Relatório SQF 3º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report

3o Ciclo • Agosto/2006 3rd Cycle • August/2006

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1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores da Fraude • 2005 • Geral Fraud Indicators • 2005 • General 7 2.1. Indicadores da Fraude • Sinistro Fraud Indicators • Loss 7 2.2. Indicadores da Fraude • Prêmio Ganho Fraud Indicators • Earned Premium 7 3. Indicadores da Fraude • Série Histórica • Geral Fraud Indicators • Historical Series • General 8 4. Indicadores da Fraude • Série Histórica • Por Ramo Fraud Indicators • Historical Series • Per Line 9 Automóvel Motor 9 DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) 10 Patrimonial Property

11

Transportes Cargo (Goods in Transit) 12 Vida Life and Personal Accident 13 Demais Ramos Other Lines 14 Cascos Hull 15 Habitacional Home/Housing 16 Responsabilidades Liability 17 Riscos Financeiros Financial Risks 18 Rural Rural 19 5. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21 5.1. Composição dos Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition 21 5.2. Ramos Pesquisados Researched Lines 25 5.3. Períodos Pesquisados Researched Periods 27 5.4. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 27

D

uring his 3rd cycle, the Fraud Quantification System (SQF - Sistema de Quantificação da Fraude) presents the indicators of the fraud in the year 2005, including all lines of insurance, only excepting the Health and Open Pension Funds.

This report about such 3rd cycle also presents the historical series about the indicators from the year 2001.

The SQF is a tool to guide the direction of the actions adopted to combat the fraud; to enable the gauging of the implemented actions; to build the justification of return (cost × benefit) concerning the insurers’ projects for the prevention and reduction of frauds, and to foment that the governmental areas, the society, the insured parties and also the insurance industry be conscious regarding to the extension and the severity of the insurance fraud incidence.

answers reached 75% of the industry, whereas 8% presented inconsistent, or not available answers. The DPVAT line got the greatest considered answers representativeness (100% of the industry), followed by Motor (87%), Life and Personal Accident (68%), Property (67%) and Cargo (66%). Item 5.4 of this report presents the detailing of such research representativeness.

Item 2 herein presents the general result for the year 2005, which is a product of the consolidation of the data, including all the selected lines, which are presented as three fraud indicators: questionable fraud , identified fraud and confirmed fraud, per loss and per earned premium. In Items 3 and 4 the historical series about the fraud indicators is presented

The results of the SQF have registered R$1.4 billion in losses with questionable fraud during the year 2005, which represent 11.6% of the losses and 7.8% of the earned premiums. In the same year, identified fraud represented 1.9% of the losses, and confirmed fraud in 1.6% of the losses. Similarly to the previous years, the great distance between both indicators, the questionable and the identified fraud, signalizes the necessity for the adoption of more effective mechanisms to identify the fraud, or more accurate means to classify a loss as a questionable loss. The ideal parameter is defined as a small distance between the percentage of both indicators, the questionable fraud and the identified fraud.

in graphic charts: general and per line. The analytical results for the year 2005 are presented per quarter and are expressed both the amount and the number of losses. Item 5 contains information regarding to the research, such as the fraud indicators composition, the researched lines and the results representativeness.

The fraud quantification, that is operationalized

by Fenaseg through the SQF, is one of the actions of the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, and has came concretizing itself as an important action of the Brazilian Insurance Industry thanks to the co-

In the year 2005, the industry participation1 in the SQF represented 83%. The considered

1

operation of the Insurance Companies taking part in such research.

Measured by the earned premiums in the researched lines and periods.

4 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

E

m seu 3 o Ciclo, o SQF – Sistema de

75% do mercado, enquanto 8% apresentaram

Quantificação da Fraude apresenta os

respostas inconsistentes ou não disponíveis. O

indicadores da fraude em 2005 de todos os

DPVAT foi o ramo com maior representatividade

ramos de seguro, com exceção de Saúde e

de respostas consideradas (100% do mercado),

Previdência Complementar Aberta. Também

seguido dos ramos Automóvel (87%), Vida (68%),

apresenta a série histórica dos indicadores, a partir

Patrimonial (67%) e Transportes (66%). O

do ano de 2001.

detalhamento da representatividade da pesquisa está apresentado no item 5.4 deste relatório.

O SQF é um instrumento para orientar o direcionamento das ações de combate à fraude; permitir a aferição das ações implementadas; fundamentar a justificativa de

No item 2 está o resultado geral em 2005, fruto

retorno (custo × benefício) dos projetos das

da consolidação dos dados de todos os ramos

Seguradoras na prevenção e redução das fraudes

apurados, apresentado na forma de três indicadores

e promover a conscientização dos setores

da

governamentais, da sociedade, dos segurados e do

fraude:

suspeita

de

fraude,

fraude

detectada e fraude comprovada, por sinistro e

próprio mercado de seguros sobre a extensão e a

por prêmio ganho. Nos itens 3 e 4 está

gravidade da incidência da fraude contra o seguro.

apresentada, de forma gráfica, a série histórica dos indicadores da fraude: geral e por ramo.

Os resultados do SQF apontam R$ 1,4 bilhão em sinistros com suspeita de fraude em 2005,

Os resultados analíticos de 2005 são apresentados

representando 11,6% dos sinistros e 7,8% dos

por trimestre e estão expressos tanto em relação

prêmios ganhos. No mesmo ano, em 1,9% dos

ao valor dos sinistros quanto em relação à

sinistros houve fraude detectada e em 1,6% dos

quantidade de sinistros. No item 5 estão

sinistros, fraude comprovada. Assim como nos

informações sobre a pesquisa, tais como a

anos anteriores, a grande distância entre a suspeita

composição dos indicadores da fraude, os ramos

de fraude e a fraude detectada sinaliza a

pesquisados e a representatividade dos resultados.

necessidade de adoção de mecanismos mais eficazes para a detecção da fraude ou de instrumentos mais

A quantificação da fraude, operacionalizada pela

apurados para classificar um sinistro como suspeito.

Fenaseg por intermédio do SQF, é uma das ações

Define-se como parâmetro ideal uma pequena

do Plano Integrado de Prevenção e Redução da

distância entre o percentual de suspeita de fraude

Fraude em Seguros e vem se concretizando como

e de fraude detectada.

uma importante ação do mercado de seguros Em 2005, a participação do mercado1 no SQF foi

brasileiro, devido à colaboração das Seguradoras

de 83%. As respostas consideradas alcançaram

participantes dessa pesquisa.

1

Medido pelo prêmio ganho nos ramos e períodos pesquisados.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo

5

T

he following tables present the general fraud indicators in the year 2005, which is the product of the consolidation regarding to the collected information, including all lines of insurances, only excepting Health and Open Pension Funds.

2.1. Fraud Indicators • Loss

Figures in R$

2.2. Fraud Indicators • Earned Premium

Figures in R$

2

3

Loss = Losses regarding to the researched lines and periods, relating to the Insurance Companies that have fulfilled the data that composes such indicator.

Earned Premium = Earned Premium in the researched lines and periods, relating to the Insurance Companies that have fulfilled the data that composes such indicator.

6 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

O

s indicadores gerais da fraude do ano de 2005 estão apresentados nos quadros adiante e resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

2.1. Indicadores da Fraude • Sinistro

2.2. Indicadores da Fraude • Prêmio Ganho

2

3

Sinistro = Sinistros dos ramos e períodos pesquisados, referentes às Seguradoras que preencheram o dado que compõe o indicador.

Prêmio Ganho = Prêmio Ganho nos ramos e períodos pesquisados, referentes às Seguradoras que preencheram o dado que compõe o indicador.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo

7

TODOS OS RAMOS

ALL LINES

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

8 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

AUTOMÓVEL

MOTOR

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo

9

DPVAT

DPVAT

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

10 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

PATRIMONIAL

PROPERTY

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 11

TRANSPORTES

CARGO (GOODS IN TRANSIT)

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

12 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

VIDA

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 13

DEMAIS RAMOS

OTHER LINES

Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

14 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

CASCOS

HULL

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 15

HABITACIONAL

HOME/HOUSING

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

16 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

RESPONSABILIDADES

LIABILITY

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 17

RISCOS FINANCEIROS

FINANCIAL RISKS

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

18 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

RURAL

RURAL

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Por Trimestre • 2005 | Per Quarter • 2005 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number

Suspeita de Fraude | Questionable Fraud Fraude Detectada | Identified Fraud Fraude Comprovada | Confirmed Fraud

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 19

5.1. Fraud Indicators Composition QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

Questionable Loss

Investigated Loss with Identified Fraud

Investigated Loss with Identified and Confirmed Fraud (Denied)

Loss

Loss

Loss

Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

Questionable Loss

(*)

Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures.

Investigated Loss with Identified Fraud

(*)

Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: Investigated Loss with Identified and Confirmed Fraud (Denied) + Investigated Loss with Identified and NOT Confirmed Fraud (Paid)

Investigated Loss with Identified and Confirmed Fraud (Denied)

(*)

Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

Investigated Loss with Identified and NOT Confirmed Fraud (Paid)

(*)

Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. (*)

20 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

Figures fullfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

5.1. Composição dos Indicadores da Fraude SUSPEITA DE FRAUDE Sinistro Suspeito Sinistro

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

Sinistro Investigado com Fraude Detectada

Sinistro Investigado com Fraude Detectada e Comprovada (Negado)

Sinistro

Sinistro

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 21

Schematic visualization about the concepts previously described:

22 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 23

5.2. Researched Lines The 3rd cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance4, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping:

MOTOR 20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Extended Guarantee/Mechanical 25 Green Card 31 Vehicles

CARGO (Goods in Transit) (cont.)

DPVAT (Compulsory “no-fault” bodily injury motor insurance) 88 Dpvat Convention (Categories 1, 2, 9 and 10) 89 Dpvat (Categories 3 and 4) PROPERTY 11 Traditional Fire Policy 12 Fire – Simple Coverage (cover note form) 13 Glass 14 Homeowners 15 Theft/Robbery

34 Oil & Gas Risks

56 Ship Owner’s Liability

72 Nuclear Risks

58 Liability – Multimodal Transit Operator

74 Satellites

36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) 69 Tourism 77 Credit Life Insurance 80 Educational Insurance 81 Personal Accidents – Individual 82 Personal Accidents – Group 90 Random Events 91 Individual Life 97 Group Life/Personal Accident OTHER LINES

17 Riots 41 Loss of Profits 42 Loss of Profits – Simple Coverage 43 Fidelity Bond

FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee 40 Private Obligations Guarantee 45 Public Obligations Guarantee 46 Rental Guarantee 47 Public Concessions Guarantee 50 Legal Guarantee 75 Guarantee RURAL 01 Agricultural Insurance without FESRNT2 Coverage

93 Group Life

16 Comprehensive Condominium Coverage 18 Comprehensive Business Coverage

SPECIAL RISKS

55 Liability – Cargo Diversion

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT

53 Facultative Motor Liability

OTHER LINES (cont.)

54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

HULL 33 Marine

02 Agricultural Insurance with FESRNT2 Coverage 03 Farming Insurance without FESRNT2 Coverage 04 Farming Insurance with FESRNT2 Coverage

35 Aviation 37 Hangarkeepers Liability

67 Engineering Risks

57 D. P. E. M. (Compulsory “no-fault” bodily injury insurance for boats’ owners)

71 Miscellaneous Risks

84 Aviation – Ticket

73 Bankers Blanket Bond

CREDIT

05 Aquiculture Insurance without FESRNT2 Coverage 06 Aquiculture Insurance with FESRNT2 Coverage

76 Miscellaneous Risks – Combined Plans

19 Export Credit – Commercial Risks

07 Forest Insurance without FESRNT2 Coverage

96 Named and Operational Risks

48 Internal Credit

08 Forest Insurance with FESRNT2 Coverage

49 Export Credit

09 Insurance in respect of the Rural Product Certificate

CARGO (Goods in Transit) 21 National Cargo

59 Export Credit – Political Risks

22 International Cargo

60 Domestic Credit – Commercial Risks

23 Liability - Interstate and International Land Transit Carrier

70 Domestic Credit – Personal Risks

27 Liability – Intermodal Transit Carrier

HOME/HOUSING 66 Home – SFHNT1

28 Farming – Livestock 29 Aquiculture 30 Farming Building and Products 61 Agricultural 62 Rural Property and Goods on Lien – Private Financial Institutions

32 Liability – International Transit Carrier (Cargo)

68 Home – Outside the SFHNT1

38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)

10 Directors and Officers Liability (D&O)

63 Rural Property and Goods on Lien – Public Financial Institutions

44 Liability – International Transit Carrier (Cargo)

51 General Liability

64 Bloodstock and Livestock

52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

78 Professional Liability

65 Comprehensive Forest

LIABILITY

4

The charts of the Credit and Special Risks lines have not been presented in item 4 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero).

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

NT2 A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

NT1

24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

5.2. Ramos Pesquisados O resultado do 3o ciclo de coleta de dados do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude englobou todos os ramos de seguro4, com exceção dos ramos de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL 20 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Garantia Estendida/Mecânica

TRANSPORTES (continuação) 52 Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga

31 Automóveis

54 Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga

53 Responsabilidade Civil Facultativa

55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga

25 Carta Verde

DPVAT 88 Dpvat Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10) 89 Dpvat (Categorias 3 e 4)

56 Responsabilidade Civil Armador 58 Responsabilidade Civil Op. Transporte Multimodal VIDA

PATRIMONIAL 11 Incêndio Tradicional 12 Incêndio – Bilhetes

69 Turístico 80 Seguro Educacional

15 Roubo

81 Acidentes Pessoais – Individual

16 Compreensivo Condomínio

82 Acidentes Pessoais – Coletivo

17 Tumultos

90 Renda de Eventos Aleatórios

18 Compreensivo Empresarial

91 Vida Individual

41 Lucros Cessantes

93 Vida em Grupo

42 Lucros Cessantes – Cobertura Simples

97 VG/APC DEMAIS RAMOS CASCOS

74 Satélites

45 Garantia de Obrigações Públicas 46 Fiança Locatícia 47 Garantia de Concessões Públicas 50 Garantia Judicial

02 Seguro Agrícola com Cobertura do FESR 03 Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR 04 Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

73 Global de Bancos

35 Aeronáuticos

76 Riscos Diversos – Planos Conjugados

37 Responsabilidade Civil Hangar

96 Riscos Nomeados e Operacionais

57 D. P. E. M.

05 Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR 06 Seguro Aquícola com Cobertura do FESR 07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR

84 Aeronáuticos – Bilhete CRÉDITO

22 Transporte Internacional

19 Crédito à Exportação Risco Comercial

23 Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

48 Crédito Interno

27 Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

59 Crédito à Exportação Risco Político

4

72 Riscos Nucleares

RURAL

33 Marítimos

44 Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais

RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo

75 Garantia

71 Riscos Diversos

38 Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga

78 Responsabilidade Civil Profissional

01 Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR

67 Riscos de Engenharia

32 Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga

51 Responsabilidade Civil Geral

40 Garantia de Obrigações Privadas

14 Compreensivo Residencial

21 Transporte Nacional

10 R.C. de Adm. e Diretores (D&O)

39 Garantia Financeira

77 Prestamista

TRANSPORTES

RESPONSABILIDADES

RISCOS FINANCEIROS

36 P.C.H.V.

13 Vidros

43 Fidelidade

DEMAIS RAMOS (continuação)

08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR 09 Seguro da Cédula do Produto Rural 28 Pecuário 29 Aquícola

49 Crédito à Exportação 60 Crédito Doméstico Risco Comercial 70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL

30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários 61 Agrícola 62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada 63 Penhor Rural Instituição Financeira Pública

66 Habitacional – SFH

64 Animais

68 Habitacional – Fora do SFH

65 Compreensivo de Florestas

Os gráficos dos ramos Crédito e Riscos Especiais não foram apresentados no item 4 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero).

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 25

5.3. Researched Periods The results presented in such report accumulate the collected data in the 1st, 2nd and 3rd cycles of the SQF, only excepting Health and Open Funds Pension, constituting, therefore, an historical series about the fraud quantification indicators in the Brazilian Insurance Industry from the year 2001 to the year 2005. The year 2005 is presented in details, per quarter.

5.4. Research Representativeness The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding line and period.

Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.

Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection.

“Not available” and inconsistent answers have not been considered.

26 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

5.3. Períodos Pesquisados Os resultados apresentados neste relatório acumulam os dados coletados no 1o, 2o e 3o Ciclos do SQF, de todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, formando assim uma série histórica dos indicadores de quantificação da fraude no mercado de seguros brasileiro de 2001 a 2005.

O ano de 2005 é apresentado detalhadamente por trimestre.

5.4. Representatividade da Pesquisa A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho do ramo e período correspondentes.

Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.

Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.

Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 27

5.4.1. Research Representativeness • 3rd Cycle of the SQF The research representativeness, when taken into account only the 3rd Cycle of the SQF 5, is presented in the following table.

5.4.2. Research Representativeness • Historical Series

5

The 3rd Cycle of the SQF has collected data of the year 2005 three latest quarters, including all lines of insurance. However, Health and Open Pension Funds are not included in such research results and representativeness.

28 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

5.4.1. Representatividade da Pesquisa • 3o Ciclo do SQF A representatividade da pesquisa, quando considerado apenas o 3o Ciclo do SQF5, está apresentada na tabela abaixo.

5.4.2. Representatividade da Pesquisa • Série Histórica

5

O 3o Ciclo do SQF colheu dados dos três últimos trimestres de 2005 de todos os ramos de seguro. Entretanto, os resultados e a representatividade da pesquisa não incluem Saúde e Previdência Complementar Aberta.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo 29

Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Co-ordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing InfoAction Editoração Eletrônica Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.400

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