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Maggio 2025

ALPHA | M&A sell-side: Fornitore Industriale Strategico per la Lavorazione del Metallo Tecnologie di taglio laser, piegatura e carpenteria leggera per produzioni B2B

Fabio Brigante fabiobrigante@ipocoach.it

ALPHA at glance

ALPHA è un’azienda manifatturiera operante nel settore della lavorazione della lamiera, specializzata in taglio laser ad alta precisione, piegatura CNC, saldatura e carpenteria metallica leggera.

Data di costituzione

1987

Fatturato*

5.500.000

Settore in cui opera

Metalmeccanico

EBITDA

1.850.000

Localizzazione (macro-area)

Lombardia

EBITDA adj

>2.400.000

Tipologia di azienda

PMI - Srl

Utile

1.350.000

Numero di dipendenti

26

PN

>1.300.000

*dati preconsuntivi 2024

Company Profile.1 L’azienda adotta un modello B2B basato sulla produzione su commessa, operando come fornitore conto terzi all’interno di filiere industriali ad alto valore aggiunto (settore industriale, energetico, automotive,trasporti, altro). Il modello si fonda su alcuni pilastri chiave: 1. Produzione just-in-time e su misura L’azienda Alpha si distingue per le sue capacità di lavorazione della lamiera, offrendo una gamma completa di servizi tra cui:

•

Taglio laser: utilizzo di tecnologie all’avanguardia per tagli di alta precisione, su ferro, acciaio, alluminio, ma anche su materiali speciali.

•

Piegatura: formatura di lamiera tramite presse e macchinari CNC, garantendo forme precise e ripetibili

•

Saldatura: assemblaggio di componenti tramite saldature di alta qualità, rispettando standard di sicurezza e durabilità.

•

Assemblaggio: montaggio di parti e componenti per prodotti finiti o semi-lavorati

•

Finitura e trattamenti: trattamenti superficiali per migliorare estetica, resistenza e durabilità dei prodotti.

Alpha realizza componenti metallici personalizzati in base a specifiche tecniche fornite dal cliente o coordinate dal team interno. Focus ferro, acciaio, alluminio e materiali zincati, con lavorazioni precise e di qualità grazie all’elevata specializzazione e al recente acquisto (4.0) di impianti di taglio laser fibra di ultima generazione e macchinari automatizzati per la piegatura. I macchinari consentono di tagliare acciai aventi dimensioni massime di 3000x1500 mm; Alpha è in grado di tagliare fogli in acciaio fino a 25 mm, acciaio inox fino a 25 mm, alluminio fino a 20 mm di spessore

Company Profile.2 2. Integrazione verticale delle lavorazioni Tutte le fasi della lavorazione – dal disegno CAD al prodotto finito – sono gestite internamente, consentendo un controllo diretto sulla qualità, una maggiore flessibilità e tempi di consegna ridotti.

3. Capacità di servire diversi settori industriali L’azienda fornisce componenti a clienti operanti in diversi settori: meccanica, edilizia, impiantistica, arredo tecnico, macchine utensili, agrimeccanica, riducendo il rischio di dipendenza da un singolo mercato.

4. Approccio flessibile e scalabile La struttura produttiva, composta da macchinari CNC e sistemi di taglio laser ad alta efficienza, consente di lavorare sia piccole che medie serie, adattandosi alle esigenze specifiche del cliente e alle variazioni della domanda.

5. Revenue model Il fatturato deriva dalla vendita di lavorazioni e servizi di carpenteria su base commessa, con margini determinati da:

• complessità tecnica della lavorazione • quantità e frequenza degli ordini • grado di personalizzazione richiesto

Company Profile.3 6. Struttura societaria e immobiliare La Direzione ha preparato gia da tempo il passaggio aziendale rendendola indipendente dalla sua presenza operativa

• Presenza nel capitale di due dipendenti apicali • Spin off immobiliare: due immobili attigui (4000mq) con impianto fotovoltaico che hanno reso l’azienda decisamente neutrale dai costi energetici e un magazzino (3000mq) decisamente funzionale al business model. Costo affitti 430k 7 Crescita basata su fidelizzazione e qualità del servizio

• Il business è supportato da relazioni di lungo periodo con clienti fidelizzati, costruite su affidabilità, precisione e tempi di consegna certi. L’investimento in tecnologia e automazione è un driver chiave per la scalabilità del modello.

• Portafoglio clienti decisamente diversificato per settore. Il primo ha inciso nel 2024 per il 18%, i primi 5 clienti incidono circa il 45%. Geograficamente sono suddivisi tra Lombardia (80%) ed Emilia Romagna (20%) 8. Investment Highlights Elevata redditività operativa e margini superiori alla media del settore

• Solida struttura patrimoniale e assenza di debito finanziario netto • Ottima capacità di generazione di cassa operativa • Settore frammentato con potenziale di consolidamento

Financials

*dati preconsuntivi 2024