Conjuntura CNseg Nº39

Ano 4 • No 39 • Março 2021

Publicação da Confederação Nacional das Seguradoras

Conjuntura CNseg

Editorial

Divulgados os dados de arrecadação de janeiro de 2021, o setor segurador teve arrecadação de R$ 24.467 milhões.

Editorial

Não inclui Saúde nem DPVAT.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .................................................. 3

EDITORIAL ...........................................................

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CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 39 | MARÇO/2021

APRESENTAÇÃO A CNseg A Confederação Nacional das Seguradoras CNseg é uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que reúne as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

A CNseg tem como missão contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do País.

A Conjuntura CNseg é uma análise mensal do estado dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização, com o objetivo de examinar aspectos econômicos, políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro. Em meses de referência de fechamento de trimestre, esta publicação reúne também os Destaques dos Segmentos, a atualização das Projeções de Arrecadação, os Boxes Informativos Estatístico, Jurídico e Regulatório e o acompanhamento da Produção Acadêmica em Seguros.

CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 39 | MARÇO/202 1

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SUMÁRIO

EDITORIAL

EDITORIAL Arrecadação em 2021 começa menor do que a de dezembro de 2020. Mas há crescimento de 3,6% contra o mesmo mês de janeiro do ano anterior. O primeiro trimestre sozinho não será capaz de indicar a capacidade de recuperação setorial. Os efeitos econômicos e de expectativas da PEC Emergencial serão decisivos.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano – Presidente da CNseg

Divulgados os dados de arrecadação de janeiro de 2021, o setor segurador teve arrecadação de R$ 24.467 milhões.

Mês contra mês anterior: Os dados desta Conjuntura CNseg de janeiro de 2021 mostram forte queda da arrecadação comparativamente a dezembro do ano passado, de – 20,6%. Como há muito tempo o setor já vem demostrando comportamento diverso entre seus segmentos e ramos, desta vez contribuiu decisivamente para essa queda mensal o segmento de Cobertura de Pessoas (-27,3%), influenciada pelos Planos de Acumulação - PGBL e VGBL (-31,9%) que tiveram em dezembro passado arrecadação cíclica superlativa.

Outros ramos de maiores perdas foram Crédito e Garantias (-31,3%), Automóvel (- 19,3%) e Garantia Estendida (- 15,7%). Os que mais cresceram foram Marítimos e Aeronáuticos, Rural, Patrimonial e Responsabilidade Civil, com 60,5%, 18,7%, 13,4% e 10,2%, respectivamente.

Mês contra mesmo mês do ano anterior: Já na visão mais importante para efeitos da avaliação do desempenho do primeiro mês do ano,

SUMÁRIO

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a comparação com o ano anterior, janeiro último teve arrecadação 3,6% superior a janeiro de 2020, que havia sido mês de excelente desempenho (17,6%) logo antes da pandemia que alcançou o mundo e o Brasil.

Comparativamente com cada segmento, o desempenho geral foi alavancado pelo segmento de Danos e Responsabilidades, crescendo 10,4%, enquanto o segmento de Cobertura de Pessoas evoluiu 1,4% e os Títulos de Capitalização tiveram receitas reduzidas em 1,5%.

Destaque deve ser conferido a ramos de maior densidade setorial em arrecadação absoluta. São eles i) Planos de Vida Risco: R$ 3.790 milhões no mês e crescimento de 5,3%; ii) Patrimonial: R$ 1.446 milhão no mês e taxa de 17,1%; iii) Rural: R$ 442 milhões e crescimento de 22,5%; iv) Habitacional: R$ 404 milhões e taxa de 11% v) Transportes: R$ 363 milhões e taxa de 17,5%; e vi) Marítimos e Aeronáuticos: R$ 124 milhões e taxa de 90,8%. Todos eles são ramos que tiveram desempenho consistente em 2020, revelando as preferências prioritárias dos consumidores: proteção da vida, proteção e investimento nas residências, mobilidade das cargas transportadas.

CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 39 | MARÇO/2021

EDITORIAL

A tabela ao final deste Editorial apresenta as taxas de variação de cada ramo de seguros, agrupados segundo os seus segmentos. As taxas são as observadas contra o mês anterior, mesmo mês do ano anterior, em 12 meses móveis até o mês e, finalmente, em 12 meses móveis até o mês anterior.

ser capturado desse cenário de desempenho, é expresso no gráfico a seguir – que exclui o DPVAT e o VGBL, mais suscetíveis a volatilidades. Nos primeiros meses do choque da pandemia, a estreita relação da atividade econômica em geral com o desempenho do setor segurador ficou evidente. O gráfico mostra que os dados mais recentes apontam para uma recuperação um pouco mais rápida e intensa do setor de seguros, embora com reversão desde o final do ano de 2020.

Voltamos a enfatizar aqui, para reforçar as evidências, o quanto já registrado nos Editoriais e análises desta Conjuntura ao longo de 2020: o que deve

CRESCIMENTO NO TRIMESTRE MÓVEL CONTRA O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR DA ARRECADAÇÃO REAL DO SETOR SEGURADOR (SEM DPVAT, PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO) E DO IBC-BR

Fontes: SUSEP e BCB

Setor Segurador

IBC‐Br

jan/21

dez/20

nov/20

set/20

out/20

jul/20

ago/20

jun/20

abr/20

mai/20

mar/20

jan/20

fev/20

dez/19

nov/19

‐14% set/19

‐10% out/19

‐12%

jul/19

‐8%

ago/19

‐10%

jun/19

‐6%

abr/19

‐8%

mai/19

‐4%

mar/19

‐6%

jan/19

‐2%

fev/19

‐4%

dez/18

0%

nov/18

‐2%

set/18

2%

out/18

0%

jul/18

4%

ago/18

2%

jun/18

6%

abr/18

4%

mai/18

8%

mar/18

6%

jan/18

10%

fev/18

Setor segurador

CRESCIMENTO NO TRIMESTRE MÓVEL CONTRA O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR DA ARRECADAÇÃO REAL DO SETOR SEGURADOR (SEM DPVAT, PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO) E DO IBC‐BR

IBC‐br

CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 39 | MARÇO/202 1

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SUMÁRIO

EDITORIAL

Na ótica de 12 meses móveis, que é a melhor medida tendencial, a exclusão do mês de janeiro de 2020 e inclusão de janeiro último traz um efeito estatístico, por ter sido aquele primeiro um período de elevada arrecadação, levando agora a crescimento setorial de 0,3%, ou virtual estagnação. É o que está contido nos gráficos em seguida, que mostram a trajetória das tendências de desaceleração recente da arrecadação dos segmentos, em base anualizada móvel. E, já antevendo o mês de fevereiro, caso o volume de receitas se aproxime pelo menos do observado em janeiro (R$ 24 bilhões), a taxa de crescimento setorial anualizada passaria de 0,3% para 0,9%, o que já será ótima notícia.

VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO Variação Nominal da Arrecadação - 12 me (12 meses móveis)

m DPVAT e

14,8% 12,5%

11,2%

lidades (sem

as - Planos

7,6%

7,0%

5,8%

5,9% 6,1%

2,9%

1,5%

11,3%

10,9%

12,2% 9,8%

4,9%

as - Planos -5,5% até mai-19 / até mai-18

ção - 12 meses até mai-19móveis / até mai-18 17,8%

até nov-19 / até nov-18

até nov-19 / até nov-18 Setor Segurador

(sem DPVATa

Saúde)

12,7% Fontes: SES (SUSEP) - Extraído em 15/03/2021

12,2%

9,8%

v-18

até ago-19 / até ago-18

até ago-19 / até ago-18

9,0%

Danos e Responsabilidades ( DPVAT) 6,4%

Setor Segurador (sem DPVAT e 5,1% Saúde) 3,4% 2,3% (sem DPVAT e Cobertura de Pessoas - Plano 1,5% Segurador Setor 0,3% 0,3% 12,7% Risco Saúde) Danos e Responsabilidades (sem -0,8% DPVAT) 12,7% -3,4% Cobertura de Pessoas9,9% - Plano Danos e Responsabilidades (sem -4,4% 9,0% Acumulação DPVAT) até fev-20 / até(sem fev-19 DPVAT e Cobertura até out-20 out-19 jan-21 / até jan-20 de/ atéPessoas - Planos de até Setor Segurador 9,9% Risco Saúde) até fev-20 / até fev-19 9,0% até out-20 / até out-19 até jan-21 / até jan-20 Capitalização Setor Segurador (sem DPVAT Cobertura de Pessoas - Planos de 5,5% Capitalização de Pessoas - Risco Planos de Setor Segurador (seme Saúde) DPVAT e Cobertura Fontes: SES (SUSEP) 12,7% Danos e Responsabilidades (sem DPVAT)(semRisco Cobertura de Pessoas - Planos de Saúde) Cobertura de Pessoas - Acumulação Planos de Extraído em 15/03/2021 Danos e Responsabilidades 5,5% Acumulação DPVAT) 10,4% 12,7% - Planos 9,9%de Danos e Responsabilidades (semCobertura de Pessoas 9,0% Acumulação DPVAT) de Pessoas - Planos deCapitalização 8,2% Cobertura 10,4% 9,9% Risco 9,0% 8,2% até set-19 / até set-18 5,5% Cobertura de Pessoas - Planos deCapitalização 5,5% Risco Cobertura de Pessoas - Planos de até set-19 / até set-18 5,5% 5,5% Acumulação SUMÁRIO CONJUNTURA Cobertura de Pessoas6 - Planos de CNseg | ANO 4 | N 39 | MARÇO/2021 Acumulação Capitalização 5,2%

Variaç Variaç

O

EDITORIAL

ARRECADAÇÃO – RESUMO ESTATÍSTICO (BASE: JANEIRO/2021) Variação Nominal (%) Segmento

Danos e Responsabilidades (s DPVAT) Automóvel

Valor (em bilhões R$)

jan-21 / dez-20

jan-21 / jan-20

Acumulado (até jan-21 / até jan-20)

12 meses móveis (até jan-21 / até jan-20)

12 meses móveis (até dez-20 / até dez-19)

jan-20

Acumulado até jan-21

12 meses até jan-21

-5,1%

10,4%

10,4%

6,4%

6,0%

6.900,16

6.900,16

78.979,84

-19,3%

-4,4%

-4,4%

-2,6%

-2,1%

2.847,62

2.847,62

35.126,22

Acidentes Pessoais de Passageiros

-19,1%

1,4%

1,4%

3,9%

4,3%

55,67

55,67

658,48

Casco

-18,2%

-5,3%

-5,3%

-5,5%

-5,4%

1.846,65

1.846,65

22.717,82

Responsabilidade Civil Facultativa

-22,7%

-11,7%

-11,7%

-2,0%

-0,6%

591,62

591,62

7.761,14

Outros

-19,1%

16,1%

16,1%

15,3%

16,6%

353,68

353,68

3.988,78

13,4%

17,1%

17,1%

10,6%

10,2%

1.445,76

1.445,76

14.833,18

-6,0%

11,1%

11,1%

6,1%

5,9%

989,76

989,76

10.582,62

Compreensivo Residencial

-11,1%

6,4%

6,4%

6,0%

6,1%

296,10

296,10

3.381,11

Compreensivo Condominial

-18,0%

-9,8%

-9,8%

0,0%

0,9%

32,00

32,00

458,95

Compreensivo Empresarial

32,8%

38,3%

38,3%

4,2%

1,7%

340,14

340,14

2.735,68

Patrimonial Massificados

Outros Grandes Riscos Risco de Engenharia Habitacional Transportes

-24,4%

-2,9%

-2,9%

8,3%

9,5%

321,52

321,52

4.006,88

113,7%

48,7%

48,7%

26,2%

22,5%

419,59

419,59

3.689,86

43,5%

-40,8%

-40,8%

10,6%

22,9%

36,42

36,42

560,70

3,2%

11,0%

11,0%

8,2%

7,9%

404,24

404,24

4.550,66 3.411,84

-4,0%

17,5%

17,5%

0,9%

-0,4%

362,45

362,45

Embarcador Nacional

12,0%

16,3%

16,3%

-1,2%

-2,3%

115,20

115,20

936,79

Embarcador Internacional

-9,0%

17,8%

17,8%

17,8%

16,7%

68,89

68,89

669,65

Transportador

-10,3%

18,2%

18,2%

-3,2%

-4,6%

178,36

178,36

1.805,40

-31,3%

36,6%

36,6%

21,1%

17,8%

349,86

349,86

5.403,35 3.130,53

Crédito e Garantia Garantia de Obrigações

-50,1%

20,1%

20,1%

11,3%

7,5%

137,22

137,22

Outros

-9,2%

49,9%

49,9%

37,9%

36,1%

212,65

212,65

2.272,82

-15,7%

6,3%

6,3%

-5,8%

-6,3%

328,31

328,31

3.065,27 2.673,52

Garantia Estendida Responsabilidade Civil

10,2%

30,2%

30,2%

22,9%

22,8%

351,58

351,58

Responsabilidade Civil D&O

-24,6%

47,8%

47,8%

46,9%

52,4%

141,30

141,30

965,30

Outros

59,9%

20,6%

20,6%

12,5%

11,0%

210,28

210,28

1.708,22

Rural

18,7%

22,5%

22,5%

29,1%

29,5%

441,49

441,49

6.961,07

Marítimos e Aeronáuticos

60,5%

90,8%

90,8%

49,2%

44,0%

124,35

124,35

1.249,69

Marítimos

-11,2%

64,7%

64,7%

40,9%

34,9%

36,22

36,22

512,71

Aeronáuticos

140,3%

104,1%

104,1%

55,5%

51,3%

88,12

88,12

736,98

683,3%

145,0%

145,0%

58,6%

53,0%

244,49

244,49

1.705,02

-27,3%

1,4%

1,4%

-1,6%

0,0%

15.641,10

15.641,10

172.678,86

-9,7%

5,3%

5,3%

4,5%

4,9%

3.789,63

3.789,63

45.595,18

Outros Coberturas de Pessoas Planos de Risco Vida

-18,6%

9,2%

9,2%

10,3%

11,2%

1.629,52

1.629,52

20.104,41

Prestamista

0,4%

7,8%

7,8%

6,9%

7,2%

1.262,06

1.262,06

14.811,89

Viagem

-4,5%

-60,1%

-60,1%

-63,9%

-59,1%

18,76

18,76

213,58

Outros

-4,1%

-1,1%

-1,1%

-4,4%

-4,8%

879,29

879,29

10.465,30

-31,9%

0,5%

0,5%

-3,5%

-1,4%

11.584,28

11.584,28

123.816,08

Planos de Acumulação Família VGBL

-24,5%

1,6%

1,6%

-3,9%

-1,8%

10.891,64

10.891,64

112.874,56

Família PGBL

-73,2%

-14,0%

-14,0%

1,3%

3,2%

692,64

692,64

10.941,52

-10,6%

-8,4%

-8,4%

-8,9%

-9,6%

267,19

267,19

3.267,59

-6,0%

-1,5%

-1,5%

-4,4%

-4,1%

1.925,61

1.925,61

22.903,20

-20,6%

3,6%

3,6%

0,3%

1,3%

24.466,87

24.466,87

274.561,90

Planos Tradicionais Capitalização Setor Segurador (s Saúde s DPVAT) SES (SUSEP) - Extraído em 15/03/2021

Valores referentes aos ramos dotais foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresentem características mistas de risco e acumulação.

CONJUNTURA CNseg | ANO 4 | NO 39 | MARÇO/202 1

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SUMÁRIO

CONSELHO DIRETOR com mandato de 30/04/2019 a 29/04/2022

Presidente

Diretores

Marcio Serôa de Araujo Coriolano

Edson Luís Franco Zurich Minas Brasil Seguros S/A

1º Vice-Presidente

Eduard Folch Rue Allianz Seguros S/A

Roberto de Souza Santos Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Fernando Perez-Serrabona Garcia Mapfre Previdência S/A

Vice-Presidentes

Francisco Alves de Souza COMPREV Vida e Previdência S/A

Gabriel Portella Fagundes Filho Sul América Companhia Nacional de Seguros

João Francisco Silveira Borges da Costa HDI Seguros S/A José Adalberto Ferrara Tokio Marine Seguradora S/A

Ivan Luiz Gontijo Junior Bradesco Seguros

Leonardo Deeke Boguszewski Junto Seguros S/A

Luciano Snel Corrêa Icatu Capitalização S/A

Luiz Fernando Butori Reis Santos Itaú Seguros S/A

Vice-Presidentes Natos Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade Federação Nacional de Seguros Gerais

João Alceu Amoroso Lima Federação Nacional de Saúde Suplementar

Márcio Hamilton Ferreira Brasilprev Seguros e Previdência Nilton Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros S/A

Jorge Pohlmann Nasser Federação Nacional de Previdência Privada e Vida

Diretor Nato Luiz Tavares Pereira Filho Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg

Marcelo Gonçalves Farinha Federação Nacional de Capitalização

DIRETORIA EXECUTIVA Alexandre Leal – Diretor Técnico e de Estudos Luiz Tavares Pereira Filho – Consultor Jurídico da Presidência da Fenaseg Miriam Mara Miranda – Diretora de Relações Institucionais Paulo Annes – Diretor de Administração, Finanças e Controle Solange Beatriz Palheiro Mendes – Diretora de Relações de Consumo e Comunicação

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SUMÁRIO