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MEDIO INFORMATIVO DE LA CÁMARA ALIMENTICIA CIAJ
Panorama de la
Industria de Confitería, Chocolate y Snacks Agosto 2023
CONTENIDO Inteligencia Competitiva Contexto Internacional
2
Chocolate para sonreír
8
Inteligencia Competitiva Contexto Nacional
10
El Rumbo de la Innovación Tecnológica
17
Encuentro de Confitería CIAJ 2023
19
El Pulso de las Finanzas
21
Participación de la Industria de Azúcares, Chocolates, Dulces y Similares
28
Actualización
29
Inteligencia Competitiva La industria de la confitería, chocolates y snacks es de gran importancia a nivel internacional, estos productos son populares entre todas las edades, culturas y actualmente satisfacen a una demanda en constante crecimiento, lo que la convierte en una inversión atractiva.
Contexto Internacional En el contexto internacional la producción mundial de cacao alcanzó los 5017 millones de toneladas en el año 2022. Durante el periodo transcurrido en el año 2021, el sector cacaotero experimentó una serie de desafíos significativos que impactaron su producción. Países productores destacados como Ghana y Costa de Marfil se encontraron en una situación de inestabilidad de precios y obstáculos debido a las condiciones climáticas como sequias intensas en África Occidental que impactaron negativamente en la frágil flor el cacao. Por otra parte, las presiones inflacionarias y gastos adicionales en el transporte derivados de las secuelas globales del COVID-19 afectaron más su caída 1.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO MILLONES DE TONELADAS (MT) 5,300
5,242
5,200 5,100
5,017
5,000 4,900 4,800 4,700
4,784
4,818
4,735
4,600 4,500 4,400 2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Statista Cocoa production worldwide 2022
1 Mercado de chocolates insights. https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/chocolate-market
2
En cuanto a la producción de cacao el productor por excelencia es Costa de Marfil con 2,230 millones toneladas (MT) en el año 20222 , a continuación, se muestran el top 8 de productores de cacao.
País
Producción (Toneladas)
PRODUCTORES MUNDIALES DE CACAO 2022 5%
1%
Costa de Marfil
Costa de Marfil
2,230.00
Ghana
750.00
6%
Ecuador
370.00
7%
Camerún
300.00
Nigeria
280.00
Indonesia
200.00
Brasil
220.00
Brasil
Papúa Nueva Guinea
42.00
Papua Nueva Guinea
5%
Ghana Ecuador
51%
8% 17%
Camerún Nigeria Indonesia
Fuente: Statista cocoa bean production by country 2022
En la industria México se encuentra en la posición número 13 como productor mundial de cacao con 28.11 millones de toneladas3 . La industria del cacao y del chocolate están altamente relacionadas, ya que la transformación del cacao en chocolate imparte un valor sustancia a lo largo de la cadena de suministro. Desde los agricultores hasta los fabricantes y distribuidores, cada etapa agrega valor en esta metamorfosis por la complejidad y retos que pueden presentar los diferentes actores lo que a su vez contribuye al aumento de su valor en el mercado.
2 World Cocoa Production by Country 2022/2023 | Statista. (2023, 27 marzo). Statista. https://www.statista.com/statistics/263855/cocoa-bean-production-worldwide-by-region/ 3 Statista. (2023, 20 febrero). México: Volumen de producción de cacao 2012-2021. https://es.statista.com/estadisticas/1304177/mexico-volumen-de-produccion-de-cacao/
3
Chocolate 4 El mercado del cacao es susceptible a diversas variables, como desafíos agrícolas, condiciones climáticas, factores políticos y desequilibrios en la oferta y la demanda en naciones productoras. Estos factores impactan directamente la producción del chocolate, condicionando los procesos tecnificados y el cuidado en su elaboración. A continuación, se presentan el top 12 de países productores de chocolate hasta el año 2021.
País
Producción de Chocolate (Toneladas)
Alemania
5400
Bélgica
3300
Italia
2400
Polonia
2400
Países Bajos
2200
Canadá
2000
Estados Unidos
1700
Francia
1400
Reino Unido
1000
Suiza
883
Turquía
842
México
664
Fuente: World’s Top Exports – Chocolate 2021
PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE 2021 (PRODUCCIÓN EN MILLONES DE DÓLARES)
Suiza
Turquía
Reino Unido Francia Estados Unidos
4%
4%
México Alemania
3% 3% 22%
6% 7%
14%
8% 9%
Canadá
10%
10%
Bélgica
Italia
Países Bajos Polonia
Fuente: World’s Top Exports – Chocolate 2021
4 Workman, D. (s. f.). Top US trading partners. https://www.worldstopexports.com/chocolate-exporters/
4
Confitería 5 El contexto global de la confitería se encuentra en constante evolución, marcada por la diversidad de sabores y tendencias, clásicos e innovaciones audaces, la industria cautiva a sus consumidores de todas las edades, ofreciendo un terreno fértil para la creatividad y por ende a una expansión global para los antojos incesantes. Se destaca en el año 2022 una producción total de 130 billones de kilogramos (BK) de productos de confitería a nivel mundial, superando los 128 billones registrados en el año 2021. Es innegable que el líder indiscutible de la industria es la pastelería. Producción Global 2022 confitería Billones de kilos (BK)
Producto
Producción BK
Pastelería
63.0
Helado
27.2
Confitería de azúcar
22.6
Confitería de chocolate
17.2
Total
130.0
Fuente: Statista Confectionery production worldwide 2022
PRODUCCIÓN MUNDIAL CONFITERÍA 2022
13% Pastelería
17%
49% 51% 21%
Helado Confitería de ázucar Confitería de chocolate
Fuente: Statista Confectionery production worldwide 2022 5
Confectionery - Worldwide. https://es.statista.com/outlook/cmo/food/confectionery-snacks/confectionery/worldwide?currency=USD
5
Snacks 6 El contexto internacional del mercado de snacks al igual que las otras industrias se encuentra en constante crecimiento, los snacks avanzan con las tendencias lo que demuestra la facilidad que tienen para adaptarse al mercado. Brindando a las empresas oportunidades interesantes para inversión. Producción de snacks a nivel mundial 2022 Billones de Kilos (BK)
Producto Galletas (Dulces y Saladas)
Producción BK 41.16
Chips de tortillas, cereales dulces y pretzels
16.57
Papas Fritas
8.17
Total
65.90
Fuente: Statista Snack Food production worldwide 2021
PRODUCCIÓN DE SNACKS A NIVEL MUNDIAL Galletas (Dulces y Saladas)
12% 25%
63%
Chips de tortilla, cereales dulces y pretzels Papas Fritas
Fuente: Statista Snack Food production worldwide 2022
Tomando en consideración los datos se sugieren las siguientes recomendaciones para la industria de Confitería, Chocolate y Snacks:
Innovación constante: Mantenerse al tanto de las últimas tendencias y preferencias del mercado para desarrollar nuevos productos atractivos y emocionantes (sabores, presentaciones y opciones saludables).
Experiencia del cliente: Desde el diseño de empaques atractivos hasta la interacción en redes sociales, el enfoque en la experiencia del cliente es crucial.
6 Statista. Snack Food - Worldwide | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/confectionery-snacks/snack-food/worldwide
6
Competidores más relevantes de la industria 7 Es importante comprender a las industrias referentes del chocolate a nivel internacional ya que no solo son líderes en la producción y comercialización, sino que también establecen tendencias, innovan en la calidad, sabores y ejercen una tracción e influencia significativa en la dirección que toma la industria en su conjunto. Los grandes jugadores a nivel internacional en la industria chocolatera actualmente son:
Compañía
Ingresos en USD (Billones)
Nestlé S.A
87
Mars, Inc.
40
Mondeles International
28
Cadbury
19
Ferrero Group
12
Hershey Co.
8
Kerry Group plc
8
Barry Callebaut AG
7
Lindt & Sprungli AG
4
TOTAL
213
Fuente: Mordor Intelligence Chocolate Market Insights 2022
Las principales empresas de la industria actualmente se enfocan en el desarrollo de nuevos productos para satisfacer las actuales preferencias de los consumidores. Otro de los puntos estratégicos es formar frentes comunes con asociaciones estratégicas locales y trabajos en conjunto, esto para desarrollar una expansión geográfica más acelerada y una ventaja competitiva en nuevos mercados. Por ejemplo, en enero de 2021, Mars Inc. lanzó dos nuevos chocolates veganos que denominaron el mes como "Veganuary" en el que la mayoría de las personas se comprometen a consumir solo una dieta vegana. Las dos nuevas barras de chocolate son las versiones veganas de Topic y Bounty y se llaman Topic Vegan y Bounty Vegan.
7 Chocolate Market Insights. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/chocolate-market
7
Chocolate para
sonreir
Por: Olivia Mendoza Valencia Senior A Inocuidad GlobalSTD
El chocolate es elaborado mediante la mezcla de azúcar y el fruto del cacao (específicamente, la masa y la manteca del cacao), y otros ingredientes como leche, frutos secos, etc. Su uso más antiguo se remonta a la civilización olmeca en Mesoamérica. Existen diferentes tipos de chocolate, por ejemplo, dos variantes de granos de cacao (fuertes y suaves, dependiendo de la amargura del grano), que producen chocolates de sabor más intenso o leve. Sin embargo, la clasificación usual del chocolate depende del porcentaje de cacao que contenga cada preparación, así como de los demás ingredientes con los que se lo combine. Así, los principales tipos de chocolate son:
Chocolate oscuro o negro Tiene mayor porcentaje de cacao, pues está fabricada a partir de la pasta del fruto y un bajo porcentaje de azúcares y otros ingredientes. Este tipo de chocolate se clasifica, a su vez, en dos: Chocolate negro amargo. De sabor intenso y amargo, tiene un mínimo (o nulo) contenido de azúcar, y un alto contenido de cacao (del 60 al 80 %). Chocolate negro semi-amargo. Se trata de una versión atenuada y endulzada del chocolate negro amargo, que sigue teniendo un alto contenido de cacao sin mezclar (del 40 al 55 %).
8
Chocolate blanco Elaborado a partir de leche en polvo, azúcar y manteca de cacao (20 %), el amargor natural del cacao es prácticamente inexistente.
Chocolate con leche Consiste en una mezcla de pasta de cacao (cuya pureza oscila entre el 25 y el 40 %), endulzada con azúcares y diluida con leche, ya sea en polvo o condensada.
El Chocolate para las emociones Si bien el chocolate con un alto porcentaje de cacao incentiva la producción de endorfinas, que son las encargadas de las hormonas del placer. Asimismo, estimula la actividad cerebral, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades mentales. Por eso, el chocolate estimula la felicidad y ayuda a prevenir futuros trastornos, esto se debe a que el chocolate posee una serie de químicos naturales que hacen que los neurotransmisores de tu cerebro se activen afectando así tus emociones. Pero cuáles son los químicos que tiene el chocolate y que tienen efecto sobre las emociones: Triptófano Esta sustancia es utilizada por el cerebro para producir serotonina y ésta es necesaria para experimentar sentimientos de felicidad. Feniletilamina Este químico está asociado al enamoramiento, es por lo que casi nadie puede resistirse al sabor de una buena barra de chocolate. Además, cuando la feniletilamina se combina con la dopamina que ya está presente en el cerebro, funciona como un antidepresivo, quizá sea por esta razón que muchas personas les da por comer chocolate cuando se sienten tristes.
Chocolate rosa o rubí Se trata de un tipo de chocolate muy reciente (2017), elaborado a partir de los granos de cacao de la variante rubí (cultivados en Ecuador, Brasil y Costa de Marfil), a través de un mecanismo poco conocido. Esta variante conserva sus propiedades originales y su sabor y color característico debido a los pigmentos rojizos naturales, que se concentran en las semillas del cacao.
Teobromina Este componente tiene un efecto relajante en quien lo consume por lo que bien puede funcionar como un antidepresivo suave. Endorfinas Por si fuera poco, el solo hecho de comer chocolate ocasiona que el cuerpo produzca endorfinas, una hormona que produce bienestar y la sensación de estar felices o alegres. Existen investigaciones que aseguran que el consumo de chocolate negro, en pocas proporciones, todos los días, puede mejorar el estado de ánimo de las personas. Si se seguirá esta práctica, los nutricionistas aconsejan que no se sobrepase la dosis diaria de 20 gramos, que se prefiera el chocolate negro y que sea parte de una dieta balanceada que incluya además la actividad física. Y ahora sí, te dejamos que disfrutes de un delicioso chocolate, pero no olvides que: comas o no chocolate, la sonrisa tiene mayor capacidad de producir placer en el cerebro. Referencias Nordqvist, J. (Mayo de 2021). Chocolate: Beneficios y riesgos para la salud. Obtenido de https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/chocolate Salas, G. (11 de Octubre de 2012). Secreto a la Felicidad. Obtenido de https://www.elmundo.es/yodona/blogs/secreto-felicidad/2012/10/11/la-feniletalamina-el-chocolate-la.html Editorial Etecé. (07 de Febrero de 2023). Chocolate. Obtenido de https://concepto.de/chocolate/ Pérez Lozano, J. (28 de Enero de 2022). El chocolate y la felicidad. Obtenido de https://www.gastroactitud.com/pista/chocolate-y-felicidad/ SN. (2023). Choco Museo. Obtenido de https://www.chocomuseo.com/como-y-por-que-el-chocolate-te-hace-feliz/
9
Inteligencia Competitiva Contexto Nacional
8
Al igual que en el ámbito internacional, la producción nacional de cacao en 2021 tuvo desafíos significativos que impactaron su producción, ligados principalmente a los efectos de inestabilidad de precios que derivaron de la pandemia COVID-19. El contexto nacional se encuentra en estabilidad actualmente, el año 2022 fue un año sin muchos cambios para la industria del cacao. La producción de cacao en México se mantuvo en 28.11 millones de toneladas con relación al año posterior.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO MILLONES DE TONELADAS (MT)
29.6 28.4
2018
28.5
2019
28.1
2020
2021
28.1
2022
Fuente: Statista Production of cocoa in Mexico 2022
La producción de cacao en México se concentra en los siguientes estados:
Estado
Producción BK
Tabasco
17,319.29
Chiapas
10,521.06
Guerrero
279.48
Total
28,119.83
Fuente: Statista Production of cocoa in Mexico 2022
8
Statista. Mexico: Cocoa Production volume 2012-2022. https://www.statista.com/statistics/910173/mexico-cocoa-production-volume/
10
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO MILLONES DE TONELADAS 2022 (MT)
1%
37%
Tabasco
62%
Chiapas
Guerrero
Fuente: Statista Production of cocoa in Mexico 2022
La producción de cacao en el país se enfoca principalmente en el sureste mexicano. Particularmente en el contexto nacional, la industria del cacao en México es uno de los ámbitos económicos más sensibles por los particulares cuidados de los plantíos.
11
Chocolate 9 Por otro lado, la industria del chocolate en México tiene una variada distribución en la producción. Nuevo León lidera con un valor de producción de 349 millones de pesos, seguido por Jalisco con 122 millones de pesos y la Ciudad de México con 71 millones de pesos. Generando un total de 672 millones de pesos a nivel nacional. Al contar con una amplia variación de producción chocolatera entre los diferentes estados, se refleja un ambiente de diversidad y amplitud en los recursos del país, esta adaptabilidad en a la industria contribuye en fortalecer la residencia del sector en el ámbito nacional.
Top 5 estados productivos de chocolate en México 2022 Estado
Valor de la producción chocolate (Millones de pesos) MP
Nuevo León
349,692,534.00
Jalisco
122,394,378.00
CDMX
71,632,029.00
Edo. México
36,894,400.00
Baja California
35,376,893.00
Fuente: Data México - Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao - 2022
9 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: Intercambio comercial, compras y ventas internacionales, mercado y especialización | Data México. (s. f.). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/chocolate-and-other-food-preparations-containing-cocoa
12
Confitería 10 El año 2022 ha dejado un panorama destacado en los términos de producción nacional, pues se generaron 4.1 billones de kilos (BK) de diversos productos, estos números reflejan las cifras notales de la confitería especializada en chocolate, así como los helados, indicando la fuerte demanda de estos productos en el panorama nacional. Sin lugar a dudas, las preferencias del mercado quedan determinadas al observar la destacada producción de 2.4 BK en el segmento de confitería de azúcar.
Producción Nacional de confitería 2022
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONFITERÍA 2022 BILLONES DE KILOS (BK)
Producto
Billones de kilos (BK)
Confitería de azúcar
2.4
Helado
0.8
Confitería de chocolate
0.7
Pastelería
0.2
Total
4.1
5%
Confitería de azúcar
17%
19%
Helado
59%
Confitería de Chocolate Pastelería
Fuente: Statista Confectionery - Mexico 2022
Fuente: Statista Confectionery - Mexico 2022
Acorde con el DENUE11 en su versión 2022 la rama enfocada a la confitería, Elaboración de Azúcares, Chocolates, Dulces y Similares registró 3,884 empresas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron:
Morelos
654
10
Jalisco
442
Oaxaca
359
Statista. Confectionery - Mexico | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/confectionery-snacks/confectionery/mexico
11 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares: Salarios, producción, inversión, oportunidades y complejidad | Data México. (s. f.). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/sugar-and-confectionery-product-manufacturing?yearSelectorGdp=timeOption0
139
Snacks 12 Actualmente el escenario de la industria en el 2022, alcanzó los 1.7 billones de kilos (BK), las galletas liderean la industria nacional con 1.1 BK, seguidas por las chips y cereales dulces. Estos números capturan la diversidad y popularidad de los snacks en la elección diaria de los consumidores.
Producción Nacional de confitería 2022 Producto
Billones de kilos (BK)
Galletas (Dulces y Saladas)
1.1
Chips de tortillas, cereales dulces y pretzels
0.3
Papas Fritas
0.3
Total
1.7
Fuente: Statista Confectionery - Mexico 2022
PRODUCCIÓN NACIONAL DE SNACKS 2022 BILLONES DE KILOS (BK)
Galletas (Dulces y saladas)
18% 17%
65%
Chips de tortilla cereales, dulces y pretzels Papas fritas
Fuente: Statista Snack Food - México 2022 12 Statista. Snack Food - Mexico | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/confectionery-snacks/snack-food/mexico
14
Competidores más relevantes del sector Las principales empresas de la industria de confitería, chocolate y snacks a nivel nacional actualmente están enfocadas en mantener su presencia en el mercado, su participación en la industria, innovación, calidad de productos y su capacidad para adaptarse a las tendencias cambiantes. Particularmente las empresas chocolateras y confiteras de mayor referente nacional son:
Mondelez Internacional (Ricolino) Mondelez Internacional opera en el sector del chocolate a través de su marca Ricolino, anteriormente propiedad de Grupo Bimbo. Ofrece una amplia gama de productos de confitería y chocolate. En 2021, obtuvo ventas por un total de 10,147 millones de pesos13.
Nestlé México
Hershey's México
Para 2024, Nestlé tiene como objetivo que el 40% del cacao utilizado en sus productos sea de origen mexicano. Esta estrategia busca aumentar la participación de cacao mexicano en productos como Chocolate Abuelita, Carlos V, Larín y Crunch. Actualmente, Chocolate Abuelita produce 25,000 toneladas al año, exportando 8,400 toneladas al extranjero, principalmente a Estados Unidos14.
Hershey's se ha posicionado entre las tres principales marcas en México debido a la preferencia de los consumidores. La compañía se destaca por su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, reflejado en la experiencia de sabor de productos como Chocoyogo, Kisses y barras Hershey, así como Reese's. En 2022, Hershey's México generó ingresos por 1,644.817 millones de pesos15.
13 Pintle, F. (2022, 25 abril). Mondelēz acuerda adquirir ricolino por 1,329 mdd. Business Insider México | Noticias pensadas para ti. https://businessinsider.mx/mondelez-compra-ricolino-grupo-bimbo_negocios/#:~:text=En%202021%2C%20Ricolino%20alcanz%C3%B3%20ventas,Coronado%20y%20la%20propia%20Ricolino. 14 Europa Press. (s. f.). Nestlé ganó un 45% menos en 2022, hasta 9.377 millones. europapress.es. https://www.europapress.es/economia/noticia-nestle-gano-45-menos-2022-9377-millones-20230216092134.html 15 The Hershey Company (HSY.MX) https://es.finance.yahoo.com/quote/HSY.MX/cash-flow?p=HSY.MX
15
Particularmente las empresas de snacks mayor referente son:
Sabritas (PepsiCo México)
Sabritas es una de las marcas más reconocidas en el mercado de snacks en México. Ofrece una amplia gama de productos como papas fritas, botanas saladas y otros aperitivos. Facturo en el año 2021 un total de 103 mil millones de pesos16
Grupo Bimbo particularmente tiene fuerza en esta industria al generar al año 2021 un total de 348,887 millones de pesos algunas de las marcas de snacks que tiene en este frente son17:
Barcel (Grupo bimbo) Conocida por sus productos de botanas y snacks con sabores únicos, Barcel es una marca líder en el mercado mexicano.
Gamesa (Grupo Bimbo) Gamesa es conocida por sus galletas y productos de repostería, pero también ofrece una variedad de snacks dulces y salados.
Marinela (Grupo Bimbo) Marinela es otra marca de Grupo Bimbo que ofrece productos de repostería, pero también tiene opciones de snacks como pastelitos y galletas.
Estas empresas representan segmentos altamente competitivos dentro de la industria alimentaria, en donde la calidad del producto, la innovación y la capacidad de adaptación son los elementos esenciales para su permanencia en el entorno empresarial que está en constante transformación. Las empresas lideres se enfocan actualmente en su variada presentación en el mercado para reafirmar su posicionamiento, así como sabores y nuevas presentaciones para mantener el interés y atraer nuevos clientes, encontrando su éxito en la diversidad de opciones y su habilidad para adaptarse a preferencias cambiantes. Algunas se centran en la innovación, mientras que otras priorizan productos tradicionales de alta demanda.
16 Hernández, F. (2017, 14 noviembre). México es el 2o entre 200 países para PepsiCo. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-es-el-entre-200-paises-para-pepsico/#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20PepsiCo%20s%C3%B3lo%20maneja,seg%C3%BAn%20su%20%C3%BAltimo%20reporte%20anual. 17 Noguez, R. (2022). Bimbo logra ganancias récord en 2021; alista 1,500 mdD en inversiones para 2022. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/bimbo-resultado-record-2021-ganancias-se-disparan-74-7/
16
El rumbo de la Innovación y tendencias tecnológicas19 La industria de confitería, chocolate y snacks chocolatera está constantemente enfocada en la diversidad de sabores, impulsando la creación de recetas que se adapten a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Algunos productos con una notable evolución son:
Los bombones:
Los bombones, tabletas y barritas rellenas sorprenden con su interior, ya sea líquido, semisólido o sólido. Los enfoques tradicionales implican varias etapas: primero se crea la forma, luego se dosifica el relleno y se sella. Las máquinas "One shot" son más modernas y eficientes, ya que dispensan el chocolate y el relleno en un solo paso.
Conformados sin polvo:
Así como durante mucho tiempo ha sido común para los caramelos duros, ahora lo es para los productos de goma y gelatina, los cuales también pueden ser moldeados sin necesidad de polvo.
Innovación en la alimentación: Incrementa la producción de especies benéficas que, al consumirse en cantidades adecuadas, proporcionan beneficios para la salud como el refuerzo del sistema inmunológico o la salud intestinal.
Street Vending: Máquinas automáticas de fácil instalación de todo tipo en la vía pública, desde máquinas de pizza hasta snacks saludables. Países como Japón están apostando por este tipo de distribución automática.
18 Juárez, C. (2020). Innovaciones sólidas de la industria chocolatera. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/innovaciones-solidas-de-la-industria-chocolatera/
17
El rumbo de la Innovación y tendencias tecnológicas Otras tendencias
20
Conveniencia, placeres saludables y valores: Optar por snacks saludables es un avance, y actualmente los snacks funcionales que impactan en nuestro estado de ánimo, revitalizan la energía y favorecen la desintoxicación están en creciente demanda.
Preferencia a sabores únicos: La innovación en sabores es una tendencia dominante en este mercado, atrayendo a consumidores audaces que buscan experiencias únicas con gustos y texturas vanguardistas y diferentes.
Ingredientes naturales: Se empieza a ganar terreno en los consumos de materias primas y naturales para un estilo de vida más saludable, empezando a desplazar a las papas fritas. Esta tendencia se enfoca en conservantes naturales, saborizantes y colorantes menos procesados. Ganando relevancia en la era Post-Covid, donde los consumidores buscan fortalecer su inmunidad en las elecciones alimenticias.
20 Juárez, C. (2020b). Snacks, segmento que va por más. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/snacks-segmento-que-va-por-mas/
18
ENCUENTRO DE CONFITERÍA CIAJ 2023
se consolida como un espacio de negocios para la industria confitera
Con gran éxito se llevó a cabo el Encuentro de Confitería CIAJ 2023 donde se dieron cita los industriales del sector de la confitería de Jalisco y otros estados de la república con 45 de los principales distribuidores de dulces a nivel nacional.
directamente con los productores y por otro lado, las empresas productoras pudieran encontrar nuevos canales de distribución para sus productos a nivel nacional.
Este evento es organizado por las empresas de la Sección de Azúcares, Confitería y Botanas de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco con el objetivo de promover la productividad del sector de confitería y botanas, mediante encuentros de negocio entre empresas productoras y compradores mayoristas nacionales y locales, así como consolidar y fortalecer sus lazos como industria. La cita fue en las instalaciones de Mundo Cuervo, en Tequila, Jalisco, del 29 de lulio al 01 de agosto en un formato de Encuentros de Negocios donde las empresas participantes sostuvieron citas uno a uno, con el fin de que, por un lado, las empresas compradoras pudieran ampliar su cartera de proveedores de confitería y botanas entrevistándose 19
Como actividades complementaarias los asistentes realizaron una visita guiada a la destilería La Rojeña y una cata-maridaje.
Agradecemos a las empresas expositoras por su participación, y a las empresas compradoras por permitirnos generar esta exitosa vinculación. Empresas expositoras:
Agradecemos de manera muy especial a nuestros patrocinadores:
• Dulces Chompys • Inter Candy • Botanas Rancho Los Coyotes • Camar Victoria (PICCOLINA) • Fábrica de Dulces Ravi • Dulces Jovy • Sweets'N Lolly Pops (COOL TOONS) • La Tinajita • Pepitoria Sinaloense • Confitados Finos de México • Barquillos y Dulces D'Eliz • La Coculense • Conos con Malvaviscos la Tapatía • Dulces Kokito • Dulces Gómez
• Don Vasco de Morelia (PICORITOS) • Productos Alteño • Productos Alvbro • La Imperial de Monterrey • Dulces Pigüi • Picao Alimentos • Dulces Guaz • Dulces Las Delicias • Dulces Micho • Manzela • Dulces Aurus • Productos Alimenticios PAF • Fábrica de Dulces La Providencia • Cajetas Lugo • Salsas La Sobrozita • Dulces Beny • Lussel
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El pulso de las finanzas El contexto internacional de la industria de confitería, snacks y chocolate se mantiene favorable pues los ingresos en el mercado alcanzan los 1.05 Billones de dólares a nivel global. Destaca el liderazgo en ingresos en Estados Unidos, actualmente el mercado se está enfocando en el desarrollo de nuevos productos estos datos subrayan la importancia de analizar las cifras globales para orientar decisiones estratégicas y mantener un posicionamiento sólido en el mercado.
INGRESOS MUNDIALES 2022 DE LA INDUSTRIA (BILLONES DE DÓLARES) BD
0.88
0.90
2018
2019
0.94
2020
0.99
2021
1.05
2022
Fuente: Statista Consumer Market Insights Global 2022
Contexto Internacional Ventas de la producción internacional
Chocolate21 En el panorama de ventas internacionales del chocolate, Alemania mantiene firmemente el primer lugar en el podio, con una impresionante cifra de 5,638,975,225 millones de dólares en el año 2022. Con ese nivel de ventas, casi al 50% del siguiente competidor, Alemania refuerza su posición como líder indiscutible en el mercado global del chocolate. Actualmente estos países están enfocados en el chocolate funcional y saludable, estos suplementos nutricionales, ya que buscan satisfacer la creciente demanda de los productos que mejoran el bienestar.
21
ONU (2022). Chocolate and other food with cocoa. Recuperado de https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&-
Flows=X&CommodityCodes=1806&Partners=0&Reporters=all&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus
21
VENTAS INTERNACIONALES DE CHOCOLATE EN DÓLARES 2022 MD (MILLONES DE DÓLARES
Alemania
$ 5,638,975,225
Bélgica
$ 2,797,845,288
Italia
$ 2,441,324,678
Polonia
$ 2,356,912,951
Países Bajos
$ 2,247,734,943
Fuente: UN Comtrade Data Base – Chocolate Chocolate and other food with cocoa 2022
Confitería22 En el año 2021, Estados Unidos de América registro unos ingresos totales de 174,200 millones de dólares gracias a la venta de dulces y confitería. Tomando el primer lugar del podio un año más como el principal mercado de esta industria a nivel mundial. RAKING DE LAS PAÍSES QUE MÁS INGRESOS GENERARON GRACIAS A LOS DULCES Y LA CONFITERÍA DEL MUNDO EN 2021 Estados Unidos
174.20
Japón
171.50
China
63.97
India
35.87
Nigeria
34.54
México
28.30
Indonesia
26.17 Fuente: Mundial; Statista Consumer Market Insights; 2021
22
Statista. (2022). Ingresos del mercado de confitería y dulces a nivel mundial por país en 2021. https://es.statista.com/estadisticas/1350767/ingre-
sos-del-mercado-de-confiteria-y-dulces-a-nivel-mundial-por-pais/
22
Snacks23 En cuanto a los ingresos de la industria de los snacks, Estados Unidos se posiciona a la cabeza de la lista. Al comprar los ingresos en el segmento de snacks mantiene su primer lugar con 105.9 mil millones de dólares estadounidenses, superando en un 24% las ganancias de Japón, que registra 80 mil millones de dólares estadounidenses. Por su parte, México se sitúa en la quinta posición con 10,971.22 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente un 10% del volumen de ventas de la primera posición.
VENTAS INTERNACIONALES DE SNACKS 2022 BILLONES DE DÓLARES (BD) Estados Unidos Japón India
80,033.79
60,565.90
China México
105,911.71
59,262.14
10,
Fuente: Statista Snack Food Revenue by Country 2022.
Ventas internacionales de Snacks 2022 Millones de dólares (MD)
Pais
Ventas en MD
EUA
105,911.71
Japón
80,033.79
India
60,565.90
China
54,262.14
México
10,971.22
Fuente: Mundial; Statista revenue of the snack food market worldwide 2021
23 Statista. (2023) Worldwide Snack Food Revenue by Country 2022. https://www.statista.com/forecasts/758627/revenue-of-the-snack-food-market-worldwide-by-country
23
Contexto Nacional Ventas de la producción nacional
Chocolate24 La industria del chocolate y confitería juegan un papel significativo en la economía mexicana, abarcando tanto la producción de chocolate, productos de confitería y la elaboración de dulces. Acorde con Statista en 2021 el valor de la producción fue 26 billones de pesos mexicanos. En cuanto al destino de la producción, el 75.7% corresponde al consumo privado y el 24.3% a las exportaciones en la industria del chocolate y confitería en México.
VENTAS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2021 (BP BILLONES EN PESOS MEXICANOS)
26.35 23.32
22
2018
2019
23.87
2020
2021
Fuente: Mundial; Mexico: Chocolate production Value 2021
Valor de la producción nacional de chocolate 2013-2021
Año
Valor de la producción (Billones en pesos mexicanos)
2018
22
2019
23.32
2020
23.87
2021
26.35
Fuente: Mundial; Mexico: Chocolate production Value 2021
24
Statista. (2023b, julio 25). Mexico: Chocolate production Value 2013-2021. https://www.statista.com/statistics/1092190/production-value-chocolate-mexico/
24
Confitería25 Actualmente el mercado de confitería pasa por desafíos y retos en términos de cifras, en el 2011 su valor ascendía a 25,846 millones de pesos, y en el 2016 sufrió una disminución del 2.9% alcanzando los 25,083 millones de pesos. Este retroceso se atribuye en gran medida a la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los productos con azúcar. A pesar de los desafíos que el sector enfrenta, se proyecta un crecimiento para finalizar el 2023. Es crucial señalar que este aumento moderado podría estar vinculado más al valor que al volumen, debido a que el consumo de confitería en México está experimentando transformaciones, impulsadas tanto por los cambios en los hábitos de consumo como por las regulaciones gubernamentales. Estas tendencias están respaldadas por las estadísticas y proyecciones proporcionadas por Statista.
VALOR ANUAL DEL MERCADO DE GOLOSINAS EN MÉXICO (BP BILLONES EN PESOS MEXICANOS)
25.85
25.08
2011
2016
25.16
2021
Fuente: Mundial; Confectionery market value in Mexico 2021
¿QUE ES EL SIEM? BENEFICIOS El Sistema de Información • Ofrecer oportunidades de negocio entre Empresarial Mexicano (SIEM), es particulares. SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO una herramienta diseñada por la • Inclusión en la red empresarial pública Secretaría de Economía para más grande del país con presencia global. apoyar a las micro, pequeñas, • Es un medio digital publicitario. INFORMES: medianas y grandes empresas • Captar nuevas oportunidades de 25 Statista. (2023b, julio 25). Confectionery market value in Mexico in 2011-2021. https://www.statista.com/statistics/742255/confectionery-market-value-in-mexico/ RUBÉN MEZA para mejorar sus sitema de negocio a nivel nacional y extranjero. 33 3002 6178 comercialización y promoción. 25 ¡Actualiza tu registro con nosotros! siem@ciaj.org.mx
Snacks26 Los snacks en México, son una parte arraigada en las costumbres y constituyen un mercado global de gran envergadura. La industria de bebidas, refrescos y snacks continúa expandiéndose y mostrando un sólido potencial para empresas extranjeras que deseen ingresar al sector. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que, en México, existe una participación 3700 empresas formales en el sector de los bocaditos. Destaca particularmente los empaques individuales o pequeños ya que ofrecen un gasto menor para sus consumidores, así como aquellos que buscan controlar sus porciones.
VENTAS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2021 (BILLONES EN PESOS MEXICANOS)
5.4
4.7
4.7
1.9 1.3
2.2
2.2
1.5
1.5
1.8
2018
2019
2020
2021
4.1
Galletas (Dulces y saladas)
Papas Fritas
2.5
6.1
2.8 2
2022
Chips de tortilla, cereales dulces y pretzels
Fuente: Snack Food - Mexico - Statista market forecast 2022
26 Statista. (s. f.-c). Snack Food - Mexico | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/confectionery-snacks/snack-food/mexico
26
El pulso de las finanzas ¿Que anticipar?
27 28 29
• Hacia el futuro la industria de los chocolates, confitería y snacks se perfila como un escenario de cambio y adaptación, ante las regulaciones, cambios de consumo y patrones de comportamiento es esencial que las empresas se enfoquen en la diversificación y las alianzas estratégicas para mantener su competitividad y relevancia. • La preocupación por la sostenibilidad como tendencia y la ética en la cadena de suministro será un enfoque crítico, la importancia de la oferta de granos de cacao resalta la importancia de abastecimientos más sostenibles, así como el cuidado del cacao por su posible amenaza. • Los productos plant-based siguen en tendencia pues las opciones son más saludables y amigables con el medio ambiente, en la industria tanto en chocolates como en snacks se prevé un crecimiento fuerte en los próximos años, se sugiere invertir en la creación de alternativas atractivas y de alta calidad que se ajusten a esta tendencia. • La pandemia ha impulsado aún más la venta en línea y la disponibilidad directa de productos, la demanda de los consumidores que buscan acceder a productos especializados desde la comodidad de sus hogares es una gran área de oportunidad pues la expansión de canales estos canales de venta y la disponibilidad de productos únicos en el hogar serán factores clave.
• La demanda de ingredientes saludables y funcionales está en aumento. Los consumidores no solo buscan salud, también buscan sabor, esta tendencia se reflejará en la innovación de productos que contengan ingredientes como chocolate negro y superfrutas, así como opciones de snacks con propiedades antioxidantes y nutritivas.
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Procomer. (2022, 15 marzo). Se espera que suministros globales de cacao disminuyan 5% en 2022 - Procomer Costa Rica. Procomer Costa Rica. https://www.procomer.com/aler-
tas_comerciales/comprador-internacional-alerta/se-espera-que-suministros-globales-de-cacao-disminuyan-5-en-2022/ 28 Chocolate, L., I. (2023). ¿Qué sigue para los chocolates plant-based en 2023? Luker Chocolate. https://www.lukerchocolate.com/es/chocolate-y-portafolio/que-sigue-para-los-chocolates-plant-based-2023/ 29 Juárez, C. (2020b). Snacks, segmento que va por más. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/snacks-segmento-que-va-por-mas/
27
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Actualización Chocolate bajo amenaza
30 31
El cacao, base de la industria global del chocolate valuada en 98,000 millones de dólares anuales, enfrenta retos debido al calentamiento global y plagas. Algunos científicos predicen la posible extinción del chocolate en las próximas cuatro décadas. Variaciones entre excedentes y déficit de oferta se han observado en las últimas dos décadas, mientras que el 90% del cacao se cultiva en pequeñas granjas familiares, lo que complica su producción. El cultivo del cacao requiere monitoreo constante debido a la irregular maduración de las vainas y su adaptación a climas tropicales específicos.
Mercado de Confitería en Evolución
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A pesar de desafíos como regulaciones y cambios en los hábitos de consumo, el mercado de confitería sigue creciendo. Se observa una preferencia por regalar productos dulces en festivales y se prevé un aumento en la demanda de chocolate negro por sus beneficios. La procedencia de ingredientes, la sostenibilidad del envase y la indulgencia a base de plantas marcan tendencias. La personalización nutricional y la adaptación a estilos de vida individuales siguen siendo esenciales, mientras que la disponibilidad de productos especializados y la demanda de ingredientes saludables se han intensificado debido a la pandemia.
30 BBC News Mundo. 5 razones por las que el chocolate está en peligro en todo el mundo. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-43134925 31
Chocolate, L., I. (2023). ¿Qué sigue para los chocolates plant-based en 2023? Luker Chocolate. https://www.lukerchocolate.com/es/chocolate-y-portafolio/-
que-sigue-para-los-chocolates-plant-based-2023/ 32 Mercado de confitería, tendencias, crecimiento 2023-2028. (s. f.). Expert Market Research. https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-confiteria#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20expertos%20de%20IDE,per%C3%ADodo%20de%20pron%C3%B3stico%202023%2D2028.
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Auge de los Snacks en Evolución 33 Los consumidores buscan snacks más saludables, indulgentes y personalizados. La diversidad en sabores, formatos y opciones plant-based impulsa la innovación en el sector. Empresas líderes en la industria confitera también se destacan en el mercado de snacks, satisfaciendo a una amplia audiencia que busca opciones convenientes y sabrosas. La adaptación a las tendencias de snacks saludables y sostenibles es crucial para capturar segmentos conscientes de la salud. La demanda de ingredientes saludables y opciones indulgentes sigue creciendo, ampliando el panorama de los snacks.
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García, G. (2022). Innovación en confitería y snacks: tendencias clave para 2021. THE FOOD
TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/innovacion-en-confiteria-y-snacks-tendencias-clave-para-2021/