Relatorio SQF 12º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

12º Ciclo • Junho/2015

Quantificação da

FR AUDE No mercado de seguros brasileiro

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude

Relatório Completo Português | English

Realização Holding CNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation Coordenação

Coordination Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Center

Versão em Inglês

Translation

Sandra Mathias Maia

Criação

Design Larissa Medeiros | CNseg

Diagramação

Editing Superintendência de Comunicação CNseg

12º Ciclo Junho/2015 •

12th Cycle • June/2015 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude.

The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report

Índice

Table of Contents

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg.

This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.

4

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

6

Todos os Ramos 2014 •

All Lines 2014 •

Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss

Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss

Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss

Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium

Todos os Ramos 2014 Série Histórica

7

•

All Lines 2014 Historical Series •

8

Ramo a Ramo Série Histórica e 2014 •

Per Line Historical Series and the year 2014 •

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Automóvel Motor

19

Representatividade da Pesquisa

25

Indicadores da Fraude

29

Ramos Pesquisados

DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property Pessoas Life and Personal Accident Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Lines Habitacional Home/Housing Responsabilidades Responsibilities Rural Rural

17 Pesquisa Research

Research Representativeness Fraud Indicators Composition

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

All Lines 2014 The tables below present the fraud indicators during the year 2014, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.

In relation to the Loss 11.2%

Questionable Fraud

2.2%

Identified Fraud

1.7%

Confirmed Fraud

2.96

Questionable Loss

0.59

0.44

26.41

Loss

26.41

Loss with Identified Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Loss

26.41

Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Questionable Loss 20.0%

Identified Fraud

15.0%

Confirmed Fraud

0.59

Loss with Identified Fraud

0.44

Loss with Confirmed Fraud

2.96

2.96

Questionable Loss

Questionable Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Investigated Loss 25.6%

Identified Fraud

19.2%

Confirmed Fraud

0.59

Loss with Identified Fraud

0.44

Loss with Confirmed Fraud

2.31

Investigated Loss

2.31

Investigated Loss *Figures in R$ Billions

In relation to the Earned Premium 5.7%

Questionable Fraud

1.1%

Identified Fraud

0.9%

Confirmed Fraud

2.96

Questionable Loss

0.59

0.44

52.20

Earned Premium

52.20

Loss with Identified Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Earned Premium

52.20

Earned Premium *Figures in R$ Billions

5

SQF • A Whole Report

Todos os Ramos 2014 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2014 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.

Em relação ao Sinistro 11,2%

Suspeita de Fraude

2,2%

Fraude Detectada

1,7%

Fraude Comprovada

2,96

Sinistro Suspeito

0,59

26,41

Sinistro

26,41

Sinistro com Fraude Detectada

0,44 26,41

Sinistro com Fraude Comprovada

Sinistro

Sinistro *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Suspeito 20,0%

Fraude Detectada

0,59

Sinistro com Fraude Detectada

2,96

15,0% Fraude Comprovada 0,44 2,96

Sinistro Suspeito

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Suspeito *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Sinistro Investigado 25,6%

Fraude Detectada

0,59

Sinistro com Fraude Detectada

2,31

19,2% Fraude Comprovada 0,44 2,31

Sinistro Investigado

Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões

Em relação ao Prêmio Ganho 5,7%

Suspeita de Fraude

1,1%

Fraude Detectada

0,9%

Fraude Comprovada

2,96

Sinistro Suspeito

0,59

0,44

52,20

Prêmio Ganho

52,20

Sinistro com Fraude Detectada

Sinistro com Fraude Comprovada

Prêmio Ganho

52,20

Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões

SQF • Relatório Completo

6

Todos os Ramos 2014 • Série Histórica All Lines 2014 • Historical Series > > Por Ano

Per Year

Valor de Sinistro Loss Amount

Em % | In %

15

11,2

12

9

9,0 7,8

6

3

1,6

2,2

1,8 1,5

1,2

1,7

0

Quantidade de Sinistro Loss number

Em % | In %

10

8

6

4,3 4

4,0

3,4

2

0,7 0,5

0,9 0,8

1,0 0,8

0

2014

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

7

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Automóvel

Motor

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss number

Loss Amount

9,8

10

Em % | In %

Em % | In %

10

8,9

8,7 8

8

6

6

4

4

1,7

2

3,2

0,6 0,5

0,6 0,5

0,5 0,5

0

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

2,9

2

1,5 1,1

1,4 1,2

1,1

3,2

Fraude Detectada Identified Fraud

2013

2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

9,8%

Suspeita de Fraude

1,5%

Fraude Detectada

1.393,3 14.216,8

Sinistro Suspeito

214,2 14.216,8

Sinistro com Fraude Detectada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

1,1%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

com Fraude Comprovada 155,4 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 14.216,8 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 15,4% 214,2 1.393,3

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

11,2%

Sinistro com Fraude Detectada

155,4 1,393,3

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 20,9% 214,2 1.026,4

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

15,1% 155,4 1.026,4

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

8

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > DPVAT

DPVAT

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount 10

8

Loss number 9,9

9,3 8,3

8,2

7,5

8

6

6

4

4

2

Em % | In %

10

9,4

2,0

1,6

2,2

1,6 1,4

2

1,4

0

1,7

1,5

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

2,3

2,0 1,7

1,4

Fraude Detectada Identified Fraud

2013

2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

9,4%

Suspeita de Fraude

2,2%

Fraude Detectada

1,4%

Fraude Comprovada

345,8 3.682,1

Sinistro Suspeito Questionable Loss Sinistro Loss

82,1 3.682,1

Sinistro com Fraude Detectada

52,4 3.682,1

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 23,7% 82,1 345,8

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

15,1% 52,4 345,8

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 61,2% 82,1 134,2

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

39,0% 52,4 134,2

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

9

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Patrimonial

Property

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number Em % | In %

10

8

8

6

6

4

2

Em % | In %

10

4

2,9

2,6

2,0

2

0,4 0,3

0,3 0,3

0

0,8

0,3 0,2

0,1 0,1

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

Fraude Detectada Identified Fraud

0,5

0,1 0,1 2013

0,5

0,1 0,1 2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

2,9%

Suspeita de Fraude

0,3%

Fraude Detectada

0,2%

Fraude Comprovada

65,2 2.251,9

Sinistro Suspeito

6,2 2.251,9

Sinistro com Fraude Detectada

4,9 2.251,9

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 9,5% 6,2 65,2

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

7,6%

Sinistro com Fraude Detectada

4,9 65,2

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 10,2% 6,2 60,6

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

8,1% 4,9 60,6

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

10

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Pessoas

Life

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number 19,1

20

Em % | In %

Em % | In %

5

16

4,1

4

3,2

11,8

12

3

8,7 8

2

5,0 4

3,9

3,6 3,6

2,7 2,7

1,5

1,3 1,3

1,0

0,3 0,3 0

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

1,2

1

Fraude Detectada Identified Fraud

2013

2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

19,1%

Suspeita de Fraude

5,0%

Fraude Detectada

848,8 4.438,6

Sinistro Suspeito

222,0 4.438,6

Sinistro com Fraude Detectada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

3,9%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

com Fraude Comprovada 171.1 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 4.438,6 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 26,15% 222,0 848,8

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

20,16% Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Detectada

171,1 848,8

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 28,1% 222,0 788,6

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

21,7% 171,1 788,6

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

11

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica

Per Line 2014 • Historical Series > > Transportes

Cargo

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number Em % | In %

35

Em % | In %

10

30,9 8

28

23,3 6

21

15,7 4

14

9,4 7

0

3,8 3,5

3,7

1,3 1,1

2

3,4 2,2 0,2 0,1

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

Fraude Detectada Identified Fraud

0,2 0,1 2013

0,9

0,2 0,1 2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

30,9%

Suspeita de Fraude

3,8%

Fraude Detectada

3,5%

Fraude Comprovada

117,2 379,7

Sinistro Suspeito

14,5 379,7

Sinistro com Fraude Detectada

13,3 379,7

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 12,3% 14,5 117,2

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

11,3%

Sinistro com Fraude Detectada

13,3 117,2

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 12,4% 14,5 116,3

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

11,4% 13,3 116,3

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

12

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series

> > Demais Ramos

Other Lines

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

Em % | In %

15

Em % | In %

10

13,2 12

8

9

6

7,5

6

6,0

4

3,7 3,3

3,3

2,5

3

2

1,3 1,1

0,2 0,2

0

1,3 1,2 0,2

0,0 0,0

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

Fraude Detectada Identified Fraud

0,3 0,3 2013

2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

13,2%

Suspeita de Fraude

3,7%

Fraude Detectada

3,3%

Fraude Comprovada

189,5 1.439,8

Sinistro Suspeito

53,5 1.439,8

Sinistro com Fraude Detectada

47,3 1.439,8

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 28,2% 53,5 189,5

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

25,0% 47,3 189,5

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 28,8% 53,5 185,9

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

25,5% 47,3 185,9

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

13

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica

Per Line 2014 • Historical Series > > Habitacional

Home/Housing

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number

Em % | In %

60

Em % | In %

25

22,6

54,8

48

20

36

15

11,5 10

24

12

18,1

16,0 5

6,6

5,1 1,5 1,5

3,9 3,2

2,4 2,4

1,1 1,0

0

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

5,5 5,1

4,5

Fraude Detectada Identified Fraud

2013

2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

54,8%

Suspeita de Fraude

18,1%

Fraude Detectada

16,0%

Fraude Comprovada

160,0 292,2

Sinistro Suspeito

52,8 292,2

Sinistro com Fraude Detectada

46,9 292,2

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 33,0% 52,8 160,0

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

29,3% 46,9 160,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 33,0% 52,8 160,0

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

29,3% 46,9 160,0

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

14

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Responsabilidades

Responsibilities

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount 35

Loss number Em % | In %

33,1

28

4

21

3

14

2

7

1

3,8 0,3 0,1

0,2 0,2

0

Em % | In %

5

0,4 0,1 0,01

2,6

1,3

1,0 0,1 0,0

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

Fraude Detectada Identified Fraud

0,1 0,1 2013

0,2 0,2 2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

0,4%

Suspeita de Fraude

0,1%

Fraude Detectada

0,01%

Fraude Comprovada

0,36 83,6

Sinistro Suspeito

0,07 83,6

Sinistro com Fraude Detectada

0,01 83,6

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 19,7% 0,07 0,36

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

2,8%

Sinistro com Fraude Detectada

0,01 0,36

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 20,7% 0,07 0,34

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

2,9% 0,01 0,34

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

15

SQF • A Whole Report

Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica

Per Line 2014 • Historical Series > > Rural

Rural

Valor de Sinistro

Quantidade de Sinistro

Loss Amount

Loss number Em % | In %

10

Em % | In %

5

8,6 8

4

6

3

4

3,5

2,7

2

3,3

1,2 2

0,5 0,5

0,3 0,2

0,9

1

0,1 0,1

0

0,1 0,1

0

2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Sinistro

Fraude Detectada Identified Fraud

0,1 0,1 2013

0,02 0,01 2014

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Loss

3,3%

Suspeita de Fraude

0,1%

Fraude Detectada

0,1%

Fraude Comprovada

29,1 878,7

Sinistro Suspeito

0,6 878,7

Sinistro com Fraude Detectada

0,5 878,7

Sinistro com Fraude Comprovada

Questionable Fraud Questionable Loss

Sinistro Loss

Identified Fraud

Loss with Identified Fraud Sinistro Loss

Confirmed Fraud

Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Suspeito 2,0% 0,6 29,1

Questionable Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

1,6%

Sinistro com Fraude Detectada

0,5 29,1

Loss with Identified Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Suspeito Questionable Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

Sinistro Investigado 2,30% 0,6 25,5

Investigated Loss

Fraude Detectada Identified Fraud

Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

1,84% 0,5 25,5

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud

Sinistro Investigado Investigated Loss

Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions

SQF • Relatório Completo

16

Pesquisa Research

Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.

>> Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg.

>> Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.

>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

> > Apportionment 2014 100

96 78

100100100

94 76

65

100100

96

94 71 60

62 58

99

84

84

92

89

81 72

58

77

76 67

63

77

54

50

49

84

31

22

6 6 6

13

13

7

Other Lines

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

18

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

SQF • A Whole Report

Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

>> Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg.

>> Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.

>> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.

> > Representatividade 2014 100

96 78

100100100

94 76

65

100100

96

94

99

84

84

92

89

81 72

71 60

62 58

58

77

76 67

63

77

54

50

49

84

31

22

6 6 6

13

13

7

Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

SQF • Relatório Completo

19

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

Research Representativeness > > Detailing 2014 Invited Insurance Companies Earned Relation with Number of Premium in Industry Earned Companies the Períod* Premium

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Earned Number of Premium in Companies. the Períod*

Earned Relation with Premium in Industry Earned the Períod* Premium

Relation with Industry Earned Premium

All Lines

89

76.86

96%

37

63.06

78%

52.20

65%

Motor

34

30.60

100%

17

28.64

94%

23.14

76%

DPVAT

1

4.20

100%

1

4.20

100%

4.20

100%

Property

42

10.84

94%

20

8.15

71%

6.93

60%

Life

65

20.88

96%

28

13.59

62%

12.62

58%

Cargo

25

2.40

84%

15

1.65

58%

0.62

22%

Other Lines

-

7.94

84%

-

6.83

72%

4.69

49%

Hull

19

0.001

46%

9

0.001

46%

0.00

14%

Credit

15

0.07

100%

7

0.07

100%

0.02

31%

Home/Housing

13

2.63

99%

9

2.44

92%

2.15

81%

Maritime

1

0.02

6%

1

0.02

6%

0.02

6%

Liability

26

0.97

76%

14

0.65

50%

0.16

13%

Special Risks

9

0.37

67%

7

0.35

63%

0.07

13%

Financial Risks

29

1.41

77%

15

0.98

54%

0.12

7%

Rural

19

2.47

89%

14

2.32

84%

2.14

77% *Figures in R$ Billions

> > Representativeness Apportionment 2014 > > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.

> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.

1.2% 9% 24.2%

4%

44.3%

12%

38%

27%

13.3%

14%

8%

Motor

DPVAT

Property

20

Life

Cargo

SQF • A Whole Report

Other Lines

5%

Representatividade da Pesquisa > > Detalhamento 2014 Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Qtde.

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Qtde.

Todos os Ramos

89

63.87

96%

37

63.06

Automóvel

34

30.60

100%

17

DPVAT

1

4.20

100%

Patrimonial

42

10.84

Pessoas

65

Transportes

Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado

Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

78%

52.20

65%

28.63

94%

23.14

76%

1

4.20

100%

4.20

100%

94%

20

8.15

71%

6.93

60%

21.78

96%

28

13.59

62%

12.62

58%

25

2.40

84%

15

1.65

58%

0.62

22%

Demais Ramos

-

7.94

84%

-

6.83

72%

4.69

49%

Cascos

19

0.001

46%

9

0.001

46%

0.00

14%

Crédito

15

0.073

100%

7

0.073

100%

0.02

31%

Habitacional

13

2.63

99%

9

2.44

92%

2.14

81%

Marítimo

1

0.01

6%

1

0.01

6%

0.01

6%

Responsabilidades

26

0.97

76%

14

0.65

50%

0.16

13%

Riscos Especiais

9

0.37

67%

7

0.34

63%

0.01

13%

Riscos Financeiros

29

1.41

77%

15

0.98

54%

0.12

7%

Rural

19

2.47

89%

14

2.31

84%

2.15

77% *Valores em R$ Bilhões

> > Distribuição da Representatividade 2014 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas 1,2%

> > Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.

9%

4%

24,2%

12%

38%

44,3%

27%

13,3%

14%

8%

Automóvel

DPVAT

Patrimonial

SQF • Relatório Completo

Pessoas

21

Transportes

Demais Ramos

5%

Research Representativeness > > Representatividade • Série Histórica

Representativeness • Historical Series

Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.

Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.

>> Todo os Ramos All Lines 100

96

96 81

80

77

96 78

76 67

65

60 s 40

20

0

>> Automóvel Motor 100

100

98 97

>> DPVAT DPVAT 100 98 97

80

100

100

94

100 100 100

100 100 100

100 100 100

80

76

60

60 at 40

40

20

20

0

0

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

22

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

SQF • A Whole Report

Representatividade da Pesquisa

>> Patrimonial Property 100

100

>> Pessoas Life

98

100

94

85

80

79

80

70

71

64

60

60

62

58 56

60

48

i

0

0

>> Transporte Cargo

>> Demais Ramos Other Lines 100

100

89

86

93

80

71 59

90

84

58

58

74

40

72 57

60

30

84 72

49

sp 40

45

20

20

60

58

40

40

80

96

93

90

38

22

20

20

0

0

Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited

Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating

SQF โ ข Relatรณrio Completo

23

Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered

Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification >> Loss

Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

>> Questionable Loss*

Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.

>> Investigated Loss*

Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.

>> Loss with Identified Fraud

Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: >> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud. <<

>> Loss with Confirmed Fraud*

Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.

>> Loss with Fraud NOT Confirmed*

Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.

>> Earned Premium

Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.

* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.

24

SQF • A Whole Report

Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude >> Sinistro

Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

>> Sinistro Suspeito*

Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistro Investigado*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

>> Sinistro com Fraude Detectada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a: >> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<

>> Sinistro com Fraude Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.

>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*

Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.

>> Prêmio Ganho

Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.

SQF • Relatório Completo

25

Fraud Indicators > > Schematic visualization about the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To

Questionable Losses*

Not Investigated Losses

Losses with Not Identified Fraud*

Investigated Losses*

Losses with Identified Fraud

Not Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*

>> Questionable Losses*

Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.

>> Investigated Losses*

Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.

>> Losses with Identified Fraud*

Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.

>> Confirmed Fraud*

Losses with confirmed fraud – the loss is denied.

* Information collected by the SQF.

26

SQF • A Whole Report

Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros

Sinistros não Investigados

Sinistros com Fraude não Detectada*

Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*

Sinistros com Fraude Detectada

Fraude não Comprovada*

Fraude Comprovada*

>> Sinistros Suspeitos*

Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistros Investigados*

Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.

>> Sinistros com Fraude Detectada*

Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

>> Fraude Comprovada*

Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

SQF • Relatório Completo

27

Researched Lines The 12th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Motor 20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Guarantee Extension - Motor Insurance

Cargo (Goods In Transit) (Cont )

Other Lines (Cont ) Financial Risks

56 Ship Owner’s Liability 58 Liability - Multimodal Transit Operator Life And Personal Accident

39 Financial Guarantee 40 Private Obligations Guarantee

25 Green Card

29 Funeral Assistance

26 Popular Insurance for used car

36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)

43 Stop Loss 45 Public Obligations Guarantee

31 Vehicles

69 Group Life

46 Financial Guarantee

42 Assistance and other coverages

77 Credit Life Insurance

53 Facultative Motor Liability

80 Educational Insurance

47 Public Concessions Guarantee 48 Internal Credit

DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)

81 Personal Accidents - Individual 82 Personal Accidents - Group

88 DPVAT All Categories

83 Mixed endowment

89 DPVAT Run Off

84 Terminal Illness and Critical Illness Property

75 Guarantee 76 Guarantee - Private Sector Rural

86 Endowment

11 Traditional Fire Policy

87 Unemployment/loss of income

12 Assistance - General Property

90 Random Events

14 Homeowners

91 Individual Life

15 Theft/Robbery

93 Tourism

16 Comprehensive Condominium Coverage

Other Lines Hull*

41 Loss of Profits

14 Marine

67 Engineering Risks

15 Aviation

Agricultural Insurance without FESRTN2 Coverage

TN2 03 Farming Insurance without FESR Coverage TN2 04 Farming Insurance with FESR Coverage

71 Miscellaneous Risks

Credit

73 Bankers Blanket Bond

19 Export Credit - Commercial Risks

95 Guarantee Extension – Property

59 Export Credit - Political Risks

96 Named and Operational Risks

60 Domestic Credit - Commercial Risks 70 Domestic Credit - Personal Risks Home/housing

21 National Cargo

01

TN2 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage

18 Comprehensive Business Coverage

Cargo (Goods In Transit)

49 Export Credit 50 Legal Guarantee

05

Aquiculture Insurance without FESRTN2 Coverage

06

Aquiculture Insurance with FESRTN2 Coverage

07 Forest Insurance without FESRTN2 Coverage 08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage

22 International Cargo

61 Housing Insurance - Credit Life

23 Liability – Interstate and International Land Transit Carrier

65 Housing Insurance - Other Coverages

09 Insurance in respect of the Rural Product Certificate

66 Home - SFHTN1

30 Farming Building and Products

26 Popular Insurance for used car

Liability

27 Liability - Intermodal Transit Carrier

10 Directors and Officers Liability (D&O)

32 Liability -International Transit Carrier (Cargo) 38 Liability -Railways Transit Carrier (Cargo)

13 Liability Environmental Risks

42 Assistance and other coverages

78 Professional Liability

51 General Liability

44 Liability -International Transit Carrier

34 Oil & Gas Risks

54 Liability - Land Transit Carrier (Cargo)

72 Nuclear Risks

55 Liability - Cargo Diversion

74 Satellites

Rural Property and Goods on Lien Private Financial Institutions

63

Rural Property and Goods on Lien Public Financial Institutions

64 Bloodstock and Livestock

Special Risks

52 Liability - Air Transit Carrier (Cargo)

62

98 Life Insurance of the Rural Producer Others 79 Insurances Abroad 99 Branch Offices Abroad

* For purposes of this research, and greater representativeness of numbers, the Marine and Aviation Lines are included together in the Line called Hull.

TN1

TN2

A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).

A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).

28

SQF • A Whole Report

Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel 20 Acidentes Pessoais de Passageiros

Transportes (Continuação)

24 Extensão de Garantia – Automóvel

Responsabilidade Civil do 54 Transportador Rodoviário Carga

25 Carta Verde 26 Seguro Popular de Automóvel Usado

55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga 56 Responsabilidade Civil Armador

31 Automóveis

58 Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal

42 Assistência e Outras Coberturas - Auto 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT

Pessoas

Demais Ramos (Continuação) Riscos Especiais 34 Riscos de Petróleo 72 Riscos Nucleares 74 Satélites Riscos Financeiros 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas

29 Auxílio Funeral

43 Stop Loss

36 P.C.H.V.

45 Garantia de Obrigações Públicas

69 Turístico

46 Fiança Locatícia

77 Prestamista

47 Garantia de Concessões Públicas

11 Incêndio Tradicional

80 Seguro Educacional

48 Crédito Interno

12 Assistência - Bens em Geral

81 Acidentes Pessoais - Individual

49 Crédito à Exportação

14 Compreensivo Residencial

82 Acidentes Pessoais - Coletivo

15 Roubo

83 Dotal Misto

50 Garantia Judicial 75 Garantia

16 Compreensivo Condomínio

84 Doenças Graves ou Doença Terminal

18 Compreensivo Empresarial 41 Lucros Cessantes

86 Dotal Puro 87 Desemprego/Perda de Renda

67 Riscos de Engenharia

90 Renda de Eventos Aleatórios

71 Riscos Diversos

91 Vida Individual

73 Global de Bancos

93 Vida em Grupo

88 DPVAT Todas as Categorias 89 DPVAT Run Off Patrimonial

95 Extensão de Garantia - Patrimonial 96 Riscos Nomeados e Operacionais Transportes 21 Transporte Nacional

Demais Ramos Cascos* 14 Marítimos Crédito

23 Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional

19 Crédito à Exportação Risco Comercial

26 Seguro Popular de Automóvel Usado

60 Crédito Doméstico Risco Comercial

27

Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal

01

Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR

02

Seguro Agrícola com Cobertura do FESR

Seguro Pecuário sem Cobertura do 03 FESR Seguro Pecuário com Cobertura do 04 FESR

15 Aeronáuticos

22 Transporte Internacional

76 Garantia - Setor Privado Rural

59 Crédito à Exportação Risco Político 70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física Habitacional

Seguro Aquícola sem Cobertura do 05 FESR Seguro Aquícola com Cobertura do 06 FESR 07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR 08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR

Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga

61 Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista

09 Seguro da Cédula do Produto Rural

65 Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas

30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários

Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga

66 Habitacional - SFH

62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada

42 Assistência e Outras Coberturas - Auto Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais 52

Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga

Responsabilidades 10

Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)

63 Penhor Rural Instituição Financeira Pública 64 Animais 98 Seguro de Vida do Produtor Rural Outros

13 RC. Riscos Ambientais 51 Responsabilidade Civil Geral

79 Seguros no Exterior

78 Responsabilidade Civil Profissional

99 Sucursais no Exterior

* Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos.

SQF • Relatório Completo

29

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