18º Ciclo do SQF - Relatório Completo

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

SQF 2020 QUANTIFICAÇÃO DA

FRAUDE

NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry RELATÓRIO DE 2020 Report 2020 PORTUGUÊS

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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

QUANTIFICAÇÃO DA

FRAUDE

NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório – 2020 SQF – Fraud Quantification System A Whole Report – 2020

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS

4

SUMÁRIO EXECUTIVO

6

INDICADORES DE FRAUDE

EXECUTIVESUMMARY FRAUD INDICATORS

AUTOMÓVEL 8 MOTOR

DPVAT 9 COMPULSORY “NO-FAULT” BODILY INJURY MOTOR INSURANCE

PATRIMONIAL 10

PROPERTY

11 PESSOAS – COLETIVO

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP TRANSPORTE 12

CARGO

13 DEMAIS RAMOS

OTHER INSURANCE LINES

14 HABITACIONAL

HOME/HOUSING 15 RURAL

RURAL 16

PESQUISA

22

REPRESENTATIVIDADE – SÉRIE HISTÓRICA

24

INDICADORES DE FRAUDE

26

SURVEY

REPRESENTATIVENESS – HISTORICAL SERIES FRAUD INDICATORS

VISUALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS

SCHEMATIC VISUALIZATION OF THE CONCEPTS PREVIOUSLY DESCRIBED

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2020 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,20 bilhões. Deste total, R$ 2,19 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,5% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 329,6 milhões, o que representa 15% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 16,88 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,4 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 14,2% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 391,5 milhões, o que representa aproximadamente 16,3% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica um aumento nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e nos valores Sinistros Suspeitos de cerca de 4,2% e 9,6%, respectivamente, e um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 18,8%.

Em 2020, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2%) com o segundo (2,3%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 15%.

Os resultados consolidados de 2020 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 33,59 bilhões. Deste total, R$ 4,6 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,7% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2020 somou aproximadamente R$ 721 milhões, o que representa aproximadamente 15,7% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2020 (2,1%) com 2019 (1,9%), observa-se um aumento de 0,2% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor.

Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

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4

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2020 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.20 billion. Out of this total, R$ 2.19 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 13.5% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 329.6 million, which represents 15% of Questionable Losses.

On the other hand, the second half of the year showed an amount in Losses of R$ 16.88 billion.

Out of this total, R$ 2.4 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 14.2% of the total value of claims.

In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 391.5 million, which represents approximately 16.3% of the value of Questionable Losses.

It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates an increase in absolute values of Occurred Losses and of Questionable Losses of about 4.2% and 9.6%, respectively, as well as an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 18.2%.

In 2020, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (2.0%) with the second (2.3%), an increase of approximately 15% was observed.

The overall results for 2020 indicate that the Losses totalled approximately R$ 33.59 billion.

Out of this total, R$ 4.6 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.7% of total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in 2020 was approximately R$ 721 million, which represents approximately 15.7% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2020 divided by the value of Total Claims (2,1%) with 2018 (1.9%), it is observed an increase of 0.2% percentual points of this indicator.

Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured.

This survey is a contribution toward that objective.

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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Indicadores de Fraude Fraud Indicaators

Todos os Ramos – 2020 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2020 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

All Insurance Lines – 2020 The tables below show the 2020 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to Total Losses, Questionable Losses, Investigated Losses, and Earned Premiums.

EM RELAÇÃO AO SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS

FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

13,5% 2,19 16,20

14,2% 2,40 16,88

13,7% 4,60 33,59

2,8% 0,46 16,20

3,6% 0,61 16,88

3,2% 2,0% 2,3% 2,1% 1,06 0,33 0,39 0,72 33,59 16,20 16,88 33,59 Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

EM RELAÇÃO AO SINISTRO SUSPEITO IN RELATION TO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

20,9% 0,46 2,19

25,2% 0,61 2,40

23,2% 1,06 4,60

15,0% 0,33 2,19

16,3% 0,39 2,40

15,7% 0,72 4,60

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

EM RELAÇÃO AO SINISTRO INVESTIGADO IN RELATION TO INVESTIGATED LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

32,0% 0,46 1,43

35,9% 0,61 1,69

34,1% 1,06 3,12

23,0% 0,33 1,43

23,2% 0,39 1,69

23,1% 0,72 3,12

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

VOLTAR

6

2020

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

QUESTIONABLE LOSS

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

6,4%

6,9%

34,42

34,76

6,6% 4,60 69,19

1,3% 0,46 34,42

1,7% 0,61 34,76

1,5% 1,06 69,19

1,0% 0,33 34,42

1,1% 0,39 34,76

1,0% 0,72 69,19

LOSS AMOUNT 2,40 (%) de Sinistro |2,19

Todos os Ramos

All Insurance lines 18,00 15,59 16,00 13,28 (%) VALOR DE SINISTRO LOSS AMOUNT 14,00 Todos os Ramos All Insurance lines 12,00 18,00 10,00 15,59 16,00 8,00 13,28 14,00 6,00 3,34 12,00 2,93 4,00 2,20 1,89 10,00 2,00 8,00 0,00 6,00 2018 2019 3,34 2,93 4,00 Suspeita de Fraude 2,20 Fraude Detectada 1,89 2,00 QUESTIONABLE LOSS IDENTIFIED FRAUD 0,00 2018 2019 Suspeita de Fraude Fraude Detectada

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

de Sinistro | LOSS AMOUNT ( % )

idade de Sinistro | NUMBER OF LOSSES ( % ) QUESTIONABLE LOSS

13,68 SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS

13,68 3,17

2,15

FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

FRAUDE COMPROVADA

2020 3,17 2,15 Fraude Comprovada

CONFIRMED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

2020 Fraude Comprovada

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) Todos os Ramos

All Insurance lines idade de Sinistro | NUMBER 4,74 OF LOSSES ( % )

5,00 4,50 3,76os Ramos 4,00 Todos 3,50 All Insurance lines 4,74 5,00 3,00 4,50 2,50 3,76 4,00 2,00 3,50 1,50 1,07 0,90 0,72 0,85 3,00 1,00 2,50 0,50 2,00 0,00 1,50 1,07 2018 2019 0,90 0,72 0,85 1,00 Suspeita de Fraude Fraude Detectada 0,50 QUESTIONABLE IDENTIFIED FRAUD 0,00 LOSS 2018 2019

SUSPEITA DE FRAUDE

4,11

QUESTIONABLE LOSS

FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

4,11

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1,01 0,82

2020 1,01 0,82 Fraude Comprovada

7

CONFIRMED FRAUD

2020

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Ramo a Ramo Automóvel

Motor

VALOR DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%)

20,00 15,00

16,06 14,35

14,81

Per Insurance Line

QUANTIDADE DE SINISTRO

1º SEMESTRE

7,00

2º SEMESTRE

6,00

2020

5,00

5,43

6,18

NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE

5,83

2º SEMESTRE 2020

4,00

10,00

3,00

5,00

4,06

3,64

3,75

1,69

2,00

2,62 2,64 2,56

1,92

1,81

1,58 1,50

1,41

1,00 0,00

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

AUTOMÓVEL VALOR

AUTOMÓVEL QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

NUMBER OF LOSSES (%) 7,00

14,09

12,09

5,83

6,00

14,81

4,77

5,00

4,73

4,00 3,00

3,19

2,62 1,65

2,14

3,75

1,20 1,00

2,00

2,56

1,00

1,81

1,29 1,06

1,50

0,00

2018

2019

2018

2020

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

14,3% 1.299,54 9.057,57

16,1% 1.521,18 9.474,13

14,8% 2.820,72 19.041,68

3,6% 329,70 9.057,57

4,1% 384,61 9.474,13

3,8% 714,30 19.041,68

2,6% 237,30 9.057,57

2,6% 249,87 9.474,13

2,6% 487,17 19.041,68

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

25,4% 329,70 1.299,54

25,3% 384,61 1.521,18

25,3% 714,30 2.820,72

18,3% 237,30 1.299,54

16,4% 249,87 1.521,18

17,3% 487,17 2.820,72

34,0% 329,70 971,06

32,5% 384,61 1.184,39

33,1% 714,30 2.155,46

24,4% 237,30 971,06

21,1% 249,87 1.184,39

22,6% 487,17 2.155,46

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

8

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

DPVAT

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

VALOR DE SINISTRO

1º SEMESTRE

40,00 30,00

QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%)

10,00

2º SEMESTRE

30,12 29,39 29,72

7,61

8,00

2020

8,54

NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE

8,09

2º SEMESTRE 2020

6,00

20,00

4,00

10,00

2,70

2,64 2,67

2,00

2,35 2,30 2,32

0,99 0,91 0,95

0,89 0,80 0,85

0,00

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

DPVAT – VALOR

DPVAT – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%)

80,00

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

71,93 56,39

60,00 40,00

29,72

20,00

12,39

9,18 6,13

7,48

0,00

2018

2019

2,67 2,32

NUMBER OF LOSSES (%)

14,33

8,09

7,86 2,75

2020

1,99

1,52 1,07

2018

0,95 0,85

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

30,1% 189,86 630,29

29,4% 229,76 781,84

29,7% 419,62 1.412,14

2,7% 17,02 630,29

2,6% 20,67 781,84

2,7% 37,69 1.412,14

2,3% 14,78 630,29

2,3% 17,96 781,84

2,3% 32,74 1.412,14

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

9,0% 17,02 189,86

9,0% 20,67 229,76

9,0% 37,69 419,62

7,8% 14,78 189,86

7,8% 17,96 229,76

7,8% 32,74 419,62

25,2% 17,02 67,50

20,0% 20,67 103,38

22,1% 37,69 170,89

21,9% 14,78 67,50

17,4% 17,96 103,38

19,2% 32,74 170,89

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

9

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Ramo a Ramo Patrimonial VALOR DE SINISTRO 12,75

14,00 12,00

9,61

10,00

Per Insurance Line

Property QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%)

11,03

1º SEMESTRE

3,50

2º SEMESTRE

3,00

2020

2,50

8,00

2,75

2,35

NUMBER OF LOSSES (%) 1º SEMESTRE

2,54

2º SEMESTRE 2020

2,00

6,00

4,46

4,00

2,09

2,00

1,50

3,95

3,39

0,38 0,37 0,37

1,00

2,78 1,36

0,50

0,00

0,27 0,27 0,27

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

PATRIMONIAL – VALOR

PATRIMONIAL – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%) 14,00

3,00

13,57

12,00

NUMBER OF LOSSES (%) 11,03

10,77

2,54

2,50

10,00

2,00

8,00 6,00

1,93

4,00

1,44 0,79

2,00

3,39

1,50

2,78

1,34

1,01

1,00

0,95

0,24

0,50

0,37

0,24 0,18

0,17

0,27

0,00

0,00

2018

2019

2020

2018

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

12,8% 225,32 1.767,14

9,6% 207,04 2.154,41

11,0% 432,36 3.921,56

2,1% 36,86 1.767,14

4,5% 96,16 2.154,41

3,4% 133,02 3.921,56

1,4% 24,01 1.767,14

4,0% 85,11 2.154,41

2,8% 109,12 3.921,56

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

16,4% 36,86 225,32

46,4% 96,16 207,04

30,8% 133,02 432,36

10,7% 24,01 225,32

41,1% 85,11 207,04

25,2% 109,12 432,36

21,0% 36,86 175,36

60,3% 96,16 159,54

39,7% 133,02 334,90

13,7% 24,01 175,36

53,3% 85,11 159,54

32,6% 109,12 334,90

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

10

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Pessoas – Coletivo VALOR DE SINISTRO 20,00

17,75 13,05

15,00

Life and Personal Accident - Group QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%)

15,22

1º SEMESTRE

3,00

2º SEMESTRE

2,50

2020

2,82

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

2,00

10,00

NUMBER OF LOSSES (%)

2020

1,57

1,50 1,00

5,00

2,99

1,93 2,42

2,28 1,14 1,67

0,46

0,50

0,00

0,34 0,21 0,27

0,28 0,11 0,19

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

PESSOAS COLETIVO – VALOR

PESSOAS COLETIVO – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%) 25,00

NUMBER OF LOSSES (%)

20,00

15,22

15,00

8,92

10,00

4,71 4,16

5,00

3,28

1,65

2,42 1,67

0,00

2018

2019

3,63

4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

20,74

2020

3,63

1,57 0,86

0,80

0,72 0,67

2018

0,27

2019

0,19

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

17,8% 378,00 2.129,54

13,0% 323,42 2.479,23

15,2% 701,43 4.608,77

3,0% 63,66 2.129,54

1,9% 47,95 2.479,23

2,4% 111,62 4.608,77

2,3% 48,62 2.129,54

1,1% 28,18 2.479,23

1,7% 76,80 4.608,77

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

16,8% 63,66 378,00

14,8% 47,95 323,42

15,9% 111,62 701,43

12,9% 48,62 378,00

8,7% 28,18 323,42

10,9% 76,80 701,43

49,2% 63,66 129,46

37,7% 47,95 127,15

43,5% 111,62 256,61

37,6% 48,62 129,46

22,2% 28,18 127,15

29,9% 76,80 256,61

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

11

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Ramo a Ramo Transporte VALOR DE SINISTRO 30,00

20,00

Cargo QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE

25,12

25,00

Per Insurance Line

20,04

1º SEMESTRE

4,46

5,00

2020

15,36

5,32

6,00

2º SEMESTRE

NUMBER OF LOSSES (%)

2º SEMESTRE

3,55

4,00

2020

3,00

15,00

2,00

10,00

2,65

1,94

5,00

2,31

1,00

1,92 2,45 2,20

0,38

0,60

0,49

0,35 0,48 0,42

0,00

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

TRANSPORTE – VALOR

TRANSPORTE – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%)

LOSS AMOUNT (%)

25,00 20,00

4,46

5,00

20,04

4,00

3,30

3,00

15,00

9,24

9,02

10,00

0,44

5,00

2,00

1,94

0,36

1,90

1,35

1,00

2,31 2,20

0,11

0,00

0,00

2018

2019

2020

0,49 0,42

0,20 0,19

0,10

2018

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

25,1% 55,01 218,96

15,4% 36,51 237,72

20,0% 91,52 456,67

1,9% 4,24 218,96

2,7% 6,31 237,72

2,3% 10,55 456,67

1,9% 4,21 218,96

2,5% 5,83 237,72

2,2% 10,03 456,67

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

7,7% 4,24 55,01

17,3% 6,31 36,51

11,5% 10,55 91,52

7,6% 4,21 55,01

16,0% 5,83 36,51

11,0% 10,03 91,52

8,0% 4,24 52,76

18,5% 6,31 34,09

12,1% 10,55 86,84

8,0% 4,21 52,76

17,1% 5,83 34,09

11,6% 10,03 86,84

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

12

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Demais Ramos VALOR DE SINISTRO 6,00

Other Insurance Lines

4,89

5,00 4,00

3,12

3,00

QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE

0,35

2º SEMESTRE

0,30

2020

0,25

2,85

1,82 0,29

1,00

1º SEMESTRE

0,32 0,27

2º SEMESTRE 2020

0,20

0,20

0,14

0,15

1,38

2,00

0,11

0,10

0,03 0,26

0,00

0,06

0,05

0,12

NUMBER OF LOSSES (%)

0,05 0,04 0,05

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

DEMAIS RAMOS – VALOR

DEMAIS RAMOS – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%) 12,00

LOSS AMOUNT (%) 0,47

0,50

10,25

10,00

0,40

8,00

1,20

2,00 0,00

2018

0,19 0,10 2019

0,16

0,20

3,12

2,70

4,00

0,27

0,30

4,84

6,00

1,38

0,12

0,11

0,10

0,10

0,11

0,05 0,04

0,05

0,00

2020

2018

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1,8% 43,58 2.391,97

4,9% 85,90 1.755,99

3,1% 129,48 4.147,96

0,3% 7,04 2.391,97

2,9% 50,09 1.755,99

1,4% 57,14 4.147,96

0,0% 0,64 2.391,97

0,3% 4,51 1.755,99

0,1% 5,14 4.147,96

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

16,2% 7,04 43,58

58,3% 50,09 85,90

44,1% 57,14 129,48

1,5% 0,64 43,58

5,2% 4,51 85,90

4,0% 5,14 129,48

18,2% 7,04 38,64

63,3% 50,09 79,17

48,5% 57,14 117,81

1,6% 0,64 38,64

5,7% 4,51 79,17

4,4% 5,14 117,81

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

13

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Ramo a Ramo Habitacional VALOR DE SINISTRO 12,00 10,00

9,63

8,32

Per Insurance Line

Home/Housing QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE

9,09

5,69

6,00

0,15

2º SEMESTRE

1,38

2020

0,92

0,50

0,19

0,11

0,00

1,43 1,46

1,00

1,73

2,00

1,52

1,50

2020

8,00

4,00

1º SEMESTRE

2,00

2º SEMESTRE

8,47

NUMBER OF LOSSES (%)

0,08

0,01 0,01 0,01

0,00

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

HABITACIONAL – VALOR

HABITACIONAL – QUANTIDADE

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

12,00

LOSS AMOUNT (%)

LOSS AMOUNT (%)

40,81

11,37

10,00 8,00

19,64

6,00

11,27

5,36

2018

9,09 3,10

0,99

2019

4,04

4,00

5,69

1,48

2,00

0,15

2,44 0,79

0,00

2020

0,45 0,32 0,10

0,67

2018

2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

QUESTIONABLE LOSS

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

8,3%

9,6%

9,1%

1,7%

8,5%

5,7%

0,1%

0,2%

0,2%

31,90 383,18

52,60 546,33

84,50 929,51

6,65 383,18

46,27 546,33

52,92 929,51

0,42 383,18

1,01 546,33

1,43 929,51

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

20,8%

88,0%

62,6%

1,3%

1,9%

1,7%

20,8%

95,5%

65,9%

1,3%

2,1%

1,8%

6,65 31,90

46,27 52,60

52,92 84,50

0,42 31,90

1,01 52,60

1,43 84,50

6,65 31,90

46,27 48,44

52,92 80,34

0,42 31,90

1,01 48,44

1,43 80,34

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

14

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Rural

Rural

VALOR DE SINISTRO 3,33

3,50

QUANTIDADE DE SINISTRO

LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE

3,00

2º SEMESTRE

2,50

2020

2,00

1º SEMESTRE

2,50

2,00

2,00

2º SEMESTRE 2020

1,50

1,46

1,50

NUMBER OF LOSSES (%)

1,16

1,00

1,00

0,39

0,50

0,01

0,00

0,32

0,12

0,31

0,50

0,12

0,01

0,17

0,22 0,12

0,01

0,00

0,21 0,11

0,01

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

RURAL – VALOR

RURAL – QUANTIDADE

LOSS AMOUNT (%)

LOSS AMOUNT (%) 1,46

1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

1,40

1,16

1,20

1,17

1,00 0,80

0,59

0,60

0,17

0,11

0,15

0,06

0,40

0,12 0,12

0,27

0,20 0,00

2018

2019

0,19

0,04 0,02

2020

2018

0,12 0,11

0,03 0,02 2019

2020

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

IDENTIFIED FRAUD

QUESTIONABLE LOSS

CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

0,4%

3,3%

1,5%

0,0%

0,3%

0,1%

0,0%

0,3%

0,1%

5,92 1.532,21

29,39 883,53

35,31 2.415,74

0,09 1.532,21

2,81 883,53

2,90 2.415,74

0,09 1.532,21

2,74 883,53

2,83 2.415,74

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD

SINISTRO INVESTIGADO

QUESTIONABLE LOSS FRAUDE COMPROVADA

FRAUDE DETECTADA

CONFIRMED FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

INVESTIGATED LOSS

FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1ºSem

2ºSem

2020

1,5%

9,6%

8,2%

1,5%

9,3%

8,0%

1,8%

10,0%

8,8%

1,8%

9,7%

8,6%

0,09 5,92

2,81 29,39

2,90 35,31

0,09 5,92

2,74 29,39

2,83 35,31

0,09 4,88

2,81 28,20

2,90 33,08

0,09 4,88

2,74 28,20

2,83 33,08

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

15

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Pesquisa Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

SEGURADORAS CONVIDADAS Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

SEGURADORAS PARTICIPANTES Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

SEGURADORAS COM RESPOSTAS CONSIDERADAS (VÁLIDAS) Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

INVITED INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

PARTICIPATING INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.

INSURANCE COMPANIES WITH CONSIDERED ANSWERS Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

VOLTAR

16

17

CONVIDADAS

PARTICIPANTES

INVITED INSURERS

PARTICIPATING INSURERS L

L

RA RA

RU

58 58

L

89

RU

26 26

L

88

RA

KS

AL

RU R RU AL R

KS

AN RISC OS C CIA EIR L R OS IS

25

RA

25 25

AN

FIN

55

RU

83

FIN

89

RU

99 AN RISC OS C CIA EIR L R OS IS

27 27

AN

82

FIN

99

FIN

TIE S

31

R

29 29 S

IO N US AL IN

HO

G RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I

E/

33 31

FIN

76 76 TIE

77 77

85

IS FIN AN AN CE COS CIA IR L R OS ISK S

93 RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I

L

BIT A M C HO

75 74

S

ING

NA

93

US

HO

IO

HA

99

TIE

E/

BIT A M C

HO

HA

93

RE SP ON SA BIL ID LIA AD BIL ES I

N

US AL ING

HO

IO

44 44

E/

62 62

BIT A M C

S

61 61

S

INE

RL

IS

OT RA HE MO RL INE S S

61

HO

S

MO

MA

62

INE

88 HE

87

RL

OS

DE

88

HA

HE

RA

40 40

OT

IS

40

AM

40

OT

87 MA

DE

O

CA RTE RG O

SP

AN

47

SR

82

MA I

O

RG

O CA RTE

TR

LIF AS AC E AN CO CID D LE EN PER TIV TS S O – G ONA RO L UP

O

SS

PR NI OP AL ER TY

92

DE

O

RG

95 SP

40

AN

94

TR

72 66

LIF AS AC E AN CO CID D LE EN PER TIV TS S O – G ONA RO L UP

PE

IM O

60

SP O CA RTE

ER L TY

60

62

AN

67 67 O

SS

PE

IA

96

TR

60 OP

71

LIF AS AC E AN CO CID D LE EN PER TIV TS S O – G ONA RO L UP

RT L Y

100 100 100 PR

PA TR

AT

DP V DP AT V

68

SS O

PE

IA

100 100 100

OP E

ON

IM

PA TR

VA

VA T T

DP

DP

100 100 100

PR

96 96

ON

100

IM

94

PA TR

120

VA

92 100 97 97

VA T T

V

MO EIS TO R

MÓ

TO

ES

100 97 96

DP

IS

120

R

TO

MO

VE

MÓ

AU

96

DP

R

80

TO

100

TO

80

MÓ V MO EIS

ES

80

75

TO

AU

100

S

DO RA S OS AL MO LL IN S

TO

100

INE

DO RA S OS AL MO LL IN S

TO

120

AU

TO DO RA S OS AL MO LL S

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Representatividade da Pesquisa

Survey representativeness

REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2020 APPORTIONMENT – 1ST SEMESTER / 2020 95 74 73

47

20

29

0

REPRESENTATIVIDADE 2º SEMESTRE DE 2020 APPORTIONMENT – 2ND SEMESTER / 2020 95 74 74

34 34

20

0

REPRESENTATIVIDADE 2020 APPORTIONMENT 2020

95

57 57 73 73

31 31

20

0

CONSIDERADAS

CONSIDERED ANSWER

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Pesquisa Survey

Detalhamento da Representatividade Representativeness Detailing

DETALHAMENTO 1º SEMESTRE

SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS

2020

DETALLING 1ST SEMESTER

2020

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS

Prêmio Ganho no Período

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

TODOS OS RAMOS ALL LINES

82

48,31

96%

37

37,90

75%

34,42

68%

AUTOMÓVEL

34

17,55

100%

20

17,09

97%

16,93

96%

1

0,64

100%

1

0,64

100%

0,64

100%

49

7,78

96%

21

5,76

71%

5,07

62%

PESSOAS COLETIVO LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

57

13,06

92%

22

8,77

62%

6,65

47%

TRANSPORTES

33

1,54

88%

11

0,58

33%

0,53

31%

-

7,74

93%

-

5,07

61%

4,60

55%

12

0,00

100%

3

0,00

100%

0,00

0%

20

2,17

99%

6

1,63

75%

1,63

74%

37

0,95

85%

11

0,35

31%

0,28

25%

14

0,04

98%

3

0,00

7%

0,00

7%

FINANCIA RISKS

36

1,87

89%

10

0,98

47%

0,61

29%

RURAL

33

2,72

95%

10

2,11

74%

2,09

73%

DPVAT

MOTOR

(COMPULSORY)

PATRIMONIAL

PORPERTY

CARGO

DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS

MARINE/AVIATION

HABITACIONAL HOUSE/HOUSING

RESPONSABILIDADES LIABILITIES

RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS

RISCOS FINANCEIROS

RURAL

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

VOLTAR

18

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020 DETALHAMENTO 2º SEMESTRE

2020

DETALLING 1ND SEMESTER

2020

SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

80 34 1 48

48,46 17,55 0,88 7,96

92% 100% 100% 94%

PESSOAS COLETIVO

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

57

12,01

TRANSPORTES

32 11

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS

Prêmio Ganho no Período

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

Earned Premium

In Relation to Earned Premium

32 16 1 17

34,76 17,01 0,88 5,20

72% 97% 100% 61%

34,76 17,01 0,88 5,20

66% 97% 100% 61%

82%

18

5,90

40%

5,90

40%

1,65 8,42 0,00

87% 93% 100%

7 16

0,51 5,26 0,00

27% 58% 0%

0,51 5,26 0,00

27% 58% 0%

20

2,30

99%

17

1,79

77%

1,79

77%

36

1,01

82%

18

0,32

26%

0,32

26%

14

0,02

100%

7

0,00

0%

0,000

0%

FINANCIA RISKS

35

2,01

88%

0

0,77

34%

0,77

34%

RURAL

32

3,08

95%

0

2,38

74%

2,38

74%

TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL DPVAT

MOTOR

(COMPULSORY)

PATRIMONIAL

PORPERTY

CARGO

DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS

MARINE/AVIATION

HABITACIONAL HOUSE/HOUSING

RESPONSABILIDADES LIABILITIES

RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS

RISCOS FINANCEIROS RURAL

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

DETALHAMENTO

2020

SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS

DETALLING

2020

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

In Relation to Earned Premium

33 34 2 34

69,19 33,94 1,52 10,27

67% 96% 100% 62%

69,19 33,94 1,52 10,27

67% 96% 100% 62%

87%

32

12,56

44%

12,56

44%

3,18 16,16 0,00

88% 93% 100%

14 -

1,04 9,86 0,00

29% 57% 0%

1,04 9,86 0,00

29% 57% 0%

40

4,47

99%

11

3,42

76%

3,42

76%

73

1,96

83%

10

0,59

25%

0,59

25%

28

0,06

99%

1

0,00

5%

0,003

5%

FINANCIA RISKS

71

3,88

89%

12

1,38

31%

1,38

31%

RURAL

65

5,80

95%

12

4,47

73%

4,47

73%

DPVAT

(COMPULSORY)

PATRIMONIAL

PORPERTY

PESSOAS COLETIVO

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

TRANSPORTES

CARGO

DEMAIS RAMOSOTHER LINES CASCOS

MARINE/AVIATION

HABITACIONAL HOUSE/HOUSING

RESPONSABILIDADES LIABILITIES

RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS

RISCOS FINANCEIROS RURAL

96,77 35,10 1,52 15,74

94% 100% 100% 95%

114

25,07

65 -

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

MOTOR

80 68 2 97

Prêmio Ganho no Período

In Relation to Earned Premium

AUTOMÓVEL

In Relation to Earned Premium

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Earned Premium

TODOS OS RAMOS ALL LINES

Earned Premium

Qtde Number

Prêmio Ganho no Período

RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

19

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Pesquisa Survey

Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment

1º SEMESTRE DE 2020

1ST SEMESTER 2020

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY

16,4%

3,4%

28,0%

13,4%

1,5%

34,8%

19,3%

49,2%

14,7%

16,1% 1,3%

1,9% AUTOMÓVEL DPVAT

VOLTAR

MOTOR

COMPULSORY DPVAT

PATRIMONIAL

PROPERTY

PESSOAS COLETIVO

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

20

TRANSPORTES DEMAIS RAMOS

CARGO OTHER LINES

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

2º SEMESTRE DE 2020

1ND SEMESTER 2020

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY

1,5%

17,3%

3,6%

27,9%

33,5%

15,1%

17,0%

48,9%

15,0%

16,1% 1,7%

2,5% AUTOMÓVEL DPVAT

PATRIMONIAL

MOTOR

TRANSPORTES

PROPERTY

PESSOAS COLETIVO

COMPULSORY DPVAT

DEMAIS RAMOS

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

TOTAL

CARGO OTHER LINES

2020

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO

PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES WITHIN THE UNIVERSE OF CONSIDERED ANSWERS

PARTICIPATION OF THE SURVEYED INSURANCE LINES IN THE TOTAL EARNED PREMIUM OF THE INDUSTRY

3,5%

1,5%

16,8% 27,9%

34,1%

14,3%

18,1%

49,1%

14,8%

16,1% 1,5%

2,2% AUTOMÓVEL DPVAT

MOTOR

COMPULSORY DPVAT

PATRIMONIAL

PROPERTY

PESSOAS COLETIVO

LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP

21

TRANSPORTES DEMAIS RAMOS

CARGO OTHER LINES

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Representatividade – Série Histórica Representativeness - Historical Series

TODOS OS RAMOS 120

ALL INSURANCE LINES

97

100

95 76

80

94 78

70

67

65

67

60 40 20 0

2018

2019

CONVIDADAS | INVITED INSURERS

AUTOMÓVEL 101 100

PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

100 98

98

CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

MOTOR

100

99

2020

100 98

97

97

97

96

96

96 95 94

2018

2019

CONVIDADAS | INVITED INSURERS

DPVAT 120 100

2020

PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

COMPLUSORY DPVAT

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80 60 40 20 0

2018 CONVIDADAS | INVITED INSURERS

VOLTAR

2019 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

22

2020 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020 PATRIMONIAL

PROPERTY

120 100

96

96

80

62

60

95 75

57

62

62

62

40 20 0

2018

2019

CONVIDADAS | INVITED INSURERS

PESSOAS COLETIVO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

91 64

67 48

44

2019

44

2020

PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

CARGO

94

90

35

88

42 27

30

29

29 29

2018

2019

CONVIDADAS | INVITED INSURERS

DEMAIS RAMOS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

87

54

CONVIDADAS | INVITED INSURERS

TRANSPORTE

CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

LIFE ANDE PERSONAL ACCIDENTE - GROUP

94

2018

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2020

2020

PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

OTHER LINES

95

93 66

55

93 61

57

57

31

2018 CONVIDADAS | INVITED INSURERS

2019 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS

23

2020 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Indicadores de Fraude Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a:

sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada.

Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.

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24

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

Questionable Losses* Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.

Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

It corresponds to:

Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.

Earned Premiums Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.

25

VOLTAR

18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDE NÃO DETECTADA*

SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*

FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA*

Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

Sinistro com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

*Informações coletadas pelo SQF

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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATES LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*

QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*

LOSSES WITH INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD

NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*

CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*

Questionable Losses Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

Investigated Losses Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

Confirmed Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

27

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18º CICLO SQF – 2020 18TH CYCLE – 2020

cnseg.org.br VOLTAR

28