Relatório SQF 16º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro

16º Ciclo • 2018

Quantificação da

F R AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude

Relatório Completo 2018 Português | English

SQF • Relatório Completo - 2018

16º Ciclo SQF - 2018 16th Cycle . 2018 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo 2018 SQF - Fraud Quantification System A Whole Report 2018

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This report, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the written authorisation of CNseg.

SQF • Relatório Completo - 2018

Ă?ndice

Table of Contents

4

Sumário Executivo

7

Indicadores de Fraude

Executive Summary

Fraud Indicators

9 Todos os Ramos • 2018

All Insurance Lines • 2018

Em relação ao Sinistro Ocorrido In relation to losses Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Losses

Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Losses

Em relação ao Prêmio Ganho

Todos os Ramos 2018 • Série Histórica

10

In relation to the Earned Premiums

All Insurance Lines 2018 Historical Series •

11

Automóvel

12

Patrimonial

13

Pessoas - Coletivo

14

Transportes

15

Demais Ramos

16 17

Habitacional Rural Rural

21

Representatividade da Pesquisa

Motor Property Life and Personal Accident - Group

Cargo (Goods in Transit) Other Insurance Lines

Home/Housing

19 Pesquisa

Survey

Survey Representativeness

33 Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition

35 Visualização esquemática dos conceitos Schematic view of concepts

SQF • Relatório Completo - 2018

Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização).

Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2018 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,7 bilhões. Deste total, R$ 2,5 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 14,6% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 341,5 milhões, o que representa 13,9% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 16,1 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,7 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 16,7% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 381,7 milhões, o que representa aproximadamente a 14,3% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,1% e 9,1%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 11,8%.

Em 2018, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2,0%) com o segundo (2,4%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 20,0%.

Os resultados consolidados de 2018 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,9 bilhões. Deste total, R$ 5,1 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 15,6% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2018 somou aproximadamente R$ 723,2 milhões, o que representa aproximadamente 14,1% do valor dos Sinistros Suspeitos.

Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2018 (2,2%) com 2017 (2,2%), observa-se que o indicador permaneceu inalterado.

Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido.

5

SQF • A Whole Report - 2017 2018

Executive Summary

The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators.

Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment.

The consolidated results for the first half of 2018 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.7 billion.

Out of this total, R$ 2.5 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 14.6% of the total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 341.5 million, which represents 13.9% of Questionable Losses.

On the other hand, the second half of the year showed an amount of R$ 16.1 billion. Out of this total, R$ 2.7 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 16.7% of the total value of claims. In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 381.7 million, which represents approximately 14.3% of the value of Questionable Losses.

It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.1% and 9.1%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 11.8%.

In 2018, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (2.0%) with the second (2.4%), an increase of approximately 20.0% was observed.

The overall results for 2018 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.9 billion. Out of this total, R$ 5.1 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 15.6% of total value of Claims.

The total amount that proved to be fraudulent in 2018 was approximately R$ 723.2 million, which represents approximately 14.1% of the value of Questionable Losses.

When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2018 divided by the value of Total Claims (2.2%) with 2017 (2.2%), it is observed that this indicator remained unchanged.

Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.

SQF • Relatório Completo - 2018

6

Indicadores de Fraude Fraud Indicators

SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018

Todos os Ramos • 2018 All Insurance Lines • 2018 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2018 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.

The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

14,6% 2,45 16,75

16,7% 2,68 16,07

15,6% 5,13 32,89

3,1% 0,53 16,75

3,6% 0,57 16,07

3,3% 1,10 32,89

2,0% 0,34 16,75

2,4% 0,38 16,07

2,2% 0,72 32,89

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Identified Fraud

Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

21,4% 0,53 2,45

21,4% 0,57 2,68

21,4% 1,10 5,13

13,9% 0,34 2,45

14,3% 0,38 2,68

14,1% 0,72 5,13

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

31,3% 0,53 1,68

29,0% 0,57 1,97

30,1% 1,10 3,65

20,3% 0,34 1,68

19,3% 0,38 1,97

19,8% 0,72 3,65

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Em relação ao Prêmio Ganho In relation to Earned Premiums Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

7,0% 2,45 35,08

8,2% 2,68 32,50

7,6% 5,13 67,58

1,5% 0,53 35,08

1,8% 0,57 32,50

1,6% 1,10 67,58

1,0% 0,34 35,08

1,2% 0,38 32,50

1,1% 0,72 67,58

Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

9

SQF • A Whole Report - 2018

Todos os Ramos • 2018 All Insurance Lines • 2018 Valor de Sinistro | Loss Amount |

Em %

In %

15.67

15.59

11.76

4.43

2016 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Quantidade do Sinistro | Number of Losses |

3.34

2.22

2.30 1.38 2017

2.20

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Em %

In %

6.00 5.00

4.81

4.74

4.00 3.00

2.80

2.00 1.00

1.07

1.60

0.85

0.80

0.60 0.50

0.00 2016 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2017 Fraude Detectada

SQF • Relatório Completo - 2018

Identified Fraud

10

2018 Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Automóvel

Motor

Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade de Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

Em %

In %

6.0% 5.0% 15.00%

4.7% 4.8%

1º Semestre 2º Semestre 2018

4.0%

12.63% 11.53% 12.09%

1º Semestre 2º Semestre 2018

10.00% 5.00%

2.58% 2.65% 2.62%

0.00%

4.9%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada Identified Fraud

Questionable Fraud

12.11

3.0% 2.0% 1.2%

1.0%

1.0%

1.0%

0.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

6.00

12.09

11.88

1.2% 1.2%

1.0%

1.60% 1.71% 1.65%

5.00

4.77

4.45 3.80

4.00 3.00 2.00

2.68

2.38

2.06

1.58

1.01

0.80 0.70

1.00

1.65

1.56

1.20

0.77

1.00

0.00

2016

2017

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2016

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

2017

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

2018

Fraude Detectada

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

11,5% 1.185,13 10.275,54

12,6% 1.329,36 10.522,55

12,1% 2.514,49 20.798,09

2,6% 265,55 10.275,54

2,6% 278,46 10.522,55

2,6% 544,01 20.798,09

1,6% 163,91 10.275,54

2ºSem

2018

1,7% 1,7% 179,45 343,36 10.522,55 20.798,09

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

22,4%

20,9%

21,6%

13,8%

13,5%

13,7%

32,4%

29,2%

30,7%

20,0%

18,8%

19,4%

265,55

278,46

544,01

163,91

179,45

343,36

265,55

278,46

544,01

163,91

179,45

343,36

1.185,13

1.329,36

2.514,49

1.185,13

1.329,36

2.514,49

820,63

952,07

1.772,70

820,63

952,07

1.772,70

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

11

SQF • A Whole Report - 2018

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica All Insurance Lines 2018 • Historical Series

>> DPVAT Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

DPVAT

Em %

Number of Losses |

In %

Em%

In %

100.00% 1º Semestre 2º Semestre 2018

82.27%

80.00% 60.00%

20.0% 15.0%

56.39% 43.24%

40.00%

1º Semestre 2º Semestre 2018

14.4% 14.3% 14.3%

10.0%

20.00%

15.43% 6.01%

9.18%

0.0% Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

5.0%

11.72% 6.13% 3.28%

58.34

2.8%

2.7%

1.9% 2.1% 2.0%

0.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

70.00 60.00

2.8%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

20.00

56.39

16.62

50.00

15.00

14.33

40.00 30.00

10.00

27.01

20.00 9.18

8.95

10.00 2017

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2016

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

1.99

0.00 0.00 0.00

0.00

2016

2.75

2.62

6.13

0.00 0.00 0.00

0.00

7.82

5.00

2017

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

43,2% 541,80 1.253,14

82,3% 524,01 636,92

56,4% 1.065,81 1.890,06

6,0% 75,30 1.253,14

15,4% 98,28 636,92

9,2% 173,58 1.890,06

3,3% 41,15 1.253,14

11,7% 74,67 636,92

6,1% 115,82 1.890,06

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

13,9%

18,8%

16,3%

7,6%

14,2%

10,9%

42,5%

46,8%

44,8%

23,2%

35,6%

29,9%

75,30

98,28

173,58

41,15

74,67

115,82

75,30

98,28

173,58

41,15

74,67

115,82

541,80

524,01

1.065,81

541,80

524,01

1.065,81

177,24

210,02

387,26

177,24

210,02

387,26

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2018

12

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Patrimonial

Property

Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

1.6%

Em %

In %

1.5%

1º Semestre 2º Semestre 2018

1.4%

25.00%

1.2%

1º Semestre 2º Semestre 2018

21.80%

20.00%

1.0%

1.0%

15.00%

0.8% 13.57%

0.7%

0.6%

10.00%

0.4%

0.4%

7.81%

5.00%

3.21% 1.04%

0.0%

1.93%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud Valor

0.71% 0.90% 0.79%

0.3% 0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Confirmed Fraud

16.00 14.00

1.40

13.57

12.00

10.09

10.00

1.30

1.20

1.01

1.00

9.78

8.00

0.80

6.00

0.60

0.90

0.40

4.00 2.00

1.36 1.00

1.20 1.02

1.93

2016

2017

2018

0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada

0.20 0.20

0.20

0.79

0.17

0.00 2016

Fraude Comprovada

2017

Suspeita de Fraude

Confirmed Fraud

Identified Fraud

0.24

0.17 0.13

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

7,8% 139,45 1.785,43

21,8% 269,37 1.235,40

13,6% 408,82 3.012,15

1,0% 18,54 1.785,43

3,2% 39,62 1.235,40

1,9% 58,16 3.012,15

0,7% 12,66 1.785,43

0,9% 11,16 1.235,40

0,8% 23,83 3.012,15

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

13,3%

14,7%

14,2%

9,1%

4,1%

5,8%

20,7%

17,3%

18,3%

14,2%

4,9%

7,5%

18,54

39,62

58,16

12,66

11,16

23,83

18,54

39,62

58,16

12,66

11,16

23,83

139,45

269,37

408,82

139,45

269,37

408,82

89,46

228,77

318,22

89,46

228,77

318,22

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

13

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • A Whole Report - 2018

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Pessoas - Coletivo Valor de Sinistro | Loss Amount |

Life and Personal Accident - Group

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

5.0%

25.0% 1º Semestre 2º Semestre 2018

21.51% 20.74% 19.83%

20.0%

3.0%

10.0%

2.0% 5.08%

5.0%

4.29% 4.71%

3.3%

4.2%

0.0% Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

3.6%

0.8% 0.9% 0.9%

0.7%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

1.0%

4.18% 4.12% 4.16%

0.0% Suspeita de Fraude

1º Semestre 2º Semestre 2018

4.0%

4.0%

15.0%

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

4.50

20.74

18.86

20.00

3.20

3.00 2.50

15.12

2.00 1.50

10.00

5.54

4.79 4.19

5.00

Confirmed Fraud

3.63

3.50

25.00

0.9% 0.8%

4.17

4.00

15.00

Em %

In %

3.25

1.20 1.20

1.00

4.71 4.16

1.05

0.86

0.86 0.80

0.50

0.00

0.00

2016

2017

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2016

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

2017

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

21,5% 441,74 2.053,78

19,8% 366,78 1.849,45

20,7% 808,52 3.897,72

5,1% 104,29 2.053,78

4,3% 79,28 1.849,45

4,7% 183,57 3.897,72

4,2% 85,92 2.053,78

4,1% 76,18 1.849,45

4,2% 162,10 3.897,72

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

23,6%

21,6%

22,7%

19,5%

20,8%

20,0%

22,8%

19,8%

21,4%

18,8%

19,0%

18,9%

104,29

79,28

183,57

85,92

76,18

162,10

104,29

79,28

183,57

85,92

76,18

162,10

441,74

366,78

808,52

441,74

366,78

808,52

457,95

400,89

858,84

457,95

400,89

858,84

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2018

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

14

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Transportes

Cargo

Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

Em %

In %

4.0% 3.5%

10.0 0%

8.83%

9.16% 9.02%

6.00%

1º Semestre 2º Semestre 2018

3.30%

3.0%

1º Semestre 2º Semestre 2018

8.00%

3.50%

2.5%

2.30%

2.0%

4.2%

1.5%

4.00%

1.0% 2.00% 0.57%

0.0%

0.35% 0.44%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

35.00

0.5%

0.48% 0.28% 0.36% Fraude Comprovada Confirmed Fraud

0.10% 0.08% 0.10%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Fraude Comprovada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Confirmed Fraud

3.50

30.90

30.00

0.11% 0.08% 0.11%

0.0%

3.30

3.00

25.00

2.48

2.50

20.00

2.00

17.29

15.00

1.80

1.50

10.00

9.02

5.00

1.14 0.71

0.00

0.82 0.82

2016 Questionable Fraud

0.50

0.44 0.36

2017

Suspeita de Fraude

1.00

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

0.05 0.05

0.00

2016

Fraude Comprovada

2017

Suspeita de Fraude

Confirmed Fraud

0.11 0.10

0.03 0.03

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

8,8% 17,17 194,40

9,2% 24,70 269,65

9,0% 41,87 464,05

0,6% 1,10 194,40

0,3% 0,94 269,65

0,4% 2,04 464,05

0,5% 0,94 194,40

0,3% 0,75 269,65

0,4% 1,68 464,05

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

6,4%

3,8%

4,9%

5,5%

3,0%

4,0%

8,3%

4,6%

6,1%

7,0%

3,7%

5,0%

1,10

0,94

2,04

0,94

0,75

1,68

1,10

0,94

2,04

0,94

0,75

1,68

17,17

24,70

41,87

17,17

24,70

41,87

13,31

20,32

33,63

13,31

20,32

33,63

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

15

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • A Whole Report - 2018

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Demais Ramos Valor de Sinistro | Loss Amount |

Others Lines

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

12.00% 10.00%

1º Semestre 2º Semestre 2018

10.76%10.45% 10.25%

6.00%

0.5%

1º Semestre 2º Semestre 2018

0.4%

0.4%

5.14% 4.89% 4.84%

4.00%

0.6%

0.6% 0.5%

8.00%

0.3% 0.2%

3,11% 2.54% 2.70%

2.00%

Em %

In %

0.2% 0.2% 0.1%

0.1%

0.1% 0.1% 0.1%

0.0%

0.00% Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

0.50

12.00

10.25

0.47

0.40

8.00

0.30

6.00

4.84

4.00

3.32

2.00

2.70

2.05

1.69 2016

2017

Suspeita de Fraude

0.03 0.00

0.01 0.01

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

0.10 0.03 0.03

2017

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

Identified Fraud

0.08

2016

2018

Fraude Detectada

Questionable Fraud

0.16

0.10

1.24

0.44 0.21

0.00

0.20

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

10,8% 127,74 1.187,34

10,4% 162,56 1.555,91

10,2% 290,29 2.832,41

5,1% 61,03 1.187,34

4,9% 76,07 1.555,91

4,8% 137,09 2.832,41

3,1% 36,96 1.187,34

2,5% 39,48 1.555,91

2,7% 76,43 2.832,41

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

47,8% 61,03 127,74

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

46,8%

47,2%

28,9%

24,3%

26,3%

50,7%

76,07

137,09

36,96

39,48

76,43

61,03

162,56

290,29

127,74

162,56

290,29

120,44

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

2018

1ºSem

2ºSem

2018

46,9%

48,5%

30,7%

24,3%

27,0%

76,07

137,09

36,96

39,48

76,43

162,27

282,71

120,44

162,27

282,71

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

OBS: o aumento de sinistros suspeitos em 2018, em relação a 2017, deveu-se principalmente pelo aumento de sinistros suspeitos no ramo habitacional, o qual compõe os Demais Ramos.

SQF • Relatório Completo - 2018

16

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro | Loss Amount |

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

14.0%

50.00%

1º Semestre 2º Semestre 2018

47.64% 40.81%

40.00%

1º Semestre 2º Semestre 2018

11,4%

10.0%

9.1%

8.0%

30.52%

6.0%

30.00% 22.15% 19.64% 15.34%

20.00%

4.4%

4.0% 11.96%11.27%

9.43%

10.00%

3.4%

4.0% 2.3% 2.5% 2.4%

2.0% 0.0%

0.00%

45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

13.0%

12.0%

60.00%

Em %

In %

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

40.81

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

12.00

11.37

10.00 8.00 6.00

19.64 11.29

7.54 3.64

2016

2.00

4.97 3.77

2017

Suspeita de Fraude

Fraude Comprovada

2018

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

1.48 0.79 0.67

2016

2018

Fraude Detectada

2.44

1.80 1.50 1.20

0.00

2017

Suspeita de Fraude

4.04

4.00

11.27

8.83

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

30,5% 114,47 375,06

47,6% 149,25 313,27

40,8% 263,72 646,27

15,3% 57,55 375,06

22,2% 69,40 313,27

19,6% 126,95 646,27

9,4% 35,37 375,06

12,0% 37,45 313,27

11,3% 72,82 646,27

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

1ºSem

2ºSem

50,3% 57,55 114,47

Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

46,5%

48,1%

30,9%

25,1%

27,6%

50,3%

69,40

126,95

35,37

37,45

72,82

57,55

149,25

263,72

114,47

149,25

263,72

114,47

Confirmed Fraud

2018

1ºSem

2ºSem

2018

46,5%

48,1%

30,9%

25,1%

27,6%

69,40

126,95

35,37

37,45

72,82

149,25

263,72

114,47

149,25

263,72

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

OBS: em 2018 observou-se um aumento significativo de sinistros suspeitos, com comprovação de fraudes, em relação a 2017.

17

Fraude Comprovada

SQF • A Whole Report - 2018

Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Rural Rural Valor de Sinistro | Loss Amount |

1.00%

Quantidade do Sinistro |

Em %

Number of Losses |

In %

0.84%

1º Semestre 2º Semestre 2018

0.80% 0.60% 0.40%

0.4%

0.23% 0.10%

0.17%

0.09%

0.20%

0.2%

0.04%

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.03%

0.0%

0.0% Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Suspeita de Fraude

Fraude Detectada

Questionable Fraud

Identified Fraud

0.45

1.41

1.40

0.2%

0.1%

0.15%

0.00%

1.60

0.2%

0.2%

0.20%

1º Semestre 2º Semestre 2018

0.3%

0.3%

0.3%

0.59%

0.27%

Em %

In %

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

0.41

0.40 0.35

1.20

0.0%

0.27

0.30

1.00 0.80

0.77

0.25

0.59

0.20

0.60

0.15

0.40

0.10

0.20

0.13

0.09

0.00

0.17 0.15

0.11 0.11

0.04 0.05 0.05

0.05

0.05 0.05

0.03

0.02

0.00

2016

2017

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

2018

Fraude Detectada Identified Fraud

2016

Fraude Comprovada

2017

Suspeita de Fraude

Confirmed Fraud

2018

Fraude Detectada

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

Identified Fraud

Questionable Fraud

Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss

Suspeita de Fraude Questionable Fraud

Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

0,3% 1,74 650,23

0,8% 6,83 808,89

0,6% 8,57 1.456,24

0,1% 0,62 650,23

0,2% 1,85 808,89

0,2% 2,48 1.456,24

0,1% 0,61 650,23

0,2% 1,63 808,89

0,2% 2,25 1.456,24

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Em Relação ao Sinistro Investigado

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud

Fraude Comprovada Confirmed Fraud

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

1ºSem

2ºSem

2018

36,0%

27,1%

28,9%

35,3%

23,9%

26,2%

35,7%

28,3%

29,9%

35,1%

24,9%

27,1%

0,62

1,85

2,48

0,61

1,63

2,25

0,62

1,85

2,48

0,61

1,63

2,25

1,74

6,83

8,57

1,74

6,83

8,57

1,75

6,55

8,30

1,75

6,55

8,30

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

SQF • Relatório Completo - 2018

Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million

18

Pesquisa Survey

SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018

Pesquisa Survey

Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.

A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.

>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa.

Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.

>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.

>> Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas)

Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.Representatividade de 2016.

The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.

The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.

>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.

>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.

>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.

21

SQF • A Whole Report - 2018

Representatividade - 1º Semestre de 2018 Apportionment - 1st Semester / 2018

120 100

100 98

96

80

80

97

100

95

94

74

73

95

95 81

78 68

62

60

99 87

85

71

67

100

95

89

55

40

61

33

29

24

21

16

CONVIDADAS Invited PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

52 41

37

20

76

15

5

0

l l l s s s s s is o ses os s i a ty AT T ve or n a es r o ks te o co n d e es o a al i a ks a ms Line omóMot D P VDPVA m o nroper e s sersonroup p o r Carg R a mr Lin C a s viatio a c i or Lin l i d a biliti p e c l Ris n c e il Ris r t s As s cia n a ncia s e i t the |A t r i P o P nd P s - G r a n s b i Lia Au a i Oth so v e a ent T ab O nsa s E Spe F i Fina Pa ine i m r o o t H a f d o os l e Li ccid M sc De p i c o To s R s A C Ri Re

l r a al R u Rur

Representatividade - 2º Semestre de 2018 Apportionment - 2 st Semester / 2018

120 100

100

96

80

97 97

100

99

98

93

100

96

96

96

84

80

76 66

60

99

87

63

56

51 48

57

75 74

62

45

40

33 30

29 27

22

20

PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

39

38 38

25 16

15

CONVIDADAS Invited

15

5

0

l l l s s s s s is o ses i a ty AT T ve or n a es r o ks te o co n d e es o a al i a ks a ms Line omóMot D P VDPVA m o nroper e s sersonroup p o r Carg R a mr Lin C a s viatio a c i or Lin l i d a biliti p e c l Ris n c e il Ris r t A s cia n a ncia s e i t the t r i P o P nd P s - G r a n s b i Lia o s As Au e| a i Oth ab O nsa s E Spe F i Fina Pa i v fe a ent T m rin os o t H a e d c d i os l e L cci M s D po i c o To s R s A C Ri Re os s

l r a al R u Rur

Representatividade - 2018 Apportionment - 2018

120 100

100 98

97

97

100

96

100

95

94

94

80

76

64 57

55

54 35

27

29

T

so

s

27 21

17 14

5

s m o es r a s Lin As

l s s s s s s T is al el n anes c otion d e ies i a ks n i erty s o aonalup o r t eargo a m oines i r o ks óv otor P V AVAT o s i i o p a m s a L L s P e cal Ris n c eal Ris d aabilit c er i r ro s p C o i R r m D D v e C r p e l a tu o M i e A i t th t r P o P nd P s - G r a n i s Oth b i Li E s peci i n a anci A e| ab O nsa F Fin Pa ma rin os S t i vife aident T H a e c e o os l L c M s D sp Ri sc C o Ac i e R R

SQF • Relatório Completo - 2018

22

CONVIDADAS Invited PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers

45

40

20

o od

78 75

68

66

43

40

96

94

76

70 62

60

0

99 87

84

l r a al R u Rur

Detalhamento da representatividade Representativeness Detailing

>> Detalhamento

•

1º Semestre 2018

Detailing • 1st Semester / 2018

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Prêmio Ganho no Período*

Relation with Industry Earned Premium

Earned Premium in the Period

Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium

Todos os Ramos

81

45,35

96%

33

37,99

80%

35,08

74%

Automóvel

29

17,07

100%

21

16,85

98%

16,70

97%

DPVAT

1

1,48

100%

1

1,48

100%

1,48

100%

Patrimonial

46

6,28

94%

23

4,90

73%

4,49

67%

Pessoas Coletivo

56

12,78

94%

28

9,66

71%

8,47

62%

Transportes

28

1,43

89%

12

0,59

37%

0,39

24%

All Lines Motor

DPVAT

Property

Life and Personal Accidents - Group Cargo

Demais Ramos

-

6,31

93%

-

4,52

66%

3,55

52%

Cascos**

32

0,22

61%

12

0,10

29%

0,02

5%

Habitacional

18

1,98

100%

9

1,69

85%

1,55

78%

Responsabilidades

33

0,70

87%

12

0,26

33%

0,17

21%

Riscos Especiais

10

0,09

99%

5

0,04

41%

0,01

16%

Riscos Financeiros

Financial Risks

33

1,32

92%

11

0,75

52%

0,22

15%

Rural

Rural

27

2,00

96%

10

1,68

81%

1,58

76%

Other Lines

Marine | Aviation** Home / Housing Liabilities

Special Risks

** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance

>> Detalhamento • 2º Semestre 2018

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

Detailing • 2nd Semester / 2018

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium

Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

Number of Companies Earned Premium in the Period

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

All Lines

Todos os Ramos

80

45,36

96%

32

37,99

80%

32,50

66%

Automóvel

Motor

29

17,07

100%

21

16,85

98%

17,22

97%

DPVAT

DPVAT

1

1,48

100%

1

1,48

100%

0,85

100%

Patrimonial

Property

46

6,28

94%

23

4,90

73%

3,46

48%

Pessoas Coletivo

Life and Personal Accidents - Group

56

12,78

94%

28

9,66

71%

6,05

45%

Transportes

Cargo

28

1,43

89%

12

0,59

37%

0,56

30%

Demais Ramos

-

6,32

93%

-

4,52

66%

4,37

55%

Cascos**

Marine | Aviation**

34

0,22

62%

12

0,10

29%

0,10

27%

Habitacional

Home / Housing

18

1,98

100%

9

1,69

85%

2,01

76%

Responsabilidades

Liabilities

33

0,70

87%

12

0,26

33%

0,13

15%

Riscos Especiais

Special Risks

10

0,09

99%

5

0,04

41%

0,010

38%

Riscos Financeiros

Financial Risks

33

1,32

92%

11

0,75

52%

0,44

25%

Rural

Rural

27

2,00

96%

10

1,68

81%

1,68

74%

Other Lines

** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance

23

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

SQF • A Whole Report - 2018

>> Detalhamento • 2018

Detailing • 2018

Seguradoras Convidadas

Seguradoras Participantes

Respostas Consideradas

Invited Insurance Companies

Participating Insurance Companies

Considered Answers

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium

Qtde

Prêmio Ganho no Período*

Number of Companies Earned Premium in the Period

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Prêmio Ganho no Período*

Relação com Prêmio Ganho do Mercado

Relation with Industry Earned Premium

Earned Premium in the Period

Relation with Industry Earned Premium

76%

67,58

70%

All Lines

Todos os Ramos

80

93,00

96%

33

73,06

Automóvel

Motor

30

34,86

100%

21

34,22

98%

33,92

97%

DPVAT

DPVAT

1

2,33

100%

1

2,33

100%

2,33

100%

Property

Patrimonial

47

13,36

96%

22

8,59

62%

7,94

57%

Life and Personal Accidents - Group

Pessoas Coletivo

57

25,35

94%

25

17,22

64%

14,51

54%

Cargo

Transportes

29

3,26

94%

12

1,20

35%

0,95

27%

Other Lines

Demais Ramos

-

13,84

94%

-

9,50

64%

7,94

54%

Marine | Aviation**

Cascos**

-

0,50

68%

-

0,31

43%

0,21

29%

Habitacional

Home / Housing

18

4,61

100%

8

3,88

84%

3,52

76%

Responsabilidades

Liabilities

34

1,44

87%

12

0,45

27%

0,29

17%

Riscos Especiais

Special Risks

10

0,12

99%

4

0,05

40%

0,016

14%

Riscos Financeiros

Financial Risks

34

3,01

94%

11

1,43

45%

0,66

21%

Rural

Rural

28

4,17

96%

8

3,38

78%

3,25

75%

** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance

SQF • Relatório Completo - 2018

*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion

24

Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment

1º Semestre de 2018 1st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 14.4%

36.2%

3.4%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

28.7%

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

3.1%

14.2%

DEMAIS RAMOS Other

1º Semestre de 2018 1st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

1.1%

10.1%

47.6%

24.2%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS Other

12.8%

4.2%

2 º Semestre de 2018 2st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 14.4%

36.2%

3.4%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

28.7%

14.2%

25

3.1%

DEMAIS RAMOS Other

SQF • A Whole Report - 2018

2 º Semestre de 2018 2st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 13.4%

1.7%

53.0%

AUTOMOVEL Motor

18.6%

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

DEMAIS RAMOS

10.7%

Other

2.6%

Total 2018 Total / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry

15.3%

36.3%

3.6%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

28.0%

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

14.4%

2.4%

DEMAIS RAMOS Other

Total 2018 Total / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers

21.5%

11.7%

1.4%

50.2%

AUTOMOVEL Motor

DPVAT DPVAT

PATRIMONIAL Property

PESSOAS COLETIVO

Life and Personal Accident - Group

TRANSPORTES Cargo

11.7%

DEMAIS RAMOS Other

3.4%

SQF • Relatório Completo - 2018

26

Representatividade Série Histórica Representativeness - Historical Series

Todos os Ramos All Insurance Lines 120 100 80

67

60

77

61

CONVIDADAS

97

96

93

76

71

70

Invited Insurance Companies

PARTICIPANTES

40

Participating Insurance Companies

20

CONSIDERADAS

Considered Answers

0

2016

2018

2017

Automóvel 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82

100

100 96

98

Motor

100

98

98

97

CONVIDADAS

Invited Insurance Companies

PARTICIPANTES

Participating Insurance Companies

88

CONSIDERADAS

Considered Answers

2018

2017

2016

DPVAT DPVAT 120

100

100

100

100

100

100

100

80

Participating Insurance Companies

40 0

Invited Insurance Companies

PARTICIPANTES

60 20

CONVIDADAS

0

0 2016

0

CONSIDERADAS

Considered Answers

2017

2018

27

SQF • A Whole Report - 2018

Patrimonial Property 120 100

97

99

80

56

60

67

53

CONVIDADAS

96

Invited Insurance Companies

62

63

57

PARTICIPANTES

40

Participating Insurance Companies

20

CONSIDERADAS

Considered Answers

0

2016

2017

2018

Pessoas Coletivo Life and Personal Accidents - Group 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

95

94

91 57

63

54

64

51

54

2016

90

Considered Answers

2018

2017 Cargo

94

88

CONVIDADAS

Invited Insurance Companies

50

45 30

35

32

PARTICIPANTES

27

2016

2017

96

Considered Answers

2018

Other Lines

94

80

50

CONVIDADAS

95 65

40

Invited Insurance Companies

66

55

31

20 0

Participating Insurance Companies

CONSIDERADAS

120

60

PARTICIPANTES

CONSIDERADAS

Demais Ramos

100

Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies

Transporte 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

CONVIDADAS

55

PARTICIPANTES

Participating Insurance Companies

CONSIDERADAS

Considered Answers

2016

2017 SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018

2018 28

Indicadores de Fraude >> Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

>> Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.

>> Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada.

Equivale a:

>> sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada. >> Sinistro com Fraude Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.

>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.

>> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.

*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.

29

SQF • A Whole Report - 2018

Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud

>> Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

>> Questionable Losses*

Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.

>> Investigated Losses*

Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.

>> Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

It corresponds to:

>> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.

>> Confirmed Fraudulent Losses*

Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

>> NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.

>> Earned Premiums

Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.

* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.

SQF • Relatório Completo - 2018

30

Indicadores de Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos >> Processo de Regulação de Sinistros

Sinistros não Investigados Sinistros com Fraude não Detectada

Sinistros Suspeitos Sinistros Investigados

Fraude não Comprovada Sinistros com Fraude Detectada Fraude Comprovada

>> Sinistros Suspeitos Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.

>> Sinistros Investigados Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.

>> Sinistros com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.

>> Fraude Comprovada Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.

31

SQF • A Whole Report - 2018

Fraud Indicators >> Schematic visualization of the concepts previously described:

>> Losses Adjustment Process

Not Investigated Losses

Losses with No Indentified Elements of Fraud

Questionable Losses Investigated Losses

Losses with Identified Elements of Fraud

NOT Confirmed Fraudulent Losses

Confirmed Fraudulent Losses

>> Questionable Losses Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.

>> Investigated Losses Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.

>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.

>> Confirmed Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.

SQF • Relatório Completo - 2018

32

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SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018

34