Relatório SQF 6º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report

6º Ciclo • Novembro/2009 6th Cycle • November/2009

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Índice Table of Contents

Índice

1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 7

2.1. Todos os Ramos • 2008 All Lines • 2008 9

Em relação ao Sinistro In relation to the Loss

Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss

Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss

Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium

2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2008 All Lines • Historical Series and

Quarters of the year 2008 10

2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2008 Per Line • Historical Series and the year 2008 11

Automóvel Motor 11

DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) 12

Patrimonial Property 13

Transportes Cargo (Goods in Transit) 14

Vida Life and Personal Accident 15

Demais Ramos Other Lines 16

Cascos Hull 17

Habitacional Home/Housing 18

Responsabilidades Liability 19

Rural Rural 20

3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21

3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 23

3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 29

3.3. Ramos Pesquisados Researched Lines 33

1. Summary

B

elieving that preventing the fraud against the insurance means to act in favor of the assured, CNSeg, representing the Brazilian Insurance Industry, has been implementing since 2003, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate, the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, that among its actions, takes the initiative to quantify these occurrences.

Thereby, for the sixth consecutive year, CNSeg publishes the projections of fraud against the insurance, collected from the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação da Fraude), fed by the Insurance Companies in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds.

remain being in the following lines: Life (2.6%), Cargo (1.3%) and Motor (1.1%). The sum of confirmed frauds in such three lines reached almost R$ 200 million (US$ 110 million*), that is, 93% of confirmed frauds in all lines researched, being about R$ 104 million (US$ 57 million*) in Motor, R$ 85.5 million (US$ 47 million*) in Life and R$ 9.4 million (US$ 5 million*) in Cargo.

It is noted an accented decrease in the fraud indicators of the Cargo line that amounted to R$ 9.4 million (US$ 5 million*) of confirmed cases, the equivalent to 1.3% of losses, whilst in 2007 this sum was R$ 27 million (US$ 15 million*) and represented 5.9% of the losses.

The suspected fraud and the identified fraud also presented a drop.

The consolidated results1 pursuant to 6th Cycle of the SQF address that in 2008 were registered R$ 1.91 billion (US$ 1.04 billion*) in claims of losses under suspicion of fraud, the equivalent to 10.8% of the total amount of losses. The value of confirmed frauds amounted to R$ 214 million (US$ 117 million*), 1.2% less than the value assessed in the previous year, and represented 11.2% of the amount of suspected losses, whilst in 2007 it corresponded to 14%. Detailed information on the consolidated results, please see items 2.1 and 2.2 of this report.

The behavior of the fraud indicators across the last five years can be analyzed by the charts published in the items 2.2 and 2.3 of the report.

The projections2 for every line of insurance (see item 2.3 of the report), show that the greater indicators of confirmed fraud, obtained by the relation between confirmed frauds and losses,

We hope that this work may, someway, contribute to the policies of the Insurance Companies for facing these deviations from the reparatory duties of the insurance.

The adhesion of the Insurance Companies to the 6th Cycle of the SQF achieved 91% in participation3 and 82% in considered answers4, as presented in the item 3 of the report that also presents further information on this research, such as the history of the representativeness, the composition of fraud indicators and the list of lines researched.

1, 2

The numbers of the research refer to the considered answers, that is, exclude the answers like “not available” and those inconsistent.

Thus, the creation of the indicators uses the values of losses and premiums of the Insurance Companies, which answers have been considered in the research.

3

Measured by earned premium during 2008 in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds.

4

Measured by earned premium during 2008 in the lines whose answers have been considered in the results collection.

*

Average dollar in 2008.

4

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

1. Sumário Executivo

A

creditando que prevenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado, a CNSeg, representando o Mercado Segurador Brasileiro, implementa desde 2003, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro, o Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, que tem dentre suas ações a iniciativa de quantificar essas ocorrências.

Assim, pelo sexto ano consecutivo, a CNSeg publica as estimativas de fraude contra o seguro, compiladas a partir do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude, alimentado pelas Seguradoras em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

Os resultados consolidados do 6º Ciclo do SQF apontam que no ano de 2008 houve R$ 1,91 bilhão em reclamações de sinistros suspeitos de fraude, o correspondente a 10,8% do valor total dos sinistros. O valor das fraudes comprovadas somou R$ 214 milhões, 1,2% menor do que o montante apurado no ano anterior, e representou 11,2% do valor dos sinistros suspeitos, enquanto que em 2007 equivaleu a 14%. Informações detalhadas sobre os resultados consolidados estão nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório.

1

As estimativas2 em cada ramo de seguro, que se encontram no item 2.3 da publicação, mostram que os maiores indicadores de fraude comprovada, obtidos pela relação de fraudes comprovadas sobre sinistros, continuam sendo nos ramos

1, 2

3 4

SQF Vida (2,6%), Transportes (1,3%) e Automóvel (1,1%). A soma das fraudes comprovadas nesses três ramos atingiu quase R$ 200 milhões, ou seja, 93% das fraudes comprovadas em todos os ramos pesquisados, sendo, aproximadamente, R$ 104 milhões em Automóvel, R$ 85,5 milhões em Vida e R$ 9,4 milhões no ramo Transportes.

Observa-se uma acentuada redução nos indicadores de fraude do ramo Transportes, que somou R$ 9,4 milhões em casos comprovados, o equivalente a 1,3% dos sinistros, enquanto em 2007 essa soma foi de R$ 27 milhões e representou 5,9 % dos sinistros. A suspeita de fraude e a fraude detectada também apresentaram queda.

O comportamento dos indicadores da fraude ao longo dos últimos cinco anos pode ser analisado nos gráficos publicados nos itens 2.2 e 2.3 do relatório.

A adesão das Seguradoras ao 6º Ciclo do SQF alcançou 91% em participação3 e 82% em respostas consideradas4, conforme apresentado no item 3 do relatório, que também traz outras informações sobre esta pesquisa, tais como o histórico da representatividade, a composição dos indicadores de fraude e a relação dos ramos pesquisados.

Esperamos que o presente trabalho possa, de alguma forma, contribuir para as políticas das Seguradoras no enfrentamento desses desvios das funções reparatórias do seguro.

Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa.

Medida pelo prêmio ganho em 2008, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

Medida pelo prêmio ganho em 2008, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

5

2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

2.1. All Lines5 • 2008

T

he tables before present the fraud indicators during the year 2008, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums6.

In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

10.8%

1.9%

1.2%

1.91 17.8

Loss with Identified Fraud Loss

0.34 17.8

Questionable Loss Loss

0.21 17.8

Loss with Confirmed Fraud Loss Figures in R$ Billions

In relation to the Questionable Loss In relation to the Investigated Loss IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

18%

11.2%

19.9%

12.4%

0.34

Loss with Identified Fraud

0.21

Loss with Confirmed Fraud

0.34

Loss with Identified Fraud

0.21

Loss with Confirmed Fraud

1.91

Questionable Loss

1.91

Questionable Loss

1.73

Investigated Loss

1.73

Investigated Loss

Figures in R$ Billions

Figures in R$ Billions

In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

6.6%

1.2%

0.7%

1.91 28.9

Questionable Loss Earned Premium

0.34 28.9

Loss with Identified Fraud Earned Premium

0.21 28.9

Loss with Confirmed Fraud Earned Premium Figures in R$ Billions

5

Excepting Health and Open Pension Funds.

6

The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 28.

8

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

SQF

2.1. Todos os Ramos5 • 2008

O

s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2008, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos6 .

Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

10,8%

1,9%

1,2%

1,91 17,8

Sinistro Suspeito Sinistro

Sinistro com Fraude Detectada Sinistro

0,34 17,8

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro

0,21 17,8

Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Suspeito

Em relação ao Sinistro Investigado

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

18%

11,2%

19,9%

12,4%

0,34

Sinistro com Fraude Detectada

0,21

Sinistro com Fraude Comprovada

0,34

Sinistro com Fraude Detectada

0,21

Sinistro com Fraude Comprovada

1,91

Sinistro Suspeito

1,91

Sinistro Suspeito

1,73

Sinistro Investigado

1,73

Sinistro Investigado

Valores em R$ Bilhões

Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

6,6%

1,2%

0,7%

1,91 28,9

Sinistro Suspeito Prêmio Ganho

0,34 28,9

Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho

0,21 28,9

Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões

5

Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

6

A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 29.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

9

2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2008 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2008 TODOS OS RAMOS

ALL LINES

Por Ano | Per Year Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

11,6

12

12

10,8

9,9

9,6 7,6

6

6

3,4 1,6 1,4

1,9 1,6

1,9

1,6 1,4

1,4 1,2

1,2

2004

2005

2006

2007

2005

2008

3,5

2,6

0,7 0,6

0

0

3,2 0,6 0,5

2006

0,6 0,6

2007

0,6 0,5

2008

Por Trimestre • 2008 | Per Quarter • 2008 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

11,4

11,3

12

10,7

9,7

6

6 2,0

1,2

1,8 1,4

2,4

1,2

1,5 1,1

3,6 0,6 0,6

0

3,6

3,4

3,2 0,6 0,5

0,6 0,5

0,5 0,4

0

1T 2008

2T 2008

3T 2008

4T 2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1T 2008

Fraude Detectada Identified Fraud

10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

2T 2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

3T 2008

4T 2008

SQF

2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2008 2.3. Per Line • Historical Series and the year 2008 AUTOMÓVEL

MOTOR

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18 13,6

12

12,7

11,9

10,8

12

9,7

6

6 1,1 1,0

1,2 0,9

2,2

1,3 1,0

1,2 0,9

4,3

1,1

0,8 0,6

0

0

2004

2005

2006

2007

Fraude Detectada Identified Fraud

3,7

2,8 0,8 0,7

0,7 0,6

2005

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

4,2

2006

0,7 0,6

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

12,7%

Confirmed Fraud

2,2%

Sinistro Suspeito

1.244,2 9.770,9

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

219,7 9.770,9

Questionable Loss

Sinistro • Loss

1,1%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

104,0 9.770,9

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

17,7%

8,4%

20,1%

9,5%

Identified Fraud

219,7 1.244,2

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

104,0 1.244,2

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

219,7 1.092,2

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

104,0 1.092,2

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

11

DPVAT

DPVAT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18 14,5

12

11,8

12

6

6

4,2 2,2

2,6 1,0 1,0

0,9 0,9

2,4 0,6 0,6

1,6

0,5 0,5

0,3 0,3

0

2004

2005

2006

2007

0

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,3 0,3

1,3

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,4 0,4

1,3

2006

0,4 0,4

0,3 0,3

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

14,5%

0,3%

0,3%

Questionable Fraud

Identified Fraud

Sinistro Suspeito

264,4 1.820,1

Questionable Loss

Sinistro • Loss

5,4 1.820,1

Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

5,4 1.820,1

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Identified Fraud

5,4 264,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

5,4 264,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

5,4 264,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

5,4 264,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

PATRIMONIAL

SQF

PROPERTY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12 9,2

6 2,3 0,9 0,8

1,7

2,2

0

2004

1,4

0,3 0,2

2005

2006

6

3,9

3,8

3,4

1,7

0,8 0,6

0,3

0

2007

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,6

0,6 0,4

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,9

0,6

0,3 0,1

0,2 0,2

2006

2007

0,1 0,1

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

3,9%

Confirmed Fraud

0,8%

Sinistro Suspeito

55,3 1.402,0

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

11,9 1.402,0

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,6%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

9,0 1.402,0

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

21,5%

16,3%

22,9%

17,3%

Identified Fraud

11,9 55,3

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

9,0 55,3

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

11,9 51,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

9,0 51,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

13

TRANSPORTES

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

38

38

36,7

24

24 17,1 14,7

12,8

11,7

12

12 6,3 5,9

4,4 4,2

2,9 2,8

2,0 1,2

1,7 1,3

1,0 0,9

2004

2005

2006

2007

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

3,8 1,0 0,9

0,4 0,4

0

0

6,5

4,9

3,6

2006

0,3 0,2

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

12,8% 11,7 700,4

Questionable Loss

Sinistro • Loss

Identified Fraud

FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud

13,0% 11,7 89,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

89,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

9,4 700,4

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss FRAUDE DETECTADA Identified Fraud

10,5% 9,4

1,3%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss FRAUDE DETECTADA

Confirmed Fraud

1,7%

Sinistro Suspeito

89,4 700,4

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud

13,4% 11,7 86,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

10,8% 9,4 86,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

VIDA

SQF

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

9,8

9,0

8,2

8,1

7,6

6 3,3 3,1

6

3,3 3,3

2,9 2,8

2,9 2,6

2,8 2,7

2,0

0

1,7

0,7 0,7

0,6 0,6

1,1

2004

2005

2006

2007

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

1,2

0,4 0,4

0

2007

0,4 0,4

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

7,6% 93,9 3.258,3

Questionable Loss

Sinistro • Loss

Identified Fraud

FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud

38,0% 93,9 247,3

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

247,3

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

85,5 3.258,3

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss FRAUDE DETECTADA Identified Fraud

34,6% 85,5

2,6%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss FRAUDE DETECTADA

Confirmed Fraud

2,9%

Sinistro Suspeito

247,3 3.258,3

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

FRAUDE COMPROVADA Confirmed Fraud

43,1% 93,9 217,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

39,2% 85,5 217,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

15

DEMAIS RAMOS

OTHER LINES

Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12 7,2

7,0

6

6

4,6 2,0

1,3 1,2

0

2004

2,0

0,8 0,3 0,3

2005

0,3 0,3

2006

1,6 0,1 0,1

2007

0

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,1 0,0

0,2 0,1 0,1

0,3 0,1 0,1

0,2 0,1 0,1

2005

2006

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

1,6%

Confirmed Fraud

0,1%

Sinistro Suspeito

13,6 827,5

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

1,2 827,5

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,1%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

1,1 827,5

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

9,0%

7,7%

9,4%

8,1%

Identified Fraud

1,2 13,6

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

1,1 13,6

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

1,2 12,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

1,1 12,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

CASCOS

SQF

HULL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

17,8

18

11,1

12

16,2

12 8,6

6

6 2,8 2,8

2,1

1,3

0,1 0,0 0,0

0

2004

2005

2006

0,1 0,1

0,6

2007

3,4 1,8

0,0 0,0

1,5 0,0 0,0

0

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

4,5

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

1,3

0,3 0,3

2007

0,0 0,0

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

0,6%

Confirmed Fraud

0,0%

Sinistro Suspeito

1,4 210,2

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,0 210,2

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,0%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,0 210,2

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Identified Fraud

0,0 1,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,0 1,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,0 1,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,0 1,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

17

HABITACIONAL

HOME / HOUSING

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6 2,3

0

6

4,4 2,7 2,7

1,4 1,4

2,4 1,0 0,8

0,0 0,0 0,0

2004

1,3

1,9

0,5 0,5

0

2005

2006

2007

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,4 0,2 0,2

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

1,2 1,1

0,7 0,3 0,3

0,4 0,2 0,2

2007

2008

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

1,3%

Confirmed Fraud

0,5%

Sinistro Suspeito

1,5 120,2

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,6 120,2

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,5%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,6 120,2

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

36,7%

36,7%

37,7%

37,7%

Identified Fraud

0,6 1,5

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,6 1,5

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,6 1,5

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,6 1,5

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

RESPONSABILIDADES

SQF

LIABILITY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12 6,8

6

0

3,8

6 3,1

2,2

0,5 0,4 0,2

2004

1,3 0,0 0,0

2005

2006

0,6 0,6

0,9

0,0 0,0 0,0

2007

0

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,5

0,2 0,2

0,0 0,0

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

0,4 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

0,0%

Confirmed Fraud

0,0%

Sinistro Suspeito

0,007 56,9

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,003 56,9

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,0%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,003 56,9

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

35,1%

35,1%

100,0%

100,0%

Identified Fraud

0,003 0,007

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,003 0,007

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,003 0,003

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,003 0,003

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

19

RURAL

RURAL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

38

38

27,6 25,1

24

24

12,5

12

11,6 8,7

12

6,8 4,5

0

0,0 0,0 0,0

2004

0,8 0,8

0,0 0,0

2005

2006

0,7 0,5

2007

0,4

0

2008

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

5,4 2,8

0,8

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

1,5 0,1 0,1

0,2 0,2

0,0 0,0

2006

2007

2008

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2008 | Year of 2008 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

11,6% 10,7 92,4

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

Confirmed Fraud

0,7% 0,7 92,4

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,5% 0,5 92,4

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

6,2%

4,7%

6,6%

4,9%

Identified Fraud

0,7 10,7

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,5 10,7

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,7 10,1

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,5 10,1

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

3. Informaçþes sobre a Pesquisa

3. Information regarding to the Research

3.1. Research Representativeness

T

he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.

Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNSeg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.

Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection.

“Not available” and inconsistent answers have not been considered.

3.1.1. Representativeness Per Line • 2008

100

100 98 97

99 91

80

100 100 100

100

98

100

98

88

82

85

100

100 83

82

73

70

60

100 91

89

100

100

100 92

87

83

66 59

55 40

100

47

43

47

29

20

4

0 0

0

All Lines

Motor

DPVAT

Property

Cargo

Life

Hull

Credit

Home / Housing

Others

Liabillity

Special Risks

2

Financial Risks

Rural

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

Invited Insurance Companies

22 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

Participating Insurance Companies

Considered Answers

SQF

3.1. Representatividade da Pesquisa

O

s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNSeg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.

Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.

Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

3.1.1. Representatividade Ramo a Ramo • 2008

100

100 98 97

99 91

80

100 100 100

100

98 88

82

100

98 85

100

100 89

82

73

70

60

100 91

83

100

100

100 92

87

83

66 59

55 40

100

47

47

43 29

20

4

0 0

0

Todos os Ramos

Automóvel

DPVAT

Patrimonial Transporte

Vida

Cascos

Crédito

Habitacional

Outros

Responsab.

2

Riscos Riscos Especiais Financeiros

Rural

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

23

3.1. Research Representativeness

Detailing • 2008 Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

All Lines

91

34.79

99%

52

31.88

91%

-

28.90

82%

Motor

41

14.26

100%

40

13.99

98%

24

13.88

97%

DPVAT

1

2.22

100%

1

2.22

100%

1

2.22

100%

Property

47

3.97

98%

44

3.53

88%

21

1.74

43%

Cargo

71

1.68

100%

39

1.23

73%

13

0.93

55%

Life

70

10.65

98%

46

9.24

85%

33

8.88

82%

-

2.01

100%

-

1.68

83%

-

1.26

62%

Hull

71

0.13

100%

40

0.09

70%

11

0.09

66%

Credit

75

0.43

100%

41

0.38

89%

7

0.35

83%

Home/Housing

59

0.67

100%

34

0.61

91%

8

0.58

87%

Others

38

0.00

0%

23

0.00

0%

0

0.00

0%

Liability

73

0.32

100%

41

0.18

59%

9

0.09

29%

Specials Risks

72

0.01

100%

40

0.01

47%

2

0.00

4%

Financial Risks

73

0.16

100%

41

0.13

83%

6

0.00

2%

Rural

71

0.30

100%

39

0.27

92%

8

0.14

47%

Other Lines

*Figures in R$ Billions

Representativeness Apportionment • 2008 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.

4%

Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.

6%

31%

31%

41%

48%

3%

6%

5%

8% Motor

DPVAT

24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

Property

Cargo

Life

12% Other Lines

6%

SQF

3.1. Representatividade da Pesquisa

Detalhamento • 2008 Seguradoras Convidadas

Qtde

Seguradoras Participantes

Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado

Qtde

Respostas Consideradas

Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado

Relação Prêmio com Prêmio Ganho do no Período* Ganho Mercado

Qtde

Todos os Ramos

91

34,79

99%

52

31,88

91%

-

28,90

82%

Automóvel

41

14,26

100%

40

13,99

98%

24

13,88

97%

DPVAT

1

2,22

100%

1

2,22

100%

1

2,22

100%

Patrimonial

47

3,97

98%

44

3,53

88%

21

1,74

43%

Transporte

71

1,68

100%

39

1,23

73%

13

0,93

55%

Vida

70

10,65

98%

46

9,24

85%

33

8,88

82%

-

2,01

100%

-

1,68

83%

-

1,26

62%

Cascos

71

0,13

100%

40

0,09

70%

11

0,09

66%

Crédito

75

0,43

100%

41

0,38

89%

7

0,35

83%

Habitacional

59

0,67

100%

34

0,61

91%

8

0,58

87%

Outros

38

0,00

0%

23

0,00

0%

0

0,00

0%

Responsabilidades

73

0,32

100%

41

0,18

59%

9

0,09

29%

Riscos Especiais

72

0,01

100%

40

0,01

47%

2

0,00

4%

Riscos Financeiros

73

0,16

100%

41

0,13

83%

6

0,00

2%

Rural

71

0,30

100%

39

0,27

92%

8

0,14

47%

Demais Ramos

* Valores em R$ Bilhões

Distribuição da Representatividade • 2008 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas.

4%

Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.

6%

31%

31%

41%

48%

3%

6%

5%

8% Automóvel

DPVAT

Patrimonial

Transportes

Vida

12%

6%

Demais Ramos

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

25

3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness 3.1.2. Representatividade • Série Histórica | Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.

TODOS OS RAMOS 100

ALL LINES

99

94 80

99

100 92

83 74

91

85

81

75

99

94

82

65

60 40 20 0

2004

2005

AUTOMÓVEL

100

100 88 87

80 77

2007

MOTOR

100

99

2006

96

DPVAT

100 99 92

96

100 98 97

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

2004

2005

2006

2007

2008

74 60

40

40

20

20

2004

DPVAT

80

60

0

2008

2005

2006

2007

Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies

2008

0

Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies

26 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

Respostas Consideradas Considered Answers

SQF PROPERTY

PATRIMONIAL

100

99

95

99

100 93

78

100

98

94 76

74 58

55

50

40 20

2004

2005

2006

2007

2008

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

100

100

99

97 88 76 68

67

82

2005

20

20

2005

2006

2007

Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies

2008

0

83

62

59 51

40

2008

100 89

84

76 60

100

98

80

72

2007

OTHER LINES

99

95 85 82

2006

DEMAIS RAMOS

59

2004

2004

100

98 88

87

0

40

0

64

56 43

VIDA

60

100

73 66

60

20

80

100 80

77

74

40

0

100

88

80

67

60

100 91

88

86

80

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

TRANSPORTE

53

19 8

2004

Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies

2005

2006

2007

2008

Respostas Consideradas Considered Answers

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

27

3.2. Fraud Indicators Composition

Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the CNSeg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

Loss with Identified Fraud Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:

Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.

Loss with Confirmed Fraud* Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNSeg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

28 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

SQF

3.2. Composição dos Indicadores de Fraude

Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação.

Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:

Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.

Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

29

Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS

Questionable Losses*

NOT Investigated Losses Investigated Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud

Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*

Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

*Information collected by the SQF.

30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS

Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.

Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

Fraude NÃO Comprovada*

Fraude Comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

*Informações coletadas pelo SQF.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo

31

3.3. Researched Lines

T

he 6th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR

20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles

55 Liability – Cargo Diversion

24 Guarantee Extension – Motor Insurance

58 Liability – Multimodal Transit Operator

56 Ship Owner’s Liability LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

25 Green Card 31 Vehicles

OTHERS LINES (cont.)

CARGO (Goods in Transit) (cont.)

SPECIAL RISKS (cont.)

74 Satellites FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee

36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)

40 Private Obligations Guarantee

69 Group Life

46 Rental Guarantee

77 Credit Life Insurance

47 Public Concessions Guarantee

88 Dpvat All Categories

80 Educational Insurance

50 Legal Guarantee

89 Dpvat Run Off

81 Personal Accidents – Individual

75 Guarantee

53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)

PROPERTY

45 Public Obligations Guarantee

82 Personal Accidents – Group

11 Traditional Fire Policy

90 Random Events

13 Glass

91 Individual Life

14 Homeowners

93 Tourism

15 Theft/Robbery

97 Group Life/Personal Accident OTHERS LINES

Comprehensive Condominium 16 Coverage

HULL

RURAL TN2 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage TN2 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage

03

Farming Insurance without FESRTN2 Coverage

18 Comprehensive Business Coverage

33 Marine

04 Farming Insurance with FESRTN2 Coverage

41 Loss of Profits

35 Aviation

43 Fidelity Bond

37 Hangarkeepers Liability

TN2 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage

67 Engineering Risks

57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)

71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond

CREDIT

TN2 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage TN2 07 Forest Insurance without FESR Coverage

76 Miscellaneous Risks – Combined Plans

19 Export Credit – Commercial Risks

95 Guarantee Extension – Property

48 Internal Credit

08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage

96 Named and Operational Risks

49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks

Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate

21 National Cargo

60 Domestic Credit – Commercial Risks

30 Farming Building and Products

22 International Cargo

70 Domestic Credit – Personal Risks

61 Agricultural

CARGO (Goods in Transit)

HOME/HOUSING

Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier

66 Home – SFHTN1

27 Liability – Intermodal Transit Carrier

68 Home – Outside the SFHTN1

32

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

LIABILITY

Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions

10 Directors and Officers Liability (D&O)

64 Bloodstock and Livestock

38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)

51 General Liability

65 Comprehensive Forest

Liability – International Transit Carrier 44 (Cargo)

78 Professional Liability

98 Life Insurance of the Rural Producer

52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

34 Oil & Gas Risks

79 Insurances Abroad

54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

72 Nuclear Risks

99 Branch Offices Abroad

7

OTHERS

SPECIAL RISKS

The charts about Credit, Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers.

TN1

TN2

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 6 th Cycle

SQF

3.3. Ramos Pesquisados

E

sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL

20 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Extensão de Garantia – Automóvel

TRANSPORTES (continuação) 55

Responsabilidade Civil Desvio de Carga

DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação) 72 Riscos Nucleares

25 Carta Verde

56 Responsabilidade Civil Armador

74 Satélites

31 Automóveis

Responsabilidade Civil Operacional 58 do Transporte Multimodal

39 Garantia Financeira

53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT

VIDA

RISCOS FINANCEIROS 40 Garantia de Obrigações Privadas

88 DPVAT Todas as Categorias

36 P.C.H.V.

45 Garantia de Obrigações Públicas

89 DPVAT Run Off

69 Turístico

46 Fiança Locatícia

77 Prestamista

47 Garantia de Concessões Públicas

11 Incêndio Tradicional

80 Seguro Educacional

50 Garantia Judicial

13 Vidros

81 Acidentes Pessoais – Individual

75 Garantia

14 Compreensivo Residencial

82 Acidentes Pessoais – Coletivo

15 Roubo

90 Renda de Eventos Aleatórios

16 Compreensivo Condomínio

91 Vida Individual

18 Compreensivo Empresarial

93 Vida em Grupo

41 Lucros Cessantes

97 VG/APC

PATRIMONIAL

43 Fidelidade

DEMAIS RAMOS

67 Riscos de Engenharia

CASCOS

71 Riscos Diversos

33 Marítimos

73 Global de Bancos

35 Aeronáuticos

76 Riscos Diversos – Planos Conjugados

37 Responsabilidade Civil Hangar

95 Extensão de Garantia – Patrimonial

57 D. P. E. M. CRÉDITO

96 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES 21 Transporte Nacional

Crédito à Exportação Risco 19 Comercial

22 Transporte Internacional

48 Crédito Interno

RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02

Seguro Agrícola com Cobertura do FESR

03

Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR

04

Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

05

Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR

06

Seguro Aquícola com Cobertura do FESR

07

Seguro Florestas sem Cobertura do FESR

08

Seguro Florestas com Cobertura do FESR

23

Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

49 Crédito à Exportação

27

Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

60 Crédito Doméstico Risco Comercial

09 Seguro da Cédula do Produto Rural

70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física

30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários

Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga

59 Crédito à Exportação Risco Político

HABITACIONAL

62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada 63

38

Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga

68 Habitacional – Fora do SFH RESPONSABILIDADES

44

Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais

10

Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga Responsabilidade Civil do 54 Transportador Rodoviário Carga

7

61 Agrícola

66 Habitacional – SFH

Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)

51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo

Penhor Rural Instituição Financeira Pública

64 Animais 65 Compreensivo de Florestas 98 Seguro de Vida do Produtor Rural OUTROS 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior

Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 6º Ciclo 33

Realização

Holding

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Confederation of General Insurance, Private Pension and Life, Supplementary Health and Capitalization Companies Coordenação

Coordination

Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico

Graphic Project

Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês

Translation

Sandra Machado Diagramação

Editing

Maria Teresa Ventura Gráfica

Printer

Wal Print Tiragem 2.500

Printing Edition