Informe Sectorial CESCE 2019 Materiales de Construcción

20 19 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com

Índice Síntesis del sector

5

01 Características y evolución del sector

6

02 Sector cerámico

8

03 Cemento

15

04 Hormigón y mortero preparado

20

05 Prefabricados de hormigón

22

06 Áridos

23

Conclusiones 24

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

La edificación residencial impulsa los materiales de construcción El sector de materiales de construcción siguió creciendo en 2018, con un aumento de las importaciones superior al 4%. El sector cerámico elevó su facturación por el aumento de los precios, mientras que el buen comportamiento de la edificación residencial incidió positivamente en el resto de los sectores: cemento, hormigón, mortero preparado y áridos.

4

Síntesis del sector El sector de materiales de construcción mantiene desde 2014 una tendencia ascendente.

Las exportaciones de materiales alcanzaron los 24.917 millones de euros en 2018, un 4,71% más que en 2017. Las ventas al exterior del sector suponen el 8,75% de la exportación española.

Las ventas del sector cerámico llegaron a los 3.597 millones de euros en el año 2018, lo que supuso un incremento del 2,5%, si bien el nivel de producción se mantuvo estable con 530 millones de metros cuadrados.

El consumo de cemento se incrementó un 8,1% en 2018, pero presentó crecimientos en los primeros meses del año en torno al 12% y caídas en la segunda mitad del año.

La demanda de cemento ha mantenido un crecimiento interanual del 9% en el primer trimestre de 2019, motivada principalmente por las más de 100.000 viviendas iniciadas en 2018.

La producción de hormigón se incrementó en un 11,6% respecto a 2017, alcanzando los 1.010 millones de euros. El sector llegó a su mínimo histórico en 2014, manteniéndose desde entonces sin grandes variaciones.

El sector del mortero preparado tuvo un incremento de la producción de 11,9%, llegando hasta los 375 millones de euros, y espera incrementar sus ventas hasta 400 millones de euros en 2019 y 420 millones de euros en 2020.

En el sector de los áridos, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (Anefa) espera un crecimiento del 5%, el cual, al igual que el resto de sectores, se apoyará en el buen comportamiento esperado de la edificación residencial.

5

01 Características y evolución del sector

El sector de los materiales de construcción en España está formado por 35.037 empresas (34.256 en 2017).

Hasta hace pocos años, este sector destacaba por su relación con la crisis inmobiliaria comenzada en 2007.

A partir de entonces, y con el posterior desplome de la obra civil, los fabricantes de materiales de construcción sufrieron una intensa y continua reestructuración.

El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector, que mantuvo desde dicha fecha un crecimiento constante.

En 2018, España tenía casi 3,3 millones de parados, de los que 35.515 se asocian al sector de los materiales de construcción, según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).

En los tres primeros meses del año 2019, el sector ha seguido evolucionando correctamente, al bajar su número de desempleados a 38.283. Además, el nivel de paro del sector de materiales de construcción se encuentra, desde el año 2014, por debajo de la media nacional.

Las exportaciones siguen manteniendo su tendencia alcista, llegando hasta los 24.917 millones de euros (+4,71%), con un saldo comercial de 6.073 millones de euros.

6

El nivel de paro del sector de materiales de construcción se encuentra, desde el año 2014, por debajo de la media nacional

-28

956

1.667

2.408

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24.917

23.796

21.360

20.109

18.112

19.619

6.073

-1.780

2005

6.454

-1.133

2004

6.129

-900

2003

6.415

-379

2002

6.800

-427

2001

1.000

7.128

614

6.000

512

11.000

4.766

15.392

13.336

17.047

16.215

14.491

13.592

12.897

11.911

16.000

11.741

21.000

11.590

26.000

17.073

31.000

21.987

EXPORTACIONES FABRICANTES PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 2001-2018 Millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Diciembre

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-4.000

Anula

2012

Saldo comercial

Fuente: CEPCO

7

02 Sector cerámico

En 2017, la producción mundial de productos cerámicos se incrementó en un 2,2%, hasta los 13.552 millones de metros cuadrados, continuando la tendencia alcista iniciada en 2008. Por su lado, la demanda mundial se elevó a 13.270 millones de metros cuadrados (+2,3%).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS CERÁMICOS. 2008-2017 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%0m 2017 world production

Ver % 17 / 16

CAGR 17 / 18

EU

1.441

1.088

1.139

1.188

1.179

1.185

1.192

1.218

1.304

1.362

10,1%

4,4%

-0,6%

Other Europe

434

387

447

480

524

606

570

567

573

615

4,5%

7,3%

3,9%

NAFTA

284

259

272

290

302

306

308

330

358

362

2,7%

1,1%

2,7%

South America

938

932

1.001

1.098

1.138

1.158

1.194

1.193

1.086

1.047

.7,9%

-1,1%

1,5%

5.198

5.583

6.395

7.228

7.714

8.327

8.717

8.649

9.358

9.438

69,9%

0,9%

6,9%

308

350

377

345

374

393

442

498

571

696

5,1%

21,9%

9,5%

8

7

6

5

5

5

5

5

5

5

0,0%

0,0%

-5,1%

8.611

8.606

9.637

10.634

11.236

11.980

12.428

12.460

13.255

13.552

100%

2,2%

5,2%

Asia Africa Oceania TOTAL

Fuente: ACIMAC

La producción registró importantes crecimientos en África y Europa, mientras que sufrió un ligero descenso en Sudamérica.

Los tres principales países exportadores (China, Italia y España) realizan en conjunto el 60,1% de las exportaciones mundiales, frente al 62,7% del periodo anterior.

Este descenso es debido a la evolución de China, cuyos niveles de exportación caen un 11,4% respecto a 2016, descenso motivado principalmente por la contracción de las exportaciones a Asia (-6,7%), que representan el 60% de sus exportaciones totales.

Una vez más, India protagonizó el mayor aumento en sus exportaciones, con un incremento del 22,6%

8

(+38,8% en 2016), seguida de Irán, con un aumento del 17,5% (+12,5% en 2016).

España, con una cuota mundial del 14,8% de la exportación, es el segundo mayor exportador por metros cuadrados del mundo, solo por detrás de China. Sin embargo, si se mide la exportación en millones de euros, España baja al tercer puesto por detrás de Italia. Esta diferencia se debe a que en España el precio medio del metro cuadrado es de 6,6 euros, mientras que en Italia es de 13,9 euros.

Los mayores países importadores de cerámica del mundo son, por este orden, Estados Unidos, Arabia Saudí, Iraq, Francia y Alemania, aumentando todos ellos sus

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS 2014-2017 % on 2017 national production

% 2017 world exports

% 17 / 16

Value 2017 (million €)

908

14,2%

33,0%

-11,4%

4.056

4,5

407

76,8%

14,8%

3,0%

2.686

6,6 13,9

2014 (Sq.m Mill.)

2015 (Sq.m Mill.)

2016 (Sq.m Mill.)

2017 (Sq.m Mill.)

China

1.110

1.089

1.025

Spain

339

378

395

Country

Average export price (€ / sq.m)

Italy

314

316

332

338

80,1%

12,3%

1,9%

4.704

India

102

134

186

228

21,1%

8,3%

22,6%

728

3,2

Iran

109

112

126

148

39,7%

5,4%

17,5%

n.a.

n.a.

Turkey

85

77

81

93

26,2%

3,4%

14,8%

488

5,2

Brazil

69

77

94

90

11,4%

3,3%

-4,3%

300

3,3

Mexico

62

61

56

53

19,9%

1,9%

-5,4%

243

4,6

United Arab Emirates

55

54

48

46

64,8%

1,7%

-4,2%

186

4,0

Poland

42

42

46

45

30,4%

1,6%

-2,2%

250

5,6

Total

2,287

2.340

2.389

2.356

22,6%

85,5%

-1,4%

-

-

TOTAL WORLD

2.705

2.746

2.794

2.754

20,3%

100.0%

-1,4%

-

-

Fuente: ACIMAC

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS. 2013-2017 2013 (Sq.m Mill.)

2014 (Sq.m Mill.)

USA

165

Saudi Arabia

170

Iraq France

% on 2017 national consumption

2015 (Sq.m Mill.)

2016 (Sq.m Mill.)

2017 (Sq.m Mill.)

164

179

194

202

71,4%

7,3%

4,1%

156

188

167

131

64,5%

4,8%

-21,6%

121

102

106

112

129

98,5%

4,7%

15,2%

96

99

99

104

112

87,5%

4,1%

7,7%

Germany

89

95

100

115

109

87,2%

4,0%

-5,2%

Philippines

46

53

60

75

82

66,1%

3,0%

9,3%

South Korea

65

76

72

75

78

64,5%

2,8%

4,0%

Indonesia

36

46

45

57

64

19,0%

2,3%

12,3%

United Arab Emirates

54

54

64

59

62

72,1%

2,3%

5,1%

Israel

48

44

52

57

58

93,5%

2,1%

1,8%

Country

Total TOTAL WORLD

% 2017 world imports

% var. 17/16

889

889

965

1.015

1.027

64,2%

37,3%

1,2%

2.670

2.705

2.746

2.794

2.754

20,8%

100,0%

-1,4%

Fuente: ACIMAC

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS. 2013-2017 2013 (Sq.m Mill.)

2014 (Sq.m Mill.)

2015 (Sq.m Mill.)

2016 (Sq.m Mill.)

2017 (Sq.m Mill.)

% on 2017 national consumption

China

4.556

4.894

4.885

5.475

5.498

41,4%

0,4%

India

718

756

763

785

760

5,7%

-3,2%

Brazil

837

853

816

706

708

5,3%

0,3%

Vietnam

251

310

400

412

580

4,4%

40,8%

Indonesia

360

407

357

369

336

2,5%

-8,9%

USA

230

231

254

274

283

2,1%

3,3%

Turkey

226

215

234

241

254

1,9%

5,4%

Egypt

170

190

190

215

252

1,9%

17,2%

Country

% var. 17/16

Mexico

187

197

218

235

242

1,8%

3,0%

Saudi Arabia

235

244

263

248

203

1,5%

-18,1%

Total

7.770

8.297

8.380

8.960

9.116

68,7%

1,7%

TOTAL WORLD

11.601

12.132

12.280

12.973

13.270

100%

2,3%

Fuente: ACIMAC

9

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

importaciones con respecto a 2016, si bien Alemania pasó del tercer puesto al quinto.

e innovadores del país. El sector, a finales de 2018, estaba compuesto por 153 empresas, de las cuales 138 son fabricantes. El 83% de las empresas del sector se ubican en la provincia de Castellón debido a la calidad y proximidad de yacimientos de arcillas.

China también es el mayor consumidor de cerámica a nivel mundial, con un 41,4% de la cuota total. Le siguen, mucho más lejos, India (5,7%), Brasil (5,3%), Vietnam (4,4%) e Indonesia (2,5%).

El sector da empleo de forma directa a unos 15.400 trabajadores, a los que habría que añadir otros 7.000 empleos indirectos.

En cuanto a los principales grupos ceramistas a nivel mundial, los estadounidenses Mohawk, que facturan 3.400 millones de euros, siguen siendo los líderes indiscutibles del sector, con una facturación 4,8 veces mayor que el segundo grupo, el tailandés SCG Group (con 709 millones de euros). España sigue representada en este ranking con Pamesa (7º productor mundial) y STN Group (11º productor mundial).

Durante los últimos años se observa una contracción del número de empresas del sector, reduciéndose en una media de 16 sociedades al año.

La concentración en el sector cerámico español es elevada, ya que los cinco primeros grupos realizan el 32,7% de la producción (32,7% en 2017 y 27,5% en 2016), cifra que se eleva al 56,9% para los diez primeros (49,3% en 2017 y 42,5% en 2016).

La industria ceramista española, cuyos orígenes datan del siglo XIII, representa uno de los sectores más dinámicos

NÚMERO DE EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN ESPAÑA 2010 Actividad

2014

2018

Número

%

Número

%

Número

%

Fabricantes

170

91,4

150

90,9

138

90,2

Baldosa cerámica

147

79,0

132

80,0

124

81,0

Piezas especiales

23

12,4

18

10,9

14

9,2

Productos intermedios

16

8,6

15

9,1

15

9,8

Atomizadoras

12

6,5

12

7,3

12

7,8

Bizcocho

4

2,2

3

1,8

3

2,0

186

100,0

165

100,0

153

100,0

TOTAL Fuente: DBK

2013

2014

2015

530,0

2012

530,0

440,0

2011

492,0

425,0

400

420,2

324,4

366,0

500

404,0

600

392,0

700

495,2

584,7

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EFECTIVA, 2007-2018 (Millones m2)

2017

2018

300 200 100 0 2007

% var.

Fuente: DBK

10

2008

2009

2010

2016

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

-15,3%

-34,5%

12,8%

7,1%

3,1%

4,0%

1,1%

3,5%

11,8%

7,7%

-

En 2018, el sector tuvo por primera vez desde el 2009 un estancamiento de su producción, repitiendo nuevamente los 530 millones de metros cuadrados producidos.

T2

T3

T4

T1

2015

T2

T3

T4

2016

T1

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

-3,1

-0,4

-2,8

-4,0

2,4

-7,5 T1

5,6

13,1

16,5

4,4

8,5

12,5

17,3

6,6

3,5

13,2

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA PRODUCCIÓN (Var. en %)

Este nivel de producción de 530 millones de metros cuadrados todavía sigue lejos del máximo alcanzado en 2006, con 608,4 millones de metros cuadrados. En aquella época, existía una gran vinculación entre el sector cerámico y el sector constructor en España, ya que el 50% de las ventas se realizaba en el mercado interno.

Con motivo de la crisis del “ladrillo” en España, el sector cerámico vio lastrada significativamente su producción.

Sin embargo, gracias a la adaptación del sector a la nueva situación económica, el peso de las exportaciones ha ido ganando relevancia, hasta situarse actualmente en el 76% del valor de la producción.

T4

2018

Fuente: Ascer

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR CERÁMICO. 2008-2018 Producción Mill de m2 Variación anual (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

495

324

366

392

404

420

425

440

492

530

2018 530

15,3%

-34,5%

13,0%

7,1%

3,1%

4,0%

1,2%

3,5%

11,8%

7,7%

0,0%

Empleo directo

22.300

17.700

16.200

15.500

14.400

14.300

14.400

14.500

15.000

15.600

15.400

Variación anual (%)

-17,4%

-20,6%

-8,5%

-4,3%

-7,1%

-0,7%

0,7%

0,7%

3,4%

4,0%

-1,3%

Ventas Totales (Mill de €)

3.671

2.591

2.548

2.597

2.656

2.797

2.902

3.095

3.316

3.510

3.597

-11,9,·%

-29,4%

-1,7%

1,9%

2,3%

5,3%

3,8%

6,7%

7,1%

5,9%

2,5%

7,42

8,00

6,96

6,63

6,57

6,66

6,83

7,03

6,74

6,62

6,79

-

7,8%

-12,9%

-4,8%

-0,8%

1,3%

2,5%

3,0%

-4,2%

-1,7%

2,5%

Variación anual (%) Precio medio del m2 Variación anual (%) Exportación (Mill de €)

2.211

1.673

1.747

1.892

2.082

2.240

2.328

2.452

2.570

2.686

2.727

Variación anual (%)

-3,7%

-24,3%

4,4%

8,3%

10,0%

7,6%

3,9%

5,3%

4,8%

4,5%

1,5%

Ventas Nacionales

1.460

918

801

705

575

557

574

643

746

824

870

Variación anual (%)

-22,0%

-37,1%

-12,7%

-12,0%

-18,4%

-3,1%

3,1%

12,0%

16,0%

10,5%

5,6%

Importación (Mill de €)

121

73

92

80

60

62

75

68

77

89

91

Variación anual (%)

-23,2%

-39,6%

26,1%

-12,9%

-25,4%

3,9%

21,6%

-9,8%

13,4%

15,6%

2,5%

Superavit (Mill de €)

2.090

1.600

1.655

1.812

2.022

2.178

2.253

2.384

2.493

2.597

2.636

Variación anual (%)

-2,2%

-23,4%

3,4%

9,5%

11,6%

7,7%

3,4%

5,8%

4,6%

4,2%

1,5%

193

182

170

165

159

152

150

145

142

142

138

-6,8%

-5,7%

-6,6%

-2,9%

-3,6%

-4,4%

-1,3%

-3,3%

-2,1%

0,0%

-2,8%

Fabricación de Baldosas Variación anual (%) Fuente: Ascer

11

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

La brusca caída sufrida por el sector en los primeros años de la crisis y la todavía moderada recuperación del sector constructor en España siguen marcando el panorama laboral de la cerámica, que ha pasado de 27.000 trabajadores en 2007 a 15.400 empleados a finales de 2018. El año 2018 es el primero de reducción de empleo en el sector, tras cinco años consecutivos con incrementos en el número de empleos directos.

La evolución del sector se debe fundamentalmente a un incremento del precio medio del metro cuadrado.

La exportación española de productos cerámicos ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, alcanzado un volumen de 2.727 millones de euros, lo que significa un incremento del 1,5% respecto al año anterior.

En cuanto a las importaciones, han tenido un leve repunte, alcanzando los 91 millones de euros (+2,5%) y continuando con el incremento constante iniciado en 2012.

Si bien la producción se ha mantenido en el ejercicio 2018, el sector ceramista consiguió aumentar sus ventas un 2,5%, hasta los 3.597 millones de euros.

2.656

2.797

2.902

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.597

3.510

3.316

2.597

2009

3.095

2.548

2008

2.591

3.671

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR CERÁMICO 2008-2018 Ventas totales (Millones €)

2018

Fuente: Ascer

Fuente: Ascer

12

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

6,79

6,62

7,03

6,74

2012

6,83

2011

6,66

6,57

2008

6,63

6,96

7,42

8,00

PRECIO MEDIO METRO CUADRADO

2018

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTOS CERÁMICOS Exportación (Millones €) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Ascer

IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTOS CERÁMICOS Importación (Millones €) 140 120 100 80 60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Ascer

Por zonas geográficas, Europa sigue siendo el principal destino de la exportación española, con el 49,1% del total, mientras que los mayores países clientes son Francia, Estados Unidos e Inglaterra, representando el 27% del total. También hay que destacar el incremento de las exportaciones a Argelia, que aumentaron un 27,7%.

PREVISIONES

La previsión para el sector sigue estando muy influenciada por los altos costes energéticos.

Fuente: DBK

% var.

19/18

2010

3.640

1,1

3.680

1,1

2.735

0,3

2.750

0,5

(Mill. euros)

2018

2019

Producción

3.600

Exportación

2.727

Importación Mercado

% var.

20/19

91

91

-

92

1,1

964

996

3,3

10.22

2,6

13

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

Para 2019, se espera que el sector siga creciendo gracias al aumento de la demanda, con un incremento de la producción del 1,1% tanto para 2019 como para 2020.

Este “contenido” incremento de la producción es debido a la evolución de la exportación, que no espera importantes crecimientos, llegando en 2019 hasta los 2.750 millones de metros cuadrados. En este sentido, las políticas proteccionistas de algunos países suponen una amenaza para la evolución del sector.

Ciertas incertidumbres están afectando al sector en los últimos meses. En el último trimestre del año 2018, el sector azulejero mostró una considerable desaceleración de la actividad, lo que ha afectado a algunas empresas del sector –ejemplo de ello ha sido la declaración de preconcurso de empresas como Cicogres y Tierra Atomizada–, siendo todavía pronto para afirmar si se trata de un ajuste coyuntural o de un cambio estructural que, en consecuencia, llevaría al sector en otra dirección.

El sector azulejero mostró a finales de 2018 una desaceleración de la actividad generando incertidumbres sobre la evolución

14

03 Cemento

A finales de 2018, operaban en España 20 empresas productoras de cemento, que contaban a su vez con 33 plantas productivas de ciclo completo y 12 moliendas de clínker, generando un volumen de empleo cercano a los 4.550 trabajadores.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR CEMENTERO Principales magnitudes Número de plantas productivas (a) Producción (mill. €) (b) Exportación (mill. €) Importación (mill. €)

33 1.089 236 37

Mercado (mill. €)

890

Exportación / producción (%)

21,7

Importación / mercado (%) Tasa cobertura comercio exterior (%) Consumo aparente (miles tm) (c)

4,2

13.400

Materias primas /aprovisionamientos

37,1

Otros gastos de explotación

43,2

Valor añadido

19,7

Gastos de personal

17,3

Amortización / variación provisiones

13,3

Resultado de exportación

2018 resultó ser un año atípico, con crecimientos en los primeros meses en torno al 12% y caídas en la segunda mitad del año, hasta cerrar en el 8,1% de promedio. En cuanto a la producción, el incremento ha supuesto cerrar 2018 con unas ventas de 1.089 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8%. El mercado sigue creciendo gracias al sector constructor (en especial el mercado de edificación, tanto residencial como no residencial y rehabilitación).

637,8

Estructura media de costes (% sobre facturación) (c)

Otros resultados

Según Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), el consumo de cemento en España cerró el año 2018 con 13,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 8,1% respecto a 2017.

El consumo de cemento en España creció de promedio un 8,1% en 2018

3,9 -7,0

Evolución reciente y previsiones Producción en valor (% var. 2018 /2017) (b)

+7,8

Exportación en valor (% var. 2018 /2017)

+1,7

Importación en valor (% var. 2018 /2017)

+15,6

Mercado en valor (% var. 2018 /2017)

+9,9

Consumo aparente en volumen (% var. 2018 /2017)

+8,2

Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2019 /2018)

+6,7

Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2020 /2019)

+6,3

(a) Febrero 2019. Exclusivamente plantas de ciclo completo. (b) Producción vendida. (c) Estimación DBK sobre datos Oficiemen. (d) 2017. Corresponde al agregado de 17 de las principales empresas del sector.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas

15

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

El mercado interno ha mantenido incrementos próximos al 10%, con unas ventas de 890 millones de euros.

4.262

5.000

937

951

974

951

1.010

1.089

2.000

1.097

1.615

1.960

2.361

2003

3.437

3.214

2.943

2002

2.549

2.763

2.500

2.276

3.500 3.000

3.600

4.500 4.000

4.586

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN VALOR, 2000-2018 (Millones m2)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.500 1.000 500 0 2000

% var.

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

01/00

02/01

03/02

04/03

05/04

06/05

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12,0%

8,4%

6,5%

9,2%

12,0%

18,4%

7,6%

-25,1%

-31,3%

-17,0%

-17,6%

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

-32,1% -14,6%

12/11

1,5%

2,4%

-2,4%

6,2%

7,8%

El crecimiento de la demanda interna continúa impulsando el valor de la producción Nota: producción vendida Fuente: DBK

Desde 2016, se ha materializado un cambio de tendencia dentro del sector cementero, con crecimientos constantes de dos dígitos anuales. Hay buenas perspectivas para un mercado muy castigado, que todavía presenta un nivel de producción lejano al que mantenía antes de la crisis, con los actuales 13,4 millones de toneladas (frente a los 55 millones de toneladas anuales producidas antes de la crisis).

Pero esta tendencia ha ido perdiendo fuerza, con crecimientos en 2018 del 8,1% y perspectivas para los próximos años de menores crecimientos, soportados por el incremento de la construcción en el sector de vivienda residencial, construcción no residencial y rehabilitación.

Es necesario potenciar la obra civil, sector que más cantidad de cemento demanda y que se mantiene en cifras muy pobres (5 millones de toneladas, frente a los 19 millones de toneladas en 2008).

A finales de marzo de 2019, la demanda de cemento ha mantenido un crecimiento interanual del 9%, motivada principalmente por las más de 100.000 viviendas

16

iniciadas en 2018. A pesar del buen arranque de año, las perspectivas para el cierre de 2019 son de crecimientos entre un 3% y un 6%.

En 2018, la licitación pública creció un 40% a nivel regional y un 22% a nivel estatal, cerrando en máximos desde el año 2010. El principal problema, según Oficemen, es la inversión real de esta contratación, que se sitúa en un 10%, lo que supone que existan obras licitadas hace 4 o 5 años que no han sido ejecutadas.

Se estima que la inversión perdida en capital público desde 2012 se eleva a más de 30.000 millones de euros.

Como consecuencia de ello, el consumo de cemento se mantiene en mínimos históricos, con una ralentización y estancamiento preocupantes, dada la paralización actual de la obra pública.

En 2018, el presupuesto destinado a infraestructuras fue de 6.000 millones de euros, el más bajo de los últimos 25 años. La inversión pública se queda en un 63% de la media inversora de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Para paliar la situación anterior, y tras los casos surgidos con Cemex (cierres de plantas y ERE), el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la patronal cementera para impulsar el sector y alcanzar una producción estimada de 30 millones de toneladas en 2022 e igualar así los niveles previos a la crisis.

La idea del Gobierno es potenciar la industria cementera hasta que suponga un 20% del PIB (actualmente un 14%), así como solicitar a la Unión Europea compensaciones por los costes de emisiones de CO2. La previsión de ventas con estos niveles de producción es de 3.000 millones de euros anuales, con una creación de empleo de 6.000 trabajadores y generando una economía de reciclaje de cuatro millones de toneladas.

En el año 2018, el consumo de cemento en obra civil ha pasado de 5,6 millones de toneladas a 4,9 millones de toneladas, lo que supone un retroceso del 1,5% con respecto al ejercicio anterior. Por primera vez, la suma de la construcción residencial y no residencial (55%), consume más cemento que la obra civil (45%).

Por otro lado, el consumo de cemento en la edificación residencial creció un 31%, hasta los 3,8 millones de toneladas; la no residencial se incrementó en un 37%, hasta un consumo de 3 millones de toneladas, y la rehabilitación ha crecido también un 4%, con un consumo de 1,8 millones de toneladas.

En 2019, las previsiones de los crecimientos de la vivienda residencial y no residencial se reducen; de ahí las estimaciones más bajas de consumo de cemento.

Estas estimaciones de crecimiento son del 15% y de entre el 8% y el 12% respectivamente.

de toneladas (equivalente a la producción de cuatro fábricas al ritmo actual).

La principal causa del retroceso en las exportaciones son los excesivos costes del consumo de electricidad y el fuerte aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 (que se ha triplicado en 2018). A esto hay que sumar en 2018 la fuerte devaluación de la lira turca (uno de los principales competidores en el extranjero).

Lo que se ha recuperado en el mercado doméstico en estos dos años se está perdiendo en el exterior, con una producción que permanece estancada. La capacidad productiva actual ya ha disminuido del 57% al 53%.

Consecuencia de ello son los cierres de las plantas de Gador y Lloseta (Mallorca) propiedad de Cemex y que dieron como resultado un ERE que ha afectado a 200 trabajadores.

En la actualidad, España sigue siendo el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial, situación que peligra debido a estos altos costes por falta de competitividad. Los principales países a los que se han destinado estas ventas son Francia, Reino Unido y Portugal, con el 66% del total de ventas al exterior.

Por otro lado, las importaciones procedentes de países extracomunitarios han crecido un 30%, debido a los elevados costes de producción que hay en España y a la voracidad competitiva de países como Turquía y Argelia, motivada por sus devaluaciones monetarias.

Las exportaciones siguen manteniendo retrocesos importantes (hasta 2015, las exportaciones paliaban las caídas del mercado interno). En los últimos dos años, se han perdido casi dos millones de toneladas de ventas, lo que equivale a la producción media anual de tres fábricas de cemento. Esta cuestión es preocupante, más cuando el 60% de las ventas se destina al exterior.

La demanda de cemento nacional representa solo el 35% de la capacidad productiva y la pérdida competitiva en el exterior pone en riesgo un 25% de capacidad productiva, lo que supondría perder más de dos millones

17

Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

Cemento

2013

4.438 2014

2016

4.086

5.077

5.423

4.898 2015

3.700

2012

3.790

2011

3.496

3.132 2010

4.015

2009

4.025

1.281

2008

1.590

907

2007

0

1.542

37

1.000

1.492

2.000

1.540

1.407

3.000

3.494

2.858

4.000

2.769

5.000

3.904

6.000

4.698

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CEMENTO Y DE CLINKER EN VOLUMEN, 2007-2018 (Miles tm)

2017

2018

Clinker

Fuente: DBK

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CEMENTO Y DE CLINKER EN VOLUMEN, 2007-2018 (Miles tm) 11.004

11.000 10.000 9.000

106 299

104 339

51 382

6 354

257 355

9 457

768

1.000

80 380

1.815

3.000 2.000

466 490

3.128

5.000 4.000

652 1.334

7.000 6.000

2.099

5.496

8.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0 2007

Cemento

2008

2009

2010

Clinker

Fuente: DBK

El coste energético (muy superior a la media europea) sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector cementero. Una de las soluciones que se está implantando es el uso de residuos y combustibles alternativos. Los principales materiales alternativos usados como combustibles son CDR (combustibles derivados de residuos) y neumáticos usados. Además, mantienen una cantidad de biomasa del 38% y 28% respectivamente, con lo que se rebajaría la emisión de CO2.

18

En la actualidad, el uso de estos combustibles es del 26,6%, muy lejos de la media europea (44,4%) y de países como Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega o Austria, que superan el 60%; más aún cuando se importa el 76% de la energía consumida en España.

En los últimos años, el sector se ha dirigido hacia la concentración en grandes grupos mediante acuerdos de fusiones y reestructuraciones, con el objetivo de paliar

los altos costes derivados de sus cargas financieras, inversiones en inmovilizado y altos costes energéticos en producción.

Los principales grupos europeos a nivel mundial son; Holcim-Lafarge, CRH, Heidelbergcement y Cemex.

A nivel nacional, el principal productor es Portland Valderrivas, seguido por Cemex y Lafargeholcim.

En España, dada la alta infrautilización de la capacidad productiva (actualmente del 60%), continúa la concentración del negocio, dando entrada a nuevos grupos competidores.

Tras la fusión de actividades realizada por el Grupo Lafargeholcim a principios de 2018, el Grupo Cemex cierra dos de sus plantas productivas, sitas en Gador y Lloseta (Mallorca), y acomete la venta, a principios de 2019, de su fábrica de Buñol (Valencia) y de su negocio de cemento blanco al grupo turco Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret, que ya operaba en España.

Se estima que la producción mundial de cemento aumentará un 25% de cara a 2030 En cuanto a las previsiones para el sector cementero español para 2019/2020, se prevé un escenario de crecimiento menor que en los años anteriores, con una ralentización de la demanda y crecimientos en 2019 en torno al 6-7% y 3-5% en 2020.

Teniendo en cuenta el ritmo de caída de ventas en la exportación, el incremento de costes y el menor crecimiento del mercado de vivienda residencial y no residencial, solo mejorarían dichas previsiones con un impulso de la obra civil.

El crecimiento del consumo de cemento a nivel mundial es constante. La producción de cemento ha aumentado más de 30 veces desde 1950 y casi cuatro desde 1990 (excluyendo la producción en China, que ha consumido entre 2011 y 2013 más cemento que todo Estados Unidos en todo el siglo XX).

Se estima que la producción mundial de cemento aumentará un 25% de cara a 2030. Los próximos mercados de mayor crecimiento son el Sudeste Asiático y el África Subsahariana. Las previsiones indican que las áreas edificadas se duplicarán en los próximos 40 años.

El cemento es un sector que mueve 300.000 millones de dólares anuales.

Por otro lado, la producción de cemento debe ser más eficiente. Es la tercera industria que más CO2 emite, exactamente el 8% del total emitido a la atmósfera (si fuese un país sería el tercero más contaminante tras China y Estados Unidos). Tanto en su extracción como en su producción, se genera una elevada contaminación, que se pretende reducir con la utilización de combustibles residuales y biomasa, así como con la producción de productos menos contaminantes (el 90% de las emisiones se producen en la producción de clínker).

19

04 Hormigón y mortero preparado El sector del hormigón y el mortero preparado está formado en España por 1.039 empresas, con un total de 1.992 plantas productivas, concentradas en su mayoría en Andalucía, Castilla y León y Galicia.

La producción de hormigón se incrementó en 2018 hasta los 1.010 millones de euros (+11%), gracias a la buena evolución de la edificación residencial.

En cuanto a la evolución del mortero preparado, en 2018 facturó 375 millones de euros, incrementándose un 11,9% respecto a 2017. Al igual que ocurría con el hormigón, el importe alcanzado en 2018 está muy alejado de las cifras anteriores a la crisis.

Las previsiones para los próximos años mantienen la tendencia positiva. La producción de hormigón alcanzará

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN, 1998-2018 (Millones €)

2006

2007

785

765

790

780

905

1.010

2.000

1.040

1.480

1.950

2.550

3.810

2004

5.600

2003

4.800

2002

4.480

3.955

2001

4.380

4.100

3.000

2.700

4.000

3.190

5.000

3.510

6.000

5.470

7.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.000 0 1998

1999

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Aumento de la producción gracias a la mejora de la actividad constructora Fuente: DBK

305

310

305

335

375

400

315

600

400

800

615

750

1.000

520

1.200

1.020

1.130

1.400

1.200

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MORTERO PREPARADO, 2006-2018 (Millones m2)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

200 0 2006

% var.

Fuente: DBK

20

2007

2008

2009

2010

2011

2012

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

18/17

6,2%

-15,0%

-26,5%

-18,0%

-15,4%

-23,1%

21,3%

-3,2%

9,6%

-1,6%

9,8%

11,9%

los 1.078 millones de euros en 2019 y los 1.150 millones de euros en 2020, lo que significa incrementos del 7,6% y 5,8% respectivamente.

En cuanto al mortero preparado, se estima que la producción aumentará para los años 2019 y 2020 un 6,7% y un 5% respectivamente, lo que le llevará a producir 400 millones de euros en 2019 y 420 millones de euros en 2020.

ESTIMACIONES DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN VALOR Mill. euros

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hormigón preparado

790

780

905

1.010

1.087

1.150

Mortero preparado

310

305

335

375

400

420

% var. respecto al año anterior

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hormigón preparado

3,3

-1,3

16,0

11,6

7,6

5,8

Mortero preparado

1,6

-1,6

9,8

11,9

6,7

5,0

Fuente: DBK

La producción de hormigón se incrementó un 11% por la buena evolución de la edificación residencial

21

05 Prefabricados de hormigón

Se trata de un sector con una gran atomización, compuesto en su mayoría por empresas de pequeño tamaño. Se caracteriza por una fuerte competencia en precio, debido a la escasa diferenciación del producto, a un exceso de oferta y al fuerte poder de negociación de sus clientes, las empresas constructoras.

En 2018, la producción registró un aumento del 19,9%, alcanzando los 1.494 millones de euros, incremento motivado por el repunte de la construcción en España, en particular de la edificación. En este caso, la recuperación en el mercado interno también estuvo acompañada por un incremento de las exportaciones (+18,8%).

Las exportaciones también aumentarán debido a la mejora de los principales mercados de destino. Se espera que aumenten un 7,2% en 2019 y un 6% en 2020.

PREVISIONES PARA EL SECTOR DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN (Mill. euros)

2018

2019

% var.

19 /18

2020

Producción

1.494

1.602

7,2

1.705

6,4

Exportación

625

670

7,2

710

6,0

51

53

3,9

55

3,8

920

985

7,1

1.050

6,6

Importación Mercado Fuente: DBK

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN (Mill. euros)

2015

2016

2017

% var.

17 /16

2018 (a)

% var.

18 / 17

Producción

1.115

1.087

1.303

19,9

1.494

14,7

Exportación

399

434

526

21,2

625

18,8

Importación

44

47

48

2,1

51

6,3

Mercado

760

700

825

17,9

920

11,5

Fuente: DBK

Los principales países destino de las exportaciones son Francia, Reino Unido y Rusia, representando entre las tres el 34% del sector.

En cuanto a las importaciones, ascienden a 51 millones de euros, al incrementarse en un 6,3% respecto al periodo precedente, destacando a Portugal como principal país, con el 36% de las importaciones, seguido de Francia (13%) y Alemania (12%).

En cuanto a las previsiones, es de esperar un aumento de la producción del 7,2% en 2019 y del 6,4% para 2020, como lógica consecuencia de las mejores perspectivas del sector construcción.

22

% var.

20 / 19

06 Áridos

Según los datos provisionales publicados por Anefa en el ejercicio 2018, el consumo se ha incrementado un 6,6%.

Si bien este dato es positivo para el sector, la producción todavía está lejos de su máximo de 485,5 millones de toneladas.

En el año 2018, el consumo de toneladas por habitante y año llegó hasta las 2,6, muy por debajo de la media europea (5,4 toneladas por habitante y año) y muy lejano al máximo del año 2006, donde se registraron 12 toneladas por habitante y año. Según la información de Anefa, de los 39 países europeos para los que la UEPG (Union Européenne des Producteurs de Granulats) elabora estadísticas, España ocupa, nuevamente, el último puesto.

Para el año 2019, Anefa espera un crecimiento de casi el 5%, llegando a los 127 millones de toneladas. Una vez más, estas previsiones se basan en el buen comportamiento esperado para la edificación residencial.

CONSUMO DE ÁRIDOS NATURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 1980-2019 Millones de toneladas 500 400

121

200

127

300

100

2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

1998

1993

1994

1992

1991

1998

1989

1990

1987

1988

1985

1986

1983

1984

1981

1982

1980

0

Fuente: ANEFA

Actualmente, España (que se encontraba en segunda posición en 2006) ocupa el noveno lugar en el ranking europeo de producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia y Noruega.

Para 2019, se espera un aumento de la producción de áridos del 5%, hasta los 127 millones de toneladas

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Sector materiales de construcción 2019 Informes Sectoriales

Conclusiones Las exportaciones en el sector de los materiales de construcción han continuado con una tendencia alcista en el año 2018, aumentando más de un 4,71% sobre 2017, lo que le ha llevado a los 24.917 millones de euros, el 8,75% de la exportación española, según la patronal de sector, Cepco.

Las ventas del sector cerámico totalizaron unas ventas de 3.597 millones de euros en 2018, lo que supuso un incremento del 2,5%, si bien el nivel de producción se mantuvo estable, con 530 millones de metros cuadrados. Las exportaciones que el sector realiza a los 187 países en los que opera, siguen teniendo una relevancia importante en la producción. Se espera que las ventas de cerámica sigan creciendo en 2019 y 2020, hasta superar los 3.640 y 3.680 millones de euros respectivamente, lo que se traduciría en incrementos anuales del 1,1%.

La producción de hormigón en 2018 se incrementó en un 11,6% respecto a 2017, alcanzando los 1.010 millones de euros. El sector llegó a su mínimo histórico en 2014 y se ha mantenido sin grandes variaciones desde entonces, aunque hay que tener en cuenta que la caída acumulada desde el año 2007 supera el 82%. En cuanto a las expectativas para 2019 mantienen la tendencia positiva, esperando llegar hasta los 1.087 millones de euros (+7,6%) y hasta los 1.150 millones de euros en 2020 (+5,8%).

En cuanto al mortero preparado, en 2018 tuvo un incremento de la producción del 11,9%, llegando hasta los 375 millones de euros. En cuanto a las previsiones, en 2019 se esperan 400 millones de euros y en 2020 un incremento hasta los 420 millones de euros.

Por lo que respecta a los prefabricados de hormigón, es de esperar una tendencia alcista, apoyada en la evolución de la construcción en España. La producción aumentará hasta los 1.602 millones de euros en 2019 (+7,2%) y hasta los 1.705 millones de euros en 2020 (+6,4%).

Finalmente, en el sector de los áridos, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos espera un crecimiento del consumo en torno al 5% para 2019. Al igual que en el resto de sectores, las buenas perspectivas se apoyan en el buen comportamiento esperado para la edificación residencial.

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