BS_Pj. Defense Blind teaser ITA.pdf

Company Profile

PROJECT DEFENSE – BLIND TEASER MILANO – BOLOGNA – PESARO 2025

Corporate Finance

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

1

Project DEFENSE 14.000

Company Profile Core Business

12.000

✓ Project Defense, specializzata in carpenteria metallica per diversi utilizzi industriali, vanta oltre 50 anni di esperienza

10.000

✓ I prodotti/servizi offerti includono: • Impianti per saldatura, taglio, curvatura a rulli e trattamenti superficiali; • Macchinari per alesatura, fresatura, tornitura, piegatura a pressa e curvatura di tubi;

35%

30%

25% 8.000 6.000

20%

4.000

15%

2.000 10%

• Strumentazioni per misurazione e collaudo.

-

✓ Mercati di Riferimento:

2020

2021

2022

2023

2024

5%

• Settore Oil & Gas;

(2.000)

• Settore militare (armati terrestri e navali);

(4.000)

• Settore Navale.

000 €

2020

2021

2022

2023

2024

Ricavi

> 8.000

> 8.000

> 9.000

> 9.500

> 11.000

Ebitda %

30%

27%

22%

23%

28%

(1.300)

(600)

(900)

(2.400)

(2.400)

Ricavi

✓ L'azienda gestisce l'intero processo produttivo delle macchine, dalla selezione delle migliori materie prime al collaudo del prodotto finito. ✓ Project Defense ha ottenuto un brevetto per un innovativo contenitore rotativo industriale sviluppato internamente per il settore Oil & Gas; ✓ Certificazioni di qualità internazionali riconosciute per tutti i prodotti; ✓ Fatturato in crescita con un CAGR ’20-’24 del ~8%.

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PESARO

Ebitda % -

PFN

Highlights

PFN

The Deal ✓ Vendita della maggioranza, fino al 100% delle azioni. ✓ Azionisti disponibili a contribuire per garantire una transizione fluida. Possono essere considerate diverse alternative.

BOLOGNA

MILANO

2

Company Profile

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

3