9º Ciclo • Outubro/2012
Quantificação da
FR AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo Português | English
Realização Holding
CNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation
Coordenação Coordination
Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Center
Versão em Inglês Translation M&M designers
Diagramação Editing M&M designers
Gráfica Printer Grafitto
Tiragem Printing Edition 2.500
9º Ciclo Outubro/2012 •
9th Cycle • October/2012 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude. The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
Índice
Table of Contents
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5
Sumário Executivo
7
Indicadores de Fraude
Summary
Fraud Indicators
9
Todos os Ramos 2011 •
All Lines 2011 •
Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss
Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss
Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss
Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium
Todos os Ramos 2011 Série Histórica
10
•
All Lines 2011 Historical Series •
11
Ramo a Ramo Série Histórica e 2011 •
Per Line Historical Series and the year 2011 •
11 12 13 14 15 16 17 18
Automóvel Motor
21
Representatividade da Pesquisa
27
Indicadores da Fraude
31
Ramos Pesquisados
DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property Pessoas Life and Personal Accident Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Lines Habitacional Home/Housings Rural Rural
19 Pesquisa Research
Research Representativeness Fraud Indicators Composition Researched Lines
Summary The insurance contract is guided by goodfaith that in short, may be described as the ethical basis for the judicial order and the conviviality in society, in favour of business feasibility, the right precification and the health of reserves. Goodfaith is totally antagonic to fraud against insurance, for it not only viciates the businesses, but it also estimulates criminality and the reduction of the propensity to consumption of insurance, a loss to this important market and to all consumers. Abuse is borderline to fraud. The injurious intention of the incident causes loss to consumers, and “to benefit from the occurance” to get an advantage that was not covered in the contract, is certainly even more damaging to the contracted mutual. Abuse and fraud are not synonyms, but they are “brothers” in terms of harm. To quantify the repercussion of fraud (and of abuse) to the insurance allows measurement of the tip of the iceberg, namely of what is visible. Even though aware that the invisible part is much larger, it can be used as a measure for what is already being developed and as a parameter to the insurance companies regarding the efficiency of their actions. To fight fraud is an ethical attitude, inherent to the insurance activity itself. Confident of this, the Brazilian market has been engaged since 2004, in an institutional program for the quantification of fraud, through the SQF - Quantification of Fraud System, following the path of education, invoking the Public Authorities and disseminating the
1.2.
insurance culture. The results of the SQF for the year 2011 are presented in this report, encompassing all insurance segments, except for Health, Open Private Pensions and Captalization. 57 Insurance Companies took part in this survey, representing 83% of the total premiums earned by the insurance market in 2011 in the areas covered. The general results1 from the consolidation of all the surveyed areas, show that claims with suspected fraud totalled circa R$ 1.86 billion, representing 7.2% of the total amount of claims of the group studied (R$ 25.9 billion). As for the proven frauds, it totaled about R$ 338 million, representing 1.3% of the total amount of claims and 0.8% of the total premiums earned. The comparative analysis between the general2 results of the SQF in 2010 shows that the total amount of reported claims increased by 25%, together with the investigated claims that increased 12%. Despite the increase of the total ammount of reported claims, the total ammount of suspected claims remained steady, however there was an 18% increase in the total amount of proven fraud claims. To act in the reduction of fraud is to act in favor of the insured parties. We hope that this research represents a contribution in this direction. Julio Avellar Services Center and Insurance
The survey numbers refer to the responses which were considered, in other words, “unavailable” and inconsistent responses are excluded. Therefore, the generation of the indicators uses the values of claims and premiums from the Insurance Companies whose answers were considered in the survey.
4
SQF • A Whole Report
Sumário Executivo O contrato de seguro é norteado pela boa-fé, que, em poucas palavras, pode ser descrita como a base ética da ordem jurídica e do convívio em sociedade, em prol da viabilidade dos negócios, correta precificação e saúde das reservas. A boa-fé é absolutamente antagônica à fraude contra o seguro, eis que esta não apenas vicia os negócios, mas também se presta ao estímulo da criminalidade e redução da propensão ao consumo de seguros, em prejuízo desse importante mercado e de todos os consumidores. O abuso é limítrofe à fraude. A intenção lesiva quando do sinistro causa prejuízo aos consumidores, e, “aproveitar a ocorrência” para aferir uma vantagem não prevista no contrato, certamente prejudica ainda mais o mútuo. Abuso e fraude não são sinônimos, mas “são irmãos” quanto aos malefícios. Quantificar a repercussão da fraude (e do abuso) para o seguro permite medir a ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, mesmo que cientes que o quinhão invisível é muito superior, servindo de métrica para o que já está sendo desenvolvido e de parâmetro para as seguradoras no tocante à eficiência de suas ações. Combater a fraude é uma atitude ética e inerente à própria atividade seguradora. Acreditando nisso, o mercado brasileiro engaja-se, desde 2004, num programa institucional de quantificação da fraude, que vem sendo realizado através do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, trilhando o caminho da educação, sensibilização dos Órgãos Públicos e disseminação da cultura do seguro.
1.2.
Os resultados do SQF referentes ao ano de 2011 estão apresentados neste relatório, englobando todos os segmentos de seguros, com exceção de Saúde, Previdência Complementar Aberta e Capitalização. Participaram desta edição da pesquisa 57 Seguradoras, as quais representam 83% do total de prêmio ganho pelo mercado de seguros em 2011, nos ramos pesquisados. Os resultados gerais1 , ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 1,86 bilhão, o que representa 7,2% do valor total dos sinistros do universo pesquisado (R$ 25,9 bilhões). As fraudes comprovadas somaram cerca de R$ 338 milhões, o que representou 1,3% do valor total de sinistros e 0,8% do prêmio ganho. Na análise comparativa com os resultados gerais2 apurados pelo SQF em 2010, percebe-se que o valor total dos sinistros avisados aumentou 25% juntamente com os sinistros investigados que tiveram um acréscimo de 12%. Apesar de o valor total de sinistros avisados ter aumentado, o valor total de sinistros suspeitos permaneceu constante, porém houve um aumento de 18% no valor total de sinistros com fraude comprovada. Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado. Esperamos que esta pesquisa represente uma contribuição neste sentido. Julio Avellar Central de Serviços e Proteção ao Seguro
Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa.
SQF • Relatório Completo
5
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
All Lines 2011 The tables below present the fraud indicators during the year 2011, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.
In relation to the Loss 7.2%
Questionable Fraud
1.9%
Identified Fraud
1.3%
Confirmed Fraud
1.87
Questionable Loss
0.48
0.34
25.9
Loss
25.9
Loss with Identified Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Loss
25.9
Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Questionable Loss 25.93%
Identified Fraud
18.1%
Confirmed Fraud
0.48
Loss with Identified Fraud
0.34
Loss with Confirmed Fraud
1.87
1.87
Questionable Loss
Questionable Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Investigated Loss 27.1%
Identified Fraud
18.9%
Confirmed Fraud
0.48
Loss with Identified Fraud
0.34
Loss with Confirmed Fraud
1.79
Investigated Loss
1.79
Investigated Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Earned Premium 4.4%
Questionable Fraud
1.1%
Identified Fraud
0.8%
Confirmed Fraud
1.87
Questionable Loss
0.48
0.34
42.3
Earned Premium
42.3
Loss with Identified Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Earned Premium
42.3
Earned Premium *Figures in R$ Billions
The following tables present the general fraud indicators since 2007, which is the product of the consolidation regarding to the collected information, including all lines of insurances, only excepting Health and Open Pension Funds.
8
SQF • A Whole Report
Todos os Ramos 2011 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2011, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro 7,2%
Suspeita de Fraude
1,9%
Fraude Detectada
1,3%
Fraude Comprovada
1,87
Sinistro Suspeito
0,48
25,9
Sinistro
25,9
Sinistro com Fraude Detectada
0,34 25,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Sinistro
Sinistro *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito 25,9%
Fraude Detectada
0,48
Sinistro com Fraude Detectada
1,87
18,1% Fraude Comprovada 0,34 1,87
Sinistro Suspeito
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Suspeito *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Investigado 27,1%
Fraude Detectada
0,48
Sinistro com Fraude Detectada
1,79
18,9% Fraude Comprovada 0,34 1,79
Sinistro Investigado
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho 4,4%
Suspeita de Fraude
1,1%
Fraude Detectada
0,8%
Fraude Comprovada
1,87
Sinistro Suspeito
0,48
0,34
42,3
Prêmio Ganho
42,3
Sinistro com Fraude Detectada
Sinistro com Fraude Comprovada
Prêmio Ganho
42,3
Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões
Os quadros seguintes apresentam os indicadores de fraude desde o ano de 2007, os quais são o produto da consolidação da informação coletada incluindo todos os ramos, com exceção dos Fundos de Pensão
SQF • Relatório Completo
9
Todos os Ramos 2011 • Série Histórica All Lines 2011 • Historical Series > > Por Ano Per Year Valor de Sinistro
todos
Loss Amount
Em % | In %
25
20
15
10
11,1
10,8
9,9
9,1
7,2
5
1,9 1,2
1,6 1,4
1,9 1,3
1,8 1,4
1,5 1,2
0
Quantidade de Sinistro todos
Loss number
Em % | In %
25
20
15
10
5
0
3,5
2,6 0,6 0,6
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
3,0
3,0 0,6 0,5
0,5 0,4
0,7 0,5
Fraude Detectada Identified Fraud
10
2,6
0,6 0,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Automóvel Motor Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
auto Em % | In %
25
auto Em % | In %
25
20
20
15
15
12,7
11,9
12,5
11,2 9,3
10
5
2,2
1,3 1,0
1,9 1,4
1,5 1,2
1,1
10
2,3
5
1,4
0
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
3,7
2,8 0,8 0,7
Fraude Detectada Identified Fraud
0,7 0,6
3,4
3,5
2,6 0,6 0,5
0,7 0,5
0,7 0,6
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
9,3%
Suspeita de Fraude
2,3%
Fraude Detectada
1.300,7 14.002,7
Sinistro Suspeito
321,4 14.002,7
Sinistro com Fraude Detectada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
1,4%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
com Fraude Comprovada 194,3 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 14.002,7 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 24,7% 321,4 1.300,7
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
14,9% 194,3 1.300,7
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 24,4% 321,4 1.316,0
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
14,8% 194,3 1.316,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
11
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > DPVAT DPVAT Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
dpvat Em % | In %
25
dpvat Em % | In %
25
21,8 20
20
15,6
14,5
15
15
11,8 10
5
10
2,4
0
3,9 0,5 0,5
0,3 0,3
0,8 0,7
1,4 0,8
5
2,9
3,3 1,3
0,9 0,6 0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,4 0,4
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,3
4,8
4,5 1,7
1,9 1,3
1,5 1,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 2,9%
Suspeita de Fraude
0,9%
Fraude Detectada
0,6%
Fraude Comprovada
85,0 2.911,6
Sinistro Suspeito Questionable Loss Sinistro Loss
26,9 2.911,6
Sinistro com Fraude Detectada
16,9 2.911,6
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito
Questionable Loss
31,6% Fraude Detectada Identified Fraud
26,9 85,0
19,9%
Sinistro com Fraude Detectada
16,9 85,0
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 78,7% 26,9 34,2
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
49,4% 16,9 34,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
12
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Patrimonial Property Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
patri Em % | In %
25
20
15
15
10
10
3,9
3,8 1,4
0
0,9 0,5
0,8 0,6
0,3
4,2
3,6
Em % | In %
25
20
5
patri
5
0,5 0,5
1,7
0,4 0,4
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0
0,9 0,3
0,1
0,6 0,1 0,1
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,0 0,0
0,5 0,1 0,1
0,4 0,1 0,1
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 1,9%
Suspeita de Fraude
0,4%
Fraude Detectada
0,4%
Fraude Comprovada
53,3 2.832,9
Sinistro Suspeito
12,3 2.832,9
Sinistro com Fraude Detectada
10,9 2.832,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 23,1% 12,3 53,3
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
20,5%
Sinistro com Fraude Detectada
10,9 53,3
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 23,9% 12,3 51,6
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
21,1% 10,9 51,6
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
13
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Pessoas Life Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
pessoas Em % | In %
25
20
15
15
8,2
5
7,6
10
7,7 6,8
6,3 5
2,9 2,6
2,8 2,7
Em % | In %
25
20
10
pessoas
2,4 2,1
2,2 2,1
2,0 2,0
0
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,1 0,4 0,4
Fraude Detectada Identified Fraud
1,2
0,4 0,4
1,1 0,4
0,3
1,0
0,3 0,3
0,9 0,3 0,3
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 6,3%
Suspeita de Fraude
2,2%
Fraude Detectada
2,1%
Fraude Comprovada
245,2 3.887,1
Sinistro Suspeito
83,6 3.887,1
Sinistro com Fraude Detectada
83,1 3.887,1
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 34,1% 83,6 245,2
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
33,9% 83,1 245,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 39,9% 83,6 209,5
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
39,7% 83,1 209,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
14
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica
Per Line 2011 • Historical Series > > Transporte Cargo Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount 40
Loss number
transp Em % | In %
transp Em % | In %
40
36,7
30
30
21,5
19,7
20
12,8 10
20
15,4
10
6,3 5,9 1,7 1,3
0
5,0 4,0
2,7 1,7
1,1 0,9
6,5
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
6,4
3,8 1,0 0,9
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,2
4,0 0,3 0,2
0,4 0,2
1,6
0,3 0,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 19,7%
Suspeita de Fraude
5,0%
Fraude Detectada
4,0%
Fraude Comprovada
151,3 768,9
Sinistro Suspeito
38,1 768,9
Sinistro com Fraude Detectada
30,7 768,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 25,2% 38,1 151,3
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
20,3% 30,7 151,3
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 26,8% 38,1 142,2
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
21,6% 30,7 142,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
15
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Demais Ramos Other Lines Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
d ramos Em % | In %
25
20
15
15
10
10
4,1 2,0
0
1,6
0,3 0,3
1,8
0,1 0,1
0,2 0,2
Em % | In %
25
20
5
d ramos
5
2,3 0,4 0,4
0,1 ,01
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0
0,3 0,1 0,1
Fraude Detectada Identified Fraud
0,2 0,1 0,1
0,3 0,0 0,0
0,4 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 2,2%
Suspeita de Fraude
0,1%
Fraude Detectada
0,1%
Fraude Comprovada
16,4 734,5
Sinistro Suspeito
1,0 734,5
Sinistro com Fraude Detectada
0,9 734,5
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 5,8% 0,5 16,4
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
5,5%
Sinistro com Fraude Detectada
0,5 16,4
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 5,9% 0,5 16,1
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
5,6% 0,5 16,1
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
16
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica
Per Line 2011 • Historical Series > > Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
hab Em % | In %
25
20
15
15
8,9
10
5
2,4
1,3
1,0 0,8
0
2,9 2,4 2,4
1,5 1,5
0,5 0,5
Em % | In %
25
20
10
hab
5
2,9 2,3 2,3
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,7 0,3 0,3
Fraude Detectada Identified Fraud
0,4 0,2 0,2
1,8
0,3 0,3
1,3 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 2,9%
Suspeita de Fraude
2,3%
Fraude Detectada
2,3%
Fraude Comprovada
0,68 23,4
Sinistro Suspeito
0,54 23,4
Sinistro com Fraude Detectada
0,54 23,4
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 78,6% 0,54 0,68
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
78,6%
Sinistro com Fraude Detectada
0,54 0,68
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 78,6% 0,54 0,68
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
78,6% 0,54 0,68
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
17
Ramo a Ramo 2011 • Série Histórica Per Line 2011 • Historical Series > > Rural Rural Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
rural Em % | In %
40
30
rural Em % | In %
40
30
27,6
20
20
11,6
9,9
10
0,8 0,8
3,1
0,7 0,5
0
10
5,4
5,4 0,4 0,4
2,0
0,6 0,4
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,0
0
0,2 0,2
1,5
Fraude Detectada Identified Fraud
0,1 0,1
0,7 0,1 0,1
2,2 0,1 0,1
1,7
0,0 0,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss 5,4%
Suspeita de Fraude
0,2%
Fraude Detectada
0,1%
Fraude Comprovada
15,1 277,9
Sinistro Suspeito
0,42 277,9
Sinistro com Fraude Detectada
0,37 277,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 2,8% 0,42 15,1
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
2,4%
Sinistro com Fraude Detectada
0,37 15,1
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 2,8% 0,42 14,9
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
2,5% 0,37 14,9
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
18
SQF • A Whole Report
Pesquisa Research
Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004, 2006, 2010 e 2011.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
> > Apportionment 2011 100 80
99
100 99 97 83 72
100100100
98
99
90
94
78 61
60
99 87
94 93
100
98 84
100
90
91
100
88
93 81
69 56
100
66
53 36
40
26 15
20
22 11
0
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
20
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
SQF • A Whole Report
Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004, 2006, 2010 e 2011.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
> > Representatividade 2011 100 80
99
100 99 97 83 72
100100100
98
99
90
94
78 61
60
99 87
94 93
100
98 84
100
90
91
100
88
93 81
69 56
100
66
53 36
40
26 15
20
22 11
0
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
SQF • Relatório Completo
21
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
Research Representativeness > > Detailing 2011 Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Earned Premium in the Períod*
Relation with IndustryEarned Premium
All Lines
94
58.08
99%
57
48.54
83%
42.34
72%
Motor
73
20.52
100%
28
20.25
99%
20.00
97%
DPVAT
1
3.37
100%
1
3.37
100%
3.37
100%
Property
80
5.66
98%
32
5.25
90%
4.53
78%
Life
86
20.22
99%
44
12.44
61%
11.34
56%
Cargo
71
1.79
94%
20
1.67
87%
1.01
53%
Other Lines
-
3.26
98%
-
2.78
84%
1.05
32%
Hull
74
0.20
99%
16
0.19
94%
0.07
33%
Credit
74
0.25
98%
13
0.21
84%
0.07
26%
Home/Housing
59
1.12
100%
12
1.02
91%
0.17
15%
Liability
73
0.42
90%
22
0.32
69%
0.10
22%
Special Risks
71
0.06
100%
9
0.06
88%
0.022
36%
Financial Risks
74
0.50
100%
19
0.33
66%
0.055
11%
Rural
72
0.70
100%
19
0.65
93%
0.568
81%
*Figures in R$ Millions
> > Representativeness Apportionment 2011 > > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
2% 3%
3%
28%
6% 35%
48%
11%
35%
8%
10%
Motor
DPVAT
Property
22
Life
Cargo
SQF • A Whole Report
Other Lines
6%
Representatividade da Pesquisa > > Detalhamento 2011 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Todos os Ramos
94
58,08
99%
57
48,54
83%
42,34
72%
Automóvel
73
20,52
100%
28
20,25
99%
20,00
97%
DPVAT
1
3,37
100%
1
3,37
100%
3,37
100%
Patrimonial
80
5,66
98%
32
5,25
90%
4,53
78%
Pessoas
86
20,22
99%
44
12,44
61%
11,34
56%
Transporte
71
1,79
94%
20
1,67
87%
1,01
53%
Demais Ramos
-
3,26
98%
-
2,78
84%
1,05
32%
Cascos
74
0,20
99%
16
0,19
94%
0,07
33%
Crédito
74
0,25
98%
13
0,21
84%
0,07
26%
Habitacional
59
1,12
100%
12
1,02
91%
0,17
15%
Responsabilidades
73
0,42
90%
22
0,32
69%
0,10
22%
Riscos Especiais
71
0,06
100%
9
0,06
88%
0,022
36%
Riscos Financeiros
74
0,50
100%
19
0,33
66%
0,055
11%
Rural
72
0,70
100%
19
0,65
93%
0,568
81%
*Valores em R$ Milhões
> > Distribuição da Representatividade 2011 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas > > Participação dos ramos pesquisados no total de
prêmio ganho do mercado.
2% 3%
3%
28%
6% 35%
48%
11%
35% 8%
Automóvel
10%
DPVAT
Patrimonial
SQF • Relatório Completo
Pessoas
23
Transportes
Demais Ramos
6%
Research Representativeness > > Representatividade • Série Histórica Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período. Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
>> Todo os Ramos All Lines 100
100
100
99
94
91
85
100 91
82
80
79
99 86
83 76
72
60 todos 40
20
0
>> Automóvel Motor
100
100 99 96
100 98 97
>> DPVAT DPVAT 100
100 94 93
96 96
100 99
97
100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
80
80
60
60 dpvat
auto 40
40
20
20
0
0
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
24
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
SQF • A Whole Report
100 100 100
Representatividade da Pesquisa
>> Patrimonial Property 100
100
98
94
>> Pessoas Life
98
98 89
88
98
100
90
83
80
60
60 patri
38
20
0
0
>> Transporte Cargo 100
88
50
transp
100
96
94
100
75
71 61
100
100 89
87
56
100
100
98
86
83
84
80
73
60
77
>> Demais Ramos Other Lines
90
80
86
82
40
20
100
99
pes
40
100
85
82
100
60
43
100
100
98 88
78
76
80
100
55
53
49
53
40
60
62
57
53
40
27 20
20
0
0
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
SQF • Relatório Completo
25
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
31
32
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification >> Loss
Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
>> Questionable Loss*
Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
>> Investigated Loss*
Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
>> Loss with Identified Fraud
Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: >> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.<<
>> Loss with Confirmed Fraud*
Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
>> Loss with Fraud NOT Confirmed*
Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
>> Earned Premium
Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
26
SQF • A Whole Report
Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude >> Sinistro
Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito*
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: >> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF • Relatório Completo
27
Fraud Indicators > > Schematic visualization about the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To
Questionable Losses*
Not Investigated Losses
Losses with Not Identified Fraud*
Investigated Losses*
Losses with Identified Fraud
Not Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*
>> Questionable Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.
>> Investigated Losses*
Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
>> Losses with Identified Fraud*
Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraud*
Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
* Information collected by the SQF.
28
SQF • A Whole Report
Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados
Sinistros com Fraude não Detectada*
Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com Fraude Detectada
Fraude não Comprovada*
Fraude Comprovada*
>> Sinistros Suspeitos*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada*
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
SQF • Relatório Completo
29
Researched Lines The 9 th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Motor
Cargo (Goods In Transit) (Cont.)
20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles
55 Liability – Cargo Diversion
24 Guarantee Extension – Motor Insurance
58 Liability – Multimodal Transit Operator
25 Green Card
56 Ship Owner’s Liability
74 Satellites
Life And Personal Accident
31 Vehicles
Other Lines (Cont.) Special Risks (Cont.) Financial Risks 39 Financial Guarantee
36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
40 Private Obligations Guarantee
69 Group Life
46 Rental Guarantee
77 Credit Life Insurance
47 Public Concessions Guarantee
88 DPVAT All Categories
80 Educational Insurance
50 Legal Guarantee
89 DPVAT Run Off
81 Personal Accidents – Individual
75 Guarantee
53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
Property
82 Personal Accidents – Group
11 Traditional Fire Policy
90 Random Events
13 Glass
91 Individual Life
14 Homeowners
93 Tourism
15 Theft/Robbery
97 Group Life/Personal Accident
16
45 Public Obligations Guarantee
Other Lines
Comprehensive Condominium Coverage
Rural 01 Agricultural Insurance without FESRTN2 Coverage
Hull
02 Agricultural Insurance with FESRTN2 Coverage 03
Farming Insurance without FESRTN2 Coverage
18 Comprehensive Business Coverage
33 Marine
04 Farming Insurance with FESRTN2 Coverage
41 Loss of Profits
35 Aviation
43 Fidelity Bond
37 Hangarkeepers Liability
05 Aquiculture Insurance without FESRTN2 Coverage
67 Engineering Risks
57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)
06 Aquiculture Insurance with FESRTN2 Coverage
71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond
Credit
76 Miscellaneous Risks – Combined Plans
19 Export Credit – Commercial Risks
07 Forest Insurance without FESRTN2 Coverage
95 Guarantee Extension – Property
48 Internal Credit
08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage
96 Named and Operational Risks
49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks
Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate
21 National Cargo
60 Domestic Credit – Commercial Risks
30 Farming Building and Products
22 International Cargo
70 Domestic Credit – Personal Risks
61 Agricultural
Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier
66 Home – SFHTN1
27 Liability – Intermodal Transit Carrier
68 Home – Outside the SFHTN1
Cargo (Goods In Transit)
32
Liability – International Transit Carrier (Cargo)
Home/housing
Liability
Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions
10 Directors and Officers Liability (D&O)
64 Bloodstock and Livestock
38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo)
51 General Liability
65 Comprehensive Forest
Liability – International Transit Carrier 44 (Cargo)
78 Professional Liability
98 Life Insurance of the Rural Producer
52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)
34 Oil & Gas Risks
79 Insurances Abroad
54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)
72 Nuclear Risks
99 Branch Offices Abroad
TN1
TN2
Special Risks
A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
30
SQF • A Whole Report
Others
Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel 20 Acidentes Pessoais de Passageiros
Transportes (Continuação)
Demais Ramos (Continuação) Riscos Especiais (Continuação)
24 Extensão de Garantia – Automóvel
Responsabilidade Civil Desvio de 55 Carga
72 Riscos Nucleares
25 Carta Verde
56 Responsabilidade Civil Armador
74 Satélites
31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa
58
Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal
DPVAT
Riscos Financeiros 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas
Vida
88 DPVAT Todas as Categorias
36 P.C.H.V.
45 Garantia de Obrigações Públicas
89 DPVAT Run Off
69 Turístico
46 Fiança Locatícia
77 Prestamista
47 Garantia de Concessões Públicas
11 Incêndio Tradicional
80 Seguro Educacional
50 Garantia Judicial
13 Vidros
81 Acidentes Pessoais – Individual
75 Garantia
14 Compreensivo Residencial
82 Acidentes Pessoais – Coletivo
15 Roubo
90 Renda de Eventos Aleatórios
16 Compreensivo Condomínio
91 Vida Individual
18 Compreensivo Empresarial
93 Vida em Grupo
41 Lucros Cessantes
97 VG/APC
Patrimonial
43 Fidelidade
Demais Ramos
67 Riscos de Engenharia
Cascos
71 Riscos Diversos
33 Marítimos
73 Global de Bancos
35 Aeronáuticos
76 Riscos Diversos – Planos Conjugados
37 Responsabilidade Civil Hangar
95 Extensão de Garantia – Patrimonial
57 D. P. E. M.
96 Riscos Nomeados e Operacionais Transportes 21 Transporte Nacional 22 Transporte Internacional
Crédito 19
Crédito à Exportação Risco Comercial
48 Crédito Interno
Rural Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02
Seguro Agrícola com Cobertura do FESR
03
Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR
04
Seguro Pecuário com Cobertura do FESR
05
Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR
06
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
07
Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
08
Seguro Florestas com Cobertura do FESR
23
Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional
49 Crédito à Exportação
27
Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal
60 Crédito Doméstico Risco Comercial
09 Seguro da Cédula do Produto Rural
70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física
30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
32
Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga
Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga 44
Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais
Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga 54
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga
59 Crédito à Exportação Risco Político
Habitacional 68 Habitacional – Fora do SFH Responsabilidades 10
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)
51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional Riscos Especiais 34 Riscos de Petróleo
SQF • Relatório Completo
61 Agrícola 62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada
66 Habitacional – SFH
63
Penhor Rural Instituição Financeira Pública
64 Animais 65 Compreensivo de Florestas 98 Seguro de Vida do Produtor Rural Outros 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior
31
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