Relatório SQF 5º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização

National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report

5º Ciclo • Julho/2008 5th Cycle • July/2008

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Índice

Índice Table of Contents

1. Sumário Executivo Summary

5

2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 9

2.1. Todos os Ramos • 2007 All Lines • 2007

Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2007 All Lines • Historical Series and

10

Quarters of the year 2007

2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2007 Per Line • Historical Series and the year 2007 Automóvel Motor

11

DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)

13

Patrimonial Property

14

Transportes Cargo (Goods in Transit) Vida Life and Personal Accident Demais Ramos Other Lines Cascos Hull Crédito Credit

15

16

17 18

Habitacional Home/Housing

19

Responsabilidades Liability

20

Rural Rural

12

21

3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness

25

3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 3.3. Ramos Pesquisados

Researched Lines

35

31

11

1. Summary

P

reventing the fraud against the insurance means actions in favor of the assured. As proof of this, Susep, the agency in charge of controlling and inspecting the Brazilian insurance industry, and which mission includes the protection to the customers’ rights, changed into obligation of the Insurance Companies the implementation of specific internal controls in order to prevent the frauds, according to the provisions of its Circular 344/2007, in force from July, 2008.

In this same month, for the fifth consecutive year, Fenaseg publishes the results1 concerning the 5th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação de Fraude), presenting the estimated fraud during 2007, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds.

Quantifying the fraud is one of the actions of the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, an institutional effort made by the insurance industry, introduced by Fenaseg during 2003, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate.

The consolidated results2 of the SQF indicate that in 2007 the losses with questionable fraud reached the amount of R$ 1.55 billion (US$ 800 million*), the equivalent to 9.9% of the amount of losses, and 5.9% of the earned premium by the Insurance Companies. Confirmed frauds registered the amount of about R$ 220 million (US$ 100 million*), which represents 14% of the questionable losses. Additional information related to the consolidated results are presented in items 2.1 and 2.2 of this report.

1, 2, 3

4 5

* TN1

4

The estimated figures3 indicate that confirmed fraud was greatest in Motor, Life and Cargo in both, absolute terms and percentages. In Motor, the confirmed frauds totalized about R$ 91 million (US$ 47 million*), which represents 1% of the amount of losses in this line of insurance.

In Life, the confirmed frauds reached nearly R$ 85 million (US$ 44 million*), which is equivalent to 2.7% of the amount of losses. In Cargo, R$ 27 million (US$ 14 million*) of losses with confirmed frauds were registered, the equivalent to 5.9% of the amount of losses in this line of insurance.

It’s also important to highlight the percentages of confirmed frauds regarding to the investigated losses. In Liabilities insurance, this indicator reached 47.4%, that is, for each R$ 100 of investigated losses, R$ 47.4 were related to confirmed frauds. In Credit insurance, the fraud was confirmed in 44.8% of the amounts of investigated losses. In Life insurance, the same indicator shows 39.8% of confirmed fraud with respect to the amounts of investigated losses.

And in DPVAT TN1 insurance, the indicator shows 22.2%. The detailed result for each line of insurance is presented in item 2.3 of this report.

Further information regarding to this research, such as the representativeness of the insurance industry participation, the fraud indicators composition and the researched lines of insurance, are all described in item 3 of this report.

The Insurance Companies adherence concerning to the interest to quantify the fraud against the insurance has been growing year by year, and in this 5th Cycle of the SQF it reached 94% in the insurance industry participation4 and 85% in considered answers5.

The numbers of the research refer to the considered answers, that is, the answers like “not available” and the inconsistent ones are excluded. Thus, the production of the indicators uses the amounts of the losses and premiums of the Insurance Companies, which answers were considered at the research.

Measure per earned premium in 2007, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds.

Measure per earned premium in 2007, for the lines of insurance which answers were considered at the results collection.

Average dollar in 2007.

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

1. Sumário Executivo

P

revenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado. Prova disso, a Susep, órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado segurador brasileiro e cuja missão inclui a proteção aos direitos dos consumidores, transformou em dever das Seguradoras a implementação de controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, conforme dispõe a Circular 344/2007, que vigora a partir de Julho de 2008.

Nesse mesmo mês, a Fenaseg publica, pelo quinto ano consecutivo, os resultados1 do 5º Ciclo do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, divulgando as estimativas da fraude em 2007, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

Quantificar a fraude é uma das ações do Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, um esforço institucional do mercado segurador, lançado pela Fenaseg em 2003, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro.

Os resultados2 consolidados do SQF apontam que no ano de 2007 houve R$ 1,55 bilhão em sinistros suspeitos de fraude, o equivalente a 9,9% do valor total dos sinistros e a 5,9% do prêmio ganho pelas Seguradoras. O valor das fraudes comprovadas somou cerca de R$ 220 milhões, representando 14% do valor dos sinistros suspeitos. Mais informações relativas aos resultados consolidados encontram-se nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório.

As estimativas3 mostram que a fraude comprovada foi maior nos ramos Automóvel,

1, 2, 3

4 5

SQF Vida e Transportes, tanto em termos absolutos, quanto em termos percentuais. Em Automóvel, as fraudes comprovadas totalizaram cerca de R$ 91 milhões, representando 1% do valor dos sinistros nesse ramo. Em Vida, as fraudes comprovadas somaram aproximadamente R$ 85 milhões, o que corresponde a 2,7% do valor dos sinistros. Em Transportes, foram R$ 27 milhões em sinistros com fraudes comprovadas, equivalentes a 5,9% do valor dos sinistros nesse ramo.

Vale também observar os percentuais de fraudes comprovadas em relação aos sinistros investigados. No ramo de Responsabilidades, esse indicador atingiu 47,4%, ou seja, a cada R$ 100 em sinistros investigados nesse ramo, R$ 47,4 foram de fraudes comprovadas. No ramo Crédito, foi comprovada fraude em 44,8% dos valores dos sinistros investigados. No ramo Vida, o mesmo indicador aponta para 39,8% de fraude comprovada em relação aos valores de sinistros investigados. E no DPVAT, 22,2% . O resultado detalhado em cada ramo de seguro está no item 2.3 desta publicação.

Outras informações sobre esta pesquisa, tais como a representatividade da participação do mercado de seguros, a composição dos indicadores de fraude e os ramos pesquisados, vão descritas no item 3 deste relatório.

A adesão das Seguradoras à iniciativa de quantificar a fraude contra o seguro vem crescendo anualmente e neste 5º Ciclo do SQF atingiu 94% em participação do mercado de seguros4 e 85% em respostas consideradas5.

Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa.

Medida pelo prêmio ganho em 2007, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

Medida pelo prêmio ganho em 2007, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

5

2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

2.1. All Lines6 • 2007

T

he tables before present the fraud indicators during the year 2007, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums7.

In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

9.9%

1.6%

1.4%

1.55 15.7

Loss with Identified Fraud Loss

0.26 15.7

Questionable Loss Loss

Loss with Confirmed Fraud Loss

0.22 15.7

Figures in R$ Billions

In relation to the Questionable Loss

In relation to the Investigated Loss

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

16.6%

14%

19%

16%

0.26

Loss with Identified Fraud

0.22

Loss with Confirmed Fraud

0.26

Loss with Identified Fraud

0.22

Loss with Confirmed Fraud

1.55

Questionable Loss

1.55

Questionable Loss

1.36

Investigated Loss

1.36

Investigated Loss

Figures in R$ Billions

Figures in R$ Billions

In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

5.9%

1%

0.8%

1.55 26.4

Questionable Loss Earned Premium

0.26 26.4

Loss with Identified Fraud Earned Premium

0.22 26.4

Loss with Confirmed Fraud Earned Premium Figures in R$ Billions

6 7

8

Excepting Health and Open Pension Funds.

The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 30.

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

SQF

2.1. Todos os Ramos6 • 2007

O

s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2007, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos7.

Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

9,9%

1,6%

1,4%

1,55 15,7

0,26 15,7

Sinistro Suspeito Sinistro

Sinistro com Fraude Detectada Sinistro

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro

0,22 15,7

Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Suspeito

Em relação ao Sinistro Investigado

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

16,6%

14%

19%

16%

0,26

Sinistro com Fraude Detectada

0,22

Sinistro com Fraude Comprovada

0,26

Sinistro com Fraude Detectada

0,22

Sinistro com Fraude Comprovada

1,55

Sinistro Suspeito

1,55

Sinistro Suspeito

1,36

Sinistro Investigado

1,36

Sinistro Investigado

Valores em R$ Bilhões

Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

5,9%

1%

0,8%

1,55 26,4

Sinistro Suspeito Prêmio Ganho

0,26 26,4

Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho

0,22 26,4

Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões

6 7

Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

9

2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2007 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2007 TODOS OS RAMOS

ALL LINES

Por Ano | Per Year Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

11,6

12

9,1

12

9,9

9,6 7,6

6

0

6

1,8

1,6

1,9

1,7

1,4

2003

2004

1,4

1,6

1,6

1,2

1,4

2005

2006

2007

0

3,4

3,2

0,7

0,6

0,6

0,5

0,6 0,6

2005

2006

2007

2,6

Por Trimestre • 2007 | Per Quarter • 2007 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

10,4

10,4

12

10,1

8,6 6

0

6

1,4

1,7

1,8

1,7

1,2

1,5

1,5

1,4

1T 2007

2T 2007

3T 2007

4T 2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0

Fraude Detectada Identified Fraud

10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

2,7

2,7

2,7

2,5

0,6

0,7

0,7

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

1T 2007

2T 2007

3T 2007

4T 2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

SQF

2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2007 2.3. Per Line • Historical Series and the year 2007 AUTOMÓVEL

MOTOR

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

13,6 12

11,9

10,8

9,7

12

9,7

6

0

6

1,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

1

0,9

0,9

1

2003

2004

2005

2006

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0

Fraude Detectada Identified Fraud

4,3

4,2

3,7

0,8

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

2005

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

11,9%

Confirmed Fraud

1,3%

Sinistro Suspeito

1.025,1 8.646,3

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

111,3 8.646,3

Questionable Loss

Sinistro • Loss

1%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

90,7 8.646,3

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

10,9%

8,8%

12,7%

10,4%

Identified Fraud

111,3 1.025,1

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

90,7 1.025,1

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

111,3 875

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

90,7 875

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

11

DPVAT

DPVAT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6

6

4,2

3,4

2,2

1,5

0,9

2,6

2,4 0,5 0,5 2007

1,5

1

0,9

0,6 0,6

2003

2004

2005

2006

0

1

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,6 0

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

1,3 0,4 0,4

1,3 0,4 0,4

0,3 0,3

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2,4%

Confirmed Fraud

0,5%

Sinistro Suspeito

33,8 1.419,9

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

7,5 1.419,9

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,5%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

7,5 1.419,9

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

Identified Fraud

7,5 33,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

7,5 33,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

7,5 33,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

7,5 33,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

PATRIMONIAL

SQF

PROPERTY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

9,2

6

0,8 0,7

0

2003

6

3,8

3,4

2,2

0,9 0,8 2004

2,3

2,2

1,7

0,3 0,2

2005

1,7

1,4 0

0,3

2006

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,6

0,6 0,4 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,9 0,3 0,1

0,2 0,2 2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

3,8%

Confirmed Fraud

1,4%

Sinistro Suspeito

61,7 1.636,6

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

23,4 1.636,6

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,3%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

5,4 1.636,6

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

37,8%

8,7%

38,8%

9%

Identified Fraud

23,4 61,7

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

5,4 61,7

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

23,4 60,2

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

5,4 60,2

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

13

TRANSPORTES

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

38

38

36,7

24

24

19,6 17,1 11,7

14,7

12

3,2 0

6,3

4,4

2

2,7

2,9

4,2

2004

5,9

2005

0

2006

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

6,5

4,9

3,6

2,8

1,2

2003

12

1

0,4

1

0,9

0,4

0,9

2005

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

36,7%

Confirmed Fraud

6,3%

Sinistro Suspeito

169,5 461,4

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

28,9 461,4

Questionable Loss

Sinistro • Loss

5,9%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

27,1 461,4

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

17%

16%

17,5%

16,4%

Identified Fraud

28,9 169,5

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

27,1 169,5

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

28,9 164,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

27,1 164,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

VIDA

SQF

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

6

10,2

9,8

3,9 3,9

12

9

8,1

8,2 6

3,3

3,3

2,9

2,8

3,1

3,3

2,8

2,7

2004

2005

2006

2007

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,6

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

1,1 0,4 0,4

0,6

0,7 0,7

0 2003

1,7

2

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

8,2%

Confirmed Fraud

2,8%

Sinistro Suspeito

253,1 3.098,6

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

85,4 3.098,6

Questionable Loss

Sinistro • Loss

2,7%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

84,8 3.098,6

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

33,7%

33,5%

40,1%

39,8%

Identified Fraud

85,4 253,1

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

84,8 253,1

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

85,4 213

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

84,8 213

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

15

DEMAIS RAMOS

OTHER LINES

Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

8,5 7,2

7

6

6

4,6 0,1 0,1

0 2003

1,3

2

0,8

2

1,2

0,3 0,3

0,3 0,3

2004

2005

2006

0

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,2 0,1 0,1

0,3 0,1 0 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,1 0,1

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2%

Confirmed Fraud

0,3%

Sinistro Suspeito

9,3 471,6

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

1,6 471,6

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,3%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

1,5 471,6

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

17,5%

15,8%

17,9%

16,1%

Identified Fraud

1,6 9,3

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

1,5 9,3

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

1,6 9,1

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

1,5 9,1

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

CASCOS

SQF

HULL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

23,5

17,8

18

18

11,1

12

16,2

12

8,6 6

6

0,3 0,3

2,8

0,1

2,1

0 2003

4,5

3,4

1,8

0 0

1,5

2005

2006

2007

2,8

2004

2005

1,3 0,1 0,1

0 0

2006

0

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,3

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

1,3%

Confirmed Fraud

0,1%

Sinistro Suspeito

0,8 65,5

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,05 65,5

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,1%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,05 65,5

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

Identified Fraud

0,05 0,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,05 0,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,05 0,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,05 0,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

17

CRÉDITO

CREDIT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6

6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,1 0,1 0,1

2003

2004

2005

2006

2007

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2005

2006

2007

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

0,1%

Confirmed Fraud

0,1%

Sinistro Suspeito

0,3 221,1

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,1 221,1

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,1%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,1 221,1

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

44,8%

44,8%

44,8%

44,8%

Identified Fraud

0,1 0,3

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,1 0,3

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,1 0,3

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,1 0,3

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

HABITACIONAL

SQF

HOME / HOUSING

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6

0

6

4,4 0 0 0

0 0 0

2,3

2003

2004

2005

2,7

2,4 1 0,8

2,7

1,4 1,4

2006

0

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,9 1,2

0,4 0,2 0,2 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,7 0,3 0,3

1,1 2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2,4%

Confirmed Fraud

1%

Sinistro Suspeito

2,8 114,7

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

1,1 114,7

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,8%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,9 114,7

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

39,6%

33,7%

39,6%

33,7%

Identified Fraud

1,1 2,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,9 2,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

1,1 2,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,9 2,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

19

RESPONSABILIDADES

LIABILITY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6,8 6

0

6

3,8 0,1 0 0 2003

0,5 0,4

2,2

3,1

0,2 2004

1,3 0,6 0,6

0 0

2005

2006

0

2007

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,5

0,9 0,2 0,2 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,4 0,1 0,1

0 0 2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

1,3%

Confirmed Fraud

0,6%

Sinistro Suspeito

0,5 35,5

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,2 35,5

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,6%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,2 35,5

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

42,9%

42,9%

47,4%

47,4%

Identified Fraud

0,2 0,5

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,2 0,5

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,2 0,4

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,2 0,4

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

RURAL

SQF

RURAL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

38

38

27,6 25,1

24

24

12,5 12

12

0

2003

8,7

0 0 0

0 0 0

2004

2005

6,8 0 0

0,8 0,8

2006

2007

2,8 0,4

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

5,4

4,5 0,8

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

0,2 0,2

0 0

2006

2007

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

27,6%

Confirmed Fraud

0,8%

Sinistro Suspeito

4,9 17,7

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,1 17,7

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,8%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

0,1 17,7

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

3%

3%

3%

3%

Identified Fraud

0,1 4,9

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,1 4,9

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,1 4,8

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,1 4,8

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

21

3. Informaçþes sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research

3.1. Research Representativeness

T

he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.

Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.

Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection.

“Not available” and inconsistent answers have not been considered.

3.1.1. Representativeness Per Line • 2007 100

100

100 99

94 80

96

100 100 100

100

100

94

100 88

85

100 88

76

100

100

82

100100 93

92 84

100

100

100

100 98

88

88

81

77 65

60 55

50

40 20

18 0

0

All Lines

Motor

DPVAT

Property

Cargo

Life

Hull

Credit

Home / Housing

Others

1

Liabillity

Special Risks

5

Financial Risks

16

Rural

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

Invited Insurance Companies

24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

Participating Insurance Companies

Considered Answers

SQF

3.1. Representatividade da Pesquisa

O

s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.

Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.

Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

3.1.1. Representatividade Ramo a Ramo • 2007 100

100

100 99

94 80

96

100 100 100

100

100

94

100 88

85

100 88

76

100

100

82

100100 93

92 84

100

100

100

100 98

88

88

81

77 65

60 55

50

40 20

18 0

0

Todos os Ramos

Automóvel

DPVAT

Patrimonial Transporte

Vida

Cascos

Crédito

Habitacional

Outros

1

Responsab.

16

5

Riscos Riscos Especiais Financeiros

Rural

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

25

3.1. Research Representativeness

Detailing • 2007 Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

All Lines

100

30.97

100%

66

29.11

94%

-

26.43

85%

Motor

39

13.15

100%

28

13.00

99%

26

12.69

96%

DPVAT

1

1.75

100%

1

1.75

100%

1

1.75

100%

Property

43

3.53

100%

27

3.31

94%

20

2.69

76%

Cargo

32

1.45

100%

20

1.27

88%

14

0.72

50%

Life

62

9.45

100%

38

8.32

88%

32

7.71

82%

-

1.64

100%

-

1.47

89%

-

0.88

53%

Hull

21

0.10

100%

14

0.08

84%

8

0.06

55%

Credit

18

0.43

100%

10

0.40

92%

3

0.28

65%

Home/Housing

14

0.51

100%

13

0.47

93%

8

0.45

88%

Others

1

0.00

100%

1

0.00

100%

0

0.00

0%

Liability

30

0.26

100%

18

0.20

77%

11

0.05

18%

Specials Risks

9

0.01

100%

5

0.01

88%

2

0.00

1%

Financial Risks

29

0.10

100%

14

0.08

81%

6

0.01

5%

Rural

18

0.22

100%

12

0.22

98%

4

0.04

16%

Other Lines

*Figures in R$ Billions

Representativeness Apportionment • 2007 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.

Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.

3%

5%

29%

3%

31%

48%

10%

42%

5%

7%

Motor

DPVAT

26 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

Property

Cargo

Life

11%

Other Lines

6%

3.1. Representatividade da Pesquisa

SQF

Detalhamento • 2007 Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Qtde

Todos os Ramos

100

30,97

100%

66

29,11

94%

-

26,43

85%

Automóvel

39

13,15

100%

28

13,00

99%

26

12,69

96%

DPVAT

1

1,75

100%

1

1,75

100%

1

1,75

100%

Patrimonial

43

3,53

100%

27

3,31

94%

20

2,69

76%

Transporte

32

1,45

100%

20

1,27

88%

14

0,72

50%

Vida

62

9,45

100%

38

8,32

88%

32

7,71

82%

-

1,64

100%

-

1,47

89%

-

0,88

53%

Cascos

21

0,10

100%

14

0,08

84%

8

0,06

55%

Crédito

18

0,43

100%

10

0,40

92%

3

0,28

65%

Habitacional

14

0,51

100%

13

0,47

93%

8

0,45

88%

Outros

1

0,00

100%

1

0,00

100%

0

0,00

0%

Responsabilidades

30

0,26

100%

18

0,20

77%

11

0,05

18%

Riscos Especiais

9

0,01

100%

5

0,01

88%

2

0,00

1%

Riscos Financeiros

29

0,10

100%

14

0,08

81%

6

0,01

5%

Rural

18

0,22

100%

12

0,22

98%

4

0,04

16%

Demais Ramos

Relação Prêmio com Prêmio Ganho no Período* Ganho do Mercado

* Valores em R$ Bilhões

Distribuição da Representatividade • 2007 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas.

Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.

3%

5%

29%

3%

31%

48%

10%

42%

5%

7% Automóvel

DPVAT

Patrimonial

Transportes

Vida

11%

6%

Demais Ramos

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

27

3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness 3.1.2. Representatividade • Série Histórica | Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.

TODOS OS RAMOS

ALL LINES

100 90

80

100

99

99

94

92 83

85

81

75

74

94

65

60

58 48

40 20 0

2003

2004

AUTOMÓVEL

MOTOR

100 96

60

100

99 77

2006

DPVAT

100 88 87

80

2005

96

100 99 92

100 96

2007

DPVAT

100 100100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

2003

2004

2005

2006

2007

80

74 60

57 57

40

40

20

20

0

0

2003

2004

2005

2006

Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies

2007

Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies

28 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

Respostas Consideradas Considered Answers

SQF PROPERTY

PATRIMONIAL

100

99

95

95

99

TRANSPORTE

100 93

100 94

86

80

79

80

78

88 80

77

74

74

66

64

40

50

46

40 20

0

0

2003

VIDA

2004

2005

2006

2007

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

100 88

76 68

67

2004

2005

96 82

99

95

2007

100

98

89

84

80 76

72 60

59

2006

OTHER LINES

100 88

87

78

2003

DEMAIS RAMOS

100

99

97

60 40

100

56

20

80

90

60

58

40

100

100 91

76

74 67

60

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

64

59 51

44 37

20

20

0

0

2003

53

40

2004

2005

2006

Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies

2007

19 8

6

2003

Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies

2004

2005

2006

2007

Respostas Consideradas Considered Answers

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

29

3.2. Fraud Indicators Composition

Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

Loss with Identified Fraud Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:

Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.

Loss with Confirmed Fraud* Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

SQF

3.2. Composição dos Indicadores de Fraude

Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação.

Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:

Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.

Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo

31

Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS

Questionable Losses*

NOT Investigated Losses Investigated Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud

Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*

Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

*Information collected by the SQF.

32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS

Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

Fraude NÃO Comprovada*

Fraude Comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado

*Informações coletadas pelo SQF.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo 33

3.3. Researched Lines

T

he 5th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance8, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR

CARGO (Goods in Transit) (cont.)

20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles

55 Liability – Cargo Diversion

24 Guarantee Extension – Motor Insurance

58 Liability – Multimodal Transit Operator

25 Green Card

56 Ship Owner’s Liability LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

31 Vehicles

OTHERS LINES (cont.)

SPECIAL (cont.)

74 Satellites FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee

36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)

40 Private Obligations Guarantee

69 Group Life

46 Rental Guarantee

77 Credit Life Insurance

47 Public Concessions Guarantee

88 Dpvat All Categories

80 Educational Insurance

50 Legal Guarantee

89 Dpvat Run Off

81 Personal Accidents – Individual

75 Guarantee

53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory "No-fault" Bodily Injury Motor Insurance)

PROPERTY

82 Personal Accidents – Group

11 Traditional Fire Policy

90 Random Events

13 Glass

91 Individual Life

14 Homeowners

93 Tourism

15 Theft/Robbery

97 Group Life/Personal Accident

16

OTHERS LINES

Comprehensive Condominium Coverage

HULL

18 Comprehensive Business Coverage

33 Marine

41 Loss of Profits

35 Aviation

43 Fidelity Bond

37 Hangarkeepers Liability

67 Engineering Risks

57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)

71 Miscellaneous Risks

45 Public Obligations Guarantee

RURAL TN3 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage TN3 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage

03

Farming Insurance without FESRTN3 Coverage

TN3 04 Farming Insurance with FESR Coverage

73 Bankers Blanket Bond

CREDIT

TN3 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage TN3 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage

76 Miscellaneous Risks – Combined Plans

19 Export Credit – Commercial Risks

95 Guarantee Extension – Property

48 Internal Credit

96 Named and Operational Risks

49 Export Credit

08 Forest Insurance with FESRTN3 Coverage

59 Export Credit – Political Risks

CARGO (Goods in Transit)

TN3 07 Forest Insurance without FESR Coverage

21 National Cargo

60 Domestic Credit – Commercial Risks

Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate

22 International Cargo

70 Domestic Credit – Personal Risks

30 Farming Building and Products

HOME/HOUSING

Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier

66 Home – SFHTN2

27 Liability – Intermodal Transit Carrier

68 Home – Outside the SFHTN2

32

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo) 44

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

61 Agricultural Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions

10 Directors and Officers Liability (D&O)

Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions

51 General Liability

64 Bloodstock and Livestock

78 Professional Liability

65 Comprehensive Forest

LIABILITY

SPECIAL RISKS

OTHERS

52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

34 Oil & Gas Risks

79 Insurances Abroad

54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

72 Nuclear Risks

99 Branch Offices Abroad

8 TN2 TN3

The charts about Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers.

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

34 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle

SQF

3.3. Ramos Pesquisados

E

sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro8 , com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL

20 Acidentes Pessoais de Passageiros

TRANSPORTES (continuação)

DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação)

24 Extensão de Garantia – Automóvel

Responsabilidade Civil Desvio de 55 Carga

72 Riscos Nucleares

25 Carta Verde

56 Responsabilidade Civil Armador

74 Satélites

31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa

58

Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal

DPVAT

RISCOS FINANCEIROS 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas

VIDA

88 DPVAT Todas as Categorias

36 P.C.H.V.

45 Garantia de Obrigações Públicas

89 DPVAT Run Off

69 Turístico

46 Fiança Locatícia

77 Prestamista

47 Garantia de Concessões Públicas

11 Incêndio Tradicional

80 Seguro Educacional

50 Garantia Judicial

13 Vidros

81 Acidentes Pessoais – Individual

75 Garantia

14 Compreensivo Residencial

82 Acidentes Pessoais – Coletivo

15 Roubo

90 Renda de Eventos Aleatórios

16 Compreensivo Condomínio

91 Vida Individual

18 Compreensivo Empresarial

93 Vida em Grupo

41 Lucros Cessantes

97 VG/APC

PATRIMONIAL

43 Fidelidade

DEMAIS RAMOS

67 Riscos de Engenharia

CASCOS

71 Riscos Diversos

33 Marítimos

73 Global de Bancos

35 Aeronáuticos

76 Riscos Diversos – Planos Conjugados

37 Responsabilidade Civil Hangar

95 Extensão de Garantia – Patrimonial

57 D. P. E. M.

96 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES

CRÉDITO

21 Transporte Nacional

Crédito à Exportação Risco 19 Comercial

22 Transporte Internacional

48 Crédito Interno

RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02

Seguro Agrícola com Cobertura do FESR

03

Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR

04

Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

05

Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR

06

Seguro Aquícola com Cobertura do FESR

07

Seguro Florestas sem Cobertura do FESR

08

Seguro Florestas com Cobertura do FESR

23

Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

49 Crédito à Exportação

27

Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

60 Crédito Doméstico Risco Comercial

09 Seguro da Cédula do Produto Rural

70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física

30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários

32

Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga

59 Crédito à Exportação Risco Político

HABITACIONAL 66 Habitacional – SFH

Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga

68 Habitacional – Fora do SFH

Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais

Responsabilidade Civil de 10 Administradores e Diretores (D&O)

Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga

51 Responsabilidade Civil Geral

54

8

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga

RESPONSABILIDADES

78 Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo

61 Agrícola 62

Penhor Rural Instituição Financeira Privada

63

Penhor Rural Instituição Financeira Pública

64 Animais 65 Compreensivo de Florestas OUTROS 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior

Os gráficos dos ramos Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo 35

Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Coordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.400