o f n I
MEDIO INFORMATIVO DE LA CÁMARA ALIMENTICIA CIAJ
a m a r o Pan de la
a i r t s indu s o e t de lác
JUNIO 2023
CONTENIDO Inteligencia Competitiva
3
El Rumbo de la Innovación
8
El Pulso de las Finanzas
11
Actualización
14
Inteligencia Competitiva Los productos lácteos son una fuente importante de nutrientes esenciales para la salud humana. Los lácteos son ricos en proteínas, calcio, vitaminas y minerales, convirtiéndolos en una parte importante de una dieta equilibrada. La industria de los lácteos es esencial para la salud humana, la economía global y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.
Contexto Internacional
1
En el contexto internacional la producción mundial alcanzo los 358 mil millones de litros en el año 2022, los pronósticos indican que el sector tiene un crecimiento estable pasando el año 2022 con un 3% anual constante.
PRODUCCIÓN MUNDIAL EN MILES DE MILLONES DE LITROS
Fuente: Statista Market Insights 2022 - Dairy Products
1
Statista. (n.d.). Dairy Products & Eggs - Global | Statista Market Forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/dairy-products-eggs/worldwide
En cuanto a la producción el ganador indiscutible de manera determinante es la leche que a 2022 tuvo una producción de 226.7 mil millones de litros. • Leche 226.7 mil millones de litros • Yogurt 58.21 mil millones de litros • Otros lácteos 53.18 mil millones de litros 2 • Queso 20.83 mil millones de kilos. La leche destaca en términos de producción debido a que implica un proceso más directo y más sencillo en comparativa a los fermentados o los procesos de transformación requeridos para otros productos lácteos. Tomando en consideración los datos se sugieren las siguientes
: s e n o i c a d n e Recom
Diversificar la oferta de productos: El yogurt, los
lácteos y el queso tienen una demanda considerable y ofrecen oportunidades de ganancias significativas por lo que se sugiere considerar su incorporación como una estrategia de negocio.
Innovación: Buscar oportunidades para crear productos lácteos
con características únicas o adaptadas a las necesidades del mercado permitirá la diferenciación de la competencia y atraer nuevos clientes.
Tendencias tecnológicas: Las últimas tendencias de la
industria nos pueden ayudar a adaptar nuestra oferta y mantener una ventaja sobre el mercado, algunas de ellos son los productos orgánicos, lácteos sin lactosa o productos enriquecidos.
Socios estratégicos: Construir relaciones sólidas con
proveedores confiables y socios estratégicos garantizara un suministro constante de materia prima.
Por otra parte, los reportes de Statista en 2022 mencionan que la industria de los lácteos en el perido 2022 tuvo4 una derrama mundial de 894.83 mil millones de dólares en donde el mayor ingreso lo genera la leche con 308.90 miles e millones de dólares. INGRESOS EN MILES DE MILLONES USD (US$)
Queso Leche Sust. Leche Otros Lácteos Yogurt
Fuente: Statista Market Insights 2022 - Dairy Products
En el contexto del top 5 de ingresos a nivel internacional, los países que obtuvieron mayores beneficios fueron India, China, Estados Unidos de América, Alemania y Japón. Estos países demostraron un fuerte posicionamiento y contribuyeron significativamente a los ingresos generados en el mercado lácteo global. TOP 5 DE INGRESOS EN LÁCTEOS EN MILES DE MILLONES DE USD (US$) India
2020
Estados Unidos de América
China
2021
2022
2023
Alemania
Japón
2024
2025
Fuente: Statista Market Insights 2022 - Dairy Products
País
Miles de millones de USD (US$)
Porcentaje mundial
India
145.90
16%
China
141.10
16%
Estados Unidos
93.65
10%
Alemania
38.77
4%
Japón
31.23
3%
Total
450.65
50%
Fuente: Statista Market Insights 2022 - Dairy Products
El top 5 cuenta con los países que generaron el 50% de los ingresos totales a nivel mundial en la industria láctea. China por su parte está creciendo en la producción de lácteos y se contempla que pueda ascender al primer lugar del podio para el año 2025. México ocupó la novena posición en ingresos en la industria láctea en el año 2022, con una ganancia de 24.82 mil millones de dólares y una participación de mercado del 3% a nivel internacional.
¿Por que la leche es tan redituable?
2
La leche es una actividad redituable por varias razones, la producción lechera llevada a cabo por pequeños agricultores es una fuente de ingreso significativa para los hogares rurales, esto contribuye directamente a mejorar la seguridad alimentaria, procesos. tecnología e innovación del producto. Por otra parte, la producción lechera ofrece ganancias relativamente rápidas para los productores, pues a diferencia de otros sectores agrícolas que pueden requerir un tiempo considerable para generar ingresos, los productos lácteos, tienen una alta demanda en los mercados locales y regionales, lo que permite a los productores obtener beneficios de manera más inmediata. Es por ello que la leche es una actividad altamente redituable Aunque existen desafíos asociados con la productividad y el entorno climático, la demanda constante y las ganancias rápidas ofrecen que la producción de leche sea una opción atractiva.
Competidores mas relevantes de la industria
3
Sin duda alguna la estrella dentro de este mercado es la leche y específicamente la de origen vacuno. A fin de cuentas, el principal generador de ingresos marca la diferencia tanto en producción como en ventas. En cuanto a las empresas más destacadas del sector, Europa sin lugar a dudas es sede de más de la mitad de las empresas que integran el Top 5 de producción mundial con Lactalis como líder en la clasificación y Nestlé como segundo en el podio.
2
https://www.fao.org/dairy-production-products/socio-econ-
mics/economics/es/#:~:text=La%20leche%20se%20produce%20diariamente,y%20el%20per%C3%ADodo%20del%20a%C3%B1o. 3
OCLA | Ranking de los 20 principales procesadores mundiales 2021. https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/20058046-ran-
king-de-los-20-principales-procesadores-mundiales-2021
RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEDICADAS A LA INDUSTRIA LÁCTEA EN FUNCIÓN DE FACTURACIÓN (MMD) YILI DANONE DAIRY FARMERS OF AMERICA NESTLÉ LACTALIS 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Fuente: OCLA - Ranking de los 20 principales procesadores mundiales 2021
Top empresas lácteas 2021
País de origen
Miles de millones de dólares
Lactalis
Francia
23.00
Nestlé
Suiza
20.80
Dairy Farmers of América
USA
19.00
Danone
Francia
17.30
Yili
China
13.80
Fuente: OCLA - Ranking de los 20 principales procesadores mundiales 2021
La empresa francesa superó al antiguo gigante de la industria Nestlé como el mayor actor lácteo del mundo en el año 2021 expandiendo su presencia global en el Medio Oriente, África y América del Norte y del Sur. Nestlé perdió liderazgo al vender su negocio de helados con sede en Estados Unidos a Froneri, reduciendo la brecha entre las dos empresas. Actualmente uno de los principales desafíos de las empresas de la industria referentes es enfrentar la creciente proliferación de alternativas lácteas en el mercado. Cada vez existen más empresas que lanzan una variedad de productos que van desde bebidas, yogures, postres, quesos y productos híbridos lácteos lo que empieza a dificultar la 4 generación de ingresos de los productos lácteos puros . Otro de los principales desafíos es reducir la ambigüedad en la designación de los productos lácteos derivado de la gran variedad de productos que actualmente existen como alternativas lácteas. 4
Home. (s. f.). https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b675a1a-es/index.html?itemId=/content/component/8b675a1a-es#section-d1e21383
Acorde con un artículo difundido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) se proyecta que la producción mundial de leche aumentará un 1.6% anual, llegando a alcanzar los 997 millones de toneladas para el año 2029. Este crecimiento genera una ventaja pues es más rápido que el de otros productos agrícolas importantes, como los cereales, las oleaginosas, las frutas, las hortalizas y el café. Se espera que India, China y Pakistán, sigan su posicionamiento como destacados productores de lácteos y en los próximos 10 años representen más del 30% de la producción mundial en el 2029. Por otra parte, el consumo de sustitutos lácteos de origen vegetal, va en aumento, este mercado tendrá mucha expansión en Asia Oriental, Europa y América del norte.
Contexto Nacional
5
En México la producción de leche de vaca es muy heterogénea desde el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico. Particularmente en el contexto nacional, el sector lácteo en México es uno de los ámbitos económicos más dinámicos e importantes del país. En el 2021, la producción de lácteos aportó el 9% del Producto Interno Bruto de la industria alimentaria, por lo que se posiciona como la cuarta actividad productiva de la industria de los alimentos en México. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA AÑO 2021 4% 5%
8%
4%
Productos de panadería y tortillas Matanza y preparados de carnes
30%
9%
Otras industrias alimentarias Productos Lácteos Molienda de granos y semillas
13%
27%
Azúcares, chocolates, dulces y similares Elaboración de alimento para animales Otros
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2021 5
Estadísticas - CANILEC || Cámara Nacional de Industriales de la Leche || México. (2023, 27 febrero). CANILEC || Cámara Nacional de Industriales de la
Leche || México. https://www.canilec.org.mx/estadisticas/#
Actividad
Año 2021
(Millones de pesos)
Porcentaje
Productos de panadería y tortillas
300,664
30%
Matanza y preparado de carnes
269,378
27%
Otras industrias alimenrarias
131,366
13%
Productos lácteos
85,448
9%
Molienda de granos y semillas
82,027
8%
Azúcares, chocolates, dulces y similares
52,875
5%
Elaboración de alimentos para animales
34,992
4%
Frutas, verdura y alimentos preparados
34,948
3.5%
Pescados y mariscos
4,701
0.5%
Total, industria alimentaria
996,399
100%
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2021
El top 5 productivo nacional se encuentra encabezado por:
Jalisco con una
producción del
21%
a nivel nacional.
Jalisco:
2 millones, 706 mil 304 MDL. Estado
Producción (Millones de litros) MDL
Jalisco
2,706,304
Coahuila
1,459,173
Durango
1,444,932
Chihuahua
1,212,845
Guuanajuato
882,065
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2021
Coahuila:
1 millón, 459 mil, 173 MDL
Durango:
1 millón, 444 mil, 932 MDL
Chihuahua:
1 millón, 212 mil, 845 MDL
Guanajuato:
882 mil, 065 MDL
Al igual que al nivel internacional el referente por excelencia es la leche de bovino a nivel nacional tanto en la producción como en el consumo. A nivel nacional la leche se divide por su procesamiento en los siguientes segmentos y alcanzó estas cifras de producción en millones y miles de litros durante 2021: Leche pasteurizada:
Leche ultra pasteurizada:
2 millones, 97 mil 784 MDL
1 millón, 306 mil, 705 MDL
Leche en polvo: 239 mil, 424 MDL
Dentro de la categoría de los lácteos, también se encuentran otros productos como el yogurt, los quesos, las cremas y las mantequillas. Es interesante descartar que estos productos se consumieron en el orden mencionado y lograron las siguientes cifras durante el año 2021: CONSUMO A NIVEL NACIONAL (MILES DE LITROS) Yogurt 607 mil, 253 miles de litros de toneladas
2%
15%
45% 38%
Quesos 516 mil, 155 miles de toneladas Crema 203 mil, 007 miles de litros de toneladas Mantequilla 29 mil, 861 miles de toneladas
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2021
Competidores más relevantes del sector La producción de lácteos a nivel nacional en el 2021 fue de 5,000,189 en México, esto supone un incremento de 2.1% sobre el mismo lapso del año pasado, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Sin embargo, aunque México es uno de los principales productores de leche a nivel mundial, el país depende en gran medida de las importaciones de leche en polvo, principalmente del país vecino Estados Unidos de América.
s e r st e , d a d e i s n ¿A ? n o i s e r p e d o ¡Mejor un helado!
Los helados contienen una gran cantidad de triptófano, un aminoácido que calma y reduce la agresividad. Además, contribuye a la producción de serotonina -también conocida como la hormona de la felicidad-, una hormona que da el sentido de bienestar, felicidad, nos relaja, combate el estrés y ayuda a dormir mejor", explicó Vicente Guerrero, director de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México
En México, 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021). Además,
según datos de la Secretaría de Salud, el año pasado se registraron un promedio de 364 nuevos diagnósticos de depresión por día. En la niñez y adolescencia no se es ajeno a los síntomas de depresión y ansiedad, ya que, al encontrarse en una etapa de constantes cambios, es altamente probable presentar uno o más episodios de ansiedad, estrés o depresión, el gran problema de presentar episodios de esta índole en la niñez o adolescencia es la falta de reconocimiento de los síntomas y así mismo afecta en como sobre llevamos estos problemas y nos relacionamos con los demás. Los estados de ánimo intervienen en la elección para consumir ciertos alimentos, a esto se le conoce como “apetito emocional”. Por ejemplo, cuando estamos felices preferimos comer carne, mientras que la sensación de tristeza nos impulsa a comer helados y galletas, y ante el aburrimiento solemos comer papas fritas.
Revista - junio 2023
Para elegir helado, es fundamental conocer sus componentes principales, es decir, que los helados a base de leche o crema son ideales ya que cuentan con proteínas de alto valor biológico, lípidos y azúcares, calcio y vitaminas (B2), a diferencia de las nieves de base de agua. La sacarosa, otro tipo de azúcar, ayuda mejorar la agilidad mental, el tiempo de reacción, la atención, la capacidad de resolver problemas matemáticos, así como con una reducción de la sensación de cansancio, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.
Conclusion Es importante aprender a gestionar nuestras emociones, si bien no somos ajenos a sentir dolor, alegría y tristeza, tampoco somos ajenos a sentir depresión y ansiedad, aprender que podemos controlar nuestras emociones hablando de estás, en un entorno de seguridad y confianza, nos ayudara a ser personas más equilibradas, empáticas y por consecuencia productivas a nuestros intereses. Animamos a que te acerques a tu familia y amigos, compartir un helado y permitirte conocer tus emociones entonces
Este componente también es importante para la sangre, el hígado y las neuronas, ya que apoya a una buena circulación sanguínea, motivo por el cual no se debe privar completamente al cuerpo de su consumo, ya que su carencia aumenta el apetito y cuando se elimina de golpe puede generar ansiedad.
“¿Qué tal un helado de fresas con crema o Chocolate?”
De acuerdo con investigadores de la Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH), un helado de crema o leche aporta proteínas, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y vitaminas A, B2, B6 y B12. Además de producir felicidad, gracias al aminoácido llamado triptófano, el cuerpo aumenta los niveles de serotonina, una hormona que inhibe síntomas de depresión.
Bibliografía Comer Helado para combatir El Estrés y la Ansiedad Durante La Cuarentena (2020) ClikiSalud.net | Fundación Carlos Slim. Available at: https://www.clikisalud.net/comer-helado-para-combatir-el-estre s-y-la-ansiedad (Accessed: 22 May 2023). Herskovic V, Matamala M (2020), Somatización, ansiedad y depresión en niños y adolescentes, Revista Médica Clínica Las Codes, Vol.31 Issue 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864020 300213 Fernández Ruiz, B. (2020). Innovación educativa mediante la gestión emocional. Revista De Ciencias De La Comunicación E Información, 25(3), 41–56. https://doi.org/10.35742/rcci.2020.25(3).41-56 Undefined, U. (2020) El Helado Puede Ser El mejor remedio natural contra la Ansiedad y hay una explicación científica, Univision. Available at: https://www.univision.com/estilo-de-vida/bienestar/el-helado-p uede-ser-el-mejor-remedio-natural-contra-la-ansiedad-y-hay-un a-explicacion-cientifica (Accessed: 22 May 2023). Torres, C. (2020) El Helado reduce Los Niveles de Ansiedad y depresión, Living And Travel. Available at: https://livingandtravel.com.mx/el-helado-reduce-los-niveles-deansiedad-y-depresion/ (Accessed: 22 May 2023).
Por lo que el helado es un postre que genera una sensación de bienestar entre quienes lo consumen, debido a su textura, sabor y aroma, convirtiéndose así en la opción ideal para contrarrestar los efectos, gracias a los beneficios que tiene para la salud mental.
Revista - junio 2023
El rumbo de la Innovación y tendencias tecnológicas
6
La industria láctea ha experimentado cambios y evoluciones en producción, tecnología, distribución y consumo. Muchos de estos elementos se deben a nueva información enfocada a evidencia científica sobre los productos lácteos, preferencias del consumidor y preocupación por la sostenibilidad. Estos cambios se reflejan en áreas como sabor, calidad, disponibilidad y diversidad.
Algunos productos lácteos con una notable evolución son: Leche enriquecida:
Leche fortificada con nutrientes adicionales como calcio, vitamina D y vitaminas del complejo B. Se agregan durante el procesamiento para asegurar su presencia dentro del producto. Ha ganado popularidad por su capacidad de proporcionar nutrientes importantes para la salud, como el desarrollo de huesos, dientes y una mejora del sistema nervioso.
Sobreenfriamiento:
El desafío del transporte internacional de productos frescos ha permitido desarrollar tecnológicas y técnicas para el movimiento de productos lácteos frescos a largas distancias. Esta nueva tecnología natural sin conservadores se conoce como “Sobreenfriamiento” que consiste en enfriar los productos lácteos a temperaturas muy bajas, cercanas al punto de congelación, pero sin que lleguen a congelarse. Este proceso prolonga la vida útil de los productos y permite su transporte en barco durante largos períodos de tiempo sin comprometer su calidad ni seguridad alimentaria. 6
Tech, R. T. F. (2023). La salud digestiva impulsa el desarrollo de nuevos productos. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de
Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/nutricion-y-salud/la-salud-digestiva-impulsa-el-desarrollo-de-nuevos-productos/
Deteccion de mastitis:
Para los productores lácteos, el diagnóstico es crucial, pues se estima que las pérdidas mundiales de la industria láctea por esta enfermedad alcanzarán la asombrosa cifra de 30.000 millones de euros anuales en 2023. Esto se debe a la mala calidad de la leche, pérdidas significativas de leche que debe descartarse y el sacrificio de animales con infecciones crónicas. La empresa EIO Diagnostics ha logrado esto mediante el uso de una combinación de aprendizaje automático e imágenes multiespectrales, lo que les permite detectar la enfermedad de manera precisa y oportuna.
Lacteos sinteticos:
Productos lácteos que se fabrican utilizando ingredientes de origen vegetal u otros compones no animales, su principal objetivo es replicar las características y propiedades de los lácteos tradicionales. Han aumentado en popularidad debido a varias razones, como las preocupaciones ambientales, éticas y salud. Su principal eje de valor es ofrecer una opción libre de lactosa y pueden ser adecuados para personas con intolerancia a la lactosa o alergias a la leche de vaca.
Tendencias tecnológicas 7 Composicion con probioticos:
Incrementa la producción de especies benéficas que, al consumirse en cantidades adecuadas, proporcionan beneficios para la salud como el refuerzo del sistema inmunológico o la salud intestinal.
Composicion farmaceutica
que estimula el sistema inmune en infantes: Grasas, proteínas, carbohidratos, proteína de suero entre otros. El objetivo principal de esta composición es proporcionar un apoyo adicional al sistema inmunológico en una etapa crucial de desarrollo, ya que los infantes tienen un sistema inmunológico inmaduro y son más susceptibles a las infecciones, también puede ser utilizado para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea o dermatitis atópica.
7
Sostenibilidad lácteos. (s. f.). Federación Nacional de Industrias Lácteas. https://fenil.org/lacteos-sostenibilidad/
Otras tendencias (sociales, ambientales, 8 economía, salud y bienestar.) Emisiones de gases de efecto invernadero: La producción de leche y otros productos lácteos puede ser una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano y dióxido de carbono. El ganado emite grandes cantidades de metano durante la digestión, y la producción y el transporte de alimentos para el ganado y los productos lácteos también emiten dióxido de carbono.
Uso de agua:
La producción de leche y otros productos lácteos requiere grandes cantidades de agua, tanto para la alimentación del ganado como para la limpieza y la producción. En áreas donde el agua es escasa, esto puede ser un problema.
Deforestacion: En algunos lugares, se talan bosques para dar lugar a la producción de alimentos para el ganado. Esto puede tener graves consecuencias ambientales, incluyendo la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. Para reducir el impacto ambiental de los productos lácteos, los consumidores han optado por tomar medidas como reducir el consumo de lácteos, optar por productos de origen animal de producción sostenible, utilizar prácticas de producción más sostenibles y reducir el desperdicio de alimentos.
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Sostenibilidad lácteos. (s. f.). Federación Nacional de Industrias Lácteas. https://fenil.org/lacteos-sostenibilidad/
Tendencias saludables: En los últimos años, se ha observado una tendencia hacia opciones más saludables de productos lácteos, algunas tendencias saludables que han surgido en los productos lácteos:
Leches vegetales:
Las leches vegetales, como la leche de almendras, la leche de soja y la leche de avena, se han vuelto cada vez más populares como alternativa a la leche de vaca. Estas opciones son naturalmente libres de lactosa, y pueden ser una buena opción para personas intolerantes a la lactosa o alérgicas a los lácteos. Además, algunas leches vegetales son naturalmente bajas en grasas saturadas y pueden ser una opción saludable para aquellos que buscan reducir su consumo de grasas saturadas.
Yogur griego y bajo en grasa:
El yogur griego es un tipo de yogur más grueso y cremoso que el yogur tradicional, y es naturalmente alto en proteína y bajo en grasas. Además, el yogur bajo en grasa o sin grasas puede ser una buena opción para aquellos que buscan reducir su consumo de grasas saturadas.
Productos lacteos organicos:
Los productos lácteos orgánicos son producidos sin el uso de hormonas sintéticas y antibióticos, y pueden ser una opción más saludable para aquellos preocupados por los posibles efectos de estos productos químicos en la salud humana.
Potencial del suero n o i c c u de queso para la prod
Por: Dr. Luis Alberto Arellano García Investigador de la Unidad de Tecnología Ambiental CIATEJ
La manufactura de queso tiene un beneficio económico y constituye uno de los métodos de preservación de la leche y de creación de alimentos con un alto contenido alimenticio, en especial proteínas y grasas de la leche.
s a g o i de b
La industria de elaboración de queso es uno de los principales sectores de la industria de productos lácteos en nuestro país. Para hacer queso, primero la leche se pasteuriza o hierve y posteriormente, luego se agregan fermentos lácticos o coagulantes vegetales o animales que hacen que las proteínas y algo de la grasa de la leche se separe del líquido para coagularse o "cuajarse" El suero de leche es un líquido, de aspecto traslúcido amarillento, que queda después de la elaboración del queso. Existe dos tipos de suero, el suero dulce se obtiene a partir de la primera cuajada para hacer queso y el suero salado se obtiene del suero dulce cuando se elabora requesón. Se sabe que por cada litro de leche se obtienen aproximadamente 100 gramos de queso y 0.9 litros de suero. El suero está compuesto principalmente de lactosa, proteínas, minerales y vitaminas solubles en agua. Por lo tanto, el suero puede utilizarse todavía como fuente de productos tales como concentrados de proteína, fórmulas lácteas y azúcares muy apreciados en la industriafarmacéutica y de alimentos tales como la lactulosa, lactitol y sorbitol. Revista - junio 2023
En México en 2021 se elaboraron cerca de quinientas mil toneladas de queso y se produjeron cerca de 440 millones de litros de suero. De estos, la mitad se aprovecharon como alimento para el ganado, para la producción de caseína, fórmulas lácteas y suero en polvo. La otra mitad se descargó al drenaje o al medio ambiente a ríos, barrancas, etc. En el drenaje el suero forma acumulaciones de grasa que pueden llegar a tapar y reventar las tuberías y causar serios problemas al alcantarillado en los pueblos y pequeñas ciudades con tradición en la elaboración de queso. Si el suero, logra llegar a plantas de tratamiento causa problemas, ya que el proceso de tratamiento de agua residual doméstica no está preparado para enfrentar el elevado contenido de proteínas y grasa que llegan con el suero. Por lo tanto, es importante colaborar con las autoridades de las regiones queseras para regular la descarga de suero y otros residuos de la elaboración del queso, colocando trampas de
grasa o transportando el suero a un acopio regional para su posterior tratamiento y disposición. En el peor de los casos, tirar el suero a cielo abierto en canales, barrancas y ríos este se descompone rápidamente provocando malos olores y un mal aspecto del agua además de agotar el oxígeno en el agua, sin el cual los peces y organismos acuáticos mueren. El suero también puede convertirse en biogás en un proceso conocido como digestión anaerobia, que básicamente equivale a colocar el suero en un gran tanque sin aire donde repose por varios días para realizar una descomposición biológica controlada hasta producir un gas que está compuesto de metano, bióxido de carbono y vapor de agua. Este gas puede quemarse en estufas o calderas para recuperar calor y en algunos casos incluso mover motores de combustión interna para producir electricidad. Esto tiene el potencial de ahorrar dinero en la compra de gas o en el recibo de la luz de las plantas y pequeños talleres de elaboración de queso además de ayudaría a preservar el medio ambiente. Convertir el suero en biogás y quemarlo para recuperar calor y electricidad previene el calentamiento global ya que su combustión controlada produce únicamente bióxido de carbono y vapor de agua, comparado con la emisión de metano y gases de mal olor cuando este se descompone libremente en el ambiente, así la huella ambiental del suero puede reducirse hasta en 97%. El biogás de suero de leche puede producirse en tanques sofisticados para maximizar la producción de gas, conocidos como reactores anaerobios de flujo ascendente y
cama de lodo (UASB por sus siglas en inglés). Sin embargo, el biogás de suero puede producirse también en sistemas más sencillos tales como los digestores de bolsa y lagunas cubiertas, más económicos que los reactores UASB pero que producen menos gas. Si se lograra procesar todo el suero que se tira en México se estima que podrían producirse anualmente entre 480 y 640 millones de metros cúbicos de biogás en reactores UASB o entre 130 y 170 millones de metros cúbicos de biogás si se utilizan reactores de laguna cubierta.
Jalisco es el estado líder en producción de leche en México aportando el 21% del total nacional equivalente a 2,600 millones de litros sólo en 2020 (CANILEC, 2021). Además, en Jalisco existen más de 400 empresas dedicadas a la transformación de la leche en productos lácteos. Las zonas queseras de Jalisco en Zapotlanejo, Ocotlán y Los Altos tienen un amplio potencial para el aprovechamiento de suero de queso para la producción de productos alimenticios de valor agregado y para producir biogás y evitar el daño a los cuerpos acuáticos. Entre los principales retos se encuentra el acopio del suero generado por pequeños productores de queso y el control del proceso anaerobio para producir biogás, que es muy sensible a los residuos de grasa y proteína del suero. Referencias CANILEC (2021). Estadísticas del sector lácteo 2010-2020. https://www.canilec.org.mx/estadisticas-2/.
Revista - junio 2023
El pulso de las finanzas En un contexto internacional, es importante observar las tendencias globales y las fluctuaciones del mercado para adaptar las estrategias y productos de la empresa. Esto incluye monitorear los cambios en la demanda y oferta. De esta manera, la empresa puede anticiparse a los cambios del mercado y desarrollar estrategias a largo plazo que puedan mantener su competitividad y rentabilidad en el futuro.
Contexto Internacional Ventas de la producción internacional Con un valor comercial de sus envíos a otros países de 11,946,74 millones de dólares estadounidenses (MDD), Nueva Zelanda se convirtió en el principal exportador de leche del mundo en el año 2022. Alemania y Estados Unidos se situaron en segunda y tercera posición respectivamente . 9 PRINCIPALES EXPORTADORES DE LECHE A NIVEL MUNDIAL EN 2022 (MDD) Nueva Zelanda
11,946.74
Alemania
3,519.02
Estados Unidos
3,453.72
Países Bajos Francia
2,957.23 2,125.69
Fuente: Statista - Ranking de los principales exportadores de leche en función del valor de las exportaciones a nivel mundial en 2022
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Leche: principales exportadores a nivel mundial en 2022 | Statista. (2023, 31 mayo). Statista. https://es.statista.com/estadisticas/1309980/principales-ex-
portadores-de-leche-a-nivel-mundial/
La industria lechera de Nueva Zelanda ha tenido éxito debido a su eficiente sistema de producción pastoril, bajo costo de producción, escala industrial (Fonaterra procesa el 95% de la industria), inversión en investigación y desarrollo, servicios de alta calidad, lo que le permite estar en un mercado competitivo de exportación y calidad en cuanto a la logística lechera. Por otra parte, los principales importadores de leche a nivel mundial China se convirtió en el principal importador de leche del mundo en 2022. Alemania y Países Bajos se situaron en 10 segunda y tercera posición respectivamente . PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE A NIVEL MUNDIAL EN 2022 (MDD) China Alemania
6,104.55 2,780.38
Países Bajos
1,839.49
Bélgica
1,676.78
México
1,448.78
Fuente: Statista - Ranking de los principales importadores de leche en función del valor de las importaciones a nivel mundial en 2022
Aproximadamente el 80% de las importaciones de leche en México provienen de Estados Unidos de América debido a su costo más económico en comparación con la producción nacional de leche en polvo. Esta leche en polvo se utiliza principalmente como materia prima en la elaboración de queso, cremas y otros productos lácteos 11 . No obstante, en cuanto a la producción de leche como producto final destinado al consumo, la mayoría se produce en el propio país. La marca mexicana Lala fue la marca de lácteos líder en América Latina en 2020, con 490 millones de Consumer Reach Points (CRP).
10
Leche: principales importadores a nivel mundial en 2022 | Statista. (2023, 31 mayo). Statista. https://es.statista.com/estadisticas/1309981/principa-
les-importadores-de-leche-a-nivel-mundial/ 11
Cubas, I. (2023, 23 junio). Datos sobre la industria de lácteos en México: producción, consumo y economía. THE FOOD TECH - Medio de noticias
líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/datos-s bre-la-industria-de-lacteos-en-mexico-produccion-consumo-y-economia/#:~:text=Tan%20s%C3%B3lo%20en%20M%C3%A9xico%2C%20la,total%20en%20el%20%C3%A1mbito%20internacional.
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AMÉRICA LATINA: MARCAS DE LÁCTEOS MAS ELEGIDAS 2020 (CRP) Danone Carnation Nestlé Nido / Ninho Lala 0
100
200
300
400
500
600
Fuente: Statista - Marcas lácteas líderes en América Latina en 2020 (en millones de Puntos de Alcance del Consumidor)
Los Consumer Reach Points (CRPs) forman la base del ranking. Una innovadora métrica que mide cuantos hogares alrededor del mundo está comprando una marca (penetración) y que tan seguido (frecuencia), provee una representación real de la decisión del comprador. Lala a nivel 12 nacional es la segunda marca que tiene más impacto del ranking, con una penetración de 98 por ciento de la población y un promedio de 39 compras al año. Esta marca sólo es superada por Coca-Cola, que tiene 99 por ciento de penetración y un promedio de compra anual de 85 veces. Las principales empresas referentes en el top 5 en México de lácteos en el año 2022 son las siguiente: 12 • Grupo Lala, S.A.B. de C.V. • Ganaderos Productores De Leche Pura (Alpura). • Carnation (Nestlé). • Los 19 Hermanos. • Schreiber Foods.
12
27.40% del mercado 10.20% del mercado 7.70% del mercado 6.20% del mercado 4.10% del mercado
Las 5 Empresas Importantes de Productos Lácteo en México. (s. f.). Expert Market Research. https://www.informesdeexpertos.com/blogs/las-5-em-
presas-importantes-de-productos-lacteo-en-mexico
¿Qué anticipar (crisis) (carencias)? El sector lácteo en México es uno de los ámbitos económicos más dinámicos e importantes del país. En 2021, la producción de lácteos aportó el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que se posiciona como la cuarta actividad productiva de la industria de alimentos en México. Pese a que los lácteos se mantienen entre los productos predilectos de la gastronomía mexicana, quienes son industriales, productores y distribuidores se deben de enfrentar a un 2023 lleno de retos debido a factores como: -
La inflación Problemas de la cadena de suministro La renovación de regulaciones Normativas para este segmento de mercado
“A este escenario se suman los efectos de la inflación, un fenómeno que está golpeando a todo el mundo en diversos sectores. El precio de la leche ha experimentado incrementos de una forma nunca antes vista. Esto ha provocado una caída en la elaboración de lácteos en todo el país, ya que 13 el precio de la producción también se elevó”, comenta el fundador de Triplethree International . Ante la coyuntura actual y el cambio climático, la industria láctea se enfrenta a la necesidad de: - Integrar las cadenas productivas regionales - Evitar daños ambientales - Elaborar nuevos productos que ofrezcan valor agregado y seguridad al consumidor - Cumplir con las normativas de seguridad y calidad nacionales e internacionales
13 Escudero, E. (2022, 22 diciembre). Normativas para el sector lácteo en México ¿qué esperar en 2023? THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/normatividad-y-certificaciones/normativas-para-el-sector-lacteo-en-mexico-que-esperar-en-2023/
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Actualización ?
a m e l b o r p n u o ¿Es es
Bebemos menos leche que nunca:
Beber leche está en declive en Europa y EE UU por cuestiones de salud y medioambientales. Una nueva guía sugiere no consumir más de tres raciones al día de leche y productos lácteos, salvo en el embarazo o lactancia. Se calcula que la producción de leche contribuye a entre el 3% y el 4% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC) pide reducir su consumo, junto con el de carne y otros productos animales. En Europa y EE UU, beber leche está en declive por motivos diversos, entre los que están la salud, la preocupación por el bienestar animal o el impacto medioambiental, al tiempo que aumenta el consumo de alternativas de origen vegetal, las mal llamadas leches vegetales (de forma estricta, sólo los mamíferos producen leche), como las bebidas de soja, avena, arroz o almendra 14 .
Regulaciones (Sellos nutrimentales, DOF) Las importaciones crecientes de leche en polvo en México están poniendo en riesgo la supervivencia de los pequeños productores de la región de Los Altos de Jalisco, una importante zona lechera del país. Según Daniel Ruiz García, gerente de Producción de Ganado Lechero de PROAN, los grandes productores tienen más capacidad para hacer frente a los altos costos de los insumos y la competencia de las importaciones, pero para los pequeños productores, estos factores podrían significar su desaparición 15 .
14
Rada, A. G., Rada, A. G., & Rada, A. G. (2023, 3 marzo). Bebemos menos leche que nunca: ¿Es eso un problema? El País. https://elpais.com/salud-y-bienes-
tar/2023-03-03/bebemos-menos-leche-que-nunca-es-eso-un-problema.html 15
El Economista. (2023, 26 febrero). Importación de leche en polvo pone en riesgo a pequeños productores: PROAN. El Economista. https://www.eleconomista.-
com.mx/estados/Importacion-de-leche-en-polvo-pone-en-riesgo-a-pequenos-productores-PROAN-20230226-0021.html
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MEDIO INFORMATIVO DE LA CÁMARA ALIMENTICIA CIAJ
Junio-2023