BS_Bacciardi Partners - Blind Teaser - Pj. Pasta.pdf

BLIND TEASER Project PASTA Pesaro – Bologna – Milano, 2025

Corporate Finance

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

1

Project PASTA Sales

Company CompanyProfile Profile Core Business

EBITDA/Rev

30.000

12,0%

25.000

10,0%

✓ Pj. Pasta da oltre 60 anni si occupa della produzione di 20.000 pasta all’uovo e di semola in vari formati. ✓ I prodotti a marchio proprio vengono venduti principalmente attraverso i canali della GD/GDO italiana ed estera.

8,0%

15.000

6,0%

10.000

4,0%

5.000

2,0%

✓ Sede: Nord Italia.

✓ Pj. Pasta detiene al 100% un’azienda italiana specializzata nella produzione di pasta di semola (Ricavi ~7M).

0,0%

0

✓ La società ha cinque diverse linee di produzione, destinate a due canali differenti:

2020

'000€*

o Retail; o Catering. ✓ Possibilità di fornire prodotti sulla base delle necessità della clientela, in termini di formato, tempi di cottura, ed ingredienti.

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

Fatturato

~19.500

>19.500

>26.000

>26.500

>25.500

EBITDA

>900

~1.700

~1.600

~2.900

~2.800

~3.900

~6.000

~6.000

~4.200

~2.000

PFN

(pre chiusura)

* Consolidato pro-forma

Highlights ✓ Durante la propria storia, la società ha sempre saputo rinnovarsi e stare al passo con il mercato. ✓ Pj. Pasta, nel corso degli anni, ha efficientato la struttura dei costi e incrementato le marginalità.

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2024

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PESARO

The Deal ✓ Cessione della maggioranza delle partecipazioni, fino al 100% del capitale. ✓ Gli azionisti/i dirigenti sono disponibili a contribuire attivamente alla transizione.

BOLOGNA

MILANO

2

Dott. Renato Capanna Partner – renato@bacciardistudiolegale.it Dott.ssa Manuela Santini Business Manager – manuela.santini@bacciardistudiolegale.it Dott.ssa Maria Angarano Senior Advisor – maria.angarano@bacciardistudiolegale.it Dott. Gianluca Morotti Financial Analyst – gianluca.morotti@bacciardistudiolegale.it

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

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