Relatório SQF 9º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

9º Ciclo • Outubro/2012

Quantificação da

FR AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude

Relatório Completo Português | English

Realização Holding

CNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation

Coordenação Coordination

Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Center

Versão em Inglês Translation M&M designers

Diagramação Editing M&M designers

Gráfica Printer Grafitto

Tiragem Printing Edition 2.500

9º Ciclo Outubro/2012 •

9th Cycle • October/2012 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude.

The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report

Índice

Table of Contents

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg.

This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.

5

Sumário Executivo

7

Indicadores de Fraude

Summary

Fraud Indicators

9

Todos os Ramos 2011 •

All Lines 2011 •

Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss

Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss

Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss

Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium

Todos os Ramos 2011 Série Histórica

10

•

All Lines 2011 Historical Series •

11

Ramo a Ramo Série Histórica e 2011 •

Per Line Historical Series and the year 2011 •

11 12 13 14 15 16 17 18

Automóvel Motor

21

Representatividade da Pesquisa

27

Indicadores da Fraude

31

Ramos Pesquisados

DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property Pessoas Life and Personal Accident Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Lines Habitacional Home/Housings Rural Rural

19 Pesquisa Research

Research Representativeness Fraud Indicators Composition Researched Lines

Summary The insurance contract is guided by goodfaith that in short, may be described as the ethical basis for the judicial order and the conviviality in society, in favour of business feasibility, the right precification and the health of reserves.

Goodfaith is totally antagonic to fraud against insurance, for it not only viciates the businesses, but it also estimulates criminality and the reduction of the propensity to consumption of insurance, a loss to this important market and to all consumers.

Abuse is borderline to fraud. The injurious intention of the incident causes loss to consumers, and “to benefit from the occurance” to get an advantage that was not covered in the contract, is certainly even more damaging to the contracted mutual.

Abuse and fraud are not synonyms, but they are “brothers” in terms of harm.

To quantify the repercussion of fraud (and of abuse) to the insurance allows measurement of the tip of the iceberg, namely of what is visible. Even though aware that the invisible part is much larger, it can be used as a measure for what is already being developed and as a parameter to the insurance companies regarding the efficiency of their actions.

To fight fraud is an ethical attitude, inherent to the insurance activity itself. Confident of this, the Brazilian market has been engaged since 2004, in an institutional program for the quantification of fraud, through the SQF - Quantification of Fraud System, following the path of education, invoking the Public Authorities and disseminating the

1.2.

insurance culture. The results of the SQF for the year 2011 are presented in this report, encompassing all insurance segments, except for Health, Open Private Pensions and Captalization.

57 Insurance Companies took part in this survey, representing 83% of the total premiums earned by the insurance market in 2011 in the areas covered.

The general results1 from the consolidation of all the surveyed areas, show that claims with suspected fraud totalled circa R$ 1.86 billion, representing 7.2% of the total amount of claims of the group studied (R$ 25.9 billion). As for the proven frauds, it totaled about R$ 338 million, representing 1.3% of the total amount of claims and 0.8% of the total premiums earned.

The comparative analysis between the general2 results of the SQF in 2010 shows that the total amount of reported claims increased by 25%, together with the investigated claims that increased 12%.

Despite the increase of the total ammount of reported claims, the total ammount of suspected claims remained steady, however there was an 18% increase in the total amount of proven fraud claims.

To act in the reduction of fraud is to act in favor of the insured parties. We hope that this research represents a contribution in this direction.

Julio Avellar Services Center and Insurance

The survey numbers refer to the responses which were considered, in other words, “unavailable” and inconsistent responses are excluded.

Therefore, the generation of the indicators uses the values ​​of claims and premiums from the Insurance Companies whose answers were considered in the survey.

4

SQF • A Whole Report

Sumário Executivo O contrato de seguro é norteado pela boa-fé, que, em poucas palavras, pode ser descrita como a base ética da ordem jurídica e do convívio em sociedade, em prol da viabilidade dos negócios, correta precificação e saúde das reservas.

A boa-fé é absolutamente antagônica à fraude contra o seguro, eis que esta não apenas vicia os negócios, mas também se presta ao estímulo da criminalidade e redução da propensão ao consumo de seguros, em prejuízo desse importante mercado e de todos os consumidores.

O abuso é limítrofe à fraude. A intenção lesiva quando do sinistro causa prejuízo aos consumidores, e, “aproveitar a ocorrência” para aferir uma vantagem não prevista no contrato, certamente prejudica ainda mais o mútuo.

Abuso e fraude não são sinônimos, mas “são irmãos” quanto aos malefícios.

Quantificar a repercussão da fraude (e do abuso) para o seguro permite medir a ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, mesmo que cientes que o quinhão invisível é muito superior, servindo de métrica para o que já está sendo desenvolvido e de parâmetro para as seguradoras no tocante à eficiência de suas ações.

Combater a fraude é uma atitude ética e inerente à própria atividade seguradora. Acreditando nisso, o mercado brasileiro engaja-se, desde 2004, num programa institucional de quantificação da fraude, que vem sendo realizado através do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, trilhando o caminho da educação, sensibilização dos Órgãos Públicos e disseminação da cultura do seguro.

1.2.

Os resultados do SQF referentes ao ano de 2011 estão apresentados neste relatório, englobando todos os segmentos de seguros, com exceção de Saúde, Previdência Complementar Aberta e Capitalização.

Participaram desta edição da pesquisa 57 Seguradoras, as quais representam 83% do total de prêmio ganho pelo mercado de seguros em 2011, nos ramos pesquisados.

Os resultados gerais1 , ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 1,86 bilhão, o que representa 7,2% do valor total dos sinistros do universo pesquisado (R$ 25,9 bilhões). As fraudes comprovadas somaram cerca de R$ 338 milhões, o que representou 1,3% do valor total de sinistros e 0,8% do prêmio ganho.

Na análise comparativa com os resultados gerais2 apurados pelo SQF em 2010, percebe-se que o valor total dos sinistros avisados aumentou 25% juntamente com os sinistros investigados que tiveram um acréscimo de 12%.

Apesar de o valor total de sinistros avisados ter aumentado, o valor total de sinistros suspeitos permaneceu constante, porém houve um aumento de 18% no valor total de sinistros com fraude comprovada.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado. Esperamos que esta pesquisa represente uma contribuição neste sentido.

Julio Avellar Central de Serviços e Proteção ao Seguro

Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa.

SQF • Relatório Completo

5

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

All Lines 2011 The tables below present the fraud indicators during the year 2011, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.

In relation to the Loss 7.2%

Questionable Fraud

1.9%

Identified Fraud

1.3%

Confirmed Fraud

1.87

Questionable Loss

0.48

0.34

25.9

Loss

25.9

Loss with Identified Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Loss

25.9

Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Questionable Loss 25.93%

Identified Fraud

18.1%

Confirmed Fraud

0.48

Loss with Identified Fraud

0.34

Loss with Confirmed Fraud

1.87

1.87

Questionable Loss

Questionable Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Investigated Loss 27.1%

Identified Fraud

18.9%

Confirmed Fraud

0.48

Loss with Identified Fraud

0.34

Loss with Confirmed Fraud

1.79

Investigated Loss

1.79

Investigated Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Earned Premium 4.4%

Questionable Fraud

1.1%

Identified Fraud

0.8%

Confirmed Fraud

1.87

Questionable Loss

0.48

0.34

42.3

Earned Premium

42.3

Loss with Identified Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Earned Premium

42.3

Earned Premium *Figures in R$ Billions

The following tables present the general fraud indicators since 2007, which is the product of the consolidation regarding to the collected information, including all lines of insurances, only excepting Health and Open Pension Funds.

8

SQF • A Whole Report

Todos os Ramos 2011 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2011, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.

Em relação ao Sinistro 7,2%

Suspeita de Fraude

1,9%

Fraude Detectada

1,3%

Fraude Comprovada

1,87

Sinistro Suspeito

0,48

25,9

Sinistro

25,9

Sinistro com Fraude Detectada

0,34 25,9

Sinistro com Fraude Comprovada

Sinistro

Sinistro *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Suspeito 25,9%

Fraude Detectada

0,48

Sinistro com Fraude Detectada

1,87

18,1% Fraude Comprovada 0,34 1,87

Sinistro Suspeito

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Suspeito *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Investigado 27,1%

Fraude Detectada

0,48

Sinistro com Fraude Detectada

1,79

18,9% Fraude Comprovada 0,34 1,79

Sinistro Investigado

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Prêmio Ganho 4,4%

Suspeita de Fraude

1,1%

Fraude Detectada

0,8%

Fraude Comprovada

1,87

Sinistro Suspeito

0,48

0,34

42,3

Prêmio Ganho

42,3

Sinistro com Fraude Detectada

Sinistro com Fraude Comprovada

Prêmio Ganho

42,3

Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões

Os quadros seguintes apresentam os indicadores de fraude desde o ano de 2007, os quais são o produto da consolidação da informação coletada incluindo todos os ramos, com exceção dos Fundos de Pensão

SQF • Relatório Completo

9

Todos os Ramos 2011 • Série Histórica All Lines 2011 • Historical Series > > Por Ano Per Year Valor de Sinistro

todos

Loss Amount

Em % | In %

25

20

15

10

11,1

10,8

9,9

9,1

7,2

5

1,9 1,2

1,6 1,4

1,9 1,3

1,8 1,4

1,5 1,2

0

Quantidade de Sinistro todos

Loss number

Em % | In %

25

20

15

10

5

0

3,5

2,6 0,6 0,6

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

3,0

3,0 0,6 0,5

0,5 0,4

0,7 0,5

Fraude Detectada Identified Fraud

10

2,6

0,6 0,5

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Automóvel Motor Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

auto Em % | In %

25

auto Em % | In %

25

20

20

15

15

12,7

11,9

12,5

11,2 9,3

10

5

2,2

1,3 1,0

1,9 1,4

1,5 1,2

1,1

10

2,3

5

1,4

0

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

3,7

2,8 0,8 0,7

Fraude Detectada Identified Fraud

0,7 0,6

3,4

3,5

2,6 0,6 0,5

0,7 0,5

0,7 0,6

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

9,3%

Suspeita de Fraude

2,3%

Fraude Detectada

1.300,7 14.002,7

Sinistro Suspeito

321,4 14.002,7

Sinistro com Fraude Detectada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

1,4%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

com Fraude Comprovada 194,3 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 14.002,7 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 24,7% 321,4 1.300,7

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

14,9% 194,3 1.300,7

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 24,4% 321,4 1.316,0

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

14,8% 194,3 1.316,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

11

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > DPVAT DPVAT Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

dpvat Em % | In %

25

dpvat Em % | In %

25

21,8 20

20

15,6

14,5

15

15

11,8 10

5

10

2,4

0

3,9 0,5 0,5

0,3 0,3

0,8 0,7

1,4 0,8

5

2,9

3,3 1,3

0,9 0,6 0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,4 0,4

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,3

4,8

4,5 1,7

1,9 1,3

1,5 1,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 2,9%

Suspeita de Fraude

0,9%

Fraude Detectada

0,6%

Fraude Comprovada

85,0 2.911,6

Sinistro Suspeito Questionable Loss Sinistro Loss

26,9 2.911,6

Sinistro com Fraude Detectada

16,9 2.911,6

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito

Questionable Loss

31,6% Fraude Detectada Identified Fraud

26,9 85,0

19,9%

Sinistro com Fraude Detectada

16,9 85,0

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 78,7% 26,9 34,2

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

49,4% 16,9 34,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

12

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Patrimonial Property Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

patri Em % | In %

25

20

15

15

10

10

3,9

3,8 1,4

0

0,9 0,5

0,8 0,6

0,3

4,2

3,6

Em % | In %

25

20

5

patri

5

0,5 0,5

1,7

0,4 0,4

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0

0,9 0,3

0,1

0,6 0,1 0,1

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,0 0,0

0,5 0,1 0,1

0,4 0,1 0,1

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 1,9%

Suspeita de Fraude

0,4%

Fraude Detectada

0,4%

Fraude Comprovada

53,3 2.832,9

Sinistro Suspeito

12,3 2.832,9

Sinistro com Fraude Detectada

10,9 2.832,9

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 23,1% 12,3 53,3

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

20,5%

Sinistro com Fraude Detectada

10,9 53,3

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 23,9% 12,3 51,6

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

21,1% 10,9 51,6

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

13

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Pessoas Life Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

pessoas Em % | In %

25

20

15

15

8,2

5

7,6

10

7,7 6,8

6,3 5

2,9 2,6

2,8 2,7

Em % | In %

25

20

10

pessoas

2,4 2,1

2,2 2,1

2,0 2,0

0

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,1 0,4 0,4

Fraude Detectada Identified Fraud

1,2

0,4 0,4

1,1 0,4

0,3

1,0

0,3 0,3

0,9 0,3 0,3

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 6,3%

Suspeita de Fraude

2,2%

Fraude Detectada

2,1%

Fraude Comprovada

245,2 3.887,1

Sinistro Suspeito

83,6 3.887,1

Sinistro com Fraude Detectada

83,1 3.887,1

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 34,1% 83,6 245,2

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

33,9% 83,1 245,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 39,9% 83,6 209,5

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

39,7% 83,1 209,5

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

14

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica

Per Line 2011 • Historical Series > > Transporte Cargo Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount 40

Loss number

transp Em % | In %

transp Em % | In %

40

36,7

30

30

21,5

19,7

20

12,8 10

20

15,4

10

6,3 5,9 1,7 1,3

0

5,0 4,0

2,7 1,7

1,1 0,9

6,5

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

6,4

3,8 1,0 0,9

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,2

4,0 0,3 0,2

0,4 0,2

1,6

0,3 0,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 19,7%

Suspeita de Fraude

5,0%

Fraude Detectada

4,0%

Fraude Comprovada

151,3 768,9

Sinistro Suspeito

38,1 768,9

Sinistro com Fraude Detectada

30,7 768,9

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 25,2% 38,1 151,3

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

20,3% 30,7 151,3

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 26,8% 38,1 142,2

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

21,6% 30,7 142,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

15

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Demais Ramos Other Lines Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

d ramos Em % | In %

25

20

15

15

10

10

4,1 2,0

0

1,6

0,3 0,3

1,8

0,1 0,1

0,2 0,2

Em % | In %

25

20

5

d ramos

5

2,3 0,4 0,4

0,1 ,01

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0

0,3 0,1 0,1

Fraude Detectada Identified Fraud

0,2 0,1 0,1

0,3 0,0 0,0

0,4 0,0 0,0

0,2 0,0 0,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 2,2%

Suspeita de Fraude

0,1%

Fraude Detectada

0,1%

Fraude Comprovada

16,4 734,5

Sinistro Suspeito

1,0 734,5

Sinistro com Fraude Detectada

0,9 734,5

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 5,8% 0,5 16,4

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

5,5%

Sinistro com Fraude Detectada

0,5 16,4

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 5,9% 0,5 16,1

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

5,6% 0,5 16,1

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

16

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica

Per Line 2011 • Historical Series > > Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

hab Em % | In %

25

20

15

15

8,9

10

5

2,4

1,3

1,0 0,8

0

2,9 2,4 2,4

1,5 1,5

0,5 0,5

Em % | In %

25

20

10

hab

5

2,9 2,3 2,3

0

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

0,7 0,3 0,3

Fraude Detectada Identified Fraud

0,4 0,2 0,2

1,8

0,3 0,3

1,3 1,0 1,0

1,2 1,0 1,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 2,9%

Suspeita de Fraude

2,3%

Fraude Detectada

2,3%

Fraude Comprovada

0,68 23,4

Sinistro Suspeito

0,54 23,4

Sinistro com Fraude Detectada

0,54 23,4

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 78,6% 0,54 0,68

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

78,6%

Sinistro com Fraude Detectada

0,54 0,68

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 78,6% 0,54 0,68

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

78,6% 0,54 0,68

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

17

Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Rural Rural Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

rural Em % | In %

40

30

rural Em % | In %

40

30

27,6

20

20

11,6

9,9

10

0,8 0,8

3,1

0,7 0,5

0

10

5,4

5,4 0,4 0,4

2,0

0,6 0,4

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1,0

0

0,2 0,2

1,5

Fraude Detectada Identified Fraud

0,1 0,1

0,7 0,1 0,1

2,2 0,1 0,1

1,7

0,0 0,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro Loss 5,4%

Suspeita de Fraude

0,2%

Fraude Detectada

0,1%

Fraude Comprovada

15,1 277,9

Sinistro Suspeito

0,42 277,9

Sinistro com Fraude Detectada

0,37 277,9

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 2,8% 0,42 15,1

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

2,4%

Sinistro com Fraude Detectada

0,37 15,1

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 2,8% 0,42 14,9

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

2,5% 0,37 14,9

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

18

SQF • A Whole Report

Pesquisa Research

Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.

>> Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004, 2006, 2010 e 2011.

>> Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

> > Apportionment 2011 100 80

99

100 99 97 83 72

100100100

98

99

90

94

78 61

60

99 87

94 93

100

98 84

100

90

91

100

88

93 81

69 56

100

66

53 36

40

26 15

20

22 11

0

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

20

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

SQF • A Whole Report

Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

>> Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004, 2006, 2010 e 2011.

>> Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

>> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

> > Representatividade 2011 100 80

99

100 99 97 83 72

100100100

98

99

90

94

78 61

60

99 87

94 93

100

98 84

100

90

91

100

88

93 81

69 56

100

66

53 36

40

26 15

20

22 11

0

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

SQF • Relatório Completo

21

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

Research Representativeness > > Detailing 2011 Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies

Earned Premium in the Períod*

Relation with Industry Earned Premium

Earned Premium in the Períod*

Relation with IndustryEarned Premium

All Lines

94

58.08

99%

57

48.54

83%

42.34

72%

Motor

73

20.52

100%

28

20.25

99%

20.00

97%

DPVAT

1

3.37

100%

1

3.37

100%

3.37

100%

Property

80

5.66

98%

32

5.25

90%

4.53

78%

Life

86

20.22

99%

44

12.44

61%

11.34

56%

Cargo

71

1.79

94%

20

1.67

87%

1.01

53%

Other Lines

-

3.26

98%

-

2.78

84%

1.05

32%

Hull

74

0.20

99%

16

0.19

94%

0.07

33%

Credit

74

0.25

98%

13

0.21

84%

0.07

26%

Home/Housing

59

1.12

100%

12

1.02

91%

0.17

15%

Liability

73

0.42

90%

22

0.32

69%

0.10

22%

Special Risks

71

0.06

100%

9

0.06

88%

0.022

36%

Financial Risks

74

0.50

100%

19

0.33

66%

0.055

11%

Rural

72

0.70

100%

19

0.65

93%

0.568

81%

*Figures in R$ Millions

> > Representativeness Apportionment 2011 > > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.

> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.

2% 3%

3%

28%

6% 35%

48%

11%

35%

8%

10%

Motor

DPVAT

Property

22

Life

Cargo

SQF • A Whole Report

Other Lines

6%

Representatividade da Pesquisa > > Detalhamento 2011 Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Qtde.

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Qtde.

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Todos os Ramos

94

58,08

99%

57

48,54

83%

42,34

72%

Automóvel

73

20,52

100%

28

20,25

99%

20,00

97%

DPVAT

1

3,37

100%

1

3,37

100%

3,37

100%

Patrimonial

80

5,66

98%

32

5,25

90%

4,53

78%

Pessoas

86

20,22

99%

44

12,44

61%

11,34

56%

Transporte

71

1,79

94%

20

1,67

87%

1,01

53%

Demais Ramos

-

3,26

98%

-

2,78

84%

1,05

32%

Cascos

74

0,20

99%

16

0,19

94%

0,07

33%

Crédito

74

0,25

98%

13

0,21

84%

0,07

26%

Habitacional

59

1,12

100%

12

1,02

91%

0,17

15%

Responsabilidades

73

0,42

90%

22

0,32

69%

0,10

22%

Riscos Especiais

71

0,06

100%

9

0,06

88%

0,022

36%

Riscos Financeiros

74

0,50

100%

19

0,33

66%

0,055

11%

Rural

72

0,70

100%

19

0,65

93%

0,568

81%

*Valores em R$ Milhões

> > Distribuição da Representatividade 2011 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas > > Participação dos ramos pesquisados no total de

prêmio ganho do mercado.

2% 3%

3%

28%

6% 35%

48%

11%

35% 8%

Automóvel

10%

DPVAT

Patrimonial

SQF • Relatório Completo

Pessoas

23

Transportes

Demais Ramos

6%

Research Representativeness > > Representatividade • Série Histórica Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.

>> Todo os Ramos All Lines 100

100

100

99

94

91

85

100 91

82

80

79

99 86

83 76

72

60 todos 40

20

0

>> Automóvel Motor

100

100 99 96

100 98 97

>> DPVAT DPVAT 100

100 94 93

96 96

100 99

97

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

80

80

60

60 dpvat

auto 40

40

20

20

0

0

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

24

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

SQF • A Whole Report

100 100 100

Representatividade da Pesquisa

>> Patrimonial Property 100

100

98

94

>> Pessoas Life

98

98 89

88

98

100

90

83

80

60

60 patri

38

20

0

0

>> Transporte Cargo 100

88

50

transp

100

96

94

100

75

71 61

100

100 89

87

56

100

100

98

86

83

84

80

73

60

77

>> Demais Ramos Other Lines

90

80

86

82

40

20

100

99

pes

40

100

85

82

100

60

43

100

100

98 88

78

76

80

100

55

53

49

53

40

60

62

57

53

40

27 20

20

0

0

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

SQF • Relatório Completo

25

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

31

32

Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification >> Loss

Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

>> Questionable Loss*

Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

>> Investigated Loss*

Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

>> Loss with Identified Fraud

Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: >> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.<<

>> Loss with Confirmed Fraud*

Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

>> Loss with Fraud NOT Confirmed*

Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

>> Earned Premium

Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

26

SQF • A Whole Report

Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude >> Sinistro

Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

>> Sinistro Suspeito*

Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistro Investigado*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

>> Sinistro com Fraude Detectada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a: >> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<

>> Sinistro com Fraude Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

>> Prêmio Ganho

Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.

SQF • Relatório Completo

27

Fraud Indicators > > Schematic visualization about the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To

Questionable Losses*

Not Investigated Losses

Losses with Not Identified Fraud*

Investigated Losses*

Losses with Identified Fraud

Not Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*

>> Questionable Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

>> Investigated Losses*

Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

>> Losses with Identified Fraud*

Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

>> Confirmed Fraud*

Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

* Information collected by the SQF.

28

SQF • A Whole Report

Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros

Sinistros não Investigados

Sinistros com Fraude não Detectada*

Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Sinistros com Fraude Detectada

Fraude não Comprovada*

Fraude Comprovada*

>> Sinistros Suspeitos*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistros Investigados*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.

>> Sinistros com Fraude Detectada*

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

>> Fraude Comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

SQF • Relatório Completo

29

Researched Lines The 9 th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Motor

Cargo (Goods In Transit) (Cont.)

20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles

55 Liability – Cargo Diversion

24 Guarantee Extension – Motor Insurance

58 Liability – Multimodal Transit Operator

25 Green Card

56 Ship Owner’s Liability

74 Satellites

Life And Personal Accident

31 Vehicles

Other Lines (Cont.)

Special Risks (Cont.)

Financial Risks 39 Financial Guarantee

36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)

40 Private Obligations Guarantee

69 Group Life

46 Rental Guarantee

77 Credit Life Insurance

47 Public Concessions Guarantee

88 DPVAT All Categories

80 Educational Insurance

50 Legal Guarantee

89 DPVAT Run Off

81 Personal Accidents – Individual

75 Guarantee

53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)

Property

82 Personal Accidents – Group

11 Traditional Fire Policy

90 Random Events

13 Glass

91 Individual Life

14 Homeowners

93 Tourism

15 Theft/Robbery

97 Group Life/Personal Accident

16

45 Public Obligations Guarantee

Other Lines

Comprehensive Condominium Coverage

Rural 01 Agricultural Insurance without FESRTN2 Coverage

Hull

02 Agricultural Insurance with FESRTN2 Coverage 03

Farming Insurance without FESRTN2 Coverage

18 Comprehensive Business Coverage

33 Marine

04 Farming Insurance with FESRTN2 Coverage

41 Loss of Profits

35 Aviation

43 Fidelity Bond

37 Hangarkeepers Liability

05 Aquiculture Insurance without FESRTN2 Coverage

67 Engineering Risks

57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)

06 Aquiculture Insurance with FESRTN2 Coverage

71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond

Credit

76 Miscellaneous Risks – Combined Plans

19 Export Credit – Commercial Risks

07 Forest Insurance without FESRTN2 Coverage

95 Guarantee Extension – Property

48 Internal Credit

08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage

96 Named and Operational Risks

49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks

Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate

21 National Cargo

60 Domestic Credit – Commercial Risks

30 Farming Building and Products

22 International Cargo

70 Domestic Credit – Personal Risks

61 Agricultural

Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier

66 Home – SFHTN1

27 Liability – Intermodal Transit Carrier

68 Home – Outside the SFHTN1

Cargo (Goods In Transit)

32

Liability – International Transit Carrier (Cargo)

Home/housing

Liability

Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions

10 Directors and Officers Liability (D&O)

64 Bloodstock and Livestock

38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)

51 General Liability

65 Comprehensive Forest

Liability – International Transit Carrier 44 (Cargo)

78 Professional Liability

98 Life Insurance of the Rural Producer

52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)

34 Oil & Gas Risks

79 Insurances Abroad

54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)

72 Nuclear Risks

99 Branch Offices Abroad

TN1

TN2

Special Risks

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

30

SQF • A Whole Report

Others

Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel 20 Acidentes Pessoais de Passageiros

Transportes (Continuação)

Demais Ramos (Continuação) Riscos Especiais (Continuação)

24 Extensão de Garantia – Automóvel

Responsabilidade Civil Desvio de 55 Carga

72 Riscos Nucleares

25 Carta Verde

56 Responsabilidade Civil Armador

74 Satélites

31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa

58

Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal

DPVAT

Riscos Financeiros 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas

Vida

88 DPVAT Todas as Categorias

36 P.C.H.V.

45 Garantia de Obrigações Públicas

89 DPVAT Run Off

69 Turístico

46 Fiança Locatícia

77 Prestamista

47 Garantia de Concessões Públicas

11 Incêndio Tradicional

80 Seguro Educacional

50 Garantia Judicial

13 Vidros

81 Acidentes Pessoais – Individual

75 Garantia

14 Compreensivo Residencial

82 Acidentes Pessoais – Coletivo

15 Roubo

90 Renda de Eventos Aleatórios

16 Compreensivo Condomínio

91 Vida Individual

18 Compreensivo Empresarial

93 Vida em Grupo

41 Lucros Cessantes

97 VG/APC

Patrimonial

43 Fidelidade

Demais Ramos

67 Riscos de Engenharia

Cascos

71 Riscos Diversos

33 Marítimos

73 Global de Bancos

35 Aeronáuticos

76 Riscos Diversos – Planos Conjugados

37 Responsabilidade Civil Hangar

95 Extensão de Garantia – Patrimonial

57 D. P. E. M.

96 Riscos Nomeados e Operacionais Transportes 21 Transporte Nacional 22 Transporte Internacional

Crédito 19

Crédito à Exportação Risco Comercial

48 Crédito Interno

Rural Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02

Seguro Agrícola com Cobertura do FESR

03

Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR

04

Seguro Pecuário com Cobertura do FESR

05

Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR

06

Seguro Aquícola com Cobertura do FESR

07

Seguro Florestas sem Cobertura do FESR

08

Seguro Florestas com Cobertura do FESR

23

Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

49 Crédito à Exportação

27

Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

60 Crédito Doméstico Risco Comercial

09 Seguro da Cédula do Produto Rural

70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física

30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários

32

Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga

Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga 44

Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais

Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga 54

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga

59 Crédito à Exportação Risco Político

Habitacional 68 Habitacional – Fora do SFH Responsabilidades 10

Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)

51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional Riscos Especiais 34 Riscos de Petróleo

SQF • Relatório Completo

61 Agrícola 62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada

66 Habitacional – SFH

63

Penhor Rural Instituição Financeira Pública

64 Animais 65 Compreensivo de Florestas 98 Seguro de Vida do Produtor Rural Outros 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior

31

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