2
Créditos Una producción de: Banco Industrial, S.A. Guatemala, Centro América Diseño y Diagramación: Banco Industrial, S.A. Impreso por: Corporación Litográfica, S.A.
3
4
ÍNDICE
07
Carta del presidente
10
Banco Industrial, S.A. en el 2019
13
Gobierno Corporativo
16
Información Macroeconómica
22
Nuestro Banco
Cultura Bi Estrategia Líneas de negocio • Segmento Banca Empresarial • Segmento Banca Personal • Segmento Tesorería • Subsidiarias Canales de atención
69
Gestión de Riesgo
75
Innovaciones
83
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
87
Gestión y desarrollo humano
91
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
100
Premios y reconocimientos
104
Calificaciones de riesgo
107
InforMACIÓN financiera
123
Información estadística
5
6
C A R TA D E L PRESIDENTE
7
Abril del año 2020
SEÑORES
Accionistas
Es muy grato saludarlos y presentarles la Memoria de Labores 2019 de Banco Industrial, S.A., de la cual me permito destacar como acontecimientos importantes ocurridos en el año, los siguientes: I.
8
El Consejo de Administración de Banco Industrial, S.A., agradece la labor realizada por el Lic. Diego Pulido Aragón en su trayectoria de más de 46 años de entrega y servicio como Gerente General de la Institución. Asimismo nos es grato comunicarles que el Ing. Luis Rolando Lara Grojec fue nombrado como nuevo Gerente General de la Institución a partir del 01 de enero de 2020.
II. Durante el 2019 Banco Industrial, S.A., a través de su Mesa de Divisas negoció US$16,105 millones lo que posicionó a la Institución en el primer lugar del sector financiero con un 32% de participación en el mercado. Asimismo Banco Industrial, S.A., ofrece a sus clientes el servicio de multimoneda contando para ello con 12 monedas diferentes en 15 de sus principales agencias.
III. Banco Industrial, S.A., nuevamente fue reconocido por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, con el Galardón de Oro FHA a la Entidad Aprobada con el mayor índice de financiamiento y por quinto año consecutivo recibió el Galardón de Oro FHA a la Entidad Aprobada con mayor crecimiento en monto asegurado y por primera vez se obtuvo el Galardón de Oro FHA por ser la Entidad con mayor cantidad de viviendas financiadas de Interés Social. IV. En enero 2019 se publicaron los resultados de la encuesta “Empresa más Atractiva para Trabajar” realizada por la empresa Tecoloco en diciembre 2018, en la cual Banco Industrial, S.A. ocupó el primer lugar en la categoría Banca y Finanzas. Esta encuesta ha sido un referente para las empresas más importantes de la región pues permite conocer de forma directa, la percepción de la fuerza laboral de cada país. V. Visa Internacional anunció este año el reconocimiento a Banco Industrial, S.A. en los Premios Globales de Calidad de Servicio 2018, un programa anual de desempeño que rinde homenaje a los adquirientes, emisores y procesadores
emisores de mayor rendimiento de Visa. Los ganadores ejemplifican la relación con Visa, cumpliendo la promesa de marca a través de la excelencia en innovación, eficiencia operativa y satisfacción del titular de la tarjeta. El reconocimiento obtenido corresponde a “Volumen más alto para Emisores en Autorizaciones Internacionales del consumidor en tarjeta no presente”. VI. El 27 de septiembre de 2019 se anunció el patrocinio de datos móviles a todos los usuarios de la aplicación BI en Línea. Con este nuevo servicio Banco Industrial, S.A. masifica sus servicios electrónicos, para que cada vez más clientes utilicen dicha aplicación. Además, se convierte en la primera Institución Financiera en operar esta facilidad con todas las compañías telefónicas, con el fin de aumentar la accesibilidad de información y transacciones desde cualquier lugar. No importa la compañía de teléfono que usen los clientes de Banco Industrial, S.A., BI en Línea no consume sus datos de Internet. VII. Siempre a la vanguardia de la tecnología, en octubre 2019 Banco Industrial, S.A., lanzó la nueva aplicación BI Pay, que permite a los
clientes realizar pagos sin contacto a través de su celular Android. Con esta aplicación únicamente necesita acercar su celular al POS, como lo hace con su tarjeta de crédito o débito sin contacto.
a Q66,966.2 millones y los préstamos, cartera hipotecaria FHA y cedularios afianzados a Q60,142.1 millones, lo cual consolida una vez más al Banco Industrial, S.A. como el banco privado más grande y sólido del país.
VIII. Se llegaron a tener 6,672 puntos de servicio en el territorio nacional (incluye cajeros de otras redes). Las operaciones electrónicas en el año 2019 llegaron a alcanzar un 80.6% de las operaciones totales del Banco.
Nuestra cartera crediticia continúa siendo una de las más sanas del sistema lo que evidencia claramente la correcta aplicación de una política crediticia conservadora y adecuadas medidas de seguimiento, control y mitigación de riesgo. Al cierre del ejercicio registramos una cartera vencida de 0.90% y la cartera vencida promedio del sistema al 31 de diciembre fue de 2.20%.
De la información contenida en los Estados Financieros incluidos en la memoria de labores, deseamos destacar que al 31 de diciembre de 2019, se llegó a un total de activos de Q98,036.5 millones, los depósitos del público ascendieron
9
En el Estado de Resultados se muestra la ganancia generada por las operaciones del Banco durante el año, por lo que el Consejo de Administración se permite recomendar a la Asamblea General de Accionistas decretar un dividendo de Q15.40 por acción, con el propósito de poder reinvertir utilidades, fortalecer la solidez patrimonial de la Institución y consolidar su crecimiento. Reiteramos a los señores accionistas nuestro agradecimiento por la deferencia que nos han dispensado al confiarnos la administración del Banco, así como el reconocimiento por la confianza al encargarle a la Institución sus operaciones bancarias y financieras. Agradecemos a nuestra estimable clientela, la oportunidad que nos dan de servirles y como siempre me suscribo, Cordialmente,
Lic. Juan Miguel Torrebiarte L. Presidente
BANCO INDUSTRIAL, S.A. en el 2019
Los resultados obtenidos por Banco Industrial, S.A. en el año 2019 lo mantienen como líder indiscutible en el sistema bancario de Guatemala. Estos resultados son reflejo de una adecuada alineación estratégica a nivel de toda la organización para generar valor a nuestros clientes, colaboradores, comunidad y accionistas. Dicha alineación se basa en valores y se lleva a cabo a través de una cultura de ejecución bien establecida. El Consejo de Administración es responsable de dictar todas las políticas para la adecuada gestión del banco.
10
ACTIVOS TOTALES
CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL (1)
Q98,036.5 millones
Q60,142.1 millones
Crecimiento de 4.3% respecto al año 2018
Crecimiento de 3.5% respecto al año anterior
DEPÓSITOS
CAPITAL CONTABLE
Q66,966.2 millones
Q8,554.7 millones
Crecimiento de 8.9% respecto al año 2018
Crecimiento de 7.2% respecto al año anterior
UTILIDAD NETA
CLIENTES
Q1,535.0 millones
Más de 2.4 millones
Crecimiento de 12.6% respecto al año 2018
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Activos Totales
Cartera de Créditos Neta(2)
Depósitos
27.9%
25.6%
28.0% Capital Contable
Utilidades
29.9%
25.0%
11
Otros Indicadores: Indicadores Financieros Banco Industrial, S.A. Referidos al 31 de diciembre de 2019 Área Solvencia
Rentabilidad
Calidad de activos
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Indicador Patrimonio con relación a activos (PA)
Resultado 8.73%
(3)
Adecuación de capital (AC) (4)
13.81%
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) (5)
20.49%
Rentabilidad sobre activos (ROA) (6)
1.75%
Eficiencia sobre activos (EA) (7)
2.09%
Eficiencia (EF) (8)
55.67%
Cartera vencida con relación a cartera bruta (CVC) (9) Cobertura de cartera crediticia en riesgo (CCR)
(10)
0.90% 204.12%
Compuesto por cartera de créditos neto más cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas. Compuesto por cartera de créditos vigente y vencida menos las estimaciones por valuación, excluyendo las cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas. PA = capital contable con relación a los activos totales. AC = patrimonio computable menos gastos diferidos en relación al total de activos y contingencias ponderados por riesgo. ROE = utilidad bruta (utilidad antes de impuesto sobre la renta) en relación al promedio mensual del capital contable. ROA = utilidad bruta (utilidad antes de impuesto sobre la renta) en relación al promedio mensual de los activos totales. EA = gastos de administración en relación al promedio mensual de los activos totales. EF = gastos de administración en relación al margen operacional bruto. CVC = cartera de créditos vencida en relación a la cartera de créditos bruta (cartera vigente más cartera vencida). CCR = estimaciones por valuación para cartera de créditos en relación a la cartera de créditos vencida.
12
GOBIERNO
CORPORATIVO
GOBIERNO
Corporativo
Banco Industrial, S.A. desde su fundación ha desarrollado su actividad, con principios y valores que han caracterizado a su dirección y administración, así como al elemento humano que de una u otra forma ha contribuido a que Banco Industrial, S.A. se encuentre en su posición actual.
14
Banco Industrial, S.A. está comprometido con la cultura de Gobierno Corporativo, que promueve la implementación de prácticas sanas y éticas conforme a estándares internacionales de buena gobernanza. En concordancia con lo anterior, el Consejo de Administración ha emitido el Código de Ética y el Manual de Gobierno Corporativo, documentos que plasman los valores corporativos, las prácticas esperadas y la interrelación y responsabilidades de los distintos órganos de gobierno. Estas contribuyen a la transparencia y predictibilidad de la gestión operativa y administrativa, de forma que cada órgano de gobierno y miembros de la organización, dispongan de pautas de acción preestablecidas y formales para la ejecución y administración de los negocios que se realizan, así como de su actuar. El Consejo de Administración de Banco Industrial, S.A. nombrado en Asamblea General de Accionistas el 26 de abril de 2019, está integrado por siete Administradores Titulares No Independientes con igual número de Administradores Suplentes y, un Administrador Independiente, todos Directores No Ejecutivos, quienes sesionan dos veces a la semana. A su vez, el Consejo de Administración cuenta con diversos Comités de Apoyo especializados en distintas áreas, los que prestan apoyo técnico en el proceso de toma de decisiones, así como en el control y seguimiento de las políticas que este aprueba. Como parte de la gestión de Gobierno Corporativo, durante el año 2019 se actualizaron políticas y se capacitó al personal de Banco Industrial, S.A. y Subsidiarias sobre ellas y sobre los lineamientos de Gobierno Corporativo aprobados por el Consejo de Administración.
Se continuó con la gestión integral de riesgos y de control interno, así como con la verificación del cumplimiento de leyes y normativas aplicables. El Consejo de Administración dio inicio con el proceso de sucesión del Lic. Diego Pulido Aragón como Gerente General, con el objetivo de que la transición se llevara a cabo de forma ordenada y planificada, reduciendo la incertidumbre, resguardando la estabilidad y continuidad de las estrategias y lineamientos, para lo cual designó a su sucesor, el Ing. Luis Rolando Lara Grojec, quien tomará posesión como Gerente General en enero 2020. La buena gestión de Gobierno Corporativo permite designar los niveles de autoridad y responsabilidad, continuar con la cultura de rendición de cuentas y mantener los mecanismos de control, con el propósito de generar confianza en nuestros accionistas, colaboradores, clientes, entes reguladores y otros grupos de interés.
Organigrama Estructura de Gobierno Asamblea de Accionistas
Consejo de Administración
Comité de Auditoría
Comité de Gestión de Riesgos
Comité de Créditos
Comité de Cumplimiento
Comité de Contingencia de Recuperación
Gerencia General
Estructura Organizacional
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Asamblea de Accionistas Auditoría Externa Consejo de Administración
Gerencia División Contraloría
Cumplimiento
Gerencia General Seguridad de TI
Gerencia de Administración de Riesgos Asistencia Gerencia General RRHH
Gerencia División Banca Empresarial
Gerencia División Banca Personal
Gerencia División Internacional
Gerencia División Operaciones
Gerencia División Tecnología
16
INFORMACIÓN
MACROECONÓMICA
17
Entorno Macroeconómico Guatemala es la economía más grande de la región Centroamericana (incluyendo a Panamá) con un Producto Interno Bruto de USD 81.3 miles de millones, que representa alrededor del 30% del total de la región. Los indicadores de crecimiento muestran a Guatemala como un país bastante estable, con un déficit fiscal bajo, niveles de endeudamiento adecuados, ritmos inflacionarios controlados y un tipo de cambio sólido con respecto al dólar estadounidense. En el plano comercial, Guatemla es un país diversificado en su cartera de productos de exportación y mantiene relaciones fuertes y estables con sus principales socios comerciales.
Producto Interno Bruto Guatemala tiene una economía diversificada. El Banco Central, en su última revisión, estimó el crecimiento económico del año 2019 en 3.5%, basado en el comportamiento de los principales sectores económicos y en el crecimiento a lo largo del año. Los sectores con más dinamismo fueron los de construcción, intermediación financiera, servicios de hotelería y alimentos, servicios profesionales y minería.
4.1%
3.1%
2.8%
3.1%
3.5%
19 20
18 20
17 20
16 20
20
15
E
18
Fuente: Banco de Guatemala
Inflación La tasa de inflación del año 2019 fue de 3.4%, la cual estuvo en línea con la meta determinada por el Banco Central de 4% +/-1%.
19
3.4%
20
18 20
17 20
16
2.3%
20
20
15
3.1%
4.2%
5.7%
Fuente: Banco de Guatemala
Tipo de Cambio GTQ/USD Guatemala sigue teniendo una moneda estable con un tipo de cambio respecto al dólar estadounidense, mostrando una tendencia al alza durante el último año. Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio registró una apreciación de 0.5% en comparación con el tipo de cambio al 31 de diciembre 2018, mientras que durante el año 2018 el tipo de cambio tuvo una depreciación de 5.3%.
7.73695
7.69884
31-12-2019
30-11-2019
31-10-2019
30-09-2019
31-08-2019
31-07-2019
30-06-2019
31-05-2019
30-04-2019
31-03-2019
28-02-2019
31-01-2019
31-12-2018
30-11-2018
31-10-2018
30-09-2018
31-08-2018
31-07-2018
30-06-2018
31-05-2018
30-04-2018
31-03-2018
28-02-2018
31-01-2018
31-12-2017
7.34477
Fuente: Banco de Guatemala
Indicadores de Endeudamiento Público Guatemala ha mantenido niveles bajos y estables de endeudamiento, por debajo del valor crítico del 40% establecido por las organizaciones internacionales, un déficit fiscal sostenible y reservas internacionales en aumento. Las Reservas Internacionales Netas (RIN), al 31 de diciembre de 2019, alcanzaron un monto de USD 14,789 millones, mayor en USD 2,033 millones al observado a finales de 2018. Esto fue resultado, fundamentalmente, de las compras netas efectuadas mediante la activación de la regla de participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario y del mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales. De esta forma se compensaron los pagos por deuda externa del sector público, y la amortización de los vencimientos de depósitos a plazo en dólares de los Estados Unidos de América. El referido nivel de RIN equivale a más de 9 meses de importaciones, lo que refleja la sólida posición externa del país.
Deuda Pública / PIB 24.1%
24.0%
1.3%
1.7%
19 20 2.3%
19 20
18 20
17 20
16 20
20
15
E
1.1%
18
Fuente: Banco de Guatemala
Déficit Fiscal / PIB 1.4%
20
17 20
16 20
20
15
E
24.1%
24.8%
25.4%
Fuente: Banco de Guatemala
19
20 18
14,789
20
12,756
20
16
9,160
20
20
15
7,751
11,770
17
Reservas Internacionales (USD mm)
Fuente: Banco de Guatemala
19
Saldo en Cuenta Corriente Al 31 de diciembre de 2019, la Balanza Comercial había registrado un déficit de USD 8,697 millones, mayor al registrado durante el mismo periodo en 2018 de USD 8,715 millones.
Exportaciones Al 31 de diciembre de 2019, los productos tradicionales tales como banano, café, azúcar, aceites comestibles y cardamomo, representaban el 30% del total de exportaciones. Sin embargo es importante mencionar que el sector del vestuario representa el 12% del total de exportaciones, mientras que los principales países compradores continuaron estables: Estados Unidos de América con un 32% del total de exportaciones, países de Centroamérica con 30%, Europa con 8%, México con 5%, Panamá con 2% y Canadá con 2%.
Vestuario
Exportaciones (USD mm)
11,184
19 20
18 20
17 20
16
10,449
20
20
11,019
12%
Fuente: Banco de Guatemala
Azúcar
6%
Cardamomo
6%
Banano
8%
Café
6%
Aceites comestibles
4%
Fuente: Banco de Guatemala
Importaciones Al 31 de diciembre de 2019, los principales productos de importación fueron bienes de consumo con 32% del total de importaciones, seguido por materias primas 31%, bienes de capital con 18% y combustibles con 16%, mientras que los principales países vendedores continuaron estables: Estados Unidos de América con un 37% del total de importaciones, países de Centroamérica con 12%, China con 11%, México con 11%, Europa con 7%, y Panamá con 3%.
Importaciones (USD mm)
El Banco Central estima que las importaciones del año 2020 crecerán entre 1.5% y 4.5%.
Bienes de Consumo
Materias Primas
Bienes de Capital
Combustibles
32%
17,640
17,003
18,389
19,734
19,881
18%
31%
16%
19 20
18 20
17 20
16 20
15
Fuente: Banco de Guatemala
20
20
15
10,677
10,982
El Banco Central estima que las exportaciones del año 2020 crecerán entre 1% y 4%.
Fuente: Banco de Guatemala
Remesas Familiares Las remesas familiares continúan siendo una importante fuente de ingresos para Guatemala. Al 31 de diciembre de 2019 se alcanzó un monto de USD 10,508 millones, superior en USD 1,220 millones (13%) al mismo período en 2018. El crecimiento de las remesas familiares durante el año 2019 fue impulsado principalmente por el buen desempeño de la economía estadounidense, manteniendo un crecimiento similar a lo observado durante el año 2018. Sin embargo, el flujo de remesas familiares ha continuado mostrando un crecimiento importante. Remesas Familiares (USD mm)
19
10,508
20
18
20
20
17
16
15 20
20
8,192
7,160
6,285
9,288
Fuente: Banco de Guatemala
Crédito Bancario El crédito bancario sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del sector productivo en Guatemala. A diciembre de 2019, el crédito creció más de Q9,340 millones, representando un crecimiento de 5.1% con respecto a diciembre de 2018. Los principales destinos del crédito bancario fueron: Consumo con 38%, Comercio con 15%, Industria con 12%, Intermediación Financiera con 11%, Energía con 8% y Construcción con 7%.
Evolución de Cartera de Préstamos (Q mm)
193,025
20 19
20
20
20
17
16
20 15
156,287
183,685
18
172,120
166,238
Fuente: Banco de Guatemala
Consumo
Industria
38%
Energía
12%
Comercio
15%
8%
Intermediación FInanciera
11%
Construcción
7% Fuente: Banco de Guatemala
21
22
NUESTRO BANCO
23
CULTURA BI
24
Cultura Bi Valores Banco Industrial, S.A. y sus subsidiarias tienen una sĂłlida estrategia basada en su Cultura, y la base fundamental son los valores. 25
Integridad: actuamos siempre con la verdad, transparencia, honestidad y respeto.
Trabajo en Equipo: trabajamos
InnovaciĂłn: buscamos nuevas y
Amor a la Patria: orgullosos
mejores maneras de hacer todo lo que hacemos.
Entrega: nuestro ritmo de trabajo constante nos distingue.
juntos para obtener los mejores resultados.
de nuestra nacionalidad, promovemos el desarrollo de nuestro paĂs apoyando la alfabetizaciĂłn, la cultura y el deporte.
ESTRATEGIA
26
Estrategia Propósito Nuestro propósito como organización es el desarrollo de nuestros colaboradores, clientes, accionistas, Corporación y de nuestra comunidad. Saber valorar nuestras responsabilidades, anteponiendo a nuestros intereses, los de nuestros clientes, colaboradores, nuestra comunidad y accionistas.
Credo Con Nuestros Clientes Satisfacer eficiente y cumplidamente sus requerimientos es la única razón por la que trabajamos todos. Buscar en nuestro desempeño la más alta calidad de servicio es nuestra meta de cada día. Esforzarnos al máximo en la reducción de costos debe constituir una tarea constante, para que ellos, nuestros clientes, puedan recibir siempre nuestro amplio menú de excelentes productos financieros al mejor precio.
Con Nuestro Personal Vivir la responsabilidad que tenemos ante nuestros colaboradores es, además de una enaltecedora virtud, una obligación permanente. Respetar siempre su dignidad, reconocer sus méritos, remunerarlos en forma justa y adecuada, saber escuchar sus sugerencias, y mantener un clima de igualdad de oportunidades para su desarrollo y promoción, constituyen la esencia de una buena relación laboral y forman parte de una estimulante actitud gerencial.
Con Nuestra Comunidad Sentirnos responsables ante la comunidad en que vivimos, exaltar los méritos de guatemaltecos ejemplares por medio de nuestro Programa Cívico Permanente; honrar sus valores y difundir su riqueza humana entre sus miembros y así estimular a todos en la tarea de hacer juntos un mejor país. Coadyuvar en la reducción del analfabetismo y apoyar la educación nos identifica con Fundación Ramiro Castillo Love y, por ello, respaldamos lealmente su encomiable labor, sus programas y sus iniciativas.
Con Nuestros Accionistas Mantenemos un compromiso ineludible y justo: lograr para ellos los mejores beneficios. Pero no solo la máxima satisfacción de nuestros clientes y la máxima productividad de nuestro excelente personal, en lo que hacemos puede garantizarles a ellos un buen rendimiento de su inversión. Para maximizar ese rendimiento debemos constantemente experimentar nuevas ideas, desarrollar nuevos programas y continuar siendo lo que somos: ¡innovadores! Esta es la característica dinámica que ha convertido a nuestra Corporación en el líder del sector financiero nacional.
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Meta Nuestra Meta es Ser la primera opción para los centroamericanos y el Grupo Financiero más grande de Centroamérica. Con base en nuestra Meta trabajamos Iniciativas Clave que son pilares para nuestra Estrategia y así alcanzar la visión planteada. Nuestras Iniciativas Clave están orientadas en mejorar la Experiencia de Servicio del Cliente, incrementar la Productividad y Calidad y un esfuerzo constante en el Desarrollo de nuestros Colaboradores y nuestra Cultura. Para el cumplimiento de nuestra Meta se hacen esfuerzos sostenidos en el Servicio de Excelencia y cumplir nuestra visión de servicio con el cliente: Siempre de tu lado. Este año 2019 continuamos los esfuerzos por mejorar la experiencia de servicio de nuestros clientes y hemos empezado a rediseñar su experiencia en Bi. Nuestra meta es mantenernos en niveles de excelencia en la satisfacción de nuestros clientes. Se continúan haciendo esfuerzos para incrementar la productividad y calidad, así como una mejora continua en nuestros procesos y todo lo que hacemos.
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Los objetivos de esta iniciativa son: • Reducir la incidencia de fallas y errores • Cumplir con los compromisos de tiempo promesa al cliente • Reducir la incidencia de reclamos del cliente Por este motivo se ha trabajado en la mejora continua y automatización de procesos, y además en la implementación de estándares de calidad basados en la Norma ISO 9001:2015. Al día de hoy contamos con 7 Sistemas de Gestión de la Calidad implementados. También se han realizado esfuerzos sostenidos en el mantenimiento de nuestra Cultura y nuestros Valores. Este año dimos inicio a Ejecución al más alto nivel, que busca reforzar nuestra Cultura a través de una ejecución impecable y elevar el nivel de desempeño de la organización. Además, en el año 2019, por medio del programa de liderazgo Trascendiendo, alrededor de 2,000 colaboradores culminaron el programa Trascendiendo con tu Equipo. Este programa tiene como objetivo impactar con nuestra vida de manera excepcional en nuestra Corporación, familia y sociedad.
LÍNEAS DE NEGOCIO
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Líneas de negocio
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Banco Industrial, S.A. cuenta con líneas de negocio enfocadas a mercados objetivos demandantes de nuestros servicios, por lo que hemos separado estas operaciones en dos segmentos principales: Banca Empresarial y Banca Personal. Cada segmento ofrece una variedad de productos y servicios diseñados especialmente para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Por lo que cada segmento es atendido por personal altamente capacitado para ofrecer y facilitar cada operación y transacción que el cliente desee gestionar. Adicionalmente, contamos con el segmento de Tesorería, que se encarga del fondeo de las operaciones y manejo de la liquidez del banco en moneda local y extranjera. El banco obtiene fondeo en moneda extranjera a través de depósitos de clientes y financiamientos otorgados por bancos del exterior. Estos ofrecen financiamientos adaptados a las necesidades en términos de plazo (corto, mediano y largo) y formas de pago que se ajusten a nuestros requerimientos. Banco Industrial, S.A. cuenta con subsidiarias que apoyan y complementan con productos y servicios de calidad, tanto a nivel local, como a nivel regional. Las subsidiarias del banco son las siguientes: • Westrust Bank (International) Limited • Financiera Industrial, S.A. • Contecnica, S.A. • Banco Industrial El Salvador, S.A.
Segmento Banca Empresarial
Unidades de Negocios Unidad Banca Corporativa Es responsable de proporcionar servicios a clientes empresariales mayores. Estos usualmente forman parte de corporaciones (grandes conglomerados empresariales) locales o multinacionales, que solicitan préstamos por montos superiores a USD 650,000.00 o su equivalente en quetzales. Provee un Servicio Total que incluye atención personalizada y servicios financieros de alta calidad y competitividad enfocados en la satisfacción de nuestros clientes. Asimismo, Banco Industrial, S.A. se enfoca en construir relaciones con nuestros clientes corporativos y promover productos a la medida de las necesidades de los clientes. Adicionalmente, proporciona servicios de alta tecnología para que nuestros clientes puedan realizar transacciones bancarias electrónicamente.
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En el año 2019, los clientes corporativos crecieron en más de 2,600 empresas o 4.0% en comparación al año 2018.
Unidad de Pequeña y Mediana Empresa Es responsable de proporcionar servicios a entidades con créditos bancarios menores a USD 650,000.00 o su equivalente en quetzales. Brinda asesoría financiera y atención personalizada a la pequeña y mediana empresa, a la vez que busca el crecimiento y desarrollo de los clientes ofreciendo beneficios integrales que se adaptan a las necesidades de cada cliente. En Banco Industrial, S.A. creemos que las pequeñas y medianas empresas tienen un gran potencial como fuente de desarrollo del país, por lo que brindamos todos los servicios necesarios para poder cumplir con sus metas.
En el año 2019, la unidad de negocios de Pequeña y Mediana Empresa logró cerrar su cartera de créditos en Q2,443.8 millones.
Unidad de Expansión Internacional Se dedica a atender las necesidades de financiamiento de clientes empresariales que tienen operaciones en la región centroamericana. Banco Industrial, S.A., apegado a su estrategia de ser la primera opción financiera para los centroamericanos, otorga financiamiento en la región en conjunto con sus subsidiarias y otras instituciones de la Corporación. • • • •
Westrust Bank (Intl.) Ltd. Banco Industrial El Salvador, S.A. Banco del País, S.A. Bi-Bank, S.A.
Actualmente, Expansión Internacional atiende y administra una cartera de aproximadamente USD 656.9 MM en la región al 31/12/2019. En la gráfica se detalla la participación de la Cartera en cada uno de los países de Centroamérica y otros que administra Expansión Internacional.
El Caribe
32
3.7% Guatemala
0.5%
Honduras
78.4%
El Salvador
6.6%
Costa Rica
6.7%
Panamá
4.1%
Unidad de Finanzas Corporativas Brinda asesoría financiera y servicios de estructuración y administración de créditos sindicados para proyectos de gran envergadura. Se crean estructuras de financiamiento complejas con la participación de varios bancos en la región, para atender las necesidades y requerimientos que se adapten a nuestros clientes, diversificando los riesgos de la cartera.
Se han concretado estructuraciones exitosas por más de USD 4,329.8 millones durante los últimos 10 años.
Unidad de Banca Institucional Brinda asesoría financiera y atención personalizada a instituciones gubernamentales, organizaciones no lucrativas, de salud y educación.
Productos y Servicios Créditos Empresariales Financiamiento de Mediano y Largo Plazo para Bienes de Capital: se otorga con el objetivo de que las empresas puedan inyectar capital de trabajo o inversión y continuar con sus procesos de producción sin afectar el patrimonio de su empresa; este tipo de financiamiento se otorga con base en una garantía fiduciaria, hipotecaria o de la misma empresa. Línea de Financiamiento para Capital de Trabajo: son líneas de crédito revolventes a clientes empresariales para propósitos generales de corto plazo, tales como el pago de nóminas y otros gastos operativos. Línea de Financiamiento Pre y Post Exportación: es un instrumento financiero a través de una línea de crédito revolvente en USD, que facilita a empresas guatemaltecas los recursos financieros necesarios para la importación y adquisición de bienes de capital y servicios. Financiamiento de Proyectos: son créditos para proyectos nuevos de clientes empresariales del sector industrial, que cuentan con contratos firmes que garantizan la ejecución del proyecto y que permiten una adecuada proyección y modelación de la capacidad de pago.
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Créditos Sindicados: son financiamientos a empresas que pertenecen a industrias de capital intensivo y que requieren créditos de grandes cantidades. Estos créditos requieren la participación de dos o más bancos por límites estratégicos, legales y de riesgo. Banco Industrial, S.A. estructura créditos sindicados en la región centroamericana, siendo muy activo en sectores tales como: generación de energía eléctrica, agroindustria e inmobiliario. Factoraje Local e Internacional: a través del servicio de factoraje electrónico, clientes comerciales pueden enviar sus facturas a agencias y sucursales de una manera continua hasta alcanzar el límite de la línea de crédito otorgada y recibir financiamiento utilizando dichas facturas. Banco Industrial, S.A. ha establecido un programa de factoraje internacional a través de una alianza estratégica con Wells Fargo Bank, en donde podemos realizar factorajes de todas partes del mundo, con un enfoque en los Estados Unidos de América. 34
por cobrar para proveerle de liquidez y facilitar el servicio de cobranza. (Ofrecido por Banco Industrial, S.A. y Financiera Industrial, S.A.) Cartas de Crédito o Créditos Documentarios: instrumento de pago utilizado en operaciones de comercio exterior, que brinda seguridad del cumplimiento a las condiciones convenidas en el negocio, al importador y al exportador (compras locales o internacionales). Este servicio consiste en que un banco, a solicitud y de conformidad con las instrucciones del cliente, se compromete directamente o por medio de otro banco a pagar a un proveedor una suma determinada de dinero, contra la presentación de documentos que respalden que las condiciones convenidas en el negocio se han cumplido. Cartas de Crédito Stand By o Garantías Bancarias: producto financiero que respalda el cumplimiento de obligaciones entre las partes involucradas en un contrato por un tiempo determinado. Si la parte obligada incumple con los términos pactados, el banco garantiza el pago estipulado a la contraparte. Algunos ejemplos que respalda este documento son: licitaciones, cumplimiento de contratos de compraventa, sostenimiento de ofertas, entre otros.
Descuento de Documentos: es una línea de crédito para empresas que utiliza sus cuentas
Tarjetas de Crédito Empresariales Banco Industrial, S.A., a través de Contecnica, S.A., cuenta con una gama de excelentes tarjetas de crédito para administrar gastos y controlar el presupuesto de las empresas.
Tarjeta Bi-Credit Institucional: está diseñada para todas aquellas empresas que deseen financiar sus necesidades de capital de trabajo, al permitir una disponibilidad de efectivo inmediato. Le ofrece la ventaja de poder realizar transacciones, sin moverse de su oficina, por medio de Bi Banking o telefónicamente los 365 días del año, en cualquier horario.
Tarjetas VISA: las tarjetas Empresariales Bi-Credit VISA presentan un amplio abanico de soluciones hechas a la medida y bajo un modelo dinámico de mejora continua. Tarjeta Bi-Credit VISA Empresarial Abasto: diseñada para ofrecer un medio de pago moderno, rápido y seguro a las empresas de distribución, reduciendo los ciclos de efectivo, riesgos físicos y financieros del manejo de líneas de crédito. Tarjeta VISA Compras Empresarial: diseñada para eliminar cajas chicas y realizar compras administrativas desde la oficina.
Tarjetas Mastercard: las tarjetas Empresariales Bi Mastercard, no solo representan soluciones para un mejor control de los gastos empresariales, aumentando los ciclos de efectivo y haciendo más eficiente la operación, sino también proponen una excelente solución de financiamiento, ofreciendo la mejor tasa de interés para las empresas. Tarjeta Bi-Credit Mastercard Executive: diseñada para suplir las necesidades de los máximos directivos de empresas corporativas, pues brinda diferenciación, servicio personalizado y un robusto paquete de beneficios. Facilita el registro de gastos de representación y gastos relacionados con la empresa. Tarjeta Mastercard Business: dirigida a empresarios emprendedores que se apoyan en el financiamiento de capital para la adquisición de productos e insumos a nivel local e internacional. Además, le ofrece la opción de gozar de extrafinanciamientos a una tasa de interés y plazos accesibles. Facilita el registro de gastos de representación y gastos relacionados con la empresa.
Depósitos Empresariales Cuenta Monetaria Empresarial: medio por el cual las empresas pueden realizar pagos de planilla, proveedores, servicios, etc., a través de cheques o pagos electrónicos. De igual forma, por medio de esta cuenta las empresas pueden recibir pagos de sus clientes. Banco Industrial, S.A. pone a disposición de sus clientes empresariales toda la infraestructura de su banca electrónica para que puedan recibir pagos a través de SerBipagos (aplicación electrónica de pagos de servicios) y manejarlos por medio de Bi Banking (la banca electrónica empresarial). • Cuenta Corriente • Cuenta Oro en quetzales y USD Cuenta de Ahorro Empresarial: enfocada a empresas que buscan crear un capital y no necesitan hacer uso de los recursos en forma frecuente. Pueden obtener rendimientos sobre sus fondos sin recargo por manejo de cuenta, con una tasa de interés atractiva y de acuerdo al saldo en la cuenta. Algunos beneficios son: retiros ilimitados, capitalización de intereses semestralmente, manejo de la cuenta por medio de Bi Banking. • Ahorro Corriente
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Otros Productos y Servicios
A Plazo Plazos Fijos: diseñados para empresas que deseen invertir sus excedentes de capital a plazos determinados y obtener mejores rendimientos. Estos pueden ser en quetzales o USD, los cuales pueden tener plazos de 90, 180 y 365 días.
Planes de Inversión Los siguientes productos son ofrecidos por Financiera Industrial, S.A. Plan de Cesantías: se ha diseñado una cuenta alterna que permite a una empresa generar un rendimiento importante con plazos acorde a sus necesidades. En esta cuenta se puede destinar excedentes de capital para pago de impuestos, cubrir obligaciones o gastos puntuales a realizar en determinada fecha del año. Plan de Reservas Periódicas: es un plan de inversión diseñado para ofrecer a las empresas la oportunidad de crear una reserva con un rendimiento atractivo, a efecto de cubrir obligaciones recurrentes como pagos de bonos a empleados (bono 14 y aguinaldo). Al provisionar mensualmente los gastos se lograrán cubrir los compromisos con mayor solvencia y tranquilidad. 36
Plan Empresarial: este plan brinda asesoría a las empresas, y promueve en los colaboradores una cultura de inversión a largo plazo, a través de la constancia en las aportaciones voluntarias del empleado - empresa y la capitalización de intereses en forma mensual, lo que asegura el crecimiento exponencial del ahorro.
Los principales canales de negociación son:
Administración de Efectivo: productos y servicios enfocados en la administración de efectivo, tales como la captación y soluciones de pago, pago de impuestos, pago de nóminas, servicios de consignación, captación electrónica, servicios electrónicos, cobros de tarjetas de crédito, cobros electrónicos a terceros, pagos de servicios programados, entre otros. Compra Venta de Divisas: en Banco Industrial, S.A. los clientes corporativos pueden realizar transacciones de compra venta de las principales monedas del mundo, en efectivo, documento o transferencia al exterior, con las mejores condiciones en: • • •
• •
Tipo de cambio competitivo Atención a cualquier demanda Asesoría y atención personalizada que se adecúa a las necesidades de cada transacción Diversos canales electrónicos para realizar negociaciones Más de 500 agencias bancarias de las cuales 16 agencias son multimoneda
En el año 2019 se negociaron transacciones de compra venta de divisas que totalizaron más de USD 16 mil millones. Con este volumen Banco Industrial, S.A. tiene más del 32% de participación de mercado en Guatemala.
Mesa de Divisas
Equipo integrado por personal altamente especializado en negociación de divisas y con experiencia en atención al cliente.
Centro de Información y Soporte
Skillset dedicado al apoyo del cliente interno de Banco Industrial, S.A. y empresas afiliadas en temas relacionados a negociación de divisas.
Contact Center
Agencias Bi Agencias Bi Multimoneda
Skillset dedicado a operaciones de tasa preferencial. Más de 500 agencias bancarias. 16 agencias dedicadas a la compra venta de monedas foráneas en efectivo.
Cajeros Automáticos
Medio por el cual se puede comprar, vender y retirar USD en efectivo.
Medios Electrónicos
Negociación de divisas en horarios extendidos por medio de Bi Banking, Bi en Línea y WhatsApp.
Negociación de Divisas por Medio de Bi Banking: por medio de las plataformas electrónicas se ofrece a clientes corporativos e individuales la opción de negociar divisas, con excelentes condiciones de tipo de cambio y traslado de fondos a cuentas locales o internacionales de forma inmediata. Se cuenta con horarios extendidos: de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes; de 8:00 a 18:00 horas los sábados y domingos. Envío de Transferencias al Exterior por Medio de Bi Banking: nuestra banca electrónica empresarial permite realizar el envío de fondos en cualquier moneda, de manera segura y confidencial a todos los destinos del mundo. Este servicio es de gran apoyo para agilizar las transacciones de comercio exterior. Negociación de otras Monedas: nuestros clientes pueden realizar transferencias en más de 144 monedas y pueden disponer de 12 divisas en efectivo en nuestras agencias multimoneda. Las principales monedas negociadas por nuestros clientes son: euro, yen japonés, libra esterlina, peso mexicano, dólar canadiense, entre otras. La venta de multimonedas en efectivo cuenta con el apoyo de más de 16 Agencias Bi y 5 Agencias Bi Premium, ubicadas en puntos estratégicos del país. Transferencias Internacionales: este servicio permite enviar y recibir fondos por medio de entidades bancarias de todo el mundo. Actualmente, Banco Industrial, S.A. está conectado a la red SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) y recientemente se incorporó a la comunidad SWIFT gpi (global payment initiative), la que nos permite que las transferencias realizadas por nuestros clientes sean ágiles, seguras y con rastreo en tiempo real de la trazabilidad de las transacciones, entre otros.
En el año 2019 se obtuvo un crecimiento del 16% en negociación de divisas a través de la banca electrónica Bi Banking.
Cobranzas Documentarias: medio de pago en el que un banco, actuando por cuenta y riesgo de su cliente exportador, realiza el servicio de cobro de los documentos comerciales o financieros que respaldan el envío de la mercadería. Dichos documentos quedan en custodia por un banco en el país del importador para el cobro correspondiente. Planillas: se brinda soporte a las empresas para abrir cuentas monetarias a sus colaboradores y ofrecerles soluciones financieras que mejoren el manejo de sus finanzas. Contamos con un área de negocios especializada en la atención a empresas que pagan a sus colaboradores por medio de Banco Industrial, S.A.
En el año 2019 se solicitaron más de 63,000 operaciones por medio de Bi Banking.
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Banca Fiduciaria (local e internacional) La Banca Fiduciaria está dirigida a empresas locales y regionales, atendidas por asesores de negocios fiduciarios especializados en cumplir sus necesidades específicas, servicios de fideicomisos trusts y operaciones de confianza de excelente calidad y aportes tecnológicos para su administración. Todo ello que permita registrar operaciones que el cliente pueda consultar y controlar, al poder utilizar a Banco Industrial, S.A. en Guatemala; Banco del País, S.A. en Honduras y Bi-Bank, S.A. en Panamá. Las principales estructuras ofrecidas son: Fideicomiso de Administración: mecanismo idóneo que otorga transparencia en la recepción y administración de fondos, o custodia de acciones, de acuerdo a las instrucciones precisas del cliente y las establecidas en el propio contrato, es la figura ideal para apoyar en la administración de proyectos inmobiliarios, concesiones, donaciones, compraventa de propiedades entre otros. Fideicomiso de Garantía: es un contrato mediante el cual se transmiten bienes o derechos a un fideicomiso, con el fin principal de garantizar una o varias obligaciones crediticias contraídas por un deudor. Es un mecanismo ágil y flexible que permite ajustarse a las necesidades del proyecto y del acreedor. 38
Fideicomiso de Inversión: contrato mediante el cual se transmiten fondos de empresas y personas individuales, con el encargo para que el fiduciario administrador del Fideicomiso pueda invertirlos en valores, que de acuerdo a su experiencia, reúnan la mayor seguridad y el mejor rendimiento del mercado financiero. Entre los principales servicios que se ofrecen están: • Fondos de ahorro para empleados • Fondos de reserva para indemnización de las empresas • Fondos de aportes mixtos de la empresa y del empleado
Participación de Mercado de Fideicomisos en Guatemala Al 31/12/2019
44%
20%
14%
10%
12%
Fuente: Superintendencia de Bancos
Banco Industrial, S. A.
Banco 3
Banco 1
Otras Entidades
Banco 2
Operación de Confianza y Cuenta Condicionada o Escrows Accounts: en este tipo de operación se abre una cuenta para pago o recepción de fondos bajo condiciones específicas que se establecen en un contrato privado. El Operador de Confianza acepta el encargo de administrar y custodiar los fondos que sean trasladados a la cuenta, hasta que las condiciones establecidas entre las partes se cumplan. Es un instrumento que puede ser utilizado en fusiones, compraventas y pago a terceros, entre otros. Actualmente, la Banca Fiduciaria por más de 11 años consecutivos, continúa liderando el mercado nacional, ocupando el primer lugar en la gestión y administración de patrimonio fideicometido, manteniendo una participación de mercado del 44%. Trust en Bahamas: estructura constituida en jurisdicción de las Bahamas, regulada por el derecho anglosajón para la protección y administración del patrimonio de clientes jurídicos. Este producto es ofrecido por Westrust Bank (International) Limited. Fideicomisos a Estructuras con Créditos Sindicados: es un contrato mediante el cual se transmiten bienes o derechos a un fideicomiso, con el fin principal de garantizar una o varias obligaciones crediticias contraídas por un deudor en distintos bancos del sistema financiero. Estructuración de Fideicomisos en Panamá: Bi-Bank, S.A., por medio de su licencia fiduciaria, podrá actuar como fiduciario de los fideicomisos a constituir en Panamá, así como Agente Escrow para las Operaciones de Confianza y como Custodio de Acciones, siendo una entidad que cumple con las condiciones y requisitos necesarios para brindar un excelente servicio a nuestros clientes actuales, como futuros. (Producto ofrecido por Bi-Bank, S.A.).
Segmento Banca Personal
Unidades de Negocio Unidad de Banca de Consumo Se especializa en atender a clientes individuales, al brindarles un servicio de calidad y una amplia gama de productos para satisfacer sus requerimientos. Banco Industrial, S.A. ha diseñado productos y servicios de acuerdo al nivel socioeconómico de cada cliente, y con base en este análisis, personal capacitado dispone de todas las herramientas para brindar servicios y productos de excelencia, como tarjetas de crédito para consumo personal, créditos con destinos específicos, cuentas monetarias y de ahorro y muchos más.
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En el año 2019, la cartera de créditos de la Banca de Consumo creció en Q1,005.6 millones o 17.4% en comparación al 2018.
Unidad de Microfinanzas (Bi Confía) Las microfinanzas son un factor clave para el desarrollo económico de la República de Guatemala, por lo que Banco Industrial, S.A., por medio del programa Bi Confía, apoya a la microempresa nacional mediante productos financieros y atención personalizada. El programa cuenta con personal especializado en microfinanzas, para brindar a los clientes una asesoría completa y guiarles en el proceso de la solicitud del crédito ideal para su negocio. Está ubicado en 101 agencias de Banco Industrial, S.A. en toda la República. Asimismo, Bi Confía cuenta con un equipo de Agentes Telefónicos capacitados para atender a este segmento de clientes. Los agentes están especializados en resolver sus dudas y brindarles mayor información con respecto a nuestros productos y servicios para la microempresa. Este servicio se brinda al llamar al PBX: 2411-6006.
En el año 2019, la cartera de microcréditos cerró en Q478.9 millones con un riesgo de 3.57% en comparación al 2018.
Unidad de Vivienda (Bi-Vienda) En el año 2019, la cartera de créditos de vivienda creció en Q1,036.8 millones, un 11% en comparación al 2018(1)
Atiende las necesidades de los clientes en la adquisición de vivienda en proyectos, en la capital y en el interior de la República de Guatemala. Se han creado diversas líneas de crédito; entre estas, créditos por medio del Sistema FHA, que permite que el cliente pueda adquirir una propiedad con enganches bajos y accesibles, por lo que pueden realizar varias operaciones, entre estas: • Compra de vivienda nueva • Compra de vivienda existente • Liberación de gravamen • Cesión de derechos Adicional a la anterior línea de crédito, Banco Industrial, S.A. cuenta con líneas directas como créditos de cuota nivelada y créditos sobre saldos, con lo que se brinda a nuestros clientes una solución financiera de acuerdo a sus ingresos y capacidad de pago.
El crecimiento de la cartera de vehículos en los últimos 5 años ha sido de Q189 millones, lo que representa un crecimiento del 19%. Se cerró el año 2019 con Q1,183 millones. Durante el año 2019 se desembolsaron 4,282 créditos por un monto de Q557.3 millones.
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Unidad de Vehículos (Credi-Auto) El Área de Vehículos de Banco Industrial, S.A. brinda a clientes una solución financiera a la necesidad y deseo de adquirir un vehículo nuevo o semi nuevo, que se comercializan en los concesionarios de vehículos autorizados del país. Para ello cuenta con diferentes productos financieros, promociones y servicio personalizado para atender las necesidades del cliente.
Productos y Servicios Credi-Auto: línea de financiamiento exclusiva para adquirir un vehículo nuevo o semi nuevo, que se comercializan en los concesionarios de vehículos autorizados del país. Crédito Bi-Vienda: crédito por medio del Sistema FHA para adquirir una propiedad con enganches bajos y accesibles, como la compra de vivienda nueva, compra de vivienda existente, liberación de gravamen y cesión de derechos.
Créditos de Consumo Crédito Bi Fácil: crédito de consumo con destino libre para adquirir bienes de consumo, inmuebles, pago de estudios y gastos escolares. Crédito Bi Fácil Escolar: alternativa de crédito dirigida a padres de familia que necesitan agilizar el pago de inscripción, matrícula o gastos escolares de sus hijos. (1)
La cartera de vivienda incluye cédulas hipotecarias FHA que se contabilizan en Inversiones por un monto de Q7,968.5 MM y Q6,882.6 MM, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.
Crédito Académico Bi Fácil Maestría: crédito para personas que desean financiar sus estudios de postgrado, disponible para estudios en universidades locales e internacionales.
Bi Fácil Plus: línea de crédito dirigida a clientes que laboran en empresas que tienen convenio de crédito con Banco Industrial, S.A., otorgando beneficios especiales de tasa de interés y garantías. Bi Fácil Express: servicio telefónico de asesoría al cliente sobre las opciones de crédito. Este servicio puede incluir la visita de un gestor motorizado, para agilizar la gestión de crédito. Crédito Rapidito: alternativa de crédito sin fiador para cuentahabientes de Banco Industrial, S.A. que ofrece rapidez en el desembolso para que el cliente disponga del dinero fácil y rápido. Créditos Auto-liquidables: créditos que están garantizados con inversiones constituidas en Banco Industrial, S.A. como: Bonos Bancarios, Bonos Hipotecarios y Plazos Fijos.
Créditos para Microempresas Crédito de Capital de Trabajo: créditos que están destinados para la compra de materia prima, inventario y materiales necesarios para la microempresa, así como cualquier gasto vinculado directamente al giro del negocio. Crédito para la Compra de Activos Fijos: créditos que están destinados para el financiamiento total o parcial de la adquisición de herramientas, maquinaria y equipos considerados necesarios para el funcionamiento de la microempresa. Pick up Bi Confía: financiamiento para la compra de vehículo nuevo para uso comercial de la micro empresa. Tu Camión Bi Confía: financiamiento dirigido a todos los microempresarios comerciantes, para la compra de camiones de carga (camiones de cinco toneladas nuevos) para la movilización de mercadería. Microbús Bi Confía: financiamiento dirigido a propietarios de flotas de microbuses ruteros o propietarios de microbuses escolares. Construye de Bi Confía: financiamiento dirigido a microempresarios para la compra de materiales de construcción y mano de obra, con el fin de ampliar o renovar sus negocios o viviendas. Credi-Escolar: financiamiento dirigido a clientes recurrentes de Bi Confía para la compra de útiles escolares. Credi-Verano: exclusivo para la compra de mercadería en la época de verano y pago de capital al vencimiento. Crédito Navideño: financiamiento para la compra de mercadería en la época navideña y pago de capital al vencimiento. Bi Confía Tu Cosecha: financiamiento de insumos agrícolas por medio de agro servicios autorizados en cada región.
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Tarjetas de Crédito de Consumo Banco Industrial, S.A. ofrece una alta gama de tarjetas de crédito y débito a nuestros clientes. Algunas de ellas se comercializan a través de la subsidiaria Contecnica, S.A.
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Tarjetas Bi-Credit VISA: son tarjetas de crédito internacionales con la tecnología más avanzada en medios de pago: la tecnología de pago sin contacto, con protocolo de EMV en todas sus transacciones. Las tarjetas Bi-Credit están respaldadas por la red VISA Internacional, que permite a los tarjetahabientes realizar compras en comercios, a través de internet, afiliaciones a aplicaciones móviles o servicios a domicilio, en Guatemala y el resto del mundo. Adicionalmente, estas tarjetas permiten al cliente realizar compras a plazos y sin intereses a través del programa Divídelo Todo, al mismo tiempo que da acceso a extrafinanciamientos de hasta 36 meses con atractivas tasas de interés.
Bi-Credit VISA Clásica: la tarjeta Bi-Credit VISA Clásica ofrece a nuestros clientes la facilidad de comprar toda clase de productos y servicios a nivel local e internacional, así como un límite de crédito que se adapta a las necesidades de cada cliente y financiamientos con competitivas tasas de interés. Bi-Credit VISA Premier: la tarjeta Bi-Credit Premier VISA ofrece a nuestros clientes la facilidad de comprar toda clase de productos y servicios a nivel local e internacional, distinguiendo al cliente por su estilo de vida y buen gusto. Adicionalmente, tiene acceso a la red de seguros VISA . Bi-Credit Platinum VISA: para aquellos clientes con un estilo de vida selecto, la tarjeta Bi-Credit Platinum VISA distingue al tarjetahabiente como un cliente preferencial de Corporación BI, poniendo a su disposición coberturas y servicios VISA internacionales como seguros y acceso a VISA Concierge. Bi-Credit Signature VISA: las tarjetas Bi-Credit Signature VISA ofrecen un diseño dirigido a los clientes que muestran mayor preferencia por Bi-Credit, acompañando su estilo de vida único y exigente. Es un medio de pago que permite disfrutar de grandes beneficios en Guatemala y en el extranjero, con acceso a VISA Concierge, Priority Pass y muchos seguros que ayudarán a vivir la mejor experiencia.
Tarjetas de Débito VISA Débito Clásica: es una tarjeta de débito VISA asociada a una cuenta de depósitos monetarios, que permite tener acceso inmediato a su dinero, de forma local e internacional, las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, le permite realizar el pago de sus consumos en todos los establecimientos afiliados a VISA, así como el acceso a cajeros automáticos locales e internacionales. Débito Oro: es una tarjeta de débito VISA, dirigida a aquellos
clientes que utilizan su tarjeta de débito como principal medio de pago. Está asociada a una cuenta de depósitos monetarios, que le permite al tarjetahabiente tener acceso a su dinero de forma local e internacional las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, le permite realizar el pago de sus consumos en todos los establecimientos afiliados a VISA, así como el acceso a cajeros automáticos locales e internacionales. Débito Platinum: es una tarjeta de débito VISA, dirigida a aquellos clientes que utilizan su tarjeta de débito como principal medio de pago, que se obtiene solamente por invitación, al alcanzar un monto mínimo de transacciones al mes.
Permite al tarjetahabiente tener acceso a su dinero de forma local e internacional las 24 horas del día, los 365 días del año. Débito Signature: Bi-cheque Signature es una tarjeta de débito diseñada para un selecto grupo de clientes, quienes gustan de recibir la mejor atención, los mejores beneficios y sobre todo el reconocimiento y prestigio que únicamente la tarjeta Bi-cheque Signature puede brindar.
La tarjeta Bi-cheque Signature le hará la vida más fácil, podrá disfrutar de actividades con la absoluta libertad, tranquilidad, seguridad y confianza, ya que cuenta con beneficios exclusivos y Programas de Recompensa respaldados por VISA Internacional.
Tarjetas Bi-Credit Mastercard Tarjetas de crédito internacional con la tecnología más avanzada en medios de pago: la tecnología de pago sin contacto, con protocolo de EMV en todas sus transacciones que incrementa la seguridad para el tarjetahabiente, reduciendo la exposición al fraude. Las tarjetas Bi Mastercard están respaldadas por la red Mastercard Internacional, que permite a los tarjetahabientes realizar compras en comercios, por medio de internet, afiliaciones a aplicaciones móviles o servicios a domicilio, en Guatemala y el resto del mundo. Adicionalmente, permiten al cliente realizar compras a plazos y sin intereses, a través del programa Divídelo Todo. También dan acceso a extrafinanciamientos de hasta 36 meses con atractivas tasas de interés. Bi Mastercard Standard Internacional: ofrece a nuestros clientes una baja tasa de interés mensual, sin cargos por servicio y con acceso a grandes promociones y beneficios de la marca. Las tarjetas de crédito internacionales Bi Mastercard gozan de gran aceptación a nivel mundial y cuentan con el respaldo de servicio mundial Mastercard.
Bi Mastercard Gold Internacional: ofrece a nuestros clientes una tasa de interés competitiva, sin cargos por servicio y grandes beneficios. Esta tarjeta, además de poder utilizarse a nivel local e internacional con gran aceptación, también tiene acceso a varios beneficios de la plataforma de servicio de Mastercard Internacional. Bi Mastercard Platinum: es un producto de prestigio que está provisto de servicios soportados por la red internacional Mastercard, como servicio de Concierge, que brinda asistencia en reservaciones para restaurantes, viajes, hoteles y entretenimiento. Bi Mastercard Black: ofrece acceso a los mejores beneficios para que nuestros clientes puedan obtener las mejores experiencias en cualquier lugar del mundo. Con acceso a diversos seguros, Mastercard Concierge y Mastercard Airport Experiences brinda acceso a más de 1,000 salas VIP.
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Depósitos Personales Cuentas Monetarias Individuales: están dirigidas a clientes que desean poseer disponibilidad inmediata de fondos, por medio de una chequera, tarjeta de débito o a través de canales electrónicos. Entre los beneficios que ofrecen las cuentas son: Plan Mi Apoyo y Mi Comodidad. Este último le ofrece al cliente el servicio de Cero Riesgo para proteger su tarjeta, ambos planes le brindan al cliente tarjeta de débito, dos chequeras de 25 cheques al año, Bi Móvil, Bi en Línea y Bi Voz. Además, con la cuenta usted puede obtener la tarjeta Club Bi.
Plan Infantil: es la cuenta de ahorro infantil con mayor rendimiento en el mercado, que brinda al cliente y a su hijo, la oportunidad de programar un futuro mejor y afrontar gastos como educación universitaria, vivienda u otros destinos con mayor solvencia y tranquilidad. (Plan ofrecido tanto en Banco Industrial, S.A. como en Financiera Industrial, S.A.) Beneficios: •
Existen diferentes tipos de Cuentas Monetarias: • • •
Cuenta Corriente Súper Cuenta Cuenta Oro en quetzales y USD
• • •
Cuentas de Ahorro Individuales: están dirigidas a clientes que deseen obtener rendimientos sobre sus fondos, sin recargo por manejo de cuenta, e interés atractivo de acuerdo al saldo de la cuenta. Algunos beneficios son: retiros ilimitados, capitalización de intereses mensual o semestral (según el tipo de cuenta), participación en sorteos (según el tipo de cuenta), servicios electrónicos para monitoreo de las cuentas como: Bi Móvil, Bi en Línea y Bi Voz. Existen diferentes tipos de Cuentas de Ahorro: 44
• • • • • •
Cuenta de Ahorro Corriente Súper Cuenta de Ahorro Ahorro Seguro en quetzales y USD Ahorro de Beneficio Triple Ahorro Cinco Estrellas Cuenta Chica
A Plazos Plazos Fijos: productos diseñados para clientes que deseen invertir sus excedentes de capital a un plazo determinado y obtener mejores rendimientos. Estos pueden ser en quetzales o USD, los cuales pueden tener plazos de 90, 180 y 365 días.
Planes de Inversión Plan Futuro Programado: es una cuenta de ahorro que permite proyectar una meta específica en el futuro con una cuota mínima, además de brindar respaldo y seguridad. Es la cuenta que brinda el mejor rendimiento del mercado.
•
Cobertura del FOPA (Fondo de Protección al Ahorrante) Aplica cuentas Bi Obtencion de créditos con garantía de Plan Infantil Capital totalmente heredable Acumular un atractivo capital para garantizar un ingreso que permita a sus hijos continuar con sus estudios después de que cumplan la mayoría de edad Cálculo diario y capitalización mensual de intereses
Inversión en Pagarés: están dirigidos a clientes individuales que desean invertir a corto plazo, al mejor rendimiento del mercado, y con garantía de los activos totales de las empresas emisoras. (Ofrecidos por Banco Industrial, S.A., Contecnica, S.A. y Financiera Industrial, S.A.) Plan Dorado de Inversión: es una cuenta de inversión con alto rendimiento, que permite a nuestros clientes gozar de un respaldo ante una eventualidad o al llegar a su etapa de retiro. (Plan ofrecido únicamente por Financiera Industrial, S.A.) Planifica Tu Futuro: es una cuenta de inversión a tres años, con aportes pactados de montos accesibles; cuenta con seguro de vida y servicio de referencia asistencial. (Plan ofrecido por Financiera Industrial, S.A.)
Beneficios: • • • • • •
Seguro de vida hasta por Q250,000.00 o USD 25,000.00 Cobertura del FOPA (Fondo de Protección al Ahorrante) Obtención de créditos con garantía de su cuenta de Plan Futuro Programado Capital totalmente heredable Cálculo diario y capitalización mensual de intereses
En el año 2019 Plan Futuro Programado incrementó su cartera en 6.31%, impactando positivamente en la cultura de ahorro en nuestro país.
Otros Productos y Servicios Programa de beneficios Club Bi: es el programa de beneficios más grande y completo de Guatemala, donde los clientes obtienen descuentos inmediatos al presentar la Tarjeta Club Bi en más de 150 establecimientos afiliados. Actualmente, los clientes pueden conocer dónde ahorrar en la nueva aplicación “Club Bi” que fue lanzada en abril del presente año. Esta aplicación está disponible para los diferentes sistemas operativos. Programa de lealtad Bi Puntos: es el programa de lealtad de Corporación Bi, que premia a los clientes de forma automática por el uso de diferentes productos de Banco. Y ahora, con el Programa de Aliados Comerciales: MAX, La Torre y Cemaco, también premian a sus clientes otorgándoles Bi Puntos por consumos realizados en sus tiendas. Dichos Bi Puntos podrán ser canjeados por premios de montos específicos, en cualquiera de nuestros Centros de Canje.
Centro de Asesoría Crediticia: con el objetivo de estar más cerca de los clientes, se tiene a su disposición tres centros de Asesoría Crediticia, que atienden en horarios extendidos, brindando soluciones financieras acorde a cada segmento. Están ubicados en Escuintla y Quetzaltenango. Negociación de Divisas por medio de Bi en Línea: a través de nuestras plataformas electrónicas ofrecemos la opción de negociar divisas, con las mejores condiciones de tipo de cambio y con la ventaja de liquidar transacciones de moneda extranjera de forma inmediata. Contamos con horarios extendidos de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas los sábados y domingos. Envío de Transferencias al Exterior por medio de Bi en Línea: nuestra banca electrónica permite realizar envío de fondos en cualquier moneda, de manera segura y confidencial a todos los destinos del mundo. Este servicio ha contribuido a agilizar las operaciones de comercio exterior y otros negocios internacionales de nuestros clientes.
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Banca Fiduciaria Local La Banca Fiduciaria contempla el diseño de productos y servicios fiduciarios a la medida de las necesidades de las personas. Está dirigida al segmento de banca privada y de personas, con el fin de atender sus necesidades de servicios de fideicomisos y operaciones de confianza, brindando una atención de excelencia y con estructuras a la medida de cada negocio. Las estructuras ofrecidas para este segmento son:
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Fideicomiso de Planeación Patrimonial: por medio de esta figura, una persona individual o jurídica transmite bienes o derechos para que sean administrados y, en determinado tiempo o condiciones, se entreguen a los beneficiarios designados, garantizándole al cliente que en caso de su fallecimiento o incapacidad, su voluntad será cumplida por el administrador que es el fiduciario, de acuerdo a su voluntad, establecida en el propio contrato. Fideicomiso de Garantía: es un contrato mediante el cual se transmiten bienes o derechos a un fideicomiso, con el fin principal de garantizar una o varias obligaciones crediticias contraídas por un deudor. Es un mecanismo ágil y flexible que permite ajustarse a las necesidades del proyecto y del acreedor.
Fideicomiso de Administración: mecanismo idóneo que otorga transparencia en la recepción y administración de fondos, o custodia de acciones, ya que de acuerdo a las instrucciones precisas del cliente y las establecidas en el propio contrato es la figura ideal para apoyar en la administración de proyectos inmobiliarios, concesiones, donaciones, compraventa de propiedades, entre otros. Fideicomiso de Inversión: contrato mediante el cual se transmiten fondos de clientes individuales o empresas, con el encargo para que el fiduciario administrador del fideicomiso pueda invertirlos en valores, que de acuerdo a su experiencia, reúnan la mayor seguridad y el mejor rendimiento del mercado financiero. Operación de Confianza o Cuenta Condicionada: en este tipo de operación se abre una cuenta para pago o recepción de fondos bajo condiciones específicas que se establecen en un contrato privado. El operador de confianza acepta el encargo de administrar y custodiar los fondos que sean trasladados a la cuenta, hasta que las condiciones establecidas entre las partes se cumplan. Es un instrumento que puede ser utilizado en fusiones, compraventas y pago a terceros, entre otros.
Internacional La Banca Fiduciaria tiene la oportunidad de proveer los servicios fiduciarios para personas individuales, fomentando la eliminación del uso de instituciones intermediarias para la realización de operaciones de confianza y de fideicomisos, al poder utilizar a Banco Industrial, S.A. en Guatemala; Banco del País, S.A. en Honduras; Bi-Bank, S.A. en Panamá y Westrust Bank (International) Limited en Bahamas. Las principales estructuras ofrecidas para este segmento son: Trust en Bahamas: estructura constituida en jurisdicción de las Bahamas, regulada por el derecho anglosajón para la protección y administración del patrimonio de clientes individuales. Este producto es ofrecido por Westrust Bank (International) Limited. Estructuración de Fideicomisos en Panamá: Bi-Bank, S.A., a través de su licencia fiduciaria, podrá actuar como fiduciario de los fideicomisos a constituir en Panamá, así como también actuar como agente escrow para las operaciones de confianza y como custodio de acciones, siendo una entidad que cumple con las condiciones y requisitos necesarios para brindar un excelente servicio a nuestros clientes actuales y futuros. (Producto ofrecido por Bi-Bank, S.A.) 47
Remesas Familiares Ofrecemos los siguientes productos y servicios:
Guatemala
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• Pago de remesas en los más de 3,000 puntos de pago, conformados por: · Agencias Bi · Agentes Bancarios “Tu Bi Aquí” · Despensas Familiares · Maxidespensas · Supermecados Paiz · Tiendas Walmart · Cajeros Automáticos • Abonos de remesas a cuenta por medio de Contact Center • Cuenta Los Chapines Estamos Unidos • Crédito Rapi-Remesas
En el año 2019 se tuvo un crecimiento del 18.93% en la captación de remesas familiares, con respecto al año anterior. Las campañas de mercadeo constantes en Guatemala y Estados Unidos de América, así como el incremento de la red de pagos, han influido en el crecimiento de este año, además del mejoramiento continuo en el servicio ofrecido a los beneficiarios de remesas.
Las remesas familiares continúan siendo una fuente importante de ingresos para Guatemala.
Estados Unidos de América • Crédito Mi casa Enguate • Venta de productos Guatemala por medio teléfono 1-888-3648283.
en del
Segmento Tesorería
Este segmento se encarga del fondeo de las operaciones del banco, manejo del exceso de liquidez y las actividades de inversión en valores. Las actividades de tesorería son desempeñadas por diferentes áreas de Banco Industrial, S.A. Las actividades de Tesorería proporcionan un marco financiero para la distribución de fondos para préstamos e inversiones, y busca oportunidades de inversiones rentables en los mercados locales e internacionales, tomando en cuenta el apetito de riesgo del banco. Tesorería siempre está monitoreando el origen y aplicación de las fuentes de fondeo y las futuras necesidades de fondos, al buscar las condiciones más favorables de tasa y duración. Este segmento también se encarga de manejar los excesos y deficiencias de liquidez obtenidos a través de los segmentos de la Banca Empresarial y Banca Personal, con el objetivo de asegurar que todos los segmentos del banco tengan la capacidad de fondear sus actividades de operación. Portafolio de Inversiones: Como parte de las operaciones de Tesorería, Banco Industrial, S.A. invierte en diferentes instrumentos financieros, siendo los principales los bonos soberanos.
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SUBSIDIARIAS
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A Westrust Bank (International) Ltd. se le otorgó licencia para operar el 6 de noviembre de 1991 como un banco domiciliado en Nassau, Las Bahamas, bajo la regulación y supervisión del Banco Central de Las Bahamas. El 9 de julio de 2003 se convirtió en la primera entidad fuera de plaza autorizada para operar en Guatemala ante la Superintendencia de Bancos.
Crecimiento y Solidez Desde su fundación, hace más de 28 años, Westrust Bank (International) Ltd. se ha caracterizado por su fortaleza financiera, liderazgo e innovación; principios que han sido la base fundamental para construir la exitosa organización que hoy conocemos. En la actualidad, Westrust Bank (International) Ltd. es el banco offshore más importante del país, con más de mil millones de USD en depósitos y un 38.5% de participación de mercado en términos de activos en Guatemala. El crecimiento sostenido en estos últimos años es el reflejo de la solidez financiera de la institución y de la confianza que sus clientes le han otorgado. Westrust Bank (International) Ltd. ha construido un modelo de negocio propio que se sustenta bajo los pilares de la banca privada, diversificación geográfica, prudencia en la gestión de riesgos, tecnología de vanguardia al servicio de la eficiencia, disciplina de capital, servicio personalizado y un equipo de colaboradores altamente calificados. Con el fin de anticiparse a los cambios que requiere la evolución de los mercados, Westrust Bank (International) Ltd. se ha caracterizado por buscar constantemente
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la innovación en el desarrollo de productos y servicios, que se adapten al mundo moderno y que cumplan con las expectativas de su exigente clientela. Westrust Bank (International) Ltd. se ha caracterizado por brindar: • Atractivas opciones de inversión en USD y euros • Innovadoras estructuras de financiamiento • Servicio de asesoría en estructuras patrimoniales • Ejecutivos de cuenta que brindan una atención personalizada para apoyar las operaciones financieras de sus clientes • Accesibilidad al banco desde cualquier parte del mundo a través de su banca electrónica (Westrust Online) y de la tarjeta de débito VISA • Exclusivos centros de atención con tecnología de punta
Portafolio de Productos y Servicios
Centros de Servicio
Cuentas de Depósitos Monetarios, Ahorro y Plazo Fijo en USD • • • • • •
Prime Account Investment Card Investment Account Time Deposit Program Time Deposit Plus Euro Savings Account
CENTRO FINANCIERO, TORRE 3 NIVEL 12, ZONA 4
Financiamiento en USD • • • • •
Préstamos “Back to Back” Líneas de Financiamiento Autoliquidables Préstamos Fiduciarios Préstamos Hipotecarios Préstamos Sindicados
EDIFICIO CONDADO CONCEPCIÓN, NIVEL 2 CARRETERA A EL SALVADOR
Operaciones de Comercio Exterior • • • •
Cartas de Crédito Cobranzas Descuento de Documentos Transferencias al Exterior
Tarjetas • • 52
Westrust Bank Debit Card VISA Westrust Bank Travel Card VISA
AVENIDA LAS AMÉRICAS ZONA 14
Servicios Electrónicos • •
Westrust Bank Online (Bi en Línea y Bi Banking) Westrust Móvil
Confianza y Seguridad Con el propósito de garantizar la seguridad de sus clientes, los centros de servicio de Westrust Bank (International) Ltd. cuentan con las más altas normas de seguridad, para brindar confidencialidad en cada una de sus operaciones y con un equipo de colaboradores comprometidos en ofrecerle un servicio de excelencia, altamente personalizado.
CENTRO COMERCIAL PASEO LAS AMÉRICAS, QUETZALTENANGO
Oficina Central Westrust Bank (International) Ltd. Office Number 1, Building 10, Caves Village, West Bay Street P.O. Box N-1419 Nassau N.P.,The Bahamas
Calificaciones El 15 de mayo de 2019, Fitch Ratings afirmó a Westrust Bank (International) Ltd. con la siguiente calificación:
Calificación a largo plazo
AA (gtm)
Calificación a corto plazo
F1+ (gtm)
Perspectiva de largo plazo
Estable
Financiera Industrial, S.A., es una de las principales financieras en Guatemala, dedicada a impulsar el desarrollo económico del país a través de productos de inversión en pagarés financieros, financiamiento de proyectos industriales y fideicomisos. Inició operaciones en noviembre de 1981 y cuenta con la política de invertir en títulos de primer orden, garantizando a sus clientes el rendimiento más alto del mercado así como solidez, seguridad y respaldo sobre sus inversiones. Gracias a la confianza depositada por sus clientes, Financiera Industrial, S.A., en 2019, alcanzó un crecimiento en productos de inversión del público de un 19.9% y una participación de mercado del 47.5%.
Portafolio de Productos y Servicios Productos Individuales • • •
Plan Dorado de Inversión Planifica Tu Futuro Pagarés FISA
Productos Empresariales • • • • • •
Plan de Cesantías Plan de Reservas periódicas Plan Empresarial Financiamiento Descuento y Compra de Documentos Administración de Fideicomisos
Oficina Central
Calificaciones El 15 de mayo de 2019, Fitch Ratings afirmó a Financiera Industrial, S.A. las siguientes calificaciones:
Oficinas Centrales vía 5, 5-34 zona 4, Centro Financiero Torre 3, Nivel 9. PBX 2420-3082, consultaspdi@bi.com.gt
Calificación a largo plazo
AA (gtm)
Calificación a corto plazo
F1+ (gtm)
Perspectiva de largo plazo
Estable
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CULTURA
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Contecnica, S.A., es un reflejo de la cultura de alta ejecución de Banco Industrial, S.A., orientada a una misma meta corporativa y regida por los mismos valores.
Calificaciones El 15 de mayo de 2019, Fitch Ratings afirmó a Contecnica, S.A. las siguientes calificaciones:
Calificación a largo plazo
AA (gtm)
Calificación a corto plazo
F1+ (gtm)
Perspectiva de largo plazo
Estable
Crecimiento Nuevamente, se confirmó la preferencia de sus tarjetahabientes manteniendo su crecimiento en términos de facturación y cartera de manera sostenible. La cantidad de clientes activos, que realizan consumos recurrentes con su tarjeta Bi-Credit VISA, aumentó en un 12% con respecto al año anterior, siempre reportando un aumento en la facturación e indicadores saludables en su cartera.
Asímismo, Bi Credit continúa fortaleciendo la experiencia de pago agregando a su portafolio Bi Pay. Se ofrece a las empresas el control, agilidad y seguridad que necesitan, Bi-Credit continúa como líder en el mercado en emisión de Tarjetas Empresariales.
Productos
Centros de Servicio
Listado de Tarjetas Empresarial Central Centro Financiero Bi
VISA • • • • • • • •
Tarjeta de Débito Tarjeta Clásica Tarjeta Platinum Tarjeta Compras Tarjeta Corporate Tarjeta Abasto (Distribution) Tarjeta Institucional Tarjeta Prepago Combustible
Mastercard • •
Bussines Executive
Individual
Oakland Mall Plaza Primma Vista Hermosa Montúfar Obelisco Aguilar Batres
VISA • • • • •
Clásica Premier Platinum Signature Infinite
Mastercard • • • •
Standard Gold Platinum Black
Débito Bi-Cheque • • • •
Clásica Oro Platinum Signature
Plaza Futeca Z.14 Antigua Guatemala Tikal Futura Pradera Concepción Xela San Nicolás Xela Central Portales Santa Clara
Cero Riesgo Las tarjetas individuales y empresariales pueden ser afiliadas al programa Cero Riesgo, que protege al tarjetahabiente en caso de ser víctima de fraude, devolviéndole en menos de 24 horas el monto defraudado, con solo una llamada telefónica.
Majadas Once
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Banco Industrial El Salvador, S.A. es una empresa financiera innovadora que participa en el negocio de banca corporativa y de consumo en El Salvador, que abrió las puertas al público el 13 de julio de 2011. Centrados en nuestra filosofía de servicio al cliente, nos esforzamos por ofrecer un servicio ágil y oportuno. Banco Industrial El Salvador, S.A. opera un modelo de negocios enfocado en la banca comercial tradicional, que ha sido consistente desde la creación del banco. La composición de su cartera empresarial refleja los lineamientos establecidos por sus accionistas, con énfasis en nuestro mercado estratégico del sector corporativo, centrando su ventaja competitiva en la oferta personalizada de valor al cliente de dicho sector.
Resumen de Resultados Durante el año 2019, el modelo de negocios de Banco Industrial El Salvador, S.A. se tradujo en diversas acciones encaminadas a continuar fortaleciendo su posicionamiento competitivo en la banca de personas, por lo que en el transcurso del año el Banco participó en 2 expo-vivienda, 1 auto-expo, 24 open house en diversos proyectos inmobiliarios y 24 ferias de crédito en empresas e instituciones públicas y privadas. Por el lado de banca corporativa, durante el transcurso del año se participó en la feria Evolución PYME del grupo CERCA, en el foro “Potenciando Exportaciones para el crecimiento económico de El Salvador” de COEXPORT, en la Cumbre Centroamericana de la Industria de ASI y en el foro “Perspectivas económicas 2020” de COEXPORT.
En Banco Industrial El Salvador, S.A. nos enfocamos en la satisfacción de nuestros clientes, buscando continuamente la innovación y ofreciendo servicios que brinden el apoyo financiero para los salvadoreños. Por esta razón, para el año 2019 se verificó un ascenso en los indicadores de calidad de servicio del banco, con un nivel de satisfacción del 90% en Banca de Personas y del 92% en Banca de Empresas; un Índice de Retención del Cliente del 96% en Banca de Personas, y del 98% en Banca de Empresas; y un NPS o Índice Promotor Neto del 57% en Banca de Personas y del 80% en Banca de Empresas. De la información contenida en los Estados Financieros, deseamos destacar que al 31 de diciembre de 2019 se llegó a un total de activos de USD 366.4 millones. Los depósitos ascendieron a USD 254.6 millones, y la cartera de préstamos ascendió a USD 207.9 millones, manteniendo adecuados niveles de sanidad al lograr un índice de cartera vencida del 0.9% y una cobertura de reservas del 143.5%. Nuestros resultados son un reflejo de una administración eficiente del gasto, la búsqueda permanente de oportunidades de mejora y de la excelente gestión realizada por nuestro equipo de colaboradores.
Calificaciones de Riesgo
Banca Internacional
El 23 de octubre de 2019, Fitch Ratings afirmó a Banco Industrial El Salvador, S.A., las siguientes calificaciones:
- Operaciones Internacionales
Calificación a largo plazo
AA- (slv)
Calificación a corto plazo
F1+ (slv)
Perspectiva de largo plazo
Estable
CALIFICACIÓN ESCALA NACIONAL (LOCAL) Emisor
EAA- (slv)
Perspectiva
• • •
•
Estable
Cartas de Crédito de Importación Cartas de Crédito de Exportación Transferencias Internacionales en nuestras agencias o por medio de Bi Banking Cobranzas de Exportación e Importación
- Operaciones Regionales
Líneas de Negocio En Banco Industrial El Salvador, S.A. continuamos renovando y adecuando nuestros productos y servicios como parte de la estrategia de orientación a nuestro mercado objetivo, con el fin de conocer y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, así como de mantenernos a la vanguardia en el mercado financiero.
Banca Personal - Cuentas de Depósitos • • • • •
Cuenta Corriente Cuenta Corriente Preferente Cuenta de Ahorro Cuenta de Ahorro Programado Depósitos a Plazo Bi
- Tarjeta de Débito Bi-Cheque VISA - Bi Salva - Remesas Familiares - Seguros Bi Vida - Créditos • •
Créditos para vivienda Créditos para consumo
Banca Empresarial - Cuentas de Depósitos • • •
Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro Depósitos a Plazo Bi
- Créditos • • • •
Préstamos Decrecientes Líneas Rotativas Líneas No Rotativas Líneas de Liberación de Fondos
• • •
Pago de Cheques Traslado de Fondos entre Cuentas en USD Pago de Préstamos
Productos y Servicios Electrónicos • • • • •
Bi Móvil Bi Banking Conexión Regional Transacciones UNI App Bi Banking SV
Otros Servicios • •
Pago de Impuestos y Servicios Servicio de Emisión de Fianzas y Garantías Bancarias
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Canales de Atención y Puntos de Servicio Banco Industrial El Salvador, S.A. brinda productos y servicios financieros a sus clientes y usuarios por medio de sus puntos de servicio, contando para ello con su red de agencias, un salón Bi Premium, así como su red de Cajeros Automáticos y el Contact Center.
Agencias Banco Industrial El Salvador, S.A. cerró el año 2019 con ocho sucursales, dos de las cuales cuentan con Autobanco. Las agencias ofrecen un servicio integral al cliente, desde operaciones de ventanilla y apertura de productos hasta la colocación de créditos.
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• • • • • • • • •
Agencia Sonsonate Agencia Plaza Madero Agencia Merliot Agencia Las Magnolias Agencia World Trade Center Agencia Paseo Agencia Plaza Mundo Agencia San Miguel Salón Bi Premium (ubicado en Agencia Paseo)
Cajeros Automáticos El Banco pone a disposición de los clientes 20 cajeros de su red propia: Red Propia de Cajeros Automáticos • • • •
10 en San Salvador 7 en La Libertad 1 en Sonsonate 2 en San Miguel
Asimismo, los clientes tienen acceso a 1,417 cajeros automáticos de la Red SERFINSA.
CANALES DE ATENCIÓN
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Canales Tradicionales y No Tradicionales Agencias 60
En Banco Industrial, S.A. estamos altamente comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, es por ello que cada vez buscamos estar más cerca de ellos. Contamos con un total de 573 agencias en toda Guatemala, diseñadas para establecer, fortalecer y mantener la relación con nuestros clientes, proporcionando información actualizada de productos y servicios, así como la pronta resolución a los requerimientos presentados. Tenemos agencias ubicadas de forma estratégica en centros comerciales, empresas y supermercados.
Canal Bi Con el fin de mantenernos a la vanguardia de la comunicación y convertirnos en una gran influencia para nuestros clientes, contamos con 133 agencias que brindan contenido interactivo a través de videos. Entre la diversa programación de Canal Bi pueden informarse acerca de: • Productos y servicios
• • • • •
Promociones Educación financiera Noticias de actualidad Responsabilidad Social Empresarial Contenido de interés
Para brindar una comunicación con mayor alcance de forma innovadora, se transmite contenido de Canal Bi en pantallas digitales exteriores de publicidad, ubicadas en varios puntos del país: • • • • • • • • • • • • •
Agencia Pradera Autobanco Autosexta Autobanco Autopetapa Agencia Miraflores Agencia Obelisco Agencia Roosevelt Agencia Roosevelt IV Agencia Bosques de San Nicolás Agencia Parroquia Agencia Aguilar Batres Agencia La Democracia Agencia Quetzaltenango II Agencia Galerías Américas Xela
Contamos con un total de 573 agencias en toda Guatemala.
Autobancos Banco Industrial, S.A., actualmente, cuenta con 39 agencias de servicio de Autobanco, en las que se busca facilitar y brindar otra opción de atención a nuestros clientes desde la comodidad de su vehículo. De esta forma pueden realizar cobro de cheques, retiro de efectivo, depósitos, pago de servicios, entre otras operaciones.
Cajeros Bi Contamos con 1,180 cajeros automáticos de red propia con el objetivo de brindar disponibilidad inmediata a nuestros clientes, a quienes les permite realizar retiros y depósitos en efectivo y cheque. Somos el primer banco en Guatemala que ofrece el servicio de compra venta y retiro de USD a través de nuestros cajeros en ubicaciones estratégicas de la ciudad. En el año 2019 se dispensaron más de Q19,516 millones en 55 millones de transacciones.
Agentes Bancarios “Tu Bi Aquí” Son comercios aliados a Banco Industrial, S.A. que están ubicados en puntos estratégicos en todo el país, con la finalidad de acercar los servicios bancarios a los clientes con difícil acceso. Su distribución en el país es la siguiente:
Zona Central
Áreas
Cantidad
477
Zona Oriente Zona Norte Zona Sur Zona Occidente
267 423 285 501 Total
Los servicios prestados por nuestra red de Agentes Bancarios “Tu Bi Aquí” son: • Pago de remesas • Pago de servicios básicos como: - Energía eléctrica - Teléfono, entre otros - Recargas de tiempo de aire para telefonía celular • Pago de préstamos • Pago de tarjeta de crédito • Retiros de efectivo • Depósitos • Transferencias de dinero En el año 2019 se aumentó la cobertura en un 5%, alcanzando un total de 1,953 agentes bancarios en todo el país, realizando más de 12.7 millones de transacciones.
1,953
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Agencias Bi Premium Nuestras agencias Bi Premium cuentan con un equipo de ejecutivos comprometidos a brindar un servicio de excelencia, con un enfoque altamente personalizado, para apoyar a nuestros clientes en todas sus operaciones bancarias y financieras. Con el compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes, Bi Premium cuenta con 8 centros de servicio, con las más altas normas de seguridad y cómodas salas de atención para asegurar la confidencialidad requerida en cada una de sus operaciones, en las siguientes ubicaciones:
PENTHOUSE ZONA 4
PLAZA FUTECA
CAYALÁ
ZONA 14
CONDADO CONCEPCIÓN
DOMANI ZONA 15
ROOSEVELT
XELA
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Otros beneficios que solo Bi Premium brinda: • • • • •
Asesor exclusivo asignado a cada cliente Servicios de asesoría de estructuración patrimonial Línea exclusiva de servicio al cliente Revista Mundo Bi Premium Acceso al Lounge Bi Premium Aeropuerto
Contact Center (Centro de Contacto) Nuestro Centro de Contacto funciona como una plataforma integrada de contactos telefónicos, correos electrónicos, chats y WhatsApp, que brinda servicio para clientes en Guatemala, El Salvador y Panamá. Para acceder, nuestros clientes pueden comunicarse por medio de los diversos números telefónicos y el principal número de contacto es el PBX 1717. Los servicios de Contact Center están disponibles todos los días, las 24 horas, y son sostenidos por una robusta plataforma tecnológica, que presenta altos niveles de disponibilidad. Contact Center representa una solución a las consultas o gestiones que nuestros clientes pueden realizar desde la comodidad de su hogar u oficina.
Productos y Servicios de Contact Center
En el año 2019 se gestionaron más de 17 millones de transacciones distribuidas en llamadas entrantes, llamadas de venta, interacciones multimedia, consultas, operaciones por medio de Bi-Voz y llamadas salientes automatizadas. Bi-mail: este servicio ofrece una comunicación por medio de un correo electrónico personalizado e interactivo con un Representante de Servicio al Cliente, quien ayuda a resolver dudas y obtener información sobre productos y servicios. • contactcenter@bi.com.gt • biemail@bi.com.gt • biconsulta@bi.com.gt
1717: es el número de contacto de Banco Industrial, S.A., por medio del cual nuestros clientes nos pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año. Por esta vía se ofrece servicio personalizado, donde un Representante de Servicio le ayudará a resolver sus dudas en un único contacto y aumentar así la satisfacción del cliente.
Fast Pin: creado con la finalidad de brindar un mejor servicio en la llamada a los clientes que se comuniquen al Contact Center, implementando un código de identificación único para sustituir la validación de datos.
Bi-Voz: es nuestro servicio automatizado (IVR, Respuesta de Voz Interactiva), donde nuestros clientes pueden realizar consultas o transferencias de sus cuentas o tarjetas. Bi-Voz es un servicio personalizado, rápido y seguro, ya que para utilizarlo solo es necesario contar con un Código y Pin o Fast Pin para acceder a la información de sus productos.
WhatsApp: ponemos a la disposición de nuestros clientes el canal de comunicación WhatsApp con fácil acceso, lo que permite comunicarse con nuestros Representantes de Servicio al Cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en cualquier parte del mundo. Somos el primer banco en Centroamérica en contar con una cuenta de WhatsApp Enterprise a través del número 2411-6000.
Bi-Chat: este servicio le permite a nuestros clientes mantener una conversación en tiempo real con un Representante de Servicio al Cliente, quien ayuda a resolver dudas y obtener información sobre productos y servicios. Bi-Chat está disponible en nuestro sitio web https://www.corporacionbi.com o a través de Bi en Línea.
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Canales Electrónicos
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Bi Banking
Bi en Línea
Es el servicio de banca en línea que ofrece el banco a sus clientes empresariales y que les permite realizar todas sus operaciones bancarias desde donde se encuentren, a través de una computadora, tablet o smartphone, por medio de su aplicación móvil. Bi Banking es uno de los servicios mejor valorados por los clientes, con un 92% de satisfacción.
Es la banca en línea que ofrece Banco Industrial, S.A., a sus clientes individuales, que les permite realizar todas sus operaciones bancarias desde donde se encuentren, a través de una computadora, tablet o smartphone por medio de su aplicación móvil.
Se obtuvo la siguiente participación de mercado: • 45% de recaudación de impuestos SAT • 41.6% de operaciones GuateACH de todo el sistema bancario • 37% de pagos de cuotas patronales del IGSS a nivel nacional Estos datos demuestran la confianza y preferencia que el sector empresarial tiene en Bi Banking, como su banca electrónica predilecta para realizar sus operaciones bancarias. La solidez y seguridad que nos caracteriza hace de Bi Banking un aliado estratégico para nuestros clientes empresariales, en ahorro y rapidez. Otros datos de interés: • Pagos de planilla y proveedores: 15.5 millones de pagos por Q193 mil millones • Pagos de cuotas patronales IGSS: Q3,750 millones, con un crecimiento anual de 7% • Transferencias al exterior: USD 6,600 millones • Transferencias a otros bancos: Q84 mil millones, con un crecimiento anual de 41% • Pago de impuestos: Q29,000 millones
Durante el año 2019 se tuvo un crecimiento en el uso de la App de un 72%, que comparado con el crecimiento general del canal, fue del 29%. Esto muestra una fuerte tendencia y confianza para realizar transacciones por medio de dispositivos móviles. En 2019 se logró que 316,940 usuarios únicos hicieran uso del servicio de manera regular mes a mes, lo que representa un 48% de uso en la web y 52% en la App. Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
)
Asimismo, se registró un crecimiento en consultas del 6%, con más de 85 millones de operaciones que superaron los Q33,404 millones. Cabe mencionar que Bi en Línea ha tenido importantes crecimientos en sus servicios, logrando incrementar las transacciones monetarias en 23%, lo que ha incrementado las transferencias electrónicas hacia otros bancos en un 40% e incrementado en un 18% el pago de tarjetas de crédito en línea. De esta manera, se está reduciendo el uso de cheques y sustituyendo operaciones tradicionales en agencias.
Otros datos de interés Bi en Línea Web • Consulta de cuentas: 25.98 millones de transacciones • Transferencias (cuentas propias, a terceros, otros bancos y al exterior): 4.7 millones de transacciones • Pago de servicios: 2.2 millones de transacciones • Pago de productos financieros (préstamos, tarjeta de crédito): 1.3 millones de transacciones. Bi en Línea App • Consultas de cuentas: 31.8 millones de transacciones • Pagos de productos financieros y pago de servicios: 12.3 millones de transacciones Bi Móvil: es el servicio de notificaciones de consumos, retiros, débitos, y créditos a cuentas en tiempo real por medio de mensajes de texto o a través de la App de Bi en Línea para clientes individuales de Banco Industrial, S.A. Bi Móvil es uno de los servicios mejor valorados por los clientes, ya que les brinda mayor seguridad y tranquilidad del uso de sus cuentas por medio de notificaciones, con un 95% de satisfacción.
A partir de enero de 2019 se enviaron más de 58 millones de notificaciones por medio de Bi en Línea App, generando un 19% de ahorro en el envío de mensajes de texto. Transferencias Móviles: este servicio permite enviar dinero a cualquier persona que posea un teléfono celular en Guatemala y retirar el efectivo en cualquier Cajero Bi, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito o débito.
Durante el año 2019 se realizaron 1,025,024 transacciones por un monto mayor a Q416 millones, con lo que se alcanzó un crecimiento del 102% con respecto al año 2018. La banca electrónica cada vez tiene mayor crecimiento y relevancia para los clientes, debido a que les permite realizar sus operaciones de manera ágil y segura. Es por eso que por 10º año consecutivo Bi en Línea y Bi Móvil fueron calificados por los clientes con una nota “Excelente” de satisfacción.
En el año 2019 se enviaron más de 123 millones de alertas de movimientos en cuentas, retiros en cajeros y consumos a clientes individuales de Banco Industrial, S.A.
Redes Sociales Por más de 9 años, Banco Industrial, S.A. ha tenido presencia en diferentes redes sociales y hemos trabajado en una estrategia de comunicación digital que nos ha permitido: acercarnos a nuestra comunidad, dar a conocer nuestros productos y servicios, apoyar la educación financiera y el desarrollo personal de nuestros clientes; cumpliendo nuestra promesa de marca ¡Siempre de tu lado! Con base en nuestra estrategia corporativa hemos velado por la satisfacción de nuestros clientes, y valoramos todos los comentarios que nos comparten. Creemos que entre todos hemos iniciado un camino de relaciones de gran valor. Actualmente, somos la institución financiera con la comunidad digital más grande en Guatemala, siendo los primeros en llegar a los 500,000 fans. Finalizamos el 2019 con más de:
500,600 fans 42,200 seguidores 23,000 seguidores 17,500 seguidores
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Mapa de Puntos de Servicio A continuación presentamos nuestros Puntos de Servicio (Agencias, Autobancos, Agentes Bancarios “Tu Bi Aquí”, Cajeros Automáticos Bi, Cajeros Automáticos de otras redes, Centros de Servicio Bi-Credit y Ventanillas Automáticas) que permiten a clientes y usuarios acceder a los servicios de Banco Industrial, S.A., así como obtener los productos y servicios que ofrecen las empresas del Grupo Financiero Corporación BI (Seguros, Plan Futuro Programado, Tarjetas de Crédito, etc.) lo que permite efectuar sus operaciones financieras en forma ágil, con el respaldo de la Organización Financiera más grande del país.
Zona Central Zona Norte
Zona Norte
Zona Oriente Zona Occidente Zona Sur
Zona Occidente 66
Zona Central
Zona Oriente
Zona Sur
Zona Central
Guatemala Zona 1
180 Puntos de Servicio
Zona 2
29 Puntos de Servicio
Zona 3
26 Puntos de Servicio
Zona 4
77 Puntos de Servicio
Zona 5
51 Puntos de Servicio
Zona 6
74 Puntos de Servicio
Zona 7
Zona 13
Zona 19
Zona 8
Zona 14
Zona 21
Zona 15
Zona 24
169 Puntos de Servicio 11 Puntos de Servicio
Zona 9
144 Puntos de Servicio
73 Puntos de Servicio 59 Puntos de Servicio 48 Puntos de Servicio
Zona 10
Zona 16
Zona 11
Zona 17
Zona 12
Zona 18
252 Puntos de Servicio 227 Puntos de Servicio 198 Puntos de Servicio
73 Puntos de Servicio 88 Puntos de Servicio 93 Puntos de Servicio
16 Puntos de Servicio 25 Puntos de Servicio 04 Puntos de Servicio
Zona 25
09 Puntos de Servicio
Amatitlán
Palencia
San Pedro Sacatepéquez Villa Nueva
Chinautla
San José Pinula
San Raymundo
73 Puntos de Servicio 13 Puntos de Servicio
Chuarrancho
01 Punto de Servicio
Fraijanes
41 Puntos de Servicio
Mixco
13 Puntos de Servicio 64 Puntos de Servicio
05 Puntos de Servicio
06 Puntos de Servicio
San Juan Sacatepéquez San José del Golfo 52 Puntos de Servicio
02 Puntos de Servicio
San Miguel Petapa
Santa Catarina Pinula
San Pedro Ayampuc
Villa Canales
77 Puntos de Servicio
379 Puntos de Servicio 10 Puntos de Servicio
89 Puntos de Servicio
270 Puntos de Servicio
Chimaltenango
161 Puntos de Servicio
Sacatepéquez
200 Puntos de Servicio
El Progreso
88 Puntos de Servicio
75 Puntos de Servicio
Zona Oriente
Zona Norte
Chiquimula
Jutiapa
Alta Verapaz
Izabal
Jalapa
Zacapa
Baja Verapaz
Petén
156 Puntos de Servicio 149 Puntos de Servicio 98 Puntos de Servicio
127 Puntos de Servicio
197 Puntos de Servicio 118 Puntos de Servicio
178 Puntos de Servicio 179 Puntos de Servicio
Quiché
133 Puntos de Servicio
Zona Sur Escuintla
Zona Occidente
Santa Rosa
368 Puntos de Servicio 153 Puntos de Servicio
Retalhuleu
135 Puntos de Servicio
Suchitepéquez
172 Puntos de Servicio
Huehuetenango
Sololá
204 Puntos de Servicio 98 Puntos de Servicio
Quetzaltenango
Totonicapán
364 Puntos de Servicio 106 Puntos de Servicio
San Marcos
192 Puntos de Servicio
Resumen de Puntos de Servicio Agencias (1)
573
Autobancos
39
Cajeros Bi
1,180
(2)
Agentes Bancarios "Tu Bi Aquí"
1,953
Centros de Servicio Bi-Credit
16
Ventanillas Automáticas
42
Cajeros de Otras Redes
(3)
2,869 6,672
Incluye Agencias Bi Premium. Incluye Autocajeros. (3) Dispositivos de autoservicio que ofrecen los servicios de una agencia con acceso a través de tarjetas de crédito o débito Bi. (1)
(2)
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GESTIÓN DE RIESGO
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Gestión de Riesgo La gestión integral de riesgos es uno de los pilares fundamentales de Banco Industrial, S.A. y cuenta con un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de defensa, que velan por el control efectivo de los riesgos y aseguran que se gestionen de acuerdo a los límites de tolerancia establecidos: • Primera línea: procesos de Negocios y Soporte, que gestionan el riesgo en el origen • Segunda línea: Unidad de Administración de Riesgos, Cumplimiento y Seguridad de la Información, para la vigilancia independiente • Tercera línea: aseguramiento con los procesos de Auditoría
Líneas de Defensa
Cumplimiento
Riesgos
Auditoría Interna
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1a. Línea de Defensa
Gestión del Riesgo
2a. Línea de Defensa
Vigilancia del Riesgo
3a. Línea de Defensa
Supervisión del Riesgo
Supervisor
Seguridad de la Información
Auditoría Externa
Áreas de Negocio y Soporte
Gobierno de la Gestión de Riesgos El gobierno de la Gestión de Riesgos se encuentra liderado por el Comité de Gestión de Riesgos, comité de apoyo del Consejo de Administración, y enmarcado en los lineamientos actualizados de su reglamento interno autorizado por el Consejo de Administración.
La gestión integral de riesgos es independiente de las funciones de negocios; sin embargo, está incorporada en todas las decisiones de negocios y en todos sus ámbitos: estratégico, táctico y operativo.
Dicho Gobierno también se apoya en la Unidad de Administración de Riesgos, la que a su vez, apoya al Comité en la aplicación de metodologías para comprender y cuantificar los riesgos a los que se está expuesto, promoviendo iniciativas de mitigación para la correcta administración y control.
Los principales riesgos a los que se está expuesto son:
Riesgos financieros
Riesgos no financieros
Riesgo de Crédito
Riesgo Operacional
Riesgo de Mercado
Riesgo Legal
Riesgo de Liquidez
Riesgo Tecnológico
Riesgo Reputacional
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Cultura de Riesgos Con la finalidad de cumplir estándares de Gobierno Corporativo y siguiendo la estrategia de la institución, se cuenta con una Cultura de Riesgos que promueve la implementación de mejores prácticas de riesgos y control interno, así como la observación de la normativa vigente. Se gestionan los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional buscando proteger a nuestros depositantes, accionistas y demás grupos de interés, propiciando un crecimiento sostenido y saludable.
Gobierno Corporativo
Estrategia
Cultura de Riesgos
Gestión de Riesgos
Protección a nuestros clientes y grupos de interés
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La Cultura de Riesgos es llevada a cabo por cada colaborador que gestiona de forma proactiva los riesgos que surgen en su actividad diaria. Para reforzar la cultura de Riesgo Integral, se han realizado las siguientes actividades: capacitación a 870 colaboradores sobre la importancia de la gestión de riegos en la etapa de inducción, videos en canal Bi y Bi Portal disponibles para agencias y áreas administrativas; así como, boletines de información en los fondos de pantalla. Además, como parte de la Cultura de Riesgos se realizó activamente la gestión de seguimiento a la cartera de créditos, conjuntamente con la primera línea de defensa, con el propósito de mantener una alta calidad de la cartera (99.10% de cartera sana). Se ha capacitado a través de videos en Bi Portal sobre la gestión del riesgo operacional en el proceso de crédito.
Apetito de Riesgo Se cuenta con políticas estrictas de otorgamiento de crédito, con el objetivo de mantener un apetito de riesgo bajo. Durante el año 2019 se logró, con la gestión de riesgos, mantener el perfil de riesgo bajo, una adecuada solvencia y buenos niveles de liquidez. Se dio seguimiento a las políticas para la gestión de riesgo de mercado, riesgo operacional y la implementación del Plan de Contingencia de Recuperación.
La gestión integral de riesgos cuenta con una estructura de límites establecidos para cada tipo de riesgo, los que son presentados oportunamente al Comité de Gestión de Riesgos para apoyar la estrategia. Con el monitoreo y seguimiento constante se obtuvieron al 31 de diciembre de 2019 los siguientes resultados, que cumplen con los límites autorizados:
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INNOVACIONES
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Transformación Digital En Banco Industrial, S.A. la Transformación Digital es una capacidad de cambiar ágilmente y adaptarnos al estilo de vida de nuestros clientes, mejorando así su experiencia en nuestros puntos de contacto para incrementar su lealtad. Con esta base creamos un ecosistema con las personas como núcleo del cambio soportado por tres pilares: Innovación, Colaboración y Agilidad. Durante 2019 se trabajaron distintas iniciativas en cada uno de estos pilares:
Torneo de Innovación
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Se dió a los colaboradores una forma para expresar sus ideas y aportar nuevas formas de trabajar, brindar nuevas experiencias a clientes y nuevos modelos de negocio. Se seleccionaron y capacitaron más de 40 Líderes de Innovación y Equipos, que representan a cada Subgerencia. Se obtuvieron más de 400 ideas que pasaron a etapa de votación por parte de los colaboradores. Las 200 ideas más votadas fueron evaluadas por el Board de Innovación, integrado por 11 Subgerentes quienes filtraron y seleccionaron 25 ideas. Estas se mejoraron y se les presentaron a los subgerentes para seleccionar a 10 finalistas que fueron presentadas a los Gerentes de División y Consejo de Administración. Las 10 ideas finalistas fueron: • Ganadores: • Green Club Bi • Asistente Virtual CRM • Bi Autorización Digital • • Mención Honorífica: • Banca Libre • Servicio al Cliente Corporativo • Finalistas: • Bistro Bi • Quiero Estar en Bi • Remote Office • Presupuesto Personal Inteligente • Red Privada Banda Ancha Con esta iniciativa se realizaron capacitaciones, charlas y sesiones de trabajo, las que suman más de 1,500 horas hombre de formación. Cerca de 100 colaboradores participaron en actividades abiertas para motivar la generación de buenas ideas. Adicional a las más de 30 horas de asesoría por Coaches de Innovación y miembros del Board quienes fueron avanzando en las etapas. Para Transformación Digital, llegar a 10 ideas finalistas no fue el final sino el inicio del gran reto de implementarlas, por lo que desde el mes de julio arrancó un proceso colaborativo integrando a las
áreas involucradas, los autores de las ideas, proveedores y clientes para su ejecución.
Cultura y Comunicación Para reforzar en los colaboradores Bi conceptos de Transformación Digital y la vivencia de los cambios que ha traído a la vida diaria, se mantuvo una campaña interna de comunicación con charlas a colaboradores. Aplicaciones del internet de las cosas, cómo aprender en la era digital, etc. Se incluyó una etapa en Actividades Somos Bi, así como la creación constante de contenido a través del boletín semanal de Bi Portal.
Lanzamiento Programa “Tendencias Bi, una mirada al futuro que ya está sucediendo” Se lanzó para estimular la innovación y constantemente se investigará y comunicará aquellas tendencias que van impactando los estilos de vida. Estar al día en las tendencias traerá nuevas ideas que serán la semilla de proyectos de innovación.
Oficina Ágil de Proyectos Para la Oficina Ágil de Proyectos 2019 fue un reto, pero también de gran avance puesto que se definió la nueva metodología ágil de trabajo que permitió realizar implementaciones más rápidas y constantes de proyectos, reduciendo el tiempo de definición de 6 meses a 6 semanas; es decir, un 75%, validado en 12 proyectos piloto, que además permitieron identificar puntos de dolor en el proceso de definición. Esto dio lugar a Expo Proyectos Bi. Su objetivo fue la presentación de proyectos de innovación del año y propuestos para el 2020, generados por áreas de negocios y bancos regionales. También se realizó la Primera Planeación Corporativa de Proyectos que permitió identificar 155 iniciativas de proyectos para el 2020 alineada a la Corporación y enfocada en las necesidades y expectativas de los clientes, bajo el nuevo marco de trabajo de la Oficina Ágil de Proyectos.
Oficina Lean Se creó para innovar nuestros procesos a través de una metodología colaborativa enfocada en las necesidades del cliente, entregando respuestas más ágiles. Se formaron más de 90 personas en la filosofía Lean involucrando más de 15 áreas, y se realizaron talleres de mejoras de procesos con participación de 145 colaboradores de áreas de proyectos, negocios y operaciones. Se obtuvieron más de 195 propuestas de mejora de las que un 30% ya fueron implementadas.
Ejecución de Proyectos de Innovación Para mejorar la experiencia del cliente a través de procesos más fáciles se impulsaron proyectos de innovación buscando crear o aumentar el valor entregado. Se apoyó la implementación de: •
Teclado Virtual: teclado digital de fácil acceso que se integra a la aplicación móvil, dando acceso seguro, sencillo y cómodo a servicios financieros desde cualquier mensajería social
•
Cuentas Inbound: ahora los clientes pueden solicitar cuentas monetarias a través del portal corporativo y sin visitar agencias
•
Solicitud de tarjeta de crédito desde Bi en Línea App o Web: la tarjeta queda autorizada instantáneamente y se realizan visitas de Ejecutivos de Negocios para completar información y entregar la tarjeta
•
Automatización de pruebas: nueva herramienta para mayor agilidad en la certificación de proyectos, reduciendo costos y tiempos de implementación
Todo lo anterior busca que Banco Industrial, S.A. mantenga su liderazgo en innovación, y alcance cada vez mejores resultados entregando mayor valor al cliente
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Lanzamientos y Desarrollo de nuevos productos y servicios Datos patrocinados Bi en Línea App El 27 de septiembre de 2019 se presentó la nueva funcionalidad de patrocinio de datos móviles a todos los usuarios de Bi en Línea App. Con este nuevo servicio Banco Industrial, S.A. masifica sus servicios electrónicos, para que cada vez más clientes utilicen Bi en Línea App. Además, se convierte en la primera institución financiera en ofrecer esta facilidad con todas las compañías telefónicas, con el fin de aumentar la accesibilidad de información y transacciones desde cualquier lugar. No importa la compañía de teléfono que usen los clientes, Bi en Línea App no consume sus datos de internet.
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Bi Pay En octubre de 2019 se lanzó Bi Pay, la nueva App de Banco Industrial, S.A. que permite realizar pagos sin contacto a través del smartphone. Con Bi Pay únicamente se necesita acercar el smartphone al POS, igual que una tarjeta de crédito o débito sin contacto. Funciona en cualquier establecimiento que cuente con un POS sin contacto. Esta App está disponible únicamente para Sistemas Android y smartphones que cuenten con tecnología NFC. Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
)
Tarjeta Cuenta Centralizadora de Viajes Es una modalidad de pago de la tarjeta VISA Corporativa, diseñada exclusivamente para la adquisición de boletos aéreos y terrestres, de forma centralizada en una compañía.
Configuración de montos para transferencias Durante octubre de 2019 se lanzó una nueva opción para configuración de montos máximos para transferencias por Bi en Línea Web. Esta opción aplica para montos de transferencias a terceros y otros bancos desde cuentas Bi. Anteriormente, si el cliente excedía su monto máximo de transferencia ya no le permitía realizar la misma, y la gestión para aumento de límite duraba 2 días hábiles. Actualmente, los clientes pueden modificar dicho límite de transferencias de forma inmediata desde Bi en Línea Web.
Nueva imagen Bi en Línea Clientes Bi Premium
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A partir de noviembre de 2019, los clientes Bi Premium cuentan con una nueva imagen al momento de ingresar a Bi en Línea Web exclusiva para este segmento.
CrediAuto en Línea En noviembre de 2019 se lanzó el nuevo portal de Banco Industrial, S.A. que ofrece una experiencia nueva al cliente para comprar un vehículo nuevo desde la comodidad de su hogar, oficina o donde se encuentre. En www.crediauto.bi.com.gt están expuestas más de 30 marcas de diferentes concesionarias del país. Se cuenta con calculadoras digitales por categoría, las cuales muestran la cuota exacta, incluyendo el seguro del vehículo y formularios digitales para solicitud del crédito. El sitio ofrece una experiencia completamente nueva para compra y financiamiento de un carro nuevo.
Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
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TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
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Tecnología y Telecomunicaciones Banco Industrial, S.A. tiene como uno de sus valores la innovación, y es por ello que la División Tecnología se encuentra siempre a la vanguardia buscando las mejores soluciones, que incluyen aplicaciones de software, infraestructura, herramientas de seguridad y las mejores técnicas de análisis para cumplir los propósitos del banco. En el año 2019, el procesamiento en la plataforma tecnológica fue de 50.4 millones de transacciones en el día más alto. Entre los proyectos implementados durante el año están los siguientes: • • • •
Billetera digital Patrocinio de plan de datos para clientes de Bi Teclado personalizado Bi Preapertura de tarjeta de crédito
En la plataforma web de la Banca Electrónica individual se logró desarrollar la preapertura de tarjeta de crédito y en el Contact Center se agregó la funcionalidad de la venta de productos de seguros. En el área de créditos se realizó la actualización del sistema que permite la creación automática de créditos, y la creación automática de tarjeta de crédito en el core central.
En el año 2019, el procesamiento en la plataforma tecnológica fue de 50.4 millones de transacciones en el día más alto.
En el sitio de Cómputo Alterno BRS se incrementó la capacidad de enfriamiento de 14 a 29 toneladas con equipos de aire acondicionado de precisión, se incrementó la capacidad de potencia eléctrica de una de las acometidas y así contar con dos circuitos regulados independientes dentro del Centro de Cómputo. Se reemplazaron los dos Gateways de comunicaciones del switch transaccional Autoriza400 y se aumentó diez veces la capacidad de transporte de datos. En las agencias se habilitaron 6 nuevos servicios (Consulta de RTU, InfoBi, Tableau, Cotizador Seguros El Roble, Visanet y Guatecompras). Se realizaron 5 traslados de agencias, se instalaron 9 agencias nuevas y 60 Kioscos para control de colas. También se renovaron tecnológicamente 25 mini agencias y se aperturaron 10 mini agencias nuevas. Se instalaron 103 Cajeros Automáticos nuevos y se actualizaron 1,180 Cajeros Automáticos con la nueva imagen para reforzar la seguridad. En la plataforma de As/400 se realizó una actualización que permite la Tokenización de tarjeta de crédito y débito, así como la funcionalidad para realizar transferencias entre tarjetas de crédito Mastercard. En los módulos de agencia y plataforma se realizó una actualización para que puedan soportar y controlar más de mil agencias. Como parte de la Seguridad Tecnológica, se implementaron las siguientes iniciativas para la protección y resguardo de la infraestructura tecnológica del Banco: •
Mejoramiento del cifrado de comunicación (VPN’s) en la Red de ATM’s
•
Actualización del Sistema Operativo y Hardware de los Firewalls de Corporación BI a nivel regional
•
Bloqueo de más de 17 millones de amenazas cibernéticas por medio de los equipos perimetrales (Arbor, Firewall’s, IPS’s) utilizando 57.2 Giga Bytes de tráfico DDoS
•
Bloqueo de amenazas detectadas por medio de Dynamic Thread Defense (Machine Learning)
•
Comunicación cifrada con clientes nuevos para FEL2 (factura electrónica 2) en Guatefacturas
•
Implementación y bloqueo de amenazas provenientes de correos electrónicos por medio de Mail Security
•
Detección y bloqueo de sitios web maliciosos en el servicio de navegación
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GESTIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
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Gestión y Desarrollo Humano Como socio estratégico para todas las áreas de Banco Industrial, S.A. y sus subsidiarias, Recursos Humanos está consciente que parte de nuestro propósito es el Desarrollo de los Colaboradores, que a su vez es una de las iniciativas clave que dan soporte a nuestro mapa estratégico. De tal manera, durante el año 2019 se fortaleció en sus procesos y desarrolló proyectos para apoyar dicha estrategia. Además, se apoyó fortaleciendo los procesos, controles, políticas y normativas clave, relacionadas con el Gobierno Corporativo desde las funciones que Recursos Humanos tiene a su cargo. Se resume este soporte en los siguientes procesos y sus respectivos datos:
Reclutamiento, selección y contratación de Personal
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Se atendió alrededor de 10,226 aspirantes a plazas de trabajo, quienes iniciaron proceso para completar todos los requisitos establecidos. De esos aspirantes se realizaron 1,566 contrataciones, o sea, se contrata a 2 de cada 10 aspirantes que realizan el proceso. Como parte de los requisitos que un aspirante debe cumplir se le realizaron pruebas psicométricas en el Sistema Armstrong Web. Además, a cada aspirante se le verificaron referencias laborales, crediticias y judiciales, que formaron parte de las 7,628 referencias consultadas en las bases de datos de referencias crediticias.
Inducción y administración de Personal Para fomentar la Cultura Bi, al 100% de estas contrataciones se les impartió una inducción de forma presencial y virtual (simuladores y Bi Learning). Durante la inducción fueron entregados unos 1,369 uniformes para dar soporte a otra de las iniciativas clave del banco: “Imagen y Comunicación”. Del total de personas contratadas fueron confirmadas el 95%, luego de su período de prueba. En 2019, a través del Portal de Autogestión de Recursos Humanos se realizaron más de 78,845 gestiones de personal.
Desarrollo de Personal 6,723 colaboradores que trabajan en las más de 808 unidades de trabajo, tuvieron la oportunidad de evaluar y de ser evaluados en las Competencias Conductuales y Clima Laboral. Todo este proceso de evaluación es soportado por el Sistema Strategy Link. Se propició la oportunidad de desarrollar y perfeccionar nuevas habilidades a través de 139,408 horas hombre de capacitación de 62,872 participantes, que además del método presencial también se capacitaron por medio de la Bi-blioteca y Bi Learning. De los programas claves de reconocimiento al personal se encuentra el de Personal Destacado, en el que 289 colaboradores fueron reconocidos por cumplir entre 10 y 45 años de trayectoria en Bi y 75 más por concluir estudios universitarios de licenciatura o maestría. Es así como Banco Industrial, S.A., por medio de Recursos Humanos, le ha enseñado a sus colaboradores a aprovechar las tecnologías y vivir una cultura basada en valores.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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Responsabilidad social empresarial
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Por medio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Banco Industrial, S.A. contribuye al desarrollo humano y bienestar de sus colaboradores, así como al de la comunidad y la sociedad en general. Además de cumplir con normativas legales, promueve el desarrollo educativo, cultural y deportivo de los guatemaltecos, a través de su apoyo a entidades sin fines de lucro como fundaciones, colegios, universidades, asociaciones de atención a personas de la tercera edad, orfanatos, etc. También se promueve la formación de jóvenes en el ámbito empresarial y se fomenta el emprendimiento. El apoyo institucional de Banco Industrial, S.A. y el apoyo individual de sus colaboradores a diferentes fundaciones e instituciones de servicio constituyen una práctica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la que nos sentimos honrados y orgullosos.
Fundación Ramiro Castillo Love Banco Industrial, S.A. apoya constantemente la labor de Fundación Ramiro Castillo Love, con el objetivo de reducir el índice de analfabetismo en Guatemala. Durante el ciclo 2019 se atendió a 19,308 educandos. El apoyo financiero e institucional del Banco, permite que la Fundación contribuya a reducir el índice de analfabetismo en Guatemala. Las actividades de recaudación de fondos que se promueven también son el medio por el que personas individuales y empresas contribuyen con los programas de alfabetización de la Fundación. En 2019 el proceso de alfabetización se organizó en 50 municipios de los departamentos de: Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. Se apoyó la labor de 1,505 docentes quienes recibieron bolsas de material didáctico, así como visitas de orientación, supervisión y capacitaciones. Asimismo, se subvencionó la contratación de 238 alfabetizadores. Además del componente educativo, los programas de la Fundación tienen un elemento tecnológico y uno económicoproductivo. Para impulsar la alfabetización digital de miles de jóvenes guatemaltecos, equipamos laboratorios de computación, con equipos usados y reacondicionados. Con ello se brinda a los participantes la oportunidad de tomar un curso básico de informática. Los estudiantes también aprenden a desarrollar actividades que les permitan generar ingresos y promuevan sus competencias laborales y productivas.
Durante 26 años de actividades educativas se ha brindado una oportunidad de mejorar sus conocimientos y, por ende, su calidad de vida a más de 506,286 guatemaltecos, en su mayoría jóvenes y mujeres del área rural.
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Fundación Olímpica Guatemalteca (FUNOG) Guatemala es un país en donde salta a la vista las desigualdades y las precariedades, y no es difícil visualizar la profunda problemática social que afecta a las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que Fundación Olímpica Guatemalteca identifica las necesidades específicas y las cubre a través de la ejecución de 12 programas que abarcan las áreas de deporte, educación y salud en zonas marginales y de alto riesgo. Gracias al incondicional apoyo de Banco Industrial S.A. y 10 empresas de reconocido prestigio, actualmente la Fundación cuenta con 10 sedes en la Ciudad Capital (en zonas 1, 3, 6, 7 y 18) y 2 sedes departamentales (en Escuintla y Alta Verapaz), con un total de 1,300 integrantes que practican 10 deportes. El objetivo primordial es construir un mejor futuro para nuestro país, trabajando en pro del desarrollo, eliminando las desigualdades y formando ciudadanos íntegros, responsables y productivos.
Sede Banco Industrial – Cañadas de Guatelinda 94
Banco Industrial, S.A. comprometido con la sociedad guatemalteca, decidió invertir en Cañadas de Guatelinda, ubicado en el Departamento de Escuintla, lugar donde residen los afectados de la tragedia del Volcán de Fuego. Dicha inversión consiste en establecer una sede del Proyecto Enlace Entre Barrios, para que los niños y adolescentes que están afectados psicológica y emocionalmente por esta tragedia, puedan tener la oportunidad de realizar deporte y así recuperen la salud social y psicológica alivianando el trauma y adquiriendo destrezas y habilidades. El 24 de agosto fue inaugurada la sede, beneficiando a un aproximado de 300 niños, niñas y adolescentes, diariamente. Ahora ellos tendrán la oportunidad de transformar sus vidas a través del deporte y contribuir así a la construcción de una Guatemala mejor y más pacífica, ya que el deporte nos enseña a establecer un plan, a usar nuestra mente y solucionar problemas, convirtiéndose en un refugio, en donde el pequeño puede llegar a ser un gran realizador de sueños. Foto por: FUNOG
Foto por: FUNOG
Premio Peace and Sport Fundación Olímpica Guatemalteca se hizo acreedora al importante galardón: “Acción Innovadora del Año”, en la ceremonia de los Premios de Peace and Sport, que se llevaron a cabo en Mónaco. Esta premiación se realiza desde hace 11 años en el Foro Internacional de la Paz y el Deporte, destacando a organizaciones que sobresalen en el trabajo del desarrollo de la paz, el dialogo y el cambio social en el mundo a través del deporte. El premio ganado fue por la iniciativa “Récord vs Récord” que motiva a las personas a convertir sus récords en una donación para que más niños y jóvenes que viven en zonas de riesgo puedan transformar sus vidas a través del deporte.
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También... El amor a la patria es un valor que Banco Industrial, S.A. tiene como compromiso con Guatemala. Por ese motivo el apoyo abarca a muchos sectores más, como las siguientes instituciones:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
FUNDESA, Fundación para el Desarrollo de Guatemala PACUNAM, Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya Fundación Albergue Hermano Pedro Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Fundación Scout de Guatemala Asociación Cabecitas de Algodón Olimpiadas Especiales de Guatemala Club Rotario Guatemala Sur Fundación Dr. Alfonso Ponce Archila Fundación San Estanislao de Kostka / FUNSEK Fundación Fernando Iturbide Colegio Nuestra Señora de Montserrat Conjunto Monumental San Francisco El Grande / Padre Atilio Universidad del Istmo Universidad Rafael Landívar Club de Leones de Salcajá Patronato Balanyá
Programa Cívico Permanente Este programa cumplió en el año 2019 35 años de existencia. Fue inaugurado el 17 de agosto de 1984, precisamente el Día de la Bandera, con el propósito de mantener, renovar, exaltar y fortalecer el espíritu cívico de los guatemaltecos. Consiste en honrar diariamente a nuestra bandera nacional, motivar y reconocer el esfuerzo académico de niños de nivel primario y, reconocer, con un emotivo homenaje donde izan nuestra bandera todos aquellos guatemaltecos que destaquen por sus ejemplares trayectorias en beneficio de la sociedad. Banco Industrial, S.A. se ha hecho merecedor del reconocimiento especial Kin de Oro por este programa, con el que se ha homenajeado a la fecha a 1,494 guatemaltecos de los diferentes gremios y 585 niños abanderados del nivel primario.
Quien aprende a amar a nuestra bandera y a llevarla siempre en su corazón estará izandola cada día; con su trabajo, con su esfuerzo y con su honor.
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Otros Voluntariados Bi Los colaboradores de Banco Industrial, S.A. altamente comprometidos con el valor de amor a la patria y buscando marcar una diferencia para transformar nuestro país, apoyan a más de 400 personas al participar como voluntarios en los programas:
Socios por 1 día Propósito Desarrollar en jóvenes graduandos habilidades para su adaptación al entorno laboral.
Guatemaltecos Somos Propósito Trasladar a niñas y niños de 1o. a 6o. grado su experiencia personal y profesional, a través de un programa educativo que explica cómo funciona la vida personal y productiva, proporcionándoles elementos para un futuro exitoso.
Tutorías Propósito 98
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños con recursos económicos limitados que pertenecen al programa Enlace entre Barrios HOODLINKS de Fundación Olímpica Guatemalteca, acompañándolos emocional y cognitivamente en su educación integral durante su ciclo escolar.
Subgerencia de Sostenibilidad Banco Industrial S.A. reconoce el desarrollo sostenible como un compromiso institucional, y por ello fortaleció su gestión en dicha materia a través de la creación de la Subgerencia de Sostenibilidad. La función básica de dicha área es liderar el direccionamiento de la institución en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental, diseñando y planificando las políticas, sistemas de gestión y relaciones con grupos de interés, con el objetivo de contar con un Banco más sólido y resiliente gracias a una mejor comprensión y gestión de la temática de sostenibilidad, incluyendo las responsabilidades ambientales y sociales. La subgerencia está a cargo de desarrollar la estrategia de sostenibilidad que tendrá como ejes temáticos la gestión del riesgo, la cual se realizará con la actualización y fortalecimiento de su Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). Cumple también con estándares de bancos multilaterales y una normativa vigente en el país; además se tendrá como eje temático el desempeño
ambiental, buscando generar indicadores que permitan el desarrollo de planes de gestión que ayuden a la reducción de la huella ecológica de las operaciones internas. Se trabajará la cultura de sostenibilidad, enfocados a la sensibilización y capacitación de nuestros grupos de interés y el desarrollo de nuevos productos que motiven el financiamiento a proyectos e instituciones que aporten al desarrollo sostenible. Durante el 2019 se llevó a cabo la primera fase para la actualización del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, que fue desarrollada considerando las expectativas de nuestros grupos de interés y evaluando las tendencias mundiales y regionales sobre el tema. Además, se capacitó a más de 100 colaboradores en el tema de sostenibilidad, dando a conocer el concepto de la misma y dando inicio a la capacitación sobre legislación ambiental vigente en el país.
Apoyo al Medio Ambiente Programa de Paneles Solares En Banco Industrial, S.A. estamos comprometidos con el medioambiente, por lo que buscando una mejora continua, se han instalado paneles solares desde el año 2014 en más de 31 agencias y en parte de nuestra sede central, en el edificio de zona 4 de la Ciudad de Guatemala. El objetivo es preservar el medioambiente y generar electricidad a menor costo. Los paneles se han instalado en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Escuintla, Santa Rosa y San Marcos. En el año 2019 se adicionaron paneles solares en las siguientes agencias en el departamento de Guatemala: Auto Sexta, 7a. Avenida zona 1, Las Américas, Pradera, Aguilar Batres, Roosevelt, Ciudad San Cristóbal, El Frutal, Villa Nueva, Atlántico y Auto Petapa; y en las siguientes agencias del interior del país: Tiquisate, Malacatán y Chiquimulilla. Gracias a estos paneles hemos podido ahorrar energía en un año equivalente a: • • • •
228,732 galones de gasolina o El uso anual promedio de electricidad de 235 casas o 4,706 barriles de aceite o 83,098 cilindros de gas propano Juntos ayudamos a la conservación de nuestro planeta
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Premios y Reconocimientos Ranking
Participación de Mercado
Créditos Comerciales
#1
36.0%
Créditos Hipotecarios
#2
20.6%
Créditos de Consumo
#2
11.8%
Recolección de Impuestos
#1
45.3%
Mayor Proveedor de Compra venta de Moneda Extranjera
#1
32.0%
Liderazgo o posición en el mercado
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Procesador exclusivo de pagos del mercado de energía eléctrica (Transmisión de electricidad, distribución y generación)
Custodio exclusivo de la Bolsa de Valores de Guatemala
Procesamiento de Remesas Familiares, 32.1% de Participación de Mercado
Red de Distribución, 6,672 puntos de servicio
Líderes en Compensación de Cheques, 25.7% de Participación de Mercado
El Mejor Banco de Guatemala En el año 2019 Banco Industrial, S.A. fue reconocido por la revista The Banker con el premio:
“Bank of the Year, Guatemala 2019”.
En el año 2019 Banco Industrial, S.A. fue reconocido por la revista Global Finance con el premio:
“Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en Guatemala”.
Galardones de Oro FHA Banco Industrial, S.A. fue reconocido por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, con el Galardón de Oro FHA 2019 con mayor: • • •
Cantidad de viviendas de interés social Crecimiento en monto asegurado Índice de financiamiento
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CALIFICACIONES DE RIESGO
105
Banco Industrial, S.A. cuenta con calificaciones internacionales por las tres agencias de calificación de riesgo de mayor credibilidad a nivel mundial (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s).
BANCO INDUSTRIAL, S.A. Calificación Internacional Riesgo de Contraparte o Emisor Perspectiva
FITCH
MOODY’S
S&P
BB
Ba1
BB-
Negativa
Estable
Estable
12/11/2019
11/12/2019
Calificación Local Largo Plazo Perspectiva Fecha de confirmación
AA Estable 15/05/2019
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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BALANCE GENERAL Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre (En quetzales)
2019
ACTIVO Disponibilidades
11,296,822,521
Inversiones, Neto (1)
23,468,682,519
Cartera de Créditos Cartera Vigente
52,681,282,570
Cartera Vencida
479,926,286
(-) Estimaciones por Valuación
(979,634,880)
Cartera de Créditos, Neto
52,181,573,976
Cartera Hipotecaria FHA y Cedularios Afianzados, Neto (2)
7,960,543,781
Total Cartera de Créditos Inmuebles y Muebles, Neto 108
60,142,117,757 1,471,765,607
Cargos Diferidos, Neto
795,525,069
Otros (3)
861,633,612 TOTAL ACTIVO
98,036,547,085
PASIVO Obligaciones Depositarias
66,966,230,765
Créditos Obtenidos
19,705,348,563
Gastos Financieros por Pagar (4)
365,415,749
Cuentas por Pagar (5)
729,293,378
Otros
(6)
1,715,538,466 TOTAL PASIVO
89,481,826,921
CAPITAL CONTABLE Capital Pagado
2,404,594,120
Aportaciones Permanentes
1,525,754,852
Reservas de Capital
3,033,247,925
Revaluación de Activos
56,117,610
Resultado del Ejercicio
1,535,005,657 TOTAL CAPITAL CONTABLE
8,554,720,164
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
98,036,547,085
NOTA: Los Estados Financieros fueron auditados por la firma Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.A. (1)
Compuesto por inversiones (títulos-valores, excluyendo cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas), inversiones permanentes (acciones) y otras inversiones (fondos de amortización).
(2)
Compuesto por cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas (créditos para vivienda que se contabilizan dentro de inversiones).
(3)
Compuesto por productos financieros por cobrar, cuentas por cobrar (neto) y bienes realizables (neto).
2018
2017
2016
2015
11,892,604,074
11,565,987,766
9,514,954,919
9,727,336,000
20,812,035,951
19,771,329,647
17,664,114,325
16,330,294,106
51,656,498,777
46,977,366,237
45,074,613,780
41,875,917,898
389,009,995
449,389,918
324,107,887
237,466,249
(847,044,257)
(805,931,878)
(655,732,496)
(571,184,109)
51,198,464,515
46,620,824,277
44,742,989,171
41,542,200,038
6,882,601,089
5,435,732,265
4,356,597,761
3,849,475,266
58,081,065,604
52,056,556,542
49,099,586,932
45,391,675,304
1,508,340,308
1,422,775,665
1,463,361,357
1,426,059,650
800,145,490
752,820,864
725,290,044
630,784,757
880,536,685
893,883,709
739,013,500
741,330,109
93,974,728,112
86,463,354,193
79,206,321,077
74,247,479,926
61,496,174,203
55,275,273,309
50,401,521,841
48,159,883,288
21,730,318,010
20,518,164,241
20,071,433,543
18,397,432,791
358,655,844
308,042,000
299,541,641
292,391,644
691,574,413
801,870,382
857,485,316
546,523,052
1,716,745,753
2,454,859,535
1,670,082,381
1,732,117,015
85,993,468,223
79,358,209,467
73,300,064,722
69,128,347,790
2,404,594,120
2,359,139,560
2,309,139,560
2,257,710,960
1,525,754,852
1,201,209,294
876,209,294
581,137,701
2,630,786,304
2,202,724,547
1,457,452,893
1,061,847,064
56,356,613
56,595,615
56,834,617
57,073,620
1,363,768,000
1,285,475,710
1,206,619,991
1,161,362,791
7,981,259,889
7,105,144,726
5,906,256,355
5,119,132,136
93,974,728,112
86,463,354,193
79,206,321,077
74,247,479,926
(4)
Integrado por intereses por pagar de obligaciones depositarias, de obligaciones financieras y de créditos obtenidos.
(5)
Integrado principalmente por impuesto sobre la renta por pagar, obligaciones inmediatas y obligaciones por emisión de cheques de caja.
(6)
Compuesto por obligaciones financieras, provisiones para gastos, otras obligaciones (bono híbrido y deuda subordinada), créditos diferidos y otras cuentas acreedoras.
109
ESTADO DE RESULTADOS
Banco Industrial, S.A.
Del 1 de enero al 31 de diciembre (En quetzales)
2019 Productos Financieros
6,128,431,895
5,728,653,648
(3,240,588,194)
(3,145,200,538)
2,887,843,701
2,583,453,110
Productos por Servicios
382,469,240
401,399,930
Otros Productos de Operación
776,264,936
665,326,978
(456,851,872)
(314,506,668)
(29,830,397)
(17,790,871)
3,559,895,608
3,317,882,479
(3,722,890)
(3,418,912)
(1,977,900,999)
(1,891,282,133)
1,578,271,719
1,423,181,434
Productos y Gastos Extraordinarios, Neto
72,520,923
55,974,532
Productos y Gastos de Ejercicios Anteriores, Neto
10,540,324
4,223,194
1,661,332,966
1,483,379,160
(126,327,309)
(119,611,160)
1,535,005,657
1,363,768,000
Gastos Financieros MARGEN POR INVERSIONES
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación Otros Gastos de Operación 110
2018
MARGEN OPERACIONAL BRUTO Gastos de Administración Gastos Consejo de Administración Otros Gastos de Administración MARGEN OPERACIONAL NETO
UTILIDAD BRUTA Impuesto Sobre la Renta UTILIDAD NETA
NOTA: Los Estados Financieros fueron auditados por la firma Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Banco Industrial, S.A. y sus Subsidiarias
Financiera Industrial, S.A., Westrust Bank (International) Limited, Contecnica, S.A. y Banco Industrial El Salvador, S.A. Al 31 de diciembre de 2019 (En quetzales)
ACTIVO Disponibilidades
11,898,056,305
Inversiones, Neto (1)
32,484,918,052
Cartera de Créditos Cartera Vigente
59,281,611,547
Cartera Vencida
590,010,689
(-) Estimaciones por Valuación
(1,158,641,507)
Cartera de Créditos, Neto
58,712,980,729
Cartera Hipotecaria FHA y Cedularios Afianzados, Neto
(2)
Total Cartera de Créditos Inmuebles y Muebles, Neto
66,673,524,510 1,608,518,231
Cargos Diferidos, Neto Otros
7,960,543,781
818,196,467
(3)
1,042,005,753 TOTAL ACTIVO
114,525,219,318
PASIVO
111
Obligaciones Depositarias
75,295,077,295
Créditos Obtenidos
21,031,495,438
Gastos Financieros por Pagar (4)
414,836,617
Cuentas por Pagar
940,383,351
(5)
Otros (6)
6,915,123,174 TOTAL PASIVO
104,596,915,875
CAPITAL CONTABLE Capital Pagado
2,404,594,120
Aportaciones Permanentes
1,525,754,852
Reservas de Capital
3,734,784,272
Revaluación de Activos
56,117,610
Resultado del Ejercicio
1,675,393,994
Otros (7)
531,658,595 TOTAL CAPITAL CONTABLE
9,928,303,443
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
114,525,219,318
NOTA: Los Estados Financieros fueron auditados por la firma Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.A. Compuesto por inversiones (títulos-valores, excluyendo cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas), inversiones permanentes (acciones) y otras inversiones (fondos de amortización). Compuesto por cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas (créditos para vivienda que se contabilizan dentro de inversiones). (3) Compuesto por productos financieros por cobrar, cuentas por cobrar (neto) y bienes realizables (neto). (4) Integrado por intereses por pagar de obligaciones depositarias, de obligaciones financieras y de créditos obtenidos. (5) Integrado principalmente por impuesto sobre la renta por pagar, obligaciones inmediatas y obligaciones por emisión de cheques de caja. (6) Compuesto por obligaciones financieras, provisiones para gastos, otras obligaciones (bono híbrido y deuda subordinada), créditos diferidos y otras cuentas acreedoras. (7) Compuesto por resultados de ejercicios anteriores y ajuste por conversión. (1)
(2)
TOTAL DE ACTIVOS Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000
19 20
18 20
17 20
16 20
15
70
20
112
En cuanto al total de activos, los dos últimos períodos se comparan así:
Total de Activos
2019
2018
% Variación S/año anterior
98,036.5
93,974.7
+4.3
Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
)
CAPITAL CONTABLE Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000 113
19
20
20
18
17 20
20
20
15
16
4,000
En cuanto al capital contable, los dos últimos períodos se comparan así:
Capital Contable
2019
2018
% Variación S/año anterior
8,554.7
7,981.3
+7.2
Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
)
DESTINO DE CRร DITOS Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre de 2019
Manufactura
Bienes Inmuebles
22%
19%
Consumo
17%
Electricidad
14%
114
Comercio
Construcciรณn
10%
7%
Servicios
Agricultura, Transporte y Minas
6%
5%
CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,
115
19 20
20
18
17 20
20
20
16
15
35,000
En cuanto a la cartera de créditos total, los dos últimos períodos se comparan así:
Cartera de Créditos Total (1) (1)
2019
2018
% Variación S/año anterior
60,142.1
58,081.1
+3.5
Compuesta por cartera de créditos, neto y cédulas hipotecarias FHA y cedularios afianzados, neto de reservas (créditos para vivienda que se contabilizan dentro de inversiones).
Créditos - Créditos Vencidos
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
Total créditos (1) 53,161.2 Créditos vencidos 479.9
116
En cuanto a la calidad de la cartera, los dos últimos períodos se comparan así:
(1)
2019
2018
% Variación S/año anterior
Total créditos (1)
53,161.2
52,045.5
+2.1
Créditos vencidos
479.9
389.0
+23.4
Calidad de cartera %
0.9
0.8
Compuesta por créditos vigentes y créditos vencidos
Reserva - Créditos Vencidos
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
1,000 900 800 700 600 500 4
117
Reserva
19 20
18 20
17 20
16 20
20
15
100
Créditos vencidos
En cuanto al comportamiento de la reserva sobre cartera vencida, los dos últimos períodos se comparan así:
2019
2018
% Variación S/año anterior
Reserva
979.6
847.0
+15.7
Créditos vencidos
479.9
389.0
+23.4
Depósitos
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20 10
20
20
19
18
17 20
20
15 20
118
16
0
Total de depósitos
Monetarios
Plazo fijo
Ahorros y otros En cuanto a captación de depósitos, los dos últimos períodos se comparan así:
2019
2018
% Variación S/año anterior
Total de depósitos
66,966.2
61,496.2
+8.9
Monetarios
28,855.6
26,862.3
+7.4
Plazo fijo
23,145.8
21,186.3
+9.2
Ahorros y otros
14,964.8
13,447.6
+11.3
Créditos Obtenidos
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 119
16,000
19
20
20
18
17 20
16 20
20
15
15,000
En cuanto a los créditos obtenidos, los dos últimos períodos se comparan así:
Créditos Obtenidos
2019
2018
% Variación S/año anterior
19,705.3
21,730.3
-9.3
Utilidad Neta
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
(En millones de quetzales)
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
19 20
18 20
17 20
16 20
15
1,000
20
120
En cuanto a la utilidad neta, los dos últimos períodos se comparan así:
Utilidad Neta
2019
2018
% Variación S/año anterior
1,535.0
1,363.8
+12.6
Para conocer más puede utilizar la cámara del celular y leer el código QR. Cámara, a partir de versión iOS 11 Cámara Google Lens ( a partir de versión 6.0
)
121
122
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
123
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Banco Industrial, S.A. Al 31 de diciembre
Año
Activos Totales
Cartera de Créditos Neta
Depósitos
Créditos Obtenidos
Capital Contable
Dividendos
En miles de quetzales
124
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
329,837.1 353,193.9 347,193.2 370,320.6 388,099.6 520,552.3 625,433.1
188,149.0 183,423.9 204,244.7 203,720.0 218,021.1 238,688.7 289,074.3
263,825.2 290,126.4 247,552.0 268,318.4 312,425.8 433,363.5 451,801.6
15,188.1 14,046.9 8,160.2 5,703.6 3,930.0 612.7
31,796.9 32,563.8 32,866.2 33,107.5 34,683.1 38,889.7 47,512.7
3,375.0 3,675.0 3,750.0 3,750.0 5,000.0 5,000.0 5,625.0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
712,721.0 771,953.5 948,486.5 1,459,514.6 1,541,610.1 1,770,671.4 1,997,064.8 2,287,644.6 2,354,095.1 2,808,820.8 3,311,052.3 3,927,724.4 6,246,582.9 9,178,328.3 11,406,923.9 13,317,339.1 15,239,434.4 17,947,449.4 27,165,133.4 32,815,053.4 36,118,186.9 37,719,616.1 41,940,262.8 50,231,218.7 54,663,496.1
374,171.4 441,415.5 478,999.5 544,831.7 601,851.2 733,539.0 771,607.4 1,035,698.7 1,104,056.1 1,338,628.2 1,758,363.0 1,949,373.4 2,806,150.4 3,579,236.2 4,590,130.1 5,835,866.4 6,630,001.1 7,856,844.0 11,954,247.0 16,444,359.2 18,904,331.2 18,934,675.4 20,171,635.3 23,834,732.2 28,268,011.0
504,160.6 575,124.8 746,369.1 1,206,832.7 1,270,562.9 1,429,778.0 1,611,751.4 1,684,305.9 1,434,519.3 1,806,526.4 2,173,196.9 2,828,026.6 4,321,835.8 6,295,285.4 8,219,168.5 9,558,768.0 10,884,463.8 12,394,749.0 18,417,748.3 22,242,410.6 25,893,492.4 29,019,302.7 32,005,688.6 34,931,574.3 37,282,478.2
6,272.1 23,316.1 10,666.8 8,802.0 2,745.2 56,911.7 94,147.9 136,986.0 191,257.4 254,316.6 328,006.1 261,234.5 993,237.8 1,296,351.9 1,605,588.1 1,893,807.6 2,232,056.0 3,111,998.9 4,061,919.1 6,093,248.9 5,274,665.2 3,658,235.9 4,633,996.1 9,297,533.7 11,207,902.1
50,969.3 54,305.0 67,191.5 84,314.1 113,761.9 126,026.1 137,275.2 142,208.3 143,846.6 183,145.9 221,333.9 310,651.2 411,213.0 643,354.0 886,066.6 1,054,874.3 1,249,009.8 1,350,156.6 2,336,475.9 2,668,925.6 3,372,824.1 3,581,347.8 3,769,046.2 3,494,798.7 3,696,973.2
6,250.0 6,250.0 10,500.0 17,500.0 22,500.0 22,500.0 22,500.0 27,500.0 27,500.0 0.0 22,500.0 0.0 0.0 42,500.0 85,000.0 112,500.0 150,000.0 180,000.0 227,265.1 285,624.8 341,490.6 371,784.1 396,569.8 473,680.6 332,678.0
2013
62,397,329.4
32,651,190.1
40,741,026.5
14,850,194.1
4,349,938.6
624,257.1
2014 2015 2016
66,668,847.1 74,247,479.9 79,206,321.1
35,876,937.8 41,542,200.0 44,742,989.2
43,659,063.1 48,159,883.3 50,401,521.8
15,942,194.9 18,397,432.8 20,071,433.5
4,692,418.4 5,119,132.1 5,906,256.4
651,914.0 695,375.0 387,935.5
2017 2018 2019
86,463,354.2 93,974,728.1 98,036,547.1
46,620,824.3 51,198,464.5 52,181,574.0
55,275,273.3 61,496,174.2 66,966,230.8
20,518,164.2 21,730,318.0 19,705,348.6
7,105,144.7 7,981,259.9 8,554,720.2
780,285.4 879,480.3 925,768.7
(*) (*) (*)
Dividendo por Acción
Valor Acción en Libros
Accionistas
En quetzales
Agencias
Cajeros Automáticos
Autocajeros
Números absolutos
1.35 1.47 1.50 1.50 2.00 2.00 2.25
12.72 13.03 13.15 13.24 13.87 15.56 19.01
1,225 1,260 1,340 1,357 1,344 1,358 1,358
11 11 11 11 12 12 13
2.50 2.50 4.20 7.00 9.00 9.00 9.00 11.00 11.00 0.00 9.00 0.00 0.00 8.50 17.00 18.00 20.00 24.00 5.00 6.00 6.20 6.75 7.20 8.60 6.04
20.39 21.72 26.88 33.73 45.50 50.41 54.91 56.88 57.54 73.26 88.53 124.26 164.49 128.67 177.21 168.78 166.53 180.02 51.40 56.06 61.24 65.02 68.43 63.45 67.12
1,354 1,332 1,311 1,317 1,327 1,317 1,316 1,326 1,336 1,327 1,328 1,312 1,306 1,307 1,322 1,339 1,383 1,383 2,364 1,712 1,703 1,622 1,581 1,556 1,392
13 15 16 19 20 23 32 41 49 56 55 66 77 100 119 144 155 168 206 274 296 316 364 386 437
9 9 11 15 18 20 19 48 55 60 65 166 182 263 589 749 874 1,010 1,120 1,370 1,650 1,857 2,103 2,367 2,728
(***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***)
3 6 8 10 11 11 13 15 18 19 18 20 20 21 22 23 25 26 26
11.06
77.07
1,323
484
3,094
(***)
26
11.55 12.32 6.72
83.14 90.70 102.31
1,306 1,277 1,289
523 546 553
3,369 3,534 3,784
(***) (***) (***)
28 30 31
120.47 132.77 142.31
1,277 1,277 1,262
570 576 573
3,959 3,946 4,049
(***) (***) (***)
31 26 28
13.23 14.63 15.40
(*) (*) (*)
(**)
(**)
1/
(*) Las utilidades fueron reinvertidas (**) El resto de las utilidades fueron reinvertidas (***) Incluye Cajeros Bi y otras redes
1/ Al 31 de diciembre de 2019 la cantidad de acciones en circulación suscritas y pagadas ascendía a 60,114,853
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