en Antofagasta, prevé una mayor demanda de bodegaje, en particular de la industria del litio. Triplicar la superﬁcie destinada al almacenamiento de minerales, que posee en la comuna de Antofagasta, pasando de las actuales 8 hectáreas a un total de 31, es una de las principales metas que se impuso TYSMERCOSUR para 2024. De esta manera, la ﬁrma, cuyas instalaciones se encuentran en el sector de La Negra, a un costado de la carretera Panamericana 5 Norte, busca hacer frente a la mayor demanda de espacio de almacenaje prevista, producto del aumento en la producción de litio. “Queremos convertirnos en el gran centro logístico de la zona, ya que estamos ubicados estratégicamente entre las rutas de las mineras argentinas y chilenas, unidas a los puertos de Antofagasta y Mejillones”, señala Nicolás Pérez Santander, Gerente de Gestión de TYSMERCOSUR.

Crecimiento

El ejecutivo precisa que, con el mencionado objetivo, postularon un proyecto ante el Ministerio de Bienes Nacionales, que les permitirá crecer hasta los 420.000 m2 en el corto plazo.

“Se viene una explosión en la producción de litio, no solo en Chile, sino que también en Argentina, país en el que se debieran acelerar más de 38 proyectos que están en carpeta”, añade. Ante dicho panorama y la futura demanda, esta empresa familiar -creada en 2007- con una experiencia de tres generaciones dedicadas a la gestión de cargas minerales, tanto de productos terminados (ensacados) como a granel, busca estar preparada.

“

Queremos convertirnos en el gran centro logístico de la zona, ya que estamos ubicados estratégicamente entre las rutas de las mineras argentinas y chilenas, unidas a los puertos de Antofagasta y Mejillones”, Nicolás Pérez.

Certiﬁcaciones

Pérez recuerda que el principal producto que almacenan es la ceniza de soda, que se utiliza como materia prima para producir litio. “Hemos completado la capacidad de los 11 galpones de los que disponemos actualmente”, dice. Asevera que la ﬁrma ha trabajado con las dos grandes productoras de litio en Chile: SQM y Albemarle. Y destaca las ventajas en materia de calidad y sostenibilidad que ofrecen al mercado. Al respecto, el Gerente de Gestión de TYSMERCOSUR menciona el proceso de levantamiento de información en que se encuentran para obtener la certiﬁcación trinorma ISO 9.001, 45.001 y 18.000, luego que fueran seleccionados por el proyecto de Fomento a la Calidad (FOCAL), de Corfo.

Energía renovable

A lo anterior, se suma el reconocimiento recibido por parte de la industria al incorporar las energías renovables en sus procesos, mediante paneles solares. Por lo mismo, fueron seleccionados también por el proyecto FOCAL para certiﬁcarse en la norma ISO 50.001. “Damos una solución sostenible

TYSMERCOSUR Dirección: Panamericana 5 Norte, Km. 1.365, Antofagasta. Teléfono: +56 9 9815 2396 +56 9 8152 5140 Email: centrologistico@tysmercosur.cl nperezsantander@tysmercosur.cl lperezgrenett@tysmercosur.cl www.tysmercosur.cl

en la cadena de valor que busca el cliente, ya que la energía tanto eléctrica como lumínica que ocupamos es de origen solar, aprovechando que nos encontramos en pleno desierto de Atacama”, sostiene el ejecutivo. “Sabemos que las mineras buscan reducir su huella de carbono y promover la producción limpia, por lo que nosotros nos ajustamos a sus políticas en estas materias”, concluye.

Cumpliendo expectativas

Pérez aﬁrma que esperan que a mediados de 2024 ya estén certiﬁcados con estas normas ISO, las que facilitarán elevar los estándares de calidad, de seguridad laboral y ambiental en sus servicios, para estar a la altura de las expectativas de sus clientes. “Destaco además nuestro gran salto en materia de inversión causado por la adquisición de galpones en China, los que cumplen con todas las normativas para este tipo de instalaciones. Ya estamos en proceso de levantamiento del 12°, y en preparación del 13° galpón”, anuncia. “Hemos constatado alto interés en cotizar con nosotros y conocer nuestras modernas instalaciones. Por eso, estamos muy optimistas respecto a que en el corto plazo logremos la tan anhelada expansión”, acota.

Codelco Andina: Programa piloto ayuda a incorporar mano de obra local adicional en su operación

147 nuevos trabajadores y trabajadoras, residentes de localidades vecinas a la División Andina de Codelco, se incorporaron a la operación gracias al trabajo impulsado por las direcciones de Fiscalización a Terceros y Desarrollo Comunitario, a través del programa piloto denominado “Estrategia con Empresas Colaboradoras”. La iniciativa contó con la participación de las empresas Cacciuttolo, Consorcio Andino, ICV, ISS, Mies, Nexxo, Quant, Salfamantenciones, Schwager y Siemens, quienes, además de sumarse al compromiso de Andina para fortalecer la inserción laboral de vecinas y vecinos, participaron en diversas mesas y talle-

Iniciativa impulsada por Antofagasta Minerals permite apoyar a familias migrantes Con una celebración navideña en el Centro Comunitario “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”, finalizó el ciclo 2023 del proyecto ‘Por un Chile más justo para todas y todos’, que beneficia a familias en mayor situación de exclusión social. El programa es ejecutado por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) e impulsado por el Gobierno Regional y Antofagasta Minerals, con especial foco en niños, niñas y adolescentes de la Región de Antofagasta. El evento tuvo la presencia de grupos familiares y personas que habitan en el macrocampamento Los Arenales, como es el caso de Elizabeth Andrade, premio nacional de Derechos Humanos y presidenta de la Corporación Rompiendo Barreras. “La regularización migratoria es el apoyo más relevante y que es una ayuda para jóvenes, adultos mayores y personas que están en calidad de refugio”, valoró. Durante 2023 este proyecto alcanzó a más de 10 mil personas, a través de 2.500 familias migrantes, con el fin de contribuir a dar respuesta a la situación migratoria, promoviendo la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

res centrados en mejorar el bienestar y desarrollo profesional de las personas. Los resultados fueron destacados durante la ceremonia de cierre del programa que se desarrolló en el sector de Saladillo, y a la que asistieron representantes de las firmas y del comité ejecutivo divisional, encabezados por el gerente general Lindor Quiroga.

División Chuquicamata y Aramark capacitan a emprendedores y juntas de vecinos de Calama à

Relacionamiento Comunitario

Con el objetivo de apoyar a juntas de vecinos y emprendedores/as de Calama, las Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional y de Servicios y Suministros de la División Chuquicamata, en

conjunto con la empresa colaboradora Aramark, organizaron un taller teórico – práctico sobre cocina saludable dirigido al fortalecimiento de futuros o actuales negocios de expendio de alimentos o su aplicación en actividades comunitarias. La sección práctica del taller estuvo a cargo del chef Luis Alarcón de Aramark, quien enseñó a las y los participantes diversas preparaciones con variados ingredientes, buscando siempre presentaciones saludables, de baja ingesta calórica, pero sin sacrificar el sabor.

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Mujeres mineras

Participación de la mujer en la gran y mediana minería del cobre La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el estudio “Representación de la mujer en el sector minero en Chile”, que entrega una descripción respecto de la participación de la mujer en la gran y mediana minería del cobre nacional en el año 2022, considerando criterios como edad, estudios, años de antigüedad laboral, por cargo, entre otros. De acuerdo con el informe, la participación de la mujer en la mediana y gran minería del cobre, considerando personal propio, llegó a 14,8% en el año 2022, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto al año 2021. En el caso de las empresas contratistas de la minería del cobre, la participación ascendió a 12%, manteniendo un nivel si-

Codelco celebra graduación de à

primera generación de Escuela de Mujeres Líderes de Antofagasta Recientemente se llevó a cabo la ceremonia de egreso de las 70 jóvenes mujeres que participaron en la Escuela de Mujeres Líderes de Codelco, correspondiente a la generación 2023. El programa, cuyo objetivo es promover el conocimiento e integración de jóvenes talentos de colegios y centros de estudios de la región a la minería, tuvo una duración de cerca de nueves meses y consideró el desarrollo de módulos en aula y terreno orientados al potenciamiento integral de las jóvenes desde el punto de vista técnico y adaptativo. Las 70 mujeres pertenecen a los siguientes establecimientos: Colegio Don Bosco, Colegio Río Loa, Liceo Cesáreo Aguirre Goyenechea, Liceo Minero América, Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, Liceo Eleuterio Ramírez, Liceo Radomiro Tomic y Liceo Lican Antay de San Pedro de Atacama, a los que se sumó el Centro de Formación Técnica de la Región de Antofagasta.

milar a la medición anterior. “Superar la medición anterior y alcanzar un 14,8%, de participación laboral femenina en las empresas de la gran y mediana minería del cobre de nuestro país es una muy buena noticia. Es un logro que debe enorgullecernos por todo el esfuerzo detrás de esa cifra, que refleja el compromiso y trabajo de las compañías mineras por incorporar más mujeres a sus operaciones. Además, confirma el esfuerzo que estamos realizando, tanto desde el ministerio como el sector privado, de alcanzar las metas trazadas en la Política Nacional Minera de sumar un 20% de presencia de mujeres al año 2030 y de 40% a 2050”, expresó la ministra de Minería, Aurora Williams.

Programa Aprendices:

Minera El Abra capacita a más de 70 mujeres

en Chile llega a 14,8% en 2022

Comprometida con la formación y la creación de oportunidades de desarrollo personal y laboral para nuevos talentos en la minería, Minera El Abra, capacitó a 73 mujeres durante el año pasado, a través del programa “Mujeres Aprendices”, quienes adquirieron conocimientos en áreas críticas de la minería que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres. Desde la compañía comentaron que siete de las participantes del programa se incorporaron como operadoras a Minera El Abra, mientras que otras once se encuentran en proceso de aprendices en el área de Mantenimiento Planta. Esto, alineado con la importancia que da la compañía a la participación de mujeres en su dotación, que hoy alcanza una participación del 16%. Al respecto, Boris Medina, presidente de El Abra, resaltó la importancia que tiene no sólo para la compañía, sino que para la industria en general, incorporar talento femenino y fomentar la igualdad de género. “Con estas iniciativas, creamos oportunidades reales para el crecimiento y empoderamiento de las mujeres. Nos enorgullece equilibrar oportunidades y fortalecer la contribución de todas las voces en esta industria tan significativa para el país”, destacó el ejecutivo.

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Cero emisiones

Instituciones mineras participarán en el desarrollo del primer bus a hidrógeno hecho en Chile Un grupo de empresas, constituido por Anglo American, Colbún y Reborn Electric Motors, con el apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), construirán el primer bus a hidrógeno fabricado íntegramente, y desde cero, en Chile. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de US$755 mil, que será aportado, en partes iguales, por Colbún, Anglo American y Corfo, mientras que la fabricación será ejecutada por Reborn Electric Motors, una startup tecnológica chilena que está acelerando la transición a la movilidad sostenible en el país y Latinoamérica, mediante el desarrollo de buses eléctricos en Rancagua. En esta alianza

también participarán, como socios estratégicos, el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) y Fundación Chile. Según detallaron los desarrolladores, la hoja de ruta considera que el bus complete todas las etapas para su construcción a nivel local: desde los diseños de ingeniería, pasando por el prototipo, hasta la validación comercial del modelo. Este proyecto se enmarca dentro la profundización de la política I+D para promover el despliegue del Hidrógeno Verde en Chile, considerando los beneficios ambientales de este combustible y los recursos que tiene el país para su desarrollo.

Siderúrgica Huachipato

Proyecto busca habilitar planta de producción de hidrogeno verde en distrito minero

Siderúrgica Huachipato informó que, en el marco de su compromiso por contribuir a un mundo más sostenible a través de soluciones inteligentes de acero y transformarlo en una de las bases del ecosistema industrial sostenible, se propuso buscar la certificación oficial de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Si bien la empresa realiza este proceso internamente desde hace años, decidieron voluntariamente postular al sello de cuantificación que entrega el programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Al respecto, Swindy Kopp, gerenta de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Siderúrgica Huachipato, se refirió a la relevancia de esta certificación, asegurando que “la obtención de este sello de cuantificación es un paso muy importante para Siderúrgica Huachipato, ya que nos permite certificar a través de un ente valido chileno -como lo es el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Programa Huella Chile- la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero. Fue un proceso muy fluido, dado que nuestra estimación es robusta y se ejecuta bajo los estándares del rubro siderúrgico internacional”.

obtiene reconocimiento por la cuantificación de su Huella de Carbono Organizacional

La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Antofagasta acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Producción de Hidrógeno Verde para el Distrito Minero de Calama”, presentada por Susterra SpA. Con una inversión de US$423 millones, este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa “Ventana al Futuro”, consistente en el “Plan de Fomento de la Producción de Hidrógeno Verde en territorio Fiscal de Chile” aprobado mediante Resolución Exenta N°998 del 23 de noviembre del 2021, modificada por la Resolución Exenta N°827 del 29 de julio de 2022, ambas del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta iniciativa consiste en el desarrollo de una planta de generación de Hidrógeno Verde, a ubicarse en una Concesión de Uso Oneroso (CUO) en la ruta B-25, a 15 km al suroeste de Calama. Se contempla habilitar el proyecto en tres etapas: una etapa inicial o prototipo con capacidad de electrolisis de 20 MW, una segunda etapa en donde se expandirá la capacidad de electrolisis hasta 100 MW, y una tercera etapa en donde se expandirá la capacidad de electrolisis hasta los 200 MW.

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Minería 4.0

Instituto de Tecnologías Limpias se constituye El 15 de enero será una fecha que quedará registrada en la historia del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL). Luego de que en abril del año pasado el Consejo de Corfo adjudicara su implementación a la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), este lunes 15, nueve meses después, se constituye formalmente el ITL mediante la firma de sus estatutos. Cabe recordar que el ITL es un consorcio impulsado por Corfo, como parte de un acuerdo entre la entidad estatal y la empresa SQM Salar, que busca impulsar en Chile la creación de una nueva industria de energía limpia y minería verde, convirtiéndose en la mayor inversión de I+D aplicada del país en su historia. Esta iniciativa ha sido capaz de convocar a diversos e importantes actores de primer nivel, de la academia, del mundo

Universidad de Chile se adjudica proyectos Fondecyt Iniciación Dos de los siete proyectos Fondecyt Iniciación 2024 adjudicados por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, serán desarrollados por el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, a través de sus profesores Nadia Mery y Juan Luis Yarmuch. El concurso convocado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) busca fomentar, fortalecer y estimular el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de excelencia, apoyando con financiamiento e incentivando la realización de proyectos de investigación y colaboración con grupos de investigación consolidados. El proyecto de la académica Nadia Mery, denominado “Machine learning and geostatistics for modeling complex mineral deposits” se centra en mejorar el modelamiento de depósitos minerales complejos mediante la combinación de técnicas de aprendizaje automático (machine learning) y geoestadística, aspecto crucial para la evaluación de recursos minerales en proyectos mineros.

de la investigación aplicada nacionales y extranjeros, a las empresas mineras y de energía más importantes del país a un proyecto que, aprovechando las condiciones únicas de la Región de Antofagasta, crea una nueva industria sustentable que transformará la estructura productiva y la calidad de vida del norte de Chile y del país.

AMTC participará en siete

proyectos ganadores de concursos Fondecyt

formalmente tras la firma de sus estatutos

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) dio a conocer los resultados de los concursos Fondecyt de Iniciación 2024 y Posdoctorado 2024. De entre todos los proyectos que, en conjunto, recibirán financiamiento, siete cuentan con investigadoras e investigadores del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile en sus propuestas. Fondecyt de Iniciación La Dra. Belén Barraza, investigadora del AMTC, es la responsable del proyecto “Estudio experimental del efecto de materiales superhidrofóbicos biomiméticos e impresos en 3D en la eficiencia de remoción de sedimentadores lamelares”, el cual aborda el proceso de separación física de partículas suspendidas en el agua, empleado en el tratamiento de aguas sanitarias y para industria. Esto es de particular interés en procesos de recuperación de agua, vitales en actividades como la minería, que busca reutilizar la mayor cantidad posible del líquido.

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Análisis

El panorama

minero en Chile en 2024, con foco en inversión Por Juan Carlos Guajardo, director Ejecutivo de Plusmining

ara comprender lo que se espera en este año 2024 es necesario revisar las tendencias pasadas, como ya se sabe, la minería es un negocio de largo plazo, por lo que, tanto lo que se hizo como lo que no se hizo en años anteriores, será lo que se reflejará en los próximos meses. Esto es especialmente relevante cuando se trata de identificar los proyectos que se espera comiencen este año, ya que su concreción está determinada por los esfuerzos y avances desplegados en los años pasados. Un dato relevante que Plusmining ha identificado es el que proviene de los proyectos de inversión mineros ingresados a evaluación ambiental. Como muestra la siguiente gráfica, se registró una importante caída entre 2020 y 2022, probablemente explicada por las incertidumbres políticas que experimentó Chile. La fuerte recuperación del año 2023 recién pasado proviene, en la opinión de Plusmining, de que se fue asentando un escenario de mayores certezas en discusiones relevantes

como la del royalty y la constitución. Pero también porque muchos de estos proyectos ingresados el año pasado son de continuidad operacional que no pueden postergarse indefinidamente y por tanto esperaban mejores condiciones para reactivarse. Análisis detallado de los Proyectos En cuanto a proyectos esperados para este año 2024, no hay grandes iniciativas en carpeta con una materialización esperada. Sí se cuenta con Polo Sur y la optimización de Minera Centinela de parte de Antofagasta Plc, con un gasto de capital (Capex) estimado de MUS$ 300. También se cuenta con la Adecuación de las obras mineras para la continuidad operacional de Lomas Bayas de Glencore por MUS$ 254. Por otra parte, Escondida de BHP debiera lograr la extensión del botadero de ripios, mientras que se anticipa que Sierra Gorda de KGHM actualice su depósito de relaves, entre otras mejoras operacionales. Estos proyectos se suman a otros recientemente materializados, incluyendo Desarrollo Mantoverde de Capstone (el 20 de diciembre se informó su commissioning y por ende

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debiera empezar a producir en 2024) por MUS$ 847 y la Continuidad Operacional Carmen de Ancadollo de Teck por MUS$ 100. No se puede dejar de mencionar que el año pasado ocurrieron algunos hechos relevantes en materia de inversión minera aunque no caben exactamente en la definición de proyectos a ingresar en 2024. La aprobación de Los Bronces Integrado, la entrada en operación de Quebrada Blanca 2 y la aprobación de la expansión de Centinela por parte del directorio de Antofagasta Minerals son hitos que acompañarán a la minería

Juan Carlos Guajardo, director Ejecutivo de Plusmining

chilena en los próximos años. Fuera del cobre, destacan dos proyectos. Por una parte SQM Salar, con una inversión estimada en MUS$ 1400 para el aumento de capacidad y optimización de su planta de producción de litio Carmen. Por otra parte, Gold Fields finalmente debiera dar inicio a su proyecto greenfield Salares Norte con una inversión estimada de MUS$ 1020. Estos son los cinco proyectos que menciona Cochilco con partida en 2024. Se debe mencionar también el Desarrollo Mantoverde, pero Capstone informó que su comissioning comenzó el 20 de diciembre de 2023. En ese mismo estado estaría la Continuidad Operacional de Andacollo, que también se terminó a fines de 2023. Competitividad En materia de competitividad, cabe señalar que 2024 estará marcado por la entrada en vigencia del royalty minero, que aumentará la carga tributaria de la gran minería nacional desde cerca de un 39% hasta un 46%, quedando por encima de distritos mineros British Columbia en Canadá o Western Australia. Ahora bien, esto se vería al menos parcialmente compensado por el esperado Proyecto de Ley recientemente presentado para reducir en más de un tercio los tiempos de puesta en marcha de los proyectos de inversión.

ciales para 2023, Plusmining estimó que la producción nacional de cobre llegó a 5.23 Mt. (proyección del último Latam Copper), el registro más bajo desde 2003. Esta caída se debe fundamentalmente a una menor producción de Codelco y, en menor medida, Anglo American Sur, Sierra Gorda y Cerro Colorado, esta última ya en plan de cierre. Ya para 2024 se espera una mejora productiva en torno al 4% llegando a unas 5.44 Mt., empujado por el ramp-up de QB2 y mayor producción esperada en Chuquicamata. En resumen, se vislumbra que el año 2024 estará caracterizado por la escasa iniciación de proyectos en este período, resultado de un flujo de inversión previo afectado por un contexto complicado en el país. Aunque los recientes acontecimientos políticos y sectoriales ofrecen la esperanza de una mejora en los años venideros, innegablemente existen desafíos significativos que deben abordarse para mantener la competitividad del país. Esto

se mide no sólo en términos de participación en la producción mundial de cobre, sino también en relación con litio y otros minerales.

División Gabriela Mistral de Codelco.

Inversión Minera Anual – Proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA [MUS$] 12.396

14.000 12.000

11.363

10.000

9.216

9.025 7.412

8.000

5.466

6.000

5.067 3.605

4.000

1.351

2.000 0

2023 2015

2016 2017 2018 2019 2020

2021 2022

Fuente: Plusmining en base al SEIA

à Proyectos mineros con inicio esperado en 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Producción Si bien aún no hay datos ofi-

Gentileza Ministerio de Minería

Análisis

Aumento de Capacidad y Optimización Producción Planta de Litio Carmen Extensión del Botadero de Ripios y Escondida - BHP Modificaciones Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de Lixiviación Actualización del Depósito de Relaves e Sierra Gorda - KGHM Instalaciones Anexas Minera Centinela Proyecto Polo Sur y Optimización Minera AMSA Centinela Adecuación Obras Mineras para Continuidad Lomas Bayas - Glencore Operacional de CMLB SQM Salar S.A.

Litio

Base

Gran Min - Cu

Base

Gran Min - Cu

Base

Gran Min - Cu

Probable

Gran Min - Cu

Base

Fuente: Cochilco

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Informe Técnico

omo punto de partida de cada proyecto minero, la identificación de los recursos y reservas es algo crítico, una tarea que depende de las condiciones en que se realice la etapa de exploración. Al respecto, son diversos los factores que debe considerar el desarrollador al momento de planificar una campaña de sondaje. “En primer lugar, los objetivos de los sondajes, el alcance de la campaña y el financiamiento disponible. Así mismo, se deben tener aseguradas las concesiones mineras que amparan el área de interés prospectivo y sus alrededores, en cuanto a que estén vigentes y se tenga dominio sobre el título de las mismas. Además, es necesario tener expedito el acceso a los lugares donde se construirán las plataformas de perforación y los permisos necesarios para realizar esa faena”, explica Juan C. Marquardt, profesor de Geología de Minas de la Universidad Santo Tomás. Esto es complementado por Luciana Lugones, Customer Success Geologist de Mineral Forecast, quien detalla que en general las variables a considerar podrían verse desde dos aristas: “Por un lado, todo el proceso de análisis de la información geológica, geofísica, geoquímica y estructural disponible para delimitar zonas de mayor interés, y, por otra parte, toda la viabilidad de generar perforaciones en dichas

áreas. Pueden haber targets muy prometedores según lo estudiado y observado en terreno pero, finalmente, por cuestiones más bien de logística, como la accesibilidad de máquinas, cobertura vegetal de terreno, permisos sociales- ambientales, no es un target viable”. Por su parte, Fernando Riquelme, Regional Director Drilling services LAM de Boart Longyear, recalca que “no siendo nosotros los desarrolladores, sino

en el hecho que “como las ubicaciones de los minerales están en lugares remotos, de difícil acceso o biodiversidad frágil, se requiere buscar equipamiento móvil, de bajo impacto al medio ambiente y que requiere de menor cantidad de personal para la operación para disminuir campamentos y el impacto que personas ajenas a las comunidades. Además de buscar maneras que el producto de la exploración pueda entregar la informa-

Perforación y sondaje

El conocimiento como base de la minería que proveedores principales de esta industria, podemos decir que entre las principales variables a considerar para la planificación de una campaña de sondaje están la seguridad de las personas, el impacto a las comunidades y medio ambiente y, como siempre, los costos totales, directo e indirectos”. Al respecto, hace hincapié

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ción de manera más rápida y con menor cantidad de transportes logísticos”. Ante dicho escenario, “nuestra compañía ha estado desarrollando equipos de perforación que requieran menor exposición de personas y que, a la vez, el personal no necesite hacer esfuerzos ni esté expuesto a riesgos, lo que ha permitido incorporar

personal femenino la operación”, menciona Riquelme. De igual forma, acota que “la productividad viene de la mano de perforar pozos cada vez más profundos, con un ciclo de tiempo reducido en lo que respecta a manejo de herramientas y con algunas rutinas de perforación semi automatizas como es el movimiento de barras”.

Mejoras en materia de equipos, como la digitalización, han permitido optimizar el proceso de captura y gestión de la información geológica.

Informe Técnico

Foto: Gentileza Boart Longyear.

Los equipos y su forma de uso procuran considerar el lugar donde se desarrolla la faena.

Gestión de datos Juan C. Marquardt, quien es además vicepresidente de Fexmin, enfatiza que, junto con la perforación, también es muy importante el procesamiento de las muestras para estudios geotécnicos y mineralógicos, y para análisis químico, estableciéndose protocolos de trabajo para control de calidad del muestreo (Quality Assurance/ Quality Control, QA/QC). “La gran cantidad de datos obtenidos de estas muestras de rocas mineralizadas genera archivos inmensos, cuyo almacenamiento y procesamiento se realiza en la actualidad con programas o softwares muy complejos en computadores de gran

capacidad y velocidad de procesamiento, que permiten hacer estimaciones de leyes y tonelajes de los recursos y reservas, y predecir las características mineralógicas para el proceso metalúrgico, y el comportamiento geomecánico para la geotecnia del macizo rocoso, expuesto a uno u otro método de explotación”, asevera. Siguiendo esa línea, Fernando Riquelme expone que

“la información en cualquier medio de representación sea físico u digital o inferido es la clave para disminuir la incertidumbre. Es por esto que nuestra empresa Boart Longyear ha buscado el desarrollo de productos y servicios para innovar en perforación con seguridad, y resulte en conseguir la información geológica que nuestro cliente requiere, adaptarnos a las condiciones geográficas y

De Izq. a Der.: Juan C. Marquardt, profesor de Geología de Minas de la Universidad Santo Tomás. Foto: Gentileza Fexmin. Fernando Riquelme, Regional Director Drilling services LAM de Boart Longyear. Foto: Gentileza Boart Longyear. Luciana Lugones, Customer Success Geologist de Mineral Forecast. Foto: Gentileza Mineral Forecast. Eduardo Molina, vicepresidente comercial LATAM de Veracio. Foto: Gentileza Veracio.

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Foto: Gentileza Mineral Forecast.

Informe Técnico

La digitalización ha posibilitado una mejor gestión de los datos.

las nuevas tecnologías disponibles, incluso nuestros ultimas perforadoras permiten obtener la información y variables de la perforación durante la operación para relacionar los parámetros con las características del terreno y optimizar la perforación futura ”. En tanto, Luciana Lugones precisa que en los últimos años “se ha incrementado la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías que apuntan al manejo efectivo de la información y su digitalización en pos de maximizar la disponibilidad de la misma, en este sentido, la minería no es la excepción”. “Paulatinamente se ha trasladado toda la información recabada del papel a lo digital, lo que mejora la visua-

lización, actualización, modificación y compartimento de los datos. Este paso se vio favorecido gracias a la amplia variedad de herramientas disponibles actualmente que ayudan en distintas partes del proceso minero, desde una nube o sistema de base de datos, pasando por modeladores y visualizadores de datos geoespaciales en 2D y 3D - que son ampliamente usados y forman parte del día a día-, hasta aplicaciones cada vez más innovadoras como lo es por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Este último punto es un gran hito dentro de la modernización del sector, que apunta a la optimización de procesos en distintas etapas, desde el análisis de datos enfocado a targeting, a la descripción de testigos de perforación y recuperación geometalúrgica”, añade. Otro aspecto crítico es el referido al manejo de la muestra, lo cual actualmente obliga a mover los testigos hasta zonas pobladas y esperar los análisis de laboratorio. Frente a ello, la empresa Veracio ha desarrollado un equipo de escaneo de los testigos que entrega información en terreno en pocas horas, para poder tomar decisiones

Es necesario tener expedito el acceso a los lugares donde se construirán las plataformas de perforación y los permisos necesarios para realizar esa faena”, explica Juan C. Marquardt. 46

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inmediatas de continuidad o término de pozos, para maximizar los presupuestos. “Las tecnologías que brindamos fueron diseñadas con el fin de unir disciplinas para obtener nuevos datos; y permitir nuevas formas de planificar las campañas de perforación, obteniendo el máximo provecho de cada pozo perforado. Esto lo hacemos a través del escaneado de testigos + Chip en una Plataforma de datos + soluciones de IA, junto con instrumentos de medición y sensores para la perforación, lo que da origen a nuestra solución TruScan™ de Veracio. Gracias a esta tecnología, la industria minera podrá mejorar la productividad, el procesamiento y la planificación en tiempo real con perforación optimizada, escaneado de chip y control de ley en intervalos cortos”, especifica Eduardo Molina, vicepresidente comercial LATAM de Veracio. El ejecutivo agrega que “nuestra compañía está desarrollando herramientas tecnológicas que puedan consolidar la información que entrega el equipo LF160 i, respecto las condiciones de perforación, con la información de las mediciones de orientación de los pozos con equipos giroscopios TruGyro™ y los resultados de composición y estructura en una sola plataforma, TruStrata™, permitiendo tomar mejores decisiones en conjunto”.

Luz verde ambiental

PROYECTO: “PROSPECCIONES PAMPA PACIENCIA” TITULAR

: ASTRA EXPLORATION CHILE SPA

INVERSIÓN

: US$19 MILLONES

DESCRIPCIÓN

: La iniciativa, del tipo vetiforme epitermal de baja sulfuración, tiene como objetivo la

caracterización y estimación del potencial de concentración de minerales oro, plata y otros presentes en el área de estudio, con el fin de mejorar la información geológica y definir con mayor certeza cuerpos mineralizados que podrían estar presentes en la zona. Con esa finalidad, se contempla la ejecución de 500 nuevos sondajes de tipo aire reverso (350) y diamantina (150) en nuevas 330 plataformas, durante un período de cuatro años, en un área de 1.616 hectáreas de concesiones mineras disponibles, emplazadas en el sector denominado “Pampa Paciencia”, comunas de María Elena y Sierra Gorda, provincias de Tocopilla y Antofagasta, Región de Antofagasta. En el expediente ambiental se detalla que el proyecto requiere realizar estudios geofísicos de detalle (desde 40 pozos iniciales hasta un máximo de 1.386 pozos de 1 m2 de superficie c/u, según los resultados obtenidos), líneas de IP y con procesamiento de imágenes RADAR o GPR (ground penetrating radar).

Como obras permanentes, el proyecto considera la habilitación de 31,37 km de caminos preexistentes (48% del total disponible aprox) y la construcción de 3,5 km de nuevos caminos de acceso a las plataformas; mientras que como obras temporales considera la construcción de 330 plataformas, entre 40 a 1.386 pozos de geofísica (dependiendo de sus resultados) e implementación de instalaciones afines, tales como una oficina móvil, área de alimentación, piscinas de lodos, baños químicos, fosa séptica y bodegas de almacenamiento temporal de residuos, insumos y muestras. Contempla el uso de 31,37 km de caminos internos preexistentes a las actividades de ASTRA, sobre un total de 65 km construidos, los cuales serán mejorados y ampliados para el tránsito de la maquinaria requerida, incorporando únicamente como actividades nuevas la construcción de 3,5 km de caminos de acceso a las plataformas establecidas en el Proyecto (7,7% del total de km de caminos existentes). Además, se destaca en el DIA que, debido a la baja dotación de personal considerada (22 personas totales, bajo la modalidad de 2 turnos de 11 trabajadores por jornada), contempla una operación que no requiere de la implementación de campamento, proyectándose solamente la instalación de 1 oficina móvil, 3 baños químicos, 1 fosa séptica e infraestructura de apoyo, tales como área de alimentación, piscinas de lodos para las plataformas y bodegas de almacenamiento temporal de insumos, muestras y residuos. Lo anterior determina que el proyecto no considera la pernoctación del personal en la faena en ninguna fase, utilizándose para dicho fin los servicios de alojamiento existentes en el sector de Sierra Gorda, distante a 24 km en ruta de los trabajos de sondajes.

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a industria minera, así como los sectores industriales en general, están buscando, permanentemente, reducir la huella de carbono y ser más sostenibles enfrentando los desafíos que conlleva el cambio climático. En este escenario, reducir el consumo energético resulta fundamental, por lo cual la búsqueda de tecnologías que ayuden en este ámbito es constante. En esta línea, destaca la contribución del uso de generadores y torres de iluminación ¿Cómo se ha avanzado en esta materia? Álvaro Lorca, profesor asociado en Ingeniería UC y cofundador de eVink, empresa proveedora de sistemas de gestión energética, expresa que “la evolución de la iluminación industrial en la minería chilena hacia tecnologías más eficientes en el consumo de energía es evidente e indispensable en el proceso de una transición energética. Un ejemplo es el paso de sistemas de iluminación convencionales, como el haluro metálico, hacia la iluminación LED, marcando un hito al reducir el consumo eléctrico y las emisiones de carbono, sin comprometer la seguridad en las faenas”. De acuerdo con el experto, “la integración de fuentes renovables para alimentar estos sistemas representa un progreso significativo, puesto que dichas fuentes

de energía contribuyen a la reducción de emisiones de carbono asociadas a la generación de electricidad. Estos avances reflejan un compromiso claro hacia prácticas más sostenibles y responsables en términos energéticos en el entorno minero”. Generadores más eficientes Un elemento constantemente utilizado en la minería son los generadores eléctricos,

Una compañía con experiencia en generadores de energía es Atlas Copco. Cuenta con equipos portátiles y estacionarios, con potencias que van desde los 2,5 kVA hasta los 1.450 kVA. Dispone de generadores diseñados para aplicaciones tan exigentes como las relacionadas con la minería, pues, estructuralmente, son unidades mucho más resistentes e incluyen características que los convierten en un apoyo

Foto: Gentileza Atlas Copco Chile.

Informe Técnico

Generadores y Torres de Ilumin

Tecnologías para un consumo energético más eficiente los cuales permiten disponer de electricidad en los momentos y/o lugares en que no es posible contar con energía eléctrica convencional. Esta industria ha experimentado notables avances en cuanto a tecnología y capacidad.

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valioso para la operación. Francisco Caballero, gerente de Negocios Cono Sur Power & Light de Atlas Copco Chile, expone que “todos nuestros generadores cuentan con sistemas de izaje para camión pluma o grúa horquilla. Asimismo,

el estanque de combustible es independiente del chasis, por lo que eventuales daños en éste no implican necesariamente fugas” En cuanto a la sostenibilidad de los equipos, manifiesta que “contar con sistema de excitación como estándar

Los efectos del importante progreso que -ha tenido en los últimos años- la iluminación industrial han beneficiado -sin duda- a la minería, impulsando a una operación más sustentable.

Informe Técnico Atlas Copco ha estado incorporando por ejemplo, focos led y alimentación mediante paneles solares.

Foto: Gentileza: Atlas Copco Chile.

cuanto a la capacidad de sus motores, a la exigencia del mercado y a su versatilidad en cuanto al uso, siendo una solución perfecta a la hora de tener electricidad ya sea en hogares, hospitales, mineras e industrias, entre otros. Los últimos años, el desarrollo se ha enfocado en mejorar la operatividad, prevenir alteraciones en el voltaje y el aumento repentino de temperaturas, y bajar el consumo de combustible por litro”, dice Felipe Sepúlveda, jefe de ventas. En tanto, Álvaro Lorca resalta que, en la actualidad, muchos generadores están di-

Foto: Gentileza: Álvaro Lorca.

es un avance relevante para evitar el sobre dimensionamiento y una operación ineficiente. No obstante, dentro de las últimas mejoras de la industria, creo que alinear la normativa local de emisiones a rangos similares a Stage 3 A permitirá reducir el impacto de los generadores de manera importante”. Por otra parte y entre otras empresas, está por ejemplo Worldmaq, empresa enfocada, principalmente, en generadores para la construcción, que ya está comenzando a mirar el negocio minero. “Los generadores han evolucionado en

Foto: Gentileza: Worldmaq

ación

señados para ser altamente eficientes en el consumo de combustible, incorporando, por ejemplo, monitoreo remoto y sistemas de control inteligente. “Estas mejoras no solo optimizan el rendimiento general, sino que también contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes. A su vez, en la búsqueda de

De Izq. a Der.: Álvaro Lorca, profesor asociado en Ingeniería UC y cofundador de eVink. Francisco Caballero, gerente de Negocios Cono Sur Power & Light de Atlas Copco Chile. Felipe Sepúlveda, jefe de ventas de Worldmaq.

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Informe Técnico

Grandes avances en torres de iluminación Las torres de iluminación también son altamente demandadas en la minería, para uso en diversos tipos de faenas. Hoy, se pueden encontrar diferentes tipos de tecnologías, como halogenuro metálico, led, eléctricas y a batería. Desde Atlas Copco, Francisco Caballero afirma que “la implementación de focos led hace algunos años permitió utilizar motores de menor potencia, reduciendo el impacto en términos de consumo de combustible y emisiones. Luego, introdujimos sistemas de arranque automático e izaje hidráulico, opciones que permitieron optimizar la operación de los equipos. La nueva generación de focos led nos permitirá aumentar en un 20% la cobertura lumínica, sin incrementar el consumo de combustible, lo que es una mejora sustantiva en la eficiencia de estos equipos. Hoy, también con-

tamos con la alternativa de torre de iluminación alimentada por paneles solares, una solución sin emisiones que permite cubrir aplicaciones que no requieren grandes coberturas”. Felipe Sepúlveda, por su lado, relata que “Worldmaq cuenta con una línea elite de torres de iluminación de la marca italiana TRIME, de gran prestigio a nivel mundial. Entre los modelos que tenemos a disposición se encuentran la torre de iluminación modelo X-START, con motor KUBOTA; y la torre de iluminación X-CITY, con motor YANMAR, ambas equipadas con focos LED. Nuestras torres son resistentes, duraderas, eficientes en combustible y confiables”. En cuanto a la iluminación led, dice que “la primera ventaja es la durabilidad de los focos, llegando a alcanzar 50.000 horas de vida útil. La segunda es que requieren menor consumo de energía (combustible), por lo que el motor y la unidad generadora es más pequeña, logrando un ahorro importante en este ítem”. El ejecutivo añade que “desde el año pasado también incorporamos las torres de iluminación solares modelo X-PRO, también de la marca TRIME, equipadas con dos y cuatro paneles solares y focos LED de bajo consumo, con una altura en su mástil de 7.0 metros como máximo. Estas funcionan únicamente con energía so-

lar y batería; su encendido y apagado es automático, permitiendo así bajar a cero la emisión de gases contaminantes, ruidos molestos y mantención”. ¿Aún hay espacio para seguir avanzando en cuanto a las torres de iluminación? “Sin duda, es posible seguir avanzando con mejoradas tecnologías para satisfacer

Foto: Gentileza: Worldmaq

alternativas sostenibles, algunas empresas han adoptado tecnologías más avanzadas que tienen la posibilidad de integrarse con sistemas de energía renovable, principalmente, en una combinación solar-diésel. Esto no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático”, afirma.

las cambiantes necesidades de la industria minera”, dice Álvaro Lorca. “Se pueden explorar diversas áreas, desde la mejora de la eficiencia energética mediante la implementación de paneles solares y baterías más avanzadas, hasta la optimización de la movilidad de las torres. Además, la integración de tecnologías de gestión inteligente de la energía puede contribuir a reducir aún más el consumo energético”, concluye el experto.

Desde Worldmaq destacan que una de las ventajas de la iluminación led tiene que ver con la durabilidad de los focos.

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a sea en la puesta en marcha de un nuevo proyecto, o en su eventual expansión, las compañías involucradas deben evaluar una serie de factores previo a definir qué activos requieren a lo largo de su cadena productiva. “Naturalmente, lo primero a considerar es dimensionar la planta, definiendo su capacidad en toneladas/hora (ton/ día), tanto de alimentación como de producción y el tipo de mineral que procesará. Un punto importante que toma cada vez más fuerza es la posible flexibilidad para crecer, donde se puede considerar dejar planificado o diseñadas ampliaciones de la planta para atender una demanda mayor de procesamiento, considerando equipos y espacio para estas expansiones”, detalla Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje (CNP). El ejecutivo menciona que también es importante determinar la presencia de impurezas, tales como arsénico, fierro, carbonato, haciendo hincapié en que “una vez conocida la caracterización se definen las fuentes de energía: eléctrica, mecánica, térmica, entre otras, que permitirán operar la planta”. Mientras que Jorge Carvajal, Projects Sales Director de FLS, al abordar las principales variables que debe considerar el desarrollador al momento de diseñar y levantar una planta, asevera

que “la potencia del recurso minero debe tener las características necesarias a fin de sustentar un proyecto, que sea compatible con las condiciones económicas definidas por los dueños. Esto tiene relación con: la ley del recurso y las características de explotación y accesibilidad; en tanto, las pruebas metalúrgicas deben sustentar un plan minero de largo plazo y definir un negocio suficientemente atractivo para realizar una inversión,

proteger sitios arqueológicos detectados en el transcurso de la implementación de un determinado proyecto”. Mirada a largo plazo Para Jorge Carvajal, la definición clara del recurso minero mediante pruebas metalúrgicas y el desarrollo de un plan minero de largo plazo es clave. “Ello tiene por objetivo detallar las características y potencia del depósito para asegurar que la mina sea ca-

Foto: Gentileza FLS.

Informe Técnico

Ingeniería y construcción de pla

La importancia de planificar que pueda ser recuperada en un plazo razonable”. Agrega que otros temas vinculados tienen relación con “la posibilidad de depositación y tecnología de relaves, de manera de minimizar la intervención al medioambiente existente en el lugar, así como lograr que las comunidades se conviertan en nuestros aliados junto con

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paz de sostener por largos años los resultados metalúrgicos futuros, de manera de obtener los resultados económicos definidos por el proyecto”, explica el Projects Sales Director de FLS. Asimismo, el ejecutivo destaca “la elección de un diagrama de flujo de proceso adecuado y con equipos que aseguren la eficiencia de los

resultados definidos por el plan minero, permitiendo el uso racional y más eficiente posible del recurso agua y energía”. Junto con ello, Carvajal menciona que otro factor importante es “la implementación adecuada del proyecto desde el punto de vista del Layout y la facilidad de mantención, privilegiando el transporte de

En la etapa de definición de los equipamientos necesarios para optimizar sus procesos productivos, resulta gravitante que las compañías incorporen una mirada de largo plazo.

Informe Técnico Las compañías deben considerar la elección de un diagrama de flujo de proceso adecuado.

Foto: Gentileza Salfa Mantenciones.

Foto: Gentileza FLS.

Foto: Gentileza CNP.

Foto: Gentileza Salfa Mantenciones.

ntas de procesos:

materiales que permita minimizar el uso de energía en la conducción”. “En FLS contamos con inigualables habilidades de ingeniería, liderazgo tecnológico y adquisiciones estratégicas de productos e innovaciones clave, las cuales nos permiten brindar un flowsheet completo para los procesos mineros”, afirma el profesional. En tanto, Jenaro Zúñiga, ge-

rente técnico de Salfa Mantenciones, aborda las tareas vinculadas a la gestión de los activos, aludiendo al hecho que “en la optimización del equilibrio entre las tareas de mantenimiento en plantas mineras y la mitigación de su impacto operativo, la evolución de estrategias ha sido notable. Desde una planificación sólida hasta intervenciones más robustas, se ha avanzado hacia planes

realistas de disponibilidad y confiabilidad de activos, esenciales para cumplir con los objetivos de producción”. “Para fortalecer este equilibrio, Salfa Mantenciones está permanentemente en busca de implementación de tecnologías avanzadas, como monitoreo en tiempo real y análisis de datos. Los enfoques predictivos y preventivos respaldados por datos ayudan a anticipar y

De Izq. a Der.: Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje. Jorge Carvajal, director de Ventas de FLS. Jenaro Zúñiga, gerente técnico de Salfa Mantenciones. Cristian Rodríguez, gerente de Operaciones de Salfa Mantenciones. Boris Torres, subgerente de Excelencia Operacional Salfa Mantenciones.

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PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA

2024 THE WORLD’S PREMIER MINERAL EXPLORATION & MINING CONVENTION

MARCH 3-6 Metro Toronto Convention Centre Toronto, Canada

NETWORK Connect with delegates from 130+ countries

DISCOVER Experience 1,100 exhibitors showcasing the best of the industry LEARN Expand your knowledge with hundreds of hours of programming led by international experts

INVEST Engage with institutional, private and retail investors, plus senior executives

2024

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abordar problemas antes de convertirse en fallos críticos, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado. Además, creemos que es clave la capacitación continua del personal en nuevas tecnologías para garantizar una implementación efectiva de estas estrategias avanzadas, fomentando una cultura organizativa centrada en la eficiencia”, agrega el ejecutivo. “En resumen, en Salfa Mantenciones estamos convencidos que la combinación de planificación evolucionada, tecnologías avanzadas y enfoques innovadores respaldados por capacitación del personal ofrece un camino sólido para lograr un equilibrio óptimo entre el mantenimiento y la mitigación de impactos en las operaciones de plantas mineras”, concluye Zúñiga. En ese contexto, Cristian Rodríguez, gerente de Operaciones de Salfa Mantenciones, comenta que “se utilizan diversos sistemas para gestionar el mantenimiento en plantas mineras, delineando la ejecución de tareas dentro de un plan estratégico. Estos sistemas no solo supervisan la gestión y resultados, sino que también se integran con modelos de excelencia operativa, arraigados en metodologías Lean. Nuestros modelos están orientados a alcanzar el máximo potencial de equipos y procesos (Full Potential), se complementan y desarrollan mediante modelos virtuales de entrenamiento”.

Foto: Gentileza Salfa Mantenciones.

Informe Técnico

A ello se suma el que “en Salfa Mantenciones implementamos programas de capacitación en seguridad, evaluación de riesgos y sistemas de trabajo eficientes como SMED. Asimismo, recurrimos a levantamientos virtuales y modelos 3D para simular con precisión el desarrollo de actividades antes de su ejecución. Para nosotros la digitalización de procesos se presenta como un componente fundamental en la ruta hacia la minería 4.0, integrando y modernizando las operaciones para mejorar la eficiencia y la anticipación de problemas en el mantenimiento”, recalca Boris Torres, subgerente de Excelencia Operacional de Salfa Mantenciones. Nuevas herramientas Considerando la experiencia como CNP, Andrés González recomienda “revisar a través de algún proceso de vigilancia tecnológica todas las tecnologías disponibles, determinando sus ventajas y desventajas para la ope-

ración. En este proceso se deben considerar variables críticas, especialmente la seguridad para las personas y la infraestructura, la eficiencia energética, la huella hídrica y de carbono; así como variables de sostenibilidad y medio ambiente, el impacto que tendrá en las comunidades aledañas, entre otras variables. Con esto tendremos una evaluación completa del proyecto y sus externalidades. Ante desafíos específicos que involucren mejorar o incorporar un proceso unitario, causados por ejemplo por impurezas, en el CNP podemos desarrollar pilotajes para desarrollar o mejorar esos lo procesos a la escala que sea necesario”. Al respecto, asevera que las pruebas de nuevas tecnologías son algo “que se considera sobre todo para un proceso que presenta desafíos particulares que agregan incertidumbre a la configuración de los procesos, o bien generan incertidumbre en algunos equipos específicos”.

El mantenimiento es un aspecto relevante en la gestión de los activos mineros.

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Minería Sustentable

Foto: Gentileza de SQM Salar.

Actividad “Casa abierta” desarrollada por SQM en Toconao.

REALIZACIÓN DE PROYECTOS

Posicionamiento E

del diálogo temprano con las comunidades como factor clave

l relacionamiento comunitario es hoy un pilar fundamental para los diversos sectores productivos en Chile, y el minero no es la excepción. “En los últimos cuarenta años, la industria minera chilena ha experimentado una importante evolución en la forma de acercarse y generar el diálogo con las comunidades para el desarrollo de proyectos mineros”, así lo recalca la entrevistada de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). A la hora de preguntar, ¿cuál es el momento oportuno de iniciar estos diálogos? ¿qué características deben tener los equipos que realizan este trabajo en terreno? Carolina Vásquez, gerente de Desarrollo de la

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Sonami, devela que “antiguamente, salvo contadas excepciones, los proyectos iniciaban sus actividades con un mínimo contacto con las comunidades aledañas y con escasas contribuciones al desarrollo local. En la actualidad, se reconoce la importancia de la vinculación efectiva desde las etapas iniciales de exploración y desarrollo del proyecto, lo cual es fundamental para forjar relaciones de confianza”. Similar visión tiene Fernan-

do Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), quien sostiene que “para ser exitoso en el objetivo de construir confianza, alianzas de colaboración y valor compartido, es clave que este diálogo se realice y se inicie lo más temprano posible. Somos de la idea de que desde el momento en que el proyecto empiece a perfilarse, hay que iniciar estas conversaciones”. En cuanto a los equipos de trabajo que se relacionan

con las comunidades, las empresas suelen designar a ejecutivos o representantes especializados. “Hoy, son muchas las empresas que cuentan con representantes asignados a las labores de relacionamiento. Algunas también disponen de asesorías profesionales que facilitan el desarrollo de estas relaciones, quienes pueden ayudar a entender mejor las perspectivas de las comunidades y viceversa”, así lo deja ver la representante de Sonami.

Actores del sector entrevistados concuerdan en la relevancia que tiene que entre antes comiencen los diálogos y más cercana sea la relación entre empresas y lugareños, hay mayor probabilidad de desarrollo y éxito, tanto para los proyectos como para la localidad.

En esta línea, el gerente general de la AIA destaca que “las empresas han entendido que mientras más cercano estén los equipos territoriales de las comunidades, hay mayor probabilidad de éxito. En ese sentido, creemos que es clave que estos equipos tengan raíces territoriales y estén instalados en las regiones donde están los proyectos. Esto es fundamental para la construcción de confianza y para entender de manera profunda cuáles son las necesidades, características culturales y expectativas de las comunidades”. ¿Qué es lo que esperan las comunidades? Cuando se inicia el diálogo con los habitantes de las zonas de operación emergen a la luz las inquietudes sobre el proyecto en cuestión, como también sus expectativas. ¿Cuáles son los principales anhelos que suelen manifestar? “Los intereses varían, pero suelen centrarse en la contratación de trabajadores o servicios locales, en la participación

de los beneficios que generará la explotación, la protección del medio ambiente y el respeto por lugares considerados sagrados o relacionados con tradiciones ancestrales. Las prioridades pueden ser diferentes, dependiendo del lugar”, precisa la gerente de Sonami. Por su parte, Fernando Cortez manifiesta que “los principales puntos de interés tienen que ver con las necesidades del territorio, que son de corto y largo plazo. En la región de Antofagasta, uno de los principales desafíos a largo plazo tiene que ver con la construcción de sustentabilidad económica, tecnológica y ambiental. Aquí, un aspecto importante es el desarrollo de capital humano. En cuanto al corto plazo, aparece el tema de la salud, en el sentido del anhelo de las personas por contar con una oferta potente que se haga cargo de las necesidades reales de las familias. También es relevante asegurar el empleo local y mejorar la calidad de vida”.

Foto: Gentileza Albemarle Chile.

Foto: Gentileza SQM Salar.

Foto: Gentileza AIA.

Foto: Gentileza Sonami.

Minería Sustentable

Experiencia de empresas de litio No sólo la minería del cobre palpa la relevancia que tiene el relacionamiento comunitario, las empresas productoras de litio también están realizando una fuerte labor en este ámbito. “El trabajo que desarrollamos en torno al relacionamiento comunitario posee objetivos de largo, mediano y corto plazo. Lo primero es conocernos, es decir, generar instancias formales de diálogo y entendimiento de ambas partes. Buscamos crear relaciones de confianza que puedan ayudarnos a conocer las necesidades de cada comunidad para llegar a acuerdos y co-crear ideas que apoyen a las personas del territorio y ver oportunidades de trabajo beneficiosas para ambas partes”, sostiene Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Salar. A ello, agrega que “mientras más tempranas sean las conversaciones, crecen las relaciones de confianza, mejorando el diálogo y los acuerdos a futuro”.

De Izq. a Der.: Carolina Vásquez, gerente de Desarrollo de Sonami. Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Salar. Manuel Zamora, gerente de Relaciones Comunitarias de Albemarle Chile.

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Nuevas Nuevas FUENTES FUENTES DE DE AGUAS AGUAS

para Chile para Chile IMPULSANDO LA IMPULSANDO LA SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD EN MINERA EN LA LA INDUSTRIA INDUSTRIA MINERA

20 Y 21 21 DE DE

MARZO 2024 MARZO 2024

CONGRESOACADES.CL

AUSPICIAN AUSPICIAN

SANTIAGO, CHILE SANTIAGO, CHILE

Foto: Gentileza Albermarle.

Foto: Gentileza de SQM Salar.

Minería Sustentable

Del mismo modo, el ejecutivo cuenta que “desde el 2019 decidimos ampliar nuestro trabajo al ámbito del deporte y vida sana, ya que detectamos un especial interés de las comunidades y un importante compromiso de parte de los y las vecinas para participar de iniciativas recreacionales y deportivas”. Añade que “entender que co-creamos junto a ellos y no somos nosotros los impulsores de las iniciativas, sino más bien, somos quienes aportan el cumplimiento de las demandas de la comunidad, entrega un valor esencial en la relación, ya que como empresa proponemos, no imponemos”. En el caso de Albemarle, Manuel Zamora, gerente de Relaciones Comunitarias de Albemarle Chile afirma que “hemos trabajado con mucho respeto y responsabilidad para que todas las relaciones con las comunidades se basen en la buena fe y la búsqueda de miradas comunes. Esta visión es la que impulsa la que hemos llamado la `nue-

va era del litio`, buscando establecer relaciones comunitarias basadas en un compromiso significativo, diálogo permanente, respeto, confianza, transparencia, honestidad y humildad. Uno de los puntos relevantes es la generación de relaciones de largo plazo, no sólo para un proyecto en particular, si no que dé cuenta del valor real de una relación más profunda y transparente”. En 2012, la compañía firmó su primer acuerdo de colaboración con la aldea de Peine, que en 2016 se replicó a las 18 comunidades indígenas que agrupa el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Se trata de un convenio inédito de cooperación que está dedicado en gran medida a la sostenibilidad del Salar de Atacama, además de compartir el 3,5% de las ventas. Desafíos pendientes Si bien, la minería lleva bastante tiempo realizando un profundo trabajo de relacionamiento comunitario,

no obstante, los ejecutivos coinciden en que siempre hay retos en el horizonte. “Los principales desafíos incluyen alcanzar y mantener acuerdos de mutuo beneficio para empresas y comunidades respetando las formas de vida y valores de estas últimas. La clave de un diálogo exitoso radica en la confianza y decisión de alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes”, asegura la vocera de Sonami en este reportaje. Por su lado, Fernando Cortez, reitera que las empresas mineras, así como las compañías del sector portuario y energético de la zona de Antofagasta, son líderes en materia de relacionamiento comunitario, valor compartido e impacto positivo neto. Sin embargo, el reto está en que se integren a esta cruzada aquellas organizaciones que aún están más rezagadas. “También es un desafío que estos conceptos se hagan realidad en las grandes empresas proveedoras de la minería”, resalta.

De Izq. a Der.: Representantes gremiales y ejecutivos coinciden en que los diálogos deben comenzar lo antes posible. En Albermarle, enfatizan que buscan cocrear junto a las comunidades, e impulsar las iniciativas que le hacen sentido a los habitantes de la localidad.

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PUBLIQUE EN

INFORMES TÉCNICOS MARZO Edición 513

1 IT: Perforación y voladura

IT: Mitigación de emisiones de polvo

3 IT: Transporte y carguío: optimización mediante tecnología

CIERRE COMERCIAL 09 DE FEBRERO

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Mercado Minero

Designaciones Salfa Mantenciones designa a su nuevo gerente técnico

CBB Cales realiza “Primer Encuentro de Transportistas” del 2024 con reconocimiento a los mejores conductores González, gerente comercial de CBB Cales, explicó que “todos los conductores deben realizar al menos 2 KTEST diarios. Uno al inicio del día y el otro al regreso de su viaje. En caso de Riesgo Alto Preliminar, el conductor debe esperar 10 minutos para volver a realizar un KTEST. Luego, CBB Cales realizó su primer Encuentro de Empresas de Transporte del año 2024, ocasión en la cual la compañía premió

en caso de nuevo resultado de Riesgo Alto, debe esperar 150 minutos para volver a realizar otro KTEST. Finalmente, si nuevamente vuelve a obtener el mismo

a los mejores conductores del segundo

resultado, el conductor debe descansar

semestre de 2023; así también, a la mejor

por 8 horas”.

empresa de transporte del mismo periodo. Iniciativa tiene como objetivo destacar la seguridad de las personas y empresas proveedoras de la compañía y en esta

En la categoría mejor conductor del segundo semestre de 2023, el premio fue para Pedro Araya, conductor de la empresa Transportes Ilzauspe. En tanto, el

destacados del segundo semestre 2023.

reconocimiento a la mejor empresa de

En materia de seguridad para el control de

transportes del segundo semestre de 2023

la fatiga, cansancio y somnolencia, Felipe

se lo llevó Transportes Ilzauspe.

MineSense Technologies lanza Portal de Data que analiza datos en tiempo real generados por ShovelSense y BeltSense

y BeltSense. Desde la empresa detallaron que acceder a los datos en tiempo real en puntos críticos de la cadena de valor del procesamiento del mineral, y a funciones interactivas para visualizar y analizar los datos, permite

diciembre. El ejecutivo es Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, siendo además poseedor de un Diplomado de Gestión Activos, de esa misma casa de estudios. Según detallaron desde Salfa Mantenciones, la trayectoria profesional del nuevo ejecutivo destaca por sus 17 de años de experiencia industrial, 15 años trabajando en diferentes plantas y procesos de mantenimiento, en responsabilidades de Superintendente y Gerencia de Gestión de Activos y, Operational Readiness de la gran minería, en compañías como BHP y la estatal Codelco.

Premiados

ocasión se premió a los conductores

MineSense Technologies lanzó oficialmente, a nivel global, el “Portal de Data MineSense”, una plataforma que analiza las mediciones de la ley del mineral en tiempo real generadas por ShovelSense

La empresa Salfa Mantenciones anunció a Jenaro Zúñiga como el gerente técnico de la compañía, cargo que asumió desde el pasado primero de

empoderar a los operadores mineros, ya que se les facilita optimizar la producción desde la extracción en el frente de mina hasta la molienda. Al respecto, resaltaron que la minera Copper Mountain (Canadá) es una de las primeras en aplicar la plataforma de MineSense, y en obtener los beneficios de la potente combinación de las soluciones ShovelSense y BeltSense.

Hacienda designa a su nuevo representante en el Directorio de Enami El Ministerio de Hacienda anunció que designó a Rodrigo Wagner como nuevo representante de dicha cartera en el Directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), en reemplazo de Juan Carlos Román, cuya renuncia se hizo efectiva el 22 de diciembre. Wagner, quien comenzó a ejercer en el Directorio a partir de esta semana, es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del directorio de Corfo e integra uno de los comités de expertos del Ministerio de Hacienda. El nuevo director es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Católica de Chile, realizó una maestría en Recursos y Ciencia de Cultivos en la misma casa de estudios y obtuvo dos maestrías más en Harvard: Desarrollo Internacional y Economía Política. Además, posee un doctorado en Economía Política de la universidad estadounidense. Komatsu anuncia nombramiento de vicepresidente de Nuevos Negocios y Tecnología.

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Mercado Minero

WEG Chile realiza su tradicional saludo de fin de año En vísperas del inicio del nue-

Designaciones

La empresa Komatsu anunció que Sergio Carrera asume el rol de vicepresidente de Nuevos Negocios y Tecnología de la compañía.

vo año, la empresa WEG Chile aprovechó la ocasión para realizar la evaluación de lo que fue este 2023 y entregar sus proyecciones. Es así como la compañía desarrolló una jornada, en la que sus diversos trabajadores volvieron a reencontrarse presencialmente. En ese contexto, Adams Marcacini, gerente general de WEG Chile, destacó que “tenemos un equipo muy especializado, en el que estamos empeñados, como Gerencia o Administración, en que todos estén

capacitados para trabajar en todas las líneas de productos”. Esto fue complementado por Juan salinas, gerente comercial de WEG Chile, quien manifestó que “si lo llevo a uno de los textos de nuestros socios fundadores, ninguna meta es alcanzable sin tener gente motivada, motivación y constancia le digo a los jóvenes, fundamentalmente. La meta es posible conseguirla”.

Anteriormente, el ingeniero comercial con MBA en la Pontificia Universidad Católica ya formaba parte de las filas de la empresa, desempeñándose como director general en Komatsu México. Desde la compañía detallaron que sus principales desafíos apuntan a acelerar la creación de valor para los clientes a través de la innovación. En este sentido, los principales focos estratégicos en los cuales Komatsu está trabajando son ofrecer productos y servicios que ayuden a reducir el impacto ambiental, también a desarrollar soluciones digitales y analítica, que permitan optimizar procesos y expandir el negocio de automatización, remotización y monitoreo de equipos.

Operaciones de Puerto Angamos y TGN serán con energía 100% renovable

“Con respeto absoluto por la vida, somos la mejor opción en mantenimiento y operación de activos para la industria minera”. www.salfamantenciones.cl

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Puerto Angamos y su filial Terminal Graneles del Norte (TGN) firmaron un contrato con la generadora eléctrica Colbún, que suministrará energía 100% renovable para las operaciones del terminal, contribuyendo así a descarbonizar procesos industriales en la Región de Antofagasta. El acuerdo, que se extenderá por diez años, comenzó a regir este mes y se prolongará hasta diciembre de 2033, involucrando un suministro total de 24 GWh/año, lo que evitará la emisión de 7.214 toneladas de CO2/ anuales, equivalente a plantar 68.709 árboles o sacar de circulación a alrededor de 1.900 autos. José Sáenz, gerente general de Puerto Angamos y TGN, comentó que “el principal propósito de nuestra compañía es asegurar un equilibrio entre los procesos y la protección del entorno, el medioambiente y las comunidades. En este sentido, este acuerdo, que se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad de Puerto Angamos y TGN, está destinado a alcanzar un crecimiento sustentable, dando cuenta del compromiso del terminal con el recambio de la matriz energética del país, por sistemas más limpios y amigables”.

Mercado Minero

Multotec desarrolla nueva planta en Brasil para atender a industria de procesamiento de minerales Multotec ha ampliado recientemente sus operaciones en Brasil, con la apertura de una planta de fabricación que permite a la empresa acercar sus capacidades de fabricación a sus clientes en el país, aumentando su velocidad de comercialización y permitiéndole servir mejor al sector minero local. Situada en la ciudad de Contagem, en el sudeste del estado de Minas Gerais, la planta de fabricación está muy cerca de una multitud de minas de mineral de hierro, que requieren una amplia gama de equipos de procesamiento de minerales para sus plantas.

Designaciones Aprimin comunica quién asumirá su Presidencia para el período 2024

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) comunicó que, en conformidad con los estatutos, por unanimidad de los integrantes del Directorio, Dominique Viera, vicepresidente de Operaciones de Grupo Metaproject, se convirtió en la segunda mujer en la historia de Aprimin en ocupar el cargo de presidenta. De esta forma, el Directorio para el año 2024 quedó compuesto por los siguientes representantes de las empresas asociadas de Aprimin: • Presidenta: Dominique Viera vicepresidente de operaciones de Grupo Metaproject

• Ricardo Garib - presidente del Directorio Vulco S.A • Carlos Soto - VP Komatsu Chile S.A • Roberto Lecaros - VP Global Marketing and TD - ME Elecmetal • Evelyn Galaz - socia Tax & Legal, TSM - Deloitte • Sofía Arrigoni - directora Grupo Arrigoni • Luciano López - gerente General - Enaex Servicios • Ari Bermann - vicepresidente de CIS - Aramark • Macarena Vallejo - directora de Minería en Marketing y Sostenibilidad Sudamérica de Metso • Pedro Damjanic - VP Servicios Profesionales de FLSmidth • David Alaluf - Managing Director de Endress+Hauser Chile • Past President: Philippe Hemmerdinger, gerente general de TTM • Director Honorario: Pascual Veiga, director de Reliper.

Sierra Gorda SCM da a conocer a su nueva vicepresidente de Supply Chain

El director nacional de Multotec Brasil, Anthony Artin, explicó que hace muchos años la empresa identificó a Brasil, el segundo productor mundial de mineral de hierro, como un área potencial de crecimiento. Artin dijo que inicialmente Multotec Chile estaba supervisando toda la región sudamericana y, por lo tanto, se decidió abrir una oficina de ventas en Brasil en 2019, brindando un servicio enfocado a los clientes de Multotec.

Sierra Gorda SCM informó que la ingeniera Sandra Montiel Chamorro, se suma a la compañía en el cargo de vicepresidente de Supply Chain, responsable de la cadena de abastecimiento de la minera. La profesional es Ingeniera de Sistemas en Gestión Legal de Compras y Contratos de la Universidad EAFIT (Colombia); especialista en Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia),

y posee un Diplomado en Gestión Empresarial para Minería de la Universidad de Chile. Desde la minera detallaron que Sandra Montiel cuenta con una trayectoria de 20 años en la industria minera; desempeñándose en múltiples roles en el área de Abastecimiento, en operaciones mineras ubicadas en Colombia, Chile y Singapur, entre otros países.

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Ventas de Publicidad B2B Media Group Gerente General: Cristián Solís A. Gerenta Comercial: Alejandra Cortés L. Encargada Control y Gestión Comercial: Paula Moraga. CHILE • Carola Correa Jélvez, Ejecutiva Comercial e-mail: ccorrea@b2bmg.cl Tel.: + 56 2 2757 4258, +56 9 7218 3751 • Francesca Massa Arenas, Ejecutiva Comercial e-mail: fmassa@b2bmg.cl Tel.: +56 2 2 7574289, +56 9 7479 0735

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• Karla Sambra Casanova, Ejecutiva Comercial e-mail: ksambra@b2bmg.cl Tel.: +56 2 2757 4200, +56 9 8848 3198 • Paulette Osses Arias, Ejecutiva Comercial e-mail: posses@b2bmg.cl Tel.: +56 2 27574258, +56 9 7772 5767

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Salfa Mantenciones

Cía. Siderúrgica Huachipato S.A. (Cap. Aceros.) 2

Conferencias 2024 B2B Media Group

Tapa 3 Sandvik Chile S.A.

Endress + Hauser Chile Ltda.

Teck Resources Chile Ltda.

Exponor 2024

Tega Industries Chile Spa.

Imercados

40 Transformadores Tusan S.A.

TYSMERCOSUR

Weg Chile S.A.

Zero Water

Maxam Chile S.A.

Tapa 2

Tapa 4

Equans

MCH - Informes Técnicos

MCH - Newsleter

Motores de los Andes S.A. (SANY)

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• Francisca Araya Araya, KAM Inteligencia de Mercados e-mail: faraya@b2bmg.cl Tel.:+56 2 2757 4294, +56 9 3373 3798

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CONFERENCIAS 2024 Miércoles 19 de junio

Asistencia esperada

Hotel Dreams - Punta Arenas www.aqua-forum.cl/aqua-forum-patagonia

200

II Conferencia AquaForum Patagonia

ASISTENTES

Conferencia enfocada en el desarrollo de la acuicultura y la industria pesquera en la región de Punta Arenas en Chile. Este evento reúne a expertos, líderes y tomadores de decisiones en el sector para discutir y abordar los desafíos y oportunidades en la acuicultura y la pesca en la región. El objetivo de la conferencia es promover la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la sostenibilidad y el crecimiento de la industria acuícola.

VALOR INSCRIPCIÓN + IVA

CLP $137.500 USD 200

ESTADÍSTICAS 2023

5 CONFERENCIAS

ANUALES

4 SECTORES INDUSTRIALES

Jueves 1 de agosto

Asistencia esperada

Hotel Best Western Premier Marina - Las Condes www.proyectmin.cl

200

II Conferencia ProyectMin

ASISTENTES

ProyectMin 2024 se propone no solo ser un espacio de reflexión y análisis, sino también un catalizador para el cambio y el progreso en la industria minera chilena. Con sesiones interactivas, paneles de discusión y oportunidades de networking, este evento será una experiencia enriquecedora para todos los participantes comprometidos con el presente y el futuro de la minería en Chile. ¡Únase a nosotros y contribuya a dar forma al mañana de la industria minera!

Jueves 5 de septiembre Universidad del Desarrollo, UDD - Las Condes www.forolitio.cl

VIII Conferencia Foro del Litio

ACUICULTURA LITIO

CLP $205.000 USD 300

Asistencia esperada

1.250

300

EN TOTAL AL AÑO

VALOR INSCRIPCIÓN + IVA

CLP $225.500 USD 330

ASISTENTES

250

ASISTENTES EN PROMEDIO POR CONFERENCIA

SPEAKERS

Miércoles 23 de octubre

Asistencia esperada

Hotel Best Western Premier Marina - Las Condes www.foro-energia.cl

200

I Conferencia ForoEnergía

ASISTENTES

Si buscas establecer conexiones de alto nivel, este es el lugar perfecto. Únete a nosotros en octubre de 2024 para encontrarte con inversores, formuladores de políticas, desarrolladores, empresas de servicios públicos, operadores de redes, proveedores de tecnología y más. Asegúrate de ser parte del cambio en el panorama del almacenamiento en Chile. ¡ForoEnergía 2024 te espera para unirte a esta conversación transformadora y construir el futuro de la energía juntos!

Jueves 28 de noviembre

CLP $225.000 USD 330

250

XI Conferencia AquaForum Los Lagos

ASISTENTES

AquaForum Los Lagos 2024 es la vitrina donde convergen la experiencia y la visión de futuro. Imagina tu marca asociada a la innovación tecnológica, a prácticas sostenibles de vanguardia, y a debates profundos sobre los desafíos y oportunidades cruciales en la industria acuícola-pesquera. Sumérgete en un ambiente donde la sostenibilidad se convierte en acción, equilibrando el crecimiento económico con la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

POR CONFERENCIA

PARTICIPANTES

HOMBRES 72%

VALOR INSCRIPCIÓN + IVA

Asistencia esperada

Hotel Enjoy - Puerto Varas www.aqua-forum.cl/aqua-forum-los-lagos

CONTACTO INSCRIPCIONES | conferenciasyferias@b2bmg.cl

ENERGÍA

VALOR INSCRIPCIÓN + IVA

ASISTENTES

Descubre las complejidades de la industria en la VIII Conferencia Foro del Litio 2024. Este evento clave reúne a expertos para analizar la creciente demanda del litio en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Entiende cómo la competencia geopolítica ha influido en la búsqueda de un suministro estable de litio por parte de diferentes estados y empresas automotrices. Explora las posibles implicaciones económicas, desde rentas fiscales hasta oportunidades tecnológicas.

MINERÍA

VALOR INSCRIPCIÓN + IVA

CLP $247.500 USD 360

MUJERES 28%

33 AUSPICIADORES

EN TOTAL

32 PATROCINADORES

EN TOTAL

CONTACTO AUSPICIOS | ventas@b2bmg.cl