"En buenas manos, Parte 2" Mediario Dossier DIGITAL #16 Julio 2024

EXISTE LA CONFIANZA en la mayor parte de la industria de ver en los próximos años cómo se mantiene el crecimiento sostenido de los últimos años en el ramo de salud. No hay euforia, pero sí un optimismo moderado acerca del futuro de este tipo de seguros. Xavier Plana, director general de MGC Mutua, afirma que la tendencia de crecimiento se va a mantener. “Esta tendencia probablemente continuará a medio plazo respaldada por una mayor conciencia de la salud entre las personas, el progresivo envejecimiento de la población y las limitaciones del sistema público de salud que llevan a muchas personas a buscar alternativas en el sector privado. El crecimiento también vendrá dado por el impacto de las nuevas tecnologías digitales de medición, diagnósticos y tratamiento, que permiten incrementar la calidad asistencial actual y es previsible que puedan reducir, gracias a esta optimización, la carga de enfermedad futura”. Plana también indica que “sin duda, la pandemia ha sido un catalizador significativo para el crecimiento del ramo de salud. La crisis sanitaria ha incrementado la conciencia sobre la importancia de contar con una buena cobertura médica, y muchas personas han optado por adquirir seguros de salud privados como una medida de protección adicional. Pero también la propia dilatación en las listas de espera de la sanidad pública, así como la fuerte apuesta estratégica de grandes aseguradoras hacia el ramo de Salud están propiciando el crecimiento en el ramo de salud”.DKV es un poco más prudente a la hora de valorar el futuro. “Hay señales de mercado un tanto discordantes; por un lado, la demanda ha caído un poco en el último semestre en el segmento individual (arrojando una ligera pérdida de asegurados en la comparación con el 1er trimestre de 2023) pero, en el sentido contrario, nuestros análisis de mercado pertenecientes al segundo semestre del ejercicio muestran una clara fortaleza en la intención de compra y un descenso en la intención de baja. Además, el momento económico es también algo contradictorio(índice de confianza del consumidor al alza, disponible de las familias estable(bajo, pero no peor que hace un año),buen momento empresarial y de crecimiento, …), etc. Intentando unir bajo una única visión todas estas variables, nuestra perspectiva es una proyección de claro crecimiento en el segmento colectivo y, de manera más moderada, en el individual”.

DKV añade que “estos crecimientos están basados en varios pilares, pero los más básicos son que estamos ante un seguro de los más “tangibles” (por nivel de uso) para los clientes que existe en el mercado en el que, por un precio razonable, los mismos reciben mucho benefcio, de un bien tan crítico y apreciado como su salud, con un nivel de calidad de servicio muy alto, dándoles esa seguridad que el sistema público ahora no puede transmitir”.

En cuanto a la visión más a medio plazo, aseguran que “creemos que el seguro colectivo va a seguir siendo una clara palanca de crecimiento.

Pero, tanto para el segmento colectivo como para el individual (a este último le puede afectar con claridad en las cuotas de crecimiento a futuro), prevemos un cambio bastante profundo de paradigma, ya que los primas actuales no pueden soportar el cambio de comportamiento tan profundo que está produciéndose en el tipo de consumo que realizan los clientes, habiendo sustituido por completo con el seguro privado la cobertura pública, cuando las pólizas actuales se basan en un modelo complementario del público. Esto llevará, poco a poco, a la aparición de soluciones distintas a las actuales, mucho más adaptadas a las necesidades reales de los clientes. Particularmente, me siento incapaz de predecir mucho más allá, aunque nuestra expectativa sigue siendo de crecimiento constante en el medio plazo”.

Para FIATC, “durante la pandemia el ramo de salud ha experimentado un importante crecimiento en número de asegurados. Actualmente, el aumento viene dado sobre todo por el incremento de primas. Tanto la evolución de la economía en general como el nivel de fnanciación de la sanidad pública determinarán a medio plazo la tendencia del ramo, que se puede ver afectada también por la toma de decisiones políticas. En el medio plazo, si no hay cambios estructurales importantes, la tendencia de crecimiento en número de asegurados será más modesta que en ejercicios precedentes, y la presumible moderación de la infación puede hacer que los incrementos en primas medias también lo sean, de modo que, sin llegar al estancamiento, el crecimiento del ramo será predeciblemente más moderado”.

Para la compañía catalana, “gran parte del crecimiento en el número de asegurados viene explicado por la situación de pandemia. De hecho, durante la segunda parte de 2023 y en los primeros meses de 2024 el crecimiento en número de asegurados se ha ralentizado notablemente, aunque se mantiene un pulso importante en la facturación a consecuencia de los fenómenos infacionarios que padece la economía”.

La opinión de Jaime Ortiz, Director Comercial y de Marketing, cree que “el seguro de salud mantiene una gran fortaleza. En 2023, volvió a ser uno de los ramos con mejor comportamiento del sector: el volumen de primas de salud creció un 7,2% y el número de asegurados, un 2,9%. En el primer trimestre de este año se mantuvo la tendencia: el volumen de primas de salud creció un 7,4% y el número de asegurados avanzó un 0,8%. A la vista de estas cifras, estamos en un momento positivo para el seguro de salud, que sigue creciendo a un ritmo superior al de otros ramos del seguro a pesar de que una parte de las primas, las correspondientes al mutualismo administrativo, están prácticamente congeladas, y se pierden asegurados del sector por las bajas que dan las mutualidades de benefciarios”.

Jaime Ortiz añade que “las perspectivas de crecimiento del seguro de salud a medio plazo son positivas. El volumen de crecimiento dependerá de la evolución económica, especialmente del mercado laboral, pero, en este momento, salud es uno de los ramos aseguradores que presenta una mayor fortaleza y mejores expectativas de desarrollo”.

Y concluye que “si analizamos los datos con perspectiva vemos que el seguro de salud crece en España desde mediados de los años 90. Esto se debe fundamentalmente a que el seguro de salud es la principal puerta de entrada a la sanidad privada, que tiene una alta calidad y es muy bien valorada por sus usuarios, y lo hace a través de productos con precios competitivos y ajustados a los diferentes perfles de personas, familias y empresas, con unas coberturas muy amplias y tiempos de espera muy cortos. Además, el seguro de salud es un producto que los asegurados utilizan de manera recurrente, lo que le otorga una fortísima sensación de servicio entre sus clientes, y cada vez más empresas lo incluyen en sus planes de retribución fexible. El seguro de salud es, de hecho, uno de los benefcios sociales más valorados entre los empleados, por lo que es una herramienta de atracción y retención de talento que, además, tiene ventajas fscales para las empresas que lo contratan. En cuanto a la pandemia, ha fortalecido a las aseguradoras de salud y ha reforzado la confanza de los clientes. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, las aseguradoras renunciamos a aplicar las cláusulas de nuestras pólizas que excluyen la cobertura en caso de pandemias y nos comprometimos con la atención de los asegurados afectados por la COVID-19. Los clientes valoran ese compromiso y la tranquilidad que les da saber que, pase lo que pase, su seguro de salud les atenderá”.