INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC
2015
2
INFORME SOCIOECONÓMICO INFORME SOCIOECONÒMIC Se han estudidado 353 cooperativas agroalimentarias, que suponen la totalidad de las dadas de alta en la Seguridad Social S’han estudiat 353 cooperatives agroalimentàries, que suposen la totalitat de les donades d’alta en la Seguretat Social
Alcance del estudio
Abast de l’estudi
Los datos que se incluyen en el presente
Les dades que s’inclouen en el present estudi fan
estudio hacen referencia a las cooperativas
referència a les cooperatives agroalimentàries
agroalimentarias
Comunitat
actives en la Comunitat Valenciana a finals de
Valenciana a finales del año 2014. Entendemos por
l’any 2014. Entenem per cooperatives actives
activas aquellas con cuentas anuales presentadas
aquelles amb comptes anuals presentats en
en el Registro de Cooperativas de la Comunitat
el Registre de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, sean o no socias de Federació, por
Valenciana, siguen o no sòcies de Federació, per la
lo que representan el 100% del cooperativismo
qual cosa representen el 100% del cooperativisme
agroalimentario regional.
agroalimentari regional.
activas
en
la
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
3
Número de cooperativas Nombre de cooperatives
Constituidas por ejercicio Constituïdes per exercici
Año Any
Número de cooperativas Nombre de cooperatives
Año Any
Cooperativas constituidas Cooperatives constituïdes
2004
565
2004
19
2008
399
2008
5
2012
370
2012
3
2013
359
2013
1
2014
353
2014
3
FUENTE: Elaboración propia, información procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)
Descenso del número de cooperativas Descens del nombre de cooperatives
-37%
FONT: Elaboració pròpia, informació provinent del Ministeri d’Empleament i Seguretat Social (MESS)
El número de cooperativas se ha visto reducido de 565 a 353 entre los años 2004 y 2014 El nombre de cooperatives s’ha vist reduït de 565 a 359 entre els anys 2004 i 2014
A pesar de la tendencia decreciente del número de cooperativas, las nuevas entidades constituidas y las que continúan existiendo son de mayor dimensión Tot i la tendència decreixent del nombre de cooperatives, les noves entitats constituïdes i les que continuen existent són de major dimensió
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
4
Grado de las cooperativas Grau de les cooperatives Cooperativas de primer grado Cooperatives de primer grau
Distribución geográfica Distribució geogràfica
94%
Castellón. 121 cooperativas Castelló. 121 cooperatives
332 de las 353 cooperativas existentes en la Comunitat Valenciana son de primer grado 332 de les 353 cooperatives existents en la Comunitat Valenciana són de primer grau
11% Las cooperativas agroalimentarias valencianas representan el 11% del conjunto nacional Les cooperatives agroalimentàries valencianes representen un 11% del conjunt nacional
Valencia. 176 cooperativas València. 176 cooperatives
Alicante. 56 cooperativas Alacant. 56 cooperatives
El 50% de las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat se encuentran en la provincia de Valencia El 50% de les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat estan a la província de València
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
5
Integración en cooperativas de segundo grado Integració en cooperatives de segon grau Porcentaje de cooperativas integradas Percentatge de cooperatives integrades
64%
El 64% de las cooperativas de primer grado pertenecen al menos a una cooperativa de segundo grado El 64% de les cooperatives de primer grau pertanyen al menys a una cooperativa de segon grau
Cada cooperativa de segundo grado está integrada por una media de 33 cooperativas de primero Cada cooperativa de segon grau està integrada per una mitjana de 33 cooperatives de primer
Provincias Províncies
Coops de 1er grado socias de coops de 2ª grado* Coops de 1er grau socies de coops de 2on grau*
Número de cooperativas de 2º grado Nombre de cooperatives de 2on grau
Media de coops socias por coop. de 2ª grado Mitjana de coops socies per coop. de 2on grau
Castellón Castelló
185
6
31
Valencia València
467
13
36
Alicante Alacant
31
2
16
TOTAL
33
* Una cooperativa de primer grado puede pertenecer simultáneamente a varias cooperativas de segundo grado. * Una cooperativa de primer grau pot pertanyer simultàneament a vàries cooperatives de segon grau. FUENTE: Elaboración propia, información procedente de las encuestas realizadas por Federació a las cooperativas. FONT: Elaboració pròpia, informació provinent de les enquestes realitzades per Federació a les cooperatives.
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
6
Socios. Distribución geográfica.
Socis. Distribució geogràfica.
El número de socios de las cooperativas de primer
El nombre de socis per cooperativa de primer grau
grado presenta grandes diferencias entre las
presenta grans diferències entre les tres provín-
tres provincias, principalmente por el número de
cies, principalment pel nombre de cooperatives
cooperativas establecidas en cada una de ellas,
establertes en cadascuna d’elles, com es pot vore
como se puede ver en la siguiente tabla. Cabe
en la següent taula. Cal destacar que en 2014 va
destacar que en 2014 creció la media de socios
créixer la mitjana de socis per cooperativa en les
por cooperativa en las tres provincias valencianas.
tres províncies valencianes.
Provincias Províncies
Coops. de primer grado Coops. de primer grau
Total socios Total socis
Media de socios por coop. Mitjana de socis per coop.
Castellón / Castelló
115
93.917
817
Valencia / València
163
86.106
528
Alicante / Alacant
54
22.100
409
TOTAL
332
202.123
609
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Socios. Distribución por género. Socis. Distribució per gènere.
Socios. Distribución por edad. Socis. Distribució per edat.
Hombres Homes
% Hombres % Homes
Mujeres Dones
% Mujeres % Dones
>45 años >45 anys
% >45 años % >45 anys
<45 años <45 anys
% <45 años % <45 anys
152.408
75%
49.715
25%
159.428
79%
42.695
21%
FUENTE: Elaboración propia, información calculada a partir del promedio de las cooperativas que han facilitado el dato. FONT: Elaboració pròpia, informació calculada a partir de la mitjana de les cooperatives que han facilitat aquesta dada.
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
FUENTE: Elaboración propia, información calculada a partir del promedio de las cooperativas que han facilitado el dato. FONT: Elaboració pròpia, informació calculada a partir de la mitjana de les cooperatives que han facilitat aquesta dada.
7
Facturación. Estratificación.
Facturació. Estratificació.
Las principales magnitudes de la facturación
Les principals magnituts de la facturació durant
durante la campaña 2013-2014 de las 353
la campanya 2013-2014 de les 353 cooperatives
cooperativas valencianas son las siguientes:
valencianes són les següents:
Estratos Estrats
Coops. Coops.
% del total % del total
Facturación (€) Facturació (€)
Facturación (%) Facturació (%)
% Fact. agregada % Fact. agregada
<1M
176
49,86%
60.769.469,42
3,13%
3,13%
1-10 M
137
38,81%
464.079.805,48
23,91%
27,05%
10-30 M
29
8,22%
442.506.852,25
22,80%
49,85%
30-60 M
9
2,55%
374.084.669,97
19,28%
69,12%
> 60 M
2
0,57%
599.188.801,51
30,88%
100,00%
TOTAL
353
100,00%
1.940.629.598,63
100,00%
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Coops. 2004 Coops. 2004
Coops. 2014 Coops. 2014
Variación % Variació %
Fact. media Mitja fact. 02-04 (M€)
Facturación Facturació 2014 (M€)
Variación % Variació %
< 1,5 M€
355
193
-45,6%
104,31
84,51
-19,0%
1,5-4,5 M€
104
71
-31,7%
231,68
179,47
-22,5%
> 4,5 M€
67
68
1,5%
762,01
964,42
26,6%
527
332
-37%
1.098,00
1.228,41
11,9%
Estratos Estrats
TOTAL
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
8
Estratificación
Estratificació
Solamente dos cooperativas facturan más de 60 millones de euros anuales, de ahí la importancia de la mayor concentración empresarial perseguida en los últimos años Només dos cooperatives facturen més de 60 milions d’euros anuals, per això és important de la major concentració empresarial perseguida en els últims anys Facturación agregada Facturació agregada
Descenso de la facturación agregada Descens de la facturació agregada
Valor final de la producción comercializada Valor final de la producció comercialitzada
Facturación de los socios de Federació Facturació dels socis de Federació
1.940 M€ 1.200 M€
6%
97%
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Número de cooperativas según volumen de facturación Nombre de cooperatives segons volum de facturació
Facturación agregada y porcentaje sobre facturación total Facturació agregada i percentatge sobre facturació total
<1M
176 coops.
60,77 M€
3,13%
1-10 M
137 coops.
464,08 M€
23,91%
10-30 M
29 coops.
442,51 M€
22,80%
30-60 M
9 coops.
374,08 M€
19,28%
> 60 M
2 coops.
599,19 M€
30,88%
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
9
Top 10 cooperativas de 1er grado
Top 10 cooperatives de 1er grau
Denominación social Denominació social
Fact. 2014 (M €) Fact. 2014 (M €)
Sector prod. principal Sector prod. principal
Municipio Municipi
Provincia Província
1
Surinver Hortofrutícola, S. Coop.
54,43
Hortalizas Hortalisses
Pilar de la Horadada
Alicante Alacant
2
San Alfonso, Coop. V.
46,75
Cítricos Cítrics
Betxí
Castellón Castelló
3
Coop. Agrícola Sant Bernat, S. Coop. V.
44,54
Fruta Fruita
Carlet
Valencia València
4
Agrícola Villena, Coop. V.
38,87
Hortalizas Hortalisses
Villena
Alicante Alacant
5
Coop. Agrícola Nuestra Sra. del Oreto, Coop. V.
38,87
Frutas Fruites
L’Alcúdia
Valencia València
6
Coop. Agr. San Isidro Coop. V.
38,37
Frutas y Hortalizas Fruites i Hortalisses
Benicarló
Castellón Castelló
7
Coop. Agrícola S.C.J., Coop. V “COPAL”
38,36
Cítricos Cítrics
Algemesí
Valencia València
8
Cheste Agraria, Coop. V.
33,00
Cítricos Cítrics
Cheste
Valencia València
9
Coop. Agrícola Callosa d’en Sarrià Coop. V.
27,85
Frutas Fruites
Callosa d’en Sarrià
Alicante Alacant
10
Coop. Avicultores y Ganaderos Valenciana, Coop. V.
26,32
Alimentación animal Alimentació animal
Silla
Valencia València
TOTAL
387,35
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
10
Top 5 cooperativas de 2º grado
Top 5 cooperatives de 2on grau
Denominación social Denominació social
Fact. 2014 (M €) Fact. 2014 (M €)
Sector prod. principal Sector prod. principal
Municipio Municipi
Provincia Província
1
ANECOOP S. Coop.
501,21
Frutas y hortalizas Fruites i hortalisses
Valencia
Valencia València
2
COARVAL Coop V.
97,98
Suministros Subministraments
Picassent
Valencia València
3
INTERCOOP Comercial Agropecuaria Coop. V.
40,90
Suministros Subministraments
Almassora
Castellón Castelló
4
COVIÑAS, Coop. V.
16,71
Vino Vi
Requena
Valencia València
5
AGROFIT, S. Coop.
14,05
Suministros Subministraments
Picassent
Valencia València
TOTAL
670,85
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Las 10 mayores cooperativas de 1er grado aglutinan el
El 35% de la facturación agregada proviene de las cinco
32% de la facturación y el 20% de la agregada
mayores cooperativas de segundo grado
Les 10 cooperatives més grans de 1er grau aglutinen el
El 35% de la facturació agregada prové de les cinc
32% de la facturació i el 20% de la facturació agregada
cooperatives de segon grau més grans
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
11
Top 10 nacional cooperativas
Top 10 nacional cooperatives
Anecoop es la única cooperativa valenciana en el top 10 nacional Anecoop es l’única cooperativa valenciana en el top 10 nacional Denominación social Denominació social
Fact. 2013 (M€) Fact. 2013 (M€)
Sector prod. principal Sector prod. principal
1
COREN, S.C.G., S. Coop. Galega
945
Ganadería / Ramaderia
2
DCOOP S.C.A.
756
Aceite de oliva / Oli d’oliva
3
Grupo AN
684
Ganadería y suministros Ramaderia y subministraments
4
ANECOOP S. Coop.
501
Frutas y hortalizas / Fruites i hortalisses
5
SCA Ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP
381
Carne Carn
6
S. Coop. COBADU
241
Ganadería, leche y suministros Ramaderia, llet i subministraments
7
Actel, SCCL
222
Cereales, fruta y suministros Cereals, fruita i subministraments
8
UNICA Group, S.C.A.
213
Frutas y hortalizas / Fruites i hortalisses
9
S. Coop. Agropecuaria Palentina, AGROPAL
189
Cereales y suministros Cereals i subministraments
10
Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL
175
Ganadería y suministros Ramaderia y subministraments
TOTAL
4.307
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
12
Top 10 cooperativas UE
Top 10 cooperatives UE
Las 10 principales cooperativas europeas se dedican a los sectores de suministros, cárnicos y productos lácteos Les 10 principals cooperatives europees es dediquen als sectors de subministraments, carnis i productes lactis Denominación social Denominació social
Fact. 2014 (M €) Fact. 2014 (M €)
País País
Sector prod. principal Sector prod. principal
1
Bay Wa
14.928
Alemania / Alemanya
Suministros / Subministraments
2
FrieslandCampina
11.348
Holanda / Holanda
Leche / Llet
3
Arla Foods
10.614
Dinamarca / Dinamarca
Leche / Llet
4
DLG
7.822
Dinamarca / Dinamarca
Suministros / Subministraments
5
Danish Crown
7.800
Dinamarca / Dinamarca
Carne / Carn
6
Agravis
7.364
Alemania / Alemanya
Suministros / Subministraments
7
Kerry Group
5.757
Irlanda / Irlanda
Leche / Llet
8
InVivo
5.668
Francia / França
Suministros / Subministraments
9
DMK
5.323
Alemania / Alemanya
Leche / Llet
10
Vion Food
4.992
Holanda / Holanda
Carne / Carn
TOTAL
81.616
FUENTE: Elaboración propia FONT: Elaboració pròpia
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
13
Sectores productivos.
Sectors productius.
Las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat
Les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat
Valenciana juegan un importante papel en distintos
Valenciana juguen un important paper en diferents
sectores de actividad, especialmente en cítricos,
sectors d’activitat, como ara cítrics, hortalisses,
hortalizas, frutas, vinos y suministros.
fruites, vins i subministraments a socis.
Facturación por sectores
2,07% Aceite de oliva 2,07% Oli d’oliva
Facturació per sectors Arroz Arròs
0,92% 0,92%
Otros Altres
3,12% 3,12%
1,72% Frutos secos 1,72% Fruits secs 2,15% Piensos 2,15% Pinsos 8,01% Vino 8,01% Vi
12,24% Fruta 12,24% Fruita
14,57% Hortalizas 14,57% Hortalisses
Cítricos 35,51% Cítrics 35,51%
Suministros 19,68% Subministraments 19,68%
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
...
14
El sector citrícola representa más del 35% de la facturación total, seguido del resto del sector hortofrutícola (27%) y de las actividades de suministros (20%) El sector citrícola representa més del 35% de la facturació total, seguit per la resta del sector hortofrutícola (27%) i per les activitats de subministraments (20%)
Cooperativas por sectores
Cooperatives per sectors
Sectores como los del aceite de oliva, frutos secos
Sectors com ara el de l’oli d’oliva, els fruits secs o
o arroz, con un peso relativamente pequeño a
l’arròs, amb un pes relativament xicotet a nivell de
nivel de facturación, tienen un importante arraigo
facturació, tenen un important arrelament social en
social en las zonas productoras y ayudan a fijar la
les zones productores i ajuden a fixar la població
población de las zonas rurales.
de les zones rurals.
Suministros Subministraments
185
Aceite de oliva Oli d’oliva
123
Cítricos Cítrics
97
Frutos secos Fruits secs
71
Vino Vi
69
Frutas Fruites
41
Hortalizas Hortalisses
31
Piensos Pinsos
14
Arroz Arròs
10
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
NOTA: Hay cooperativas que operan en más de un sector. NOTA: Hi ha cooperatives que operen en més d’un sector. FUENTE: Elaboración propia FONT: Elaboració pròpia
15
Empleo
Ocupació
Las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana generan el 32% del total de empleos del sector a nivel nacional Les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana generen el 32% del total de l’ocupació del sector a nivell nacional El número de trabajadores de las cooperativas
El nombre de treballadors de les cooperatives
agroalimentarias asciende a las 21.000 personas,
agroalimentàries ascendix a les 21.000 persones,
siendo en su mayor medida las contrataciones de
sent
carácter fijo y fijo discontinuo, como consecuencia
caràcter fix i fix discontinu, com a conseqüència
de la intensidad de la mano de obra y el valor
de la intensitat de la mà d’obra i el valor afegit
añadido de los procesos productivos en el sector de
dels processos productius en el sector de fruites
frutas y hortalizas, mayoritario en las cooperativas
i hortalisses, majoritari en les cooperatives
valencianas.
valencianes.
Tipo de trabajador Tipus de treballador
majoritariament
les
contractacions
Distribución geográfica Distribució geogràfica 26%
Alicante Alacant
11%
Fijo todo el año Fixes tot l’any
15%
Castellón Castelló
36%
Fijos discontinuos Fixes discontinus
59%
Valencia València
53%
Eventual Eventual
de
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
16
Comercio exterior
Comerç exterior
La actividad exportadora desarrollada por las
L’activitat exportadora desenvolupada per les
cooperativas agroalimentarias de la Comunitat
cooperatives agroalimentàries de la Comunitat
Valenciana tiene un peso muy importante en el
Valenciana te un pes molt important en el sector
sector agroalimentario.
agroalimentari.
82 de las 353 cooperativas agroalimentarias
82 de les 353 cooperatives agroalimentàries
valencianas desarrolla parte de su actividad
valencianes desenvolupa part de la seua activitat
comercial en el exterior.
comercial en l’exterior. Valor de las exportaciones Valor de les exportacions
823 M€ Cooperativas exportadoras
El valor total de las exportaciones de las cooperativas agroalimentarias valencias llega a esta cantidad El valor total de les exportacions de les cooperatives valenciananes arriba a esta quantitat
Cooperatives exportadores
Más del 23% de las cooperativas agroalimentarias
El 66% de la producción comercializada por las
valencianas exporta parte de su producción
cooperativas agroalimentarias valencianas se exporta
Més del 23% de les cooperatives agroalimentàries
El 66% de la producció comercialitzada per les
valencianes exporta part de la seua producció
cooperatives agroalimentàries valencianes s’exporta
FUENTE: Elaboración propia / FONT: Elaboració pròpia
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
17
Top 10 exportadoras de 1er grado
Top 10 exportadores de 1er grau
Las exportaciones de las 10 principales cooperativas exportadoras de primer grado descendieron en 2014 un 4,4% (10,8 millones de euros) respecto al ejercicio anterior Les exportacions de les 10 principals cooperatives exportadores de primer grau descendiren en 2014 un 4,4% (10,8 milions d’euros) respecte a l’exercici anterior Denominación social Denominació social
Exp. 2014 (M €) Exp. 2014 (M €)
Sector prod. principal Sector prod. principal
Municipio Municipi
1
San Alfonso, Coop. V.
37,40
Cítricos / Cítrics
Betxí
2
Surinver Hortofrutícola, S. Coop. (*)
27,22
Hortalizas Hortalisses
Pilar de la Horadada
3
Coop. Agr. Nuestra Sra. del Oreto, Coop. V. (*)
26,43
Fruta / Fruita
L’Alcúdia
4
Coop. Agrícola S.C.J., Coop. V “COPAL” (*)
25,51
Cítricos y hortalizas Cítrics i hortalisses
Algemesí
5
Coop. Agr. San Bernat, S. Coop. V. (*)
24,52
Fruta / Fruita
Carlet
6
Coop. Agr. San Isidro, Coop. V. (*)
23,02
Cítricos y hortalizas Cítrics i hortalisses
Benicarló
7
Coop. Agr. Callosa d’en Sarrià Coop. V. (*)
22,00
Fruta / Fruita
Callosa d’en Sarrià
8
Nulexport Coop. V.
18,80
Cítricos / Cítrics
Nules
9
Coop. del Camp de Vila Nova de Castelló Coop. V.
18,08
Cítricos / Cítrics
Vila Nova de Castelló
10
Rural San Vicente Ferrer, Coop. V. (*)
12,05
Cítricos / Cítrics
Benaguasil
TOTAL
235,03
(*) Cooperativas que exportan su producción total o parcialmente a través de Anecoop S. Coop., cuya exportación durante el ejercicio 2014 ascendió a 410,79 millones de euros, el 82% de su facturación total. (*) Cooperatives que exporten la seua producció totalment o parcialment a través d’Anecoop S. Coop., l’exportació de la qual durant l’exercici 2014 va ascendir a 410,79 milions d’euros, el 82% de la seua facturació total.
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
18
Destino de las exportaciones
Destinació de les exportacions
Las exportaciones de las cooperativas agroalimentarias valencianas ascendieron en 2014 a 823 millones de euros, llegando a más de 70 países en todo el mundo Les exportacions de les cooperatives agroalimentàries valencianes ascendiren en 2014 a 823 milions d’euros, arribant a més de 70 països en tot el món
Exportaciones a la UE Exportacions a la UE
Informe socioeconómico y de actividades | 2015
77%
Exportaciones a la zona euro Exportacions a la zona euro
59%
19
Fondos propios. Capital Social.
45M€
de Capital Social Voluntario de Capital Social Voluntari
Fons propis. Capital Social.
108M€ de Capital Social Obligatorio de Capital Social Obligatori
Volumen de inversión
522.000€ de Capital Social medio de Capital Social mig
Volum d’inversió
Cooperativas inversoras
El 32% de las cooperativas agroalimentarias valencianas
Cooperatives inversores
han realizado alguna inversión durante el ejercicio
112
Inversión total Inversió total
37 M€
El 32% de les cooperatives agroalimentàries valencianes han realitzat alguna inversió durant l’exercici. La inversión total de las cooperativas agroalimentarias valencianas durante el ejercicio llegó a esta cantidad. La inversió total de les cooperatives agroalimentaries valencianes durant l’exercici va arribar a esta quantitat.
Informe socioeconòmic i d’activitats | 2015
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DELEGACIÓN / DELEGACIÓ
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