BS_BACCIARDI PARTNERS - Blind Teaser_Pj. CNC ITA.pdf

BLIND TEASER – PJ. CNC MILANO - PESARO - BOLOGNA, 2025

Corporate Finance

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

1

Project CNC Company Profile

12.000

Core Business

10.000

✓ L'azienda è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate di taglio e fresatura, garantendo flessibilità ed efficienza per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. ✓ Con una vasta esperienza nel settore dei macchinari, hanno sviluppato centri di lavoro a controllo numerico all'avanguardia, progettati per la produzione precisa di componenti direttamente dai pannelli. ✓ Il team di ricerca e sviluppo si concentra sull'integrazione dei materiali e delle tecnologie più recenti per creare macchine sicure, facili da usare e in grado di lavorare un'ampia varietà di materiali. Ogni sistema può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

8.000

✓ Operando da un moderno stabilimento di produzione nel centro Italia, sono orgogliosi di rappresentare l'eccellenza dell'ingegneria italiana nel mondo, combinando precisione, innovazione e durata.

Mercati di riferimento ✓ Leghe leggere, materie plastiche e composite; ✓ Meccanica – Aerospaziale; ✓ Facciate e rivestimenti; ✓ Packaging.

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25%

20%

6.000 15%

4.000 2.000

10%

0 (2.000)

5%

(4.000) (6.000)

'000€ Revenue EBITDA/Rev NFP

Revenue

2020 > 6700 14% (1.400)

NFP

2021 > 8000 20% (3.500)

EBITDA/Rev

2022 > 8500 19% (1.800)

0%

2023 2024 > 10700 > 8800 21% 15% (800) (1.700)

The Deal ✓ Vendita della maggioranza, fino al 100% delle azioni. ✓ Azionisti disponibili a contribuire per garantire una transizione fluida. Possono essere considerate diverse alternative.

PESARO

BOLOGNA

MILANO

2

Company Profile

Dott. Renato Capanna Partner – renato@bacciardistudiolegale.it Dott.ssa Manuela Santini Business Manager – manuela.santini@bacciardistudiolegale.it

Dott.ssa Chiara Morganti Senior Advisor – c.morganti@studiomcf.it Dott. Gianluca Morotti Financial Analyst – gianluca.morotti@bacciardistudiolegale.it

Corporate Finance

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PESARO

BOLOGNA

MILANO

3