Relatório SQF 4º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização

National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report

4º Ciclo • Julho/2007 4th Cycle • July/2007

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Índice

Índice Table of Contents

1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 7 2.1. Todos os Ramos • 2006 All Lines • 2006

9

Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2006 All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2006 10 2.3. Por Ramo • Série Histórica e 2006 Per Line • Historical Series and the year 2006 11 Automóvel Motor

11

DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property

13

Transportes Cargo (Goods in Transit) Vida Life and Personal Accident Demais Ramos Other Lines Cascos

Hull

14

15

16

17

Habitacional Home/Housing

18

Responsabilidades Liability

19

Rural Rural

12

20

3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21 3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 23 3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 31 3.3. Ramos Pesquisados Researched Lines 35

1. Summary

C

ontinuing the action of fraud quantification in the Brazilian Insurance Industry, this edition presents the fraud indicators in the year 2006, created from the 4th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação de Fraude), including all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds. Four new indicators are expressing the identified and confirmed frauds percentage in relation to the questionable losses and the investigated losses. This report also presents the historical series about the indicators for the period from 2002 to 2006.

answers2 also increased significantly, reaching 81% of the industry. The DPVAT line got the greatest number of considered answers (100% of the industry), followed by Motor (92%), Property (74%), Life and Personal Accident (72%) and Cargo (64%) lines. Item 3.1 of such report presents the detailing of the research representativeness.

The results address R$ 1.13 billion in losses with questionable fraud in the year 2006, in all researched lines, representing 7.6% of the losses and 5% of the earned premiums.

The fraud has been identified in 1.4% of the losses, but confirmed in 1.2% of the losses. By expressing the fraud numbers in relation to the questionable losses, the identified fraud represents 18%, whereas confirmed fraud represents 16%. In respect of investigated losses, it was settled that 17% of the fraud has been confirmed and the losses payment denied.

The content presented in item 2.1 is detailed in the item 2.2, where the indicators from 2002 to 2006 and relating to the quarters of the year 2006 are showed in percentages regarding to the losses amounts and numbers, graphically.

The consolidated numbers of all researched lines show a four percentage points reduction for the questionable fraud in relation to the losses, in comparison with the year of 2005. The reduction of the distance between both, the questionable fraud and the identified fraud, is perceived and it may signalize an improvement in the tools for addressing questionable losses.

The adherence of the Insurance Companies to the SQF has been increasing year by year. In this cycle, the participation of the industry1 in the research increased nine percentage points, reaching 92% of the industry. The considered 1 2

4

Item 2.1 herein provides the overview of the fraud numbers in the year 2006, a result of the researched lines consolidation, expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums.

Item 2.3 presents the fraud indicators detailed per lines, expressed in relation to the loss amounts and numbers, the questionable losses and the investigated losses.

Item 3 contains information about the research relating to the participation representativeness of the insurance industry, the fraud indicators composition, and the details about the researched lines.

Quantify the fraud is one of the institutional actions of the Brazilian Insurance Industry seeking to prevent and reduce the fraud, that was launched in the year 2004 by Fenaseg through the SQF. The results of the quantification represent a support tool to direct the activities, to check the implanted actions, and to make the society, governmental areas, insured parties, and also the insurance industry, conscious regarding to the severity of the fraud incidence against the insurance.

Measured by the earned premiums in the researched lines and periods.

Representativeness of the Insurance Companies which the answers have been considered within the results collection, i. e., disregarding the answers “not available” and the inconsistent ones.

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

1. Sumário Executivo

E

SQF

m continuidade à ação de quantificação da fraude no mercado de seguros brasileiro, esta publicação apresenta os indicadores de fraude em 2006, gerados a partir do 4º Ciclo do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, abrangendo todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Quatro novos indicadores são divulgados, expressando o percentual das fraudes detectadas e das fraudes comprovadas em relação aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados. A série histórica dos indicadores no período de 2002 a 2006 também é apresentada.

mercado. As respostas consideradas2 também aumentaram significativamente, alcançando 81% do mercado. O DPVAT foi o ramo com maior número de respostas consideradas (100% do mercado), seguido dos ramos Automóvel (92%), Patrimonial (74%), Vida (72%) e Transportes (64%).

O detalhamento da representatividade da pesquisa está apresentado no item 3.1 deste relatório.

Os resultados apontam R$ 1,13 bilhão em sinistros com suspeita de fraude em 2006, em todos os ramos pesquisados, representando 7,6% dos sinistros e 5% dos prêmios ganhos. A fraude foi detectada em 1,4% dos sinistros, tendo sido comprovada em 1,2% dos mesmos. Expressando-se os números da fraude em relação aos sinistros suspeitos, a fraude detectada representa 18% enquanto que a fraude comprovada representa 16%. Dos sinistros investigados, apurou-se que 17% da fraude foi comprovada e o pagamento de sinistros negado.

No item 2.2, detalha-se o conteúdo apresentado no item 2.1, expondo-se os indicadores de 2002 a 2006 e dos trimestres de 2006, em percentuais com relação aos valores e às quantidades de sinistros, graficamente.

Os números consolidados de todos os ramos pesquisados indicam uma redução de quatro pontos percentuais da suspeita de fraude em relação aos sinistros, comparando-se ao ano de 2005. Percebe-se a redução da distância entre os percentuais de suspeita de fraude e os de fraude detectada, o que pode sinalizar melhoria nos instrumentos de apontamento de sinistros suspeitos.

A adesão das Seguradoras ao SQF vem aumentando ano a ano. Neste ciclo, a participação do mercado1 na pesquisa cresceu nove pontos percentuais, atingindo 92% do 1 2

O item 2.1 desta publicação traz a visão geral dos números da fraude em 2006, resultado da consolidação dos ramos pesquisados, expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.

O item 2.3 apresenta os indicadores de fraude detalhados pelos ramos, expressos em relação aos valores e às quantidades de sinistros, aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados.

O item 3 contém informações sobre a pesquisa quanto à representatividade da participação do mercado de seguros, à composição dos indicadores de fraude e ao detalhamento dos ramos pesquisados.

Quantificar a fraude é uma das ações institucionais do mercado de seguros brasileiro no esforço de prevenção e redução da fraude, lançada em 2004 pela Fenaseg, por intermédio do SQF. Os resultados da quantificação representam ferramenta de apoio à orientação das atividades, à aferição das ações implantadas e à conscientização da sociedade, dos setores governamentais, dos segurados e do próprio mercado sobre a gravidade da incidência da fraude contra o seguro.

Medida pelo prêmio ganho nos ramos e períodos pesquisados.

Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados, ou seja, desconsiderando-se as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

5

2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

2.1. All Lines3 • 2006

T

he tables before present the fraud indicators during the year 2006, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums4 .

In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

7.6%

1.4%

1.2%

1.13 bi 15 bi

Loss with Identified Fraud Loss

0.20 bi 15 bi

Questionable Loss Loss

Loss with Confirmed Fraud Loss

0.18 bi 15 bi

Figures in R$

In relation to the Questionable Loss

In relation to the Investigated Loss

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

18%

16%

19%

17%

0.20 bi

Loss with Identified Fraud

0.18 bi

Loss with Confirmed Fraud

0.20 bi

Loss with Identified Fraud

0.18 bi

Loss with Confirmed Fraud

1.13 bi

Questionable Loss

1.13 bi

Questionable Loss

1.05 bi

Investigated Loss

1.05 bi

Investigated Loss

Figures in R$

Figures in R$

In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

5.0%

0.9%

0.8%

1.13 bi 22.7 bi

Questionable Loss Earned Premium

0.20 bi 22.7 bi

Loss with Identified Fraud Earned Premium

0.18 bi 22.7 bi

Loss with Confirmed Fraud Earned Premium

Figures in R$

3 4

8

Excepting Health and Open Pension Funds.

The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 30.

SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

SQF

2.1. Todos os Ramos3 • 2006

O

s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2006, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos4 .

Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

7,6%

1,4%

1,2%

1,13 bi 15 bi

Sinistro com Fraude Detectada Sinistro

0,20 bi 15 bi

Sinistro Suspeito Sinistro

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro

0,18 bi 15 bi

Valores em R$

Em relação ao Sinistro Suspeito

Em relação ao Sinistro Investigado

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

18%

16%

19%

17%

0,20 bi

Sinistro com Fraude Detectada

0,18 bi

Sinistro com Fraude Comprovada

0,20 bi

Sinistro com Fraude Detectada

0,18 bi

Sinistro com Fraude Comprovada

1,13 bi

Sinistro Suspeito

1,13 bi

Sinistro Suspeito

1,05 bi

Sinistro Investigado

1,05 bi

Sinistro Investigado

Valores em R$

Valores em R$

Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

5,0%

0,9%

0,8%

1,13 bi 22,7 bi

Sinistro Suspeito Prêmio Ganho

0,20 bi 22,7 bi

Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho

0,18 bi 22,7 bi

Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho

Valores em R$

3 4

Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

9

2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2006 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2006

ALL LINES

TODOS OS RAMOS Por Ano | Per Year

Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

11,7

11,6

12

9,6

9,1

7,6 6

6

3.4

0

1,6

1,8

1,6

1,9

1,6

1,7

1,4

1,6

1,2

2002

2003

2004

2005

2006

1,4 0

3,2

0,7

0,6

0,6

0,5

2005

2006

Por Trimestre • 2006 | Per Quarter • 2006 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

9,0 6,5

7,6

7,3

6

6 3,1

3,0

1,1 0

0,9 1T 2006

1,3

1,7

1,3

1,2

1,5

1,2

2T 2006

3T 2006

4T 2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

0

Fraude Detectada Identified Fraud

2,9

3,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,4

0,5

0,5

0,5

1T 2006

2T 2006

3T 2006

4T 2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

SQF

2.3. Por Ramo • Série Histórica e 2006

2.3. Per Line • Historical Series and the year 2006

AUTOMÓVEL

MOTOR

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

13,6 12

11,0

10,8

9,7

12

9,7

6

0

6

1,4

1,2

1,1

1,2

1,2

1,4

1,2

1,0

0,9

0,9

2002

2003

2004

2005

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

4,3 0,8

0,7

0,6

0,6

2005

2006

0

Fraude Detectada Identified Fraud

4,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

9,7%

Confirmed Fraud

1,2%

Sinistro Suspeito

741,8 mi 7.615,5 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

88,8 mi 7.615,5 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,9%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

70,7 mi 7.615,5 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

12%

9,5%

13,2%

10,5%

Identified Fraud

88,8 mi 741,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

70,7 mi 741,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

88,8 mi 673,0 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

70,7 mi 673,0 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

11

DPVAT

DPVAT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6

2,6

2,2 1,0

1,5 0

6

4,2

3,4

1,5 2003

0,9

1,6

0,6

1,0

0,9

0,6

2004

2005

2006

1,3 0,4 0,4

0,3 0,3

0

2005

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2,6%

Confirmed Fraud

0,6%

Sinistro Suspeito

30,0 mi 1.154,8 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

6,8 mi 1.154,8 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,6%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

6,8 mi 1.154,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

22,8%

22,8%

22,8%

22,8%

Identified Fraud

6,8 mi 30,0 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

6,8 mi 30,0 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

6,8 mi 30,0 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

6,8 mi 30,0 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

SQF PATRIMONIAL

PROPERTY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

14,6

12

12

9,2

6

6

3,4

2,2 0,4 0 0,4 2002

2,2

2,3

0,8

0,9

0,7

0,8

2003

1,7

1,7

2004

0,3 0,2

2005

0

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,6

0,6 0,4

0,2 0,2

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2,2%

Confirmed Fraud

0,3%

Sinistro Suspeito

45,2 mi 2.051,1 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

6,0 mi 2.051,1 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,2%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

4,8 mi 2.051,1 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

13,2%

10,5%

14,1%

11,3%

Identified Fraud

6,0 mi 45,2 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

4,8 mi 45,2mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

6,0 mi 42,3 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

4,8 mi 42,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

13

TRANSPORTES

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

25,9

19,6 17,1

18

18

14,7 11,7

12

6

0

6

4,4

3,2 2,0

12

1,7

2,9

4,2

2,0

2,7

1,0

2,8

1,2

2002

2003

4,9 3,6

0

2004

2005

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,4 0,4

0,9 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

14,7%

Confirmed Fraud

2,9%

Sinistro Suspeito

82,3 mi 558,5 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

16,0 mi 558,5 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

2,8%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

15,9 mi 558,5 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

19,4%

19,3%

19,4%

19,3%

Identified Fraud

16,0 mi 82,3 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

15,9 mi 82,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

16,0 mi 82,3 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

15,9 mi 82,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

SQF VIDA

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

10,2

12

9,8

9,0

9,0

6

6

3,9

2,9

3,9

2,9

8,1

3,3

3,3

2,9

3,1

3,3

2,8

2,0 0

0 2002

2003

2004

2005

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,7 0,6 0,6

0,7 0,7 2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

8,1%

Confirmed Fraud

2,9%

Sinistro Suspeito

224,3 mi 2.781,5 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

81,6 mi 2.781,5 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

2,8%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

77,4 mi 2.781,5 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

36,4%

34,5%

37,4%

35,5%

Identified Fraud

81,6 mi 224,3 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

77,4 mi 224,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

81,6 mi 218,3 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

77,4 mi 218,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

15

DEMAIS RAMOS

OTHER LINES

Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

20,4 18

18

12

12

7,2

8,5

7,0

6

1,3

0,1 0,1

0,9 0

6

4,6

0,9 2002

2,0

1,2

2003

0,8 0,3 0,3

2004

2005

0,2 0,1 0,1

2005

2006

0

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,3 0,1 0,0

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

0,8%

Confirmed Fraud

0,3%

Sinistro Suspeito

6,1 mi 774,8 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

2,6 mi 774,8 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0,3%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

2,6 mi 774,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

42,0%

41,5%

44,1%

43,7%

Identified Fraud

2,6 mi 6,1 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

2,6 mi 6,1 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

2,6 mi 5,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

2,6 mi 5,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

SQF CASCOS

HULL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

64

64

62,2

42

42

28

28

23,5

16,2 17,8

14

0,3 0,3

2,8 0

2,8 2002

11,1 0,1 0,0 0,0

8,6

2,8

2003

14

2,8

2,1

2004

2005

4,5

0,0 0,0

1,8

0 2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

3,4

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

0,1%

Confirmed Fraud

0%

Sinistro Suspeito

0,4 mi 360,8 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,0 mi 360,8 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

0,0 mi 360,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

0%

0%

0%

0%

Identified Fraud

0,0 mi 0,4 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,0 mi 0,4 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,0 mi 0,1 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,0 mi 0,1 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

17

HABITACIONAL

HOME/HOUSING

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6

0

6

4,4 3,3 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2002

2003

2004

2,3

0,4 0,2 0,2

2,7

1,4 1,4

2,7

2005

2006

1,9 1,2 1,1

0 2005

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

4,4%

Confirmed Fraud

2,7%

Sinistro Suspeito

4,2 mi 95,5 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

2,6 mi 95,5 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

2,7%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

2,5 mi 95,5 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

61,5%

60,8%

61,5%

60,8%

Identified Fraud

2,6 mi 4,2 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

2,5 mi 4,2 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

2,6 mi 4,2 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

2,5 mi 4,2 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

SQF RESPONSABILIDADES

LIABILITY

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

26

26

18

18

12

12

6,8 6

6

3,8

0

0,5 0,4 0,2

0,1 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0

2002

2003

2,2

3,1

2004

2005

0,0 0,0

0,2 0,2

0

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,5

0,9

0,0 0,0

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

2,2%

Confirmed Fraud

0%

Sinistro Suspeito

0,8 mi 35,3 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,01 mi 35,3 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

0,01 mi 35,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

Identified Fraud

0,01 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,01 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,01 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,01 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

19

RURAL

RURAL

Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount

Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number

25,1

26

26

18

18

12,5 12

12

8,7 6,8

6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6

4,5 2,8

0,0 0,0

0,8 0,0 0,0

0,4

0

0 2002

2003

2004

2005

2006

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2005

Fraude Detectada Identified Fraud

2006

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

Questionable Fraud

6,8%

Confirmed Fraud

0%

Sinistro Suspeito

0,8 mi 11,3 mi

FRAUDE COMPROVADA

Identified Fraud

0,0 mi 11,3 mi

Questionable Loss

Sinistro • Loss

0%

Sinistro com Fraude Detectada

SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss

Loss with Identified Fraud

Sinistro • Loss

0,0 mi 11,3 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro • Loss

SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

0%

0%

0%

0%

Identified Fraud

0,0 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Confirmed Fraud

0,0 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Identified Fraud

0,0 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Confirmed Fraud

0,0 mi 0,8 mi

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ • Figures in R$

20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

3. Informaçþes sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research

3.1. Research Representativeness

T

he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding line and period.

Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.

Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

22 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

3.1. Representatividade da Pesquisa

O

SQF

s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho do ramo e período correspondentes.

Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.

Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

23

3.1.1. Research Representativeness • 4th Cycle of the SQF

T

he research representativeness, when taken into account only the 4th Cycle of the SQF 5, is presented in the following table and chart.

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

All Lines

84

27.8

99%

62

25.8

92%

22.7

81%

Motor

34

12.46

100%

24

12.02

96%

11.47

92%

DPVAT

1

1.39

100%

1

1.39

100%

1.39

100%

Property

36

2.82

99%

24

2.63

93%

2.11

74%

Cargo

27

1.35

100%

19

1.08

80%

0.87

64%

Life

53

8.38

99%

33

7.42

87%

6.10

72%

–

1.41

98%

–

1.21

84%

0.80

56%

Hull

14

0.09

99%

12

0.08

89%

0.04

48%

Credit

11

0.42

96%

7

0.41

93%

0.34

77%

Home/Housing

11

0.43

100%

10

0.42

97%

0.34

79%

Liability

24

0.21

97%

18

0.16

74%

0.04

20%

Specials Risks

2

0.01

97%

2

0.01

64%

0.00

0%

Financial Risks

16

0.07

97%

10

0.05

68%

0.00

0%

Rural

12

0.17

99%

9

0.08

49%

0.03

18%

Other Lines

*Figures in billions of R$

Research Representativeness Chart in the 4th Cycle of the SQF • Per Line 100

100

96

100 100 100 92

99

100

99

93

80 74 60

99 89

87

80

96

100 93 77

72

97 79

99

97

74

68

64

64

49

48

40 20 0

97

97

20

18 0

Motor

DPVAT

Property

Cargo

Life

Invited Insurance Companies

Hull

Credit

Home/ Housing

Liabillity

Special Risks

0

Financial Risks

Rural

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

Participating Insurance Companies Considered Answers

5

The 4th Cycle of the SQF collected data from year 2006, per quarter, of all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds.

24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

SQF

3.1.1. Representatividade da Pesquisa • 4º Ciclo do SQF

A

representatividade da pesquisa, quando considerado apenas o 4º Ciclo do SQF5, está apresentada na tabela abaixo e ilustrada no gráfico adiante.

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Todos os Ramos

84

27,8

99%

62

25,8

92%

22,7

81%

Automóvel

34

12,46

100%

24

12,02

96%

11,47

92%

DPVAT

1

1,39

100%

1

1,39

100%

1,39

100%

Patrimonial

36

2,82

99%

24

2,63

93%

2,11

74%

Transporte

27

1,35

100%

19

1,08

80%

0,87

64%

Vida

53

8,38

99%

33

7,42

87%

6,10

72%

–

1,41

98%

–

1,21

84%

0,80

56%

Cascos

14

0,09

99%

12

0,08

89%

0,04

48%

Crédito

11

0,42

96%

7

0,41

93%

0,34

77%

Habitacional

11

0,43

100%

10

0,42

97%

0,34

79%

Responsabilidades

24

0,21

97%

18

0,16

74%

0,04

20%

Riscos Especiais

2

0,01

97%

2

0,01

64%

0,00

0%

Riscos Financeiros

16

0,07

97%

10

0,05

68%

0,00

0%

Rural

12

0,17

99%

9

0,08

49%

0,03

18%

Demais Ramos

* Valores em bilhões de R$

Gráfico da Representatividade da Pesquisa no 4º Ciclo do SQF • Por Ramo 100

100

96

100 100 100

99

92

100

80 74 60

99

93

99 89

87

80

96

100 93 77

72

97

97

97 79

74

68

64

64

99

97

49

48

40 20

20

18 0

0

Automóvel

DPVAT

Patrimonial Transporte

Seguradoras Convidadas

Vida

Cascos

Crédito

Habitacional Responsab.

Riscos Especiais

0

Riscos Financeiros

Rural

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Seguradoras Participantes Respostas Consideradas

5

O 4º Ciclo do SQF colheu dados do ano de 2006, por trimestre, de todos os ramos de seguro, exceto Saúde e Previdência Complementar Aberta.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

25

3.1.2. Research Representativeness • All Lines6 and Per Line • Historical Series

T

he following table presents the research representativeness along of the last 5 years – from 2002 to 2006. A significant development of the Insurance Companies participation is perceived in all researched lines, as well as the quality of the considered answers.

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

All Lines

90

90

94

99

99

53

58

74

83

92

44

48

65

75

81

Motor

96

96

99

100

100

56

57

77

88

96

55

57

74

87

92

DPVAT

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

100

100

100

Property

94

95

95

99

99

77

79

78

86

93

23

40

58

67

74

Cargo

91

90

91

100

100

75

74

74

77

80

39

46

56

66

64

Life

77

78

88

97

99

44

44

67

76

87

37

37

59

68

72

Other Lines

95

96

95

99

98

63

64

59

76

84

5

6

8

19

51

Hull

100

99

99

98

99

87

81

77

91

89

11

9

12

52

48

Credit

96

95

95

99

96

0

0

0

72

93

0

0

0

17

77

Home/Housing

98

99

100

100

100

88

90

92

78

97

4

4

3

7

79

Liability

91

91

89

98

97

63

68

62

75

74

9

13

25

32

20

Specials Risks

100

96

96

97

97

100

81

74

67

64

20

9

10

27

0

Financial Risks

75

77

77

100

97

61

61

57

63

68

3

4

3

2

0

Rural

99

98

90

99

99

94

95

89

77

49

0

0

0

24

18

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

The charts before show the numbers disposed at the above table.

Research Representativeness Chart • All lines6 100 90 80

99

94

90

99

Invited Insurance Companies

92

83

81

75

74

Participating Insurance Companies

65

60

58

53 40

48

44

20 0

2002

2003

2004

2005

2006

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

6

All Lines, excepting Health and Open Pension Funds.

26 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

Considered Answers

SQF

3.1.2. Representatividade da Pesquisa • Todos os Ramos6 e Por Ramo • Série Histórica

O

quadro a seguir apresenta a representatividade da pesquisa ao longo dos últimos 5 anos – 2002 a 2006. Percebe-se significativa evolução da participação das Seguradoras, em todos os ramos pesquisados, assim como da qualidade das respostas consideradas.

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

Todos os Ramos

90

90

94

99

99

53

58

74

83

92

44

48

65

75

81

Automóvel

96

96

99

100

100

56

57

77

88

96

55

57

74

87

92

DPVAT

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

100

100

100

Patrimonial

94

95

95

99

99

77

79

78

86

93

23

40

58

67

74

Transporte

91

90

91

100

100

75

74

74

77

80

39

46

56

66

64

Vida

77

78

88

97

99

44

44

67

76

87

37

37

59

68

72

Demais Ramos

95

96

95

99

98

63

64

59

76

84

5

6

8

19

51

Cascos

100

99

99

98

99

87

81

77

91

89

11

9

12

52

48

Crédito

96

95

95

99

96

0

0

0

72

93

0

0

0

17

77

Habitacional

98

99

100

100

100

88

90

92

78

97

4

4

3

7

79

Responsabilidades

91

91

89

98

97

63

68

62

75

74

9

13

25

32

20

Riscos Especiais

100

96

96

97

97

100

81

74

67

64

20

9

10

27

0

Riscos Financeiros

75

77

77

100

97

61

61

57

63

68

3

4

3

2

0

Rural

99

98

90

99

99

94

95

89

77

49

0

0

0

24

18

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Os gráficos adiante ilustram os números dispostos no quadro acima.

Gráfico da Representatividade da Pesquisa • Todos os Ramos6 100 90 80

99

94

90

99

Seguradoras Convidadas

92

83

81

75

74

Seguradoras Participantes Respostas Consideradas

65

60

58

53 40

48

44

20 0

2002

2003

2004

2005

2006

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

6

Todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

27

Gráficos da Representatividade da Pesquisa | Research Representativeness Charts Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período | Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

MOTOR

AUTOMÓVEL 100 96

100

100

99

96

96

88 87

80

92

Participating Insurance Companies

Respostas Consideradas

60

Considered Answers

57 57

56 55 40 20 0

2002

2003

DPVAT

2004

2005

2006

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

2003

2004

2005

2006

DPVAT

100

80 60 40 20 0

0

0

2002

PATRIMONIAL

PROPERTY

100 95

94 80

Invited Insurance Companies

Seguradoras Participantes

77 74

100

Seguradoras Convidadas

99

95

99 86

79

77

93

78

74

67

60

58

40

40

20

23

0

2002

2003

2004

2005

28 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

2006

SQF CARGO (GOODS IN TRANSIT)

TRANSPORTE 100

100 91

90

80 75

100

Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies

91 74

66

60

Seguradoras Participantes

80

77

74

Participating Insurance Companies

64

Respostas Consideradas Considered Answers

56 40

46

39

20 0

2002

2003

VIDA

2004

2005

2006

LIFE AND PESONAL ACCIDENT

100 90 80

99

94

90

99

92

83

81

75

74 65

60

58

53 40

48

44

20 0

2002

2003

DEMAIS RAMOS

2004

2005

2006

OTHER LINES

Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural 100 96

95

99

95

98

80

84 76

60

64

63

59

56

40 20

19

0

2002

8

6

5

2003

2004

2005

2006

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

29

3.2. Fraud Indicators Composition

Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’ action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

Loss with Identified Fraud (New name for “Investigated Loss with Identified Fraud”) Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:

Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.

Loss with Confirmed Fraud* (New name for “Investigated Loss with Identified and Confirmed Fraud (Denied)”) Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

Loss with Fraud NOT Confirmed* (New name for “Investigated Loss with Identified and NOT Confirmed Fraud (Paid)”) Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fullfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

SQF

3.2. Composição dos Indicadores de Fraude

Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação.

Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

Sinistro com Fraude Detectada* (Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:

Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.

Sinistro com Fraude Comprovada*

(Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada e Comprovada (Negado)”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*

(Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada e NÃO Comprovada (Pago)”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levandose em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. *Valores preenchidos, no SQF, pelas Seguradoras participantes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

31

Schematic visualization about the concepts previously described:

LOSSES ADJUSTMENT PROCESS

Questionable Losses*

NOT Investigated Losses Investigated Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed thtrough automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud

Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*

Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

*Information collected by the SQF.

32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:

PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou esternos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

Fraude NÃO Comprovada* Fraude Comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado

*Informações coletadas pelo SQF.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo 33

3.3. Researched Lines

T

he 4th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR

20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Extended Guarantee/Mechanical 25 Green Card 31 Vehicles 53 Facultative Motor Liability

DPVAT (Compulsory “no-fault” bodily injury motor insurance) 88 Dpvat Convention (Categories 1, 2, 9 and 10) 89 Dpvat (Categories 3 and 4) PROPERTY 11 Traditional Fire Policy 12 Fire – Simple Coverage (cover note form) 13 Glass 14 Homeowners 15 Theft/Robbery 16 Comprehensive Condominium Coverage

CARGO (Goods in Transit) (cont. )

41 Loss of Profits 42 Loss of Profits – Simple Coverage 43 Fidelity Bond

34 Oil & Gas Risks

56 Ship Owner’s Liability

72 Nuclear Risks

58 Liability – Multimodal Transit Operator

74 Satellites

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT 36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) 69 Tourism 77 Credit Life Insurance 80 Educational Insurance 81 Personal Accidents – Individual 82 Personal Accidents – Group 90 Random Events 91 Individual Life 93 Group Life 97 Group Life/Personal Accident OTHER LINES HULL 33 Marine 35 Aviation 37 Hangarkeepers Liability

67 Engineering Risks 71 Miscellaneous Risks

84 Aviation – Ticket

73 Bankers Blanket Bond 96 Named and Operational Risks CARGO (Goods in Transit) 21 National Cargo 22 International Cargo Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier 27 Liability – Intermodal Transit Carrier Liability – International Transit Carrier 32 (Cargo) Liability – Railways Transit Carrier 38 (Cargo)

CREDIT 19 Export Credit – Commercial Risks 48 Internal Credit 49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks 60 Domestic Credit – Commercial Risks 70 Domestic Credit – Personal Risks HOME/HOUSING 66 Home – SFH NT1 68 Home – Outside the SFHNT1 LIABILITY

44 Liability – International Transit Carrier (Cargo)

10 Directors and Officers Liability (D&O) 51 General Liability

52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

78 Professional Liability

7 NT1 NT2

FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee 40 Private Obligations Guarantee 45 Public Obligations Guarantee 46 Rental Guarantee 47 Public Concessions Guarantee 50 Legal Guarantee 75 Guarantee RURAL NT2 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage

57 D. P. E. M. (Compulsory “no-fault” bodily injury insurance for boats’ owners)

76 Miscellaneous Risks – Combined Plans

SPECIAL RISKS

55 Liability – Cargo Diversion

17 Riots 18 Comprehensive Business Coverage

OTHER LINES (cont. )

54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

02 Agricultural Insurance with FESR Coverage

NT2

NT2 03 Farming Insurance without FESR Coverage NT2 04 Farming Insurance with FESR Coverage NT2 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage NT2 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage NT2 07 Forest Insurance without FESR Coverage

08 Forest Insurance with FESR NT2 Coverage 09 Insurance in respect of the Rural Product Certificate 28 Farming – Livestock 29 Aquiculture 30 Farming Building and Products 61 Agricultural 62 Rural Property and Goods on Lien – Private Financial Institutions 63 Rural Property and Goods on Lien – Public Financial Institutions 51 Bloodstock and Livestock 65 Comprehensive Forest

The charts about Credit, Special Risks and Financial Risks lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers.

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

34 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle

SQF

3.3. Ramos Pesquisados

E

sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento:

AUTOMÓVEL 20 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Garantia Estendida/Mecânica 25 Carta Verde

TRANSPORTES (continuação) Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga Responsabilidade Civil do Transportador 54 Rodoviário Carga

31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT 88 Dpvat Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10) 89 Dpvat (Categorias 3 e 4) PATRIMONIAL 11 Incêndio Tradicional

55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga 56 Responsabilidade Civil Armador Responsabilidade Civil Op. Transporte 58 Multimodal

77 Prestamista

14 Compreensivo Residencial

80 Seguro Educacional

15 Roubo

81 Acidentes Pessoais – Individual

16 Compreensivo Condomínio

82 Acidentes Pessoais – Coletivo

17 Tumultos

90 Renda de Eventos Aleatórios

18 Compreensivo Empresarial

91 Vida Individual

41 Lucros Cessantes

93 Vida em Grupo

42 Lucros Cessantes – Cobertura Simples

97 VG/APC CASCOS

76 Riscos Diversos – Planos Conjugados

37 Responsabilidade Civil Hangar

96 Riscos Nomeados e Operacionais

57 D. P. E. M.

Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais

7

50 Garantia Judicial 75 Garantia

02 Seguro Agrícola com Cobertura do FESR 03 Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR 04 Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

35 Aeronáuticos

Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga

47 Garantia de Concessões Públicas

RURAL

73 Global de Bancos

Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga

46 Fiança Locatícia

01 Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR

33 Marítimos

Responsabilidade Civil do Transporte 27 Intermodal

72 Riscos Nucleares

45 Garantia de Obrigações Públicas

71 Riscos Diversos

23 Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo

40 Garantia de Obrigações Privadas

DEMAIS RAMOS

67 Riscos de Engenharia

22 Transporte Internacional

78 Responsabilidade Civil Profissional

39 Garantia Financeira

13 Vidros

21 Transporte Nacional

51 Responsabilidade Civil Geral

RISCOS FINANCEIROS

36 P.C.H.V. 69 Turístico

TRANSPORTES

RESPONSABILIDADES 10 R.C. de Adm. e Diretores (D&O)

74 Satélites

VIDA

12 Incêndio – Bilhetes

43 Fidelidade

DEMAIS RAMOS (continuação)

05 Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR 06 Seguro Aquícola com Cobertura do FESR 07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR 08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR

84 Aeronáuticos – Bilhete

09 Seguro da Cédula do Produto Rural

CRÉDITO 19 Crédito à Exportação Risco Comercial 48 Crédito Interno

28 Pecuário 29 Aquícola 30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários

49 Crédito à Exportação 59 Crédito à Exportação Risco Político 60 Crédito Doméstico Risco Comercial 70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL

61 Agrícola Penhor Rural Instituição Financeira 62 Privada Rural Instituição Financeira 63 Penhor Pública

66 Habitacional – SFH

51 Animais

68 Habitacional – Fora do SFH

65 Compreensivo de Florestas

Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais e Riscos Financeiros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo

35

Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Co-ordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.400