sqf 2019
quantificação da
FRAUDE no mercado de
seguros brasileiro relatório completo 2019 sqf – sistema de quantificação da fraude português | ENGLISH
17º ciclo sqf - 2019 17th cycle . 2019
os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do sqf – sistema de quantificação da fraude. THE RESULTS IN THIS REPORT EXPRESS THE CONSOLIDATION OF THE DATA COLLECTED FROM THE INSURANCE COMPANIES THROUGH THE SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM.
quantificação da
FRAUDE no mercado de
seguros brasileiro fraud quantification in the brazilian insurance industry
sqf – sistema de quantificação da fraude relatório – 2019 SQF - FRAUD QUANTIFICATION SYSTEM REPORT 2018
ÍNDICE 4 6
sumário executivo executive summary
indicadores de fraude fraud indicators
8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 25
table of contents
automóvel
motor
dpvat
Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance
patrimonial
property
pessoas - coletivo
life and personal accident - group
transporte
cargo (goods in transit)
demais ramos
other insurance lines
habitacional
home/housing
rural
rural
pesquisa search
indicadores de fraude fraud indicators composition
visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos schematic view of previously described concepts
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização). Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,47 bilhões. Deste total, R$ 2,11 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 12,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 284,9 milhões, o que representa 13,5% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,16 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 13,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 323,7 milhões, o que representa aproximadamente 15% do valor dos Sinistros Suspeitos. Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,6% e 2,4%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 13,6%. Em 2019, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (1,7%) com o segundo (2,1%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 23,5%. Os resultados consolidados de 2019 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,2 bilhões. Deste total, R$ 4,3 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2019 somou aproximadamente R$ 608,6 milhões, o que representa aproximadamente 14,2% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2019 (1,9%) com 2018 (2,2%), observa-se uma redução de 0,3% ponto percentual no indicador de um ano para o outro. Obs.: É possível haver diferença entre os dados do presente relatório e o relatório do 1º. Semestre de 2019, tendo em vista correções e acréscimos de alguns dados por parte das seguradoras participantes após a publicação do relatório do 1º. Semestre.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido. 4
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. The consolidated results for the first half of 2019 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.47 billion. Out of this total, R$ 2.11 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 12.8% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 284.9 million, which represents 13.5% of Questionable Losses. On the other hand, the second half of the year showed an amount of Losses of R$ 15.7 billion. Out of this total, R$ 2.16 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 13.8% of the total value of claims. In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 323.7 million, which represents approximately 15.0% of the value of Questionable Losses. It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.6% and 2.4%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 13.6%. In 2019, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (1.7%) with the second (2.1%), an increase of approximately 23.5% was observed. The overall results for 2019 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.2 billion. Out of this total, R$ 4.3 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 13.3% of total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in 2019 was approximately R$ 608.6 million, which represents approximately 14.2% of the value of Questionable Losses. When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2019 divided by the value of Total Claims (1.9%) with 2018 (2.2%), it is observed a decrease of 0.3% percentual points of this indicator. Note: differences between the data in this report and the report in the 1st Half of 2019 may be showed in view of corrections and additions of some data by participating insurers after the publication of the report of the 1st. Half.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective. 5
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
todos os ramos – 2019 All Insurance Lines – 2019
Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2019 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.
The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1º Sem 2º Sem 2019 12,8% 13,8% 13,3%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,8% 3,1% 2,9%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,7% 2,1% 1,9%
2,11
2,16
4,27
0,46
0,48
0,94
0,28
0,32
0,61
16,47
15,71
32,18
16,47
15,71
32,18
16,47
15,71
32,18
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,8% 22,3% 22,1%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 13,5% 15,0% 14,2%
0,46
0,48
0,94
0,28
0,32
0,61
2,11
2,16
4,27
2,11
2,16
4,27
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 31,8% 33,0% 32,4%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,7% 22,1% 20,9%
0,46
0,48
0,94
0,28
0,32
0,61
1,45
1,46
2,91
1,45
1,46
2,91
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 6,7% 6,5% 6,6%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,5% 1,4% 1,5%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,9% 1,0% 0,9%
2,11
2,16
4,27
0,46
0,48
0,94
0,28
0,32
0,61
31,35
33,40
64,94
31,35
33,40
64,94
31,35
33,40
64,94
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
6
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
valor de sinistro (%) 20
LOSS AMOUNT ( % )
15,67
15,59
15
13,28
10
4,43
5
3,34
2,22
2,93
2,20
1,89
0 2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
FRAUDE DETECTADA identified fraud
2019 FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
quantidade de sinistros (%) NUMBER OF LOSSES ( % )
5
4,81
4,74
4
3,76
3
2
1,60 0,80
1
0
2017 SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
1,07
0,85
2018 FRAUDE DETECTADA identified fraud
0,90
0,72
2019 FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
7
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo automóvel
Per Insurance Line
Motor
valor de sinistro (%)
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%)
Number of Losses (%) 5
14,42 14,09 13,75
15
1º SEMESTRE
1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
12 9
3
6
2 2,89
3
15
3,48 3,19
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0
automóvel - valor
5
14,09 12,09
3
6
2
3 0
3,19
2,62
1,65
1,56
2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
automóvel - quantidade 4,77
4,54
4,73
4
9
2,38
1,03 1,10 1,06
1
2,00 2,27 2,14
FRAUDE DETECTADA
11,88
2019
1,22 1,36 1,29
SUSPEITA DE FRAUDE
12
2º SEMESTRE
4
2019
0
4,69 4,77 4,73
1
2,14
0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
1,01
1,20 0,77
2017
1,29
1,00
2018
1,06
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 13,8% 14,4% 14,1%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,9% 3,5% 3,2%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,0% 2,3% 2,1%
1.434,94
1.549,53
2.984,47
301,21
374,06
675,27
208,66
244,11
452,77
10.435,08
10.742,41
21.177,49
10.435,08
10.742,41
21.177,49
10.435,08
10.742,41
21.177,49
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,0% 24,1% 22,6%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 14,5% 15,8% 15,2%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 28,8% 33,6% 31,3%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,9% 21,9% 21,0%
301,21
374,06
675,27
208,66
244,11
452,77
301,21
374,06
675,27
208,66
244,11
452,77
1.434,94
1.549,53
2.984,47
1.434,94
1.549,53
2.984,47
1.047,06
1.112,25
2.159,31
1.047,06
1.112,25
2.159,31
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
8
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo dpvat
Per Insurance Line
Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance
valor de sinistro (%)
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%) 100
Number of Losses (%) 10
90,59
80
2º SEMESTRE
71,93
1º SEMESTRE
7,86
8
2019
63,08
60
9,36
1º SEMESTRE
2º SEMESTRE 2019
6,52 6 4
40
17,92
20
9,77
0
12,32
5,20
12,28
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0
dpvat - valor 71,93
70 60
20
58,34
1,52
1,11
7,48
SUSPEITA DE FRAUDE
80
1,97
2
1,32
0,85 1,07
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
dpvat - quantidade 16,62
56,39
14,33
15
50 10
40
27,01
30 20 10 0
12,39
9,18
8,95
2017
6,13
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
7,86
7,82
5
0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
2,75
2,62
7,48
2017
1,99
1,52 1,07
2018
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 63,1% 90,6% 71,9%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 9,8% 17,9% 12,4%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,2% 12,3% 7,5%
320,08
217,90
537,98
49,57
43,10
92,66
26,37
29,54
55,91
507,40
240,53
747,93
507,40
240,53
747,93
507,40
240,53
747,93
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 15,5% 19,8% 17,2%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 8,2% 13,6% 10,4%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 40,7% 43,4% 41,9%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,7% 29,7% 25,3%
49,57
43,10
92,66
26,37
29,54
55,91
49,57
43,10
92,66
26,37
29,54
55,91
320,08
217,90
537,98
320,08
217,90
537,98
121,80
99,31
221,10
121,80
99,31
221,10
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
9
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo patrimonial
Per Insurance Line
Property
valor de sinistro (%) 12
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%) 11,27 10,27
10
10,77
2,0
1º SEMESTRE
Number of Losses (%) 1,92
1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
2º SEMESTRE
2019
1,5
8 6
2019
1,34 1,03
1,0
4
1,25 1,64 1,44
2
0,5
0,35
0,73 1,17 0,95
0
0,27
0,18 0,24
0,13 0,18
0,0 SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
patrimonial - valor 15
patrimonial - quantidade 1,5
13,57
12
1,2
10,77
9,78 9
0,9
6
0,6
3
1,93
1,20 1,02 0
2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
0,3
1,44 0,95
0,79
1,34
0,0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
1,01
0,90
0,24
0,17 0,13
2017
0,24
0,17
2018
0,18
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 10,3% 11,3% 10,8%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 1,3% 1,6% 1,4%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,7% 1,2% 0,9%
179,88
195,26
375,14
21,91
28,40
50,31
12,73
20,31
33,04
1.751,45
1.732,19
3.483,64
1.751,45
1.732,19
3.483,64
1.751,45
1.732,19
3.483,64
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE DETECTADA identified fraud 12,2% 14,5% 13,4% 21,91 28,40 50,31
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 7,1% 10,4% 8,8% 12,73 20,31 33,04
179,88
195,26
375,14
179,88
195,26
375,14
21,91
28,40
50,31
12,73
20,31
33,04
179,88
195,26
375,14
179,88
195,26
375,14
112,85
113,31
226,16
112,85
113,31
226,16
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
10
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 19,4% 25,1% 22,2%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 11,3% 17,9% 14,6%
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo
Per Insurance Line
pessoas - coletivo
Life and Personal Accident - Group
valor de sinistro (%)
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%)
12
1º SEMESTRE
10,24
10
5
2º SEMESTRE
8,92
Number of Losses (%)
1º SEMESTRE
4,05
4
2019
8
3,63
3,28
7,86
2º SEMESTRE 2019
3
6
5,36 2
4
3,28
2
2,10
1,61
1
1,28 1,65
0,70 0,74 0,72 0,63 0,72 0,67
0
0 SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
pessoas coletivo - valor
pessoas coletivo - quantidade 5
25
4,17
20,74
20 18,86
4 3
15
0
2
8,92
10 5
3,63
3,63
5,54 3,25
2017
4,71 4,16
3,28
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
1
1,05
0,86
0,86 0,80
0,72 0,67
2018
2019
1,65 0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
2017
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 10,2% 7,9% 8,9%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,4% 1,6% 3,3%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,1% 1,3% 1,6%
154,40
147,42
301,82
80,77
30,17
110,94
31,64
24,04
55,67
1.507,73
1.876,54
3.384,27
1.507,73
1.876,54
3.384,27
1.507,73
1.876,54
3.384,27
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 52,3% 20,5% 36,8%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 20,5% 16,3% 18,4%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 54,5% 34,7% 47,2%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,3% 27,7% 23,7%
80,77
30,17
110,94
31,64
24,04
55,67
80,77
30,17
110,94
31,64
24,04
55,67
154,40
147,42
301,82
154,40
147,42
301,82
148,21
86,91
235,13
148,21
86,91
235,13
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo transporte
valor de sinistro (%)
Per Insurance Line
Cargo
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%) 12
Number of Losses (%)
11,30
10
1,5
1º SEMESTRE
1,29
2019
9,24
2º SEMESTRE 2019
0,9
5,85
0,6
4
2,17 1,80 1,94
2 0
35
1º SEMESTRE
1,35
1,2
8 6
1,41
2º SEMESTRE
2,10 1,78 1,90
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,3 0,0
transporte - valor
3,5
30,90
30
2,5
20
2,0
15
1,5
9,24
9,02
10
0
0,17 0,21 0,19
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
transporte - quantidade 3,30
3,0
25
5
0,18 0,21 0,20
0,82 0,82
0,44 0,36
2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
2,48
1,35
1,0 0,5
1,94 1,90
0,0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
0,03 0,03
0,11 0,10
2017
2018
0,20 0,19
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 5,8% 11,3% 9,2%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,2% 1,8% 1,9%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 2,1% 1,8% 1,9%
9,56
30,40
39,95
3,54
4,83
8,37
3,43
4,80
8,23
163,36
269,05
432,40
163,36
269,05
432,40
163,36
269,05
432,40
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 37,1% 15,9% 21,0%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 35,9% 15,8% 20,6%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 55,2% 15,8% 22,5%
3,54
4,83
8,37
3,43
4,80
8,23
3,54
4,83
8,37
3,43
4,80
8,23
9,56
30,40
39,95
9,56
30,40
39,95
6,21
30,34
36,55
6,21
30,34
36,55
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
12
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 57,0% 15,9% 22,9%
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo demais ramos valor de sinistro (%)
Per Insurance Line
Others Lines
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%)
Number of Losses (%)
3,0
0,12 0,11 0,11 0,11
1º SEMESTRE
2,62
2º SEMESTRE
2,5
0,10
2019
2,0
2019
0,08
1,5
0,06
1,20
1,0
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
0,04
0,55
0,5
0,02
0,16 0,26 0,19 0,09 0,11 0,10
0,0
12
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,00
demais ramos - valor
0,5
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
demais ramos - quantidade 0,47
10,25
10
0,4
8
0,3
6
4,84
4
3,32 2,05
2
0,2
2,70 1,24
0,1
1,20
2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
0,0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
0,11
0,10
0,08
0,05 0,04
0,03 0,03
0,19 0,10
0
0,16
2017
2018
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,6% 2,6% 1,2%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,2% 0,3% 0,2%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,1% 0,1%
13,11
22,31
35,42
3,34
2,23
5,58
2,07
0,92
2,99
2.107,12
850,53
2.957,65
2.107,12
850,53
2.957,65
2.107,12
850,53
2.957,65
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 25,5% 10,0% 15,7%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 15,8% 4,1% 8,4%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 30,5% 10,7% 17,5%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 18,9% 4,4% 9,4%
3,34
2,23
5,58
2,07
0,92
2,99
3,34
2,23
5,58
2,07
0,92
2,99
13,11
22,31
35,42
13,11
22,31
35,42
10,95
20,92
31,86
10,95
20,92
31,86
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.
13
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo habitacional valor de sinistro (%)
Per Insurance Line
Home/Housing
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%) 10
Number of Losses (%)
9,11
0,5
1º SEMESTRE
8
0,46 0,42
2º SEMESTRE
0,45
1º SEMESTRE
0,42
2º SEMESTRE
0,4
2019
2019
0,32 6
4,29
4
2,06
2,06
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
12
40,81
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
habitacional - quantidade 11,37
10 8
30
6
19,64
20 10
7,54
0
2,44 5,36
4,97 3,77
2017
2018
SINISTRO OCORRIDO
4,04
4
11,27
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
3,10
2
0,99
0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
1,48
0,79 0,67
2017
2018
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 4,3% 2,1% 3,1%
2,73
0,70
3,43
1,29
0,70
1,98
29,98
33,93
63,91
29,98
33,93
63,91
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,7% 1,2% 1,0% 0,21
0,42
0,64
29,98
33,93
63,91
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 47,1% 100,0% 57,9%
0,45 0,32 0,10
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 9,1% 2,1% 5,4%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 7,8% 60,7% 18,5%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 47,1% 100,0% 57,9%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 7,8% 60,7% 18,5%
1,29
0,70
1,98
0,21
0,42
0,64
1,29
0,70
1,98
0,21
0,42
0,64
2,73
0,70
3,43
2,73
0,70
3,43
2,73
0,70
3,43
2,73
0,70
3,43
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
14
0,10
0,07
0,0
habitacional - valor
40
0,17
0,1
1,25 0,99 0,71
0
50
0,2
3,10
2
0,28
0,3
5,36
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
OBS.: Devido a não participação de uma seguradora de grande representatividade no respectivo ramo na pesquisa atual, os valores comparados com 2018 diminuíram consideravelmente.
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Ramo a Ramo rural
Per Insurance Line
Rural
valor de sinistro (%)
quantidade de sinistros (%)
Loss Amount (%)
Number of Losses (%)
3,0
0,25
1º SEMESTRE
2,58
2,5
2019
1º SEMESTRE
0,23
2º SEMESTRE
2º SEMESTRE 2019
0,19
0,20
0,17
2,0
0,15
1,5
1,17
0,10
1,0
0,09 0,15 0,11
0,08 0,02 0,06
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,0
0,04
0,05
0,41
0,5
rural - valor
0,00
1,17
1,2
0,5
1,0
0,77
0,01
0,02
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
rural - quantidade 0,41
0,3
0,27
0,59
0,6
0,03
SUSPEITA DE FRAUDE
0,4
0,8
0,03 0,02
0,19
0,2 0,4 0,2
0,17 0,15
0,11 0,11
0,0
2017
2018
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud
SINISTRO OCORRIDO
0,1
0,11
0,06
0,0
2019
FRAUDE DETECTADA identified fraud
0,05 0,05
0,04
2017
2018
0,03 0,02
0,02
2019
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE questionable fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,4% 2,6% 1,2%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,2% 0,1%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 0,1% 0,0% 0,1%
5,35
18,14
23,48
1,17
1,07
2,24
1,09
0,11
1,20
1.299,24
702,68
2.001,92
1.299,24
702,68
2.001,92
1.299,24
702,68
2.001,92
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 21,9% 5,9% 9,5%
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 20,4% 0,6% 5,1%
FRAUDE DETECTADA identified fraud 1ºSem 2ºSem 2019 29,8% 6,0% 10,4%
FRAUDE COMPROVADA confirmed fraud 1ºSem 2ºSem 2019 27,6% 0,6% 5,6%
1,17
1,07
2,24
1,09
0,11
1,20
1,17
1,07
2,24
1,09
0,11
1,20
5,35
18,14
23,48
5,35
18,14
23,48
3,94
17,66
21,60
3,94
17,66
21,60
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
15
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Pesquisa
Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
seguradoras convidadas
Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
seguradoras participantes
Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
seguradoras com respostas consideradas (válidas)
Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
Invited Insurance Companies
Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
Participating Insurance Companies
Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
Insurance Companies with Considered Answers
Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
16
ma
CONVIDADOS invited
PARTICIPANTES participating
CONSIDERADAS considered answers
72
20
0
4
95
46
78
31
9 12
99
86
16
9
94
49
11 s
86
s
93 9
fin na an nc ris ci ei co al r s ris os ks
fi
ru
15
an r i ci cei sco al r s ris os k
3
an
30
fin
99
fin
0 10 ru ral ra l
45
fin a an nc ris ci ei co al r s ris os k
42 78
92
fin
20 s
32 20
ru
71
da co bilit des i es s sp esp ec e ia ci lr a i s k is
29
ru ral ra l
50
bi li
78
ru
93
lia
4
ris
73 86
ru ral ra l
bi t
o ac sp ther ion on li al sa nes
re
0
s
bi t ot aci re sp her on on li al sa nes bi li ris liab dad co ilit es ies s sp esp ec e ia ci lr a isk is
99
s
30
c
93
bi li ris liab dad co ilit es ies s sp esp ec e ia ci lr a isk is
48 at os io n
63
t
67
bi
90 av i
37
ha
78
o ac sp ther ion on li al sa nes
40 60
re
91 s
40
ca s
23
co s
62
72
io n
75 63
e|
o
33
av iat
Apportionment - 2018
100 100 98 97 100 100 96 52
ne
59 90
rin
65 c rt ma argoes i ot s r h e am rl o in s es ma rin c e| a av sc ha iatio os n
20
ma
91
ma rgo s i ot s r he am rl o i s
95
de
40
de
sp
65
ha
65
or te
72
ca
78
sp
Apportionment - 2st Semester / 2019
100 100 95 98 100 100 ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p
er al ty
on i
im
op
pr
64 90
ca s
78 ty ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p
o l as
ss
pe
78 91
e|
s
i er al
on
im
op
pr
pa tr
dp
dp vat va t
100 97 100 100 96
rin
95
o l as
ss
pe
60
pa tr
80
im o ss prop nia oa er l ty l s ac ife c ci an ol de d e nt pe ti s - rs vo g o tr rounal s an p sp o de ca rte ma rgo s i ot s r he am rl o in s e
60
pe
80 95
dp
60
pa tr
100 95
dp vat va t
100 100 98
dp
or
to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l 100
dp vat va t
or
to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l 80
or
to d r o as am s o sl o s au ines s to mó mo ve t l
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
representatividade da pesquisa
Survey representativeness
representatividade - 1º semestre de 2019
Apportionment - 1st Semester / 2019 91 95
52 75 72
38 15
0
representatividade - 2º semestre de 2019
91 96 76 75
50
31
0 11
representatividade - 2019
91 95 76 74
61
32
44
13
0
17
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Pesquisa
Survey
detalhamento da representatividade Representativeness Detailing detalhamento • 1º semestre 2019
Detailing • 1st Semester / 2019 seguradoras convidadas invited insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde período* do mercado number of companies
seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of
earned premium in the period
relation with industry earned premium
companies
earned premium in the period
relation with industry earned premium
respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period
relation with industry earned premium
todos os ramos
81
46,51
95%
33
38,29
78%
31,35
64%
automóvel
32
17,66
100%
21
17,38
98%
17,23
97%
1
0,61
100%
1
0,61
100%
0,61
100%
48
7,03
96%
24
5,29
72%
4,75
65%
53
12,51
91%
24
9,83
72%
6,17
45%
transportes
30
1,57
90%
10
0,57
33%
0,40
23%
demais ramos
-
7,13
93%
-
4,61
60%
2,19
29%
cascos*
25
0,30
73%
9
0,21
52%
0,01
4%
habitacional
19
2,05
99%
7
1,61
78%
0,20
10%
responsabilidades
35
0,80
86%
12
0,29
32%
0,18
20%
riscos especiais
13
0,01
92%
4
0,00
15%
0,00
0%
riscos financeiros
34
1,74
91%
11
0,72
38%
0,28
15%
rural
30
2,24
95%
7
1,78
75%
1,71
72%
all lines motor
dpvat
dpvat
patrimonial
property
pessoas coletivo
life and personal accidents - group cargo
other lines
marine | aviation* home / housing liabilities
special risks
financial risks Rural
inclui casos marítimos e aeronáuticos
18
*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Pesquisa
Survey
detalhamento • 2º semestre 2019
Detailing • 2nd Semester / 2019 seguradoras convidadas invited insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde período* do mercado number of companies
seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of
earned premium in the period
relation with industry earned premium
companies
earned premium in the period
relation with industry earned premium
respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period
relation with industry earned premium
todos os ramos
80
48,55
95%
32
39,62
78%
33,40
65%
automóvel
31
17,99
100%
22
17,79
99%
17,63
98%
dpvat
1
0,37
100%
1
0,37
100%
0,37
100%
47
7,47
95%
24
6,11
78%
4,64
59%
52
13,48
91%
23
9,31
63%
7,62
52%
transportes
30
1,67
90%
12
0,93
50%
0,69
37%
demais ramos
-
7,57
93%
-
5,12
63%
2,46
30%
cascos*
26
0,29
71%
9
0,19
46%
0,01
3%
habitacional
19
2,11
99%
8
1,66
78%
0,19
9%
responsabilidades
35
0,89
86%
12
0,33
31%
0,12
12%
riscos especiais
13
0,02
95%
4
0,00
9%
0,00
0%
riscos financeiros
34
1,81
91%
13
1,00
50%
0,21
11%
rural
30
2,46
96%
8
1,95
76%
1,92
75%
all lines motor dpvat
patrimonial property
pessoas coletivo
life and personal accidents - group cargo
other lines
marine | aviation* home / housing liabilities
special risks
financial risks Rural
inclui casos marítimos e aeronáuticos
*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion
19
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Pesquisa
Survey
detalhamento • 2019 Detailing • 2019
seguradoras convidadas invited insurance companies qtde
number of companies
prêmio relação com ganho no prêmio ganho período* do mercado
seguradoras participantes participating insurance companies prêmio relação com ganho no prêmio ganho qtde do mercado período* number of
earned premium in the period
relation with industry earned premium
companies
earned premium in the period
relation with industry earned premium
respostas consideradas considered answers prêmio relação com ganho no prêmio ganho do mercado período* earned premium in the period
relation with industry earned premium
todos os ramos
80
95,06
95%
33
77,91
78%
64,94
65%
automóvel
32
35,65
100%
22
35,17
98%
34,85
97%
1
0,98
100%
1
0,98
100%
0,98
100%
48
14,50
96%
24
11,40
75%
9,38
62%
53
25,99
91%
24
19,13
67%
13,79
48%
transportes
30
3,24
90%
11
1,50
42%
1,10
30%
demais ramos
-
14,71
93%
-
9,73
61%
4,84
31%
cascos*
-
0,59
72%
-
0,40
49%
0,03
4%
habitacional
19
4,16
99%
8
3,26
78%
0,39
9%
responsabilidades
35
1,69
86%
12
0,62
32%
0,30
16%
riscos especiais
13
0,02
94%
4
0,00
11%
0,00
0%
riscos financeiros
34
3,55
91%
12
1,72
44%
0,49
13%
rural
30
4,70
95%
8
3,72
76%
3,63
74%
all lines motor
dpvat
dpvat
patrimonial
property
pessoas coletivo
life and personal accidents - group cargo
other lines
marine | aviation* home / housing liabilities
special risks
financial risks Rural
inclui casos marítimos e aeronáuticos
20
*valores em r$ bilhões | figures in r$ billion
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
distribuição da representatividade Representativeness Apportionment 1º semestre 2019
1º semestre 2019
Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers
Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry
participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado
1,3%
15,7%
3,6%
participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas
7,0% 19,7%
36,3%
54,9% 28,1%
15,1% 15,0% 1,2%
automóvel motor
dpvat dpvat
2º semestre 2019
patrimonial property
2st Semester / 2019
participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho no mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry
pessoal coletivo life and personal accident - group
1,9% transportes cargo
2º semestre 2019
2st Semester / 2019
participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 2,1%
7,4%
16,0%
3,7%
22,8%
35,4%
demais ramos other
28,9%
52,8% 13,9%
15,4% 0,7% automóvel motor
total 2019
dpvat dpvat
patrimonial property
Total 2019
participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3,6%
1,1%
pessoal coletivo life and personal accident - group
total 2019
transportes cargo
Total 2019
participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 1,7%
15,9% 35,8%
demais ramos other
7,5%
21,2% 53,7%
28,5% 14,4%
15,2% 1,0%
1,5% automóvel motor
dpvat dpvat
patrimonial property
pessoal coletivo life and personal accident - group
transportes cargo
demais ramos other
21
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Pesquisa
Survey
representatividade - série histórica Representativeness - Historical Series todos os ramos 100
All Insurance Lines 97
96
77
80
95 78
76
71
70
65
60
40
20
0
automóvel 100
2017
2018
Motor 100
98
98
100
98
2019
97
100
98
97
80
60
40
20 0
patrimonial 100
2017
2018
2019
Property 97
96
96
80
75 67
63
60
62
62
57
40
20
0
2017
2018 convidados
22
participantes
2019 consideradas
SQF - RELATĂ“RIO COMPLETO 2019
pessoas coletivo
100
Life and Personal Accidents - Group 94
91
91
80
67
64
63 60
54
51
48
40
20
0
2017
transportes
2018
2019
Cargo
100
94
90
88 80
60
45 40
42 35
32
30
27
20
0
2017
demais ramos 100
2018
2019
Other Lines 95
94
93
80
66
65 60
55
61 55
40
31
20
0
2017
2018 convidados
participantes
2019 consideradas
23
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Indicadores de Fraude detalhamento da formação dos indicadores para a quantificação da fraude sinistro ocorrido
Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
sinistro suspeito
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
sinistro investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
sinistro com fraude detectada
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
sinistro com fraude comprovada + sinistros com fraude NÃO comprovada.
sinistro com fraude comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
sinistro com fraude NÃO comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
prêmio ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levandose em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
24
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses
Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
Questionable Losses*
Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
Investigated Losses*
Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
Identified Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
NOT Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
Earned Premiums
Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
25
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDES NÃO DETECTADA*
SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*
FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETCTADA FRAUDE COMPROVADA*
sinistros suspeitos
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
sinistros investigados*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
sinistros com fraude detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
fraude comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
26
SQF - RELATÓRIO COMPLETO 2019
Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATED LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*
QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*
LOSSES WITH IDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD
NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
Questionable Losses
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
Investigated Losses
Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
Identified Fraudulent Losses
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
Confirmed Fraudulent Losses
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
27
cnseg.org.br