Revista Minería Chilena 439

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439 ENE. 2018 37

AÑO

Proyectos mineros en Chile:

¿Un escenario más favorable?

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

HACIA UNA

MINERÍA 4.0

Programa minero de Piñera: La hoja de ruta del Presidente electo

Ingeniería y minería: Lenta recuperación y búsqueda de oportunidades

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Sumario ❘ enero 2018

439

F U N D A D A

E N

1 9 8 0

439 ENE. 2018 37

AÑO

minería chilena / enero 2018

Proyectos mineros en Chile:

¿Un escenario más favorable?

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

HACIA UNA

MINERÍA 4.0

Programa minero de Piñera: La hoja de ruta del Presidente electo

Ingeniería y minería: Lenta recuperación y búsqueda de oportunidades

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Portada: Minera Centinela Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Sergio Parada; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual Veiga; Anita Zúñiga.

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú.

• Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

10 Proyectos mineros en Chile:

Un escenario cautamente más favorable Representantes de la industria estiman que podemos estar empezando un ciclo de precios más altos, especialmente del cobre, que podría motivar la inversión en este sector. Pero advierten que hay otros factores a tomar en cuenta.

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernández Tel.: +56 2 2757 4238, chernandez@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería.

Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Agenda 7

Programa Casa Abierta de NuevaUnión:

Editorial 9

Proceso participativo junto a la comunidad 60

Minero Noticias 35

Ingeniería y minería: Lenta recuperación

Programa minero de Sebastián Piñera: La hoja de ruta del Presidente electo 40

a la par con el precio del cobre 66

Grandes mineras: Buscando ganancias en los ciclos bajos 44

por perturbaciones eléctricas 74

Asia Copper Week: Optimismo, pero sin euforia en torno al cobre 48

Roger Brown, PPI: “Es grato constatar un ambiente

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Análisis y reformas más allá del caso Dominga 54

6

Construcción en minería: Señales de reactivación

Columna de Sergio Jarpa Minería en el próximo Gobierno: Del programa a los hechos 43

Mundo Minero 50

PEFC/29-31-75

y búsqueda de oportunidades 62

Columna de Sebastián Donoso Comunidades y medio ambiente 59

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Mitigación de riesgos operacionales en molienda

más positivo en el país” 75 Hernán Bezamat, O4 Outplacement: “En áreas como la minería el escenario laboral es cada vez más cambiante” 77 Mercado Minero 78 Índice de avisadores 104

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MARZO

ABRIL

4–7

26 – 27

Convención Internacional PDAC 2018 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada

In-Pit Crushing and Conveying Lugar: DoubleTree By Hilton, Vitacura, Santiago.

Organiza: IM Events www.im-mining.com/events

www.pdac.ca/convention

ABRIL

MAYO

16

9 – 11

XVII Elecgas Lugar: Santiago Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.elecgas.cl

CRU World Copper Conference / Semana Cesco Lugar: Hotel Sheraton Santiago Organizan: CRU y Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl

29 – 31

11

13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata Lugar: The Westing Lima Hotel & Convention Center, Perú Organiza: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE www.simposium-del-oro.snmpe.pe

Cena Cesco Lugar: Espacio Riesco Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl

AGOSTO

23 – 27

Expomin Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco Organiza: Fisa www.expomin.cl

8

II Foro del Litio Lugar: Santiago Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.forolitio.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

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7

Editorial

R

eencantar al inversionista, ésa es una de las prioridades que representantes del sector minero plantean para el nuevo Gobierno, con vista a impulsar el dinamismo de este rubro.

Porque si bien en la industria se reconoce que Chile cuenta con el atractivo geológico para el desarrollo de proyectos mineros, al tiempo que las mejores señales de demanda de metales –y por tanto de futuros precios, especialmente para el cobre– están

Valor Minero, que precisamente han buscado dar un impulso a la minería con una mirada de largo plazo, no sujeta a los vaivenes de un periodo presidencial que, con tan solo cuatro años, constituye un plazo muy breve para las inversiones mineras que en su estudio, materialización y fase productiva, suelen involucrar décadas.

Otra propuesta del programa minero presidencial –que llevamos en un reportaje exclusivo en esta edición–, y que sin duda será bien acogida por la industria, es el establecimiento de una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión, que atraiga, coordine y agilice nuevas inversiones, tomando como modelo la experiencia de la MPMO (Major Project Management Office) de Canadá.

Un desafío particular lo constituye Codelco, por la relevancia económica que tiene para el país, por los enormes desafíos que encara para mantener su producción y también, hay que reconocerlo, por su carga simbólica. Fortalecer a esta empresa, en línea con lo impulsado por la gestión de Nelson Pizarro y Óscar Landerretche, debe ser otra prioridad.

Los desafíos suman y siguen en el sector: Enami, apoyo a la pequeña y mediana minería, fortalecimiento de la institucionalidad… Así como en la creciente interrelación con otras áreas, como medio ambiente, comunidades, desarrollo regional, que demandarán

Reimpulsar

al sector minero

paulatinamente volviendo a despertar el interés inversor por parte de las compañías mineras y mejorando el clima para acceder a financiamiento, otros países también han salido al ruedo en los últimos años para competir por estos capitales.

En este sentido, resultan clave, por ejemplo, las señales que dé el país en materia de reforzar la certeza jurídica y hacer más expedito el desarrollo de los proyectos, hoy entrampados en procesos cada vez más demandantes de una serie de permisos.

Las señales son alentadoras. El programa del Presidente electo, Sebastián Piñera, plantea claramente el objetivo de su gobierno de posicionar al sector extractivo del Presidente electo, como un motor de recuperación del crecimiento económico Sebastián Piñera, plantea claramente el objetivo y la generación de empleo en de su gobierno de posicionar al sector extractivo el país.

En lo que denominan la “hoja como un motor de recuperación del crecimiento de ruta para el futuro”, el equipo económico y la generación de empleo en el país. minero del nuevo Mandatario establece la necesidad de crear una Comisión Asesora Presidencial que elabore una una buena coordinación y diálogo entre las nuevas Política Nacional de Minería 2018-2050, en la cual autoridades. participen los sectores público, privado, el mundo Finalmente, cuando esta edición circule probablemente ya se conocerá el nombre del próximo académico y la sociedad civil.

Es de esperar que este esfuerzo se base o bien ministro/a de Minería; confiamos en que la persona incorpore lo ya avanzado con iniciativas como el elegida y su equipo lleven a buen puerto estos dePrograma Nacional de Minería de Alta Ley y Alianza safíos.

El programa

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Proyectos mineros en Chile:

Un escenario cautamente

Representantes de la industria estiman que podemos estar empezando un ciclo de precios más altos, especialmente del cobre, que podría motivar la inversión en este sector. Pero advierten que hay otros factores a tomar en cuenta.

10

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Reportaje central

U

na mezcla de optimismo y cautela es lo que prima en la industria respecto de la reactivación de los proyectos mineros en Chile.

Optimismo, por las mejores señales de mercado que se aprecian, especialmente para el cobre, y que en lo

interesantes, “por lo tanto, el próximo gobierno debe crear las condiciones para aprovechar la ventana de oportunidades que se está generando a partir de la mejora en el precio de los commodities y la reactivación de la inversión en el sector a nivel mundial. Hay que re-

Especial proyectos total de aquellas iniciativas en etapa de evaluación alcanzó a US$42.000 millones, lo que representa un aumento de un 17,6% en comparación con su estudio anterior, presentado en diciembre de 2016. Por el contrario, los proyectos en estado de ejecución alcanzaron los US$14.000 millones, con

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

más favorable inmediato se están viendo reflejadas en la recuperación que ha mostrado el precio de este metal. Cautela, porque tanto desde el gobierno como desde las empresas se reconoce que aún hay incertidumbres y temas en los cuales se debe avanzar para dar nuevo impulso a estas inversiones.

“El escenario futuro es promisorio, debido a una mayor cotización de los metales y particularmente del cobre.

Creemos que empieza el ciclo de precios más altos y éste es un factor relevante que motivará e incentivará la inversión en este sector productivo”, sostiene Diego Hernández, presidente de Sonami. Pero tras este primer análisis, acota: “No obstante, ello no es suficiente”.

El ejecutivo plantea que si bien el país cuenta con proyectos competitivos, en otras latitudes de la región también existen iniciativas

encantar a los inversionistas para que vuelvan a invertir en la minería chilena”, señala.

Para el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, las nuevas condiciones del mercado minero mundial han dado cabida a la reactivación de ciertas iniciativas, “pero aún mantenemos nuestra percepción de cautela”. El experto hace notar, en todo caso, que a pesar de las fluctuaciones del mercado, la inversión minera en nuestro país se ha mantenido activa, materializándose 39 proyectos valorados en US$33.873 millones desde 2006 hasta la fecha, de los cuales un 92% corresponde a iniciativas de cobre.

Desde la mirada del Consejo Minero, entidad que también elabora un Catastro de Proyectos de Inversión, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, advierte que el estudio dado a conocer en 2017 recogía que el monto

una caída de 12% respecto a las cifras previas. “Una característica general y preocupante de estos últimos catastros es que las variaciones observadas en los montos de inversión total corresponden a cambios en el estado de los proyectos y a extensiones u optimizaciones de faenas existentes, no a nuevos proyectos (greenfield) que permitan anticipar aumentos de producción futura”, enfatiza.

Repunte del precio Consultados respecto al impacto del actual nivel de precios, los entrevistados coinciden en que ayuda a mejorar las expectativas, pero hacen hincapié en que hay otros factores a tener en cuenta.

Diego Hernández subraya que en materia de inversiones mineras lo que interesa es la cotización promedio a largo plazo. “Si el precio de largo plazo es US$3 la libra, ello va a empujar la inversión

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Especial proyectos

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Reportaje central

mundial en minería del cobre.

Sin embargo, también se debe considerar la disponibilidad y alternativas de financiamiento, junto con las condiciones que ofrece el país durante la vida útil del proyecto... En otras palabras, el precio del metal es importante, pero no lo es todo para tomar una decisión de llevar a cabo un proyecto”, puntualiza.

Joaquín Villarino concuerda en que los proyectos mineros son a largo plazo y, por lo tanto, el precio relevante no es el promedio de los últimos meses ni las proyecciones a un año, sino el de tendencia. “No nos consta que las empresas estén vislumbrando una tendencia de US$3 (la libra). Recordemos que la proyección del precio a diez años del grupo de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda arrojó un promedio de US$2,77”, sostiene.

“Efectivamente un precio consolidado por sobre los US$3 por libra es bueno para muchos proyectos”, reconoce Jorge Cantallopts, pero acota que aún es anticipado saber si los actuales niveles se van a mantener por un tiempo relevante, que permita iniciar una reactivación más fuerte de las inversiones, a sabiendas que las empresas siguen enfocadas en la contención de costos y optimización de operaciones. “Creemos que la prudencia a la hora de invertir será el nuevo estándar de desarrollo inversional”, estima.

Asimismo, el experto advierte que todavía el metal rojo es el más importante en el desarrollo de iniciativas mineras en nuestro país: “91% de la cartera está destinada a la minería del cobre y 67% del foco está en exploración durante 2017, pero de todas formas hemos visto en el último tiempo un dinamismo

hacia la minería no metálica, específicamente el litio”, apunta.

En el caso del oro, el cual representó el 29% de los destinos de exploración en Chile durante el pasado ejercicio, Cantallopts dice que aún está en proceso de reactivación luego del gran boom que se proyectaba hace unos cinco años, “pero creemos firmemente que en el mediano plazo volveremos a tener una cuantiosa cartera inversional en este sector de la minería”. En el caso del cobalto y las tierras raras, comenta que si bien no existen iniciativas claras actualmente, se ven como focos interesantes en el mediano plazo, debido a su fuerte reactivación en el mercado mundial.

Izq.: Diego Hernández, presidente de Sonami.

Cent.: Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Der.: Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

Cambios internos Con respecto a los esfuerzos que puede realizar el país para apoyar la reactivación del sector, el presidente de

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Sonami considera que como país tenemos que impulsar cambios en la legislación, “que otorguen mayores grados de certeza jurídica y permitan hacer posible la realización de proyectos cada vez más competitivos.

En otras palabras, debemos hacerla más ágil y atractiva a la inversión, tanto nacional como extranjera”. Asimismo, añade que es importante agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una tramitación más expedita de grandes proyectos, pues el tiempo que toma en la actualidad la aprobación de un proyecto minero en Chile es sustancialmente superior al de otros países mineros, como Canadá o Australia.

Para el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco el pilar institucional es tan importante como el geológico. Y en este sentido, advierte que hay países que han mejorado mucho en esos aspectos, por lo que Chile debe acelerar los esfuerzos en ambos. “En el plano institucional sin duda que todo el sistema de permisos debe estar en permanente optimización, de manera de reducir los tiempos y aumentar las certezas de los procedimientos. En lo geológico, los planes de geología del Sernageomin y la implementación del sistema de entrega de información geológica precompetitiva ayudarán.

Sin embargo, aún debemos

Especial proyectos

Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals

Reportaje central

buscar mecanismos para fomentar el uso de la propiedad minera y el gasto en exploración”, postula.

“Para tener una mayor actividad y desarrollo de la industria –agrega el presidente ejecutivo del Consejo Minero– se necesita tener principalmente una visión a largo plazo y un compromiso de trabajo en conjunto. Esto se logra únicamente con ganas

les, el cual contiene 13 propuestas de políticas públicas basadas en ciertos acuerdos e instancias colectivas que se han desarrollado en el último tiempo. “Esperamos que sean consideradas en las decisiones de las nuevas autoridades”, concluye.

“Los capitales son móviles y se harán presentes en aquellos países donde se ofrezcan las mejores con-

En Cochilco destacan que a pesar de las fluctuaciones del mercado, la inversión minera en nuestro país se ha mantenido activa, materializándose 39 proyectos valorados en US$33.873 millones desde 2006 hasta la fecha. En la foto, Antucoya.

El próximo gobierno debe crear las condiciones para aprovechar la ventana de oportunidades que se está generando a partir de la mejora en el precio de los commodities y la reactivación de la inversión en el sector a nivel mundial”, sostiene Diego Hernández. de avanzar y de posicionar al país como ejemplo de desarrollo minero”.

En este sentido, menciona el documento “Más y mejor minería, entre todos y para todos”, elaborado por la entidad y que fue entregado a los candidatos presidencia-

diciones”, remarca Diego Hernández.

A continuación, les presentamos una radiografía a las principales iniciativas –en distinto grado de avance– que conforman la cartera de proyectos mineros del país.

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Reportaje central

Especial proyectos

ANTOFAGASTA MINERALS

COBR E  Desarrollo Minera Centinela El proyecto contempla aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de Centinela para alcanzar una producción superior a las 400 mil toneladas de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción de cobre.

El estudio de prefactibilidad para este proyecto de US$2.700 millones fue completado a fines de 2015. El EIA se ingresó en mayo de 2015 y obtuvo la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental en diciembre de 2016.

La iniciativa suma a la operación actual dos nuevos rajos: Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, una nueva planta concentradora, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar y un nuevo depósito de relaves espesados, además de ajustes a las actuales instalaciones de infraestructura complementaria de la planta y en el sector del muelle, entre otras obras.

Su construcción está planificada en dos fases.

La primera corresponde al desarrollo del rajo

Esperanza Sur y la construcción de una nueva planta concentradora de aproximadamante 90.000 tpd. La segunda, al desarrollo del rajo Encuentro Sulfuros y una ampliación de la concentradora hasta 150.000 tpd.

La compañía ha dicho que continúa evaluando las opciones para su desarrollo, lo cual incluye escalonar el proyecto en un periodo mayor al originalmente contemplado. Está previsto que este análisis continúe en 2018.

Descripción del proyecto Propietarios Ubicación/Región Tipo de proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento Año estimado de puesta en marcha Etapa de desarrollo (estado actual) Generación de empleo Uso de agua de mar Sitio web

70% Antofagasta Minerals, 30% Marubeni Corporation Region de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda Ampliación US$2.700 millones para la primera etapa y otros US$1.650 millones en la segunda fase. s/i Incrementará la actual capacidad de tratamiento de Centinela con una nueva planta de 90.000 tpd en una primera fase Antofagasta Minerals estima iniciar la construcción de la Fase 1 de DMC en la próxima década.

La compañía se encuentra evaluando las opciones para el desarrollo de este proyecto La Fase I requerirá en su etapa peak de construcción 9.000 empleados y una dotación de 1.600 personas ya en su fase de operación.

Considera uso de agua de mar sin desalar www.mineracentinela.cl Fuente: Minería Chilena, en base a información de la compañía.

Agregando valor en el desarrollo y gestión de proyectos INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE CONTRATOS J.E.J. INGENIERÍA S.A. Av. Apoquindo 2930 Piso 11, Las Condes - Santiago - Chile Fono +56 2 2722 5000

www.jej.cl

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Especial proyectos

 Los Pelambres Infraestructura Complementaria La compañía tomó la decisión de dividir este proyecto de expansión en dos fases, para facilitar su desarrollo, simplificar las solicitudes de permisos y distribuir el costo de capital durante un período más largo.

La fase 1 está diseñada para optimizar el rendimiento de la faena dentro de los lími-

tes de los permisos operativos, ambientales y de extracción de agua ya existentes, de modo que sólo se requieran actualizaciones “relativamente simples”, según la minera. Durante esta etapa, Los Pelambres procesará en promedio 190.000 tdp con la adición de un nuevo circuito de molienda y flotación. El

consumo de agua desalinizada sería de 400 litros por segundo.

En la fase 2 se buscará incrementar la producción a 205.000 tpd y extender la vida útil de la faena más allá de los 21 años actualmente aprobados.

Descripción del proyecto Propietarios

60% Antofagasta Minerals, 25% Nippon LP Investment, 15% Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV

Ubicación

El yacimiento está ubicado a casi 170 km al este de Los Vilos, en la Región de Coquimbo.

Tipo de proyecto

Continuidad operacional

Inversión

US$1.100 millones (línea de molienda y planta desalinizadora con su pipeline)

Recursos

5.714 Mt @ 0,52% Cu; 0,016% Mo; 0,05 gpt Au

Capacidad de tratamiento

Las obras involucran alcanzar una capacidad promedio de 190.000 tpd en la fase 1

ANTOFAGASTA MINERALS

Reportaje central

Año estimado de puesta en marcha Fase 1 en 2020 - 2021 Etapa de desarrollo (estado actual)

El estudio de factibilidad fue completado en el primer trimestre de 2017 y se estaba a la espera de la aprobación del EIA para la planta desaladora, con lo cual el proyecto sería presentado para la aprobación del directorio.

Mano de obra

Sin información disponible

Uso de agua de mar

El proyecto considera una planta desalinizadora. En la fase 1 el consumo de agua desalinizada sería de 400 litros por segundo.

Sitio web

www.aminerals.cl

 Spence Growth Option El proyecto Spence Growth Option (SGO) extenderá la vida de la mina Spence en más de 50 años y contempla la construcción de una nueva planta concentradora de 95 Ktpd.

En sus primeros diez años de operación, la

producción anual incremental de SGO será de aproximadamente 185.000 toneladas de cobre pagable en concentrado y 4.000 toneladas anuales de molibdeno pagable.

La primera producción se espera para el año

fiscal 2021. La actual producción de cátodos de cobre continuará hasta el año fiscal 2025.

En agosto pasado el directorio de BHP aprobó el proyecto.

BHP

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

Descripción del proyecto Propietario

BHP

Ubicación

Región de Antofagasta

Tipo de proyecto

Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros)

Inversión

US$2.460 millones

Recursos Capacidad de tratamiento

1.300 millones de toneladas de recursos de mineral medidos e indicados en reservas de mineral hypogeno. Recursos medidos de hypogeno de 520 Mt @ 0.47%TCu, 190 ppm Mo; Recursos indicados de 800 Mt @ 0.45%TCu, 130 ppm Mo. SGO contempla una nueva planta concentradora con capacidad de 95.000 tpd

Año estimado puesta en marcha

2021

Etapa de desarrollo

En construcción

Generación de empleo

Hasta 5.000 personas en la etapa de construcción

Uso de agua de mar Sitio web

SGO considera una planta desalinizadora que estará ubicada en la Bahía de Mejillones y 154 km de tubería de agua desde la planta a la operación de Spence. http://www.bhp.com

Fuente: Información proporcionada por la empresa

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Reportaje central

CODELCO

Especial proyectos

 Chuquicamata Subterránea Proyecto que transforma el actual rajo de Chuquicamata en una operación subterránea, con reservas estimadas en 1.650 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,71% de cobre, que representan más del 60% de lo explotado en los últimos 90 años.

Considera la explotación por medio de macro bloques, vía proceso de extracción block ca-

ving, comprendiendo cuatro niveles de producción, un túnel de acceso principal de 7,5 km, cinco rampas de inyección de aire limpio y dos piques de extracción de aire, entre las obras principales. Se estima una tasa creciente de producción, desde 2.700 ton de mineral por día al inicio de su explotación hasta alcanzar en régimen 140.000 tpd nueve años después,

lo que significará una producción anual de 366.000 ton de cobre fino y más de 18.000 ton de molibdeno fino al año. Se esperan los primeros hundimientos en 2019. A septiembre de 2017 el proyecto tiene el túnel de acceso finalizado y conectado con obras interior mina.

Tiene construido 85 km de túneles de un total de 140 km.

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

15 km al norte de Calama, a una altitud promedio de 2.870 msnm, Región de Antofagasta.

Tipo de proyecto

Reposición

Inversión

En reformulación

Recursos

6.127 Mt @ 0,60% Cu

Capacidad de tratamiento

Hasta 140.000 tpd de mineral sulfurado, alcanzables en 2025.

Año estimado puesta en marcha

2019

Etapa de desarrollo (estado actual)

En ejecución, con un estado de avance del 55,7%, según informe de resultados de la compañía al tercer trimestre de 2017.

Generación de empleo

3.767 en la etapa de construcción y un máximo de 4.837 en la etapa de operación, cuando llegue a régimen.

Uso de agua de mar

No considerada

Sitio web

www.codelco.com

CODELCO

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

 Nuevo Nivel Mina El Teniente Luego de las dificultades geológicas surgidas al inicio del proyecto, se diseñó un plan de desarrollo alternativo, que establece una explotación escalonada de las reservas mineras. Primero se explotarán los sectores Andesita y Diamante, 100 m más abajo del actual nivel de explotación, pero sobre el fe-

rrocarril Teniente 8. Esto permitirá trabajar en ambientes geotécnicos conocidos y usando infraestructura existente, lo que posibilitará comenzar a explotar estos recursos a partir de 2023.

Paralelamente se va a ir profundizando gradualmente hasta llegar a 300 m bajo los

actuales niveles de explotación en la cota original del Nuevo Nivel Mina, en el sector llamado Andes Norte. En concreto, se consumirán las mismas reservas del proyecto original, aproximadamente 2.000 millones de toneladas de cobre, pero de una manera distinta.

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

50 km al este de Rancagua, a una altitud promedio de 2.500 msnm, Región de O’Higgins.

Tipo de proyecto

Reposición

Inversión

US$4.788 millones

Recursos

4.252 Mt @ 0,81% Cu

Capacidad de tratamiento

137.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha

2023

Etapa de desarrollo (estado actual)

En ejecución, con un estado de avance del 44%, según informe de resultados de la compañía al tercer trimestre de 2017.

Generación de empleo

3.500 trabajadores en etapa de construcción.

Uso de agua de mar

No considerada

Sitio web

www.codelco.com Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Especial proyectos

 Rajo Inca (División Salvador) El proyecto Rajo Inca viabiliza la continuidad de la División Salvador, a través del cambio del actual método de explotación subterráneo a rajo abierto del yacimiento Indio Muerto. Los minerales sulfurados generados en la explotación del rajo alimentan a la actual concentra-

dora, que es optimizada para alcanzar 37.000 tpd, mientras que los recursos lixiviables son enviados a las actuales plantas de lixiviación. La producción promedio de cobre fino esperada es del orden de 84.000 ton de cobre fino anuales, para los primeros 20 años de operación.

CODELCO

Reportaje central

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, a una altitud promedio de 2.600 msnm, Región de Atacama.

Tipo de proyecto

Reposición

Inversión

US$819 millones

Recursos

624 Mt @ 0,60% Cu sulfuro y 171 Mt @0,43% Cu lixiviables.

Capacidad de tratamiento

37.000 tpd de mineral a concentradora y 15.000 tpd a lixiviación.

Año estimado puesta en marcha

2021

Etapa de desarrollo (estado actual)

Estudio de Factibilidad en desarrollo.

Generación de empleo

No disponible

Uso de agua de mar

No aplica

Sitio web

www.codelco.com

 Sulfuros RT Fase 2 El proyecto corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la mina a rajo abierto de RT, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros, estimadas en 2.600 millones de ton, con una ley media de cobre de 0,47%. Consideraría la utilización de agua de mar desalada en sus procesos y la tecnología de relaves espesados.

A mediados de 2016 se optó por modificar el proyecto. Este pasó de considerar dos módulos de 100.000 tpd y dos etapas de construcción de sistemas de impulsión y desalación de agua de mar, a implementarse en 2019 y 2021 respectivamente, a un proyecto de una sola fase, de 115.000 tpd. Además, se desacopló

el proyecto de la desaladora en otra iniciativa anexa, denominada “Desaladora Distrito Norte”, la cual cuenta con su EIA aprobado y comprende una inversión de US$5.400 millones. Actualmente el proyecto Sulfuros RT se encuentra en reformulación, según lo informado por la empresa.

CODELCO

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

45 km al noreste de Calama, a una altitud promedio de 3.000 msnm, Región de Antofagasta.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$4.250 millones (en reformulación).

Recursos

3.322 Mt @ 0,49% Cu

Capacidad de tratamiento

200.000 tpd de mineral sulfurado, en dos módulos.

Año estimado puesta en marcha

En reformulación

Etapa de desarrollo (estado actual)

Factibilidad. Se reformula el proyecto, cancelando momentaneamente la ingeniería de detalle e independizando definitivamente el proyecto desaladora de RT.

Generación de empleo

12.100 en la etapa de construcción y 2.200 en la fase de operación.

Uso de agua de mar

Abastecimiento a través del proyecto “Desaladora Distrito Norte” de Codelco, con fecha de materialización en 2019. La nueva planta suministrará 630 l/s de agua desalada.

Sitio web

www.codelco.com Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

19

Reportaje central

CODELCO

Especial proyectos

 Traspaso Mina - Planta (División Andina) El objetivo del proyecto es mantener los actuales niveles de procesamiento de mineral después del cierre de la mina subterránea en 2021, y además extender la vida operacional del rajo.

El proyecto reemplaza el actual sistema de chancado primario Don Luis, cuya localización interfiere en el plan de expansión del

rajo, por una nueva instalación de chancado primario, ubicada en la plataforma denominada Nodo 3.500. Asimismo, considera la incorporación de una correa regenerativa en túnel, para alimentar la planta existente Cordillera.

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

60 km al este de Los Andes, a una altitud entre 3.700 y 4.200 msnm, Región de Valparaíso.

Tipo de proyecto

Reposición

Inversión

US$1.233 millones

Recursos

1.182 Mt @ 0,76%

Capacidad de tratamiento

88.000 tpd

Año estimado puesta en marcha

2020

Etapa de desarrollo (estado actual) En ejecución, con un avance de 45,6% a octubre de 2017.

Generación de empleo

2.000 trabajadores en etapa de ejecución.

Uso de agua de mar

No aplica

Sitio web

www.codelco.com

CODELCO

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Codelco.

 Desarrollo Futuro Andina Entre las labores más importantes de este proyecto se encuentran la ampliación de la mina rajo e infraestructura, el sistema de transporte de mineral, una nueva planta concentradora, una nueva canaleta para transporte de relaves y un sistema de recirculación de agua desde el tranque.

Descripción del proyecto Propietario

Codelco

Ubicación

60 km al este de Los Andes, Región de Valparaíso.

Tipo de proyecto

Expansión

Etapa de desarrollo (estado actual)

En desarrollo estudio de prefactibilidad

Generación de empleo

Sin información

Uso de agua de mar

No considera

Sitio web

www.codelco.com Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Codelco.

20

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Especial proyectos

 El Abra Mill Project El proyecto responde a la necesidad de la compañía de mantener la continuidad operacional del yacimiento para tratar las nuevas reservas de sulfuros primarios que emergen a medida que se extinguen los recursos lixiviables.

En julio de 2010 se comenzó con la prefactibilidad de la construcción de una nueva planta concentradora, que entonces apuntaría a procesar entre 150.000 tpd y 200.000 tpd, para alcanzar una producción cercana a las

300.000 ton de cobre fino en concentrados, doblando la actual producción de cobre en cátodos. El proyecto, que no ha ingresado a tramitación ambiental, estaría asociado a una planta desaladora y sistema de impulsión de agua de mar.

La compañía ha sostenido que tiene un estudio de factibilidad preliminar, que será actualizado y que están avanzando en estudios técnicos para una concentradora similar a la

expansión de Cerro Verde (en Perú), es decir, con una capacidad de 240.000 tpd. Se estima un periodo de seis a ocho años antes de la puesta en marcha, con tres a cuatro años para la factibilidad y obtención de permisos, y otros tres a cuatro años para la construcción.

El titular ha dicho que está a la espera de mejores condiciones de mercado, sugiriendo que con un precio del cobre sobre US$3 la libra podría proceder con la iniciativa.

FREEPORT-MCMORAN

Reportaje central

Descripción del proyecto Propietarios

51% Freeport-McMoRan, 49% Codelco.

Ubicación

75,6 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta.

Tipo de Proyecto

Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros).

Inversión estimada

US$5.000 millones

Recursos

1.999 Mt @ 0,45% Cu; 0,020 gpt Au; 0,010% Mo; 1,4 gpt Ag.

Capacidad de tratamiento

150.000 tpd

Año estimado puesta en marcha

2026

Etapa de desarrollo (Estado actual) Factibilidad, sin EIA Generación de empleo

No disponible

Uso de agua de mar

Considera un proyecto de desalación e impulsión de agua de mar de alrededor de 800 l/s.

Sitio web

www.elabra.cl / www.fcx.com

 Candelaria 2030 El proyecto Candelaria 2030, ingresado al SEA en septiembre de 2013, considera la extensión de la vida útil de la operación actual hasta 2030. Requiere diversas actividades, entre ellas la ampliación de obras existentes y la incorporación de algunas obras mayores. Estas son: aumento en la vida útil del rajo abierto y mina subterránea; depósitos

de estéril Norte y Nantoco; planta de procesos; acueducto Puerto-Bodega y BodegaCandelaria; suministro de agua; suministro y distribución de energía eléctrica y planta desalinizadora. Asimismo, extensión de vida útil, de 2017 a 2019, del depósito de relaves Candelaria, y desde 2023 hasta 2030 para las instalaciones portuarias en Puerto Punta

Padrones. Además, se construirá un nuevo depósito de relaves, denominado Los Diques, con capacidad aproximada de 600 millones de toneladas. Junto con ello, se aumentará la capacidad de almacenamiento de los botaderos Norte y Nantoco, en aproximadamente 610 millones y 140 millones de toneladas, respectivamente.

LUNDIN MINING

Fuente: Minería Chilena en base a información de Cochilco y la compañía.

Descripción del proyecto Propietario

Lundin Mining

Ubicación

20 km al sureste de la ciudad de Copiapó y 5 km al sur de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Tipo de Proyecto

Reposición

Inversión

US$460 millones

Recursos

268 Mt @ 0,86% Cu; 0,203 gpt Au; 2,416 gpt Ag.

Capacidad de tratamiento

Entre 9.800 tpd a 24.200 tpd adicionales de mineral sulfurado (65.800 tpd actuales)

Año estimado puesta en marcha

2018

Etapa de desarrollo

Proyecto en ejecución, con puesta en marcha presupuestada para mediados de 2018.

Mano de obra

970 como promedio, y 1.700 como máximo en la etapa de construcción. 2.600 como promedio en la etapa de operación (1.200 trabajadores propios y 1.400 de contratistas).

Uso de agua de mar

Nuevo acueducto de 500 l/s, paralelo al existente y con las mismas características, que proveerá de agua desalada a la operación.

Sitio web

www.lundinmining.com Fuente: Cochilco e información de la compañía.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

21

Reportaje central

MANTOS COPPER

Especial proyectos

 Desarrollo Mantoverde El proyecto representa la continuidad operacional de la actual faena Mantoverde por 18 años más, a través de la explotación de sus recursos sulfurados sub-yacientes. Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación (Celso-Manto-

ruso y Mantoverde). El proceso se realizará mediante una planta concentradora con una capacidad de procesamiento máximo de 13 millones de ton/año, con un promedio de entre 33.000 tpd y 35.600 tpd, durante la vida útil del proyecto, que se estima hacia 2040. La producción de concentrado de cobre con contenido de oro alcanza valores

promedio y máximo de 270.000 y 320.000 ton/año, respectivamente, y será transportada en camiones hasta Puerto Barquito.

La producción de estos concentrados se estima será, en promedio, de 76.000 ton de cobre fino y 28.000 onzas de oro al año.

Se contempla la construcción de un tranque de relaves.

Descripción del proyecto Propietario

Mantos Copper

Ubicación

56 km al sureste del Puerto de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

Tipo de Proyecto

Expansión

Inversión

US$832 millones

Recursos

759,1 Mt@0,47% Cu.

Capacidad de tratamiento

33.000 tpd, con una planta concentradora nueva más la capacidad de tratamiento de óxidos actual.

Año estimado puesta en marcha

2021

Etapa de desarrollo

Factibilidad, EIA presentado.

Generación de empleo

1.500 durante la construcción y 1.240 durante la operación.

Uso de agua de mar

Considera aumentar la capacidad de la actual planta desalinizadora.

Sitio web

www.mantoscopper.org/mantoverde Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco, el SEA y la compañía.

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Especial proyectos

 Quebrada Blanca Fase 2 El Proyecto QB2 comprende la continuidad de la explotación a rajo abierto y una modificación en el procesamiento del mineral (de óxidos a súlfuros), lo que da origen a la necesidad de implementar una planta

concentradora que opere mediante un proceso de chancado, molienda y flotación en dos etapas (flotación colectiva y flotación de molibdeno) para la obtención de concentrado de cobre y concentrado de

molibdeno. Además, el proyecto contempla el desarrollo de dos acopios temporarios de mineral para el remanejo de material, dos acopios marginales de material (estériles) y dos botaderos de estériles.

TECK

Reportaje central

Descripción del proyecto Propietario

Teck (76,5% ), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%).

Ubicación

Comunas Iquique, Pica y Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

Tipo de proyecto

Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros)

Inversión

US$4.700 millones

Recursos

2.561,9 Mt @ 0,41 % Cu; 0,014% Mo (medidos, indicados e inferidos).

Capacidad de tratamiento

140.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha

Fines de 2021

Etapa de desarrollo Generación de empleo

Factibilidad. Luego de la aprobación del EIA del proyecto “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca”, la compañía ingreso a evaluación ambiental el estudio de impacto ambiental de esta iniciativa. Teck ha indicado que no prevé tomar la decisión inversional antes de mediados de 2018.

Entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo durante el punto máximo de demanda, en la etapa de construcción. En la fase de operación se protegerán los trabajos existentes en Quebrada Blanca, que son aproximadamente 2.400 personas

Uso de agua de mar

Teck plantea levantar una planta desalinizadora, que producirá 865 l/s, según se detalla en el EIA.

Sitio web

http://www.teckchile.com

 NuevaUnión Es un proyecto minero de cobre, oro y molibdeno, resultado de un joint venture entre las empresas Goldcorp y Teck que combina sus emprendimientos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente.

Considera la reducción de su huella ambiental al tener infraestructura común: una sola planta concentradora, una planta desalinizadora para

abastecer de agua durante la operación, una sola línea de transmisión de energía, una red de caminos y un solo puerto. Otro de los puntos principales es la reubicación del depósito de relaves desde la cabecera del río Huasco a la zona de Relincho, en la cuenca del Algarrobal.

La vida útil del proyecto se estima en 40 años, con una producción anual estimada

de 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro.

El proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada. En los próximos meses se definirá si el recurso hídrico se obtendrá a través de la compra a un tercero o mediante la construcción de una planta propia.

El proyecto será operado por etapas.

GOLDCORP - TECK

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

Descripción del proyecto Propietarios

Joint Venture entre Goldcorp (50%) y Teck (50%)

Ubicación/Región

Los yacimientos se ubican en la provincia del Huasco, Región de Atacama.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$3.500 millones

Recursos

Sin información

Capacidad de tratamiento

Primera etapa Relincho 104 ktpd; etapa 2 La Fortuna 116 ktpd (al año 3 de operación); etapa 3 Relincho 208 ktpd (al año 20).

Año estimado de puesta en marcha 2023 Etapa de desarrollo (estado actual)

Esperan finalizar el estudio de prefactibilidad en los próximos meses, mientras que la elaboración del EIA concluiría durante la segunda mitad de 2018. La compañía sigue trabajando en la linea base medioambiental del proyecto y en las relaciones con las comunidades aledañas.

Generación de empleo

Alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 1.400 durante la operación.

Uso de agua de mar

El proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada.

Sitio web

www.nuevaunion.cl Fuente: Cochilco e Información de la compañía.

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23

Reportaje central

Especial proyectos

ATACAMA PACIFIC GOLD

O R O Y PLATA  Cerro Maricunga El depósito contiene recursos medidos e indicados de 248 Mt con leyes de 0,42 gpt de oro, equivalentes a más de 3,34 millones de onzas de oro contenido. Además, posee recursos potenciales en categoría de inferidos que alcanzan los 226 Mt con una ley de 0,36 gpt de oro, equivalentes a unos 2,65

millones de onzas de oro contenido. Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés), finalizada en marzo de 2013, el proyecto contempla extraer mediante minería de rajo el mineral oxidado para procesar a un ritmo de 80.000 tpd, a través de lixiviación convencional en pilas.

Producirá alrededor de 298.000 oz de oro promedio al año durante los primeros cinco años de operación, para luego mantener una producción promedio de 220.000 oz anuales de oro durante la vida útil del proyecto, que alcanzaría los diez años.

Descripción del proyecto Propietario

Atacama Pacific Gold

Ubicación

El proyecto se encuentra ubicado a 140 kms al noreste de Copiapó, región de Atacama, en el extremo norte del Cinturón de Maricunga.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$587 millones

Recursos

252 Mt@ 0,434 gpt Au.

Capacidad de tratamiento

40 ktpd a 80 ktpd de mineral oxidado para cianuración.

Año estimado puesta en marcha

2021

Etapa de desarrollo

Factibilidad. Preparación de línea base medioambiental y optimización de estudio de prefactibilidad. En enero de 2017 se comenzó con campañas exploratorias para redefinir recursos.

Generación de empleo

Información no disponible

Uso de agua de mar

No considera

Sitio web

www.atacamapacific.com

KINGSGATE CONSOLIDATE LTD.

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

 Nueva Esperanza-Arqueros Considera la explotación de los yacimientos Arqueros, Chimberos y Teterita, con un costo de capital total de alrededor de US$200 millones.

La operación procesaría dos millones de toneladas anuales de mineral

en una planta de lixiviación por agitación, durante una vida útil de 11,6 años. A lo largo de este periodo su producción total será cercana a 1,1 millón de onzas equivalentes de oro.

Descripción del proyecto Propietario

Kingsgate Consolidated Ltd.

Ubicación

Distrito de Maricunga a 140 kilómetros de la Región de Atacama.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$250 millones

Recursos

39,4 Mt @0,39 gpt Au; 66 gpt Ag.

Capacidad de tratamiento

8 ktpd de mineral oxidado para cianuración.

Año estimado puesta en marcha

2021

Etapa de desarrollo

Factibilidad. En julio de 2017 se reingresa EIA denominado “Actualización Arqueros”, que busca incorporar depósitos Chimberos y Teterita, y disminuir tasa de extracción del primer rajo en 32%.

Generación de empleo

800 trabajadores en etapa de construcción y 200 en operación.

Uso de agua de mar

No considera

Sitio web

www.kingsgate.com.au Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Especial proyectos

 La Coipa Fase 7 La Coipa es una faena minera de oro ubicada a 1.000 km al norte de Santiago y a 140 km al noroeste de Copiapó, en el distrito aurífero de Maricunga, Región de Atacama. El proyecto tiene por objetivo la extracción de minerales de oro y plata para permitir la continuidad operacional de la

operación, dado el inminente agotamiento de los recursos minerales de los actuales rajos de la faena. El nuevo yacimiento será explotado bajo el método convencional a rajo abierto y el mineral será transportado a la actual planta de procesamiento.

KINROSS

Reportaje central

Descripción del proyecto Propietario

Kinross Gold Corp.

Ubicación

140 km al noreste de Copiapó, a una altitud promedio de entre 3.800 y 4.400 msnm, Cordillera de Domeyko, Región de Atacama.

Tipo de Proyecto

Reposición

Inversión

US$200 millones

Recursos

32,9 Mt @1,78 gpt Au; 64 gpt Ag.

Capacidad de Tratamiento

15.000 tpd de mineral para cianuración.

Año estimado puesta en marcha

2022

Etapa de desarrollo (estado actual)

Pre-factibilidad

Generación de empleo

314 trabajadores directos y 615 contratistas en operación.

Uso de agua de mar

No considera.

Sitio web

www.kinross.com Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa..

 Dominga En agosto de 2017 el Comité de Ministros, presidido por el titular de Medio Ambiente, rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga. La instancia -integrada además por los ministros de Agricultura, Economía, Salud, Energía y Minería- confirmó por 3 votos en contra y 2 a favor, el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental emitida en marzo del mismo año. Con fecha 30 de noviembre de

2017, Andes Iron presentó una Reclamación ante Tribunal Ambiental de Antofagasta por el rechazo al proyecto, el cual fue admitido a trámite.

Consiste en una mina a rajo abierto que producirá concentrados de hierro de alta ley y, como subproducto, concentrado de cobre. La mina proyecta una producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro

para pellet feed y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años. El mineral de hierro sería enviado a través de un concentraducto subterráneo a un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte, lugar donde existió durante el siglo XIX el primer puerto minero de la comuna. En tanto, los concentrados de cobre serían transportados por camión al puerto de Coquimbo.

ANDES IRON

HIERR O

Descripción del proyecto Propietario

Andes Iron

Ubicación

Comuna de La Higuera, provincia de Elqui, al norte de la Región de Coquimbo.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$2.500 millones

Recursos

2.082 Mt @ 23,3% FeT; 0,07% Cu

Capacidad de tratamiento

95 ktpd de mineral.

Año estimado puesta en marcha

sin información.

Etapa de desarrollo

En reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Generación de empleo

9.800 trabajadores en etapa de construcción y 1.450 trabajadores en etapa de operación.

Uso de agua de mar

Planta desaladora ubicada en el sector de Totoralillo Norte, con capacidad de 450 l/s.

Sitio web y Redes Sociales

www.conocedominga.cl Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Reportaje central

Especial proyectos

 Diego de Almagro (Cía. Minera Sierra Norte) El proyecto considera la explotación mediante minería a cielo abierto y beneficio de recursos mineralizados del tipo oxidado, mixto y sulfurado, llegando a procesar del orden de 100 Mt de mineral. Los óxidos serán procesados en una

planta de lixiviación, extracción por solventes y electro-obtención (LX-SX-EW) para producir alrededor de 11.000 tpa de cátodos SX-EW. Los sulfuros, en cambio, serán procesados en una planta concentradora a razón de 24.000

tpd para alcanzar una producción de 22.000 tpa de cobre fino en concentrados. El proyecto considera la captación de agua de mar y la conducción de ésta mediante un acueducto hasta las instalaciones del proyecto.

Descripción del proyecto Propietario

Empresas Copec

Ubicación

Región de Atacama, 50 kilómetros al este de Chañaral y 12 kilómetros al oeste de la localidad de Diego de Almagro, a una altura aproximada de 650 metros sobre el nivel del mar.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$597 millones

Recursos

85 Mt @ 0,60% Cu.

Capacidad de tratamiento

24 ktpd de mineral sulfurado y 2 ktpd de mineral oxidado.

Año estimado puesta en marcha

2022

Etapa de desarrollo

Factibilidad. Luego de algunas reestructuraciones internas de la compañía y a la espera de mejoras en el mercado, la puesta en marcha se pospuso para no antes de 2022.

Generación de empleo

595 personas como máximo en la etapa de construcción y 178 como máximo en la etapa de operación.

Uso de agua de mar

Planta desaladora ubicada en el sector de la planta concentradora. Su caudal de desalación será de 1.865 m3/día y proveerá de agua desalada para procesos menores; el mayor consumo será por agua de mar sin desalar.

Sitio web

www.empresascopec.cl

EMPRESAS COPEC

ME DIAN A M I NER Í A

 Productora El Estudio de Pre-Factibilidad (PFS) del proyecto Productora (que cumple estándar JORC 2012) contiene recursos por 237 millones de toneladas de material, a una ley de cobre promedio de 0,48% con créditos de oro (0.1g/t) y molibdeno (135 ppm). El PFS indica, además, una mina a rajo abierto de diez años de vida útil, prome-

diando 66.000 toneladas de cobre fino y 25.000 onzas de oro anuales durante sus primeros ocho años. En ese mismo periodo, se procesarán 14,7 millones de toneladas de material para sulfuros y 2,8 millones de toneladas de material para óxidos. Luego del PFS la empresa identificó diversos objetivos mineralizados adyacentes

y cercanos al proyecto, tanto de pórfidos de baja ley como satélites de alta ley, que permitirían aumentar la ley promedio del mineral en un 30%. A la fecha, la empresa se encuentra en tres diversos objetivos, los denominados proyectos San Antonio, Lulú y la zona de pórfido de Productora.

HOT CHILI

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

Descripción del proyecto Propietario

Hot Chili Ltd.

Ubicación

El proyecto está ubicado en el sector de Sierra Coyiguales, a 18 km al suroeste de Vallenar, Región de Atacama.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$725 millones

Recursos

237 Mt @ 0,48% Cu; 0,1 gpt Au; 135 ppm Mo.

Capacidad de tratamiento

14,7 millones de toneladas de material para sulfuros y 2,8 millones de toneladas de material para óxidos.

Año estimado puesta en marcha

2020

Etapa de desarrollo

Pre-Factibilidad, entregada en marzo 2016. Actualmente la compañía se concentra en la exploración de satélites cercanos de alta ley (para alimentar planta de Productora) y en exploración de pórfidos adyacentes al sector mina de Productora, con el objetivo de alargar la vida útil del proyecto y aumentar su ley promedio.

Generación de empleo

Sin Información.

Uso de agua de mar

Sí considera.

Sitio web

www.hotchili.net.au Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

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Reportaje central

PUCOBRE

Especial proyectos

 El Espino Proyecto de cobre-oro ubicado a 36 kilómetros al noreste de Illapel, de propiedad de Pucobre mediante la filial Explorator S.A., adquirida en su totalidad en marzo de 2011 a la canadiense Explorator Resources Inc. Luego la filial pasó a llamarse El Espino S.A.

Según las últimas estimaciones realizadas por Pucobre, el proyecto El Espino considera la construcción de una planta de LX-SX-EW para tratar 6,3 ktpd de mineral lixiviable y una planta concentradora para tratar mineral sulfurado a una tasa de 20 ktpd. La producción

estimada para óxidos es de 7,2 ktpa de cobre en cátodos, mientras que para sulfuros es de 32,8 ktpa de cobre fino y 25 Koz/a de oro contenido en concentrados, todo esto para una vida de la mina de aproximadamente 18 años.

Descripción del proyecto Propietario

Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre)

Ubicación

Provincia de El Choapa, Región de Coquimbo.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$624 millones

Recursos

230,3 Mt @ 0,45% Cu; 0,191 gpt Au.

Capacidad de tratamiento

20 ktpd de mineral sulfurado y 6,3 Ktpd de mineral oxidado.

Año estimado puesta en marcha

2022

Etapa de desarrollo

Factibilidad. Pucobre indicó que aún sigue trabajando en la evaluación técnica del proyecto.

Generación de empleo

2.900 trabajadores en etapa de construcción y 700 trabajadores en etapa de operación.

Uso de agua de mar

no considera.

Sitio web

www.pucobre.cl

HALDEMAN MINING COMPANY (HMC)

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

 Michilla A fines de 2016 Antofagasta Minerals acordó vender a Haldeman Mining Company (HMC) -grupo minero ligado a las familias Solari Donaggio y Cardone Solari-, Minera Michilla en US$52 millones. El proyecto impulsado por HMC considera la extracción y beneficio de 13,6 millones de toneladas de mineral fresco y la lixiviación secundaria de 60 millones de

toneladas de ripios antiguos y frescos, para producir aproximadamente 170.000 toneladas de cátodos de cobre, utilizando operaciones de chancado, aglomeración, lixiviación en pilas, extracción por solventes y electro-obtención (LX-SX-EW), en un período de diez años.

El mineral fresco provendrá de recursos propios, a partir de los nuevos yacimientos La

Reina y Fase 15-A del rajo Lince, y de compras de minerales a terceros. El yacimiento La Reina se explotará con un nuevo rajo abierto, a razón de aproximadamente 120.000 t/mes de minerales oxidados.

La iniciativa contempla una vida util de 15 años, correspondiendo diez de ellos a la fase de operación.

Descripción del proyecto Propietarios

Haldeman Mining Company (HMC)

Ubicación/Región

Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta

Tipo de proyecto

Continuidad operacional

Inversión

US$ 25 millones

Recursos

Sin información

Capacidad de tratamiento

Se procesará del orden de 1.700.000 ton/año de mineral fresco y 8.000.000 de ton/año por lixiviación secundaria de ripios, produciendo del orden de 20.000 a 25.000 ton/año de cátodos de cobre.

Año estimado de puesta en marcha Se espera iniciar la ejecución de las obras a mediados de 2018 Etapa de desarrollo (estado actual)

En noviembre de 2017 fue ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto para reactivar las operaciones de esta faena.

Generación de empleo

Unas 188 personas en la etapa de construcción y 320 como promedio en la operación.

Uso de agua de mar

Minera Michilla fue una de las faenas pioneras en uso de agua de mar sin desalar.

Sitio web

www.haldeman.cl Fuente: Información de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la compañía.

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Reportaje central

Especial proyectos

 Ampliación planta La Negra Fase 3 El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de producción de la planta de carbonato de litio ubicada en La Negra, desde la autorización vigente de 45.300 ton/año hasta 88.000 ton/año de carbonato de litio, manteniendo la capacidad de producción de 4.500 ton/año de cloruro de litio, es decir, correspondiente a 6.000 ton/año de carbonato de litio equivalente (LCE), logrando una producción total de 94.000 ton/año LCE. Se harán modificaciones en las plantas La Negra y Salar. En la planta La Negra se reali-

zarán ampliaciones y mejoras de los diversos procesos asociados. Incluye una nueva planta de extracción por solventes, una planta de procesamiento de boro, un segundo One Step (etapa de purificación de salmuera) y una linea adicional de cristalización de cabonato de litio con sus plantas de molienda para la capacidad requerida. Se incorpora, además, una nueva planta de recuperación de agua y la expansión de los edificios administrativos y de operaciones. En la planta Salar, el proyecto contempla aumentar la producción de 150.000

a 250.000 m3/año de salmuera concentrada de litio (al 6%), para producir 76.000 ton/año de carbonato de litio más 4.500 ton/año LiCl (6.000 ton/año LCE), manteniendo la tasa de extracción de salmuera de 442 l/s en el Salar de Atacama, e incorporando un quinto sistema de evaporación solar (15 pozas), tres reservorios y un sexto pre-concentrador.

El proyecto también considera autorizar un sistema de disposición de sales de descarte (acopios) que extienda la vida útil de la actual planta La Negra desde 2019 a 2047.

ALBEMARLE

MINE RA LES I N DU ST R I A L E S

Descripción del proyecto Propietario Ubicación Tipo de Proyecto Inversión estimada Recursos Capacidad de producción Año estimado puesta en marcha Etapa de desarrollo (Estado actual) Generación de empleo Uso de agua de mar Sitio web

Albemarle Corporation Sector La Negra, Antofagasta.

Expansión US$395 millones s/i 42.700 tpa de carbonato de litio.

2019 Factibilidad, DIA aprobada.

870 trabajadores en etapa de construcción y 225 en operación.

No considera www.albemarlelitio.cl

 Arbiodo Proyecto minero no metálico localizado en la comuna de Taltal, cuyo objetivo principal es la producción de yodo y nitrato desde el caliche, pasando por una serie de procesos dentro del área de explotación y de las plantas industriales del área mina. El proyecto se conforma en base a tres áreas: costa, pampa y mina. El área costa contempla la toma de agua de mar en el punto de captación, además

de parte del trazado del ducto consistente en 18,83 km. En esta área se encuentran las dos estaciones de bombeo asociadas a la conducción de agua. El área pampa contiene 28,34 km del trazado del ducto de aducción de agua de mar; y el área mina corresponde al lugar donde se realizará la extracción del mineral y se desarrollarán todos los procesos productivos e industriales para la obtención

de yodo y nitrato. Allí se emplazarán las plantas industriales e instalaciones asociadas al desarrollo del proyecto.

Los propietarios del proyecto presentaron una demanda al Fisco y Enel por “privilegiar la instalación de energía renovable por sobre las servidumbres mineras ya otorgadas”. Dependiendo de los resultados de dicha demanda se definirá el futuro de la iniciativa.

Descripción del proyecto Propietario Ubicación Tipo de proyecto Inversión Recursos Capacidad de producción Año estimado puesta en marcha Etapa de desarrollo Generación de empleo Uso de agua de mar Sitio web

MINERA ARBIODO CHILE LTDA

Fuente: Minería Chilena en base a información de Cochilco, el SEA y la compañía.

Minera Arbiodo Chile Ltda.

Comuna de Taltal, Provincia de Antofagasta.

Nuevo US$300 millones Los recursos determinados a la fecha son 258 millones de toneladas con 310 ppm I2 y 5% NaNO3.

400.000 ton/año de nitrato prilado y 2.700 ton/año de yodo.

2020 El futuro de la iniciativa depende de los resultados una demanda presentada en enero pasado contra el Fisco y Enel, por “privilegiar la instalación de energía renovable por sobre las servidumbres mineras ya otorgadas”.

Entre 325 a 400 trabajadores en etapa de construcción y entre 250 a 450 trabajadores en etapa de operación.

Considera un consumo de 280 lps captados a 33 km al norte de Taltal y a una distancia de 55 km del área minera.

Sin información disponible.

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

29

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Reportaje central  Orcoma El proyecto Orcoma tiene por objeto la producción de yoduro, yodo y sales ricas en nitratos a partir de la extracción y procesamiento del caliche, desde yacimientos ricos en este mineral.

Las principales obras consideradas son: - Explotación a cielo abierto de yacimientos mineros, en una superficie aproximada de 6.506 ha (65 km2), con una tasa de extracción de caliche de hasta 11 millones de ton/año.

- Construcción de una planta de producción de yoduro, con una capacidad de 2.500 ton/año (de yodo equivalente).

- Construcción de una planta de yodo, para procesar hasta 2.500 ton/año.

- Construcción de pozas de evaporación para producir sales ricas en nitrato a una tasa de 320.325 ton/año.

- Construcción de una tubería de aducción

de agua de mar desde el sector norte de Caleta Buena hasta el área minera, para satisfacer las necesidades hídricas durante la fase de operación, en un caudal de hasta 200 l/s.

- Conexión de las áreas industriales del proyecto al Sistema Interconectado, con el fin de proveer la energía suficiente para los requerimientos eléctricos de éstas.

SQM

Especial proyectos

Descripción del proyecto Propietario

SQM

Ubicación

El proyecto está ubicado en la zona denominada Pampa Orcoma, comuna de Huara, Región de Tarapacá.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$230 millones.

Recursos

s/i

Capacidad de producción

2.500 ton/año de yodo y 320.325 ton/año de sales ricas en nitratos, a partir de la extracción y procesamiento de 11 millones de ton/año de caliche.

Año estimado puesta en marcha

2018

Etapa de desarrollo

Factibilidad, con EIA aprobado

Generación de empleo

600 a 950 trabajadores en etapa de construcción y 450 trabajadores en fase de operación.

Uso de agua de mar

200 l/s de agua sin desalar a través de una tubería de aducción ubicada en sector Caleta Buena.

Sitio web

www.sqm.cl

 Ampliación Salar del Carmen El proyecto considera aumentar la capacidad de producción de las plantas de carbonato de litio e hidróxido de litio existentes en la faena Salar del Carmen, a través de mejoras operacionales y la incorporación de nuevas tecnologías, equipos e instalaciones.

En carbonado de litio, la capacidad de producción se incrementaría a 70.000 tpa (desde las 48.000 tpa actuales) y en hidróxido de litio, a 32.000 tpa, aumentos que se ejecutarán

en etapas. En el primer caso, se realizará en dos fases, la primara para alcanzar una producción de 58.000 tpa y la segunda para agregar 12.000 tpa adicionales. En el segundo caso, las etapas serán tres: la primera contempla un aumento de 10.000 tpa para llegar a 16.000 tpa, la segunda considera una nueva planta de 8.000 tpa y la tercera otra planta de 8.000 tpa.

La cantidad de solución concentrada de litio despachada desde el Salar de Atacama –materia prima para este proyecto– no cambiará respecto de la situación actual aprobada, por lo que la operación autorizada ambientalmente en el Salar de Atacama no se modifica con esta iniciativa. La mayor producción de carbonato de litio a partir de la misma solución concentrada de litio, se logrará por optimizaciones al proceso productivo.

SQM

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y SEA.

Descripción del proyecto Propietario Ubicación Tipo de proyecto Inversión Recursos Capacidad de producción Año estimado puesta en marcha Etapa de desarrollo Generación de empleo Uso de agua de mar Sitio web

SQM 25 km al este de la ciudad de Antofagasta, al costado oriente de la Ruta 5 Norte.

Expansión US$230 millones. s/i Más de 10.000 tpa de carbonato de litio en la fase 1 y más de 12.000 tpa de LCE en la fase 2. Más de 10.000 tpa de hidróxido de litio en la fase 1 y dos plantas nuevas de más de 8.000 tpa en las fases 2 y 3.

2020 Factibilidad, con DIA aprobada 450 trabajadores en etapa de construcción y 60 en operación.

No considera www.sqm.cl Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y SEA.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

31

Reportaje central

SCM WHITE MOUNTAIN TITANIUM

Especial proyectos

 Cerro Blanco Ubicado en la comuna de Freirina, el yacimiento está emplazado en el cerro Blanco. Según la última definición de recursos y reservas de la compañía, se estima que las reservas de mineral de rutilo del proyecto alcanzan los 81,5 millones de toneladas aproximadamente, con una ley promedio de 1,97% de rutilo (TiO2), y una ley de corte de 0,8%. Además, se estima

una razón estéril/mineral promedio de 1,78. La iniciativa considera desarrollar el recurso minero a través del proceso de mina a rajo abierto convencional, con un ritmo de explotación de cuatro millones de toneladas por año de mineral de rutilo, equivalente a una explotación promedio de material (mineral más estéril) total del orden de 11 millones de toneladas al año.

Se producirá concentrado de rutilo mediante etapas de conminución, concentración gravitacional y flotación, más limpieza magnética.

La producción promedio será de 70.000 tpa de concentrado de rutilo de alta pureza con contenidos superiores a 95% TiO2. El yacimiento cuenta con potencial para la producción de feldespato como subproducto.

Descripción del proyecto Propietario Ubicación Tipo de proyecto Inversión Recursos Capacidad de tratamiento Año estimado puesta en marcha Etapa de desarrollo Generación de empleo Uso de agua de mar Sitio web

SCM White Mountain Titanium.

Comuna de Freirina, a 25 km al oeste de Vallenar, Región de Atacama.

Nuevo US$380 millones S111,5 Mt @1,75% TiO2.

17,5 Ktpd de mineral de rutilo.

2020 Factibilidad. La compañía está a la espera de mejoras en el mercado y búsqueda de socios para reactivar la iniciativa.

765 trabajadores en etapa de construcción y 510 en la operación.

Planta desaladora ubicada cerca de la comuna de Huasco, con capacidad de 980 l/s. www.wmtcorp.com Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Reportaje central

Especial proyectos

 Lixiviación de Concentrados (PLCC) Su objetivo es eliminar arsénico y otras impurezas de los concentrados de cobre, denominados complejos, provenientes de los yacimientos de Codelco en el Distrito Norte, en particular del proyecto Chuquicamata sub-

terráneo y División Ministro Hales. El proyecto considera el uso de la tecnología autoclave, que se caracteriza por una oxidación a alta presión y temperatura, que produce una solución rica en cobre y un residuo arsenical estable. La

inversión estimada del proyecto es de US$324 millones y tendrá una capacidad de tratamiento de 200.000 toneladas de concentrados anuales, que producirán alrededor de 60.000 toneladas de cobre fino, como cátodos.

Descripción del proyecto Propietario

Ecometales (filial Codelco)

Ubicación

Zona industrial del Distrito Norte de Codelco, en Calama.

Tipo de proyecto

Nuevo

Inversión

US$370 millones

Recursos

No Aplica.

Capacidad de tratamiento

200 ktpa de concentrados.

Año estimado puesta en marcha

2019

Etapa de desarrollo

Factibilidad. La construcción de la planta de lixiviación a presión de concentrados de cobre, que permite limpiar el metal rojo de impurezas, principalmente arsénico, generando un residuo estable, se encuentra a espera de decisión inversional, luego de obtener RCA aprobada a principios de agosto de 2017.

Generación de empleo

378 trabajadores en etapa de construcción y 120 trabajadores en etapa de operación.

Uso de agua de mar

no considera.

Sitio web

www.ecometales.cl

ECOMETALES (FILIAL CODELCO)

PL A NTA S M ETALÚ R G I CA S

 Modernización FHVL El proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira se fraccionó en dos etapas. La fase 1 corresponde al proyecto de transición para el cumplimiento del DS 28, orientado a cubrir el periodo comprendido entre 2018 y 2021, fecha estimada de la puesta en marcha de la etapa 2.

La fase 2 comprende una profunda modernización de las actuales instalaciones, abarcando desde la implementación de una nueva tecnologia (fusión/conversión BBR-BCC) hasta el aseguramiento sustentable de todo su proceso y operación. La capacidad de procesamiento aumentara

de 340.000 ton a 700.000 ton de concentrados de cobre.

Se logrará una captura del 99% en anhídrido sulfuroso y As, y contará con un complejo de refinería polimetálica, que beneficiará más metales o elementos de valor provenientes en el concentrado.

ENAMI

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

Descripción del proyecto Propietario

Enami

Ubicación

Paipote, Región de Atacama, a 8 km de Copiapó.

Tipo de Proyecto

Modernización

Inversión estimada

US$755 millones (Fundición - Refinería).

Recursos

No aplica

Capacidad de tratamiento

700.000 tpa de concentrados.

Año estimado puesta en marcha

Primer semestre de 2022.

Etapa de desarrollo (Estado actual) Ingeniería de factibilidad (adjudicada a SNC Lavalin en conjunto con Enfi).

Generación de empleo

s/i

Uso de agua de mar

Considera uso de agua desalada.

Sitio web

www.enami.cl Fuente: Minería Chilena en base a información de Cochilco y la compañía.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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P U B L I R R E P O R T A J E

J.E.J. INGENIERÍA S.A.:

GENERANDO VALOR CON IMPRONTA DE FUTURO preponderante tener en cuenta todas las fases que comprende un proyecto.

EL INGENIERO CIVIL DANIEL MORALES, CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MINERÍA, LIDERA DESDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, QUE ASESORA A LAS CUPRÍFERAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS.

Los elevados estándares que impone el rubro minero, debido a los cada vez más exigentes protocolos de extracción y a las complejas características de las faenas, que implican inyección permanente de recursos, se han transformado en un desafío que la empresa J.E.J. ha sabido manejar con excelencia en sus 25 años de trayectoria.

“Nuestro propósito es aportar valor a la labor que realizan quienes requieren nuestros servicios. De este modo, los clientes se transforman en nuestros socios estratégicos. El foco es ser útil y simbiótico a sus desafíos, lo que va más allá de lo propiamente mercantil”, explica Daniel Morales Farías, quien se sumó al staff de la firma de capitales nacionales el pasado 2 de enero, como nuevo socio y director ejecutivo.

El ingeniero civil, quien se desempeñó como gerente de proyectos estructurales en Codelco, señala que lo que ha llevado a J.E.J. a transformarse en socio estratégico de importantes compañías mineras e industriales “es el acabado conocimiento técnico en sus servicios de desarrollo de ingeniería, gestión de proyectos, formulación y gestión de contratos, inspecciones técnicas y consultoría”.

AGREGANDO VALOR SIEMPRE

El ejecutivo, a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria en los mercados de minería, energía e infraestructura, ha podido identificar las complejidades y brechas a las que se ven enfrentadas algunas empresas del sector, y considera

Daniel Morales Farías, socio y director ejecutivo de J.E.J.

“Es fundamental para nosotros poder ser un aporte en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto, desde las etapas conceptuales hasta la fase de cierre. Por el contrario a lo que se podría pensar, en la etapa de cierre se requiere desarrollar una cantidad importante de actividades y compromisos en términos ambientales, comunitarios y técnicos. Tengo la impresión que hay pocas empresas que funcionan con esta visión”, puntualiza.

En la misma línea, asegura que uno de los propósitos movilizadores en el ejercicio de su nuevo rol, es acrecentar la entrega de servicios específicos. “Estamos en la búsqueda de acentuar el aporte de valor, a través de un servicio más especializado, algo que yo denomino ‘de boutique’. Esto se traduce en estar más cerca de la toma de decisiones, más cerca del marco estratégico de las compañías asesoradas”, sostiene.

El camino a seguir que vislumbra este ejecutivo, quien hace unos años gerenció el proyecto Caserones, de Minera Lumina Copper, está vinculado al objetivo de “respaldar y proteger los intereses de quienes requieren de nuestra asesoría, asegurando que buscaremos para ellos las mejores soluciones, por ejemplo, en el caso del cobre, con foco en reducir los costos y maximizar la producción”.

IMPRONTA DE FUTURO

El destino enfrentado por diversos proyectos mineros durante los últimos cinco años en Chile, ha sido trascendental a la hora de bosquejar la hoja de ruta y la impronta que Daniel Morales pretende plasmar en J.E.J.: “Hemos presenciado cómo en estos años bastantes proyectos han debido enfrentar dificultades por desatender ciertas áreas del conocimiento.

Respecto a las disciplinas de la ingeniería, nuestro mercado está suficientemente maduro, pero vemos oportunidades aún no agotadas en el tema ambiental, de comunidades y en el ámbito de la permisología. Éstas son consideradas equivocadamente ‘áreas blandas’, pero actualmente el acento está puesto sobre ellas”, concluye el nuevo socio y director ejecutivo de J.E.J. Ingeniería S.A.

Teléfono: + 56 2 2 7225000 E- mail: jej@jej.cl Website: www.jej.cl

Minero Noticias

E nami reanuda estudios de factibilidad para nueva fundición en Atacama

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa Na-

–que se instalaría aledaña a la actual de Paipo-

cional de Minería (Enami), Jaime Pérez de Arce,

te– cuente con una refinería polimetálica “que

anunció el reinicio del estudio de factibilidad para

esperamos recupere no sólo dos o tres metales,

la instalación de una nueva fundición de cobre en

sino 10 o 12”, manifestó.

la Región de Atacama.

El ejecutivo afirmó que los estudios de factibilidad

Al respecto, detalló que la comisión presidencial

fueron adjudicados a un consorcio conformado por

“definió que el proyecto (de la nueva fundición)

las empresas SNC Lavalin y la compañía china Enfi.

corresponde al proyecto que Enami está desa-

En el marco de los trabajos realizados por Enami

rrollando, por lo tanto, el estudio de factibilidad

para cumplir con el Decreto 28, que regula la cap-

que se encontraba suspendido a la espera de las

en vigencia en 2018, indicó que en la actual fundición Hernán

días. Esto corresponde a lo que nosotros llamamos la etapa 2 y

Videla Lira se inició la fase de ingeniería de detalle, que incluye la

que es una fundición que se va a demorar unos tres años todavía”.

instalación de una planta de limpieza de gases, con la finalidad

De acuerdo a Pérez de Arce, la idea es que esta nueva fundición

de cumplir con la norma ambiental.

tura de un 95% de arsénico y azufre, que entrará

conclusiones (de la comisión), ya se está reiniciando durante estos

D esafíos en pirometalurgia fueron abordados en Seminario de Fundiciones del IIMCh Una alta concurrencia de profesionales especialistas en

nerías de Codelco, hizo ver que la Corporación representa

pirometalurgia tuvo el IV Seminario de Fundiciones y Refi-

el 6% de la capacidad mundial de fundición, mientras China

nerías de Cobre, organizado por el Instituto de Ingenieros

equivale al 41%. En tanto, Iván Valenzuela, gerente general

de Minas de Chile (IIMCh) en Copiapó, Región de Atacama.

de Ecometales, se preguntó por qué llegar sólo hasta cá-

Destacó el nivel técnico de las exposiciones, en las que se

todos de cobre en el proceso de producción. “El mundo

abordó el desafío para Chile en la materia, los avances en

avanza hacia otros materiales derivados del cobre, tenemos

el cumplimiento del DS 28, iniciativas

que seguir esa línea para agregar más

de innovación en fundiciones de cobre

valor al país”, manifestó.

y la experiencia de empresas chinas

Durante el seminario también partici-

en el desarrollo de tecnologías en este

paron ejecutivos de empresas chinas

ámbito.

proveedoras de soluciones de inge-

En la jornada, Germán Richter, gerente

niería y construcción para fundiciones,

de Optimización de Fundiciones y Refi-

como las compañías Enfi y Nerin.

Japonesa Jogmec y Cochilco analizan mercados del cobre y del litio Representantes de la agencia estatal ja-

de demanda y oferta del metal para 2018,

ascendería a 5,74 millones de ton en 2018,

ponesa Jogmec y de la Comisión Chilena

indicando que se prevé que el consumo

con un aumento de 7,8% comparado con

del Cobre (Cochilco), encabezados por

ascienda a 20,19 millones de toneladas, lo

el año anterior, dijo.

el consultor senior Katsuhide Ariyoshi y el

que representa un alza de 1,4% respecto

Respecto del litio, Jogmec indicó que se

vicepresidente ejecutivo de la entidad local,

de 2017. De ellas, 12,13 millones de ton

proyecta una fuerte demanda para bate-

Sergio Hernández, respectivamente, ana-

corresponderán a China, esto es un 2%

rías de automóviles eléctricos, dadas las

lizaron las perspectivas de los mercados

más que en el último ejercicio.

agresivas campañas de países europeos

del cobre y litio a nivel mundial.

Sobre la oferta de cobre a nivel global, se-

y de China por limitar los automóviles a

Durante la reunión, el director de Estudios

ñaló que se espera llegue a 20,98 millones

combustión interna. Se informó que en

y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge

de ton, 4,3% más en relación con 2017. En

Japón el 77% del litio consumido en 2016,

Cantallopts, presentó las proyecciones

el caso de Chile, la producción de cobre

fue destinado a baterías.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

35

Minero Noticias

El Abra concluye cambio de correa transportadora tras 21 años de uso

Con una inversión de casi US$9,6 millones

kilos y se mueve sobre los polines a una

y un año de planificación detallada, Minera

velocidad de 5,8 metros por segundo con

El Abra, de Freeport-McMoRan, realizó

carga, completando un ciclo cada 28 mi-

el cambio de su correa transportadora

nutos. Se trata de la segunda correa más

CV-102.

larga de esta faena, que junto a la CV-101

La operación fue planificada para 8,5 días,

y CV-103 conforman la columna vertebral

204 horas de trabajo continuo en turnos

del proceso productivo, al transportar el

día y noche, y culminó en 180 horas, un

presentaba desgastes en algunas zonas.

material proveniente de la mina hasta la

turno de 24 horas menos de lo planificado.

Con este cambio –precisaron desde la

planta, sorteando entre las tres casi 16 km

Cabe destacar que la CV-102 original ha-

compañía– se extenderá su vida útil en

de distancia y 600 m de diferencia de cota

bía permanecido operativa durante los

al menos 16 años.

que se inician a más de 3.500 msnm en

21 años de vida de El Abra, por lo que ya

La correa CV-102 pesa unos 900.000

el rajo de la mina.

ernageomin renueva sitio web y habilita plataforma de S información geológica

El Servicio Nacional de Geología y Mi-

estadísticas de accidentabilidad mi-

nería (Sernageomin) renovó su página

nera y normativa aplicable a la minería

web, www.sernageomin.cl, en la cual

principalmente.

pone a disposición del público toda la

Asimismo, se habilitó en el sitio web el Sistema de Información Geológica de

información que maneja la entidad, de

36

una manera fácil y visiblemente más ordenada.

Exploración (Sigex), una plataforma diseñada para la captura

El nuevo sitio cuenta con un buscador de contenidos, dán-

y validación de los antecedentes y datos geológicos de los

dole mayor protagonismo a los productos y servicios de la

proyectos de exploración que se desarrollan en Chile. Con

institución. Además del home principal, el portal consta de

esta herramienta se espera transparentar e incrementar el

dos home asociados a sus dos áreas: Geología y Minería.

conocimiento geológico y de la actividad exploratoria en el

El portal cuenta, además, con un visor de mapas, una ventana

territorio nacional, disminuir el costo de las labores de explo-

para denunciar incumplimientos a normas mineras, biblioteca,

ración básica y evitar la pérdida de información de proyectos

información asociada a la red de vigilancia de los volcanes,

abandonados.

P ersiste desajuste entre oferta y demanda de fuerza laboral de la gran minería en Chile La oferta y demanda laboral en minería continúan mostrando

Como reflejo de lo anterior, el indicador de “Demanda de ca-

un desajuste en las proyecciones de egreso de estudiantes y

pital humano acumulada a 2026”, es liderado por los perfiles

trabajadores requeridos por el sector minero. Ésta es la princi-

de “mantenedor mecánico”, “operador de equipos móviles” y

pal conclusión que arrojó la nueva versión del estudio “Fuerza

“operador de equipos fijos”. Por el contrario, “otras ocupaciones

Laboral de la Gran Minería Chilena”, que analiza la década móvil

del ámbito de la geología”, “ingeniero especialista en extracción” y

2017-2026.

“geólogo” se ubican en los últimos lugares

“Las carreras con egreso vinculado direc-

de la lista, que abarca a empresas mineras

tamente a minería (extracción y metalurgia)

y proveedoras de la industria.

parecen estar saturadas y proyectan más

Bajo estas condiciones, se estima que

titulados que los que potencialmente puede

la demanda de capital humano llegará a

capturar la industria, no así las de soporte

29.300 trabajadores al finalizar la década,

(mantenimiento) y de operadores (formación

lo que muestra una estabilidad respecto

en oficios)”, indica el documento.

de proyecciones anteriores.

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Minero Noticias

Lista presidida por Juan Pablo González se impuso en elección del IIMCh Con 236 votos de un total de 450 su-

Asimismo, en el proceso realizado

fragios computados, la Lista 3 confor-

por el IIMCh fueron elegidos como

mada por Juan Pablo González, como

directores, al obtener las más altas

presidente, y Carlos Carmona, como

votaciones, los siguientes socios:

vicepresidente, fue elegida ganadora

Esteban Domic Mihovilovic (45

en el proceso eleccionario para dirigir

votos), Héctor Araya Muñoz (44),

al Instituto Ingeniero de Minas de Chile

Leopoldo Contreras Caroca (44),

(IIMCh) por el periodo enero 2018-diciembre 2019.

María Isabel González Rodríguez (42), Iván Cerda Bernal

La Lista 2, que estaba integrada por Sergio Demetrio

(40), Edgardo Marinkovic Herrera (40), Fernando Ramírez

(presidente) y Felipe Niedbalski (vicepresidente), obtuvo

Pendibene (39), Manuel Zamorano Salas (35) y Ramón

203 preferencias.

Rada Jaman (34).

C hile prioriza cinco países para aumentar exportaciones de proveedores mineros

Posicionar a Chile como un proveedor

La iniciativa pretende abrir mercados

de clase mundial de la industria minera,

para la oferta exportable chilena, defi-

es el objetivo del proyecto “Promoción

niéndose cinco países como priorita-

internacional de bienes y servicios para la

rios: Australia, Canadá, Estados Unidos,

minería”, iniciativa que fue presentada por

México y Perú. Contempla acciones de

ProChile, el Ministerio de Minería y la Direc-

promoción internacional, como la par-

ción General de Relaciones Económicas.

ticipación en ferias en el extranjero, la

En este programa, que se extenderá hasta diciembre de 2018,

realización de misiones comerciales y ruedas de negocios, entre

podrán participar empresas exportadoras o con potencial ex-

otras actividades, que se encargarán de focalizar los esfuerzos

portador, que registren ventas totales anuales entre UF 10.000

de promoción e inserción internacional de los proveedores de

y UF 1.000.000, cuya oferta pertenezca a los siguientes sub-

la minería de Chile en esos mercados.

sectores: bombas y tuberías; consumibles técnicos; equipos

En ese contexto, destaca la figura de los agentes mineros, quie-

de molienda y planta; repuestos, partes y piezas; software;

nes actuarán como contraparte de las compañías proveedoras

estudios, asesorías y proyectos.

chilenas en los mercados prioritarios.

eck Quebrada Blanca firmó acuerdo colectivo con sindicato T que estaba en huelga

Teck Quebrada Blanca y el Sindicato

nio colectivo anterior expiró el 30 de

rían durante la manifestación, con los

de Trabajadores de Quebrada Blan-

noviembre de 2017.

trabajadores restantes, vinculados a

ca, que representa a 105 empleados

Días antes de la firma, dicho sindicato

los otros grupos sindicales.

de la operación, ratificaron un nuevo

había iniciado una huelga con para-

Los otros dos sindicatos, que repre-

contrato colectivo que será efectivo

lización de actividades, oportunidad

sentan al 76% de los empleados en la

por un periodo de 24 meses, hasta el

en que la empresa expuso que las

operación, establecieron acuerdos a

30 de noviembre de 2019. El conve-

operaciones en sus faenas continua-

principios del año recién pasado.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

37

Minero Noticias

Codelco Ventanas cerró por adelantado proceso de negociación colectiva

Codelco Ventanas alcanzó un nuevo conve-

total transformación, hacia una minería

nio colectivo, que regirá por los próximos 36

más sustentable y construyendo los más

meses, cerrando por adelantado su proceso

grandes proyectos ambientales de la zona,

de negociación con sus trabajadores.

por lo que este resultado de la negociación

Según lo informado por la División, los sindi-

anticipada demuestra, una vez más, la

catos Turnados y N°1 validaron el acuerdo,

seriedad y responsabilidad que tienen los

que considera un bono de cierre de negociación anticipada de

ventaninos, para continuar alineados hacia una División cada vez

hasta $3.859.051, un reajuste del 1% del sueldo base e incentivos

más competitiva”, señaló.

variables asociados al cumplimiento de metas de productividad.

El acuerdo entre División Ventanas y sus sindicatos –destacaron

José Sanhueza, gerente general de División Ventanas, destacó

desde la compañía– sigue los lineamientos de austeridad aplicados

el espíritu, la responsabilidad y el compromiso de los trabajado-

en las últimas negociaciones de Codelco, focalizados en diálogos

res. “Nosotros hemos vivido en los últimos años un proceso de

fluidos y los principios de la buena fe entre las partes.

38

E nami inaugura nuevo poder de compra de oro en la Región de O’Higgins Con la idea de reforzar su presencia en

nos que forman parte de la denomina-

la zona centro sur del país, la Empresa

da Hacienda Laguna de Cauquenes,

Nacional de Minería (Enami) firmó, en la

aledaños a la división El Teniente de

Región de O’Higgins, un convenio de

Codelco y muy próximo a la mediana

colaboración con Minera Valle Central,

minera Valle Central.

para materializar las nuevas depen-

Según explicaron en Enami, el antiguo

dencias de lo que será su poder de

poder de compra de Chancón era “muy

compra de minerales de oro para atender la oferta de los

antiguo”, lo que significaba dificultades y pérdidas econó-

pequeños mineros.

micas para que la empresa desarrolle su labor de fomento.

Si bien ya existe una oficina de estas características en la

El proyecto del nuevo poder de compra contempla una

zona de Chancón, la empresa de fomento decidió trasladar

primera fase que considera la recepción, acopio y chancado

dichas instalaciones a un sector estratégico, cercano a

de material, y una segunda que incluye una planta concen-

faenas mineras e industriales de la región. De esta forma,

tradora de oro, que se estima entre en funcionamiento en

el nuevo poder de compra de oro se emplazará en terre-

los próximos dos años.

C rean centro de pilotaje y validación tecnológica para la minería Las universidades de Chile, Católica de Chile, Federico Santa

vadores, de alto valor y potencial de mercado, proporcionando

María y de Antofagasta, junto a la Asociación Gremial de Empre-

así una certificación que sea reconocida por el medio y acelere

sas para la Innovación y la Exportación de Productos, Insumos

su proceso de implementación en el mercado”.

y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero

Este centro es una organización independiente de derecho

e Industrial (Minnovex), crearon el nuevo Centro Nacional de

privado sin fines de lucro, que recibirá cofinanciamiento de

Pilotaje y Validación Tecnológica para la Minería.

Corfo en un período de diez años y contempla el desarrollo

La iniciativa, que dirige el académico Leandro Voisin, tiene como

de actividades de pilotaje y validación tecnológica en sitios de

objetivo principal detectar, promover y contribuir al desarrollo de

prueba articulados en siete regiones de Chile.

nuevas tecnologías para la minería, “las cuales serán evaluadas

Durante los tres primeros años el trabajo se focalizará en las áreas

bajo condiciones cercanas a la escala real, con metodologías

de concentración de minerales, hidrometalurgia, planificación/

y capacidades técnicas que permitirán validar productos inno-

operación minera y smart mining.

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Minero Noticias

Minera Centinela alcanza acuerdos con sus tres sindicatos

Minera Centinela, del grupo Antofa-

car que el porcentaje de trabajadores

gasta Minerals, llegó a acuerdo con

de Centinela que se encuentran sin-

sus tres sindicatos de trabajadores,

dicalizados supera el 98%, quienes

gracias un proceso de negociación

recibirían un bono por término de Ne-

colectiva anticipada. “Las conversa-

gociación de $14 millones brutos.

ciones partieron formalmente el 13 de

Además, se pactó un reajuste de 2%,

noviembre y se desarrollaron a través

entre otros beneficios. El convenio

de tres mesas de negociación simul-

colectivo estará vigente hasta 2020.

táneas, con los sindicatos Centinela

Iván Arriagada, presidente ejecutivo

N°1, Esperanza y Distrito Centinela”, precisó la compañía

del grupo minero, aseguró “con este acuerdo cerramos un

mediante un comunicado.

exitoso año de negociaciones colectivas, lo que demuestra

Los acuerdos abarcan a poco más de 1.500 personas y

que el diálogo, la colaboración y la búsqueda de objetivos

comprenden nuevos convenios colectivos, cuyos beneficios

comunes es lo que nos permite avanzar por el bien de las

e incentivos fueron integrados en lo sustancial. Cabe desta-

compañías y de todos sus trabajadores”.

al día

 Destacada presencia internacional tendrá Expomin 2018

La próxima versión de Expomin, en

Entre los países que estarán presentes

abril de 2018, tendrá una importante

en la exhibición internacional figuran

presencia internacional, lo cual con-

Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,

firma el gran interés de empresas

Canadá, Colombia, China, Dinamar-

provenientes de distintas latitudes,

ca, España, Estados Unidos, Finlandia,

en formar parte de esta feria minera.

Francia, Israel, Italia, México, Nueva

Hasta el momento, hay 17 delega-

Zelanda, Perú, Reino Unido, República

ciones internacionales que contarán

Checa, Rusia, Suecia, Sudáfrica, Taiwán

con sus propios pabellones, además

y Turquía, además de Chile.

de empresas de 25 países que esta-

Con pabellón propio estarán EE.UU.,

rán mostrando sus más importantes

Canadá, Alemania, España, Francia,

innovaciones tecnológicas destinadas

China, Israel, Reino Unido, Perú,

a la minería.

Sudáfrica, Bélgica, Australia, Suiza, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y

Expomin 2018 contará con la participación de importantes marcas interna-

Dinamarca.

cionales, con productos enfocados a la producción minera, la seguridad,

Perú participará como País Invitado Especial de esta XV versión de la muestra,

el cuidado del medioambiente, entre otros requerimientos de la industria.

que una vez más tendrá lugar en Espacio Riesco.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

39

Reportaje

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Sebastián Piñera asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2018-2022.

PROGRAMA MINERO DE SEBASTIÁN PIÑERA

La hoja de ruta M

ientras los asesores y miembros del comando del Mandatario electo, Sebastián Piñera, afinan los detalles del traspaso de mando que le permitirá volver a instalarse en el Palacio de la Moneda en marzo próximo, ya se delinean algunas medidas que impulsará el nuevo Gobierno.

En este contexto, posicionar al sector extractivo como un motor de recuperación del crecimiento económico y de la generación de empleo en el país, es el principal objetivo que contiene el programa presidencial en lo referido a minería.

Dicho objetivo se suma a otros cuatro que reúnen una serie de medidas para esta industria, entre los cuales se encuentran: reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables;

40

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

del Presidente electo

MINERÍA CHILENA profundiza en los objetivos y énfasis que el próximo Gobierno tendrá en materia minera, a partir de una conversación en exclusiva con su coordinador programático para el sector. abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad; desarrollar una minería sustentable e inclusiva, y la modernización de las principales instituciones del sector.

Como parte de un trabajo de investigación de MINERÍA CHILENA, que incluye el contacto directo y exclusivo con el ex subsecretario de Minería, Francisco Orrego, coordinador del programa minero de Sebastián Piñera, detallamos en profundidad los principales objetivos y énfasis orientados al desarrollo de la actividad económica más importante del país.

En lo que denominan la “hoja

de ruta para el futuro”, el equipo minero de Sebastián Piñera establece la necesidad de crear una Comisión Asesora Presidencial que elabore una Política Nacional de Minería 2018-2050, en la cual participen los sectores público, privado, el mundo académico y la sociedad civil.

Dentro de este marco se encuentra, además, la propuesta de establecer una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión, que atraiga, coordine y agilice nuevas inversiones en el sector, lo que de acuerdo al análisis efectuado al interior del grupo minero del Pre-

Reportaje

Modernización institucional y Codelco Modernizar el gobierno corporativo de Enami, reforzar el rol fiscalizador y de auditoría de Cochilco, evaluar la creación del Servicio Geológico de Chile y de un Servicio Nacional de Minería, junto al

fortalecimiento del Ministerio de Minería, son las medidas planteadas en materia institucional.

Para el caso de Enami, se señala que el nuevo gobierno corporativo de la estatal “debe cumplir con los más altos estándares en materia de nombramientos, transparencia, calidad, entre otros”.

ca de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada del Cobre.

El coordinador programático detalla que el objetivo es que “Codelco capitalice una parte importante de sus utilidades”. Agrega que “para que esta política de dividendos realmente esté alineada con las políticas comparables de

Posicionar al sector extractivo como un motor de recuperación del crecimiento económico y de la generación de empleo en el país, es el principal objetivo que contiene el programa presidencial en lo referido a minería.

La idea es que la instancia la encabece “un Directorio altamente calificado, que resguarde el cumplimiento cabal del objetivo de Enami e incorpore métodos y procedimientos de administración y control transparentes y técnicamente reconocidos, independiente de las funciones que corresponden a las autoridades políticas”, señala Orrego.

En relación a Codelco, el programa de Sebastián Piñera plantea la idea de profundizar la autonomía de la Corporación, dándole mayor independencia a su gobierno corporativo respecto de los cambios de gobierno, y dotándola de mayores herramientas para gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad de la empresa.

Asimismo, señala la necesidad de definir una políti-

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

sidente electo, se sustenta en “una creciente demora en la revisión y falta de certeza, que afecta negativamente la percepción que los inversionistas internacionales tienen respecto a nuestro país”, según explica Francisco Orrego.

El programa plantea la creación de dicha oficina a partir de la experiencia de la MPMO (Major Project Management Office) de Canadá.

“La dependencia y operación de este organismo es algo que debe definirse entre diversos actores, considerando que tendría una amplia aplicación sectorial”, puntualiza el ex subsecretario.

Otra de las medidas planteadas para fortalecer al sector minero, consiste en evaluar la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones.

En esta línea, aclaran desde el comando que la idea no es hacer un nuevo DL 600, sino “pensar en un nuevo estatuto que dé garantías de estabilidad regulatoria, tributaria, de no discriminación, de acceso a mecanismos de solución de controversias, entre otros”, precisa Orrego.

las grandes mineras mundiales, y para que surta el efecto de estabilidad financiera esperado, se propone eliminar la Ley Reservada, de modo que el monto base de utilidades sobre el que se aplique la política de dividendos propuesta sea más representativo de las utilidades de la empresa. Esto implicaría definir una regla

Francisco Orrego fue subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera y ahora trabajó en la coordinación de su programa minero.

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41

Reportaje

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

primer gobierno, significó un gran avance en materia medioambiental para el sector, situando a nuestro país como uno de los más avanzados en la materia.

Pero estamos conscientes que, luego de algunos años de aplicación, resulta necesario introducirle algunos perfeccionamientos a este importante cuerpo legal”.

Respecto de Codelco, se pretende definir una política de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada del Cobre; que Codelco capitalice una parte importante de sus utilidades.

diferente de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que le garantice al país una estabilidad de recursos y la mantención de un adecuado nivel de protección de la seguridad nacional”.

También se hace mención a definir un programa de inversiones realista para Codelco y al alcance de los recursos disponibles, acompañado de una fuerte prioridad en obtener el máximo rendimiento de los activos existentes.

con la finalidad de reunir en un solo cuerpo legal toda la reglamentación relativa, la cual incluiría temas de seguridad, revisión de proyectos, planes de cierre, capacitación y precios de sustentación, entre otros.

Para la mediana minería, el programa considera efectuar una revisión de las normas de cierre de faenas e instalaciones mineras, que flexibilice los instrumentos de garantía, modifique el

En lo que denominan la “hoja de ruta para el futuro”, el equipo minero de Sebastián Piñera establece la necesidad de crear una Comisión Asesora Presidencial que elabore una Política Nacional de Minería 2018-2050.

Pequeña y mediana minería La propuesta de Piñera para la pequeña minería apunta a la elaboración de un estatuto especial para este sector,

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

cálculo de vida útil y corrija vacíos legales e interpretativos. Al respecto, Francisco Orrego señala que “la ley de cierre de faenas, que fue dictada bajo nuestro

Royalty e innovación En materia de desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad del sector, la agenda de quien será el nuevo Mandatario contempla “aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al Fondo de Inversión y Reconversión Regional”.

Frente a esta medida, el coordinador programático aclara que “no se busca aumentar el Impuesto Específico a la Actividad Minera o ‘royalty minero’, ni para este propósito ni para ningún otro (…), lo que queremos es incrementar la proporción del royalty minero que se destine a proyectos de innovación de la región correspondiente, con un procedimiento trazable, que permita medir y dar continuidad de manera transparente a dichos proyectos. Queremos por esta vía fomentar e impulsar la innovación a nivel local o regional”, explica el abogado.

Opinión

MINERÍA EN EL PRÓXIMO GOBIERNO:

Del programa a

los hechos Sergio Jarpa es presidente de Voces Mineras A.G.

Para cuando esta columna se publique, ya sabremos control sin afectar la eficiencia en la gestión de la empresa. quién será el próximo Presidente de Chile para el pe- Será también necesario resolver a la brevedad iniciativas riodo 2018-2022. Pero sea quien sea el elegido, habrá legislativas en trámite que podrían afectar negativamente un innegable aspecto positivo para la minería: ambos la inversión en minería, en la medida que no se cautele el candidatos triunfadores en la primera vuelta han incluido necesario equilibrio entre medio ambiente y desarrollo, tales a la principal actividad económica de nuestro país en como la Ley de Glaciares y la exigencia del uso obligado de su programa de gobierno, mostrando coincidencias agua de mar. importantes, tales como simplificar y reducir los plazos Pero minería en Chile no es solamente cobre: también el litio de aprobación de nuevos proyectos; otorgar certeza presenta un gran potencial de crecimiento y agregación de jurídica una vez aprobados previo estricto cumplimiento valor, incentivado por el aumento proyectado de la demande los requisitos de sustentada para la fabricación de batebilidad; fortalecimiento de la rías, tanto de almacenamiento No basta con que las medidas institucionalidad que asegure de energías renovables como estén en los programas de el logro de lo anterior y una para vehículos eléctricos. Sin gobierno: hay que llevarlas justa retribución a las regioembargo, mantener su caractea la práctica y asignarles los nes y comunidades en que rística de recurso estratégico es recursos necesarios para su se emplacen los proyectos y un tema que debiera revisarse, operaciones mineras. como también resolver la concumplimiento. troversia Corfo-SQM, ambas Lo anterior contribuirá a recusituaciones atentatorias para el desarrollo de este recurso perar parcialmente el atractivo de Chile como destino de las futuras inversiones en minería, ayudado por un positivo en todo su potencial. pronóstico del precio del cobre.

El logro que la minería haya sido incorporada a los programas También existe coincidencia en la conveniencia de eliminar de gobierno ha sido el resultado de considerar parte de las la Ley Reservada del Cobre y asegurar el financiamiento de propuestas de la Comisión Nacional de Productividad, de Codelco, condicionado al perfeccionamiento de su gobier- Sonami y el Consejo Minero. Creemos que a ello también no corporativo, mejoras en su gestión que se traduzcan contribuyó la participación de los candidatos o sus repreen mayor productividad y reducción sostenible de costos, sentantes en el Foro sobre Política Minera realizado por la habida consideración de su alto nivel de endeudamiento Asociación Gremial Voces Mineras en agosto pasado. y superación de problemas técnicos en algunos de sus Sin embargo, no basta con que las medidas citadas estén proyectos estructurales. Lo anterior exigirá la pronta so- en los programas de gobierno: hay que llevarlas a la práctica lución de las discrepancias con la Contraloría General de y asignarles los recursos necesarios para su cumplimiento y la República, situación para muchos difícil de entender, con ello contribuir a que la minería continúe generando los pero que debiera, como resultado, mejorar los sistemas de significativos recursos que Chile requiere.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Reportaje

GRANDES MINERAS:

Buscando

ganancias en los ciclos bajos Un informe elaborado por la consultora

Artículo gentileza de WWW.LATINOMINERIA.COM, del Grupo Editorial Editec.

A

internacional EY señala que, tras haber consolidado la deuda, la tarea de las compañías mineras debe apuntar a desarrollar estrategias de largo plazo, más allá de los ciclos altos de los minerales.

mitad del año pasado la consultora EY publicó un informe

que destacó el éxito de las principales empresas mineras a nivel global en la reducción de su deuda. El análisis dio cuenta, en lo medular, que en promedio la industria había logrado recortar un 25% su deuda desde 2014, gracias a un fuerte impulso en las ganancias.

La segunda parte de la serie, publicada recientemente, tiene otro foco: determinar qué representa para la industria el menor endeudamiento en términos de estructura de ca-

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pital, así como la habilidad del sector para satisfacer los retornos esperados por sus inversionistas.

Usando como indicador a las 50 mayores compañías mineras del mundo, el estudio que ahora presenta EY afirma que la prioridad para la industria no ha cambiado: reducir el riesgo financiero sigue siendo su principal objetivo. Sin embargo, matiza el documento, actualmente “existe la necesidad de innovar en estrategias para

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

satisfacer la demanda por retornos, erosionados desde 2011”.

Regreso a la solvencia “Un fuerte e inesperado rebote en los fundamentos del mercado ha aliviado la presión sobre las compañías mineras en general. Sin embargo, esto no ha detenido el enfoque implacable en la búsqueda por mejorar los márgenes y reducir el riesgo financiero mediante la reduc-

Reportaje Gráfico Deuda y Ebitda Net debt/EBITDA

50,000

0.5

0

0.0

Net debt

CY2017

1.0

CY2016

100,000

CY2015

1.5

CY2014

2.0

150,000

CY2013

200,000

CY2012

2.5

CY2011

250,000

Net debt/EBITDA

Gráfico Deuda y Apalancamiento Net debt and gearing 250

45%

225

40%

200

35%

US$b

175

30%

150

25%

150

20%

100

15%

75 50

10%

25

5%

0

CY2011 Net debt

CY2012

CY2013

CY2014

CY2015

CY2016

0%

Net debt/Equity

Fuente: EY

ción del gasto de capital y las desinversiones”, comenta el informe publicado por EY. Los mayores ingresos registrados por las más grandes compañías mineras se han destinado a pagar deudas o realizar devoluciones a los accionistas mediante dividendos y acciones programadas de recompra.

Con lo anterior, la deuda neta continuó disminuyendo durante el primer semestre de 2017, aunque a un ritmo más lento que el observado en 2016, cayendo aproximadamente un 15% interanual.

Por otra parte, detalla el estudio, “existe una posibilidad real de que el cuociente o la relación deuda neta/ EBITDA caiga por debajo de 1,0 por primera vez en cinco años de la muestra”.

Pese a que las posiciones financieras lucen más sólidas, advierte EY, las expectativas de los accionistas sobre la creación de valor continúan presionando a las compañías mineras para buscar otras formas de desbloquear ganancias y no depender únicamente de que los precios de las materias primas se manten-

gan en los niveles actuales.

De ahí que el acento estará en generar estrategias de creación de valor de largo plazo.

“Nuestra opinión es que esto, en parte, puede lograrse reduciendo el costo del capital mediante una estructura de capital óptima.

De hecho, la estructura de capital para las empresas mineras continuó cambiando; el apalancamiento se redujo a 32% al final del primer semestre de 2017, dos puntos porcentuales menos que al inicio del año. Si bien esto ofrece flexibilidad, sobre todo porque la mayoría de las compañías sigue administrando la volatilidad y la incertidumbre macroeconómica, muchos de los players ahora evaluarán la eficiencia de su estructura de capital debido a sus implicaciones en el costo general del capital y la creación de valor para los accionistas”, asegura la consultora.

Retorno total a los accionistas Las acciones mineras han sido históricamente atractivas para los inversionistas, dada su capacidad de pagar dividendos incluso en los ciclos bajos de la industria; sin embargo, durante 2016 varias compañías “quebraron” la regla y suspendieron la entrega de dividendos.

Pese a lo anterior, destaca el informe, el retorno total a los accionistas (TSR, del inglés

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Reportaje

Si bien la prioridad para las grandes mineras sigue siendo reducir el riesgo financiero, hoy existe también la necesidad de satisfacer la demanda por retornos, indica el informe de EY.

Total Shareholder Returns), medido por la revalorización del capital y las ganancias, experimentó un rebote positivo en tanto el precio de las acciones se recuperaron con fuerza hacia el final del año, a pesar de que las ganancias se mantuvieron relativamente bajas. Sin embargo, es probable que la composición del TSR cambie en 2017, con una mayor proporción de dividendos y recompra de acciones que en 2016.

“Para mantener un TSR positivo las compañías mine-

ras deben seguir agregando valor económico. Más allá de generar ganancias a los accionistas en el corto plazo, los participantes de la industria tienen que crear carteras que puedan sostener y satisfacer las demandas de los accionistas en el largo plazo. Hasta ahora, la creación de valor está siendo impulsada principalmente por el robusto rendimiento de los precios de los commodities”, asegura el informe.

Lo anterior, no obstante, no sería sostenible. La indus-

Ya no se considera una opción sentarse a lo largo del ciclo y generar retornos cuando mejoran los precios”, enfatiza la consultora.

tria, subraya EY, todavía tiene un largo camino por recorrer para corregir esta tendencia. Para aquellos que no puedan hacerlo, señala, habrá una creciente intervención de accionistas y posibles compradores. “Ya no se considera una opción sentarse a lo largo del ciclo y generar retornos cuando mejoran los precios”, enfatiza la consultora.

Creación de valor Los motores tras el TSR están interrelacionados, sin embargo, algunos tienen más peso que otros, dependiendo del interesado. En la actualidad, indica el informe, claramente los dividendos importan más a inversionistas que buscan ingresos.

Un análisis más detallado de las compañías mineras constata que los participantes de la industria están prestando poca atención al crecimiento de la producción, y más a una mejor asignación de capital y, por lo tanto, al flujo de caja libre generado después del gasto de capital y las adquisiciones.

Para sustentar la creación de valor y cumplir las expectativas de los accionistas sobre el rendimiento, las compañías tienen que pasar cada vez más de un enfoque de ganancias de corto plazo a un plan estratégico a largo alcance para que el capital genere ingresos en toda la cartera, concluye el documento.

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Fotografía: Gentileza de Cesco

Evento

ASIA COPPER WEEK:

Optimismo, “N

pero sin euforia en torno al cobre

o hay euforia, pero sí optimismo” respecto de las perspectivas para el futuro de la industria del cobre. Así describió uno de los asistentes a la Asia Copper Conference 2017, el clima que pudo apreciar en el evento que se realizó una vez más en Shanghai, en el marco de la Asia Copper Week, organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y la Asociación de la Industria de Metales no Ferrosos de China (CNIA).

Una atmósfera muy en línea con lo que se había podido constatar previamente en las actividades que se enmarcaron en la Semana de la Bolsa de Metales de Londres.

También fue destacada la confianza que mostraron los ejecutivos chinos respecto

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Asia Copper Conference 2017, uno de los eventos de Asia Copper Week.

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de la economía del gigante asiático y la relevancia de la iniciativa del gobierno chino “One Belt One Road”, que apunta a consolidar a su país como potencia económica mundial.

El balance general del encuentro es que el panorama para el cobre se ve positivo en los próximos años, lo que más adelante debería verse reflejado en mejores precios.

Alta asistencia En cifras, más de 1.800 personas, 60 líderes mundiales

y representantes de más de 100 compañías asociadas al mundo minero se reunieron durante los cuatro días que duró la sexta edición de Asia Copper Week.

Fueron también cuatro los eventos que tuvieron lugar en el marco de la cita: 13th Copper Conference, organizada por Metal Bulletin; 6th CEO Summit; 6th Asia Copper Dinner e International Wrought Copper Council & Shanghai Futures Exchange China Copper Seminar.

El orador de la Asia Copper Dinner fue el economista

Representantes de más de 100 compañías se reunieron durante los cuatro días que duró la sexta edición de la cita minera en Shanghai, en un ambiente donde se sintió mayor confianza en las perspectivas para la industria.

Evento

panorama para el cobre se ve positivo en los próximos años, lo que más adelante debería verse reflejado en mejores precios. cipó en el encuentro en Shanghai, fue el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, quien presentó un análisis del escenario y desafíos que enfrenta la minería de cobre en Chile en materia de costos. En ese contexto, advirtió que la industria local ha perdido competitividad en los últimos años, como consecuencia principalmente de la caída en las leyes de mineral (que ha sido mayor que en el resto del mundo) y el incremento en las inversiones de capital (Capex) por inflación.

Este tema –destacó en su exposición– se ha transformado en una prioridad para las compañías y el gobierno, estando en el foco de sus políticas. Puntualizó que las estrategias para recuperar la competitividad han apuntado a mejorar la productividad del sector y aumentar el compromiso con la innovación.

De acuerdo con Cochilco, el costo neto de caja de la minería del cobre en Chile, como promedio, se movió del segundo cuartil de la industria (68,4 cl/lb) al cuarto cuartil (211,8 cl/lb), entre los

Fotografía: Gentileza de Cesco

Presencia chilena La delegación chilena la integraron altos ejecutivos de la industria, entre ellos, el presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche; el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro; y el CEO de Antofagasta Plc, Iván Arriagada.

Landerretche hizo énfasis en el llamado “cobre verde” o sustentable, instando al mercado a pagar un precio mayor por los cátodos de cobre que se obtengan respetando el medio ambiente y las comunidades, y racionalizando el uso de agua, un tema que marcó la discusión durante la jornada.

En tanto, Arriagada abordó las perspectivas para el mercado del cobre, previendo que éste se mantendrá equilibrado o registrará un pequeño déficit durante 2018. Hizo ver que la demanda por cobre refinado estaba creciendo a una “tasa saludable” (de 4% en 2017) y que la nueva producción ya había sido absorbida mayormente.

Una visión que compartió el vicegerente general de China MinMetals Non-Ferrous Metals Co., Liangang Li. Otro chileno que parti-

El balance general del encuentro es que el

Fotografía: Gentileza de Cesco

chino Zhu Min, jefe del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la Universidad Tsinghua (NIFR), ex presidente del Banco de China y ex director gerente adjunto del FMI.

años 2000 y la actualidad.

En tanto, el costo directo C1 pasó del segundo al tercer cuartil: de 44,5 c/lb a 139,4 c/lb.

En este periodo la mayor variación entre los componentes del costo directo ha estado relacionada con el capital humano.

Sup.: Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, e Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Plc, fueron parte de los líderes mineros que asistieron al encuentro.

Inf.: La Asia Copper Dinner volvió a tener una alta convocatoria.

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Mundo | Minero

Minera Andina del Sol, nuevo nombre del joint venture entre Barrick y Shandong Gold en Veladero Como consecuencia del joint venture en Argentina entre la minera canadiense Barrick Gold y la empresa china Shandong Gold, surgió Minera Andina del Sol, que continuará la operación de la mina Veladero, en la provincia de San Juan y vecina al proyecto Pascua Lama.

En julio pasado Barrick anunció que completó la venta de una participación de 50% en la mina Veladero a la firma asiática, por US$960 millones. La formación de una empresa con-

junta 50/50 en Veladero es el primero de los tres pasos esbozados en un acuerdo de cooperación estratégica firmado por ambas empresas, el 6 de abril de 2017.

En consonancia con el segundo paso del convenio, las dos compañías también formaron un grupo de trabajo para explorar el desarrollo conjunto del depósito Pascua-Lama. Como tercer paso, evaluarán oportunidades de inversión adicionales en el Cinturón de Oro de El Indio, en la frontera de Argentina y Chile.

Lundin Gold efectúa segundo pago a Ecuador por regalías anticipadas Lundin Gold realizó el segundo pago programado de regalías anticipadas por un monto de US$20 millones al Gobierno del Ecuador.

De conformidad con el contrato de explotación firmado con el Gobierno en diciembre de 2016 para el proyecto aurífero Fruta del Norte, Lundin Gold debe pagar un total de US$65 millones en regalías anticipadas, de los cuales US$25 millones se desembolsaron poco después de la firma del contrato. Los US$20 millones restantes están programados para entregarse en diciembre de 2018.

US$1.000 millones en inversión El ministro de Minería ecuatoriano, Javier Córdova, destacó que la actividad minera será fundamental para

el crecimiento de la economía de su país en 2018. “Vamos a recibir más de US$1.000 millones de inversión extranjera para la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros”, sostuvo el funcionario, en la entrega de las regalías mineras del proyecto Fruta del Norte, realizada en Quito.

Esta inversión, dijo, provendrá de cerca de 300 nuevos títulos mineros que fueron entregados a empresas como BHP, Newcrest Mining y Hancock Prospecting. Y de proyectos como Fruta del Norte y Mirador.

EY identifica las diez principales amenazas para la minería Gestionar de forma eficiente los impactos tecnológicos, la presión por obtener retornos competitivos y la ciberseguridad fueron sindicados como algunos de los principales riesgos que afronta el sector minero, según la reciente edición del reporte “10 Principales Riesgos de la Minería 2017 – 2018”, elaborado por EY. Dicho reporte lista las principales amenazas para el sector, de acuerdo con una encuesta realizada a ejecutivos de las más importantes empresas de la industria a nivel global. Los temas mencionados son: 1. Efectividad digital: El riesgo es que las compañías no visualicen la relevancia

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de dicha transformación.

2. Retornos competitivos: Los accionistas están ávidos de recibir retornos, lo que genera una disyuntiva respecto de invertir o repartir sus utilidades.

3. Ciberseguridad: El mayor grado de automatización aumenta la exposición ante ataques cibernéticos.

4. Nuevos commodities: Fenómenos como la electromovilidad están impulsando la demanda por productos como el litio; las mineras están en la disyuntiva de focalizar esfuerzos en sus productos tradicionales o en ingresar a nuevos mercados.

5. Riesgos regulatorios: Con el ciclo minero al alza, se produce un mayor interés en obtener parte de esas utilidades.

6. Optimización de la caja.

7. Licencia social para operar.

8. Reemplazo de los recursos: El menor Capex de las mineras ha repercutido en una disminución de las inversiones en proyectos de exploración.

9. Acceso y optimización de la energía.

10. Manejo de joint ventures: La complejidad de mantener sociedades sanas.

Mundo | Minero

BBVA Research aprecia moderación en crecimiento de producción minera en Perú “Luego de un fuerte auge, el crecimiento de la producción minera (en Perú) ha empezado a moderarse conforme las minas que entraron en operación en los últimos años alcanzan su plena capacidad operativa. Hacia adelante, en un contexto en el que se han recuperado los precios de los metales, hay una cartera de proyectos medianos ya concesionados que podrían empezar pronto a construirse”, indica el último informe sobre la minería peruana elaborado por BBVA Research.

El documento indica que tras vivir un auge de grandes proyectos mineros (2011-2014) y otro de gran producción (2015-2017), la minería de Perú comenzó, particularmente desde la segunda

mitad de 2016, un crecimiento de su producción más moderado, en tanto los grande proyectos han alcanzado su máxima capacidad de operación, como indican los casos de Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Toromocho y Constancia.

Sin embargo, constata el estudio, la inversión en el sector minero peruano ha empezado a recuperarse: infraestructura ha aumentado un 34%, exploración un 29% y equipamiento un 22%.

Lo anterior se verá dinamizado por una cartera de proyectos pequeños y medianos (inversión de poco más de US$4.000 millones) ya concesionados, que podrían empezar a construirse en el corto plazo.

Publican decreto que promueve la formalización de la pequeña minería en Colombia El Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó el Decreto 1949, por el cual se reglamentan los mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título minero en la pequeña minería.

“Este decreto es un gran paso hacia la formalización de la pequeña minería, pues promueve los mecanismos para que las comunidades mineras tradicionales puedan ejercer su actividad bajo el amparo de un título minero, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, mineros, laborales, de seguridad y ambientales, garantizando el desarrollo de la minería bien

hecha”, dijo el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante.

Según comunicó el Ministerio, el Decreto contiene los lineamientos que reglamentan la autorización, celebración y ejecución del Subcontrato de Formalización Minera y todas las disposiciones técnicas, legales y ambientales para la celebración de esta figura.

Asimismo, se decretaron los mecanismos para la devolución de áreas para la formalización minera, realizadas por aquellos titulares mineros, con intención de ayudar a la formalización de los pequeños productores.

BHP impulsará nuevos recortes de costos en sus faenas en Australia La mayor minera del mundo, BHP, dijo que

La compañía estimó, además, que los

impulsará nuevos recortes de costos en

precios del mineral de hierro y del carbón

sus operaciones australianas y pronosticó

metalúrgico podrían repuntar fuertemente

un sólido apoyo a los precios desde China

antes de febrero, cuando los compradores

para las materias primas empleadas en la

busquen reponer sus inventarios.

fabricación de acero.

Respecto al cobre, la perspectiva a corto

La compañía con sede en Melbourne tiene

plazo está respaldada por una escasez

como meta US$1.600 millones en ganan-

de concentrados, dijo la vicepresidenta

cias de productividad en sus unidades de mineral de hierro, cobre y carbón de Australia durante los próximos dos años, planteó el presidente de Minerals Australia, Mike Henry, en una sesión informativa.

“Al compartir conocimientos y reproducir

las mejores prácticas en nuestra cartera global, hemos podido reducir sustancialmente los costos unitarios en nuestras operaciones mineras australianas en los últimos cinco años. Pero nos queda camino por recorrer”, declaró.

de Marketing, Vicky Binns, luego de varias interrupciones en minas y la posibilidad de paralizaciones por mejoras salariales en Chile y Perú en 2018, así como cambios en las regulaciones de importación de chatarra en China.

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SU MARCA EN EL LUGAR “Su marca tiene que estar en la revista minera #1”

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Minería Sustentable

Análisis y reformas SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

más allá del Caso Dominga

E

Andes

El SEIA es reconocido por su contribución al desarrollo

Iron presentó una

de una institucionalidad especializada en la revisión

l 30 de noviembre pasado,

reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto del rechazo a la construcción del proyecto minero portuario Dominga, tanto por parte de la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo, en una pri-

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de las implicancias medioambientales de los proyectos de inversión. A la vez, teniendo en cuenta que en 2017 cumplió dos décadas de vigencia, cobra relevancia la adopción de los cambios necesarios para hacer más eficiente su gestión y funcionamiento.

Minería Sustentable mera instancia, como por el Comité de Ministros en agosto de 2017. Al cierre de esta edición, este recurso había sido admitido a trámite por la instancia judicial.

En el comunicado donde informa sobre esta presentación, la compañía minera

gación del Decreto Supremo Nº 30, que establece el Reglamento del SEIA que resulta indispensable para su gestión y aplicación.

A juicio de Miguel Herrera, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro UAI

gilancia de las condiciones bajo las cuales se han aprobado proyectos de alta relevancia local e internacional.

En relación a lo anterior y específicamente en el caso de la minería, el abogado estima importante considerar que los proyectos del sector tie-

La calidad, pertinencia y oportunidad de la fiscalización es fundamental para que el SEIA

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

sea efectivo. declara que “confía en la institucionalidad medioambiental de Chile y espera que el Tribunal Ambiental de Antofagasta evalúe el proyecto Dominga en su mérito, atendiendo los sólidos antecedentes que se han entregado tras su largo proceso de evaluación ambiental”.

A raíz del inicio de esta nueva etapa del llamado “Caso Dominga” resurgió, a nivel público, el debate en relación a las características y procesos propios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y el rol de las distintas partes involucradas directa e indirectamente en su funcionamiento.

Aporte significativo La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente entró en vigencia en 1994, normativa a la cual se sumó en 1997 la promul-

Mining, las dos décadas de trabajo del SEIA han permitido establecer una institucionalidad que obliga a las compañías a tener una “evidencia o certificación ambiental” de los proyectos que impulsan.

“Las empresas se han visto en la necesidad de cumplir con métricas y seguimiento de variables ambientales que han permitido dimensionar la magnitud de los impactos que la ejecución de estos proyectos pueden causar”, destaca el académico.

Mirco Hilgers, socio de Baker McKenzie Abogados, también reconoce el aporte del Sistema de Evaluación, calificándolo como “uno de los más importantes instrumentos preventivos de gestión ambiental” con los que cuenta Chile. Además, agrega que ha permitido la regulación, inclusión, tramitación y posterior supervi-

nen alta complejidad, por lo cual muchas veces se hace difícil abstraer y delimitar claramente sus potenciales consecuencias negativas.

Dentro de los temas que influyen en esta situación, menciona los procesos de liberación de sustancias tóxicas, drenaje de aguas ácidas, manejo de relaves y las condiciones de desempeño laboral. “Son muchos los tópicos que se deben abordar en los proyectos mineros que se someten a la calificación ambiental”, comenta el profesional.

Cambios con impacto El objetivo de los sistemas de evaluación de impacto ambiental es determinar si el desarrollo de un proyecto es compatible en esta área, así como establecer las condiciones básicas para asegurar que los impactos ambientales, durante sus distintas etapas, no produz-

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In-Pit Crushing and Conveying

IPCC

2018

Lead Sponsor 26-27 April 2018 DoubleTree By Hilton Santiago – Vitacura, Chile

Join us in Santiago for IPCC 2018!

W

ith the mining industry mood picking up, the level of interest in IPCC solutions is again increasing, and some high profile projects in Chile, Peru and Brazil are now well advanced. In the technology part of the industry, there has been some significant consolidation of key players. Thus International Mining Events is very pleased to announce our fifth IPCC conference will be held on 26/27 April 2018 in Santiago, Chile, some four years after the last event in South Africa. The timing is at the end of Expomin week in Santiago, giving delegates the chance to attend one of the most important Latin American mining shows first, before rounding off their time in Chile with our focussed mining technology conference.

T

oday there is much more of an acceptance that applying elements of IPCC to a conventional truck and shovel operation is just as valid as an IPCC-only mine; while progress in mine automation also brings a lot of potential for IPCC with more efficient and better adhered to long term mine planning. The conference is shaping up to be one of the most successful to date. The list (right) includes some highlights from the program so far but paper offers are still welcome to IM Events Director Paul Moore at paul@im-mining.com while delegates can be registered at www.im-mining.com/events. There are also numerous sponsorship opportunities available, including a limited number of exhibition booths.

Please get in touch if potentially interested.

IPCC 2018 presentation highlights Near face solutions for oil sands mining Michael Carniato, Senior Associate Engineer R&D, Syncrude Canada Continuous extraction in open pit mineral mining – how close are we?

Simon Williams, Snr Mgr Mine Engineering, BHP and Stephen Kou, Director of Strategic Growth – Terra Nova Technologies Layout engineering for a 20 Mt/y crushing and conveying system GSSV Suresh, Deputy General Manager and K Sudhir Kumar, Senior Manager, NMDC Ltd IPCC and other considerations for expanding a large mining operation Steve Davis, Principal Advisor – Bulk Materials Process, Rio Tinto Crushing plant configurations Dr Frank Hubrich, CEO and Dr Robert Ritter, Mine Planning Engineer, TAKRAF The lizard system for heap leaching and dry tailings stacking Branco Lalik, Sales Manager, thyssenkrupp Mining Systems Fully mobile IPSC technology David Pitchford, President of Business Development, MMD Americas Implementing gearless drive solutions for large mine conveyors in South America Christian Dirscherl, Vice President for Mining, Excavation & Transport, Siemens High Productivity IPCC Systems and Technologies Claus Butter, Process line Director IPCC and Bill Malone, Global Product Director, Crushers, FLSmidth

Photo courtesy MMD

Innovating IP2C technologies for new mining models Neville Kelly, Manager Technical Support, RCR Mining Technologies

Sponsors to date

www.im-mining.com/events

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

Uno de los objetivos de los sistemas de evaluación de impacto ambiental es asegurar que los proyectos, durante sus distintas etapas, no produzcan afectación significativa en su entorno ambiental, social y comunitario.

can afectación significativa en su entorno ambiental, social y comunitario.

Considerando esta definición, César Escobar, gerente general de Inerco Consul-

toría, considera que Chile cuenta con un “buen nivel en sus procesos de evaluación de impacto ambiental”, en relación con Estados Unidos y países europeos.

La alta complejidad de los proyectos mineros explica la dificultad para delimitar adecuadamente sus impactos.

A partir de este análisis, reflexiona que, como en toda metodología que opera sobre una realidad dinámica, existen aspectos claves de mejoramiento que es necesario tener en consideración.

Uno de ellos es la simplificación de la información descriptiva del proyecto que ingresa al proceso de evaluación, considerando

 Del diagnóstico a la acción Una extensión de 480 páginas tiene el Informe Final de la Comisión

públicos, participación ciudadana y consulta indígena, e instrumentos

Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Evaluación de

asociados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Impacto Ambiental (SEIA), que fue publicado en julio de 2016.

Como un avance en la adopción de estas sugerencias, en diciembre

En su sección final, entrega 25 propuestas para reformar el sistema,

pasado el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por

con el fin de “adecuarlo a los cambios socioculturales y económicos

el titular de Medio Ambiente, aprobó modificaciones al Reglamento

derivados del desarrollo del país”, resaltó entonces la Presidenta Michelle

del SEIA.

Bachelet en la ceremonia de entrega oficial del documento.

Los cambios realizados se centran en puntos específicos, como los

Las recomendaciones de la Comisión, integrada por representantes de

umbrales de ingreso de los proyectos según tipología; mejoras y

diversos sectores involucrados habitualmente en este tipo de procesos, se

definiciones más precisas de materias como la evaluación de riesgo para

agrupan en los ejes estratégicos de ingreso e instrumentos de evaluación,

la salud de las personas; el efecto adverso sobre recursos naturales; los

procedimientos y contenidos, competencia ambiental de los servicios

contenidos de estudios y declaraciones de impacto ambiental, entre otros.

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Fotografía: Prensa Presidencia de la República

Minería Sustentable

aquella realmente necesaria para cumplir plenamente con sus objetivos.

“Esto posibilitaría avanzar hacia un concepto en el que la evaluación de impacto se realice en una etapa temprana, para que sea realmente efectiva y proporcionada en sus costos”, señala el especialista. También afirma que permitiría entregar flexibilidad a los proyectos, para que en posteriores etapas de su desarrollo se puedan optimizar sus diseños.

Hilgers, por su parte, advierte que los “cuellos de botella” están relacionados principalmente con las evaluaciones de las distintas instancias públicas, ya que muchas veces no cumplen con los criterios exigidos por la normativa para este tipo de pronunciamientos.

“Los servicios públicos tienden cada vez más a requerir sólo los antecedentes técnicos necesarios, sin entrar a la proyección de los

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impactos ambientales propiamente tales, lo que traba muchas veces la evaluación misma del proyecto”, explica el abogado.

En este sentido, sostiene que los eventuales cambios al SEIA tienen que tener énfasis en garantizar la calidad, pertinencia y oportunidad

• Focalización en los aspectos más relevantes del proyecto.

• Promoción de la participación anticipada y de calidad de los involucrados realmente en un proyecto.

• Mejorar la consistencia y calidad de los estudios e informes solicitados.

A mediados de 2016 la Comisión Presidencial ad hoc entregó, a la Presidenta Bachelet, su informe para la reforma del SEIA.

El Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA entrega 25 propuestas para su mejoramiento.

de la fiscalización ambiental, para evitar que este proceso sea instrumentalizado por la autoridad y comprometa la continuidad y desarrollo del proyecto analizado.

Consultado sobre los cambios o reformas al SEIA que tendrían mayor impacto en su eficiencia, el profesor Herrera sintetiza su respuesta en seis materias claves:

• Optimizar la capacidad de gestión y responsabilidad de los profesionales.

• Establecer una mayor certidumbre de los plazos de aprobación o rechazo en las distintas etapas.

• Fortalecer el monitoreo, fiscalización y cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas.

Opinión

Comunidades y medio ambiente

Sebastián Donoso es abogado, especialista en Asuntos Indígenas y Comunidades.

Cada vez es más común escuchar acerca de iniciativas de instrumentos de evaluación robustos. Esto lo saben bien las participación de las comunidades –en particular comunidades comunidades; de ahí que cada vez es más relevante diseñar indígenas– en cuestiones ambientales vinculadas a proyectos estos procesos incluyendo mecanismos de participación que y operaciones mineras. Una primera aproximación sugie- sean concretos y asertivos, en el sentido que no generen exre intuitivamente que cualquier mecanismo de participación pectativas de participación o incidencia de las comunidades comunitaria tiene un signo positivo. Aunque parezca obvio, que luego no se cumplirán. conviene, sin embargo, dar un paso atrás para identificar su En las operaciones, los llamados ‘monitoreos participativos’ cobran gran relevancia. De hecho, muchas veces estos mecafundamento último como una buena práctica.

El punto de partida son los tres principios que debieran ins- nismos son acordados como medidas o compromisos volunpirar las relaciones entre empresas y comunidades: respeto, tarios en los procesos de evaluación ambiental. Sin embargo, diálogo genuino y búsqueuna cosa es el papel y otra da de beneficios mutuos. muy distinta, la práctica. No En el caso de empresas que generan El respeto a sus derechos, se trata sólo de las brechas en impactos ambientales y sociales intereses y prioridades es la el conocimiento técnico que en los territorios, un diálogo base de cualquier relación requiere un ejercicio de monigenuino debe partir por ahí: su que aspire a transformarse toreo participativo, pues tales en un diálogo genuino con brechas se pueden acortar principal responsabilidad es evitar, las comunidades. Pero, ¿qué o superar con un esfuerzo minimizar o mitigar eficazmente significa entonces ‘diálogo sistemático de capacitación. esos impactos. genuino’? Como muchos Más compleja es la pregunta conceptos vinculados a la práctica de las relaciones comu- sobre el verdadero alcance de un monitoreo participativo: nitarias, podría transformarse en una cáscara vacía si no lo ¿se trata sólo de que las comunidades sean observadores capacitados de las tareas de monitoreo ambiental? ¿Cómo dotamos de contenido.

En el caso de empresas que generan impactos ambientales se reacciona cuando una comunidad solicita levantar contray sociales en los territorios, un diálogo genuino debe partir por muestras y hacerlas analizar por laboratorios independientes ahí: su principal responsabilidad es evitar, minimizar o mitigar al de la empresa? eficazmente esos impactos. Por su parte, las comunidades re- A veces, también, surgen cuestiones que dan vuelta el tableceptoras de inversiones mineras son claras en sus expectativas: ro. Como cuando una comunidad sugiere que un monitoreo quieren participar activamente en el proceso de identificación y de una variable ambiental se puede realizar a través de una evaluación ambiental de esos impactos y de las medidas que práctica basada en el conocimiento tradicional, y ofrece capacitar a los profesionales de la empresa en esa práctica. Estas se proponen para mitigarlos.

Esta aspiración plantea desafíos urgentes para la elaboración cuestiones exigen mucho más que empresas apertrechadas de líneas de base ambiental de proyectos de inversión, en que de profesionales técnicamente idóneos. Entender e incorporar la recogida de información primaria es clave para construir estas visiones es tan o más determinante.

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Minería Sustentable

Fotografía: Juan Pablo Aracena - MINERÍA CHILENA.

Casa Abierta de NuevaUnión en Copiapó.

Proceso PROGRAMA CASA ABIERTA DE NUEVAUNIÓN:

A

participativo junto a la comunidad

vanzar en conjunto y con transparencia.

Ambos conceptos están incorporados en el proceso de participación pública anticipada que el proyecto minero NuevaUnión está desarrollando junto a las comunidades de la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, lugar donde se emplazará esta iniciativa, fruto de un joint venture entre las empresas Goldcorp y Teck.

Desde agosto de 2016 la compañía viene realizando Casas Abiertas y una serie de encuentros con las comunidades locales e indígenas para dar a conocer las novedades y estado de avance de esta inversión, que contempla la producción de 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro al año.

En esta oportunidad, la cuarta ronda de Casas Abiertas

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partió el 21 de noviembre en Vallenar, continuó el 23 del mismo mes en Alto del Carmen, el 25 en Maitencillo y el 28 en Huasco, finalizando el 6 de diciembre en Copiapó, ciudad a la que viajó MINERÍA CHILENA para ser testigo de las novedades del proyecto que la empresa dio a conocer a la comunidad, pudiendo captar el fuerte interés que genera este tipo de instancias: los dos salones del céntrico hotel Diego de Almagro estaban repletos.

Entre los anuncios de la jornada, se incluyeron aspectos tales como detalles técnicos del concentraducto o tubería enterrada que trasladará el concentrado de cobre desde la planta que se ubicará en el yacimiento Relincho, hasta el puerto de embarque, y que en una parte de su trayecto pasará por debajo del río Huasco.

Asimismo, entregaron información de la correa transportadora mixta, con tramos aéreos (cinta aérea) y otros sobre el suelo (correa convencional).

Y también comunicaron que la vida útil del proyecto se extendió de 32 a 40 años.

Además, se informó que el proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada y que en los próximos meses se definirá si el recurso hídrico se obtendrá a través de la compra a un tercero o mediante la construcción de una planta propia.

Buen feedback Sobre el desarrollo del programa Casa Abierta, el gerente

Con la finalidad de dar a conocer a los habitantes de la provincia del Huasco el estado de avance y novedades del proyecto minero, la compañía organizó encuentros en localidades cercanas a la zona en que éste se desarrollará, instancia paralela a la elaboración del EIA correspondiente.

de Comunicaciones y Relaciones Gubernamentales de NuevaUnión, Esteban Illanes, destacó “el buen feedback” que han recibido de parte de las comunidades del Huasco y que ellas “han reaccionado muy bien a la forma en la que les estamos hablando”.

El ejecutivo hizo ver a MINERÍA CHILENA que “en la medida que le cuentas a la comunidad de forma transparente y amplia sobre los proyectos, y los integras al desarrollo de éstos, se puede facilitar la tramitación ambiental, porque la gente conocerá de qué se trata. No significa que no sigan teniendo observaciones e inquietudes, pero ya no es algo nuevo”.

De acuerdo a lo planificado, se prevé la realización de dos rondas más del programa Casa Abierta. La próxima se llevaría a cabo en abril o mayo, con la idea de dar a conocer los impactos, medidas de mitigación y compensación

que se han conversado con las comunidades. La última versión se desarrollaría previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se tiene previsto para el segundo semestre del presente año.

Estado actual del proyecto Illanes detalló que a la fecha están involucrados en dos frentes simultáneos en lo que se refiere al proyecto NuevaUnión. El primero apunta al estudio de prefactibilidad que esperan finalizar durante los próximos meses y el segundo a la elaboración del EIA, que concluirían durante la segunda mitad de 2018.

Sobre este último, reveló que “estamos terminando el levantamiento de las líneas base y comenzando a recibir la información del consultor ambiental. Con ello, más la descripción del proyecto, podremos empezar a preparar el estudio, lo que im-

Fotografía: Gentileza NuevaUnión

Fotografía: Juan Pablo Aracena - MINERÍA CHILENA.

Minería Sustentable

plica volcar la descripción del proyecto sobre la línea base y ver cuáles son los impactos y medidas de mitigación y compensación que podrían ser necesarias”.

En relación al trabajo de levantamiento de las líneas base, sostuvo que definieron “un área de interés mucho más extensa y más amplia que finalmente va a ocupar el proyecto y para eso se han instalado una serie de estaciones de mediciones de calidad de aire, calidad de agua y polvo.

Además de todos los estudios necesarios en medios humanos, en patrimonio arqueológico, cultural, flora y fauna”.

En cuanto al inicio de la construcción del proyecto, Illanes indicó que esperan obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2020.

“Por lo tanto, teniendo eso podríamos iniciarla, lo que implicaría partir la operación en el yacimiento Relincho en 2023”, puntualizó.

Izq.: Presentación de maqueta del proyecto NuevaUnión. Observa la intendenta de la Región de Atacama, Alexandra Núñez.

Der.: El primer encuentro de la cuarta ronda del programa Casa Abierta se realizó en noviembre en Vallenar.

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61

Informe Técnico

L

a ingeniería de consulta y la industria minera están estrechamente vinculadas en Chile.

Prueba de ello es que pese al menor dinamismo registrado por este último sector, la infraestructura en minería representa el 45% de la demanda de horas hombre para las empresas de ingeniería, según lo recoge el último Índice de Actividad Económica

leve aumento en la demanda de proyectos privados”, mientras que las de ingeniería de detalle y de gestión de la construcción e inspecciones mostraron niveles similares a los del segundo trimestre, con una leve variación a la baja, “lo que no llama la atención, pues es claro que existen menos obras en ejecución”, acota el análisis.

Al respecto, Francisco Mar-

inicialmente. “Creo que todos esperábamos que este fuera un periodo más corto; ha sido un súper ciclo malo”, señala, añadiendo que en el gremio vieron un desaceleración muy violenta de la actividad a partir de enero de 2013.

“La lectura que hago no es muy buena… aparentemente hemos llegado al fondo, y seguimos ahí”, advierte.

Ingeniería y minería

Lenta recuperación y búsqueda de oportunidades elaborado por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, AIC. Cabe recordar que en el peak del ciclo de altos precios de los metales este porcentaje llegó a cerca del 56%.

El mismo estudio sectorial, correspondiente al tercer trimestre de 2017, muestra que en general la actividad de las empresas de ingeniería continúa a la baja. Puntualiza que la actividad pre inversional se mantiene en niveles del segundo trimestre, “con un

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tin, presidente del comité de Minería de la AIC, comenta a MINERÍA CHILENA que los indicadores están mostrando una lentitud en la recuperación del dinamismo bastante más grande que la prevista

No obstante lo anterior, hace notar que como gremio han visto un aumento relativamente significativo en la demanda de cotizaciones o invitaciones a participar en licitaciones, sobre

Si bien las señales para un repunte de la actividad vinculada a proyectos en el sector minero todavía se ven inciertas, los representantes del mundo de la ingeniería advierten un tono más auspicioso por parte de las grandes mineras.

Fotografía: Antofagasta Minerals

Informe Técnico

todo para empresas de ingeniería medianas y grandes, con una capacidad entre 300.000 y 500.000 horas al año. “No quiere decir que sea un aumento importante de trabajo, pero para ello primero (las compañías mineras) tienen que invitar, y por lo menos en eso se ha visto un repunte”, afirma.

Víctor Contreras, gerente general de Pares&Alvarez, añade que efectivamente los indicadores y los expertos coinciden en que la minería está teniendo un

leve repunte, “y es lo que también vemos nosotros…

No obstante, aún se advierte una cierta inestabilidad, como lo hemos visto con el precio del cobre. Sí se aprecia un discurso más auspicioso por parte de las grandes mineras, lo que nos permite estar esperanzados y confiados de que más temprano que tarde se retomarán las grandes inversiones”, postula.

Más optimista se muestra Iván Rayo, gerente general de JRI Ingeniería, para quien las señales de corto y media-

no plazo respecto a la activación de proyectos mineros son positivas en todos los escenarios. “Los precios de los metales experimentaron aumentos durante 2017, lo que tenderá a mejorar los indicadores económicos de las compañías mineras y sus proyectos, así como a reducir los niveles de riesgo y extender las posibilidades de financiamiento. En consecuencia, no es aventurado considerar que la reactivación de la actividad de ingeniería se consolidará en 2018”, indica.

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Izq.: Francisco Martin, presidente del comité de Minería de la AIC. Cent.: Víctor Contreras, gerente general de Pares&Alvarez.

Der.: Iván Rayo, gerente general de JRI Ingeniería.

Francisco Martin estima que se ve una luz de reactivación, pero todavía lejana. “Creo que hay que ser responsable, hay que estar expectante y tratar que esa luz se acerque, pero no considero que haya que sacar cuentas alegres todavía”, detalla.

Sectores más activos En cuanto a los sectores y áreas que se aprecian con mejores perspectivas, Víctor Contreras sostiene que la más dinámica, y con nivel de actividad creciente, es la relacionada con la industria del litio, basada en las proyecciones de demanda mundial futura. “En la minería del cobre –añade– los requerimientos hoy apuntan a trabajos de mejoramiento y de optimización, sumados a los grandes proyectos que tienen como principal objetivo el crecimiento y la extensión de vida de ciertas faenas, como el SGO

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Fotografía gentileza de JRI

Fotografía gentileza de Pares&Alvarez

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

de Spence y Chuquicamata Subterránea”.

Una visión similar manifiesta Iván Rayo, para quien los requerimientos de ingeniería que se iniciarán en un corto plazo posiblemente estarán asociados a estudios conceptuales que generen valor para las compañías mineras. “Por ejemplo, los proyectos brownfield de optimizaciones o ampliaciones marginales de capacidad de explotación o tratamiento, que fueron suspendidos cuando la industria minera bajó el nivel de actividad, podrían presentar oportunidades de generar valor. También, es posible que se inicien nuevos estudios en los casos de proyectos greenfield de explotación y tratamiento que fueron suspendidos por baja rentabilidad. En muchos de estos casos, las ingenierías de minas y de procesos metalúrgicos jugarán un rol protagónico

en una primera etapa, para luego pasar a las ingenierías de tipo multidisciplinaria”, plantea.

Lecciones Víctor Contreras subraya que las crisis son oportunidad de crecimiento y de aprender lecciones. En este sentido, consultado por las enseñanzas que les ha dejado este periodo, sostiene que en el caso de Pares&Alvarez el súper ciclo del cobre lo abordaron con prudencia, teniendo en mente que no podían abandonar su modelo de negocio diversificado, uno de sus “pilares más relevantes”, afirma. “Además debemos mantener la búsqueda de la eficiencia y la calidad, que nos permitan mejorar nuestro posicionamiento como empresa de primer nivel, a costos competitivos”, añade.

Respecto de los cuestionamientos realizados por algunos mandantes a la forma de desarrollo de los

Informe Técnico

 Adaptándose a los escenarios Las empresas de ingeniería debieron ajustarse para sobrellevar el ciclo

pesada, tales como procesamiento de petróleo, celulosa, papel y

de menor actividad. ¿Cómo lo hicieron? Diversificación, flexibilidad y

maderas, minería de cobre, acero, litio, generación de energía, por

saber adaptarse son algunas de las respuestas.

nombrar algunas. Para nuestros clientes desarrollamos servicios de

Francisco Martin, de la AIC, comenta que lo que han visto, es que las

todas las áreas de la ingeniería, además de proyectos de muy variado

empresas han tratado de aplicar su experiencia en proyectos más

tamaño. Al no centrarnos en megaproyectos, logramos mantener

pequeños, por ejemplo de continuidad operacional. “Lo que he

una estabilidad en nuestra carga, y una amortiguación de los efectos

echado de menos por parte de las empresas de ingeniería –acota–

adversos de los ciclos económicos”, dice.

es un poco de invocación en el ámbito comercial, una vuelta de

Su par de JRI, Iván Rayo, añade que en el caso de esta empresa

tuerca”, agregando que el actual escenario es una oportunidad para

disponen de equipos de procesos (minería, metalurgia e hidráulica),

replantear el negocio y ser más eficientes, y de esta forma, ampliar

con profesionales de vasta experiencia y técnicos reconocidos, así

el espectro de actividades y ser más rentables para cuando vuelva el

como de grupos de diseño multidisciplinarios flexibles, que pueden

periodo de bonanza.

adaptarse rápidamente a proyectos de minería, plantas o sistemas de

El gerente general de Pares&Alvarez, Víctor Contreras, explica que

transporte hidráulico. “En este sentido, utilizamos al máximo nuestra

el modelo de negocio de su firma tiene en la diversificación uno de

experiencia y flexibilizamos los equipos técnicos para ajustarnos a

sus pilares más relevantes. “Tenemos presencia en toda la industria

los servicios que nos fueron solicitando nuestros clientes”, comenta.

proyectos durante el súper ciclo, el ejecutivo sostiene que el contrato de modalidad EPC es el que mejor alinea los requerimientos de plazos y costos a firme para el cliente, “por lo que venimos trabajando en este tipo de modalidad por más de quince años”.

En tanto, Iván Rayo considera que la principal lección se relaciona con completar los ciclos de ingeniería en tiempos adecuados, con la información geo-minera-metalúrgica necesaria y abordando todos los casos de negocio factibles. “De esta manera –puntualiza–, la toma de decisiones respecto a proyectos y casos de negocio se puede soportar adecuadamente, evitando reformar diseños”.

Asimismo, subraya que otra enseñanza importante es no considerar la ingeniería como un commodity, seleccionando servicios bajo argumentos

estrictamente comerciales.

“Considero que la ingeniería de proyectos para la minería debe ser desarrollada por especialistas y equipos técnicos con experiencia, y las condiciones contractuales deben permitir el despliegue

lo ocurrido con el proyecto Dominga es un “síntoma de una enfermedad que no la hemos tratado bien”, en tanto que también ve con preocupación por parte de las empresas una tendencia a transformar temas

En la AIC han visto un aumento relativamente significativo en la demanda de cotizaciones o invitaciones a participar en licitaciones, sobre todo para empresas de ingeniería medianas y grandes, con una capacidad entre 300.000 y 500.000 horas al año. de todas sus habilidades”, concluye.

Y con mirada a futuro, Francisco Martin apunta que como país y como sector minero existen desafíos que son más relevantes que el precio del cobre. En este sentido, plantea que

como seguridad y probidad, que son medios para que a las compañías les vaya bien, en objetivos en sí mismos, “y eso lleva a ineficiencias gigantescas”, que repercuten en hacernos menos competitivos, advierte.

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Informe Técnico

Construcción en minería:

Señales de reactivación a la par con el precio del cobre

N

o sólo el alza que ha registrado el precio del cobre en los últimos meses ha generado mayor tranquilidad a la industria minera; también ha incrementado el optimismo de las empresas que prestan servicios de construcción para el sector, al percibir en los últimos meses claras señales de reactivación.

Uno de los indicadores que refleja lo anterior –según lo señalado por firmas del rubro– son las mayores solicitudes de actualización de cotizaciones presupuestarias, tanto para nuevos proyectos como para aquellos que permanecían a la espera de mejores condiciones de mercado.

El último informe de macroeconomía y construcción de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), correspondiente a noviembre de 2017, señala que para 2018 el gasto en construc-

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

ción en el sector minero se espera que alcance los US$2.548 millones, una cifra levemente ajustada al alza respecto a la del informe previo.

De acuerdo al mismo reporte, la mayor parte de la cartera se sustenta sobre el programa de inversiones de Codelco y la extensión de faenas privadas ya existentes, principalmente Minera Spence, de BHP. En esta línea, el documento detalla que Codelco acumula el 61% del gasto en construcción para 2018, particularmente relacionado con los proyectos Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina El Teniente, represen-

tando la estatal el 54% de los US$7.697 millones proyectados para el quinquenio 2017- 2021. Mientras que, en el caso de Spence, se considera un monto proyectado de US$599 millones para 2018, lo que representa el 24% del total del gasto en construcción.

Si bien el informe de la CChC sostiene que no se esperan grandes ajustes en el corto plazo, debido a la duración y la naturaleza de los proyectos más relevantes que se encuentran en agenda, “la falta de nuevas iniciativas puede reducir el dinamismo del sector en el medio plazo”. Ello, dado que la actual cartera de in-

Gracias a la expansión de la actual capacidad instalada en operaciones existentes y al surgimiento de una cartera de proyectos de preparación en minería subterránea, se advierte el inicio de una recuperación en este segmento, con mejores perspectivas para 2018.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

versiones presenta en estado de ejecución la mayor parte del gasto en construcción para 2018, equivalente a un 68%, existiendo un 32% ya aprobado por parte del SEA. Señales La expansión de la actual capacidad instalada de las operaciones existentes y el surgimiento de una cartera de proyectos de preparación mina en minería subterránea, son las principales condiciones que identifican las empresas constructoras al graficar la reactivación o

mayor demanda de sus servicios por parte de la industria minera en Chile.

De acuerdo al gerente general de MAS Errázuriz Chile, Francisco Gómez, “en general se ven señales más claras de reactivación en los proyectos de inversión, motivadas por el alza en el precio del cobre. Lo anterior se ve reflejado en solicitudes de actualización de cotizaciones presupuestarias, tanto para nuevos proyectos como para iniciativas que estaban a la espera de mejores condiciones de mercado”, manifiesta.

En la misma línea, Juan Pablo Verschueren, gerente de Desarrollo de Negocios de Constructora Gardilcic, señala que “en nuestro ámbito de minería subterránea hemos visto cómo en los últimos meses ha aparecido una cartera de proyectos de preparación mina que nos ha permitido mirar 2018 y parte de 2019 con un poco de mayor optimismo que hace algunos meses, y es por ello que nos hemos ido equipando y renovando nuestra flota de equipos para afrontar de mejor manera dichos contratos”.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Fotografía: Gentileza de Gardilcic

Informe Técnico Para el rubro construcción se observa una mayor actividad en proyectos de minería subterránea que de superficie.

greenfield. En nuestro caso, dado que nuestro foco está orientado al desarrollo de minería y obras subterráneas, las oportunidades están en los proyectos de expansión, como Nuevo Nivel Mina de Codelco El Teniente, así como en el desarrollo del

Consultado por las áreas del proceso minero en que se vislumbra una mayor demanda por labores de construcción, Francisco Gómez comenta que la “mayor cantidad de proyectos de construcción está más orientada a expandir la actual capacidad instalada de las operaciones existentes, que a nuevos proyectos o

Según la CChC, la mayor parte de la cartera

proyecto Chuquicamata Subterránea”.

Sin embargo, Juan Pablo Verschueren plantea un matiz y hace ver que en “minería de superficie hemos visto justamente lo contrario, en el sentido de que aún existe un estancamiento en obras de operación mina, específicamente en la ampliación de plantas existentes o mejoras operacionales”.

De acuerdo con el ejecutivo,

se sustenta sobre el programa de inversiones

lo único que se ve con una

de Codelco y la extensión de faenas privadas ya

de los tranques de relaves,

existentes, principalmente Minera Spence.

“que son inevitables de eje-

continuidad es la ampliación

cutar, ya que tienen una vida útil y son parte de la opera-

 Construcción fuera de Chile Desde hace un tiempo algunas compañías nacionales han puesto también sus fichas en el extranjero, llevando su experiencia en construcción a otros países con vocación minera o que están apostando fuerte por el desarrollo de la minería.

En cuanto al momento en que se apreciaría una recuperación sostenida para

En el caso de MAS Errázuriz, firma que está participando en la construcción del proyecto aurífero Fruta del Norte, de Lundin Gold, en Ecuador.

este sector, Francisco Gó-

Según explica su gerente general, Francisco Gómez, la experiencia de trabajar en este proyecto ha tenido varios desafíos que han debido enfrentar para llevarlo adelante, “partiendo por aprender a conocer la cultura de nuestros nuevos trabajadores ecuatorianos y hacer ver la importancia de que, por sobre todas las cosas, está nuestra cultura de seguridad”. A ello se suma la búsqueda de nuevos proveedores locales (ecuatorianos) dentro de un país que recién está iniciando la minería a gran escala, detalla.

precio del cobre se ha recu-

En cuanto a las barreras técnicas más importantes, el ejecutivo menciona la tarea de buscar en el mercado local personal con la experiencia en minería, ya sean profesionales, operarios u operadores de equipos subterráneos. “También haber tenido que realizar avances en calidad de roca tipo saprolita, donde se excavó realizando la técnica de excavación de soft tunnel en túneles circulares de ocho metros de diámetro, utilizando sólo malla y shotcrete en su sostenimiento”, agrega.

El depósito de Fruta del Norte está ubicado dentro de una subprovincia metalogénica de cobre-oro, de 150 km en la región de la Cordillera del Cóndor en Ecuador.

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ción mina”, puntualiza.

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mez sostiene que si bien el perado antes de lo que se esperaba hace un año, “el mercado aún está un poco escéptico, por una parte respecto a que el precio se mantenga en el mediano y largo plazo en los niveles actuales y, por otra, por la incertidumbre en el marco regulatorio”.

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CATÁLOGO » de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

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El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

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70

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

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ABRIL 442

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MAYO 443

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Informe

Fotografía Gentileza de Collahuasi

Planta concentradora de Collahuasi.

EL CASO DE COLLAHUASI

Mitigación

de riesgos operacionales en molienda por perturbaciones eléctricas

L

a implementación de un software de reconexión para mitigar

los riesgos operacionales que generan las perturbaciones en la red eléctrica dentro del proceso de molienda en su planta concentradora, presentó Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi durante las XI Jornadas Técnicas que organiza todos los años junto a Eliqsa, en Iquique.

En esta versión el eje central de las exposiciones se centró en la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos de potencia en la gran minería, donde Collahuasi abordó la “Gestión de riesgos para mitigación de impactos en los procesos”, a cargo de su gerente de Servicios Operacionales, Iñigo Otondo, y de su jefe de Mantenimiento de Transmisión y Distribución, Carlos González.

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En el marco de las XI Jornadas Técnicas EliqsaCollahuasi, la minera presentó el software que elaboró para controlar los problemas que generan las alteraciones en la red eléctrica provocadas por descargas atmosféricas, que impactan a los molinos de la planta concentradora.

Funcionamiento En la oportunidad se explicó que la elaboración del software se enmarca en la planificación para el control de riesgos, especialmente en la gestión de activos, como los equipos de molienda, donde se registra el mayor consumo de energía: entre 100 MW a 200 MW. “Tenemos un tipo de fallas especiales que ocurren con las perturbaciones de las descargas atmosféricas en nuestro sistema, lo que nos llevó a modificar nuestra planificación en el armado de procesos y sus riesgos, junto con los controles que aplican para mitigarlos”, señaló

González, puntualizando que estas descargas afectan principalmente al proceso de molienda.

Es así como, a partir de una falla en la subestación eléctrica Tarapacá, ocurrida el 13 de noviembre último, se generó una perturbación que produjo una caída de la tensión de 41% en las líneas de 220 kV y de 22% en las líneas de 23 kV que tiene Collahuasi, por lo que se puso en operaciones el software que identificó los riesgos, permitiendo realizar los controles necesarios que, a su vez, posibilitaron que los parámetros de tensión volvieran a la normalidad.

“Por primera vez, tener el antecedente histórico de estas perturbaciones permitió que uno de nuestros molinos no saliera fuera de servicio”, destacó González, quien además subrayó el enfoque de esta solución: “no se ataca el origen de la falla, sino el punto donde se produce el ‘dolor’ para el proceso, que es la molienda”.

Detalló que “todo partió con un proceso en que se identificaron los riesgos de descargas, asignando un control y nuevamente el ciclo completo fue modificado”, con lo cual consiguieron mitigar este problema que anteriormente les provocó grandes impactos.

ROGER BROWN, CEO DE PPI:

“Es grato R

oger Brown pasa gran parte de su vida viajando. Como presidente y CEO de Precision Pulley & Idler (PPI) recorre los principales mercados para comunicar los atributos y novedades de la marca, transmitir su confianza en el futuro y escuchar las opiniones de sus clientes y colaboradores.

En diciembre fue el turno de Chile, donde este proveedor de polines y rodillos tiene una planta de manufactura, en San Bernardo, Región Metropolitana. El principal hito fue incorporar las operaciones de la firma Clark, que permitió a la compañía estadounidense establecerse localmente y fortalecer la cercanía con sus clientes en el país.

Este esfuerzo incluyó una inversión superior a los US$8 millones para construir la primera y única fábrica de componentes que PPI posee fuera de América del Norte, instalación con la que redujo de un mes a menos

Fotografía: Gentileza de PPI

Empresas

constatar un ambiente más positivo en el país”

En 2017 el fabricante de polines y rodillos duplicó su facturación y está optimista respecto de 2018. También proyecta aprovechar la expansión minera de los países vecinos. de una semana los tiempos de entrega.

Esta mejora es una ventaja competitiva que PPI usará este 2018 para ingresar a mercados vecinos, especialmente Perú, donde la compañía buscará capturar una parte del crecimiento minero y, según Brown, “llegar a cifras similares a las de Chile durante el próximo lustro”.

Si bien el 80% de las ventas de PPI proviene de Estados Unidos y Canadá, Chile en 2017 “superó las estimaciones iniciales”, subraya el CEO. “La minería chilena representa cerca de un 8% de nuestro negocio global. Sin embargo, previo a la crisis era un 25%. Esperamos que la recuperación del cobre también

repercuta en nuestro negocio local”. ¿Cuál es el balance y qué anticipan para 2018?

Estamos muy optimistas. Pensamos que 2018 será un muy buen año para PPI. 2017 cerró con un crecimiento de 100% en facturación y prevemos que el mercado chileno seguirá creciendo en los siguientes cinco años, para llegar a representar entre 12% y 15% de nuestras ventas globales. Eso en un escenario de baja inversión. Pero si Chile logra activar sus iniciativas mineras más relevantes, superaría el 20%. ¿Qué opina sobre el entorno económico del país?

Estamos conscientes de que el

cobre tiene ciclos. Los últimos cuatro años nos ha tocado transitar por un período menos auspicioso, pero entendemos que las condiciones mejorarán.

Cuando compramos Clark, dos años atrás, sabíamos que el mercado estaba lento, pero nos brindó la oportunidad para invertir y prepararnos para competir cuando se revirtiera esa fase del ciclo.

Usted viene cuatro veces al año. ¿Hay algo que haya llamado su atención esta vez?

Es grato constatar un ambiente más positivo en el país, lo que no había visto en largo tiempo. Creo que esto se relaciona con la minería y los proyectos que comienzan a moverse.

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PUBLIRREPORTAJE

DESARROLLO LOCAL MONITOREA MÚLTIPLES VARIABLES EN PILAS DE LIXIVIACIÓN EN TIEMPO REAL La empresa Innovex, con foco en I+D+i, implementó una herramienta capaz de medir humedad, temperatura, nivel freático y saturación en pilas de lixiviación.

La empresa, oriunda de Puerto Montt, transformó unos sensores inalámbricos, para ser aplicados en el rubro minero como instrumentos de monitoreo y control en las pilas de lixiviación.

“Desarrollamos el circuito, el hardware del sensor y el software de visualización, porque somos una empresa integrada verticalmente, que se encarga desde el diseño de los circuitos hasta la comercialización e instalación de los sensores”, explica Gonzalo Santamarina, gerente de Operaciones de Innovex.

El desarrollo de la solución, que en concreto mide humedad, temperatura, nivel freático y saturación de la pila, surgió a partir de una tecnología implementada originalmente para la industria acuícola.

En relación a ese punto, Gonzalo Santamarina sostiene que “en muchos casos no hace falta inventar la rueda, puesto que hay tecnologías que únicamente es necesario adaptarlas”.

Gonzalo Santamarina, gerente de Operaciones de Innovex.

Lixiwise en operaciones

Precisamente eso fue lo que logró la empresa, gracias a su firme apuesta por la innovación, compromiso que ratifican con un área especialmente dedicada a la investigación y desarrollo, compuesta por doce personas. “Invertimos recursos en I+D, con más capital humano de lo normal y eso es valorado por la industria minera”, destaca el gerente.

VENTAJAS La tecnología que transmite información en tiempo real, permite configurar alarmas con el fin de alertar cuando un parámetro se encuentra fuera de sus valores establecidos y, de ese modo, detectar, entre otros eventos, zonas de apozamiento y deslizamiento de taludes.

De acuerdo a Gonzalo Santamarina, al analizar la temperatura en tiempo real, el supervisor puede comprobar la calidad de la reacción del ácido con el mineral, mejorando la eficiencia en el proceso de lixiviación.

A su vez, indica que controlando la humedad se verifica la optimización del recurso hídrico, para no perder la solución, lo que permite incrementar la eficiencia en el riego.

Sistema de monitoreo y visualización

Por otro lado, tener conocimiento en línea de todos estos niveles contribuye a aumentar la seguridad de los trabajadores, ya que es posible evitar derrumbes de los taludes por ingreso de humedad.

En cuanto al software, rescata que es amigable para el usuario, muestra las variables gráficas, tablas históricas y las alarmas, según previa configuración. Además, puede ser visualizado a través de cualquier dispositivo electrónico.

El gerente de Operaciones asegura que es una herramienta de gran utilidad, dado que no existe solución capaz de medir diferentes niveles y en tiempo real.

Cabe rescatar que los instrumentos se incorporan a un metro de la base, a tres metros y a cinco metros, según detalla Santamarina.

La herramienta ha suscitado interés de varias compañías mineras, luego de sus validaciones en Mantoverde (Mantos Copper), Centinela (Antofagasta Minerals), Escondida (BHP), Enami y División Gabriela Mistral de Codelco, instalaciones realizadas junto a la empresa Mantos Group, con su conjunto manto irrigador.

gsantamarina@innovex.cl •

Cel.: 991583418

•

www.innovexmineria.cl

Empresas Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Carolina Hörmann y Hernán Bezamat, directores de O4 Outplacement.

HERNÁN BEZAMAT, DIRECTOR DE O4 OUTPLACEMENT:

“En áreas F

como la minería el escenario laboral es cada vez más cambiante”

usiones, reorganizaciones, movilidad in-

El profesional y Carolina Hörmann (también

ternacional y cambios

directora de la empresa) analizan las nuevas condiciones

en los perfiles de cargos son

de desarrollo de carrera para directivos y ejecutivos que

procesos corporativos característicos en las industrias altamente desarrolladas y globalizadas, como es el caso de la minería.

En la actualidad, uno de los efectos más relevantes de esta realidad es el profundo cambio en la configuración del mercado laboral y los vínculos entre el trabajador y su empleador, especialmente en los niveles superiores de la organización.

Esta es la visión que comparten Hernán Bezamat y Carolina Hörmann, ambos directores de O4 Outplacement, la cual está basada en el trabajo con empresas y personas que han vivido los procesos antes mencionados.

“En áreas como la minería, el escenario laboral es cada

se desempeñan en niveles corporativos superiores. vez más cambiante”, sostiene Bezamat, quien ejerció cargos directivos y gerenciales en Shell y Arcadis en Chile. Resalta que, a diferencia del modelo tradicional del “trabajo para toda la vida”, las empresas y los profesionales de primera línea se mueven en un mercado muy volátil y dinámico.

Por su parte, Carolina Hörmann, psicóloga y coach ejecutiva certificada con 20 años de experiencia en los ámbitos laboral y organizacional, profundiza en las características generales de los profesionales que se integran a programas de outplacement: “Esta persona ya tiene una trayectoria, cuenta con un perfil de desempeño muy defi-

nido y ha estado asociada fuertemente a la empresa donde trabajó. En este caso es más compleja la situación, porque hay muchas condicionantes internas y externas. No se puede llegar y salir con el currículum a buscar trabajo”, enfatiza.

Gestión responsable Los directores de O4 Outplacement confirman que existe la necesidad, por parte de las empresas, de abordar seria y sistemáticamente las situaciones en que, por diversos motivos, deben realizar reestructuraciones que en muchos casos incluyen despidos. Destacan que la preparación y ejecución de estas determinaciones requie-

ren considerar los impactos, tanto en las personas como en la compañía; establecer el sistema de gestión y comunicación adecuado; y ejecutar un análisis situacional y de riesgos.

Bezamat explica que los aspectos reputacionales son muy importantes. “Un mal proceso perjudica a la empresa interna y externamente, ya que genera percepciones y juicios que dañan su funcionamiento”, indica.

Desde la perspectiva de los profesionales que requieren servicios de outplacement, Hörmann describe que se aplica una metodología personalizada para determinar dónde puede aportar mayor valor.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Designaciones Goldcorp El abogado Mauricio Álvarez Borie asumió como Country

Mercado Minero

Epiroc, la nueva cara de Atlas Copco para la minería, inicia su operación en Chile

Manager de Goldcorp en Chile. El profesional estudió en la

En la residencia del embajador de Suecia

muy grande, con áreas que tienen distin-

Universidad de Chile y posee

fue el lanzamiento oficial de Epiroc Chile,

tas pautas, diferentes clientes y focos de

un Master en Derecho de la Universidad de

la nueva empresa escindida de Atlas Cop-

negocios particulares.

Chicago. Trabajó ocho años en el estudio de

co, que desde diciembre último empezó

El ejecutivo puntualizó que la creación

abogados Carey y Cía. Posteriormente fue

a manejar el negocio de minería y obras

de Epiroc permitirá tener una mejor

gerente legal de Empresas Melón por tres

civiles de la compañía sueca.

infraestructura, tomar decisiones más

años, cuando la compañía era controlada por

Charlie Ekberg, director gerente de Epiroc

rápidamente y focalizarse mejor en los

la cementera francesa Lafarge. Trabajó otros

Chile –quien anteriormente ocupaba el

clientes de la industria minera.

tres años con Lafarge en París y regresó a

mismo cargo en Atlas Copco Chilena–,

“Queremos seguir invirtiendo en Chile”,

Chile en 2011 como director legal de Goldcorp

atribuyó el cambio a “fuertes razones”,

aseguró Ekberg, enfatizando que están

para Latinoamérica, cargo que desempeñó

principalmente al hecho de que Atlas

trabajando mucho en el desarrollo de

por cuatro años en Santiago y por otros dos

Copco se ha convertido en una empresa

nuevas tecnologías, “y van a llegar más”, adelantó.

en Ciudad de México.

En tanto, el embajador sueco, Jakob

Aprimin

Kiefer, destacó la permanente apuesta

La Asociación

por la innovación de Atlas Copco, que

de Proveedo-

hereda la nueva empresa Epiroc, e hizo

res Industria-

ver que Chile enfrenta el desafío de la

les de la Mine-

productividad, el cual se puede abordar

ría (Aprimin),

con nuevas soluciones tecnológicas e

acordó promover a su gerente general, Juan

Equipo de ejecutivos que liderará Epiroc en Chile.

inversiones, dijo.

Carlos Olivares (izq.), al cargo de director ejecutivo de la entidad. La decisión fue adoptada por unanimidad en una sesión del Directorio en noviembre de 2017 y posteriormente ratificada por la Asamblea Anual de socios el 6 de diciembre último. De acuerdo a lo manifestado por el gremio, Olivares asume este nuevo rol con el fin de tener aún más representatividad por parte de la asociación en las relaciones con los principales stakeholders.

78

Komatsu anuncia alejamiento de Andrés Aguirre de la compañía Komatsu comunicó

gerente general de

la partida de Andrés

Komatsu Holding

Aguirre de la Vicepre-

South America, cargo

sidencia Comercial

en el que estuvo hasta

para Latinoamérica

diciembre de 2013.

Juan Bravo (der.) fue designado por Aprimin

de la compañía, a par-

El profesional tuvo

como jefe de Estudios y Proyectos de la aso-

tir del 15 de enero. El

un importante rol en

ciación, donde anteriormente se desempeñó

ejecutivo desarrollará

proyectos e inicia-

por cuatro años como ingeniero de Estudios

otras actividades en

tivas estratégicas

y Proyectos. Bravo es ingeniero civil industrial

el ámbito personal y

de la compañía, así

de la Universidad Diego Portales y cuenta

profesional.

con un diplomado en Política Internacional,

Aguirre se incorporó a Komatsu

de integración con JoyGlobal, hoy

Comercio y Diplomacia en la Universidad de

en octubre de 2005, como geren-

Komatsu Mining Corp.

Santiago de Chile. Ha desempeñado funcio-

te general de la empresa en Chile,

Durante 2014 y 2015 fue presidente

nes en control de gestión y finanzas, estudios

liderando el crecimiento de la firma

de la Asociación de Proveedores In-

y análisis estratégico de mercados, así como

hasta fines de 2010, para luego des-

dustriales de la Minería (Aprimin), en

de evaluación y desarrollo de proyectos.

empeñarse como vicepresidente y

representación de Komatsu.

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

como en el proceso

Mercado Minero

Designaciones Finning

Aprimin elige a nuevos directores para el período 2018-2019

Eduardo Becerra se incorporó como gerente de Talento y Desarrollo Organizacional para Finning Sudamérica. Es

La Asociación de Proveedores Industriales

dente ejecutivo de Komatsu Cummins

sociólogo de la Universidad

de la Minería (Aprimin) eligió a siete nuevos

Chile; Andrés Costa, Customer Services

Alberto Hurtado, con Magister en Adminis-

miembros para su Directorio 2018 y 2019.

VP Samer Chile – Country manager de

tración de Empresas de la misma casa de

FLSmidth; Werner Jakob, gerente gene-

estudios. Además, tiene un diplomado en

ral de Maestranza Diesel; Martin Brenner,

Liderazgo y Coaching de la Universidad Adolfo

gerente general – director regional Latam

Ibáñez. Posee más de diez años de trayectoria

Vulco S.A.; Eric Ahumada, vicepresidente

laboral en desarrollo organizacional y entrena-

comercial y Desarrollo de Negocios Tran-

miento para empresas multinacionales, que

selec S. A.; Juan Carlos Becerra, gerente

incluye a compañías como Barrick, Enel y

general Thyssenkrupp Industrial Solutions

Enersis. Su cargo más reciente lo ejerció como

Chile Ltda.

Principal Human Resources Bussines Partner

En la oportunidad, el presidente de Apri-

en Minera Escondida.

min, Pascual Veiga, presentó la cuenta La elección se desarrolló en el marco de la

anual de gestión de la organización, a

XIV Asamblea anual de la entidad gremial,

través del nuevo video corporativo de la

en la que participaron ejecutivos y repre-

entidad, el cual resume las principales

sentantes de las 110 empresas asociadas.

actividades realizadas por la asociación

De esta forma y de acuerdo a los estatutos

en 2017. Del mismo modo, el tesorero,

de Aprimin, los siete nuevos directores elec-

Horacio Undurraga, presentó el estado

tos fueron: Marcelo Shumacker, gerente

de resultados al 30 de noviembre pa-

general de ABB; Darko Louit, vicepresi-

sado.

Mas Errázuriz La empresa Mas Errázuriz nombró a Javier Walger en el cargo de gerente comercial corporativo. El profesional es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales y cuenta con experiencia en empresas internacionales asociadas a la industria de la construcción y minería, donde ha realizado exitosos planes

Puerto Angamos y UCN firman convenio de colaboración educacional

de negocio y desarrollo de nuevos mercados.

Recientemente trabajó en Revesol y Ludowici Mineral Prosseing Equipment.

Puerto Angamos y la

de los estudiantes a

Universidad Católica

las instalaciones de

del Norte (UCN) fir-

Puerto Angamos,

El ingeniero químico Felipe

maron un convenio

para recibir la aseso-

González se integró a

de cooperación para

ría y guía de sus pro-

la empresa Inacal para

promover el desa-

fesionales durante el

desempeñarse

rrollo educacional

proceso formativo.

gerente comercial del área

El acuerdo también

Cal. Sus estudios superiores los cursó en

alumnos de esta casa de estudios.

incluye una serie de prácticas profesionales

la Universidad de Santiago de Chile y tiene

La alianza incluye una iniciativa entre el Depar-

para los alumnos de la UCN que estén cursan-

un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.

tamento de Ingenierías de Especialidad de la

do los últimos años de sus carreras.

El ejecutivo ha ejercido en compañías

UCN y las distintas áreas del terminal, para

El convenio de cooperación comienza su im-

multinacionales de productos y servicios

trabajar en conjunto en la actividad de titulación

plementación este primer semestre, con la

químicos, recientemente en Sibelco. Para

“Capstone Project” o proyecto final, el cual

definición de los estudiantes que darán inicio

el ejercicio de su nuevo cargo, se radicará

tiene una duración de uno o dos semestres

a sus proyectos de titulación y prácticas pro-

en la ciudad de Antofagasta.

académicos y considera la constante visita

fesionales en Puerto Angamos.

y profesional de los

Inacal

como

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

79

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Mercado Minero

FLSmidth culmina proceso de adquisición de Sandvik Mining Systems FLSmidth comunicó que concluyó el pro-

La compra incluye: • Las partes de Sandvik

ceso de adquisición del área de negocios

Mining Systems más cercanas a la mina,

Sandvik Mining Systems y que sólo resta

excluyendo el componente de cintas trans-

la transferencia de activos en Sudáfrica,

portadoras y los negocios establecidos en

donde se espera la aprobación por parte

Finlandia. Comprende todos los productos

de las autoridades regulatorias.

para la minería continua de superficie, chan-

La operación “nos permite digitalizar la cadena

cado dentro de la mina y las tecnologías de

de valor completa para una mejor utilización de

manejo de materiales, la propiedad inte-

las tecnologías de primera línea ya existentes,

lectual relacionada, las listas de referencia,

al posibilitar el acceso directo a todos los pro-

planos y datos de la base instalada.

la mayoría de los proyectos actualmente

cesos clave y los equipos involucrados,” indicó

• La transferencia de más de 200 traba-

en curso que deben ser entregados entre

Manfred Schaffer, vicepresidente ejecutivo del grupo, División Minerales (en la foto).

2017 y 2019, además de los repuestos y

jadores.

• FLSmidth se encargará de la gestión de

servicios para los equipos instalados.

DRS cumple 28 años de ingeniería y gestión de proyectos en Chile La empresa DRS está cumpliendo 28 años

costos, especificaciones técnicas y normas.

de presencia en el país, al servicio de la

La firma y sus especialistas aplican un exi-

ingeniería y gestión de proyectos para todo

gente estándar de seguridad, tecnología y

el ciclo, en las áreas de edificación, energía,

mejoramiento continuo, en cada uno de los

infraestructura, minería e industria.

proyectos que ejecuta.

En energía, cuenta con un equipo con

Luego de consolidar su participación a

vasta experiencia en obras de alta tensión,

nivel nacional, la empresa hoy orienta su

subestaciones y líneas; comprometido en

crecimiento hacia los mercados peruano y

garantizar el cumplimiento de los plazos,

colombiano.

Ultrapoly firma acuerdo con Micronics en área de filtración industrial Ultrapoly constituyó una alianza para

marca Lasta perteneciente al grupo

Chile con el Grupo de Filtración de In-

Ishigaki.

geniería Micronics (Micronics Filtration

Ultrapoly cuenta con experiencia y

Holdings, según su nombre original

especialización en las áreas de trans-

en inglés).

porte y manejo de materiales, aislación

El acuerdo abarca la distribución de

térmica, filtros & piping, y servicios in-

los productos y servicios de filtración

dustriales especializados, entre otras.

húmeda de Micronics (filtros prensa,

Por su parte, Micronics (con sede en

placas de filtro, telas de filtración y

Los Ángeles, desde 2013) se expandió

componentes de filtros prensa); la

en filtración seca y control de conta-

oferta de control de contaminación atmosférica para colectores

minación atmosférica con la compra e integración de empresas

de polvo de bolsas (filtros de mangas); y la representación de la

de esta área, durante 2014 y 2015.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

81

Mercado Minero

Finning presenta nuevas tecnologías para operaciones mineras seguras Con la finalidad de presentar las nuevas

Del mismo modo, los asistentes pre-

tecnologías para desarrollar operaciones

senciaron los recursos y servicios

mineras seguras, Caterpillar y Finning reali-

para el monitoreo de los equipos

zaron el seminario Tecnología CAT Minestar,

móviles mina, incluyendo una visita

oportunidad en que los asistentes pudieron

al centro integrado IKC, que soporta

conocer la experiencia de los usuarios de

los procesos de monitoreo de flota,

la gran minería y expertos en la materia.

análisis de confiabilidad y los centros

En la jornada, que tuvo lugar en depen-

técnicos especializados.

dencias del Hotel Antofagasta, los parti-

En el marco de las presentaciones

cipantes profundizaron en los beneficios

de clientes de Finning, dos inge-

de las soluciones de gestión de flota y asistencia al carguío, nivelación

nieros de automatización de Minera Candelaria efectuaron una

y perforaciones, además de la autonomía que otorga el uso de esta

exposición sobre la experiencia de utilizar sistemas tecnológicos

tecnología base.

CAT Minestar.

Ecocopter trae nuevamente el helicóptero cisterna S-64 Erickson Aircrane Con el objetivo de convertirse en uno

en su tipo, con estanque ventral

de los apoyos en el combate de in-

de 10.000 litros. Se trata del S-64

cendios para este verano, Ecocop-

Erickson Aircrane.

ter, empresa aeronáutica que se ha

La temporada pasada, Ecocopter

convertido en referente a nivel latino-

participó en el combate de incendios

americano en el transporte de carga y

forestales junto a Anglo American y

servicios aéreos de alta complejidad,

El Teniente de Codelco, compañías

trajo nuevamente a Chile el helicóp-

que dispusieron de helicópteros para

tero cisterna más grande del mundo

la lucha contra estos siniestros.

AVISO_PIMASA_1-3P_OK.pdf

2

09-01-18

11:17

Comprometidos con la sustentabilidad de las operaciones de nuestros clientes a través del control de material particulado.

Pimasa y Quaker Chemicals consolidan alianza estratégica en Chile para proveer soluciones confiables y eficientes relacionadas con: · Supresion de Polvo en Caminos · Supresión de Polvo en Traspasos · Soluciones Personalizadas

Casa Matriz Calle Nueva 1725, Huechuraba, CP: 6582743 / T.: +562 2499 1000 / Fax: +562 2499 1010 / info@pimasa.com Sucursal Antofagasta Pasaje la Portada 988, Antofagasta / T.: +5655 245315 / +569 90792485 / Fax: +5655 245315 / antofagasta@pimasa.com

82

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Empresa Asociada a

www.pimasa.com

Mercado Minero

Agunsa recibe distinción en seguridad por parte de Asociación de Proveedores Durante la cena de celebración del

de su estrategia la agregación de valor y

14° aniversario de la Asociación de

el desarrollo sustentable. La seguridad

Proveedores Industriales de la Minería

debe ser internalizada en la gestión en

(Aprimin), Agunsa fue reconocida por

todos los niveles de nuestra organiza-

su gestión en el ámbito de seguridad.

ción, y los distintos reconocimientos que

En el evento se destacó la contribución

hemos recibido son una consecuencia

de los proveedores al trabajo en segu-

de ello”, destacó Luis Mancilla, gerente

ridad de la industria nacional, junto con la apuesta por la minería

general de la compañía.

inteligente 4.0, donde el crecimiento debe ir acompañado de efi-

“Estamos contentos con lo avanzado, pero conscientes de que

ciencia, disciplina financiera, productividad y desarrollo sustentable.

nos queda mucho por hacer, ya que en esta materia los esfuerzos

“Desde hace bastante tiempo que Agunsa ha definido como parte

y creatividad deben ser permanentes”, agregó el ejecutivo.

Liebherr recibe reconocimiento de Cámara de Comercio Chile Australia La Cámara de Comercio Chile Australia (AUS-

tividades como los Australian Business Net-

CHAM) reconoció a Liebherr Chile Spa con el

working (ABN), que permitieron generar redes

premio “Empresa del Año 2017”.

de desarrollo e intercambio de experiencias

La distinción se otorga para destacar su tra-

para la compañía.

yectoria en el país, dando un lugar de privilegio

“Para Liebherr Chile SpA, éste es un impor-

a la innovación y tecnología, así como por

tante reconocimiento que destaca la gestión

el apoyo a las actividades de la Cámara de

y el apoyo permanente con las cámaras co-

Comercio Chile Australia.

merciales, en especial con la de Australia, con

El galardón fue entregado durante el tradi-

importantes proyecciones que permitirán en

cional AUSCHAM Day, que se desarrolló en

Durante 2017 Liebherr Chile SpA participó

el futuro dar continuidad al trabajo realizado”,

el Prince of Wales Country Club en Santiago.

como socio de la AUSCHAM, apoyando ac-

manifestó la firma.

Abastible invierte US$20 millones en infraestructura para su operación en Perú Abastible, a través de su filial Solgas,

de abastecimiento de la compañía

inició la construcción de su tercera

en un 50% a nivel nacional.

esfera de almacenamiento de com-

El proyecto forma parte del pri-

bustible en su terminal de Ventanilla

mer plan quinquenal de inversio-

en la Provincia de Callao. El objetivo

nes que lanzó Abastible en julio

es incrementar la capacidad de de-

pasado y que contempla la im-

pósito de gas licuado de petróleo

plementación de proyectos por

(GLP) dentro de Perú.

US$140 millones en los próximos

La iniciativa implica una inversión de US$20 millones, para iniciar

cinco años.

operaciones durante el segundo semestre de 2019. El gerente

Solgas es la única empresa de distribución de GLP que llega a

general de Solgas, Peter Hartmann, expuso que la incorporación

todo Perú, con una participación de mercado de 23% y ventas

de la nueva esfera de almacenaje permitirá ampliar las capacidades

anuales por 466.000 toneladas de combustible.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

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Mercado Minero

Epiroc inaugura nueva sucursal en Copiapó Con el objetivo de adecuarse al creci-

Desde el 1 de diciembre de 2017 Epiroc

miento del negocio con sus clientes de la

comenzó sus operaciones como una

zona, la empresa Epiroc, parte del grupo

empresa filial de Atlas Copco, con el

Atlas Copco, abrió una nueva sucursal

objetivo de dedicarse exclusivamente

en la ciudad de Copiapó.

a los clientes de minería y obras civiles,

La instalación posee 573 m², de los

mientras que Atlas Copco atenderá al

cuales 150 están destinados para taller

mercado industrial.

de reparaciones de componentes de

Epiroc, compañía de origen sueco, tiene

superficie, subterráneo, COP´s y martillos

sus oficinas centrales y taller de servi-

hidráulicos. También cuenta con una sala

cio, centro de distribución y centro de

de capacitación de personal tanto interno como externo, junto con

desarrollo de competencias en Santiago, además de sucursales en

oficinas comerciales y bodegas de tránsito.

Iquique, Calama, Antofagasta y Copiapó.

JCB alcanza 500.000 motores producidos Los motores diésel de cuatro cilindros

confió plenamente en los proveedores

JCB Power Systems comenzaron su

externos para los motores de la ma-

producción en Derbyshire hace 13

quinaria, pero en la actualidad el motor

años, entregando empleo a 64 per-

JCB alimenta a más del 70% de los

sonas. La planta ubicada ahora en

vehículos que fabrica la compañía. La

Foston, Reino Unido, cuenta hoy con

empresa además vende este producto

una fuerza de trabajo de casi 400 em-

a otros fabricantes para una amplia

pleados.

variedad de usos.

Los primeros ocho años se fabricaron 200.000 motores y en los cinco

En 2017 JCB Power Systems invirtió 10 millones de libras en nuevos

años posteriores se construyeron los siguientes 300.000, consoli-

centros de mecanizado CNC y en procesos automáticos asociados,

dando el medio millón de unidades. En esta expansión también ha

en su planta de Foston. También comenzó la producción de un nuevo

participado JCB India, que inició su producción en 2010.

motor JCB de 3 litros, gracias a un programa de inversión de 31

Según el presidente de JCB, Lord Bamford, hasta 2004 la empresa

millones de libras.

ABB firma acuerdos de cooperación y transferencia tecnológica con Inacap El rector de Inacap, Gonzalo Vargas, y

desarrollos que permiten controlar o pro-

el Country manager director de ABB en

gramar, mediante un celular o una tablet,

Chile, Marcelo Schumacker, sellaron un

la iluminación, la calefacción y el control

acuerdo de cooperación y transferencia

de persianas, entre otros, alcanzando

tecnológica entre ambas entidades.

ahorros de energía de hasta un 40%.

Mediante este convenio, se entregará

Actualmente ABB en Chile mantiene

equipamiento de ABB a los diferentes

acuerdos de cooperación con la Uni-

laboratorios de Inacap a lo largo del país,

versidad Técnica Federico Santa María y

principalmente vinculado con automati-

84

las facultades de Ingeniería de la Pontificia

zación de viviendas o domótica de la compañía.

Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago y Universidad

Con estos productos los alumnos podrán practicar la configuración de

de Chile.

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

Mercado Minero

Aprimin y SQM firman acuerdo de homologación La Asociación de Proveedores Industriales

El nuevo acuerdo de homologación logrado

de la Minería (Aprimin) y SQM suscribieron un

por Aprimin fue firmado por Pascual Veiga,

acuerdo de homologación que será aplica-

presidente de la asociación, y Patricio de Sol-

ble a todas las operaciones de la compañía

minihac, gerente general de SQM. Éste se

minera y para todos los trabajadores de las

suma a los ya pactados con Codelco, Anglo

empresas socias de la entidad gremial que

American, Antofagasta Minerals y Collahuasi.

laboren en dichas faenas.

Desde Aprimin destacaron que este logro

El pacto considera los estándares de induc-

facilitará la transferencia de trabajadores entre

ción básica en seguridad y salud ocupacional,

distintas operaciones, simplificando trámi-

estándar de vehículos livianos específico para

tes, evitando repeticiones de exámenes y

camionetas y la homologación de evaluaciones de salud pre ocupa-

capacitaciones de inducción. En síntesis, la iniciativa busca mejorar

cionales para trabajos en estas instalaciones.

la productividad.

Sutmin organizó jornada de análisis sobre futuro de los proveedores La Asociación Gremial de Suminis-

Cochilco, presentó los resultados

tradores Técnicos y de Ingeniería

de la encuesta de innovación en

para la Minería e Industria (Sutmin

empresas proveedoras de la gran

A.G.) cerró sus actividades 2017

minería, realizada a las firmas socias

con el encuentro “La nueva ruta de

de Sutmin.

los proveedores”. El objetivo de la

Entre los principales temas que

actividad fue presentar las bases del

fueron detectados por el estudio,

camino que debe emprender este

destacan las prioridades en temas

segmento para responder adecua-

de innovación, que para estas em-

damente a las exigencias que la industria demanda y enfrentar

presas son: aumentar la productividad y la sofisticación de los

los desafíos de la minería de hoy.

productos/servicios.

En la ocasión, el presidente de Sutmin, Sergio Lecannelier, des-

Enrique Molina, director del Programa de Innovación en Minería

tacó que “parece ser el final del ciclo y ya se vislumbra un mejor

de Fundación Chile, presentó los alcances de Expande, un pro-

2018”, comentando que las empresas asociadas se han estado

grama colaborativo público-privado que conecta las necesidades

preparando sólidamente para enfrentar el cambio de escenario.

presentes y futuras de la industria minera con soluciones de alto

Durante el encuentro, Ronald Monsalve, analista de mercado de

impacto.

Afex certifica a Fluitek en sistemas contra incendios Durante este año Fluitek envió a cuatro co-

En la fotografía están presentes tres de los cua-

laboradores a la escuela de Afex en Raleigh,

tro colaboradores de Fluitek que participaron

Carolina del Norte, a un entrenamiento de sis-

en el entrenamiento: Mauricio Acevedo, de

temas contra incendio y nuevas certificaciones.

Ventas Técnicas en las regiones de Atacama

La empresa norteamericana imparte este curso

y Coquimbo; Pablo Leiva, de Ventas Técnicas

todos los años y Fluitek siempre ha estado

en la Región de Antofagasta, y Sebastián Vi-

presente en los cursos de certificación que

llanueva, del Servicio Técnico en la Región de

esta compañía otorga.

Antofagasta.

www.mch.cl • Enero 2018 / nº 439

85

ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

HACIA UNA

MINERÍA 4.0 Tecnologías para una minería más eficiente y segura

Gran parte de las soluciones a los desafíos que enfrenta actualmente la minería, requiere la incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones, de monitoreo y control, de operación remota y funcionamiento autónomo. Su aplicación implica la incorporación de inteligencia a la operación minera, apuntando a maximizar la eficiencia de los procesos y minimizar la exposición de los trabajadores a situaciones riesgosas.

La minería inteligente es, en definitiva, el paso a una minería más productiva, sustentable y segura.

OBJETIVO

AUTOMATIZACIÓN

MIRS: Aplicaciones robóticas que impulsan la productividad y disminuyen los costos operacionales............................................................. II WEIR MINERALS-VULCO: Sistema de monitoreo de desgaste aumenta disponibilidad de líneas de molienda y producción.......................................... IV

OBJETIVO

MINERÍA DIGITALIZADA

ACCENTURE: Industry X.0, solución concreta para alcanzar la transformación digital................................................................................... VI ANDRITZ: Servicio que mejora el rendimiento de sistemas de producción..................................................................................................... VIII HIGHSERVICE TECHNOLOGY: Dispositivo para monitorear el interior de los molinos SAG........................................................................... X

OBJETIVO

FAENA INTEGRADA

ENTEL: Lista para ofrecer la red inalámbrica LTE de alta capacidad............XII INDURAD: Manejo de material para la minería 4.0......................................... XIV MINING TAG: Desarrolla el mayor sistema de control de producción en minería subterránea.......................................................................................... XVI

1 2 3

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

AUTOMATIZACIÓN

MIRS

APLICACIONES ROBÓTICAS QUE IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUYEN LOS COSTOS OPERACIONALES Con el objetivo de ser un aporte fundamental a la complejización de la matriz productiva en Chile, MIRS pone énfasis en desarrollar robots que automaticen y hagan más eficientes los procesos de la minería.

Hoy el nutrido portafolio de MIRS está compuesto por más de 26 patentes de soluciones de automatización basadas en robótica, que abarcan desde el área mina hasta el embarque de concentrado y despacho de cátodos. La empresa ha instalado 38 robots en el mundo, de los cuales seis operan en EE.UU. Durante 2018 se pondrán en marcha dos proyectos más, que consideran un total de seis robots que estarán operando en faenas peruanas.

LA COMPAÑÍA MIRS se ha especializado en el diseño, desarrollo e implementación de productos y sistemas robóticos para la minería. La compañía de base tecnológica, filial del grupo HighService Corp., ha generado soluciones con tecnología de última generación, permitiendo aumentar la eficiencia de faenas mineras, disminuir sus costos operacionales y optimizar la seguridad de las labores.

DESAFÍO

La empresa tuvo su origen en el área de Innovación Tecnológica de HighService, por medio de un joint venture inicialmente conformado por esta compañía, Codelco, Nippon Mining y KUKA Roboter. En la actualidad la alianza se mantiene con este reconocido fabricante alemán de robots, teniendo el foco en desarrollar productos y soluciones integrales, que agreguen valor a la minería y a la industria pesada.

La industria minera necesita aumentar la productividad de sus operaciones y disminuir los costos asociados a sus procesos, pero sin descuidar la seguridad de sus trabajadores, expuestos a ambientes complejos y a actividades de alto riesgo.

Asimismo, en la búsqueda de una mayor eficiencia, el sector requiere de soluciones que den mayor productividad a las labores que se realizan en las distintas etapas de la cadena productiva, junto con hacerlas más seguras.

Asimismo, se estableció como objetivo ir más allá del mercado local, “para globalizar y abrir nuevos espacios fuera de los límites nacionales”, indica Javier Espinoza, gerente general de MIRS. Estados Unidos y Perú fueron los primeros países escogidos para abrir oficinas en el exterior.

En

1,5% mejora la medición de la ley de cobre con el tomador robótico de muestras de concentrado en camiones, por sobre el método manual.

II

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

ROBÓTICA

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

MI Robotic Sampler permite mejorar el estándar de calidad de muestreo y la productividad, debido a su tecnología probada y confiable. También para el área de concentradora, MIRS desarrolló aplicaciones robóticas para que las labores de mantenimiento programado en los equipos Trommel se realicen en forma automática, reduciendo al máximo la interacción humana y disminuyendo el tiempo de mantención.

SOLUCIÓN La robotización es un paso fundamental hacia la complejización de la matriz productiva en Chile. Su uso permite avanzar hacia niveles de precisión y optimización que se traducen en reducción de la accidentabilidad, aumento de la productividad y mejora en la calidad del producto final.

En este contexto, MIRS ha desarrollado soluciones que dejan atrás los procedimientos convencionales –a tracción humana– como por ejemplo en el muestreo de concentrado de cobre y en la mantención de equipos Trommel.

“Ambos procesos, cuando se realizan de forma manual, implican un alto riesgo de accidentabilidad, afectan también la salud ocupacional de los operadores, involucran largas horas productivas y simultáneamente generan alta variabilidad del producto final”, advierte Javier Espinoza.

El Manipulador robótico de palmetas de trommel es capaz de ingresar al interior del equipo, sin tener que desmontarlo previamente, y de realizar de manera automatizada el reemplazo de palmetas mediante la programación del sistema robotizado. La tecnología reduce sustantivamente el tiempo

de mantención desde 20 a 2 minutos en el retiro de parrillas y desde 30 a 3 minutos en su instalación, lo que significa evitar entre 10 a 15 horas de detenciones no programadas para hacer el cambio de palmetas cuando éste no se puede realizar completamente en la mantención mayor del SAG. El robot se encuentra en fase comercial y actualmente está en periodo de validación y entrenamiento en Minera Escondida.

“Cada palmeta tiene un peso cercano a los 100 kilos, que los operadores debían manipular manualmente durante el proceso de mantención, y el gran número de placas imposibilita que el cambio se realice en una sola instancia. Esta solución de MIRS aporta en seguridad y mejora la productividad, gracias a la reducción en los tiempos de mantención”, detalla el gerente general de la empresa tecnológica.

Respecto al muestreo de concentrado de cobre, MIRS desarrolló el MI Robotic Sampler, un tomador robótico de muestras de concentrado que ofrece muestras representativas y equiprobables, reduce al mínimo la interacción humana y elimina los errores y los sesgos del muestreo manual. La solución robótica agrega valor al procedimiento, elevando el estándar de la muestra, evitando pérdidas en la comercialización e incrementando la seguridad de la operación.

80%

de ahorro en tiempo de mantención asegura el manipulador robótico de palmetas de Trommel.

CONTACTO Javier Espinoza, Gerente General Av Presidente Kennedy 6660 Vitacura, Santiago, Chile. www.mirsrobotics.com

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

AUTOMATIZACIÓN

WEIR MINERALS-VULCO

SISTEMA DE MONITOREO DE DESGASTE AUMENTA DISPONIBILIDAD EN LÍNEAS DE MOLIENDA Y PRODUCCIÓN El desarrollo es chileno y permite resolver uno de los desafíos más importantes de la minería: la conciliación entre producción y seguridad con la reducción de costos.

LA COMPAÑÍA Para la multinacional Weir Minerals una de sus políticas ha sido estar siempre a no más de 200 kilómetros de sus clientes. En nuestro país está presente a través de Vulco S.A., empresa chilena que le ha permitido tener una consolidada presencia local y ofrecer directamente a la minería soluciones de ingeniería de excelencia, junto a la entrega de servicios y soporte que aumentan la productividad y reducen el costo operacional de sus clientes.

Las soluciones de Weir Minerals-Vulco están orientadas a abordar oportunidades de mantenibilidad, seguridad, capacidad y eficiencia en las operaciones mineras. Diseños de última generación y materiales resistentes al desgaste respaldan la solidez de sus equipos de conminución, procesamiento de minerales y transporte de pulpa.

En la actualidad Weir Minerals-Vulco está presente en Chile en las ciudades de Antofagasta, Iquique, Copiapó, Calama, La Serena, Concepción y Santiago. A nivel regional, la oficina en Chile es la encargada de dictar las directrices para Latinoamérica.

DESAFÍO Con un panorama que se compone, por un lado, de una industria minera que recién comienza a mostrar signos de recuperación y, por otro, por altos costos que involucran la operación y la mantención, la minería se ha visto con el desafío de incorporar soluciones que apunten a la innovación, buscando tecnología que posibilite aumentar la capacidad

IV

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

instalada de planta, aumentar la productividad, reducir los tiempos de producción y costos, e incrementar la seguridad.

Una de las claves para lograr esta eficiencia sin afectar la seguridad y la productividad, es garantizar la disponibilidad de las líneas de transporte de pulpa (piping y mangueras), evitando así detenciones no programadas, las cuales suelen involucrar altos costos, accidentes y pérdida de tiempo.

Muchas mineras han incorporado sistemas manuales de medición de desgaste para mejorar la disponibilidad. Sin embargo, estos sistemas son imprecisos y puntuales, dejando expuestas y sin control zonas que son susceptibles a sufrir deterioro, por ejemplo, por la dificultad de acceso. Fallas importantes pueden generar derrames, daños a los equipos y afectar la seguridad de los trabajadores.

SOLUCIÓN Conscientes de este desafío, y tal como la ha hecho en otras áreas, Weir Minerals-Vulco desarrolló y patentó una tecnología única en Chile y el mundo: el Sistema de Monitoreo de Desgaste Vulco, desarrollo que se encuentra integrado en las líneas de conducción de pulpas altamente abrasivas y que monitorea en forma continua su estado, permitiendo una disponibilidad cercana al ideal en las líneas de molienda y producción.

Además, es capaz de aumentar significativamente la vida útil del producto, ya que el sistema notifica cuándo se deben reponer las mangueras o spools revestidos de las líneas de conducción de pulpas altamente abrasivas, antes de dañar los componentes estructurales de los mismos.

MONITOREO DE DESGASTE VULCO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

La utilización del sistema de monitoreo de desgate permite prevenir fallas por razones no previstas y planificar con anticipación las mantenciones.

El sistema de monitoreo de desgaste Vulco, que pronto se exportará a otros países, se encuentra disponible desde 2016 en las líneas de molienda de importantes mineras en Chile, con excelentes resultados.

Weir Minerals-Vulco ha desarrollado tres versiones de este sistema de monitoreo de desgaste. La primera es para aplicación en revestimientos elastoméricos de menor espesor, contando con una luz roja y verde que avisa cuando existe o no desgaste. La segunda versión está diseñada para revestimientos de mayor espesor, posee tres luces, las cuales, dependiendo del caso, comunican si el revestimiento está con bajo desgaste (luz verde), se está comenzando a producir desgaste (amarillo, 50% de vida útil) o hay que cambiar el spool o manguera (rojo,

75% de vida útil). Está disponible también un sistema inalámbrico, el que permite transmitir la información mediante una señal electrónica, comunicando a diario cómo se encuentran las líneas de molienda y producción, datos que pueden ser visualizados en cualquier momento y lugar a través de un computador o del teléfono celular.

La utilización del sistema de monitoreo de desgates posibilita prevenir fallas por razones no previstas y planificar con anticipación las mantenciones.

Otra de sus ventajas es su autonomía energética de mínimo un año, ya que está diseñado para que emita señales durante un tiempo mayor a la propia vida del revestimiento antiabrasivo.

Sistema de Monitoreo de Desgate Vulco ha permitido una disponibilidad de hasta

98% en las líneas de molienda y producción al ofrecer mejor información del estado de desgaste.

CONTACTO Mario García, Sales Manager Weir Minerals Vulco S.A. T + 56 22 754 2200 • chile.minerals@mail.weir

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

MINERÍA DIGITALIZADA

INDUSTRY X.0

ACCENTURE PRESENTA SOLUCIÓN CONCRETA PARA ALCANZAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A la fecha, son pocas las empresas que han logrado una mayor eficiencia y crecimiento en sus negocios a través de la incorporación de las nuevas tecnologías digitales.

LA COMPAÑÍA Con una dotación de más de 425.000 empleados y una presencia en más de 120 países a nivel global, Accenture es una empresa que ofrece a la industria una amplia gama de servicios y soluciones, tales como consultoría, estrategias, operaciones y tecnologías de la información para mejorar el desempeño, productividad y eficiencia de sus negocios.

Combina una destacada experiencia y habilidades especializadas en más de 40 industrias y en todas las funciones empresariales, soportadas por una red de delivery (ejecución de servicios) más grande del mundo. Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología para ayudar a sus clientes a crear un valor sostenible y mejorar su desempeño, impulsando la innovación para optimizar la manera de trabajar y vivir en el mundo.

Con más de 30 años de experiencia colaborando con compañías mineras líderes en el mundo, cuenta hoy con un portafolio de más de 120 clientes en minería y metales y un grupo de más de 3.700 expertos en minería a escala global.

Presente en Chile desde 1996, con un equipo de más de 1.200 profesionales en Chile, de los cuales 10% trabaja en Recursos Naturales, acompaña a la industria minera en la transformación digital de sus negocios, con el fin de aumentar el crecimiento, productividad y eficiencia de sus procesos.

VI

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

DESAFÍO En plena era digital y de la información, los principales sectores industriales a nivel global y también local han decidido avanzar y adoptar las nuevas tecnologías digitales, con el objetivo de impulsar un cambio en sus respectivas organizaciones y obtener así ahorro de costos, mayores niveles de eficiencia, seguridad y productividad.

Sin embargo, la experiencia real es que la mayoría de estas empresas no está obteniendo el valor y retorno esperados de sus inversiones digitales. Lo anterior queda demostrado en un reciente estudio de Accenture, según el cual un 13% de los ejecutivos pertenecientes a las 900 más grandes compañías del mundo, en 21 de los mayores países industrializados, dijo que su organización no estaba capturando mayores niveles de eficiencia, ahorro de costos y crecimiento de sus negocios con la incorporación de las nuevas tecnologías digitales.

De acuerdo con Eduardo Rojas, Director de Accenture en Recursos Naturales, lo anterior se estaría produciendo debido a un enfoque erróneo de parte de las compañías que están invirtiendo en tecnologías digitales en forma aislada o gradual, sin considerar los cambios culturales asociados a la transformación digital total, con la cual sí se obtienen beneficios sustentables en el tiempo.

INDUSTRY X.0

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

A través del Industry X.0 –“Reinvención digital de la industria” –, Accenture propone a las empresas obtener nuevos niveles de eficiencia y crecimiento, y contar con servicios personalizados para hacer más atractiva y participativa la experiencia de los trabajadores.

Por esta razón, comenta Rojas, “las empresas quizás estén logrando algunas mejoras aisladas con estas nuevas tecnologías; sin embargo, con los desafíos constantes de la industria en cuanto a precios de commodities, demanda v/s capacidad, productividad y obsolescencia tecnológica, se requiere poder responder todo a la vez y en forma inmediata. No se puede esperar tres o cuatro años más y las tecnologías digitales se transforman en un habilitador de este cambio”.

SOLUCIÓN Accenture, mediante su práctica de Industry X.0 –“Reinvención digital de la Industria”–, propone obtener nuevos niveles de eficiencia y fuentes de crecimiento y, paralelamente, nuevos servicios híper personalizados, que mejoren la experiencia de los trabajadores haciéndolos participar en el negocio.

El reciente estudio “Industry X.0 Combine and Conquer, Unlocking The Power of Digital”, presentado por Accenture, justamente apunta a entregar una solución concreta a aquellas empresas que quieran ir más allá en la inserción de sus negocios en la nueva evolución tecnológica, y extraer el máximo provecho de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que son tendencia, tales como Analytics, Informática Móvil, Internet Industrial de las Cosas (IIoT) e Inteligencia Artificial (AI), entre otras.

De acuerdo al estudio, los anteriores beneficios pueden ser alcanzados a través de la incorporación de las siguientes seis dimensiones de la transformación digital: -Transformar el core. Considera adoptar aquellas herramientas tecnológicas que transformen el corazón de la operación.

-Foco en la experiencia y resultados. Dotar a la organización de una mayor experiencia de usuario, dado que las nuevas generaciones así lo exigen para alcanzar mayor eficiencia y productividad.

-Nuevos modelos de negocios innovadores. Análisis de información que resulte en abrir nuevos espacios para captar mayores niveles de valor para el negocio.

-Construcción de la fuerza de trabajo digital. Industry X.0 impacta a las tecnologías, los procesos, y también a las personas, quienes deben asumir nuevos roles en la organización.

-Re-arquitectura de un nuevo ecosistema. Cada vez más las empresas aprovechan su entorno en línea para impulsar la innovación abierta y llevar las nuevas ideas de negocio hasta su estado de madurez.

-Pivote inteligente. Balance de la inversión entre el core del negocio y la asignación de recursos para desarrollar nuevas iniciativas.

En

US$6.000 millones

promedio podría aumentar la capitalización de mercado para las empresas, con la combinación de tecnologías como robots autónomos, mobile computing, vehículos autónomos, impresión 3D y aprendizaje automático.

CONTACTO Eduardo Rojas www.accenture.com/IndustryXO-CL

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

MINERÍA DIGITALIZADA

ANDRITZ OPTIMIZATION OF PROCESS PERFORMANCE

SERVICIO QUE MEJORA EL RENDIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Andritz OPP se basa en desarrollos continuos en las tres tecnologías principales de Metris: Smart Sensors, Big Data y Realidad Aumentada, ayudando a clientes en todo el mundo a ahorrar millones, en plantas de celulosa, fábricas de acero y plantas químicas, cosechado beneficios comprobados en semanas en lugar de años.

LA COMPAÑÍA

DESAFÍO

Andritz es un proveedor de plantas, equipos y servicios, para centrales hidroeléctricas, la industria de pulpa y papel, metalurgia y siderurgia, y para la separación sólido/líquido en los sectores municipal e industrial, así como para la alimentación animal y la granulación de biomasa. El grupo internacional también está activo en el segmento de automatización y en el sector de generación de energía (calderas de vapor, biomasa, recuperación y plantas de gasificación) y en tecnología ambiental (plantas de limpieza de gases de combustión), y ofrece equipos para la producción de materiales no tejidos, pulpa de disolución y tableros, así como plantas de reciclaje.

Hoy el sector minero enfrenta básicamente los mismos desafíos que otros rubros industriales. Principalmente, lograr un mejor uso de la energía y de los recursos naturales, cada vez más escasos, en un contexto de creciente importancia de los temas medioambientales y de sostenibilidad. Para cumplir con estas exigencias, se debe abordar otro desafío: el rendimiento ideal y la mejor eficiencia posible no sólo de máquinas y equipos, sino de toda la cadena de valor.

SOLUCIÓN Las bases para lograr dar solución a estos desafíos se sustentan en productos de alta calidad, confiables y que permiten una optimización integrada y alineada.

Los proyectos mineros en todas partes del mundo forman parte de la trayectoria empresarial de Andritz, siempre integrando las competencias de sus diferentes áreas de negocio, como Andritz Automation, que ayuda a las instalaciones industriales a desarrollar todo su potencial, maximizando la producción, minimizando los costos y optimizando las operaciones. Su experimentado equipo se enfoca en el diseño de sistemas eléctricos, de control e instrumentación, recurriendo a algunas de las principales herramientas de simulación, control avanzado de procesos y capacitación de operadores en todo el mundo.

Las grandes empresas, como BHP, se han beneficiado de la tecnología de avanzada de Andritz, a través de Optimized Process Performance (OPP) o Digital Twinning (DTW) en plantas existentes, como también en nuevas construcciones.

En total, las soluciones de Andritz IoT logran ahorros de más de 150 millones de euros al año en todo el mundo. A ello se

Reducción del personal de servicio al cliente Reducción de los esfuerzos de coordinación con el proveedor de servicios

Otros

Reducción de costos de reparación y reemplazo

Reducción de costos

Aumento de seguridad operacional y sostenibilidad

Aumento de performance

Mayor disponibilidad del sistema

BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA EL CLIENTE Mayor calidad de producto / proceso

Vida útil de la planta aumentada Planificación mejorada de ciclos de servicio

VIII

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

OPTIMIZED PROCESS PERFORMANCE

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

Optimization of Process Performance es una herramienta especialmente poderosa para los operadores y supervisores de turno. Almacena datos de usuario que se pueden utilizar para mejorar las operaciones diarias, encontrar soluciones a problemas recurrentes o capacitar a nuevos trabajadores. suma la obtención de mayor eficiencia y la minimización de riesgos.

A través de sensores inteligentes, que reúnen datos masivos, se establece la inteligencia empresarial: los datos recopilados permiten el reconocimiento anticipado de patrones en los equipos, así como el aprendizaje y la gestión de la cadena de valor. A primera vista, esto puede parecer una tarea fácil, pero el desafío no es sólo identificar y reemplazar productos con fallas, sino crear una base para el despliegue de nuevas tecnologías de ahorro de energía y diversos recursos en los procesos, junto con el aumento de seguridad para los operarios, lo que influye directamente en la productividad de la operación.

Andritz ha combinado sus innovadoras soluciones de IoT bajo la marca tecnológica “Metris - Foresee digital”, que comprende las últimas soluciones industriales de IoT, así como cualquier tipo de servicio digital inteligente, pudiendo adaptarse completamente a las necesidades de cada cliente. De este modo, sus tecnologías de IoT se convierten en la base de las soluciones de Internet de las Personas (IoP), conectando a los especialistas de sus clientes entre sí y a éstos con los expertos de Andritz.

Esta interrelación de valor agregado no sólo da como resultado una preparación profesional de los datos recopilados que mejoran el rendimiento de la planta, sino que también permite a los clientes aplicar inteligencia de negocios con éxito.

Esto incluye herramientas para todas las etapas del desarrollo de la planta. Un ejemplo es el simulador IDEAS, software que permite el “hermanamiento” de cadenas de valor y procesos existentes, con el propósito de optimizar y reencuadrar simultáneamente, lo que ocurre a través del intercambio y la parametrización de los valores centrales de todos los diferentes equipos y motores activos en el proceso de minería. Esta herramienta se implementó con éxito en una faena de BHP, donde la productividad aumentó en dos dígitos.

Otro ejemplo son las tecnologías de sensores inteligentes de vanguardia de Andritz, que posibilitan rastrear, monitorear, controlar, optimizar y evaluar toda la cadena de valor, recopilando datos clave para reconocer patrones. Esta información es vital para la toma de acciones efectivas en la gestión de riesgos y la optimización del rendimiento.

Más de

150 millones de euros en ahorros al año logran las soluciones de Andritz IoT en el mundo.

CONTACTO Eduardo Aliste Hydro Pumps (HPU) Area Sales Manager Phone: +56 (2) 2462 4634 Mobile: +56 (9) 4434 5827 eduardo.aliste@andritz.com ANDRITZ Chile Ltda.

Isidora Goyenechea 3600, Piso 10, Las Condes, Santiago de Chile

OBJETIVO

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

MINERÍA DIGITALIZADA

HIGHSERVICE TECHNOLOGY

DISPOSITIVO PARA MONITOREAR EL INTERIOR DE LOS MOLINOS SAG La empresa de innovación tecnológica ha dedicado sus esfuerzos en desarrollar un sistema inalámbrico de sensores, que no sólo predice fallas en la planta concentradora, sino que además arroja datos en línea que permiten optimizar la producción y evitar detenciones no programadas.

LA COMPAÑÍA HighService Technology es una empresa que provee soluciones de tecnología aplicada en minería inteligente, perteneciente al grupo HighService Corp. En sus 17 años en el mercado, primero como Gerencia de Innovación Tecnológica del conglomerado y desde 2014 como filial conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales altamente calificados, se ha posicionado como especialista en el desarrollo de sensores específicos para determinar variables claves en la operación minera.

El monitoreo remoto y las comunicaciones inalámbricas son la apuesta para generar valor a sus clientes, lo que le ha permitido destacar por su aporte a la innovación en el sector. La alta tecnología de sus productos la ha llevado a brindar soluciones que aumentan la productividad, seguridad y eficiencia de las operaciones mineras, colaborando con conglomerados como Anglo American, BHP, Glencore y Antofagasta Minerals dentro de Chile, así como con empresas del rubro en Brasil y Perú.

La oportunidad de desarrollar un trabajo mancomunado con las diversas filiales del holding, hacen de HighService Technology una compañía “experta en detectar necesidades y generar soluciones a medida, con miras a incrementar los niveles de seguridad,

US$250.000 Impacto Eje X

X

Impacto Eje Y

optimizar la producción, reducir los costos y disminuir el impacto ambiental”, detalla Guillermo Vidal Rudloff, Gerente General de la empresa.

DESAFÍO Hoy la minería chilena enfrenta un problema estructural: las minas son cada vez más profundas, a medida que eso pasa los minerales son más duros y las leyes de explotación van en descenso. En ese escenario, se necesita mover grandes volúmenes de material y optimizar la gestión de los activos, de manera que la productividad no decaiga.

Gracias al conocimiento experto que posee HighService como holding, en mantención de equipos, se detectó que numerosas faenas mineras presentan deficiencias en el funcionamiento de lo que se denomina “el corazón” de la planta concentradora: los molinos SAG. “Estos moledores fueron estructurados como una caja cerrada, en la cual se desconoce lo que sucede dentro de ella con exactitud, lo que imposibilita prevenir o detectar fallas. Y aunque el mercado ofrece modelos que arrojan información acerca de

deja de percibir una compañía por cada hora de detención del molino SAG. Impacto Eje Z

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

Cantidad de Impactos por Giro

Cantidad de Grandes Impactos por Giro

SENSOSAG

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

SensoSAG es un sistema de monitoreo en línea que, al igual que un scanner, arroja imágenes de cortes longitudinales que muestran en qué área del molino hay fallas.

su funcionamiento, ésta es acotada y poco específica”, indica Guillermo Vidal.

SOLUCIÓN Una solución para aumentar la productividad y reducir costos es la digitalización de las faenas. De acuerdo con los especialistas, ésta es la ruta idónea para mejorar los procesos, facilitar, programar y hacer más seguro el mantenimiento de equipos y maquinarias, así como para simplificar la planificación, lo que modelaría y optimizaría el sistema productivo.

Teniendo presente que la falla en un molino SAG tiene un alto impacto, ya que una hora de detención del equipo significa, en promedio, US$250.000 que una compañía deja de percibir, HighService Technology hizo suyo el desafío de obtener información real, verídica y en línea de la operación interior de este equipo.

Motivada por la mejora de los procesos, la compañía desarrolló SensoSAG, un sistema de monitoreo en línea de los diversos sectores que componen un molino. Empleando sensores wireless, y al igual que un scanner, arroja imágenes de cortes

longitudinales que permiten visualizar con exactitud en qué área del molino se generó una falla.

Acelerómetros, impactómetros y otros equipamientos especializados, con capacidad de resistir los impactos generados por la alta aceleración, son instalados en la cara exterior del molino y conectados a sensores inalámbricos. “SensoSAG tiene la capacidad de detectar las vibraciones a la que es sometida un área específica del molino, individualizar qué condiciones propician la obstrucción de las parrillas o detectar cuándo el material grueso ingresa al área del material fino, generando alguna insuficiencia en el funcionamiento”, explica el Gerente General de HighService Technology.

Este sistema pionero está diseñado para arrojar datos en línea sobre lo que sucede dentro del equipo, lo que posibilita, a través de un software, recopilar antecedentes de modo detallado, para generar métricas y analíticas. Éstas pueden ser observadas desde la sala de control o desde cualquier dispositivo remoto.

SensoSAG se encuentra finalizando el proceso de validación en dos molinos de una importante minera. A partir de marzo estará disponible para optimizar las plantas concentradoras de las compañías que siguen la ruta de la digitalización.

CONTACTO

Javier Bustos Moreira Desarrollador de Negocios HighService Technology

Oficina: +56 2 2663 5700 Directo: +56 2 2663 5720 Celular: +56 9 4444 1439 E-mail: jbustos@highservice.com

Guillermo Vidal Rudloff Gerente General HighService Technology

Oficina: +56 2 2663 5700 Directo: +56 2 2663 5709 Celular: +56 9 4247 3001 E-mail: gvidal@highservice.cl

OBJETIVO

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

FAENA INTEGRADA

PARA AUTOMATIZAR LA MINERÍA

ENTEL LISTA PARA OFRECER LA RED INALÁMBRICA LTE DE ALTA CAPACIDAD Hasta ahora la industria minera no ha podido avanzar 100% en la automatización y remotización de sus equipos y sistemas, debido a que las actuales redes operacionales –de menor capacidad y alta latencia– impiden la transmisión de grandes volúmenes de datos, retardando la ejecución de operaciones en tiempo real.

LA COMPAÑÍA Entel, empresa tecnológica con más de 50 años en el mercado, ofrece una completa gama de servicios que incluyen comunicaciones móviles, fijas, outsourcing TIC y contact center, tanto en Chile como en Perú.

En este periodo, la empresa se ha convertido en un referente en la región, ya que, además de ofrecer a sus clientes una completa gama de servicios, entrega una experiencia de conectividad distintiva a personas, empresas y corporaciones.

En el caso específico de la industria minera, el objetivo de Entel es satisfacer las desafiantes necesidades del sector, ofreciendo modernas soluciones y servicios tecnológicos a las compañías y sus faenas, además de apoyar la gestión de los procesos a través de avanzadas Tecnologías de la Información (TIC).

Entre las soluciones específicas que la empresa ofrece a las operaciones mineras se cuentan los servicios de comunicaciones fijas y móviles, outsourcing TIC, redes industriales, Internet Wifi y TV satelital para campamentos, Entel Drill y servicios de ciberseguridad, entre otras.

XII

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

DESAFÍO En la actualidad el gran desafío que tiene la industria minera es contar con comunicaciones y redes que permitan la transmisión de grandes volúmenes de datos, lo que es indispensable para lograr la automatización y remotización eficaz de sus equipos y faenas.

A la fecha, estos requerimientos han sido satisfechos sólo parcialmente con soluciones del tipo Wifi o de radio comunicaciones, cuyo estándar es de alta latencia, es decir, que tienen un retardo en la propagación y transmisión de paquetes de datos a través de la red, desde el servidor hasta el equipo remotizado.

Al respecto, Patricio Orellana, gerente de Negocios Minería de Entel, señala que “las actuales redes operacionales son de alta latencia y, por lo tanto, impiden avanzar hacia una minería autónoma, ya que dificultan la automatización y remotización de plantas, equipos y sistemas. Este tipo de redes retardan la ejecución de operaciones seleccionadas que deben ser enviadas y recibidas, por ejemplo, para detener

RED INALÁMBRICA LTE

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

Entel está ofreciendo a la minería su red pública de comunicación inalámbrica de última generación LTE (Long Term Evolution) altamente confiable, de baja latencia y alta capacidad para transmitir paquetes de datos de muy alta densidad –de 100 o más megas– habilitando a la industria para avanzar hacia la automatización y remotización de sus operaciones.

en tiempo real un camión minero a cientos de kilómetros de distancia”.

En este sentido, afirma Orellana, lo que las compañías mineras están demandando es que sus redes operacionales tengan una alta capacidad de transmitir paquetes de datos de muy alta densidad y en forma altamente confiable, para que un operador a distancia, por ejemplo, reciba un video en tiempo real y en alta definición (HD) de las maniobras ejecutadas por un camión ubicado en una faena remota.

SOLUCIÓN Adelantándose a las actuales necesidades de la industria minera, el grupo de TIC de Entel comenzó a investigar hace cuatro años el uso de la red LTE (Long Term Evolution) en faenas mineras en Australia, como un factor habilitador de una minería autónoma y automatizada.

LTE es una red estandarizada altamente confiable, de baja latencia y alta capacidad, basada 100% en Protocolo de Internet (IP) y con capacidad para transmitir paquetes de datos de muy alta densidad –de 100 o más megas–, adaptándose perfectamente a las necesidades de la industria minera, que busca aumentar progresivamente los niveles de automatización de sus operaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad de su negocio.

Otra de las ventajas de la LTE, señala el gerente de Negocios Minería de Entel, es que permite concentrar las diferentes redes existentes, que atienden un sinnúmero de procesos mineros, en una red única que cuenta con mayores prestaciones y cubre todas las necesidades de una determinada faena minera, sea ésta a cielo abierto o subterránea. “Es una red muy versátil, capaz de conectar una amplia gama de dispositivos en una sola gran red, comunicando desde teléfonos hasta una radio, o desde un camión minero hasta un chaleco GPS, con el consiguiente ahorro para la compañía minera, que se evita ir sumando redes con diferentes costos”, explica Orellana.

LTE es una red versátil, capaz de conectar distintos tipos de dispositivos en

1 sola gran red con beneficios en ahorro y eficiencia.

CONTACTO Patricio Orellana entel.cl/corporaciones mineria@entel.cl

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

FAENA INTEGRADA

INDURAD™: MANEJO DE MATERIAL PARA LA MINERÍA 4.0 La instrumentación en el circuito mina-planta es la especialidad de este proveedor alemán. Radares de alta frecuencia miden con una precisión del 99% el volumen tratado en el proceso de chancado y depositado en stockpile, permitiendo un aumento en productividad y reducción de costos en mantenimiento.

LA COMPAÑÍA La empresa de radares de alta precisión indurad™ –con casa matriz en Acheen, Alemania– tiene como core business el desarrollo de soluciones de instrumentación para la minería, especialmente, para transporte y almacenamiento de material. La firma es el único proveedor que fabrica, usa e integra sensores de radar 2D de alta frecuencia concisos y resistentes.

En Chile, desde 2013 ha forjado una posición relevante en la gran minería del cobre. Sus radares industriales, aplicaciones de software y hardware especializados, automatizan procesos y aumentan la productividad en faenas de Codelco y BHP, entre otras.

Un pilar de indurad™ consiste en un radar de alto rendimiento y exactitud, diseñado para los ambientes severos presentes en la minería.

Este hardware ha sido desarrollado íntegramente en Alemania, en colaboración con los principales centros germanos de innovación. Posee una robusta integración entre componentes, con lo cual –junto a un software amistoso y versátil– facilita el procesamiento e interpretación de grandes cantidades de datos.

Actualmente indurad™ tiene presencia directa en el país, a través de indurad™ Chile SpA.

DESAFÍO En su búsqueda de reducir costos y aumentar productividad, las compañías mineras han constatado que existe una brecha entre la información sobre material cargado en el área dispatch (carguío en mina),

XIV

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

lo entregado en la salida del chancador y el reporte desde stockpile.

Esto afecta la asignación de recursos, tanto aguas arriba como aguas abajo, así como el uso de una variable confiable para la operación.

“La causa radica en dos problemas básicos. En primer lugar, la estimación de densidades aparentes con el objeto de hacer los controles de inventarios y principalmente productivos en una única unidad, la masa, lo que acarrea errores de estimación; y por otro lado, los dispositivos para medición de masa como pesómetros en correas y camiones requieren mantenimiento frecuente, debido a descalibraciones asociadas a la operación”, explica el gerente general de indurad™ Chile, Christian González.

Este desajuste en los elementos de medición ocasiona, con frecuencia, que la decisión operacional debido a flujo de material pasa a depender, en parte, de la percepción de los operadores de la planta, con la respectiva variabilidad en la toma de decisiones.

A este problema se agrega otro más simple, pero igual de importante.

Cuando la correa deposita el material triturado en stockpile, el control del material se realiza de manera “manual”. Es decir, topógrafos calculan el material según el espacio que ocupa en el depósito. Por lo anterior, las unidades pasan de medir masa (peso, toneladas) a volumen (capacidad, metros cúbicos), lo que no tiene una equivalencia directa al omitir aspectos como variaciones y distribución de la densidad.

Algunas auditorías han registrado diferencias de hasta 20% entre lo informado en la mina y lo efectivamente registrado al ingreso de la planta.

RADARES INDUSTRIALES INDURAD™

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

La propuesta de indurad™ es trabajar con una única unidad física, el volumen, para el manejo de la operación, aprovechando la tecnología de radares de alta precisión, que posee un porcentaje de error del 1%.

Hay que agregar, además, que no todos los casos pueden ser tratados a través de la mirada de volumen, pero para medición de flujo en términos operacionales tiene muchas ventajas.

SOLUCIÓN A lo largo del proceso de manejo de materiales y en la mayoría de los casos, la capacidad de las correas son limitadas por volumen (o área de la sección transversal); los stockpiles, silos y domos son limitados por volumen, los apiladores de mineral pueden apilar por volumen, ya que es lo que contienen.

El porcentaje de utlización de los activos es la variable clave para un aprovechamiento de la capacidad instalada y muchas veces conocer este dato es clave para una operación eficiente y automatizada.

“La propuesta de indurad™ es trabajar con una única unidad física: el volumen, aprovechando la tecnología de radares de alta precisión, que posee un porcentaje de error del 1%”, asevera González.

“Además, la infraestructura de indurad™ al ser de libre contacto, es libre de mantenimiento, sólo requiere una única calibración, lo cual, por una parte, contribuye a bajar los costos, ya que no es necesario detener equipos para calibrar y, por otra, los datos entregados al sistema de manejo de material son concordantes y precisos”, puntualiza.

Junto con lo anterior, la minera puede establecer nuevos puntos de monitoreo, para obtener y analizar datos tendientes a seguir optimizando

sus procesos. Por ejemplo, determinar qué volumen de material aportó cada turno en forma exacta y consolidada, medir el volumen de salida del chancador primario, correas de recirculación, etc.

En lo técnico, la solución de sensores volumétricos para correas es iBelt™, “que cuenta con una presencia significativa en el mercado minero nacional, incluyendo Lomas Bayas, Chuquicamata, Escondida, Spence y, pronto, Radomiro Tomic”, destaca el ejecutivo. En RT –precisa– la solución iBelt operará en la nueva rotopala FAM, la más grande de América en su categoría.

La herramienta de indurad™ agrega los productos iStockpile™ o iDome™, según el tipo de pila, los cuales ya operan en Escondida, Chuquicamata y Ministro Hales.

Asimismo, se puede complementar con Auto-Crusher Descarga Inteligente, desarrollado por un partner local, Thecné SpA. Esta empresa, usando radares industriales de indurad™, elaboró un algoritmo para determinar el momento óptimo para que el camión deposite el material en el chute de descarga del chancador primario. “Este componente específico mejora la productividad unitaria del chancador en un 20%”, subraya González. Esto es: 20% más material triturado en un mismo período.

El impacto más importante se produce en la administración de activos.

Cuando aguas abajo no es posible equiparar el aumento de productividad, se puede evitar el cuello de botella con un ajuste en el carguío, por ejemplo, reduciendo el número de camiones. Esto permite reducir los costos directos en combustible, repuestos y mantención.

20% aumenta la productividad unitaria del chancador con la solución de indurad™.

CONTACTO Christian González Arellano christian.gonzalez@indurad.cl +56 9 98184107 www.indurad.com

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

OBJETIVO

FAENA INTEGRADA

MINING TAG DESARROLLA EL MAYOR SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA Con sólo 8 años de trayectoria, Mining TAG se ha consolidado a nivel mundial en la provisión de sistemas de detección de presencia y control de la producción en faenas subterráneas.

LA COMPAÑÍA Mining TAG es una empresa chilena, fundada en 2010, que en 2016 suscribió el mayor contrato en la historia de las faenas subterráneas para la optimización en el manejo de material en interior mina, con lo que brindó al mandante un vasto horizonte de oportunidades para gestionar en tiempo real la mejora de sus procesos.

“El accidente y posterior rescate de los 33 mineros en la Mina San José sirvió como detonante para crear esta empresa. Durante muchos días y semanas nadie pudo establecer con certeza si los mineros estaban vivos, en qué lugar de la mina estaban atrapados, ni siquiera cuántos eran”, señala Andrés Rodríguez, socio fundador y gerente general de Mining TAG.

XVI

para el control de procesos productivos; y, por otro, la mejora de condiciones de seguridad en faenas mineras. En este último aspecto, la visión de la compañía consiste en eliminar la intervención humana en los procesos de registro y administración de los datos.

En este mercado, Mining TAG ha logrado posicionarse como el mayor proveedor de tecnología y servicios para minería subterránea, con una participación de 75% en el ámbito local. Entre sus clientes destacan División El Teniente y Chuquicamata Subterránea, de Codelco, además de numerosas operaciones de pequeña y mediana escala.

Ante la demanda por soluciones para detectar y controlar presencia al interior de operaciones mineras, la firma desarrolló una serie de proyectos de ingeniería e implementación de soluciones basadas en sensores. A partir de este trabajo, concluyó que la tecnología RFID, que se masificó en los pórticos de telepeaje de autopistas urbanas, mostraba los mejores indicadores de desempeño, seguridad y disponibilidad en la toma de datos.

El año 2016 representó un enorme vuelco en el desarrollo de sus líneas de negocios, al adjudicarse el contrato de Control de Producción más grande a nivel mundial para minería subterránea.

“Es un orgullo para una empresa joven como nosotros, con apenas 8 años, que una minera del tamaño de Codelco haya confiado en nosotros el control de su producción en El Teniente. Superamos a otras empresas más grandes y con presencia internacional”, destaca Rodríguez.

En la actualidad, el portafolio de servicios de Mining TAG cuenta con dos áreas principales. Por un lado, la captura de datos

Mining TAG ha puesto en funcionamiento más de 15.000 dispositivos RFID en la industria nacional.

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl • ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

SOLUCIÓN

MINERÍA 4.0

Mining TAG está implementando en El Teniente el sistema de control de producción más grande a nivel mundial para minería subterránea, basado en tecnología RFID y sensores de proximidad.

DESAFÍO

SOLUCIÓN

Para los expertos en Industria 4.0, podría traducirse en millones de dólares las posibilidades de mejoras que se han desaprovechado debido a la precariedad en los sistemas de control de la minería subterránea, cuya esencia se ha mantenido por décadas.

Un caso es el nivel de producción de El Teniente 7, parte de la División del mismo nombre. En la zona de despacho, el desempeño de cada camión de acarreo, y las vueltas que realizaban para trasladar el mineral, se anotaban en papel, con alta frecuencia de errores de transcripción y extravío de datos.

Este procedimiento manual impedía generar reportes en línea, agilizar la toma de decisiones y, obviamente, reducir las horas/hombre que requiere esta tarea “administrativa”.

Para el estamento superior este sistema artesanal significó administrar un enorme volumen de papeles e invertir mucho tiempo valioso en ingresar la data al sistema de gestión. “Esto provocaba que –en ocasiones– se produjeran atrasos en la disponibilidad de la información, a veces de dos o tres días”, detalla el gerente general de Mining TAG.

Enfrentados a la situación descrita, la minera les pidió diseñar un sistema para conseguir la información rápida, precisa y automatizadamente. Una vez asignado el proyecto, Mining TAG debía lograr la operatividad de su propuesta tecnológica en el plazo de tan sólo un mes. “Y lo conseguimos”, acota Rodríguez.

“Partimos con el control de una flota de 12 camiones de acarreo.

Nuestro objetivo, al inicio, fue hacer un sistema que permitiera entregar con precisión el número de vueltas de todos los camiones”, indica, para lo cual instalaron un lector RFID en cada punto de vaciado de estos equipos.

Debido a la premura exigida por el proyecto, se comenzó por generar planillas Excel con la información. Aunque el formato no era el ideal, permitió que la información fuera recibida por los supervisores y responsables de la gestión en forma confiable y rápida.

Más tarde, por cuenta propia, Mining TAG proporcionó un upgrade al Control de Producción, consistente en un dashboard (o panel de indicadores) posible de acceder en forma remota, a través de cualquier dispositivo móvil o fijo con conexión a la red corporativa de la División.

Más de

15.000 dispositivos RFID ha puesto en funcionamiento Mining TAG en la industria nacional.

CONTACTO Sergio Valenzuela Díaz, Gerente Comercial sergio.valenzuela@miningtag.cl +562 2495 7780

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Grupo Editorial Editec S.P.A. • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Subgerente de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios: Alejandra Cortés

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IPCC 2018

56

Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

ESPECIAL MINERÍA INTELIGENTE

HighService Technology

X

Entel S.A.

XII

Indurad Chile Spa

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Mining Tag S.A.

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