Manual administrativo/Público

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Manual administrativo

1.

Control Bi

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Nuestro contenido Pág

04

Sección 1: Sucursales

Pág

Pág 04 Creación de sucursal

13

Pág 04 Asignación de sucursal

Pág

06

Pág 15 Generación de reporte

Pág

Pág 07 Edición de sucursal

Pág

08

Sección 3: Estación de trabajo

10

Sección 7: Clientes

Pág

20

Sección 8: Recargos de envío

Pág

22

Sección 9: Punto de venta

Pág

28

Sección 10: Ubicaciones

Pág

30

Sección 11: Tipo de cambio

Sección 4: Descuentos

Pág 11 Edición de descuentos Pág 12 Detalles de descuentos

Pág 17 Edición de tiempos de comida

18

Pág 09 Creación de estación de trabajo

Pág 11 Creación de descuentos

16

Sección 6: Tiempos de comida

Pág

Pág 09 Edición de estación de trabajo

Pág

Pág 14 Creación de citas Pág 14 Edición de citas

Sección 2: Personal Pág 07 Creación de personal

Sección 5: Citas

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manual administartivo

Nuestro contenido Pág

32

Sección 12: Registro de dispositivos

Pág

34

Sección 13: Recepción de comandas

Pág

36

Sección 14: Promociones especiales

Pág

38

Sección 14: API límites de consumo

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¡Bienvenido!

Rol de empresa Todos los comercios registrados cuentan con este rol, desde su acceso pueden gestionar todos los módulos asignados en la Etiqueta de empresa configurada al momento de su creación/edición.

Todos los módulos listados a continuación pueden no estar habilitados en el comercio debido a la configuración de la Etiqueta de empresa.

4.

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Sección 1: Sucursales

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01

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Sucursales Gestión de sucursales registradas en el comercio, el registro de un nuevo comercio en el sistema genera una sucursal por defecto, el módulo da la opción de registrar más sucursales las cuales son utilizadas para asignar a los usuarios generados por los comercios y también como “bodegas”.

Estado Al tener usuarios asignados en la sucursal no es posible realizar la modificación de estado.

La asignación de sucursales es utilizada para el débito de inventario. Debe de tener presente que todas las reglas de inventario afectaran únicamente en la sucursal que se encuentra asignada el usuario.

El módulo se encuentra relacionado al inventario, ventas y usuarios.

1.2 Asignación de sucursales Los comercios pueden asignar a los usuarios a las distintas sucursales que se hayan registrado.

1.1 Creación de sucursal El orden define en que posición se mostrarán los términos y condiciones.

Datos solicitados: Nombre Estado

6.

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Sección 2: Personal

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01

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Módulo Personal

1.2 Edición de personal

Todos los registros realizados en personal serán utilizados en la generación de citas o ventas.

Los comercios pueden asignar a los usuarios a las distintas sucursales que se hayan registrado.

Los correos utilizados en este módulo son únicamente para notificaciones, no se debe de confundir con el módulo de Usuarios.

Datos solicitados: Nombre Correo Estado

1.1 Creación de personal El orden define en que posición se mostrarán los términos y condiciones.

Datos solicitados: Nombre Correo Estado Correo Se utiliza únicamente para notificaciones y es indiferente si se utiliza el mismo correo para todos los registros.

8.

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Sección 3: Estaciones de trabajo

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Estaciones de trabajo Si el comercio lo necesita puede registrar estaciones de trabajo, estas hacen referencia a las mesas de un restaurante, estaciones en una estética, etc.

Es posible configurar propinas para las mismas, teniendo opción para registrar hasta 3 sugerencias de propinas pudiendo ser por monto fijo o porcentaje (este se calcula en función del consumo que se realice).

Para que el comercio pueda tener propinas es importante contar con este módulo.

1.2 Edición de estación de trabajo Datos solicitados Nombre Tipo de propina Propina sugerida Estado

1.1 Creación de estación de trabajo Datos solicitados Nombre Tipo de propina Propina sugerida Estado Tipo de propina Puede ser monto fijo o porcentaje (se calcula en función del consumo realizado).

Propina sugerida Si no desea configurar un monto puede dejar en 0 la configuración, el sistema únicamente habilitará un campo de propina manual en los pagos.

10.

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Sección 4: Descuentos

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Descuentos Registro de códigos de descuento, se utilizan en el pago.

1.2 Edición de descuentos Datos solicitados Nombre 1.1 Creación de descuento Datos solicitados Nombre

Estado Máximo de usos Fecha fin

Estado Código Máximo de usos Porcentaje

Datos no modificables Código Porcentaje Fecha inicio

Fecha - Hasta -De Código Debe de ser único por descuento.

Máximos de usos La cantidad de veces que se podrá aplicar el mismo código de descuento.

Fecha Es necesario colocar cuando inicia y cuando finalizara la validez del descuento.

12.

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1.3 Detalle de descuento Se podrá visualizar métricas relacionadas a los canjes de descuentos que se han realizado.

13.

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Sección 5: Citas

14.

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Citas

Comentarios adicionales

Registro de códigos de descuento, se utilizan en el pago.

Personal * Estaciones de trabajo*

Módulos asociados Estaciones de trabajo Personal Se podrán generar citas, si el comercio cuenta con alguno de los Módulos asociados se podrán realizar asignaciones a los mismos.

*Si el comercio cuenta con los Módulos relacionados es posible realizar la asignación

Al finalizar la creación se realiza una notificación al personal si el comercio cuenta con el módulo.

Si el comercio cuenta con Personal estos recibirán notificaciones de las citas generadas y de los cambios de estado que sufran las citas.

1.2 Edición de cita Es necesario presionar una de las citas en el calendario para poder acceder al detalle de la misma.

1.1 Creación de cita Datos solicitados Titulo Fecha inicio Fecha fin Correo cliente Nombre cliente Teléfono cliente

15.

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Únicamente se podrán editar citas que se encuentren activas o reagendadas.

Correo cliente Nombre cliente Teléfono Comentarios adicionales Personal* Estaciones de trabajo*

Datos solicitados En función del estado que se configure Estado Cancelación de cita Título

Carta finalizada Título Comentarios adicionales

Si el comercio cuenta con los Módulos relacionados es posible realizar la asignación.

Comentarios adicionales Activa

Al finalizar la creación se realiza una notificación al personal si el comercio cuenta con el módulo.

Título Correo cliente Nombre cliente Teléfono cliente Comentarios adicionales Personal* Estaciones de trabajo* Actualización de cita (reagendada) Título

1.3 Generación de reporte En función de los filtros aplicados es posible generar un reporte de citas en formato PDF o Excel

Fecha inicio Fecha finalización

16.

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Sección 6: Tiempos de comida

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Tiempos de comida El comercio puede personalizar los tiempos de comida a los cuales puede asociar los registros generados en los Módulos de Recetas y Combos.

1.1 Edición de tiempo de comida Datos solicitados Nombre

18.

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Sección 7: Clientes

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01

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Clientes Registro de clientes que han realizado compras o agendado citas en el sistema.

Esta colección se va generando automáticamente, pero también permite gestionar registros y ediciones de los mismos.

20.

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Sección 8: Recargos de envíos

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Recargos de envíos Configuración de cargos de envío en las compras realizadas, es posible generar todos los envíos a un departamento desde la creación.

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Sección 9: Punto de venta

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Ingresa al módulo “Punto de Venta” 1.

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Desde el menú principal, selecciona la opción Punto de Venta.

Selecciona los productos Busca los produdctos por nombre, SKU o código de barra registrado en donde podrás: • Selecciona la presentación, variante o combo que el cliente solicita.

• Cada producto seleccionado se agregará automáticamente al carrito con su precio correspondiente.

• Puedes ajustar cantidades antes de avanzar.

Elige el tipo de registro que deseas realizar Al ingresar, el sistema te mostrará dos formas de generar la venta: a.Generar una orden (Productos Inventariados) Opción utilizado cuando los productos están registrados en tu inventario. Ideal para negocios que manejan control de existencias, variaciones o combos. b. Venta rápida (Productos sin Inventario) Pensada para ventas que no requieren productos en inventario. Se utiliza para servicios, productos sin crontrol de stock o cobros simples.

03

04

Inicia la orden *Si seleccionaste Generar una orden, pulsa el botón Proceder con la venta para abrir la pantalla donde podrás agregar productos.

05

Revisa el carrito Pulsa Ir al carrito para ver todos los productos agregados, en el mismo podrás: • Editar cantidades (aumentar o disminuir unidades).

• Eliminar productos, si es necesario.

• Generar comandas.

• Enviar cotizaciones si el cliente lo solicita antes de confirmar la compra.

Nota: Si elegiste Venta Rápida, pasarás directamente al registro del monto o concepto.

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Procede al Checkout

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Presiona Ir al Checkout para continuar con la venta.

Define el tipo de envío o entrega El sistema te mostrará tres opciones: A domicilio: Indica que el pedido será entregado en una dirección específica.

Recoger en tienda: Para clientes que pasarán por su compra.

No aplica: Para ventas que no requieren envío o entrega especial.

Completa los datos de facturación, los cuales sirven para: • Emitir una factura (si tienes la integración de FEL con Ainnova) • Registrar al cliente en tu base de datos de forma automática.

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Selecciona el personal que atendió la venta Elige al colaborador que gestionó la atención, el cual se haya creado previamente en el módulo de “Personal” Esto ayuda a llevar el control interno y medir desempeño a través de la reportería.

9. Estación de Trabajo En esta sección puedes seleccionar la propina que deseas aplicar a la factura. Las opciones disponibles dependen de las propias que hayas configurado previamente.

Nota: se cuenta con integración SAT por lo que al momento de agregar el NIT se cargará de forma automática el nombre, los campos restantes sí son editables.

10. Descuentos Permite aplicar un descuento utilizando un código credo en el módulo de “Descuentos”. Al ingresarlo, el sistema calcula automáticamente el porcentaje y lo descuenta del total de la factura.

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08

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Selecciona el personal que atendió la venta 11. Tipo de Cuenta Define cómo se realizará el cobro: Cuenta Integrada: Agrupa el total en una sola factura para un único pago.

Cuenta Dividida: Permite separar el cobro en hasta 10 partes para realizar pagos individuales.

12. Ventas al Crédito Permite registrar una venta como crédito, al seleccionarla, la factura queda “pendiente de pago” el cual cambiará de estatus conforme se registren los abonos realizados por el cliente.

• • •

•

09

Efectivo: Registra el monto recibido y confirma el pago directamente.

Transferencia bancaria: Ingresa el monto transferido y el código de autorización del depósito para control interno.

Tarjeta de crédito o débito: Disponible para comercios que cuentan con un POS físico.

Deberás ingresar el código de autorización que aparece en el voucher para validar la transacción.

Zigi: Para usar esta opción, tanto el comercio como el cliente deben contar con usuario en Zigi. El cobro puede realizarse desde la app de Zigi o desde Bi en Línea cuando el pago se genera con QR.

Confirma el método de pago El sistema permite registrar diferentes formas de pago. Algunas no generan costo adicional para el comercio y otras sí, dependiendo de la integración utilizada. A continuación, se detalla cada opción: Métodos de pago sin costo adicional

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Confirma el método de pago Métodos de pago sin costo por transacción QR o link de oago (Link Bi): Permite enviar un link o mostrar un QR para que el cliente realice el pago con tarjeta. Este método se procesa a través de la integración con Link Bi.

Nota: Al completar la venta, el sistema generará el registro automáticamente y debitará de inventario.

Puedes visualizar el detalle en el módulo Órdenes, donde verás información como productos vendidos, método de pago, usuario que atendió, envío y más.

Nota: La integración te permite generar links al contado o en cuotas.

•

Pago sin contacto desde la app (NFC): Disponible en dispositivos Android compatibles. Permite cobrar tarjetas acercándolas al teléfono del comercio.

Nota: Las tarifas aplicadas por cada transacción dependen del giro comercial y del servicio contratado. ¡Listo!

Una vez se haya seleccionado y registrado el método, elige la casilla “Cerrar Orden”.

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Sección 10: Ubicaciones

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Ubicaciones El comercio puede definir ubicaciones en las que los clientes pueden recoger los artículos de sus compras.

29.

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Sección 11: Tipo de cambio

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Tipo de cambio Para poder utilizar el módulo correctamente es necesario que el comercio cuente con doble moneda.

Esto afecta directamente al formulario de pago.

Si el comercio no cuenta con tasa de cambio y tiene doble moneda no aparecerá la opción de pago en dólares.

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Sección 12: Registro de dispositivos

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Registro de dispositivos El comercio podrá registrar los dispositivos necesarios para utilizar las API REST del sistema. Es importante registrar correctamente el dispositivo, de lo contrario no podrá conectarse. Si el comercio cuenta con facturación entonces se realizará un consumo para poder asignar contingencia a los dispositivos.

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Sección 13: Recepción de comandas

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Recepción de comandas Si el comercio cuenta con el módulo todas las órdenes entrantes se mostrarán en este monitor, teniendo la habilidad de ver cual es el detalle de la orden.

02

Recepción de comandas finalizadas Cuando el comercio marque una comanda recibida como finalizada esta se mostrarán en el monitor de comandas finalizadas teniendo la opción de marcar la comanda como entregada.

El módulo cuenta con el cierre de sesión automático desactivado.

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Sección 14: Promociones especiales

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Promociones especiales Registro de banners que se utilizarán en los dispositivos que se encuentren registrados en el sistema.

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Sección 15: Api > Límite de consumos

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Api > Límite de consumos Configuración de cuántas veces puede consumir el comercios por hora las APIs, así como el detalle de los métodos que se han consumido.

39.

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Control Bi | manual administrativo Si tienes más dudas puedes comunicarte al comercio@ebi.com.gt

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