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BLIND TEASER Documento di presentazione dell’Azienda

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INDICE

Contenuti del documento

•

Premessa

•

Overview dell’AZIENDA

•

Considerazioni economiche

• Contatti

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PREMESSA

Summary L’azienda oggetto del presente documento (da ora l’AZIENDA), per esigenze legate

al

passaggio

generazionale

degli

azionisti,

ha

incaricato

Roncucci&Partners (da ora R&P) di avviare un processo di ricerca per l’individuazione di potenziali acquirenti volto alla vendita del 100% del

capitale.

La proprietà dell’AZIENDA è in capo a diverse persone fisiche, alcune

delle quali ricoprono ruoli direzionali in azienda e, in vista del processo di vendita, hanno manifestato la loro disponibilità per un affiancamento ai

partner durante il periodo di transizione.

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PREMESSA

Summary Di seguito verranno descritte le principali caratteristiche dell’AZIENDA per

inquadrare il suo posizionamento nel mercato di riferimento. Eventuali approfondimenti sulle informazioni riportate verranno discussi in separata sede

con il potenziale acquirente, qualora fosse interessato a valutare l’acquisto dell’AZIENDA. Di seguito si riportano alcuni indicatori chiave legati alle performance economiche dell’AZIENDA.

2021

Fatturato

3 mio €

EBITDA

0,3 mio €

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OVERVIEW DELL’AZIENDA

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OVERVIEW DELL’AZIENDA

Storia dell’AZIENDA L’AZIENDA rappresenta un marchio storico nel proprio settore di riferimento, in quanto presente sul mercato da oltre 100 anni.

Negli anni ha conosciuto una costante crescita anche grazie all’ampliamento progressivo della gamma di prodotti offerti e dei marchi trattati, che hanno permesso di arrivare a coprire il settore civile, quello industriale ed anche quello agricolo.

L’AZIENDA svolge un’attività prevalentemente commerciale che fa leva sulla competenza e l’esperienza consolidata negli anni. L’attività di vendita viene svolta sia per conto proprio su marchi direttamente trattati, sia come agenzia per i marchi primari del settore.

Dal 2017 è stata poi ulteriormente sviluppata la gamma dei servizi offerti tramite l’apertura di un’officina interna alla sede di Ravenna, dove viene curata l’attività post-vendita tramite manutenzione e/o sostituzione dei prodotti acquistati dai clienti con pezzi originali e garantiti.

Questa componente di servizi consente una forte fidelizzazione della clientela ed è coerente con la spiccata competenza e professionalità maturate nel settore dall’organizzazione.

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OVERVIEW DELL’AZIENDA

Linee di Business

Rivendita pompe

La rivendita delle pompe rappresenta il core business dell’AZIENDA. I principali settori coperti sono: • Industria • Agricoltura e Irrigazione • Riscaldamento e condizionamento • Alimentazione idrica e acque cariche Si affianca all’attività della rivendita un servizio di consulenza legato alla scelta del prodotto più adatto alle esigenze del cliente. Viene offerto anche un servizio di supporto post-vendita nelle fasi successive all’acquisto dei prodotti.

Agenzia

Questo Business è rappresentato dalla vendita delle pompe in nome e per conto di alcuni partner dell’AZIENDA. In questo business i prodotti vengono scelti in modo da non creare cannibalizzazione fra i settori (non si opera come agenti su due marchi concorrenti nello stesso settore).

Manutenzione

Il business legato alla Manutenzione è stato avviato nel 2017 con l’apertura dell’officina, dove si effettua la riparazione di pompe e motori vendute ai clienti.

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OVERVIEW DELL’AZIENDA

Principali categorie di prodotto Alimentazione idrica Pressurizzazione e aumento pressione, acquedottistica, piscine, antincendio

Agricoltura e irrigazione Giardinaggio, agricoltura, prelievo sottosuolo, irrigazione

Acque cariche Drenaggio domestico, fognatura, depurazione

Pompe per:

Riscaldamento e condizionamento Acqua calda sanitaria, riscaldamento, condizionamento

Accessori e assistenza Quadri elettrici, inverter, pressoflussostati Filtrazione 8

OVERVIEW DELL’AZIENDA

Settori principali della clientela L’AZIENDA può offrire un’ampia gamma di prodotti capace di coprire le esigenze di una

clientela variegata. Oltre 100 account trattati tra il business dell’agenzia e della rivendita. Di seguito di riportano i principali settori della clientela, così da avere una

panoramica dei mercati di sbocco.

Forniture e Componenti industriali

Agroalimentare

Energetico

Impiantistica

Sistemi per gestione di acque e rifiuti

Chimica e Petrolchimica

Cartario 9

OVERVIEW DELL’AZIENDA

La struttura organizzativa Complessivamente la struttura organizzativa dell’AZIENDA conta al suo interno 8 risorse:

•

1 responsabile commerciale  Questa risorsa è coinvolta nell’attività prevalentemente di Agenzia, si occupa di visitare periodicamente i clienti esistenti e di effettuare l’attività di scouting di nuovi contatti da sviluppare

•

2 risorse back-office commerciale  Queste risorse si occupano di gestire i contatti con i clienti o con soggetti potenzialmente interessati ai prodotti offerti, occupandosi della preparazione di preventivi e offerte

•

2 risorse amministrazione  Queste risorse si occupano della gestione amministrativa dell’AZIENDA. Inoltre, una di esse è anche una dei tre soci che fanno parte del CdA dell’AZIENDA

•

2 risorse manutenzione  Queste risorse lavorano in officina prestando servizi di manutenzione e riparazione di componenti o macchine ai clienti

•

1 risorsa magazzino  Questa risorsa si occupa della movimentazione delle merci a magazzino e della gestione degli stock. Al bisogno supporta anche l’attività di back-office commerciale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  Quest’ultimo non lavora all’interno dell’AZIENDA come dipendente, ma è socio della società dove opera come legale rappresentante 10

OVERVIEW DELL’AZIENDA

Aree geografiche coperte

Le principali aree coperte sono: •

Emilia-Romagna

•

Repubblica di San Marino

•

Triveneto  In particolare Rovigo, Venezia, Friuli

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CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

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CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

Leve dello sviluppo Le prospettive di sviluppo dell’AZIENDA sono legate alla possibile evoluzione dell’attuale assetto proprietario e manageriale. La prospettiva di una partnership industriale permetterebbe all’AZIENDA di avviare un percorso di rafforzamento con un orizzonte temporale che va oltre le attuali aspettative della proprietà.

Al fine di agevolare il più possibile la transizione, il management dell’azienda si renderebbe disponibile ad affiancare l’ingresso dei nuovi partner nel periodo iniziale di transizione.

Per quanto riguarda le opportunità di sviluppo, il management ha individuato quattro leve fondamentali che, se opportunamente sostenute, potrebbero portare l’AZIENDA a consolidare la propria posizione sul mercato di riferimento.

Tali leve si possono sintetizzare come segue: •

Rafforzamento della forza commerciale interna

•

Sviluppo di nuove partnership con produttori di prodotti complementari

•

Ampliamento della gamma di prodotti e marchi offerti

•

Consolidamento e sviluppo della parte service legata all’officina 13

CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

Il Patrimonio Aziendale

Relativamente al patrimonio aziendale risulta importante rilevare che l’AZIENDA

è proprietaria del terreno, così come del capannone su di esso costruito, presso cui detiene la propria sede.

Il lotto misura circa 1.780 mq suddivisi fra l’area non edificata e quella

dedicata al capannone con l’officina.

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CONTATTI

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CONTATTI

Gabriele Anzalone

Enrico Mirotti

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+39 331670236

+39 3382867154

g.anzalone@roncucciandpartners.com

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BOLOGNA HEADQUARTERS Via Cesare Battisti, 25 - P +39 051 255 676 MILAN OFFICE Via Borgogna, 7 - Ph +39 02 367 285 42 INTERNATIONAL OFFICES Belgrade / Chennai / Bangalore / Sao Paulo / Tunis / Johannesburg / Miami roncucciandpartners.com

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