17º Ciclo do SQF - Relatório Completo

sqf 2019

quantificação da

FRAUDE no mercado de

seguros brasileiro relatório completo 2019 sqf – sistema de quantificação da fraude português | ENGLISH

17º ciclo sqf - 2019 17th cycle . 2019

os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do sqf – sistema de quantificação da fraude.

THE RESULTS IN THIS REPORT EXPRESS THE CONSOLIDATION OF THE DATA COLLECTED FROM THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM.

quantificação da

FRAUDE no mercado de

seguros brasileiro fraud quantification in the brazilian insurance industry

sqf – sistema de quantificação da fraude relatório – 2019 SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM REPORT 2018

ÍNDICE 4 6

sumário executivo executive summary

indicadores de fraude fraud indicators

8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 25

table of contents

automóvel

motor

dpvat

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

patrimonial

property

pessoas - coletivo

life and personal accident - group

transporte

cargo (goods in transit)

demais ramos

other insurance lines

habitacional

home/housing

rural

rural

pesquisa search

indicadores de fraude fraud indicators composition

visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos schematic view of previously described concepts

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,47 bilhões. Deste total, R$ 2,11 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 12,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 284,9 milhões, o que representa 13,5% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,16 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 13,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 323,7 milhões, o que representa aproximadamente 15% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,6% e 2,4%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 13,6%.

Em 2019, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (1,7%) com o segundo (2,1%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 23,5%.

Os resultados consolidados de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,2 bilhões. Deste total, R$ 4,3 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2019 somou aproximadamente R$ 608,6 milhões, o que representa aproximadamente 14,2% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2019 (1,9%) com 2018 (2,2%), observa-se uma redução de 0,3% ponto percentual no indicador de um ano para o outro.

Obs.: É possível haver diferença entre os dados do presente relatório e o relatório do 1º. Semestre de 2019, tendo em vista correções e acréscimos de alguns dados por parte das seguradoras participantes após a publicação do relatório do 1º. Semestre.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor.

Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

4

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2019 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.47 billion. Out of this total, R$ 2.11 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 12.8% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 284.9 million, which represents 13.5% of Questionable Losses.

On the other hand, the second half of the year showed an amount of Losses of R$ 15.7 billion.

Out of this total, R$ 2.16 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 13.8% of the total value of claims.

In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 323.7 million, which represents approximately 15.0% of the value of Questionable Losses.

It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.6% and 2.4%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 13.6%.

In 2019, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (1.7%) with the second (2.1%), an increase of approximately 23.5% was observed.

The overall results for 2019 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.2 billion. Out of this total, R$ 4.3 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.3% of total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in 2019 was approximately R$ 608.6 million, which represents approximately 14.2% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2019 divided by the value of Total Claims (1.9%) with 2018 (2.2%), it is observed a decrease of 0.3% percentual points of this indicator.

Note: differences between the data in this report and the report in the 1st Half of 2019 may be showed in view of corrections and additions of some data by participating insurers after the publication of the report of the 1st. Half.

Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured.

This survey is a contribution toward that objective.

5

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

todos os ramos – 2019 All Insurance Lines – 2019

Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2019 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.

SINISTRO OCORRIDO

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1º Sem 2º Sem 2019 12,8% 13,8% 13,3%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,8% 3,1% 2,9%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,7% 2,1% 1,9%

2,11

2,16

4,27

0,46

0,48

0,94

0,28

0,32

0,61

16,47

15,71

32,18

16,47

15,71

32,18

16,47

15,71

32,18

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,8% 22,3% 22,1%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 13,5% 15,0% 14,2%

0,46

0,48

0,94

0,28

0,32

0,61

2,11

2,16

4,27

2,11

2,16

4,27

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 31,8% 33,0% 32,4%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,7% 22,1% 20,9%

0,46

0,48

0,94

0,28

0,32

0,61

1,45

1,46

2,91

1,45

1,46

2,91

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 6,7% 6,5% 6,6%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,5% 1,4% 1,5%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,9% 1,0% 0,9%

2,11

2,16

4,27

0,46

0,48

0,94

0,28

0,32

0,61

31,35

33,40

64,94

31,35

33,40

64,94

31,35

33,40

64,94

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

6

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

valor de sinistro (%) 20

LOSS AMOUNT ( % )

15,67

15,59

15

13,28

10

4,43

5

3,34

2,22

2,93

2,20

1,89

0 2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

FRAUDE DETECTADA identified fraud

2019 FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

quantidade de sinistros (%) NUMBER OF LOSSES ( % )

5

4,81

4,74

4

3,76

3

2

1,60 0,80

1

0

2017 SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

1,07

0,85

2018 FRAUDE DETECTADA identified fraud

0,90

0,72

2019 FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

7

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo automóvel

Per Insurance Line

Motor

valor de sinistro (%)

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%)

Number of Losses (%) 5

14,42 14,09 13,75

15

1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

12 9

3

6

2 2,89

3

15

3,48 3,19

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

0

automóvel - valor

5

14,09 12,09

3

6

2

3 0

3,19

2,62

1,65

1,56

2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

automóvel - quantidade 4,77

4,54

4,73

4

9

2,38

1,03 1,10 1,06

1

2,00 2,27 2,14

FRAUDE DETECTADA

11,88

2019

1,22 1,36 1,29

SUSPEITA DE FRAUDE

12

2º SEMESTRE

4

2019

0

4,69 4,77 4,73

1

2,14

0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

1,01

1,20 0,77

2017

1,29

1,00

2018

1,06

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 13,8% 14,4% 14,1%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,9% 3,5% 3,2%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,0% 2,3% 2,1%

1.434,94

1.549,53

2.984,47

301,21

374,06

675,27

208,66

244,11

452,77

10.435,08

10.742,41

21.177,49

10.435,08

10.742,41

21.177,49

10.435,08

10.742,41

21.177,49

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,0% 24,1% 22,6%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 14,5% 15,8% 15,2%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 28,8% 33,6% 31,3%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,9% 21,9% 21,0%

301,21

374,06

675,27

208,66

244,11

452,77

301,21

374,06

675,27

208,66

244,11

452,77

1.434,94

1.549,53

2.984,47

1.434,94

1.549,53

2.984,47

1.047,06

1.112,25

2.159,31

1.047,06

1.112,25

2.159,31

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

8

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo dpvat

Per Insurance Line

Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance

valor de sinistro (%)

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%) 100

Number of Losses (%) 10

90,59

80

2º SEMESTRE

71,93

1º SEMESTRE

7,86

8

2019

63,08

60

9,36

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE 2019

6,52 6 4

40

17,92

20

9,77

0

12,32

5,20

12,28

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

0

dpvat - valor 71,93

70 60

20

58,34

1,52

1,11

7,48

SUSPEITA DE FRAUDE

80

1,97

2

1,32

0,85 1,07

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

dpvat - quantidade 16,62

56,39

14,33

15

50 10

40

27,01

30 20 10 0

12,39

9,18

8,95

2017

6,13

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

7,86

7,82

5

0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

2,75

2,62

7,48

2017

1,99

1,52 1,07

2018

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 63,1% 90,6% 71,9%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 9,8% 17,9% 12,4%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,2% 12,3% 7,5%

320,08

217,90

537,98

49,57

43,10

92,66

26,37

29,54

55,91

507,40

240,53

747,93

507,40

240,53

747,93

507,40

240,53

747,93

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 15,5% 19,8% 17,2%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 8,2% 13,6% 10,4%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 40,7% 43,4% 41,9%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,7% 29,7% 25,3%

49,57

43,10

92,66

26,37

29,54

55,91

49,57

43,10

92,66

26,37

29,54

55,91

320,08

217,90

537,98

320,08

217,90

537,98

121,80

99,31

221,10

121,80

99,31

221,10

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

9

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo patrimonial

Per Insurance Line

Property

valor de sinistro (%) 12

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%) 11,27 10,27

10

10,77

2,0

1º SEMESTRE

Number of Losses (%) 1,92

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2019

1,5

8 6

2019

1,34 1,03

1,0

4

1,25 1,64 1,44

2

0,5

0,35

0,73 1,17 0,95

0

0,27

0,18 0,24

0,13 0,18

0,0 SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

patrimonial - valor 15

patrimonial - quantidade 1,5

13,57

12

1,2

10,77

9,78 9

0,9

6

0,6

3

1,93

1,20 1,02 0

2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

0,3

1,44 0,95

0,79

1,34

0,0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

1,01

0,90

0,24

0,17 0,13

2017

0,24

0,17

2018

0,18

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 10,3% 11,3% 10,8%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,3% 1,6% 1,4%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,7% 1,2% 0,9%

179,88

195,26

375,14

21,91

28,40

50,31

12,73

20,31

33,04

1.751,45

1.732,19

3.483,64

1.751,45

1.732,19

3.483,64

1.751,45

1.732,19

3.483,64

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE DETECTADA identified fraud 12,2% 14,5% 13,4% 21,91 28,40 50,31

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 7,1% 10,4% 8,8% 12,73 20,31 33,04

179,88

195,26

375,14

179,88

195,26

375,14

21,91

28,40

50,31

12,73

20,31

33,04

179,88

195,26

375,14

179,88

195,26

375,14

112,85

113,31

226,16

112,85

113,31

226,16

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

10

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,4% 25,1% 22,2%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 11,3% 17,9% 14,6%

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo

Per Insurance Line

pessoas - coletivo

Life and Personal Accident - Group

valor de sinistro (%)

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%)

12

1º SEMESTRE

10,24

10

5

2º SEMESTRE

8,92

Number of Losses (%)

1º SEMESTRE

4,05

4

2019

8

3,63

3,28

7,86

2º SEMESTRE 2019

3

6

5,36 2

4

3,28

2

2,10

1,61

1

1,28 1,65

0,70 0,74 0,72 0,63 0,72 0,67

0

0 SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

pessoas coletivo - valor

pessoas coletivo - quantidade 5

25

4,17

20,74

20 18,86

4 3

15

0

2

8,92

10 5

3,63

3,63

5,54 3,25

2017

4,71 4,16

3,28

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

1

1,05

0,86

0,86 0,80

0,72 0,67

2018

2019

1,65 0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

2017

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 10,2% 7,9% 8,9%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,4% 1,6% 3,3%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,1% 1,3% 1,6%

154,40

147,42

301,82

80,77

30,17

110,94

31,64

24,04

55,67

1.507,73

1.876,54

3.384,27

1.507,73

1.876,54

3.384,27

1.507,73

1.876,54

3.384,27

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 52,3% 20,5% 36,8%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 20,5% 16,3% 18,4%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 54,5% 34,7% 47,2%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,3% 27,7% 23,7%

80,77

30,17

110,94

31,64

24,04

55,67

80,77

30,17

110,94

31,64

24,04

55,67

154,40

147,42

301,82

154,40

147,42

301,82

148,21

86,91

235,13

148,21

86,91

235,13

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

11

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo transporte

valor de sinistro (%)

Per Insurance Line

Cargo

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%) 12

Number of Losses (%)

11,30

10

1,5

1º SEMESTRE

1,29

2019

9,24

2º SEMESTRE 2019

0,9

5,85

0,6

4

2,17 1,80 1,94

2 0

35

1º SEMESTRE

1,35

1,2

8 6

1,41

2º SEMESTRE

2,10 1,78 1,90

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

0,3 0,0

transporte - valor

3,5

30,90

30

2,5

20

2,0

15

1,5

9,24

9,02

10

0

0,17 0,21 0,19

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

transporte - quantidade 3,30

3,0

25

5

0,18 0,21 0,20

0,82 0,82

0,44 0,36

2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

2,48

1,35

1,0 0,5

1,94 1,90

0,0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

0,03 0,03

0,11 0,10

2017

2018

0,20 0,19

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,8% 11,3% 9,2%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,2% 1,8% 1,9%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,1% 1,8% 1,9%

9,56

30,40

39,95

3,54

4,83

8,37

3,43

4,80

8,23

163,36

269,05

432,40

163,36

269,05

432,40

163,36

269,05

432,40

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 37,1% 15,9% 21,0%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 35,9% 15,8% 20,6%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 55,2% 15,8% 22,5%

3,54

4,83

8,37

3,43

4,80

8,23

3,54

4,83

8,37

3,43

4,80

8,23

9,56

30,40

39,95

9,56

30,40

39,95

6,21

30,34

36,55

6,21

30,34

36,55

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

12

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 57,0% 15,9% 22,9%

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo demais ramos valor de sinistro (%)

Per Insurance Line

Others Lines

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%)

Number of Losses (%)

3,0

0,12 0,11 0,11 0,11

1º SEMESTRE

2,62

2º SEMESTRE

2,5

0,10

2019

2,0

2019

0,08

1,5

0,06

1,20

1,0

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04

0,04

0,55

0,5

0,02

0,16 0,26 0,19 0,09 0,11 0,10

0,0

12

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

0,00

demais ramos - valor

0,5

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

demais ramos - quantidade 0,47

10,25

10

0,4

8

0,3

6

4,84

4

3,32 2,05

2

0,2

2,70 1,24

0,1

1,20

2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

0,0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

0,11

0,10

0,08

0,05 0,04

0,03 0,03

0,19 0,10

0

0,16

2017

2018

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,6% 2,6% 1,2%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,2% 0,3% 0,2%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,1% 0,1%

13,11

22,31

35,42

3,34

2,23

5,58

2,07

0,92

2,99

2.107,12

850,53

2.957,65

2.107,12

850,53

2.957,65

2.107,12

850,53

2.957,65

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 25,5% 10,0% 15,7%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 15,8% 4,1% 8,4%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 30,5% 10,7% 17,5%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 18,9% 4,4% 9,4%

3,34

2,23

5,58

2,07

0,92

2,99

3,34

2,23

5,58

2,07

0,92

2,99

13,11

22,31

35,42

13,11

22,31

35,42

10,95

20,92

31,86

10,95

20,92

31,86

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.

13

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo habitacional valor de sinistro (%)

Per Insurance Line

Home/Housing

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%) 10

Number of Losses (%)

9,11

0,5

1º SEMESTRE

8

0,46 0,42

2º SEMESTRE

0,45

1º SEMESTRE

0,42

2º SEMESTRE

0,4

2019

2019

0,32 6

4,29

4

2,06

2,06

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

12

40,81

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

habitacional - quantidade 11,37

10 8

30

6

19,64

20 10

7,54

0

2,44 5,36

4,97 3,77

2017

2018

SINISTRO OCORRIDO

4,04

4

11,27

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

3,10

2

0,99

0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

1,48

0,79 0,67

2017

2018

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 4,3% 2,1% 3,1%

2,73

0,70

3,43

1,29

0,70

1,98

29,98

33,93

63,91

29,98

33,93

63,91

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,7% 1,2% 1,0% 0,21

0,42

0,64

29,98

33,93

63,91

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 47,1% 100,0% 57,9%

0,45 0,32 0,10

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 9,1% 2,1% 5,4%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 7,8% 60,7% 18,5%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 47,1% 100,0% 57,9%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 7,8% 60,7% 18,5%

1,29

0,70

1,98

0,21

0,42

0,64

1,29

0,70

1,98

0,21

0,42

0,64

2,73

0,70

3,43

2,73

0,70

3,43

2,73

0,70

3,43

2,73

0,70

3,43

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

14

0,10

0,07

0,0

habitacional - valor

40

0,17

0,1

1,25 0,99 0,71

0

50

0,2

3,10

2

0,28

0,3

5,36

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Ramo a Ramo rural

Per Insurance Line

Rural

valor de sinistro (%)

quantidade de sinistros (%)

Loss Amount (%)

Number of Losses (%)

3,0

0,25

1º SEMESTRE

2,58

2,5

2019

1º SEMESTRE

0,23

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE 2019

0,19

0,20

0,17

2,0

0,15

1,5

1,17

0,10

1,0

0,09 0,15 0,11

0,08 0,02 0,06

SUSPEITA DE FRAUDE

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

0,0

0,04

0,05

0,41

0,5

rural - valor

0,00

1,17

1,2

0,5

1,0

0,77

0,01

0,02

FRAUDE DETECTADA

FRAUDE COMPROVADA

QUESTIONABLE FRAUD

IDENTIFIED FRAUD

CONFIRMED FRAUD

rural - quantidade 0,41

0,3

0,27

0,59

0,6

0,03

SUSPEITA DE FRAUDE

0,4

0,8

0,03 0,02

0,19

0,2 0,4 0,2

0,17 0,15

0,11 0,11

0,0

2017

2018

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud

SINISTRO OCORRIDO

0,1

0,11

0,06

0,0

2019

FRAUDE DETECTADA identified fraud

0,05 0,05

0,04

2017

2018

0,03 0,02

0,02

2019

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud

TOTAL LOSSES

SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,4% 2,6% 1,2%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,2% 0,1%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,0% 0,1%

5,35

18,14

23,48

1,17

1,07

2,24

1,09

0,11

1,20

1.299,24

702,68

2.001,92

1.299,24

702,68

2.001,92

1.299,24

702,68

2.001,92

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,9% 5,9% 9,5%

SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 20,4% 0,6% 5,1%

FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 29,8% 6,0% 10,4%

FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 27,6% 0,6% 5,6%

1,17

1,07

2,24

1,09

0,11

1,20

1,17

1,07

2,24

1,09

0,11

1,20

5,35

18,14

23,48

5,35

18,14

23,48

3,94

17,66

21,60

3,94

17,66

21,60

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

15

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Pesquisa

Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

seguradoras convidadas

Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

seguradoras participantes

Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

seguradoras com respostas consideradas (válidas)

Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

Invited Insurance Companies

Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

Participating Insurance Companies

Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.

Insurance Companies with Considered Answers

Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

16

ma

CONVIDADOS invited

PARTICIPANTES participating

CONSIDERADAS considered answers

72

20

0

4

95

46

78

31

9 12

99

86

16

9

94

49

11 s

86

s

93 9

fin na an nc ris ci ei co al r s ris os ks

fi

ru

15

an r i ci cei sco al r s ris os k

3

an

30

fin

99

fin

0 10 ru ral ra l

45

fin a an nc ris ci ei co al r s ris os k

42 78

92

fin

20 s

32 20

ru

71

da co bilit des i es s sp esp ec e ia ci lr a i s k is

29

ru ral ra l

50

bi li

78

ru

93

lia

4

ris

73 86

ru ral ra l

bi t

o ac sp ther ion on li al sa nes

re

0

s

bi t ot aci re sp her on on li al sa nes bi li ris liab dad co ilit es ies s sp esp ec e ia ci lr a isk is

99

s

30

c

93

bi li ris liab dad co ilit es ies s sp esp ec e ia ci lr a isk is

48 at os io n

63

t

67

bi

90 av i

37

ha

78

o ac sp ther ion on li al sa nes

40 60

re

91 s

40

ca s

23

co s

62

72

io n

75 63

e|

o

33

av iat

Apportionment - 2018

100 100 98 97 100 100 96 52

ne

59 90

rin

65 c rt ma argoes i ot s r h e am rl o in s es ma rin c e| a av sc ha iatio os n

20

ma

91

ma rgo s i ot s r he am rl o i s

95

de

40

de

sp

65

ha

65

or te

72

ca

78

sp

Apportionment - 2st Semester / 2019

100 100 95 98 100 100 ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p

er al ty

on i

im

op

pr

64 90

ca s

78 ty ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p

o l as

ss

pe

78 91

e|

s

i er al

on

im

op

pr

pa tr

dp

dp vat va t

100 97 100 100 96

rin

95

o l as

ss

pe

60

pa tr

80

im o ss prop nia oa er l ty l s ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p sp o de ca rte ma rgo s i ot s r he am rl o in s e

60

pe

80 95

dp

60

pa tr

100 95

dp vat va t

100 100 98

dp

or

to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l 100

dp vat va t

or

to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l 80

or

to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

representatividade da pesquisa

Survey representativeness

representatividade - 1º semestre de 2019

Apportionment - 1st Semester / 2019 91 95

52 75 72

38 15

0

representatividade - 2º semestre de 2019

91 96 76 75

50

31

0 11

representatividade - 2019

91 95 76 74

61

32

44

13

0

17

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Pesquisa

Survey

detalhamento da representatividade Representativeness Detailing detalhamento • 1º semestre 2019

Detailing • 1st Semester / 2019 seguradoras convidadas invited insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde período* do mercado number of companies

seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of

earned premium in the period

relation with industry earned premium

companies

earned premium in the period

relation with industry earned premium

respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period

relation with industry earned premium

todos os ramos

81

46,51

95%

33

38,29

78%

31,35

64%

automóvel

32

17,66

100%

21

17,38

98%

17,23

97%

1

0,61

100%

1

0,61

100%

0,61

100%

48

7,03

96%

24

5,29

72%

4,75

65%

53

12,51

91%

24

9,83

72%

6,17

45%

transportes

30

1,57

90%

10

0,57

33%

0,40

23%

demais ramos

-

7,13

93%

-

4,61

60%

2,19

29%

cascos*

25

0,30

73%

9

0,21

52%

0,01

4%

habitacional

19

2,05

99%

7

1,61

78%

0,20

10%

responsabilidades

35

0,80

86%

12

0,29

32%

0,18

20%

riscos especiais

13

0,01

92%

4

0,00

15%

0,00

0%

riscos financeiros

34

1,74

91%

11

0,72

38%

0,28

15%

rural

30

2,24

95%

7

1,78

75%

1,71

72%

all lines motor

dpvat

dpvat

patrimonial

property

pessoas coletivo

life and personal accidents - group cargo

other lines

marine | aviation* home / housing liabilities

special risks

financial risks Rural

inclui casos marítimos e aeronáuticos

18

*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Pesquisa

Survey

detalhamento • 2º semestre 2019

Detailing • 2nd Semester / 2019 seguradoras convidadas invited insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde período* do mercado number of companies

seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of

earned premium in the period

relation with industry earned premium

companies

earned premium in the period

relation with industry earned premium

respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period

relation with industry earned premium

todos os ramos

80

48,55

95%

32

39,62

78%

33,40

65%

automóvel

31

17,99

100%

22

17,79

99%

17,63

98%

dpvat

1

0,37

100%

1

0,37

100%

0,37

100%

47

7,47

95%

24

6,11

78%

4,64

59%

52

13,48

91%

23

9,31

63%

7,62

52%

transportes

30

1,67

90%

12

0,93

50%

0,69

37%

demais ramos

-

7,57

93%

-

5,12

63%

2,46

30%

cascos*

26

0,29

71%

9

0,19

46%

0,01

3%

habitacional

19

2,11

99%

8

1,66

78%

0,19

9%

responsabilidades

35

0,89

86%

12

0,33

31%

0,12

12%

riscos especiais

13

0,02

95%

4

0,00

9%

0,00

0%

riscos financeiros

34

1,81

91%

13

1,00

50%

0,21

11%

rural

30

2,46

96%

8

1,95

76%

1,92

75%

all lines motor dpvat

patrimonial property

pessoas coletivo

life and personal accidents - group cargo

other lines

marine | aviation* home / housing liabilities

special risks

financial risks Rural

inclui casos marítimos e aeronáuticos

*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion

19

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Pesquisa

Survey

detalhamento • 2019 Detailing • 2019

seguradoras convidadas invited insurance companies qtde

number of companies

prêmio relação com ganho no prêmio ganho período* do mercado

seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of

earned premium in the period

relation with industry earned premium

companies

earned premium in the period

relation with industry earned premium

respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period

relation with industry earned premium

todos os ramos

80

95,06

95%

33

77,91

78%

64,94

65%

automóvel

32

35,65

100%

22

35,17

98%

34,85

97%

1

0,98

100%

1

0,98

100%

0,98

100%

48

14,50

96%

24

11,40

75%

9,38

62%

53

25,99

91%

24

19,13

67%

13,79

48%

transportes

30

3,24

90%

11

1,50

42%

1,10

30%

demais ramos

-

14,71

93%

-

9,73

61%

4,84

31%

cascos*

-

0,59

72%

-

0,40

49%

0,03

4%

habitacional

19

4,16

99%

8

3,26

78%

0,39

9%

responsabilidades

35

1,69

86%

12

0,62

32%

0,30

16%

riscos especiais

13

0,02

94%

4

0,00

11%

0,00

0%

riscos financeiros

34

3,55

91%

12

1,72

44%

0,49

13%

rural

30

4,70

95%

8

3,72

76%

3,63

74%

all lines motor

dpvat

dpvat

patrimonial

property

pessoas coletivo

life and personal accidents - group cargo

other lines

marine | aviation* home / housing liabilities

special risks

financial risks Rural

inclui casos marítimos e aeronáuticos

20

*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

distribuição da representatividade Representativeness Apportionment 1º semestre 2019

1º semestre 2019

Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado

1,3%

15,7%

3,6%

participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas

7,0% 19,7%

36,3%

54,9% 28,1%

15,1% 15,0% 1,2%

automóvel motor

dpvat dpvat

2º semestre 2019

patrimonial property

2st Semester / 2019

participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho no mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

pessoal coletivo life and personal accident - group

1,9% transportes cargo

2º semestre 2019

2st Semester / 2019

participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 2,1%

7,4%

16,0%

3,7%

22,8%

35,4%

demais ramos other

28,9%

52,8% 13,9%

15,4% 0,7% automóvel motor

total 2019

dpvat dpvat

patrimonial property

Total 2019

participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3,6%

1,1%

pessoal coletivo life and personal accident - group

total 2019

transportes cargo

Total 2019

participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 1,7%

15,9% 35,8%

demais ramos other

7,5%

21,2% 53,7%

28,5% 14,4%

15,2% 1,0%

1,5% automóvel motor

dpvat dpvat

patrimonial property

pessoal coletivo life and personal accident - group

transportes cargo

demais ramos other

21

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Pesquisa

Survey

representatividade - série histórica Representativeness - Historical Series todos os ramos 100

All Insurance Lines 97

96

77

80

95 78

76

71

70

65

60

40

20

0

automóvel 100

2017

2018

Motor 100

98

98

100

98

2019

97

100

98

97

80

60

40

20 0

patrimonial 100

2017

2018

2019

Property 97

96

96

80

75 67

63

60

62

62

57

40

20

0

2017

2018 convidados

22

participantes

2019 consideradas

SQF - RELATĂ“RIO COMPLETO 2019

pessoas coletivo

100

Life and Personal Accidents - Group 94

91

91

80

67

64

63 60

54

51

48

40

20

0

2017

transportes

2018

2019

Cargo

100

94

90

88 80

60

45 40

42 35

32

30

27

20

0

2017

demais ramos 100

2018

2019

Other Lines 95

94

93

80

66

65 60

55

61 55

40

31

20

0

2017

2018 convidados

participantes

2019 consideradas

23

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Indicadores de Fraude detalhamento da formação dos indicadores para a quantificação da fraude sinistro ocorrido

Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

sinistro suspeito

Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistro investigado*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

sinistro com fraude detectada

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a:

sinistro com fraude comprovada + sinistros com fraude NÃO comprovada.

sinistro com fraude comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

sinistro com fraude NÃO comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

prêmio ganho

Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levandose em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.

24

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses

Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

Questionable Losses*

Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

Investigated Losses*

Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.

Identified Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

It corresponds to:

Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

NOT Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.

Earned Premiums

Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.

25

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDES NÃO DETECTADA*

SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*

FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETCTADA FRAUDE COMPROVADA*

sinistros suspeitos

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

sinistros investigados*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

sinistros com fraude detectada

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

fraude comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

26

SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019

Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATED LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*

QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*

LOSSES WITH IDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD

NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*

CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*

Questionable Losses

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

Investigated Losses

Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

Identified Fraudulent Losses

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

Confirmed Fraudulent Losses

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

27

cnseg.org.br