Revista Minería Chilena 478

F U N D A D A

E N

1 9 8 0

478 ABR. 2021

AÑO

41

Exploración: Manteniendo el liderazgo regional

Entrevista al subsecretario de Minería Edgar Blanco

Perforación: Cómo la tecnología enfrenta el reto del rendimiento

B2B MEDIA GROUP I REVISTA OFICIAL

SANDVIK SERIES i PERFORACIÓN ROTARIA INTELIGENTE La familia de perforadoras rotarias a gran escala Series i, representan la próxima generación tecnológica en equipos de perforación de superficie.

Sandvik DR410i Sandvik DR412i Sandvik DR416i Todas las perforadoras de la Serie i, vienen equipadas con nuestra solución Automine® para Minería de Superficie, la cual proporciona funciones automatizadas.

Los equipos Series i están diseñados para el futuro de la industria minera, estas perforadoras con potencial de automatización están equipadas para satisfacer sus necesidades hoy y en el futuro.

Encuentre más información en ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK y síganos en nuestras redes sociales.

CONTÁCTENOS EN: +56 2 2676 0200 AV. EDUARDO FREI MONTALVA 9990, QUILICURA, SANTIAGO-CHILE

PROPORCIONANDO A LA INDUSTRIA MUNDIAL DE MANEJO DE MATERIALES CON

EFICIENTE, SEGURO Y PRODUCTIVO SOLUCIONES COMPLETAS PARA TRANSPORTADORAS

LIMPIADOR DE BANDAS SUPER-SKALPER®

PROTECCIÓN DEL TRANSPORTADOR SAFE-GUARD®

FROM THE

TAIL PULLEY TO THE HEAD PULLEY

AND EVERYTHING IN BETWEEN...

ESTACIONES AUTO-ALINEANTES DE CARGA TRU-TRAINER

Pregunte por nuestros programas de seminarios web de cintas • LIMPIADORES transportadoras.

DE CORREA

• RODILLOS • SISTEMAS DE CAMAS DE IMPACTO Y SELLO EN LA ZONA DE CARGA

• SISTEMAS DE SELLADO DE FALDONES Y CONTROL DE POLVO

• ESCANEO DE NUBES DE PUNTOS

• DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PUNTOS DE TRANSFERENCIA

• REVESTIMIENTO DE POLEAS

• EQUIPO DE VULCANIZACIÓN • PLACAS DE DESGASTE

• EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

LIMPIADOR DE CINTAS TRANSPORTADORAS BC2

TRU-TRAINER® RETORNO DOBLE DE URETANO

www.asgco.com | 610.821.0216 | info@asgco.com

ZONAS DE CARGA DE INGENIERÍA

SINCE 1974

MADE TO MEASURE PRESSURE

keller-druck.com/custom-solutions

Sumario ❘ abril 2021 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: B2B MEDIA GROUP

478

F U N D A D A

E N

1 9 8 0

478 ABR. 2021

AÑO

41

Manteniendo el liderazgo regional

Entrevistas a los subsecretarios de Minería y de Energía

Entrevista a Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami

EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS I REVISTA OFICIAL

Labores de exploración del proyecto de Marimaca Copper Corp.

Foto archivo B2B Media Group.

MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: Irene Astudillo; Micaela Barrientos; María Cristina Bogado; Jerónimo Carcelén; Francisco Carvajal; Andrés Costa L.; Daniela Desormeaux; Roberto Ecclefield; Luis Figueroa; Fernando García; Juan Carlos Guajardo; Sergio Hernández; José Joaquín Jara; Darko Louit; Eduardo Nilo; Juan David Rayo; Marko Razmilic; Mauro Valdés; Pascual Veiga.

• Columnistas: Sergio Jarpa, Diego Hernández, Sergio Hernández, Claudio López, Fernando Lucchini, Angela Oblasser, Mauro Valdés, Alejandra Wood.

B2B Media Group • Gerente General: Cristián Solís • Editor General: Roberto Valencia • Periodistas: Daniel Rojas, Aracelly Pérez-Kallens, Mylena Jeldres • Jefe TI: Oscar Sánchez • Jefe Inteligencia Mercados: Luis Ramírez • Jefe Finanzas: Alex Céspedes • Encargado Suscripciones: Rubén Villarroel • Coordinadora de Marketing y Comunicaciones: Cristina Cid • Diseño Web: Leonardo Olivares • Fotografía: Archivo B2B Media Group • Diseño Gráfico y Producción: Alejandra Barraza y Gloria Azócar • Impresión: A Impresores MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Rubén Villarroel, Tel.: +56 2 2757 4222, rvillarroel@b2bmg.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería.

Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Foto: Archivo B2B Media Group.

minería chilena / abril 2021

Exploración:

8 Exploración:

Manteniendo el liderazgo regional La PDAC fue el espacio en que Chile dio a conocer sus atractivos en esta materia, en un escenario marcado por el optimismo que generan los actuales niveles de precios y el rol de la minería como fuente de recursos claves para la sostenibilidad.

Editorial 7 Columna de opinión: Presente y futuro de (Cu)hile

13

Minero Noticias

15

Edgar Blanco, subsecretario de Minería: “Consideramos exitosa la experiencia de la minería chilena ante la pandemia”

18

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

minero sea el principal comprador local para el hidrógeno”

39

Robert Mayne-Nicholls: “Enami está en pleno desarrollo de valorizar su cartera de propiedades mineras”

45

Informe Técnico: Chancado y molienda: Los desafíos ante la mayor demanda de insumos y energía

50

Informe Técnico: Perforación: Cómo la tecnología enfrenta el reto del rendimiento 22

Una nueva forma de crear valor en los territorios

55

MINERÍA CHILENA se integra a B2B Media Group

Impacto social de la minería del litio

59

27

Juan Carlos Marquardt, Fexmin: “Vamos a dar énfasis a la exploración en lo que se llama la franja costera” 28

Cómo incidió la pandemia en la gestión de control de costos 62

Andrés Colomer, Sutmin: Alza del cobre: La preparación de los proveedores industriales 31

escasez hídrica

65

Mercado Minero

69

Índice de Avisos

72

Nueva guía: Directrices para la implementación de equipos autónomos 35

6

Francisco López, subsecretario de Energía: “Se espera que el sector

Programa de Agua Rural usa tecnología para mitigar

U

Editorial

na nueva era de inversión verde en la industria minera es la premisa de las actuales autoridades del sector, desde la etapa de exploración, pasando por los cambios que se están realizando en los contratos de suministro eléctrico que firman las principales compañías, en su calidad de clientes libres, con generadoras de energía renovable, hasta la idea de avanzar en proyectos piloto que buscan reemplazar el uso de combustible fósil en los consumos, como el hidrógeno verde.

Fue en la versión 89 de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), donde el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, destacó esta visión futura de la política minera en

Las estimaciones del Ministerio de Energía apuntan a que en dos años más, cerca de dos tercios (63%) de las necesidades eléctricas del sector minero provendrán de energías renovables sin emisiones, especialmente en las operaciones de chancado y molienda, y en la desalinización de agua de mar, reflejando una participación de entre 34% y 37% en el consumo eléctrico anual entre 2020 y 2031, según los estudios de Cochilco.

También se espera que a 2025 los contratos de energía en base a generación a carbón disminuyan 60% debido a que varios de estos acuerdos llegan a su fin para ese año, a lo que se suman las renegociaciones entre las mineras y las generadoras, mediante nuevos contratos con certificaciones de suministros eléctricos provenientes de energías renovables.

Es así como los fundamentos del mercado del cobre cada vez más se relacionan con una matriz energética limpia, que también mira hacia la carbono neutralidad, donde el reemplazo en el consumo de combustibles fósiles, mediante el uso de la electromovilidad, la energía solar térmica para ciertos procesos (electro metalúrgico) y los primeros pasos para incorporar el hidrógeno verde, prometen extenderse a futuro dentro del sector.

La creciente electrificación de los consumos, que es

Minería verde: pasos

decisivos de la industria para una nueva era

Chile para proyectar a la industria, de acuerdo con las actuales exigencias sociales y ambientales, donde la transición energética juega un papel fundamental.

Junto a las expectativas para invertir en exploración están las estimaciones de inversión en proyectos por US$74.000 millones, de acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), además de las mejores expectativas que surgen del mercado con el alza en el precio del metal rojo en los mercados del cobre cada vez más se relacionan con una internacionales, lo que plantea matriz energética limpia, que también mira una mayor producción y, por ende, demanda eléctrica. hacia la carbono neutralidad.

Hace poco la consultora Systep Ingeniería mostró uno de los pilares de la actual transición energética, los positivos resultados de la minería en el puede dejar a la minería como un sector pionero consumo eléctrico, alcanzando un aumento en este tema, como lo plantea la Política Nacional de 4,5% en 2020, siendo la industria que Minera 2050, a la cual se refieren los subsecretarios de lideró este ítem por sobre los demás sectores productivos, precisando que esta expansión “se vio Minería y de Energía en las entrevistas en profundidad principalmente potenciada por nuevos proyectos”. presentes en esta edición.

Los fundamentos

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

7

Exploración:

Manteniendo el liderazgo regional

La PDAC fue el espacio en que Chile dio a conocer sus atractivos en esta materia, en un escenario marcado por el optimismo que generan los actuales niveles de precios y el rol de la minería como fuente de recursos claves para la sostenibilidad.

8

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

Foto: Archivo B2B Media Group.

U

En PDAC 2021, Chile procuró mostrar a los inversionistas su riqueza mineralógica.

Tema central

na convención distinta. Así podría definirse la versión 89 de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), el encuentro más importante a nivel mundial sobre exploraciones mineras y nuevos proyectos, que este año se realizó por primera vez de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, reuniendo a los principales inversionistas y actores de la minería mundial.

En esta ocasión, la presentación de Chile abarcó 33 proyectos mineros de cobre, oro, hierro, zinc y sal, en diferentes etapas de exploración: desde la generativa, pasando por la de seguimiento y avanzada, hasta la exploración en etapa de predesarrollo minero. Estas iniciativas se desarrollan desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Ñuble.

Este portafolio refleja el hecho que América Latina sigue siendo el destino predilecto de los capitales de exploración minera, con un 25% del total, en circunstancias de que Chile ocupa una posición destacada: en 2020 siguió liderando el ranking en exploración en la región y se mantuvo en el cuarto lugar a nivel mundial, a pesar de las dificultades especiales que provocó la pandemia.

El monto invertido en exploración fue de US$458 millones, un aumento del 14% con respecto a 2019,

incluso en medio de la crisis sanitaria mundial.

Bajo el título “Minería chilena: potenciando la economía verde”, desde el gobierno se buscó mostrar la relación virtuosa entre el sector minero y el desarrollo sostenible: Se calcula que para 2023, el 63% de las necesidades de energía eléctrica de la minería del cobre provendrán de fuentes limpias, en un escenario en el que tiene gran relevancia la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, junto con la integración de buenas prácticas en materia sostenible, como la desalinización de agua de mar para su uso en sus procesos productivos, todo ello en el marco de la Política Nacional Minera 2050 que se presentará este año.

En el international stage dedicado a Chile, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, planteó que el desafío que enfrentará la industria minera es cómo proyectarse a futuro, atendiendo a las exigencias sociales, ambientales y aprovechando las oportunidades de crecimiento que se le presentan, resaltando que Chile es un país óptimo para innovar a través de tecnologías y procesos que permitan bajar los costos de la industria minera y al mismo tiempo disminuir su huella de carbono.

“En nuestro país, los extensos recursos naturales, políticas regulatorias estables y los desarrollos tecnológicos han habilitado un pujante

Reportaje mercado de generación de energías limpias a costos altamente competitivos. La minería puede beneficiarse de energía limpia y económica, dejando de utilizar combustibles fósiles. Se calcula que para 2023 el 63% de las necesidades de energía eléctrica de la minería del cobre provendrán de fuentes limpias”, afirmó el secretario de Estado.

Buenos precios y demanda futura El optimismo que implican los actuales niveles de precios de los commodities, como la creciente demanda vinculada a la masificación de las energías renovables y la electromovilidad, fue un rasgo que se percibió en la PDAC 2021, como lo señala Gonzalo Muñoz, agregado comercial de la Embajada de Canadá en Chile, quien participó en la convención.

“Los mineros junior se quejan de que hay menor capital para exploración, de lo que ha habido antes de la pandemia y te diría yo un par de años antes también. Por lo tanto, obviamente ellos quisieran tener una mayor afluencia de capitales. Lo que sí, también estaban muy optimistas dado los precios de los minerales y de los metales, en cuanto a que va a haber, y ya estaba habiendo ya un mayor valor para sus compañías, y por lo tanto, un mayor interés en financiar exploración por parte de las junior”, menciona.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

9

El profesional destaca que al mismo tiempo, “eso se conecta con el alto interés que hay en lo que es la electromovilidad futura, y de los minerales y metales que son fundamentales para acrecentar esa movilidad. En eso Canadá tomó una iniciativa bastante notable, que identificó 31 minerales que calificó como fundamentales para lograr mejorar la movilidad para en la práctica llegar a la meta de cero emisión en el futuro”.

“La minería colabora con estos minerales para lograr los objetivos que el mundo se está imponiendo con respecto a disminuir las emisiones de carbono. Al identificar más públicamente cuáles son los minerales que tienen mayor futuro, lo interesante es que de esos minerales, hay una gran mayoría que también están en Chile, como el cobre, el cobalto y el litio, tenemos entonces un potencial interés bastante alto en propiedad minera en Chile y en su desarrollo”, agrega.

En esa línea, recuerda que “las últimas presentaciones de Chile en la PDAC también han estado enfocadas en lo que es mejorar la electromovilidad, y eso se hace con minerales y no sin minería”.

Portafolio de proyectos En términos de presupuesto de exploración, durante 2020 se midió un total de US$458 millones, posicio-

nando a Chile como el cuarto destino mundial de las inversiones para la búsqueda de nuevos yacimientos con potencial conversión en minas.

En términos globales, este presupuesto refleja como Chile atrae el 22% de las inversiones de exploración minera con destino a Latinoamérica, seguido de cerca por México con 21%, Perú 18% y Brasil con 10%. Cierran el conteo Ecuador con 8%, Argentina con 7% y Colombia con 5%, según cifras de S&P Global Market Intelligence y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Es en ese contexto que el Ministerio de Minería e InvestChile elaboraron un documento que, además del potencial geológico de nuestro territorio y los atractivos institucionales, medioambientales y tecnológicos, describe proyectos de exploración básica generativa, seguimiento y avanzada, además de detallar iniciativas de predesarrollo minero.

El propósito del atlas es detallar las características de cada uno de los proyectos, para incentivar la incorporación de socios estratégicos que los viabilicen en armonía con el entorno y con las comunidades aledañas para que los beneficios de la minería lleguen a todos los chilenos.

De la cartera de 33 iniciativas que presentan, 25 corresponden a proyectos de exploración básica en sus respectivas etapas de

Reportaje

Foto: Archivo B2B Media Group.

Tema central

seguimiento o generativas, tres se ubican en exploración avanzada y cinco en una fase de pre desarrollo minero.

En relación con los minerales de interés económico, 19 proyectos son de cobre, nueve proyectos de oro, tres proyectos de hierro, un proyecto de zinc y otro de sal.

El precio de los commodities y la demanda futura están impulsando la actividad exploratoria.

Radiografía a la exploración Desde 2012 Cochilco realiza el catastro y caracterización de las empresas exploradoras, con actualización anual, identificando las empresas exploradoras de pequeña y mediana escala, es decir, sin incluir empresas tipo major y sus proyectos de exploración en Chile.

En su última versión, se identificaron 101 compañías con proyectos de exploración en Chile, de las cuales 75 son pequeñas de tipo junior, 13 son medianas, tres de tipo estatal, nacionales (Enami) y agencias estatales extranje-

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

11

Tema central Fuente: Documento “Minería chilena: potenciando la economía verde”.

Reportaje

Portada del documento elaborado por el Ministerio de Minería e InvestChile para la PDAC 2021.

ras, y 10 en la categoría otro tipo, siendo estas empresas formadas por joint ventures que declaran presupuesto de forma independiente de sus propietarias. Provienen principalmente de Canadá y Australia, siendo su principal fuente de financiamiento la emisión de acciones en las bolsas de valores. De las 101 compañías identificadas, 54 de ellas reportaron actividades en sus proyectos en el último año.

Asimismo, se identificaron 234 proyectos de explo-

ración asociados a estas compañías. Un poco más de la mitad de estos tiene como mineral objetivo el cobre (54%), seguido del oro (28%) y en tercer lugar el litio (5%). Con menor participación está la plata (4%), el hierro (3%), el cobalto (2%) y carbón (1%). Otros metales y los minerales industriales representan un 3% de los proyectos.

Un 45% de los 234 proyectos reportó actividades durante 2020, mientras que el 31% de estos se encuentran paralizados y un 24% fueron desistidos por las empresas.

Cabe destacar que de los proyectos activos, el 48% corresponde a prospectos con cobre como objetivo principal.

Junto con ello, el catastro mostró que la mayor cantidad de proyectos se

à Distribución geográfica de proyectos presentados por Chile en la PDAC 2021.

Fuente: Documento “Minería chilena: potenciando la economía verde”.

12

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

ubican en la Región de Atacama, seguida de la de Coquimbo y luego Antofagasta. Destaca además la Región de Valparaíso con nueve proyectos y cuatro activos. A diferencia de los años anteriores, en términos relativos y en promedio, las regiones exhiben en su mayoría proyectos activos, con excepciones como en Magallanes.

Por otra parte, según datos reportados por S&P Global, como era esperable en un contexto de pandemia, la realización de perforaciones para exploración minera se habría mantenido baja durante el primer semestre de 2020, aumentando durante los últimos seis meses.

Las perforaciones realizadas en Chile durante el último año habrían estado enfocadas en oro como mineral objetivo, con un 48% de los pozos, seguido por la plata con 38% y en tercer lugar el zinc con un 12% de los pozos, el cobre aparece en cuarto lugar con un 1%.

Esta situación difiere del año anterior en los que el mayor esfuerzo en perforaciones estaba puesto en los proyectos de cobre.

Además, según el reporte, la distribución del presupuesto por tipo de empresa se mantiene constante respecto a los últimos años: las major concentran el 85% del total y el resto se reparte entre las junior con 6%, medianas con 4% y estatales y Otros sumando un 5%.

Opinión

Presente y futuro

de (Cu)hile Por Alex Acosta, gerente general de Schwager.

Luego de un año de pandemia y en medio de las deman-

Constitución que interprete a todos los ciudadanos y

das sociales que aún vivimos, hay -a lo menos- tres

que esté acorde a los desafíos del siglo XXI.

aspectos necesarios de destacar para poder analizar

Todas estas, sin lugar a dudas, son materias trascendentes

nuestro presente y futuro como país.

para Chile. A pesar de la dureza de enfrentar una terrible

El primero es el proceso de vacunación que hemos vivido

pandemia, de las restricciones que han existido para

en Chile el último mes. A inicios del mes de marzo, a

mantener la economía nacional en movimiento y de la

poco más de cuatro semanas de iniciar el proceso, ya se

complejidad de intentar comprender la difícil conflictividad

habían vacunado más de cuatro millones de personas.

social y la tensión en nuestro país; creo que existen las

Este exitoso proceso permitirá que el 80% de nuestra

bases para seguir adelante.

Más allá de los grandes avan-

población esté mejor preparada para enfrentar el coronavirus al término del primer semestre del año 2021. No podemos soslayar que, para lograr este plan, se ha requerido de recursos, una población ordenada, un sistema de salud a la altura de las necesidades y la conducción responsable del país.

El liderazgo de nuestro país como primer productor de cobre del mundo lo pone en una posición destacable para encarar estos tiempos y continuar el camino al desarrollo.

ces que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas, aún existen muchos problemas y demandas que resolver. Tenemos problemas importantes que enfrentar, para lo cual debemos crecer y madurar. Esa es la naturaleza de la vida.

En este sentido, tres elementos

El segundo elemento es la capacidad que tiene nuestra economía y, sobre todo, la

a considerar: para comprar vacunas había que tener los

producción de cobre y el precio que ha estado experi-

recursos para hacerlo; para beneficiarnos del precio del

mentando el metal en el mercado internacional.

cobre hay que invertir, producirlo y disponer de él y; para

Sin duda, el liderazgo de nuestro país como primer pro-

encauzar debidamente la discusión constitucional, se

ductor de cobre del mundo, sumado a la racha alcista

requiere una ciudadanía que se involucre, que madure

del precio del metal rojo, sitúan a nuestro país en una

este relevante proceso y pueda decidir en las urnas

posición destacable para encarar estos tiempos y con-

debidamente.

tinuar su camino al desarrollo.

En definitiva, estos son tiempos para ver también lo posi-

Y el tercero, es el proceso de acuerdos alcanzado para

tivo, para dejar a un lado la actitud que sólo es capaz de

llevar adelante el proceso Constituyente. En efecto, la

ver lo pendiente y que se transforma sólo en una crítica.

explosión social chilena -como vive gran parte del mun-

Hoy es tiempo de valorar la grandeza de Chile, su tierra

do- se canalizó mediante la búsqueda de una nueva

y su gente.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

13

EXPERTOS EN SOLUCIONES DE PERFORACIÓN INNOVADORAS Y DE VANGUARDIA Av. Aeropuerto N° 9970, Cerrillos. +56 2 27991900 mdchile@masterdrilling.com

MASTER DRILLING MCH 478 final.indd 1

Atendemos las necesidades específicas de nuestros clientes, con nuestras capacidades especializadas en: Diseño, Fabricación, Capacitación, Mantenimiento y Operación de nuestros equipos de perforación.

ROCK BORING / SONDAJE / SERVICIOS DE SOPORTE

12-04-21 16:28

Minero Noticias

Collahuasi logra récord en su aporte al fisco durante 2020

la pandemia, con entrega de infraestructura Foto: Archivo B2B Media Group.

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi informó en sus resultados del ejercicio 2020, que se produjeron 629.099 toneladas de cobre fino, generando un aporte al fisco por pagos de impuesto de US$736 millones, la mayor por concepto de tributos realizada por la empresa hasta ahora, un 61% mayor que en 2019.

Dicho monto incluye US$144 millones por concepto de Impuesto Específico a la Minería (IEM).

Asimismo, la compañía reportó un índice de frecuencia récord de accidentabilidad de 0,03.

Desde la empresa afirmaron que los resultados se deben a que la firma adoptó tempranamente una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de sus colaboradores ante la emergencia sanitaria del Covid-19, como la

sanitaria regional en testeo y tratamiento del Covid-19 y la contratación de equipos médicos para la atención de pacientes críticos, entre otras acciones.

En 2020 los ingresos por ventas de concentrado acumulados fueron US$3.937 millones,

protección a sus colaboradores de eventuales contagios en terreno y la reducción temporal de la dotación en faena.

Además, se aplicaron más de 200 mil test rápidos, antígenos y PCR, entre otros. Paralelamente, se desplegó en coordinación con las autoridades locales, un plan para fortalecer la capacidad de respuesta de la región ante

con un costo C1 de 0,70 U$/Lb, cifra menor respecto a 2019 cuando alcanzó los 1,02 US$/ Lb, el más bajo en los últimos 16 años, y uno de los más bajos de la industria y que es reflejo de la estrategia de estabilización y optimización desplegada desde hace 6 años por la actual administración. En tanto el Ebitda obtenido por la compañía alcanzó los US$2.928 millones.

E studios de ProChile contribuyen a la internacionalización de los proveedores mineros

Facilitar la identificación de oportunidades y posibilidades de crecimiento para los proveedores mineros nacionales, con miras a su internacionalización, es el objetivo de tres estudios de ProChile.

El desarrollo de este material surge en el marco del proceso de planificación de las actividades del Proyecto Trimercado Minería Perú, Colombia y Brasil, durante el que ProChile detectó la necesidad de actualizar la información de mercado para el sector y abordar estos datos desde la demanda en cada país.

En ese contexto, se encargó la elaboración de estos informes a consultoras externas y con experiencia en la industria local, con el objetivo de identificar oportunidades y posibilidades de crecimiento para nuestros proveedores.

Carolina Vásquez, directora internacional de la entidad, destaca que “para ProChile, las empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería son un sector estratégico debido a su alto potencial de crecimiento, incorporación de nuevas tecnologías y la internacionalización que ha desarrollado esta industria. En ese sentido, y como una manera de contribuir efectivamente a su proceso de internacionalización, gestionamos la elaboración de estos estudios de mercado cuyo principal objetivo es identificar oportunidades y posibilidades de crecimiento para nuestros proveedores en los respectivos mercados. Además, como segundo objetivo, estos estudios servirán para diseñar nuevas líneas de acción y herramientas de trabajo con foco en los proveedores mineros”.

Foto: Archivo B2B Media Group.

Desde el puerto de Mejillones, Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan, realizó el embarque hacia ciudad de Panamá de la primera producción de cátodos de cobre con clasificación “Copper Mark”, correspondiente a 134.044 toneladas.

El sello fue otorgado a Minera El Abra en diciembre de 2020, convirtiéndola en la primera compañía de la industria nacional en obtener esta validación internacional. Es el primer y único marco internacional desarrollado específicamente para la industria cuprífera que demuestra y garantiza

las prácticas de producción responsable y sustentable.

Rubén Funes, presidente de la empresa, destacó que esto “obedece a un esfuerzo que constata nuestra producción responsable de cobre y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”. Además, señaló que es un sello que muestra la calidad social, económica y ambiental con que se produce el cobre en El Abra y que es de interés de la compañía “mantener este registro como parte de nuestro estándar de sustentabilidad”.

Foto: Archivo B2B Media Group.

inera El Abra realizó su primer embarque de cátodos M de cobre con clasificación “Copper Mark”

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

15

Minero Noticias

P royecto Llurimagua: Codelco solicita arbitraje con Ecuador a la Cámara de Comercio Internacional

Codelco informó el inicio de una nueva instancia para promover el cumplimiento de los acuerdos suscritos por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) respecto del proyecto minero Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros de Quito.

La relación de Ecuador y Enami EP con Codelco se remonta a un convenio marco de carácter binacional suscrito entre Chile y Ecuador en 2008, que comprendía actividades en varias áreas de interés, y posteriormente en la firma de múltiples acuerdos entre Ecuador y Chile y las empresas de ambos países.

En 2015 Enami EP y Codelco suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. En 2016, la estatal chilena notificó a Enami EP el cumplimiento de todos los hitos acordados y, luego de extensas negociaciones, en 2019 ambas

y de Ecuador.

Los acuerdos vigentes establecen un arbitraje con sede en París ante la Cámara de Comercio Internacional para la resolución de controversias, por lo que Codelco determinó ejercer su derecho ante dicha instancia en resguardo del proyecto y de las inversiones realizadas.

Codelco indico que espera que el ejercicio de este proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto.

gricultores presentan reclamación por aprobación A de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones Para el 5 de mayo a las 10 horas fue fijada la audiencia de la reclamación interpuesta por la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y diversas comunidades de aguas subterráneas, contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) de Minera Caserones de Lumina Copper.

La reclamación se basa en que el organismo fiscalizador no debió haber aprobado un PdC que no se pronuncia sobre la totalidad de los cargos que fueron formulados en contra de la empresa minera. Esto porque la SMA formuló18 cargos

por infracciones a normativas ambientales, sin embargo, dejó fuera dos cargos considerados graves, al considerar que el programa de cumplimiento no es un instrumento idóneo para hacerse cargos de las infracciones causantes de un daño ambiental.

Respecto al PdC presentado por la empresa, se proponen 51 acciones que abordan 16 hechos constitutivos de infracción y no se consideran los cargos 11 y 12 que dicen relación con la construcción de zanja contrafuga ubicada aguas abajo del Depósito de Lamas (relaves) y del Depósito de Arenas, las que no cumplieron

con las condiciones constructivas establecidas durante la evaluación ambiental.

Los reclamantes indican que existe un evidente vicio de legalidad porque no hay una habilitación legal expresa que le permita a la SMA desagregar el procedimiento administrativo sancionador.

En la reclamación también se establece que la “aprobación del PdC genera una serie de aspectos perjudiciales al medioambiente, especialmente en lo que dice relación con el ecosistema asociado al proyecto y sobre el recurso hídrico”.

E studio sobre negociaciones colectivas en minería: Bajan montos de término de conflicto

Una baja en los montos de los bonos de término de conflicto y un número acotado de huelgas -tres en 2019 y dos en 2020- son algunas de las conclusiones del estudio “Negociaciones Colectivas en la Industria Minera”, desarrollado por la consultora Vantaz Group.

En esta edición se revisaron las negociaciones colectivas de 2020, con el objetivo de analizar los procesos, compararlos con los de años anteriores, y evaluar cómo fueron resueltos; esto sobre la base de datos disponibles en fuentes abiertas, consultados vía Web y comunicaciones personales de áreas de RRLL o RRHH de las compañías mineras, en algunos casos. También se estudiaron algunos procesos que se realizarían en el actual ejercicio, pero que fueron anticipados.

Juan Cariamo, Co Ceo y socio de Vantaz Group, afirmó que “con

16

empresas acordaron los términos definitivos para la asociación.

Codelco señaló que a la fecha, ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del mismo proyecto

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

esta nueva versión del estudio buscamos aportar en un tema que es de gran relevancia para la industria, su gente y el país; creo que las conclusiones que recoge pueden ser muy útiles, especialmente dado el nutrido calendario de negociaciones colectivas que tenemos por delante. En 2020 las compañías mineras demostraron que a pesar del gran impacto que significó la pandemia, pudieron seguir operando, por lo tanto, esa incertidumbre ya está despejada, lo que, sumado al elevado precio del cobre, permite prever para este 2021 un escenario más complejo”.

Minero Noticias

onsejo Minero elaboró plataforma para acceder a información C tributaria de sus empresas socias

El Consejo Minero elaboró la denominada “Plataforma de Impuestos”, a través del cual es posible acceder a información tributaria de sus empresas socias, con el objetivo de aportar a la transparencia y fortalecer el acceso a la información de la industria.

Conforme a las leyes de royalty de 2005 y 2010, se extendió la invariabilidad a las empresas mineras a cambio de pagar mayores impuestos.

Si bien este sistema subsiste, ello no impide que la gran mayoría de las empresas paguen tasas mayores de royalty minero o impuesto

específico, en un rango que va entre un 5% y un 14%, a medida que su margen operacional es mayor.

En la plataforma se detalla que faenas equivalentes al 70% de la producción de la minería privada (que representan 2,9 millones de toneladas de cobre anual) tienen invariabilidad hasta 2023, con tablas de Impuestos Específicos a la Actividad Minera de entre 5% y 14%.

“Esto significa que a mayor precio del cobre mayor es la tasa aplicable dentro de ese rango y por lo tanto, más impuestos se pagan. Tam-

Mineras mantienen un alto porcentaje de trabajadores locales

El 31 de marzo se celebró el Día Nacional de las Regiones, es por esto que el Consejo de Competencias Mineras (CCM) y Eleva pusieron a disposición datos preliminares sobre el empleo local en la minería, los cuales resaltan que las empresas mineras, mantienen un alto porcentaje de trabajadores locales.

Las cifras muestran que un 71,8% son trabajadoras y trabajadores locales en empresas mineras y un 71,5% corresponde a la Cadena de Valor Principal, la cual pertenecen a las áreas de Extracción, Procesamiento y Mantenimiento.

Verónica Fincheira, gerente del CCM, mencionó que “el sector minero genera empleos de calidad, con visión de futuro, aportando al desarrollo de las comunas donde se realiza la minería. Es por

bién es bueno aclarar que la minería no tiene invariabilidad para los impuestos a la renta que son parte del régimen tributario general y, de hecho, ha aumentado su pago de impuestos con los cambios de los últimos años”, señaló Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Este royalty es adicional al régimen general de impuestos sobre las utilidades, que pagan las empresas mineras y de otros sectores, los que no están afectos a cláusulas de invariabilidad.

esto, que tenemos la misión de trabajar con las regiones y los territorios, para poder contar con más personas que tengan la formación correcta, que les permita sumarse a nuestra industria.

El programa CCM-Eleva acerca estas posibilidades de vinculación formativo-laboral y crea oportunidades de impacto para los jóvenes”.

Cabe mencionar que los datos preliminares del Estudio de Fuerza Laboral 2021-2030, destacan que el empleo local por estamento en la Cadena de Valor Principal, en el área de Operadores, es de un 74,4%, lo que significa que ese porcentaje de trabajadores, vive y trabaja en la misma región.

Asimismo, los Profesionales alcanzan un 64,4%, los Supervisores un 60,2% y los Mantenedores un 71,0%.

I niciativa apoya a pymes a comenzar a exportar productos con micro y nanocobre

Según cifras de ProChile y del Ministerio de Minería, en 2020 las exportaciones de productos elaborados en base a cobre se triplicaron, con 12 pymes que registraron ventas internacionales por US$937.193, versus los US$344.701 de envíos que se materializaron en 2019.

El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, explica que “junto a ProChile estamos haciendo todos los esfuerzos para posicionar a estas pymes chilenas en el exterior, porque son una fuente de innovación en el uso del cobre y abren nuevos nichos de mercado, pero es importante el compromiso que asumen los mismos emprendedores para estar a la altura de ese desafío”.

Ayudarlos en esa tarea es el objetivo de la mesa

de trabajo público-privada que lideran ProChile y el Ministerio de Minería, y en la que también participan Alta Ley, Acu Chile (asociación gremial de emprendedores y desarrolladores de tecnología con cobre) y AGMN (asociación de micro y nano productores de cobre). La instancia busca diseñar y ejecutar una estrategia de internacionalización para las empresas que componen este sector, ya que contribuyen a

la diversificación de los usos del cobre, le dan un valor agregado y refuerzan la imagen país.

Para exportar es fundamental que cada empresa maneje conceptos básicos como la regulación del país de destino, volumen de producción capaz de exportar, ventas, marketing digital, embalaje, desarrollo de estrategia comercial, fijación de precios, barreras no arancelarias, impacto de los tratados de libre comercio, responsabilidad social empresarial y comercio sostenible.

Temas que son clave para enfrentar de mejor forma el proceso exportador y que forman parte del catálogo de capacitaciones que ofrece ProChile, que además de contar con una red de oficinas con ejecutivos en todo el país. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

17

Entrevista

“Consideramos exitosa la experiencia de la minería EDGAR BLANCO:

O

cho años de experiencia en explotación de minas de rajo abierto y subterránea es parte de la experiencia que acumula Edgar Blanco, subsecretario de Minería, quien antes se asumir en el cargo también estuvo interiorizado de la realidad de la capital minera del país, la Región de Antofagasta, donde fue seremi de Obras Públicas e Intendente, cargo en el que estuvo hasta inicios de este año. Actualmente, el ingeniero Civil de Industrias, con mención en Minería y Máster en Economía de Minerales de la Pontificia Universidad Católica, desarrolla una intensa agenda sectorial en varios frentes, desde el apoyo a la pequeña minería, así como el avance del sector en materia de sostenibilidad y seguridad operacional en medio de la pandemia, además de contemplar medidas para avanzar en materias de género en la industria, como señala en entrevista con MINERÍA CHILENA. Proyecciones ¿Cuáles son las perspectivas que tiene para la indus-

18

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

tria minera para este año?

La minería es el carro que no solo mueve y reactiva la economía chilena, sino que también el facilitador de empleos de calidad. Nuestro objetivo es mantener la industria minera como una de las que no detuvo su actividad en el peor momento de la crisis sanitaria y esperamos seguir manteniéndolo, siempre y cuando mantengamos la seguridad de los trabajadores.

Por otro lado, la industria tiene que proyectarse a futuro tomando en cuenta las exigencias sociales y ambientales que demanda la sociedad, y aprovechar las oportunidades que representa el desarrollo de la electromovilidad, que demandará una mayor cantidad de minerales como cobre y litio.

Nuestras proyecciones son que para 2023 el 63% de

Gentileza Ministerio de Minería.

chilena ante la pandemia”

las necesidades de energía eléctrica de la minería del cobre provendrán de fuentes limpias.

A medida que el mundo retome la senda de crecimiento, las tecnologías limpias, la construcción de

El subsecretario de Minería analiza con este medio las perspectivas de la industria para este año, destacando los proyectos que tienen espacio para desarrollarse en el corto y mediano plazo, además de otras medidas de la Política Nacional Minera en materia de energías renovables, seguridad e inclusión.

Gentileza Ministerio de Minería.

Entrevista

Edgar Blanco: “El precio actual es una buena noticia, pero también hay que ser cautelosos para evitar que se disparen los costos, porque necesitamos que nuestra industria sea competitiva”.

ciudades e infraestructura, y que electrifiquemos el transporte, más necesitaremos cobre, litio, cobalto y otros minerales y metales, lo que también exige una responsabilidad como proveedores de producir de una manera más limpia y sostenible. Los inversionistas y los consumidores del futuro exigen minería responsable y trazable.

Hemos impuesto el desafío de descarbonizar el país a 2030 y eso implica también la paridad de fuentes de agua de mar y continen-

tal y la transformación de nuestra matriz energética.

Las empresas mineras más grandes operarán en el mediano plazo 100% con Energías Renovables No Convencionales, además de que impulsaremos el desarrollo del hidrógeno verde para faenas mineras con el desafío de ir reemplazando el alto consumo de combustibles fósiles que utilizan los camiones mineros, además de que hemos iniciado un proceso para el reprocesamiento de nuestros tranques de relaves.

En el último tiempo se registra una creciente integración de energías limpias en sus operaciones, donde algunas empresas de la industria han renegociado sus contratos eléctricos para utilizar este tipo de suministro a precios más convenientes.

Precio del cobre ¿Piensa que la mejora en los precios del cobre vendrá a consolidar el desarrollo de proyectos a futuro en el corto plazo?

En la cartera de proyectos mineros que monitoreamos constantemente hay 14 que tienen espacio para desarrollarse en el corto y mediano plazo. El precio actual del cobre da ciertas espaldas a las mineras para desarrollar mayores inversiones, pero en minería los contratos siempre se establecen a largo plazo, más allá del precio coyuntural que registra este metal hoy. Consideramos que el precio actual es una buena noticia, pero también hay que ser cautelosos para evitar que se disparen los costos, porque necesitamos que nuestra industria sea competitiva.

Por supuesto que espera-

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

19

Gentileza Ministerio de Minería.

Entrevista

El subsecretario de Minería participando en la sexta versión de la Conferencia Internacional de Ministros de Minería.

mos que estos proyectos se concreten, pero no solo porque el precio actual es alto, sino por la proyección que hay de demanda de este metal, ya que su uso está fuertemente ligado al desarrollo de la industria de autos eléctricos y a las metas que se han puesto empresas y países para migrar desde combustibles fósiles a energías renovables. ¿Qué iniciativa planea realizar el Ministerio en materia de minería verde para este año?

Este 2021 dejaremos sentadas las bases para la mine-

mos que Chile mantenga su liderazgo mundial en minería es fundamental avanzar hacia procesos productivos más verdes y sin carbón.

Las empresas y autoridades del sector llevan varios años estudiando y tomando diferentes medidas que buscan potenciar la sostenibilidad de la industria. Este interés se ve demostrado en iniciativas como Alta Ley y Alianza Valor Minero, ambas muy valoradas por los diferentes actores del sector y que -en efecto- han sido de gran relevancia para generar la Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050). Además, durante la primera fase de la PNM 2050, los distintos participantes tanto de la industria como del sector público, privado, academia y sociedad civil, priorizaron temas sobre sostenibilidad ambiental y particularmente todo lo relacionado a recursos hídricos, pasivos ambientales y relaves fue abordado. Así, a fin de seguir otorgándole la relevancia que la gestión ambiental de la industria requiere, esta política entrega más lineamientos y una hoja de ruta sobre cómo desarrollar de manera sostenible la gran, mediana y pequeña minería desde una etapa temprana del proyecto hasta la operación e incluso exportación de nuestros minerales.

ría del siglo XXI a través de la Política Nacional Minera 2050, el mayor legado del actual gobierno. Si quere-

20

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

Seguridad La minería es uno de los sectores líderes en mate-

ria de seguridad para sus trabajadores en la actual pandemia, ¿qué análisis hace de esta situación?

La minería chilena ha sido una de las pocas actividades económicas que se ha mantenido en pie frente al impacto del coronavirus con una baja tasa, de 2% de trabajadores contagiados, en ciertos momentos de la crisis.

Hemos aplicado estrictos protocolos sanitarios en las faenas, declaraciones de salud, controles de temperatura, sanitización a medios de transporte, distanciamiento social y testeos masivos que a la fecha llegan a 400.000 entre PCR, test rápidos y antígenos, además de la flexibilización de turnos para minimizar riesgos de contagio. A la fecha, más de 200 empresas y sus trabajadores han hecho el esfuerzo de adoptar turnos de 14 x 14 días.

Por otra parte, el Sernageomin ha hecho una fiscalización exhaustiva a las faenas mineras para asegurar a los trabajadores que no se van a contagiar en sus puntos de trabajo. Se tomaron además algunas medidas fiscales, como la postergación de IVA por 3 meses y la devolución anticipada del Impuesto a la Renta para las Pymes. Asimismo, a través de Enami, desde el inicio de la pandemia, se ha activado el fondo de estabilización del precio del cobre lo que le ha permitido a Chile pagar a los

Entrevista pequeños mineros productores en promedio durante marzo y abril US$2,65 la libra por metal producido, independientemente de los efectos de la emergencia por coronavirus.

Consideramos exitosa la experiencia de la minería chilena ante la pandemia, creemos que nuestro ordenamiento jurídico y las políticas tomadas para el sector han sido adecuadas. A futuro, y con la elaboración de la PNM2050 esperamos incorporar dichas experiencias a nuestra visión de largo plazo.

Género La incorporación de la mujer también es otro de los ejes del Ministerio, ¿qué iniciativas desarrollarán este año?

Uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno fue aumentar la participación de las mujeres en el ambiente laboral y trabajar por la equidad de género.

Actualmente, contamos con mesas semanales Mujer y Minería, iniciativa en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para trabajar distintas temáticas: conciliación de la vida laboral y familiar para potenciar las posibilidades de trabajo remoto, nuevas tecnologías tomando en cuenta la vida personal.

Potenciar competencias mineras femeninas generando vínculos con centros de educación técnicos y universitarios, entre otros.

Las mujeres han participado

activamente en la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, instrumento que busca habilitar el desarrollo sostenible de la industria minera en Chile y así potencias su rol en el desarrollo de nuestro país. En una de las fases de participación en donde se realizaron 18 talleres con más de 1.500 personas inscritas, tuvimos un 32% de participación femenina.

A nivel organizacional, se debe continuar con la implementación de la Nch 3262: Igualdad de género y conciliación la entre la vida laboral, familiar y personal, que converge en una Política de igualdad de género interna para el Ministerio.

Además, aspiramos a que más empresas, instituciones y gremios adhieran a este reto en la industria minera, desde la gran minería a la pequeña minería , transformándonos en una industria cada vez más competitiva y líder en materia de diversidad e inclusión. ¿Cómo pretenden aterrizar estos objetivos?

Trabajaremos en el desa-

rrollo del estudio “Modelo de gestión de la Diversidad e Inclusión en la industria minera”, liderado por RedEG, que durante 2021 considera el desarrollo de tres elementos: • Una “Encuesta sobre las Acciones de Responsabilidad Organizacional” que llevan a cabo las empresas mineras actualmente; • Un apartado sobre la los “Procesos de Promoción, Ascenso y Compensación Salarial”; y finalmente • Un análisis cualitativo sobre la percepción de los actores de la cadena de valor de esta industria sobre las oportunidades que ofrece la diversidad y la inclusión.

Con estos resultados, hacia agosto de 2021, se espera diseñar y validar una propuesta de “Plan Sectorial para la Minería”, donde las empresas de diversa escala, así como sus proveedores, puedan enmarcar su gestión al corto, mediano y largo plazo, midiendo avances paulatinos de progresos en torno a este desafío colectivo.

Vemos que la actividad minera sigue pujante, con una gran capacidad para enfrentar la pandemia y con buenas perspectivas futuras por el mejor precio del cobre. Las cifras de febrero muestran que los envíos de cobre al mundo sumaron US$3.878 millones, creciendo un 65% en comparación al mismo mes del año anterior”. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

21

L

a perforación aplicada en minería tiene como fin generar un espacio o “blasthole” en el cual se pueda cargar explosivo, clasificándose en dos grandes grupos: rotativa y rotopercutiva, como indican Raúl Castro y Carlos Valdés, académicos del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, en un análisis realizado para MINERÍA CHILENA. En la perforación rotopercutiva se tiene una herramienta que golpea la roca alrededor de 50 a 100 veces por segundo, cuya energía de impacto proviene de un martillo.

En este tipo de perforación, se utiliza la rotación a fin de cambiar el lugar donde la herramienta golpea a la roca entre cada golpe.

Este tipo de perforación se aprecia en producción en minas pequeñas a cielo abierto y también en perforación de contorno, con diámetros de hasta nueve pulgadas. En el caso de minería subterránea, es ampliamente usada en el desarrollo de túneles, perforación radial y también en reducción secundaria, con diámetros de no más de seis pulgadas.

En perforación rotativa no hay impactos sobre la roca, sino que más bien hay fuerza de empuje constante. En este caso la herramienta cuenta con dientes adaptados para solamente cortar, o bien penetrar la roca y también cortar. La perforación rotativa es usada en minas a cielo

22

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

abierto con diámetros sobre las 10-12 pulgadas y también en perforación de sondaje.

Desafíos Los principales desafíos de la perforación en rajo son las vibraciones hacia los operadores; riesgo de golpes con el equipo, maniobrar en zonas inseguras, ruido, polvo, condiciones ambientales y la desviación de tiros.

Estos desafíos se subsanan con nuevas tecnologías. Por ejemplo, la desviación de tiros

por las condiciones atmosféricas, aparecen otros más impredecibles: exposición al riesgo de caída y estallidos de roca tanto en el marcado de la frente como durante la perforación, falta de visibilidad dentro de las labores y el riesgo de choques. “La mecanización de los equipos ha ayudado enfrentar estos desafíos y desde luego esperamos que el control remoto y la robotización ayuden a reducirlos aún más”,señalan los académicos.

Foto: Archivo B2B Media Group.

Informe Técnico

Perforación

Cómo la tecnología enfrenta el reto del rendimiento se corrige con dispositivos estabilizadores y mediciones in situ de la desviación, mientras que los riesgos hacia los operadores se atacan principalmente con la automatización y el control remoto.

Según el análisis de los académicos, si bien en la perforación subterránea desaparecen los riesgos

Rendimiento Los rendimientos de perforación varían según la dureza y abrasividad de la roca y también el tipo de herramienta.

Su unidad de medida es metros de avance por unidad de tiempo y se puede diferenciar en un rendimiento operativo y otro instantáneo. Este último considera sólo el tiem-

Se busca obtener altos rendimientos, calidad, bajos costos y un proceso seguro en sus procesos, donde la automatización registra múltiples avances.

Informe Técnico

Labores de perforación en Mina Caserones

po que la máquina realiza la perforación, mientras que el operativo considera cambio de herramientas, acople de barras y demoras, entre otros aspectos.

Una perforación más rápida se logra entre otros, con herramientas más penetrantes y que sufran menos desgaste, lo que es un desafío considerando que, al mismo tiempo, las operaciones mineras se vuelven más profundas y con ello la roca más dura. Por ejemplo, recientemente se lanzó al mercado una novedosa broca para minería subte-

rránea, la que permite perforar más metros antes de ser descartada. El promedio que ofrece el mercado está entre 100-200 metros para roca dura-media, mientras que esta broca ofrece en promedio un 37% más.

Control de desviación La desviación de tiros es el segundo tema más importante después de la seguridad de los operadores. En este sentido, los académicos de la Universidad de Chile mencionan que las tecnologías Top Hammer tienen desviaciones de 10% y más. La incorpo-

ración de estabilizadores ha permitido reducir este efecto en aproximadamente un 50% y la tecnología DTH ha permitido llegar a menos del 2%. Actualmente el mercado ofrece software y dispositivos para el control de la desviación de tiros tanto en cielo abierto como subterránea.

Por ejemplo, existe un dispositivo para perforadoras rotopercutivas que permite cuantificar la desviación de pozos en cielo abierto. Se trata de una cápsula que se ubica entre la herramienta de percusión y las barras, y lo que hace es comparar

la orientación real del pozo con la orientación planificada, calculando así la desviación.

Si bien no es una herramienta para el cálculo en tiempo real, sí permite obtener la desviación sin tener que introducir equipos especiales a la faena.

Existe también una versión análoga destinada a minería subterránea.

Automatización El avance de la automatización también es descrito por los académicos en los dos tipos de explotación minera, donde se identifican varios equipos.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

23

K+S MCH 478.indd 1

09-04-21 10:20

Informe Técnico Minería a cielo abierto: Existen varias operaciones a cielo abierto con perforadoras rotativas autónomas, tal como Escondida, Los Pelambres y Los Bronces en Chile, Yandi en Australia y Peñasquito en México.

De acuerdo con el análisis de Raúl Castro y Carlos Valdés, en el caso de Minera Escondida se tienen seis perforadoras autónomas de producción de los modelos Pit Viper 271 y 351, más cuatro perforadoras de precorte del modelo I-Rand DM-45, todas supervisadas desde un centro de operación a distancia.

En Los Pelambres se tienen dos perforadoras diésel autónomas del modelo Pit Viper 351D. En esta operación minera se contempla para este año 2021 transformar otras 3 perforadoras eléctricas. Finalmente, Los Bronces hoy también cuenta con perforadoras autónomas, 3 unidades del modelo Pit Viper 351.

En el caso de Yandi, operada por BHP, se tienen 20 perforadoras autónomas del modelo Pit Viper 271. En el caso de Peñasquito, dirigida por Newmont Goldcorp, hasta el 2018 se tenían dos perforadoras autónomas de los modelos Pit Viper 271 y Pit Viper 351.

Minería subterránea: La operación remota de perforadoras rotopercutivas es una realidad en varias minas subterráneas alrededor del mundo.

Muchas de estas máquinas

cuentan con funciones de perforación automática, dejando la conducción del equipo y el control de posicionamiento de los brazos a cargo del operador.

Se puede evidenciar el caso de la mina Mount Morgans, operada por Dacian Gold, a junio del año pasado se contaba con un jumbo Boomer S2 y tenía planificado incorporar un Simba S7 y un Simba E7.

En la mina Prominent Hill, operada por OZ Minerals, se incorporaron dos perforadoras del modelo DD422i el año pasado. La plataforma utilizada es SICA e incluye un Sistema Anti Colisión, ope-

ración tele remota desde la superficie y cambio autónomo de bits.

Kiruna, operada por LKAB, es un caso especial porque es una de las minas subterránea más modernas y autónomas del mundo. En Kiruna todo está controlado en forma remota: los skips o ascensores de mineral, los LHD, los camiones, los trenes del nivel principal, las correas interior mina y desde luego las perforadoras. Su método de explotación se sustenta en la perforación en abanicos, y para ello se utilizan ocho equipos Simba DL520W y también 3 Simba WL6C.

“Los rendimientos de perforación varían según la dureza y abrasividad de la roca y también el tipo de herramienta”.

Los principales desafíos de la perforación en rajo son las vibraciones hacia los operadores; riesgo de golpes con el equipo, maniobrar en zonas inseguras, ruido, polvo, condiciones ambientales y la desviación de tiros. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

25

Cap

P U B L I R R E P O R T A J E

Felipe González Gerente comercial Cbb Cales

“ Es un

cementante de relaves único, innovador y bastante versátil, que permite poner un manto para recubrirlos de manera segura y a un menor costo”, Felipe González.

EN ETAPA DE ABANDONO O DE CIERRE DE FAENAS:

Cbb Cales lanza DuraCap, producto para cubrir relaves y taludes Innovadora solución se basa en la economía circular, ya que en su producción se utilizan pasivos y subproductos de la industria cementera y otras industrias. Su aplicación evita la erosión eólica y polvo en los depósitos de desechos mineros.

C

ombatir la erosión y polvo por efecto del viento, evitando de esta manera la contaminación del ambiente en torno a los yacimientos, garantiza DuraCap, la nueva solución para recubrir relaves mineros lanzada por Cbb Cales, división del Grupo Cbb (exCementos Bío Bío).

Se trata de un innovador producto elaborado a partir de pasivos que se generan de la fabricación de cemento y de otras industrias, y que puede ser aplicado sobre estos depósitos de desechos de la minería que se encuentren en etapa de abandono o de cierre de faenas.

“Es un cementante de relaves único, innovador y bastante versátil, que permite poner un manto para recubrirlos de manera segura y a un menor costo”, precisa Felipe González, Gerente Comercial de Cbb Cales.

Aprovechando pasivos Indica que, al igual que el aditivo para suelos DuraPath®, este producto está basado en el concepto de economía circular, ya que usa pasivos y subproductos de la industria del cemento, así como de otros rubros similares. “Aprovechamos las propiedades de los subproductos de la calcinación de la cal, reduciendo los descartes en beneficio del medio ambiente y la comunidad”, resalta.

CONTACTO COMERCIAL:

Iván Rojas Parkes CbbCales@cbb.cl +569 4438 7565

DuraCap

Afirma que lo que se busca es que los taludes y los relaves no emitan polvo por efecto del viento. “Estamos terminando las pruebas de erosión eólica bajo la norma chilena, y los resultados en materia de resistencia nos hacen bastante competitivos”, sostiene.

De esta manera, DuraCap permite dejar en stand by y en forma segura un relave ya existente, y si en el futuro se requiere abrir para recuperar más mineral se puede hacer fácilmente. ”Esto no es un hormigón, y no pretende serlo tampoco. Hoy estamos con resistencias cercanas a los 150 kg por cm2, por lo que una persona pueda caminar sobre él”, detalla González.

Menores costos En materia de costos, el cliente destina la mitad de lo que cuesta el

www.cbb.cl

Cbb Dirección: Av. Andrés Bello 2425, Providencia, Santiago. Teléfono: (56 2) 2560 7000

hormigón estructural, con espesores que van entre 0,5 cm y 2 cm, dependiendo de la aplicación y de los proyectos futuros que tengan los yacimientos.

“A diferencia de otros productos existentes como sales que se utilizan para el control de polvo, y que hay que renovar al menos una vez al año, sobre todo en zonas lluviosas, nuestra solución dura al menos tres años entre aplicaciones”, asevera el ejecutivo. ¿Por qué versátil? Se puede destinar a otras superficies, como los cortes que se hacen en los cerros para habilitar caminos en sectores desérticos, y donde -por efecto del viento- se levanta polvo que contamina y que impide la correcta visión de los conductores, incrementando los riesgos por accidente.

“Con una aplicación parecida al hormigón proyectado, sin tener resistencia estructural, recubre estas superficies para darles un sello y evitar la contaminación de polvo en el ambiente”, afirma González.

Pruebas exitosas DuraCap fue probado en un cerro ubicado en la planta que la firma tiene en el sector La Negra, en Antofagasta. “Pasó un año, y el sello se mantiene en perfectas condiciones. También hicimos una prueba de campo en Minera Amalia con resultados muy favorables”, acota.

González destaca que es un producto de rápida disponibilidad dado que se puede fabricar in situ. “Parte de la mezcla se traslada al lugar, y si se requiere de áridos se pueden obtener desde las plantas de Antofagasta y Copiapó, o de algún otro proveedor local”, asevera.

Consultado por las proyecciones para 2021, González señala que éstas son positivas. “Nuestros clientes consideran a Duracap una propuesta innovadora. Estimamos que este año debiéramos ser capaces de cubrir entre 30 y 40 hectáreas de superficie, con resultados comprobados”, concluye.

Dirección: Panamericana Norte s/n, Sector La Negra, Antofagasta Teléfono: (56 41) 226 7000

Actualidad

MINERÍA CHILENA SE INTEGRA A B2B MEDIA GROUP SERVICIOS EN REVISTA, PORTALES, NEWSLETTER Y REDES SOCIALES

1 MARZO A partir del 1 de marzo, los medios MINERÍA CHILENA pasan a ser propiedad de la compañía B2B Media Group, una nueva propuesta editorial y periodística que apunta a profundizar en el mercado la oferta de servicios informativos técnicos y económicos, con oficinas en Santiago y Puerto Montt.

Con más 40 años de liderazgo en la industria minera, MINERÍA CHILENA deja el grupo Editec para iniciar esta nueva etapa, manteniendo su presencia multiplataforma por medio de revistas, portales, newsletter y redes sociales.

B2B El gerente general y socio fundador de B2B Media Group, Cristián Solís, comentó que “MINERÍA CHILENA continuará ofreciendo los servicios que sus lectores conocen, conservando su contenido informativo que es sustentado por el reconocido respaldo profesional que esta publicación siempre ha tenido, en permanente contacto con los actores de la industria”.

El ejecutivo explicó que la nueva empresa “profundizará el cambio que hemos venido realizando en los últimos años en el ámbito de la digitalización de todas nuestras plataformas informativas”,

4.0 especialmente en el contexto de las transformaciones que vive la industria minera en el país, con la incorporación de nuevas tecnologías, además del proceso de descarbonización y de la denominada minería verde, junto a los avance de la minería 4.0 (automatización y digitalización).

Solís también resaltó que este año se contempla la realización de la IV versión del Foro del Litio, en formato digital, donde se analizará la situación actual de este mercado a nivel local e internacional, además de sus perspectivas de crecimiento

ONMICANALIDAD a futuro, así también como un nuevo estudio de la Industria del Hidrógeno, el cuál será parte del área de Inteligencia de Mercado.

El equipo editorial queda a cargo de Roberto Valencia, quien asume como editor general de la plataforma periodística de B2B Media Group, quedando a cargo de la edición de la Revista y portal de MINERÍA CHILENA. Como gerente comercial de la empresa asume Alejandra Cortés, liderando el desarrollo tecnológico está Óscar Sánchez y como responsable del ámbito de Inteligencia de Mercados quedó Luis Ramírez.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

27

Entrevista Foto: Archivo B2B Media Group.

Para la versión de este año de Fexmin SE se dará énfasis a la exploración en la denominada franja costera.

EXPLORACIONES

Fexmin 2021: F

“Vamos a dar énfasis a la exploración en lo que se llama la franja costera”

acilitar el encuentro entre los exploradores y profesionales mineros con los inversionistas es el principal objetivo de la Feria de Exploraciones y Minas (Fexmin) que organiza el Colegio de Geólogos de Chile, y cuya realización había sido postergada debido a la actual pandemia.

Para conocer las novedades de este encuentro, que en esta tercera versión se realizará de manera virtual, Juan Carlos Marquardt, vicepresidente del Comité Organizador, conversa con este medio acerca de la situación actual y de las perspectivas a futuro de esta actividad. ¿Cómo se han preparado para realizar Fexmin?

Decidimos hacerla de manera virtual mientras no supe-

28

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

remos la pandemia, ya que se ha visto que hay plataformas que permiten razonablemente bien realizar un evento de este tipo. Vimos que era factible, que el estilo que tiene nuestra feria no está basado en ver cosas físicas, como lo son algunas exposiciones de maquinarias, en las que eso es muy importante.

En este caso, nuestra feria está orientada a la presentación por parte de expositores, que pueden ser geólogos, ingenieros de minas o profesionales y empresarios de la minería, proyectos de

exploración, de desarrollo minero, o propiedades mineras de interés. Se presta para una plataforma del tipo virtual.

La tenemos programada para el 25, 26 y 27 de mayo, con el formato que hemos tenido siempre: Una jornada para la inauguración, que incluye conferencias de alto interés y el recorrido de forma virtual de los stands; después vendrá un jornada de presentaciones de los proyectos en el Día de los Exploradores; el tercero es el Día de los Inversionistas, en el que también se presentan

proyectos, y hay conferencias sobre el tema. ¿Cuáles son las expectativas para la feria?

Las expectativas son grandes, precisamente porque todos los metales subieron sus valores en los últimos meses, el cobre en particular está con valores espectaculares. Esperamos que haya mucho interés por ver oportunidades de nuevos proyectos para invertir en su desarrollo, que es el objetivo de la feria: unir a geólogos y mineros, que tienen proyectos de exploración y propie-

Juan Carlos Marquardt, vicepresidente del Comité Organizador del evento, destaca la importancia del evento que se realizará en mayo, un punto de encuentro entre mineros e inversionistas.

Entrevista

¿Con qué se encontrarán los participantes de Fexmin?

Vamos a dar énfasis a la exploración en lo que se llama la franja costera, en donde en estos últimos años se han descubierto algunos yacimientos de cobre importantes, como Marimaca, cerca de Antofagasta, y otro que se llama Cortadera, que está en el área de Vallenar.

Hay varios descubrimientos nuevos que se han hecho en estos años de baja, aún con los presupuestos disminuidos, pero así algunas empresas han podido levantar y tener éxito. Esperamos que pronto, una vez se libere la posibilidad de desplazamiento y lleguen nuevos capitales para financiar los programas de exploración, retomemos la tasa de descubrimientos que aseguren la producción minera del futuro.

También habrá espacio para que se presenten proveedores de servicios, de repues-

Fotos: Archivo B2B Media Group.

dades mineras de potencial económico, con gente que esté interesada en financiar iniciativas de ese tipo para obtener una participación en el negocio.

Hay inversionistas de tamaño mediano que podrían perfectamente financiar proyectos de exploración, los cuales son también muy atractivos desde todo punto de vista, desde las oportunidades de trabajo para la gente, como también para generar valor.

tos y maquinarias para las exploraciones, como para la minería en general.

Impulso ¿Cómo evalúa el nivel de recuperación de la actividad de exploración?

Se ha mantenido en un nivel yo diría casi mínimo, en comparación con la actividad que hubo durante los años del boom, entre 2004, 2005 y 2014, como 10 años en que hubo una actividad bastante intensa. Eso disminuyó dramáticamente hasta un nivel muy bajo pero que ha permitido de todas maneras tener algunos éxitos en exploración, algunos descubrimientos que se han hecho en estos últimos años, que alientan precisamente a que Chile presenta todavía un gran potencial de exploración, sobre todo en el área de la mediana minería, que es una actividad que da

bastantes oportunidades de trabajo y genera valor.

Esperamos que con el resurgimiento de los precios y una vez que pase la pandemia, con una proporción importante del país que esté vacunada, va a permitir la movilidad, que es lo otro que nos está afectando.

Izq.: Juan Carlos Marquardt, vicepresidente del Comité Organizador de Fexmin.

Der.: “Esperamos que pronto, una vez se libere la posibilidad de desplazamiento y lleguen nuevos capitales para financiar los programas de exploración, retomemos la tasa de descubrimientos que aseguren la producción minera del futuro”.

¿Cómo ha afectado la pandemia?

Restringió totalmente los desplazamientos. Muchas empresas suspendieron prácticamente todo el año las actividades de exploración, mantuvieron la actividad a nivel de estudio, de revisión de informes de anteriores, de análisis de material que se puede hacer desde el gabinete, como se dice desde la oficina, pero totalmente sin poder asistir a terreno. De alguna manera, todos esos proyectos, esos programas de exploración, se vieron postergados.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

29

Mejorando la confiabilidad y productividad de su proceso Nuestras válvulas Neles™ y Jamesbury™ están diseñadas para funcionar y manejar medios exigentes, desde lodos abrasivos hasta productos químicos corrosivos utilizados en numerosos procesos de refinación. Una parte importante de la producción de metales en el mundo pasa por nuestras válvulas.

Nuestro conocimiento abarca desde aplicaciones de producción de concentrado de cobre, extracción por solventes y lixiviación de cobre, autoclave de oro (POX), producción de oro con CIL, CIP o CIC, autoclave de níquel HPAL, hasta otras plantas de procesamiento diversas de minerales.

Habla con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte.

Reinventando la confiabilidad neles.com

NELES.indd 1

15-10-20 12:12

Entrevista

Alza del cobre: La preparación de los proveedores E

l reciente ciclo de alzas que atraviesa el precio del cobre está configurando un nuevo escenario para los principales proveedores de la industria minera, especialmente a las empresas de equipamiento y servicios, donde se toman las medidas necesarias para poder responder óptimamente al mayor dinamismo que viene con este periodo.

Y es que el inicio de esta etapa genera expectativas entre los actores del sector, desde donde hace más de un año se viene trabajando con las nuevas condiciones surgidas por la pandemia de Covid-19 y su impacto en la cadena de suministro de la minería, lo que ha posibilitado realizar cambios tecnológicos para llevar adelante las necesidades de las empresas en áreas como medición e instrumentación, equipos de filtración, uso de bombas, dragados y equipos de filtración, entre otros.

El presidente del directorio de la Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria (Sutmin), Andrés Colomer, en entrevista con

MINERÍA CHILENA, aborda estas temáticas, dando a conocer cómo se han preparado las empresas del sector para este escenario.

El ejecutivo es gerente general de Jacol, una de las empresas históricas de Copiapó, con más de 80 años de existencia, desarrollando el concepto de soluciones en bombeo y filtración para la industria minera en Chile, además de entregar servicios de capacitación y asistencia, tanto presencial como remota, para responder a las necesidades e inquietudes técnicas que presenten sus clientes respecto al montaje, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de equipos.

Colomer es ingeniero en Administración de Empresas de Inacap, contando con ocho años de experiencia en el rubro. A su juicio, uno de los principales desafíos para los proveedores

Foto: Gentileza Sutmin.

industriales

es poder dar abasto a las necesidades de los clientes en el momento que se enfrentan estos ciclos de alza. La prioridad del sector es mantener las líneas de producción, cumplir con los tiempos de fabricación y transporte para poder cum-

Andrés Colomer, presidente del directorio de Sutmin analiza los principales desafíos del nuevo ciclo que atraviesa el principal producto de exportación de Chile, destacando el proceso de digitalización en los actores del sector. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

31

CALENDARIO CONFERENCIAS ONLINE

2021

FOROSUR julio www.forosur.cl

IX

2021

FOROLITIO Martes 10 de agosto www.forolitio.cl

AQUAFORUM PATAGONIA Martes 17 y Miércoles 18 de agosto wwwaquaforum.cl

AQUAFORUM PUERTO MONTT octubre www.aquaforum.cl

2021

2021

FORONOR Miércoles 20 de octubre www.foronor.cl

ELECGAS noviembre www.elecgas.cl

conferenciasyferias@b2bmg.cl

Eleve su ventaja competitiva con Epiroc En Epiroc trabajamos con total dedicación para hacer que lo bueno sea aún mejor, entregándole a nuestros clientes no sólo los más avanzados equipos, sino también soluciones de automatización e interoperabilidad para su negocio, honrando nuestros valores centrales: innovación, compromiso y colaboración, porque estamos empeñados en superar sus expectativas.

Minería | Infraestructura www.epiroc.cl

Entrevista plir con las exigencias que posee la industria minera en estos tiempos, señala el ejecutivo.

Sobre el desempeño de la industria durante la pandemia, Colomer visualiza un positivo año para el sector minero, debido a que los proveedores se han adaptado a la modalidad digital para poder abastecer a los clientes y satisfacer las necesidades del sector,

Como Jacol hemos trabajado todo 2020 para ser 100% digital en nuestros procedimientos con el fin de dar continuidad a las necesidades de nuestros clientes independientemente de si estamos con cuarentena o teletrabajo. También hemos incorporado nuevas líneas de equipos para la minería que se alinean con las nuevas exigencias de la industria y sin duda, bus-

La prioridad es atender las necesidades de la industria en el momento que lo requiera, sin retrasos o falla de equipos en su instalación y puesta en marcha, como también para otros proveedores contar con el espacio físico que permita almacenar los equipos que se deben tener para abastecer la demanda de la industria”. estimando que este año presentará un crecimiento respecto a 2020, basado en la permanente adecuación de los proveedores a las necesidades de las empresas.

En su opinión, los actores del sector reciben de buena forma este ciclo, estando en condiciones de generar distintas oportunidades económicas para las empresas que forman parte del sector minero.

Escenario Tras la reciente alza del cobre, ¿cómo se preparan los proveedores para responder adecuadamente ante esta situación?

camos que tengan un gran impacto en continuidad operacional y disminución de costos. ¿Qué desafíos trae para la industria el alza en el precio del cobre?

Al estar los valores de los metales más altos, obliga a que la industria sea más eficiente y no se permite parar, por lo que los proveedores tendremos que ser capaces de entender y alinearnos con las velocidades del mercado. ¿Cuáles son los problemas con los que han lidiado anteriormente en este periodo?

Realmente las situaciones complicadas se pueden sintetizar en que, al inicio de este periodo, no se pueda abastecer al mercado de los equipos requeridos por los tiempos de fabricación y transportes.

También está presente el tema de rotación de profesionales, tanto en el cliente como en los proveedores, puede provocar situaciones incómodas, al estar evaluado la compra de equipos o servicios, pudiendo retrasar el proceso. ¿Cuáles son las prioridades de las empresas proveedoras ante este ciclo?

La prioridad es atender las necesidades de la industria en el momento que lo requiera, sin retrasos o falla de equipos en su instalación y puesta en marcha, como también para otros proveedores contar con el espacio físico que permita almacenar los equipos que se deben tener para abastecer la demanda de la industria. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen como empresa para este periodo?

Esperamos que sea un año positivo, con un moderado crecimiento respecto del año anterior, y de una continua adaptación a los requerimientos que tienen nuestros clientes a las diferentes propuestas de equipos que sabemos pueden tener un impacto positivo.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

33

Ingeniería a través de servicios y gestión de proyectos, con excelencia, innovación y alto valor agregado.

Comprometidos con los nuevos desafíos de la Minería

Minería Plantas Relaves Pipelines

Reportaje

Foto: Gentileza Sernageomin

En Chile, se utilizan equipos autónomos en faenas de la gran y mediana minería.

NUEVA GUÍA

Directrices para la implementación de equipos

F

ijar estándares, criterios y normas de seguridad tanto para el desarrollo, planeamiento y la implementación de los proyectos, es el objetivo de la nueva “Guía Para la Implementación de Pilotos y Validación de Equipos Autónomos en Faenas Mineras”, que desarrolló el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) junto al Centro Nacional de Pilotaje (CNP), tras seis meses de trabajo.

Para el director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, esta nueva Guía responde a un proceso de cambios y avances, “donde la industria minera es una privilegiada protagonista, sobre todo al introducir equipos autónomos que aumentan la eficien-

autónomos

cia productiva y buscan la seguridad de las personas que se desempeñan en las faenas”.

Junto con ello, destacó que a través de este instrumento se estandarizarán los pilotajes para proyectos de automatización de operaciones de transporte y producción, “lo que reducirá el riesgo de lesiones y accidentes en los sitios mineros, y va de la mano con las políticas de desarrollo de minería sostenible impulsadas por el gobierno

y el Servicio Nacional de Geología y Minería”.

Nivel de uso de equipos autónomos La guía elaborada por Sernageomin destaca que Chile ha avanzado considerablemente en lo referente a los equipos autónomos, contando en la actualidad con varios proyectos de equipos autónomos principalmente en distintas divisiones de Codelco, y también en otras compañías y faenas de la gran minería como es el

Herramienta elaborada por Sernageomin junto al Centro Nacional de Pilotaje establece los estándares, criterios y normas de seguridad para el desarrollo, planeamiento e implementación de los proyectos en el sector minero. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

35

Foto: Gentileza Sernageomin

Reportaje

La automatización de operaciones de transporte y producción, reducirá el riesgo de lesiones y accidentes.

caso de Escondida, Los Pelambres o Quebrada Blanca.

El uso de estas tecnología también está presente en el segmento de la mediana minería, que cuenta también con proyectos de equipos autónomos en faenas como la compañía minera Cemin en Mina Uva, o Pucobre en su mina Punta del Cobre, lo cual evidencia que la tecnología se está desarrollando en amplios niveles de la industria.

Respecto al crecimiento del mercado global de equipos autónomos de la minería, en el Autonomous Mining Equipment and Vehicles Global Market Report 2020, se valoró en alrededor de US$2.250 millones en 2018, y se espera que crezca a US$2.910 millones para el año 2022.

Para abordar la situación en el país es posible recurrir a un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) del año 2020, denominado “Impacto de la Automatización y otras tecnologías en la Gran Minería del Cobre”, en el que, de acuerdo a encuestas realizadas a las principales compañías mineras del país, se proyecta que en Chile en la década que vivimos, al año 2030, diferentes tareas mineras serán desarrolladas por equipos autónomos o semi autónomos. La perforación, pasará un 43% a dicha condición, la tronadura un 30%, el transporte un 38%, y la extracción por solventes y electro extracción será de al menos un 35%.

Estas cifras, de acuerdo al avance tecnológico que se

Estas herramientas regulatorias son un habilitante que permite que toda la industria en su conjunto disponga de estándares que dan certeza de cómo probar estas nuevas tecnologías”.

36

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

observa en la actualidad, podrían crecer de manera relevante, considerando el hecho que la automatización de operaciones de transporte y producción, reducirá el riesgo de lesiones y accidentes en los sitios mineros, al minimizar la cantidad de personas que interactúan alrededor de los equipos de minería.

“Por lo que no abordar adecuadamente esta tarea nos puede dejar fuera del desarrollo, tal como les ocurrió a quienes no apreciaron correctamente los cambios de producidos en épocas anteriores”, indicó Alfonso Domeyko.

A ello se suma el que esta tecnología permitirá una mayor disponibilidad de equipos y un aumento en la vida útil de los neumáticos, lo cual se traduce en una baja en los costos de las empresas, producto de las menores detenciones por este concepto, posibilitando también que las compañías mineras puedan reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 al medio ambiente.

En este sentido, el Foro Económico Mundial, proyecta que la automatización y la robótica podrían prevenir 10.000 lesiones en la industria de minería y metales a 2025.

Objetivos de la guía Frente a los desafíos y oportunidades que acarrean estas tecnologías, el Servicio Nacional de Geología y Mi-

nería, con la colaboración del Centro Nacional de Pilotaje y la participación de profesionales de la industria, desde fines del año pasado se trabajó en la confección de una guía de implementación de pilotos y validación de equipos autónomos en faenas mineras.

Esta herramienta busca fijar un estándar de criterios para la confección, evaluación e implementación de proyectos que utilizan tecnologías autónomas, tomando los conocimientos y experiencias nacionales como internacionales en la materia, y con dos objetivos a la vista: definir un estándar de seguridad que regule la filosofía de dichas tecnologías, además de incentivar y atraer, con reglas claras, la adopción de tecnología de clase mundial que aporte al crecimiento de la industria.

Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje, valoró la iniciativa, recalcando que “la realización de pruebas piloto a nuevas tecnologías permite que cuando éstas son implementadas tengan los menores errores posibles, y, por consiguiente, aportar valor a la seguridad de los trabajadores y a una mayor eficiencia y ahorros de costos”.

En esa misma línea, señaló que las empresas mineras que están invirtiendo en nueva tecnología requieren de ciertas certezas de cómo operan, los riesgos posibles y los efectos que podrían

Foto: Gentileza Sernageomin

Reportaje

generar a la organización, “por eso, cuando la tecnología es testeada o piloteada con anterioridad a su implementación, se logra obtener distintas variables de cómo se va a comportar con el entorno minero. De ahí que los pilotajes tecnológicos, junto con probar si la tecnología es viable para la operación, permiten aprender y generar conocimiento para la organización, optimizando su proceso de introducción.

Se validan distintas variables, como técnicas de producción, de costos, de tiempo, pero también variables de seguridad, de usabilidad, es decir de cómo interactúa con la operación”.

Respecto al rol del Centro Nacional de Pilotaje, su gerente general indicó que acompañan a las organizaciones, ya sean compañías mineras o proveedora tecnológicas en la validación de nuevas tecnologías, “y en paralelo, también es nuestro mayor interés contribuir a habilitar ámbitos que

permitan pilotear con los mejores estándares y que

La presentación de la guía, de manera online, congregó a diversos actores del sector.

si no existen previamente lo hacen inviable. Uno de estos ámbitos clave sería la falta de normativa y regulación. Por ello ha sido primordial llevar a cabo este trabajo colaborativo con el Sernageomin en apoyar la construcción de guías que habilitan la validación de nuevas tecnologías.

Estas herramientas regulatorias son un habilitante que permite que toda la industria en su conjunto disponga de estándares que dan certeza de cómo probar estas nuevas tecnologías de manera segura, controlada y con altos estándares”.

La guía puede ser descargada desde el sitio web de Sernageomin.

 Presentación El lanzamiento de la guía, realizado de manera online, contó con la participación de los profesionales de Sernageomin que participaron en esta nueva herramienta, además de destacados actores de la industria minera, quienes analizaron el proceso de elaboración y el avance que representa para el país.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

37

P U B L I R R E P O R TA J E

JORGE NERIZ, GERENTE DE VENTAS DE LA LÍNEA DE IZAJE PESCO

“ SOMOS PARTÍCIPES DEL

DESARROLLO DE LAS EMPRESAS usuarias de grúas articuladas en Chile”

U

na mirada confiada tiene Pesco, empresa con más de 20 años de experiencia en la venta y representación de maquinaria industrial, en el mayor crecimiento del mercado de las grúas de gran tonelaje proyectada en la minería y los demás negocios locales, tales como las industrias acuícola, eléctrica y el segmento de arriendo de equipos de izaje.

Jorge Neriz, Gerente de Ventas Línea de Izaje Pesco.

EMPRESA APUNTA A UN SOSTENIDO CRECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE SUS REPRESENTADAS HIAB Y EFFER en el mercado de las grúas articuladas de la minería y otras industrias en el corto plazo.

Para responder a este desafío, la empresa viene desde hace un tiempo preparándose, con la consolidación de su representada Hiab, marca líder a nivel mundial de grúas articuladas desde 5 hasta 100 toneladas métricas. Hiab, por su parte, adquirió recientemente a la italiana Effer, (marca que tiene su principal fortaleza en grúas de gran tonelaje) completando de esta manera la gama de grúas articuladas ofertadas en el país por Pesco hasta las 300 toneladas métricas.

“A nivel nacional representamos y comercializamos ambas marcas, lo que se traduce en una oferta única para nuestros clientes ya que obtienen lo mejor de ambas marcas, dado que cuentan con la trayectoria y liderazgo mundial de Hiab y, paralelamente, la experiencia y calidad de los equipos Effer especialmente en grúa de alto tonelaje”, destaca Jorge Neriz, Gerente de Ventas de la Línea de Izaje Pesco. ¿Cuáles son los planes que tienen para ambas marcas en el mercado local?

No obstante que las grúas articuladas son transversales a muchas industrias, es innegable que nuestro principal mercado de crecimiento apunta a la minería. Chile es el mayor exportador de cobre del mundo y no es un misterio que cuando el precio del metal rojo sube, a todas las industrias les va bien, no solo a la minería. De acuerdo a esto, y a las proyecciones que manejamos, estamos seguros que existe un importante mercado y clientes para un eventual crecimiento de ambas marcas. Hay que recordar que existen un gran número de clientes ya fidelizados con la marca Hiab, y también hay usuarios que tienen una gran experiencia con la marca Effer. Por lo tanto, pensamos que las dos marcas van a continuar desarrollándose sin contratiempos en Chile. ¿Qué tanto más podría crecer el mercado local de las grúas articuladas?

El mercado de las grúas articuladas en Chile está relativamente maduro y es uno de los más consolidados en América del Sur. Se estima que de cada 100 camiones vendidos 5 de ellos, es decir, un 5%, corresponden a camiones con grúas articuladas. En Europa, un mercado ya estable, este porcentaje alcanza un 6%. Por lo tanto, estimamos que como país, el mercado de estos equipos puede crecer fácilmente un 1% más, o incluso más. De acuerdo a estos parámetros consideramos que tenemos aún un espacio bastante interesante donde podríamos aumentar nuestra participación de mercado. ¿Cuáles son aquellas ventajas comparativas de las grúas Hiab y Effer que marcan la diferencia en el mercado?

Bajo el desarrollo tecnológico actual de las grúas articuladas en general, es muy difícil marcar la diferencias reales y concretas. Sin embargo, en la medida que estos equipos posean un diseño distinto, sean más livianos o tengan un mayor alcance o capacidad, sí pueden establecer una ventajas competitivas frente a sus competidores. En la actualidad todas las grúas Hiab vienen equipadas con el sistema gratuito “HiConnect”, que permite el envío de datos de operación online al dueño del equipo.

Esto permite conocer, además de su ubicación, si la grúa está o no operando y si fue expuesta a sobrecarga, entre otros parámetros. En el caso de Effer, la novedad más importante es el lanzamiento durante este año de la Effer-1000, una grúa con el mayor alcance en el mercado en forma indiscutible, ya que posee 6 metros más de alcance que su competidora más cercana.

Estas son ventajas competitivas reales de ambos equipos que son innegables y que de seguro marcarán la diferencia ¿Qué destacaría del negocio de grúas articuladas de Pesco?

Contamos con niveles de excelencia en cuanto a servicio, montaje, repuestos y ofertas. Atributos que, junto a las ventajas expuestas anteriormente, nos permiten posicionar a ambas marcas y llevarlas a un verdadero liderazgo en el mercado local de las grúas articuladas.

La verdad es que en Pesco no somos vendedores de grúas, si no que nos sentimos partícipes del desarrollo de las empresas usuarias de estos equipos de izaje en Chile.

Av. Eduardo Frei Montalva 16.644, Lampa - Santiago Tel.: (+56 2) 232418900 • ventas@pesco.cl • www.pesco.cl

Gentileza Ministerio de Energía.

Entrevista

FRANCISCO LÓPEZ:

“Se espera I

que el sector minero sea el principal comprador local para el hidrógeno”

ntensa ha sido la agenda en terreno del subsecretario de Energía, Francisco López, en estos últimos meses, donde ha recorrido el país de norte a sur, para conocer los avances de las obras en construcción de centrales de generación renovables, especialmente en la zona norte del país, donde la capacidad instalada sigue aumentando en Antofagasta y Atacama, pensando en el suministro eléctrico de la industria minera.

En entrevista con MINERÍA CHILENA, la autoridad repasa los avances que registra el sector minero en la incorporación de energías renovables y de eficiencia energética, además del

potencial que tiene la electromovilidad y el uso de hidrógeno verde, donde las empresas mineras tienen mucho que decir.

Avances ¿Cuál es la visión del Ministerio de Energía sobre los avances de la minería en materia energética?

Debemos tener presente

que energía y minería van de la mano: Se estima que el consumo energético representa cerca del 17% de los costos de la minería del cobre en Chile. Además, la minería representa el 14% de los consumos de energía en Chile. Por ello, existe un desafío de hacer un mejor uso de la energía en la industria minera. En

El subsecretario de Energía conversó con MINERÍA CHILENA, abordando los principales pasos de la industria minera en la transición energética, mencionando las medidas que han impulsado en diferentes frentes para que las empresas del sector incorporen energías renovables, entre otras iniciativas destinadas a la descarbonización de la industria. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

39

2021

MARTES 10 DE AGOSTO CONFERENCIA ONLINE INSCRIPCIONES LIBERADAS

LITIO: EL MERCADO Y LA NUEVA DEMANDA QUE VIENE

EJES TEMÁTICOS • ECONOMÍA VERDE POSTPANDEMIA • EL NUEVO IMPULSO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

• EL LITIO: FOMENTANDO EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL NORTE DE CHILE • PROYECTOS DE LITIO EN CHILE

conferenciasyferias@b2bmg.cl

Gentileza Ministerio de Energía.

Entrevista

Francisco López visitando instalaciones de parque solar en la Región de O’Higgins.

el último tiempo se registra una creciente integración de energías limpias en sus operaciones, donde algunas han renegociado sus contratos eléctricos para utilizar este tipo de suministro a precios más convenientes. Es más, para 2023 se espera que el 63% de

concentrados de cobre y por el mayor uso de agua desalinizada o agua directamente del mar, donde se prevé una tendencia para los próximos 10 años de un aumento en el consumo de agua desalada y de mar, así como una mayor demanda energética de las plantas

Para 2023 se espera que el 63% de las necesidades de energía eléctrica de la minería del cobre provengan de fuentes limpias”. las necesidades de energía eléctrica de la minería del cobre provengan de fuentes limpias. ¿Qué retos aprecia en esta materia?

En los últimos años, los consumos energéticos han aumentado por causas estructurales, como el envejecimiento de las minas, por la mayor producción de

concentradoras, desde el 50% actual a un 70%. Ambas situaciones significarán aumentos relevantes en el consumo de energía.

Desde 2014 el Ministerio de Energía viene trabajando con la industria minera en pos de impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos, primero a través de la realización de auditorías energéticas

y posteriormente a través de la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía, por lo que estuvimos adelantando las obligaciones que tendrán ahora con la Ley 21.305 sobre eficiencia energética.

Por el otro lado, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, se ha apoyado financieramente la implementación de Sistemas de Gestión de Energía y la formación de gestores energéticos profesionales, a través del programa de capacitación especializada como el Industrial Energy Manager, destacando las buenas prácticas en energías limpias a través del Sello de Excelencia Energética. Además, se ha estado trabajando en un estudio para el levantamiento de la capacidad de desalación actual y la identificación de zonas que podrían utilizar desalinización para mitigar la incipiente o futura necesidad de agua tanto industrial como humana.

Descarbonización ¿Cómo ve la contribución del sector minero a las metas de carbono neutralidad?

El desafío es seguir transitando hacia una producción más sustentable, incorporando más energías limpias.

La minería es crucial para lograr la meta de carbono neutralidad a 2050, ya que la mitad de las emisiones producidas por las industrias provienen del sector mine-

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

41

Entrevista

El mercado potencial de hidrógeno en camiones mineros a 2050 en Chile es de US$1,6 billones, por lo que será esencial para

Gentileza Ministerio de Energía.

transporte pesado y de larga distancia”.

El subsecretario de Energía visitando un parque fotovoltaico en el Biobío.

42

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

ro. Destaco el compromiso declarado de la industria minera en su Road Map para reducir las emisiones, donde se ha reconocido que la adopción de energías renovables y la eficiencia energética, entre otros, representarán el camino para disminuir los impactos derivados del consumo energético de sus operaciones y contribuir así a la descarbonización de la matriz. Además, el impulso del hidrógeno verde es fundamental en la proyección de una minería verde.

¿Qué impacto prevé para esta industria con la nueva Ley de Eficiencia Energética?

Prevemos que esta Ley tendrá efectos positivos en la industria minera y en general en los grandes consumidores del país que representan más de un tercio de la energía que consumimos a nivel nacional. Los grandes consumidores son los que consumen más de 50 teracalorías, por lo que deberán implementar Sistemas de Gestión de Energía, lo que les permitirá mejorar su desempeño energético con múltiples beneficios: ahorros importantes para la industria, mejorando su competitividad; ahorros en el uso de energía a nivel nacional, disminuyendo nuestra dependencia de combustibles importados, y disminuir nuestras emisiones como país, permitiéndonos alcanzar el objetivo de carbono neutralidad. ¿Qué medidas destaca en la incorporación de la electromovilidad en el sector?

Sus beneficios pueden ser relevantes en diferentes ámbitos en la minería. Como ejemplo, en la minería subterránea, las cuales tienen costos relevantes por ven-

tilación de túneles por emisiones locales, además del uso de buses, camionetas y camiones eléctricos, que juegan un rol relevante en reducir costos y emisiones, donde ya hay empresas que han incorporado su uso.

Por ello, seguiremos trabajando con los distintos sectores para acelerar la movilidad eléctrica en nuestro país. Por lo pronto, realizaremos la actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad para dar continuidad y actualizar las distintas acciones comprometidas en los próximos años, donde el sector minero sin duda contempla medidas que aceleran nuestro plan de carbono neutralidad a 2050.

Además, vemos un tremendo potencial en la incorporación de la tecnología del hidrógeno verde para varios procesos mineros. En particular, se identifica una opción conveniente en la conversión de camiones mineros que hoy usan diésel pero que se pueden convertir para usar también hidrógeno verde.

Esto es un tema que hemos destacado en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que publicamos el año pasado.

Con esta iniciativa, ¿cómo ve el potencial uso del hidrógeno verde en la minería?

La oportunidad que tiene Chile para la producción de hidrógeno verde radica en

Entrevista su privilegiada condición respecto a las energías renovables. Las proyecciones indican que Chile cuenta con más de 1.800 GW de potencial de generación de electricidad renovable, es decir, más de 70 veces la capacidad instalada actualmente. La electricidad producida a partir de la energía solar y eólica en el país puede alcanzar precios realmente competitivos, y por esta razón, una producción de hidrógeno a bajo costo. ¿En qué iniciativas se concentrarán?

Se espera que el sector minero sea el principal comprador local para el hidrógeno. Dentro de las acciones, el reemplazo de diésel en camiones mineros está considerado en los seis usos prioritarios para construir un mercado local de este recurso que es parte de la etapa 1 de la Estrategia de Hidrógeno.

Según nuestras estimaciones, el mercado potencial de hidrógeno en camiones mineros a 2050 en Chile es de US$1,6 billones, por lo que será esencial para transporte pesado y de larga distancia.

Desde que lanzamos nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, hemos tenido múltiples reuniones con la industria minera, con una excelente recepción.

En materia de regulación, estamos desarrollando

una guía para realizar pilotajes de aplicaciones de hidrógeno en la minería.

Con los nuevos proyectos ERNC en construcción y el mejor precio del cobre, ¿cómo ve las perspectivas a futuro de la demanda eléctrica en minería con carbono neutralidad?

Vemos que la actividad minera sigue pujante, con una gran capacidad para

dólares. En esta línea, podemos decir que índices internacionales como el Climatescope 2020 de Bloomberg New Energy Finance consideró a Chile como el país más atractivo para invertir en energías renovables a nivel global.

Para facilitar esta tarea, incluyendo al sector minero, como Ministerio estamos implementando la Estrategia de Flexibilidad,

La actual inversión en construcción y desarrollo de energías limpias, por casi US$30.000 millones, permitirá apalancar la transición de nuestra industria minera hacia una economía verde”. enfrentar la pandemia y con buenas perspectivas futuras por el mejor precio del cobre. Las cifras de febrero muestran que los envíos de cobre al mundo sumaron US$3.878 millones, creciendo un 65% en comparación al mismo mes del año anterior. El mayor dinamismo significa a la vez mayor demanda de energía y plantean el desafío de un mayor uso de fuentes limpias si queremos lograr la meta de carbono neutralidad a 2050.

Actualmente, se encuentran en construcción aproximadamente 6.000 MW en proyectos de energías renovables, implicando inversiones por más de US$12.000 millones de

lanzada el año pasado, que permitirá modernizar el sector incentivando el desarrollo de tecnologías más flexibles permitiendo una mayor incorporación de energías renovables.

Por último se ve una clara sinergia entre ambos sectores, dado que en la medida que se aceleran las agendas de energía renovable y electromovilidad, la demanda de cobre aumentará. Esa es la tendencia más permanente.

La actual inversión en construcción y desarrollo de energías limpias, por casi US$30.000 millones, permitirá apalancar la transición de nuestra industria minera hacia una economía verde.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

43

P U B L I R R E P O R T A J E

Solución desarrollada con fibra óptica y única en el mercado, gracias a la gran precisión de medición, permite detectar y prevenir fallas asociadas al aumento de temperatura, que podrían provocar incendios y detenciones no programadas.

CON MONITOREO DTSX:

YOKOGAWA GARANTIZA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CORREAS TRANSPORTADORAS Hasta US$300.000 por hora puede perder una minera a raíz de una detención no programada ocasionada por fallas en alguno de sus equipos críticos, como por ejemplo las correas transportadoras, las que se extienden -en algunos casos- por varios kilómetros y que determinan la velocidad con la que se mueve una operación.

Por eso es clave garantizar su continuidad operacional, la que muchas veces se ve afectada por desgaste o fallas que pueden incluso terminar en incendios, a raíz de las altas temperaturas que alcanzan durante su funcionamiento.

En Yokogawa entendieron esta necesidad, y por ello la compañía japonesa desarrolló una aplicación de su Sistema de Detección de Temperatura para Fibra Óptica, DTSX, para el monitoreo de correas transportadoras.

PREDICTIVA Y MÁS SEGURA

“Queremos que nuestros clientes entiendan que para Yokogawa es fundamental la continuidad operacional de sus sistemas de transporte de mineral, mediante un desarrollo que ayuda en la predicción de los incendios en correas transportadoras”, señala Óscar San Román, Gerente General de Yokogawa Chile.

Entre los beneficios que ofrece esta solución, el ejecutivo destaca la información precisa y en tiempo real que entrega, lo que permite adelantarse a posibles incidentes y programar las mantenciones, algo que impacta positivamente en los presupuestos.

Además, genera ahorros en las horas/hombre que debe destinar una minera para monitorear las correas trasportadoras, y aumenta la seguridad para los mantenedores dado que disminuye su exposición a riesgos.

“Son correas de varios kilómetros, por lo que tener un diagnóstico en tiempo real sobre dónde está la falla es muy complejo. Y por un amago de incendio se puede detener el equipo, lo que podría significar hasta US$300.000 por hora que se dejan de producir”, destaca San Román.

FLEXIBLE Y ECONÓMICA

¿Qué otras ventajas comparativas presenta DTSX? Manuel López, experto en Ingeniería de Yokogawa Chile, explica que independientemente de la forma o extensión que tengan las correas, la solución permite realizar una medición continua, mucho más acertada para prevenir incendios.

“Con muy pocos equipos y con fibra óptica (lo que reduce los costos de inversión), podemos monitorear 24/7 cada uno de los polines, que son los rodillos metálicos que soportan la cinta transportadora para detectar los aumentos de temperatura parciales que se produzcan por el trabajo constante y el peso del material transportado”, indica.

Además, dice que la mayoría de los sistemas que existen no son preventivos y solo actúan reactivamente ante la aparición de llamas en las correas. “DTSX, en cambio, cumple todas las necesidades, ya que detecta los eventos de fuego antes de que estos se produzcan,

“Queremos que nuestros clientes entiendan que para Yokogawa es fundamental la continuidad operacional de sus sistemas de transporte de mineral, mediante un desarrollo que ayuda en la predicción de los incendios en correas transportadoras”, Óscar San Román.

garantizando la continuidad operacional y generando una mayor rentabilidad”, agrega López.

INTEGRACIÓN DE DATOS

Yokogawa desarrolló además el software que permite integrar los cientos de miles de datos que se obtienen de las correas trasportadoras, con una interfaz muy simple y gráfica, y que le permite al cliente monitorear el equipo e identificar los puntos de falla.

Gonzalo Márquez, Gerente de Sistemas y Soluciones de Yokogawa Chile, resalta que a nivel local se diseñó un algoritmo que es capaz de interpretar esa cantidad de información y hacer comparaciones entre los distintos puntos de registro, o polines, y así entregar en tiempo real un mapa de calor de toda la correa.

“El cliente no solo recibe alarmas desde un punto específico donde se registra el aumento de temperatura, que puede terminar en un incendio, sino que también de zonas determinadas. Y eso lo puede revisar desde una tablet o un computador”, añade.

Yokogawa Chile Badajoz #130, piso 16, Las Condes, Santiago I Fono: (2) 2355 6300 I contactenos@cl.yokogawa.com I www.yokogawa.cl

Foto: Gentileza Enami.

Entrevista

ROBERT MAYNE-NICHOLLS:

“Enami está E

en pleno desarrollo de valorizar su cartera de propiedades mineras”

ste mes de abril, la Empresa Nacional de Minería (Enami) cumple 61 años, un aniversario que se ve marcado por la pandemia, y el rol que juega la empresa en pro del desarrollo minero nacional.

Es así como Robert MayneNicholls, vicepresidente ejecutivo de la estatal, resalta a MINERÍA CHILENA que buscan ser más competitivos, de manera de apoyar de mejor forma a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería, por lo que en estos meses buscarán información más precisa en torno a las propiedades de este segmento productivo.

En un nuevo aniversario de Enami, ¿cómo evalúa el mo-

mento que vive la compañía?

La crisis social y económica derivada de la pandemia no nos ha sido indiferente, sino que muy por el contrario, estamos ciertos de que debemos seguir apoyando a la minería de menor escala del país. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. Pese a las externalidades que hemos debido enfrentar en el último tiempo, como organización nos hemos esforzado por mantener activas cada una de nuestras operaciones, además de cumplir con

los compromisos que son parte de nuestros principios fundacionales, como es el fomento de la pequeña minería.

Sabemos que, en la medida que seamos más eficientes en nuestros procesos, mayor será el fomento que podamos ejercer para contribuir con el desarrollo de la minería de menor escala.

Ese es el camino en el que estamos trabajando. Tenemos desafíos sin duda.

Y tratándose de recursos que son de todos los chi-

El vicepresidente ejecutivo de la compañía, destaca el trabajo que realiza la empresa durante este año en materia de fomento, junto con las gestiones en áreas como la minería del litio. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

45

Foto: Gentileza Enami.

Entrevista

Robert Mayne-Nicholls: “Este año mantendremos nuestro presupuesto para seguir fomentando a la pequeña minería, continuaremos robusteciendo nuestra asistencia técnica en terreno para apoyar el crecimiento de los productores y la reactivación de faenas mineras”.

lenos, nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos por una gestión responsable y sustentable. Enami es un modelo único en el mundo que aporta formalidad a un sector que de otra forma no podría concretar su oficio y, con ello, la empleabilidad de miles de chilenos.

En este nuevo aniversario seguimos reafirmando nuestro compromiso con la minería de menor escala; y lo estamos desarrollando con mayor sustentabilidad, con integridad -buscando el desarrollo en igualdad de condiciones para nuestros

trabajadores y trabajadoras-, con respeto a nuestras comunidades cercanas, con planificación, eficiencia y transparencia. Este es el sello que queremos consolidar como una organización que está cierta de sus desafíos, pero que se levanta para seguir apoyando al progreso de decenas de economías locales que dependen de este rubro. ¿Qué aprendizajes ha dejado esta crisis sanitaria?

Fuimos capaces de organizarnos rápidamente para poder enfrentar esta situa-

Nuestros desafíos en inversiones apuntan a generar menores costos para operar y apalancar mejor el negocio, pues en la medida que seamos más competitivos, apoyamos de mejor forma a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería”.

46

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

ción. Debemos reconocer el compromiso de los productores mineros, los trabajadores y sus dirigentes sindicales, de los profesionales, ejecutivos y directores de la compañía, quienes desde sus posiciones se comprometieron con las medidas que se tomaban y logramos atravesar este período. Vaya nuestro agradecimiento a cada uno de ellos y sus familias.

Un segundo aprendizaje es que la condición en que uno se encuentre antes de la crisis determinará el desempeño de la misma; por ello es importante siempre estar preparado para estos episodios. Cuando uno tiene fortalezas, como en nuestro caso fue la cultura que se ha desarrollado durante años y el compromiso de los trabajadores, es capaz de resistirla mejor y salir fortalecido.

Finalmente, tener presente

que el escenario siempre es cambiante e incierto, lo que nos exige hacer frente a esta situación de manera dinámica, con constante preocupación y además adaptándonos a las circunstancias. En esto, y como la Enami se encuentra de Arica a Concepción, han sido clave los Comité Covid locales, quienes nos han ayudado en la gestión de medidas de prevención, adaptándolas a las distintas realidades y situaciones comunales dentro del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

El año pasado fue complejo, pero como empresa estamos convencidos que los fundamentos de Enami y su rol de fomento son los correctos. Las sinergias operacionales y el trabajo en equipo entre distintas áreas de la organización, Comercial, Plantas, Fomento, Complejo Metalúrgico Paipote-Matta, nos permitieron importantes mejoras operativas, entre ellas el rendimiento metalúrgico de la fundición en el segundo semestre, el aumento de la capacidad de producción de cátodos en Taltal, el procesamiento de escorias en Plantas Matta y Vallenar, el buen resultado operacional en Delta y El Salado, todo ello nos confirma que los fundamentos son los correctos. Por ello, con fuerza debemos seguir impulsando estas sinergias que aseguran un futuro promisorio a la minería de menor escala en Chile.

Inversiones y fomento minero ¿Cuáles son las principales inversiones que tienen consideradas para este año?

Uno de los desafíos es la exploración de nuevos negocios como el litio, mediante una potencial explotación futura de nuestras pertenencias en el salar de Infieles y Aguilar. La etapa en la cual nos encontramos es aún preliminar. Es por este motivo que preferimos ir un paso a la vez y, en primer lugar, conocer el potencial de litio de nuestros salares para así configurar su viabilidad económica.

En ese sentido, el actual escenario nos desafía a innovar en maneras aún más sustentables ambientalmente para su explotación y llegar a productos con valor agregado. Esto cobra mayor relevancia al considerar un contexto económico donde la demanda por este recurso va en aumento. Es clave entonces, estudiar mecanismos de explotación por empresas del Estado en alianza con privados en el corto plazo.

Asimismo, la compañía está en pleno desarrollo de valorizar su cartera de propiedades mineras. Durante 2020 trabajamos en la clasificación y valoración de esos activos. Con ello vamos a obtener información más precisa en función de propiedades de pequeña, mediana o gran minería, además tendremos la posibilidad de visualizar

Foto: Gentileza Enami.

Entrevista

cuál es la importancia desde el punto de vista económico como, por ejemplo, las propiedades que podemos desarrollar a futuro o no.

“Reestructuramos nuestra gerencia de Fomento y Minería, poniendo el foco en una mayor presencia en terreno de nuestros ingenieros, geólogos y geomensores y robusteciendo nuestra asistencia técnica”.

En esa línea, nuestros desafíos en inversiones apuntan a generar menores costos para operar y apalancar mejor el negocio, pues en la medida que seamos más competitivos, apoyamos de mejor forma a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería. ¿Qué medidas han implementado para impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería?

El año pasado nos planteamos nuevas formas de hacer fomento con impacto productivo, a fin de apoyar

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

47

CONFERENCIAS ELÉCTRICAS

2021

ONLINE

IX

2021

FOROSUR Julio (Fecha por confirmar)

ELECGAS Noviembre (Fecha por confirmar)

www.forosur.cl

www.elecgas.cl

conferenciasyferias@b2bmg.cl

Entrevista a la pequeña minería. Esta nueva mirada se tradujo en la creación de nuevos instrumentos de fomento, como el Programa de Reactivación de Faenas Mineras que nos permitió poner en marcha 55 yacimientos a lo largo del país, o el Instrumento de Apoyo a la Producción, que permite entregar de manera más expedita un apoyo económico inmediato para solucionar problemas operacionales que pudiesen repercutir en la continuidad de la faena de un productor minero.

Adicionalmente, reestructuramos nuestra gerencia de Fomento y Minería, poniendo el foco en una mayor presencia en terreno de nuestros ingenieros, geólogos y geomensores y robusteciendo nuestra asistencia técnica, junto con concretar una importante alza en el presupuesto de dicha gerencia. Sin duda, esta determinación fue clave para enfrentar un año sumamente complejo. A ello se sumó el mecanismo de sustentación del precio del cobre, que nos permitió enfrentar los momentos más complejos del valor del metal transado en bolsa, manteniendo la continuidad operacional de las faenas de la pequeña minería y, a la vez, el abastecimiento de nuestros planteles, alcanzando un alza de 14,5% durante el ejercicio.

Durante los meses de pandemia, también concreta-

mos diversas medidas de apoyo para la pequeña minería, como la extensión administrativa de los padrones mineros y el pago vía transferencia electrónica a fin de evitar foco de contagio para los productores mineros.

Este año mantendremos nuestro presupuesto para seguir fomentando a la pequeña minería, continuaremos robusteciendo nuestra asistencia técnica en terreno para apoyar el crecimiento de los productores y la reactivación de faenas mineras. En ese sentido, nuestro equipo de Fomento y Minería se encuentra afinando los detalles de nuevos instrumentos destinados al apoyo de las plantas de la pequeña minería y de otro pensado para el desarrollo de los productores mineros para que puedan crecer en su negocio de la mano de mayor seguridad.

Litio ¿De qué manera Enami está avanzando en la producción de otros minerales, más allá del cobre?

Contamos con la facultad legal para fomentar la explo-

tación y comercialización de todo tipo de minerales en representación del Estado, además disponemos de una estructura organizacional y de negocio para el desarrollo minero a la escala que exige el mercado, distribuida a lo largo del país en zonas de interés minero. El proceso de exploración de las pertenencias que tenemos en los Salares Infieles y Aguilar, avanza en esa dirección, ya que nos permitirá contar con información precisa para establecer el potencial de recursos de litio en nuestras pertenencias mineras en la Región de Atacama.

También contamos con ventajas estratégicas y competitivas, dada la experiencia en comercialización de minerales y productos mineros que se complementa con la facultad para desarrollar proyectos mineros en asociaciones público-privadas, pudiendo constituir sociedades en zonas donde existen sustancias no concesibles según las modalidades de explotación que considera el marco legal que regula la minería del litio.

Este año mantendremos nuestro presupuesto para seguir fomentando a la pequeña minería, continuaremos robusteciendo nuestra asistencia técnica en terreno para apoyar el crecimiento de los productores y la reactivación de faenas mineras”. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

49

L

os procesos de chancado y molienda son procedimientos clave dentro de toda operación minera, siendo parte de los insumos críticos de la industria, especialmente en el contexto de sostenido aumento en la demanda que registran las bolas de molienda en los últimos años y de la demanda de energía eléctrica para estas tareas dentro de las plantas concentradoras, lo cual ha sido consignado por la Comisión

ceso que sigue al proceso de chancado del mineral y en la cual se continúa con la reducción del tamaño de las partículas que componen el mineral, obteniendo granulometrías que van desde los 150 a 300 micrones dependiendo del grado de liberación de la especie útil y su asociación con el tipo de ganga”, señala el Análisis de Mercado de Insumos Críticos en la Minería del Cobre.

Un antecedente relevante que anota el organismo

nacional e importaciones y se espera que este panorama se mantenga en el futuro”, señala el informe.

Las perspectivas a futuro siguen esta tendencia al alza. A partir de las proyecciones de proyectos mineros a 2029, las estimaciones indican que la demanda de bolas de molienda pasará de 476 mil toneladas a 737 mil toneladas entre 2020 y 2029. De esta proyección, la demanda de molinos de bolas aumentará de 334 mil a 482 mil tonela-

Foto: Archivo B2B Media Group.

Informe Técnico

Tendencia creciente Chancado y molienda: Los desafíos ante la mayor demanda de insumos y energía Chilena del Cobre (Cochilco).

Estas dos tendencias han sido analizadas en estudios publicados por el organismo público, donde se releva un factor que presiona a la mayor eficiencia de las tecnologías dedicadas al chancado y a la molienda, en lo que respecta al mayor uso de insumos y a la demanda eléctrica.

Bolas de molienda “Las bolas de molienda se utilizan en todos los procesos de molienda de mineral: convencional, unitaria (con y sin HPGR), SAG y remolienda. La molienda es el pro-

50

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

público en esta materia son las importaciones, donde las bolas de molienda han pasado de US$16 millones en 2005 a US$208 millones en 2019. De acuerdo con el análisis de Cochilco, actualmente la demanda de bolas de molienda “es satisfecha mediante un mix entre oferta

das en este periodo, mientras que las bolas de molinos SAG lo harán de 143 mil a 256 mil toneladas.

Energía La demanda de insumos críticos, como las bolas de molienda, en la minería del cobre se relaciona por el aumento

en la cantidad de mineral procesado en las plantas concentradoras, donde se registran los mayores niveles de consumo energético en el proceso productivo.

Y es que, según consigna Cochilco en el último estudio “Proyección del consumo de energía eléctrica en la mine-

El aumento en la demanda de bolas de molienda y de electricidad para estas tareas dentro de las plantas concentradoras plantea la adaptación de diseños en los equipamientos destinados a estos procesos, donde el uso de nuevas tecnologías se vuelve crítico para no perder eficiencia.

Molienda en la División Ministro Hales de Codelco.

ría del cobre 2020-2031”, la caída progresiva en las leyes de cobre, por el envejecimiento de las minas y la mayor dureza en el mineral es una tendencia que presiona al alza a la demanda de energía: “Esta situación ha significado que las empresas tengan que extraer grandes y crecientes volúmenes de mineral para lograr mantener los niveles de producción de cobre fino esperados, situación que conlleva un incremento en el uso de energía en procesos como chancado y molienda”.

Estos dos componentes forman parte del mayor consumo de energía eléctrica, provenientes de la Concen-

tradora, la que en su conjunto anota una demanda de 12,8 TWh, representando el 56% de la demanda de este tipo, según las proyecciones de Cochilco, la que se elevará a 18,6 TWh, equivalente a 67% hacia 2031, debido a que “gran parte de los proyectos de expansión y nuevos están enfocados en la obtención de concentrados de cobre y también debido a las menores leyes, lo que implica que haya una mayor cantidad de mineral a procesar”.

Es así como la mayor demanda de bolas de molienda, junto al aumento del consumo energético son dos elementos de alta relevancia para las

operaciones de chanchado y, especialmente, de molienda, por lo que el aspecto tecnológico es fundamental para enfrentar estos desafíos a futuro, particularmente en el diseño de los equipamientos destinados a estas tareas, los que deben hacer frente a la caída en las leyes de minerales.

Eficiencia Cristián Fadic, vicepresidente de Ventas y Servicios en el Cono Sur y Operaciones de Servicio en Sudamérica de Metso Outotec, señala a MINERÍA CHILENA la importancia de lograr mayores eficiencias en los procesos de chancado y molienda.

Para el primer proceso, el ejecutivo explica que su eficiencia depende de la utilización de los equipos apropiados, configuración correcta del circuito, mantenciones adecuadas y hasta del diseño de la cavidad de trituración en los equipos de chancado.

“En el proceso de chancado los tiempos pueden variar.

Por esta razón, es necesario realizar un monitoreo constante -tanto al proceso, como al trabajo que realizan los equipos-, de modo de poder adaptar los equipos para los nuevos requerimientos que se puedan presentar”, precisa.

En el caso de procesos de molienda, Cristián Fadic

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

51

Foto: Gentileza GIZ en Chile.

Foto: Gentileza Metso Outotec.c

Informe Técnico

Izq.: Cristián Fadic, vicepresidente de Ventas y Servicios en el Cono Sur y Operaciones de Servicio en Sudamérica de Metso Outotec.

Der.: “Para optimizar la eficiencia de molienda, es crítico hacer una correcta selección de tecnología, dimensionamiento de equipos principales y auxiliares, y estudiar el diseño de layout para obtener resultados deseados de runtime, mantenibilidad, Capex, Opex, entre otros”, indica Cristián Fadic.

recuerda que es importante hacer pruebas de diferentes tipos de mineral a ser procesados durante la vida de mina, y así definir el comportamiento del mineral ante diferentes opciones de conminución.

“Las opciones principales en gran minería son Molienda SAG y chancado de rodillos HPGR (tecnología HRC de MO). Además, es posible aplicar molinos verticales en circuitos de alta eficiencia tanto en molienda primaria como en remolienda de los concentrados. Para optimizar la eficiencia de molienda, es crítico hacer una correcta selección de tecnología, dimensionamiento de equipos principales y auxiliares,

y estudiar el diseño de layout para obtener resultados deseados de runtime, mantenibilidad, Capex, Opex, entre otros”, afirma.

Monitoreo Otro aspecto tecnológico para avanzar en la eficiencia es el monitoreo. De acuerdo con Fadic, es importante que el proceso de chancado sea controlado constantemente para poder anticiparse a tiempo a cambios, como los requerimientos de producto, el tipo de mineral, la demanda de tonelaje u otra variación en el proceso.

“Estas modificaciones pueden transformar de manera importante el desafío de al-

La demanda de insumos críticos, como las bolas de molienda, en la minería del cobre se relaciona por el aumento en la cantidad de mineral procesado en las plantas concentradoras, donde se registran los mayores niveles de consumo energético en el proceso productivo.

52

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

canzar las metas propuestas, por lo que el monitoreo constante del proceso y su variabilidad es clave para anticiparse y así poder implementar las medidas oportunamente antes que se transformen en un problema y generen impactos negativos en el proceso productivo y en el negocio”, afirma.

Agrega que, además, el monitoreo remoto de equipos de molienda de muy alto Capex es clave para evitar cualquier parada no programada.

Equipos tales como el molino SAG pueden paralizar el proceso productivo completamente y los componentes tienen muy largos tiempos de entrega.

Desafíos En el proceso de chancado pueden presentarse variaciones en las granulometrías de alimentación a los equipos, en la calidad de producto requerido, características del mineral, tonelaje a procesar y otros factores, razón por la cual el desafío es reaccionar

oportunamente frente a los cambios. “En ocasiones, es necesario realizar cambios en los harneros y/o en cámaras de trituración, desde el diseño hasta el material utilizado para poder superar el problema que se presenta.

Cuando los parámetros están muy por sobre los límites de diseño de la planta, es necesario realizar cambios mayores, lo que implica una inversión mayor”, dice Fadic.

Asegura que, en función del desarrollo minero, los tipos de mineral cambian y existen varios casos donde los equipos ya no son capaces de procesar tonelaje con el diseño inicial, sobre todo cuando la minería avanza a zonas de mineral de mayor competencia. Además, las leyes de cabeza normalmente bajan en zonas más profundas y posiblemente, requieren molienda a menor tamaño para conseguir suficiente recuperación en el proceso de flotación. Todos estos cambios requieren modificaciones posteriores al circuito y equipos de chancado/molienda que son difíciles de implementar, ya que los diseños originales de planta no tienen provisión de espacio para aplicar modificaciones.

Impacto del rendimiento En los equipos de chancado, al generarse un cambio en el mineral, este afecta al tamaño de alimentación

Foto: Gentileza Codelco.

Informe Técnico

hacia este. Es decir, cuando se alimenta con un mineral más fino, aumentará el rendimiento, siempre y cuando no se pase la cantidad de fino permitida en el equipo de cono. Esto sucede dado a que, cuando la cantidad de mineral fino presente en la cámara de trituración abarca muchas cantidades, esto generará problemas mecánicos, alzas de corriente y/o

dic, se debe considerar que en el caso de tener granulometrías de alimentación de mayor extensión, este nuevo tamaño no debe exceder los tamaños máximos de alimentación permitidos por la cámara de trituración, de acuerdo al close side setting de trabajo del chancador, que está definido de acuerdo al perfil de revestimiento utilizado en

Los 12 molinos instalados en la División El Teniente de Codelco, que fueron pintados, uno de los cuales es de color lila, tono elegido por las mujeres que se desempeñan en el sector.

En función del desarrollo minero, los tipos de mineral cambian y existen varios casos donde los equipos ya no son capaces de procesar tonelaje con el diseño inicial, sobre todo cuando la minería avanza a zonas de mineral de mayor competencia. saltos de anillo que impiden un buen trabajo del equipo de chancado. En el caso de un aumento en el tamaño de alimentación al equipo de chancado de cono, estos se ven impactados directamente en una disminución en la capacidad de tratamiento.

Además, según Cristián Fa-

los distintos chancadores.

El perfil de revestimiento se define para cada proceso de acuerdo con la aplicación y con la alimentación del equipo, mientras que el producto requerido estará definido por el close side setting de la cámara de trituración.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

53

PUBLIQUE EN

INFORMES TÉCNICOS JUNIO Edición 480

2

1 Soluciones para el manejo y reaprovechamiento de relaves

Control de emisiones

CIERRE COMERCIAL 12 DE MAYO

PROMO

2x1

Publirreportaje

+Contenido Asupiciado

* NOTICIA DESTACADA EN NEWSLETTER * SE ALOJA PERMANENTEMENTE EN EL PORTAL * SE COMPARTE EN RRSS

Contacto: ventas@b2bmg.cl

Minería Sustentable

Archivo B2B Media Group

“Los mismos proyectos enfrentan crecientes conflictos socio-ambientales que dificultan o inhiben su desarrollo”, dice el autor.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL (AESOT):

Una nueva

forma de crear valor en los territorios

Por Álvaro García Hurtado / www.consultoraestrategica.cl

E

l AESOT tiene como propósito contribuir a superar una contradicción que enfrenta el desarrollo de Chile, como el de otros países. Por un lado, este requiere de grandes proyectos de inversión que determinan el ritmo de crecimiento y ofrecen una plataforma para incrementar la competitividad y la inserción en cadenas globales de valor. Por otro, los mismos proyectos enfrentan crecientes conflictos socio-ambientales que dificultan o inhiben su desarrollo. Esta paradoja ha afectado especialmente a los sectores minero, energético y de infraestructura, que concentran más del 80% de la inversión potencial de los próximos cinco años y solo

50 proyectos explican más de la mitad de ella1. Incluso cuando se superan los conflictos, estos importan un alto costos. Estudios demuestran que estos ascienden a US$ 20 millones semanales para grandes proyectos (entre 3 y 5 mil millones de dólares)2.

Resolver esta contradicción requiere asegurar una adecuada inserción de los grandes proyectos en el territorio donde se emplazan. Esto es, asegurar que ellos contribuyan a fortalecer su sosteni-

bilidad3 ambiental, social y económica. Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de estos proyectos debiesen aportar a que ello ocurra. Sin embargo, el actual marco regulatorio presenta deficiencias y vacíos, entre otros, los siguientes: • La participación ciudadana en la EIA no tiene incidencia en el diseño del proyecto.

• El actual sistema tiende a intentar “resolver” controversias que no son ambientales, aun cuando no está diseñado para eso.

Se requiere tratar estos temas por un carril separado.

• La EIA no considera, ni debe, en forma adecuada los componentes sociales y económicos del territorio.

• La EIA no considera impactos acumulativos sobre la sostenibilidad territorial.

• La EIA no considera los beneficios o externalidades positivas de los proyectos de inversión al desarrollo territorial y la identificación de siner-

Análisis del territorio que busca identificar los temas críticos necesarios a considerar para comprender a cabalidad las oportunidades y riesgos del territorio para, a partir de ahí, habilitar la inserción sostenible de los proyectos de inversión.

1. Corporación de Bienes de Capital Sept. 2019.

2. Davis y Frank (2014) 3. Se entenderá por desarrollo sostenible aquel que “permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades” (ONU 1987), sus tres componentes —desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente— actúan como como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente (ONU 2005).

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

55

gias con otros proyectos o actividades productivas del territorio.

• La definición de las áreas de influencia de los componentes ambientales del proyecto es compleja y no siempre hay acuerdo respecto a su extensión, lo que produce observaciones durante el proceso de Participación Ciudadana (PAC) en el EIA por grupos humanos que se sienten afectados y no han sido considerados.

Diversos esfuerzos públicos y privados han sido desplegados con el objetivo de diagnosticar y resolver estas brechas. Algunos de ellos son la política de Energía 2050, la Comisión Presidencial de Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la discusión de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) entre otros. La última de ellas es la propuesta de política pública Agencia de Diálogo Territorial (ADT), desarrollada por Valor Minero, que aborda desde diversos ámbitos los problemas asociados al desarrollo, evaluación e inserción territorial de proyectos de inversión. Todas ellas coinciden en la necesidad de contar con un espacio de participación anticipada cuyo contenido incida en la definición de los proyectos de inversión y contribuya a evitar conflictos. Para ello, con el apoyo del BID y la participación de actores públicos y privados, se dise-

56

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

Archivo B2B Media Group

Minería Sustentable

ñó la metodología (AESOT) que busca informar ese diálogo anticipado, para que este conduzca al desarrollo sostenible de los territorios donde operan los grandes proyectos de inversión.

El AESOT es un análisis del territorio que busca identificar los temas críticos necesarios a considerar para comprender a cabalidad las oportunidades y riesgos del territorio para, a partir de ahí, habilitar la inserción sostenible de los proyectos de inversión. Es un insumo para un diálogo colaborativo, así como también, para la evaluación y alineamiento de las estrategias de desempeño social, relacionamiento e inversión comunitaria, ya que permite conocer los desafíos, riesgos y oportunidades asociadas ésta.

El AESOT informa un proceso participativo con expertos y actores relevantes del territorio y que otorga robustez y legitimidad social

a las conclusiones de este análisis. A través de una participación informada, se detectan los factores críticos para la inserción sostenible de un proyecto de inversión en el territorio y los desafíos y oportunidades asociados a éste. En todo el proceso, la comunidad aporta su conocimiento del territorio y visibiliza anticipadamente sus intereses e inquietudes respecto del proyecto. La aplicación del AESOT se lleva a cabo en etapas tempranas del desarrollo de un proyecto, de manera que permita incidir en su diseño, como también en los criterios a considerar en la evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto.

El valor que genera el AESOT es proveer un marco estratégico territorial validado por todos los actores relevantes y contribuye a definir el área de estudio social, económica y ambiental; detecta

“A través de una participación informada, se detectan los factores críticos para la inserción sostenible de un proyecto de inversión en el territorio”, analiza Álvaro García.

Archivo B2B Media Group

Minería Sustentable

•

“Se espera que los acuerdos alcanzados en esta etapa contribuyan a reducir los tiempos de evaluación en etapas posteriores”, se plantea en este documento.

factores críticos a considerar en el EIA, y descarta el análisis de factores no relevantes para la sostenibilidad e identifica sinergias posibles con otros proyectos y actividades económicas. De igual modo, genera el marco de contenidos estratégicos (desafíos y oportunidades) para el inicio de un diálogo temprano con actores claves de la comunidad.

Todo lo anterior, permite construir espacios de confianza con la comunidad; generar un entorno social más abierto al diálogo, aceptación y búsqueda de beneficios compartidos; disminuir riesgos de potenciales judicializaciones o rechazo de los EIA, y generar bases más sólidas para la inserción sustentable de los proyectos de inversión en los territorios. Se espera que los acuerdos alcanzados en esta etapa contribuyan a reducir los tiempos de evaluación en etapas posteriores.

El diálogo informado permite construir un informe AESOT que contiene: • Un análisis del Marco de Políticas Públicas para el uso y desarrollo del territorio. Este análisis recoge los procesos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que acompañan la definición de dichos instrumentos y se basa en ellos para realizar un diagnóstico de la situación actual, proyecciones, brechas y oportunidades del territorio para el desarrollo sostenible.

Como también, las directrices contenidas en dichos instrumentos para el desarrollo del territorio.

• Análisis estratégico del proyecto y su inserción territorial, que se traduce en recomendaciones para la elaboración del EIA o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con que el proyecto ingresará al SEIA, identifi-

•

•

•

•

cando los temas críticos para su inserción sostenible en el territorio, sus desafíos y externalidades positivas (riesgos y oportunidades), una definición del área de estudio de cada tema crítico y una identificación de posibles afectaciones acumulativas y sinergias positivas de cada tema crítico.

Propuestas de mejoras al proyecto, que apuntan a eliminar aquellas afectaciones potenciales de sostenibilidad que se identifiquen como evitables.

Preacuerdos colaborativos de desarrollo territorial, que identifican áreas y posibles iniciativas a desarrollar en las cuales el proyecto, idealmente en colaboración con otros actores del territorio, puede contribuir al desarrollo territorial. Estos acuerdos están condicionados a la ejecución del proyecto.

Propuestas o acuerdos sobre la continuidad y gobernanza de la mesa de diálogo.

Informe de participación que recoge el mapa de actores (actores participantes, otros actores no participantes, pero identificados como relevantes para el proyecto) y actividades realizadas.

Protocolo de deberes y derechos de la mesa de diálogo y otros hallazgos del proceso participativo.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

57

PUB L I RRE PORTA J E

CON SOLUCIONES SEGURAS E INNOVADORAS PILOTES TERRATEST APUESTA CRECER EN MINERÍA

PRESENTE EN CHILE, PERÚ Y BOLIVIA, LA EMPRESA DEL GRUPO ECHEVERRÍA IZQUIERDO ES PIONERA EN EL CAMPO DE LAS FUNDACIONES ESPECIALES Y LA GEOTECNIA PARA EL MENCIONADO SECTOR Y OTROS RUBROS COMO LA EDIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA Y ENERGÍA.

U

na participación en la industria minera que seguirá creciendo en los próximos años en base a la innovación, el valor que otorga a la seguridad y a su amplia trayectoria proyecta Pilotes Terratest.

Con filiales en Chile, Perú y Bolivia, la firma del Grupo Echeverría Izquierdo, pionera en el campo de las fundaciones especiales y la geotecnia para los rubros de edificación, infraestructura, industria, energía y minería inició sus operaciones en 1996. Y hoy apunta a desarrollar nuevas soluciones para este último rubro, que la consoliden dentro del mercado.

“Pilotes Terratest Chile espera lograr que en 2024 el 25% de sus ingresos provengan de la minería. Y estimamos que este año las ventas de nuestro holding Terrafoundations crezcan en alrededor de un 40% respecto a 2020”, señala el Gerente General de Terrafoundations, Aldo Guzmán.

DIVERSIFICADO ABANICO Dicha proyección se sustenta en la buena evaluación que hacen los clientes de sus soluciones.

“Somos una empresa diversificada, con muchos recursos en nuestra especialidad y con un completo portafolio. Contamos con una sólida oficina técnica para apoyar los proyectos de nuestros clientes y el seguimiento de las obras”, indica Guzmán.

Entre las soluciones que ofrecen a la minería y que ya han implementado están la fundación profunda, el socalzado o refuerzo de fundaciones existentes, las cortinas de impermeabilización (con muro pantalla, cortinas de inyección o cortina Jet Grouting) y la estabilización de taludes.

Alonso de Córdova N° 5151, of. 1401, Las Condes, Santiago.

(562) 24372900. comercial@terratest.cl www.terratest.cl

CONFIANZA GANADA Con cerca de 50 proyectos desarrollados a la fecha para la minería, Guzmán señala que la preferencia de sus clientes se basa en la confianza. “Saben que somos pioneros en la introducción de más de una decena de técnicas de fundaciones especiales en Chile. Por eso nos siguen llamando para nuevos proyectos”, afirma el ejecutivo.

“Cuando hicimos la primera cortina con Jet Grouting en Andina, Codelco confió en una técnica que se usaba por primera vez en el país. Y como fue exitosa la volvió a utilizar. Ese es un ejemplo de la confianza ganada”, resalta.

Por eso la compañía apuesta a que con soluciones innovadoras podrá responder a las nuevas necesidades que están surgiendo en minería, en especial asociadas al tratamiento de relaves y la optimización de insumos críticos como el agua.

SOSTENIBLE Y SEGURA “Uno de los desafíos es poder aportar a la minería soluciones tecnológicas innovadoras que permitan conservar o recuperar el agua de los relaves”, revela Alberto Mukden, Gerente de Desarrollo de Negocios de Pilotes Terratest.

Dice que la innovación es parte del ADN de la empresa, la que ha introducido casi todas las soluciones de fundación presentes en el mercado chileno. “Hoy no se puede entender una excavación de un edificio sin tener anclajes postensados para hacer esa entibación. Y eso fue un desarrollo nuestro. Lo mismo el Jet Grouting o los pilotes anclados que ya son soluciones estándar”, asevera. ¿Caso de éxito destacable? Mukden destaca la estabilización de taludes en la nueva planta de tratamiento de escoria de Mina El Teniente, ejecutada en 2019 con cero incidentes. “Una de las principales preocupaciones que tenía Codelco era el tema de la seguridad, y logramos concretar la obra en el plazo programado y sin ningún accidente que lamentar”, concluye.

La evolución de Pilotes Terratest ha estado siempre acompañada del firme compromiso con la seguridad, valor prioritario que le permitió completar más de un año sin accidentes con tiempo perdido; y junto a la filial de Perú obtener en 2020 indicadores reconocidos con cuatro estrellas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Alberto Mukden, Gerente de Desarrollo de Negocios de Pilotes Terratest.

Gerente General de Terrafoundations, Aldo Guzmán.

Impacto

Minería Sustentable

social de la minería del litio

Por Juan Ignacio Guzmán, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

E

n este segundo capítulo se abordará el componente social y ambiental que rodea la actividad de la minería del litio en nuestro país.

En las pasadas dos décadas la minería del cobre y litio en Chile no solo se consolidó como una de las mayores fuentes de estos metales en el planeta, sino que también como una de las más económicas. En un mundo en el cual los metales se ven como simples commodities (es decir, bienes no diferenciados), el costo de producción efectivo es la palanca de valor sobre la que se construye la rentabilidad de una industria. Con una riqueza natural inigualable, no es de extrañar que la minería del cobre y litio fueran tan rentables.

Sin embargo, hoy es indispensable incluir además de la componente económica, las otras dos dimensiones que completan la sustentabilidad en su sentido amplio: la componente social y la ambiental.

Esto como consecuencia de un mundo cada vez

Esfuerzos corporativos en desarrollo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 comunitario Exposiciones culturales Participación en prácticas culturales Celebración de festivales Patrimonio ancestrales cultural Iniciativas de restauración cultural Iniciativas de apoyo al turismo Programa de apoyo en matemáticas Programa psicopedagógico Transporte escolar Talleres extraprogramáticos Juegos para todas las edades Educación y Actividades deportivas cultura Apoyo a iniciativas culturales Celebración de navidad Mejoras en instalaciones educativas Programa técnicoprofesional Programa microemprendedores Programa de agricultura Atacama Desarrollo Apoyo en emergencias Social Educación ambiental Mejoras en infraestructura de turismo Programa de aprendices Tabla 1. Iniciativas desarrolladas por SQM para el desarrollo de las comunidades del Salar de Atacama. Recopilación efectuada por Liu y Agusdinata (2020) a la cual se le añade el año 2019 en base al reporte de sustentabilidad de SQM (2019)

más consciente del cambio climático y el desarrollo humano sostenible, lo que de hecho genera el impulso de nuevas tecnologías,

como la electromovilidad.

Producir automóviles eléctricos con la promesa de reducir las emisiones de gases de efecto inverna-

En el segundo capítulo de este ciclo discutiremos los principales temas asociados al impacto social que genera la explotación del litio en el Salar de Atacama. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

59

Foto: Gentileza SQM.

Minería Sustentable

Las mineras buscan contribuir en los territorios donde están insertas.

60

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

dero, o la huella de agua y consumo de energía, con respecto a los vehículos a combustión interna, no depende exclusivamente de modificar la matriz energética de un país. No se trata únicamente de reemplazar los combustibles fósiles por recursos renovables como la energía solar o eólica. Es necesario además cuidar que los metales con los que se construye el automóvil eléctrico (o cualquier otro producto) se produzcan en un entorno más sustentable desde el punto de vista ambiental y social. Como distintos ejecutivos y directores de empresas mineras ya lo han planteado, no es posible pensar en la electromovilidad limpia sin un cobre o litio que no sean “verdes”.

En este segundo capítulo discutiremos los principales temas asociados al impacto social que genera la explotación del litio en el Salar de Atacama, uno de los temas sobre los que existe un significativo nivel

de controversia. Entre las críticas que se han realizado a la explotación de litio en el Salar de Atacama se encuentran el que estas operaciones dejan sin agua a las comunidades locales (tema que se discutió en el capítulo anterior), el que este tipo de minería aumenta el flujo de personal flotante en la región (lo que contribuiría a la carencia de sentido de pertenencia, entre otras problemáticas), e incluso que podría tener impactos negativos sobre la cosmovisión de los pueblos atacameños.

Algunos críticos más radicales incluso han llegado a sugerir que, si bien el litio contribuye de forma positiva al desarrollo humano a escala global, para producirlo se ha convertido a la cuenca del Salar de Atacama en una “zona de sacrificio” desde el punto de vista ambiental y social.

Los proponentes del Salar de Atacama como “zona de sacrificio” reconocen un impacto exclusivamente ne-

gativo de la minería del litio sobre las comunidades locales. Aun cuando algunas de estas percepciones sean discutibles, lo preocupante es que estas críticas obvian los evidentes impactos positivos que tiene la minería del litio a escala de la comuna en la que se desarrolla, así como de la región y el país.

Por ejemplo, la actividad minera del litio contribuye con empleos directos (más del 50% de los trabajadores directos de la industria pertenecen a la Región de Antofagasta) e indirectos.

Estos últimos se refieren a trabajos que surgen como necesarios para abastecer a las empresas mineras o trabajadores de estas, y en general están asociados a las industrias de proveedores de la minería. Asimismo, la actividad minera contribuye con los llamados empleos inducidos, los que se asocian a ocupaciones que se generan fuera de la cadena directa de valor de la industria y que están asociados en general al mayor poder de compra que genera la actividad. Un ejemplo de esto último es la contratación de personas para apoyar las labores domésticas o los empleos requeridos para abastecer de servicios a las familias ligadas (directa o indirectamente) a la minería del litio.

Nadie duda en general de la contribución económica de la industria minera del litio

al país. Sin embargo, más allá del empleo o la recaudación fiscal (producto de impuestos, royalties y pago de arriendos de concesiones) la minería del litio ha contribuido localmente con iniciativas asociadas a la mejora de la educación, cultura e infraestructura, además de dar soporte a actividades culturales y recreativas relevantes a nivel de comunidades. A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se presenta un conjunto de iniciativas llevadas a cabo por una de las empresas productoras del Salar de Atacama en el ámbito social y que pueden ser asociadas sin duda a una contribución social positiva.

Cabe destacar que la minería del litio en el Salar de Atacama no es un ejemplo aislado en cuanto a su contribución social a las comunidades locales donde se desarrolla. De hecho, la industria del cobre posee también un amplio registro de contribuciones positivas en las zonas de influencia donde opera. No obstante esto, en general la contribución social neta (considerando tanto los aspectos negativos como positivos) rara vez se visibiliza, lo que muchas veces conlleva a la falsa impresión de que la minería, tanto del litio como del cobre, tienen en general una influencia neta negativa.

La forma de visibilizar lo anterior es por medio de un Estudio de Impacto Social (EIS). Este consiste en com-

parar los beneficios y costos que las operaciones mineras generan en una zona de influencia, región y/o país.

Algunos países exigen que toda operación minera demuestre, por medio de un EIS, una contribución social neta positiva.

Desafortunadamente, Chile no exige como parte de su normativa el desarrollo de un EIS, razón que explica el por qué la minería del litio en el Salar de Atacama no cuente con una cuantificación de su impacto neto, que sea conocida por las comunidades locales. Avanzar en dichos estudios sin duda permitiría empezar a valorar sobre una base objetiva el impacto sin duda positivo que la minería del litio ha tenido como contribución en el desarrollo social de las comunidades locales, la Región y el país.

Referencias complementarias Para un estudio de las críticas y algunos aportes po-

Foto: Gentileza SQM

Minería Sustentable

sitivos, aunque incompletos, de la industria mineral del litio en el ámbito social véase Liu, W. y Agusdinata, D. (2020). Interdependencies of lithium mining and communities sustainability in Salar de Atacama, Chile.

Journal of Cleaner Production, Vol. 360, 120838.

La generación de empleo es uno de los beneficios de la minería del litio.

 Aportes económicos a las comunidades locales y regionales En un acuerdo inédito para la minería nacional,

encuentra en torno a los US$10 millones por año.

los últimos contratos firmados entre las empresas

• Municipalidades. Las municipalidades de San

productoras del Salar de Atacama y Corfo

Pedro de Atacama, Antofagasta y María Elena

establecen una serie de pagos directos de las

reciben en total el 0,4% de las ventas realizadas

empresas productoras a distintos entes locales y

por los productos de litio y otros minerales

regionales (además de la contribución al Estado

comercializados a partir de la explotación del Salar

por medio de la renta de arrendamiento y pago

de Atacama. Este aporte se encuentra en torno a

de impuestos), destacándose las siguientes

los US$3 millones por año.

contribuciones pecuniarias:

• Comunidades locales. Las empresas que explotan

• Gobierno regional de Antofagasta. Una de

litio en el Salar de Atacama se encuentran obligadas

las empresas productoras de litio del Salar de

a realizar aportes económicos a las comunidades

Atacama paga el equivalente a 1,3% de sus ventas

locales. Dependiendo del precio del litio dicho

directamente al gobierno regional. Este aporte se

aporte puede llegar hasta US$30 millones por año.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

61

Minería Sustentable

Cómo incidió RESULTADOS SECTORIALES

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

“Las empresas se centraron en proteger a los trabajadores y comunidades locales. Se incorporó el trabajo remoto y se implementó transporte aéreo y por carretera dedicado para los cambios de turno”, señala Claudio Valencia, director ejecutivo de 1st Quartile Mining.

la pandemia en la gestión de control de costos

S

i bien la pandemia ha sido un suceso que ha golpeado fuertemente la rentabilidad de las empresas, la minería en Chile es uno de los pocos sectores que no se ha visto afectado negativamente sus resultados, por lo que cabe preguntarse si esto tiene que ver con la gestión para el control de costos que han ejecutado las empresas de la industria, lo cual es un factor clave en la sostenibilidad del negocio.

Uno de los primeros elementos en este tema es el crecimiento sectorial, en que la minería anotó una expansión de 1,3%, representando un 11,2% del PIB del año pasado, según indican los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

De acuerdo con el estudio “Observatorio de Costos Cash Cost” de este orga-

62

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

nismo público –acumulado a septiembre 2020 vs 2019–, 14 operaciones de la gran minería del cobre disminuyeron sus costos, mientras que siete los aumentaron.

“En promedio, el cash cost acumulado de la muestra disminuyó 16,3 ¢US$/lb y se explica por las caídas en energía y combustibles (4,1 ¢US$/lb), materiales (3,8 ¢US$/lb), cargos de tratamiento y refinación (3,7 ¢US/lb), remuneraciones (3,5 ¢US$/lb) y ácido sulfúrico (2,4 ¢US$/lb). Por otro lado, se produjo un leve au-

mento de costos en los fletes, servicios de terceros y créditos por subproductos, que en conjunto suman 1,3 ¢US$/lb”, detalla el analista de estrategia y políticas públicas de Cochilco, Ronald Monsalve.

El director ejecutivo de 1st Quartile Mining, Claudio Valencia, ratifica la baja generalizada de costos de operación en la industria minera en 2020, sosteniendo que la pandemia “no fue un factor tan relevante en esta materia”.

“En este escenario, operar y mantener los niveles de

Los especialistas destacan las medidas adoptadas por las compañías mineras como un positivo elemento en la continuidad operacional, lo que actualmente se enmarca en el alza en el precio del cobre, aunque advierten cautela pues aún no termina la crisis sanitaria.

producción fue muy complejo para las empresas, dada la menor cantidad de personal presente en faena. A pesar de lo anterior, la producción de cobre nacional sólo cayó 1%”, explica.

Ambos ejecutivos coinciden en que el tipo de cambio en 2020 fue un factor que ayudó a disminuir los costos, y que los menores precios en insumos como la energía, combustibles y ácido sulfúrico, fueron parte también del favorecido control de los costos.

Las medidas Otro aspecto en el que concuerdan los consultados por MINERÍA CHILENA es la actuación que tuvieron la mayoría de las mineras para enfrentar la pandemia.

“El asegurar la continuidad operacional, cuidando por sobretodo la salud de los trabajadores, fue una medida que impactó positivamente en los costos. Los

Foto: Archivo B2B Media Group.

Foto: Foto: Archivo B2B Media Group.

Foto: Gentileza Claudio Valencia.

Minería Sustentable

costos hubieran aumentado de haberse producido detenciones o disminuciones de la producción, interrumpiendo la tendencia que se venía observando en los últimos años”, sostiene Ronald Monsalve.

Claudio Valencia destaca las medidas tomadas en

plementó transporte aéreo y por carretera dedicado para los cambios de turno.

Respecto al trabajo con las comunidades locales, las empresas proporcionaron equipos y suministros médicos, además de apoyo financiero a los proveedores locales”, recalca.

De Izq. a Der.: Claudio Valencia, director ejecutivo de 1st Quartile Mining.

Ronald Monsalve, analista de estrategia y políticas públicas de Cochilco. Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sonami.

Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami: “Lo relevante en la actuación de la minería en este año de pandemia ha sido la continuidad operacional, basada precisamente en la aplicación de estrictos protocolos”. el sector, pues –a su juicio– fueron las adecuadas para que la mayoría de las faenas mantuviera su continuidad operacional, incidiendo en los costos unitarios de operación. “Las empresas se centraron en proteger a los trabajadores y comunidades locales. Se incorporó el trabajo remoto y se im-

Y agrega: “Al principio, las mineras disminuyeron parte del desarrollo y mantenimiento de las operaciones, pero esta situación se ajustó a medida que las operaciones se acostumbraron a las nuevas condiciones de trabajo”.

“Como un elemento positivo, la pandemia obligó

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

63

Minería Sustentable a las mineras a acelerar el proceso de digitalización, lo que permitió incrementar los niveles de eficiencia y productividad”, rescata el ejecutivo.

Por su parte, Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también valora el trabajo del sector minero: “Lo relevante en la actuación de la minería en este año de pandemia ha sido la continuidad operacional, basada precisamente en la aplicación de estrictos protocolos con el objeto de proteger la salud de sus trabajadores, sus familias y las comunidades donde opera”.

Asimismo, hace hincapié en que crisis sanitaria “aceleró la adopción de medidas que incorporan mayores grados de alta tecnología en los procesos mineros”.

Precio del cobre Durante este año, el metal rojo ha alcanzado un precio récord. Frente a esto, Claudio Valencia explica que el crecimiento de la demanda de cobre y otros metales “tiene mucho que ver con los planes de estímulo implementados el año pasado en China. Si bien se ha enfocado en gran parte en la ejecución de inversión pública, esta debería disminuir en la segunda mitad de 2021, a medida que se fortalezca la inversión privada”.

64

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

El asegurar la continuidad operacional, cuidando por sobretodo la salud de los trabajadores, fue una medida que impactó positivamente en los costos”, dice Ronald Monsalve, analista de Cochilco.

Según el especialista, “por el lado de oferta, este año 2021, la oferta mina global debería crecer cerca de 4% por la materialización y ramp-ups de varios proyectos. Existen muchos proyectos actualmente en desarrollo, que estarán entrando entre 2021 y 2025”.

En la misma línea, Ronald Monsalve señala que, por el lado de la demanda, “la recuperación de China, que representa más del 50% del consumo mundial de cobre, ha sido un factor clave en la acelerada alza en el precio del metal. Sin embargo, también hay un factor especulativo no despreciable que está apostando por un alza en la inflación mundial, particularmente en Estados Unidos, que ha presionado la apreciación del dólar en las últimas semanas”.

Y si bien, el alza que ha tenido el precio del cobre genera expectativas en la industria y en Chile, los actores consultados recomiendan la cautela, debido a que pandemia aún no termina. Asimismo, recuerdan que un elevado precio del metal rojo conlleva una presión en el alza de los costos operacionales.

Al respecto, Claudio Valencia hace notar la importancia que adquiere la búsqueda constante de mejoras en gestión e incorporación de nuevas tecnologías, puesto que “dada la caída de leyes esperada en los próximos años en Chile, va a seguir existiendo la necesidad de un mayor tratamiento de mineral para mantener los niveles actuales de producción, lo que implica mayores recursos y gastos para producir la misma tonelada de cobre”.

Es así como el control de la pandemia es el factor más latente para una recuperación global este año, para el mercado cuprífero lo es no solo la ya mencionada demanda del metal rojo y la inflación en Estados Unidos, también el elemento movilizaciones.

Así lo advierte Claudio Valencia, concluyendo que “debemos estar atentos a posibles disrupciones operacionales y paralizaciones.

En este año se materializarán varias negociaciones colectivas importantes, que en épocas de altos precios siempre aumentan el riesgo de paralización”.

Minería Sustentable

Foto: Gentileza Anglo American.

“La tecnología es sólo un instrumento para lograr el objetivo, donde el know how de los especialistas que trabajan en la transferencia de conocimiento y operación para las comunidades”.

IMPULSADO POR ANGLO AMERICAN

Programa E

de Agua Rural usa tecnología para mitigar escasez hídrica

l problema de la crisis hídrica en Chile sumado al difícil

acceso y disponibilidad de agua potable en zonas rurales, muestra la realidad en la que se ven enfrentados muchos habitantes del país, como es el caso de comunidades que se encuentran en Chacabuco, Los Andes, San Felipe y Quillota, en un territorio donde opera Anglo American.

Frente a este escenario, la empresa minera realiza un catastro para analizar la situación de las comunidades aledañas a sus operaciones, y así ver la manera de mitigar la escasez de agua en lugares donde opera.

Este desafío es lo que da inicio a lo que contempla la implementación del Programa de Agua Rural Anglo American.

Estudio En 2016, Anglo American inició una investigación para hacer un balance hídrico en comunas que conforman la Provincia de Chacabuco y así lograr saber cuál era el estado y la capacidad de agua potable renovable de la zona, cómo era la infraestructura y la demanda de estos sistemas.

“Se elaboró un estudio de tres capas, que consideró una primera etapa de disponibilidad del agua para entender la realidad de las napas subterráneas; lo segundo fue evaluar el estado

de la infraestructura existente, cómo estaban los embalses y los canales de riego disponibles, pozos e infraestructura en general; y tercero, se estudió la demanda, donde se levantó información tanto del consumo humano como del agrícola, detalla el director del Programa Agua Rural de la minera, Gonzalo Jaramillo.

Posteriormente, en 2018 el Programa de Agua Rural comienza a desarrollarse con el primer piloto, en el Parque Quilapilún- Colina, en conjunto con su socio estratégico We-Techs.

Esta empresa tecnológica chilena se encarga de utilizar “tecnología como herramienta para transferir conocimientos hacia las comunidades, creando una metodología, logrando operar y automatizar con éxito sistemas de manera remota y, con eso, empezar a mejorar la gestión hídrica de ellos”, revela su fundador y CEO, Rodrigo Mena.

“A través de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas se puede hacer un uso más eficiente de los recursos, como en este caso del

Iniciativa de la empresa minera implementa automatización en el manejo de los pozos, centralización de datos, análisis y automatización de sistemas, junto con la habilitación de salas de control remotas y monitoreo de gestión desde dispositivos móviles. www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

65

Tenemos la energía y el poder para transformarla

Fabricación de transformadores de distribución, poder y especiales, de acuerdo a las necesidades de la industria. Nuestros servicios en planta y terreno incluyen: diagnóstico, mantención y reparación de transformadores de poder, armado y pruebas en terreno, toma de muestras y análisis de aceite, entre otros.

DUST A SIDE MCH 478 imprenta.pdf

1 06-04-21 17:10 Transformadores TUSAN Avda. Gladys Marín 6030, Estación Central Fono: +56 2 2779 7636 · Ventas: +56 2 2748 1621/25 · Fax: +56 2 2748 1625 · www.tusan.cl · E-mail: ventas@tusan.cl

TUSAN 1/3.indd 1

12-05-17 9:57 a.m.

Control Integral de Polvo aumenta la productividad y seguridad operacional.

Ahorra hasta un

95 % de Agua.

Solución sustentable para el mejoramiento de caminos Antes

Después

Aumenta la vida útil del neumático Reduce el consumo de combustible

Dust A side, el experto en control de polvo Mapocho 1901, Santiago, Chile • Tel.: (56-9) 93191081 • Dustaside@dustaside.cl • www.dustaside.cl

agua (…) aprovechando de la mejor forma la infraestructura existente”, puntualiza el ejecutivo.

De acuerdo con la información de Anglo American, actualmente el Programa de Agua Rural está beneficiando a más de 100.000 personas de cuatro provincias de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, específicamente en las comunidades vecinas a sus operaciones: Chacabuco (comunas de Colina, Lampa y Til Til), en Los Andes (comunas de Calle Larga, Los Andes y San Esteban), en San Felipe (comunas de Catemu y Llay-Llay) y en Quillota (comuna de Nogales). Lugares donde se han implementado 58 Sistemas de Agua Potable Rural (APR).

Etapas Gonzalo Jaramillo señala que la implementación del Programa en Sistemas de Agua Potable Rural consta de cuatro etapas: “una inicial de diagnóstico, luego la implementación, seguida por la capacitación y finalmente la autonomía, en la que trabajamos un plan de salida, donde los operadores quedan capacitados para poder seguir de manera independiente administrando los sistemas. El acompañamiento tiene una duración aproximada de dos años”.

El proyecto también muestra avances en digitalización: “A través de una adaptación a los sistemas de We-Techs, hoy aplicamos la tecnología

Foto: Gentileza Anglo American.

Minería Sustentable

de Internet de las Cosas (IoT), donde se inserta telemetría a los Sistemas de APR, logrando monitoreo y automatización en el manejo de los pozos, centralización de datos, análisis y automatización de todo el sistema, junto con la implementación de salas de control remotas y monitoreo de gestión desde dispositivos móviles”, explica Jaramillo.

Y complementa: “La base central del programa es el acompañamiento. La tecnología es sólo un instrumento para lograr el objetivo, donde el know how de los especialistas que trabajan en la transferencia de conocimiento y operación para las comunidades, corresponden al verdadero valor que agrega el Programa Agua Rural de Anglo American a la gestión hídrica operacional de los territorios”.

Es así como Gonzalo Jaramillo sostiene que “lo que buscamos, es que las

comunidades tengan un acceso permanente a las fuentes hídricas, de manera de terminar con los cortes y vaciados de estanques”.

Sobre este último punto, el CEO de We-Techs concluye que frente a la escasez de agua se hace necesario saber cómo administrar de manera eficiente los recursos hídricos disponibles, pues el eficiente funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural se pueden ver afectados “si hay falta de recursos operacionales o un bajo uso de tecnología para una adecuada gestión”.

“En la actualidad, todo funciona en forma automática.

Hoy en día, la comunidad tiene una gran sala de control con los sistemas funcionando óptimamente (...), los estanques ya no se rebalsan ni se quedan sin agua. El problema se solucionó centralizando todo el sistema en uno solo remoto”, concluye Jaramillo.

El monitoreo y automatización en el manejo de los pozos, centralización de datos, análisis y automatización de todo el sistema desde dispositivos móviles es uno de los logros del Programa de Agua Rural Anglo American.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

67

La más amplia cobertura de noticias

de la industria minera

cada mañana Inscripción gratuita en:

>> www.mch.cl/newsletter <<

Mercado Minero

Encuentro de Negocios AIA junto a Sierra Gorda y Franke reunió a más de 400 proveedores A 420 ascendió el número de empresas

Durante su exposición, el superintendente

proveedoras de la Región de Antofagasta

de Administración y Abastecimiento de SCM

que participaron del Encuentro de Negocios

Franke, Rodrigo Jara, detalló la necesidad

Virtual organizado por el Centro de Desa-

de proveedores en áreas específicas de la

rrollo Empresarial (CDE) de la Asociación de

compañía, así como las próximas licitacio-

Industriales de Antofagasta (AIA), instancia

nes que se llevarán a cabo este año. Tam-

donde los ejecutivos líderes de las áreas de Abastecimiento y Compras de las compañías mineras SCM Franke y Sierra Gorda SCM entregaron información estratégica para acceder a potenciales negocios con ambas cupríferas.

El presidente de la AIA, Marko Razmilic, destacó “el compromiso y la disposición de las compañías Franke y Sierra Gorda

bién profundizó sobre los nuevos proyectos

Designaciones Arcadis Chile Luis Soruco asumió la gerencia general de Arcadis Chile. El ejecutivo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y antes se desempeñaba como gerente de Negocios y Líder Global de Minería en Arcadis Chile, multinacional especializada en el desarrollo de consultoría e ingeniería de proyectos.

tales como la fabricación e instalación de Chutes; la construcción de un nuevo galpón

B2B Media Group

de Sustancias Peligrosas; la fabricación de

Roberto Valencia asumió

Parrilla de Descarga y la reparación de la

como editor general de

Línea de Agua Industrial, entre otros.

B2B Media Group. Es

Por su parte, la exposición de Sierra Gorda

periodista y licenciado

estuvo a cargo del gerente de Compras y

en Comunicación Social

Contratos, Matías Alcayaga, quien profundi-

de la Universidad Arcis,

zó respecto a los desafíos de Sierra Gorda

además de ser magíster en Management

acceder a sus procesos de licitaciones y

SCM a nivel de producción, digitalización,

en Responsabilidad Social de Empresas

compras. Asimismo, destacamos también

electromovilidad, desarrollo de proveedores

de la Universitá Santo Tomasso di Roma

el gran interés de los proveedores por ser

y licitaciones. Detalló también los servicios y

(Italia) y contar con un diplomado en

parte de este encuentro que está pensado

productos que hoy requieren para responder

Moderno Marketing Estratégico de la

para ellos, para que tengan más y nuevas

a estos desafíos y el proceso para acceder

Universidad de Chile.

oportunidades de negocios”.

en sus licitaciones.

para entregar valiosa información que permitirá a los proveedores de nuestra región

Sandvik presenta Top Hammer XL, nueva forma optimizada de perforación TH Top Hammer XL es la última innovación en perfora-

martillo hidráulico RD1840C y nuevos aceros de

ción de superficie con martillo de cabeza lanzado

perforación LT90.

por Sandvik Mining and Rock Solutions.

Cabe destacar que el sistema de perforación

Esta forma optimizada de perforación Top Hammer,

Top Hammer XL amplía el rango de tamaño del

está dirigida a clientes de canteras a gran escala y

pozo en la perforación con Top Hammer hasta

de minería de superficie de cielo abierto. Ofrece una

178 milímetros (7 pulgadas) y proporciona un

forma más rápida de perforación, más eficiencia en

método de perforación más rápido y eficiente en

el consumo de combustible y mayor rentabilidad

el consumo de combustible.

para perforar pozos de 140 a 178 milímetros (5.5

“Una ventaja clave del sistema de perforación

a 7 pulgadas) de diámetro.

Esta forma de perforación TH se compone de una nueva perforadora Pantera DP1600i, un nuevo

Top Hammer XL es que los tres componentes principales (el equipo de perforación, el martillo hidráulico y los aceros de perforación) se han revisado, rediseñado y optimizado en conjunto“, indicó Jukka Siltanen, gerente de la línea de productos de perforadoras en Sandvik Mining and Rock Solutions.

El sistema Top Hammer XL ha sido completamente probado y testeado en varias pruebas de terreno

Enaex Chile Luciano López asumió como nuevo vicepresidente Servicios Enaex Chile. Luciano Lopez trabaja en Enaex Servicios desde el año 2013.

Durante ese periodo se desempeñó como Gerente de Operaciones para luego ocupar el cargo de Country Manager Chile.

Puerto Mejillones Puerto Mejillones designó a José Sáenz como nuevo Gerente General del terminal portuario. El ingeniero civil industrial lleva 10 años siendo parte de Ultramar, donde se ha destacado por su larga experiencia en la industria portuaria nacional.

al perforar más de 100.000 metros en condiciones de roca desafiantes.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

69

Mercado Minero

Promet Montajes firma alianza estratégica con la canadiense Triodetic Promet Montajes, unidad de negocios de la

que superan los US$100 millones y un total

compañía chilena Promet, selló una alianza con

de proyectos ejecutados que alcanzan los 12

Triodetic, empresa internacional de origen cana-

millones de Horas-Hombre (HH); siempre bus-

diense especializada en venta y construcción de

cando nuevas alternativas de constructibilidad

domos, adquiriendo así la representación oficial

y mejores oportunidades de negocios”, indicó

en nuestro país y en Perú.

Luis Freire, gerente de Negocios de Promet

Desde hace cinco años, Promet Montajes se

Montajes.

ha posicionado como un socio estratégico en

Fue en esta línea en que se gesta la alianza

soluciones integrales de montajes industriales

con Triodetic, que cuenta con un historial de

para el mercado de la minería y otras industrias, con especial cuidado

más de 50 años de proyectos completados con éxito en todo el

por sus colaboradores y el medio ambiente.

mundo, dentro de la minería y otras industrias. La firma ha ganado

“Hoy somos más de dos mil personas. En este tiempo hemos tenido

una reputación por el diseño, calidad y rendimiento de los domos

un crecimiento orgánico y sostenido, obteniendo ventas anuales

que ahora estarán presentes de la mano de Promet Montajes.

Minera Gold Fields adquiere solución ABB Integrada de Electrificación y Automatización Seis Salas Eléctricas de 700 m2 aproximada-

resultaba fundamental para la minera buscar

mente, con sus respectivos equipos eléctri-

mejoras en la infraestructura digital.

cos, más una solución digital basada en ABB

Este sistema integrado incluye ingeniería y

Ability 800xA incluyendo hardware y software,

gestión de proyectos, biblioteca de control

es el suministro que ABB proporcionará al

ABB Ability, SysSuite (SysCam, Sys Re-

proyecto Salares Norte.

port), ABB Ability Knowledge Manager para

La iniciativa de Gold Fields tiene una capaci-

gestionar la producción de información a

dad de producción de 2 Mta y la recuperación

ción de la Planta (PIMS, sigla en inglés), Sistemas de gestión

será del 92,7% y 67,5%, respectivamente. El requerimiento de

de Información de Laboratorios (LIMS, sigla en inglés) y de la

electricidad para el proyecto se atenderá a través de una estación

integración SAP, ABB Ability AssetVista para monitoreo condi-

de energía diésel de 17,5 MW en el lugar, mientras que la demanda

cionado (integrado con SAP), Operador de Estación de trabajo

de agua se suplirá a través de pozos subterráneos cercanos.

extendido (EOW, sigla en inglés), la mesa de colaboración y el

Debido la complejidad del lugar donde se emplaza el proyecto,

800xA Smart Client, más un dashboard que proporciona una

ubicado en las cercanías Diego de Almagro, con elevaciones entre

visualización de solo lectura del 800xA y permite el acceso a

4.200 m y 4.900 m de altura, y condiciones climáticas adversas,

los gráficos PG2.

COMISION MINERA MCH 478.indd 1

70

través del Sistema de Gestión de Informa-

media de vida de las minas (LOM, sigla en inglés) de oro y plata

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

01-04-21 10:18

Mercado Minero

Epiroc lanza el primer equipo de perforación frontal del mundo con sistema hidráulico interno Epiroc dio a conocer el Boomer M20, el pri-

capacidades de operación teleremoto y los

mer equipo de perforación frontal del mundo

planes de perforación digitales que brindan

con sistema hidráulico interno.

una mayor confiabilidad y calidad del ciclo

Desde la compañía destacaron que el diseño

completo de perforación.

del brazo sin flexibles para trabajo pesado

Al utilizar el desarrollo de alto rendimiento,

del Boomer M20 minimiza las paradas no

la Boomer M20 permite al operador ajus-

planificadas para reparación de las mangue-

tar y descargar los planos de perforación

ras, mantiene el equipo en funcionamiento

directamente en la parte frontal, lo que eli-

incluso en las condiciones más difíciles.

el rendimiento están garantizados gracias a

mina la necesidad de realizar ajustes en la

Desde Epiroc destacan que la precisión y

las funciones de automatización a bordo, las

superficie.

WEF destaca a presidente de Metso Outotec Sudamérica como líder referente empresarial por la equidad En el Women Economic Forum (WEF), foro internacional enfocado

pacto positivo en la vida de las mujeres y sus familias a través

en la economía de la mujer, que se realizó por primera vez en

de la equidad de oportunidades, el ejecutivo también ha des-

Chile, reconoció a aquellos líderes nacionales que han contribuido

tacado por ser impulsor de la certificación de la Norma Chilena

a implementar políticas para promover la equidad de género en

NCh3262 en la organización, transformando a Metso Outotec

sus organizaciones.

en la primera empresa proveedora de servicios de mantención

Para la industria minera, WEF decidió otorgar el galardón y reco-

en minería en certificarse.

nocimiento a Eduardo Nilo, presidente de Metso Outotec para

“En Metso Outotec creemos en el valor de los equipos diversos.

Sudamérica, quien ha desempeñado un rol clave al instalar y

Queremos ser un factor de cambio en la industria minera, y

promover un cambio cultural al interior de la compañía, en temas

creemos que es esencial que se promueva la incorporación y el

tan sensibles como la igualdad de género, la conciliación de la

desarrollo de talento femenino en el sector, fomentando espacios,

vida laboral, familiar y personal, indicaron desde la compañía.

entregando herramientas y conocimientos a las mujeres para

Líder del programa “MO+Mujer”, cuya finalidad es crear un im-

ejercer un liderazgo positivo en la minería”, comentó Nilo.

Hualpén presenta bus eléctrico como alternativa para contrato de transporte a trabajadores de CAP Acero Para Rodrigo Briceño, gerente general de

La empresa de transportes Hualpén presentó ante la gerencia de CAP Acero, el bus

CAP Acero, esta experiencia muestra una

100% eléctrico como alternativa de traslado

tecnología “muy avanzada de nuestros so-

de los trabajadores de la siderúrgica, en el

cios de Hualpén que está disponiendo para

marco del contrato que la compañía privada

sus empresas asociadas y clientes, y cree-

de transporte mantiene con Huachipato.

mos que es un avance muy importante en

La presentación fue realizada por el gerente

los desafíos que tenemos como sociedad”.

general de Hualpén, Daniel González, ante

Por su parte, el gerente general de Hualpén,

su par de CAP Acero, Rodrigo Briceño,

Daniel González, señaló que la empresa

quienes vieron en terreno el detalle técnico

sistema de baterías, además de exponer las

actualmente opera 19 buses eléctricos a

y operativo del vehículo de origen chino,

ventajas que posee este tipo de buses: nula

lo largo del país, detallando que estos se

marca Yutong, que cuenta con capacidad

emisión de gases, tiempo máximo de carga

utilizan en contratos suscritos con com-

de 44 pasajeros y tiene una autonomía de

de 2,5 horas y con los más altos estándares

pañías mineras como Collahuasi y Anglo

280 km. con una carga completa de su

en seguridad para los pasajeros.

American.

www.mch.cl • Abril 2021 / nº 478

71

Ventas de Publicidad

B2B Media Group Gerente General: Cristián Solís A. Gerenta Comercial: Alejandra Cortés L. Encargada Control y Gestión Comercial: Paula Moraga P. CHILE • Carola Correa, Ejecutiva Comercial e-mail: ccorrea@b2bmg.cl Tel.: + 56 2 2757 4258, +56 9 7218 3751 • Juanita Muñoz, Ejecutiva Comercial e-mail: jmunoz@b2bmg.cl Tel.: +56 2 2757 4226

Indice de avisadores Empresa

• Francesca Massa, Ejecutiva Comercial e-mail: fmassa@b2bmg.cl Tel.: +56 2 2 7574289, +56 9 7479 0735 • Lucy Rivero Mejías, KAM Inteligencia de Mercados e-mail: lriveros@b2bmg.cl Tel.: +56 2 2 7574200, +56 9 4044 3373

pág.

AMI International S. de R.L. de C.V.

24

JRI Ingeniería S.A.

34

Asgco Manufacturing

1

K + S CHILE S.A.

24

B2B Inteligencia de Mercados Catastro de Proyectos Mineros 2020-2029

Tapa 3

Calendario Conferencias B2B 2021

32

Cementos Bio Bio S.A.

3

Keller 2 Komatsu Chile S.A.

Tapa 4

Magotteaux Andino S.A.

4

Master Drilling Chile S.A.

14

Comisión Calificadora de Competencias

72

en Recursos y Reservas

70

MCH Newsletter

68

Conferencias Eléctricas B2B 2021

48

Neles Chile SpA

30

Doosan Bobcat Chile S.A.

14

Obras Subterráneas S.A.

30

Dust a Side Chile S.A.

66

Pesco S.A.

38

EPIROC CHILE S.A.C.

Separata

Pilotes Terratest S.A.

58

Forolitio B2B 2021

40

Sandvik Chile S.A.

Hidronor Chile S.A.

10

Soletanche Bachy Chile SPA.

66

Highservicecorp SPA.

5

TANDEM S.A.

34

INACAL S.A.

26

Transformadores Tusan S.A.

66

Informe Técnico Minería

54

Yokowaga 44

Abril 2021 / nº 478 • www.mch.cl

Tapa 2

B2B Media Group: Magnere 1540, Of. 801, Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200 E-mail: ventas@b2bmg.cl Internet: www.mch.cl

Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867

¡NUEVA BASE DE DATOS!

CATASTRO PROYECTOS MINEROS EN CHILE 2020-2029 TIPOS DE PROYECTOS

EXPLORACIÓN GREENFIELD BROWNFIELD REPOSICIÓN MODIFICACIONES ESTRUCTURALES PROYECTOS DE GRAN-MEDIANA & PEQUEÑA MINERÍA mayor información en www.imercados.cl o contáctenos a imercados@b2bmg.cl