Revista Minería Chilena 454

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454 ABR. 2019 39

AÑO

Exploración minera:

Enfrentando

Fotografía: Gentileza de Codelco

nuevas exigencias

Robert Mayne-Nicholls: “Debemos ser más rápidos en la toma de decisiones”

Cómo será el despliegue de los países en Exponor 2019 EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS I REVISTA OFICIAL

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Sumario ❘ abril 2019 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EMPRESAS EDITEC F U N D A D A

E N

1 9 8 0

454 ABR. 2019 39

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AÑO

Exploración minera:

Enfrentando

Fotografía: Gentileza de Codelco

minería chilena / abril 2019

nuevas exigencias

Robert Mayne-Nicholls: “Debemos ser más rápidos en la toma de decisiones”

Cómo será el despliegue de los países en Exponor 2019

Fotografía: MINERÍA CHILENA

EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS I REVISTA OFICIAL

Portada: División Salvador de Codelco Fotografía: Gentileza de Codelco

EDITEC Presidente: Ricardo Cortés Gerente general: Cristián Solís Editor general: Pablo Bravo MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: Micaela Barrientos; Jerónimo Carcelén; Francisco Carvajal; Andrés Costa L.; Amparo Cornejo; Daniela Desormeaux; Roberto Ecclefield; Luis Figueroa; Fernando García; Juan Carlos Guajardo; José Joaquín Jara; Katharina Jenny; Darko Louit; Francisco Martin; Eduardo Nilo; Marko Razmilic; Mauro Valdés; Pascual Veiga.

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Patricio Varas, Aracelly Pérez-Kallens, Daniel Rojas.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Sebastián Carmona, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Jorge Gómez, Juan Pablo González, Sergio Jarpa, Francisco Martin, Robert MayneNicholls, José Tomás Morel, Beatrice Pierre, André Sougarret, Susana Torres, Mauro Valdés, Juan Villarzú.

• Fotografía: Rayen Luna Solar y archivo Editec • Diseño y producción: Ediarte S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseñadora gráfica: Gloria Azócar Ruiz • Impresión: Quilicura Impresores MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Cristián Valdivieso, Tel.: +56 2 2757 4259, cvaldivieso@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería.

Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

10 Exploración minera: enfrentando nuevas exigencias Durante 2018 Chile se mantuvo atractivo en esta área, tanto a nivel latinoamericano como global. Sin embargo, persiste la baja participación de empresas junior, lo cual resta capacidad de crecimiento y diversificación a la actividad exploratoria que se concreta en el país.

Agenda

7

Editorial

9

PDAC 2019 le toma el pulso a la electromovilidad

17

Minero Noticias

23

Columna de Sebastián Carmona: Innovar para sobrevivir: resultados claros son clave

29

Robert Mayne-Nicholls: “Debemos ser más rápidos en la toma de decisiones” 32 Las lecciones que dejó el desastre de Brumadinho

37

Columna de María Cristina Betancour: Cambio climático en la industria minera 44 Cuáles son los temas que la minería percibe como riesgos

45

Mundo Minero

49

Financiamiento de exploración minera temprana: Todavía invisible para el mercado de capitales

64

Labores de perforación y sondaje: Despegue tímido y de la mano de la gran minería 72 Transporte y logística: Eslabón crítico en la cadena productiva minera

76

Disminución de los costos por hora en neumáticos de camiones mineros 86 Traslado de personal: Un servicio complejo y con diversas aristas 92

6

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

Columna de Manuel Reyes-Jara: Inteligencia artificial y robótica en minería 95 Iván Rayo, de JRI Ingeniería: “Todo indica que la actividad en proyectos de minería tendrá un importante incremento” 97 Mercado Minero

99

Índice de Avisadores

104

ESPECIAL: Cómo será el despliegue de los países en Exponor 2019 51 • China en Exponor: los atractivos del País Invitado

52

• Cornelia Sonnenberg, de Camchal: “La minería es de importancia estratégica para el intercambio comercial entre ambos países” 55 • Shannon Powell, consejera comercial de Australia: “Exponor es una excelente plataforma para conocer potenciales socios comerciales”

57

• Gonzalo Muñoz, agregado comercial de Canadá: “El uso de tecnologías limpias es una marca que queremos destacar” 59 • Íñigo Febrel, consejero económico de España: “La empresas españolas están muy interesadas en la industria del litio” 60 • Bárbara Reyes, de Kallman Latin America: “El mercado chileno es muy atractivo por la cantidad de proyectos mineros” 61

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MAYO

AGOSTO

15

7

www.elecgas.cl

www.forolitio.cl

16

18 – 21

27 - 30

21 – 23

XVIII Encuentro Energético ElecGas Lugar: Hotel Cumbres Organiza: Editec Conferencias y Ferias Technopress.

III Foro del Litio 2019 Lugar: Hotel Cumbres, Vitacura, Santiago.

Organiza: Editec Conferencias y Ferias - Technopress.

Conference of Metallurgists and Copper 2019 Lugar: Vancouver Convention Center, Canadá.

Organiza: MetSoc-CIM, Canadá. http://com.metsoc.org/

Exponor 2019 Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). www.exponor.cl

JUNIO

Foto: Grupo Editec

Expo Element, Tendencias y Mejores Prácticas en el mundo de la Cal Lugar: Centro de Eventos CIS - La Dehesa Organiza: Coloma Consultores - BP Global Group.

Expoelement.cl

Simposium de Ingeniería en Minas, Simin 2019 Lugar: Hotel Manquehue, Las Condes, Santiago.

Organiza: Estudiantes Ingeniería de Minas Universidad de Santiago de Chile. www.simin.cl/

OCTUBRE

25 – 26

VII Encuentro de Mineros y Proveedores – Minpro 2019 Lugar: Westin Hotels & Resorts, Lima, Perú.

Organiza: Grupo Digamma www.minproperu.com

1–2

XV Foro Eléctrico del Norte, Foronor 2019 Lugar: Hotel del Desierto Enjoy, Antofagasta.

Organiza: Editec Conferencias y Ferias Technopress. www.foronor.cl

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7

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Editorial

e luces y sombras es el escenario que enfrenta la exploración, actividad base para la viabilidad futura de la industria.

Lo positivo: el rubro continúa mostrando una sólida recuperación. De acuerdo con las cifras que publica anualmente el informe Tendencias de la Exploración Mundial (World Exploration Trends), de S&P Global Market Intelligence, el presupuesto global destinado a este ítem en 2018 aumentó a un total de US$10.100 millones, frente a los US$8.500 millones de 2017 y a los US$7.300 millones de 2016.

En este contexto, Chile se mantiene firme dentro de los países más atractivos para estos capitales, ubicándose en el sexto lugar. Los primeros puestos fueron para Canadá, Australia y Estados Unidos.

de mis 44 años consecutivos asistiendo a la Convención, el entusiasmo que vi por parte de los expositores y asistentes en 2019 fue uno de los mejores”.

Pero en paralelo, la exploración todavía enfrenta importantes frenos. Uno de los más extendidos es la persistente cautela con la que se están moviendo la industria minera y los inversionistas, influidos por incertidumbres en la política económica internacional. Analistas y ejecutivos del sector coinciden en que esto ha generado un “desacople” entre las perspectivas respecto de la demanda de metales como el cobre y los reales fundamentos de mercado que se aprecian.

En el caso puntual de Chile, ejecutivos del rubro perforación reconocen un cambio de tendencia en 2018, con mayores licitaciones, pero todavía no consolidado.

Según datos de Cochilco, los montos destinados a exploración el pasado ejercicio en el país ascendieron a US$576,2 millones. De ese total, el 89% correspondió a empresas major (incluida Codelco), mientras que las junior volvieron a caer, aportando sólo el 4,5% (en Canadá son el 54% y Australia el 47%).

Esta situación es una de las que más preocupa a los expertos, pues mientras las grandes compañías están enfocadas en la actividad exploratoria para la reposición de sus yacimientos, los pequeños actores suelen ser los responsables de los descubrimientos greenfield.

Son diversos y conocidos los factores detrás de este escenario: asimetrías de información, concentración de las concesiones mineras, acceso a propiedad inactiva y escasa disponibilidad de recursos a través de instrumentos financieros, entre otros, que analizamos con más detalle en esta edición.

Exploración:

avanzando con cautela

Otro hecho relevante que recoge el estudio –que es dado a conocer cada año en el marco de la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) que se realiza en Toronto–, es el fuerte impulso que muestra la exploración por litio, cobalto y otros minerales, por su uso en dispositivos tecnológicos y, en particular, en el avance de la electromovilidad.

En el pasado ejercicio los fondos destinados a la búsqueda de litio alcanzaron un récord de US$247 millones, aumentando 58% en doce meses, mientras que los de cobalto pasaron de US$36 millones a casi US$111 millones en similar periodo.

Esto genera interesantes enfrenta oportunidades para divertodavía la exploración. Uno de los más extendidos sificar la exploración en el territorio nacional. es la persistente cautela con la que se están MINERÍA CHILENA estuvo presente en la cita canamoviendo la industria minera y los inversionistas. diense (la más importante a nivel mundial sobre exploración) y pudo constatar en Chile dispone de la riqueza geológica, y sin duda cuenta terreno tanto el interés por proyectos orientados a explotar con el interés de la industria, como lo refleja el repunte que estos minerales (así como otros “electromóviles”), como el anotó en el último Informe Fraser. Lo que faltaría, entonces, buen ambiente general percibido entre los más de 25.800 es avanzar en la implementación de medidas adecuadas asistentes que congregó esta versión. Así lo dijo en su que permitan promover la exploración de base en el territorio balance Glenn Mullan, presidente de la PDAC: “Después nacional.

Importantes frenos

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Exploración minera:

Enfrentando nuevas exi

Durante 2018 Chile mantuvo su atractivo en esta área, tanto a nivel latinoamericano como global. Sin embargo, persiste la baja participación de empresas junior, lo cual resta capacidad de crecimiento y diversificación a la actividad exploratoria que se concreta en el país.

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Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje central

T

radicionalmente el mes de marzo de cada año adquiere especial importancia para la industria minera de exploración debido a que se realiza en Toronto la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el mayor

gencias evento internacional que reúne a directivos, ejecutivos y profesionales de primera línea en esta industria, lo cual constituye una valiosa oportunidad para revisar las principales tendencias y proyecciones del rubro.

Durante la PDAC se difunde el informe anual de Tendencias de la Exploración Mundial (World Exploration Trends), que elabora el equipo de S&P Global Market Intelligence. Su conclusión general es positiva: el presupuesto destinado a exploración mundial de no ferrosos en 2018 creció por segundo año consecutivo, al ejecutarse un monto total de US$10.100 millones, superior en US$1.600 millones al de 2017 y sobrepasando en US$2.800 millones al de 2016.

Este reporte se destaca por identificar las tendencias básicas que están moviendo la

industria, y que se refieren a expectivas, enfoques estratégicos y otros aspectos que influyen en la toma de decisiones.

En este ámbito, los autores constatan que en el sector minero persiste un estado de “aversión al riesgo”, que está frenando un mayor incremento de la inversión exploratoria. “El pesimismo reciente en la industria se ha divorciado principalmente de los fundamentos positivos subyacentes de los productos básicos”, comenta en el documento Mark Ferguson, associate director de S&P Global Market Intelligence.

En una línea similar, Vanessa Davidson, directora de Copper Research and Strategy de CRU Consulting, señaló recientemente en entrevista con MINERÍA CHILENA (edición N° 453) que las compañías mineras muestran una disposición más conservadora a la hora de analizar iniciativas de exploración y desarrollo de proyectos, lo que se refleja en una gran preocupación por “cuidar sus balances financieros”.

Asimismo, la experta advierte que los yacimientos de cobre que se están descubriendo actualmente son más desafiantes desde el punto de vista técnico y de menor calidad que sus predecesores, lo que aumenta los riesgos asociados con su materialización. Por ello, pronostica que “a menos que se recupere el éxito de la

Reportaje exploración (con nuevos descubrimientos), el mercado del cobre parece amenazado para otro período de déficit y precios elevados a mediados de la próxima década”.

Coincidiendo con esta mirada, el estudio de S&P Global proyecta que en 2019 la actividad de exploración seguirá creciendo, pero a un ritmo menor y, probablemente, privilegiando inversiones en etapas avanzadas asociadas a menores grados de riesgo.

También resalta que este mercado continuará siendo estimulado por precios relativamente sólidos de minerales que han ganado atractivo, como el cobalto y el litio, que corresponden a componentes básicos para la elaboración de baterías de vehículos eléctricos.

Al respecto, Manuel José Fernández, vicepresidente ejecutivo (s) de Cochilco, explica que el desarrollo de la electromovilidad está impulsando la diversificación de la exploración en Chile. “Nace la oportunidad de reevaluar antiguas bases geológicas y abrir nuevos blancos de exploración, ampliando el foco en los minerales. Esto permitiría avanzar en la construcción de una matriz polimetálica que permitiese afrontar de mejor forma los vaivenes de los precios de los metales”, sostiene.

Innovar para crecer Haciendo foco en América Latina, S&P Global comprueba que esta región mantiene

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el liderazgo como destino de las exploraciones, con tres países dentro de los siete que reciben mayor inversión: Perú (4° lugar), México (5°) y Chile (6°). Como ya viene siendo tradicional, el ranking lo encabezan en los tres primeros puestos Canadá, Australia y Estados Unidos, en tanto que China se ubica en el séptimo lugar.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) utiliza el informe World Exploration Trends como uno de los principales insumos para preparar su estudio anual “Catastro de Empresas Exploradoras en Chile”. La revisión de los contenidos y conclusiones de su versión correspondiente a 2018 resulta útil para definir el perfil y posicionamiento de Chile en materia de exploración, considerando distintas variables y escenarios.

Cochilco constata que del total de la inversión en exploración ejecutada en 2018 (que ascendió a US$576,2 millones), el 89% corresponde a empresas major (incluida Codelco), en tanto las categorías de firmas “estatales y otras” (Enami básicamente) y “medianas” alcanzan participaciones de 4,4% y 2,3%, respectivamente.

En el caso de las firmas junior, representan el 4,5% de los recursos destinados a exploración en el país durante el pasado ejercicio y mostrando una caída de 49% en su inversión, lo cual es

Reportaje

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje central

atribuido por el informe a la decisión de esperar de mejores condiciones en el mercado minero internacional.

Este bajo porcentaje de las compañías junior en el caso de Chile contrasta con la participación de este segmento en países como Canadá (54%) y Australia (47%).

Además, el informe de Cochilco establece que el 22% de los 300 proyectos de exploración catastrados en el país están activos, mien-

tras que los restantes están paralizados (42%), o las empresas titulares han desistido de ellos (36%).

Antonio Egaña, gerente técnico de la consultora Santiago Metals, sostiene que es muy difícil revertir esta situación. “El ingreso de flujos por concepto de exploración no debería variar radicalmente, a no ser que el país ofrezca algo significativamente distinto a lo que ha mostrado hasta ahora como

S&P Global proyecta que la exploración seguirá subiendo este año, pero con un ritmo menor que en 2018 y, probablemente, privilegiando inversiones en etapas avanzadas asociadas a menores grados de riesgo.

 Confianza en Chile La Encuesta Anual de Compañías Mineras que

la sexta posición, después de Nevada (Estados

elabora el Instituto Fraser (Canadá), recoge

Unidos), Australia Occidental, Saskatchewan

las percepciones de directivos, ejecutivos y

(Canadá), Quebec (Canadá) y Alaska (Estados

especialistas sobre el atractivo para la inversión

Unidos). Así, el país logró su mejor resultado

de distintos territorios a nivel global, basándose

desde que en 2013 alcanzara el cuarto puesto.

en un conjunto de estándares.

Al respecto, el documento resalta la consolidación

La versión 2018 del informe contó con la

del liderazgo de Chile en la región de América

participación de 291 actores de la industria que

Latina y El Caribe. Agrega que el análisis de la

aportaron información suficiente para evaluar 83

encuesta muestra una menor preocupación de

jurisdicciones o zonas mineras.

los consultados por las dimensiones de reclamos

En el índice mundial que se construye a partir de

de tierras en disputa, aspectos y regulaciones

esta información recogida, Chile pasó a ocupar

ambientales y barreras comerciales.

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13

Reportaje central

Reportaje Figura 1.

Presupuesto de exploración global en minerales no ferrosos

Precio anual de los metales 4

21 3

18 15

2

12 9

1

6 3

Precio indexado de metales (1996=1)

Presupuesto de exploración no ferrosos (US$ miles de millones)

24

0

0

96 997 998 999 000 001 002 003 004 005 2 2 2 1 1 2 2 2 19 1

06 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2

Fuente: S&P Global Market Intelligence

destino para esta actividad minera”, recalca.

En este sentido, el especialista reconoce que la evolución del precio internacional del cobre determina significativamente los incentivos para la exploración. Sin embargo, también identifica temas críticos en los que Chile debe trabajar para mostrar mayor atractivo: marco legal y normativo de concesiones

y propiedad minera; actualización y disponibilidad de información geológica; y mecanismos de captación de financiamiento.

Flujos de inversión Durante la última década se aprecia un contexto cada vez más exigente para la atracción de exploración, especialmente en el segmento de empresas junior

Figura 2. Presupuesto de exploración en litio y cobalto (2009 - 18).

Litio

Cobalto

Número de empresas

400

250

350 200

Presupuesto en US$M

300 250

150

200 100

150 100

50

50 0

0 2009

2010

2011

Fuente: S&P Global Market Intelligence

14

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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

y los proyectos greenfield.

Nicolás Fuster, consultor independiente y miembro del Directorio de Cesco, indica que Chile sigue siendo “destino preferido” para las compañías, debido a su potencial geológico (cobre y oro, especialmente) y su estabilidad económica e institucional.

“Con altos precios como los que conocimos a principios de esta década, después de la crisis financiera subprime todos quisieron explorar y hubo plena disponibilidad de financiamiento, en todas sus formas, para estas actividades con altos riesgos”, sostiene el especialista.

En contrapartida, matiza, el deterioro en la cotización de los metales hace que los inversionistas otorguen mayor relevancia a las restricciones y contingencias de los países de destino. Entre ellas, coincide con Antonio Egaña en mencionar la estabilidad fiscal y las certidumbres tributarias; el acceso a propiedad

Reportaje central  Variables

Reportaje

destacadas

En el sector minero persiste un estado

A partir de su especialización y trayectoria en consultoría minera, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, y Eric Medel, analista de Mercado e Industria de la misma firma, se refieren a temas que están influyendo en el comportamiento del mercado de exploración en Chile.

de “aversión al riesgo”, que está frenando un

Foco de inversión: “La consolidación de las grandes mineras en el territorio ha enfocado el gasto en exploración en torno a activos ya existentes, con el objetivo de extender su vida útil, por sobre actividades generativas o greenfield”.

Caída progresiva: “En 2008 el gasto en exploración fue cercano a los US$520 millones y casi un 30% provenía de empresas junior; en cambio, a 2018 este porcentaje cayó a apenas un 4,5% sobre una base presupuestaria de US$576 millones”.

Barrera de entrada: “Ciertas debilidades en el régimen concesional minero han contribuido al mal uso de las tenencias y baja rotación de éstas, dificultando el ingreso de nuevos actores”.

Nuevos incentivos: “Un mecanismo que podría resultar favorable para el sector es el de entregar beneficios tributarios tanto a empresas junior como a majors”.

Disposición a explorar: “Aún se requiere recuperar la confianza de los accionistas e inversionistas y que se consolide un período de altos precios de commodities.

Todo apunta a que ello sería plausible a partir de 2020”.

mayor incremento de la inversión exploratoria.

Figura 3. Índice de Atracción de Inversión de las jurisdicciones de Argentina, América Latina y El Caribe (Fraser Institute, 2018) Chile Perú México Suriname Catamarca* Guyana* Colombia Santa Cruz Guyana Francesa* Ecuador Brasil San Juan Chubut* Salta* Jujuy* Mendoza* Bolivia La Rioja* República Dominicana* Panamá Guatemala* Nicaragua Neuquén* Venezuela 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: Fraser Institute

minera superficial; y las complejidades en la obtención de permisos ambientales y comunitarios.

Roberto Fréraut, gerente de Exploraciones de Codelco, integró la delegación de Chile en PDAC 2018. En un foro especializado se refirió a las mayores exigencias de competitividad en este ámbito.

En relación con Codelco, el ejecutivo estableció tres variables que han cobrado relevancia en su estrategia:

• Identificación anticipada de los factores comunitarios y ambientales.

• Rediseño de los conceptos de exploración que se aplican en estas operaciones.

• Desarrollo de nuevos sistemas de detección, análisis y selección de soluciones tecnológicas.

En definitiva, es evidente que hay un “cambio de paradigma” en este proceso, lo cual implica asumir nuevos desafíos.

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15

PUBLIRREPORTAJE

SISTEMA MINESTAR DE CATERPILLAR

AUTONOMÍA, REDUCCIÓN DE COSTOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD “Esta solución de CAT, redujo costos en alrededor de un 20% y elevó en un 25% la productividad de los camiones en operaciones mineras de extracción de hierro en Australia”, indica el ejecutivo.

Otro caso exitoso es el de Fortescue Metals Group (FMG), el cuarto productor de hierro más grande del mundo. La compañía admite que su productividad creció en 20%, y que la reducción de costos -de similar cifra- ha sido sistemática.

“Lo anterior llevó a esta firma a declarar que todas sus operaciones serán autónomas, y a incrementar el uso de camiones con AHS”, resalta Mosqueira.

LA MULTINACIONAL DESCRIBE LAS VENTAJAS DE MINESTAR, SISTEMA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GESTIONANDO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS LA OPERACIÓN DE CAMIONES AUTÓNOMOS EN MINERAS DE SUDAMÉRICA Y OTROS CONTINENTES.

L

a reducción de costos en un 20% y el aumento de la productividad en un 25%, son beneficios que garantiza Minestar, la solución de autonomía para camiones de extracción de gran volumen de Caterpillar, en comparación a modelos tradicionales de transporte de mineral.

“El Autonomous Hauling System (AHS, por sus siglas en inglés) o sistema autónomo para camiones, es un kit de elementos y dispositivos tecnológicos que se encuentran dentro y fuera del camión, y que permiten que éste desarrolle actividades propias de acarreo de materiales sin la presencia del operador en cabina; esta gestión se realiza a través de la plataforma Command for Hauling del sistema Minestar de Caterpillar", explica Roberto Mosqueira, gerente de Autonomía y Aplicaciones Mineras de Finning.

Añade que este mecanismo, que también puede gestionar y comandar camiones de otras marcas, de la gran minería de cobre y hierro en Sudamérica, y arenas bituminosas en Canadá y otros continentes.

https://www.facebook.com/finningsudamerica

La tecnología Minestar permite que el camión posea todos los sistemas integrados y alcance un alto desempeño en todas las actividades de transporte de material.

“Además de la mayor velocidad, mejor gestión de la utilización del tiempo disponible, abastecimiento de combustible inteligente, este sistema tiene la capacidad de gestionar el transporte de minerales entre camiones autónomos y manuales", destaca Mosqueira.

SEGURIDAD Otra ventaja que ofrece esta tecnología es que reduce el riesgo de accidentes. “En la industria extractiva existen procesos complejos, riesgosos para quienes operan los equipos mineros; ante esto, y priorizando la seguridad de las personas, Caterpillar desarrolló la autonomía en camiones y la semi autonomía en bulldozer, perforadoras y equipos LHD”, señala el ejecutivo.

CAPACITACIÓN Y SOPORTE Finning pone a disposición de sus clientes capacitación completa -tanto en Estados Unidos como en Chile- para quienes desempeñen los diferentes roles que se requieren en la operación autónoma de camiones mineros, a través de la plataforma Command for Hauling del Sistema Minestar de Caterpillar.

En el país, se imparten talleres en las instalaciones del Finning Instrucción Técnica (FIT) de Antofagasta, donde hay salas habilitadas especialmente para aprender sobre la tecnología.

Además, la empresa acompaña al cliente durante los primeros años en los que se aplica la solución hasta asegurar su óptimo uso.

Roberto Mosqueira, gerente de Autonomía y Aplicaciones Mineras de Finning, afirma sentirse optimista respecto de elevar el número de camiones comandados por Minestar en Sudamérica.

https://www.youtube.com/user/finningsudamerica

https://www.instagram.com/finningcaterpillar/

https://www.linkedin.com/company/finning-south-america

Fotografías: Pablo Bravo – MINERÍA CHILENA

Evento

La PDAC contó con vehículos eléctricos para mostrar en qué se usan los minerales “de la electromovilidad”.

PDAC 2019

le toma el pulso a la electromovilidad

E

Desde Toronto, Canadá

ste año el merchandising fue diferente: en lugar del tradicional pendrive, el regalo corporativo más popular fue el cargador eléctrico portátil, ligero y útil para usar en laptops y teléfonos celulares. Fue la forma en que diversas empresas trataron de promover la nueva necesidad mundial de contar con minerales útiles para la electromovilidad.

La Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) convocó oficialmente a 25.843 ejecutivos provenientes de 130 países. Se trata de una de las versiones más concurridas hasta la fecha y que refleja el expectante momento que viven las exploraciones. De hecho, en este contexto S&P Global Market Intelligence difundió

La convención de proyectos mineros y exploraciones marcó un giro al enfocarse en aquellos minerales necesarios para concretar la movilidad eléctrica a nivel global. su informe World Exploration Trends, el cual estableció que el año pasado el presupuesto global para la búsqueda de minerales no ferrosos fue de US$10.100 millones, superando los US$8.500 millones de 2017 y los US$7.300 millones de 2016.

“Después de mis 44 años consecutivos asistiendo a la Convención PDAC, el entusiasmo que vi por parte de los expositores y asistentes en 2019 fue uno de los mejores”, declaró el presidente de la asociación, Glenn Mullan.

“Aunque seguimos enfrentando desafíos económicos e incertidumbres, la industria minera y de exploración mi-

nera está experimentando un renacimiento y un renovado sentido de confianza, destacando una vez más su capacidad de recuperación”, añadió.

Tradicionalmente el oro ha llevado la delantera en los presupuestos de exploración, así como en los prospectos que se pueden conocer en la PDAC y, en menor medida, el cobre y la plata. Pero esta versión 2019 estuvo marcada por la fuerte presencia de “otros minerales”, como litio, cobalto, grafito o vanadio. ¿La razón? La electromovilidad.

Sin ir más lejos, el seminario que organizó Chile durante la última jornada de la con-

vención apuntó a promover a nuestro país como productor líder en minerales para este fin.

Comunidad y gobierno Dentro del amplio programa de conferencias, según los organizadores este año los temas más populares fueron los relacionados con aborígenes, mercado de capitales y sustentabilidad. Otros puntos destacados fueron: • IMMS: la PDAC en asociación con el World Economic Forum acogieron la Cumbre Internacional de Ministros de Minas (IMMS) por cuarto año, reuniendo a 24 ministros responsables de la minería de todo el mundo.

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Evento • CMMP: El Plan Canadiense de Minerales y Metales se lanzó para posicionar al país como nación minera líder y sentar bases para una minería duradera en su territorio y en el extranjero.

Para reiterar el apoyo del Gobierno canadiense a la actividad minera, el Primer Ministro Justin Trudeau asistió a un

coloquio con el presidente de la PDAC, Glenn Mullan.

MINERÍA CHILENA fue el único medio latinoamericano dentro de un selecto grupo de no más de 300 invitados.

La conversación entre Trudeau y Mullan versó sobre temas que no son desconocidos para los chilenos. Por ejemplo, el Primer Ministro se

enfocó en la competitividad económica: “El que trata de diferenciar los sectores de recursos naturales y conocimiento, no tiene idea de qué se trata el desarrollo. La innovación en Canadá está ligada entre ambos”, sostuvo.

Agregó que “la innovación requiere más de nuestros recursos naturales” y en este

Prospectos y proyectos Es el emblema de la PDAC: el Investors Exchange es el espacio en que las compañías juniors promueven los nuevos emprendimientos que descubren en el mundo y tratan de ofrecerlos a terceros, para ser adquiridos y desarrollados. La mayoría de ellas cotiza en la Toronto Stock Exchange (TMX), donde sus acciones suben o bajan según los resultados que entregan sus exploraciones.

CORO MINING

males en el sector de Maricunga, en la Región de Atacama.

Presentó su proyecto cuprífero MARIMACA, en la Región de Antofagasta, al interior de Mejillones. Según la empresa “está demostrando su potencial para ser uno de los mejores yacimientos nuevos de óxido de cobre a cielo abierto descubiertos en Chile en los últimos tiempos”. Actualmente se está ejecutando un programa de exploración de la Fase II, totalmente financiado, dirigido a un recurso ampliado en el tercer trimestre de 2019.

Recientemente una lluvia eliminó el polvo superficial remanente por más de un siglo y reveló el lado de la montaña de color verde en Marimaca.

El equipo técnico está avanzando en una segunda fase de exploración, con más de 150 pozos de perforación por aproximadamente 50.000 metros.

LITHIUM CHILE

MANDALAY RESOURCES

NEWCREST MINING

AETHON MINERALS

Nacida a partir de Altius Minerals, tiene su foco puesto en oro y cobre en el norte de Chile, gracias a un territorio amplio para prospecciones, declarando 100.000 ha. Su prospecto ARCAS se basa en cuatro concesiones (Arcas, Quiltro, Lia y Timón), todas en el distrito entre Chuquicamata y Escondida. La firma informó que próximamente entregará un reporte técnico NI 43-101 y que las exploraciones continuarán durante 2019.

La empresa también declaró cuatro propiedades de características epiter-

CORNERSTONE RESOURCES

Sobre Chile presentaron MIOCENE, que se encuentra entre las regiones Atacama y Antofagasta, y apunta a depósitos epitermales de oro, plata y pórfido de oro y cobre a lo largo de la extensión norte del cinturón de Maricunga. “Creemos que ofrece un enorme potencial de descubrimiento”, afirman desde la empresa.

La empresa se promueve a sí misma con “15 Premier Projects in the world’s Highest-Grade Lithium District”. Declara un portafolio con las siguientes iniciativas: Norte, Coipasa, Pintadas Norte, Pintadas Sur, Llamara, Ollagüe, Ascotan, Turi, Atacama, Helados, Laguna Blanca, Río Salado, Talar, Capur, Los Morros, Mariposas, Aguilar. En total, esta compañía declara poseer 159.950 hectáreas.

Los controladores de Cerro Bayo (Región de Aysén) presentaron en la PDAC su proyecto de oro y plata CHALLACOLLO, en la Región de Tarapacá, aproximadamente 130 km al sureste de Iquique. Comprende 98 concesiones individuales de explotación minera que totalizan 20.378 ha.

Los recursos indicados son: 4.7 MM t @ 200 g/t Ag para 30 MM oz Ag.

Con activa presencia en Oceanía, declararon que están realizando una actividad exploratoria intensa en los Andes central, en Chile y Argentina.

Aunque no revelaron más información.

NOTA: además de estas, también estuvieron con stands corporativos otras empresas 18

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Evento ámbito, puntualizó: “Podemos hablar de los vehículos eléctricos, y ellos necesitan mucho más de nuestros minerales”.

El otro tema fue la relación de la industria con las comunidades locales. “Hoy tenemos a 16.000 indígenas trabajando en la minería, y no sólo en operación, tam-

bién proveyendo servicios.

Los canadienses estamos preocupados de la reconciliación con nuestras comunidades aborígenes y hemos hecho un buen trabajo en los últimos años, particularmente la minería, generando alianzas con las comunidades”, enfatizó Trudeau.

Finalmente, declaró que “no

se puede separar lo que es bueno para el medio ambiente y lo que es bueno para la economía. Eso es lo que los canadienses esperan, y lo que el resto del mundo espera”.

La agenda chilena La delegación nacional estuvo encabezada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica,

MIRASOL RESOURCES

MASGLAS

Con activos en Perú, de Chile destacó dos emprendimientos: Q’INTI: tiene 103 hectáreas y está localizado en el cinturón Paleoceno Mineral en la Región de Atacama, al sur del distrito de Inca de Oro. En la propiedad se ha detectado mineralizaciones de óxidos y sulfuros de cobre.

LAS DOS MARÍAS: localizado al norte de la Región Metropolitana. Presenta óxidos de cobre (malaquita y crisocola), y posiblemente haya una zona porfírica de Cu-Au en profundidad.

La firma tiene iniciativas en Chile y Argentina. De nuestro país destacó: ALTAZOR: proyecto de oro epitermal de alta sulfuración ubicado en el cinturón Mio-Plioceno del norte de Chile. Comprende aproximadamente 33.230 ha de reclamaciones de exploración contiguas y fue planeado como resultado del programa Generativo Atacama-Puna de la compañía, que tiene como objetivo el descubrimiento de depósitos a gran escala de oro, plata y cobre en los cinturones de minerales de edad terciaria de esta región.

GORBEA: se compone de nueve bloques que totalizan aproximadamente 23.080 ha e incluye los proyectos Atlas y Titán. El primero se centra en un sistema de alteración de oro HSE de más de 25 km2, que aloja múltiples objetivos de oro y plata. Durante tres años de joint venture con Yamana en Gorbea, la actividad de perforación se ha centrado en los proyectos Atlas y Titán. Durante la temporada de ex-

ploración 2017-2018, Yamana inició la exploración de superficie a nivel de reconocimiento en los proyectos de Ventura, Orion y Siro.

INDRA: se encuentra en la intersección del arco volcánico de la edad del Paleoceno con el corredor estructural Culampaja, cerca de la mina El Peñón.

Culampaja se considera una estructura transorógena. Mirasol ha identificado un número limitado de prospectos en Indra que se estima son de la década de 1900, sin embargo, no hay evidencia de una exploración sistemática moderna desde entonces.

REDMETAL RESOURCES

Está en la Región de Atacama con sus proyectos en Carrizal Alto: FARELLÓN: consiste en cuatro concesiones mineras y de exploración que totalizan 1.053 hectáreas en el distrito minero de Carrizal Alto, ubicado aproximadamente 75 kilómetros al noroeste de Vallenar. Proyecto de cobre, cobalto, oro en el cinturón IOCG Candelaria.

WEALTH MINERALS

Destacó sus proyectos en litio, a partir de un joint venture iniciado con Enami (90%/10%). De sus proyectos Atacama Solar, Laguna Verde, Ollagüe y Trinity, destacaron particularmente el primero.

La iniciativa implicaría una inversión en

PERTH: se compone de 12 concesiones minerales que cubren 2.280 hectáreas que se extienden sobre la frontera de las provincias de Huasco y Copiapó, Región de Atacama. El proyecto se ubica 75 km al noroeste de Vallenar. 100% de propiedad, proyecto de cobre, cobalto y oro, en el cinturón IOCG Candelaria.

torno a US$500 millones y su inicio de operación está proyectado para 2022.

Contempla la producción de 25.000 ton/año, mediante un proceso que involucra el bombeo de la salmuera directo a la planta, finalizando con carbonato o hidróxido de litio.

REVELO RESOURCES

Cuenta en Chile con varios proyectos de exploración en el norte del país, enfocados en cobre, oro y plata. De las 13 iniciativas que declararon en diferentes estados de avance, las más destacadas son: MONTEZUMA: propiedad ubicada en el cinturón cobre de la Cordillera de Domeyko. La propiedad se ubica a lo largo de un segmento altamente prolífico del cinturón prospectivo, entre los distritos mineros de cobre de Chuquicamata (Codelco) y CentinelaEsperanza (Antofagasta Minerals/Marubeni Corporation). Varias campañas de exploración, incluyendo 35.000 m de perforación.

VICTORIA SUR: situado en el cinturón Domeyko, cercano a Escondida. La propiedad alberga varios objetivos enfocados en metales preciosos, el más importante, Nueve Vidas, tiene características de un sistema tipo pórfido-oro, con intercepciones de oro.

Ambos se encuentran disponibles para acordar un joint venture.

presentes en Chile, aunque ya operacionalmente: Amerigo, Barrick, BHP, Kinross, Lundin, SQM, Teck y Yamana.

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Fotografías: Pablo Bravo – MINERÍA CHILENA

Evento

Izq.: El presidente de la PDAC, Glenn Mullan, con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Der.: La comitiva chilena encabezada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, con Dean McPherson, Head Global Mining de la TMX.

quien precisamente inauguró el pabellón respectivo en el Metro Toronto Convention Centre. En la ocasión, participaron también el presidente de Sonami, Diego Hernández; el embajador de Chile en Canadá, Alejandro Marisio; la embajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña; y el director de InvestChile, Cristián Rodríguez.

Entre otras actividades, el ministro Prokurica se reunió con su par de Recursos Naturales de Canadá, Amarjeet Sohi.

Ambos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre extracción de minerales y metales. Además, el secretario de Estado participó en la reunión de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Y con más representantes chilenos, el ministro Prokurica asistió a la Toronto Stock Exchange (TMX), para evaluar el acuerdo de 2014 entre la bolsa local y la de Santiago, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la pequeña y mediana minería, facilitando el doble listamiento entre ambas.

El grupo de TMX fue encabezado por el Head Global Mining, Dean McPherson,

quien manifestó que la Bolsa de Toronto tiene interés en que las firmas mineras tengan posibilidades efectivas de financiamiento en ambos países. Reconoció que por el lado chileno existe una brecha financiera, pero comentó que como canadienses, “podemos ayudar a educar más a vencer estas dificultades en Chile”. En ese sentido, planteó la existencia de los fondos de pensiones y otros fondos de inversión como potenciales fuentes de financiamiento para los proyectos mineros.

Finalmente, Chile realizó nuevamente un seminario que, en esta oportunidad, llevó por nombre “Chile, leader in key metals for e-movility”.

Además del ministro Baldo Prokurica, contó con la participación de representantes de Codelco, Teck, Enami y Amerigo Resources, entre otros.

Dentro de ellos, intervino Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, quien abordó las perspectivas para tres minerales: cobre, litio y cobalto. Comentó que pese a la diversidad de información

existente, hay estudios que indican que en una década el 20% de los autos será eléctrico. “Lo que no se sabe es a qué velocidad irá avanzando esto”, puntualizó.

Asimismo, se refirió a la campaña lanzada por el Eighth Clean Energy Ministerial, que busca que de los 100 millones de autos que se venderían en 2030, al menos 30 millones incorporen tecnología eléctrica. Asumiendo este supuesto, Cantallopts entregó el pronóstico de que en una década la oferta de minerales que estará destinada a la electromovilidad equivaldrá a las siguientes proporciones: entre el 17% y 19% de la oferta de cobre; entre el 38% y 45% de la oferta litio (LCE); y más del 90% del cobalto, aunque este mineral tiene mayor riesgo de abastecimiento hacia el futuro.

Finalmente, Cantallopts concluyó que la electromovilidad es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para el cobre, litio y cobalto, y que Chile tiene las condiciones geológicas, políticas y económicas para ser un actor clave en estos minerales.

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Minero Noticias

Codelco introduce cambios en su alta dirección Codelco informó la creación de la nueva Vice-

la Universidad de Santiago, Herbage era, desde

presidencia de Tecnologías de la Información

noviembre de 2017, gerente de Desarrollo del

(TI), a cargo del ingeniero civil Álvaro García,

Distrito Norte de Codelco.

quien debe liderar el desafío que representa la

En División Ministro Hales, Andrés Music, ingeniero civil en Minas de la Universidad de Chile,

transformación digital de la empresa. El ejecutivo se formó en la Universidad Federico Santa María y desde

fue nombrado en la gerencia general. El ejecutivo trabajó

2015 se desempeñaba como CIO Corporativo de SMU.

desde 2010 en División El Teniente, asumiendo distintas

Cambios en divisiones

Rivera, quien fue designado como gerente general de Di-

responsabilidades. Reemplaza en esta posición a Jaime

La minera también comunicó cambios en las gerencias

visión Andina.

generales de algunas de sus operaciones.

Rivera sucederá a Alejandro Cuadra, quien dejó la Cor-

Es así como en la División Gabriela Mistral, Sergio Herbage

poración en marzo. El nuevo gerente general de Andina

asumió como gerente general, cargo vacante desde febrero

es ingeniero civil de Minas e ingeniero civil industrial de la

pasado tras la partida de Ricardo Montoya. Ingeniero civil de

Universidad de Chile.

Sergio Hernández asumió como director ejecutivo de Aprimin

Sergio Hernández, ex vicepresidente ejecutivo

res, por lo tanto, hacen más poderoso al sector

de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entre

y al país, que depende fundamentalmente del

2014 y enero de 2019, asumió como director

desarrollo minero”, expresó.

ejecutivo de la Asociación de Proveedores Indus-

Hernández es abogado de la Universidad de Chile,

triales de la Minería (Aprimin).

especializado en Economía, Derecho Tributario,

El nuevo director ejecutivo, quien reemplaza a Juan

Minero y Corporativo, y en dirección de empresas.

Carlos Olivares, fallecido en enero pasado, enfatizó

Ejerció como subsecretario de Minería entre 1994

que el rol de la organización apunta a fortalecer

y 1997, director y fiscal de Enami, además de

el desarrollo de la industria. “Las comisiones de

vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Asimismo,

trabajo que tiene Aprimin como: homologación, innovación,

fue director del Banco Internacional y de compañías de segu-

productividad, sustentabilidad y laboral, apuntan efectivamente

ros. Es autor del libro “El Impuesto Específico a la Actividad

a ser cada vez más poderosa a la industria y a sus proveedo-

Minera”.

Sindicato de Supervisores de Los Pelambres no continuó negociación colectiva anticipada A través de un comunicado público, la directiva del Sin-

A raíz de esta decisión, en agosto próximo se abrirá el

dicato Supervisores Minera Los Pelambres (Antofagasta

proceso de negociación reglada, considerando que el con-

Minerals) informó su negativa a seguir participando en el

trato colectivo respectivo finaliza en octubre de este año.

proceso de negociación colectiva anticipada.

Como principal causal, la organización sindical integrada por 240 trabajadores, mencionó “una serie de incumplimientos previos de la empresa referidos a la jornada

Al respecto, el sindicato adelantó un duro proceso de negociación colectiva, manifestando que “una eventual paralización en Pelambres sería sumamente compleja,

excepcional y al mal uso de los sistemas de evaluación

afectaría al yacimiento más grande de Antofagasta Mine-

de desempeño y adecuación del Reglamento Interno de

rals y pondría en tela de juicio el historial del grupo minero

Orden y Seguridad”.

para evitar paralizaciones”.

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Minero Noticias

irman acuerdo para facilitar F reproceso de relaves por parte de privados

Los Ministerios de Minería y Medio Ambiente junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) firmaron un convenio para incentivar que empresas privadas reprocesen y remedien relaves abandonados, como medida de compensación de sus próximos proyectos.

Esta iniciativa se enmarca en la Política Nacional de Relaves que, entre otros objetivos, busca que los depósitos mineros que se encuentren en estado de abandono sean trasladados o cerrados –incluyendo su estabilización física y química– por parte de privados, a través de la herramienta de compensación ambiental presente en la Ley N° 19.300, y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El acuerdo –firmado por el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas; el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco; y el director nacional del SEA, Hernán Brücher– incluye la difusión de un listado regional de pasivos mineros prioritarios a ser remediados, considerando sus características físicas y cercanía con la población.

“Este convenio es clave, ya que es el punto de partida de un trabajo inédito para reducir la cantidad de pasivos ambientales mineros en nuestro país y dar mayor sustentabilidad a esta actividad”, declaró el subsecretario Terrazas.

omisión de Minería aprueba C modificación a Ley de Cierre de Faenas

La Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó, por unanimidad, el proyecto que modifica la Ley N° 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. La iniciativa incorpora un sistema de seguros en caso de que el propietario del proyecto minero no cumpla con el pago del respectivo cierre de la faena.

La modificación legal, señalaron las autoridades, va en directo beneficio de la mediana minería que, con el sistema actual basado en la boleta de garantía, tiene paralizados US$3.600 millones, según la estimación del gobierno.

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Minero Noticias

Iván Arriagada: “Los fundamentos del mercado son positivos”

Con motivo de la presentación de los resul-

En 2018 los ingresos del grupo alcanzaron a

tados financieros 2018 de Antofagasta plc,

US$4.733,1 millones, gracias a mayores ventas

su presidente ejecutivo, Iván Arriagada, se

de cobre y un aumento en los ingresos por la

refirió a las actuales condiciones del merca-

comercialización de molibdeno. El Ebitda fue

do del cobre, y el desempeño proyectado

de US$2.228 millones. El costo de caja antes

para 2019. “Esperamos seguir viendo vola-

de créditos por subproductos llegó a US$1,72

tilidad en el corto plazo, pero consideramos

la libra, comparado con US$1,60/lb de 2017.

que los fundamentos del mercado son po-

El costo neto de caja fue de US$1,29 la libra, lo

sitivos y que el déficit de cobre aumentará

que representa un incremento de 3% respecto

durante el año”, declaró, visualizando bue-

del periodo anterior.

nas perspectivas para el metal rojo en los próximos meses.

“Los mayores costos se explican principalmente por los ma-

En cuanto a los resultados de la compañía en 2018, destacó

yores precios de insumos críticos, como petróleo diésel, ácido

el récord de producción alcanzado, con 725.300 toneladas

y medios de molienda, así como la entrada en operación de

de cobre fino, cantidad que nuevamente esperan superar este

la nueva planta de Óxidos Encuentro en Centinela”, informó

año, con una previsión de entre 750.000 y 790.000 toneladas.

Antofagasta plc.

Mitsui y Pampa Camarones cierran acuerdo de financiamiento por US$10 millones

Pampa Camarones anunció el cierre de

das de cátodos de cobre por año.

un acuerdo de financiamiento por US$10

Pampa Camarones está localizada en la

millones con Mitsui & Co., Ltd., que ade-

Región de Arica y Parinacota, y fue adqui-

más involucra un contrato de compra de

rida por Minería Activa –administradora de

cátodos de cobre.

fondos de capitales privados– en 2016.

“Los recursos serán usados para capital

Desde la empresa aclararon que este

de trabajo, para reiniciar la operación de Pampa Cama-

acuerdo con Mitsui no implica el ingreso de la japonesa a

rones”, sostuvo la minera chilena.

la propiedad de la compañía local, sino que son recursos

Se espera que la operación produzca 8.000 tonela-

que entran como deuda.

Chile y Alemania abordan vínculo entre minería y electromovilidad

La electromovilidad fue el tema central de

requieren de minerales para impulsar la

la reunión que sostuvieron el ministro de

producción de vehículos eléctricos. Que-

Minería, Baldo Prokurica, y el subsecreta-

remos encontrar inversionistas alemanes

rio del Estado Parlamentario del Ministerio

para que podamos proveer con materia

Federal de Asuntos Económicos y Energía

prima chilena para esta industria, como el

de Alemania, Oliver Wittke, en el pabellón

litio, cobre y cobalto”.

chileno de la convención PDAC 2019, que

En esa misma línea, la autoridad alemana

se realizó en Toronto, Canadá.

señaló que su país “busca diversificar su

Consciente del potencial que la nación europea tiene en la

cartera de proveedores de materias primas para producir

industria automotriz a nivel mundial, el secretario de Estado

vehículos, por lo que los minerales chilenos podrían ser claves

chileno comentó tras la cita que “Alemania y sus empresas

en este proceso”.

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Minero Noticias

Nuevo Consejo Editorial de Minería Chilena inicia sus sesiones

Una alta asistencia tuvo la

vicepresidente de Operacio-

primera reunión del año del

nes de Collahuasi; Amparo

renovado Consejo Editorial

Cornejo, vicepresidenta de

de Minería Chilena, para el

Sustentabilidad y Asuntos

periodo 2019-2020. Los

Corporativos de Teck; Da-

nuevos integrantes que

niela Desormeaux, gerenta

componen esta instancia

general de SignumBox;

reflejan el recambio gene-

Roberto Ecclefield, vicepre-

racional que se está dando en la industria, así como la mayor

sidente de Comercialización de Codelco; Luis Figueroa, gerente

participación de la mujer en el sector.

de Comunicaciones de ABB; Fernando García, gerente general de

Constituido formalmente en julio de 1989, el Consejo Editorial

Jacobs; Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining;

de MCH tiene por objetivo ofrecer un espacio donde diversos

José Joaquín Jara, profesor Centro de Minería PUC; Katharina

ejecutivos y representantes vinculados a la minería dialoguen con

Jenny, gerenta de SSO en Antofagasta Minerals; Darko Louit,

franqueza sobre el presente y futuro del sector.

CEO de Komatsu Cummins; Eduardo Nilo, vicepresidente senior

En total, son 18 los miembros que constituyen el consejo actual,

Pacific Rim de Metso; Mauro Valdés, presidente Corporación Alta

todos profesionales reconocidos en sus respectivas áreas. Ellos

Ley. A ellos se suman como miembros “ex oficio” los presidentes

son: Micaela Barrientos, gerenta de Minería e Infraestructura

de Aprimin, Pascual Veiga; AIC, Francisco Martin; AIA, Marko

en Arcadis; Jerónimo Carcelén, abogado; Francisco Carvajal,

Razmilic; y Minnovex, Andrés Costa L.

ás de 1.800 mujeres se han sumado a la minería M el último año

Dentro de la conmemoración del Día

tante ambiciosa, en donde firmamos jun-

Internacional de la Mujer en instalacio-

to a la industria diez compromisos, lo que

nes de Minera Centinela –del grupo

se ha traducido en que hemos sumado a

Antofagasta Minerals– el subsecretario

más de 1.800 mujeres a la minería en el

de Minería, Pablo Terrazas, destacó el

último año”, resaltó la autoridad.

compromiso de toda la industria para

Terrazas manifestó además que la in-

que cada vez sean más las mujeres que

dustria espera alcanzar, este 2019, los

se incorporen a éste y otros rubros.

dos dígitos en materia de dotación fe-

“Durante 2018 tuvimos una agenda bas-

menina.

Este logo es definitivo

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Minero Noticias

Codelco generó excedentes por US$2.002 millones en 2018

US$2.002 millones en exceden-

eleva a 1.806.000 toneladas consi-

tes generó Codelco durante 2018,

derando la participación de Codelco

antes de ajustes contables extraor-

en El Abra y Anglo American Sur.

dinarios, cifra que fue influida por los precios de realización y de los

Proyecto en Ecuador

costos de insumos, además de los

La estatal también dio a conocer un

gastos de las 18 negociaciones

acuerdo con la Empresa Nacional

colectivas del año, con acuerdos

Minera del Ecuador (Enami EP), el

firmados con más de 10.000 tra-

cual permitirá avances fundamen-

bajadores.

tales para el desarrollo del proyecto minero Llurimagua,

“El impacto de estos ítems fue compensado por una mejor

en ese país.

gestión, recuperación, incremento de productividad y un

Los aspectos centrales del acuerdo consideran modificar

mayor precio del molibdeno”, explicó el presidente ejecutivo

el vehículo asociativo que formarán ambas compañías,

de la estatal, Nelson Pizarro.

pasando desde una empresa de economía mixta a una

Agregó que durante el pasado ejercicio la empresa tuvo una

sociedad anónima; el 51% de la propiedad será para Enami

caída de 5,5% en la ley de cabeza respecto de 2017, lo que

EP y el 49% para Codelco.

obligó a mover una mayor cantidad de material para producir

El yacimiento Llurimagua cuenta con 3.846 millones de

la misma cantidad de cobre. Asimismo, la producción propia

toneladas con una ley media de cobre total de 0,44%,

tuvo una leve disminución de 3,3% respecto del año anterior,

un aporte al inventario de cobre fino de Codelco de 8,29

sumando 1.678.000 toneladas de cobre fino. La cifra se

millones de toneladas.

al día

G igantes energéticos confirman su presencia en Exponor 2019 a través de nuevo pabellón

Posicionar la industria energética y fortalecer

parque eólico Horizonte en la comuna de Taltal,

su vínculo con el sector minero, es el objetivo

Región de Antofagasta, de 607 MW, y el parque

del nuevo Pabellón de Energía que se levantará

solar Sol de Tarapacá, de 150-200 MW, en la

en Exponor 2019, plataforma de negocios

comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

que reunirá en un solo lugar a compañías y

Por su parte, Enel X, exhibirá su oferta de valor en

proveedores de la industria.

energía solar fotovoltaica, sistemas de control y

La instancia ya cuenta con los compromisos

gestión, automatización, sistemas de iluminación

de grandes empresas del sector energético,

eficiente, climatización y movilidad eléctrica.

tales como Colbún, Aes Gener, Engie, Enel X

La seremi de Energía junto al Programa Territorial

y Mainstream RP.

Integrado (PTI) Industria Energética estarán

En el nuevo Pabellón de Energía, Colbún

presentando los proyectos energéticos más

presentará sus proyectos de inversión por un

importantes que se están desarrollando en la

de la importancia que tiene el sector energético

total de US$5.000 millones, con los cuales

Región de Antofagasta, junto a Aes Gener y Engie.

para el desarrollo del país y del avance que han

pretende duplicar su tamaño hacia 2030 en

Según Thomas Keller, gerente general de Colbún,

tenido las energías renovables de fuente variable

base a energías renovables. Estos incluyen el

el Pabellón de Energía de Exponor “da cuenta

en la matriz energética nacional”.

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Minero Noticias

Sector minero nacional se expandió 5,2% impulsando crecimiento del PIB A partir de información del Banco Central, el ministro de

actividad extractiva obedece, en parte, a una baja base de

Minería, Baldo Prokurica, destacó el avance de 5,2% que

comparación debido a las huelgas en 2017, mejoras de

registró la actividad minera el año pasado, siendo uno de

procesos y, en menor medida, a mejores leyes de mineral

los sectores que más incidieron en el crecimiento del PIB

en algunos yacimientos.

del país, que alcanzó un 4%.

El crecimiento de la actividad minera en 2018 se dio luego

Prokurica enfatizó que “este resultado se explica por

de caer por tres años consecutivos.

la capacidad de acuerdos que tuvieron las empresas

En materia de empleo, de acuerdo con la información

con sus sindicatos el año pasado de sacar adelan-

entregada por Sonami, a partir de los datos del Instituto

te sus negociaciones colectivas, evitando paralizacio-

Nacional de Estadísticas (INE), en 2018 la ocupación en el

nes como las que afectaron la producción en 2017”.

sector minero creció en 8.000 puestos de trabajo, lo que

Según el informe del instituto emisor, el desempeño de la

representa un incremento de 4% en relación con 2017.

Actividad de empresas de ingeniería aumentó 14% en 2018

El Índice de Actividad de la Industria de Ingenie-

anterior) con variaciones positivas crecientes

ría, que trimestralmente elabora la Asociación

desde el primer trimestre de 2018 (3% con

de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile

respecto al trimestre anterior) y variaciones

(AIC), reflejó un crecimiento de 14% en este ru-

positivas decrecientes en el último trimestre

bro en 2018 respecto al 2017, con un aumento

de 2018 (2% respecto al trimestre anterior)”,

del 14% en inversión privada, en tanto que la

puntualiza el estudio.

pública mantuvo un nivel constante (0,1%).

En cuanto a la expansión de 14% que se

El informe también destaca que, en términos

registró en 2018, la AIC puntualizó que se

anuales, la demanda por proyectos mineros

concentró en las áreas de ingeniería de detalle

aumentó un 9% el pasado ejercicio.

(8%) y gestión de la construcción e inspecciones (7%). Las

“La demanda total por servicios de ingeniería muestra una ten-

actividades en ingeniería pre inversional cayeron levemente

dencia al alza desde fines de 2017 (15% respecto al trimestre

(0,2%) entre 2017 y 2018.

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Opinión

Innovar para sobrevivir:

resultados claros son clave Por Sebastián Carmona, ingeniero civil industrial, gerente corporativo de Innovación de Codelco.

Una frase se ha instalado en la industria minera como una

la infraestructura, la cantidad de PhD contratados, de papers

verdad irrefutable, frente a la cual nadie tiene una opinión disi-

publicados, de convenios firmados o de seminarios en los

dente: si no innovamos, el negocio minero no es sustentable.

que se participa.

Todos estamos de acuerdo. De algún modo, todos somos

Si bien esto es importante, muchísimo más relevante es el

parte de una carrera que se juega en un escenario en perma-

impacto que genere la innovación: el número de tecnologías

nente cambio, donde probamos tecnologías, conversamos

exitosamente implementadas, los millones de dólares aho-

sobre innovación con socios y proveedores, y discutimos

rrados o generados por soluciones innovadoras y el positivo

de I+D con universidades y centros tecnológicos, con el

impacto en las variables de seguridad y medioambientales,

objetivo de tomar las mejores decisiones para aumentar la

son algunos de los indicadores que debemos mirar para

productividad y ser capaces de proyectar la industria minera

medir la efectividad de la innovación.

hacia el futuro. Es más, como industria vemos un altísimo

El segundo aspecto es entender cómo nos comunicamos

interés de todo el ecosistema en acompañarnos y enfrentar

para poder canalizar toda la energía que existe en torno al

juntos los desafíos que tenemos.

tema. Es menester de las

Así, hemos incorporado innovaciones provenientes de grandes, medianos y pequeños proveedores enfocados en nuestras necesidades más inmediatas; hemos trabajado en conjunto con universidades y centros de investigación en desarrollar conocimiento para afrontar de-

compañías mineras informar

Es una práctica común relacionar indicadores de “esfuerzo en innovación” con lo innovadora que es una empresa (…). Si bien esto es importante, muchísimo más relevante es el impacto que genere la innovación.

claramente cuáles son nuestros desafíos tecnológicos en el corto, mediano y largo plazo, luego de haberlos priorizado internamente y evaluado el impacto que una posible solución podría tener en nuestro negocio.

safíos de largo plazo y hemos

Luego, es responsabilidad

canalizado ideas e iniciativas de

de los actores presentes en

innovadores internos en nuestras faenas mineras.

el ecosistema de innovación proponerle a las compañías

No obstante todos estos avances, hay dos temas que requie-

mineras soluciones innovadoras atingentes a estos desafíos.

ren que dediquemos un mayor esfuerzo, en ambas veredas.

Teniendo claro que no todo se solucionará con tecnología,

Primero, cómo medimos la innovación. Acá mi propuesta es

ya que hay varios desafíos de productividad por delante,

que nos basemos en los resultados, no en los esfuerzos. Es

tengo la convicción de que si avanzamos en estas dos

una práctica común relacionar indicadores de “esfuerzo en

líneas podremos empujar a la industria minera nacional, y a

innovación” con lo innovadora que es una empresa. Y así,

todos los actores presentes en ella, hacia una posición de

medimos el nivel de inversión en investigación y desarrollo,

liderazgo a nivel mundial en este ámbito.

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Cementos Bío Bío presentó su nueva imagen corporativa: Cbb hoy los consolidamos a nivel corporativo.

También tuvimos un proceso de reflexión interno junto a los colaboradores de norte a sur, con el que se reescribieron los valores, y se definió un nuevo propósito para esta compañía.

Enrique Elsaca, Gerente General Cbb, muestra la nueva marca.

LA MEDIDA ES PARTE DEL PLAN ESTRATÉGICO TRANSFORMA 2021 QUE COMENZÓ SU APLICACIÓN A FINES DE 2017, Y QUE BUSCA CONSOLIDAR LA POSICIÓN DE LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA EN CHILE Y SUDAMÉRICA.

L

a nueva imagen corporativa de Cementos Bío Bío, Cbb, busca adaptarse al nuevo entorno del mercado, transmitir la cultura corporativa y reforzar su estrategia de crecimiento.

Estará presente en todas las marcas y empresas del grupo: Cementos Bío Bío, INACESA, Ready Mix e INACAL. Enrique Elsaca, Gerente General Corporativo de Cbb, destacó este cambio de imagen corporativa: “Es un hito que nos tiene muy satisfechos y que representa el espíritu del Plan Estratégico Transforma 2021 que venimos desarrollando hace dos años, el cual unifica a todos nuestros negocios con miras a un proceso de modernización y de transformación hacia una empresa más cercana, innovadora y sostenible”.

Cementos Bío Bío, que ahora es Cbb, es una empresa chilena fundada hace más de 60 años en Talcahuano, con larga trayectoria en las regiones del país. Su actual plan de negocios busca consolidar el liderazgo que posee en los mercados del cemento y de la cal en Chile, y expandir su presencia en Argentina y Perú.

¿Qué implicancias destaca de esta etapa de la compañía, más allá de la nueva imagen corporativa?

Refleja la trasformación integral que propone el Plan Transforma 2021, reinvención estratégica que aborda seis pilares: foco en el cliente; excelencia; innovación; sostenibilidad; personas y equipos; y plan de crecimiento. Además, pretende generar un cambio cultural, al unir a todos los colaboradores y filiales bajo un mismo nombre, tanto en Chile como fuera del país. ¿Cómo describe la presencia de la empresa dentro del mercado?

Cbb es una marca país, líder en el mercado.

Pero estamos conscientes de que el mercado chileno es competitivo y participan grandes actores internacionales. Por esto, y para seguir siendo competitivos decidimos renovarnos.

Trabajamos con varias consultoras de clase mundial para cambiar la estructura de la compañía y focalizarnos más en la necesidad de los clientes. Consolidamos un modelo de soporte con servicios que antes estaban a lo largo de Chile en las distintas plantas, y que

¿Cuáles son los principales desafíos de la compañía con respecto a la nueva etapa en la que está entrando?

Estamos frente a un mercado competitivo que permanentemente evoluciona junto con las necesidades de nuestros clientes y las de nuestras comunidades, es por ello que todos los cambios que estamos concretando buscan avanzar en la transformación hacia una compañía más moderna y sustentable. Asimismo, queremos reforzar nuestra cohesión como empresa, lo que se ve representado en la nueva marca que estará presente en todas las filiales y negocios de Cbb.

PLAN DE CRECIMIENTO ¿Qué destaca de los planes de desarrollo de la empresa con vistas a 2019 y al próximo año? ¿Hay inversiones destacables?

Tenemos un plan de crecimiento que significa una inversión de US$150 millones para los próximos tres años, que incluye a Chile y países vecinos. En Perú desarrollaremos un proyecto en Arequipa, que contempla una inversión de US$20 millones para los próximos dos años, y que consiste en una planta con capacidad de producción de 200.000 toneladas de cemento anuales, volumen que podría duplicarse en una segunda etapa de implementación. Mientras que en Argentina estamos evaluando duplicar la planta de cal, junto con estar permanentemente mirando otras oportunidades de negocio y otras líneas de negocio para abastecer al mercado local y a Chile. En Arica, levantamos una planta de cemento (modular) que suma una inversión de USD$16 millones. Esta producirá 200.000 toneladas al año y generará 100 puestos de trabajo en la zona.

VALOR AGREGADO Y CONTRATOS ESTRATÉGICOS “Nuestras soluciones dependen de las aplicaciones y la forma de utilización de nuestros productos y servicios. Nuestra expertise nos permite entregar una completa asesoría técnica en terreno, lo que ha sido muy valorado por

P U B L I R R E P O R T A J E

w w w.cbb . c l nuestros clientes”, afirma Ulises Poirrier, Gerente Área Cal de Cbb. El ejecutivo destaca el aporte del Centro de Aplicaciones de Cal de la firma. “Este permite entender mejor ciertos procesos químicos y desarrollar soluciones”, dice.

Precisa que prácticamente el 100% de las ventas se realizan en destino. “Es decir, la cal se vende puesta en los silos de los clientes, servicio que hemos desarrollado y mejorado año a año. Hemos avanzado a paso firme en la certificación de nuestra logística hacia el cliente, de modo de asegurar un proceso de calidad, seguro y con el cuidado al medio ambiente que corresponde”, asevera Poirrier.

Dentro de la cartera de clientes de Cbb, ¿qué porcentaje e importancia representa el sector minero?

El sector minero es lejos el más importante mercado de Cbb Cales. Constituye el destino de más del 80% de nuestros despachos de cal.

Además, nuestros inicios fueron incentivados por el rubro, al comenzar con la provisión de

cal hace más de 30 años y porque el Centro de Aplicaciones de Cal, único en Chile, está principalmente destinado a desarrollar soluciones y apoyo para la minería.

Minera Escondida, Codelco (operaciones en la zona norte), Collahuasi, Antofagasta Minerals (Centinela y Minera Los Pelambres), Caserones, Sierra Gorda, Teck-Carmen de Andacollo, Candelaria y CAP Minería son clientes de Cbb. “Tenemos un Plan de Excelencia Operacional para alcanzar mejoras sustanciales en productividad y eficiencia en costos. Como estrategia comercial buscamos alinearnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la materialización de contratos estratégicos de cooperación y suministro de Cal a cinco años con las principales mineras de Chile. La nueva marca refuerza que estamos actualizando nuestro enfoque en el negocio en general y, en la minería, en particular”, resalta Porrier.

El ejecutivo, además revela que la compañía está en proceso de certificación de un modelo de transporte de Cal que cubre calidad, medio

ambiente y seguridad-salud ocupacional.

“Nuestro Centro de investigación Aplicada de Cal, ha estandarizado una serie de análisis y procedimientos para asesorar a nuestros clientes en el desempeño de la cal en sus procesos”, indica. ¿Por qué un cliente minero debiera preferir a Cbb? ¿Cuál es el valor agregado de la compañía?

Para el cliente minero la cal es un insumo crítico, y por lo mismo, asegurar el suministro en tiempo y con seguridad en el transporte hasta sus silos, es un desafió que Cbb Cales ha cumplido en sus 30 años de operación. El compromiso de la empresa es 24x7 los 365 días del año.

A lo anterior sumamos el soporte técnico. Se trata de profesionales que entienden y hablan el mismo idioma que nuestros clientes mineros, y por lo mismo pueden proponer las mejores soluciones a sus requerimientos, inquietudes o dudas. Junto a nuestro centro de desarrollo, tenemos la certeza de ser la mejor alternativa en el mercado.

Hernán Briones, Presidente Cbb; Horst Paulmann, Felipe González, gerente comercial Cbb Cales; Ulises Poirrier, Constanza Briones, Directora Ejecutiva HBC Briones; Presidente Cencosud; Hans Walter Stein, Director gerente Cbb Cales; Andrés Muños, gerente combustibles líquidos Soledad Onetto; Hernán Briones, Presidente Cbb; Katia Cbb; Enrique Elsaca, Gerente General Cbb. AES Gener.

Trusich, Directora Cbb.

Ulises Poirrier, Gerente Cbb Cales; Enrique Elsaca, Gerente General Cbb; Steven Chellew, Global Category Manager Anglo American; Felipe González, Gerente Comercial Cbb Cales.

Steven Chellew, Global Category Manager Anglo American; Ulises Poirrier, Gerente Área Cal Cbb; Catalina Parada, Specialist Category Management - BHP; Tonko Petric, Contract Engineer - Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; Andrés Muñoz, Gerente Combustibles líquidos AES Gener.

Fotografía: Gentileza de Enami

Entrevista

“Debemos ser ROBERT MAYNE-NICHOLLS:

“T

más rápidos en la toma de decisiones”

enemos que estar cerca de la gente”.

Esa es la forma en que Robert Mayne-Nicholls define su estilo a la cabeza de la Empresa Nacional de Minería, Enami, como su vicepresidente ejecutivo. Nombrado formalmente el 18 de febrero, dice que el mandato que tiene es “súper claro”: promover y fomentar la pequeña y mediana minería, junto con llevar a la compañía a números azules.

Indica que las pérdidas en la estatal bajaron entre 20% y 30% en 2018 respecto de 2017, periodo en que fueron del orden de US$54 millones. Y que si bien para este año todavía prevén cifras en rojo, serán bastante más bajas (se proyecta un resultado negativo por US$11,7 millones en 2019, según lo presentado a la Dirección de Presupuestos).

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Para el vicepresidente ejecutivo de Enami, el rol social y llevar a la compañía a números azules forman parte de la misma ecuación. “En la medida que hagamos un buen fomento, vamos a tener nuestros planteles llenos de mineral y buenos resultados”, dice. ¿Cuán difícil es conciliar el rol social con una situación financiera saneada?

Son parte de la misma ecuación. En la medida que hagamos un buen fomento, vamos a tener nuestros planteles llenos de mineral y buenos resultados. Y para hacer eso, tenemos que fomentar y acompañar sobre todo a los pequeños mineros, de modo que tengan las capacidades para alimentar nuestras plantas. Es un círculo virtuoso. ¿Cuál es la situación hoy en los planteles, se ha reverti-

do el desabastecimiento?

En Taltal estamos abastecidos y tenemos un plan de aumentar su capacidad a 300 toneladas mensuales de producción –de 200 ton actuales–. Tenemos el mineral suficiente para ese aumento. Hoy estamos mandando del orden de 15.000 ton desde Taltal a El Salado, donde tenemos problemas de alimentación. Aquí esperamos obtener entre 10.000 y 15.000 ton mensuales de una mina nuestra, Esperanza, que estamos entregando a una empresa de Copiapó,

con lo cual terminaríamos con el flete desde Taltal. Además, productores del sector de Cerro Negro están muy interesados en organizarse para alimentarnos con mayor cantidad. Nuestra principal preocupación es El Salado; cómo lograr que aumente su abastecimiento. Hoy debe estar produciendo entre 500 y 600 ton mensuales, y tiene una capacidad de 1.000 ton mensuales.

Las plantas Matta y Delta están muy bien abastecidas. En Vallenar la planta de sulfuros está bien, y aunque

Entrevista

Según su criterio, ¿cómo Enami debiera ejecutar su rol social?

Nosotros creemos, y lo hemos conversado con las distintas asociaciones, que necesitamos más presencia en terreno. Estamos tratando de ver cómo reforzamos nuestro equipo de ingenieros de minas, geólogos y topógrafos, porque los productores necesitan más apoyo de geomensura. Nos pusimos como meta tratar de llegar, en promedio, a cada uno de los productores y productoras de la pequeña minería, tres veces al año, con algún apoyo técnico.

En sus primeros encuentros con productores, ¿cuáles son las principales demandas que le han formulado?

El tema principal de estas (primeras) reuniones fue la definición de la tarifa, que ya está resuelto. Otro elemento tiene que ver con el manejo de las muestras de los minerales que entregan los productores. Les interesa mucho la transparencia y la rapidez en esta información. Tenemos bajo nivel de reclamos al respecto, pero hay espacios para mejorar.

Debemos repensar nuestro proceso de licitaciones de exploración, para ver cómo licitamos en función del trabajo que se haga en esos lugares, que nos permita tener un conocimiento más profundo de lo que hay”.

Otras son inquietudes puntuales; por ejemplo, la gente de Tocopilla está preocupada por el atraso de la planta móvil en Barriles; en El Salado están preocupados por el largo plazo de la planta y por que les demos más oportunidades de utilizar propiedad minera nuestra; en Cabildo quieren que Enami tenga una planta allí; en Chancón tienen inquietud por el proyecto que estamos conversando con Valle Central y Codelco, para poder poner una planta.

Uno de los desafíos que tenemos como Enami es ser más rápidos en la toma de decisiones y en la implementación de esas decisiones. El proyecto de Barriles, y asumo la responsabilidad, lleva más de un año y es difícil de entender por qué se ha demorado tanto. La mina Esperanza debió haber empezado a entregar minerales en noviembre pasado, después dijimos en marzo de este año y todavía no estamos en condiciones de hacerlo. El proyecto que reemplazaría el poder de compra en Chancón ya debiera tener por lo menos la primera piedra…

Podemos tener todo tipo de atrasos o problemas, pero tenemos que salir jugando, y no hemos salido jugando de

la manera en que debiéramos haberlo hecho.

Respecto de las muchas propiedades que tiene Enami, ¿la idea es continuar con los acuerdos como el suscrito con Wealth Minerals?

En el caso de Wealth Minerals, la propiedad minera es de ellos; tenemos un acuerdo de confidencialidad, y se ha hablado de la posibilidad de tener un 10%, pero todavía no hemos firmado este acuerdo.

Nos gusta el modelo del 10%, sin dilución de capital en función de las distintas expansiones, que ha sido muy exitoso en Quebrada Blanca y en Carmen de Andacollo, y estamos disponibles para seguir desarrollándolo.

Tenemos del orden de 340.000 hectáreas de pro-

“Necesitamos más presencia en terreno”, afirma el vp ejecutivo de Enami, adelantando que la meta es llegar, en promedio, tres veces al año con apoyo técnico a cada pequeño productor.

Fotografía: Gentileza de Enami

hay bastante óxido, éste tiene muchos minerales carbonatados, que consumen mucho ácido sulfúrico. Ya le hemos pedido a la Gerencia de Desarrollo que vea qué otras metodologías podemos usar para poder poner en valor esos minerales.

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Entrevista

Fotografía: MINERÍA CHILENA

trolar el 99% de las emisiones.

Creemos que con estas optimizaciones y el trabajo que hoy está haciendo la fundición, vamos a llevarla a números azules rápidamente, y va a ser un buen negocio, y sin afectar a los vecinos.

“Con estas optimizaciones y el trabajo que hoy está haciendo la fundición, vamos a llevarla a números azules rápidamente, y va a ser un buen negocio”, asegura Robert MayneNicholls.

piedad minera, pero creemos que debemos repensar nuestro proceso de licitaciones de exploración, para ver cómo licitamos en función del trabajo que se haga en esos lugares, que nos permita tener un conocimiento más profundo de lo que hay.

Paipote y su fase 2 En relación con la fundición Paipote, ¿en qué etapa está la fase 2 del proyecto de modernización?

Está terminando la etapa de factibilidad de este proyecto que implica el reemplazo de la fundición actual por una nueva, que tenga capacidad para 700.000 ton de procesamiento al año. Tenemos una fase 2B dentro de este

proyecto, que hoy estamos evaluando y tiene que ver con la instalación de una refinería en Paipote, que acompañe a esta fundición, lo que nos permitiría recuperar otros metales y elementos.

Ahora, dado que ya llegamos al 95% del control de las emisiones, también empezamos a analizar cómo llegamos a controlar el 99% de las emisiones. ¿Sin ir a la fase 2 aún?

Sin ir necesariamente a la fase 2, lo cual puede tomar unos cinco años. Antes de eso, tenemos que tener claro cómo lo logramos. Estamos recién empezando las “ingenierías de servilleta”, pero el mundo va hacia allá, a con-

Tenemos una fase 2B dentro del proyecto, que hoy estamos evaluando y tiene que ver con la instalación de una refinería en Paipote, que acompañe a esta fundición, lo que nos permitiría recuperar otros metales y elementos”.

¿Qué alternativas de financiamiento se están barajando para la fase 2?

Todavía es muy temprano como para hablar de eso; es parte de los estudios que está haciendo la Gerencia de Proyectos. Sólo diría que estamos abiertos a cualquier alternativa. La que no hemos considerado ni evaluado es la de capitalización, de buscar algún socio que lo haga.

Respecto de las fundiciones no hay una posición única en la industria. Desde su punto de vista, ¿el país debe seguir invirtiendo en este ámbito?

Para asegurar el fomento de la pequeña y mediana minería, debemos tener las fundiciones necesarias; si no, estos productores no tendrían la capacidad de negociar buenos términos en el extranjero. Si no tuviésemos fundiciones, no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo fundamental. Estamos convencidos que es importante que Enami mantenga esa capacidad.

Desde otra perspectiva, si esto fuera gran minería, con las espaldas para negociar de una manera distinta, mi respuesta sería diferente.

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P U B L I R R E P O R T A J E

Cristian Jacobsen, Gerente General Phoenix Contact Chile; Santiago Marín, Director Área Escuela Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales Duoc UC; Olaf Geese, Encargado Business Development Americas Phoenix Contact; Rodrigo Lagos, Director Duoc Sede Plaza Norte.

Milton Rodríguez.

PHOENIX CONTACT: EDUNET SE AFIANZA EN CHILE EL PROGRAMA PRETENDE DEMOSTRAR QUE ES POSIBLE TRABAJAR DE FORMA COLABORATIVA ENTRE LA ACADEMIA Y LA INDUSTRIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Durante marzo Phoenix Contact Chile inició el proceso de implementación del programa Edunet en el país, a través de un convenio con Duoc UC, de Plaza Norte. La compañía alemana ha ayudado a crear un laboratorio de automatización industrial en dicha casa de estudio, dotándola con la última generación de sus controladores PLC, PLC next Technology, y brindando el entrenamiento a varios de los docentes.

El programa Edunet pretende demostrar que es posible trabajar de forma colaborativa entre la academia y la industria para el desarrollo de las competencias de los alumnos en las instituciones de educación superior.

Con un mundo cada día más globalizado, en el cual los dispositivos interconectados superan con creces a las personas interconectadas, la automatización industrial no podía quedarse atrás.

Estos nuevos dispositivos están conectados con dispositivos cercanos, y haciendo uso de las redes y la nube pueden compartir información y conversar con dispositivos que se encuentran a cientos de kilómetros.

w w w.phoenixcontact.cl

Phoenix Contact, uno de los pioneros en el nuevo paradigma de la industria 4.0, ha desarrollado la PLC next Technology, que consta de cinco partes: PLCnext control, Proficloud, PLCnext engineer, PLCnext Store y PLCnext community.

PLCnext control es una plataforma de mando abierta (utiliza software open source) interconectada, diseñada para realizar proyectos de automatización. Puede trabajar con lenguajes de programación tanto de bajo como de alto nivel, ya que su tecnología le permite adaptar los diferentes lenguajes para que puedan operar en el dispositivo, asegurando un intercambio de datos consistente y la ejecución síncrona del código.

Proficloud es una solución que posibilita la integración del sistema a las redes PROFINET locales sin la necesidad de implementar código adicional, gracias a que los dispositivos no hablan directamente con la red PROFINET, sino que Proficloud se encarga de realizar la conexión utilizando sus servicios de Cloud computing.

Adicionalmente, Proficloud proporciona otras ventajas a los dispositivos, al permitirles utilizar, por ejemplo, servicios como predicción climática, útil en aplicaciones

industriales como generación de energía eólica o solar, y outsourcing de cálculos complejos.

El ecosistema cuenta con su propio software modular de ingeniería, PLCnext Engineer, que combina todas las funciones básicas para la configuración, la programación, la visualización y el diagnóstico de los PLCnext Control.

Uno de los módulos directamente relacionados con las capacidades en la red del ecosistema es la PLCnext Store, una tienda de software abierta para la automatización, muy parecida a las tiendas disponibles en los dispositivos móviles.

Por último, la componente social del ecosistema, PLCnext Community, ofrece toda la información en torno a PLC next Technology, ejemplos de aplicación, instrucciones de uso, manuales, tutoriales y vídeos de formación, así como preguntas frecuentes o descargas de software y firmware, foros y la ayuda técnica de YouTube.

Se espera que esta sala de entrenamiento sirva a los estudiantes para terminar su carrera con conocimientos actualizados, acceso a instructores especializados y un contacto de primera fuente con el fabricante.

Reportaje

Fotografía: Gentileza Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables.

Colapso de la represa de Vale en Brumadinho: la recuperación ambiental podría demorar décadas.

Las lecciones ROTURA DE DEPÓSITO DE VALE

E

que dejó el desastre de Brumadinho

n enero pasado el rompimiento de una represa de la Minera Vale en la localidad brasileña de Brumadinho provocó más de 300 muertes y una serie de perjuicios en el medio ambiente, generando una serie de cuestionamientos respecto de la forma en que esa obra fue desarrollada y las medidas de seguridad implementadas.

“La estabilidad de los tranques es uno de los desafíos geotécnicos más relevantes en una operación minera, y requiere de un diseño de ingeniería que aborde los principales parámetros, cálculos y mantenciones para evitar una falla catastrófica. Si estos cálculos y/o mantención no son realizados de forma rigurosa, existe el potencial riesgo de falla, independiente del país donde se encuen-

tre cualquier infraestructura”, sentencia Raúl Castro, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la Universidad de Chile.

En relación con las posibles razones del accidente en Brasil, el académico señala que la información pública disponible muestra que el incidente se habría debido “a una falla estructural y posterior falla del mineral granular de manera abrupta. Este material granular está a su vez saturado con agua, lo cual permite que fluya si no es contenido, sien-

do básicamente un líquido.

Los tranques se diseñan para ser estables y en este caso, el diseño y la mantención no fueron los adecuados para las condiciones de seguridad requeridas, dadas su ubicación geográfica y cercanía al campamento minero existente”.

Según Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, el depósito en cuestión era monitoreado y se hacían revisiones independientes periódicas, la última en diciembre de 2018. “Existía un plan de emergencia conocido por los actores locales, que incluía protocolos definidos ante la

activación de una alerta. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, el depósito falló y no se logró prevenir o evitar la catástrofe. Las investigaciones en transcurso revelarán si se cumplieron todos los protocolos, si hubo negligencia o si es necesario revisar los estándares, buenas prácticas y regulaciones”, sostiene.

Construcción cuestionada La forma cómo fue levantada la represa habría sido uno de los factores que influyó en su colapso. Ángela Oblasser, quien es

A las vulnerabilidades que presentan los tranques “aguas arriba”, se sumó el impacto vinculado a las mayores precipitaciones que la estructura debió afrontar. www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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KELLER en el Espacio Tecnología suiza de medición de presión en la Estación Espacial Internacional (ISS) Transmisores de presión absoluta y diferencial regulan procesos regenerativos en el suministro de oxígeno a la ISS Por ejemplo en los siguientes rangos: 50 mbar…20 bar 0…110 °C

1…9 VDC y RS485

Tecnología de medición de presión para aplicaciones bajo condiciones extremas

Desarrollo conjunto con el cliente y para el cliente Máxima exigencia de estabilidad y fiabilidad Garantía de calidad total desde la venta y desarrollo hasta la fabricación en todas las áreas específicas

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Fotografía: Gentileza Fundación Chile

además directora ejecutiva del Programa Tranque (para el monitoreo en línea de depósitos de relaves en Chile), manifiesta que “existe evidencia contundente de que los tranques construidos ‘aguas arriba’ son más vulnerables a sufrir fallas. Hoy Brasil, post Samarco y Brumadinho, está evaluando no solamente prohibir futuras construcciones de este tipo, sino que exigir el desmantelamiento de los tranques ya existentes en el corto plazo”. Y advierte que si bien en Chile su construcción está prohibida desde 2007, aún existen 211 depósitos que fueron construidos con este método.

Al respecto, Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley, explica que la norma chilena en tranques es la construcción del muro ‘aguas abajo’ de la represa y que “desde hace décadas que el tipo de tranques como el siniestrado en Brasil no se construyen en Chile. Por ello, a nivel internacional se habla del ‘estándar chileno’”.

El ejecutivo hace ver que el tranque es una de las partes “hasta hoy prácticamente inevitables del proceso de concentración del cobre”, pero es indudable que a la luz de los graves eventos recientes, se hace “imperativo avanzar hacia una minería cada vez más segura, y ojalá sin tranques”.

En esa línea, en febrero pasado el Consejo Internacional de Minería y Metales, que representa a 27 de las

Fotografía: Gentileza Universidad de Chile

Reportaje

compañías de minería y metales más grandes del mundo –muchas de ellas con presencia en Chile–, anunció la creación para fines de 2019 de un estándar internacional en esta materia, que se basará en las mejores prácticas para garantizar que los riesgos de las instalaciones de relaves se gestionen de manera adecuada, coherente y transparente, comenta Ángela Oblasser.

El riesgo del cambio climático Pero no sólo el método de construcción habría influido en el colapso del depósito de Brumadinho, sino también el nivel de precipitaciones

con las que tuvo que lidiar.

La directora ejecutiva del Programa Tranque menciona que en este caso, “al parecer pueden haber influido las lluvias intensas previas al desastre. De las siete fallas en los últimos once años en Brasil, al menos cuatro fueron gatilladas por lluvia intensa”.

La profesional observa que pese a que los diseños de los depósitos consideran los máximos eventos de precipitación probables, “la magnitud de estos ya no es la misma de antes de los efectos del cambio climático, y debemos necesariamente evaluar cómo se incorporan estos cambios en los diseños de los tranques ya existentes”.

Izq.: Raúl Castro, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la U. de Chile.

Der.: Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, directora ejecutiva del Programa Tranque.

La estabilidad de los tranques es uno de los desafíos geotécnicos más relevantes en una operación minera, y requiere de un diseño de ingeniería que aborde los principales parámetros, cálculos y mantenciones para evitar una falla catastrófica”, sostiene el profesor Raúl Castro. www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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Impacto ambiental Además de la pérdida de vidas humanas, el ecosistema fue otro de los principales afectados por la rotura del tranque.

Manuel Caraballo, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la Universidad de Chile, expresa que “tras la ruptura, se generó una gran degradación ambiental producto del transporte y depósito de millones de toneladas de ma-

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Puntualiza que en Chile ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, “que para la zona norte del país, donde se ubica la mayoría de los depósitos, se traducen en un aumento de eventos de precipitaciones de corta duración pero gran intensidad”.

Esta inquietud es abordada también por Mauro Valdés, quien hace notar que “los diseños de criterios de las obras que componen los proyectos mineros deben adaptarse a un escenario climático más complejo, lo que va a requerir una actualización constante de la hidrología utilizada, considerando los últimos eventos lluviosos y el cambio climático en general. Esto llevará a evaluar qué obras u acciones adicionales son necesarias para el resguardo de la seguridad de los trabajadores que operan en ellas, lo que conllevará también a actualizar los manejos operacionales, incorporando medidas de mantención y prevención”.

Fotografía: Gentileza Universidad de Chile

Reportaje

terial sólido. Estos residuos arrasaron con grandes áreas naturales, las cuales además de ser erosionadas, fueron enterradas. Este proceso físico genera una destrucción automática de numerosos hábitats, así como la pérdi-

dadosamente para estimar la disponibilidad ambiental de la misma, ya que la presencia de metales en un residuo no implica automáticamente que vayan a estar disponibles y ser transferidos al medio ambiente”.

Izq.: Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley. Der.: Manuel Caraballo, profesor del Departamento de Ingeniería de Minas e investigador asociado del AMTC de la U. de Chile.

Existe evidencia contundente de que los tranques construidos ‘aguas arriba’ son más vulnerables a sufrir fallas”, observa Ángela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile y directora ejecutiva del Programa Tranque. da inmediata de vegetación, cambio de cursos fluviales, pérdida de suelo”.

Agrega que “al tratarse de residuos procedentes del procesamiento mineral para la obtención de hierro, es esperable que contengan algún contenido metálico que pudiera ser tóxico para el medio ambiente. Sin embargo, es importante puntualizar que dicha contaminación potencial deberá ser estudiada cui-

El académico estima que en base a la comparación con problemas ambientales similares observados en el mundo, por ejemplo, la rotura de la balsa de Aznalcollar (España, 1998), la total remoción de estos residuos podría durar años, mientras que la recuperación ambiental podría llevar desde lustros a décadas, dependiendo de la severidad final que alcance la dispersión de contaminantes.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

41

TENDENCIAS EN INGENIERÍA

JRI lidera adopción de BIM en proyectos mineros

M

ayor productividad, reducción de atrasos en la programación, ausencia de variaciones en los costos y colaboración entre las distintas partes durante todo el ciclo de vida del proyecto, son algunos de los beneficios asociados a la metodología BIM, principal estándar para planificar en forma dinámica obras de ingeniería, industria, construcción y, en general, iniciativas de gran escala.

LA METODOLOGÍA REPRESENTA EL ESTÁNDAR MÁS RECIENTE PARA DISEÑAR, PLANIFICAR Y SIMULAR INICIATIVAS DE GRAN ESCALA. Al migrar de un modelamiento geométrico a otro basado en bases de datos, BIM entrega resultados reales, minimiza costos, optimiza plazos y facilita la interacción entre las partes relacionadas.

El sistema Building Information Modeling (BIM) recibió su primer impulso en Chile desde el gremio inmobiliario, seguido con entusiasmo por la esfera estatal a través del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo BIM como requisito en sus futuras licitaciones.

Comprendiendo el quiebre que representa este modelo en el diseño de proyectos, JRI Ingeniería está liderando la incorporación de BIM al segmento minero para extender sus ventajas a los nuevos proyectos de este mercado.

Eduardo Canales, Gerente de Operaciones de JRI, explica que “BIM representa la generación más reciente en modelamiento para proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes que conocíamos hasta ahora, al eliminar definitivamente el trabajo en papel y aportando la construcción basada en variables, desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes, por ejemplo”.

Lo anterior significa, según el ejecutivo, que los elementos de la maqueta digital se vayan modificando en forma casi idéntica a la realidad, al pasar de una matriz con elementos geométricos a otra de clase funcional, que introduce el efecto que produce en el conjunto la adición de cualquier cambio en los atributos o elementos que lo conforman.

Mario González, especialista en Layout y Constructibilidad; Eduardo Canales, Gerente de Operaciones; y Claudio Vergara, Jefe del Área de Programación y Costos.

“Por ejemplo, podemos anticipar el desempeño y costos de los procesos mineros, al incorporar o modificar las variables y componentes, como un camión, molino, celda de flotación o filtrado, de manera de seleccionar la combinación más eficiente, económica y segura durante el ciclo de vida completo de la faena”, agrega Mario González,

especialista en Layout y Constructibilidad de JRI. JRI adopta la metodología BIM en sus versiones 4D y 5D, orientadas a optimizar las variables de programación y costos, respectivamente.

“Con esta metodología y sus herramientas asociadas, podemos anticipar brechas en la estructura de costos y eventuales atrasos en la ejecución del programa de trabajo”, señala Claudio Vergara, Jefe del Área de Programación y Costos de la empresa.

Desde otro ángulo, BIM se considera una herramienta útil en la etapa de socialización del proyecto –incluyendo autoridades, grupos de interés y comunidades– al proporcionar

una experiencia vívida y atributos específicos de cada una de las partes que componen la unidad.

“Con el impacto que entrega la definición de los detalles de un modelo BIM, podemos mejorar los resultados en la fase de evaluación de un proyecto conceptual al someterla al análisis de directorios e inversionistas”, destaca Canales.

En la misma línea, sus cualidades de inmersión potencian los procesos de capacitación de personal, especialmente con supervisores y operadores de mina y planta, con efectos positivos en indicadores de productividad, seguridad y mantenimiento de activos, por mencionar algunos.

“ “

TENDENCIASmás EN INGENIERÍA BIM representa la generación reciente en modelamiento para proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes que ahora, al eliminar definitivamente el trabajo BIMconocíamos representa lahasta generación más reciente en modelamiento para en papel y aportando la construcción basada en variables, proyectos de ingeniería, dejando atrás las maquetas inteligentes desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes. que conocíamos hasta ahora, al eliminar definitivamente el trabajo Eduardo Canales, Gerente de Operaciones, Ingeniería. en papel y aportando la construcción basada enJRIvariables, desarrollo incremental y coordinación instantánea entre las partes.

” ” ipsantione quost perferum dellam aut Mejores estándares para la Minería ipsantione quost perferum dellam aut Eduardo Canales, Gerente de Operaciones, JRI Ingeniería.

ipsantione quost perferum dellam aut est eum, sumenis magnate si cuptibe rernatusda quia pore natemipsantione quost perferum dellam aut est eum, sumenis magnate si cuptibe rernatusda quia pore natemipsantione quost perferum dellam aut estsumenis eum, sumenis magnate si Construcción cuptibe rernatusda quost perferum dellam aut est eum, magnate si cuptibe rernatusda quia pore Laipsantione sigla BIM significa Building Information Modeling, es decir, Modelamiento de basado en Información. Más allá quostun perferum dellam autde esttrabajo eum, con sumenis magnate rernatusda pore de magnitud. denatemipsantione los conceptos, implica quiebre en la forma que los equipossi decuptibe ingeniería enfrentanquia un proyecto quost dellam estúltimos eum, sumenis si cuptibe rernatusdapara incorporar BIM en su Lanatemipsantione minería es el objetivo deperferum JRI Ingeniería, queaut en los meses semagnate asoció con firmas especialistas sistema de trabajo. Según sus ejecutivos, BIM significó un cambio radical en cómo se proyecta una planta, proceso o sistema, ya que integra en un mismo plano virtual las variables que constituyen cada uno de sus componentes.

Documentación Documentación Análisis Análisis

DisDeI Dise SE Ñ

Diseño detallado DISEÑO

DETALLADO

anis aspiditae. Optatibus volut eaquam lacestis esciis ASÍ FUNCIONA BIM ium ea que nit aceptaque anis non aspiditae. esenisimetOptatibus adicab volut eaquam lacestis esciis ium ea que nit aceptaque non esenisimet adicab

Construcción 4D/5D

BIM BIM BUILDING INFORMATION

Construcción 4D/5D

CONSTRUCCIÓN 4D/5D

o

Logística de construcción

o

F F UF

ASÍ FUNCIONA BIM

Fabricación FABRICACIÓN

u n MODELING t ci en u nN CIOoN n a m iT O t EN e n c i o nA Ma Im i

Diseño Conceptual Diseño Conceptual

Cons ConCsO

cciRóUnCcCiIÓóNn tru NStTruc

ño O ño

ANÁLISIS

Diseño detallado

Fabricación

DOCUMENTACIÓN

Logística de construcción

LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

Renovación RENOVACIÓN

Renovación

Operación y mantenimiento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación y mantenimiento

XXXXXxxxxxxx

anis aspiditae. Optatibus volut eaquam lacestis esciis iumXXXXXxxxxxxx ea que nit aceptaque anisnon aspiditae.

Optatibus esenisimet adicab volut eaquam lacestis esciis ium ea que nit aceptaque non esenisimet adicab

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Opinión

Cambio climático en la industria minera Por María Cristina Betancour, gerente de Desarrollo de Sonami.

La industria minera nacional y extranjera presente en Chile

creta y significativa de emisiones de CO2. En particular, un

se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente y

emblemático proyecto minero logró disminuir las emisiones

con la sustentabilidad desde hace décadas. Los exigentes

de CO2 en 7.000 toneladas en un año, lo que equivale a

estándares internacionales obligan a las compañías, cuyas

sacar de circulación 7.000 autos en ese periodo de tiempo.

matrices están en el exterior, y a los exportadores de mineral,

Relativo a la eficiencia hídrica, la industria ha sido pionera

a cumplir con normativas incluso más restrictivas que las

en el país en cuanto a adoptar medidas anticipadas para

existentes en Chile. De hecho, en el país, la industria minera

enfrentar la escasez. Si bien su consumo hídrico alcanza

fue gran precursora de la normativa medioambiental creada

sólo al 3% del total nacional, el trabajo se concentra, mayor-

a partir de 1994.

mente, en zonas desérticas del país. Por ello, hace más de

En la actualidad existe un nuevo reto, que es enfrentar las

diez años la minería comenzó a recircular el agua utilizada

consecuencias que el cambio climático está generando en

en sus procesos (que ya alcanza al 74%), invertir en plantas

el planeta y en nuestro país, que se ha identificado como

desalinizadoras y en el uso de agua de mar sin desalar en sus

uno de los más vulnerables a este fenómeno. La industria minera se encuentra trabajando en este desafío, yendo más allá de lo que pide la legislación chilena, tal como ocurrió en el pasado.

Las principales acciones que ha tomado para en-

operaciones, entre otras

En la actualidad existe un nuevo reto, que es enfrentar las consecuencias que el cambio climático está generando en el planeta y en nuestro país.

La industria minera se encuentra trabajando en este desafío, yendo más allá de lo que pide la legislación chilena.

frentarlo, son i) fomentar la

44

buenas prácticas.

Considerando los planes de contingencia frente a eventos climáticos extremos, como los que han afectado al norte del país recientemente, las compañías se encuentran levantando información en relación al impacto que

eficiencia energética, asegurando un suministro ambiental

se generaría y los efectos que podrían tener en el sector y el

y económicamente sostenible, en parte a través de: ii) el

país como un todo. Para así gestionar de manera preventiva

abordaje de la economía circular, iii) la eficiencia hídrica, y

y eficiente los eventos que puedan afectar a la industria y

iv) la identificación de vulnerabilidades para crear planes de

comunidades aledañas.

contingencia frente a eventos climáticos extremos.

Es importante reiterar el fuerte compromiso que la industria

En materia de eficiencia energética, la industria minera,

ha tenido, históricamente, con la preservación del medio

sus contratistas y proveedores, utilizan equipos eficientes y

ambiente y la sustentabilidad. Sin perjuicio de errores que

gestionan los recursos energéticos de manera cada vez más

se hayan podido cometer, los logros han sido destacables,

sustentable y segura. Asimismo, es destacable la existencia

especialmente en la contribución a la institucionalidad

de buenas prácticas de emprendedores que contribuyen

medioambiental nacional y la eficiencia hídrica. Pero, sin

tanto a la economía circular como a la disminución con-

duda, esto es trabajo “en desarrollo”.

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Reportaje

Eduardo Valente, socio líder de minería en EY, presentó los resultados del estudio.

Cuáles son

los temas que la minería percibe como riesgos

E

l desafío más impor-

res mineros está cambian-

firma de un convenio con el

hay riesgos por el lado de:

tante que afronta una

do. En ese sentido, se hace

Servicio de Evaluación Am-

el gobierno (por el creciente

compañía minera es

ver que hoy la licencia para

biental (SEA) para compro-

nacionalismo); el medio am-

la licencia para operar, de

operar va más allá del foco

meter a los nuevos proyectos

biente (agenda verde y cam-

acuerdo con la percepción

ambiental y social, involucra

del sector a hacerse cargo de

bio climático); la comunidad

de cerca de 300 altos ejecu-

también aspectos como el

pasivos ambientales mineros,

(desigualdad de la riqueza,

tivos del sector, quienes en

rol del gobierno, los emplea-

particularmente relaves, que

aumento de las demandas);

su mayoría (54%) calificaron

dos, los consumidores y la

hayan sido abandonados en

los empleados (tecnologías

comunidad.

la región donde se desarro-

disruptivas que reemplazan

“Se requiere una nueva

llarán las iniciativas. Una pro-

trabajos); consumidores (foco

aproximación y es necesario

puesta que podría facilitar la

en la producción responsa-

que la licencia para operar

venia de las comunidades.

ble); y la sociedad (redes

a este tema como el mayor riesgo para su negocio.

Esto, como parte de la encuesta que realizó EY para su informe “Los 10 principales riesgos que enfrentará la industria de minería y metales en 2019-2020”, en que la consultora atribuye a una variedad de razones el hecho de que la licencia para operar haya escalado al primer lugar entre las preocupaciones de la industria.

Una de ellas es que la forma tradicional de abordar este riesgo no es lo suficientemente amplia, en consideración a que el escenario en que se mueven los stakeholders y los propios acto-

sociales).

sea parte del ADN de la compañía, tal como lo es

Riesgos

2.- Efectividad digital: la

el tema de la seguridad”,

de la minería 2019-20

transformación digital será

plantea el estudio.

Según el estudio de EY, los

un facilitador fundamental

En esa línea y en el marco de

riesgos “top ten” de la minería

para abordar los desafíos de

la presentación del informe

son:

productividad y márgenes del

EY, el subsecretario de Mine-

1.- Licencia para operar: bajo

sector y las compañías que

ría, Pablo Terrazas, anunció la

una mirada integral, donde

no estén a la vanguardia en

Estudio de EY sobre las 10 principales amenazas que enfrenta la industria, muestra un reacomodo en comparación con la versión anterior. Ahora la licencia para operar pasó a ocupar el primer lugar, seguida de la transformación digital. www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

45

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Reportaje

Fuente: EY

vencionales y renovables.

Sustitución de equipos diésel por eléctricos.

7.- Futuro de la fuerza laboral: entre los desafíos que se consideran están los cambios en la tecnología que requieren diferentes capacidades y habilidades, y la necesidad de una mayor colaboración.

Los desafíos que impone la licencia para operar fueron analizados por un panel moderado por la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, e integrado por Jorge Lagos, gerente de Sustentabilidad de Codelco; Nicola Borregaard, gerenta general de EBP Chile; Alejandra Medina, gerenta de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres y Elanne Almeida, socia de consultoría de Negocios EY, con la moderación

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

este tema se arriesgan a ser dejadas de lado.

3.- Maximizar la rentabilidad de la cartera: el presupuesto de inversiones se espera que aumente a medida que los mineros se ponen al día producto de la falta de inversión de los últimos cinco años.

4.- Ciberseguridad: la frecuencia de los ataques cibernéticos está aumentando rápidamente en todo el mundo y las posibles consecuencias de un incidente cibernético son cada vez más significativas.

5.- Aumento de los costos: este riesgo considera los seis factores clave que las empresas deben tener en cuenta para asegurarse de no quedar atrapadas: complejidad de la minería; competencia del talento; necesidades cambiantes de la fuerza laboral; inversión en nuevas tecnologías; presión regulatoria e inflación general de costos.

6.- Mix energético: Se debe contemplar el uso de fuentes de energía sostenibles, integración de fuentes con-

8.- Disrupción: si bien estamos en una era de disrupciones constantes, provenientes incluso de fuentes inesperadas, se sugiere abordarlas no como una amenaza, sino como una oportunidad para innovar y evolucionar.

9.- Fraude: aquí se contempla el creciente uso de la tecnología, donde la conectividad global abre la posibilidad del riesgo al acceso a datos y activos de la compañía.

10.- Commodities del nuevo mundo: existen metales que son más afectados por las nuevas tecnologías. Se abren las interrogantes sobre ¿cuáles son las posibles inversiones para obtener los commodities de la próxima generación? ¿Quién estaría interesado en estos commodities?.

Hoy la licencia para operar va más allá del foco ambiental y social, involucra también aspectos como el gobierno, los empleados, los consumidores y la comunidad.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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07-02-19 15:21

Mundo | Minero

Argentina: presentan proyecto Agua Rica, de oro y cobre El presidente de Argentina, Mauricio Ma-

presidente ejecutivo de Asuntos

cri, recibió a los ejecutivos de las mine-

Corporativos de Goldcorp, Brent

ras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp,

Bergeron, entre otros.

quienes le presentaron un acuerdo para

El acuerdo de integración pro-

el desarrollo del proyecto Agua Rica,

puesto “permitirá que el proyecto

un yacimiento de oro y cobre ubicado

Agua Rica sea desarrollado y ope-

en la provincia de Catamarca, noroeste

rado utilizando la infraestructura e

del país.

instalaciones de Minera Alumbrera

El jefe del Estado estuvo acompañado por el ministro de

Limited, en Catamarca”, se informó.

Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Gustavo

La Presidencia argentina remarcó que “los estudios preli-

Lopetegui, y el presidente de la Agencia Argentina de Inver-

minares muestran que el potencial de vida útil de la mina es

siones y Comercio Internacional (AAICI), Juan Pablo Tripodi.

de más de 25 años, con una producción anual promedio de

En representación de las empresas estuvieron el fundador

aproximadamente 236.000 toneladas de metal equivalentes

y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el

en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y

gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper, y el vice-

plata durante los primeros diez años de operación”.

Minería se mantuvo como la principal actividad exportadora en Perú durante 2018 La minería sigue siendo uno de los principales motores de

La tendencia positiva se mantuvo en la mayoría de los

desarrollo y crecimiento económico de Perú. Al cierre de

metales, destacando las exportaciones de cobre, oro y

2018 las exportaciones mineras (metálica y no metálica)

zinc, que alcanzaron crecimientos de 8,4%, 3,3% y 7,9%,

del país sumaron US$29.451 millones, lo que representó

respectivamente. Cabe destacar que la exportación de estos

más del 60% del valor total exportado.

productos representó más del 50% del valor total exportado

En la última edición del Boletín Estadístico Minero, el

y más del 70% del valor total de las exportaciones mineras.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

En tanto, el valor de los envíos de

informó que durante el año pasado

minerales no metálicos también

las exportaciones metálicas sumaron

mostró un crecimiento consistente, al

US$28.823 millones, significando

registrar un alza de 7,1% al término de

así un crecimiento de 6,1% en

2018 y sumar en monto de US$628

comparación con el año anterior.

millones.

China presentó solicitud para explorar nódulos polimetálicos en el Océano Pacífico La Corporación de Desarrollo de Alta

Los nódulos polimetálicos contienen

por la Comisión Jurídica y Técnica (LTC,

Tecnología Pioneer (BPHDC, por sus

níquel, cobre, cobalto y manganeso,

por sus siglas en inglés). Dicha entidad

siglas en inglés) de Beijing, República

que son objeto de un interés creciente

es un órgano del Consejo de la Autoridad

Popular China, solicitó a la Autoridad

con el aumento de las tecnologías de

Internacional de los Fondos Marinos y

Internacional de los Fondos Marinos (ISA)

energía verde necesarias para un futuro

actualmente consta de 30 miembros

la aprobación de un plan de trabajo para

bajo en carbono.

que son elegidos por el Consejo por un

la exploración de nódulos polimetálicos

La solicitud cubre un área total de

periodo de cinco años, sobre la base

en el Océano Pacífico Occidental.

148,250 km2, y está siendo evaluada

de sus calificaciones personales.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

49

S

O

C

I

A

L

E

S

ATCO SABINCO INAUGURA LA MÁS MODERNA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR DE SUDAMÉRICA Equipo ATCO Sabinco

Recientemente se inauguró la planta de construcción modular más moderna de Sudamérica, de la compañía ATCO Sabinco, ubicada en Lampa. Los principales ejecutivos de ATCO, Ultramar y de la empresa, autoridades e importantes invitados, asistieron a la celebración.

El Gerente General de ATCO Sabinco, Matías Bauzá, afirmó que “esta planta representa una inversión con-

Richard von Appen, Presidente Ultramar; Louie Guglielmo, Planning and Development Manager ATCO Sabinco; Wilma de von Appen; Wolf von Appen, Chairman Ultramar; Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco.

Aprimin; Cristóbal Infante; Gerente Administración y Finanzas ATCO Sabinco.

siderable para nuestro negocio y para la comunidad”.

Nancy Southern, Chair y CEO de ATCO, destacó que “nuestro objetivo es crear unidades modulares que sean atractivas y seguras: un hogar lejos del hogar para los trabajadores de la industria”. Por su parte, el Presidente de Ultramar, Richard von Appen, manifestó que, ATCO Sabinco “participa en la minería, industria muy madura en Chile. Es parte de nuestra estrategia

asociarnos con empresas que tengan experiencia, como en este caso ATCO, líder mundial en la construcción de módulos y que juntos podamos seguir desarrollando esta industria”.

Sabinco, empresa que contaba con más de 30 años de experiencia en la manufactura modular, fue adquirida en 2011 por ULTRAMAR y en el año 2016 se asoció con ATCO, formando ATCO Sabinco.

Richard von Appen, Presidente Ultramar; Cdte. Ricardo Garay, CMT Ejército de Chile; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Francisco Venegas, CMT Ejército de Chile.

Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco; Graciela Ortúzar, Alcaldesa de Lampa; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Patricia Peña, Embajadora de Canadá en Chile.

CASA MATRIZ

CONTACTO

Avenida El Alfalfal N° 2175, Lampa, Santiago, Chile

+ 56 2 2391 9800 EMAIL: info@atcosabinco.com

Gerardo Varela, Cariola Diez Pérez-Cotapos; Louie Guglielmo, Planning and Development Manager ATCO Sabinco; Álvaro Brunet, Director ATCO Sabinco.

Louie Guglielmo, Planning and Development Manager, ATCO Sabinco; Richard von Appen, Presidente Ultramar; Javier Maldonado, Gobernador de la Provincia de Chacabuco; Nancy Southern, Presidente y CEO ATCO; Graciela Ortúzar; Alcaldesa de Lampa; Michael Clennett; Managing Director ATCO; Patricia Peña, Embajadora de Canadá en Chile; José Fuentes, Producción ATCO Sabinco; Jessica Miño, Mantención ATCO Sabinco; Carlos Roldán Producción, ATCO Sabinco; Matías Bauzá, Gerente General ATCO Sabinco.

ESPECIAL

DELEGACIONES

CÓMO SERÁ EL DESPLIEGUE DE LOS PAÍSES EN EXPONOR 2019 Serán 30 los países que dirán presente en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Minería, Exponor, en su versión 2019. Con la categoría de País Invitado, China ocupará un pabellón de alrededor de 1.000 m2, similar a la superficie que tendrá la delegación de empresas de Estados Unidos. Les siguen en tamaño Alemania, Canadá y Australia, que tienen un fuerte vínculo con la minería.

Se espera la presencia de un millar de expositores en el recinto ferial de la Asociación de Industriales de Antofagasta que, según se estima, recibirá a unos 40.000 visitantes entre el 27 y 30 de mayo.

»

Foto: Gentileza Asia Rep.

El pabellón chino ya tiene confirmados más de 1.000 m2 de exhibición, con 86 empresas.

CHINA EN EXPONOR

LOS ATRACTIVOS DEL PAÍS INVITADO Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps, destaca la diversidad de empresas que serán parte del pabellón oficial chino, donde apuntan a posicionar la calidad de su oferta.

I

dentificar nuevas oportunidades de negocios, junto con fortalecer los vínculos con sus actuales clientes, son algunos de los objetivos de la delegación china en Exponor 2019.

En esta versión de la feria, el gigante asiático participa como País Invitado por la organización. Para Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps –ente coordinador oficial de Exponor para el Mercado Asiático–, este nombramiento implica que “China ha sido capaz de demostrar ser una verdadera potencia al momento de desarrollar tecnologías e innovaciones para la industria minera mundial, transformándose en un actor preponderante para el sector”.

También lo considera “una gran responsabilidad, dado que tenemos que 52

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

responder a las expectativas generadas, lo cual implica, por un lado, mancomunar esfuerzos de distintas instituciones vinculadas al mundo de China y, por otro, que los expositores sigan respondiendo satisfactoriamente a las necesidades del mercado de la minería actual”.

En esa línea, aborda la forma cómo esa nación asiática representa un apoyo para el desarrollo de la minería, destacando su oferta de “tecnología e innovación, a través de productos y servicios de calidad y a precios competitivos, lo cual se alinea completamente con la necesidad del sector en Chile y Latinoamérica por aumentar productividad, controlando y optimizando los costos de producción”.

Yung Han Shen hace notar, además, que desde hace tiempo se viene realizando un giro en relación a la imagen del “Made in China”, posicionándose como una verdadera opción al momento de encontrar soluciones efectivas para la minería. “Eso lo hemos podido comprobar con el fuerte interés que los distintos actores de la industria han presentado por hacer negocios con proveedores chinos”, enfatiza.

VARIADO PORTAFOLIO Un incremento en el número de participantes, así como del espacio a ocupar, caracterizan lo que será la evolución de la presencia china en Exponor 2019.

ESPECIAL DELEGACIONES

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

»

Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps.

La directora ejecutiva de Asia Reps comenta que ya cuentan con la confirmación de 86 empresas, lo que representa un 38% de incremento respecto de la muestra anterior. “En cuanto a espacio de exhibición, este 2019 ya superamos los 1.000 m2 netos; un 40% más de lo que fue la edición previa”, indica.

Precisa que en su mayoría son actores con amplia experiencia en exportación y que han podido ingresar a los mercados más exigentes a nivel mundial, dada la especial preocupación por certificar sus procesos y cumplir con los más altos estándares de calidad.

Agrega que “son compañías que provienen de distintas provincias de China.

Hablamos de proveedores de maquinaria pesada, herramientas de corte y perforación, molienda, trituradoras, tamizadoras y sus accesorios; partes y piezas para excavadoras, llantas y neumáticos, cintas transportadoras y sistemas de transporte; motores, generadores y alternadores; lámparas mineras, elementos de desgaste, pantallas, mallas y tubos, entre otros, además de servicios de ingeniería”.

GENERACIÓN DE NEGOCIOS Asia Reps se encuentra trabajando para que los expositores chinos tengan una participación activa en la agenda programática establecida por el organizador ferial, haciendo gala de su condición de País Invitado.

Es así como Yung Han Shen destaca la presencia de la Embajada de China

YUNG HAN SHEN OPINA QUE DESDE HACE TIEMPO SE VIENE REALIZANDO UN GIRO EN RELACIÓN A LA IMAGEN DEL “MADE IN CHINA”, posicionándose como una verdadera opción al momento de encontrar soluciones efectivas para la minería. en Chile en todas las actividades protocolares del evento.

En lo que respecta al pabellón mismo, menciona que se contará con un meeting point en el cual desarrollarán distintas actividades, como charlas y actividades de networking. “Como coordinadores oficiales, nuestro principal esfuerzo se centrará en que la participación de los expositores no se limite a la presencia en sus respectivos stands, sino que se genere un verdadero encuentro con sus potenciales contrapartes”, señala.

Respecto a este punto, resalta que están haciendo un trabajo focalizado con empresas mineras e instituciones locales, de manera que, en el contexto de la feria, los proveedores chinos puedan conocer y entender las particularidades del sector en Chile y Latinoamérica, respondiendo de mejor forma a sus necesidades y demandas. ¢ www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

53

ESPECIAL DELEGACIONES

»

CORNELIA SONNENBERG, GERENTA GENERAL DE CAMCHAL:

“ LA MINERÍA ES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE AMBOS PAÍSES” Según la ejecutiva, los desafíos en automatización y uso eficiente de los recursos, ofrecen un amplio campo para la participación alemana.

C

on intereses económicos complementarios –Alemania como

gías motiva a las empresas alemanas

proveedor de maquinaria y tecnología,

tecnológica e investigación aplicada.

y Chile como exportador de recursos

Esto garantiza que el lema ‘Made in

naturales– el intercambio comercial

Germany’ siga siendo un sello de ca-

bilateral llega a casi US$5.000 millones.

lidad y liderazgo”, sentencia.

a invertir fuertemente en innovación

refleja en las inversiones, con un monto

RELEVANCIA DE LA MINERÍA

destinado por el país germano que

Consultada por el peso de la minería

alcanzó a US$3.000 millones en los

en la relación bilateral, es clara: “Dado

últimos diez años.

que Alemania depende de importa-

“Para Chile, Alemania es hoy no sólo el

ciones en cuanto a gran parte de los

mayor socio comercial en Europa, sino

recursos minerales que necesita para

que también un partner estratégico en

la fabricación de sus productos de alta

la transferencia tecnológica, de cono-

tecnología, la minería es de importancia

cimiento y de las mejores prácticas en

estratégica para el intercambio comer-

muchos de los temas que definirán

cial entre nuestros países”. Por otro

el desarrollo del país en los próximos

lado, muchos proveedores alemanes

años”, destaca Cornelia Sonnenberg,

ofrecen sus productos y servicios a la

gerenta general de la Cámara Chile-

minería chilena.

no-Alemana de Comercio e Industria,

Al respecto, recuerda el convenio de

Camchal.

cooperación suscrito entre Chile y Ale-

En ese sentido, la ejecutiva hace ver

mania en 2013, donde se comprome-

que los desafíos de la automatización

ten a ser partners estratégicos en el

y de la eficiencia en el uso de los recur-

ámbito minero.

sos, ofrecen un amplio campo para la participación alemana, cuya industria

DESPLIEGUE EN EXPONOR

–remarca– se caracteriza por su alta

Hacer la minería más segura, sustenta-

productividad y capacidad innovadora.

ble y digital será el foco de las tecnolo-

“El afán de buscar el máximo rendi-

gías que presentarán las empresas ale-

miento de sus productos y tecnolo-

manas en Exponor 2019. Agrupadas

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Una relación cuya solidez también se

Cornelia Sonnenberg, gerenta general de Camchal.

en un pabellón de 500 m2, serán más de 30 expositores, adelanta Cornelia Sonnenberg. “Podremos ver soluciones en el ámbito de la automatización e ingeniería de procesos, monitoreo y gestión de relaves, geotécnica, manejo de materiales, seguridad y transporte”, comenta.¢

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

55

CMI es un referente a nivel latinoamericano en investigación, difusión, formación, consultoría y asesorías en materia de MKT B2B.

ESPECIAL DELEGACIONES

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SHANNON POWELL, MINISTRA CONSEJERA COMERCIAL - AMÉRICA LATINA

“ EXPONOR ES UNA EXCELENTE PLATAFORMA PARA CONOCER POTENCIALES SOCIOS COMERCIALES”

“A

ustralia es uno de los cinco países con mayor inversión y explotación minera en Chile. Además de las inversiones a gran escala de BHP en Antofagasta (Minera Escondida y Spence), las inversiones en mediana minería son otra fuente adicional de oportunidades comerciales entre ambos países”, destaca Shannon Powell, ministra consejera comercial – América Latina de la nación oceánica.

En este sentido, destaca la relevancia que la Comisión Australiana de Comercio - Austrade asigna a Exponor: “Nuestra estrategia es dirigir nuestras acciones a potenciar y desarrollar oportunidades en conjunto en las regiones y no sólo desde Santiago. En ese sentido, consideramos que Exponor constituye una instancia clave para el plan de fortalecimiento de la presencia australiana en la industria minera local”.

Por este motivo, detalla que su delegación en la feria estará compuesta por más de 20 empresas, “las cuales traen tecnología y soluciones innovadoras en varias categorías: Equipamiento de Tecnología de Información, clave para la operación y desarrollo minero en procesamiento de minerales; Software y consultoría para minería, con capacidades de generar soluciones altamente productivas y más eficientes en cada etapa del ciclo productivo

minero; Investigación y desarrollo de automatización de minas, campo que concentra cada vez mayor atención en la industria minera mundial”, menciona entre otras.

Algunas de las empresas oceánicas ya confirmadas son: Coolon, Hofmann Engineering, Orica, Vayeron, McLanahan, Monadelphous, Crushing Equipment y los centros de excelencia Csiro y SMI (Sustainable Minerals Institute).

“Contaremos con una balanceada presencia: empresas ya establecidas en Chile y otras que nos visitarán por primera vez desde Australia. Estas últimas buscan nuevos rumbos para expandir sus negocios, y Exponor es una excelente plataforma para conocer potenciales socios comerciales, para aterrizar en Latinoamérica”, puntualiza Powell.

ACTIVIDADES PARALELAS Junto con lo anterior, la encargada comercial hace hincapié en que Austrade ha preparado un programa de negocios con diversas actividades, el cual consiste principalmente en: • Sesiones exclusivas de briefings con mineras, donde durante la semana de la feria las firmas australianas podrán reunirse con las principales compañías mineras en Chile (BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y otras).

Foto: MINERÍA CHILENA

La representante de Australia detalla que su delegación estará compuesta por más de 20 empresas, “las cuales traen tecnología y soluciones innovadoras en varias categorías”.

Shannon Powell, ministra consejera comercial - América Latina, de Australia.

• Noche Australiana, encuentro social semi-formal de negocios, donde se dan cita los actores clave de la industria, comunidad de negocios y autoridades relevantes para la generación de oportunidades.

• Panel de Ciberseguridad, para abordar la relevancia de esta temática para sectores de infraestructura crítica, como es el caso de la extractiva.

“Somos países mineros, por lo tanto, tenemos mucha experiencia que podemos compartir para avanzar”, concluye la representante. ¢ www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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ESPECIAL DELEGACIONES

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GONZALO MUÑOZ, AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE CANADÁ EN CHILE:

“ EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS ES UNA MARCA QUE QUEREMOS DESTACAR”

Y

a son 22 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Canadá, puesto en marcha en 1997. Durante 2018 el intercambio comercial entre ambos países mostró un retroceso de 10%, tras totalizar US$1.933 millones, de acuerdo con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Aun así, el agregado comercial de la Embajada de Canadá en Chile, Gonzalo Muñoz, hace ver que, a nivel minero, el mercado chileno se percibe como “dinámico, donde los desafíos de incrementar la productividad, mejorar la relación con el medio ambiente y con las comunidades, son similares a los retos que ha enfrentado la minería canadiense”.

Según el representante diplomático, “la principal exportación de Canadá a Chile es la de maquinaria y equipos, donde el más importante sector de destino es la minería. Prácticamente un cuarto de las exportaciones canadienses a Chile tienen relación con la industria minera”.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y AUTOMATIZADAS El agregado comercial canadiense destaca la gama de soluciones que ofrecen los proveedores del país norteamericano para abordar los desafíos que enfrenta la minería, un portafolio que llevarán a Exponor 2019 y que comprende principalmente: - Nuevos equipos y aplicaciones para la exploración.

- Sistemas analíticos para laboratorios de evaluación mineralógica.

- Automatización y comunicaciones en operaciones subterráneas y a rajo abierto, que incluyen internet de las cosas y sistemas de diagnóstico automatizado.

- Tecnologías que usan inteligencia artificial para desafíos mineros complejos.

Gonzalo Muñoz detalla que “varias de las empresas están enfocadas en tecnologías limpias para la producción minera. Es una ‘marca’ que queremos destacar en la nueva versión de Exponor”. En ese sentido, menciona que

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

La delegación canadiense quiere compartir su experiencia en el desarrollo de soluciones que responden a desafíos que ha enfrentado la minería de su país y que son similares a los que tiene la industria en Chile.

Gonzalo Muñoz, agregado comercial Embajada de Canadá en Chile.

habrá firmas con sistemas de optimización de energía, de tratamiento de polvos y aguas.

Canadá estará presente en la exhibición en un pabellón de 276 m2 donde participarán 24 empresas con stands.

Las firmas de ese país sostendrán ruedas de negocios con compañías mineras locales. Además, la delegación tiene previsto realizar un seminario acerca de cómo enfrentar negocios en Chile. ¢

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CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHILE:

“ LA EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTÁN MUY INTERESADAS EN LA INDUSTRIA DEL LITIO”

L

60

a Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes)

ha resaltado el significativo avance

está celebrando durante este año el

críticas para la minería: tratamiento de

centenario de su actividad de fomento

agua, eficiencia energética y gestión

de negocios y profundización de las

medioambiental.

relaciones comerciales bilaterales.

Lo anterior se refleja en la oferta de

Para Íñigo Febrel Melgarejo, consejero

productos y servicios de las firmas que

económico y comercial de la Embajada

estarán presentes en el pabellón de

de España en Chile, este aniversario es

España en Exponor, que a mediados

una muestra significativa del histórico

de marzo sumaban 16, con foco en

intercambio entre las empresas de

diferentes segmentos de atención para

ambas naciones.

el sector minero:

En la actualidad, el diplomático y su

• Medio ambiente: Ecología de Aire-

equipo están trabajando intensamente

Agua SL y Empresa para la gestión

en la organización de la presencia de

de residuos industriales.

compañías españolas en Exponor

•Infraestructura: Sacyr.

2019 (Antofagasta, 27 al 30 de mayo).

• Energía Solar: Rioglass Solar SCH SL.

“Junto con Estados Unidos y Canadá,

• Maquinaria y equipos eléctricos:

España está entre los tres principales

Ingeteam, Talleres Zitrón SL. y Aiscan.

países de origen de la inversión

• Manejo de residuos: Construtec,

extranjera directa en Chile. Nuestras

Orbinox, Nexo Fittings SL., Sotrafa y

compañías han demostrado que

Cepex.

tecnológico del país europeo en áreas

vienen para quedarse y adaptarse a

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las necesidades del mercado y de sus

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clientes en minería, a través de una

laboral: Angelhelmet SL. y Genova

oferta de alta calidad a precios muy

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competitivos”, remarca.

•Logística: Tiba Chile Ltda.

VERSATILIDAD Y ADAPTACIÓN

LITIO Y ELECTROMOVILIDAD

En los últimos años, la Oficina

Íñigo Febrel destaca especialmente

Económica y Comercial de España

que “las empresas españolas están

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Íñigo Febrel Melgarejo se refiere a las principales áreas de negocios de la delegación española que estará presente en Exponor 2019.

Íñigo Febrel Melgarejo, consejero económico y comercial de España en Chile.

muy interesadas en la industria del litio”, enfatizando su conexión directa con la electromovilidad, a la cual su país ha dado especial prioridad.

“Los expositores que nos acompañan se caracterizan por su versatilidad y capacidad de adaptación, por lo que están muy interesados también en las pequeñas y medianas mineras de Chile, y no sólo en los megaproyectos”, subraya. ¢

ESPECIAL DELEGACIONES

»

BÁRBARA REYES, DE KALLMAN LATIN AMERICA:

“ EL MERCADO CHILENO ES MUY ATRACTIVO POR LA CANTIDAD DE PROYECTOS MINEROS” Estados Unidos participará en Exponor 2019 con un espacio de más de 1.000 m² y 45 empresas, que esperan que la muestra sea una potente plataforma para mostrar sus novedades.

O

ptimista está la delegación de Estados Unidos respecto de su

ponor ayudan a ratificar la estrecha

presencia en Exponor 2019 y de la re-

países. “No hay que olvidar que Esta-

cepción que tendrán sus empresas en

dos Unidos se encuentra dentro de los

la industria local. “El mercado chileno

primeros lugares en los proyectos de

es muy atractivo para los proveedo-

inversión minera en Chile”, comenta.

relación que ya existe entre los dos

res estadounidenses, debido a la gran templados a futuro”, afirma Bárbara Reyes, Managing Director de Kallman Latin America, entidad responsable del pabellón de EE.UU. Como ventajas competitivas de la oferta estadounidense, la ejecutiva destaca el tratado de libre comercio entre ambos países, “lo que facilita el intercambio de tecnologías y fomenta la inversión en nuestro país”. Asimismo, valora la variedad de soluciones que las firmas norteamericanas entregan a las distintas problemáticas de la minería, lo que “es un plus para la industria minera en Chile”, acota.

PABELLÓN ESTADOUNIDENSE Fotografía: Gentileza de Kallman

cantidad de proyectos mineros con-

La Managing Director de Kallman adelanta que el “USA Partnership Pavilion” –que estará ubicado en el Pabellón Plata de la exhibición– agrupará a 45 empresas, emplazadas en más de 1.000 m2, exhibiendo productos y novedades para el sector minero.

“Entre ellas, se destacan empresas de perforación y percusión, distintos

Bárbara Reyes, Managing Director de Kallman Latin America.

productos para el sellado de fluidos, firmas comercializadoras de distintos tipos de válvulas, rodillos de alta capacidad, equipos para el muestreo del suelo y herramientas”, subraya Reyes.

“Además, sus productos y servicios

Respecto de las expectativas que

tienen una excelente reputación, ya

tienen de su participación en la feria,

que son reconocidos mundialmen-

precisa que esperan que Exponor

te por su tecnología, innovación y

2019 “sea una potente plataforma

calidad, lo que se traduce en inte-

comercial, donde las empresas pue-

resantes oportunidades para nues-

dan mostrar sus innovaciones con

tras empresas”, añade Reyes.

el fin de obtener nuevos contactos y

Según la ejecutiva, eventos como Ex-

generar futuros negocios”. ¢

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“C

hile posee una brecha

llo”, que contiene información

trumentos financieros, es uno

importante respecto

de 25 proyectos de exploración

de los factores que limitan la

de países referentes

ubicados en distintas regiones

participación de proyectos de

tanto a nivel de participación

del país.

exploración temprana en el

de empresas junior en el gas-

En la introducción del tex-

presupuesto general del área.

to en exploración, como en el

to, Francisco Acuña y Laura

No se trata de un tema nuevo.

vínculo entre el sector minero

Brangwin, especialistas de la

Ya en 2016 Cesco reunió a re-

y el sector financiero”.

consultora Kura Minerals, re-

presentantes de instituciones

Esta conclusión forma parte

saltan que la competitividad en

públicas y privadas y consul-

del diagnóstico de la Comisión

esta área constituye la base de

tores independientes, para

de Productividad entregado en

la sustentabilidad futura de la

elaborar un reporte que, entre

2017 acerca de las debilidades

industria.

otros asuntos, revisara las ba-

que muestra la minería chilena

“Chile aún posee las mayores

rreras para el flujo de recursos

del cobre, en relación con la

reservas globales de cobre y

hacia esta actividad.

capacidad de atraer inversión

litio conocidas del mundo, lo

El informe “Restricciones que

para proyectos de exploración

cual será indispensable para

impiden el aumento de la ex-

greenfield.

impulsar la nueva economía del

ploración en Chile” entrega

Este tema fue central en la

sector energético. Sin embar-

un análisis comparado entre

agenda del ministro de Mine-

go, el futuro del país como polo

nuestro país y otros distritos

ría, Baldo Prokurica, durante

minero internacional depen-

mineros líderes. Al respecto,

la Convención de la Prospec-

derá del nivel de exploración

el documento sostiene que

tors & Developers Association

para gatillar el descubrimiento

“en mercados de capitales

of Canada (PDAC), realizada

de nuevos yacimientos, y así

especializados de países

en marzo pasado en Toronto.

sostener el suministro futuro”,

con características similares

La “carta de presentación” de

resaltan los profesionales.

a Chile en cuanto a recursos mineros, como Australia y

la delegación chilena en PDAC fue el documento de promo-

Brechas persistentes

Canadá, sí existe inversión

ción “Chile: País de Oportuni-

Las escasas oportunidades de

en minería y exploración. Por

dades en Inversión y Desarro-

captar recursos a través de ins-

esto, donde existen y se apli-

Financiamiento de exploración minera temprana:

Todavía invisible para el mercado de capitales

La falta de capacidad para atraer recursos hacia este tipo de proyectos en el país muestra la necesidad de revisar los mecanismos de fomento vigentes, junto con introducir nuevos incentivos para disminuir los riesgos de inversión.

64

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

can herramientas y entornos adecuados para apreciar y clasificar dicho riesgo, este problema no está presente”.

En relación con el anterior, los autores del informe de Cesco concluyen que, dadas las restricciones en el mercado de capitales, “es esperable que sólo unos pocos yacimientos logren niveles de inversión y éxito y, en consecuencia, que exista una gran cantidad de pertenencias exploradas de manera insuficiente o simplemente mal exploradas”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha puesto

atención en este problema, a través del contacto con actores del sector minero vinculados directamente con la materia. Consultado por MINERÍA CHILENA, la respuesta institucional del organismo es que en los últimos años no se han observado aperturas bursátiles e inscripciones de deuda asociadas a proyectos del sector, cuyos titulares sean empresas pequeñas y medianas.

No obstante, la entidad hace ver que este fenómeno también se ha observado en relación con otras industrias,

por lo que esta situación “podría estar explicada porque existen mecanismos de financiamiento distintos para proyectos de menor tamaño que podrían presentar menores costos, como es el caso de fondos de inversión y programas de Corfo, entre otros”.

Revisión de resultados Las asimetrías de información y la escasa visibilidad de los proyectos de exploración temprana, son dos aspectos que están per-

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65

Fotografía: Gentileza Ministerio de Minería

Minería Sustentable

“En este tema no hemos visto los resultados que todos esperábamos”, declaró el ministro Prokurica.

judicando el progreso de este tipo de operaciones.

Como una forma de aportar a la solución de este problema, desde 2014 está vigente un acuerdo de colaboración entre la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y la TSX Venture Exchange (TSXV), filial de la Bolsa de Toronto de Canadá (TMX Group Limited).

También están involucrados el Ministerio de Minería de Chile y cuatro comisiones de regulación canadienses con jurisdicción en las provincias de Alberta, Quebec, British Columbia y Ontario.

Uno de sus pilares es facilitar la presencia en ambas plazas bursátiles de mineras pequeñas y medianas dedicadas a la búsqueda de nuevos yaci-

mientos. Lo anterior implicó la creación de un nuevo segmento de capital de riesgo (venture) en la BCS. Paralelamente, desde hace una década está operando el sistema de formación y certificación de las llamadas “personas competentes en recursos y reservas mineras”, cuya gestión está encargada a la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), de acuerdo a la Ley N°20.235 y a la Norma de Carácter General N°294 de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS (actual CMF).

Solamente estos especialistas, que actualmente suman 373 y de los cuales 336 están en categoría de vigentes,

Las escasas oportunidades de captar recursos a través de instrumentos financieros, es uno de los factores que limitan la participación de proyectos de exploración temprana en el presupuesto general del área.

pueden suscribir o emitir un informe técnico para informar y reportar prospectos de exploración, recursos y reservas mineras para una oferta pública de valores, así como suscribir o emitir reportes públicos en esta materia.

En el marco de la PDAC 2019, el ministro Prokurica evaluó el nivel de efectividad de las instancias antes mencionadas, resaltando que requieren reformas. En conversación con MINERÍA CHILENA reconoció que “por alguna razón en este tema no hemos visto los resultados que todos esperábamos; en el Ministerio buscamos generar una instancia para que esto camine, porque sin lugar a dudas, es necesario para el sector”, comentó.

Al respecto, Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Minera, opina que el gran atractivo de Chile como destino de inversión en minería ha derivado en un acceso razonable a capital para este tipo de proyectos. Con todo, reconoce que “aún se puede hacer mucho en diversos aspectos que han sido discutidos y promovidos en diferentes foros, tales como disponibilidad de buena información precompetitiva, acceso a propiedad minera inactiva y medidas de fomento al capital de riesgo, entre otros”.

Vicencio enfatiza que lo que está “al debe” es el sistema de captación de recursos en el mercado bursátil, dado

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que no ha logrado atraer a los inversionistas. “El rol de las personas competentes como garantes de reportabilidad válida ha sido profesional, fundamental, de gran calidad técnica y reconocido internacionalmente”, remarca.

En tanto, Karol Oyanader, abogada y socia de Oyanader y Cía., advierte que el atractivo para esta actividad muestra señales de debilitamiento. “Chile sigue liderando los gastos en exploración en Latinoamérica, pero desde 2012 a la fecha el monto se ha reducido, por lo que se deben buscar nuevos mecanismos de financiamiento”, resalta.

Renovar incentivos Entre sus conclusiones, el informe de Cesco sostiene que la configuración de un mercado desarrollado para el financiamiento de exploraciones con mayor riesgo, requiere establecer programas de difusión y capacitación especializada para el acercamiento entre el sector minero y de capitales.

Así, las instancias que busquen disminuir las asimetrías de información debieran incluir materias como análisis y valorización de proyectos mineros, requisitos y procedimientos para la entrada a mercados bursátiles, entre otras.

“De otra forma, adoptar políticas o buenas prácticas de países exitosos en

la materia puede no tener los resultados esperados”, advierte el documento.

Por su parte, la CMF está revisando el marco jurídico vigente para detectar barreras que inhiban la participación de distintos actores en los mercados bajo su regulación. Este análisis incluye la normativa que establece las exigencias de inscripción para abrir los proyectos al sistema bursátil.

Los incentivos tributarios también aparecen como una fórmula para estimular la actividad. “Destaco la práctica de Canadá en que se permite que los gastos en exploración y desarrollo sean deducidos de la renta imponible, por los accionistas de las empresas mineras que incurren en ellos”,

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

condiciones predefinidas.

En el caso del Ministerio de Minería, se está trabajando en apoyar la activación del mercado venture a través de la preparación técnica y comercial de las iniciativas, para facilitar su ingreso a esta plataforma.

“Queremos lograr que mi-

La oferta de exploración generativa o greenfield no ha logrado notoriedad bursátil.

Los incentivos tributarios aparecen como una fórmula para estimular la actividad. En países mineros como Canadá y Australia se han incorporado este tipo de herramientas con favorables resultados. plantea la abogada Karol Oyanader.

La especialista también se refiere al caso de Australia, donde las pequeñas y medianas mineras pueden recurrir a los “Pooled Development Funds” (PDFs), que dan acceso a capital, junto con otorgar beneficios impositivos, siempre que se cumplan un conjunto de

neras junior se conviertan en referentes de otras de su tipo para avanzar definitivamente en este tema.

Es factible elegir algún proyecto que tenga madurez y sea claramente beneficioso, para poder sacarlo adelante y con eso generar una cadena que sume a otros”, plantea el ministro Prokurica.

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u posición en el ciclo minero convierte a la actividad de perforación y sondaje en un indicador fiable para anticipar el ritmo con que se están moviendo los proyectos de inversión minera, todavía muy enfocados en iniciativas brownfield y de cobre. Si bien 2018 marcó un punto de inflexión para este negocio, el impulso inicial tuvo un alcance limitado, o sin la magnitud que se esperaba, advierten ejecutivos vinculados al sector.

“En 2018 observamos un reinicio tímido, pero cierto”, afirma Arnaud Perez, vicepresidente para América Latina de Foraco, quien opina que fue un año “extraño”, especialmente si se compara el primer semestre con el segundo. El ejercicio “partió con un aumento en el precio del cobre, lo que fue

seguido por el inicio de una serie de licitaciones, como hace años no veíamos. Pero en el tercer trimestre el movimiento se fue calmando. Me sorprendió la fuerte correlación entre las variaciones en el precio del cobre y el dinamismo de la actividad. Finalmente, en el cuarto trimestre volvieron a moverse las licitaciones, pero en general siguen stand by en sus etapas decisivas”, comenta.

En el caso de Geotec Boyles Bros, después del fuerte deterioro de la actividad que se produjo a partir de 2012, acentuándose en 2017, el año pasado empezaron a recibir mejores señales, “y este 2019 esperamos mantener el crecimiento o mejorarlo levemente”, manifiesta Raúl Lyon, vicepresidente ejecutivo de la compañía.

Para Raúl Dagnino, gerente general de Terraservice, hay un estancamiento de la actividad, en términos de metros de sondaje. “En las empresas majors hemos visto últimamente más inversión en compra de reservas que exploración”, advierte, haciendo ver, en contrapartida, las dificultades que enfrentan las mineras junior para levantar capital para explorar.

“Parte de los recursos (de los inversionistas) se está yendo a proyectos en África o, incluso, a otros rubros ajenos a la minería”. Uno de ellos, subraya, es la producción y comercialización de marihuana, negocio que ha ganado atractivo en el mercado inversor canadiense, luego de que su consumo fuera legalizado por parte de las autoridades de ese país.

Labores de perforación y sondaje:

Despegue tímido y de la mano de la gran minería El año pasado significó un punto de quiebre en el dinamismo de esta actividad, pero el impulso fue menor al esperado. El escenario de los últimos ejercicios ha derivado en una profesionalización de las empresas, reconocen los ejecutivos.

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Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

Fotografía: Gentileza de Foraco

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Dagnino pudo palpar el ánimo de la industria en el marco de la reciente Convención de la PDAC: “El rubro deberá esperar unos años más para estar a la par con el nivel de actividad que muestra la industria minera”, agrega.

Tendencias Según Arnaud Perez, los negocios relevantes en el país se concentran en los proyectos de expansión de las majors, tanto nacionales como extranjeras. Alerta que “aún se ve muy poca actividad de exploración en greenfield, limitada sólo a unos pocos clientes y con

campañas muy reducidas, que es la que Chile verdaderamente requiere”.

Para Patricia Narváez, consultora minera y presidenta del Colegio de Geólogos de Chile, el lento despegue del rubro no ha estado exento de algunos hitos, como la prospección de cobalto en Freirina, Región de Atacama. “Si bien se trata de un proyecto mediano, con un

metraje a perforar inferior al promedio de la gran minería, es valioso para el sector, por cuanto abre un nuevo campo”, asevera.

En relación con la minería del litio, la geóloga señala que en el último período ha mostrado una pendiente estable, sin aumentos ni caídas relevantes. “SQM, el principal actor, está realizando las fases iniciales de perforación de un

proyecto que no es de litio, sino de recursos metálicos”, observa.

En tanto, respecto de Codelco, hace notar que su demanda por servicios de exploración no ha crecido, lo que está en línea con la estrategia de control de costos implementada por la actual administración. “Me parece que su foco está en desarrollar negocios en otros países, fundamentalmente Ecuador”, indica Narváez.

El cambio interno De acuerdo con los ejecutivos consultados, las empresas de perforación y sondaje ya no son las de antes de la crisis de los commodities. La caída de la demanda y las nuevas exigencias de la minería en cuanto a productividad, costos y eficiencia, dieron lugar a una clase diferente de proveedores, tanto en lo organizacional, como en lo metodológico y tecnológico.

Raúl Lyon enumera tres adaptaciones claves de la industria. “La primera característica es que tenemos organizaciones más pequeñas, pero con mayor proporción de profesionales. Con esto me refiero a contar con un equipo que posee estudios formales, ya sea con títulos técnicos o universitarios, en

Parte de los recursos (de los inversionistas) se está yendo a proyectos en África o, incluso, a otros rubros ajenos a la minería”, advierte Raúl Dagnino. www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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El rubro de perforación y sondaje ha tendido a profesionalizarse y a incorporar nuevas tecnologías para hacer más eficiente su labor.

nuestros niveles operativo, administrativo y de mantenimiento”, puntualiza.

Esta mayor profesionalización representa un giro importante para un rubro que –según Lyon– “hace dos décadas contaba con muy pocos ingenieros y técnicos. La mayoría era personal que se formó en el día a día con la máquina perforadora y eso es muy valioso, pero hoy día las exigencias del cliente son mucho mayores, por tanto la supervisión está obligada a tomar un rol mucho más protagónico y proactivo”.

Asimismo, para responder a una demanda de servicios a precios más bajos, el sector ha tenido que trabajar de manera más eficiente. “Actualmente las empresas de sondaje tenemos muy poca grasa”, señala el ejecutivo. Este proceso obligó a maximizar la disciplina operativa, la seguridad y el orden en cada una de las tareas. “No podemos cometer errores.

Los márgenes de utilidad son tan bajos, que cualquier equivocación se nota de inmediato”, subraya.

En esa línea, la adopción de mejores prácticas ha resulta-

do fundamental. “Para conseguir los niveles de eficiencia que necesitábamos, tuvimos que capacitar mejor al personal y certificar sus competencias, y certificar nuestros procesos en normas de calidad”, destaca el gerente.

Las innovaciones tecnológicas constituyen otro eje del cambio, sobre todo vinculadas a seguridad y productividad. Lyon comenta al respecto que identificaron dos áreas con mayor exposición a riesgo de accidentes: la conducción y la perforación. “Nuestra decisión fue introducir tecnología para minimizar esos riesgos. Por ejemplo, todos nuestros camiones poseen cajas automáticas, con lo que buscamos prevenir accidentes en caminos de alta montaña o al interior de rajos. Que se desenganche un camión en una bajada es un peligro que puede tener consecuencias muy serias”, acota.

La tecnología nos permite “sacar de la línea de fuego” al personal, que para el caso de las perforadoras de Geotec Boyles Bros, se ha traducido en el uso de manipuladores automáticos

de barras para eliminar los riesgos de atrapamiento y golpes. Otro ejemplo es el uso de cargadores frontales en vez de grúas para eliminar el riego de cargas suspendidas.

En Foraco, en tanto, las adaptaciones comenzaron en 2017, con apoyo de las directrices y mejores prácticas de la casa matriz y de sus filiales. “Intercambiamos información en forma permanente con nuestra red internacional, desde la cual recopilamos las propuestas y las adaptamos a la realidad chilena”, comenta Arnaud Perez.

Entre éstas, destaca varias mejoras en seguridad y salud ocupacional. “Hemos logrado reconocimientos del mercado y de nuestros partners, como la empresa EMsa –contratista de Codelco– por nuestro esfuerzo en esta materia.

También hemos cumplido la meta de registrar un año sin accidentes con tiempo perdido, lo que significó una mención especial de nuestra mutual”, remarca.

Para aumentar la productividad, la firma introdujo tecnología probada por el grupo en otras latitudes, con resultados positivos. Denominada como Measurement While Drilling (MWD), su aplicación principal es el desarrollo de pozos profundos de gran diámetro.

“Esta innovación nos permite imprimir mayor agilidad, seguridad y precisión a través de la medición continua de los parámetros de perforación”, precisa Perez.

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75

Informe Técnico

P

ara un país como Chile, que produce cerca de un tercio del cobre mina a nivel mundial, el transporte y la logística asociados a la actividad cobran especial relevancia dentro del proceso productivo.

Según destacan desde Codelco, ambas materias permiten capturar oportunidades comerciales. “Debemos gestionarlas para flexibilizar al máximo las posibilidades de movimiento de los productos de la Corporación, llegando a los clientes en forma eficiente y optimizando los costos”, señalan.

Similar es la postura dentro de la minería privada. Gino Zaffiri, superintendente de Logística de BHP Minerals Americas, indica que “el transporte es un proceso fundamental de la cadena productiva, con un rol protagónico desde la mina hasta el cliente. Debido a esto, realizamos grandes esfuerzos por generar contratos con proveedores que privilegien la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la integridad de la carga”.

Guillermo Mac-Lean, gerente de Embarques y Logística de Concentrados de Cobre y Molibdeno de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, añade que sin una buena logística no podrían vender sus productos al mismo ritmo en que son extraídos.

En tanto, Marcelo Stefanini, superintendente de Administración y Gestión de Teck Carmen de Andacollo (CDA), enfatiza que “la logística y el

76

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

transporte han sido identificados como actividades críticas y de alta exposición en la empresa”.

Puntos críticos ¿Cuáles son los puntos críticos y cómo las distintas empresas los enfrentan?

Para Codelco, es clave asegurar la continuidad de

para almacenar y embarcar, y acuerdos comerciales con las principales compañías navieras que permitan la entrega del producto en forma oportuna”, remarcan desde la Corporación.

Zaffiri asevera que para BHP hay aspectos prioritarios, como la rapidez, entendiéndola como la capacidad de

Transporte y logística

Eslabón crítico en la cadena productiva minera la cadena logística de los productos comerciales de la Corporación en el largo plazo, desde que se generan en sus faenas hasta que son entregados a los clientes en los principales mercados del mundo.

“Debemos tener una cadena eficiente y competitiva, que considere el transporte terrestre desde nuestras plantas a los puertos; la suficiente capacidad portuaria

poder activar el servicio tan pronto como se necesite, y considerando la logística de algunas cargas con procesos productivos variables en tiempo. “En cargas que tienen mayor estabilidad, mantener un ciclo operativo fijo y confiable puede ser vital para la producción. A lo anterior hay que añadir el concepto de eficiencia como aspecto transversal, que buscará siempre que los proveedo-

res de transporte lo tengan como pilar fundamental del servicio”, complementa.

Carlos Arriagada, gerente de Contratos y Abastecimiento de Collahuasi, comenta que como en su caso la logística de bienes la han abordado externalizando los servicios, los puntos críticos detectados tienen que ver con estar alineados con los proveedores, en cuanto a las necesidades

La seguridad y el cuidado del medio ambiente, entre otros factores, son claves para las mineras en la gestión de transporte de su producción e insumos.

Foto gentileza de Codelco

Informe Técnico

En Codelco destacan que el transporte y logística asociados al cobre, permiten capturar oportunidades comerciales.

que se requieren satisfacer.

“También en lo que respecta a la coordinación en los objetivos, el control de las operaciones y la planificación. Para lograr esto, la comunicación juega un rol importante. Por ello, se han establecido canales adecuados con escalamiento para cada situación, lo que evita malos entendidos”, añade.

Marcelo Stefanini, en tanto, sostiene que el punto crí-

tico y de mayor riesgo sin duda está en el tránsito por las carreteras que conectan a Teck-CDA, como la ruta D51. “Todos nuestros conductores deben tener un entrenamiento especial y práctico con un instructor”, añade.

Los pilares El resguardo de los trabajadores, junto con la integridad de la carga y el cuidado del

medio ambiente, asoman como los pilares sobre los que se sustentan las políticas de transporte y logística de las empresas mineras.

“La seguridad de las personas es lo más importante para BHP. Por eso exigimos los más altos estándares a las compañías proveedoras de servicios de transporte.

Buscamos la innovación para, por ejemplo, contar con mecanismos moder-

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77

De Izq. a Der.: Guillermo Mac-Lean, gerente de Embarques y Logística de Concentrados de Cobre y Molibdeno de Collahuasi.

Carlos Arriagada, gerente de Contratos y Abastecimiento de Collahuasi.

Gino Zaffiri, superintendente de Logística de BHP Minerals Americas.

Marcelo Stefanini, superintendente de Administración y Gestión de Teck - Carmen de Andacollo.

nos de anti-somnolencia, asistencia en ruta, sistemas automatizados que eviten el contacto de operadores en procesos riesgosos y la exigencia de certificaciones”, destaca Zaffiri.

Dice que para el cuidado del medio ambiente pre-

Foto: BHP

fieren medios de transporte más limpios, con sistemas de medición de emisiones, y seguir las normas y requerimientos impuestos en el estándar ISO 14001.

Puntualiza que la integridad de la carga se monitorea a través de sistemas de se-

 Tecnologías aplicadas DOÑA INÉS DE COLLAHUASI. Diseñó un

BHP. Ha incorporado en los equipos de transporte

nuevo sistema de almacenamiento en Faena

dispositivos de asistencia al operador que facilitan

Cordillera, con la implementación de Tecnología

sus actividades, tales como cajas semi automáticas,

RFID para controlar de mejor forma el inventario

seguridad activa de auto frenado, alertas de

y ubicación de los materiales; usa camiones

somnolencia y de cambio de carril, sistema de

Siders (más amplios) para disminuir la cantidad

monitoreo de ruta a través de GPS y transmisión

de ramplas en carretera; y utiliza tracking de

de cámaras en línea hacia una central de control.

las cargas que se encuentran en tránsito para

Introdujo también camiones con menor tara y

monitorear su traslado desde su origen hasta

mayor capacidad de carga transportada.

el destino final. Además, creó un Hub Logístico en Pozo Almonte.

78

TECK - CARMEN DE ANDACOLLO Implementó un sistema de modelamiento

CODELCO. Incorporó contenedores del tipo

conductual llamado Inthic, que permite ir

volteables para el transporte de concentrados

corrigiendo las desviaciones que tiene un

de cobre desde sus plantas a los puertos, sistema

conductor mientras transita por las rutas de acceso

que permite que se sellen y no se vuelvan a abrir

a Teck-CDA. Además, genera reportes acerca del

hasta que están al interior de la bodega del barco.

uso del cinturón de seguridad, frenadas bruscas y

También usa contendores para el transporte

los excesos de velocidad con respecto a los límites

de cobre metálico, lo que permite operar con

definidos en las geocercas (señales en la vía),

naves de línea, itinerarios definidos, mejores

entre otros aspectos. Ha realizado pruebas piloto

frecuencias y tiempos de tránsito, e incorporar

con sistemas anti-fatiga, que evitan la exposición

puertos atendidos con trasbordo.

del conductor a los riesgos de la ruta.

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Foto: Teck CDA

Foto: Collahuasi

Foto: Collahuasi

Informe Técnico

guimiento o trazabilidad en tiempo real.

Guillermo Mac-Lean señala que para Collahuasi, aspectos como rapidez, eficiencia, seguridad, calidad, disponibilidad de insumos y cuidado del medio ambiente son importantes al momento de tomar una decisión de a quién contratar como proveedor.

“No obstante, el resguardo de las personas como de los equipos y el cuidado del medio ambiente son aspectos que tienen un nivel de análisis más profundo que el resto”, indica. Añade que los otros factores, como la calidad y eficiencia, no se dejan de lado, debiendo cumplir cabalmente con los procedimientos y exigencias de la empresa.

Para Codelco, todos los aspectos mencionados son importantes y deben ser considerados en la gestión. “Debemos preocuparnos de asegurar que exista capacidad logística y suficiente competencia en los distintos tramos de la cadena”, acotan.

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CATÁLOGO » de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS TRANSPORTADORAS NEUMÁTICOS PERFORACIÓN Y SONDAJE ELEMENTOS DE DESGASTE FORTIFICACIÓN CONCENTRACIÓN HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado.

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15 DE ABRIL

JUNIO 456

· Capital humano · Productividad - optimización

20 DE MAYO

JULIO 457

· Equipos para minería subterránea · Túneles: fortificación y ventilación

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Fotografía: MINERÍA CHILENA

Informe

Disminución de los costos por hora en neumáticos

de camiones mineros

Artículo elaborado por Víctor Barrientos B., jefe Mantenimiento Mina en Cap Minería, Magíster en Gestión de Activos UFSM.

E

Después de diez años de liderar la gestión de neumáticos en distintas faenas mineras de forma

n Chile el sector

tradicional, se quiso analizar este proceso a través de

industrial de la mi-

nuevas miradas, para encontrar asociaciones entre

nería del cobre es

uno de los más grandes del

variables nunca exploradas.

mundo; es así como en sus faenas mineras se concentra una enorme cantidad de flotas de camiones para la extracción de material (Tabla 1). Estos camiones son cargados generalmente por palas y transportan el material con valor económico al chancador para disminuir su tamaño y, posteriormente de innumerables procesos, obtener cátodos o concentrado de cobre.

86

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El material sin valor económico es transportado a distintos sectores para su

destino final, denominados botaderos. En la Figura 1 muestra en forma es-

quemática esta dinámica.

El mercado mundial de neumáticos para camiones

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la extracción de material de una mina.

Informe

Innovar desde las operaciones Dada mi experiencia de más de diez años liderando la gestión de neumáticos en distintas faenas mineras de forma tradicional, decidí analizar el proceso de gestión a través de nuevas miradas para encontrar asociaciones entre variables nunca exploradas. En innovación, se dice que debemos describir los “insight”, lo que implica “una forma novedosa e interesante de observar el problema que queremos resolver”.

Nuestra metodología consistió en la utilización de las técnicas de innovación para buscar nuevas miradas o insight en todos los procesos asociados a la gestión de neumáticos mineros. Para

reconocer que hemos descubierto un insight, se debe cumplir al menos con dos de las siguientes características: a) revela conductas profundas no develadas previamente, b) sugiere un potencial para disrupción

Fotografía: MINERÍA CHILENA

mineros está dominado por fabricantes como Bridgestone y Michelin. Sus expertos asesoran a las distintas faenas mineras sobre el uso y rendimiento de sus productos. En general, los proveedores sugieren como regla que un neumático nuevo debe operar primero 1/3 de su tiempo de vida en posiciones delanteras y posteriormente 2/3 en posiciones traseras. Lo anterior, se justifica por un mejor aprovechamiento del producto y por las condiciones de operación del equipo, dado que el peso que soporta cada unidad de neumático en posiciones delanteras, duplica al de las posiciones traseras (Ver Tabla 1).

c) desafía las convenciones actuales de la industria y/o el mercado d) inspira a unos y crea incomodidad en otros y e) crea un momento de sorpresa en el cual se piensa diferente.

La metodología toma como antecedente un concepto de Clayton Christensen, académico estadounidense

En general, los proveedores sugieren como regla que un neumático nuevo debe operar primero 1/3 de su tiempo de vida en posiciones delanteras y posteriormente 2/3 en posiciones traseras.

y referente mundial en innovación disruptiva. Christensen subraya que uno de los

Tabla 1:

Ranking

País

Capacidad camión minero

Unidades

1ro

Chile

360 ton

114

organizaciones. Para deter-

330 ton

26

minar este propósito se de-

290 ton

8

ben responder interrogantes

225 ton

20

desafíos es definir el propósito mayor de las personas u

básicas, como ¿cuál es la necesidad real? Y al respon-

2do 3ro

Perú Chile

dernos esta pregunta, dada la actual contingencia de las operaciones mineras en todo el mundo, la necesidad es la

4to

Perú

5to

Perú

290 ton

6

225 ton

82

360 ton

7

290 ton

63

225 ton

33

290 ton

50

290 ton

62

225 ton

52

reducción de los costos por

6to

Chile

330 ton

52

hora para todos sus gastos,

7mo

Chile

360 ton

15

330 ton

68

330 ton

13

290 ton

51

225 ton

8

incluyendo los neumáticos.

Con los antecedentes an-

8vo

Chile

teriores, nos enfrentamos a una disociación entre la regla planteada por los fabricantes que es “maximizar el rendimiento” y la necesidad resul-

Total de 730 equipos equivalente a 4.380 de neumáticos rodando Tabla 2 . Tipos de innovaciones en los procesos (Larry Keeley)

Innovaciones en los procesos claves del negocio

tante por el nuevo escenario

Estandarización de procesos

Producción liviana

de “operar con los mínimos

Localización

Diseño estratégico

Eficiencia en los procesos

Propiedad intelectual

Manufactura flexible

Generado por el usuario

nos mostró una oportunidad

Procesos automatizados

Análisis predictivo

para innovar.

Múltiples proveedores

Producción bajo demanda

gastos”. Esta incongruencia

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87

Informe Otro referente a nivel mundial en temas de innovación es Larry Keeley, quien categoriza las innovaciones en diez tipos, una de las cuales la denomina “innovación en los procesos”. A su vez, estas innovaciones de procesos las divide en doce formas que pueden adoptar las empresas para su proceso de agregación de valor (Tabla 2).

Al realizar las consultas a los distintos fabricantes de neumáticos para camiones mineros, descubrimos que la sugerencia técnica de operar en la razón 1/3 de la vida del neumático en posiciones delanteras, tiene que ver más con un tema de reutilización de los mismos para posiciones traseras, que por un factor técnico de acumulación de esfuerzos sobre ellos.

Dado lo anterior, nos preguntamos ¿cómo podemos relacionar la frecuencia de rotación y los niveles de inventarios de neumáticos reutilizables para posiciones traseras, para minimizar su consumo? Esta nueva relación fue modelada y, después de sucesivas iteraciones, se obtuvo la frecuencia de rotación que minimice los consumos de neumáticos nuevos.

Denominada como la “frecuencia óptima”, ésta es para la cual se minimizan los consumos de neumáticos nuevos desde bodega y, por ende, la que entrega los menores costos por hora.

Analizando los resultados

88

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Figura 2. Diagrama de fuerzas sobre un camión minero

obtenidos de las simulaciones, constatamos que para trabajar en esta frecuencia óptima es requisito indispensable que los procesos de reparaciones de neumáticos reutilizables para posiciones traseras, deben ser lo más rápidos posible, es decir seguir el concepto de “just in time”.

De no ser así, se produciría el efecto contrario de aumento en el consumo de unidades nuevas por faltas de stock.

En la Figura 2 se muestran las distintas fuerzas a las cuales está sometido un camión minero y sus neumáticos.

Estos equipos poseen dos neumáticos en posiciones delanteras y cuatro en posiciones traseras.

Aprovechando las ventajas competitivas Para la validación de los resultados entregados por la simulación, se planteó la idea de comenzar a trabajar con la frecuencia óptima en una faena minera que denominaremos “A”. Para este caso en estudio se realizó

una detallada revisión de todas las etapas de gestión de los neumáticos, y pudimos encontrar a lo menos dos ventajas competitivas (elementos que la competencia no puede igualar y que son permanentes en el tiempo), que corresponden a los siguientes aspectos: a) predictibilidad del consumo de neumáticos nuevos y b) distancia a los centros de reparación de neumáticos.

Con respecto a la predictibilidad del consumo de neumáticos, esto se debe a que en la faena minera en estudio existe un buen nivel de limpieza de las pistas, lo que hace que ocurran un mínimo de cortes en neumáticos, Tabla 3. Benchmarking para ocho faenas mineras

Faena minera

Porcentaje de neumáticos dado de baja por desgaste

A B C D E F G H

82 % 27 % 25 % 14 % 4% 0% 0% 0%

Informe que generen como consecuencia retiros prematuros.

Producto de lo anterior, las proyecciones de consumo de neumáticos nuevos se cumplen con el mínimo de variaciones. Para los neumáticos reutilizables para posiciones traseras ocurre la misma situación.

Conceptualmente, mientras menores variaciones tenga la demanda de un bien, menores son los niveles de inventarios que requiero para satisfacer esta demanda. En benchmarking realizado con otras ocho faenas mineras que utilizan la misma medida de neumáticos (Tabla 3), podemos observar que la faena minera “A” tiene los más altos porcentajes de neumáticos dados de baja por desgaste, lo que confirma la cultura del cuidado de la pista.

Resultados En el transcurso del desarrollo de esta iniciativa aplicada a la faena minera “A” por el período de 24 meses, se realizaron variadas modificaciones a las formas de operar existentes hasta ese momento. Con lo anterior, se obtuvieron disminuciones en los costos por hora de más de un 30% y los tiempos de logística para los neumáticos reutilizables disminuyeron en un 70%.

De igual forma, al comparar los resultados de los últimos dos años de operación con la faena minera “B”, que es la que tiene los menores costos por hora del benchmarking

Figura 3

Evolución de los costos por hora entre dos faenas mineras

realizado, se aprecia que en ésta se mantuvieron constantes en el tiempo, mientras que en la faena “A” bajaron de forma sostenida. En la Figura 3 se muestran gráficamente estas evoluciones

des de neumáticos nuevos).

De igual forma, pudimos establecer una correlación entre las variables que antes no existía. La frecuencia de rotación, los tiempos de logística por reparación y

Se realizaron variadas modificaciones a las formas de operar existentes hasta ese momento. Con lo anterior, se obtuvieron disminuciones en los costos por hora de más de un 30%. en los costos por hora para un período de cuatro años.

Al mirar este trabajo desde la óptica de la innovación, se puede categorizar como “eficiencia en los procesos”, dado que aquí logramos producir lo mismo (transportar el material del proceso minero) con un menor uso de recursos (menor consumo de unida-

los niveles de inventario de neumáticos reutilizables, deben estar perfectamente sincronizados para obtener los objetivos esperados.

Mayores detalles de los trabajos realizados para obtener estos resultados se pueden encontrar en el libro Mantenimiento de Equipos en Minas a Cielo Abierto, de la editorial RIL.

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P U B L I R R E P O R T A J E

Eduardo Bailac, gerente general

ES ECONOMÍA CIRCULAR EN MINERÍA Con más de 94 años de valiosa experiencia, Bailac es líder mundial en el ahorro de neumáticos gigantes y aportando, sin lugar a dudas, a la Economía Circular de estos elementos en la minería.

“Desde 1925, ahorrando neumáticos, y siempre aportando, virtuosamente, ¡a la Economía Circular!”, entusiasmado exclama Eduardo Bailac. “Efectivamente –añade–, somos un gran agente de esta nueva economía, pues reparamos, reutilizamos y extendemos la vida útil, permitiendo operar a las flotas Caex, con menor huella de carbono y menor consumo de costosas y escasas materias primas que se han invertido en la fabricación de cada neumático nuevo.

También es parte de la Economía Circular ofrecer más allá de un producto, un servicio técnico y de postventa en torno al recauchaje”.

LA COMPAÑÍA

En Bailac declaran que mediante el recauchaje se puede ahorrar hasta un 50% de lo presupuestado anualmente para la adquisición de neumáticos de minería. “También hemos logrado ahorrar, duplicando e incluso triplicando su vida útil, mediante la ejecución de proyectos integrales de tres a cinco años, en línea con las actuales estrategias mineras de bajar y contener costos a partir de 2015, y para afrontar riesgo de escasez e irregularidades de abastecimiento que ya se vislumbran en un futuro… muy cercano”, comenta Eduardo Bailac, gerente general.

YA CUENTA CON

El ejecutivo recuerda que “mi abuelo, don Pascual Bailac, comenzó nuestra apasionante actividad, en un humilde taller de vulcanización, donde atendía los neumáticos de las “burritas” y de primitivos camiones, con goma montados sobre ruedas de madera. Mi padre dio un nuevo impulso al aceptar los desafíos de atender los cada vez más grandes neumáticos de las mineras allá por la década del ‘50 y, desde 1968, cuando la mina Exótica le solicitó atención exclusiva para su recién llegada flota de camiones Caex, que requerían de reparaciones y de recauchajes. Para ello, se instaló la planta que operamos desde entonces en Iquique, con las modernizaciones y adelantos posteriores, inherentes a nuestra alta calidad”.

ARGENTINA, BRASIL,

MODERNAS PLANTAS EN DIFERENTES REGIONES DE CHILE Y HA INICIADO UNA EXPANSIÓN INTERNACIONAL

“El objetivo de nuestro servicio de recauchajes es alcanzar un gran rendimiento de cada neumático, con ahorro para cada faena, mediante la aplicación de una, dos o tres capas adicionales de caucho según el desgaste de la

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IV 111

11

1

goma. Esto se realiza en modernas maquinarias, y ofrecemos tres tipos de recauchaje: de base o tradicional, y preventivo. El tradicional consiste en reponer la goma cuando esta se ha gastado en su totalidad, y el preventivo que aplica caucho en diversas etapas del ciclo de vida del neumático, con nombre comercial Top Cap, y Pluss+, tan exitosos que se han replicado en diversos países mineros, siendo creaciones e innovaciones nuestras”.

De este modo Bailac asegura el uso total de los complejos recursos naturales invertidos en comprar neumáticos, antes de pasar a la etapa final de la Economía Circular: el reciclaje.

En reciclaje, para completar el ciclo de la Economía Circular, la empresa ofrece soluciones avanzadas y económicas, inaugurando en este semestre, una planta de pirólisis, en Tierra Amarilla, Copiapó, y proyectos en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Pueden procesar neumáticos dados de baja acumulados desde hace muchos años y, al mismo tiempo, recolectar y valorizar (de acuerdo con la reciente Ley REP) los actuales neumáticos que están rodando, sin generar desechos, clave final de la Economía Circular.

Desde hace 10 años que en Bailac “estamos en reciclaje, con investigación y experiencia que se ha aplicado en la nueva instalación, en la Región de Atacama, donde incluso se podrán reciclar los neumáticos más grandes del mundo, los 70/70 – 57, de cargador frontal, recuperando la energía en forma de petróleo y las materias primas como el acero de los cables y productos químicos”, afirma Eduardo Bailac.

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dores hacia y dentro

Las compañías mineras destinan importantes

de las faenas es una

recursos a esta actividad –mayoritariamente

l traslado de trabaja-

preocupación fundamental para las compañías mine-

externalizada–, con el objetivo de garantizar el transporte

ras, pues involucra aspec-

oportuno de su personal, en condiciones de seguridad

tos de logística, viabilidad de la operación, seguridad, así como el bienestar de su personal, para que estos puedan realizar en forma adecuada sus tareas.

Por ello, las empresas destinan importantes recursos para cubrir todo lo que implica este servicio.

Así lo reconoce Alejandro Mena, vicepresidente de Recursos Humanos para Cobre en Chile de Anglo American: “Los buses que usamos son especiales para poder acceder a la alta montaña (la compañía opera la faena Los Bronces, en la cordillera frente a San-

92

Foto gentileza de Codelco

Reportaje

Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

y comodidad. tiago). Son vehículos que están acondicionados para eso, en términos de potencia, motores, inclinación de asientos para que (los trabajadores) puedan dormir en caso que lo requieran”.

Los buses con que trabaja Anglo American –de una empresa externa– son de última generación, especialmente en materia de seguridad. Al respecto, Mena señala que disponen de sistemas de alarma, que advierten en caso de que los cinturones no estén siendo usados. “Nuestra seguridad

en los buses es muy estricta (…) para que el trabajador pueda tener un trayecto tranquilo”, enfatiza.

Otro punto importante a considerar es quién conduce, pues la pericia para manejar por los caminos hacia y desde las faenas es vital.

“Los conductores son clave acá; son personas que tienen mucha experiencia.

Manejar un bus que tiene una longitud de 14 metros, en la alta cordillera, con nieve, es un tema. No estamos hablando de un bus de turismo que va por ca-

rretera de dos vías”, acota.

El ejecutivo hace notar que cuando se producen cambios de turnos hay una afluencia de buses importante. En este contexto, tienen que saber exactamente quién subió a cada vehículo.

“Tenemos un sistema bastante sofisticado en cuanto a control”, puntualiza.

Experiencias de Codelco En División Salvador, de Codelco, precisan que el medio en que trasladan básicamente a sus traba-

jadores de planta es en buses semi-cama. En el caso de los contratistas, Hernán Muñoz, del Área de Servicio a las Personas de la Gerencia de Recursos Humanos de la Corporación, explica que cada empresa colaboradora es responsable del transporte de su personal y no está permitido que accedan a las faenas en forma particular.

En Gabriela Mistral, en tanto, el traslado del personal a Calama se hace en buses de dos pisos y, posteriormente, en minibuses, los cuales realizan los viajes de acercamiento a los domicilios.

“Se fomenta que el traslado de personal se realice de preferencia en buses o minibuses y no en vehículos menores, como camionetas, para evitar que los trabajadores conduzcan después de su jornada laboral”, subraya Muñoz.

Asimismo, indica que para aquellos que viven fuera de Calama, se gestionan pasajes a sus lugares de residencia, en aerolíneas o en buses comerciales.

Prestadores de servicio Desde la vereda de los proveedores, uno de los principales actores es la empresa Viggo, la cual presta servicios a Minera Escondida, SQM, Mantos Copper, Codelco y Yamana Gold, entre otras compañías.

El gerente general, Pablo

Foto gentileza de Viggo

Reportaje

Vargas Rodríguez, dice que disponen de vehículos especiales que permiten adecuarse al traslado de pasajeros dentro de las faenas mineras y fuera de éstas.

En el caso de los servicios internos, para clientes con o sin campamentos, lo que hacen principalmente es mover a los trabajadores por los distintos puntos de la faena. “En general, inician su actividad muy

interurbanos, corresponden al traslado de las personas entre la faena y su ciudad de residencia.

Vargas indica, además, que durante el año pasado renovaron parte de su flota, incorporando tecnología inteligente, sustentable y con avanzados niveles de seguridad.

Paralelamente, el ejecutivo subraya que –con algunos clientes– la empresa trabaja con un sistema de tracking

La mayoría de las compañías mineras tiene externalizado su servicio de transporte.

Otro punto importante a considerar es quién conduce, pues la pericia para manejar por los caminos hacia y desde las faenas es vital.

temprano, trasladando al personal a los casinos para que desayunen, y luego directamente a la mina o al lugar donde desempeñan sus cargos”, explica.

Respecto de los servicios

y control de pasajeros, que permite al cliente medir la tasa de ocupación de sus servicios. “Esta tecnología le avisa (a la compañía) cuando un trabajador no sube al vehículo”, subraya.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

93

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Opinión

Robótica e

inteligencia

artificial en minería Por Manuel Reyes-Jara, ingeniero civil matemático, doctor en Ingeniería de Minas.

Profesor Universidad de Chile y Universidad de Talca.

Desde hace un tiempo y cada vez con mayor frecuencia se

de largo plazo, de empresas provenientes de Chile, Perú

escucha en discusiones e incluso en proyectos operativos

y Argentina, con dos preguntas clave: la primera, ¿qué

que la inteligencia artificial (IA) y la robótica, junto al Big

porcentaje de su tiempo lo destina a preparar datos, es

Data, son el preámbulo necesario para el desarrollo de la

decir, cambiar el formato del archivo, corregir leyes nega-

Industria 4.0. En este contexto, cabe preguntarse si estos

tivas, redigitar datos en papel, etc.? y la respuesta ha sido

términos técnicos aportarán un valor real o no son más

entre un 30% y un 50%. La segunda dice relación con

que la imagen de modernidad a la que se debe adherir.

¿qué porcentaje ha destinado en fabricar el reporte, pegar

Existe la creencia generalizada de que los robots y la

gráficos o tablas, sin aún analizar, presentar, ni gestionar?,

inteligencia artificial compiten sólo con tareas básicas,

siendo éste entre un 20% y un 30%. La conclusión es que

y esto es un gran error. Muchas de las actividades y

hasta el 80% del tiempo de estos profesionales podría ser

labores complejas también pueden ser automatizables.

automatizable, eliminando errores aleatorios de manipu-

Tareas como un diagnóstico médico en base a síntomas

lación de archivos y datos, lo que a su vez les permitiría

e imagenología, o bien una resolución legal ante una controversia, pueden ser resueltas por una IA y luego validadas por un ser humano, más bien

concentrarse en lo

Existe la creencia generalizada de que los robots y la inteligencia artificial compiten sólo con tareas básicas, y esto es un gran error.

que agrega valor.

Está claro que la fabricación de informes y reportes en general no requiere

por una necesidad psi-

IA, ni robótica. Lo

cológica que real.

que se hace impe-

Algunos líderes de empresas mineras dicen que los tra-

rativo es la determinación de ejecutar un cambio orga-

bajadores no deben preocuparse, que “la IA y los robots

nizacional y cultural, que por razones de contingencia

no vienen a quitarnos el trabajo, sino que permitirán hacer

dadas por la naturaleza misma de la operación minera, se

otras labores y en forma más segura”. Afirmación com-

posterga o simplemente se descarta a la hora de generar

pletamente falsa, pues sí se podrían apropiar de ciertas

una transformación o modernización real. Además del

tareas y a todo nivel.

temor intrínseco de perder el puesto de trabajo.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, de 2016,

Bajo este escenario, la IA permite ampliar significativamente

entre un 30% y 50% de las horas laborales de funcionarios

el rango de actividades que se pueden automatizar, incluso

públicos corresponden a actividades que son automa-

a aquellas que se realizan a partir de la experiencia profe-

tizables, digitalizables o eliminables. O sea, al menos el

sional, en la medida que se vaya acumulando un historial

30% de estos funcionarios podría quedar sin trabajo,

de datos para entrenar la IA. Y esta automatización no

equivalente a US$1.000 millones anuales.

sería lo más desafiante para ella, sino que el descubri-

Desde 2014 a 2018, en consultorías, investigación y

miento de nuevas soluciones, algo incluso cercano a la

capacitación, he encuestado a planificadores mineros

innovación.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

PERFIL EMPRESA

Iván Rayo, gerente general de JRI Ingeniería.

EL EJECUTIVO RECONOCE QUE HAY UNA TENDENCIA A PROYECTOS

IVÁN RAYO, GERENTE GENERAL DE JRI INGENIERÍA:

“ TODO INDICA QUE LA ACTIVIDAD EN PROYECTOS DE MINERÍA TENDRÁ UN IMPORTANTE INCREMENTO”

SUBTERRÁNEOS, PERO ADVIERTE QUE ESTOS IMPLICAN DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA.

S

egún Iván Rayo, gerente general de JRI, las empresas de ingeniería están advirtiendo signos concretos de recuperación desde el año pasado. Y “todas las señales indican que a partir de este 2019 las actividades de proyectos para la minería tendrán un importante incremento”, sostiene. ¿Dónde perciben un mayor movimiento? En los proyectos estructurales de Codelco –responde–, que han mantenido una actividad constante durante los últimos años. Asimismo, destaca los anuncios de retoma de megaproyectos en Chile, como la ampliación de Quebrada Blanca, Inco Los Pelambres y NuevaUnión, además del nuevo impulso de proyectos greenfield en Perú.

MINERÍA SUBTERRÁNEA JRI está actualmente participando en el desarrollo de varios proyectos mineros, entre ellos, Diamante y Andesita para El Teniente; Rajo Inca de la División Salvador; Ingeniería de Detalles del Sistema Integrado de Operaciones para Chuquicamata Subterránea; Mantención Mineroductos para Los Bronces, por nombrar algunos.

Sus áreas de experiencia están principalmente en plantas concentradoras, pipelines, relaves y minería subterránea. Respecto de esta última, Iván Rayo

reconoce una tendencia en esa dirección, pero advierte que implica desafíos para las empresas de ingeniería. “Los proyectos de minería subterránea requieren estudios específicos que permitan identificar la mejor alternativa, en términos de método de explotación, reservas explotables, profundidad de nivel de explotación, tecnología de transporte de mineral”, indica, puntualizando que la flexibilidad y coordinación entre especialidades juegan un rol clave.

También hace notar que este tipo de proyectos requiere resolver desafíos tecnológicos relevantes en aspectos como geomecánica, ventilación, comunicaciones, control, electromovilidad, energía, drenaje, manejo de materiales, plan de ejecución, relación con empresas contratistas, entre otros, “los cuales deben estar liderados por profesionales especialistas que deben ser parte de los equipos estables de las empresas de ingeniería”.

En el caso de JRI, que en 2005 decidió formar su equipo de minería, éste ha focalizado sus esfuerzos en proyectos de minería subterránea, debido a que requieren grupos de trabajo multidisciplinarios de ingeniería. Hoy tienen más de 150 profesionales trabajando en esta área, indica Rayo, lo que equivale a un tercio de la capacidad de desarrollo de proyectos de la empresa.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

97

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Mercado Minero

Finning conmemoró a la mujer en su día

Designaciones Grupo Empresas Editec Alejandra Cortés asumió como nueva gerenta Comercial de Grupo

En homenaje al Día Internacional de la Mujer,

de Empresas Editec, al

Finning conmemoró la fecha con actividades

cual pertenece MINERÍA

especiales en sus distintas sucursales, a través

CHILENA. Diseñadora

de las cuales se destacó el importante aporte

Industrial y con un con un magister en

que representan las mujeres para la compañía.

Dirección Estratégica de Ventas de la

En la oportunidad, las trabajadoras pudieron

Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandra

compartir y debatir ideas con algunos líderes

posee una amplia experiencia y co-

de sus áreas.

nocimiento del sector minero y de sus

En el marco de esta jornada, el vicepresiden-

proveedores, sustentado en sus once

te de Recursos Humanos de Finning, Marco

a lo que viene y, en ese contexto, las mujeres

Berdichevsky y otros ejecutivos recibieron –en

estamos en una posición favorable, ya que los

el auditorio del edificio corporativo– a la sub-

pilares de esta revolución son la creatividad, la

directora de Incentivo Tributario I+D de Corfo,

inteligencia emocional y la orientación al servi-

María Isabel Salinas, quien realizó una charla

cio”. Según la subdirectora, esas cualidades

sobre la innovación y el rol de la mujer en la

forman “parte de nuestra condición natural, así

mundo laboral.

que si los complementamos con la formación y

En la ocasión, Salinas hizo hincapié en que “la

capacitación técnica, seguro podremos seguir

Con la responsabilidad

cuarta revolución industrial implica desafíos

alcanzando grandes logros y rompiendo cada

de desarrollar y ejecutar

para que la fuerza laboral se vaya adaptando

vez más barreras de género”.

la estrategia de comu-

años en Editec, periodo en el cual se ha desempeñado en cargos comerciales en las áreas de ventas nacionales, internacionales, marketing y desarrollo de nuevos negocios.

Albemarle

nicaciones corporativas externas de Albemarle

Embajador de Suecia en Chile destaca avance de soluciones de automatización de Epiroc

Chile, Marcelo Valdebenito fue designado subgerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la compañía. Periodista de la Universidad Diego Portales y doctor en

Durante una visita

la nuestra”, sostuvo.

Ciencias de la Información de la Univer-

a las dependencias

“Estamos ayudan-

sidad Complutense de Madrid, se ha

de Epiroc en San-

do a promover a

desempeñado en medios de comunica-

tiago, el embajador

las firmas suecas,

de Suecia en Chile,

especialmente en

Oscar Stenström,

tres sectores: mi-

calificó de “impre-

nería, transporte y

ción, tradicionales y digitales, así como en el área de asesoría en comunicación estratégica.

Finning Sudamérica Eddy Maini asumió

sionante” la rapidez con la que evolucionan

telecomunicaciones”, añadió, destacando

las soluciones integrales de electromovi-

que Epiroc contribuyó a que entre 2017

lidad y automatización desarrolladas por

y 2018 las exportaciones desde Suecia

la compañía.

hacia Chile crecieran un 28%, “el porcen-

El representante diplomático explicó que

taje más alto de América Latina”, precisó.

Contabilidad, Gestión y

su visita responde al objetivo del gobierno

También valoró que Epiroc esté continua-

Finanzas de la Université Paris Dauphi-

sueco de apoyar la promoción y desarrollo

mente innovando. “Es impresionante la

ne y MBA de la Universidad Sorbonne

en Chile de las compañías suecas. “De-

velocidad con la que sus soluciones en

seamos que las empresas acá instaladas

electromovilidad y automatización avan-

crezcan, sigan dando oportunidades labo-

zan y cómo éstas han sido recibidas por

países y compañías multinacionales

rales y aporten tanto a esta nación como a

el mercado chileno”, dijo Stenström.

de los rubros de construcción, minería

como vicepresidente de Finanzas en Finning Sudamérica. El ejecutivo es licenciado en

de París. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el área de liderazgo financiero global en diferentes

y energía, entre otros.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

99

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Mercado Minero

Fluitek Chile recibe la visita de ejecutivos de Afex USA Hasta Fluitex Chile llegaron el vice-

a sus clientes los procesos de ad-

presidente y la directora internacional

quisición, a través del suministro e

de Desarrollo de Negocios de Afex,

instalación de diversos equipos por

Rod Cavallaro y Jeannette Sweat

parte de una sola empresa.

respectivamente, para visitar a sus

Según el gerente general de Flui-

principales clientes en sistemas

tek Chile, Juan Luis Simunovic, ello

contra incendio Afex, en el merca-

significa beneficios como la reduc-

do chileno.

ción de costos y menores tiempos

La empresa chilena proveedora de

de implementación. “Todo lo que

equipos y componentes para motores y maquinaria de minería,

suministra Fluitek se entrega instalado y luego ofrecemos la

Fluitek, complementa su línea de negocios con Afex, facilitando

mantención de calidad correspondiente” destacó.

Cummins realizó conferencia internacional en el Día de la Mujer En el marco de sus 100 años de actividad

subsecretaria del Ministerio de la Mujer y

mundial, la empresa Cummins realizó la

Equidad de Género del Gobierno de Chile,

Conferencia de la Mujer 2019 para Chile y

Carolina Cuevas.

Perú (Women’s Conference), ocasión en la

La embajadora de la UE expresó que “la

cual presentó su trabajo a nivel global para

inclusión de la mujer en todos los ámbi-

fomentar el empoderamiento femenino.

tos –económico, político y social– es un

Con el lema "Powering Our Inclusion”, el en-

derecho humano y un factor clave para

cuentro realizado en Santiago durante el Día

un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.

Internacional de la Mujer Trabajadora reunió a un centenar de ejecutivos, tanto de Chile como Perú, quienes deba-

En tanto, la subsecretaria Cuevas sostuvo que “todos podemos

tieron sobre políticas y experiencias en materia de equidad de género.

contribuir a la igualdad de género y la forma más elemental es

Entre los expositores estuvieron la embajadora y jefa de la Dele-

aumentando la fuerza laboral femenina”. A la vez, la autoridad re-

gación de la Unión Europea (UE) en Chile, Stella Zervoudaki, y la

conoció el trabajo que está realizando Cummins en esta área.

Programa de formación minera contó con apoyo de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile En enero pasado se efectuó la ceremonia

De izquierda a derecha: Daniel Palma, gerente general Grupo DYG; Erwin Cabezas, director ejecutivo de Cefomin; Tatiana Gajardo, gerenta de Recursos Humanos tkIS Chile; Daniella Contador, agente regional OTIC Sofofa; y Guido Muñoz de Sence Antofagasta.

de graduación del Centro de Formación Minero Industrial (Cefomin), cuya sede fue el Centro de Convenciones Enjoy Antofagasta. En representación de thyssenkrupp

Esta iniciativa de thyssenkrupp Indus-

Industrial Solutions Chile asistió Tatiana

trial Solutions Chile pertenece a su

Gajardo, gerenta de Recursos Humanos

programa de acción en el ámbito de

de la compañía.

Responsabilidad Social Empresarial

Los alumnos egresaron de la especialidad

(RSE), uno de cuyos focos es el for-

“Mantenimiento Mecánico Equipos Planta” y parte de su for-

talecimiento de competencias en el área de mantenimiento a

mación fue financiada por la empresa proveedora de la minería.

nivel regional.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

101

Mercado Minero

Coresemin reconoce a trabajador de Geoblast El Comité Regional de Seguridad Mine-

empresas mineras. Entre las personas

ra (Coresemin) llevó a cabo en Iquique

premiadas, estuvo Patricio Peralta, tra-

su Encuentro Anual de Seguridad co-

bajador de Geoblast y representante

rrespondiente al año 2018, evento que

de su comité paritario, quien se ha

contó con la participación de Gonzalo

destacado por el alto compromiso

Vidal, seremi de Minería; Juan Ardiles,

con la seguridad y la prevención de

director regional de Sernageomin; Milca

accidentes en la minería.

Pardo, seremi de la Mujer y Equidad de

Además, Peralta ha tenido una positiva

Género; y Cristián Soto, presidente del Directorio de Coresemin;

participación en el programa “Respeto a la vida y a quienes nos

entre otros representantes de entidades locales y nacionales.

rodean”, cuyo objetivo es fortalecer la cultura corporativa a través

Coresemin otorgó distintos reconocimientos a trabajadores y

de diversas actividades.

Doosan Bobcat Chile obtiene certificación ISO 9001:2015 La consultora global Bureau Veritas

tirnos en número uno en satisfacción

certificó a Doosan Bobcat Chile en la

al cliente, y la importancia de obtener

norma internacional ISO 9001:2015.

esta certificación es comunicar a to-

Este estándar se aplica a los sistemas

das las partes interesadas que día a

de gestión de las empresas, para me-

día estamos trabajando en ello, con

jorar la calidad de sus productos o

procesos que persiguen satisfacer o

servicios, potenciando sus ventajas

superar las expectativas que tienen

competitivas en el mercado.

de nosotros”.

Christian Zamorano, product manager Generadores de la com-

Por su parte, Alejandro Miranda, gerente general de Doosan

pañía, señaló que este logro involucró a la casa matriz de Doosan

Bobcat Chile, indicó que haber logrado esta certificación inter-

Bobcat Chile S.A. y Doosan Bobcat Chile Compact S.p.A., y que su

nacional refleja que “estamos haciendo bien nuestro trabajo,

alcance cubre las áreas comercial, administrativa y servicio técnico.

orientado a ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros

El ejecutivo agregó que “nuestra visión declarada es conver-

clientes en el rubro de maquinaria y equipos”.

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Mercado Minero

HighService Service desarrolla solución de realidad aumentada La Gerencia de Accionamiento & Con-

coloca, puede realizar una solicitud

trol Automático de HighService Servi-

de soporte y mostrar el entorno físico

ce desarrolló un servicio de monitoreo

donde tiene el problema. Mediante la

remoto y atención de emergencias a

plataforma de asistencia, el especia-

través de Realidad Aumentada, el cual

lista puede acceder de forma remota

permite a los equipos de mantenedo-

al mismo entorno físico del personal

res de molinos SAG recibir soporte

en planta y entregar indicaciones en

técnico en tiempo real desde el centro

tiempo real para solucionar la falla.

de monitoreo de equipos críticos de

Los lentes de Realidad Aumentada han sido probados con éxito en dos

HighService, ubicado en Santiago, sin la necesidad de que un especialista viaje a terreno.

faenas mineras. Entre sus beneficios se encuentra una mayor

Este desarrollo considera el uso de lentes de realidad au-

eficiencia en el caso de una emergencia, menores costos por

mentada que permiten una conexión directa con el área de

pérdidas de producción y una reducción en la detención de

soporte de HighService Service. Cuando el operador se los

equipos críticos.

Simma estrena nuevas oficinas y jefe de operaciones en Calama Simma inauguró nuevas oficinas en Ca-

de la zona, principalmente mineras y

lama, ubicadas en un terreno de 5.000

eléctricas, áreas de venta y posventa,

metros cuadrados y que cuentan con

servicios y talleres de reparación.

los productos de sus principales marcas

Las líneas de productos que más se

para los distintos clientes industriales.

comercializan son compactación, grúa,

Como jefe de Operaciones de sucursal

compresores de aire, generadores, to-

Calama fue contratado Rodrigo Castillo,

rres de iluminación, rodados, bombas

ingeniero en Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices.

de diafragma, mangueras y fittings, perforación, cadenas protec-

El nuevo edificio de Simma dispone del espacio necesario para la

toras y de tracción, sistemas de izaje, cables de acero, cadenas

exhibición de los principales equipos que requieren las empresas

y cabos de fondeo, entre otras.

Susana Torres recibe el título de Brand Ambassador de Endress + Hauser Chile Endress + Hauser Chile informó que Su-

Yo los encontré en Endress + Hauser

sana Torres dejó su cargo como gerenta

Chile, y también a lo largo de mi vida.

general, dando paso a David Alaluf en

Desde pequeña en mi padre y después

ese rol. Quien fuera la primera mujer CEO

en el liceo en la profesora de Química,

del grupo continuará aportando su expe-

quien me impulsó a seguir esta carrera”,

riencia a la compañía, pero ahora desde

recordó la ejecutiva.

otra posición, la de Brand Ambassador

Susana Torres es past president de la

de E+H.

Asociación de Proveedores Industriales

Ingeniera Civil Química de la Universidad

de la Minería, Aprimin, siendo la primera

KTH de Estocolmo (Suecia), Torres inició su carrera en

mujer en ser nombrada como tal. También es miembro del

Endress + Hauser como gerenta de Operaciones en 2002.

Directorio de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

Cinco años más tarde asumió la Gerencia General. “Una puede

Por su parte, David Alaluf se comprometió a perpetuar el legado

tener las ganas, las condiciones y los conocimientos, pero hay

de la ahora Brand Ambassador de Endress + Hauser, valorando

que acercarse a los mentores adecuados, recibir apoyo y guía.

su trayectoria, talento y calidad humana.

www.mch.cl • Abril 2019 / nº 454

103

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Doosan Bobcat Chile S.A.

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JRI Ingeniería S.A. Keller

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Abril 2019 / nº 454 • www.mch.cl

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Industrial Solutions para la industria de minerales y la minería

Instalaciones de molienda.

Nuestros clientes se benefician de las soluciones probadas e innovadoras que hemos desarrollado para el chancado, molienda y el tratamiento de minerales de oro, cobre, platino, níquel, hierro y diamantes. Para ello ofrecemos las prensas de cilindros polycom® (HPGR) que debido a su método especial de fragmentación resultan muy económicas.

Empleando las prensas polycom® (HPGR) para la molienda primaria antes de continuar el proceso en los molinos de bolas, se puede aumentar considerablemente el rendimiento.

Ofrecemos además combinaciones de molinos SAG y molinos de bolas para el chancado eficiente de rocas duras. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com