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Inversiones por más de US$ 10,000 millones

Economía crecería 3.9% el 2018 por minería y construcción

Empleo en sector minero creció 3.98% en noviembre

La minería es un trabajo de largo plazo

Empresas del sector hidrocarburos pagaron US$ 698.6 millones por regalías

Inversión minera crece 54.8 % en noviembre 2017

TAJO ABIERTO El Ministerio de Energía y Minas informó recientemente que la inversión minera en el país se acelera y solo en noviembre de 2017 alcanzó los US$ 515 millones, monto superior en 54.8% respecto a similar mes del año anterior. “El balance es bastante positivo hasta noviembre del año pasado”, subrayó el viceministro de Minas, Ricardo Labó. Refirió que estas inversiones se ven motivadas por la mayor demanda y mejores precios de los metales en los mercados internacionales. Entre enero y noviembre de 2017, el sector minero registró una inversión total de US$ 4,254 millones, un incremento de 13.8 % respecto al similar periodo del 2016. El incremento se mantuvo en la mayoría de los rubros, destacando las

inversiones en infraestructura (45.2%), exploración (28.3%) y preparación (26.5%), y estos tres sectores en su conjunto representaron un 49% de la inversión total realizada. Detalló que las inversiones en infraestructura sumaron US$ 1,265 millones, mientras que en exploración acumularon US$ 427 millones. En exploración destacaron las inversiones de las compañías de minas Buenaventura (US$ 61 millones), Poderosa (US$ 38 millones) y Marcobre (US$ 36 millones), que mantuvieron un crecimiento continuo a lo largo de 2017. Por otro lado, las inversiones en preparación sumaron US$ 411 millones y destacan las realizadas por Buenaventura, Shougang Hierro Perú y Compañía Minera Ares.

Impreso en el estudio gráfico de Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C.

Informativo quincenal Especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 2 / Edición 23 Enero 10 de 2018

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TAJO ABIERTO

TAJO ABIERTO - Noticias es una publicación de: Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C. Director Ejecutivo: Luis Fernando De los Ríos Joya. Dirección Periodística: Jackie Cabanillas Mantilla Coordinación General: Juana Iris Contreras. Email: construccionyvivienda@gmail.com Página web: www.construccionyvivienda.com Teléfonos: (511) 331-2101 / 331-1448 RPM: #944-915-918 Av. Horacio Urteaga 1474. Of. 303 Jesús María. / LIMA-PERÚ.

2 | Edición 23 | Año II | Enero 10 | 2017 | MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS

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Inversiones por más de US$ 10,000 millones El viceministro de Minas, Ricardo Labó, anunció que este año se iniciará la construcción de megaproyectos mineros por un valor superior a los US$ 10,000 millones. “En total, las inversiones en Quellaveco, Minas Justa, Pampa del Pongo, Toromocho (ampliación), y Corani representan el inicio de más de 10,000 millones de dólares en inversión, así que somos positivos con respecto a eso”, subrayó. Dijo que solamente el proyecto de Minas Justa, representa una inversión US$ 1,300 millones. Agregó que inversionistas de los proyectos de Pampa del Pongo y Corami, ya iniciaron sus trámites en la Dirección General de Minería para empezar sus actividades. “Están en evaluación sus documentos, lo que es un indica-

dor positivo. Con respecto a Quellaveco han anunciado que durante el primer semestre de este año van a dar noticias con respecto al inicio definitivo del proyecto”, puntualizó. Labó señaló que las inversiones mineras son de largo plazo, y el ruido político en el país es un aspecto coyuntural. Comentó que en los últimos 25 años, desde que se dio la legislación minera que impulsó

la inversión en este sector, el país ha tenido altos y bajos en temas sociales, políticos y económicos, pero que no han tenido un impacto sobre las decisiones de inversión significativas. “Los inversionistas se basan en una visión de largo plazo con respecto al país y hay muchas variables que se toman en cuenta para adoptar una decisión de inversión”, agregó. Con respecto a los proyectos de inversión, señaló que la prioridad es que este 20 de febrero se concluya la licitación del proyecto Michiquillay en Cajamarca que contiene cobre, oro y molibdeno. Indicó que en paralelo se trabaja la promoción de los prospectos de Colca y Jalaoca ubicados en Apurímac, además de otros proyectos.

Producción de cobre aumentó en 3.6% entre enero y noviembre de 2017 El Ministerio de Energía y Minas indicó que la producción de cobre en el país entre enero y noviembre de 2017 alcanzó los 2 millones 220,163 Toneladas Métricas Finas, cantidad superior en 3.6% respecto al similar periodo del año pasado. “Gracias a las inversiones que se realizaron en años pasados y a la inversión continua de las empresas, la producción minera ha ido en aumento”, indicó el viceministro de Minas, Ricardo Labó. Asimismo, señaló que en noviembre todos los indicado-

res de producción son positivos de manera significativa y proyectó que continuarán de manera ascendente a lo largo del 2018. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Minería (DGM), en dicho periodo de comparación se incrementó la producción de hierro (12.3%), zinc (10.7%), y molibdeno (8.6%). Asimismo, en noviembre se reportaron actividades de producción (entre metálica y no metálica) en 661 unidades mineras y de exploraciones en 306 unidades.

Las áreas de actividad en su conjunto totalizan un millón 662,528 hectáreas, representando el 1.29% del territorio nacional.

Este año se adjudicarán proyectos por cerca de US$ 5,000 millones

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, informó que en el presente año se tiene previsto adjudicar proyectos de inversión por cerca de US$ 5,000 millones a través de Proinversión. Precisó que en el paquete de proyectos del 2018 se incluye la mina Michiquillay (Cajamarca), los puertos de Salaverry (La Libertad) y Marcona (Ica), y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. “Tenemos además el PTAR del Titicaca, las obras de Cabecera, los proyectos de banda ancha San Martín-La LibertadPasco-Huánuco y ArequipaAncash, el proyecto de masificación de gas en el sur oeste y dos hospitales EsSalud en Piura y Chimbote”, indicó. También se licitarán 2018 los proyectos energéticos: Enlace 500 kV La Niña – Piura, Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes y Enlace 220 kV Tingo. María – Aguaytía. La ministra indicó que el Gobierno espera un crecimiento de la inversión privada de 3.5%.


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El acero recibido por América Latina desde China disminuyó un 10% interanual entre los meses de enero y noviembre de 2017, mientras el flujo hacia el mundo se contrajo en un 32%, informó la Asociación Latinoamericana de Acero (Alacero). En ese periodo, China exportó al mundo 67.4 millones de toneladas de acero, de los cuales 61.7 corresponden a productos laminados (largos, planos y tubos sin costura) y 5.7 a productos derivados (alambre y tubos con costura). MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Enero 10 | Año II | Edición 23 | 3

NACIONALES

MEM ejecutó el 96.7% de su presupuesto del 2017 El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ejecutó el 96.7% del presupuesto asignado para el año 2017. Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, al MEM se le asignó un total de S/ 1,621 millones, logrando una ejecución S/ 1,567 millones durante el año 2017. La ejecución presupuestal del MEM fue destinada principalmente a gastos de capital, entre los cuales destaca la transferencia realizada para

la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, por aproximadamente S/ 1,100 millones.

Otros recursos se destinaron para los proyectos vinculados a la electrificación rural, cuya unidad ejecutora alcanzó una ejecución total de S/ 331 millones, que representó el 93% de su presupuesto asignado. Esto ha permitido concluir 31 obras de electrificación, ubicadas principalmente en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín y Ucayali, brindando el servicio de energía eléctrica continua a 1,393 localidades, en beneficio de 191,000 peruanos.

Empresas mineras tendrán certificación ambiental vigente hasta por cinco años El nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Exploraciones Mineras, que se publicó a fines del año pasado, permitirá promocionar aún más las inversiones en exploración minera indicó el viceministro de Minas, Ricardo Labó. Precisó que entre los ejes del nuevo reglamento está el equilibrio basado en el desarrollo sostenible; el enfoque predictivo, promocional y competitivo, la evaluación diferenciada; la mayor coordinación entre entidades opinantes; el equipo y organización renovadas y diversificadas y el responder a la realidad de la actividad e institucionalidad. “Aquí prima la evaluación diferenciada y refleja la realidad de la actividad minera. En la evaluación participan distintas entidades y este reglamento va a permitir una mayor coordinación entre esas

empresas”, detalló. En ese sentido, comparó que anteriormente no estaban reguladas las unidades de investigación previa a la exploración y que con el nuevo reglamento se expresa cuáles son esas actividades de investigación. “También se está creando lo que es la ficha técnica ambiental que va a ser el instrumento para evaluaciones que no requieran más de 20 plataformas, porque son exploracio-

nes que no generan impactos negativos al ambiente. Las exploraciones que generan impactos leves, que son de hasta 40 plataformas, se van a evaluar dentro de lo que se denomina la declaración de impacto ambiental y también incluyen un área de hasta 10 hectáreas y túneles hasta 100 metros”, explicó. Otra mejora, según el viceministro, es que se ha ampliado la vigencia de la certificación ambiental que solo se consideraban ampliar de 12 a 15 meses; “ahora son tres años ampliables a cinco años”. “Eso es muy importante porque por distintas razones las actividades de exploración no inician sus actividades a partir de que se ha aprobado el instrumento ambiental. Entonces es importante que la vigencia se amplíe”, puntualizó.

Producción de cobre en Perú se incrementará en 30 % al 2021

La producción de cobre en el Perú se incrementará en 30% al 2021, debido a las nuevas unidades de producción que empezarán a construirse este año estimó el viceministro de Minas, Ricardo Labó. Proyectó que para este año la producción de cobre alcanzará los 2.53 millones de Toneladas Métricas Finas (TMF), debido a las mejoras en la productividad de las empresas. La producción de cobre en 2016 en el Perú fue de 2 millones 353,856 TMF, un incremento sustancial con respecto al millón 267,867 TMF del 2008 de acuerdo las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas. Labó dijo que el incremento de la producción del metal rojo para el 2018, está explicado por las mejoras en la productividad de las empresas mineras, así como la máxima capacidad de producción que alcanza Las Bambas. También por el aprovechamiento de relaves por parte de la empresa china Shouxin.


TAJO ABIERTO

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) estima que la inflación en Perú se mantendría en niveles bajos durante el primer trimestre del 2018 e inclusive podría descender por debajo del límite inferior del rango meta, que es de 1%.

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Michiquillay llega a un acuerdo con las comunidades de la zona de influencia al proyecto El proyecto minero Michiquillay se postergó del 20 de diciembre del 2017 al 20 de febrero de 2018 a solicitud de algunos postores. Bajo ese contexto, el viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló que hubo acuerdos con las comunidades de la zona de influencia directa del proyecto, los cuales estarán dentro del contrato que se firmará con la empresa que se adjudique. El primero dice que las comunidades de las zonas de influencia directa al proyecto se comprometen a contribuir y fortalecer el desarrollo integral del proyecto, manteniendo un ambiente social adecuado que

haga viable el desarrollo sostenible del proyecto. Y el segundo es que las comunidades de la zona de influencia directa del proyecto brindarán información y otorgarán facilidades al adquiriente para suscribir los

contratos para el uso de terreno superficial y necesario para el desarrollo del proyecto. “Este último punto es importante porque ciertamente uno de los requisitos para iniciar cualquier actividad es tener algún acuerdo o propiedad sobre los terrenos superficiales y ese es el compromiso que han adquirido las comunidades de las zonas de influencia directa al proyecto. Eso se ha logrado luego de un proceso que inició desde que se lanzó el concurso y ha sido un esfuerzo conjunto que se ha llevado a cabo tanto con equipos de ProInversión como del MEM”, precisó Labó.

Economía crecería 3.9% el 2018 impulsada por minería y construcción El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima estimó que la economía peruana alcanzaría una tasa de crecimiento de 3.9% en el 2018, debido a la expansión de sectores como la minería y la construcción. “Los sectores primarios tendrán un importante desempeño en el 2018, minería e hidrocarburos crecería hasta 6.5%, considerando que este sector operaría en un entorno con mejores términos de intercambio, que se elevarían en 8.2% y 2.8% en el 2017 y 2018, respectivamente”, dijo el director ejecutivo del IedepCCL, César Peñaranda. En tanto, el sector construcción alcanzaría una tasa de

7.2%, la más alta en los últimos cinco años, impulsado por la ejecución de grandes obras de infraestructura que están comprendidas, por ejemplo, en el Plan de Reconstrucción que cuenta con un presupuesto de US$ 7,400 millones para el periodo 2017-2020.

Se consideran las obras programadas en los Juegos Panamericanos, cuya inversión hasta el 2019 es de US$ 900 millones y la Línea 2 del Metro de Lima con US$ 5,700 millones de dólares. También se suma la cartera de ProInversión de alrededor de US$ 5,000 millones para el 2018. El Iedep estima que el sector comercio, ligado a la demanda interna, crecería 3.1% por un mejor desempeño de la actividad de tiendas por departamento y supermercados, en un contexto de condiciones climáticas neutrales y anuncios de proyectos comerciales por US$ 458 millones por parte de Mall Aventura Plaza, Parque Arauco, entre otros.

Empleo en sector minero creció 3.98% en noviembre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que en el mes de noviembre de 2017 se registraron un total de 196,123 trabajadores, lo que significó un crecimiento de 3.98% respecto a similar mes del año pasado (188,615). En dicho mes se registraron 63,263 trabajadores de compañías mineras y 122,769 empleadores de contratistas mineros. Sin embargo, el número total de trabajadores registrado en noviembre del año pasado refleja una caída de 1% respecto a los 197,674 trabajadores que había en octubre del año pasado. A pesar de ello, el resultado de noviembre es el tercero más alto de los primeros 11 meses del 2017, solo superado por los meses de setiembre (203,238) y agosto (196,234). Según el boletín del MEM, la región de Arequipa es la que concentra la mayor cantidad de trabajadores mineros con 30,878 empleados, los que representan el 15.74% del total. Mientras que en segundo lugar aparece Junín, que concentra el 9.21% del total de trabajadores reportados a noviembre, con un total de 18,059.


TAJO ABIERTO

El BCR informó que la actividad económica ha venido recuperándose desde el segundo trimestre del 2017, luego que se empezaran a revertir los choques que la economía enfrentó a inicios del año. Por ello, se espera un crecimiento económico 2.7% para 2017

MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Enero 10 | Año II | Edición 23 | 5

NACIONALES

Jinzhao Mining espera obtener permisos para Pampa del Pongo en cuatro meses En los próximos tres a cuatro meses, la empresa minera Jinzhao Mining espera conseguir las autorizaciones correspondientes para el inicio de operaciones del proyecto de hierro Pampa del Pongo, ubicado en Arequipa. El gerente general adjunto, José Lecaros, afirmó que la empresa ha solicitado los permisos de servidumbre de

tierras a la Superintendencia de Bienes Nacionales, como parte del proceso de obtención del permiso final. Se calcula que se debe tener el permiso de inicio de operación dentro de tres a cuatro meses, a más tardar. Es un permiso que debe otorgar el Ministerio de Energía y Minas. Para ello, se requiere de varios otros permisos, por uso de tierras, y por el agua se debe hacer lo propio, así como para el uso de explosivos”, indicó. El ejecutivo precisó que para el primer semestre de este año se espera obtener el permiso de operaciones; y para el segundo semestre se comenzaría el desarrollo del proyecto Pampa del Pongo. Frente a las expectativas de Jinzhao Mining por iniciar la

construcción, Lecaros adelantó que en China se está llevando a cabo la estructuración de cómo se financiará este proyecto de hierro. Comentó que la empresa está ajustando los presupuestos de Pampa del Pongo. Actualmente, está realizando la ingeniería de detalle a fin de determinar una cifra exacta del proyecto, inicialmente estimado en US$ 1,500 millones. Este monto comprende la construcción y desarrollo de la mina. Las reservas estimadas son de 3,400 millones de toneladas de hierro para un periodo de 30 años en su primera etapa. “Preliminarmente, se está en estos avances. Aún no hay variación en los cronogramas”, precisó.

Hudbay adquiere proyecto Kusiorcco Panoro Minerals informó que ha completado la transferencia de participación al 100% de las 12 concesiones mineras que componen el proyecto Kusiorcco, ubicado al sur de Perú, a una subsidiaria de Hudbay Minerals. La transacción por el proyecto, ubicado muy cerca de la mina Constancia, considera un pago inicial en efectivo de US$ 3 millones y pagos adicionales por un total de US $ 2 millones al completarse ciertos hitos por Hudbay. En tanto, Hudbay le otorga a Panoro una regalía de 2% de rendimiento neto de fundición (“NSR”) en producción de minera-

les del proyecto Kusiorcco. Al respecto, Panoro informó que el pago inicial y el producto del ejercicio de las garantías de actividades de exploración lo usarán en su proyecto Cotabambas.

“Estamos agradecidos por la sólida y continua relación de Hudbay con Panoro. Ellos son un primer equipo de desarrollo de minas con un historial de relaciones comunitarias exitosas y desarrollo de minas en Perú “, comentó el CEO y presidente de Panoro, Luquman Shaheen. “Esta transacción fue exitosa, monetiza un activo no esencial para Panoro. El producto de la transferencia de concesiones más el ejercicio anticipado de los warrants se destinarán a la exploración y la perforación de tanto el Grupo 1 como el Grupo 2 en el proyecto Cotabambas”, agregó.

Upland Oil perforará cuatro pozos en Tumbes Durante el primer trimestre de este año, la empresa Upland Oil and Gas LLC prevé ejecutar más trabajos exploratorios en la costa norte, donde cuenta con concesiones de hidrocarburos. El presidente del Grupo Energy, matriz de Upland Oil, Jorge Rivera, señaló que estas exploraciones se están enfocando en la costa de Tumbes, especialmente en el lote XXIII, donde tiene participación. Cabe señalar, que a inicios del 2017, Upland recibió aprobación del Gobierno para realizar perforaciones y producir en la costa de norte. La inversión entonces estaba prevista en US$ 12 millones. En mayo pasado se efectuó la suscripción que especifica la cesión contractual por el 100% de participación en el contrato de licencia para explorar y explotar el lote XXIII. Según información de Perupetro, en el lote XXIII (que anteriormente fue trabajado por BPZ Exploración) se está realizando el segundo periodo de exploración, que comprende 678 unidades de trabajo. Esta etapa debe culminar en abril del 2019. Cuenta con una inversión de US$ 20.3 millones. Las etapas tercera y cuarta se prevén realizar después de abril del próximo año. Tomarían dos años y tres meses y un monto de inversión de US$ 20 millones adicionales.


TAJO ABIERTO

La balanza comercial, según el BCR, alcanzaría en 2017 un superávit de US$ 5,609 millones, monto mayor en US$ 3,879 millones al superávit de 2016. Este resultado positivo por tercer año consecutivo fue producto del mayor volumen de exportaciones y de los altos precios de nuestros metales.

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Minería impulsará crecimiento de la inversión privada El presidente ejecutivo de la consultora Maximixe, Jorge Chávez, señaló que la minería impulsará el crecimiento de la inversión privada en el país durante el 2018, favorecido por los mejores precios de los metales en el exterior. “Este año, en principio vamos a estar un poco mejor, sobre todo porque la inver-

sión minera crecerá aproximadamente en 30 por ciento. Eso movilizará un poco más la inversión privada”, indicó a RPP. En ese sentido, refirió que la mayor expansión de la economía peruana en 2018 será impulsada por factores externos debido al mejor precio de los metales que el país exporta. El cobre que registraba un precio de

US$ 1.94 la libra a comienzos de 2016, alcanza actualmente cotizaciones de US$ 3.27 en los mercados internacionales. Puntualizó que este incremento en los precios de los metales favorecerá los ingresos fiscales del país. “El sector minero en la economía peruana tiene efectos multiplicadores porque también hay un impacto en el sector

servicios y en una serie de actividades conexas que permite mejorar a la economía también”, explicó. Indicó que según su consultora, el Perú logrará un crecimiento entre 3.6% y 3.7% para este año, una proyección menor al 4.2% del Banco Central de Reserva (BCR). En ambos casos, la estimación de la expansión de PBI del Perú para 2018 será superior al 2.7% que estima el BCR para 2017.

Gold Fields financia electrificación y acceso al agua en el distrito de Hualgayoc La compañía minera Gold Fields viene apoyando la construcción de diversas infraestructuras en el distrito de Hualgayoc (Cajamarca). Así, junto con la comunidad, ha desarrollado 68 proyectos vinculados a educación, salud, infraestructura, desarrollo productivo, entre otros. Hasta el momento la inversión es de S/ 110 millones. Entre los proyectos con repercusión social se encuentran los programas de Ampliación de Electrificación Rural y el Sistema de Agua Potable del Dique de

Cuadratura. Ambos benefician a las comunidades de El Tingo, Pilancones, Coymolache, Cuadratura, entre otros. La del tendido

eléctrico provee electrificación domiciliaria y alumbrado público en las comunidades del Área de Influencia Directa de Cerro Corona, y vecinas. El proyecto se inició en el 2005 y, en el 2017, el compromiso de electrificación se ha cumplido. Entre las obras figura la conexión del transformador de Gold Fields a la red nacional y que ahora suministra energía a las provincias de Hualgayoc, Chota y Santa Cruz, beneficiando a más de 150 mil usuarios de la región Cajamarca. En tanto, el Sistema de Agua Potable Dique

de Cuadratura, garantizará la disponibilidad y acceso de agua segura para las comunidades, incluso en épocas de estiaje. En esta obra la inversión supera el S/ 1 millón en beneficio de 4,000 hualgayoquinos. Entre las obras destaca la construcción de una planta de agua potable en Hualgayoc; así como el abastecimiento de alrededor de 86,400 litros de agua al día hacia la ciudad de Hualgayoc, mediante la instalación de un pozo de agua en Cerro Corona.

Avanzan estudios para nuevas operaciones en hidrocarburos Nuevos estudios para nuevas operaciones petroleras son las expectativas en este 2018. La expectativa de Frontera Energy es que durante el 2018 se realicen más inversiones en el Lote Z-1 (mar de Tumbes). Espera aumentar sus volúmenes de producción en el Lote 192 tras su reinicio de operaciones en diciembre pasado. La petrolera New Sterling (una fusión de las canadienses Sterling Resources y PetroTal Limited) prevé para el cuarto trimestre del 2018 desembolsar US$ 24 millones en estudios en el

Lote 107 (Pasco-Huánuco) y realizar una perforación exploratoria inicial. También en estos meses espera hacer reconversión de reservas y evaluar una producción comercial en el Lote 95. En este lote está en evaluación el EIA por el desarrollo del campo petrolero Bretaña Norte, en Loreto. La chilena GeoPark espera para el 2018 obtener luz verde al estudio de impacto ambiental en el Lote 64 (Situche), ubicado en el departamento de Loreto, cercano a la frontera con Ecuador. En tanto, la petrolera China National

Petroleum Corporation está a la espera de la aprobación del estudio de impacto ambiental para la exploración en el lote 58 (Cusco). Se espera producir a partir del 2021. En Relapasa (La Pampilla), se tendrá una nueva planta de gasolinas a programarse para setiembre próximo, como parte del proyecto de expansión y refinado RLP -21. Y en transporte de gas natural, la española Gas Fenosa impulsará la distribución en ciudades del sur como Arequipa, Moquegua, Tacna e Ilo; mientras que la colombiana Promigas (a

través de Quavii), abastecerá la costa norte del país, en Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Chimbote, Huaraz y Cajamarca.


TAJO ABIERTO

La cotización internacional del cobre y el oro, dos de nuestros principales productos de exportación, aumentaron en 31% y 12% en 2017, respectivamente. Asimismo, crecieron los precios del zinc en 29% y de la plata en 6%.

MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Enero 10 | Año II | Edición 23 | 7

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La minería es un trabajo de largo plazo Según analistas, la tendencia alcista de los precios del cobre y zinc se prolongará por 5 a 7 años, tiempo más que suficiente para reactivar y echar a andar los megaproyectos mineros paralizados en años pasados. Esto a propósito de la crisis política del Ejecutivo por las medidas recientemente tomadas. Al respecto, el CEO de Compañía de Minas Buenaventura, Víctor Gobitz, comenta que el ruido político no tiene por qué afectar el desarrollo de la industria minera, porque esta no adopta sus decisiones de inversión con la “lógica de un retail”, sino pensando en el largo plazo. “Esperamos que Minsur y Anglo American tomen este año la decisión de invertir en Mina Justa y Quellaveco. Pero el efecto de esta determinación se verá al cabo de 3 o 4 años. El 2018 no habrá un impacto. Este empezará a sentirse en 2019 y 2020, y será sustantivo recién en 2021 o 2022, cuando comiencen a producir. Son decisiones que no se rigen por el ruido político”, indica y agrega que prueba de ello es

que Buenaventura sigue interesada en adjudicarse Michiquillay como una de sus primeras opciones de proyecto Greenfield para el largo plazo. El gerente general de Plusmining, consultora chilena especializada en el mercado del cobre, Juan Carlos Guajardo, comparte dicha apreciación. “Es comprensible la preocupación que hay en el Perú, pero, si bien es cierto que este tema llama la atención de los inversionistas internacionales, no lo hace al extremo de disuadirlos de invertir. Para ello tendría que haber una crisis aguda o un cambio en las reglas de juego”, comentó a Día1. Bajo ese contexto, Gobitz,

indica que nada sugiere que el Perú cambiará sus reglas de juego, por lo que cabe esperar que este año sobrevendrán tres sucesivas olas de proyectos mineros: una primera orientada a exploración para reponer reservas, una segunda enfocada en mejorar las eficiencias operativas y una tercera ola destinada a expandir la producción. De otro lado, el presidente de la compañía exploradora Alturas Minerals, Miguel Cardozo, indica que los avatares políticos del Ejecutivo no tienen por qué afectar la dinámica de los proyectos medianos y grandes, pero advierte que podría haber un efecto negativo sobre el sector junior (mineras que levantan capital en bolsa para explorar) si la crisis política se agudiza o es aprovechada por algunos oportunistas o agitadores sociales. “El problema es que si el riesgo país aumenta debido a conflictos políticos, el público que invierte en exploración minera va a retraerse. Quienes realizan inversión de alto riesgo (y la exploración lo es) son sensi-

bles a estos temas. Es importante para ellos ver que su dinero se mueva rápido; si no, lo llevan a otro país”, anota. Por su parte, el coordinador del Grupo de Diálogo en Minería, Luis López, alerta de un posible foco peligroso en Chalhuahuacho (Las Bambas), jurisdicción que lleva cuatro meses en estado de emergencia, y donde un sector de la población estaría respondiendo a esta tensa situación invocando la ilegitimidad del mandato de PPK. De igual forma, informa que en el área de Michiquillay, Gregorio Santos ha levantado (si bien con poca respuesta de las comunidades) la bandera contra la ejecución del proyecto, por emanar de un gobierno ilegítimo. Para acallar este tipo de manifestaciones, López propone la creación de autoridades interregionales como, por ejemplo, la Autoridad Regional del Corredor de Desarrollo del Sur, que garantizaría la inversión social de S/ 6,500 millones destinada a áreas mineras en Cusco, Apurímac y Arequipa.

Modifican esquema de precios para termoeléctricas que usan gas natural El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó nuevas disposiciones normativas para la declaración de precios de combustibles de las centrales termoeléctricas que utilizan gas natural. Esto se basó en las condiciones vigentes del mercado primario y secundario del gas natural.

El DS N°043-2017-EM, busca que el tratamiento de los costos de generación de gas natural para el despacho se base en los costos marginales de corto plazo de las centrales. Esto permitirá reflejar las condiciones contractuales y regulatorias del mercado del gas natural, de acuerdo a principios económicos.

El nuevo esquema establece un valor mínimo para la declaración única del precio de gas natural, correspondiente al valor de la parte variable del contrato de suministro suscrito con el productor. Se precisa que el precio único no podrá ser menor al precio mínimo determinado por el generador. De esta forma, el estableci-

miento de un mínimo a las declaraciones de precios del gas natural para generación eléctrica, permitirá tener una mejor aproximación al costo variable de estas centrales con el consecuente efecto en el proceso de formación de los precios spot de electricidad y el despacho en el SEIN.


TAJO ABIERTO

En el año 2017, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se incrementó 28% y el Selectivo subió 31%, influidos por la recuperación de la demanda interna y el alza del precio de los commodities.

8 | Edición 23 | Año II | Enero 10 | 2017 | MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS

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ProInversión está optimista respecto a adjudicación de Michiquillay El director ejecutivo (e) de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Alberto Ñecco, señaló que se encuentran optimistas respecto a la próxima adjudicación del proyecto minero Michiquillay, debido al mejor precio del cobre y el respaldo social de las comunidades en el área de influencia directa. El proyecto, valorizado en US$ 1,950 millones, tiene a 10

empresas interesadas en su adjudicación. “Michiquillay es un

proyecto que estaba inicialmente programado para 2017 y ha sido reprogramado para el 20 de febrero (de 2018), estamos bastante optimistas respecto al desarrollo de este proyecto”, subrayó Ñecco. Indicó que Michiquillay está todavía en un “early stage” o etapa temprana, porque no se ha terminado de explorar y aún hay una buena cantidad de recursos por determinar.

Señaló que los resultados de la exploración que realizó Angloamerican en su momento, “son muy alentadores, porque todo indica que ser trata de un depósito de clase mundial”, lo cual ha generado el interés. Se sabe que Michiquillay comprende un yacimiento del tipo pórfido de cobre, con contenido de minerales de cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag) y molibdeno (Mo).

Empresas del sector hidrocarburos pagaron US$ 698.6 millones por regalías La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las empresas del sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano US$ 698.6 millones por regalías correspondiente a sus actividades entre enero y noviembre de 2017. En el referido periodo, las

compañías que operan en el territorio nacional abonaron US$ 225 millones por la explotación de gas natural y US$ 123.9 millones por la de petróleo. También entregaron US$ 349.7 millones por la producción líquidos de gas natural. La SNMPE precisó que solo en el mes de noviembre

las empresas hidrocarburíferas pagaron al Estado US$ 83.6 millones por regalías. De ese total, US$ 28.6 millones correspondieron por la explotación de gas natural y US$ 15.6 millones por la de petróleo; mientras que por la producción de líquidos de gas natural US$ 39.4 millones.

Pedro Gamio: “Los costos de la tecnología renovable no convencional pueden bajar un 25%” El ex viceministro de Energía y actual gerente general de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), Pedro Gamio, destacó que una mayor participación de las energías renovables en el país traerá una serie de beneficios en precios y al mercado exportador. “Debemos tomar la decisión pronto de convocar a una quinta subasta, caso contrario tendremos que cubrir la mayor demanda con diésel, lo que eleva el costo para la minería y otras actividades del país, haciéndonos poco

competitivos”, precisa Gamio. Mencionó que, actualmente, el sector minero no está preocupado ya que consigue precios

energéticos bajos debido a la sobreoferta y la distorsión de precios en el corto plazo, pero, explicó, que se debe pensar que los proyectos son de largo plazo y que según estudios la sobreoferta culminará en el año 2021. “En la práctica tenemos menos de tres años para sacar una convocatoria que nos lleve a garantizar generación eficiente. La variable energía es fundamental para la rentabilidad de los proyectos mineros y junto con una mejor performance de los precios internacionales de

los commodities tenemos que sumar costos menores en la energía”, señaló. De otro lado, Gamio resaltó que los costos a los que llega la tecnología renovable no convencional son muy competitivos e incluso se espera para el 2018 puedan bajar en un 25%. “El último precio marcado este 2017 ha sido de US$ 20 por megavatio/hora, es decir estamos en un camino donde la energía no convencional marcará la pauta del mercado eléctrico mundial”, apuntó el CEO de la SPR.


El MEF informó que la inversión privada se expandiría 3.5% el 2018. Además indicó que en el 2017 se habría logrado un avance de 0.5% durante el 2017. Al respecto, la ministra Claudia Cooper dijo que “hemos conseguido ponerla en azul y hemos tenido efectos negativos de proyectos que no hemos podido hacer, producto del caso Lava Jato, si no hubiésemos crecido 3.7%”, indicó.

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MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Enero 10 | Año II | Edición 23 | 9

NACIONALES

Sur peruano puede convertirse en un gran nodo energético renovable El presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, Juan Coronado, expresó la necesidad de programar el ingreso de energías renovables para abaratar costos a sectores como el minero, industrial y a la población en general. “Las energías renovables cubrieron la matriz energética con las hidroeléctricas, sin embargo, esta matriz requiere que se incorporé otras como la solar, eólica, geotérmica, lo que permitirá que el desarrollo energético sea más sustentable y logremos una transición energética que nos lleve a un mundo

100% renovable hacia el año 2060, tal como es la planificación global en la actualidad”, dijo. Entre las ventajas de contar con tecnología renovable,

Coronado dijo que su costo es altamente competitivo, situación que se ha confirmado desde que se realizó la primera subasta hasta la última (cuarta subasta), donde los precios han ido disminuyendo. “El Gobierno debería convocar a una nueva licitación de renovables, que es lo que corresponde por ley cada dos años. De esa manera podamos programar la entrada de los proyectos cuando la sobreoferta desaparezca, lo que sucederá, aproximadamente, a partir del año 2021”, comentó. Con la entrada en operación

de nuevos proyectos renovables, que según Coronado pueden alcanzar una inversión de US$ 2,000 millones en los próximos dos años, es posible descentralizar la generación de energía. “En términos generales puede haber un gran nodo energético renovable en el sur, que fomente la generación solar, geotérmica y alguna hidroeléctrica, mientras que en el norte tenemos grandes recursos de generación eólica, gracias a sus vientos considerados de los mejores del mundo, con factores de capacidad de 60%”, puntualizó.

Compañía Minera Atacocha modificaría su proyecto de exploración Alpamarca Antes de finalizar el año 2017, Compañía Minera Atacocha presentó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del estudio Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Minera Alpamarca, que se ubica en la Comunidad Campesina de Racracancha, distrito de Huayllay, en la provincia y región de Pasco. Según el reporte, la compañía tiene como objetivos reubicar tres plataformas de perforación exploratoria y sus respectivos componentes auxiliares, de las 13 contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración “Alpa-

marca” aprobada mediante R.D. N° 207-2017-MEM/DGAAM, expedida en julio de 2017. También se ha planteado incorporar siete plataformas de perforación exploratoria, y componentes auxiliares, que no formaron parte de la aprobación del estudio mencionado; e implementar dos sistemas de tratamiento de lodos (MacTube); así como implementar dos pozas de contingencia para el almacenamiento de lodos. “El presente estudio propone emplear dos sistemas MacTube en el proceso de tratamiento de lodos. Este sistema permite recuperar

el agua contenida en los lodos generados por las actividades de perforación diamantina del proyecto y reutilizarla”, explicó la minera. En lo que respecta a la

propuesta de implementar dos pozas de contingencia en la zona del proyecto para el almacenamiento de lodos, es porque “en caso de que las pozas de sedimentación de las plataformas alcancen el límite de su capacidad”. “La mejora tecnológica en el tratamiento de lodos permitirá recuperar el agua contenida en los lodos de perforación y reutilizarla en el proceso. las pozas de contingencia almacenarán estos lodos en caso se supere la capacidad de las pozas de sedimentación en las plataformas”, dice su ITS.

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TAJO ABIERTO

La inversión pública superó la meta de crecimiento. Este avance pudo ser mayor, pero hubo contratos mal diseñados. “De no haberse dado el efecto de contratos mal diseñados, la inversión pública habría crecido 15%. Dicho efecto paralizó S/ 15,000 millones”, precisó la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.

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INTERNACIONALES

Inversión minera en Ecuador alcanza los US$ 1,299 millones Tras la primera fase de concesiones mineras (subasta remate) dada entre el 2016 y 2017 se estima que habría inversión minera de unos US$ 1,299 millones en cuatro los próximos años. La cifra es producto de entregar 275 concesiones que suman 1’054.433 hectáreas en manos de 33 empresas que están domiciliadas en Ecuador, pero que en su mayoría vienen de Australia, Canadá y EE.UU.. También hay ecuatorianas. El subsecretario de Minería Industrial, Henry Troya, dice que

el proceso sobrepasó las expectativas, pues se había pensado que al 2016 podría lograrse compromisos de inversión por US$ 600 millones, pero al momento duplican la meta. Para Troya hay al menos tres factores para el gran interés: la confianza dada a las empresas internacionales, la firma con Lundin Gold y la política de mayor apertura al tema minero, también ayudó. Otro tema, asegura, fue el descubrimiento de la potencialidad del yacimiento de Cascabeles, mientras que en

EE.UU.: Andeavor adquirirá las acciones de Rangeland Energy II La compañía estadounidense de refinación Andeavor aceptó adquirir 100% de las acciones de Rangeland Energy II, LLC, lo que amplía su posición en la cuenca Pérmica en Texas, Estados Unidos. Rangeland, con sede en Houston, Texas, es dueño y opera activos en las cuencas de Delaware y Midlands, incluyendo un oleoducto recién construido y tres terminales de almacenamiento de crudo. En tanto, Andeavor, con sede en Houston, planea integrar los 176 km de oleoductos adquiridos (con una capacidad máxima de 145,000 barriles diarios) y las terminales de almacenamiento de crudo con su Conan Crude Oil Gathering System, ahora en construcción. Una vez que estén integra-

dos, la combinación de los dos sistemas brindará a los productores acceso a múltiples mercados al conectarse con otros gasoductos. Andeavor es una compañía de logística, refinación y comercialización altamente integrada. Su sistema de venta al menudeo incluye más de 3,200 tiendas bajo múltiples de marcas de combustible.

países como Chile y Perú, ya se han explotado los minerales de manera importante y, por ello, buscan nuevas opciones. Sin embargo, para el 2018 el plan es bajar el acelerador de las concesiones mineras, comenta el subsecretario. Ese freno se da en medio de la polémica que han generado grupos indígenas que consideran que las últimas concesiones han generado monopolios y especulación. Finalmente, dijo que Ecuador buscará endurecer las consecuencias en caso de que las

empresas no cumplan con los compromisos de inversión. La única sanción actual es devolver la concesión.

Anuncian inversión millonaria en sector de hidrocarburos boliviano La inversión en hidrocarburos superará los US$ 1,500 millones en 2018, anunció recientemente el ministro boliviano de esa cartera, Luis Sánchez. La cifra tiene en cuenta la inyección de recursos que hará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sus filiales y por concepto de nuevos contratos de servicios, según medios locales. El funcionario declaró que para este año hay buenas perspectivas en descubrimientos de

campos gasíferos e inversiones en hidrocarburos. Indicó que durante el 2017 se concretaron acuerdos para la inversión extranjera en el sector cercanos a los US$ 4,500 millones. En otro momento, expresó su confianza en la estabilidad de los precios del petróleo en el mercado mundial, hecho que a su juicio significará mejores ingresos para la economía debido a la exportación de gas natural a Brasil y Argentina.


TAJO ABIERTO

“Las exportaciones mineras tradicionales explicarán el 81% (US$ 26,616 millones) del crecimiento proyectado para el cierre del 2017 por un mayor volumen y precio de algunos de los metales sobre todo, el cobre, el oro y el zinc. Además, las ventas al exterior tradicionales de este sector crecerán 26% al cierre del 2017”, dijo la gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Jessica Luna. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Enero 10 | Año II | Edición 23 | 11

INTERNACIONALES

Minerales generan el 54% de las exportaciones de Colombia a noviembre De acuerdo al diario El Tiempo, las ventas externas de Colombia registraron un crecimiento de 19.6% entre enero y noviembre de 2017, dado que alcanzaron US$ 33,821 millones; mientras que en el mismo periodo del 2016 totalizaron US$ 28,279.7 millones. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del país cafetalero informó que en el periodo enero-noviembre del 2017, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron US$ 18,292.4 millones, con una variación de 30.1%. El comportamiento positivo de ese rubro obedeció principalmente a las ventas externas de hulla, coque y briquetas (US$

6,226.6 millones), entre enero y noviembre del 2017, con un crecimiento de 54.1% frente al mismo periodo del 2016, explicó el informe del DANE. Agrega que las exportaciones de combustibles alcanzaron US$ 1,585.3 millones, con un crecimiento de 17.3%, lo que se explica por el incremento de las ventas de hulla, coque y briquetas.

Petroleras reducirán inversión en exploración por quinto año consecutivo A pesar de la mejora en los precios del crudo en cuatro años, las principales petroleras internacionales todavía dudan sobre su búsqueda de nuevos recursos. Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total y sus rivales reducirán el gasto en exploración de petróleo y gas por quinto año consecutivo en el 2018, según la consultora Wood Mackenzie (WoodMac). Esto a pesar de la creciente urgencia de reponer las reservas tras años de contener la inversión. La inversión global en exploración alcanzará los US$ 37,000 millones en el 2018, un 7% menos que un año antes y más de un 60% por debajo del máximo del 2014, según WoodMac. En lo que respecta a las grandes compañías del sector, el gasto bajará en conjunto cerca del 4% este año y

representará aproximadamente una décima parte de la inversión en exploración y producción de petróleo y gas, conocida como “upstream”. “Esta podría ser la nueva normalidad y los días en el que uno de cada seis dólares se dedicaban a la exploración formarán para siempre parte del pasado”, dijo WoodMac en un informe.

Ex ejecutivos chilenos de grandes mineras se asocian con MGX para explorar litio La minera canadiense MGX eligió a Chile para arribar al denominado “triángulo del litio”, que también conforman Argentina y Bolivia. Para ello, se asociaron con la nacional Kura Minerals, firma asesora conformada por ex altos ejecutivos de grandes mineras chilenas. La compañía buscará oportunidades para explorar litio y desarrollar proyectos, aunque también apuestan por asociaciones con otros actores como SQM y Albemarle, actuales productores

de litio en el salar de Atacama. Los canadienses también probarán una nueva tecnología para procesar salmueras. Actualmente, MGX Minerals cuenta con más de 800 mil hectáreas en proyectos prospectivos de litio, magnesio y otros elementos, ubicados todos en Norteamérica. “La intención de MGX es expandir su portafolio de proyectos al triángulo del litio, y Chile será el paso inicial. Colaboremos con ellos en identificar distintas oportunidades de negocios,

como asociarse a proyectos existentes en producción o comenzar a explorar nuevos proyectos”, explica el ex BHP y

uno de los fundadores de Kura Minerals, Francisco Acuña. “Chile es un ejemplo donde si bien existen problemas, las instituciones funcionan, mucho más que en los países vecinos, lo que genera certidumbre en las inversiones, además de contar con un historial de país minero. Los inversionistas, en general, conocen los problemas, pero confían en el país”, añade el ex Anglo American y socio de Kura Minerals, Thomas Eggers, respecto de la decisión de la canadiense de arribar al país.


TAJO ABIERTO

El OEFA sancionó a Petroperú con 12,283.90 UIT (equivalente a S/. 49’749 795.00), por los derrames de petróleo crudo ocurridos en el Oleoducto Norperuano, en las zonas de Imaza (Amazonas) y Morona (Loreto), el 25 de enero y 2 de febrero del 2016, respectivamente. Además, se ha ordenado a Petroperú ejecutar acciones de limpieza y rehabilitación ambiental en las áreas impactadas.

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Informativo Tajo Abierto Ed. 28. Lima-Perú  

Noticias sobre minería, hidrocarburos y energía del Perú y del mundo. 10 de enero de 2018.

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