Reporte Mercado
Industrial Industrial Julio - Septiembre | Barranquilla - Colombia, 2023 Octubre- Diciembre | Barranquilla - Colombia, 2023
43
Q
Indicadores Económicos PIB: 0,3 Tercer Trimestre 2023
Variación mensual del IPC: 0,47% Noviembre 2023
Según estimaciones del DANE.
Según estimaciones del DANE.
DÓLAR TRM:
PETROLEO WTI:
3.955,88 BAN. REP. (15 Diciembre de 2023)
de
USD $71,49 Diario La República (15 de Diciembre de 2023)
TASA DE DESEMPLEO:
9,2% DANE (Octubre de 2023)
Proyección Crecimiento: 2,1% para 2023
Según la proyección del Banco Mundial.
IMPORTACIONES:
EXPORTACIONES:
USD $4.944,2
USD $4.150,8
Millones CIF. BAN. REP. (Septiembre de 2023)
Millones FOB. (Octubre de 2023)
DANE.
Panorama Económico Nacional: El ajuste económico en Colombia ha impactado diversos sectores como la industria, el comercio y la construcción. Aunque el país experimentó un sólido repunte postpandemia, la desaceleración derivada de las condiciones económicas globales se ha evidenciado con mayor fuerza en el último año. Con esta tendencia, se proyecta que el ajuste en las variables macroeconómicas continuará durante 2024, anticipando menores niveles de inflación y tasas de interés, con signos de recuperación en la demanda doméstica. Sin embargo, se advierte que el último tramo del ajuste será desafiante, especialmente en el primer semestre de 2024, con altos costos financieros y dificultades para sectores con apalancamiento financiero. Las perspectivas a mediano plazo dependen de eventos internacionales, principales precursores de los cambios de la economía en los últimos años. A nivel local, se espera una desaceleración del crecimiento económico en 2023 y 2024, con una proyección cercana al 1,0% para este último año. Se anticipa además una contracción en la inversión, especialmente en el sector minero-energético. En cuanto a la inflación, se pronostica una continuidad en la tendencia a la baja para el 2024, con un decrecimiento conservador. Las estimaciones apuntan a una inflación anual del 5,7% para el cierre de 2024, que estará influenciada por factores como el incremento del salario mínimo real, un fenómeno de El Niño más severo, aumentos en los precios de los combustibles, o un episodio de súbita devaluación del peso en un escenario de estrés financiero global.
Regional: La capital del Atlántico se ha consolidado como un destino altamente atractivo para la inversión, a pesar de la desaceleración económica a nivel nacional. Este territorio demuestra un potencial significativo, especialmente en el ámbito de las energías renovables y la exportación, destacándose, en particular, el sector de la construcción. Según datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), en el año 2023 llegaron 30 empresas de Inversión Extranjera Directa (IED), con una inversión total de USD 600 millones, lo que impulsó la creación de más de 2 mil nuevos empleos. En términos de la composición sectorial del PIB, el departamento del Atlántico sobresale en el comercio, hoteles y reparación, así como en las industrias manufactureras contribuyendo significativamente al desarrollo económico de la región. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo en la ciudad se situó en un 8,7%, posicionándose por debajo de la tasa nacional registrada, que fue del 9,5%, reflejando así la resiliencia del mercado laboral y la capacidad de la ciudad para mantener niveles de empleo relativamente estables en comparación con la media nacional.
Industrial: El sector industrial y logístico continuará sigue mostrando un comportamiento dinámico, impulsando a las empresas del sector a mantener una perspectiva de flexibilidad y agilidad en la prestación de sus servicios. Esta estrategia se considera esencial para potenciar sus propuestas de valor tanto a sus clientes como en el ámbito del comercio internacional. Por otro lado, se evidencia que la mayor participación del GLA de las ciudades monitoreadas se concentra en el momento prime, evidenciando una búsqueda constante por parte de inquilinos y desarrolladores de contar con activos que tengan un estándar de calidad superior y mayores capacidades logísticas. Ahora bien, se logra identificar una tendencia al alza en los precios para los inmuebles recientemente construidos, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo los costos directos de construcción y factores como la inflación, influyen directamente en los valores percibidos por los usuarios finales.
Reporte Barranquilla Industrial – Q4 2023 - Pg. 2
Reporte de
Mercado
Tasa de Disponibilidad
Absorción Neta
Q4 2023: 4,33%
Q4 2023: 2.890 m2
Q4 2022: 4,56%
Q4 2022: 38.892 m2
Oferta Inventario Q4 2023: 1.285.451 m2 Q4 2022: 1.285.451 m2
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Q4 2023: 55.695 m2 Q4 2022: 58.585 m2
Reportes de
Mercado Inventario:
Oferta por Corredor Área (m2)
Al corte del tercer trimestre del año, el inventario competitivo de la ciudad de Barranquilla se sitúa en 1.285.451 m2, permaneciendo estable desde finales del 2022 cuando registró un crecimiento aproximado de 15.000 m2. Este comportamiento, refleja una dinámica de expansión en el inventario bajo la estrategia “just in time”, en la que se construye nuevo inventario bajo demanda, disminuyendo el riesgo de vacancia.
30 K 25 K 20 K 15 K 10 K 5K K Malambo
Q4 - 22
14,89%
20% 15% 10% 2,47%
5% 0%
Q4 - 2022
Q4 -2023
Participación Actual
Colliers International estima que el inventario competitivo de la ciudad de Barranquilla aumente de manera paulatina en el mediano plazo, crecimiento que estará atado al desarrollo de espacios bajo la modalidad (BTS) tanto en parques existentes como en el inventario proyectado. Además, siguiendo el comportamiento en otras ciudades capitales, es de esperar que esta expansión tenga lugar en parques industriales de altas especificaciones.
Oferta: Al cierre del último trimestre del año en curso, la oferta de bodegas de uso industrial y logístico en la ciudad de Barranquilla, se consolida en 55.695 m2, evidenciando un decrecimiento anual de 4,93 puntos porcentuales. Con esta cifra de disponibilidad, Barranquilla configura la variación porcentual más conservadora en comparación con Bogotá y Medellín, recordando que en la capital del país la oferta disminuyó un 32,05% y en Medellín se registró un aumento del 21,79%.
Galapa
Q4 - 2023
Absorción: La ciudad de Barranquilla cierra el cuarto trimestre del año con una absorción eta acumulada de 2.890 m2, registrando un ritmo menor de colocación de espacios en comparación con el año inmediatamente anterior cuando era de 38.892 m2. Cabe mencionar que esta tendencia a la baja es originada por el tamaño de la disponibilidad actual, que, acompañado de una cifra de inventario competitivo estable, da paso a un escenario en el no hay nueva área por ocupar.
Absorción por Corredor y Clase Juan Mina Galapa Barranquillita Via 40 Av Circunvalar Malambo Galapa Malambo Juan Mina Galapa Av Circunvalar -20 K
Q4 - 2023 Q4 - 2022
K
Área (m2)
Reporte Barranquilla Industrial – Q4 2023 - Pg. 4
Av Circunvalar
Colliers International estima que, la oferta de la capital del Atlántico continúe decreciendo a un ritmo menos acelerado al registrado en periodos anteriores, entre los que sobresalen los parques industriales de las clases A+ y B, donde la disponibilidad no supera los 4.000 m2, donde se esperan movimientos más conservadores. Sin embargo, este comportamiento está atado a la configuración de nuevos proyectos dentro de las especificaciones prime y BTS que empiecen a ser comercializados y permitan cubrir la demanda insatisfecha en estos segmentos.
ZF
17,31%
B
17,56%
A+
25% 19,36%
A
30%
28,41%
Participación (%)
Área (m2)
Inventario por Corredor 400 K 350 K 300 K 250 K 200 K 150 K 100 K 50 K K
Barranquillita Juan Mina
20 K
40 K
Reportes de
Mercado
Precios de Renta:
Precio Renta por Corredor COP/m2
$ 4,0 M $ 3,0 M $ 2,0 M
El valor promedio ponderado de bodegas en parques industriales y zonas francas en la ciudad de Barranquilla asciende a $18.600 COP/m2, registrando un crecimiento del 9,41% en un año, variación que es inferior a la registrada en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se configuraron incrementos del 10,13% y 23,20% respectivamente. Esta tendencia al alza está atada a factores como la creciente demanda, los valores de mercado de las bodegas recientemente construidas y el crecimiento generalizado en los precios de la economía.
$ 25 K $ 20 K
$18.618
$ 15 K $ 10 K $5K $ K
Q4 - 2022
Precio Venta por Clase COP/m2
Colliers International estima una cifra de colocación de espacios en terreno positivo para inicios del próximo año, donde es relevante mencionar que la comercialización de espacios durante el 2024 estará atada a la entrega de los proyectos que actualmente se encuentran en construcción.
Q4 - 2023
Promedio de Renta
De acuerdo con el análisis previo, Colliers International estima un crecimiento en los valores de renta durante el próximo año, teniendo en cuenta las entregas proyectadas que ya cuentan con valores acordes a factores como la inflación y los costos de construcción, así como la dinámica de la demanda actual.
Precios de Venta: Barranquilla culmina el 2023 con un precio promedio de venta de $2.407.900 COP/m2, evidenciando un comportamiento estable, teniendo en cuenta que su variación interanual es de 37 puntos básicos. Este valor de venta está respaldado por una oferta total de 28.403 m2, cifra que decrece en más del 17% en los últimos doce meses.
Reporte Barranquilla Industrial – Q4 2023 - Pg. 5
$ 1,0 M
$ 0,0 M
A+ Q4 - 2022
A Q4 - 2023
ZF Promedi de Venta
Colliers International estima una tendencia similar en los precios de venta a la evidenciada en el análisis previo, con ligeras variaciones al alza durante el próximo año como resultado de la entrega de nuevos proyectos, que se consolidan principalmente en el segmento prime. Cabe mencionar que, el incremento en los costos de construcción, la expectativa de rentabilidad por parte de los propietarios, en conjunto con la creciente demanda actual, hacen que estos precios de salida registren niveles más altos a los observados en la actualidad.
Glosario Tasa de Disponibilidad:
Parques Industriales Clase A:
Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.
La vocación es flexible y están ubicados cerca de vías de acceso principales. Las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales. Posee un área significativa respecto al promedio del mercado.
Inventario: Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.
Parques Industriales Clase B:
Corredor:
Tiempo de construcción superior a 15 años, ubicados sobre vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales limitados. Generalmente, tiene un área inferior al promedio del mercado.
Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.
Zona Franca (ZF):
PIB:
Territorio delimitado en donde se goza de beneficios tributarios como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.
Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Absorción Neta Anual Acumulada: Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo.
Parque Industrial: Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación.
Parques Industriales Clase A+: Tienen una vocación de tipo logístico, amplias vías internas y de acceso, parqueadero para tractocamiones interno, altos estándares de vigilancia y manejos de emergencias, sistemas de control de acceso innovadores, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y diferentes servicios para usuarios como restaurante, enfermería, báscula, entre otros. Las bodegas cuentan con altura libre de 11,5 metros como mínimo, resistencia de pisos de 4 Ton/m² o más, varios muelles de carga y redes contra incendios.
Reporte Barranquilla Industrial – Q4 2023 - Pg. 6
Explicación Gráfico Caja y Bigotes: El gráfico caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráfico ejemplo a continuación:
Nuestro equipo ¿Deseas tener información más detallada de las variables del mercado inmobiliario? Contáctanos: Roberto Cáceres Director General Roberto.Caceres@colliers.com
Mauricio Montañez, MAI, MRICS Director Valuación y Consultoría Mauricio.Montañez@colliers.com
Felipe Becerra, CFA Director de Inteligencia de Mercados e Innovación Felipe.Becerra@colliers.com
Andrés Toquica Coordinador de Inteligencia de Mercados e Innovación Carlos.Toquica@colliers.com
Maria Piedad Ruiz Analista de Inteligencia de Mercados e Innovación Piedad.Ruiz@colliers.com
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