Relatório SQF 15º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

15º Ciclo • 2017

Quantificação da

F R AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude

Relatório Completo Português | English

15º Ciclo SQF - 2017 15th Cycle . 2017 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report

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Ă?ndice

Table of Contents

4 7

Sumário Executivo Executive Summary

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

9

Todos os Ramos • 2016 All Insurance Lines • 2016

Em relação ao Sinistro Ocorrido Em relação ao Sinistro Suspeito

In relation to losses In relation to the Questionable Losses

Em relação ao Sinistro Investigado Em relação ao Prêmio Ganho 10

In relation to the Investigated Losses

In relation to the Earned Premiums

Todos os Ramos 2016 • Série Histórica All Insurance Lines 2016 Historical Series •

11

Automóvel

12

Patrimonial

13

Pessoas - Coletivo

14

Transportes

15

Demais Ramos

16 17

Habitacional Rural Rural

21

Representatividade da Pesquisa

Motor Property Life and Personal Accident - Group

Cargo (Goods in Transit) Other Insurance Lines

Home/Housing

19 Pesquisa Survey

Survey Representativeness

33

Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition

35

Visualização esquemática dos conceitos Schematic view of concepts

Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais.

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2017 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 17,5 bilhões. Deste total, R$ 2,8 bilhão foi resultado de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 16,0% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 386,0 milhões, o que representa 13,8% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valo r de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,5 bilhões. Deste total, R$ 2,4 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 15,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 344,3 milhões, o que representa aproximadamente a 14,5% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e Sinistros Suspeitos de cerca de 11,4% e 14,3%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 10,8%.

Em 2017, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2,2%) com o segundo (2,2%), observa-se não houve alteração.

Os resultados consolidados de 2017 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 33 bilhões.

Deste total, R$ 5,2 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 15,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2017 somou aproximadamente R$ 730,1 milhões, o que representa aproximadamente 14,1% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2017 (2,2%) com 2016 (1,8%), observa-se um aumento, em termos relativos, de aproximadamente 22,2%. Contudo, cabe ressaltar que em 2017 houve o retorno da participação da Seguradora Líder - DPVAT, o que pode ter impactado o resultado desta apuração comparativa.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor.

Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

5

SQF • A Whole Report - 2017

Executive Summary

The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2017 indicate that Losses totalled approximately R$ 17.5 billion.

Out of this total, R$ 2.8 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 16.0% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 386 million, which represents 13.8% of Questionable Losses.

On the other hand, the 2nd Semester showed an amount of Losses of approximately R$ 15.5 billion. Out of this total, R$ 2.4 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 15.3% of the total value of Claims. In this same period, the amount of frauds that could be confirmed totalled R$ 344.3 million, which represents 14.5% of the value of Questionable Losses.

It is noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour, in relation to the total insurance lines collected through this survey, indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and Questionable Losses of about 11.4% and 14.3%, respectively, however, an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 10.8%.

In 2017, when comparing the quotient obtained from Confirmed frauds divided by the value of Occurred Claims of the first half of the year (2.2%) with the second (2.2%), no change is observed.

The overall results for 2017 indicate that the Losses totalled approximately R$ 33 billion. Out of this total, R$ 5.2 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 15.8% of the total value of Claims The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 730.1 million, which represents 14.1% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Fraud in 2017 divided by the value of Total Claims (2.2%) with 2016 (1.8%), there is an increase, in relative terms, of about 22.2%. However, it should be noted that, in 2017, there was a return of the participation of Seguradora Líder - DPVAT, which may have impacted the result of this comparative calculation.

Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured.

This survey is a contribution toward that objective.

SQF • Relatório Completo - 2017

6

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2017

8

Todos os Ramos • 2017 All Insurance Lines • 2017 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2017 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

16.0% 2.80 17.51

15.3% 2.37 15.46

15.7% 5.17 32.96

4.4% 0.77 17.51

4.5% 0.69 15.46

4.4% 1.46 32.96

2.2% 0.39 17.51

2.2% 0.34 15.46

2.2% 0.73 32.96

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Identified Fraud

Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

27.6% 0.77 2.80

29.1% 0.69 2.37

28.3% 1.46 5.17

13.8% 0.39 2.80

14.5% 0.34 2.37

14.1% 0.73 5.17

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

42.5% 0.77 1.81

41.1% 0.69 1.68

41.8% 1.46 3.49

21.3% 0.39 1.81

20.5% 0.34 1.68

20.9% 0.73 3.49

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em relação ao Prêmio Ganho In relation to Earned Premiums Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

8.4% 2.80 33.37

7.5% 2.37 31.68

7.9% 5.17 65.06

2.3% 0.77 33.37

2.2% 0.69 31.68

2.2% 1.46 65.06

1.2% 0.39 33.37

1.1% 0.34 31.68

1.1% 0.73 65.06

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

9

SQF • A Whole Report - 2017

Todos os Ramos • 2017 All Insurance Lines • 2017 Valor de Sinistro | Loss Amount |

Em %

In %

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Quantidade do Sinistro | Number of Losses |

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Em %

In %

6.00 4.81

5.00 4.00

3.80 2.80

3.00 2.00 1.00

1.60 0.90 0.70

0.60 0.50

2015

2016

0.80

0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

SQF • Relatório Completo - 2017

10

2017 Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Automóvel

Motor

Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade de Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

4.8%

5.0% 4.3%

4.0%

Em %

In %

4.5%

1º Semestre 2º Semestre 2017

3.0% 2.0% 1.0%

1.0% 1.0% 1.0%

0.8% 0.7% 0.8%

0.0% Suspeita de Fraude Questionable Fraud

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

Fraude Detectada Automóvel - Quantidade

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

4.54 3.80 2.90

1.01

0.80 0.70

0.60 0.40

2017

2015 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

0.77

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

11,9% 1.241,97 10.473,19

11,9% 1.249,90 10.494,18

11,9% 2.491,87 20.967,36

2,4% 247,33 10.473,19

2,4% 252,24 10.494,18

2,4% 499,57 20.967,36

1,6% 163,91 10.473,19

1,6% 162,81 10.494,18

1,6% 326,72 20.967,36

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

2ºSem

Identified Fraud

2017

1ºSem

2ºSem

2017

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

19,9%

20,2%

20,0%

13,2%

13,0%

13,1%

30,5%

28,9%

29,6%

20,2%

18,6%

19,4%

247,33

252,24

499,57

163,91

162,81

326,72

247,33

252,24

499,57

163,91

162,81

326,72

1.241,97

1.249,90

2.491,87

1.241,97

1.249,90

2.491,87

811,76

874,14

1.685,90

811,76

874,14

1.685,90

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

11

SQF • A Whole Report - 2017

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica All Insurance Lines 2017 • Historical Series

>> DPVAT Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

DPVAT

Em %

Number of Losses |

In %

Em%

In %

100.0% 90.0%

88.1%

1º Semestre 2º Semestre 2017

80.0% 70.0% 58.3%

60.0% 50.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

17.5% 16.6%

15.8%

15.0% 45.6%

43.3%

40.0%

20.0%

10.0%

30.0%

9.2%

27.0%

20.0%

17.6%

5.0%

15.9%

10.0% Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

3.3%

9.0%

5.5%

0.0%

7.8%

6.6%

0.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

18.00

70.00

16.62

16.00 58.34

60.00

14.00

50.00

12.00

40.00

10.00 8.00

30.00

27.01

20.00 0.00

8.95

3.70 2.70

2.20 1.40 2014

2015

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2.30

2.00 0.00

Identified Fraud

2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

2.62

2015

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

7.82

2.70 2.00

1.50

2014

2017

Fraude Detectada

8.80

7.50

6.00 4.00

16.00

9.40

10.00

2.6%

2.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

43,3% 716,45 1.654,04

88,1% 735,71 835,18

58,3% 1.452,16 2.489,23

17,6% 291,85 1.654,04

45,6% 380,50 835,18

27,0% 672,35 2.489,23

5,5% 90,45 1.654,04

15,9% 132,45 835,18

9,0% 222,91 2.489,23

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2017

1ºSem

2ºSem

2017

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2017

1ºSem

2ºSem

2017

40,7%

51,7%

46,3%

12,6%

18,0%

15,3%

86,8%

87,0%

86,9%

26,9%

30,3%

28,8%

291,85

380,50

672,35

90,45

132,45

222,91

291,85

380,50

672,35

90,45

132,45

222,91

716,45

735,71

1.452,16

716,45

735,71

1.452,16

336,34

437,39

773,73

336,34

437,39

773,73

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2017

12

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Patrimonial

Property

Valor de Sinistro | Loss Amount | 14.0%

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

13.3%

12.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

9.8%

10.0% 8.0%

Em %

In %

1.0%

1.0%

7.3%

6.0%

0.6%

4.0%

0.4% 1.0%

1.5% 1.2%

0.9% 1.2% 1.0%

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.2% 0.2% 0.2%

0.20%

0.0% Suspeita de Fraude

0.9% 0.8%

0.8%

2.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

1.2%

0.1% 0.1% 0.1%

0.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Valor

1.40

12.00 10.09

10.00

1.30

1.20

9.78

1.00

8.00

0.90

0.80

6.00

0.60

4.50

4.00 2.00

0.30 0.20

0.00

0.40

0.40

2015 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

1.36 1.00

1.20 1.02

2016

2017

Fraude Detectada Identified Fraud

0.20

0.20 0.20

0.10 0.10

0.17 0.13

0.00 2015

2016

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Fraude Comprovada

2017

Fraude Detectada

Confirmed Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

7,3% 124,47 1.697,50

13,3% 157,72 1.188,91

9,8% 282,19 2.886,41

1,0% 16,46 1.697,50

1,5% 18,25 1.188,91

1,2% 34,71 2.886,41

0,9% 14,49 1.697,50

1,2% 14,81 1.188,91

1,0% 29,31 2.886,41

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

13,2%

11,6%

12,3%

16,46

18,25

34,71

124,47

157,72

282,19

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

11,6%

9,4%

10,4%

16,4%

12,6%

14,2%

14,5%

10,3%

12,0%

14,49

14,81

29,31

16,46

18,25

34,71

14,49

14,81

29,31

124,47

157,72

282,19

100,13

144,38

244,51

100,13

144,38

244,51

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

13

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • A Whole Report - 2017

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Pessoas - Coletivo Valor de Sinistro | Loss Amount | 30.0%

Life and Personal Accident - Group

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

28.0%

20.0%

8.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

25.0% 18.9%

Em %

In %

6.8%

1º Semestre 2º Semestre 2017

6.0% 4.2%

15.0%

4.0% 2.6%

10.0%

8.5%

6.3%

5.0%

5.5%

2.0% 4.6%

1.5%

1.4%

3.3%

0.0%

0.0% Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

1.2%

Fraude Comprovada

1.0% 1.1%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

1.0%

0.9%

0.8%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Confirmed Fraud

8.00

30.00

6.80

7.00

25.00

23.90

6.00

20.00

18.86

15.12

15.00

5.00

4.17

4.00

3.20

3.00

10.00

5.54

5.00

4.80 4.60

4.79

2015

2016

4.19

2.00

1.40 1.30

1.00

3.25

1.10

1.10

1.05 0.86

0.00

0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2015

2017

Fraude Detectada

2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

Identified Fraud

2016

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

28,0% 577,25 2.060,41

6,3% 95,60 1.506,60

18,9% 672,85 3.567,01

8,5% 175,40 2.060,41

1,5% 22,17 1.506,60

5,5% 197,57 3.567,01

4,6% 94,45 2.060,41

1,4% 21,49 1.506,60

3,3% 115,93 3.567,01

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2017

1ºSem

2ºSem

2017

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2017

1ºSem

2ºSem

2017

30,4%

23,2%

29,4%

16,4%

22,5%

17,2%

40,8%

25,0%

38,1%

22,0%

24,3%

22,4%

175,40

22,17

197,57

94,45

21,49

115,93

175,40

22,17

197,57

94,45

21,49

115,93

577,25

95,60

672,85

577,25

95,60

672,85

429,87

88,53

518,40

429,87

88,53

518,40

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2017

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

14

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Transportes

Cargo

Valor de Sinistro | Loss Amount | 50.0%

Number of Losses |

1º Semestre 2º Semestre 2017

35.0% 30.0%

30.9%

2.8%

3.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

2.5%

2.5% 2.0%

22.1%

15.0% 10.0%

2.2%

1.5% 1.0%

5.0%

1.1% 0.3% 0.8%

1.1% 0.3% 0.8%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.0%

35.00

Em %

In %

46.3%

45.0% 40.0%

25.0% 20.0%

Quantidade do Sinistro |

Em %

In %

0.5%

Confirmed Fraud

32.40

0.01% 0.04%0.03%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Confirmed Fraud

3.00

30.90

30.00

0.01% 0.04% 0.03%

0.0%

2.48

2.50

25.00

2.00

20.00

17.29

1.80 1.40

1.50

15.00

1.00

10.00

0.40

0.50

4.50 4.50

5.00

1.14 0.71

0.00 2015

0.82 0.82

2016

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

0.03 0.03

2016

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Identified Fraud

0.05 0.05

2015

2017

Fraude Detectada

0.20

0.00

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

22,1% 84,15 380,83

46,3% 100,83 217,82

30,9% 184,97 598,64

1,1% 4,34 380,83

0,3% 0,56 217,82

0,8% 4,90 598,64

1,1% 4,34 380,83

0,3% 0,56 217,82

0,8% 4,90 598,64

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

5,2%

0,6%

2,6%

5,2%

0,6%

2,6%

5,3%

0,6%

2,7%

5,3%

0,6%

2,7%

4,34

0,56

4,90

4,34

0,56

4,90

4,34

0,56

4,90

4,34

0,56

4,90

84,15

100,83

184,97

84,15

100,83

184,97

82,40

100,83

183,23

82,40

100,83

183,23

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

15

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • A Whole Report - 2017

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Demais Ramos Valor de Sinistro | Loss Amount | 4.5%

Others Lines

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

Em %

In %

4.2% 1º Semestre 2º Semestre 2017

4.0% 3.3%

3.5%

2.8%

3.0%

2.4%

2.5%

2.0%

2.0%

1.5%

1.2%

1.5%

0.100%

1.0%

1.0%

0.090%

0.080%

1.2%

1º Semestre 2º Semestre 2017

0.078%

0.070%

0.060% 0.040%

0.030%0.032% 0.032%

0.028% 0.026% 0.027%

0.020%

0.5%

0.000%

0.0% Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

9.00

25.00

7.00 6.00 5.00

15.00

4.00 3.00

10.00 6.30 5.00

4.50 1.69

0.00

7.80

8.00

19.50

20.00

2015

3.32 0.44 0.21

2016

Suspeita de Fraude

1.40

1.00

0.08 0.03 0.03

0.03 0.01 0.01 2015

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

1.10

0.00

2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

2.00

2.05 1.24

2016

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2017

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

4,2% 51,86 1.242,35

2,4% 29,68 1.213,22

3,3% 81,55 2.454,78

2,8% 35,10 1.242,35

1,2% 15,12 1.213,22

2,0% 50,22 2.454,78

1,5% 18,18 1.242,35

1,0% 12,22 1.213,22

1,2% 30,39 2.454,78

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

67,7%

50,9%

61,6%

35,0%

41,2%

37,3%

68,7%

47,1%

60,4%

35,6%

38,0%

36,5%

35,10

15,12

50,22

18,18

12,22

30,39

35,10

15,12

50,22

18,18

12,22

30,39

51,86

29,68

81,55

51,86

29,68

81,55

51,08

32,11

83,19

51,08

32,11

83,19

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

OBS: o resultado do ano de 2017 seguiu a tendência de 2016 e foi inferior ao dos anos anteriores, tendo em vista a baixa representatividade em 2016 e 2017.

SQF • Relatório Completo - 2017

16

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

Em %

In %

12.0% 10.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

9.5% 7.5%

8.0% 6.1%

6.0%

2.00%

6.8% 5.0%

2.9%

3.8%

0.50%

0.0%

0.00%

90.00 80.00 70.00

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

1.50%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

40.00

82.80

35.00

0.90%

0.80%

1.42% 1.00%

1.00%

2.0%

Suspeita de Fraude

1.60%

1.50%

5.0%

3.7%

4.0%

1º Semestre 2º Semestre 2017

0.66%

0.70% 0.52%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

36.00

30.00

60.00

25.00

50.00 40.00

20.00 26.90

30.00 20.00 10.00

15.00 18.90

10.00

11.29 8.83

3.64

0.00 2015

7.54

Questionable Fraud

2017

Fraude Detectada Identified Fraud

6.60

5.00

1.80 1.50 1.20

0.00

2016

Suspeita de Fraude

5.00

4.97 3.77

2015

Fraude Comprovada

2016

Suspeita de Fraude

Confirmed Fraud

1.48 0.79 0.67 2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

9,5% 25,38 265,93

6,1% 23,07 376,21

7,5% 48,45 642,14

6,8% 18,06 265,93

3,7% 13,85 376,21

5,0% 31,91 642,14

5,0% 13,25 265,93

2,9% 10,95 376,21

3,8% 24,20 642,14

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

71,2%

60,0%

65,9%

52,2%

47,5%

50,0%

69,2%

62,1%

65,9%

50,8%

49,1%

50,0%

18,06

13,85

31,91

13,25

10,95

24,20

18,06

13,85

31,91

13,25

10,95

24,20

25,38

23,07

48,45

25,38

23,07

48,45

26,10

22,30

48,40

26,10

22,30

48,40

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

17

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • A Whole Report - 2017

Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Rural Rural Valor de Sinistro | Loss Amount | 1.20%

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

1.09%

Em %

In %

1º Semestre 2º Semestre 2017

1.00% 0.80%

0.77%

0.60%

0.60%

0.50%

0.40%

0.52%

0.20%

0.20%

0.11%

0.04%

0.00%

0.20%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.30%

0.20%

0.11%

0.04%

1º Semestre 2º Semestre 2017

0.40%

0.40%

0.03%

0.00%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

0.06% 0.05%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.03%

1.41

1.40

0.05%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

0.45

1.60

0.06%

0.41

0.40 0.35

1.20

0.30

1.00

0.25

0.77

0.80

0.20

0.60

0.15

0.40

0.10

0.20

0.05 0.01

0.00

0.13 0.09

0.00

2015

0.11 0.11

2016

Suspeita de Fraude

2015

Fraude Comprovada

0.05 0.05

2016

Suspeita de Fraude

Confirmed Fraud

Identified Fraud

0.04 0.05 0.05

0.01 0.00 0.00

0.00

2017

Fraude Detectada

Questionable Fraud

0.05

2017

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

0,5% 3,49 705,09

1,1% 6,46 591,09

0,8% 9,95 1.296,18

0,0% 0,28 705,09

0,2% 1,17 591,09

0,1% 1,45 1.296,18

0,0% 0,28 705,09

0,2% 1,17 591,09

0,1% 1,45 1.296,18

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

1ºSem

2ºSem

2017

8,1%

18,1%

14,6%

8,1%

18,1%

14,6%

8,1%

12,1%

11,0%

8,1%

12,1%

11,0%

0,28

1,17

1,45

0,28

1,17

1,45

0,28

1,17

1,45

0,28

1,17

1,45

3,49

6,46

9,95

3,49

6,46

9,95

3,47

9,69

13,16

3,47

9,69

13,16

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2017

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18

Pesquisa Survey

Pesquisa Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

>> Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas)

Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” nem as inconsistentes.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.

>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

21

SQF • A Whole Report - 2017

94

63

51

40

85

SQF • Relatório Completo - 2017

20 13

93 100 87

30

32

22 93

77

37

20 28

20 23

0 5

100

88 93

78

77

45

55

31

18

Ru

34

Ru ra l ral

56

l

54

ura l

78

Ru R ra

isk s

Ca te De ma rgo s is R Ot a m he r o H a Lines s b i H t Re ome/a cio H n sp on ousing al sa bi l id Ris Liabi ade liti s co s E es s Ris Spe pe c co cial R iai s s F isk in s Fin a nc an e cia i r l R os

100

77

ura l l

88

84 89

Ru r R a

85

ks

91

85

a Lia de bil s iti co s E es sp Ris Spec e cia ia i co s F l Risks s i na Fin nc an ei cia ro lR s is

120 95

Ris

61

ab i lid

43

54

on s

59

om ci e/H on ou al sin g

63

sp or

40

Re sp

67 90

os

40 59

Ha bi H ta

60 61

67

am

97

92

Ot he rL ine s

90

Ca te s De r ma go is R Ot a m he r L os ine s Ha b Ho i ta me c Re /H ion ou a sp sin l on g sa bi l id a Ris Liabili de s tie co sE s s Sp pe ec c Ris ial ia R i co s F isks s i na Fin n an ce cia i r lR o isk s s

95

arg o

67 65

De ma is R

67

ns po r

ri m o Pro ni pe a l

60

so rty a L s Ac ife a Co cid nd le en Pe t ts rso iv – o Tra Grounal p n

Pe s

Pa t

100 99 98 100 100 100 98

t C es

rty

DP A VA T T

DP V

M ve oto l r

ó

ll L o ine s s

os Ra A m 74

ns po r

71

so a L s

ri m o Pro ni pe a l

69

Ac ife a Co cid nd le en Pe t ts rso iv – G na o Tra roup l

Pe s

Pa t

60

L Ac ife a Col cid nd e en Pe tiv ts rso o – Tra Grounpal

77

ert y

100 98 98

so as

80 100 98 98

Pe s

96

ri m o Pro nia p l

75

M óve oto l r

95

Pa t

100 80

M ve oto l r

80

Au tom

To do s 80

Au tom

ll L o ine s s

a A m

os R

100 96

ó

ll L o ine s s

a A m

os R

To do s 100

Au tom

To do s

ents -

Participação 1º Semestre de 2017

120 Apportionment - 1st Semester / 2017

92 100

69 77 83 82

54

CONVIDADAS Invited

33 20

0 8

PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

Participação 2º Semestre de 2017

120 Apportionment - 2nd Semester / 2017

98 84 84

56 41

CONVIDADAS Invited

28

5

PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

Participação de 2017

Apportionment - 2017

99

83 83

65

47

CONVIDADAS Invited

32

24

0

7

PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

Detalhamento da representatividade

Representativeness Detailing >> Detalhamento

1º Semestre 2017

•

Detailing • 1st Semester / 2017

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Relation with Industry Earned Premium

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Todos os Ramos

81

43,36

96%

33

35,92

80%

33,37

74%

Automóvel

31

16,29

100%

22

16,09

99%

15,97

98%

DPVAT

1

1,93

100%

1

1,93

100%

1,93

100%

Patrimonial

48

6,48

98%

21

4,43

67%

4,26

65%

Pessoas Coletivo

55

11,16

92%

24

8,09

67%

7,14

59%

Transportes

24

1,23

85%

16

0,77

54%

0,49

34%

Demais Ramos

-

6,26

95%

-

4,59

69%

3,58

54%

Habitacional

17

1,90

100%

10

1,61

84%

1,49

78%

Responsabilidades

34

0,68

89%

14

0,25

33%

0,10

13%

Riscos Especiais

10

0,20

77%

5

0,15

56%

0,02

8%

Riscos Financeiros

35

1,21

92%

16

0,71

54%

0,26

20%

Rural

27

1,99

100%

11

1,64

83%

1,62

82%

All Lines Motor

DPVAT

Property

Life and Personal Accidents - Group Cargo

Other Lines

Home / Housing Liabilities

Special Risks

Financial Risks Rural

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

>> Detalhamento • 2º Semestre 2017

Detailing • 2nd Semester / 2017

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

All Lines

Todos os Ramos

80

43,82

95%

32

34,61

75%

31,68

69%

Motor

Automóvel

30

17,09

100%

22

16,81

98%

16,78

98%

DPVAT

DPVAT

1

1,02

100%

1

1,02

100%

1,02

100%

Patrimonial

Property

48

6,35

95%

21

4,45

67%

4,08

61%

Pessoas Coletivo

Life and Personal Accidents - Group

58

11,62

90%

22

7,61

59%

5,57

43%

Cargo

Transportes

29

1,45

90%

11

0,60

37%

0,48

30%

Demais Ramos

-

6,29

93%

-

4,12

61%

3,75

56%

Habitacional

Home / Housing

18

1,84

100%

21

1,56

85%

1,42

77%

Responsabilidades

Liabilities

34

0,68

87%

22

0,22

28%

0,18

23%

Special Risks

Riscos Especiais

10

0,18

77%

11

0,01

5%

0,011

5%

Financial Risks

Riscos Financeiros

34

1,41

93%

0

0,62

41%

0,43

28%

Rural

Rural

28

1,98

98%

0

1,70

84%

1,70

84%

Other Lines

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

23

SQF • A Whole Report - 2017

>> Detalhamento • 2017

Detailing • 2017

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Todos os Ramos All Lines

80

87,18

96%

33

70,53

77%

65,06

71%

Automóvel Motor

61

33,38

100%

44

32,90

98%

32,75

98%

DPVAT DPVAT

2

2,96

100%

2

2,96

100%

2,96

100%

Patrimonial Property

96

12,83

97%

42

8,89

67%

8,33

63%

Pessoas Coletivo

Life and Personal Accidents - Group

114

22,78

91%

46

15,70

63%

12,71

51%

Transportes Cargo

53

2,68

88%

27

1,37

45%

0,97

32%

Demais Ramos

-

12,55

94%

-

8,71

65%

7,33

55%

Habitacional Home / Housing

36

3,74

100%

18

3,17

85%

2,91

78%

Responsabilidades Liabilities

68

1,36

88%

22

0,47

31%

0,28

18%

Riscos Especiais Special Risks

20

0,38

77%

7

0,16

32%

0,033

7%

Riscos Financeiros Financial Risks

69

2,62

93%

26

1,34

47%

0,68

24%

Rural Rural

56

3,97

99%

18

3,34

83%

3,32

83%

Other Lines

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

SQF • Relatório Completo - 2017

24

Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment

1º Semestre de 2017 1st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Prêmio Ganho do Mercado

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3.2%

26.9%

AUTOMOVEL

14.7%

Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

14.6%

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS Other

36.2%

4.3%

1º Semestre de 2017 1st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 21.4%

1.5%

10.7%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

12.8%

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

5.8%

DEMAIS RAMOS Other

47.9%

2 º Semestre de 2017 2st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Premio Ganho do mercado

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 27.9%

3.5%

14.6%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

14.5%

DEMAIS RAMOS Other

2.2%

37.2%

25

SQF • A Whole Report - 2017

2 º Semestre de 2017 2st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 17.6%

1.5%

12.9%

11.8%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

3.2%

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS Other

53.0%

Total 2017 Total / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Prêmio Ganho do Mercado

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3.4%

27.4%

14.7%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

14.6%

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS

3.2%

Other

36.7%

Total 2017 Total / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 19.5%

1.5%

11.3%

12.8%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

4.5%

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS Other

50.3%

SQF • Relatório Completo - 2017

26

Representatividade Série Histórica Representativeness - Historical Series

Todos os Ramos

All Lines

120 100

97 77

80

96

93 71

77

67

61

60

71

CONVIDADAS Invited

40

PARTICIPANTES

20

CONSIDERADAS

Participating Considered

0 2015

2016

2017

Automóvel 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82

100

98

98

100

100 96

PARTICIPANTES

88

Participating

CONSIDERADAS Considered

2016

120

60

98 Invited

Patrimonial

80

98

CONVIDADAS

2015

100

Motor

2017

Property

99

93 63

53

97 67

56

53

63

CONVIDADAS Invited

PARTICIPANTES

40

Participating

20

CONSIDERADAS Considered

0 2015

2016

27

2017

SQF • A Whole Report - 2017

Pessoas Coletivo

Property

120 100

99

95

91

80 60

53

40

57

48

63

54

CONVIDADAS 51

Participating

CONSIDERADAS

20

Considered

0 2015

2016

Transporte 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Invited

PARTICIPANTES

2017

Cargo

90

87

88

68 50 35

CONVIDADAS Invited

45 32

30

PARTICIPANTES Participating

CONSIDERADAS Considered

2015

2016

Demais Ramos

2017

Other LInes

120 100 80 60

96

88

94

68 53

65 50

40

55

CONVIDADAS Invited

PARTI CIPANTES

31

Participating

20

CONSIDERADAS Considered

0 2015

2016

SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2017

2017

28

Indicadores de Fraude >> Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

>> Sinistro Suspeito Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistro Investigado * Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

>> Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a:

>> sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada. >> Sinistro com Fraude Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

>> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.

29

SQF • A Whole Report - 2017

Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud

>> Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

>> Questionable Losses*

Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

>> Investigated Losses*

Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.

>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

It corresponds to:

>> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

>> Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

>> NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.

>> Earned Premiums

Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.

SQF • Relatório Completo - 2017

30

Informações coletadas pelo SQF

Indicadores de Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos >> Processo de Regulação de Sinistros

Sinistros não Investigados Sinistros com Fraude não Detectada*

Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Fraude não Comprovada* Sinistros com Fraude Detectada* Fraude Comprovada*

>> Sinistros Suspeitos Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistros Investigados * Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

>> Sinistros com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

>> Fraude Comprovada * Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

* Informações coletadas no SQF

31

SQF • A Whole Report - 2017

Fraud Indicators >> Schematic visualization of the concepts previously described:

>> Losses Adjustment Process

Not Investigated Losses Questionable Losses* Investigated Losses*

Losses with No Indentified Elements of Fraud* Losses with Identified Elements of Fraud

NOT Confirmed Fraudulent Losses*

Confirmed Fraudulent Losses*

>> Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

>> Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

>> Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

* Information collected through the SQF.

SQF • Relatório Completo - 2017

32

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