RAPPORT FINAL · AVRIL 2026
Évaluation des retombées économiques du secteur des produits de santé naturels et des aliments de santé naturels et biologiques
26 G$ 39,7 G$ production totale
chiffre d’affaires du secteur en 2025.
18,7 G$ PIB total
147 100
emplois équivalents temps plein
Préparé pour l’Association canadienne des aliments de santé · Préparé par MNP
RAPPORT FINAL
Table des matières —
Sommaire
03
01
Introduction
06
Contexte et objectifs · Méthodologie · Structure du rapport Limitations du rapport
02
08 Portrait du secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être Chaîne de valeur des produits naturels, biologiques et de bien-être · Profil du secteur des PSN Profil des produit alimentaires de santé biologiques et naturels · Tendances sectorielles
03
Analyse des retombées économiques
16
Méthodologie · Sources des données · Évaluations des retombées économiques Retombées économiques régionales · Comparaison sectorielle
04
Conclusion
22
A
Annexe A — Hypothèses de modélisation
23
B
Annexe B — Ventilation des retombées économiques
25
C
Annexe C — À propos de MNP
27
Évaluation des retombées économiques du secteur des produits de santé naturels et des aliments de santé naturels et biologiques · Préparé pour la CHFA par MNP, avril 2026.
SOMMAIRE
CHFA × MNP · 2026
Sommaire L’Association canadienne des aliments de santé a mandaté MNP pour réaliser une évaluation des retombées économiques du secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être,
axée sur les produits de santé naturels (PSN) et les aliments de santé naturels et biologiques. PRINCIPALES OBSERVATIONS
26 G$
En 2025, le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 26 milliards de dollars,
dont environ 13 milliards pour les PSN et 12,9 milliards de dollars pour les produits alimentaires naturels et biologiques.
La consommation nationale de PSN a représenté 68 % des ventes, et les exportations 32 %.
La consommation nationale de produits alimentaires naturels et biologiques a représenté 85 % des ventes, et les exportations 15 %.
1à4%
Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur santé, stimulent les
ventes de PSN et des aliments de santé naturels et biologiques. Entre 2023 et 2025, les ventes de PSN ont augmenté de 1 à 3 %, et celles d’aliments de santé naturels et biologiques de 4 %.
< 50 employés
Les petites entreprises de moins de 50 employés sont majoritaires dans le secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être.
75 % des transformateurs emploient moins de 50 personnes. 90 % des grossistes emploient moins de 50 personnes. 95 % des détaillants spécialisés dans les suppléments emploient moins de 50 personnes.
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03
SOMMAIRE
CHFA × MNP · 2026
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
La figure A présente les retombées économiques totales des PSN et des aliments de santé naturels et biologiques au Canada en 2025.
La production totale du secteur s’élevait à 39,7 milliards de dollars. Le PIB total s’élevait à 18,7 milliards de dollars. Les recettes fiscales totales s’élevaient à 4,9 milliards de dollars. Les produits de santé naturels représentaient environ 39 % de la production, 45 % du PIB et 45 % des recettes fiscales.
FIGURE A : RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET DES A L I M E N T S D E S A N T É B I O L O G I Q U E S E T N A T U R E L S , 2 0 2 5 ( M IL L IA R D S D E $ ) NHPs
Aliments de santé naturels et biologiques
39,7 $
24,1 $
18,7 $ 10,3 $
4,9 $
15,6 $ 8,4 $ Production
PIB
15,6 $ · 24,1 $
8,4 $ · 10,3 $
Recettes fiscales 2,2 $ · 2,7 $
EMPLOIS
Un total de 147 100 emplois équivalents temps plein ont été soutenus par la production et la vente de produits de santé naturels et d’aliments de santé biologiques et naturels en 2025.
Parmi eux, 62 900 emplois équivalents temps plein étaient attribuables au PSN, soit 43% de ce total.
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04
SOMMAIRE
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RETOMBÉES RÉGIONALES
Le Québec représentait 21 % de la production totale, 20 % du PIB total, 22 % des emplois et 18 % des recettes fiscales totales.
21 %
de la production totale
20 % du PIB total
22 % des emplois
18 %
des recettes fiscales totales
CONCLUSION
La contribution à l’économie du secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être du
Canada est importante, tout comme son potentiel de croissance. La demande augmente, et la
chaîne de valeur du secteur gravite autour de petites entreprises bien placées pour développer leur activité et pénétrer de nouveaux marchés. Les exportations constituant déjà une part
importante des ventes, le moment est propice pour élargir l’empreinte d’exportation du Canada et consolider la capacité de production intérieure, notamment par :
01
une modernisation et une rationalisation des cadres réglementaires de façon à protéger
les consommateurs tout en réduisant le fardeau administratif inutile afin de permettre un accès rapide et prévisible au marché et une simplification de la conformité.
02
un renforcement de la préparation à l’exportation par une veille ciblée des marchés,
l’appui pour une harmonisation des certifications et de l’étiquetage, et des partenariats pour aider les entreprises à s’orienter dans les règlements et les canaux de distribution internationaux.
03
des investissements pour favoriser la confiance des consommateurs et l’accès aux
marchés (p. ex., des renseignements clairs et fondés sur la science ; des pratiques
robustes en matière de qualité et de traçabilité ; des mesures de la compétitivité des
détaillants spécialisés ainsi que les circuits de distribution en ligne et de masse) pour aider le secteur à croître de manière responsable.
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05
INTRODUCTION
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01 Introduction SECTION UN
Contexte et objectifs L’Association canadienne des aliments de santé est la plus importante association représentant
les secteurs canadiens des produits de santé naturels (PSN) et des produits naturels, biologiques et de bien-être. Elle a pour membres des producteurs, des détaillants, des distributeurs
déterminés à promouvoir la santé et le bien-être par l’accès à des produits sûrs, efficaces et innovants.
Pour appuyer sa stratégie de communication, la CHFA a mandaté MNP afin d’actualiser son
évaluation des retombées économiques du secteur des produits naturels, biologiques et de bienêtre réalisée dans le cadre d’une étude en 2023, et de l’étendre aux aliments de santé naturels et biologiques.
Méthodologie La préparation du présent rapport par MNP a demandé les interventions suivantes : mener des recherches à partir d’articles et de rapports publics, recueillir des données et des statistiques sectorielles auprès de Statistique Canada, élaborer une modélisation des retombées économiques à l’aide des données recueillies, préparer un rapport détaillant les conclusions de ces recherches et analyses. Structure du rapport Les sections suivantes de ce rapport sont organisées comme suit : La section 2 présente et définit le secteur canadien des produits naturels et biologiques, ainsi que la chaîne de valeur des PSN et des aliments de santé naturels et biologiques. La section 3 décrit la méthodologie utilisée pour évaluer les retombées économiques,
consolide les résultats et précise les retombées économiques propres à chaque secteur. Les annexes comprennent un résumé de la méthodologie utilisée pour évaluer les
retombées économiques, ainsi que les retombées économiques détaillées de chacune des composantes principales de la chaîne de valeur.
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06
INTRODUCTION
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Limitations du rapport Le rapport est fourni à titre indicatif et à des fins d’information générale seulement. Il ne
doit pas être considéré comme un document exhaustif ou pouvant remplacer des conseils professionnels d’investissement ou d’affaires.
Nous nous sommes fondés sur l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation fidèle de
toutes les informations et données obtenues auprès de la CHFA et de diverses sources
publiques jugées fiables. L’exactitude et la fiabilité des conclusions et opinions exprimées dans le présent rapport sont conditionnelles à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la
présentation fidèle des informations sous-jacentes. En conséquence, nous mettons en
garde les lecteurs de ne pas se fier aux conclusions du présent rapport ni aux opinions
exprimées dans celui-ci à des fins commerciales ou d’investissement, et nous déclinons toute responsabilité envers toute partie qui les utilisent à de telles fins.
Les conclusions du présent rapport et les opinions qui y sont exprimées constituent des
jugements émis à la date de sa publication et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. MNP n’est aucunement tenue de communiquer les modifications portées à son attention qui seraient susceptibles d’altérer ces conclusions ou opinions.
Le secteur canadien des produits naturels, biologiques et de bienêtre, en chiffres.
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PORTRAIT DU SECTEUR
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du secteur des produits 02 Portrait naturels, biologiques et de SECTION DEUX
bien-être
Les principaux sous-secteurs du secteur canadien des produits naturels, biologiques et de bienêtre comprennent les produits de santé naturels (PSN) et les aliments de santé naturels et
biologiques. Ils seront collectivement appelés les secteurs canadiens des produits de santé et de bien-être naturels et biologiques dans la suite du rapport.
NHPS
Les PSN comprennent les vitamines,
PRODUITS ALIMENTAIRES DE SANTÉ NATURELS ET BIOLOGIQUES
les remèdes à base de plantes, les
Les produits alimentaires de santé naturels et
pour la santé. Santé Canada
considérés comme peu transformés, sans
les produits vendus sont sûrs, fiables
d’ingrédients familiers et faciles à reconnaître.
exigées.
aliments dans leur état naturel (p. ex., une
probiotiques et d’autres produits
biologiques sont généralement ceux
supervise ce secteur et s’assure que
additifs synthétiques, et fabriqués à partir
et respectent les normes de qualité
Cette catégorie ne comprend pas les
pomme, de l’avoine ou des côtelettes de
porc). Au Canada, le terme « naturel » n’est
pas réglementé et sa signification peut donc
différer selon les produits et les marques. Les aliments certifiés biologiques doivent par contre respecter des normes nationales
précises et un ensemble de règles pour
afficher une étiquette de produit biologique.
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Chaîne de valeur des produits naturels, biologiques et de bien-être Une chaîne de valeur représente les relations entre les
activités et les opérations des participants à un secteur et d’autres secteurs. Elle détermine les intrants des fournisseurs, les partenaires et les fournisseurs de
services externes auxquels ont recours les acteurs du secteur pour leurs activités et opérations. La Figure 1
décrit la chaîne de valeur pour les PSN et les produits alimentaires de santé naturels et biologiques.
Ces produits sont fabriqués à partir d’un mélange de
produits agricoles, de ressources naturelles et de leurs dérivés provenant du Canada, et d’ingrédients
provenant d’autres pays. En plus de ces ingrédients bruts, le processus de transformation utilise des
intrants, tels que le conditionnement et les services,
notamment le transport, les réparations, l’entretien et les essais en laboratoire. Une fois transformés, les produits sont vendus sur le marché national ou
TAILLE DES ENTREPRISES
Le secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être est
principalement constitué de petites entreprises :
75 % des transformateurs emploient moins de 50 personnes. 90 % des grossistes emploient moins de 50 personnes. 95 % des détaillants spécialisés dans les suppléments emploient moins de 50 personnes. Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-1014-01, Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, juin 2025
exportés. Ils peuvent être alors des produits finis, mais aussi des intrants utilisés pour fabriquer d’autres produits.
La fabrication et la vente de PSN et d’aliments de
santé naturels et biologiques nécessite un éventail de compétences et de professions. Pour la production, doivent notamment intervenir des mélangeurs, des empaqueteurs, des opérateurs de machines, des
responsables de l’assurance qualité, mais aussi des
scientifiques en recherche alimentaire, des ingénieurs du contrôle des procédés, des ingénieurs en
fermentation et du personnel d’entretien. Ces équipes sont encadrées par des dirigeants et des
professionnels de la finance, des ventes et du marketing.
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Figure 1 : Chaîne de valeur du secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Profil du secteur des PSN Les Canadiens utilisent beaucoup les PSN, qu’ils
achètent chez les détaillants, en ligne ou auprès de
professionnels de la santé. Le secteur comprend des fabricants, des distributeurs, des détaillants et des
entreprises de service. Ses produits sont écoulés à la fois sur le marché intérieur et à l’exportation.
Pour évaluer la vente des PSN au Canada, MNP s’est appuyée sur les données de Statistique Canada
portant sur les ventes au détail de marchandises et les exportations par groupe de produits. Comme le montre la Figure 2, les ventes annuelles de PSN
s’élèvent à environ 13 milliards de dollars, dont 8,9
milliards sur le marché intérieur et 4,1 milliards pour l’exportation. Les vitamines, les minéraux et autres
suppléments représentent environ les deux tiers des
LE SECTEUR EN CHIFFRES
Environ 50 000 PSN sont actuellement commercialisés au Canada, Il y a 1 438 détaillants spécialisés dans la vente de produits de santé naturels. Près de 50 % des PSN vendus au Canada le sont par ces détaillants. La consommation de PSN augmente de 1 à 3 % par an depuis 2023. Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-101401, Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, juin 2025 et évaluations de MNP
ventes, suivis en importance par les produits de
toilette à hauteur de 28 %, puis les cosmétiques et les parfums pour les 7 % restants.
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Figure 2 : Répartition des ventes de PSN par produit, 2025 (milliards de $) Ventes annuelles = 13 milliards de $
8,90 $
5,90 $
4,10 $
2,20 $
1,30 $
0,80 $
Consommation nationale
Vitamines, minéraux et autres suppléments
2,70 $
Exportations
Produits de toilette
0,10 $
Cosmetiques et parfums
Source : Évaluations de MNP dérivées des données de Statistique Canada Tableau : 20-10-0080-01 Ventes mensuelles des marchandises vendues au détail (x 1 000), Données sur le commerce en direct et tableaux des ressources et des emplois
Dans l’ensemble, des 13 milliards de dollars de ventes de PSN au Canada en 2025, MNP évalue que la
production et les activités associées se déroulant au Canada représentaient environ 8,1 milliards de dollars (62 %). On y retrouve la fabrication, le transport, l’entreposage, le commerce de gros et de détail,
notamment la manutention de produits importés au Canada. La valeur des produits importés au Canada constituait les 4,9 milliards de dollars restants (38 %).
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Profil des produit alimentaires de santé biologiques et naturels Un produit alimentaire de santé naturel est un aliment
peu transformé, sans additifs synthétiques, et fabriqué à partir d’ingrédients inaltérés et reconnaissables, qui correspondent généralement à ce qu’un
consommateur considérerait comme étant « au
naturel ». Les produits alimentaires de santé sont des aliments emballés ou préparés, perçus comme des choix meilleurs pour la santé que les produits
courants, contenant habituellement moins de
nutriments considérés comme défavorables à la santé, davantage de nutriments bénéfiques, ou procurant des avantages fonctionnels, sans faire l’objet d’une
LE SECTEUR EN CHIFFRES
Les produits alimentaires de santé naturels et biologiques représentent environ 10 % du marché national des collations, des aliments congelés et des boissons non alcoolisées. La consommation a augmenté d’environ 4 % par an au Canada entre 2023 et 2025. Source : Évaluations de MNP
définition juridique stricte.
Pour évaluer les ventes de produits alimentaires de santé naturels et biologiques au Canada, MNP
s’est appuyée sur les données de Statistique Canada portant sur les ventes au détail de marchandises et les exportations par groupe de produits. Comme le montre la Figure 3, les ventes annuelles de
produits alimentaires de santé naturels et biologiques s’élèvent à environ 12,9 milliards de dollars en 2025, dont 11 milliards sur le marché intérieur et 1,9 milliard pour l’exportation.
La catégorie la plus importante est les ventes de produits congelés, dont 42 % sont consommés au
Canada et près de la moitié sont exportés. Ils sont suivis en importance par les ventes de produits de boulangerie et de collations dont environ un tiers est consommé au Canada et 20 % sont exportés. Les produits laitiers représentent 20 % de la consommation nationale et moins de 1 % des
exportations, tandis que les boissons représentent environ 5 % de la consommation nationale et 2 % des exportations.
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Figure 3 : Répartition des ventes de produits alimentaires de santé naturels et biologiques par produit, 2025 (milliards de $)
Total des ventes = 12,9 milliards de $
11,0 $
4,7 $
Aliments congelés
3,5 $
1,9 $ 2,2 $ 0,6 $
1,47 $ 0,30 $
Consommation nationale
Exportations
Produits de boulangerie, biscuits et collations Produits laitiers Boissons
Source : Évaluations de MNP dérivées des données de Statistique Canada Tableau : 20-10-0080-01 Ventes mensuelles des marchandises vendues au détail (x 1 000), Données sur le commerce en direct et tableaux des ressources et des emplois
Dans l’ensemble, des 12,9 milliards de dollars de ventes de produits alimentaires de santé naturels et
biologiques au Canada en 2025, MNP évalue que la production et les activités associées se déroulant au
Canada représentaient environ 11,2 milliards de dollars (87 %). On y retrouve la production, le transport, l’entreposage, le commerce de gros et de détail, notamment la manutention de produits importés au
Canada. La valeur des produits importés au Canada constituait les 1,7 milliard de dollars restants (13 %).
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PORTRAIT DU SECTEUR
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Tendances sectorielles Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur santé, stimulent les ventes de produits naturels, biologiques et de bien-être. Ces produits étant devenus de plus en plus courants, la grande distribution, les pharmacies et les chaînes d’épicerie les ont inclus dans leurs offres. De plus, on constate également une augmentation de la distribution en ligne, ce qui a eu pour effet d’accroître la pression de la concurrence sur les petits détaillants spécialisés.1 Cela se produit en même temps que les consommateurs sont à la recherche de choix plus abordables en raison de la pression inflationniste. Le secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être fait également l’objet d’une surveillance réglementaire accrue, notamment en matière d’étiquetage des PSN.2 Tous ces produits doivent se conformer aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’ici le 1er juin 2028.
1er juin 2028
Tous ces produits doivent se conformer aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’ici cette date.
1 Ibis World. Health Stores in Canada, décembre 2025
2 Gouvernement du Canada. Ligne directrice : Étiquetage des produits de santé naturels Consulté ici : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/documents-reference/etiquetage.html
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ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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des retombées 03 Analyse économiques SECTION TROIS
Méthodologie En général, seuls les indicateurs quantifiables et suivis depuis longtemps sont considérés pour évaluer
les retombées d’une activité sur l’économie. Les indicateurs les plus courants sont la production, le PIB, les recettes fiscales et les emplois :
Production La production est constituée de la valeur brute des marchandises et des services générés par une
entreprise ou un secteur économique telle que mesurée par les recettes du producteur. C’est la mesure la plus globale d’activité économique.
Produit intérieur brut (PIB) Le produit intérieur brut (PIB), ou valeur ajoutée, désigne la valeur des biens ou des services ajoutée au
coût des intrants du stade précédent. Donc, le PIB équivaut à la valeur générée par les biens et services, sans double compte.
Emplois La création d’emplois est mesurée par le nombre d’emplois nets créés. Les emplois sont généralement mesurés en termes d’équivalents temps plein (ETP). On peut considérer un ETP comme une personne employée pendant un an. Autrement dit, un ETP est l’équivalent d’une personne travaillant à temps plein pour une durée d’un an.
Recettes fiscales Les recettes fiscales sont constituées du montant total de recettes fiscales perçues à différents paliers
gouvernementaux. Les recettes fiscales découlent de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, des taxes sur les produits et services et des impôts sur la production. Il convient de noter que, étant
donné que les recettes fiscales peuvent fréquemment fluctuer en raison des changements de politiques fiscales, les incidences fiscales dans ce rapport ne sont que des estimations susceptibles de changer. Il faut donc tenir compte du caractère approximatif de ces valeurs.
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ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Retombées directes, indirectes et induites Les retombées économiques estimées peuvent être directes, indirectes et induites. Retombées directes
Retombées indirectes
Retombées induites
Les retombées directes
Les retombées indirectes
Les retombées induites proviennent
d’entreprises qui engrangent des
pour les fournisseurs des
de biens et de services en fonction
proviennent des activités tertiaires revenus d’exploitation en conséquence directe des
proviennent des gains d’activité entreprises tertiaires.
opérations et activités d’une entreprise ou d’un secteur.
des déplacements de la demande de changements de la masse
salariale des entreprises touchées directement et indirectement.
Pour évaluer les retombées économiques des secteurs des produits de santé naturels et des aliments biologiques de santé naturels au Canada, MNP a employé une méthodologie
d’analyse économique qui utilise les multiplicateurs d’entrées-sorties publiés par Statistique Canada. La modélisation des entrées-sorties est une méthode courante et reconnue par la plupart des différents intervenants et publics. La méthode est structurée pour faciliter les
comparaisons entre les résultats publiés pour différents projets et entreprises. Un survol de la méthode figure à l’annexe A.
Sources des données Les données de modélisation des retombées économiques sont tirées de sources secondaires, dont la documentation de la CHFA, de Statistique Canada et de rapports publics.
Retombées directes, indirectes et induites sur la production, le PIB, les emplois et les taxes.
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ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Évaluations des retombées économiques La production totale de tous les secteurs au Canada liés aux PSN et aux aliments de santé naturels et biologiques a été évaluée à 19,3 milliards de dollars. La production totale reflète la valeur de la production et des activités connexes se déroulant au Canada. On retrouve parmi ces activités la transformation, le transport, l’entreposage, le commerce de gros et de détail, notamment la
manutention et la vente de produits importés au Canada. Ces activités créent des emplois et génèrent des recettes fiscales à tous les paliers gouvernementaux.
Le tableau 1 décrit la composition de la production totale au Canada sur l’ensemble de la chaîne de valeur des produits de santé naturelle et des aliments biologiques de santé naturels. La
transformation constituait un peu plus de la moitié de la production totale, suivie du commerce de détail et du commerce de gros, représentant respectivement 24 % et 21 % de la production totale. Le transport et l’entreposage constituaient le reliquat de 4 %.
TABLEAU 1 : PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET D’ALIMENTS BIOLOGIQUES DE SANTÉ NATURELS, 2025 (MILLIARDS) PSN
Aliments biologiques et de santé naturels
Production
2,4 $
7,6 $
10,0 $
Commerce de gros
2,8 $
1,2 $
4,0 $
Commerce de détail
2,7 $
1,9 $
4,6 $
Transport et entreposage
0,2 $
0,5 $
0,7 $
8,1 $
11,2 $
19,3 $
Total
Total
Selon le tableau 2, en 2025, les aliments biologiques et les produits de santé naturels ont généré environ : 19,3 milliards de dollars en retombées économiques directes et 39,7 milliards de dollars en retombées économiques totales.
8,5 milliards de dollars de PIB direct et 18,7 milliards de dollars de PIB total. 78 100 emplois directs et 147 100 emplois au total (équivalent temps plein). 1,8 milliard de dollars en recettes directes pour les trois paliers gouvernementaux et 4,9 milliards de dollars en recettes fiscales totales. Association canadienne des aliments de santé
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ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Tableau 2 : Évaluation des retombées économiques de la production totale de produits de santé naturels et d’aliments biologiques de santé naturels, 2025 De ce total, les produits de santé naturels représentaient environ 39 % de la production, 45 % du PIB, 43 % des emplois et 45 % des recettes fiscales.
Production (milliards de $)
Emplois PIB (milliards (équivalents de $) temps plein)
Taxe Taxes fédérale provinciales (milliards (milliards de $) de $)
Taxes municipales (milliards de $)
PSN Directes
8,1 $
4,3 $
35 300
0,50 $
0,36 $
0,07 $
Indirectes et induites
7,5 $
4,1 $
27 600
0,56 $
0,55 $
0,16 $
15,6 $
8,4 $
62 900
1,06 $
0,91 $
0,23 $
Total
Aliments biologiques et de santé naturels Directes
11,2 $
4,2 $
42 800
0,48 $
0,35 $
0,07 $
Indirectes et induites
12,9 $
6,1 $
41 400
0,82 $
0,78 $
0,22 $
Total
24,1 $
10,3 $
84 200
1,30 $
1,13 $
0,29 $
Directes
19,3 $
8,5 $
78 100
0,98 $
0,71 $
0,14 $
Indirectes et induites
20,4 $
10,2 $
69 000
1,38 $
1,33 $
0,38 $
Total
39,7 $
18,7 $
147 100
2,36 $
2,04 $
0,52 $
Total
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ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Retombées économiques régionales Pour répartir les retombées par région, MNP a évalué la part de la production intérieure et des
activités connexes de la chaîne de valeur au Québec par rapport au reste du Canada, en s’appuyant sur les Tableaux des ressources et des emplois de Statistique Canada. Cette part a ensuite été
appliquée aux évaluations des retombées économiques nationales pour déterminer la portion attribuable au Québec.
La figure 4 présente l’évaluation totale des retombées économiques par région. Comme indiqué, le Québec représentait 21 % de la production totale, 20 % du PIB total, 22 % de l’emploi total et 18 % des recettes fiscales totales
FIGURE 4 : RÉPARTITION DES RETOMBÉES PAR RÉGION, 2025 (MILLIARDS DE $)
Québec
Reste du Canada
EMPLOIS
Un total de 147 100 emplois
équivalents temps plein ont été
39,7 $
soutenus par la production et la
vente de produits de santé naturels
et d’aliments de santé biologiques et naturels en 2025. Le Québec 31,5 $
comptait 32 500 emplois équivalents
15,0 $ 8,2 $
Production
temps plein, soit 22 % de ce total.
18,7 $
3,7 $
PIB
Association canadienne des aliments de santé
4,9 $ 4,0 $ 0,9 $
Recettes fiscales
21 %
20 %
22 %
18 %
de la production totale
des emplois
du PIB total
des recettes fiscales totales
20
ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Comparaison sectorielle Pour donner une idée de l’ampleur des retombées économiques générées par la production et la vente de produits de santé naturels et d’aliments biologiques et de santé naturels en 2025, il est intéressant de comparer les retombées économiques d’autres secteurs. Prenons pour exemple deux secteurs en particulier :
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
87 000 résidences
DÉTAILLANTS D’AUTOMOBILES NEUVES
62 %
de la contribution totale du PIB des détaillants d’automobiles neuves
Le total des emplois soutenus par le secteur des
produits naturels approche le nombre d’emplois
soutenus par la construction de 87 000 résidences au Canada.3 En 2024, on comptait 245 367 mises en chantier de logements neufs au Canada.
La production intérieure brute du secteur des
produits naturels et aliments biologiques (18,7
milliards de dollars) représente environ 62 % de la contribution totale du PIB (28,1 milliards de
dollars) des détaillants d’automobiles neuves au Canada en 2022.4
3 Association canadienne des constructeurs d’habitations. Accessible à : https://www.chba.ca/economic-impacts/# 4 Corporation des associations de détaillants d’automobiles. Accessible à :
https://www.cada.ca/common/Uploaded%20files/EconomicReports/2023/CADAEconomicImpact-CanadaFinalReport-FR.pdf
Association canadienne des aliments de santé
21
CONCLUSION
CHFA × MNP · 2026
04 Conclusion SECTION QUATRE
La contribution à l’économie du secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être du
Canada est importante, tout comme son potentiel de croissance. La demande de produits du
secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être est en plein essor, car les achats des consommateurs soucieux de leur santé sont de plus en plus courants. La chaîne de valeur du
secteur gravite autour de petites entreprises couvrant la transformation, le commerce de gros, le
transport et l’entreposage et le commerce de détail. Elle est composée d’entreprises spécialisées et innovatrices qui sont bien placées pour développer leur activité et pénétrer de nouveaux marchés. Les exportations constituant déjà une part importante des ventes, le moment est propice pour élargir l’empreinte des exportations du Canada et consolider la capacité de production intérieure.
Pour favoriser la croissance, il est important de créer un cadre réglementaire propice qui aide les PME à commercialiser de nouveaux produits. Il doit comporter les volets suivants :
01
02
03
allégement de cadres
compétitivité des exportations
équitable dans un contexte de
Une modernisation et un réglementaires davantage basés sur les risques, qui améliorent l’efficacité
opérationnelle et assurent un accès rapide et prévisible au
marché tout en maintenant un
niveau élevé de protection des consommateurs.
Le renforcement de la
par des réglementations mieux harmonisées avec les
principaux partenaires commerciaux, par une
certification ciblée et des aides à l’accès à de nouveaux
marchés, ainsi que par des initiatives stratégiques qui
placeront le Canada en tête du marché mondial des produits
naturels, biologiques et de bienêtre.
L’encadrement d’un marché
commerce de détail de plus en plus concurrentiel qui évolue
rapidement, notamment par des politiques et mesures
réglementaires ciblées qui
renforcent la confiance des
consommateurs, améliorent la
transparence et permettent aux entreprises canadiennes de
rivaliser sur un pied d’égalité
avec les nouveaux concurrents mondiaux et en ligne.
Ces interventions combinées sont susceptibles d’accélérer l’innovation, de débloquer la croissance des exportations et d’assurer l’accès des Canadiens à des produits de santé naturels, biologiques et de bien-être sûrs, efficaces et abordables. Association canadienne des aliments de santé
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ANNEXE A
CHFA × MNP · 2026
A Hypothèses de modélisation ANNEXE A
La méthode de modélisation de MNP à l’égard des retombées économiques se fonde sur les multiplicateurs et la modélisation d’entrée-sorties publiés par Statistique Canada.
1
Étape 1 : Développement de l’évaluation des ventes de produits de santé naturels et d’aliments de santé biologiques et naturels. MNP a recueilli des données sur les ventes au détail pour chaque catégorie de produits compris dans la définition des produits de santé naturels et des aliments biologiques et de santé naturels de Statistique Canada. Un pourcentage a ensuite été appliqué selon les données fournies par la CHFA pour évaluer la consommation intérieure totale. Le tableau A décrit les hypothèses employées.
2
Étape 2 : Évaluation des exportations
3
Étape 3 : Évaluation de la production
4
Étape 4 : Application des multiplicateurs d’entrées-sorties de Statistique Canada pour évaluer les retombées économiques
Les exportations ont été évaluées à partir de données publiées sur les exportations par produit de Statistique Canada – Données sur le commerce en direct et Tableaux des ressources et des emplois (TRE).
L’évaluation des productions sectorielles a été faite à l’aide des Tableaux des ressources et des emplois (TRE) de Statistique Canada, qui indiquent les proportions de la production intérieure et des importations, ainsi que les marges du commerce de gros, du transport et du commerce de détail par produit. Nous avons utilisé les catégories de produits qui correspondent étroitement aux produits de santé naturels et aux aliments de santé biologiques et naturels. Il convient de noter que les regroupements de produits dans les Tableaux des ressources et des emplois sont moins détaillés que les produits de santé naturels et le secteur des aliments de santé biologiques et naturels. Cette différence peut causer des erreurs dans les données ; des données plus détaillées n’étaient pas accessibles.
Pour évaluer les retombées économiques des opérations, les multiplicateurs pertinents ont été appliqués aux évaluations de la production. Les multiplicateurs d’entrées-sorties de Statistique Canada ont produit des évaluations des retombées économiques directes, indirectes et induites au Canada pour les variables économiques, comme la production, le PIB, les emplois et les taxes englobant l’impôt sur le revenu, les taxes sur les produits (p. ex. les taxes de vente), et les taxes sur la production (p. ex. l’impôt foncier, l’impôt sur le capital et les licences).
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ANNEXE A
CHFA × MNP · 2026
Tableau A-1 : Hypothèses employées dans l’évaluation de la consommation intérieure Produits selon le système de classification des produits de l’Amérique du Nord (2022)
Produits de santé naturels
Vitamines, minéraux et autres suppléments de santé, au détail [5617113]
100 %
Produits cosmétiques et parfums, au détail [5617221]
10 %
Produits de toilette au détail [5617222]
30 %
Œufs et produits laitiers (sauf les desserts glacés), au détail [5611114] Produits de boulangerie et pâtisseries (sauf les produits congelés, biscuits et craquelins) au détail [5611115]
Aliments biologiques de santé naturels
10 %
5%
Aliments congelés au détail [5611121]
35 %
Biscuits, friandises et aliments à grignoter, au détail [5611122]
10 %
Aliments secs emballés, au détail [5611123]
3%
Boissons gazeuses (sauf l’eau embouteillée), au détail [5611141]
5%
Boissons non alcoolisées (sauf les boissons gazeuses, le lait, les boissons chaudes et les boissons congelées), au détail [5611142] Boissons chaudes préparées (y compris le café chaud), au détail [5611143]
Association canadienne des aliments de santé
5%
3%
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ANNEXE B
CHFA × MNP · 2026
B Ventilation des retombées économiques ANNEXE B
Les tableaux ci-dessous présentent les retombées économiques de la transformation, du commerce de gros, du transport, de l’entreposage et du commerce de détail au Canada et au Québec.
TABLEAU B-1 : RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET DES ALIMENTS BIOLOGIQUES DE SANTÉ NATURELS PAR SECTEUR, CANADA, 2025
Emplois Taxe Taxes Taxes (équivalents fédérale provinciales municipales temps plein) (millions de (millions de (millions de $) $) $)
Production (millions de $)
PIB (millions de $)
Directes
10 000 $
3 000 $
19 300
330 $
250 $
60 $
Indirectes et induites
10 800 $
5 000 $
34 200
660 $
610 $
170 $
Total
20 800 $
8 000 $
53 500
990 $
860 $
230 $
Directes
4 000 $
2 400 $
13 100
270 $
200 $
30 $
Indirectes et induites
3 700 $
2 000 $
14 400
280 $
270 $
70 $
Total
7 700 $
4 400 $
27 500
550 $
470 $
100 $
700 $
200 $
2 300
30 $
30 $
10 $
Indirectes et induites
1 100 $
500 $
2 500
60 $
60 $
20 $
Total
1 800 $
700 $
4 800
90 $
90 $
30 $
Directes
4 600 $
2 900 $
43 400
350 $
230 $
40 $
Indirectes et induites
4 800 $
2 700 $
17 900
380 $
390 $
120 $
Total
9 400 $
5 600 $
61 300
730 $
620 $
160 $
Directes
19 300 $
8 500 $
78 100
980 $
710 $
140 $
Indirectes et induites
20 400 $
10 200 $
69 000
1 380 $
1 330 $
380 $
Total
39 700 $
18 700 $
147 100
2 360 $
2 040 $
520 $
Transformation
Commerce de gros
Transport et entreposage Directes
Commerce de détail
Total
Association canadienne des aliments de santé
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ANNEXE B
CHFA × MNP · 2026
Tableau B-2 : Retombées économiques des produits de santé naturels et des aliments biologiques de santé naturels, 2025 Taxe Taxes Taxes fédérale provinciales municipales (millions (millions (millions de $) de $) de $)
Production (millions de $)
PIB (millions de $)
Emplois (équivalents temps plein)
Directes
2 400 $
700 $
5 100
50 $
70 $
20 $
Indirectes et induites
1 900 $
900 $
6 800
80 $
130 $
30 $
Total
4 300 $
1 600 $
11 900
130 $
200 $
50 $
1 000 $
600 $
3 500
40 $
50 $
10 $
600 $
300 $
2 500
30 $
60 $
10 $
1 600 $
900 $
6 000
70 $
110 $
20 $
Directes
200 $
100 $
600
5$
10 $
1$
Indirectes et induites
100 $
100 $
400
5$
10 $
2$
Total
300 $
200 $
1 000
10 $
20 $
3$
1 100 $
600 $
10 300 $
55 $
70 $
9$
900 $
400 $
3 300 $
45 $
70 $
28 $
2 000 $
1 000 $
13 600
100 $
140 $
37 $
Directes
4 700 $
2 000 $
19 500
150 $
200 $
40 $
Indirectes et induites
3 500 $
1 700 $
13 000
160 $
270 $
70 $
Total
8 200 $
3 700 $
32 500
310 $
470 $
110 $
Transformation
Commerce de gros Directes Indirectes et induites Total
Transport et entreposage
Commerce de détail Directes Indirectes et induites Total
Total
Association canadienne des aliments de santé
26
ANNEXE C
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C À propos de MNP ANNEXE C
Depuis 65 ans, MNP sert fièrement ses clients des secteurs public, privé et sans but lucratif et répond à leurs besoins.
Nous adaptons notre approche à chaque mandat et aux besoins particuliers de nos clients. Forts d’une expertise locale, régionale et nationale dans tous nos marchés, nous sommes en mesure d’offrir aux clients des projets gérés par des partenaires qui s’inscrivent dans les contextes régionaux uniques.
Les équipes de MNP disposent de 125 bureaux et de 9 000 membres dans l’ensemble du pays. Nous épaulons tant les PME que les grandes sociétés cotées en bourse.
65 ans
125 bureaux
9 000 membres
Le cabinet MNP se spécialise dans les études et les analyses économiques adaptées aux particularités des clients
Notre équipe d’économistes chevronnés et d’analystes en statistique se spécialise dans les servicesconseils afin d’aider les clients à prendre des décisions stratégiques, à évaluer divers programmes
et scénarios commerciaux, à déterminer les contributions économiques et financières et à élaborer
des politiques publiques, le tout en s’appuyant toujours sur des analyses quantitatives. Notre travail aide les entreprises et les associations de tous les secteurs, les organismes des différents paliers
gouvernementaux et les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données probantes pour atteindre des résultats favorables.
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Quand nous prospérons tous, les Canadiens vivent en meilleure santé.
Évaluation des retombées économiques du secteur des produits de santé naturels et des aliments de santé naturels et biologiques. Préparé pour l’Association canadienne des aliments de santé par MNP · Avril 2026.
CHFA.CA/FR