Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report
6º Ciclo • Novembro/2009 6th Cycle • November/2009
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Índice Table of Contents
Índice
1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 7
2.1. Todos os Ramos • 2008 All Lines • 2008 9
Em relação ao Sinistro In relation to the Loss
Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss
Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss
Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium
2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2008 All Lines • Historical Series and
Quarters of the year 2008 10
2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2008 Per Line • Historical Series and the year 2008 11
Automóvel Motor 11
DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) 12
Patrimonial Property 13
Transportes Cargo (Goods in Transit) 14
Vida Life and Personal Accident 15
Demais Ramos Other Lines 16
Cascos Hull 17
Habitacional Home/Housing 18
Responsabilidades Liability 19
Rural Rural 20
3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21
3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 23
3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 29
3.3. Ramos Pesquisados Researched Lines 33
1. Summary
B
elieving that preventing the fraud against the insurance means to act in favor of the assured, CNSeg, representing the Brazilian Insurance Industry, has been implementing since 2003, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate, the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, that among its actions, takes the initiative to quantify these occurrences. Thereby, for the sixth consecutive year, CNSeg publishes the projections of fraud against the insurance, collected from the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação da Fraude), fed by the Insurance Companies in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds.
remain being in the following lines: Life (2.6%), Cargo (1.3%) and Motor (1.1%). The sum of confirmed frauds in such three lines reached almost R$ 200 million (US$ 110 million*), that is, 93% of confirmed frauds in all lines researched, being about R$ 104 million (US$ 57 million*) in Motor, R$ 85.5 million (US$ 47 million*) in Life and R$ 9.4 million (US$ 5 million*) in Cargo. It is noted an accented decrease in the fraud indicators of the Cargo line that amounted to R$ 9.4 million (US$ 5 million*) of confirmed cases, the equivalent to 1.3% of losses, whilst in 2007 this sum was R$ 27 million (US$ 15 million*) and represented 5.9% of the losses. The suspected fraud and the identified fraud also presented a drop.
The consolidated results1 pursuant to 6th Cycle of the SQF address that in 2008 were registered R$ 1.91 billion (US$ 1.04 billion*) in claims of losses under suspicion of fraud, the equivalent to 10.8% of the total amount of losses. The value of confirmed frauds amounted to R$ 214 million (US$ 117 million*), 1.2% less than the value assessed in the previous year, and represented 11.2% of the amount of suspected losses, whilst in 2007 it corresponded to 14%. Detailed information on the consolidated results, please see items 2.1 and 2.2 of this report.
The behavior of the fraud indicators across the last five years can be analyzed by the charts published in the items 2.2 and 2.3 of the report.
The projections2 for every line of insurance (see item 2.3 of the report), show that the greater indicators of confirmed fraud, obtained by the relation between confirmed frauds and losses,
We hope that this work may, someway, contribute to the policies of the Insurance Companies for facing these deviations from the reparatory duties of the insurance.
The adhesion of the Insurance Companies to the 6th Cycle of the SQF achieved 91% in participation3 and 82% in considered answers4, as presented in the item 3 of the report that also presents further information on this research, such as the history of the representativeness, the composition of fraud indicators and the list of lines researched.
1, 2
The numbers of the research refer to the considered answers, that is, exclude the answers like “not available” and those inconsistent. Thus, the creation of the indicators uses the values of losses and premiums of the Insurance Companies, which answers have been considered in the research.
3
Measured by earned premium during 2008 in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds.
4
Measured by earned premium during 2008 in the lines whose answers have been considered in the results collection.
*
Average dollar in 2008.
4
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
1. Sumário Executivo
A
creditando que prevenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado, a CNSeg, representando o Mercado Segurador Brasileiro, implementa desde 2003, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro, o Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, que tem dentre suas ações a iniciativa de quantificar essas ocorrências. Assim, pelo sexto ano consecutivo, a CNSeg publica as estimativas de fraude contra o seguro, compiladas a partir do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude, alimentado pelas Seguradoras em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os resultados consolidados do 6º Ciclo do SQF apontam que no ano de 2008 houve R$ 1,91 bilhão em reclamações de sinistros suspeitos de fraude, o correspondente a 10,8% do valor total dos sinistros. O valor das fraudes comprovadas somou R$ 214 milhões, 1,2% menor do que o montante apurado no ano anterior, e representou 11,2% do valor dos sinistros suspeitos, enquanto que em 2007 equivaleu a 14%. Informações detalhadas sobre os resultados consolidados estão nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório. 1
As estimativas2 em cada ramo de seguro, que se encontram no item 2.3 da publicação, mostram que os maiores indicadores de fraude comprovada, obtidos pela relação de fraudes comprovadas sobre sinistros, continuam sendo nos ramos
1, 2
3 4
SQF Vida (2,6%), Transportes (1,3%) e Automóvel (1,1%). A soma das fraudes comprovadas nesses três ramos atingiu quase R$ 200 milhões, ou seja, 93% das fraudes comprovadas em todos os ramos pesquisados, sendo, aproximadamente, R$ 104 milhões em Automóvel, R$ 85,5 milhões em Vida e R$ 9,4 milhões no ramo Transportes. Observa-se uma acentuada redução nos indicadores de fraude do ramo Transportes, que somou R$ 9,4 milhões em casos comprovados, o equivalente a 1,3% dos sinistros, enquanto em 2007 essa soma foi de R$ 27 milhões e representou 5,9 % dos sinistros. A suspeita de fraude e a fraude detectada também apresentaram queda. O comportamento dos indicadores da fraude ao longo dos últimos cinco anos pode ser analisado nos gráficos publicados nos itens 2.2 e 2.3 do relatório. A adesão das Seguradoras ao 6º Ciclo do SQF alcançou 91% em participação3 e 82% em respostas consideradas4, conforme apresentado no item 3 do relatório, que também traz outras informações sobre esta pesquisa, tais como o histórico da representatividade, a composição dos indicadores de fraude e a relação dos ramos pesquisados. Esperamos que o presente trabalho possa, de alguma forma, contribuir para as políticas das Seguradoras no enfrentamento desses desvios das funções reparatórias do seguro.
Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa. Medida pelo prêmio ganho em 2008, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.
Medida pelo prêmio ganho em 2008, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
5
2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators
2.1. All Lines5 • 2008
T
he tables before present the fraud indicators during the year 2008, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums6.
In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
10.8%
1.9%
1.2%
1.91 17.8
Loss with Identified Fraud Loss
0.34 17.8
Questionable Loss Loss
0.21 17.8
Loss with Confirmed Fraud Loss Figures in R$ Billions
In relation to the Questionable Loss In relation to the Investigated Loss IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
18%
11.2%
19.9%
12.4%
0.34
Loss with Identified Fraud
0.21
Loss with Confirmed Fraud
0.34
Loss with Identified Fraud
0.21
Loss with Confirmed Fraud
1.91
Questionable Loss
1.91
Questionable Loss
1.73
Investigated Loss
1.73
Investigated Loss
Figures in R$ Billions
Figures in R$ Billions
In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
6.6%
1.2%
0.7%
1.91 28.9
Questionable Loss Earned Premium
0.34 28.9
Loss with Identified Fraud Earned Premium
0.21 28.9
Loss with Confirmed Fraud Earned Premium Figures in R$ Billions
5
Excepting Health and Open Pension Funds.
6
The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 28.
8
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
SQF
2.1. Todos os Ramos5 • 2008
O
s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2008, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos6 .
Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
10,8%
1,9%
1,2%
1,91 17,8
Sinistro Suspeito Sinistro
Sinistro com Fraude Detectada Sinistro
0,34 17,8
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro
0,21 17,8
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito
Em relação ao Sinistro Investigado
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
18%
11,2%
19,9%
12,4%
0,34
Sinistro com Fraude Detectada
0,21
Sinistro com Fraude Comprovada
0,34
Sinistro com Fraude Detectada
0,21
Sinistro com Fraude Comprovada
1,91
Sinistro Suspeito
1,91
Sinistro Suspeito
1,73
Sinistro Investigado
1,73
Sinistro Investigado
Valores em R$ Bilhões
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
6,6%
1,2%
0,7%
1,91 28,9
Sinistro Suspeito Prêmio Ganho
0,34 28,9
Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho
0,21 28,9
Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões
5
Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.
6
A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 29.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
9
2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2008 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2008 TODOS OS RAMOS
ALL LINES
Por Ano | Per Year Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
11,6
12
12
10,8
9,9
9,6 7,6
6
6
3,4 1,6 1,4
1,9 1,6
1,9
1,6 1,4
1,4 1,2
1,2
2004
2005
2006
2007
2005
2008
3,5
2,6
0,7 0,6
0
0
3,2 0,6 0,5
2006
0,6 0,6
2007
0,6 0,5
2008
Por Trimestre • 2008 | Per Quarter • 2008 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
11,4
11,3
12
10,7
9,7
6
6 2,0
1,2
1,8 1,4
2,4
1,2
1,5 1,1
3,6 0,6 0,6
0
3,6
3,4
3,2 0,6 0,5
0,6 0,5
0,5 0,4
0
1T 2008
2T 2008
3T 2008
4T 2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1T 2008
Fraude Detectada Identified Fraud
10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
2T 2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
3T 2008
4T 2008
SQF
2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2008 2.3. Per Line • Historical Series and the year 2008 AUTOMÓVEL
MOTOR
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18 13,6
12
12,7
11,9
10,8
12
9,7
6
6 1,1 1,0
1,2 0,9
2,2
1,3 1,0
1,2 0,9
4,3
1,1
0,8 0,6
0
0
2004
2005
2006
2007
Fraude Detectada Identified Fraud
3,7
2,8 0,8 0,7
0,7 0,6
2005
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
4,2
2006
0,7 0,6
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
12,7%
Confirmed Fraud
2,2%
Sinistro Suspeito
1.244,2 9.770,9
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
219,7 9.770,9
Questionable Loss
Sinistro • Loss
1,1%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
104,0 9.770,9
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
17,7%
8,4%
20,1%
9,5%
Identified Fraud
219,7 1.244,2
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
104,0 1.244,2
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
219,7 1.092,2
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
104,0 1.092,2
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
11
DPVAT
DPVAT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18 14,5
12
11,8
12
6
6
4,2 2,2
2,6 1,0 1,0
0,9 0,9
2,4 0,6 0,6
1,6
0,5 0,5
0,3 0,3
0
2004
2005
2006
2007
0
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,3 0,3
1,3
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,4 0,4
1,3
2006
0,4 0,4
0,3 0,3
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
14,5%
0,3%
0,3%
Questionable Fraud
Identified Fraud
Sinistro Suspeito
264,4 1.820,1
Questionable Loss
Sinistro • Loss
5,4 1.820,1
Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
5,4 1.820,1
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Identified Fraud
5,4 264,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
5,4 264,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
5,4 264,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
5,4 264,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
PATRIMONIAL
SQF
PROPERTY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12 9,2
6 2,3 0,9 0,8
1,7
2,2
0
2004
1,4
0,3 0,2
2005
2006
6
3,9
3,8
3,4
1,7
0,8 0,6
0,3
0
2007
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,6
0,6 0,4
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,9
0,6
0,3 0,1
0,2 0,2
2006
2007
0,1 0,1
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
3,9%
Confirmed Fraud
0,8%
Sinistro Suspeito
55,3 1.402,0
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
11,9 1.402,0
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,6%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
9,0 1.402,0
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
21,5%
16,3%
22,9%
17,3%
Identified Fraud
11,9 55,3
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
9,0 55,3
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
11,9 51,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
9,0 51,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
13
TRANSPORTES
CARGO (GOODS IN TRANSIT)
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
38
38
36,7
24
24 17,1 14,7
12,8
11,7
12
12 6,3 5,9
4,4 4,2
2,9 2,8
2,0 1,2
1,7 1,3
1,0 0,9
2004
2005
2006
2007
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
3,8 1,0 0,9
0,4 0,4
0
0
6,5
4,9
3,6
2006
0,3 0,2
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
12,8% 11,7 700,4
Questionable Loss
Sinistro • Loss
Identified Fraud
FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud
13,0% 11,7 89,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
89,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
9,4 700,4
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss FRAUDE DETECTADA Identified Fraud
10,5% 9,4
1,3%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss FRAUDE DETECTADA
Confirmed Fraud
1,7%
Sinistro Suspeito
89,4 700,4
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud
13,4% 11,7 86,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
10,8% 9,4 86,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
VIDA
SQF
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
9,8
9,0
8,2
8,1
7,6
6 3,3 3,1
6
3,3 3,3
2,9 2,8
2,9 2,6
2,8 2,7
2,0
0
1,7
0,7 0,7
0,6 0,6
1,1
2004
2005
2006
2007
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
1,2
0,4 0,4
0
2007
0,4 0,4
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
7,6% 93,9 3.258,3
Questionable Loss
Sinistro • Loss
Identified Fraud
FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud
38,0% 93,9 247,3
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
247,3
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
85,5 3.258,3
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss FRAUDE DETECTADA Identified Fraud
34,6% 85,5
2,6%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss FRAUDE DETECTADA
Confirmed Fraud
2,9%
Sinistro Suspeito
247,3 3.258,3
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud
43,1% 93,9 217,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
39,2% 85,5 217,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
15
DEMAIS RAMOS
OTHER LINES
Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12 7,2
7,0
6
6
4,6 2,0
1,3 1,2
0
2004
2,0
0,8 0,3 0,3
2005
0,3 0,3
2006
1,6 0,1 0,1
2007
0
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,1 0,0
0,2 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1
2005
2006
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
1,6%
Confirmed Fraud
0,1%
Sinistro Suspeito
13,6 827,5
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
1,2 827,5
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,1%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
1,1 827,5
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
9,0%
7,7%
9,4%
8,1%
Identified Fraud
1,2 13,6
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
1,1 13,6
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
1,2 12,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
1,1 12,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
CASCOS
SQF
HULL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
17,8
18
11,1
12
16,2
12 8,6
6
6 2,8 2,8
2,1
1,3
0,1 0,0 0,0
0
2004
2005
2006
0,1 0,1
0,6
2007
3,4 1,8
0,0 0,0
1,5 0,0 0,0
0
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
4,5
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
1,3
0,3 0,3
2007
0,0 0,0
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
0,6%
Confirmed Fraud
0,0%
Sinistro Suspeito
1,4 210,2
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,0 210,2
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,0%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,0 210,2
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Identified Fraud
0,0 1,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,0 1,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,0 1,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,0 1,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
17
HABITACIONAL
HOME / HOUSING
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6 2,3
0
6
4,4 2,7 2,7
1,4 1,4
2,4 1,0 0,8
0,0 0,0 0,0
2004
1,3
1,9
0,5 0,5
0
2005
2006
2007
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,4 0,2 0,2
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
1,2 1,1
0,7 0,3 0,3
0,4 0,2 0,2
2007
2008
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
1,3%
Confirmed Fraud
0,5%
Sinistro Suspeito
1,5 120,2
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,6 120,2
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,5%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,6 120,2
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
36,7%
36,7%
37,7%
37,7%
Identified Fraud
0,6 1,5
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,6 1,5
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,6 1,5
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,6 1,5
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
RESPONSABILIDADES
SQF
LIABILITY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12 6,8
6
0
3,8
6 3,1
2,2
0,5 0,4 0,2
2004
1,3 0,0 0,0
2005
2006
0,6 0,6
0,9
0,0 0,0 0,0
2007
0
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,5
0,2 0,2
0,0 0,0
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
0,4 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
0,0%
Confirmed Fraud
0,0%
Sinistro Suspeito
0,007 56,9
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,003 56,9
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,0%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,003 56,9
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
35,1%
35,1%
100,0%
100,0%
Identified Fraud
0,003 0,007
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,003 0,007
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,003 0,003
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,003 0,003
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
19
RURAL
RURAL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
38
38
27,6 25,1
24
24
12,5
12
11,6 8,7
12
6,8 4,5
0
0,0 0,0 0,0
2004
0,8 0,8
0,0 0,0
2005
2006
0,7 0,5
2007
0,4
0
2008
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
5,4 2,8
0,8
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
1,5 0,1 0,1
0,2 0,2
0,0 0,0
2006
2007
2008
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
11,6% 10,7 92,4
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
Confirmed Fraud
0,7% 0,7 92,4
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,5% 0,5 92,4
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
6,2%
4,7%
6,6%
4,9%
Identified Fraud
0,7 10,7
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,5 10,7
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,7 10,1
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,5 10,1
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
3. Informaçþes sobre a Pesquisa
3. Information regarding to the Research
3.1. Research Representativeness
T
he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.
The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNSeg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.
Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
3.1.1. Representativeness Per Line • 2008
100
100 98 97
99 91
80
100 100 100
100
98
100
98
88
82
85
100
100 83
82
73
70
60
100 91
89
100
100
100 92
87
83
66 59
55 40
100
47
43
47
29
20
4
0 0
0
All Lines
Motor
DPVAT
Property
Cargo
Life
Hull
Credit
Home / Housing
Others
Liabillity
Special Risks
2
Financial Risks
Rural
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
Invited Insurance Companies
22 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
Participating Insurance Companies
Considered Answers
SQF
3.1. Representatividade da Pesquisa
O
s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNSeg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.
Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
3.1.1. Representatividade Ramo a Ramo • 2008
100
100 98 97
99 91
80
100 100 100
100
98 88
82
100
98 85
100
100 89
82
73
70
60
100 91
83
100
100
100 92
87
83
66 59
55 40
100
47
47
43 29
20
4
0 0
0
Todos os Ramos
Automóvel
DPVAT
Patrimonial Transporte
Vida
Cascos
Crédito
Habitacional
Outros
Responsab.
2
Riscos Riscos Especiais Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
23
3.1. Research Representativeness
Detailing • 2008 Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
All Lines
91
34.79
99%
52
31.88
91%
-
28.90
82%
Motor
41
14.26
100%
40
13.99
98%
24
13.88
97%
DPVAT
1
2.22
100%
1
2.22
100%
1
2.22
100%
Property
47
3.97
98%
44
3.53
88%
21
1.74
43%
Cargo
71
1.68
100%
39
1.23
73%
13
0.93
55%
Life
70
10.65
98%
46
9.24
85%
33
8.88
82%
-
2.01
100%
-
1.68
83%
-
1.26
62%
Hull
71
0.13
100%
40
0.09
70%
11
0.09
66%
Credit
75
0.43
100%
41
0.38
89%
7
0.35
83%
Home/Housing
59
0.67
100%
34
0.61
91%
8
0.58
87%
Others
38
0.00
0%
23
0.00
0%
0
0.00
0%
Liability
73
0.32
100%
41
0.18
59%
9
0.09
29%
Specials Risks
72
0.01
100%
40
0.01
47%
2
0.00
4%
Financial Risks
73
0.16
100%
41
0.13
83%
6
0.00
2%
Rural
71
0.30
100%
39
0.27
92%
8
0.14
47%
Other Lines
*Figures in R$ Billions
Representativeness Apportionment • 2008 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
4%
Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
6%
31%
31%
41%
48%
3%
6%
5%
8% Motor
DPVAT
24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
Property
Cargo
Life
12% Other Lines
6%
SQF
3.1. Representatividade da Pesquisa
Detalhamento • 2008 Seguradoras Convidadas
Qtde
Seguradoras Participantes
Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado
Qtde
Respostas Consideradas
Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado
Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado
Qtde
Todos os Ramos
91
34,79
99%
52
31,88
91%
-
28,90
82%
Automóvel
41
14,26
100%
40
13,99
98%
24
13,88
97%
DPVAT
1
2,22
100%
1
2,22
100%
1
2,22
100%
Patrimonial
47
3,97
98%
44
3,53
88%
21
1,74
43%
Transporte
71
1,68
100%
39
1,23
73%
13
0,93
55%
Vida
70
10,65
98%
46
9,24
85%
33
8,88
82%
-
2,01
100%
-
1,68
83%
-
1,26
62%
Cascos
71
0,13
100%
40
0,09
70%
11
0,09
66%
Crédito
75
0,43
100%
41
0,38
89%
7
0,35
83%
Habitacional
59
0,67
100%
34
0,61
91%
8
0,58
87%
Outros
38
0,00
0%
23
0,00
0%
0
0,00
0%
Responsabilidades
73
0,32
100%
41
0,18
59%
9
0,09
29%
Riscos Especiais
72
0,01
100%
40
0,01
47%
2
0,00
4%
Riscos Financeiros
73
0,16
100%
41
0,13
83%
6
0,00
2%
Rural
71
0,30
100%
39
0,27
92%
8
0,14
47%
Demais Ramos
* Valores em R$ Bilhões
Distribuição da Representatividade • 2008 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas.
4%
Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.
6%
31%
31%
41%
48%
3%
6%
5%
8% Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Transportes
Vida
12%
6%
Demais Ramos
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
25
3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness 3.1.2. Representatividade • Série Histórica | Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período. Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
TODOS OS RAMOS 100
ALL LINES
99
94 80
99
100 92
83 74
91
85
81
75
99
94
82
65
60 40 20 0
2004
2005
AUTOMÓVEL
100
100 88 87
80 77
2007
MOTOR
100
99
2006
96
DPVAT
100 99 92
96
100 98 97
100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
2004
2005
2006
2007
2008
74 60
40
40
20
20
2004
DPVAT
80
60
0
2008
2005
2006
2007
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
2008
0
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
26 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
Respostas Consideradas Considered Answers
SQF PROPERTY
PATRIMONIAL
100
99
95
99
100 93
78
100
98
94 76
74 58
55
50
40 20
2004
2005
2006
2007
2008
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
100
100
99
97 88 76 68
67
82
2005
20
20
2005
2006
2007
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
2008
0
83
62
59 51
40
2008
100 89
84
76 60
100
98
80
72
2007
OTHER LINES
99
95 85 82
2006
DEMAIS RAMOS
59
2004
2004
100
98 88
87
0
40
0
64
56 43
VIDA
60
100
73 66
60
20
80
100 80
77
74
40
0
100
88
80
67
60
100 91
88
86
80
CARGO (GOODS IN TRANSIT)
TRANSPORTE
53
19 8
2004
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
2005
2006
2007
2008
Respostas Consideradas Considered Answers
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
27
3.2. Fraud Indicators Composition
Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the CNSeg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
Loss with Identified Fraud Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:
Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.
Loss with Confirmed Fraud* Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNSeg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
28 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
SQF
3.2. Composição dos Indicadores de Fraude
Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
29
Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS
Questionable Losses*
NOT Investigated Losses Investigated Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.
Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud
Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*
Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
*Information collected by the SQF.
30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS
Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude NÃO Comprovada*
Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
*Informações coletadas pelo SQF.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo
31
3.3. Researched Lines
T
he 6th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR
20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles
55 Liability – Cargo Diversion
24 Guarantee Extension – Motor Insurance
58 Liability – Multimodal Transit Operator
56 Ship Owner’s Liability LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
25 Green Card 31 Vehicles
OTHERS LINES (cont.)
CARGO (Goods in Transit) (cont.)
SPECIAL RISKS (cont.) 74 Satellites FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee
36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
40 Private Obligations Guarantee
69 Group Life
46 Rental Guarantee
77 Credit Life Insurance
47 Public Concessions Guarantee
88 Dpvat All Categories
80 Educational Insurance
50 Legal Guarantee
89 Dpvat Run Off
81 Personal Accidents – Individual
75 Guarantee
53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
PROPERTY
45 Public Obligations Guarantee
82 Personal Accidents – Group
11 Traditional Fire Policy
90 Random Events
13 Glass
91 Individual Life
14 Homeowners
93 Tourism
15 Theft/Robbery
97 Group Life/Personal Accident OTHERS LINES
Comprehensive Condominium 16 Coverage
HULL
RURAL TN2 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage TN2 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage
03
Farming Insurance without FESRTN2 Coverage
18 Comprehensive Business Coverage
33 Marine
04 Farming Insurance with FESRTN2 Coverage
41 Loss of Profits
35 Aviation
43 Fidelity Bond
37 Hangarkeepers Liability
TN2 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage
67 Engineering Risks
57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)
71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond
CREDIT
TN2 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage TN2 07 Forest Insurance without FESR Coverage
76 Miscellaneous Risks – Combined Plans
19 Export Credit – Commercial Risks
95 Guarantee Extension – Property
48 Internal Credit
08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage
96 Named and Operational Risks
49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks
Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate
21 National Cargo
60 Domestic Credit – Commercial Risks
30 Farming Building and Products
22 International Cargo
70 Domestic Credit – Personal Risks
61 Agricultural
CARGO (Goods in Transit)
HOME/HOUSING
Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier
66 Home – SFHTN1
27 Liability – Intermodal Transit Carrier
68 Home – Outside the SFHTN1
32
Liability – International Transit Carrier (Cargo)
LIABILITY
Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions
10 Directors and Officers Liability (D&O)
64 Bloodstock and Livestock
38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)
51 General Liability
65 Comprehensive Forest
Liability – International Transit Carrier 44 (Cargo)
78 Professional Liability
98 Life Insurance of the Rural Producer
52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)
34 Oil & Gas Risks
79 Insurances Abroad
54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)
72 Nuclear Risks
99 Branch Offices Abroad
7
OTHERS
SPECIAL RISKS
The charts about Credit, Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers.
TN1
TN2
A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle
SQF
3.3. Ramos Pesquisados
E
sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL
20 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Extensão de Garantia – Automóvel
TRANSPORTES (continuação) 55
Responsabilidade Civil Desvio de Carga
DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação) 72 Riscos Nucleares
25 Carta Verde
56 Responsabilidade Civil Armador
74 Satélites
31 Automóveis
Responsabilidade Civil Operacional 58 do Transporte Multimodal
39 Garantia Financeira
53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT
VIDA
RISCOS FINANCEIROS 40 Garantia de Obrigações Privadas
88 DPVAT Todas as Categorias
36 P.C.H.V.
45 Garantia de Obrigações Públicas
89 DPVAT Run Off
69 Turístico
46 Fiança Locatícia
77 Prestamista
47 Garantia de Concessões Públicas
11 Incêndio Tradicional
80 Seguro Educacional
50 Garantia Judicial
13 Vidros
81 Acidentes Pessoais – Individual
75 Garantia
14 Compreensivo Residencial
82 Acidentes Pessoais – Coletivo
15 Roubo
90 Renda de Eventos Aleatórios
16 Compreensivo Condomínio
91 Vida Individual
18 Compreensivo Empresarial
93 Vida em Grupo
41 Lucros Cessantes
97 VG/APC
PATRIMONIAL
43 Fidelidade
DEMAIS RAMOS
67 Riscos de Engenharia
CASCOS
71 Riscos Diversos
33 Marítimos
73 Global de Bancos
35 Aeronáuticos
76 Riscos Diversos – Planos Conjugados
37 Responsabilidade Civil Hangar
95 Extensão de Garantia – Patrimonial
57 D. P. E. M. CRÉDITO
96 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES 21 Transporte Nacional
Crédito à Exportação Risco 19 Comercial
22 Transporte Internacional
48 Crédito Interno
RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02
Seguro Agrícola com Cobertura do FESR
03
Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR
04
Seguro Pecuário com Cobertura do FESR
05
Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR
06
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
07
Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
08
Seguro Florestas com Cobertura do FESR
23
Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional
49 Crédito à Exportação
27
Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal
60 Crédito Doméstico Risco Comercial
09 Seguro da Cédula do Produto Rural
70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física
30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga
59 Crédito à Exportação Risco Político
HABITACIONAL
62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada 63
38
Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga
68 Habitacional – Fora do SFH RESPONSABILIDADES
44
Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais
10
Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga Responsabilidade Civil do 54 Transportador Rodoviário Carga
7
61 Agrícola
66 Habitacional – SFH
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)
51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo
Penhor Rural Instituição Financeira Pública
64 Animais 65 Compreensivo de Florestas 98 Seguro de Vida do Produtor Rural OUTROS 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior
Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo 33
Realização
Holding
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Confederation of General Insurance, Private Pension and Life, Supplementary Health and Capitalization Companies Coordenação
Coordination
Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico
Graphic Project
Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês
Translation
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