BS_BACCIARDI PARTNERS - Blind Teaser_Pj. PVC.pdf

Company Profile

PROJECT PVC – BLIND TEASER MILAN – BOLOGNA – PESARO 2025

Corporate Finance

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

1

Project PVC

Company Profile Core Business

5.000

16%

4.000

14% 12%

3.000

✓ PJ PVC è un’azienda italiana specializzata nella produzione e vendita di serramenti in PVC e alluminio con oltre 40 anni di esperienza. ✓ Sede: Nord Italia ✓ La società è riconosciuta sul mercato per l’alta qualità e versatilità dei prodotti offerti; ✓ Linee di prodotto: ▪ Finestre e persiane in PVC; ▪ Sistemi scorrevoli e sistemi oscuranti; ▪ Portoncini ✓ Team di professionisti altamente qualificati e utilizzo di materiali ecologici e sostenibili.

10% 2.000 8% 1.000

6% 0 2020

2021

2022

2% Sales

Mln/€

2019

2020

✓ Forte crescita dei ricavi nel periodo analizzato.

Sales

2,5M

~2M

✓ Efficientamento continuo della struttura dei costi con conseguente miglioramento dei margini.

NFP EBITDA %

✓ Vendita della maggioranza, fino al 100% delle azioni. ✓ Azionisti disponibili a contribuire attivamente transizione.

Corporate Finance

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EBITDA/Rev

0%

2021

2022

2023

2024F

2,8M

>3,5M

~4M

~3,3M

~(200)

~(200) ~(550)

~(750)

~(780) ~(370)

~3%

~4%

~15%

~10%

SHAREHOLDERS

The Deal

PESARO

4%

2024F

(1.000) (2.000)

Financial

2023

NFP

~13%

~8%

50%

50%

50%

alla

MR A MR B

50%

BOLOGNA

MILANO

2

Company Profile

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

3