Informe Alimentario - Marzo 2023

Informe Alimentario

Panorama de la industria de bebidas, agua y hielo Marzo 2023

CONTENIDO Inteligencia Competitiva

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El Rumbo de la Innovación y Tendencias

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El Pulso de las Finanzas

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Noticias Especializadas

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Inteligencia Competitiva Contexto Internacional

Actualmente la industria de bebidas, agua y hielo es una parte vital de la industria de los alimentos y desempeña un papel crucial en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores.

En 2022, se consumieron a nivel mundial aproximadamente 840,420 millones de litros de zumos, agua embotellada y refrescos.

Esto supuso un decrecimiento de más de 37,000 millones con respecto al año anterior.

960,565

952,386

933,589

912,342

891,877

840,421

877,546

Consumo a nivel mundial (millones de litros)

Acorde con la información de Statista se espera que el consumo experimente una tendencia creciente continua en los próximos 5 años por encima de los 960,500 millones de litros en 2027.

Fuente: Consultado en Statista – Consumo de bebidas no alcohólicas a nivel mundial entre 2014 y 2027.

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Inteligencia Competitiva En el ranking de las marcas de bebidas no alcohólicas: bebidas gaseosas, zumos, agua embotellada, bebidas funcionales (energéticas y para deportistas), café y té (caliente y frío), más valiosas a nivel mundial en 2022, Coca-Cola es la empresa más valiosa, con un valor de 90,000 millones de dólares.

Millones de dólares

Nestlé es la que más factura lo cual refleja sus ventajas competitivas sobre otras empresas por su amplio portafolio de productos.

Fuente: Consultado en Statista – Ranking de las marcas de bebidas no alcohólicas más valiosas a nivel mundial en 2022

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Inteligencia Competitiva Contexto Nacional En México, la industria de las bebidas no alcohólicas está conformada y clasificada por: 1. Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas.

2. Purificación y embotellado de agua.

3. Elaboración de hielo.

Tomando en cuenta esta clasificación el número de empresas que existe en nuestro país por cada uno de los sectores es el siguiente:

Clasificación

Número de empresas a nivel nacional

Acorde con la información tomada de INEGI, Jalisco se encuentra en el TOP 5 de esta industria.

En la clasificación de "Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas".

Jalisco se encuentra en el primer puesto con 37 empresas.

La clasificación más competida para esta industria es la purificación y embotellado de agua con un total de 24,180 empresas formalmente establecidas, esto debido a la facilidad y pocas barreras de entrada que existen en el giro de las purificadoras.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014). Directorio Nacional de Unidades Económicas. D ENUE. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

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El Rumbo de la Innovación y Tendencias La tecnología ha revolucionado la forma en que se producen, empaquetan y distribuyen las bebidas, el hielo y el agua, este sector no es una excepción a las crecientes problemáticas y tendencias de algunos otros frentes en la industria.

Bebidas funcionales: productos que combinan sabor y nutrición, como agua con vitaminas y minerales, jugos y néctares de frutos exóticos y bebidas refrescantes a base de limón y otros cítricos.

Competencia creciente: Pequeñas y medianas empresas están impulsando la innovación y la diferenciación de productos.

Consciencia sobre la salud: La creciente conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable ha llevado a un aumento en la demanda de bebidas sin azúcares añadidos y bajas en calorías.

Fuente: Bottledwater.org. Recuperado de https://bottledwater.org/industry-economic-data/

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Bebidas con CBD El cannabidol (CBD) es un compuesto natural que se encuentra en la flor del cannabis que no es adictiva. Actualmente existen empresas mexicanas que han lanzado bebidas con cannabidol como CBD Life.

Regulaciones gubernamentales: Las regulaciones gubernamentales más estrictas sobre la salud y el medio ambiente están afectando a la producción y distribución de bebidas.

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Agua alcalina: Un tipo de agua que se ha ionizado y se ha ajustado a un PH más alto para equilibrar el cuerpo y mejorar la digestión.

Agua mineral con sabor: Agua con sabores naturales, como frutas y hierbas, para mejorar la experiencia de bebida.

Fuente: Bottledwater.org. Recuperado de https://bottledwater.org/industry-economic-data/

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Cubos de hielo de agua mineral Los cubos de hielo de agua mineral son un producto que responde a los cambios en los estilos de vida y hábitos de consumo pues el agua mineral tiene un sabor más puro y limpio que el agua corriente, lo que puede mejorar el sabor de las bebidas y alimentos, así como una mayor pureza y propiedades más beneficiosas.

Hielo de alta duración: El hielo en gel y el hielo recubierto son dos ejemplos de tipos de hielo que se derriten más lentamente que el hielo común hecho de agua.

El hielo en gel Este hielo hecho de un gel que se congela a bajas temperaturas, mientras que el hielo recubierto se trata con una capa especial para evitar que se derrita rápidamente. Estos tipos de hielo se utilizan a menudo en la industria alimentaria para mantener los alimentos frescos durante períodos de tiempo más largos.

Fuente: Bottledwater.org. Recuperado de https://bottledwater.org/industry-economic-data/

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Crisis mundial del agua La purificación y embotellado de agua es uno de los negocios más rentables en México, sin embargo según estimaciones por parte del IMCO y de Global Water Partnership, para 2030, la disminución de los recursos de agua dulce, de un 40%, junto con el crecimiento de la población mundial, podría llevarnos de manera vertiginosa hacia una crisis mundial del agua.

México se ha convertido en el mayor consumidor de agua embotellada del mundo.

Principalmente en garrafones de 20 litros.

Entre 2008 y 2018 su valor de mercado se disparó 152%, pasando de 2,671 a 6,734 millones de dólares (INEGI).

Si la población sigue aumentando en los principales centros urbanos del país, para el año 2030 habrá escasez en las cuencas mexicanas, propiciada por factores como demografía, producción de alimentos, demanda de energía, cambio climático así como el capital para su transportación, saneamiento y potabilización.

En 2021, el consumo anual de agua embotellada fluctuó entre 169.00 y 234.00 litros por habitante.

Los hogares gastaron un promedio de 135.00 pesos mensuales en agua, con importantes diferencias regionales (230.00 pesos en la Ciudad de México y 163.00 en Hermosillo).

En 2023, las marcas comerciales más conocidas, y de las cuales el grueso de la ciudadanía surte su garrafón de agua de 20 litros, incrementaron recientemente su costo entre 2.00 y 6.00 pesos para la población debido a la inflación.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s/f). Tabulados InteractivosGenéricos. Org.mx. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=EMIM_ENTIDAD_38&bd=EMIM https://imco.org.mx/situacion-del-agua-en-mexico/ https://www.gwp.org/en/About/why/the-water-challenge/el-desafio-del-agua/

Ante este panorama es importante diversificar los productos pues de momento no hay sustitutos perfectos para el agua.

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El Pulso de las Finanzas Panorama Nacional e Internacional En 2021, Tailandia fue el segundo máximo exportador de bebidas sin alcohol. En concreto, exportó aproximadamente 2,852 millones de litros de este tipo de bebidas a otros países del mundo. El podio lo completó Suiza con 852 millones de litros.

Principales países exportadores de bebidas sin alcohol en función del volumen 2021 (millones de litros).

El primer puesto es para Corea del Sur con 37,512 millones de litros esto se debe principalmente a que Corea del Sur ha establecido acuerdos comerciales con muchos países (el país es el séptimo mayor exportador de bienes del mundo y el noveno mayor importador (OMC, 2021). Lo que le permite acceder a una amplia gama de mercados y clientes en todo el mundo.

Los consumidores en todo el mundo tienen una creciente demanda de productos coreanos, incluyendo alimentos, bebidas y productos químicos, lo que ha impulsado el aumento de la producción y exportación de líquidos.

Fuente: Consultado en Statista – Principales países exportadores de bebidas sin alcohol en función del volumen de exportación a nivel mundial en 2021. https://es.statista.com/estadisticas/1292205/principales-paises-exportadores-de-bebidas-no-alcoholicas-por-volumen/ Cifras del comercio exterior en Corea del Sur - Santandertrade.com. (s. f.). https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/corea-del-sur/cifras-comercio-exterior

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Refrescos En datos de la asociación nacional de productores de refrescos y bebidas carbonatadas (ANPRAC), que representa a 120 embotelladoras mexicanas:

3 de cada 10 bebidas han sido reformuladas, es decir que contienen menos calorías.

Se han lanzado 172 nuevos productos bajos y/o sin calorías, con la finalidad de ofrecer opciones para todos los estilos de vida.

Durante 2020, esta industria contribuyó a generar un valor de producción superior a los $810 mil millones de pesos en la economía nacional, equivalente al 3% del PIB nacional.

Fuente: Designa ANPRAC a su nuevo Director General y reitera su compromiso de colaborar estratégicamente en la reactivación económica del país. – ANPRAC. (s. f.). http://anprac.org.mx/prensa/designa-anprac-a-su-nuevo-director-general-y-reitera-su-compromiso-de-colaborar-estrategicamenteen-la-reactivacion-economica-del-pais/

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Jugos de Frutas o Jugos de Frutas y Vegetales En 2021, el intercambio comercial total (incluye compras y ventas internacionales) de jugos de frutas o jugos de frutas y vegetales fue de US$575M. En 2021, las entidades federativas con más ventas internacionales en jugos de frutas o jugos de frutas y vegetales fueron: - Nuevo León ......................US$ 309M - Ciudad de México ........US$ 46.4M - Veracruz................................US$ 44.6M - Jalisco.....................................US$ 35.8M - Estado de México..........US$ 16M

En 2021, los principales destinos comerciales fueron: - Estados Unidos..........US $344M - Países Bajos..................US $55.3M - Japón..................................US $20.1M - España...............................US $9.76M - Canadá..............................US $6.48M

Las entidades federativas con más compras internacionales en 2021 fueron: Ciudad de México...US $ 24M Estado de México...US $ 18.9M Nuevo León...............US $ 5.19M Jalisco..........................US $ 3.77M y Aguascalientes.....US $ 3.64M

Los principales orígenes comerciales de en 2021 fueron: Estados Unidos..................US $34.8M Chile...........................................US $10.4M España......................................US $5.94M Argentina................................US $2.61M Costa Rica..............................US $1.55M

Fuente: Jugos de Frutas o Jugos de Frutas y Vegetales: Intercambio comercial, compras y ventas internacionales, mercado y especialización.

Data México. https://datamexico.org/es/profile/product/fruit-juices-or-fruit-and-vegetable-juices?timeNetTradeSelector=Year

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Té El consumo y la producción mundiales de té seguirán aumentando en la próxima década, impulsados por una pujante demanda en los países en desarrollo y emergentes.

Esto creará nuevas oportunidades de ingresos rurales y mejorará la seguridad alimentaria en los países productores.

A

TE

Se prevé que la producción mundial de té verde aumente para llegar a 3,6 millones de toneladas en 2027, impulsada en gran medida por China, donde se espera que la producción de té verde se duplique con creces, desde 1,5 millones de toneladas en 2015-2017 a 3,3 millones de toneladas en 2027.

La producción mundial de té negro aumentará anualmente en un 2,2% de 2017 a 2028, para llegar a 4,4 millones de toneladas en 2027, con incrementos de producción en China, Kenya y Sri Lanka.

TEA

La producción de té es muy sensible a los cambios en las condiciones de cultivo.

El té solo puede producirse en condiciones agroecológicas muy específicas, y, por lo tanto, en un número muy limitado de países, muchos de los cuales sufrirán fuertemente el impacto del cambio climático.

Fuente: El consumo y la producción mundial de té, impulsados por la fuerte demanda en China y la India. (s. f.). https://www.fao.org/news/story/es/item/1136350/icode/

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Jarabes En 2021, el intercambio comercial total (incluye compras y ventas internacionales) de jarabes fue de US$48.3M. En 2021, las entidades federativas con más ventas internacionales fueron: Jalisco....................................US $4.01M Estado de México..........US $2.45M Ciudad de México..........US $121k Nuevo León ......................US $92.5k

Las entidades federativas con más compras internacionales en 2021 fueron Ciudad de México (US$19.5M), Querétaro (US$6.08M), Jalisco (US$4.89M), Estado de México (US$1.72M) y Chihuahua (US$1.52M).

En el contexto global, los principales países exportadores fueron: China............US $325M Francia.........US $225M Tailandia......US $222M

0.49% fue la participación mexicana en exportaciones globales en 2020.

1.3% En el mismo año, los principales países importadores fueron: China...........................US $400M Alemania..................US $154M Estados Unidos....US $127M

fue la participación mexicana en importaciones globales en 2020.

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/product/other-sugars-incl-invert-sugar-and-chemically-pure-maltose-in-solid-form-othersugars-and-sugar-syrups-containing-fructose-on-the-dry-50-by-weight-not-containing-added-flavoring-or-coloring-matter-the-artificial -honey-incl-mixed-with-natural-honey-caramel-excl-cane-or-beet-chemically-pure-sucrose-lactose-maple-sugar-glucose-and-fructose -and-syrups-thereof

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Panorama Producción y Ventas Nacional Refrescos (de cola no retornables) y otras bebidas no alcohólicas (agua envasada purificada, bebidas energéticas y/o deportivas y jugos) Volumen de producción (miles de litros) El mayor fue el del agua envasada purificada, comparado con los refrescos de cola, las bebidas energéticas y los jugos.

Valor de producción (miles de pesos) El más alto fue el de los refrescos de cola no retornables, superando con creces a los otros tres productos durante en el periodo 2016-2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s/f). Tabulados Interactivos-Genéricos.Org.mx.

Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=EMIM_ENTIDAD_38&bd=EMIM

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Refrescos (de cola no retornables) y otras bebidas no alcohólicas (agua envasada purificada, bebidas energéticas y/o deportivas y jugos) Volumen de ventas (miles de litros) El mayor volumen de ventas lo tuvo el agua purificada envasada.

Los volúmenes de ventas de los refrescos de cola y el agua purificada envasada fueron muy similares.

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INT

ING

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EN

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Valor de ventas (miles de pesos) El de los refrescos de cola superó con creces al de los otros 3 productos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s/f). Tabulados Interactivos-Genéricos. Org.mx. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=EMIM_ENTIDAD_38&bd=EMIM

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Informe Alimentario - Marzo 2023 siem@ciaj.org.mx

HIN

Noticias Especializadas La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se actualizan las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, cigarros y bebidas saborizadas.

La actualización se aplica de forma anual a las cuotas del impuesto con base en un factor vinculado a la inflación por lo que el IEPS de estos productos aumenta este año 7.8%.

Fuente: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675897&fecha=28/12/2022#gsc.tab=0 B. (2023, 5 enero). Más vacaciones, menos ISR e impuestos a refrescos: ¿Qué reformas entran en vigor en 2023? El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/04/mas-vacaciones-menos-isr-e-impuestos-a-refrescos-que-reformas-entran -en-vigor-en-2023/

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La Cámara de Diputados el día 9 de febrero de 2023 aprobó, por unanimidad de 472 votos, el dictamen a la minuta que adiciona el artículo 216 Bis a la Ley General de Salud.

Esta adición al articulo nos menciona que aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas no podrán contener en su presentación de venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como "grasas trans", que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial.

De acuerdo con la minuta, el consumo alto de grasas trans aumenta considerablemente el riesgo de muerte por cualquier causa en 34% y por cardiopatías coronarias en 28%, así como aumentos de 7% y 10% en el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular y por diabetes, respectivamente.

Fuente: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-para-regular-uso-de-grasas-trans -en-alimentos-y-bebidas-no-alcoholicas-

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